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혜빈 형
5 years ago
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1 통권 제27호 ( ) Ⅳ. 항공 이슈 분석 1. 우리나라 항공운송 순위(2013년) / IATA 분기별 글로벌 화물운송동향 (2014년 3/4분기) / 130

3 Ⅳ. 항공이슈분석 Ⅳ. 항공이슈분석 1. 우리나라항공운송순위 ( ) 31) 1.1 항공분야주요통계 국제민간항공기구 (ICAO) 발표에따르면 우리나라항공수송실적전체순위는톤킬로미터기준 6위로 4년연속 6위를유지함 ( 14. 9월말현재 ) 구분순위요약 우리나라전체 ( 국내 + 국제 ) 항공사별수송순위 ( 13) 여객처리상위공항 ( 13) 화물처리상위공항 ( 13) 종합세계 6 위 ( 13 기준 ): 213 억 / 톤킬로 - 여객세계 16 위 : 1,008 억 / 킬로 - 화물세계 4 위 : 118 억 / 톤킬로 국내 + 국제선기준 ( 화물톤킬로, 여객킬로 ) - KE: 화물 5 위, 여객 21 위 - OZ: 화물 17 위, 여객 41 위 국제선기준 ( 화물톤킬로, 여객킬로 ) - KE: 화물 4 위, 여객 15 위 - OZ: 화물 15 위, 여객 32 위 국내 + 국제선기준 - 1 위 : Atlanta(ATL), Incheon(ICN): 24 위 국제선기준 - 1 위 : London(LHR), Incheon(ICN): 9 위 국내 + 국제선기준 - 1 위 : Hongkong(HKG), Incheon(ICN): 4 위 국제선기준 - 1 위 : Hongkong(HKG), Incheon(ICN): 3 위 31) 1. ICAO, Annual Report of the Council, 2012, IATA, World Air Transport Statistics, 2012, ACI, Worldwide Airport Traffic Statistics, 2012,

4 항공시장동향제 27 호 1.2 우리나라종합순위 구분 단위 2013년 2012년순위실적순위실적 톤킬로 국내 + 국제 백만 6 21, ,645 톤킬로 국제 백만 5 20, ,133 여객킬로 국내 + 국제 백만 , ,727 여객킬로 국제 백만 11 96, ,928 화물톤킬로 국내 + 국제 백만 4 11, ,291 화물톤킬로 국제 백만 3 11, , 공항별순위 인천김포제주김해 구분 단위 2013년 2012년순위실적순위실적 여객 국내 + 국제 천명 24 41, ,154 여객 국제 천명 9 40, ,351 화물 국내 + 국제 천톤 4 2, ,456 화물 국제 천톤 3 2, ,396 운항 국내 + 국제 천회 여객 국내 + 국제 천명 84 19, ,429 화물 국내 + 국제 천톤 운항 국내 + 국제 천회 여객 국내 + 국제 천명 82 20, ,443 화물 국내 + 국제 천톤 운항 국내 + 국제 천회 여객 국내 + 국제 천명 163 9, ,200 화물 국내 + 국제 천톤 운항 국내 + 국제 천회

5 Ⅳ. 항공이슈분석 국제공항협회 (ACI) 자료를살펴보면인천국제공항의경우전체 ( 국내 + 국제선 ) 실적이증가하면서순위가다소높아진것을알수있음 - 여객수 ( 국내 + 국제선 ): 12년 29위 13년 24위 - 화물톤 ( 국내 + 국제선 ): 12년 5위 13년 4위 - 운항횟수 ( 국내 + 국제선 ): 12년 64위 13년 55위제주국제공항의경우여객실적 ( 국내 + 국제선 ) 이크게증가하면서 2012 년 87위에서 82위로상승함 1.4 항공사별순위 대한항공 아시아나항공 구분 단위 2013년 2012년순위실적순위실적 톤킬로 국내 + 국제 백만 - 13,854-14,386 톤킬로 국제 백만 - 13,601-14,102 여객 국내 + 국제 천명 35 22, ,881 여객 국제 천명 17 16, ,531 여객킬로 국내 + 국제 백만킬로 21 67, ,803 여객킬로 국제 백만킬로 15 64, ,178 화물 국내 + 국제 천톤 4 1, ,542 화물 국제 천톤 4 1, ,423 화물톤킬로 국내 + 국제 백만킬로 5 7, ,144 화물톤킬로 국제 백만킬로 4 7, ,099 톤킬로 국내 + 국제 백만 - 6,765-6,974 톤킬로 국제 백만 - 6,596-6,794 여객 국내 + 국제 천명 55 15, ,420 여객 국제 천명 28 11, ,967 여객킬로 국내 + 국제 백만킬로 41 34, ,711 여객킬로 국제 백만킬로 32 32, ,047 화물 국내 + 국제 천톤 화물 국제 천톤 화물톤킬로 국내 + 국제 백만킬로 17 3, ,703 화물톤킬로 국제 백만킬로 15 3, ,

6 항공시장동향제 27 호 2. IATA 분기별글로벌화물운송동향 (2014 년 3/4 분기 ) 가. 개요 2014 년 3/4분기항공화물량은몇몇지역경제개선으로증가하였으나높은유가로올해항공화물재무실적은약세를보임 - 신흥아시아무역량은 1/4 분기약세이후반등했으며, 미국경기회복이전망되면서반도체와같은항공화물수요성장이예상됨 - 그러나유럽의소비자신뢰와무역활동은러시아- 우크라이나위기로약세를보이고있으며, 향후항공화물수요를약화할수있음 - 비즈니스신뢰는지속적으로회복되고있지만여전히 2013년후반보다약한수준 - 제트유가는다소하락하였으나여전히배럴당 120달러의높은수준임 - 긍정적인부분은수익률이안정적이고상승하고있다는것이며, 이는향후몇달동안재정실적에대한하방압력을줄일수있음 - 화물책임자를대상으로실시한 7월의조사에서올해화물실적이성장할것으로나타났고이는몇몇지역의긍정적인수요조건과일치함경제환경 : 2014 년도경제전망은 도와비교하여개선되고있지만 2014 년도초반미국의계절적요인과관련하여하락할수있음운송량증가 : 운송량은 4~5% 성장하였지만그추세는 2014 년동안큰변동이없음. 앞으로는내수중심의제품생산활동의추세로인해성장세가꺾일것으로전망수요 : 화물수요는긍정적이지만최근몇달동안지역별로차이가나타남. 세계무역량은아시아에서반등했지만러시아-우크라이나위기로인해유럽에서는하락함. 비즈니스신뢰는제조활동에서팽창신호가지속되고있지만회복추이는여전히 2013년도에비해느린속도임수요증가요인 : 중국에서소비자신뢰는안정적이며미국도개선되고있음. 하지만유럽의소비자는최근몇달동안비관적임. 영국과일본의기업의투자의향은균형을갖추며긍정적이지만, 일본은 2/4분기에비교하여약해짐 130

7 Ⅳ. 항공이슈분석 화물공급력 : 항공화물탑재율은 2014 년도큰변동이없지만항공기이용률은개선의신호를보이고있음. 그러나항공기이용률에대한압박은새로운항공기도입과 2014 년도 7% 이상의광폭기도입의확대로심화될수있음경쟁 : 항공화물이용률은안정적이며, 현재개선을보이고있음. 해상화물이용률역시개선되고있으며이는미국과아시아의해상컨테이너강세에영향을받은것임매출및수익 : 항공화물수익은안정적으로보이며, 개선되고있음. 이는화물비즈니스재정실정에대한하방압력을완화할수있음비용 : 제트유의가격이완화되고있지만여전히배럴당 120 달러의높은수준임. 명목임금은유럽과중국에서지속적으로떨어지고있지만미국에서는오르고있음수익전망 : 7월에시행되었던항공화물책임자대상설문결과, 향후 12개월동안화물수익에서의더강한성장을예상하며, 이는상반기와비교하여 3/4분기수요조건의개선과일치함 나. 2014년 4/4분기화물운송실적분석 2014 년국제경제전망은 도에비해개선되고있음 - 하지만올해시작이래전망에있어하방요인이있음. 국제전망은미국경제의실적이기대보다더약하여꺾였지만이는올해초반의심각한계절적충격에의한것임. 그러나최근의수치들은제조업과고용의성장을보여주고있음최근유로존회복에관하여러시아-우크라이나의위기의영향에도불구하고 도에비해 2014 년도더강한성장을기대함 - 유럽과미국에서상대적으로완화된은행대출기준에도불구하고 2014 년도비슷한팽창을기대함 - 미국과유럽의재정압박은신흥시장의경제성장보다낮을것을보여줌 131

8 항공시장동향제 27 호 항공화물량은 4~5% 수준인데이는경제성장의순환적개선에영향을받은것임 - 그러나 2014 년도경제성장은국제무역을크게확대시키지못함 - 이는국내생산체계로인한것이며부분적으로는저비용경제에서의임금상승과증가하는보호주의때문임. 무역간소화에대한발리무역협정은이와같은상황을개선할수있음 1) 수요증감요인항공화물에대한수요환경은긍정적이지만지역에따라차이발생 - 세계무역은올해초반의약세이후회복하고있으며이는신흥아시아무역활동의개선의영향에기인함 - 하지만러시아-우크라이나위기를반영하고있는유럽무역은약세를보이고있음 - 비즈니스신뢰는제조업활동에서팽창의신호를보이고있지만 2013년도후반에보인속도에비해서는느림 - 물품판매비율은거의변화가없으며이는여전히빠른화물교통에대한수요를의미함수요추동요인은전체적으로긍정적이지만지역적으로다른신호를보임 - 중국에서소비자신뢰는안정적이고미국에서는경제전망에대해긍정적적인분위기가상승하고있음. 그러나유럽의소비자신뢰는최근몇달동안더욱비관적이되었는데이는러시아-우크라이나의위기에대한충격을반영하는것임그럼에도불구하고수요추동요인은올해개선되고있으며이는반도체운송과같은물품의확대로인해항공화물로운송해야하는상품에대한수요가지속되도록함. 영국과일본에서자본지출에대한기업의의도는긍정성을유지하고있으나일본에서는약간하락함 132

9 Ⅳ. 항공이슈분석 주요국가 / 지역 GDP 성장예측 주요국가 / 지역경제수지 뱅크크레딧현황 화물운송전년대비성장률 주요노선국제화물성장률 수출주문량성장추이 자료 : IATA [ 그림 Ⅳ-1] 글로벌화물운송주요지표 1 133

10 항공시장동향제 27 호 2) 수송력 & 경쟁 2014 년도항공화물탑재율은개선되고있는데이는비즈니스여객의공급이늘어났기때문이며, 항공기이용률은개선의신호를보이고있음 - 항공기기단은안정적임. 신규이중통로 (twin-isle) 항공기수는전년대비 14% 증가할것으로예상됨 - 올해기존광폭형 (wide body) 항공기수는전년대비 7% 증가했으며이로인해항공기활용률에하방압력을가할것으로보임항공화물이용률은안정적이지만 1년전에비해개선되지않음. 화물로운송되는아시아상품에대한수요는안정적이나이전에가장높았던기간과비교하여주요항공화물시장에대한성장은거의없음해상화물이용률이높아지는가운데해상화물운송에대한수요는미국과아시아에서가장강함 3) 총수익, 비용 & 이익항공화물수익은안정적이며 1년전과비교하여다소회복. 이는이윤율에대한하방압박은줄이지만화물비즈니스재정실정은여전히약함 - 제트유가격은올해중반피크였던것과비교하여완화됨. 공급중단에대한걱정에도불구하고특히유럽에서수요전망이하락하여크루드유가격이낮아지는데역할을함. 그럼에도불구하고제트유가격은여전히배럴당 120달러임 - 명목임금률이유럽과중국에서안정적이지만미국에서는고용조건의개선결과증가하고있음 7월에시행되었던항공화물책임자대상설문결과화물수익이상승할뿐만아니라앞으로의 12개월동안운송량이증가할것을전망함 134

11 Ⅳ. 항공이슈분석 세계교역규모및항공 FTK 조달구매조사및항공화물수요 비즈니스판매재고와 FTK 반도체선적과항공화물 소비자신뢰지수 자본투자의향 자료 : IATA [ 그림 Ⅳ-2] 글로벌화물운송주요지표 2 135

12 항공시장동향제 27 호 항공화물수익 (USD/kg) 제트유와원유가격 (USD/barrel) 명목임금증가율 미국화물전용항공사수익성 세계항공사화물수입 IATA 화물부문책임자설문 자료 : IATA [ 그림 Ⅳ-3] 글로벌화물운송주요지표 3 136

13 Ⅳ. 항공이슈분석 < 표 Ⅳ-1> 지역별국제선화물성장률 구분 전년당월대비증감률 ( 단위 : %) 아프리카-중동 유럽-극동 유럽- 중동 극동역내 중동역내 남미역내 중대서양 중동- 극동 북대서양 북미- 중미 유럽-아프리카 북미- 남미 극동- 남서태평양 북태평양 중태평양 남대성양 유럽역내 자료 : IATA < 표 Ⅳ-2> 아웃바운드 CASS 32) 수입 ( 유류할증료포함 ) 구분 2014 년 2/4 분기미화 ( 백만달러 ) 1/4 분기 전년동기대비항공화물수입성장률 (%) 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 ( 단위 : 백만달러, %) 2014 년 1/4 분기 2014 년 2/4 분기 아프리카 아 태 1, 유럽 2, 남미 카리브 중동 북아프리카 동남아 1, 북대서양 북미 1, 자료 : IATA 32) Cargo Accounts Settlement System( 항공화물운임정산제도 ) 137

14 항공시장동향제 27 호 < 표 Ⅳ-3> 인바운드 CASS 수입 ( 유류할증료포함 ) 구분 2014 년 2/4 분기미화 ( 백만달러 ) 1/4 분기 전년동기대비항공화물수입성장률 (%) 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 ( 단위 : 백만달러, %) 2014 년 1/4 분기 2014 년 2/4 분기 아프리카 아 태 1, 유럽 1, 남미 카리브 중동 북아프리카 동남아 북대서양 북미 1, 자료 : IATA 138

억톤킬로 7,000 6,000 5,000 국내선 + 국제선 국제선 4,000 3,000 2,000 1, 년도 - 2 -

억톤킬로 7,000 6,000 5,000 국내선 + 국제선 국제선 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 년도 - 2 - 백만 2,500 2,000 전체여객수 국제선여객수 1,500 1,000 500-1997 1998 1999 2000 2001 2002