GEM, 미국계펀드들을중심으로자금유입지속 GEM, 총 3억8,47 만달러유입, BRICs 제외시 4억3,394 만달러 한국시장의투자비중이 4% 를차지하는 GEM은지난조사기간 (9월 7일 ~월 3일 ) 7억,338 만달러의자금이유입된데이어이번조사기간 (월 4~일 ) 에도

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1 Korea Strategy.. Strategist 이무진 ) , 김병연 ) , 하루빨리보는 EPFR 자금동향 : 신흥국자금유입지속 신흥국시장투자펀드의자금유입지속, 선진국은 주째자금유출 9 월글로벌리플레이션정책이발표된이후신흥국시장으로자금유입이계속진행중이다. EPFR 에따르면, 월 4~9 일까지신흥국시장투자펀드로총 7 억 9,73 만달러의자금이유입되었다. 9 월 6 일이후 주연속자금이유입되었으며유입강도는이번조사기간전체자산대비.% 로지난조사기간 (9 월 7 일 ~ 월 3 일 ) 대비축소되었다. 반면선진국시장투자펀드로는 주연속자금유출이나타났다. 이번조사기간유출규모는 억 8,777 만달러로이중미국시장투자펀드가 6 억,93 만달러가유출되면서, 지난주에이어선진국시장투자펀드의유출은미국시장의자금유출이주된요인으로분석되었다. GEM 내에서는미국, 영국계펀드들중심으로유입, Asia ex-japan 은한국계 ETF GEM, 총 3 억 8,47 만달러유입, BRICs 제외시 4 억 3,394 만달러 : 한국시장의투자비중이 4% 를차지하는 GEM 은지난조사기간 (9 월 7 일 ~ 월 3 일 ) 7 억,338 만달러의자금이유입된데이어이번조사기간 ( 월 4~9 일 ) 에도 억 9,7 만달러가유입된것으로나타났다. GEM 내에서한국과관련된펀드들로구성된 Global emerging market 펀드들만놓고보면해당조사기간 3 억,8 만달러의자금이유입된것으로나타나, GEM 내 BRICs 펀드는해당기간자금유출이나타난것으로판단된다. Asia ex-japan, 총 3 억 9,76 억만달러유입, Regional 은 억 3,934 만달러, Korea 는 4, 만달러 : 한국계인덱스펀드들을포함하고있는 Asia ex-japan 펀드군으로는이번조사기간에 3 억 9,76 만달러의자금이유입되었다. Asia ex-japan 내 Asia ex-japan regional 펀드로는 억 3,934 만달러의자금이유입되었으며, Korea 펀드로는 4, 만달러의자금이유입되었다. 이번주한국시장투자자금유입가능액은 억,8 만달러 이번조사기간한국시장으로투자를목적으로한펀드들의자금유입액은 6 억,43 만달러로추정된다. 이중각펀드들의한국시장투자비중을고려했을때, 한국시장으로의자금유입가능액은 억,8 만달러로추정된다. 최근한국시장으로의외국인의자금유입강도는 9 월대비낮아졌지만대규모이탈가능성도낮아보인다. 이번주옵션만기와 Vanguard 사의벤치마크지수변경등심리적인문제가컸었다는점, GEM 과 Asia ex-japan 의자금유입이견조하다는점에서외국인의자금유입세는지속될것으로판단된다.

2 GEM, 미국계펀드들을중심으로자금유입지속 GEM, 총 3억8,47 만달러유입, BRICs 제외시 4억3,394 만달러 한국시장의투자비중이 4% 를차지하는 GEM은지난조사기간 (9월 7일 ~월 3일 ) 7억,338 만달러의자금이유입된데이어이번조사기간 (월 4~일 ) 에도 3억8,47 만달러가유입된것으로나타났다. GEM 내에서한국과관련된펀드들로구성된 Global emerging market 펀드들만놓고보면유입규모는더욱커진다. 한국시장이제외된 BRICs 시장투자펀드로는해당조사기간 4,987만달러의자금유출이나타난것으로나타나, Global emerging market 펀드로는총 4억3,394 만달러의자금이유입된것으로분석되었다. GEM 내미국계펀드들, 총, 억 8,976 만달러의 자금유입 국적별로살펴보면 GEM내 global emerging market 펀드들로는전지역에걸쳐고른유입이나타났다. 특히 Vontobel Asset Management 사의 Virtus Emerging Markets Opportunities 펀드나 Parametric Portfolio Associates 의 Eaton Vance Parametric Structured Emerging Markets Fund와같은미국계펀드들의자금유입이두들어졌다. 미국계자금은총 억 8,976만달러의자금이유입되며, 전체유입액의 66.8% 를차지했다. 영국계펀드도,7만달러의자금이유입되었으며, 대표적인조세회피지역인아이랜드와룩셈부르크, 스위스에서도각각 3,76만달러, 3,34 만달러,,78 만달러의자금이유입되었다 월 4~ 일까지 GEM 내국적별자금유입현황 ETF 와 Non-ETF 모두자금유입 미국 조세회피지역 영국아일랜드룩셈부르크스위스.4 기타 -7.8 네덜란드 Non-ETF 6.7 ETF 주 : GEM 내 BRICs 지역투자펀드제외 주 : GEM 내 BRICs 지역투자펀드제외 연초이후 GEM 자금유입현황 6 Weekly flows( 좌 ) 3 Accumulated net inflow( 우 ) '. '. '. '.3 '.4 '. '.6 '.7 '.8 '.9 '.

3 Asia ex-japan, 영국계펀드중심으로자금유입 Asia ex-japan, 총 3억9,76 억만달러유입 () Regional 펀드에서는영국계펀드중심으로자금유입 한국계인덱스펀드들을포함하고있는 Asia ex-japan 펀드군으로는이번조사기간에 3억 9,76만달러의자금이유입되었다. Asia ex-japan 내 Asia ex-japan regional 펀드로는 억 3,934만달러의자금이유입되었으며, 한국시장에만투자하는 Korea 펀드로는 4,만달러의자금이유입되었다. Asia ex-japan 내 regional 펀드 ( 해당되는국가들에모두투자하는펀드 ) 로는 First State Investments 사의 Pacific Leaders 펀드와 BNY Mellon Asset Management 사의 Newton Asian Income 와같은영국계자금유입이활발하였다. 영국계펀드로총 억,6 만달러의자금이유입되며전체유입액의반면, 미국계펀드로는 3,4 만달러의유출이나타났다. 참고 : Asia ex-japan 펀드는일본을제외한아시아전지역에투자하는 Asia ex-japan regional 펀드와, 한국가에만투자하는펀드들로구성된다. 한국가에만투자하는펀드들로 는 Asia ex-japan Korea, China, Hong Kong 등 개의펀드군으로구성되어있다. 월 4~ 일까지 Asia ex-japan regional 펀드, 국적별자금유입현황 Active 펀드들중심으로자금유입 영국 7.8 아일랜드 3.9 룩셈부르크 3. 기타 스위스 캐이만아일랜드 -3. 홍콩 -34. 미국 Non-ETF -3.9 ETF 3

4 () Korea 펀드에서는 한국계펀드의 자금유입활발 Asia ex-japna 내 Korea 펀드 ( 한국시장에만투자하는펀드 ) 로는총 3,77만달러의자금유입이나타났다. 이중한국계펀드인삼성 KODEX ETF 나우리 KOSEF ETF으로각각 3, 만달러, 84만달러의자금유입이나타나며, Korea 펀드의자금유입의대부분을차지했다. 월 4~ 일까지 Asia ex-japan KOREA 펀드, 국적별자금유입현황 한국계 ETF 를중심으로자금유입 한국. 룩셈부르크.3 영국.3 프랑스.7 미국 Non-ETF 6.7 ETF 연초이후 Asia ex-japan 자금유입현황 Weekly flows( 좌 ) 4 Accumulated net inflow( 우 ) '. '. '.4 '.6 '.8 '. 4

5 이번주한국시장투자자금유입가능액은 억,8 만달러추정 외국인의자금유입강도는 9월대비낮아졌지만대규모이탈가능성도낮아 이번주 EPFR 자금유입만고려한한국시장유입가능추정액은 억,9 만달러이다. 이번조사기간한국시장으로투자를목적으로한펀드들의자금유입액은 6억,43 만달러로추정된다. 이중각펀드들의한국시장투자비중을고려했을때, 한국시장으로의자금유입가능액은 억,8 만달러로산출되었다. EPFR내한국시장에투자하는펀드클래스로는선진국시장내 Pacific 과 Global 펀드군들이있지만, 비중이작아계산에고려하지않았다. 최근한국시장으로의외국인의자금유입강도는 9월대비낮아졌지만대규모이탈가능성도낮아보인다. 선진국들의잇따른양적완화정책으로상대적으로신흥국의통화가치상승기대감이커지면서, 선진국보다는신흥국시장으로의자금유입이커졌다. 한국시장자체적으로도이번주옵션만기와 Vanguard 사의벤치마크지수변경등펀더멘털의변화가있었다기보다는심리적인문제가컸었다는점, GEM과 Asia ex-japan 의자금유입이견조하다는점에서외국인의자금유입세는지속될것으로판단된다. 연초이후 Asia ex-japan 자금유입현황 GEM 내 6. global emrging market 유입액 Asia ex-japan regional 유입액 이번주유입액한국시장비중고려한유입액 Asia ex-japan 한국시장유입액 ( 추정 ) Korea 유입액

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