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신애 상
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1 2016 두바이식품박람회참가결과보고서 건강기능식품생태계지원사업일환으로우수한지역가공식품의중동및서남아시아시장개척을위하여 2016 두바이식품박람회 (Gul Food) 에참가하였음 q m m m m m m q m q m m m

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3 100% 지원비지원 부스참가비 / 종합세일즈관디자인및 장치비, 물류비, 비품, 비즈니스상담통역비 체재비 ( 숙박및교통등 ) 전시및홍보물품일체 m 19 일 ( 금 ) 20 일 ( 토 ) 21 일 ( 일 ) 22 일 ( 월 ) 23 일 ( 화 ) 24 일 ( 수 ) 25 일 ( 목 ) 11:00 ~ 18:00 11:00 ~ 19:00 11:00 ~ 17:00 m q m m

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6 q m m KOTRA 중동지역본부관계자미팅 KOTRA 중동지역본부관계자미팅 m at 농산수공사아부다비지사장관계미팅 at 농산수공사아부다비지사장관계미팅 m

7 1 차현지바이어초청상담회 1 차현지바이어초청상담회 2 차현지바이어초청상담회 2 차현지바이어초청상담회 q m m m m

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13 할랄식품시장조사현황

14 UAE 식품시장현황

15 주요식품브렌드의할랄시장진출현황

16 UAE 현지유통바이어네트워크현황

두바이지역시장정보 1. 음료시장규모 기준 HS CODE HS CODE 0403.10 요거트 (Yogurt) 국가별수입비중 수입상대국 2012 2013 2014 2014/2013 증가율 1) 글로벌 2,574,202 2,724,406 3,012,524 10.

81 5 포르투갈 172,585 172,096 175,405 1.92 6 스웨덴 125,695 146,963 166,255 13.13 7 이라크 9,891 6,604 155,416 2253.36 8 벨기에 131,092 151,494 147,006-2.

17 두바이지역시장정보 1. 음료시장규모 기준 HS CODE HS CODE 요거트 (Yogurt) 국가별수입비중 수입상대국 /2013 증가율 1) 글로벌 2,574,202 2,724,406 3,012, 스페인 335, , , 이탈리아 222, , , 영국 246, , , 독일 180, , , 포르투갈 172, , , 스웨덴 125, , , 이라크 9,891 6, , 벨기에 131, , , 네덜란드 113, , , 아일랜드 93,349 96, , 아랍에미리트 5,728 7,883 9, ) 2014/2013 증가율공식 : (2014 년수입액 년수입액 )/2013 년수입액 *100 ( 소수셋째자리에서반올림 ) 2) Mirror data( 미러데이터 ) : 무역통계를보고하지않는국가에한해파트너국가에의해보고된데이터를기초로한자료

18 기준 HS CODE HS CODE 그밖의방법으로조제하거나보존처리한감귤류과실 (Citrus fruit) 감귤류과실 ( 유자포함 ) 가공식품시장 2014 ( ) 7 4, % 국가별수입비중 < 감귤류과실 ( 유자포함 ) 가공식품글로벌수입시장규모 > 수입상대국 ( 단위 : US 천달러, %) 2014/2013 증가율 3) 글로벌 916, , , 미국 359, , , 일본 98,872 78,737 66, 독일 94,724 69,324 64, 영국 49,254 47,307 47, 중국 82,273 46,917 43, 캐나다 44,319 36,667 37, 프랑스 18,735 17,482 19, 태국 22,970 17,554 16, 네덜란드 24,186 16,925 14, 아일랜드 8,307 8,581 9, 아랍에미리트 6,552 4,393 6, 출처 : ITC( HS CODE 기준 아랍에미리트, Mirror data 4) 사용 1 글로벌감귤류과실 ( 유자포함 ) 가공식품수입시장규모및성장률 2014,,,, % 2 아랍에미리트의글로벌감귤류과실 ( 유자포함 ) 가공식품수입시장규모및성장률 % 3) 2014/2013 증가율공식 : (2014 년수입액 년수입액 )/2013 년수입액 *100 ( 소수셋째자리에서반올림 )

19 과실주스 ( 포도즙포함 ) 와채소주스시장 기준 HS CODE HS CODE 과실주스 ( 포도즙포함 ) 와채소주스中기타국가별수입비중 2014 ( ) 22 8, % < 과실주스 ( 포도즙포함 ) 와채소주스글로벌수입시장규모 > 수입상대국 ( 단위 : US 천달러, %) 2014/2013 증가율 5) 글로벌 1,981,055 2,207,601 2,289, 미국 303, , , 네덜란드 172, , , 독일 229, , , 일본 182, , , 오스트리아 87,999 95,922 95, 프랑스 84,431 90,751 94, 예멘 42,878 78,800 81, 이탈리아 77,380 89,611 79, 영국 63,857 68,997 61, 캐나다 70,406 65,969 58, 아랍에미리트 7,164 9,440 12, 출처 : ITC( HS CODE 기준 아랍에미리트, Mirror data 6) 사용 1 글로벌과실주스 ( 포도즙포함 ) 수입시장규모및성장률 2014 ( ),, ,954 ( ) % 2 아랍에미리트의글로벌과실주스 ( 포도즙포함 ) 수입시장규모및성장률 , % ) Mirror data( 미러데이터 ) : 무역통계를보고하지않는국가에한해파트너국가에의해보고된데이터를기초로한자료 5) 2014/2013 증가율공식 : (2014 년수입액 년수입액 )/2013 년수입액 *100 ( 소수셋째자리에서반올림 )

20 2) 한국산수입시장규모및성장률 요거트시장 기준 HS CODE HS CODE 요거트 (Yogurt) % % < 아랍에미리트의국가별요거트수입규모 > 수입상대국 ( 단위 : US 천달러, %) 2014/2013 증가율 7) 전체 5,728 7,883 9, 영국 328 1,699 4, 바레인 2,689 3,069 1, 스위스 그리스 이란 아일랜드 독일 미국 네덜란드 한국산요거트수입규모추 이 10 프랑스 대한민국 출처 : ITC( HS CODE 기준 Mirror data 8) 사용 이란 2012 년, 2013 년 Direct data 및 Mirror data 모두파악불가능 1 아랍에미리트요거트수입시장규모및성장률 2014,,, % % 內 2 아랍에미리트의한국산요거트수입시장규모및성장률 % ) Mirror data( 미러데이터 ) : 무역통계를보고하지않는국가에한해파트너국가에의해보고된데이터를기초로한자료 7) 2014/2013 증가율공식 : (2014 년수입액 년수입액 )/2013 년수입액 *100 ( 소수셋째자리에서반올림 ) 8) Mirror data( 미러데이터 ) : 무역통계를보고하지않는국가에한해파트너국가에의해보고된데이터를기초로한자료

감귤류과실 ( 유자포함 ) 가공식품시장 기준 HS CODE HS CODE 2008.

21 감귤류과실 ( 유자포함 ) 가공식품시장 기준 HS CODE HS CODE 그밖의방법으로조제하거나보존처리한감귤류과실 (Citrus fruit) 한국산감귤류과실 ( 유자포함 ) 수입규모추이 2014 ( ) % < 아랍에미리트의국가별감귤류과실 ( 유자포함 ) 가공식품수입규모 > 수입상대국 ( 단위 : US 천달러, %) 2014/2013 증가율 9) 전체 6,552 4,393 6, 중국 4,653 3,657 3, 스페인 1, , 프랑스 태국 독일 모로코 벨기에 대한민국 뉴질랜드 N/A 10 아일랜드 인도 영국 예멘 미국 출처 : ITC( HS CODE 기준 Mirror data 10) 사용 1 아랍에미리트감귤류과실 ( 유자포함 ) 가공식품수입시장규모및성장률 2014,,, % 2012 ~ % 2 아랍에미리트의한국산감귤류과실 ( 유자포함 ) 가공식품수입시장규모및성장률 , (-) 9) 2014/2013 증가율공식 : (2014 년수입액 년수입액 )/2013 년수입액 *100 ( 소수셋째자리에서반올림 ) 10) Mirror data( 미러데이터 ) : 무역통계를보고하지않는국가에한해파트너국가에의해보고된데이터를기초로한자료

22 과실주스 ( 포도즙포함 ) 와채소주스시장 기준 HS CODE HS CODE 과실주스 ( 포도즙포함 ) 와채소주스中기타한국산과실주스 ( 포도즙포함 ) 와채소주스수입규모추이 2014 ( ) 1, % < 아랍에미리트의국가별과실주스 ( 포도즙포함 ) 와채소주스 수입규모 > 수입상대국 ( 단위 : US 천달러, %) 전체 7,164 9,440 12, 태국 4,515 5,109 6, /2013 증가율 11) 2 스페인 , 중국 남아프리카 미국 터키 이집트 파키스탄 바레인 대한민국 , 출처 : ITC( HS CODE 기준 Mirror data 12) 사용 1 아랍에미리트과실주스 ( 포도즙포함 ) 수입시장규모및성장률 2014,,,, % 2 아랍에미리트의한국산과실주스 ( 포도즙포함 ) 수입시장규모및성장률 , ,350% 11) 2014/2013 증가율공식 : (2014 년수입액 년수입액 )/2013 년수입액 *100 ( 소수셋째자리에서반올림 ) 12) Mirror data( 미러데이터 ) : 무역통계를보고하지않는국가에한해파트너국가에의해보고된데이터를기초로한자료

23 3) 내수시장규모및성장률 기준품목 ( 상위산업군 ) 요거트 Soft drinks 內 Dairy-based Smoothies 유자차 Soft drink 內 RTD tea 복분자 Soft drink Juices 內 Fruit drinks (0~29% juice) 2014,,. RTD(Ready-to-drink), (0~29% ) < 아랍에미리트품목별시장규모 > 국가 Dairy-based Smooties ( 요거트 ) RTD Tea ( 유자차 ) ( 단위 : US 백만달러, %) 연평균성장률 13) Fruit drink ( 복분자 ) 출처 : Data monitor 1 아랍에미리트요거트시장규모 (Dairy-based Smoothies) %. 2 아랍에미리트유자차시장규모 (RTD Tea) % 3 아랍에미리트복분자시장규모 (Fruit Drink) ,553., % 13) 연평균성장률공식 : (2014 년시장규모 /2012 년시장규모 )^(1/2)-1

24 2. 음료시장동향 1) 음료시장최신이슈 1 아랍에미리트소비자, 건강한음료시장에눈떠 14) 아랍에미리트소비자건강한음료에대한수요증가 - UAE. - Global Health &Wellness Survey UAE 63%. UAE 2015 년, 2009 년대비건강주스및음료시장규모 25% 이상증 가 15) - -,, UAE 社,, 대표적인베리맛음료, 빔토 2 무슬림소비자들라마단기간 베리맛음료 즐겨 라마단음료로불리는베리맛음료 - - (Vimto) -,, ( ) -, Munther Al-Harithi 14) 걸프뉴스 ( 15) 농수산식품수출지원정보 (webzine.kati.net)

3 UAE, 라마단기간동안요거트및음료수요증가 16) 라마단기간유제품, 음료소비 20~25% 증가 -,

1 80~85kg - UAE - < UAE 內판매중인저지방요거트제품 > UAE 온라인스토어 LuLu

社 Almarai 社 출처 : LuLuwebstore(www.luluwebstore.

25 3 UAE, 라마단기간동안요거트및음료수요증가 16) 라마단기간유제품, 음료소비 20~25% 증가 -, 20%~25% -, -,,. UAE 유제품, 저지방 무설탕제품이인기 17) ~85kg - UAE - < UAE 內판매중인저지방요거트제품 > UAE 온라인스토어 LuLu Webstore : UAE, Qatar, Kuwait, Oman 전역으로배송이가능한온라인쇼핑몰 Marmum 社 Almarai 社 출처 : LuLuwebstore( Almarai( 16) 아랍뉴스 ( 17) 한국농어민신문 (

1 Al Rawabi Dairy 社 - 칼로리를낮춤음료에대한선호도증가 - - 잠바주스 중동지역에서가장인기있는음료프랜차이즈로성장 - 2014 10 80 19) < Al Rawabi( 알라와비 ) 社제품이미지 >

26 2) 제품트렌드 1 UAE 음료시장, 프리미엄제품으로변화 Al Rawabi Co 社 2014 년 2019 년까지과일및야채주스연평균 7.6% 성장전 망 18) - UAE 1989 년 UAE 에설립된토종기업으로주스, 우유, 요거트를제조하고자사브랜드로는 Al Rawabi, B Activ, Rawa, Robivia, Tampiko 가있음 - UAE 1 Al Rawabi Dairy 社 - 칼로리를낮춤음료에대한선호도증가 - - 잠바주스 중동지역에서가장인기있는음료프랜차이즈로성장 ) < Al Rawabi( 알라와비 ) 社제품이미지 > 출처 : Al Rawabi( 18) 전라남도농업정보해외식품산업시장동향 2015 년 4 월 19) Jamba Juice Taps Into The GCC's Growing Healthy F&B Market(

27 1. 관세장벽 1) 품목별 HS CODE < 아랍에미리트품목별 HS CODE > 품목 HS CODE 세부설명 요거트 유자차 복분자 요거트 ( 농축또는설탕이나그밖의감미료첨가여부와상관없음 ) 조제하거나보존처리한과실, 견과류와그밖의식용에적합한식물중감귤류과실그밖의한가지과실이나채소로된주스중기타 출처 : Dubai Customs, UAE Customs HS CODE HS CODE / /HS UNI-PASS HS CODE 가공제품별관세율 UAE 국내산업및가공업을보호하고촉진시키기위해가공제품별관세율을차등부과하고있음 (1차가공제품평균 4.0%, 반가공제품평균 4.9%, 완전가공제품평균 5.4%) 출처 : WHY UAE( 해외통상부, 2012) 2) 관세율및기타세금 < 아랍에미리트품목별관세율 > 품목 HS CODE 관세율 요거트 유자차 % ( 수입자신분및수입사유, 세부 품목에따라면세일수있음 ) 복분자 출처 : Dubai Customs, UAE Customs 2003 GC C 20), UAE,,,, 6 5% ( ) 20) GCC(Gulf Cooperation Council: 걸프협력회의 ) : 1981 년안보협력을목적으로결성된페르시아만연안 6 개산유국 ( 사우디, UAE, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 바레인 ) 간결성된지역협력체

28 5% GCC. UAE 內 UAE < 아랍에미리트면세범위 > 예외품목술과담배는 No.(19) of 2002 개정조항에의해예외적인관세가부과되고있음 ( 술 50%, 담배 100%) 구분 수입자신분 해당사항 - UAE 내왕족용수입제품 - 연방정부산하부처및정부부처직수입제품 - 군대및경찰용수입제품 - 외국외교관수입제품 - 병원, 자선단체등비영리목적의수입제품 - 왕족이면세대상으로지정한회사의수입제품 - GCC 국가생산품 - 환적제품 - 무료제공샘플 - 광고용카탈로그수입사유 - 공공목적용 35mm 상영물 - 전시회용상품 - 항공기정비용수입제품 - 항공유및각종윤활유 - 산동물 ( 말, 양, 염소, 가금류, 노새, 당나귀등 ) - 생고기, 냉동고기, 염장고기, 내장류 - 산생선, 냉동또는생생선살및건조, 염장, 훈제된생선 - 가공하지않은원유및가공유, 요구르트, 치즈등 - 조류의알, 천연꿀면세제품 - 산식물, 야채, 견과류, 과일, 향신료 - 곡류및파종용씨앗 - 음료용생수, 소금, 수혈용혈액 - 비료, 인쇄물 - 다이아몬드원석및가공석, 천연및양식진주, 금, 은 - 비합금철강원자재출처 : Dubai Customs, UAE Customs

29 2. 통관및검역절차 FIRS란? FIRS는 Food Import Re-Exp ort System의약자로식품교역과관련된모든서비스를제공하는시스템임세계어디서든온라인을통해신청서를접수, 첨부파일제출및수수료납부가가능하며모든식품정보는바코드와연계돼관리됨 1) 통관절차 (Dubai Municipality, DM) (Food Control Department) 21) - UAE DM E-government FIRS (, ) FIRS - STE P < 두바이통관에따른준비서류 > 준비서류 비고 1 수입신고서 - 2 화물인도지시서 (D/O) - 화물이도착할시해당항구관리청에서발행 - 물품을인도하는회사는 UAE내사업지를보유하고있는수입업체여야함 3 선하증권 (B/L) 원본 - 4 수입허가증서 5 원본송장 6 원산지증명서원본 - 수입식품이수입제한품목에해당되는경우, 관할기관들이발급한수입허가증서가필요함 - 수출업체가발급한물품수량, 상세내역및총가치가명시되어있는원본송장 - 원산지의상공회의소에서승인한원산지증명서원본 7 HS CODE가명시된포장명세서 (Packing List) - 수입상품목록, 수량, 무게, 수입자이름과주소, 인보이스, 검역증명서번호등을명기 8 관세청에서발급한공문서 (Local Purchase - 수입품목이면세품인경우 Order) 9 수입업체 ( 판매자 ) 의사업자등록증 (Trade License) - 출처 : Dubai Customs( 21) 한국식품연구원 UAE 통관절차

2) 검역특이사항 22) UAE 2001 (Emirates Authority for Standardization and Metrology, ESMA) - UAE, - ECAS(Emirates Conformity Assessment Scheme) EQM(Emirates Quality Mark) 강제인증대상품목 - 전기전자제품 : 전기온수기,

생분해성플라스틱등 식품해당되지않음 - (ECAS), CE, UL, FDA - (Gulf Standards), ESMA UAE < 아랍에미리트인증정보상세 > ECAS 마크 ( 필수 _ 해당사항없음 ) EQM 마크 ( 권장 ) UAE에서 유통되는 물품에 대해 해당품목이 ESMA의공인된규정을 UAE의표준기준에따라물품이건강, 환경,

30 2) 검역특이사항 22) UAE 2001 (Emirates Authority for Standardization and Metrology, ESMA) - UAE, - ECAS(Emirates Conformity Assessment Scheme) EQM(Emirates Quality Mark) 강제인증대상품목 - 전기전자제품 : 전기온수기, 멀티탭및플러그아답터, 전기다리미, 전자레인지, 세탁기및건조기, 전기스토브, 냉장고및냉동고, 룸에어컨, 전기조리기기, 전기기계식주방용품, 진공청소기, 팬, 음료가열기, 잔디가위및트리머, 피부및머리손질용전기기구, 가스오븐및가스레인지, TV세트및패널, 개인관리및미용도구, 전원플러그및콘센트, 스위치및조광기 - 기타제품 : 담배, 재생타이어, 윤활유, 생분해성플라스틱등 식품해당되지않음 - (ECAS), CE, UL, FDA - (Gulf Standards), ESMA UAE < 아랍에미리트인증정보상세 > ECAS 마크 ( 필수 _ 해당사항없음 ) EQM 마크 ( 권장 ) UAE에서 유통되는 물품에 대해 해당품목이 ESMA의공인된규정을 UAE의표준기준에따라물품이건강, 환경, 안전등에문제가없는지를확인받은제품이라는것을증명하는인증 잘따르고있다는것을확인해주기때문에현지시장이나해외시장의진출에있어소비자들에게품질에대한안전성을입증시켜줌 신청비 1,000 디르 서류평가비 2,500 디르 인증수여수수료 18,000 디르 물품평가, 현장실사 2,500~5,000 디르 /D AY 갱신비용 12,000 디르 출처 : ESMA ECSA 와 EQM 인증발급에소요되는비용은동일함 AED( 아랍에미리트디르기준 ) : 2015 년 2 월기준 1 디르 = 원 22) ESMA(

ìœ€íŁ´IP( _0219).xlsx

ìœ€íŁ´IP( _0219).xlsx 차단 IP 국적 공격유형 목적지포트 IPS 룰 180.97.215.45 중국 서비스취약점공격 TCP/5555 (0001)SYN Port Scan 222.186.42.248 중국 서비스취약점공격 TCP/80 (0001)SYN Port Scan 104.236.178.166 미국 웹해킹 TCP/80 (5010)HEAD / HTTP (Http server buffer