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5 1. 회사소개 (2018 년 3 월 12 일기준 ) 국민연금 9.3% KCC 7.0% 현대미포조선 4.8% 현대로보틱스 27.8% 현대차 2.9% 아산재단 2.5% 아산나눔재단 0.6% 자사주 0.1% 기타 45.0% ( 외국인 ( 외국인지분율 : 18.6%) : 18.7%)

6 2. 주요연혁 1973 ~ 2009 년 2010 ~ 2016 년 월현대조선중공업주식회사설립 월현대미포조선설립 월세계최대해양철구조물건조 (Exxon, 4 만톤 ) 월국내최초 LNG 선 (125K) 인도 월유가증권시장상장 월차기잠수함국내주계약업체최종선정 월세계최대심해 FPSO 완공 (34.3 만톤급 ) 월계열분리완료 ( 현대중공업등 6 개사 ) 월세계최초육상건조선박진수 (10.5 만톤급원유운반선 ) 월해양, 100 만톤급 FPSO 전문 H 도크 완공 월대형엔진세계최대생산누계달성 (1 억만마력 ) 월세계최대사우디 MARAFIQ 발전소준공 ( 발전 2,750 MW + 담수 176 MIGD) 월세계최초 바다위 LNG 기지 LNG-FSRU 건조성공 월세계최대컨테이너선인도 (19,000 TEU) 월 32 년연속 세계우수선박 선정 월세계최대원통형 Goliat FPSO 완공 월세계최초선박 2,000 척인도 월세계최초 Tier-III 친환경엔진제작 월힘센엔진누적생산 10,000 대돌파 월 10 년만에모스형 LNG 선인도

7 3. 사업분할의개요 현대중공업 (HHI) [ 조선사업군 ] 현대로보틱스 ( 지주사 ) 현대중공업 현대일렉트릭 현대건설기계 현대오일뱅크 삼호 (HSHI) 현대오일뱅크 삼호 미포 (HMD) 미포

8 3-2. 지배구조개편을위한지분정리 최대주주 (7.98%) 현대로보틱스 ( 지주사 ) 현대중공업 현대일렉트릭 현대건설기계 현대오일뱅크 삼호 (7.98%) 현대중공업 미포 (7.98%) 현대일렉트릭 하이증권 (7.98%) 현대건설기계

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10 1. 재무현황 ( 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) ( 단위 : 십억원 ) 40, % 400% 54,188 52,582 46,232 39,317 30,000 20, % 220.9% 179.6% 175.3% 172.4% 160.1% 34,175 36,746 38, % 145.8% 34,234 31, % 200% 10,076 4,309 4,246 3,425 3,489 10,000 21,335 20,403 18,491 18, % '13 '14 '15 '16 '17. 1Q '17. 1Q '17. 2Q '17. 3Q '17. 4Q 0 '13 '14 '15 '16 '17. 1Q '17. 1Q '17. 2Q '17. 3Q '17. 4Q 0% 2, , , '13 '14 '15 '16 '17. 1Q '17. 1Q '17. 2Q '17. 3Q '17. 4Q ,250-1,540 8% 4% 0% -4% -8% 20,000 15,000 10,000 5, % 108.7% 83.3% 89.8% 90.6% 47.9% 15,84316,54316,85216,07316, % 27.5% 16.6% 5,926 4,863 3,532 2, % 100% 50% 0% -4,000-12% '13 '14 '15 '16 '17. 1Q '17. 1Q '17. 2Q '17. 3Q '17. 4Q

11 2. 분기별매출액및영업이익률추이 16,000 매출액 영업이익률 10.00% 14, % 4.55% 5.65% 6.14% 3.17% 3.60% 4.20% 3.30% 3.50% 2.00% 5.00% 12, % 2.21% 1.69% 10, % 0.41% -0.59% -1.40% -0.16% -1.57%-1.43% -2.51% 0.00% 8, % -8.62% 6, % % 4, % % 2, % %

12 3. 사업부문별과거실적추이 ( 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) Q 사업부문 매출액영업이익매출액영업이익매출액영업이익매출액영업이익매출액영업이익매출액영업이익 조선 17, , , ,432.2 (1,895.9) 16,672.6 (648.3) 14, , 해양플랜트 5, , ,062.6 (1,361.1) 8,652.4 (1,370.8) 5,870.8 (61.7) 1, 엔진기계 2, , ,518.1 (10.9) 1, , 전기전자 2,873.4 (74.3) 2, , , , 건설기계 3, , ,866.8 (33.4) 2,225.1 (116.2) 2, 그린에너지 (106.3) (103.2) (16.5) (6.1) 정유 21, , , , , , 금융 , 기타 (314.6) (293.2) (282.7) (313.4) (406.5) 86.8 (69.4) 합 계 54, , , ,582.4 (3,249.5) 46,231.7 (1,540.1) 39, , ,

13 4. 사업부문별영업실적 ( 연결기준 )

14 5. 주요종속회사경영실적 ( 별도기준 )

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16 신규수주추이 ( 연결기준 ) 35,000 3,248 조선해양플랜트엔진기계 2,425 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, , , ,238 14, ,426 2,662 1,295 2,646 4,646 10,899 1,880 5,054 3,176 2,843 1,566 5,494 1,858 3,987 29,358 2,283 6,149 5,178 3,798 4, ,079 20,773 20,948 16,795 1,452 11,871 10,806 12,417 8,545 1,995 1,860 1,363 7,261 2,830 2,000 1, ,176 9,852 5,914 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18(E) ' ,668

17 조선시장점유율 순위 조선사 2017 년생산량 ( 척 ) ( 천 DWT) 시장점유율 1 현대중공업 ( 한국 ) 53 7, % 2 대우조선해양 ( 한국 ) 38 5, % 3 Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding ( 중국 ) 28 5, % 4 현대삼호중공업 ( 한국 ) 33 4, % 5 삼성중공업 ( 한국 ) 37 4, % 6 New Times Shipbuilding ( 중국 ) 26 2, % 7 Oshima Shipbuilding ( 일본 ) 38 2, % 8 Dalian shipbuilding Industry ( 중국 ) 12 2, % 9 현대미포조선 ( 한국 ) 53 2, % 10 GSI Nansha ( 중국 ) 16 1, % 기 합 타 계 1,150 58, % 1,484 99, % 현대중공업그룹 , % (Source : Clarkson)

18 글로벌수요 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18.02 Bulkers Tankers Containers LNGC's LPGC's Others Bulkers Tankers Containers LNGC's LPGC's Others 2017 년 2 월 2018 년 2 월 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 YoY '17.02 '18.02 YoY Total % % Bulkers % Tankers % % Containers % % LNGC % % LPGC % Others % % * Others : Offshore, Cruise vessels, Ro-Ro ferries, MPP, Reefers, PCC (Source : Clarkson)

19 신조선가추이 벌크선 180K dwt (Left) 탱커 320K dwt (Left) 컨테이너선 13,000 teu(left) LPG 선 78-84K m3 (Left) 0 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 0 LNG 선 160K m3 (Right) '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 YoY '18.02 Clarkson Index % 벌크선 (180K) % 44.5 탱커 (320K) % 84.5 컨테이너선 (13,000TEU) % LPG 선 (82K m3 ) % 70.0 LNG 선 (174K m3 ) % * Index=100 in year 1988 (Source:

20 조선부문개요 : 현대중공업 조선 59% LNG선 23% 탱커 29% 컨테이너 22% LPG 선 17% 기타 2% 벌커 1% 특수선 5% 탱커 26% LNG 선 22% 컨테이너 28% LPG 선 14% 기타 2% 벌커 2% 특수선 6% 9,003 10,905 9,487 9,766 10,159 9,512 9,349 7,849 6,143 4,061 8,736 7,536 6,192 5,984 6,805 4,833 4,680 3,877 4, (E) 매출 신규수주

21 조선부문개요 : 현대미포조선 & 현대삼호중공업 탱커 50% 컨테이너 23% PCTC 14% 기타 5% LNG 선 6% LPG 선 3% 탱커 61% 컨테이너 2% LNG 선 8% 기타 10% LPG 선 10% PCTC 9% P/C 53% LPG 선 28% PCTC 5% 기타 12% Ro-Ro 2% P/C 55% LPG 선 22% Ro-Ro 7% 기타 16%

22 신규수주및수주잔량 : 현대중공업 (2017) 컨테이너 벌커 17% 14% 탱커탱커기타 16% 32% 27% 가스선 37% 벌크선 8% 가스선 34% 컨테이너선 15% 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월합계목표 척수 금액 3, ,187 4,702 4,300

23 신규수주및수주잔량 : 현대미포조선 & 현대삼호중공업 (2017) 가스선 11% 컨테이너 15% 벌커 20% 기타 1% 탱커 53% 벌크선 11% 가스선 17% 기타 4% 컨테이너선 9% 탱커 59% Ro-Ro 선 10% GAS 선 9% 기타 7% P/C 74% 기타 Ro-Ro 11% 8% LEG선 8% LPG선 10% P/C 63% 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월합계목표 미포 삼호 척수 금액 ,324 1,600 척수 금액 1, ,826 2,300

24 신규수주및수주잔량 : 현대중공업 (2018) 탱커 38% LPG 선 62% 기타 33% 벌크선 13% LPG 선 10% LNG 선 14% 탱커 18% 컨테이너선 12% 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월합계목표 척수 금액 4, ,805

25 신규수주및수주잔량 : 현대미포조선 & 현대삼호중공업 (2018) 벌커 17% 기타 13% LNG 19% 탱커 51% 기타컨테이너선 9% 8% 벌크선 13% LNG 15% 탱커 55% LPGC 36% P/C 13% CNTR 51% 컨테이너선 4% 기타 13% Ro-Ro 6% LEG선 8% LPG선 5% P/C 64% 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월합계목표 미포 삼호 척수 금액 2, ,000 척수 금액 2, ,371

26 인도현황 ( 연결기준 ) '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18(E) HHI ( 울산 ) HHI 해양 ( 육상건조 ) 미포 삼호 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18(E) HHI HMD HSHI 총선박수

27 해양사업부개요 해양 26% 고정식 59% 부유식 39% 설치 2% 고정식 74% 부유식 26% ,753 4,373 4,653 4,467 3,729 3,423 3,413 3, , , (E) 매출 신규수주

28 해양프로젝트신규수주및잔량 ( 백만불 ) '18.02 고정식 1,501 2,121 1, , (2018 년 2 월말기준, 단위 : 백만불 ) 부유식 1,303 1, ,735 1, 파이프라인 기타 인도예정년도 주요프로젝트 ( 발주처 ) 수주잔량인도기준매출기준 진행률 합계 3,069 4,480 2,072 6,503 6,005 1, 해양수주금액은 Aasta Hansteen Topside 사양변경에따른계약가감액분을반영한수치임 2020 (1 프로젝트 ) NASR 2 (ADMA-OPCO) 1, % Fixed Floating Type # of projects Platforms 92 Onshore Facilities & Others 16 Major Projects SHWE Platform (Daewoo Intl., 2013) Clair Ridge Platform (BP, 2016) Gorgon LNG Plant Modules (Chevron, 2016) Jack-up Rig 2 MSC Jack-up Rig (A. P. Moller 2004) FPSO 12 FPU 5 Goliat FPSO (Eni Norge AS, 2015) Quad 204 FPSO (BP, 2016) Moho Bilondo FPU (Total E&P Congo, 2008) TLP 2 West Seno TLP (Unocal, 2003) 기타 합계 ( 1 프로젝트 ) 1, Semi-Submersible Drilling Rig 3 Deepwater Horizon (R&B Falcon, 2000) Subsea Pipelines 35 Offshore Gas Spur Line (PTT PCL, 2011)

29 플랜트사업부개요 육상플랜트 14% 설비 10% 설비 12% 화공 41% 발전 49% 화공 43% 발전 45% 4,077 4,396 4,174 2,826 2,826 2,761 1,898 2,010 1,480 1,014 1,259 2,429 1,256 1,258 2,240 1,360 1, (E) 매출 신규수주

30 육상플랜트신규수주및주요프로젝트 (2018 년 2 월말기준, 단위 : 백만불 ) ( 백만불 ) '18.02 발전 1, ,510 4, 프로젝트명 발주처 인도예정 인도기준 수주잔량 매출기준 진행률 화공 / 설비 409 1, ,250 1, 합계 2,010 1,014 4,077 4,396 1,256 1, Shuqaiq Steam Power Plant SEC (Saudi) 2018 (PAC*) 3, % Jazan Refinery & Thermal Project** Aramco (Saudi) % Jeddah South (Oct. 2012) bil. USD / Saudi Electricity Co, - 2,400MW Oil fired Conventional Power Plant Clean Fuel Project ZOR Refinery Project KNPC (Kuwait) KNPC (Kuwait) , % , % Shuqaiq Power Plant (Aug. 2013) bil. USD / Saudi Electricity Co. - 2,640MW Oil fired Conventional Power Plant 기 타 합계 (4 프로젝트 ) ,605 1,386 Clean Fuel Project (Apr. 2014) bil. USD / Kuwait National Petroleum Company, Kuwait - Upgrade and expansion of Refinery * PAC: Provisional Acceptance Certificate ** Jazan Refinery & Thermal Proejct : 법인수주분포함

31 엔진기계사업부개요 엔진기계 15% 대형엔진 71% 중형엔진 11% 로봇 10% 시스템 1% 발전엔진 3% 산업용엔진 4% 중형엔진 9% 대형엔진 64% 기타 6% 선미재 4% 발전엔진 12% 환경기계 5% ,772 2, ,096 2, ,313 2, , , ,197 1, (E) 매출 신규수주

32 주요제품소개

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34 현대중공업재무현황 ( 연결 ) QoQ YoY

35 현대미포조선재무현황 ( 연결 ) QoQ YoY

36 현대삼호중공업재무현황 ( 연결 ) QoQ YoY % -45.2% % -28.8% %p -18.7%p

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38 조선산업내압도적시장지배력보유 글로벌 No.1 조선회사 글로벌 No.1 선박엔진회사 관계사포함시 5,809 업체명 M/S 1. 현대중공업 36% 2. 두산 14% 3. Mitsui 10% 4. CMD 7% 5. STX 6% 업체명 M/S 1. 현대중공업 27% 2. Wartsila 13% 3. Yanmar 10% 4. STX 7% 5. Zhenjiang 6%

39 50,000,000 수주 ( 우, 백만원 ) HHI 주가 ( 좌 ) 600,000 40,000, ,000 30,000, , ,000 20,000, ,000 10,000, ,000 - '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 0

40 최저점을지나확실히되살아나고있는조선 2016 년을저점으로신조발주량은반등전망 건조능력은 2011 년대비 2020 년까지약 40% 축소 선가또한 2017 년이후회복전망

41 환경규제관련선박발주현실화 강화된환경규제로인한선박교체시기가시화 선박의황산화물 (Sox) 배출제한목적으로연료유의황함유량을제한 해양생태계교란방지를위해선박평형수에미생물파괴장치 (BWTS)* 의구비를강제 이산화탄소 (CO2) 배출량제한을목적으로배출량을의무적으로공개 모든선박신조선현존선모든선박 20 년 1 월 17 년 9 월 정기검사내 18 년 1 월 (EU)

42 국제유가상승모멘텀및발주회복

43 글로벌 No.1 의엔진사업경쟁력 선박용엔진업계최고의경쟁력 사업잠재가치 (Engine & Machinery Division)

44 중장기전략 기술개발을통한참여시장확대와 Industry 4.0 대응 독자모델개발을통한참여시장확대및신규시장선도 Smart Shipyard 구축및기술중심경영체계구축 ㅋ

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슬라이드 1 1. 회사소개 현대중공업지주 27.7% 현대미포조선 3.9% KCC 6.8% 국민연금 9.1% 아산재단 3.1% 자사주 0.1% 기타 46.5% 2. 주요연혁 1973 ~ 2009 년 2010 ~ 2018 년 1973. 12 월현대조선중공업주식회사설립 1975. 04 월현대미포조선설립 1989.05 월세계최대해양철구조물건조 (Exxon, 4 만톤 ) 1994.

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