투자자리포트 는 투자자가현명한자산관리를할수있도록금융회사및서비스 상품에대하여 객관적이고공정한정보제공을목적으로하고있습니다. 현재 시장은? 금융시장의성장과금융기법의발달로금융상품의비교 선택이점점더 어려워지고있으며넘쳐나는금융회사의마케팅정보는합리적인투자 판단을더욱혼란스럽게만들고있

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정안 지
5 years ago
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1 ISSN 투자자리포트 Vol.01_ 본리포트는투자자가금융회사및금융서비스 상품을선택하고자할때참고할수있는정보제공을목적으로하며특정금융상품이나금융회사를추천 하거나권고하는것이아닙니다. 재단은신뢰할수있는자료를바탕으로최선을다해본리포트를작성하였으나, 재단이그내용의정확성과완전성을보증하지는않습니다. 따라서본정 보를토대로이루어진투자자의금융행위결과에대한책임은전적으로투자자자신에게있음을알려드립니다. 본리포트의저작권은한국투자자보호재단에있으며, 무단전제및배포를금합니다. * 상세내용은홈페이지 ( 의 투자자리포트상세보고서 를참조하세요.

한국투자자보호재단은일반투자자가쉽게이해하고참고할수있도록금 융회사및서비스 상품에대한분석및평가를실시하여그결과를정기 적으로제공하고자합니다. 그러나 주의!

2 투자자리포트 는 투자자가현명한자산관리를할수있도록금융회사및서비스 상품에대하여 객관적이고공정한정보제공을목적으로하고있습니다. 현재 시장은? 금융시장의성장과금융기법의발달로금융상품의비교 선택이점점더 어려워지고있으며넘쳐나는금융회사의마케팅정보는합리적인투자 판단을더욱혼란스럽게만들고있습니다. 그래서 재단은? 한국투자자보호재단은일반투자자가쉽게이해하고참고할수있도록금 융회사및서비스 상품에대한분석및평가를실시하여그결과를정기 적으로제공하고자합니다. 그러나 주의! 본리포트는신뢰할수있는자료를바탕으로최대한합리적이고상식적인기준을적용하여작성하였습니다. 그러나원자료의불완전성및과거수치에의한미래예측의한계등에내재된근본적인문제점으로그정확성및유효성에한계가있음을반드시이해하고참고자료로활용하시길바랍니다. 투자고수놀부 ( 재단의대표캐릭터입니다.) 한국투자자보호재단 ( 은투자자보호및투자자교육을위해설립된비영리공익기관입니다.

3 C o n t e n t s 투자자리포트 December 2012 Vol. 01 한국투자자보호재단 1. 요약 펀드 05 (1) 주목해볼펀드 06 (2) 우수펀드판매회사 CMA 급여통장 ELS/DLS 발행정보검색 18 조사 평가방법안내 20 펀드관련내용은국내최고의펀드평가전문기관인 KG 제로인 의자문을받아 한국투자자보호재단이평가하였습니다.

4 1 요약 주목해볼펀드 ( 기준 ) 투자자구분 펀드명 운용사 공격적인투자자 신영밸류고배당 ( 주식 )A 신영 적극적인투자자 하나UBS뉴오토시스템 1[ 주혼 ]Class A 하나UBS 중립적인투자자 우리프런티어배당주안정 1[ 채혼 ]A 1 우리 안전추구투자자 동양High Plus 1( 채권 )B 동양 보수적인투자자 ( 해당펀드없음 ) - ( 자세한내용은 p6 참고 ) 우수펀드판매회사 ( 최우수등급 ) 순위 최상위 3 개사 ( 가나다순 ) 회사명 삼성증권신영증권유진투자증권 4위 한국외환은행 5위 대우증권 ( 자세한내용은 p9 참고 ) CMA( 수수료등급 ) ( 등급내가나다순 ) 수수료등급최우수 우수 대우증권대신증권, 미래에셋증권, 우리투자증권, 하이투자증권, 한국투자증권 상품명 ( 자세한내용은 p13 참고 ) 급여통장 ( 수수료등급 ) ( 등급내가나다순 ) 수수료등급 최우수 우수 상품명씨티은행 ( 참좋은수수료제로통장 ), 신한은행 ( 신한직장인통장 ), KEB외환은행 ( 넘버엔통장 ), SC( 내지갑통장 ) 대구은행 ( 직장인재테크통장 ), 부산은행 ( 메리트급여통장 ), 전북은행 (JB플러스급여통장 ), KB국민은행 ( 직장인우대종합통장 ) ( 자세한내용은 p16 참고 ) ELS/DLS 발행정보검색 ELS/DLS는투자자모집기간이정해져있고매번발행하는상품이달라, 투자자들이정보를수취하기가어려우며투자전, 금융회사별, 상품별비교가매우어렵다는점을고려하여현재가입가능한 ELS/DLS를주요특징을기준으로편리하게검색할수있도록재단홈페이지에검색프로그램을구축함 ( 자세한내용은 p18 참고 ) 04 투자자리포트 Korea Investors Protection Foundation

요약 펀드 CMA 급여통장 ELS/DLS 발행정보검색조사 평가방법안내 2 펀드 펀드란?

5 요약 펀드 CMA 급여통장 ELS/DLS 발행정보검색조사 평가방법안내 2 펀드 펀드란? 여러사람의돈을모아서전문가가대신주식, 채권등에투자, 운용하는금융상품입니다. 펀드에왜투자할까요? 전문가가대신투자주식, 채권, 부동산등각분야의투자전문가가대신투자해주므로투자대상을직접분석하고매매하는시간과노력을덜어주며, 개인이직접투자하기힘든해외자산, 실물자산등에도쉽게투자할수있습니다. 2008년, 세계금융위기로반토막난펀드들은투자자들에게큰실망을안겼지만 투자자보호및투명성 면에서펀드는다른투자상품보다훌륭한금융상품입니다. 소액으로분산투자분산투자는투자위험을관리하는대표적인방법으로펀드에투자하면적은돈으로도비싼주식이나채권에분산투자할수있습니다. 저렴한비용으로투자여러사람이함께투자에드는비용 ( 전문가고용비용, 자산조사비용, 거래비용등 ) 을나누어부담하므로투자비용부담이적습니다. Vol. 01_December 2012 한국투자자보호재단 05

(1) 주목해볼펀드 홈페이지에서 투자자가원하는펀드를쉽고합리적으로선택 할수있도록 맞춤형펀드검색 서비스를제공합니다.

- 2년이상운용된중형급이상 ( 유형별펀드규모상위 30% 이내 ) 의펀드 ( 선취형 ) 로서영업점에서상담을통해가입한다고가정하고검색하였습니다.

공격적인투자자 ( 위험 1 등급 ) 손실위험과상관없이무조건높은수익률을얻고싶어요 국내 신영밸류고배당 ( 주식 )A KB밸류포커스자 ( 주식 ) 클래스A 세이가치형 ( 주식 )Class

KB스타골드특별자산 ( 금-파생 )A 운용사산은미래에셋 KB 적극적인투자자 ( 위험 2 등급 ) 손실위험이좀커도시장보다높은수익률을얻고싶어요.

6 (1) 주목해볼펀드 홈페이지에서 투자자가원하는펀드를쉽고합리적으로선택 할수있도록 맞춤형펀드검색 서비스를제공합니다. 다음은 맞춤형펀드검색 프로그램을이용해검색한결과로서, 펀드의투자지역및투자위험등급별로성과, 투자위험, 비용등에서유리한상위 3개펀드 * 입니다. 펀드투자시참고하세요. - 2년이상운용된중형급이상 ( 유형별펀드규모상위 30% 이내 ) 의펀드 ( 선취형 ) 로서영업점에서상담을통해가입한다고가정하고검색하였습니다. (2012년 11월 26일기준 ) * 검색조건을만족하는펀드의수가 3 개미만인경우도있습니다. 공격적인투자자 ( 위험 1 등급 ) 손실위험과상관없이무조건높은수익률을얻고싶어요 국내 신영밸류고배당 ( 주식 )A KB밸류포커스자 ( 주식 ) 클래스A 세이가치형 ( 주식 )Class A 1 펀드명 운용사신영 KB SEI에셋 해외글로벌형 섹터형 국가형 펀드명산은짐로저스애그리인덱스 1[ 채권-파생 ]A 미래에셋로저스농산물지수특별자산 ( 일반상품-파생 ) 종류B KB스타골드특별자산 ( 금-파생 )A 운용사산은미래에셋 KB 적극적인투자자 ( 위험 2 등급 ) 손실위험이좀커도시장보다높은수익률을얻고싶어요. 국내 하나UBS뉴오토시스템 1[ 주혼 ]Class A 우리프런티어배당주 1[ 주혼 ]A 1 동양밸류스타 1( 주식 )A 펀드명 운용사하나UBS 우리동양 해외 펀드명블랙록글로벌자산배분 ( 주혼-재간접 )(H)(A) AB글로벌고수익 ( 채권-재간접 ) 종류형A 프랭클린템플턴미국하이일드자 [ 채권-재간접 ]Class A 글로벌형 섹터형 국가형 운용사블랙록 AB 프랭클린템플턴 06 투자자리포트 Korea Investors Protection Foundation

7 요약 펀드 CMA 급여통장 ELS/DLS 발행정보검색조사 평가방법안내 중립적인투자자 ( 위험 3 등급 ) 시장평균정도면만족해요 국내 우리프런티어배당주안정 1[ 채혼 ]A 1 동양BankPlus10 2( 채혼 )C/A 삼성배당플러스30 Ⅱ 2[ 채혼 ](A) 펀드명 운용사우리동양삼성 해외글로벌형 섹터형 국가형 미래에셋글로벌다이나믹자 1( 채권 ) 종류A 피델리티이머징마켓자 ( 채권-재간접 )(A) JP모간이머징국공채 ( 채권-재간접 )A 펀드명 운용사미래에셋피델리티 JP모간 안전추구투자자 ( 위험 4등급 ) 국내 동양High Plus 1( 채권 )B 한화장기회사채형 1( 채권 ) 종류A 이스트스프링물가따라잡기자 [ 채권 ] 클래스A 펀드명 약간의손실위험은있지만예금보다는높은수익률을얻고싶어요운용사동양한화이스트스프링 해외글로벌형 섹터형 국가형 펀드명알리안츠PIMCO토탈리턴자 [ 채권 _ 재간접 ](H)(C/A) 운용사알리안츠 안전제일투자자 ( 위험 5 등급 ) 손실을최소화하면서안정적인수익률을얻는게좋아요. 기준에부합하는펀드가없습니다. Vol. 01_December 2012 한국투자자보호재단 07

검색프로그램활용안내 자신의선호에맞는항목을선택하면비슷한유형의펀드중과거의실적을바탕으로상대적으로성과가우수하고투자위 험이낮으며투자비용이저렴한펀드를검색해줍니다.( 펀드관련정보는매일업데이트됩니다.) 1 금융상품비교를클릭합니다. 2 펀드 의 어떤펀드에가입할까? 를클릭합니다. 3 바로밑의 맞춤형펀드검색 을클릭합니다.

8 검색프로그램활용안내 자신의선호에맞는항목을선택하면비슷한유형의펀드중과거의실적을바탕으로상대적으로성과가우수하고투자위 험이낮으며투자비용이저렴한펀드를검색해줍니다.( 펀드관련정보는매일업데이트됩니다.) 1 금융상품비교를클릭합니다. 2 펀드 의 어떤펀드에가입할까? 를클릭합니다. 3 바로밑의 맞춤형펀드검색 을클릭합니다. 재단홈페이지의 맞춤형펀드검색 프로그램에서아래의 6 가지항목을차례로선택하세요! 투자지역 ( 국내 vs. 해외 ) 기대수익률과투자위험 ( 공격형 ~ 안정형 : 5단계 ) 가입장소 ( 지점방문 vs. 온라인 ) 희망투자기간 (2년미만 vs. 2년이상 ) 희망펀드크기 ( 일정규모이상펀드가유리 ) 희망펀드나이 (2~3년이상의검증은거친펀드가유리 ) 여러분이찾는펀드가검색됩니다. 08 투자자리포트 Korea Investors Protection Foundation

9 요약 펀드 CMA 급여통장 ELS/DLS 발행정보검색조사 평가방법안내 (2) 우수펀드판매회사 2007년부터매년펀드추천및설명과정이충실하고전문적이며, 판매한펀드의수익률이우수하고사후관리서비스가좋은펀드판매회사를선정하여발표하고있습니다 최우수펀드판매회사 ( 종합 ) 순위 회사명 최상위 3 개사 4 위한국외환은행 5 위대우증권 ( 가나다순 ) 적법성 부문상위 3 개사 표준판매프로세스 규정등을충실하게준수 2012 ( 적법성부문 ) 최우수펀드판매회사 ( 가나다순 ) 전문성 부문상위 3 개사 증시전망, 펀드관련전문지식, 판매진행 상품설명능력 등이뛰어나고판매한펀드의실적이우수 2012 ( 전문성부문 ) 최우수펀드판매회사 ( 가나다순 ) 윤리성 부문상위 3개사투자자보호를위해판매환경, 사후관리등에충실함은물론계열회사의이익이아닌투자자이익관점에서객관적으로펀드를추천 2012 ( 윤리성부문 ) 최우수펀드판매회사 ( 가나다순 ) Vol. 01_December 2012 한국투자자보호재단 09

10 <2012 년펀드판매회사평가전체순위결과 > 그룹순위회사 최우수 최상위 3 개사 ( 가나다순 ) 삼성증권 신영증권 유진투자증권 4 한국외환은행 5 대우증권 6 광주은행 7 하이투자증권 우수 8 하나은행 9 한국투자증권 10 대신증권 11 미래에셋생명 12 삼성생명 13 HMC투자증권 14 농협은행 양호 15 기업은행 16 우리은행 17 동부증권 18 신한은행 19 대구은행 20 신한금융투자 21 미래에셋증권 22 하나대투증권 23 SC은행 24 SK증권 25 우리투자증권 보통 26 한화투자증권 27 동양증권 28 부산은행 29 국민은행 30 교보증권 31 현대증권 32 메리츠증권 10 투자자리포트 Korea Investors Protection Foundation

전체평가등급및순위확인은물론원하는판매회사를클릭하시면 2007년이후의매년평가등급추이를볼수있습니다. 1 금융상품비교를클릭합니다.

11 요약 펀드 CMA 급여통장 ELS/DLS 발행정보검색조사 평가방법안내 검색프로그램활용안내홈페이지에서투자자들이온라인에서쉽게 펀드판매회사평가 결과를쉽게활용할수있도록 우수펀드판매회사 ( 검색프로그램 ) 서비스를제공하고있습니다. 전체평가등급및순위확인은물론원하는판매회사를클릭하시면 2007년이후의매년평가등급추이를볼수있습니다. 1 금융상품비교를클릭합니다. 2 펀드 의 어디에서가입할까? 를클릭합니다. 3 바로밑의 우수판매회사검색 을클릭합니다. Vol. 01_December 2012 한국투자자보호재단 11

CMA는수시입출금및이체서비스를활용하는기초통장이므로수수료부분이가장중요합니다.

12 3 CMA CMA 란? 종금사, 증권회사등에서가입가능한수시입출금식투자상품으로예비자금, 비상금등을보관 관리할수있는자산관리의기초통장입니다. 각종카드대금, 공과금, 관리비등결제 주식, 채권, 펀드에투자 계좌이체 체크카드, 현금인출기등을통해지출 잔고는안전한채권등에자동투자 CMA 비교기준 수수료 CMA는수시입출금및이체서비스를활용하는기초통장이므로수수료부분이가장중요합니다. 수익률일반적으로 CMA를고를때, 수익률을많이고려하지만 CMA의평균잔고는약 325만원 * 밖에되지않으며, 금융회사간최대수익률차이가약 0.2%* 에지나지않아수익률차이로인한이익이적으므로참고지표로활용하는것이좋습니다. (*2012년 11월기준 ) 이용가능서비스기초통장이므로다양한기능을제공하는상품이좋습니다. 12 투자자리포트 Korea Investors Protection Foundation

13 요약 펀드 CMA 급여통장 ELS/DLS 발행정보검색조사 평가방법안내 예비자금등을보관하고단기투자자산관리에활용되는 CMA의현명한선택을위해수수료, 수익률, 이용가능서비스등을조사하여비교하였습니다. 수수료등급별 CMA 취급사 수수료등급 CMA 취급사명 ( 그룹내가나다순 ) 최우수 (1개사) 우수 (5개사) 양호 (8개사) 보통 (5개사) 대우증권대신증권, 미래에셋증권, 우리투자증권, 하이투자증권, 한국투자증권동양증권, 메리츠종금증권, 삼성증권, 신한금융투자, 하나대투증권, 현대증권, SK증권, HMC투자증권교보증권, 신영증권, 유진투자증권, 한화증권, NH농협증권 * 최우수 (80 이상 ), 우수 (53 이상 ~80 미만 ), 양호 (27 이상 ~53 미만 ), 보통 (27 미만 ) ( 자료 : 2012 년 11 월기준각금융회사홈페이지 ) 수익률수준별 CMA 취급사 수수료 (RP 형기준 )* CMA 취급사명 ( 그룹내가나다순 ) 2.85%(1 개사 ) 메리츠종금증권 2.80%(2 개사 ) NH 농협증권 2.78%(1 개사 ) HMC 투자증권 2.75%(6 개사 ) 교보증권, 우리투자증권, 유진투자증권, 하이투자증권, 한화투자증권, SK 증권 2.70%(9개사 ) 대우증권, 동양증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 하나대투증권, 한국투자증권, 현대증권 2.65%(1개사 ) 대신증권 * 세전수익률, 30 일미만기준 ( 또는개방형 ), 기본수익률기준 ( 자료 : 2012 년 11 월기준각금융회사홈페이지 ) 이용가능서비스별 CMA 취급사 구분 CMA 취급사명 ( 그룹내가나다순 ) 5가지모두이용가능 동양증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 우리투자증권, 유진투자증권, 하이투자증권, 하나대투증권, 한국투자증권, 현대증권, 한화증권, SK증권, HMC투자증권 4가지이용가능 교보증권, 대우증권, 메리츠종금증권, 신영증권, 신한금융투자, NH농협증권 3가지이용가능 대신증권 ( 자료 : 2012 년 11 월기준각금융회사홈페이지 ) Vol. 01_December 2012 한국투자자보호재단 13

14 ( 전체비교 ) CMA 의수수료등급, 수익률, 이용가능서비스 ( 수수료등급순으로기재, 그룹내가나다순 ) 회사명 상품명 수수료등급 수익률 * 이용가능서비스 주식투자펀드투자인터넷뱅킹체크카드신용카드 대우증권대우증권 CMA 최우수 2.70% X O O O O 대신증권대신 CMA 우수 2.65% X O O O X 미래에셋증권 우리투자증권 하이투자증권 한국투자증권 자산관리 CMA 우수 2.70% O O O O O 옥토 CMA 우수 2.75% O O O O O 하이 CMA 우수 2.75% O O O O O I M YOU CMA 우수 2.70% O O O O O 동양증권 W-CMA 양호 2.70% O O O O O 메리츠종금증권 메리츠 CMA 양호 2.85% O O O O X 삼성증권삼성 CMA+ 양호 2.70% O O O O O 신한금융투자 하나대투증권 신한명품 CMA 양호 2.70% X O O O O 하나 CMA 양호 2.70% O O O O O 현대증권현대 CMA pro 양호 2.70% O O O O O HMC 투자증권 HMC 투자증권 CMA 양호 2.78% O O O O O SK 증권 Magic CMA 양호 2.75% O O O O O 교보증권교보 PLUS α CMA 보통 2.75% O O O O X 신영증권신영 CMA 보통 2.70% O O O X O 유진투자증권 한화증권 NH 농협증권 챔피언 CMA 보통 2.75% O O O O O 프리미엄 Smart CMA 보통 2.75% O O O O O 하나로 CMA 보통 2.80% O O O O X *RP 형기준, 세전수익률, 30 일미만기준 ( 또는개방형 ), 기본수익률기준 ( 자료 : 2012 년 9 월기준각금융회사홈페이지 ) 비교프로그램활용 한국투자자보호재단 ( 홈페이지 금융상품비교 CMA 비교 14 투자자리포트 Korea Investors Protection Foundation

요약펀드 CMA 급여통장 ELS/DLS 발행정보검색 조사 평가방법안내 4 급여통장 급여통장이란? 수입과지출을관리하는기초통장으로이체 결제서비스는물론대부분의사람들이급여통장을개설한곳에서예금, 대출, 투자상품등을이용하므로해당금융회사의전반적인서비스및취급상품을살펴가입하는것이좋습니다.

15 요약펀드 CMA 급여통장 ELS/DLS 발행정보검색 조사 평가방법안내 4 급여통장 급여통장이란? 수입과지출을관리하는기초통장으로이체 결제서비스는물론대부분의사람들이급여통장을개설한곳에서예금, 대출, 투자상품등을이용하므로해당금융회사의전반적인서비스및취급상품을살펴가입하는것이좋습니다. 각종카드대금, 공과금, 관리비등결제 적금, 펀드, 보험등금융상품에납입 대출금상환 체크카드, 현금인출기등을통해지출 친구, 친지등에게송금 급여통장비교기준 수수료급여통장은수입과지출을관리하는기초통장이므로수수료부분이가장중요합니다. 기본금리급여통장은기본금리가매우낮지만상품에따라통장잔고에따라금리가좀더높은상품이존재하므로자신의평균또는결제일통장잔고를고려하여적절한상품을선택하는것이좋습니다. 우대금리활용이예상되는주요상품 ( 적금, 대출등 ) 위주로우대금리가얼마큼제공되는지살펴선택하는것이좋습니다. Vol. 01_December 2012 한국투자자보호재단 15

16 수입과지출관리등금융생활의기초통장으로쓰이는급여통장의올바른선택을위하여수수료, 기본금리, 우대금리등을 조사하여각금융회사의상품을비교하였습니다. 수수료등급별각은행의급여통장 수수료등급은행 ( 그룹내가나다순 ) 최우수 (4 개사 ) 우수 (4 개사 ) 양호 (7 개사 ) 씨티은행 ( 참좋은수수료제로통장 ), 신한은행 ( 신한직장인통장 ), KEB 외환은행 ( 넘버엔통장 ), SC( 내지갑통장 ) 대구은행 ( 직장인재테크통장 ), 부산은행 ( 메리트급여통장 ), 전북은행 (JB 플러스급여통장 ), KB 국민은행 ( 직장인우대종합통장 ) 광주은행 ( 급여우대통장 ), NH 농협 ( 채움샐러리맨급여통장 ), 우리은행 ( 우리직장인재테크통장 ), 제주은행 ( 제주사랑주거래통장 ), 하나은행 ( 늘 ~ 하나급여통장 ), IBK 기업은행 (IBK 급여통장 ) 보통 (2 개사 ) 경남 (KNB 직장인우대통장 ) * 최우수 (70 이상 ), 우수 (60 이상 ~70 미만 ), 양호 (40 이상 ~60 미만 ), 보통 (40 미만 ) ( 자료 : 2012 년 11 월기준각금융회사홈페이지 ) 기본금리가우수한급여통장 잔고은행 ( 기본금리 ) 50 만원이하 IBK 기업은행 (IBK 급여통장, 3.0%) 50 만원초과 ~ 100 만원이하 Standard Chartered( 내지갑통장, 4.1%), 시티은행 ( 참좋은수수료제로통장, 3.8%), 전북은행 (JB 플러스급여통장, 3%) ( 자료 : 2012 년 11 월기준각금융회사홈페이지 ) 높은우대금리제공상품 구분은행 ( 기본금리 ) 예 적금 대출 신한은행 ( 신한직장인적금, 0.5%p), NH 농협 ( 채움적금 (2 년이상 ), 0.5%p), 대구은행 ( 직장인적금, 0.4%p) 대구은행 ( 직장인재테크통장대출, 0.2%p), 전북은행 ( 예금담보대출, JB 해피홀론 ( 가계신용대출 ), 0.2%p), Standard Chartered( 돌려드림론, 0.2%p) ( 자료 : 2012 년 11 월기준각금융회사홈페이지 ) 16 투자자리포트 Korea Investors Protection Foundation

17 요약펀드 CMA 급여통장 ELS/DLS 발행정보검색 조사 평가방법안내 ( 전체비교 ) 급여통장수수료등급, 기본금리, 우대금리 ( 수수료등급순으로기재, 그룹내가나다순 ) 회사명 씨티은행 신한은행 KEB 외환은행 Standard Chartered 대구은행 상품명 참좋은수수료제로통장 신한직장인통장 이체거래수수료등급 50 만원미만 기본금리 50 만원초과 ~ 100 만원이하 예 적금 * 우대금리 최우수 0.10% 3.80% - - 최우수 0.00% 0.10% 0.5%p ( 신한직장인적금 ) 넘버엔통장최우수 0.00% 0.10% - - 내지갑통장최우수 0.10% 4.10% - 직장인재테크통장 우수 0.15% 0.15% 부산은행메리트급여통장우수 0.10% 0.10% 전북은행 KB 국민은행 JB 플러스급여통장 직장인우대종합통장 0.4%p ( 직장인적금 ) 0.2%p ( 정기적금 ) 우수 3.00% 3.00% - 우수 0.00% 0.00% 광주은행급여우대통장양호 0.10% 0.10% NH 농협 우리은행 제주은행 하나은행 IBK 기업은행 경남은행 채움샐러리맨급여통장 우리직장인재테크통장제주사랑주거래통장늘 ~ 하나급여통장 양호 0.10% 0.50% 0.3%p ( 국민수퍼정기예금 ) 0.2%p ( 정기적금 ) 0.5%p ( 채움적금 ) 대출 - 0.2%p ( 돌려드림론 ) 0.2%p ( 예금담보대출 ) - 0.2%p ( 예금담보대출 ) 양호 0.10%* 0.10%* - - 양호 0.10% 0.15% - - 양호 0.00% 0.10% - - IBK 급여통장양호 3.00%** 0.10%** - - KNB 직장인우대통장 보통 0.00% 0.10% 0.3%p (e-money 정기적금 ) * 수수료우대형 ** 소액우대형 ( 자료 : 2012 년 11 월기준각금융회사홈페이지 ) 비교프로그램활용 한국투자자보호재단 ( 홈페이지 금융상품비교 급여통장비교 Vol. 01_December 2012 한국투자자보호재단 17

5 ELS/DLS 발행정보검색 파생결합증권 (Securities Derivatives) 이란? 주식, 원자재, 금리나그지수 (Index) 등과연계하여미리정한조건에따라약속한투자수익이지급되는금융상품입니다.

채권 주식 투자원금자산혹은지수 (Index) * 파생상품 : 투자원금이상의손실을볼수있는금융투자상품으로선물, 옵션, 스왑등이있음 선물 : 미래에특정가격으로거래하기로약속하는것 옵션 : 미래에특정가격으로사거나팔수있는권리

ELS(Equity Linked Securities) : 주가연계증권개별주식또는주가지수와연계되어수익이결정됨 DLS(Derivatives Liked Securities) : 파생결합증권주식, 주가지수외에금리, 통화,

18 5 ELS/DLS 발행정보검색 파생결합증권 (Securities Derivatives) 이란? 주식, 원자재, 금리나그지수 (Index) 등과연계하여미리정한조건에따라약속한투자수익이지급되는금융상품입니다. 파생결합증권은투자원금을주식, 채권및 ( 주식, 원자재, 금리나그지수 (Index) 등을기초자산으로하는 ) 파생상품 * 에투자하고미리정해둔조건에따라약속한수익을지급하는상품 주식 파생상품 주가지수 투자자 금리 금지수 원자재 채권 주식 투자원금자산혹은지수 (Index) * 파생상품 : 투자원금이상의손실을볼수있는금융투자상품으로선물, 옵션, 스왑등이있음 선물 : 미래에특정가격으로거래하기로약속하는것 옵션 : 미래에특정가격으로사거나팔수있는권리 스왑 : 일정시점에금리, 자금, 통화등을특정조건으로교환하기로약속하는것 파생결합증권은크게 ELS 와 DLS 로나뉩니다. ELS(Equity Linked Securities) : 주가연계증권개별주식또는주가지수와연계되어수익이결정됨 DLS(Derivatives Liked Securities) : 파생결합증권주식, 주가지수외에금리, 통화, 원자재, 신용등급등과연계되어수익이결정됨 주식 기초자산개별주식여러주식주가지수이자율 ( 금리 ) 실물 ( 금, 구리등 ) 통화신용위험 이자율연계증권실물연계증권통화연계증권신용연계증권 파생결합증권의종류 주가연계증권 (ELS) (DLS) 통상파생결합증권이라고부름 18 투자자리포트 Korea Investors Protection Foundation

2 ELS/DLS 검색 을클릭합니다. 재단홈페이지의 ELS/DLS 발행정보검색 에서아래의 6가지항목을차례로선택하면현재가입가능한 ELS/DLS가검색됩니다.

19 요약펀드 CMA 급여통장 ELS/DLS 발행정보검색 조사 평가방법안내 일반투자자들이현재가입가능한 ELS/DLS 를주요특징을기준으로편리하게검색할수있도록재단홈페이지에검색프로 그램을구축하였습니다. ELS/DLS는투자자모집기간이정해져있어정보를수취하기가어려우며기존거래증권사의이메일서비스나홈페이지를통해서만 ELS/DLS 발행정보에접근할수있어회사별, 상품별비교가어려운점을고려할때본검색프로그램은일반투자자들에게도움이되리라생각합니다. 1 금융상품비교를클릭합니다. 2 ELS/DLS 검색 을클릭합니다. 재단홈페이지의 ELS/DLS 발행정보검색 에서아래의 6가지항목을차례로선택하면현재가입가능한 ELS/DLS가검색됩니다. 오늘날짜입력 검색조건 ELS/DLS 원금보장여부투자기간 ( 만기 ) 지수형 / 종목형수익구조유형 선택항목 ELS DLS 상관없음 ( 모두 ) 원금보장형 원금부분보장형 원금비보장형 상관없음 ( 모두 ) 1 년이하 1 년 ~2 년이하 3 년이상 상관없음 ( 모두 ) 지수형 종목형 상관없음 ( 모두 ) 상관없음 ( 모두 ) 월지급식형 스텝다운형 디지털옵션형 기타 제공자료는 2012 년 11 월 21 일이후금융감독원전자공시시스템 DART 의 투자설명서 를기준으로작성됩니다. Vol. 01_December 2012 한국투자자보호재단 19

20 조사 평가방법안내 주목해볼펀드 (1) 검색대상펀드일반투자자가가입가능한펀드만을검색대상으로합니다. 제외유형 MMF, 폐쇄형, 직판형, 국외판매형, 법인형, 퇴직신탁, 환매불가형, 모펀드 제외클래스일임형 Wrap 계좌전용 (W), 기간투자자용 (F), 고액자산가용 (I), CDSC형펀드중 2년차이상 ( 신규가입대상아님 ) 운용지속성에심각한영향을주는이슈 (M&A, 구조조정등 ) 가있는운용사의펀드도제외하였습니다. (2) 위험등급별상위 3 개펀드검색기준 1단계 : 수익률, 투자위험 ( 변동성 ) 의상대순위산정 1 펀드유형 * 내에서의관찰가능한모든기간 ** 의 상대수익률순위 및 투자위험 ( 변동성 : 표준편차 ) 순위 를산정 2 산정된기간별상대순위의평균값계산 * 주식형, 주식혼합형, 채권혼합형, 채권형, 절대수익추구형, 부동산형, 해외채권형, 해외주식형, 해외주식채권형, 해외주식혼합형, 해외부동산형, 커머더티형 ** 총 11개구분기간중 (1주, 1월, 3월, 6월, 9월, 12월, 18월, 24월, 36월, 60월, 연초이후 ) 2단계 : 수익률및투자위험 ( 변동성 ) 상대순위의평균값을고려하여최종순위산정 3단계 : 최종순위가높은순으로제시하되, 2차적으로비용 * 수준을검토하여저렴한비용순으로검색 * 수익률에비용이이미반영되어있으므로별도로고려할필요성이적으나, 비용은미래의수익에직접적인영향을미치는중요변수이므로정렬시별도로다시고려함 우수펀드판매회사 평가대상판매회사펀드판매규모가일정이상되는은행 11개사, 증권 19개사, 보험 2개사등총 32개사를대상으로평가를진행했습니다 은행광주, 국민, 농협, 대구, 부산, 신한, 외환, 우리, 하나, IBK기업, SC( 총 11개 ) 증권교보, 대신, 대우, 동부, 동양, 메리츠, 미래에셋, 삼성, 신영, 신한금융투자, 우리투자, 유진투자, 하나대투, 하이투자, 한국투자, 한화, 현대, HMC투자, SK( 총 19개 ) 보험미래에셋생명, 삼성생명 ( 총 2개 ) 평가대상판매회사선정기준 (2012 년 4 월말현재 ) 구분 공모펀드 적립식 판매잔고계좌수판매잔고계좌수 은행 5 천억이상 5 만좌이상 1 천억이상 1 만좌이상 증권사 2 천 5 백억이상 1 만좌이상 5 백억이상 5 천좌이상 보험사 2 천 5 백억이상 1 만좌이상 5 백억이상 5 천좌이상 * 판매잔고및계좌수산정시, 일반투자자를대상으로하는판매현황을조사하는것이목적이므로사모펀드및평가에적합하지않은일부유형 (MMF, ELF, 부동산펀드등 ) 은제외하였습니다. 20 투자자리포트 Korea Investors Protection Foundation

21 요약펀드 CMA 급여통장 ELS/DLS 발행정보검색 조사 평가방법안내 평가기준 판매한판매펀드성과 (10%), 펀드판매집중도 (10%), 창구모니터링 (80%) 을종합적으로고려하여평가하였습니다. 판매펀드성과 (10%) 좋은펀드를선정하여추천하는지역량을평가하는기준으로판매한펀드의수익률을조사하였습니다. 펀드판매집중도 (10%) 관련있는금융회사의상품을주로취급했는지를살펴펀드선택의다양성을제공하는지여부를평가하는기준으로서 계열사펀드판매비중 을조사하였습니다. 창구모니터링 (80%) 각판매회사의전국영업점을방문하여실제펀드판매과정이전문적이고신뢰할수있는지를투자자관점에서조사하였습니다. CMA 조사대상금융사총 19곳 * * 교보증권, 동양증권, 대신증권, 대우증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 우리투자증권, 유진투자증권, 하나투자증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 현대증권, 한화투자증권, HMC투자증권, NH투자증권, SK증권 수수료등급의산정출금, 계좌이체수수료수준과면제조건등에따라 최우수, 우수, 양호, 보통 으로나누었습니다. < 표 35> CMA 의수수료등급산정기준 부문구분세부평가항목평가내용 수수료및면제수준 당사자동화기기 ( 출금 / 당행이체 / 타행이체 ) 타사자동화기기 ( 출금 / 당행이체 / 타행이체 ) 인터넷 모바일 폰뱅킹 ( 당행이체 / 타행이체 ) 당사자동화기기를이용할때 ( 출금 / 당사이체 / 타사이체별 ) 수수료수준이낮은정도및면제조건이까다로운정도를조사 타사자동화기기를이용할때 ( 출금 / 당사이체 / 타사이체별 ) 수수료수준이낮은정도및면제조건이까다로운정도를조사 인터넷 모바일 폰뱅킹을이용할때 ( 당사이체 / 타사이체별 ) 수수료수준이낮은정도및면제조건이까다로운정도를조사 합계 CMA 이용가능서비스각사홈페이지및전화확인 Vol. 01_December 2012 한국투자자보호재단 21

22 급여통장 조사대상금융사총 15 곳 *( 전국은행연합회회원사 ( 특수은행제외 )) * 경남은행, 광주은행, KB 국민은행, 대구은행, 부산은행, 신한은행, 외환은행, 우리은행, 전북은행, 제주은행, 하나은행, 한국씨티은행, IBK 기업은행, NH 농협은행, SC 은행 수수료등급의산정출금, 계좌이체수수료수준과면제조건 * 등에따라 최우수, 우수, 양호, 보통 으로나누었습니다. * 급여통장 은정해진조건이충족돼야수수료면제혜택을받을수있으므로, 수수료등급산정시인정요건의까다로운정도를함께고려함 < 표 36> 급여통장의수수료등급산정기준 부문구분세부평가항목평가내용 수수료및면제수준 급여통장인정조건 당행자동화기기 ( 출금 / 당행이체 / 타행이체 ) 타행자동화기기 ( 출금 / 당행이체 / 타행이체 ) 인터넷 모바일 폰뱅킹 ( 당행이체 / 타행이체 ) 기본조건 확장조건 추가조건 ( 감점요인 ) 당행자동화기기를이용할때 ( 출금 / 당행이체 / 타행이체별 ) 수수료수준이낮은정도및면제조건이까다로운정도를조사 타행자동화기기를이용할때 ( 출금 / 당행이체 / 타행이체별 ) 수수료수준이낮은정도및면제조건이까다로운정도를조사 인터넷 모바일 폰뱅킹을이용할때 ( 당행이체 / 타행이체별 ) 수수료수준이낮은정도및면제조건이까다로운정도를조사 급여이체실적판단을위한금액제한이있는지조사 급여이체외의급여통장으로인정해주는추가조건이있는지여부를조사 급여이체외의다른조건을충족해야만비로소급여통장으로인정해주는지여부조사 합계 급여통장기본금리각사홈페이지참조 급여통장우대금리각사홈페이지참조 22 투자자리포트 Korea Investors Protection Foundation

23 ( 제 1 호 ) 투자자리포트 인쇄일 2012년 12월 19일발행일 2012년 12월 20일발행인김병주발행처한국투자자보호재단 ( 주소서울시영등포구여의도동 25 동여의도빌딩 2층전화 제작 ( 주 ) 광문당 * 본저작물의저작권은한국투자자보호재단에있으며활용을원하시면재단에문의하시기바랍니다

.? 금융시장의 성장과 금융기법의 발달로 금융상품의 비교 선택이 점점 더 어려워지고 있으며 넘쳐나는 금융회사의 마케팅 정보는 합리적인 투자 판단을 더욱 혼란스럽게 만들고 있습니다.? 한국투자자보호재단은 일반투자자가 쉽게 이해하고 참고할 수 있도록 금 융회사 및 서비스

.? 금융시장의 성장과 금융기법의 발달로 금융상품의 비교 선택이 점점 더 어려워지고 있으며 넘쳐나는 금융회사의 마케팅 정보는 합리적인 투자 판단을 더욱 혼란스럽게 만들고 있습니다.? 한국투자자보호재단은 일반투자자가 쉽게 이해하고 참고할 수 있도록 금 융회사 및 서비스 ISSN 2287-7738 Vol.02_2013.03 본 리포트는 투자자가 금융회사 및 금융서비스 상품을 선택하고자 할 때 참고할 수 있는 정보 제공을 목적으로 하며 특정 금융상품이나 금융회사를 추천 하거나 권고하는 것이 아닙니다. 재단은 신뢰할 수 있는 자료를 바탕으로 최선을 다해 본 리포트를 작성하였으나, 재단이 그 내용의 정확성과 완전성을 보증하지는 않습니다.