Jul., 8 Market Overview 세계철강협회에따르면세계 5 월조강생산은작년비 6.6% 상승한.55 톤을 기록했고이는 5 월중국의조강생산이 8, 만톤으로작년보다 8.9% 증가했기때문 중국은 7월6일을기점으로미국산자동차와에너지등에 5% 의관세를추가부과할것이라고예

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1 Jul., 8 BASE METS 무역전쟁혹은극적합의 Research Team Commodity Analyst 김광래 kray.kim@samsung.com LME 주말 주간변동 C/W비중 구리 94,55,45.7% 알루미늄,4,5 4, 9.% 아연 49,,5.7% 납,65 8.8% 니켈 7,66,86 5.8% 주석,65 47.% SFHE 주말 주간변동 C/W비중 구리 6,968 8, % 알루미늄 96,94 5,44 8.% 아연 8,9 4, % 납 7,466, 57.8% 니켈 6, % 주석 7, % 끝나지않은우려비철시장은하락분위기가이어졌다. 지난일요일미국정부고위관계자가최소 5% 이상중국지분을가진회사가 산업적으로중요한미국기업 사는것을금지한다는발언으로미국미 - 중간의무역분쟁우려가커지며주초비철가격에하방압력을가했다. 다만이미단기간에급락을겪었던시장에저가매수세가유입되었고철강가격반등으로비철가격의추가하락은제한됐다. 구리는미 - 중간의무역분쟁우려가하락압력으로작용해 $6,7 를하회했으나칠레 Chuquicamata 광산파업우려와 5 월중국구리스크랩수입감소가추가하락을저지했다. 알루미늄은 5 월중국의 Alumina 수출이 년이후최고치인 9 만톤을기록한점이하락압력으로작용했으나 6 월가격급락에따른반발매수세가가격을지지했다. 납은허난성과허베이성의일부납재활용업체들이환경평가종료로하루, 톤 ( 납함유량기준 ) 의증산이이루어졌으나아직주요도시들의납재활용시설들이여전히가동중지상태로납가격은 $,4 부근에서지지력을보였다. 무역전쟁혹은극적합의미국과중국이예고한관세부과일 (7 월 6 일 ) 이일주일도채남지않았지만아직까지뚜렷한합의없이갈등이지속되고있어시장에하방압력으로작용하고있다. 미국은무역통상법 조에의거해약 4 억달러중국산수입품에대한관세부과를예고했고나머지 6 억달러에대해서는일시적으로유예했다. 중국도 6 일을기점으로자국에들어오는미국산품목 $4 억에 5% 보복관세의지를강하게천명해두나라간의무역분쟁우려는현재진행형이다. 이러한와중에중국시진핑의특별지시로외국산수입자동차에대한관세율이 7 월 일을기점으로기존 5% 에서 5% 로낮춰진다고상무부는발표했다. 중국이예정대로 6 일미국산제품에관세를부과하게될경우대상품목에 5%p 관세가추가로부과돼미국산자동차의관세율은 4% 에달하게된다. 중국상무부는미국이중국의대미투자제한조치를진행하지않겠다는발언에는환영하지만미국이중국제품에관세부과를강행한다면중국은모든필요한조치를통해반격할것이라고경고한바있다. 실제미국이관세부과를단행할경우중국은민간단체를앞세워미국물품구매금지운동과여행금지령발동도검토하고있는것으로확인됐다. 매티스미국방부장관의최근시진핑주석과의면담에서도큰성과가없었고, 왕치산부주석의미국방문도무역협상극적타결의실마리가되기어렵다는게시장의중론이다. 구리는 6 월초 4 년래최고치를기록한뒤급락해 9 달내최저치를기록하고있는데아직연말까지칠레 ( 곳 ) 과페루 (5 곳 ) 의단체협상이예고된가운데완만한합의분위기속하락압력을이어갈전망이다. 알루미늄은중국의수출증가에도 LME 와 SHFE 거래소가각각 9 만톤과 만톤감소한영향과높은현물프리미엄가격유지가추가하락을제한할것이다. 납은 년반래최저치를기록한 SHFE (7 천톤 ) 와내년 4 월까지진행될중국정부의과잉생산감찰로인해증산기대가낮아짐에따라 6 일선 ($,4) 지지력을보일전망이다. 본조사자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본조사자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변경, 대여할수없습니다. 본조사자료에수록된내용은당사리서치팀이신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다.

2 Jul., 8 Market Overview 세계철강협회에따르면세계 5 월조강생산은작년비 6.6% 상승한.55 톤을 기록했고이는 5 월중국의조강생산이 8, 만톤으로작년보다 8.9% 증가했기때문 중국은 7월6일을기점으로미국산자동차와에너지등에 5% 의관세를추가부과할것이라고예고. 중국당국은미국이중국의대미투자에대한제한조치를진행하지않을것이라는발언에환영하지만미국이관세를예정대로부과할경우중국은모든수단을동원해반격할것이라고언급 Copper 칠레 Chuquicamata 동광산노조대표가 5일파업을예고했음. 국영 Codelco 사가운영하는광산이현대화전략으로노천채굴에서갱내채굴로전환하면서,7 명을감원하겠다는계획에반대를하고있음. 이광산은작년 만톤을생산하였음 International Copper Study Group 에따르면 5 월까지세계동광산생산량은작년비 만톤 (7.%) 증가했다고알려짐. 이는세계최대생산국인칠레의생산량이전년비 9% 가늘어난영향때문이라고밝혔음 중국 5 월구리스크랩수입이작년비.% 감소한 만톤을기록. 이는지난 5 월 4 일부터중국정부가미국산재활용품들에대한수입규제를강화하면서하락한 것으로작년미국이중국에수출한구리는 5 만톤임 호주 OZ Minerals 사는브라질에서동광산을운영하고있는 Avanco Resources 사를 % 인수해남미대륙진출에발판을마련. 지난 월총.억불을투입해현재 9% 이상의주식매입을완료함. 동사는이번프로젝트를통해연간 5만톤규모의동생산을늘릴예정 Nickel BMI 리서치에따르면작년.4만톤이부족했던니켈은금년에도.9만톤이부족할것으로전망. 이는세계생산량이크게증가하지못하기때문이라고언급하며 년에는주요생산자들이가격상승에따른생산증가로공급과잉이발생할것이라고주장

3 Jul., 8 Base Metal Scoring Chart Bull / Bear Copper Aluminum Zinc c al PB Lead Nickel Tin NI SN Oi Corr ) 공급-수요항목은분기별 IB 수급밸런스 (년치수요량대비 4년 ~6년평균수급밸런스 ) 와이의분기변화를나타냄 ) 항목은 년치수요량대비측정가능량과이의주간변화를나타냄 ) Avr Time 는 M~5M의월간스프레드의평균가격대비비율과이의주간변화를나타냄 4) 미결제약정-가격간상관관계 (OI Corr) 는가격이상승흐름일때상관관계가높아진다는점에착안하여상관관계와주간변화를나타냄 5) 은 LME 미결제약정대비 Managed Money 순매수비중을통해산출됨 6) 항목은이전 일과이후 일평균가격변동률과이의주간변화를나타냄 7) Momentum은 RSI, MACD 지표를이용하여추세를판단함 < 참고 > 각요인별로숫자가클수록 Bullish 한영향을나타냄

4 Jul., 8 Weekly Movement - LME (M) 상품 시가 고가 저가 종가 주간변동 주간변동률 거래량 미결제약정 6,8. 6,87.5 6, , % 5,45,8,79.5,.5,., % 8,86 68,48,95.,94.,85., % 7,67 6,67 PB,4.,449.,9.5, % 64,6,69 NI 5,7. 5,4. 4,55. 4, % 8,44 47,798 SN,47.,47. 9,555. 9, % 6,7 5,74 미결제변동,96,5,5 9,56 4 Weekly Movement - SHFE and COMEX (Most Active Month) 상품 시가 고가 저가 종가 주간변동 주간변동률 거래량 미결제약정 미결제변동 SHFE 5,99 5,9 5,79 5,5,65 -.7% 87,66 665,948 7, SHFE 4,46 4,6 4,55 4, % 7,54 647,64 78,55 SHFE,69,7,4,7, -5.49% 98, ,94,844 SHFE PB 9,4 9,55 8,89 9, % 654 4,86 7,96 COMEX HG % 45,478 66,58,68 LME, SHFE and COMEX Inventory Copper Aluminium, ( 천톤 ) LME COMEX SHFE 8, 7, 6, 5,,,, ( 천톤 ) LME SHFE,7,5,,,9 Zinc 4, 8Y. 8Y.4 8Y.5 8Y.5 8Y.6 Lead,7 8Y. 8Y.4 8Y.5 8Y.5 8Y.6 4 ( 천톤 ) LME SHFE,5 ( 천톤 ) LME SHFE,6, 5,4,,5 5, Nickel, 8Y. 8Y.4 8Y.5 8Y.5 8Y.6 Tin,8 8Y. 8Y.4 8Y.5 8Y.5 8Y.6 4 ( 천톤 ) LME 7, 6, 5, 4,,,,, 9, 8, 8Y. 8Y.4 8Y.5 8Y.5 8Y.6.5 ( 천톤 ), LME.,.5.,.5. 9,.5. 8, 8Y. 8Y.4 8Y.5 8Y.5 8Y.6 4

5 Jul., 8 Weekly Stocks Movement 상품주말증감 주전 PB NI SN SHFE SHFE SHFE SHFE PB 94,55,4,5 49,,65 7,66,65 6,968 96,94 8,9 7,466,45 4,,5 8, ,574 5,44 4,87, 5,975,8,5 47,5,45 74,476 전체중 CANCELLED WARRANT % SHFE NI 6, , %.8% SHFE SN 7,77 4 8, 5 5.% 6.%,595 55,94 94,67 95,696 9,696 CANCELLED WARRANT 변동 5,6 4,75 8, ,87,95 7,579,584 금주.7% 9.%.7%.8% 5.8%.% 45.9% 8.% 67.5% 57.8% 전주.9%.%.%.5% 5.5% 5.% 4.% 6.9% 65.% 7.8% Copper 상해 - 런던가격비교 CFTC Copper 투기적순매수 7,8 7, 6,8 6, 5,8 5, 4,8 4, ( 우 ) SHFE LME /8 /9 4/ 5/6 6/6 6/ , ( 계약 ) 7, 6, 5, 4,,,, 7Y. 7Y. 8Y. 8Y.4 8Y

6 Jul., 8 Copper forward curve Aluminium forward curve $6 $4 $ $ W M M $6 $4 $ W M M $8 $6 $ $4 -$ $ $ -$4 -$ SPOT M 5M 7M 9M M M 5M -$6 SPOT M 5M 7M 9M M M 5M Zinc forward curve Lead forward curve $ $ -$ W M M $8 $6 $4 W M M -$4 $ -$6 $ -$8 -$ -$ -$4 -$ SPOT M 5M 7M 9M M M 5M -$6 SPOT M 5M 7M 9M M M 5M Nickel forward curve Tin forward curve $ $5 $ W M M $ -$5 -$ -$5 $5 -$ -$5 $ $5 $ SPOT M 5M 7M 9M M M 5M -$ -$5 -$4 -$45 W M M SPOT M 5M 7M 9M M M 5M LME Month 스프레드변화추이 상해 Month 스프레드변화추이 8 ( 위안 / 톤 ) PB NI -8 /9 4/9 5/4 6/4 6/ / /9 4/ 5/6 5/ 6/ 6

7 Jul., 8 LME Commitment of Traders Report [ 금년 월 6 일부로신규 Classification 적용 ] Copper Investment/Credit Firm Position Aluminum Investment/Credit Firm Position 5 5 ( 천계약 ) ( 천계약 ) Y. -5 8Y. 8Y. 8Y.4 8Y Y. 8Y. 8Y. 8Y.4 8Y Zinc Investment/Credit Firm Position Lead Investment/Credit Firm Position 5 ( 천계약 ) 5 5 8Y. -5 8Y. 8Y. 8Y.4 8Y ( 천계약 ) Y. - 8Y. 8Y. 8Y.4 8Y Nickel Investment/Credit Firm Position Tin Investment/Credit Firm Position ( 천계약 ) 5 5 8Y. -5 8Y. 8Y. 8Y.4 8Y ( 천계약 ) 5 8Y. 8Y. 8Y. 8Y.4 8Y 총미결제약정대비순매수비중 총미결제약정대비순매수비중 8% 6% Cu(%) Al(%) Zn(%) % % Pb(%) Ni(%) Sn(%) 4% % % -% -% % -% -% -4% -4% 8Y. 8Y. 8Y. 8Y.4 8Y.5-5% 8Y. 8Y. 8Y. 8Y.4 8Y.5 7

Oct. 9, 8 Market Overview 중국내겨울철환경규제구간이다가옴에따라여전히강한제재를받고있는철강생산규제로제련소들은대기오염배출규제를충족함과동시에최대 capa 생산을원하기때문에고품위 (Fe6%) 철광석수요가더욱증가할전망. 중국내광산은 Fe4% 이하저품위가주로생산

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