주요증시지표및주체별거래동향 주요증시지표 유가증권 코스닥 구 분 12/30( 화 ) 1/2( 금 ) 1/5( 월 ) 1/6( 화 ) 1/7( 수 ) 1/8( 목 ) 종합주가지수 1, , , , , ,904.6

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명길 견
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1 2015 년 1 월 9 일 투자전략 노근환 시자전황 박소연 글로벌전략 박중제 계량분석 안혁 파생 /ETF 강송철 이머징마켓 윤항진 채권분석 이정범 크레딧 김기명 스몰캡 정훈석 ㆍ이머징마켓동향미국 FOMC 발표후중국제외이머징강세 ㆍ전일시장특징주및테마 ㆍ KIS 투자유망종목단기유망종목 : 뷰웍스외 5 개종목중장기유망종목 : 엔씨소프트외 5 개종목 ㆍ국내외자금동향및대차거래 ㆍ증시캘린더

2 주요증시지표및주체별거래동향 주요증시지표 유가증권 코스닥 구 분 12/30( 화 ) 1/2( 금 ) 1/5( 월 ) 1/6( 화 ) 1/7( 수 ) 1/8( 목 ) 종합주가지수 1, , , , , , 등락폭 등락종목 상승 ( 상한 ) 338(6) 402(5) 348(2) 233(4) 326(1) 465(4) 하락 ( 하한 ) 458(1) 387(1) 461(1) 577(0) 482(0) 325(3) ADR 이격도 10 일 일 투자심리 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 3,695 3,696 4,700 4,755 3,763 4,170 코스닥지수 등락폭 등락종목 상승 ( 상한 ) 338(10) 402(15) 348(18) 233(10) 326(7) 625(9) 하락 ( 하한 ) 458(2) 387(1) 461(0) 577(4) 482(1) 349(1) ADR 이격도 10 일 일 투자심리 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 1,688 1,921 2,357 2,583 3,041 2,580 주체별순매수동향 ( 단위 : 십억원 ) 구분개인외국인기관계 ( 금융투자 ) ( 보험 ) ( 투신 ) ( 사모 ) ( 은행 ) ( 연기금등 ) 기타 유가증권 코스닥 매수 1, , 매도 2, , 순매수 월누계 년누계 매수 2, 매도 2, 순매수 월누계 년누계

3 이머징마켓동향 이머징마켓팀 미국 FOMC 발표후중국제외이머징강세 상해종합지수는 2.3% 급락, 9일부터발표될실물경기둔화에대한우려심리확산 홍콩H 지수는 0.3% 상승, 미국경기회복및유로존양적완화기대감에반발매수세유입 자카르타종합지수는강보합, 중앙은행의환율방어전략과해외불안요인진정때문 VN지수는 0.3% 상승, 은행대출증가및시중금리인하기대감이투자심리를뒷받침 중국시장 상해종합지수 2.3% 급락 은행, 통신, 증권, 보험등 대형주들약세두드러져 상해종합지수가 2.3% 급락해 3,293p 에마감하며엿새만에약세로돌아섰다. 장초반부터마지막까지지지부진한흐름에서벗어나지못하는모습이다. 거래대금은 3,992 억위안으로전일대비 400억위안가까이축소됐다. 9일부터중국의대외무역, 물가, 실물지표등이발표될예정으로경기둔화에대한우려가확산됐다. 인민은행이 4주연속공개시장조작을중단했던가운데국가발개위측에서연간 7조위안의투자설을루머이라고부인해경기부양기대도다소위축됐다. 이날경기에민감한대형주들이급락하며지수를끌어내렸다. 업종별등락흐름을보면은행 (-3.7%), 통신서비스 (-3.5%), 증권 (-3.5%), 보험 (-3.4%), 유틸리티 (-2.8%), 부동산 (-2.7%), 운송 (-1.8%), 컨슈머서비스 (-1.6%), 소재 (-1.3%) 등이큰폭으로하락했다. 반면경기방어업종인 IT, 소비등은상승흐름을탔다. 홍콩시장 홍콩 H 지수 0.3% 상승 전력, 제약, 음식료등 경기방어주상승폭이커 홍콩H 지수는 0.3% 상승해본토증시대비강세를유지했다. 12월 FOMC 의사록발표이후미국의경기개선과금리인상지연에대한낙관적인전망이확산됐던가운데국제유가도급락세를멈추며해외투자자들의우려심리를완화시켰다. 유로존중앙은행이디플레이션을벗어나기위해추가적인양적완화조치를단행할가능성에도무게가실리며증시에호재로작용했다. 다만이번달중순께중국실물지표발표를앞두고본토증시가급락하며 H지수의상승폭을제한시켰다. 은행, 부동산, 증권, 통신, 석탄관련주들이하락했던반면에전력, 제약, 음식료, 석유, 시멘트, 자동차등은상승마감했다. 인도네시아시장 자카르타종합 0.1% 상승, 플랜테이션, 건설관련주 강세 자카르타종합지수는장중상승세를이어갔으나장마감직전에상승폭이크게둔화되며강보합세로마감했다. 외화보유고증가, 중앙은행의환율방어기대, 해외자금유출에대한우려완화등이호재로작용했다. 플랜테이션주가팜오일가격강세와동조했고정부의인프라투자확대전망으로건설, 건축자재관련주가동반상승했다. 그외목표주가및투자의견상향조정에힘입어부동산주도오름세를탔다

4 이머징마켓동향 VN 지수 0.3% 추가상승, 통신, 가스, 은행, 유제품등 업종들강세 베트남시장 VN지수는연속상승했으나상승폭은 0.3% 로둔화됐다. 올해은행권대출증가율목표치상향조정, 환율인상이후달러화보유심리약화, 시중은행금리하락등으로주식매수심리가양호하게유지됐다. 통신, 휴대폰유통, 은행, 가스, 유제품업종은동반상승했다. 한편차익실현을위한외국인들은이틀연속순매도세를유지했고부동산, 화학비료업종은하락했다. 주요이머징마켓뉴스 시장구분 주요내용 중국 철도국공작회의, 올해철도투융자체제개혁및대외수출전략을추진해야 국가발개위, 올해 7조위안의인프라투자설루머이라고부인 인민은행, 금일공개시장조작실시하지않아, 4주째유동성공급중단 베트남 중앙은행, 2015년은행권대출증가율 13~15% 목표 말레이시아 11월무역수지 111.3억 MYR ( 직전치 11.5억 MYR) 필리핀 12월외환보유고 798억달러 ( 직전치 790억달러 ) 주요이머징마켓챠트 [ 그림 1] 중국 CSI300 업종별등락추이 [ 그림 2] 아세아 5 개국 * 외국인순매수규모추이 (%) 1 일등락률 1 주등락률 ( 백만USD) 1, 아세아 5개국일일외국인순매수 5일이동평균선 금융 유틸리티 CSI 300 산업재 소재 에너지 통신 경기소비재 헬스케어 필수소비재 정보기술 -1,000-1,200 10/10 10/24 11/7 11/21 12/5 12/19 1/2 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 주 : 대만, 인도, 인도네시아, 태국, 베트남 5 개국의달러자금흐름자료 : Bloomberg, 한국투자증권 주요이머징마켓주가지수추이 ( 단위 : p, %) 구분 1/8( 목 ) 전일대비 (%) 5 거래일전대비 (%) 1 개월전대비 (%) 연초대비 (%) 중국상해종합 3, 홍콩 H 12, 중국차스닥 1, 인도 SENSEX 27, 인도네시아 JCI 5, 태국 SET 1, 베트남 VN MSCI 이머징마켓 주 : 8 일오후 5 시 25 분기준

5 전일특징주와 52 주신고가 신은영 시장동향과특징주 외국인매수세에힘입어 3 거래일만에코스피 1,900P 선회복에강세 - 최근하락에따른반발매수세가유입되며상승출발한미국증시는지난 12 월연방공개시장위원회 (FOMC) 의사록이공개되면서경제성장낙관론이확산, 상승폭을확대하며 3 대지수모두 1% 이상강세를보이며상승마감. 1,890P 선을회복하며상승출발한코스피는외국인이사흘만에순매수로돌아선가운데삼성전자실적호조소식에힘입어 LG 전자, SK 하이닉스등대형 IT 관련주가강세를보이며 1,900P 선회복에성공. 코스닥은장초반홀로매도세를보인외국인과기관이순매수도돌아서며상승을주도, 1% 가까운강세를보이며 566P 로마감 - 종목별움직임을보면, 담뱃값급등에도불구하고수요가크게감소하지않을것이라는전망에 KT&G 가강세를보였으며, 오프라인매장확대에따른실적개선기대감에슈피겐코리아가신고가를경신. 메탈케이스매출이본격화됨에따라올해실적성장기대감에유원컴텍이 11% 이상급등하며신고가를, 도메인업계에서정보보호관리체계인증을최초로획득한가비아는상한가를기록. 삼성전자가시장예상치를웃도는실적을기록, 이에따른영향으로 IT 관련종목들이강세를보임. 또한, 최대주주인 NHN 엔터테인먼트의대규모유상증자및데이터센터설립소식에파이오링크가상한가를기록. 반면, NHN 엔터테인먼트는 5% 가까운하락세를보였으며, KT 와 KT 미디어허브합병안이통과됐다는소식이전해지며스카이라이프가 10% 이상급락하며신저가를기록 종목 / 이슈내용 KT&G(033780) 83,400(+4.64%) 유원컴텍 (036500) 6,320(+11.07%) IT 관련주 하반기수요회복전망에강세 - 새해첫날담뱃값인상으로담배수요가크게줄었으나, 하반기완만한수요회복이예상된다는전망이제기되며강세 - 경쟁사대비다양한제품포트폴리오에힘입어올해판가를평균 12.0% 인상해수요감소로인한이익감소를상당히만회할것으로기대 메탈케이스매출본격화기대감에신고가경신 - 자회사유원화양의매출성장세가두드러지는가운데최근글로벌주요제조사에서메탈케이스를탑재한스마트폰을잇따라출시함에따라이에따른 1 분기실적개선기대감에신고가경신 - 아울러, 헤드마운트디스플레이 (HMD) 와영상보안장비등신규사업의매출도본격화될것으로기대 삼성전자실적호조에힘입어동반강세 - 무선사업부실적회복등에힘입어삼성전자가지난해 4 분기영업이익이 5 조원을회복, 시장예상치를웃도는실적을보임에따라 IT 관련주들이동반강세 - 삼성전기 (009150, +5.82%), LG 이노텍 (011070, +5.61%), SK 하이닉스 (000660, +5.38%), LG 전자 (066570, +3.67%), LG 디스플레이 (034220, +2.62%) 등강세 52 주신고가 인바디 (041830) 37,050(+9.13%) 종목내용 하나마이크론 (067310) 11,050(+9.95%) - CES 2015 에서웨어러블테크놀로지와이노베이션어워드 2 개부문의혁신상을수상하며기업가치상승. 인바디밴드 매출증가에따른실적개선기대감에신고가경신 - 삼성전자의국내 D 램투자와시스템 LSI 가동률개선에힘입어중장기적인수혜기대감에신고가경신. 아울러, 3 분기실적호조에이어 4 분기사상최대실적기대감도긍정적으로작용 상기종목들은전일시장에서특징적인흐름을보인주요종목들로추천종목과는별개이오니참고자료로만활용하시기바랍니다

6 KIS 투자유망종목 정훈석 단기유망종목 : 뷰웍스외 5 개종목 ( 단위 : 원, %) 종목 ( 코드 ) 현재가 ( 수익률 ) 편입가 ( 편입일자 ) 투자포인트 뷰웍스 (100120) 삼영이엔씨 (065570) 36,100 (+4.2) 9,160 (-0.4) 34,650 9,200 - 주사업이자성장동력인 FP-DR( 디지털 X-Ray 시스템에장착되는디텍터의한종류 ) 의고성장세는지속될전망 - Retrofit( 기존아날로그 X-Ray 시스템에 FP-DR 을장착해디지털로전환 ) 시장에서경쟁력을주목할필요 - 치과용 X-Ray 디텍터와적은광량에서도고해상도를실현할수있는기술인 TDI(Time Delayed Inspection) 센서가탑재된산업용카메라출시에따른신제품효과예상 - 항해안전과직결된선박전자장비전문업체로국내유일의상장업체로, 대형선박에만적용됐던법령규제장비가중소형선박으로확대될것으로예상 - 국내어선감척으로한동안침체됐던내수시장은항해안전관련규제강화, 마리나활성화등으로회복 / 재성장할수있는여건형성중장기적으로 e- 내비게이션도입, 기존장비의디지털화에따른수혜예상 영원무역 (111770) 52,800 (-3.3) 54,600 - 방글라데시등노무비가저렴한지역에서의설비증설로성장성및경쟁력제고 - 주요바이어들의오더확대, 품목다각화, 수직계열화와다양한고객군확보등으로점진적인수익성개선추세지속 - 설비증설효과본격화가예상되는가운데글로벌 Peer 대비저평가매력부각가능성 와이지엔터 (122870) 모두투어 (080160) 파트론 (091700) 48,500 (+6.9) 25,900 (+3.8) 13,450 (+6.7) 45,350 24,950 12,600 - 신인라인업확대, 기존아티스트공연증가, 해외사업확대등으로외형성장세지속예상 - 중국인터넷업체인텐센트 (Tencent) 와콘텐츠제작및공급에관한업무협약을체결로중국사업의가시성향상. 또한 2014 년 11 월휘닉스홀딩스및코드코스메지분인수로화장품사업본격화예상 - 시장점유율개선과업황턴어라운드그리고신사업실적기여등으로실적개선예상 - 여행수요의우상향트랜드가기조적으로지속되는가운데 2015 년에는세월호사태및동남아시위등으로주춤했던여행수요회복에따른기저효과예상 - 인바운드자회사 ( 모두투어인터내셔널 ) 의이익턴어라운드, 모두스테이 ( 호텔 3 개 ) 의이익개선, 그리고기타자회사의이익개선등을연결자회사들의실적개선을주목할필요 - 고객사고가스마트폰의전방카메라화소수가상향되고있는가운데고객사의 2015 년상반기플래그쉽모델에는기존 2MP 에서 5MP 로업그레이드될것으로예상됨 - 고마진센서부문 ( 온도, 적외선, 지문인식, 근접, 조도, 압력, 제스쳐, 가속도등의센서모듈패키징 ) 의매출증가가안테나부문의제품믹스악화를상쇄할전망 Compliance notice - 당사는상기제시된유망종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. - 당사는동자료를기관투자가또는제3자에게사전에제공한사실이없습니다. - 당사는동자료의금융투자분석사와배우자는자료작성일현재본자료와관련해재산적이해관계가없습니다

7 KIS 투자유망종목 정훈석 중장기유망종목 : 엔씨소프트외 5 개종목 ( 단위 : 원, %, 십억원, 배 ) 편입종목 ( 코드 ) 엔씨소프트 (036570) LG 하우시스 (108670) LG 생활건강 (051900) NAVER (035420) 삼성생명 (032830) SK 하이닉스 (000660) 현재가 ( 수익률 ) 191,000 (+5.8) 164,000 (+2.8) 613,000 (-0.8) 744,000 (+1.8) 120,000 (+4.3) 49,950 (-0.7) 편입가 ( 편입일자 ) 180, , , , ,000 47, 년추정실적 매출액영업이익순이익 EPS PER , 적극적인주주가치제고에나선가운데기존게임의 ARPU 상승과길드워 2 확장팩출시등으로영업이익개선세지속예상 - 리니지 1 의수익성높은신규아이템들이지속적으로개발되고있는가운데리니지, 아이온, 블레이드앤소울의추가구성상품선택을통한 ARPU 상승예상 년에는블레이드앤소울 TCG, 패션스트리트, 팡야등모바일게임다수출시예정 3, , 전방산업의회복으로 PVC 창호, 바닥재등건자재건자재매출성장이예상되며, 자동차, 가전관련소재도거래처확대등으로안정적인성장이가능할전망 - PVC, 가소제, MMA 등화학제품가격하락으로원재료감소에따른수익성개선예상 - 미국에자동차원단공장증설, B2C 건자재확대 ( 온라인 지인몰 오픈등 ) 등다각적투자를통한장기성장동력강화 5, , 년에도중국인관광객증가에따른면세매출호조와방문판매매출증가로화장품부문의실적은개선세지속예상 - 화장품면세채널과중국사업정상화, 생활용품과음료부문의경쟁완화등에따른수익성개선을주목할필요 3,328 1, , 라인가입자의성장세가지속되고있는가운데수익모델다변화로라인매출도견조한증가세를지속할전망 - 모바일플랫폼으로서다양한서비스와수익모델도입이가능하고유행에덜민감한모바일메신저시장에서라인은여타글로벌 SNS 업체들대비상대적높은성과를보일것으로예상 - 폐쇄형 SNS 인밴드 (BAND) 도글로벌가입자증가와모바일게임출시로성장기대 17, ,341 6, 구조조정을통한경영효율화의성과가시화예상 - 삼성자산운용이연결대상으로인식됨에따라지배주주기준연결순이익은증가와경상적인투자이익률개선도가능할전망 - 삼성전자, 삼성화재, 삼성카드등초과자본이슈가있는계열사들의배당정책변화등에힘입어기업가치제고가능성상존 19,340 6,100 5,180 7, 서버, 모바일, 그래픽등 D 램수요확대로 D 램가격안정세지속 - 애플및 OEM 수요, 스마트폰신제품수요등을감안할때 2015 년에도안정적인실적흐름지속예상 - 영업활동을통한순현금창출능력을감안할때자사주취득및주주배당을통한적극적인주주환원정책에대한기대유효 Compliance notice - 당사는상기유망종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. - 당사는현재 NAVER, LG생활건강, 삼성생명, 엔씨소프트, SK하이닉스의발행주식을기초자산으로 ELW( 주식워런트증권 ) 를발행중이며, 당해 ELW에대한유동성공급자 (LP) 입니다. - 당사는동자료를기관투자가또는제3자에게사전에제공한사실이없습니다. - 동자료의금융투자분석사와배우자는자료작성일현재본자료와관련해재산적이해관계가없습니다

8 국내외자금동향및대차거래 송승연 주요증시지표 유가증권 코스닥 구 분 12/30( 화 ) 1/2( 금 ) 1/5( 월 ) 1/6( 화 ) 1/7( 수 ) 1/8( 목 ) 종합주가지수 1, , , , , , 등락폭 등락종목 상승 ( 상한 ) 338(6) 402(5) 348(2) 233(4) 326(1) 465(4) 하락 ( 하한 ) 458(1) 387(1) 461(1) 577(0) 482(0) 325(3) ADR 이격도 10 일 일 투자심리 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 3,695 3,696 4,700 4,755 3,763 4,170 코스닥지수 등락폭 등락종목 상승 ( 상한 ) 338(10) 402(15) 348(18) 233(10) 326(7) 625(9) 하락 ( 하한 ) 458(2) 387(1) 461(0) 577(4) 482(1) 349(1) ADR 이격도 10 일 일 투자심리 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 1,688 1,921 2,357 2,583 3,041 2,580 주체별당일순매수동향 ( 단위 : 십억원 ) 구분개인외국인기관계 ( 금융투자 ) ( 보험 ) ( 투신 ) ( 사모 ) ( 은행 ) ( 연기금등 ) 기타 유가증권 코스닥 매수 1, , 매도 2, , 순매수 월누계 년누계 매수 2, 매도 2, 순매수 월누계 년누계 주 : 외국인은외국인투자등록이되어있는투자자

9 국내외자금동향및대차거래 KOSPI 기관별당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 투 신 연 기 금 순매수 순매도 순매수 순매도 전기, 전자 14,958 화학 -13,657 전기, 전자 44,333 화학 -7,301 서비스업 12,392 통신업 -5,263 제조업 11,178 운수장비 -6,135 제조업 11,346 금융업 -3,217 보험 2,498 통신업 -4,368 KODEX 레버리지 12,432 KODEX ,707 삼성전자 24,324 KT -4,589 LG전자 10,948 아모레퍼시픽 -14,654 LG전자 8,872 현대위아 -4,052 제일모직 6,055 삼성전자 -6,874 SK하이닉스 5,344 아모레퍼시픽 -3,422 LG디스플레이 5,061 KT -3,025 제일모직 4,720 신한지주 -3,225 금호석유 4,144 롯데케미칼 -2,789 LG디스플레이 3,894 한국전력 -3,057 ( 체결기준 : 백만원 ) 은 행 보 험 순매수 순매도 순매수 순매도 통신업 7,012 전기, 전자 -3,862 전기, 전자 9,621 화학 -3,493 제조업 919 보험 -1,970 제조업 5,353 섬유, 의복 -1,956 금융업 683 유통업 -1,296 서비스업 4,123 통신업 -1,937 KT 6,944 삼성전자 -3,342 KODEX 200 7,932 현대중공업 -2,220 TIGER 200 2,955 LG디스플레이 -1,388 삼성전자 7,106 KCC -2,121 KODEX 레버리지 2,467 현대해상 -1,323 삼성물산 2,793 SK하이닉스 -2,067 제일모직 1,077 롯데쇼핑 -1,239 호텔신라 2,691 한세실업 -1,738 KStar POSCO -834 제일모직 2,517 KODEX 조선 -1,579 KOSPI 기관 / 외인당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 기 관 외 국 인 순매수 순매도 순매수 순매도 전기, 전자 45,233 운수장비 -51,969 전기, 전자 95,397 제조업 -14,733 제조업 29,845 화학 -35,214 금융업 44,313 서비스업 -14,329 서비스업 3,860 통신업 -19,761 운수장비 38,989 통신업 -12,761 KODEX 레버리지 75,960 현대차 -23,940 SK하이닉스 69,581 제일모직 -12,570 LG전자 16,622 아모레퍼시픽 -16,876 현대차 51,726 기아차 -11,658 제일모직 14,927 KT -10,624 신한지주 18,508 현대모비스 -10,350 삼성전기 13,011 KODEX 인버스 -10,098 현대위아 16,465 KT -8,156 KT&G 10,672 한국전력 -9,552 LG디스플레이 16,236 KCC -8,071 SK하이닉스 9,623 한세실업 -8,618 KB금융 15,086 롯데케미칼 -6,975 LG디스플레이 8,051 SK텔레콤 -8,144 호텔신라 10,759 코웨이 -6,037 현대제철 6,755 LG화학 -7,297 삼성생명 10,746 삼성전자 -5,377 호텔신라 6,377 현대위아 -6,936 POSCO 9,299 한국전력 -4,630 삼성물산 5,534 신한지주 -6,892 삼성전자우 7,844 SK텔레콤 -4,595 주 : 외국인은외국인투자등록이되어있는투자자

10 국내외자금동향및대차거래 KOSDAQ 기관별당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 투 신 연 기 금 순매수 순매도 순매수 순매도 의료, 정밀기기 984 음식료, 담배 -713 인터넷 3,427 방송서비스 -717 소프트웨어 862 인터넷 -649 IT부품 1,071 화학 -717 종이, 목재 835 통신장비 -559 금융서비스 427 디지털컨텐츠 -634 이오테크닉스 1,001 KH바텍 -845 다음카카오 3,342 서울반도체 -656 산성앨엔에스 835 다음카카오 -727 이오테크닉스 747 SBS콘텐츠허브 -652 바이로메드 801 서울반도체 -697 원익IPS 676 CJ오쇼핑 -650 바텍 760 유비쿼스 -594 파트론 565 바이로메드 -544 원익IPS 655 에이블씨엔씨 -479 디에이치피코리아 392 KG이니시스 -500 ( 체결기준 : 백만원 ) 은 행 보 험 순매수 순매도 순매수 순매도 화학 269 디지털컨텐츠 -255 디지털컨텐츠 2,936 반도체 -2,179 통신장비 260 사업지원 -104 인터넷 2,760 IT부품 -1,124 도매 220 소프트웨어 -33 전문기술 1,705 소프트웨어 -648 효성오앤비 311 게임빌 -205 다음카카오 2,654 OCI머티리얼즈 -1,377 가온미디어 260 시그네틱스 -181 컴투스 2,481 KH바텍 -1,280 다우데이타 259 키이스트 -104 CJ E&M 1,714 피에스케이 -514 인바디 151 컴투스 -52 게임빌 549 KG모빌리언스 -402 심텍 126 아프리카 TV -50 파트론 401 엘엠에스 -318 KOSDAQ 기관 / 외인당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 기 관 외 국 인 순매수 순매도 순매수 순매도 디지털컨텐츠 4,445 방송서비스 -2,338 인터넷 15,620 디지털컨텐츠 -13,895 인터넷 4,412 종이, 목재 -1,668 반도체 11,172 IT부품 -4,071 IT부품 4,349 음식료, 담배 -1,472 의료, 정밀기기 4,926 종이, 목재 -3,442 컴투스 4,810 CJ오쇼핑 -2,358 다음카카오 14,539 메디톡스 -5,202 CJ E&M 3,994 SBS콘텐츠허브 -2,286 인바디 4,519 웹젠 -4,597 다음카카오 3,398 서울반도체 -1,960 이오테크닉스 2,863 산성앨엔에스 -3,414 이오테크닉스 3,094 산성앨엔에스 -1,687 서울반도체 2,818 파트론 -3,154 파트론 2,435 OCI머티리얼즈 -1,405 하나마이크론 2,478 컴투스 -2,826 원익IPS 1,665 로만손 -1,373 CJ E&M 2,326 게임빌 -2,647 실리콘웍스 1,589 인선이엔티 -1,127 키이스트 1,682 넥슨지티 -1,474 메디톡스 1,520 피에스케이 -941 실리콘웍스 1,416 네오위즈게임즈 -1,293 바이로메드 1,321 에이블씨엔씨 -737 미디어플렉스 1,126 오스템임플란트 -1,282 게임빌 1,146 매일유업 -710 세코닉스 1,044 선데이토즈 -1,183 주 : 외국인은외국인투자등록이되어있는투자자

11 국내외자금동향및대차거래 기관 / 외인연속순매수상위종목 ( 단위 : 일 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 엔씨소프트 17 일 아이에스동서 13 일 휴맥스 14 일 에스엔유 16 일 삼영전자 10 일 LG이노텍 10 일 한국토지신탁 13 일 아미노로직스 14 일 현대모비스 9 일 현대산업 9 일 아트라스 BX 10 일 CJ오쇼핑 8 일 유수홀딩스 8 일 삼성생명 7 일 다음카카오 8 일 KH바텍 8 일 CJ 8 일 삼성화재 6 일 동서 6 일 케이디씨 7 일 S&T중공업 8 일 세아베스틸 6 일 오스템임플란트 6 일 STS반도체 7 일 대덕GDS 8 일 삼성카드 6 일 인터플렉스 4 일 우주일렉트로 6 일 한국타이어월드와이드 7 일 LG디스플레이 6 일 위메이드 4 일 루멘스 5 일 기관 / 외인 5일간누적순매수상위종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 TIGER ,041 제일모직 81,010 다음카카오 91,753 다음카카오 13,982 삼성전자 68,340 SK하이닉스 70,196 CJ E&M 16,795 KH바텍 6,942 NAVER 57,016 LG디스플레이 43,075 에스엠 12,416 안랩 6,600 호텔신라 45,031 현대차 34,379 오스템임플란트 10,821 세코닉스 4,171 삼성전기 35,449 호텔신라 32,721 이오테크닉스 7,220 인바디 3,186 엔씨소프트 25,250 삼성생명 30,069 게임빌 6,898 다날 3,167 LG전자 24,978 삼성물산 26,820 KG이니시스 6,003 CJ오쇼핑 2,793 현대모비스 15,686 현대위아 22,519 실리콘웍스 5,312 하나마이크론 2,534 기관 / 외인동반순매수상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 기 관 외국인 합 계 종 목 기 관 외국인 합 계 전기, 전자 45,233 95, ,630 인터넷 4,412 15,620 20,031 철강및금속 3,153 11,815 14,967 반도체 1,879 11,172 13,052 은행 1,029 1,050 2,079 전문기술 4,056 2,218 6,275 SK하이닉스 9,623 69,581 79,204 다음카카오 3,398 14,539 17,937 LG디스플레이 8,051 16,236 24,287 CJ E&M 3,994 2,326 6,320 호텔신라 6,377 10,759 17,136 이오테크닉스 3,094 2,863 5,956 KT&G 10,672 2,687 13,360 인바디 870 4,519 5,388 삼성전자우 792 7,844 8,636 실리콘웍스 1,589 1,416 3,005 현대제철 6, ,267 키이스트 123 1,682 1,805 현대엘리베이 4, ,875 휴맥스 1, ,547 고려아연 1,279 2,986 4,264 바이로메드 1, ,392 LG생활건강 292 3,154 3,446 KH바텍 ,326 대한항공 2, ,129 미디어플렉스 167 1,126 1,292 주 : 기관 / 외인동반순매수종목가운데기관 / 외인합계순매수금액이큰순서대로

12 국내외자금동향및대차거래 기관 / 외인연속순매도상위종목 ( 단위 : 일 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 하나투어 54 일 TIGER 일 에이테크솔루션 32 일 KTH 6 일 금호타이어 34 일 삼성에스디에스 19 일 SBS콘텐츠허브 10 일 오스템임플란트 6 일 TIGER 원유선물 (H) 31 일 대한제분 9 일 CJ오쇼핑 9 일 포스코켐텍 5 일 삼성에스디에스 26 일 동아쏘시오홀딩스 8 일 시그네틱스 8 일 동진쎄미켐 5 일 현대중공업 13 일 코오롱 8 일 루멘스 7 일 SK브로드밴드 5 일 세종공업 13 일 현대모비스 8 일 크루셜텍 6 일 웹젠 5 일 미래에셋증권 12 일 삼성엔지니어링 8 일 주성엔지니어링 5 일 비에이치아이 5 일 하나금융지주 12 일 두산인프라코어 8 일 메디포스트 5 일 아트라스 BX 4 일 기관 / 외인 5일간누적순매도상위종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 KODEX 레버리지 -331,744 삼성전자 -259,464 파라다이스 -9,582 게임빌 -12,093 현대차 -70,019 삼성에스디에스 -97,655 CJ오쇼핑 -6,949 웹젠 -11,911 제일모직 -65,382 TIGER ,320 SBS콘텐츠허브 -6,353 이오테크닉스 -6,403 LG화학 -60,962 현대중공업 -50,755 리홈쿠첸 -3,768 오스템임플란트 -5,723 SK이노베이션 -41,234 SK C&C -32,687 코나아이 -3,438 산성앨엔에스 -5,585 롯데케미칼 -40,432 아모레퍼시픽 -32,091 KH바텍 -3,329 토비스 -3,802 현대중공업 -27,664 KT -31,644 서울반도체 -3,242 파라다이스 -2,579 기아차 -26,603 삼성전자우 -25,705 한글과컴퓨터 -2,944 셀트리온 -2,373 기관 / 외인동반순매도상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 기 관 외국인 합 계 종 목 기 관 외국인 합 계 화학 -35,214-3,959-39,173 종이, 목재 -1,668-3,442-5,110 통신업 -19,761-12,761-32,522 소프트웨어 ,147 전기가스업 -12,411-2,916-15,327 기계, 장비 KT -10,624-8,156-18,780 산성앨엔에스 -1,687-3,414-5,101 한국전력 -9,552-4,630-14,183 웹젠 ,597-4,751 SK텔레콤 -8,144-4,595-12,739 로만손 -1, ,575 롯데케미칼 -4,979-6,975-11,953 넥슨지티 -1-1,474-1,475 KCC -2,287-8,071-10,358 선데이토즈 ,183-1,351 현대중공업 -5,443-3,774-9,217 네오위즈게임즈 -2-1,293-1,295 대우조선해양 -5,558-1,308-6,866 KG모빌리언스 ,290 SK -3,432-1,285-4,717 웨이브일렉트로 ,054 삼성엔지니어링 -1,767-1,788-3,555 네오위즈인터넷 ,033 현대차2 우B ,651-2,965 에이블씨엔씨 주 : 기관 / 외인동반순매수종목가운데기관 / 외인합계순매수금액이큰순서대로

13 국내외자금동향및대차거래 공매도거래대금상위종목 ( 체결기준 : 천주, 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 주 수 금 액 종 목 주 수 금 액 삼성전자 31 40,753 컴투스 25 4,002 KODEX ,516 서울반도체 148 3,162 현대중공업 ,024 SK브로드밴드 533 2,264 아모레퍼시픽 5 10,007 코나아이 44 1,525 호텔신라 92 9,285 인터플렉스 60 1,124 SK하이닉스 162 7,648 메디톡스 3 1,057 DGB금융지주 639 6,646 다음카카오 7 1,002 대한항공 157 6,637 파트론 주 : 상기표의수치는 2거래일전기준임 대차잔고상위종목 ( 체결기준 : 천주, 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 주 수 금 액 종 목 주 수 금 액 삼성전자 4,700 6,143,380 다음카카오 4, ,392 POSCO 4,923 1,375,842 셀트리온 16, ,999 SK하이닉스 23,456 1,111,833 CJ E&M ,342 현대차 6,260 1,064,253 서울반도체 12, ,442 현대중공업 8, ,882 위메이드 1, ,144 호텔신라 7, ,205 파라다이스 9, ,195 KODEX , ,932 컴투스 1, ,170 신한지주 15, ,012 이오테크닉스 ,007 주 : 상기표의수치는 2거래일전기준임 대차잔고 5일간누적순증 / 감상위업종및종목 ( 체결기준 : 천주 ) K O S P I K O S D A Q 순 증 순 감 순 증 순 감 운수장비 16,091 의료정밀 -901 제약 1,276 IT부품 -530 금융업 9,206 음식료품 -32 음식료, 담배 1,036 기계, 장비 -190 전기, 전자 8,574 종이, 목재 7 통신서비스 993 종합건설 -172 SK하이닉스 4,860 파워 K200-9,400 SK브로드밴드 931 HB테크놀러지 -540 대우건설 4,589 TIGER 200-1,742 한글과컴퓨터 554 KH바텍 -498 대우조선해양 4,036 S-Oil -849 에이블씨엔씨 544 넥슨지티 -450 한진중공업 4,000 현대증권 -807 셀트리온 512 이화전기 -310 삼성중공업 2,958 미래산업 -717 이지바이오 465 대아티아이 -267 신한지주 2,846 웅진에너지 -628 휴비츠 391 포비스티앤씨 -188 대한항공 2,521 하이트진로 -573 스틸앤리소시즈 360 아가방컴퍼니 -149 LG유플러스 2,181 영진약품 -481 씨젠 349 시그네틱스 -147 KB금융 2,023 페이퍼코리아 -433 다음카카오 343 STS반도체 -141 한화케미칼 2,017 대한전선 -327 성우하이텍 322 아미노로직스 -141 주 : 상기표의수치는 2거래일전기준임

14 국내외자금동향및대차거래 증시거래주체별매매동향 ( 단위 : 십억원 ) 구 분 연간누계 월간누계 5일간누계 1/2( 금 ) 1/5( 월 ) 1/6( 화 ) 1/7( 수 ) 1/8( 목 ) 외국인 기관계 ( 투신 ) ( 연기금 ) ( 은행 ) ( 보험 ) 개인 기타 주 : KOSDAQ 제외 증시자금동향 ( 단위 : p, 십억원, %) 구분 /30( 화 ) 1/2( 금 ) 1/5( 월 ) 1/6( 화 ) 1/7( 수 ) KOSPI 1, , , , , , , ,883.8 고객예탁금 17, , , , , , , ,127.8 ( 증감액 ) 1, , , , ( 회전율 ) 실질예탁금증감 -3, , , , , 신용잔고 44, , , , , , , ,086.0 미수금 1, , 주 1: 실질예탁금증감 = 고객예탁금증분 + 개인순매수 -( 신용증분 + 미수금증분 ) / 고객예탁금회전율 =(KOSPI, KOSDAQ 거래대금 / 고객예탁금 )*100 주 2: 상기표의수치는 2 거래일전까지제공, KOSCOM 국내수익증권유출입동향 ( 단위 : 십억원 ) 구 분 설정잔액 연간누계 월간누계 1/2( 금 ) 1/5( 월 ) 1/6( 화 ) 1/7( 수 ) 전체주식형 79, (ex. ETF) 국내주식형 63, (ex. ETF) 해외주식형 15, (ex. ETF) 주식혼합형 10, 채권혼합형 27, 채권형 71, MMF 93,628 11,321 11,321 1,105 3,667 4,218 2,331 주 : 상기표의수치는 2 거래일전까지제공, 금융투자협회

15 국내외자금동향및대차거래 주요이머징마켓외국인매매동향 ( 단위 : 백만달러 ) 국가 연간누계 월간누계 5일간누계 1/5( 월 ) 1/6( 화 ) 1/7( 수 ) 1/8( 목 ) 한국 , 대만 인도 인도네시아 태국 남아공 필리핀 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 주요금리, 환율및원자재가격 ( 단위 : %, 원, 엔, p, 달러 ) 구 분 2013 년 12/30( 화 ) 1/2( 금 ) 1/5( 월 ) 1/6( 화 ) 1/7( 수 ) 1/8( 목 ) 회사채 (AA-) 회사채 (BBB-) 국고채 (3년) 국고채 (5년) 국고채 (10년) 미국채 (10년) 일국채 (10년) 원 / 달러 1, , , , , , , 원 / 엔 1, 엔 / 달러 달러 / 유로 DDR3 1Gb (1333MHz) DDR3 2Gb (1333MHz) NAND Flash 16Gb (MLC) CRB 지수 LME 지수 3, , , , , , BDI 2, 유가 (WTI, 달러 / 배럴 ) 금 ( 달러 / 온스 ) 1, , , , , , 자료 : Bloomberg, KOSCOM, 한국투자증권

16 증시캘린더 유호인 한눈에보는증시일정 월화수목금 /1 1/2 韓 > 12월광공업생산 MoM (1.3%, 0.9%, -1.7%) 11월 BoP 경상수지 ( 억불 ) (114.06, n/a, 88.44) 美 > 10월케이스실러지수 YoY (4.50%, 4.40%, 4.82%) 12월소비자기대지수 (92.6, 93.9, 91.0) 韓 > 12월소비자물가지수 YoY (0.8%, 0.9%, 1.0%) 韓 > 12월수출 YoY (3.7%, 0.1%, -2.1%) 12월수입 YoY (-0.9%, -4.0%, -4.0%) 담뱃값 2,000원인상온실가스배출권거래제시행中 > 12월국가통계국제조업 PMI (50.1, 50.0, 50.3) 12월 HSBC 제조업 PMI (49.6, 49.5, 49.5) 美 > 12월 ISM 제조업지수 (55.5, 57.5, 58.7) 美 > 라스베가스 CES 개최 (~9) 日 > 12월본원통화 ( 조엔 ) (275.9, n/a, 262.7) 美 > Kocherlakota 연준이사연설독일 > 12 월예비소비자물가지수 YoY (0.1%, 0.2%, 0.5%) 실적발표 > 美마이크론테크놀로지 美 > 12 월 ADP 취업자변동 (24.1 만, 22.5 만, 22.7 만 ) 11 월무역수지 ( 억불 ) (-390, -420, -422) 12 월 FOMC 회의록공개유럽 > 12 월예상소비자물가지수 (-0.2%, -0.1%, 0.3%) 12 월근원소비자물가지수 (0.8%, 0.7%, 0.7%) 실적발표 > 美몬산토 美 > Evans 연준이사연설유럽 > 12 월최종소비자기대지수 (n/a, n/a, -10.9) 독일 > 11 월공장수주 MoM (-2.4%, -0.8%, 2.9%) 美 > 12 월실업률 (n/a, 5.7%, 5.8%) Kocherlakota 연준이사연설中 > 12 월수출 YoY(~12) (n/a, 6.5%, 4.7%) 12 월수입 YoY(~12) (n/a, -4.6%, -6.7%) 12 월 M2 통화공급 (9~15 일 ) (n/a, 12.5%, 12.3%) 12 월소비자물가지수 (9~13 일 ) (n/a, 1.5%, 1.4%) 독일 > 11 월산업생산 MoM (n/a, 0.2%, 0.2%) 日 > 11월경상수지 韓 > 2015 년부처별업무보고 (2 주간 ) 美 > 12 월소매판매추정유럽 > 11 월산업생산 MoM 日 > 12 월 M2 통화량 韓 > 금통위금리결정유럽 > 11 월무역수지 SA 日 > 11 월기계수주 美 > 12 월소비자물가지수 1 월예비미시간대기대지수유럽 > 12 월최종소비자물가지수독일 > 12 월최종소비자물가지수 주 : 괄호안은 ( 발표치, 블룸버그예상치, 이전치 ) 순이며예상치는변동가능발표일자는한국시간기준 ( 단, 오전 6 시이전에발표되는지표는전일기입 ) 실적발표일은 Bloomberg, 기업공시기준으로작성 ( 변동가능, * 표시는한국시간당일아침 )

17 Memo

18 Memo

0904fc52803dd76d

0904fc52803dd76d 오영기 02-768-2601 youngki.oh@dwsec.com KOSPI 기관 및 외국인 순매매 상/하위 업종 및 종목 국내기관 (업종) 기관전체 (당일 -2857.8 / 5일 443.7) 외국인 (업종) 외국인전체 (당일 2289.5 / 5일 4991.9) 순매매 상위 금액 5일 순매매 하위 금액 5일 순매매 상위 금액 5일 순매도 하위 금액 5일 유통업