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시언 섭
5 years ago
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1 산업이슈 세계전기자동차개발현황과 국내업계의경쟁력분석 목차 Ⅰ. 개요 1 Ⅱ. 완성차업계의개발동향 4 Ⅲ. 부품업계의개발동향 10 Ⅳ. 국내업계의경쟁력 14 Ⅴ. 향후전망및문제점 19 Ⅵ. 정책과제 24 < 참고> 국내부품업체현황 27 산은경제연구소 산업분석1팀 작성 감수 : 안주희전임연구원( ) ttaezzi@kdb.co.kr : 박철홍연구위원( ) chpark917@kdb.co.kr

2 요약 전기자동차는가솔린엔진없이배터리만으로움직이는그린카 연비및이산화탄소저감효과측면에서타그린카대비우수 하나, 배터리가격및성능, 충전인프라등의문제로상용화 미흡 하이브리드차시장점유율이낮은업체를중심으로개발 미쓰비시는지난 7월세계최초양산모델인 IMiev를출시하였 으며르노닛산또한 2012년부터본격적인양산에나설계획 전기차전문업체 BYD를중심으로한중국업계의움직임이 활발 국내업계는수소연료전지차에초점을맞추어왔으나, 부의전기차지원정책에힘입어 계획 최근정 2011년양산모델을출시할 다양한업종의기업들이자동차용 2차전지시장에진출 자동차업종외에도전자( 파나소닉, 히타치, IBM), 화학(LG화 학, P&G) 등다양한업종의기업들이진출 합작및전략적제휴( 도요타 파나소닉, 혼다 미쓰비시GS유아 사, 보쉬삼성SDI 등) 를통한네트워크경쟁이치열 국내업계또한 LG, 삼성, SK 등주요그룹들을중심으로시 장진출이활발

3 국내업계의배터리경쟁력은높은수준이나, 부품은대부분수입에의존하는실정 배터리내핵심 현재국내업계의 2차전지세계시장점유율은 20% 를상회 배터리핵심재료는일본업계가세계시장을주도하고있으며 최근국내개발움직임이일어나고있으나아직미미 배터리외의전기차공통부품의경쟁력은아직낮은수준 특히콘덴서, 인버터/ 컨버터의기술력은선진국대비 60~70% 수준 세계전기자동차시장은 2012년이후본격적으로성장할전망 소형차급에서는전기자동차가, 차가각광을받을것으로보임 대형차급에서는수소연료전지 국내업계는 2011년이후부터전기차를양산하여 2015년까지 세계전기차시장의 10% 이상을점유할계획 전기차산업육성을위해서는정부지원과업계의기술개발이 절실 배터리기술력부족으로인한높은자동차가격, 충전인프라부족등이전기차시장확대를저해하는가장큰이유로분석 정부의세금감면및구매보조금지원, 기술개발자금지원, 충전인프라확충관련투자확대등이필요

4 Ⅰ. 개요 전기자동차의개념 가솔린엔진대신전기모터로구동되는자동차 가솔린엔진의도움없이순수하게배터리의힘으로움직이는 그린카( 이산화탄소배출이적고연료를덜소모하는친환경자동차) 가솔린을주연료로사용하고배터리와모터를사용하여연 료효율을향상시키는하이브리드자동차와달리전기자동 차는전기로만구동됨 현재주행거리제한, 충전인프라부족, 배터리가격및성능 등의단점으로상용화가미흡 하이브리드자동차는상용화가상당부분진전되었음 전기이용그린카 하이브리드자동차 (H E V) 플러그인하이브리드차 (P H E V) 수소연료전지자동차 (F C E V) 그린카의종류 구동시내연기관과전기모터를같이이용하는자동차주행상태에따라두동력장치를적절히작동시켜연비를향상 내연기관과전기모터를같이이용하되충전이가능한배터리를장착, 단거리주행시전기모터로만구동 전기모터로만구동, 수소연료충전필요 전기자동차 (E V) 전기모터로만구동, 주기적인전기충전필요 대체연료이용그린카 C N G 1 세대바이오연료 2 세대바이오연료 수소내연기관 자료 : 산업연구원, 하나금융경제연구소 압축천연가스사용자동차 바이오에탄올( 곡물및사탕수수를통해생산), 바이오디젤( 유채류를통해생산) 을이용하는자동차 비식용작물인목질계섬유소를통해생산된바이오연료를이용하는자동차 수소를내연기관에직분사하여연료로사용하는자동차 1

전기자동차의주요부품은배터리, 전기모터, 인버터/ 컨버터, 배터리시스템(BMS) 임 배터리는재충전이가능한 2차전지가이용되며전기자동차 품질에가장큰영향을미침 전기모터는배터리를통해구동력을발생시키며인버터/ 컨 버터는직류와교류를변환시키는역할을함 배터리시스템은배터리의충전,

5 전기자동차의주요부품은배터리, 전기모터, 인버터/ 컨버터, 배터리시스템(BMS) 임 배터리는재충전이가능한 2차전지가이용되며전기자동차 품질에가장큰영향을미침 전기모터는배터리를통해구동력을발생시키며인버터/ 컨 버터는직류와교류를변환시키는역할을함 배터리시스템은배터리의충전, 역할을하여배터리의품질을향상시킴 모든부품들은하이브리드차, 에도공통적으로사용되나, 리및고속충전기술이추가적으로필요 방전을조절하고보호하는 수소연료전지차등타그린카 전기자동차의경우고성능배터 전기자동차의구성 자료 : 현대자동차연구개발본부, 조영우, 친환경자동차동향및개발현황( 09.11) 2

6 특징 연비및이산화탄소절감측면에서타그린카대비우수 전기자동차는가솔린을전혀이용하지않아주행중탄소배출 량이제로에가까움 운영비용및에너지효율우수 최근유가상승등으로전기차의운영비가상대적으로우수 미쓰비시의 IMiev의경우주행비용이 1km당 1엔으로알려짐 ( 일본내주행가정) 일반적으로가솔린자동차의에너지효율은 20% 알려져있으나, 전기자동차의경우 70~80% 로높은수준 안팎으로 타그린카대비배터리의존도가높음 배터리에저장된전기에너지만으로주행및가속이이루어지므로보조동력이있는하이브리드차, 수소연료전지차대비배터리의존도가높음 사회전체적으로전기자동차의효율성증대를위해서는대체 에너지의개발이동시에요구됨 화석연료를통해전기에너지를공급받는경우, 탄소저감및연비절감효과는다르게분석될수있음 그린카별특징비교 전기자동차의 구매비용 연비 / 이산화탄소인프라주행거리상용화에너지효율저감효과구축 / 가속력시기전망 하이브리드차 높음 높음 높음 불필요 낮음 상용화료 플러그인하이브리드차 높음 높음 높음 필요 낮음 2011~ 전기자동차매우높음매우높음 매우높음매우필요매우낮음 2011~ 주 1) 전기에너지는태양에너지, 풍력, 수력등신재생에너지를통해생산되었다고가정 2) 상대적비교임자료 : 산업연구원, 하나금융경제연구소 3

7 Ⅱ. 완성차업계의개발동향 해외완성차업계 하이브리드차관련후발업체를중심으로활발히개발 하이브리드차의경쟁력이높은도요타, 동차양산시기가상대적으로늦음 혼다의경우전기자 미쓰비시, 닛산, 포드, 르노등하이브리드차시장점유율이 낮은업체를중심으로기술개발이활발히진행되고있음 일본업계 : 미쓰비시, 닛산을중심으로개발 미쓰비시는지난 7 월, GS 유아사( 일본 1 위의배터리업체) 와 의제휴를통해세계최초양산전기차모델인 IMiev를출시 2010 년부터유럽시장에진출, 2013년초까지총 3만대를 생산할계획 IMiev의최고속도는 130km/h, 1회충전당주행거리는 128~160km 로알려짐 닛산의경우 2011년부터본격적으로전기자동차를양산하여 2015년까지전기자동차의판매비중을 10% 까지늘릴계획 하이브리드차기술력이높은혼다는현재전기자동차출시 계획은없으며전기자동차의가능성을낮게평가 전기차대신수소연료전지차에높은 R&D 비용을투입 혼다와함께전기차에대한관심이낮았던도요타는 2012년 출시계획을 서고있음 2011년으로앞당기는등본격적인시장대응에나 4

8 유럽업계 : 닛산과제휴하는르노를중심으로개발 클린디젤자동차가그린카시장을주도하고있으나최근닛산 과제휴하는르노를중심으로전기차에대한관심이증가 르노는르노삼성의 SM3를기반으로한전기자동차 Fluence Z.E 를개발, 2011 년부터이스라엘과덴마크, 2012년부터일 본과유럽에판매할계획임 정부와에너지기업, 전지업체등과의공동개발을추진 BMW 는높은소형차경쟁력을보유하고있는자사브랜드 미니를중심으로소형전기승용차 며 2011년부터본격적인양산에나설계획 MiniE를시범생산하였으 다임러는 SK에너지와배터리공급계약을체결하고내년부터 전기자동차를양산할계획 미국업계 : 하이브리드차중심으로개발 GM 은플러그인하이브리드차양산에총력을기울이고있음 내년말연비 98 km/ l( 도요타프리우스대비네배이상높은수준) 의플러그인하이브리드차시보레볼트를출시할계획 포드와크라이슬러는 GM 대비전기자동차개발이활발 포드는 2016년까지전기차개발에 140억달러를투입하고내년 부터 Transit Connect Van의전기자동차버전을출시할계획 크라이슬러는 Dodge EV를 2010 년말출시할예정이나, 현재업체의경영상황상생산대수는미미할것으로전망 중국업계 : 전기차분야에서가장주목을받고있는업계 세계최초로플러그인하이브리드차(F3DM) 를개발한전기자동차전문업체 BYD를중심으로개발이활발 BYD의하이브리드차는도요타의하이브리드모델과비교해보았을때성능면에서거의비슷한수준이며최대출력 5

9 은오히려우수하다고평가 BYD 는내년부터순수전기차를양산할계획 치루이, 장안, 상하이등다른중국업체또한전기자동차를 적극적으로개발하고있어 2020년에는연산규모가 100만대 에이를것으로예상 치루이는현재연산 10만대규모의전기차생산라인을건설중 장안은 2014년까지연산 15만대전기차생산규모를구축하 고 2020년까지 50만대를생산할계획 상하이는 2011년부터플러그인하이브리드차및순수전기 자동차를양산할예정임 완성차업체별그린카출시계획 도요타 PHEV EV FCEV GM Volt (PHEV) 폭스바겐 HEV EV 포드 PHEV Focus (EV) PSA EV HEV PHEV 혼다 FCX (FCEV) 르노 Fluence (EV) Leaf (EV) 닛산 Cube CV (EV) 다임러 Smart 42 BClass (EV) (FCEV) BMW HEV EV Chrysler Dodge (EV) 미쯔비시 IMiev (EV, 출시) SAIC Roewe(HEV) EV BYD F6DM F3DM (PHEV) (PHEV, 출시) EV 스즈끼 HEV 스바루 Steela (EV) 현대기아 PHEV FCEV 주 : 기출시된하이브리드차는제외자료 : 각업체자료 6

10 국내완성차업계 현재국내완성차업계는전기차출시사례가없으며, 산시기또한해외업계보다늦을것으로전망 전기차보다수소연료전지차개발에초점을맞춰옴 향후양 현대기아차 : 2011년부터전기자동차를양산할계획 현대기아차는수소연료전지차개발을활발히진행하여 2013 년부터본격적인양산에나설계획이었음 그러나최근정부의전기차지원정책에힘입어내년 8월부터 HEV FCEV 자료 : 소형전기자동차 i10을시범공급하고빠르면 2011년부터일 반고객을상대로판매할계획 2000 년싼타페전기차모델을개발하여하와이및제주도 에시범운행한경력이있음 현대자동차의그린카생산계획 ( 단위 : 대) ,462 ( 시범생산) 10,000 30, , , ( 시범생산) 200 ( 시범생산) 200 ( 시범생산) 1,000 30,000 현대자동차 르노삼성 : 르노의전기자동차생산기지역할기대 르노의출시예정전기차가르노삼성의 SM3를기반으로개발 되고있어향후전기자동차생산기지역할을할전망 국내배터리업계의높은경쟁력또한유리한요소로작용 GM대우 : 생산전망불투명 채권단및정부는 GM 있으나 부는불확실 전기자동차의국내개발을요구하고 GM본사와의의견불일치로향후전기자동차생산여 7

11 전기차전문업체의대두 최근배터리경쟁력을바탕으로소형전기차를양산하는전기차 전문업체가대두되고있음 테슬라 ( 미국) 2008년 2월전기스포츠카 Roadster를출시하였으며 2009년 4월까지총 320대의생산실적보유 동모델은기본가격이 102천달러이며현재 1000대에달 하는웨이팅리스트가있다고알려짐 2012 년까지양산모델인 Model S' 를출시할계획 예상가격은 50천달러이며발표첫주 520대의예약을받음 한번충전으로 로다양하게충전가능 260~480km를주행가능하며 110, 220, 480V Detroit Electric ( 영국+ 말레이시아) Lotus Car( 영국) 와 Proton Car( 말레이시아) 의합작업체로최 근미국시장에서가장주목을받고있는전기차전문업체 2011년초부터중소형전기승용차 E63, E46을출시할예정이 며 2012년까지총 270천대를판매할계획 ThinK ( 노르웨이) 소형전기차를전문으로생산하는노르웨이업체 ThinK는 연산 6 만대규모의미국공장을설립중 (2012 년완공예정) 현재유럽에서시범판매되고있는소형전기차는최대속도 100km, 1회충전당주행거리 180km로알려짐 8

12 CT&T ( 한국) 국내골프카트차시장의 90% 를차지하고있는근거리용저 속전기자동차전문업체 현재소형전기차 EZone을골프장등에공급하고있으며 2008년기준 230억원상당의매출을기록 내년부터규제완화로전기승용차의시내운행이가능해질 것으로예상됨에따라매출액증가예상 최근미국, 일본등과전기자동차 4만대의공급계약을체결 2011년까지세계 40곳에공장을설립하고 2013년까지세계 50 만대를판매할계획 동사는 RSA라는독특한해외공장운영방식을개발하여현 지공장의기존생산시설을변형하거나일부설비확충을통 해신규공장을건설, 확장할수있음 250 CT&T 의영업실적 231 ( 단위 : 억원) 200 매출액 영업이익 레오모터스 ( 한국) 배터리시스템(BMS) 을비롯한전기차부품전문업체로, 최근 자체기술을통해일반버스를전기버스로개조하는데성공 동전기버스는최대속도 110km, 1회충전당주행거리가 200km 의성능을보유 9

13 Ⅲ. 부품업계의개발동향 배터리가전기자동차의품질을좌우 전기자동차의품질향상을위해가장중요한부품은배터리임 배터리가전기자동차의가격, 주행거리, 최대속력등대부분 의품질을좌우함 전기모터, 인버터/ 컨버터등은그린카의공통부품임 자동차용배터리로니켈배터리가주로사용되었으나최근출 력에너지가향상된리튬이온배터리가각광을받고있음 니켈배터리는일본업체( 도요타, 혼다) 가특허의대부분을 소유하고있으나리튬이온배터리는국내업계의경쟁력이 상대적으로높아향후국내업계의성장이기대됨 본보고서에서는리튬이온배터리기술및제조업체를중심으로 설명코자함 리튬이온배터리와니켈배터리비교 에너지밀도 (Wh/kg) 비용 ($/kwh) 문제점리튬이온 75~120 1,000~2000 비용니켈 50~70 1,000 에너지밀도및낮은효율 자료 : 자동차의파워혁명전기자동차의모든것, A&D컨설턴트 해외업계 다양한업종의기업들이자동차용배터리시장에진출 최근자동차업종외에도전자, 화학, 에너지등다양한업종 의기업들이진출, 경쟁하고있음 IT, 전자업체의진출이가장활발 파나소닉은 2차전지생산량세계 1위업체인산요를인수 10

14 하고공장신설에 1000억원을투입 히타치는 2015년까지생산능력을현재의 70배인연간 70만 대수준으로확장할계획 IBM 은리튬이온보다효율과안전성이우수하다고알려진 리튬공기를이용한자동차용배터리개발중 도요타, 닛산, 미쓰비시와같은완성차업체와보쉬등자동차 부품업체는전지업체와의합작및제휴를통해시장진출중 LG화학은 GM과배터리공급계약을맺었으며 터리시장진출계획을발표 P&G 또한배 A123 시스템즈, GS유아사등자동차용배터리전문업체또 한각광받고있음 A123 시스템즈( 美 ) 는상하이자동차와공급계약을체결하였 으며미국미시간주에대규모공장을설립중임 GS 유아사는일본대부분의완성차업체에자동차용배터리 를공급하는배터리전문대형기업임 GS 유아사업체현황 GS 유아사는도요타, 혼다, 미쯔비시등에자동차용배터리를공급하는종업원 12천명의일본배터리전문업체임 2009회계연도기준매출 29 억달러, 영업이익 1.5억달러를시현하였으며 이중 25% 정도가자동차용배터리관련매출임 동사는 2008 년초미쓰비시상사, 미쓰비시자동차와합작하여 리튬에너지 재팬 을설립한이후자동차용배터리부문투자를크게확대하여 2010~2012년간연간 250억엔의설비투자를계획중 이러한공격적인투자는안정적인공급처확보에기인 미쓰비시, 보하였으며최근 혼다등주요완성차업체와의제휴를통해안정적공급처를확 PSA( 푸조 시트로앵) 와도공급계약을체결 동사의이러한행보는높은기술력대비내수시장협소로인해공급처확 보에어려움을겪고있는국내배터리업계에위협이되고있음 11

15 합작및전략적제휴를통한네트워크경쟁이치열 자동차( 완성차및부품) 업체와전지업체의제휴가활발 자동차업체의입장에서는전지의안정적조달이가능하고 전지업체의입장에서는대형고객확보로주도권확보가가능 도요타, 닛산, 혼다, 미쓰비시등많은일본완성차업계가전 지업체와의합작사를설립함 포드는전기자동차개발을존스컨트롤스샤프트( 미국자동차 부품업체존스컨트롤스와프랑스산업용전지업체샤프트와의합작사 ) 와공동으로진행중 세계자동차업체와전지업체의합작및제휴사례 주 1) PSA : 푸조시트로앵자동차그룹 2) 이스즈 : 트럭, 버스등을주로생산하는일본자동차업체 국내업계 국내업계의리튬이온전지경쟁력은높게평가되고있음 LG, SK, 삼성등주요그룹들이자동차배터리용산업에진출하여공격적인시장전략을펴고있음 12

16 LG화학 : 최근가장활발한실적을기록 현대기아하이브리드차뿐아니라최근 GM의플러그인하 이브리드차시보레볼트의단독배터리공급업체로선정됨 2012 년양산을목표로미국미시건주에배터리셀공급공장 ( 하이브리드자동차기준 25 만대분량) 을건설중 동사업관련미국연방정부로부터 1억 5천만달러의건설 자금을지원받기로하였으며세금감면분까지고려하면미 국정부의지원금은 2억 8천만달러규모에달함 현대모비스와자동차용배터리관련조인트벤처(JV) 를설립 할계획 SB리모티브 ( 삼성SDI( 국내배터리생산 1 위) + 보쉬( 獨 )) 삼성SDI는독일보쉬와전기자동차용배터리생산을위한 합작법인 SB리모티브를설립하고 BMW와공급계약체결 현재울산에제 1 공장이설립되었으며미국, 유럽등지에현 지공장을설립할계획 내년부터본격적인양산에돌입하며 2015년까지세계점유율 30% 를달성할계획 SK에너지 : 핵심부품기술을보유 타대기업대비후발업체이나분리막소재제조기술, 코팅기술등핵심기술을보유하고있어향후전망이밝음 박막 2011~2012 년부터양산이가능할전망이며최근미쓰비시후 소( 다임러그룹) 와공급계약체결료 전세계적으로유일하게리튬이온전지, 분리막, 배터리팩, 모듈등핵심기술들을모두보유한업체 13

17 Ⅳ. 국내업계의경쟁력 하이브리드차기술경쟁력 현재전기차는개발단계에있어완성차의경쟁력을비교하기 에는무리가있음 따라서전기차의전신인하이브리드차와주요부품( 배터리) 의 기술수준을비교함으로써전기자동차경쟁력을분석하기로함 하이브리드차의국내기술경쟁력은일본대비 70% 수준 부품소재의자급도가 50% 며특히핵심부품의기술력차이가결정적 정도로낮은것이중요한원인이 내연기관인엔진및보조에너지저장기술은선진국수준에 근접한편이나제어, 축전, 트랜스미션은낙후 자료 국내하이브리드차의기술경쟁력 ( 일본=100) 제품개발능력 부품소재자급도 생산기술및설비수준 제품품질 종합 : 산은경제연구소 ( 07.7) 보유하고있는인력, 크게향상될전망 배터리기술등을통해향후경쟁력이 하이브리드차업계가안정기로접어드는 2020년에는제품기 술수준이일본의 95% 에이를것으로보임 자료 일본대비경쟁력변화전망 인력등인프라 80% 90% 95% 원천기술 70% 80% 90% 제품기술 75% 85% 95% 마케팅 90% 95% 95% : 산업연구원 ( 07) 14

18 참고 : 현대 LPI 하이브리드차의경쟁력 현대 LPI 하이브리드카는소프트1) 타입, 병렬형2) 형태의하이브리드차임 기존모델에엔진을개조한소프트타입이아닌하이브리드전용모델인하 드타입하이브리드차는 2012년이후생산할예정 특허를독점하고있는도요타( 혼합형) 와차별화되는병렬식하이브리드시 스템을갖추고있어특허관련문제는상당부분완화됨 엔진등주요부품효율이도요타대비떨어지는것으로파악되나연비개선 등잠재력은동등한수준임 변속기전달효율은도요타대비우수 자료 현대차아반떼하이브리드와도요타캠리하이브리드기술력비교 항목 현대 도요타 엔진최적제어 미흡 우수 부품효율 EV주행 우수 우수 변속기전달효율 우수 미흡 에너지재생 회생제동 우수 우수 손실저감 Idle Stop 우수 우수 : 유진투자증권, 2008 주요부품의경쟁력 국내업계의배터리의기술력은높은수준 삼성SDI, LG화학의배터리기술력은세계적으로인정받고 있으며두업체의세계시장점유율이 20% 를상회 최근산요의불안정한경영상황과핵심기술을보유하고있는 SK 에너지의배터리시장진출로향후국내업계의점유율은 더욱확대될전망 1) 기존차량에하이브리드엔진만장착한차량으로, 도요타프리우스와같은하드타입하이브리드차와대비 2) 하이브리드차는동력원의연결방식에따라직렬형, 혼합형, 병렬형으로나누어지는데현재직렬형은시판된차량이없으며도요타와 GM 이혼합형을, 그외의업체는병렬형위주로생산 15

19 2 차전지세계시장점유율순위 (2008) 순위 업체 국가 점유율 1 산요 일본 23.8% 2 삼성SDI 한국 15.1% 3 소니 일본 14.7% 4 LG화학 한국 6.8% 5 파나소닉 일본 5.7% 자료 : IIT( 세계 2 차전지시장조사기관) 그러나배터리내핵심부품은일본에대부분의존하고있어 향후핵심기술개발에힘써야함 부품별로살펴보면커패시터( 축전지) 의기술수준이낮게나 타나고있으며주요생산업체의규모가영세 2차전지의 4 대재료인양극재와음극재, 전해질, 분리막은일 본업체인니치아화학, 히다치화학, 우베코산, 아사히화학이 세계시장을장악하고있음 최근 SK 에너지가리튬이온분리막과양극재원료물질(LFP) 을 개발하는등국내개발움직임이일어나고있으나아직미미 대용량에너지저장시스템 Supply Chain별기술수준 대용량에너지저장시스템기술수준 77 LG 화학, SK 에너지, SB 리모티브, 넥스콘테크놀로지, 자동차부품연등 대용량배터리셀기술수준 90 LG 화학, 삼성SDI, SK 에너지, 자동차부품연 배터리관리장치및팩기술수준 77 현대오토넷, 케피코, 넥스콘테크놀로지, SK에너지등 울트라커패시터기술수준 70 LS 엠트론, 네스캡, 자동차부품연 양극소재기술수준 90 SK 에너지 음극소재기술수준 90 SK 에너지 배터리관리장치기술수준 77 현대오토넷, 케피코, 넥스콘테크놀로지, GM 대우, SK에너지 배터리팩기술수준 77 넥스콘테크놀로지, 자동차부품연, 피엔이솔루션, GM 대우, SK에너지 커패시터셀기술수준 70 LS 엠트론, 네스캡, 자동차부품연 밸런싱장치기술수준 70 LS 엠트론, 네스캡, 자동차부품연피엔이솔루션, SK에너지 자료 : 한국에너지자원기술기획평가원공청회자료, 주 : 기술수준은선진국 = 100기준 16

20 모터, 인버터, 컨버터등배터리를제외한전기자동차공통부품 의기술경쟁력은아직낮은수준임 고효율/ 고밀도컨버터, 인버터의기술수준이타부품대비낮은 수준이며고밀도전력모듈또한기술력강화가절실 전기동력시스템 Supply Chain별기술수준 고효율전기동력시스템기술수준 80 자동차부품연, GM대우 고출력구동모터기술수준 80 브이씨텍, 자동차부품연, 코모텍, 키네모숀 고효율고밀도컨버터/ 인버터기술수준 63 브이씨텍, 피엔이솔루션, LS 산전, 넥스콘테크놀로지 고에너지적 영구자석기술수준 95 자화전자 저손실코어 기술수준 위치센서 기술수준 자료 : 한국에너지자원기술기획평가원공청회자료, 주 : 기술수준은선진국 = 100기준 고밀도전력모듈 기술수준 77 다윈전자, 인피니언테크, 피엔이솔루션 전력센서기술수준 80 브이씨텍, 자동차부품연 국내부품업체현황 대기업을중심으로핵심부품개발, 생산추진 배터리 : LG 화학, 삼성 SDI, SK 에너지, 코캄등 모터 : 현대로템의모터사업부를인수한현대모비스와현대중공업, 효성중공업, S&T대우등 인버터 : LS산전과대우전자부품이개발중 콘덴서, BMS( 배터리시스템) 분야에서는중소기업의생산이비 교적활발 콘덴서분야에서삼화콘덴서, 삼화전기, 성문전자, 필코전자, 뉴 인텍, 네스캡등의중소업체들이주를이루고있음3) 3) 콘덴서부문에서중소기업진입이가장활발한이유는동사업이하이브리드차개발이전에는사업성이없다고판단되었기때문임. 하이브리드차개발이후다시각광을받고있어대기업진출이예상됨 17

21 특히뉴인텍은실제현대차의독점공급업체로선정, 공동개발료 BMS( 배터리시스템 : 배터리의상태를파악해전체적인균형 을유지해주는장치) 분야에서는넥스콘테크, 파워로직스, 레 오모터스등이참여 배터리에도많은중소기업들이진입을계획중이나실적은부진 1차협력업체외에도수많은 2, 3차협력업체가생산에관련 전기자동차관련중소협력업체는규모는작으나개발에주 요역할을하므로육성이필요 그러나 2, 3차협력업체는전기자동차특화부품보다공용부 품을생산하는경우가많아구별이어려움 전기자동차국내부품업체현황 4) 핵심부품 배터리 관련업체 LG 화학 / SB 리모티브( 삼성SDI) / 코캄* / SK에너지에너테크인터내셔널*/ EIG* / 세방전지 / 상신이디피* BMS 넥스콘테크놀로지* / 파워로직스* / 레오모터스* 모터 인버터 현대모비스 / 엠비성산* / 효성중공업 / LS 산전 / 현대중공업 S&T 대우 / 브이씨텍* / 키네모숀* LS 산전 / LS 엠트론 / 대우전자부품* / 피앤이솔루션* 다윈전자* / 인피니언테크* 컨덴서 삼화콘덴서 * / 삼화전기 * / 성문전자 * / 필코전자 * 뉴인텍* / 네스캡* 컨버터동아일렉콤* / 크로바하이텍* 주 : * 은중소기업 4) 부품업체현황에대한자세한내용은 31페이지참조 18

22 Ⅳ. 향후전망및문제점 성장전망 전기차(EV) 시장은 2012년이후본격적으로성장할전망 가격, 충전인프라및시간의단점으로당분간그린카시장 은하이브리드차(HEV) 가주도할것으로보임 수소연료전지차(FCEV) 는타그린카대비개발이늦어 2018년 부터본격적으로생산되어 2025년에는세계적으로 50~250만 대가생산될전망 전기자동차(EV) 는 2025년까지 200 만대가생산, 판매되어 2012년대비 30배가까이성장할전망 2025 년이후수소연료전지차와전기자동차가모두일반화되 면소형차급에서는전기자동차가, 전지차가각광을받을것으로보임 대형차급에서는수소연료 그린카시장전망 ( 단위 : 만대) HEV( 플러그인포함 ) EV FCEV ~ ~ 자료 : 노무라증권, 야노경제연구소, 미국에너지성 국내업계는정부의지원을바탕으로 출시가가능할전망 2011년이후양산모델 19

23 정부의적극적인 R&D투자와지원정책에따라국내업계의 전기차양산시기는기존전망보다 년으로전망됨 2년정도앞당겨진 년까지국내업계의전기차가세계시장의 10% 를점유하 고국내소형차의 10% 가량이전기차로보급될전망 특히자동차용배터리수출이크게증가할전망 세계자동차용배터리시장은 2009년 3만셀에서 2020년까지 1000 만셀으로확대될전망 현재 20% 안팎을유지하고있는국내업계의 2차전지시장 점유율은세계경쟁력상승추세에따라 2020년까지 50% 이 상으로증가할것으로보임 정부의전기자동차산업활성화방안 ( 09.10) 2011 년전기자동차양산체제구축 ( 당초대비 2 년단축) 2015년세계전기차시장점유율 10% 달성 2020년국내소형차의 10% 를전기차로보급 1 기술개발및표준화지원 배터리등핵심기술개발지원, 우수기술및부품의표준화지원, 전기차미래전략포럼구성및운영 2 관련법과제도정비 세액공제대상인정, 충전소설치근거규정마련 저속전기차도로주행허용및내연기관차의전기차개조허용 3 시범생산및실증사업 소규모시범생산지원, 도로운행실증사업실시 4 보급활성화 공공기관대상보급사업, 일반소비자대상구매인센티브지원 충전소설치지원, 전기차인식제고노력전개 5 중장기검토과제 전기차구매및판매의무비율할당, 발전소등전력인프라확충자료 : 지식경제부 20

24 문제점 배터리기술력부족으로인한높은자동차가격 현재출시된미쓰비시 IMiev의가격은 4천만원정도로동급 가솔린차량대비 이중 70% 4배에달함 이상이배터리가격으로알려짐 높은가격은소비자들의그린카구매를제한하고시장확대를 저해하는가장큰이유가되고있음 그린카미구입사유 ( 단위 : %) 비싼가격 기술수준에대한신뢰도미흡 희망보디타입없음 구입후유지우려 자료 : Automotive News (2009.5) 전기자동차구동방식이소형승용차뿐아니라일반차량에도 적용되기위해서는배터리가격이현재(1,000~2,000달러 /kwh 5) ) 대비 1/40만큼하락해야함 1회충전당주행거리의경우 IMiev가 160km 6) 로상당부분 진전되었으나전문가들에따르면 500km 수준까지배터리 성능이향상되었을때전기자동차가일반화될수있음 5) 전기자동차에일반적으로사용되는배터리는 2~30kWh 임 6) 업체발표자료로, 실제주행거리는더적을수있음 21

25 배터리가격 ( 달러/kWh) 주행거리 단계별배터리가격및주행거리수준전망 現 단계 1 단계 (2010~2011) 2 단계 (2015~2018) 3 단계 (2025~2030) 1,000~2, ~1, ~250 20~80 (1 회충전) 80~200km 250~300km 500km 적용가능차종 2인승통근차량 4인승소형차일반차량 자료 : USABC(United State Advanced Battery Consortium) 충전인프라부족및긴충전시간 배터리충전시간이약 4~8 시간(220V 기준) 으로배터리이용 에어려움이있음 충전시간을단축할수있는인프라구축및고속충전서비스 제공이필요 동사업과관련다양한비즈니스모델이가능 국내업계의판매시장협소 전기차생산에는대규모자금이투입되는반면규모의경제를달성하기에국내시장이협소하여이익시현이어려움 1997년출시된도요타프리우스는 2008 년( 누적판매대수 100 만대, 연간판매대수 30 만대초과) 에야손익분기점시현 선진국대비기초부품 소재기술수준열위 완제품및 1차부품기술수준은지속적인 R&D투자를통해 선진국과근접한수준으로향상되었으나, 기초부품 소재관 련원천기술은아직부족한실정임 부품기술수준은제조원가및완성차경쟁력에직접적인영 향을미치므로적극적인부품소재기술개발이필요 22

26 부품개발및공급을담당하는협력사부족 전기자동차는수익화의전망과장래의투자규모가불투명하 다는점에서부품업체의진출이어려움 완성차업체와의협력혹은산학연계를통한기술개발유효 배터리관련원료자원부족 자동차용배터리수요가크게증가하면서리튬확보가중요한과제로부상하고있으나, 한국은이에대한대응이부족 현재리튬최대매장국으로알려져있는볼리비아정부의환심을사기위해세계각국의로비가매우활발 국가별볼리비아와의교류현황 일본 쓰미모토, 미쓰비시 : 볼리비아정부앞광산기술제공약속경제산업성과도쿄대학등민, 관, 학합동로비가진행중 중국볼리비아정부앞학교건설자금지원및군용차량 50대제공 프랑스 볼로레 : 자동차용배터리생산공장설립관련투자제안서제출 (7억 5 천만달러규모) 볼리비아정부주최 리튬광개발을위한과학위원회 참여 : 프랑스, 일본, 러시아, 벨기에 23

27 Ⅳ. 정책과제 국내전기자동차산업은아직초기단계로, 산업정상화를위해 서는정부의적극적인뒷받침세제및자금지원 직접개발등 ) 이필요 (, 국책연구소를통한 성숙된하이브리드차산업을위한흐름도 소비자구매이익증대 ( 세금우대, 유류비절감, 사회적이미지상승) 정부주도기술개발및보급 전기차판매증가 성숙된전기자동차산업 정부의정책및금융지원 기업이익증대 제조원가절감 전기차성능및기술수준향상 기술개발여력증대 소비자들의구매를촉진할수있는세제지원 전기자동차구입비의일정금액을개인구매자는종합소득세에서, 법인구매자는법인세에서공제하는등세금감면규모확대추진 전기자동차에대한보험료할인도가능 친환경표지부착차량에대해공영주차장주차요금할인이나 10 부제면제, 혼잡통행료면제등의방안도유효 업계에대한기술개발자금지원및정부의기술개발직접투자 업계에대한 R&D자금지원등을통해기술수준향상유도 설문조사에따르면정부지원방안중 R&D자금지원과전 문기술인력의양성이가장유효한것으로나타남 특히부품협력업체에대한기술개발자금지원이절실 민간기술개발추진이어려운분야는국책연구기관및대학 등을연계 24

28 그린카산업발전을위한정책지원의예상효과 창업지원 2.5 정부주도의원천기술개발 3.0 R&D자금지원 4.5 시장형성을위한표준및특허강화 3.5 전문기술인력의양성및지원 4.5 규제완화등시장친화적인경쟁시스템구축 3.4 전후방산업및관련인프라지원 4.3 기술및시장정보제공 3.5 개발된기술의사업화자금및토지지원 3.7 해외판로개척지원 3.3 기업가정신고취등기업경영여건개선 3.2 외국인투자유치등국제협력강화 3.5 주 1) 2007년설문조사기준 2) 5점척도로 1 은효과가전혀없다, 3 은보통, 5는가장효과적이다자료 : 산업연구원 일관성있는그린카지원정책수립 국내완성차업계는지금까지하이브리드차와수소연료전지차에비중을두어왔으나, 최근정부가전기차지원정책을발표하는등주력차종에혼선을겪고있음기술개발에많은비용과시간이투입되는그린카의특성상정부와업계의방향성일치가필수적임 미국( 플러그인하이브리드차), 일본( 하이브리드차), 유럽및 중국( 전기차) 등주요경쟁국들은그린카개발우선순위를 정하고, 그에따라정부지원및업계투자가이루어지고있음 25

29 참고 : 각국정부의전기자동차지원정책현황 국가별전기차보급목표/ 전략 경기회복및재투자법총억달러미국 ( 24 ) 첨단기술차개발프로그램( 총 80 억달러) 독일 2020년까지전기자동차 1백만대보급 스페인 2014년까지전기자동차 1백만대보급 프랑스 2012년까지전기자동차 1 십만대보급, 충전인프라건설사업추진 중국전기차개발을위해연 15억달러투입 일본전기차보급및충전인프라구축을위해연 90 억엔투입(2010) 한국 전기차조기양산계획(2011) 및세계전기차시장 10% 점유목표설정(2015) 2014년까지배터리개발에총 4000억원투입 국가별전기자동차보조금/ 세제혜택 미국독일스페인프랑스중국일본이탈리아오스트리아 1. 신차구매시 대당 7,500달러까지보조금지원 2. 업계앞자금융자테슬라 5 억달러, 포드 59 억달러, 닛산 16억달러 1. 운행세 구매후 5년간운행세면제 2. 신차구매시 노후차량폐차후친환경소형차구매시최대 2,500유로지원 1. 등록세 배출탄소량에따라세금부과 2. 신차구매시 노후차량폐차후친환경소형차구매시 10,000유로까지무이자대출 1. 등록세 배출탄소량에따라세금부과 2. 신차구매시 노후차량폐차후친환경소형차구매시 1,000유로지원 3. 회사차량세 배출탄소량에따라세금부과 1. 신차구매시 전기차최대 6 만위안, 하이브리드차최대 5 만위안, 연료전지차최대 25만위안지원 1. 친환경소형차구매시취득세전액면제 2. 신차구매시 하이브리드차최대 25 만엔, 전기차최대 139만엔지원 1. 신차구매시 노후차량폐차후친환경소형차구매시최대 1,500유로지원 1. 등록세 전기자동차등록세면제 2. 신차구매시 노후차량폐차후친환경소형차구매시최대 300 유로지원, 이산화탄소 배출량과다시과징금부과 주 : 보급목표의전기자동차는하이브리드차를포함한개념임 26

30 < 참고> 국내부품업체현황 배터리 대기업 : LG 화학, 삼성SDI, SK 에너지, 세방전지 중소기업 : 에너테크인터내셔널, 상신이디피, 코캄 배터리업체별매출현황 (08) < 대기업> < 중소기업> ( 단위 : 백만원) 배터리업체별성장성및수익성 (08) ( 단위 : %) 부채비율 코캄 SK 에너지 에너테크 인터네셔널 재무안정성 GOOD 상신이디피 LG 화학 삼성 SDI 세방전지 0 유동비율 주 : 성장성 = 매출액증가율, 수익성 = 영업이익률 27

31 배터리업체별재무안정성 (08) ( 단위 : %) 성 장 성 SK 에너지 유망업체 코캄삼성SDI LG화학 50 세방전지상신이디피에너테크 0 인터네셔널 수익성 50 모터 대기업 : 현대모비스, 효성중공업, LS 산전, 현대중공업, S&T 대우, 중소기업 엠비성산 : 브이씨텍, 키네모숀 모터업체별매출현황 (08) < 대기업> < 중소기업> ( 단위 : 백만원) 28

32 모터업체별성장성및수익성 (08) ( 단위 : %) 성 장 성 엠비성산 키네모숀 80 유망업체 브이씨텍효성현대중공업 LS산전현대모비스 0 5 S&T대우 수익성 20 주 1) 성장성 = 매출액증가율, 수익성 = 영업이익률 2) 엠비성산의매출액증가율은 2,701% 로현저히높아동위치에임의로표기 모터업체별재무안정성 (08) ( 단위 : %) 부채비율 엠비성산 LS산전 S&T대우브이씨텍 재무안정성 GOOD 현대모비스 20 0 키네모숀 유동비율 주 : 엠비성산은자본잠식으로부채비율이나타나지않아동위치에임의로표기 29

33 인버터( 콘덴서)/ 컨버터 대기업 : LS 산전, 대우전자부품, 삼화콘덴서, 삼화전기 중소기업 : 피앤이솔루션, 다윈전자, 인피니언테크놀로지, 성문 전자, 필코전자, 뉴인텍, 동아일렉콤, 크로바하이텍 인버터/ 컨버터업체별매출현황(08) ( 단위 : 백만원) 147,139 94,581 90,468 64,611 35,578 15,722 7,010 24,175 39,087 38,434 28,166 대우전자부품피앤이솔루션다윈전자인피니언 테크놀로지스 삼화콘덴서삼화전기성문전자필코전자뉴인텍동아일렉콤크로바하이텍 인버터/ 컨버터업체별성장성및수익성 (08) ( 단위 : %) 성 장 성 다윈전자 크로바하이텍 유망업체 피앤이솔루션 인피니언 테크놀로지스 성문전자 10 삼화콘덴서뉴인텍 0 필코전자 동아일렉콤 삼화전기수익성 15 주 1) 성장성 = 매출액증가율, 수익성 = 영업이익률 2) 대우전자부품은매출액증가율( 50.9%), 영업이익률( 43.0%) 이현저히열위하여표 시하지않음 30

34 부 채 비 율 인버터/ 컨버터업체별재무안정성 (08) 뉴인텍 삼화전기 동아일렉콤 크로바하이텍 삼화콘덴서 피앤이솔루션 성문전자 필코전자 인피니언 테크놀로지스 재무안정성 GOOD ( 단위 : %) 다윈전자 유동비율 주 : 대우전자부품은유동비율(66.3%), 부채비율(789.21%) 이현저히열위하여표시하지않음 BMS 중소기업 : 넥스콘테크, 파워로직스, 레오모터스7) BMS 업체의영업실적및재무현황 (08) 업체명매출액매출액증가율영업이익률부채비율유동비율 넥스콘테크 99, 파워로직스 232, ) 레오모터스는최근재무자료없음 31

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<C1B6BBE7BFF9BAB85F335F28C3D6C1BE292E687770> 전기자동차 기술개발 동향 및 경쟁력 분석 Ⅰ. 전기자동차 개요 Ⅱ. 전기자동차 개발현황 및 동향 Ⅲ. 국내 전기자동차 기술경쟁력 분석 Ⅳ. 시사점 Ⅰ 전기자동차 개요 정의 및 분류 전기자동차는 친환경자동차의 한 종류로서, 배터리와 전기모터로 구동되는 차를 말함 - 친환경자동차는 기존 내연기관 차량보다 에너지소비 효율이 우수하고 공해발생이 적은 차량을