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1 < 비매품 > 금융자산투자설계 (1) 금융상품의이해 2 본자료는토마토패스강의를위해서제작되었으며, 사전승인없는복제및재배포를금지 합니다.

2 기타금융상품 1) 주택청약관련금융상품 : 주택청약예금 / 주택청약부금 / 주택청약저축 / 주택청약종합저축 현재주택청약종합저축을제외한나머지입주자저축은신규가입중지됨 ( 주택청약상품은전금융기관에걸쳐 1인 1계좌만가입가능 ) 가. 주택청약종합저축 나. 주택청약예금 / 주택청약부금 / 주택청약저축

3 2) 채권상품 후순위채권 * 개념 : 채권발행회사가다른채무 ( 선순위채권 ) 를우선변제하고잔여재산이있는경우에당해채무를후순위로상환하기로약정되어있는채권 * 특징 : - 일반사채보다후순위로변제 But, 채권에속해우선주나보통주보다우선변제순위확보 - BIS비율산정시자기자본에포함 은행의재무비율개선 필요시일반채권이나정기예금보다는다소높은금리발행하여자금조달 - 장기자금을운용하기에적합 ( 단, 예금자보호법적용받지않음 ) 2) 채권상품 산업금융채권 * 개념 : [ 한국산업은행법 ] 에의하여국가주요기간산업의재원조달을목적으로발행하는채권. 일명 산금채 * 특징 : 예금자보호법적용안됨. 중도상환이불가능

4 2) 채권상품 중소기업금융채권 * 개념 : [ 중소기업은행법 ] 에의하여발행하는채권. 일명 중금채 - 중소기업이안정적인중장기자금을확보하여중소기업의자금수요에능동적으로대처하기위해중소기업에대한투자와중장기대출재원조달목적 * 구분 - 발행방법에따라실물채 ( 무기명식 ) OR 등록채 ( 기명식 ) - 이자지급방법에따라할인채 / 복리채 / 이표채 실물채 할인채 / 복리채 등록채 할인채 / 복리채 / 이표채 3) 골드뱅킹 * 개념및특징 - 금실물에투자하는골드뱅킹 실물거래에따른부가가치세문제발생 - 금실물은보유하지않으면서금가격에투자하는골드뱅킹 부가가치세문제는발생하지않으나매매차익에대한배당소득세부과 4) 개인종합자산관리계좌 (ISA) * 개념 : 하나의통장 ( 계좌 ) 안에서펀드, ELS, 예금, 적금등다양한금융상품으로포트폴리오를구성하여운용한후, 운용기간중발생한손익을통산하여순소득중일정한도까지과세특례 ( 비과세및분리과세 ) 혜택을부여하는종합자산관리형상품 * 운용방법에따른구분 - 신탁형 : 투자자가직접종목이나수량을지정하여운용지시하는형태 - 일임형 : 투자자에게투자일임을받아전문운용인력이자산을직접운용하고그결과를투자자에게귀속시키는형태

5 * 특징 : - 가입대상 : 직전연도근로소득또는사업소득이있는자 or 농어민 ( 단, 신규취업자중당해연도소득이있는경우에는가입이가능하며, 직전연도금융소득종합과세대상자는제외 ) - 의무납입기간 : 최소 5년 ( 단, 총급여 5,000만원이하근로자또는종합소득 3,500 만원이하사업자및청년근로자는 3년 ) - 연간납입한도 : 연간 2,000만원 ( 최대 1억원까지 ) - 세제혜택 : 통산하여순소득 200만원까지비과세하며, 초과분은 9.9% 분리과세 ( 단, 총급여 5,000만원이하근로자또는종합소득 3,500만원이하사업자는 250만원까지비과세 ) - 적용기한 : 까지가입이가능 집합투자상품제 1절 : 자본시장법과투자자보호제도의이해제 2절 : 일반적인집합투자기구제 3절 : 특수한형태의집합투자기구제 4절 : 구조화상품 [ 자본시장법 ] 과투자자보호제도의이해 1. 자본시장법의특징 1. 금융기관별규율체계에서금융기능별규율체계로의전환 경제적실질에따라동일한금융기능 ( 업무 + 투자자 + 금융상품 ) 은동일하게규율 2. 금융상품의포괄주의도입 금융투자상품의정의 : 투자성이있는모든금융상품 3. 금융투자업상호간의겸영허용 6개금융투자업상호간겸영허용 4. 투자자보호제도의강화 일반투자자와전문투자자구분 일반투자자보호대폭강화 ( 적합성의원칙, 적정성의원칙 )

6 2. 집합투자및집합투자기구의이해 1. 집합투자의정의및특징가. 공동투자및전문가에의한대행투자나. 실적배당의원칙 투자펀드의운용에따른수익 / 손실이모두투자자에게귀속다. 분산투자와운용의독립성라. 자산보관및관리의안전성 수탁회사 ( 보관 / 관리 ) 2. 집합투자기구의법적형태 투자신탁 / 투자 ( 주식 ) 회사 / 투자유한회사 / 투자합자회사, ( 투자유한책임회사 ) 투자합자조합 / 투자익명조합 3. 집합투자기구별투자대상자산의종류 1. 집합투자기구별투자대상자산의구분 단기금융집합투자기구 (MMF) 를제외한모든집합투자기구는증권, 파생상품, 부동산, 실물자산, 특별자산등에투자가능 ( 주요투자자산 50% 초과 ) MMF는증권 ( 채권, 단기금융상품 ) 에만투자가능 4. 증권과파생상품의정의및종류 1. 증권 원금의손실가능성이있는상품 : 채무증권 / 지분증권 / 수익증권 / 증권예탁증권 / 투자계약증권 / 파생결합증권 2. 파생상품 선물 ( 선도거래 ): 금전등을장래의특정시점에인도할것을약정하는계약 옵션 (Option): 금전등을수수하는거래를성립권리를부여하는것을약정하는계약 스왑 (Swap): 금전등을교환할것을약정하는계약

7 5. 투자자보호제도및영업실무 1. 투자설명서의교부및설명의무 서명에의하여수령거부를요청한경우제외하고반드시교부의무 투자설명사항 - 내용 / 위험 / 구조와성격 / 수수료 / 조기상환조건 / 계약의해지사항등 2. 적합성의원칙 투자자의정보파악 / 특성에적합한투자권유 / 적합하지않다면권유 NO! 고객바로알기 (Know Your Customer rule) 3. 적정성의원칙 파생상품등과관련한판매에있어서의특칙개념 일반투자자에게적정하지않다고판단될경우위험고지 ( 서명 / 기명날인 / 녹취등확인 ) 4. 부당권유행위의금지 거짓정보 / 단정적판단이나불확실한정보전달 / 투자권유요청없이진행 거부고객에대한지속권유 / 금전대여나그중개를요청받지않고이를조건으로권유 5. 투자권유와관련한영업실무가. 기준가격 집합투자기구의 1좌당순자산가치 ( 매매, 설정, 해지시금액산정기준 ) 나. 판매보수 용역및서비스의대가 ( 집합투자재산연평균가액의 1% 한도 ) 다. 판매수수료 판매의대가로투자자로부터직접받는금전 ( 납입금 OR 환매금의 2% 한도 ) 라. 펀드의매입및환매가격과장마감후거래 (Late Trading) 의규제 - 미래가격적용원칙 (Forwarding Pricing)

8 < 펀드신규 ( 추가 ) 매입시기준가격적용 > * 펀드환매시기준가격적용은기본서참고 6. 집합투자상품의분류가. 법적설립형태에따른분류 - 투자신탁형, 투자회사형, 투자조합형나. 모집방식에따른분류 - 공모형 VS. 사모형 (49인이하 ) 다. 중도환매가능여부에따른분류 - 개방형 VS. 폐쇄형라. 추가설정가능여부에따른분류 - 추가형 VS. 단위형마. 펀드의근거법률에따른분류 내국펀드 VS. 외국펀드바. 저축방법에따른분류 임의식 VS. 목적식

9 일반적인집합투자기구 1. 증권집합투자기구 집합투자재산의 50% 초과하여증권에투자 1. 주식형펀드 :: 집합투자재산의 60% 이상을주식및주식관련파생상품에투자하는증권펀드가. 운용전략에따른분류 액티브 (Active) 형펀드 / 패시브 (Passive) 형펀드 나. 운용스타일에따른분류 가치주펀드 / 성장주펀드

10 2. 채권형펀드 집합투자재산의 60% 이상을채권및관련파생상품에투자하면서 / 주식을편입하지않는펀드 저위험저수익집합투자상품 자산배분운용전략에따른구분 - 소극적전략 VS. 중립적전략 VS. 적극적전략 운용채권종류에따라 : 국공채형 / 공사채형 / 회사채형 / 하이일드채권형 투자기간에따라 : 단기 / 중기 / 장기 3. 혼합형펀드 : 주식혼합형 / 채권혼합형 주식형과채권형상품의특징을모두지님 수익성 : 주식형펀드보다는낮고, 채권형펀드보다는높음 리스크 : 주식형펀드보다는낮고, 채권형펀드보다는높음 4. 파생상품펀드 - 자본시장법은파생상품집합투자기구를별도로분류하고있지않음 - 파생상품매매에따른위험평가액이집합투자재산의 10% 를초과하는펀드, 펀드재산의 50% 를초과하여파생결합증권에투자하는펀드가. 파생결합증권에투자하는파생상품펀드 : ELS 등나. 장내 / 외파생상품에투자하는파생상품펀드 2. 부동산집합투자기구 - 집합투자재산의 50% 초과하여부동산에투자 체계적위험 : 시장전체변동과관련된위험 ( 분산불가능한위험 ) 1. 경제위험 임대수요하락 2. 인구통계학적위험 3. 자본시장변동위험 금리하락 / 신용경색에따른자산가격하락 4. 유동성위험 : 시장의흐름 비체계적위험 : 해당부동산의고유한위험때문에발생하는위험 1. 금융위험 대출비율낮춰서감소가능 2. 물리적하자위험 3. 관리위험 전문기관에업무위탁가능

11 1. PF (Project Financing) 형부동산펀드 시행회사에토지매입대금 ( 시공비 ) 등을대출 - 이자받아배당 배당은 3~6개월단위 / 만기는 2~3년으로짧음 2. 임대수익형부동산펀드 (Buy&Lease형) 실물부동산매입 운용수익 임대사업통한안정적수입달성 배당은 3~6개월단위 / 장기투자고객에게적합 3. 경매 * 공매형부동산펀드 (Value형) 임대수익과가격상승차익추구 4. 직접개발형부동산펀드 (Development 형 ) 부동산펀드중가장투자위험이높음 5. 증권형부동산펀드 집합투자증권에투자하는형대 부동산투자회사 (REITs) 의주식에투자하는형태 부동산투자목적회사에서발행사발행지분증권에투자하는형태 3. 특별자산집합투자기구 - 집합투자재산의 50% 초과하여특별자산에투자 1. 특별자산의정의및종류 증권및부동산을제외하고경제적가치가있는모든자산 일반상품 / 항공기 * 미술품 / 보험금지급청구권등 2. 특별자산펀드의특징및유형 투자위험이나수익구조를이해하기쉽지않음 유동성이낮고, 투자기간이장기 실물자산 / 탄소배출권 / 선박투자형 / SOC 인프라펀드 4. 단기금융집합투자기구 MMF 펀드 1. MMF(Money Market Fund) 의특징 장부가평가 / 안전성강화 / 유동성강화 * 단기고수익을추구하면서예외적으로 [ 장부가평가 ] * 기준가격이안정적으로상승 * 다른펀드상품과달리수시입 / 출금이가능

12 2. MMF(Money Market Fund) 에서투자하는단기금융상품종류 남은만기가 6개월이내인양도성예금증서 남은만기가 5년이내인국채증권 남은만기가 1년이내인지방채증권 / 특수채증권 / 사채권등 법에서정한금융기관이발행 / 할인 / 매매 / 중개 / 인수또는보증하는남는기간이 1년이내인어음 단기대출 : 30일이내 만기가 6개월이내인금융기관에의예치 5. 혼합자산집합투자기구 - 집합투자재산을운용함에있어서증권 / 부동산 / 특별자산집합투자기구관련규정의제한을받지아니하는집합투자기구로어느한가지자산의비율이 50% 를초과하지않는펀드 - 모든자산에투자하면서시장상황에따라투자비율유연히조정가능

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