Ⅰ 년 2 분기지식정보산업 INSIGHT 1.1. 지식정보산업분석및전망 매출및수출부문지식정보산업의 13년 2분기매출규모를살펴보면, 약 2조 7,059 억원이며지식정보상장사매출액비중은 35.9% 를차지 - 지식정보상장사매출액분석을살펴보면, 13 년 2분기전년동

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1 2013 년 2 분기 콘텐츠산업동향분석보고서 지식정보산업편

2 Ⅰ 년 2 분기지식정보산업 INSIGHT 1.1. 지식정보산업분석및전망 매출및수출부문지식정보산업의 13년 2분기매출규모를살펴보면, 약 2조 7,059 억원이며지식정보상장사매출액비중은 35.9% 를차지 - 지식정보상장사매출액분석을살펴보면, 13 년 2분기전년동기대비 17.9% 증가하였고전분기대비 10.4% 상승하였으며, CBI 분석결과 2분기 119 로양호지식정보산업의 13년 2분기수출규모를살펴보면, 약 1,553 억원이며, CBI 분석결과 2분기 101 로호조 - 1 -

3 고용부문지식정보산업의 13년 2분기고용규모를살펴보면, 7만 512명이며상장사고용비중은 9.9% 를차지 - 상장사고용분석을살펴보면, 13년 2분기전년동기대비 12.0% 감소하였고전분기대비 0.5% 하락하였으며, CBI 분석결과 2분기 107 로양호 지식정보산업 2013 년 3분기전망지식정보산업 13년 3분기매출 CBI 는 119, 수출 CBI 는 101 로호조전망 - 인터넷포털업체들의실적편차가발생되는상황이나, 스마트환경에따라신규영역인모바일서비스투자확대전망 포털선두업체인 NHN 을제외하고, 기타포털업체들은매출액또는영업이익감소세 - 국내인터넷포털및모바일플랫폼의성공을토대로해외진출확대전망 NHN 은모바일사업인 라인 을중심으로해외사업에집중전망 카카오톡은기존시장과더불어잠재시장인베트남등모바일채팅애플리케이션서비스제공예정 - 기존이러닝사업체들은솔루션및콘텐츠개발을통해기업교육과초중고생, 성인등을대상으로한스마트러닝 ( 이러닝, 모바일러닝등 ) 투자및진출확대 청담러닝은 청담 3.0 을통해스마트디바이스에연동되는솔루션개발및보급에주력 KT는웅진오피엠에스와공동으로 올레 TV school' 에약 2,800 여개콘텐츠제공예정 - 영 유아용에듀테인먼트시장확대에따른통신및스마트기기와연계된애플리케이션및스마트에듀테인먼트하드웨어개발확대지식정보산업 13년 3분기고용CBI 는 106 으로호조예상 - 모바일플랫폼기반서비스이용자증가로이와관련된기획및개발인력수요확대전망 - 스마트러닝투자확대에따른콘텐츠수요증가로개발분야중심으로인력수요증대전망 - 2 -

4 < 표 1> 지식정보산업부문별 CBI 구분 매출 수출 투자 고용 자금사정 평균 2010 년 1분기 년 2분기 년 3분기 년 4분기 년 1분기 년 2분기 년 3분기 년 4분기 년 1분기 년 2분기 년 3분기 년 4분기 년 1분기 년 2분기 년 3분기 년 4분기 년 3 분기는 13 년 2 분기대비투자, 고용, 자금사정소폭감소전망 - 13 년 4 분기는 13 년 3 분기와마찬가지로전반적인호조세를이어갈전망이 며, 특히자금사정소폭증가예상 1.2. 주요이슈 국내동향 기획및제작 모바일시장패러다임변화로국내주요포털업체들의역량변화 - 정보통신기술의발전과함께산업집중화에따른인터넷포털업체들의실적편차가나타나는상황 - 국내주요포털업체들은내수부문에서는 문어발식확장 이라는논란이있지만해외포털업체들에비해다양한서비스제공등으로경쟁력유지 년 2분기주요포털업체들의실적발표를보면업체간의명암이나타나고있는상황이며즉, NHN 을제외하고는기타업체들의매출액또는영업 - 3 -

5 이익은감소세 - 실제로 NHN 은 2013 년 2분기매출액이 7,225 억원이며영업이이익은 1,942 억원에이르고있으며경기하락에대한우려에도불구하고전년동기대비및전분기증가세유지 - 이에반해업계 2위인다음은매출액의경우 1,325 억원, 영업이익 239 억원을기록했는데이중영업이익은전년동기대비 21.3% 감소 - 업계 3위인 SK커뮤니케이션즈는지난 2013 년 1분기에이어비록영업손실규모가축소되었지만여전히적자상태 - 무엇보다 NHN 실적상승의요인은경기하락에따른기업광고비감소에따른 1위업체의쏠림현상과더불어해외모바일사업의핵심인 라인 의해외실적의호조에기인 - 이에따라향후포털업체들의실적상승여부는급변하는스마트환경에따른해외사업의안착및성공이중요 - 업계 1위인 NHN 은게임부문의회사분할과함께모바일사업인 라인 을중심으로해외사업에집중할것으로예상 - 다음은현재까지뚜렷한해외사업성공사례가나타나지않은상황에서자체모바일게임다수출시등을통한매출증대를모색중이며, 실제로 2013 년하반기이후일본 DeNA 와의협력을통해 10종의모바일게임출시및서비스개시인터넷및모바일주요업체들의중소업체와의상생을위한다양한시도를추진하고있으나지속적인모니터링필요 - 인터넷및모바일등으로대변되는스마트환경의급격한변화는관련분야선두업체의시장장악력을높일수있는우려제기 - 실제로인터넷분야에서는 NHN 의독주속에중소인터넷서비스업체들의경영난등을야기시키고있으며최근에는이러한문제점해결에대한다양한요구증대 - 4 -

6 - 모바일분야에서도모바일메신저국내 1위인카카오톡은자체적인회원을기반으로게임센터개설을통한게임서비스플랫폼실시로신규수익모델로안착 - 그럼에도불구하고 NHN 은시장지배력확대에따른공정경쟁의문제와함께카카오는자체게임서비스플랫폼입점비문제등으로중소업체간의불협화음발생 - 이러한인터넷및모바일분야의다수성공사례는중소업체들의입지를상대적으로위축시키는상황을야기했으며상생을위한실질적대안필요 - 이에따라 NHN 는지난 8월 7일그동안직접운영해오던부동산자체매물정보서비스를철수하고부동산정보전문회사들의매물정보를유통하는플랫폼으로개편한다고발표 - 카카오는그동안중소게임사들의요청이가장많았던무심사입점제도를부분적으로도입하는한편크로스프로모션제한정책을완화예정 - 이러한무심사입점제도는오는 2013 년 9월중부분적으로도입예정이며우선적으로한국, 일본, 미국의구글플레이와앱스토어의최고매출및무료인기순위상위 20위권내에 7일이상타이틀을올린게임은별도의심사를거치지않고카카오게임으로출시가능 - 최근정부차원의상생이화두인만큼산업적측면에서지속성장을이루기위한시장참여자간산업생태계조성이중요한만큼업계선두업체들의중소업체들간의유기적인협력이중요하며이에대한모니터링필요국내포털업체들의내수시장한계를극복하는해외시장개척및역량강화 - 국내포털업체들은국내인터넷이용자들요구에부응하는서비스제공으로해외포털업체들의국내시장공략에나름대로능동적으로대처 - 상대적으로해외포털업체들은국내시장의효율적인공략에다소부진한상황을보였으며야후 (Yahoo) 는국내시장에서완전철수 - 그럼에도불구하고최근포털서비스등인터넷서비스는스마트폰보급확대 - 5 -

7 로모바일부분의강세가나타나면서사업및수익모델에근본적인변화를요구받는상황이도래 - 이에국내주요포털업체들은그동안내수시장수성을통한비교적안정적성장의한계에봉착하는상황을맞이하게되었으며이러한부분을타개하기위해서는해외시장개척이중요한화두로대두 - 이러한부분에서국내주요포털업체들중에서는네이버가비교적선전을하고있는상황 - 이는카카오톡등모바일소셜미디어의국내외서비스성공이직접적영향을미쳤으며이에따라 NHN 은일본모바일시장에모바일메신저서비스인 라인 을론칭 - NHN 은 라인 의일본내서비스성공으로일본뿐아니라대만등진출지역의다양성확보에매진중이며, 실제로 2013 년하반기이후모바일메신저서비스에서검증받은게임을중심으로대만버전출시예정 - 카카오톡은모바일서비스잠재시장인베트남등동남아를중심으로모바일채팅어플리케이션제공등시장공략예정 - 향후소셜네트워크서비스의강자인페이스북, 트위터와함께카카오톡, 라인등모바일채팅애플리케이션이중장기적으로경쟁관계구도예상 유통 ( 배급 ) 산업기술, 문화 예술분야의저작권등지식재산투자금마련을위한 1,000 억원규모의 ' 지식재산전문투자펀드 ' 조성 - 전세계적으로무형자산의중요성이대두되는가운데, 이중에서지적재산권은핵심무형자산중의하나 - 지식정보산업등콘텐츠산업은기획및제작단계에서아이디어, 디자인등무형자산의비중이다른분야보다높으며최근정보통신기술과의접목을통해그중요성은배가되는상황 - 6 -

8 - 그럼에도불구하고국내에서는저작권등지식재산을활용한투자유치가용이하지않은상황에서대안마련필요 - 이에따라정부는지난 7월 30일 창조경제실현을위한지식재산금융활성화방안 발표 - 주요내용은지식재산에대한금융지원을위해지식재산에대한보증제도신설및로열티보장을위한로열티매출채권보험제도신규도입 - 또한지식재산에대한투자자금부족을보완하기위해 2013 년 12월중성장사다리펀드하위펀드로 1,000 억원규모의 ' 지식재산전문투자펀드 ' 조성예정 - 현재국내지식재산금융의경우민간에서는 벤처캐피탈형 위주의금융공급위주로이뤄지고있는등다소단순한형태에서공공부문펀드가신규진입해향후지식재산관련금융의다양성확보전망 - 다만, 중장기적측면에서미국등민간부문중심의저작권등지적재산의투자활성화를위해공공부문의역할은제한적으로하면서다양한투자생태계구축필요통신사등다양한사업자들의이러닝및스마트러닝사업진출지속 - 스마트환경도래에따라북미지역에서는전자책등을통한이러닝사업을추진중이며최근들어애플은미국최대교육출판업체피어슨그룹과제휴해 LA지역산하초중고등학교에아이패드공급 - 상기의해외경향을고려할때국내에서도스마트러닝시장의활성화가예상되는만큼다양한분야의관련업체들의역량확보에매진 - 우선이러닝전문업체들이최근스마트러닝사업에박차를가하고있는상황에서청담러닝은, 자체교육플랫폼인 청담 3.0 을통해스마트디바이스에연동되는솔루션개발및보급에주력 - 또한스마트러닝사업추진에정보통신기술의중요성이있는만큼국내주 - 7 -

9 요통신사들이자체역량을접목해사업진출을모색 - KT는콘텐츠사업을전담하는 KT미디어를통해 1) 이러닝및전자책사업 2) IPTV 보급확대에따른광고및디지털사이니지사업을추진 - 특히스마트러닝분야는 올레TV school 을통해교과서수록국어, 수학, 사회, 과학등주요과목들에대한 2,800 여개콘텐츠를제공할예정이며양질의콘텐츠확보를위해웅진오피엠에스와콘텐츠제공협약체결 - 향후국내외를막론한스마트러닝시장선점을위한콘텐츠제작업체및통신등인프라보유기업간의협력확대예상 해외동향 마이크로소프트사역량확대를위한조직개편단행 - 데스크톱, 노트북등 PC로대변되는정보통신시대에서마이크로소프트사의윈도는현재까지높은위상을유지하고있는상황 - 최근에는스마트폰등스마트기기이용증대로기존 PC시장에대한변화의압력이높아지고있으며이에따른구글, 페이스북등새로운역량을보유한경쟁자출현 - 마이크로소프트사도이러한급변하는스마트환경에대해나름의대응을추진했으나객관적으로판단할때다소미진한편 - 최근마이크로소프트사 CEO 인스티브발머는기기 (device) 와서비스 (service) 형태의대규모조직개편실시 - 일각에서는이번조직개편에서마이크로소프트사의대표소프트웨어인 윈도 가신규조직에서어떤위치에놓일지가핵심이며향후기기와서비스에중점을두는마이크로소프트사의변신에대해국내외적으로높은관심 - 개편내용을보면마이크로소프트사는기존제품별로분류된 8개사업부문을해체하고마케팅, 인사등기능을축으로한그룹을신설 - 8 -

10 - 또한 PC용 OS인 윈도 와스마트폰용 OS인 윈도폰 사업부문을통합하고, 가정용게임기는태블릿사업과통합 - 결국이번조직개편의핵심은향후스마트환경에보다능동적으로대응하기위한포석이며기존 OS의역량과함께게임등부상하고있는콘텐츠부분의역량강화전반적인모바일패러다임변화및콘텐츠의중요성증대에따른구글등해외주요포털업체들간의경쟁격화 - 글로벌유력포털업체들은스마트환경도래에따른콘텐츠확보에매진하는상황 - 이중구글은이러한행보에가장적극적으로대처하는상황이며지난 2006 년 16억달러를투자한유튜브인수가대표적 - 구글은최근콘텐츠역량확보가지속되는가운데전자책시장에대한관심확대 - 물론아마존의킨들등이선점을해전자책후발주자로서의불리한점이상존하고있으나가격경쟁력을바탕으로전자책관련사업추진 - 특히오는 8월중으로매그로힐및맥밀란과같은미국내대형출판사의전자교과서를애플리케이션장터인구글플레이를통해판매예정 - 실제로구글플레이로부터전자교과서를구입이나대여를할경우최대 80% 저렴 - 궁극적으로구글은콘텐츠관련후발주자로서인수합병 (M&A) 전략구사를통해선발주자추격전망중국은모바일시장의급격한변화로플랫폼사업자간의다양한서비스제공및경쟁증대 - 중국의정보통신인프라구축및이용의발전과정은미국, 한국등선진국의유선 -> 무선의발전단계와는다른유선및무선동시발전으로진행 - 9 -

11 - 이러한상황을반영하듯최근중국인터넷네트워크정보센터 (CNNIC) 보고서에따르면지난 6월기준중국모바일인터넷사용자가 4억 6,000 만명을넘어섰으며이에따른전체인터넷사용자수는 5억 9,056 만명기록 - 이는지난 2009 년의 3억 8,400 만명대비 50% 이상증가 - 모바일인터넷사용자의증가세는유선뿐아니라무선통신인프라의급속한구축과함께이용자측면에서도기존유선인터넷이용뿐아니라스마트폰등스마트기기이용급증에기인 - 이에따라중국내최대검색사이트인바이두는중국내유무선인터넷사용자의지속적인증가및이에따른다양한유무선인터넷서비스제공으로매출실적상승 - 실제로바이두의 2013 년 2분기매출은전년동기대비 39.0% 증가한 75억 6,000 만위안을달성했으며오는 3분기의매출은약 87억위안전망 - 향후중국인터넷시장은유무선융합등스마트환경으로급격히변화됨에따라전반적으로성장세가이어질것으로예상 - 특히, 인터넷서비스공급자들간에있어바이두등선두업체를견제하기위한 2위권이하업체들의협력구도구축전망

12 Ⅱ 년 2 분기지식정보산업상장사분석 1.1. 지식정보산업상장사실적분석 지식정보산업상장사매출액 지식정보산업상장사매출액변동추이 구분 매출액 영업이익 수출액 종사자수 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보산업 ( 상장사 ) 경영실적변동 2 분기 ( 전기대비 ) 2012 년 2013 년 ( 단위 : 억원, 명, %) 2 분기 ( 전년대비 ) 상반기 3분기 4분기 2012 년 1분기 2분기 상반기 ( 전년대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전년대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전년대비 ) 8, , , , , , , , % 7.0% -8.2% 52.4% -20.4% 7.6% -12.0% 10.4% 16.1% 1, , , , , , , , % -7.5% -14.7% 24.2% 12.2% -3.3% -37.1% 21.8% -6.6% ,941 7,801 7,474 7,024 6, % -1.6% -1.8% -4.2% -6.0% -0.5% 구분 NHN 다음커뮤니케이션 SK커뮤니케이션즈 KTH 크레듀 YBM 시사닷컴 메가스터디 골프존 합계 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보산업 ( 상장사별 ) 매출액변동 2 분기 ( 전기대비 ) 2012 년매출액 2013 년매출액 ( 단위 : 억원, %) 2 분기 ( 전년대비 ) 상반기 ( 전년대비 ) 3분기 ( 전기대비 ) 4분기 ( 전기대비 ) 2012 년 ( 전년대비 ) 1분기 ( 전기대비 ) 2분기 ( 전기대비 ) 상반기 ( 전년대비 ) 4, , , , , , , , % 6.3% -16.1% 98.7% -27.2% 12.6% -19.0% 10.8% 27.2% 1, , , , , , , , % 5.8% 13.0% -6.1% 7.0% 7.6% 6.6% 6.1% 13.5% , , % 1.5% -17.3% 1.2% -26.4% -24.3% -15.8% 8.5% -34.1% , % 2.0% -1.2% -1.1% 50.8% -2.9% -39.4% 26.1% 3.1% % 26.8% 27.0% 17.3% -1.9% 26.0% -10.0% 30.0% 33.2% % -16.6% -5.0% 9.9% -13.8% -6.9% 8.6% -16.5% -14.1% , , , % 5.0% -11.4% 10.2% -37.1% -13.8% 23.6% 8.4% -8.5% , , , % 28.4% 27.7% -15.8% 8.4% 31.7% 11.3% 14.4% 22.4% 8, , , , , , , , % 7.0% -8.2% 52.4% -20.4% 7.6% -12.0% 10.4% 16.1%

13 지식정보 13년 2분기매출액은약 9,702 억원으로전년동기대비 17.9% 성장했으며전분기대비 10.4% 상승 - 지식정보매출액은 10년 1분기이후전년동기대비성장세를지속하고있으며, '12년 1분기이후전분기대비등락세 - NHN 은지식정보상장사중전체매출액대비가장높은비중을차지하고있으며 13 년 2분기는전년동기대비 29.8% 증가했고전분기대비 10.8% 상승 - 다음커뮤니케이션의 13년 2분기매출액은전년동기대비 13.7% 증가했으며전분기대비 6.1% 상승. SK커뮤니케이션즈의 13년 2분기매출액은전년동기대비 31.9% 감소했으며전분기대비 8.5% 상승. KTH 는전년동기대비 14.0% 증가했으며전분기대비 26.1% 큰폭상승 - 크레듀의 13년 2분기매출액은전년동기대비 34.7% 증가했으며전분기대비 30.0% 상승. YBM 시사닷컴, 메가스터디의 13년 2분기매출액은전년동기대비 14.1% 감소, 7.1% 감소 - 골프존의 13년 2분기매출액은전년동기대비 16.2% 증가했으며전분기대비 14.4% 상승지식정보 13년상반기매출액은약 1조 8,491 억원으로전년동기대비 16.1% 증가 - NHN 은 13년상반기매출액의경우약 1조 974 억원으로전년동기대비 27.2% 증가 - 크레듀는 13년상반기매출액의경우약 460 억원으로전년동기대비 33.2% 증가 - 골프존은 13년상반기매출액의경우약 1,703 억원으로전년동기대비 22.4% 증가

14 지식정보산업상장사매출구조변동추이 - NHN 의 13년상반기매출구조는검색광고비중이 47.1% 이고디스플레이광고는 11.8% 이며검색광고는 12년대비전년동기대비 3.4p% 감소했으며, 디스플레이광고는 12년대비 2.7%p 감소 - 다음커뮤니케이션은 13년상반기매출액비중의경우검색광고 50.3%(51.2%) 1), 디스플레이광고 42.0%(40.9%), 게임 6.6%(6.6%), 거래형서비스 1.0%(1.2%) 등으로구성. 13년 2분기말현재전분기대비검색광고비중하락디스플레이광고비중증가로전환 - SK커뮤니케이션즈의 13년상반기매출액비중은광고 ( 디스플레이, 검색 ) 75.6%(79.6%) 2), 콘텐츠외기타 24.4%(20.4%) 로 13년 1분기대비콘텐츠매출비중상승. 향후싸이월드등기존수익모델의활성화가관건인가운데스마트기기와연계된 SNS 등모바일서비스등의안착이실적확대영향예상 - KTH 의 13년상반기매출액비중은인터넷및모바일서비스 0.54%, 콘텐츠 11.58%, 플랫폼구축및운영 14.74%. 향후모바일인터넷등스마트환경역량확보와함께온라인, 모바일게임론칭등콘텐츠기반의서비스강화가실적증대의관건 - 메가스터디의 13년상반기매출액비중에서초중고교생대상은약 64.9% 이며, 일반성인부분비중은 28.5%. 향후스마트기기와연계된성인등신규수요계층을고려한온라인및스마트교육시장진출및투자확대 1) 괄호는 2013 년 1 분기매출액비중 2) 괄호는 2013 년 1 분기매출액비중

15 < 그림 1> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 매출액변동 ( 단위 : 억원, %) 지식정보산업상장사영업이익액 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보산업 ( 상장사별 ) 영업이익액변동 구분 NHN 다음커뮤니케이션 SK커뮤니케이션즈 KTH 크레듀 YBM 시사닷컴 메가스터디 골프존 합계 2 분기 ( 전기대비 ) 2012 년영업이익액 2013 년영업이익액 ( 단위 : 억원, %) 2 분기 ( 전년대비 ) 상반기 3분기 4분기 2012 년 1분기 2분기 상반기 ( 전년대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전년대비 ) ( 전기대비 ) ( 전기대비 ) ( 전년대비 ) 1, , , , , , , , % 8.9% -22.5% 71.3% 6.1% 6.3% -45.8% 10.5% 8.1% , % 11.4% -5.1% -26.6% -1.4% -12.8% 2.9% 5.7% -19.3% % % 124.9% % 64.6% % 39.8% 28.4% % % -5.0% 21.2% 20.2% 151.8% 30.7% % 143.7% 55.4% % 666.7% 21.9% 15.9% -1.9% 13.4% -94.9% % 52.6% % -88.6% -35.9% 286.7% % -67.6% 156.2% % -89.4% % 11.9% -35.5% 51.5% -83.7% -32.6% 179.4% 46.3% -10.4% % 50.7% 37.8% -31.7% 0.4% 39.6% 15.2% 28.5% 8.5% 1, , , , , , , , % -7.5% -14.7% 24.2% 12.2% -3.3% -37.1% 21.8% -6.6% 지식정보의 13 년 2분기영업이익은약 1,995 억원으로전년동기대비 6.7% 증가했으며전분기대비 21.8% 상승 - NHN 13년 2분기영업이익은약 1,402 억원으로지식정보산업상장사전체영업이익대비약 70.3% 이며, 전년동기대비 8.8% 증가했으며전분기대비 10.5% 상승

- 다음커뮤니케이션 13 년 2 분기영업이익은약 238 억원으로전년동기대비 21.3% 감소했으며, 전분기대비 5.7% 상승 SK 커뮤니케이션즈는 13 년 2 분기약 74 억 5,000 만원영업적자를보이고있으며, 11 년 4 분기이후적자가이어지고있으며전년동기대비 17.1% 증가 - 메가스터디 13 년 2 분기영업이익은약 141 억원으로전년동기대비 0.

16 - 다음커뮤니케이션 13 년 2 분기영업이익은약 238 억원으로전년동기대비 21.3% 감소했으며, 전분기대비 5.7% 상승 SK 커뮤니케이션즈는 13 년 2 분기약 74 억 5,000 만원영업적자를보이고있으며, 11 년 4 분기이후적자가이어지고있으며전년동기대비 17.1% 증가 - 메가스터디 13 년 2 분기영업이익은약 141 억원으로전년동기대비 0.8% 증가했으며전분기대비 46.3% 상승 YBM 시사닷컴 13 년 2 분기는약 4 억 2,000 만원영업손실상태이며전년동기대비 240.0% 감소했으며, 전분기대비 157.5% 하락 크레듀 13 년 2 분기영업이익은약 23 억원으로전년동기대비 66.7% 증가했으며, 전분기대비 2,775.0% 상승 - 골프존 13 년 2 분기영업이익은약 247 억원으로전년동기대비 1.5% 증가 지식정보 13 년상반기영업이익액은약 3,633 억원으로전년동기대비 6.6% 감소 - NHN 는 13 년상반기영업이익액의경우약 2,671 억원으로전년동기대비 8.1% 증가 - 다음커뮤니케이션은 13 년상반기영업이익액의경우약 464 억원으로전년 동기대비 19.3% 감소 - 메가스터디는 13 년상반기영업이익액의경우약 237 억원으로전년동기대 비 10.4% 감소 < 그림 2> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 영업이익액변동 ( 단위 : 억원, %)

17 지식정보산업상장사종사자수 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보산업 ( 상장사별 ) 종사자수변동 ( 단위 : 명, %) 구분 NHN 다음커뮤니케이션 SK커뮤니케이션즈 KTH 크레듀 YBM 시사닷컴메가스터디골프존합계 2012년종사자 2013년종사자 2013 년 2분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기전년동기대비 ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) 2,518 2,426 2,495 2,133 2, % -3.7% -3.7% 2.8% -14.5% 5.3% 1,353 1,383 1,402 1,476 1, % 1.3% 2.2% 1.4% 5.3% 1.4% 1,288 1, % -2.9% -2.9% -36.4% -4.4% -3.7% % -2.2% -6.0% -2.4% -1.3% -30.6% % 0.9% 8.6% 17.8% 7.7% 3.9% % -5.8% -7.1% -0.9% -3.7% -3.0% % -0.5% -0.6% 0.9% 0.2% 2.9% ,941 7,801 7,474 7,024 6, % -1.6% -1.8% -4.2% -6.0% -0.5% 지식정보 13년 2분기종사자수는약 6,988 명으로전년동기대비 12.0% 감소했으며전분기대비 0.5% 하락 - NHN 13년 2분기종사자수는약 2,245 명으로, 전년동기대비 10.8% 감소했으며, 전분기대비 5.3% 상승 - 다음커뮤니케이션, SK커뮤니케이션즈, KTH 13년 2분기종사자수는 1,497 명, 733 명, 358 명으로전년동기대비 10.6% 증가, 43.1% 감소, 37.2% 감소했으며전분기대비 1.4% 상승, 3.7% 하락, 30.6% 하락 - 메가스터디 13년 2분기종사자수는약 681 명으로전년동기대비 3.3% 증가했으며전분기대비 2.9% 상승 YBM 시사닷컴 13년 4분기종사자수는 700 명으로 12년 1분기이후이러닝분야중가장높은종사자수수준을유지하고있으나전년동기대비 14.1% 감소했으며, 전분기대비 3.0% 하락. 10년 4분기이후종사자수감소기조지속 - 골프존 13년 4분기종사자수는약 456 명으로전년동기대비 11.6% 감소했으며전분기대비 1.8% 상승

< 그림 3> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 종사자수변동 ( 단위 : 명, %) 1.2. 지식정보산업상장사재무분석 1.2.1 지식정보산업성장성변화추이 지식정보산업상장사자산증가율변화추이 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 자산증가율변화추이 지식정보산업 6.6% 3.8% 0.

18 < 그림 3> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 종사자수변동 ( 단위 : 명, %) 1.2. 지식정보산업상장사재무분석 지식정보산업성장성변화추이 지식정보산업상장사자산증가율변화추이 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 자산증가율변화추이 지식정보산업 6.6% 3.8% 0.3% 6.1% 3.3% 3.3%p 콘텐츠산업 4.2% 2.2% 2.3% 2.0% -4.8% 9.0%p - 지식정보산업상장사자산증가율은 12년 4분기까지하락했으나, 13년 1분기다소회복했으나 13년 2분기소폭하락한 3.3% 로전년동기대비 3.3%p 하락 13년 2분기콘텐츠산업자산증가율은 -4.8% 로전년동기대비 9.0%p 하락

19 지식정보산업상장사투자증가율변화추이 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 투자증가율변화추이 지식정보산업 10.0% 4.0% 1.6% 3.8% 2.7% 7.3%p 콘텐츠산업 4.4% 1.8% 2.5% 2.5% 2.9% 1.5%p - 지식정보산업상장사투자증가율은 12 년 3 분기이후등락하며하락기조, 13 년 2 분기 2.7% 로전년동기대비 7.3%p 하락 13 년 2 분기콘텐츠산업투자증가율은 2.9% 로전년동기대비 1.5%p 하락 지식정보산업상장사사내유보율변화추이 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 사내유보율변화추이 지식정보산업 354.1% 368.5% 384.7% 384.1% 394.5% 40.4%p 콘텐츠산업 230.5% 237.1% 234.8% 243.8% 246.5% 16.0%p - 지식정보산업상장사사내유보율은 12 년 2 분기이후전반적으로상승기조 이며 13 년 2 분기는 394.5% 로전년동기대비 40.4%p 상승 13 년 2 분기콘텐츠산업사내유보율은 246.5% 로전년동기대비 16.0%p 상승 지식정보산업수익성변화추이 지식정보산업상장사영업이익률변화추이 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 영업이익률변화추이 지식정보산업 22.7% 18.5% 26.1% 18.6% 20.6% 2.1%p 콘텐츠산업 14.0% 14.4% 14.2% 12.1% 13.1% 0.9%p - 지식정보산업상장사영업이익률은 12 년 2 분기이후등락세이며, 13 년 2 분기는 20.6% 로전년동기대비 2.1%p 하락 13 년 2 분기콘텐츠산업영업이익률은 13.1% 로전년동기대비 0.9%p 하락

20 지식정보산업상장사자산영업이익률변화추이 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 자산영업이익률변화추이 지식정보산업 3.8% 4.6% 5.1% 3.0% 3.6% 0.2%p 콘텐츠산업 2.6% 3.0% 2.9% 2.2% 2.6% 0.0%p - 지식정보산업상장사자산영업이익률은 12 년 3 분기이후등락하며하락기 조, 13 년 2 분기 3.6% 로전년동기대비 0.2%p 하락 13 년 2 분기콘텐츠산업자산영업이익률은 2.6% 로전년동기대비동일수준 지식정보산업상장사자본영업이익률변화추이 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 자본영업이익률변화추이 지식정보산업 5.3% 6.2% 7.1% 4.3% 12.6% 7.3%p 콘텐츠산업 4.0% 4.7% 4.5% 3.4% 4.6% 0.6%p - 지식정보산업상장사자본영업이익률은 12 년 4 분기까지상승세였으나 13 년 1 분기소폭감소, 13 년 2 분기큰폭증가한 12.6% 로전년동기대비 7.3%p 상승 13 년 2 분기콘텐츠산업자본영업이익률은 4.6% 로전년동기대비 0.6%p 상승 지식정보산업안정성변화추이 지식정보산업상장사부채비율변화추이 < 표 12> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 부채비율변화추이 지식정보산업 42.8% 40.8% 45.1% 47.9% 30.2% 12.6%p 콘텐츠산업 58.2% 55.8% 58.2% 58.2% 76.6% 18.4%p - 지식정보산업상장사부채비율은 12 년 3 분기이후상승세였으나 13 년 2 분 기큰폭감소한 30.2% 로전년동기대비 12.6%p 하락 13 년 2 분기콘텐츠산업부채비율은 76.6% 로전년동기대비 18.4%p 상승

21 지식정보산업상장사유동비율변화추이 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 유동비율변화추이 2013 년 2분기구분 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 4분기 2013 년 1분기 2013 년 2분기전년동기대비지식정보산업 314.9% 294.6% 279.1% 265.5% 65.7% 249.2%p 콘텐츠산업 173.4% 185.7% 177.4% 178.5% 129.7% 43.7%p - 지식정보산업상장사유동비율은 12 년 2 분기이후하락세이며 13 년 2 분기 큰폭하락한 65.7% 로전년동기대비 249.2%p 하락 13 년 2 분기콘텐츠산업유동비율은 129.7% 로전년동기대비 43.7%p 하락 지식정보산업상장사자기자본비율변화추이 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 자기자본비율변화추이 지식정보산업 72.1% 72.9% 72.2% 70.6% 28.2% 43.9%p 콘텐츠산업 63.2% 64.2% 63.3% 63.0% 56.6% 6.6%p - 지식정보산업상장사자기자본비율은 12 년 3 분기이후하락세로 13 년 2 분 기큰폭하락한 28.2% 로전년동기대비 43.9%p 하락 13 년 2 분기콘텐츠산업자기자본비율은 56.6% 로 6.6%p 하락 지식정보산업생산성변화추이 지식정보산업상장사 1 인평균매출액변화추이 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 1 인평균매출액변화추이 구분 지식정보산업 콘텐츠산업 ( 단위 : 억원, %) 2012 년 2013 년 2013 년 2분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기전년동기대비 ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) % 8.7% 55.2% -16.9% -6.4% 11.0% % 8.2% 19.2% -0.9% -7.4% 7.1%

22 - 지식정보산업상장사 1인평균매출액은 12년 3분기이후등락세이며 13년 2 분기 1억 3,900 만원으로전년동기대비 34.0% 증가, 전분기대비 11.0% 상승 13년 2분기콘텐츠산업 1인평균매출액은약 1억 6,000 만원으로전년동기대비 17.0% 증가했으며전분기대비 7.1% 상승 지식정보산업상장사자본집약도변화추이 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 자본집약도변화추이 지식정보산업 p 콘텐츠산업 p - 지식정보산업상장사자본집약도는 12 년 2 분기이후상승세이며 13 년 2 분 기는 8.0 로전년동기대비 1.8p 상승 13 년 2 분기콘텐츠산업자본집약도는 8.2 로전년동기대비 0.5p 증가

23 Ⅲ 년 2 분기지식정보산업실태조사분석 년 2 분기지식정보산업실태조사분석 12 년 p 2 분기 ~ 13 년 p 2 분기지식정보산업규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, 명, % ) 구 분 지식정보매출액 ( 백만원 ) 지식정보수출액 ( 백만원 ) 지식정보종사자 ( 명 ) 2분기 2,393, ,119 68,390 상반기 4,785, , 년p 3분기 2,384, ,327 68,354 4분기 2,437, ,302 69,940 전체 9,607, ,823-1분기 2,549, ,379 69, 년p 2분기 2,705, ,376 70,512 상반기 5,254, ,755-2분기전분기대비 6.2% 0.6% 0.8% 2분기전년동기대비 13.1% 47.8% 3.1% 지식정보산업 13 년 2 분기매출액은 2 조 7,059 억원으로전년동기대비약 13.1% 증가, 전분기대비 6.2% 상승 - 매출액은 12 년 3 분기소폭감소했으나 12 년 4 분기부터지속적인상승세 12 년 p 2 분기 ~ 13 년 p 2 분기지식정보산업매출액규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, %)

예측치 ) ( 단위 : 백만원, %) 지식정보산업 13 년 2 분기종사자수는 7 만 512 명으로전년동기대비약 3.

24 지식정보산업 13 년 2 분기수출액은 1,553 억원으로전년동기대비약 47.8% 증가, 전분기대비 0.6% 상승 - 수출액은 12 년 4 분기큰폭상승하며이후완만한상승세 12 년 p 2 분기 ~ 13 년 p 2 분기지식정보산업수출액규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, %) 지식정보산업 13 년 2 분기종사자수는 7 만 512 명으로전년동기대비약 3.1% 증가, 전분기대비동일수준 - 종사자수는 13 년 1 분기대비소폭상승 12 년 p 2 분기 ~ 13 년 p 2 분기지식정보산업종사자수규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 명, %)

25 12 년 p 2 분기 ~ 13 년 p 2 분기지식정보산업투자관련규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, 명, % ) 구 분 지식정보지식정보지식정보자체투자액 ( 백만원 ) 외부투자액 ( 백만원 ) 투자액합계 ( 백만원 ) 2분기 5,338 2,927 8,265 상반기 10,353 5,822 16, 년p 3분기 5,439 2,911 8,350 4분기 5,561 3,022 8,583 전체 21,353 11,755 33,108 1분기 5,637 3,117 8, 년p 2분기 5,718 3,198 8,916 상반기 11,355 6,315 17,670 2분기전분기대비 1.4% 2.6% 1.9% 2분기전년동기대비 7.1% 9.3% 7.9% 지식정보산업 13 년 2 분기투자액은 89 억원으로전년동기대비약 7.9% 증가, 전분기대비 1.9% 상승 - 투자액은지속적으로증가추세 지식정보산업 13 년 2 분기자체투자액은 57 억원, 외부투자액은 31 억원으로각 각전년동기대비 7.1%, 9.3% 증가하였으며, 전분기대비 1.4%, 2.6% 상승 - 자체투자액및외부투자액모두상승세 < 표 19> 12 년 p 2 분기 ~ 13 년 p 2 분기지식정보산업전체매출액대비상장사매출액비교 ( 단위 : 백만원, %) 2012 년 p 2013 년 p 구 분 지식정보전체지식정보상장사지식정보전체대비매출액 ( 백만원 ) 매출액 ( 백만원 ) 상장사비중 (%) 2분기 2,393, , % 상반기 4,785,585 1,592, % 3분기 2,384,373 1,254, % 4분기 2,437, , % 전체 9,607,489 3,845, % 1분기 2,549, , % 2분기 2,705, , % 상반기 5,254,978 1,849, % 지식정보산업 13 년 2 분기전체매출액대비상장사비중은약 35.9% 로전년동기대비 1.5%p 증가, 전분기대비약 1.4%p 상승 - 전체매출액대비상장사매출액비중은 12 년 4 분기큰폭하락하며 13 년 1 분기까지하락했으나 13 년 2 분기소폭상승

26 부록 1. 상장사재무분석표 < 표부록 Ⅰ-1> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 자산증가율변화추이 NHN 10.7% 4.4% 1.3% 7.2% 6.4% 4.3%p 다음커뮤니케이션 -1.6% 3.3% 1.4% 6.3% -0.9% 0.7%p SK 커뮤니케이션즈 -1.1% -2.9% -10.6% -5.0% -0.3% 0.8%p KTH -1.2% 1.8% 0.8% -4.3% 8.8% 10.0%p 크레듀 1.3% 3.8% -2.8% 0.4% 3.4% 2.1%p YBM 시사닷컴 -7.1% -1.2% -7.6% 12.7% -8.7% 1.6%p 메가스터디 -7.4% 6.1% 0.3% 5.9% -5.8% 1.6%p 골프존 지식정보산업 6.6% 3.8% 0.3% 6.1% 3.3% 3.3%p 콘텐츠산업 4.2% 2.2% 2.3% 2.0% -4.8% 9.0%p < 표부록 Ⅰ-2> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 투자증가율변화추이 NHN 15.6% 4.3% 2.7% 3.7% 2.8% 12.8%p 다음커뮤니케이션 1.4% -1.0% 7.4% 8.0% 4.9% 3.5%p SK 커뮤니케이션즈 -2.4% 1.5% -1.4% -1.0% -7.8% 5.4%p KTH -0.7% 1.1% -5.6% 0.3% 0.3% 1.0%p 크레듀 8.8% 1.0% -3.0% 5.9% -4.4% 13.2%p YBM 시사닷컴 1.6% 1.4% 1.7% -3.5% -1.1% 2.7%p 메가스터디 0.4% 6.5% -8.1% -3.6% 7.8% 7.4%p 골프존 지식정보산업 10.0% 4.0% 1.6% 3.8% 2.7% 7.3%p 콘텐츠산업 4.4% 1.8% 2.5% 2.5% 2.9% 1.5%p

27 < 표부록 Ⅰ-3> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 사내유보율변화추이 NHN % % % % % 237.0%p 다음커뮤니케이션 267.2% 278.0% 284.7% 281.2% 290.9% 23.7%p SK 커뮤니케이션즈 87.8% 83.7% 78.8% 75.4% 75.1% 12.7%p KTH 52.5% 51.4% 50.4% 49.0% 51.7% 0.8%p 크레듀 253.2% 259.0% 261.2% 259.2% 265.9% 12.7%p YBM 시사닷컴 214.0% 217.6% 212.2% 211.2% 206.3% 7.7%p 메가스터디 % % % % % 220.2%p 골프존 지식정보산업 354.1% 368.5% 384.7% 384.1% 394.5% 40.4%p 콘텐츠산업 230.5% 237.1% 234.8% 243.8% 246.5% 16.0%p < 표부록 Ⅰ-4> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 영업이익률변화추이 NHN 29.0% 25.0% 36.4% 24.4% 24.3% 4.7%p 다음커뮤니케이션 26.0% 20.3% 18.7% 18.1% 18.0% 8.0%p SK 커뮤니케이션즈 -17.1% -91.6% -44.0% -31.5% -20.8% 3.7%p KTH -11.1% -9.0% 3.1% -19.1% 6.6% 17.7%p 크레듀 7.1% 7.1% 7.1% 0.4% 8.8% 1.7%p YBM 시사닷컴 1.3% 4.7% -6.1% 3.1% -2.2% 3.5%p 메가스터디 23.1% 31.8% 8.2% 18.6% 25.1% 2.0%p 골프존 31.1% 25.3% 23.4% 24.2% 27.2% 3.9%p 지식정보산업 22.7% 18.5% 26.1% 18.6% 20.6% 2.1%p 콘텐츠산업 14.0% 14.4% 14.2% 12.1% 13.1% 0.9%p < 표부록 Ⅰ-5> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 자산영업이익률변화추이 NHN 4.7% 7.6% 8.0% 4.0% 4.2% 0.5%p 다음커뮤니케이션 5.2% 3.7% 3.6% 3.5% 3.7% 1.5%p SK 커뮤니케이션즈 -2.9% -16.4% -6.5% -4.1% -3.0% 0.1%p KTH -1.7% -1.3% 0.7% -2.7% 1.1% 2.8%p 크레듀 1.5% 1.6% 1.7% 0.1% 2.3% 0.8%p YBM 시사닷컴 0.3% 1.2% -1.4% 0.7% -0.4% 0.7%p 메가스터디 3.6% 5.1% 0.8% 2.2% 3.4% 0.2%p 골프존 지식정보산업 3.8% 4.6% 5.1% 3.0% 3.6% 0.2%p 콘텐츠산업 2.6% 3.0% 2.9% 2.2% 2.6% 0.0%p

28 < 표부록 Ⅰ-6> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 자본영업이익률변화추이 NHN 7.1% 11.4% 12.3% 6.3% -50.3% 57.4%p 다음커뮤니케이션 6.2% 4.4% 4.2% 4.3% 4.4% 1.8%p SK 커뮤니케이션즈 -4.1% -23.3% -8.8% -5.5% -4.0% 0.1%p KTH -1.9% -1.6% 0.8% -3.2% 1.3% 3.2%p 크레듀 1.6% 1.8% 1.8% 0.1% 2.6% 1.0%p YBM 시사닷컴 0.5% 1.9% -2.0% 1.2% -0.7% 1.2%p 메가스터디 4.2% 6.1% 1.0% 2.8% 4.0% 0.2%p 골프존 6.4% 4.2% 4.1% 4.4% 5.5% 0.9%p 지식정보산업 5.3% 6.2% 7.1% 4.3% 12.6% 7.3%p 콘텐츠산업 4.0% 4.7% 4.5% 3.4% 4.6% 0.6%p < 표부록 Ⅰ-7> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 부채비율변화추이 NHN 52.7% 49.1% 53.8% 54.8% % %p 다음커뮤니케이션 19.1% 18.4% 17.7% 22.8% 18.3% 0.8%p SK 커뮤니케이션즈 40.7% 41.8% 36.1% 34.4% 34.3% 6.4%p KTH 12.7% 16.5% 19.9% 17.3% 16.8% 4.1%p 크레듀 8.7% 10.6% 8.8% 10.0% 11.0% 2.3%p YBM 시사닷컴 65.8% 61.1% 46.1% 65.4% 54.6% 11.2%p 메가스터디 19.1% 19.9% 18.5% 28.9% 17.6% 1.5%p 골프존 26.1% 26.4% 24.7% 27.7% 24.5% 1.6%p 지식정보산업 38.6% 37.1% 38.5% 41.6% 254.8% 216.2%p 콘텐츠산업 58.2% 55.8% 58.2% 58.2% 76.6% 18.4%p < 표부록 Ⅰ-8> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 유동비율변화추이 NHN 337.5% 302.0% 269.4% 263.7% 38.3% 299.2%p 다음커뮤니케이션 402.8% 428.8% 453.9% 359.3% 430.0% 27.2%p SK 커뮤니케이션즈 198.0% 179.0% 153.7% 227.6% 234.7% 36.7%p KTH 340.4% 285.8% 248.1% 258.9% 328.3% 12.1%p 크레듀 % 942.6% % 967.7% 908.8% 213.0%p YBM 시사닷컴 133.1% 142.1% 155.1% 141.8% 152.2% 19.1%p 메가스터디 254.4% 259.7% 296.1% 210.3% 265.9% 11.5%p 골프존 260.6% 250.7% 266.7% 253.1% 270.6% 10.0%p 지식정보산업 314.9% 294.6% 279.1% 265.5% 65.7% 249.2%p 콘텐츠산업 173.4% 185.7% 177.4% 178.5% 129.7% 43.7%p

29 < 표부록 Ⅰ-9> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 자기자본비율변화추이 NHN 65.5% 67.1% 65.0% 64.6% -8.4% 73.9%p 다음커뮤니케이션 84.0% 84.5% 85.0% 81.5% 84.5% 0.5%p SK 커뮤니케이션즈 71.1% 70.5% 73.5% 74.4% 74.5% 3.4%p KTH 88.7% 85.9% 83.4% 85.2% 85.6% 3.1%p 크레듀 92.0% 90.4% 91.9% 90.9% 90.1% 1.9%p YBM 시사닷컴 60.3% 62.1% 68.5% 60.4% 64.7% 4.4%p 메가스터디 83.9% 83.4% 84.4% 77.6% 85.1% 1.2%p 골프존 지식정보산업 72.1% 72.9% 72.2% 70.6% 28.2% 43.9%p 콘텐츠산업 63.2% 64.2% 63.3% 63.0% 56.6% 6.6%p < 표부록 Ⅰ-10> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 1 인평균매출액변화추이 구분 NHN 다음커뮤니케이션 SK 커뮤니케이션즈 KTH 크레듀 YBM 시사닷컴 메가스터디 골프존 지식정보산업 콘텐츠산업 ( 단위 : 억원, %) 2012 년 2013 년 2013 년 2분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기전년동기대비 ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) % 10.3% 106.2% -29.2% -5.3% 5.3% % 4.5% -8.1% 5.6% 1.2% 4.7% % 4.5% 4.2% 15.7% -11.9% 12.6% % 4.3% 5.2% 54.5% -38.6% 81.8% % 25.7% 8.1% -16.7% -16.4% 25.1% % -11.5% 18.3% -13.0% 12.8% -13.8% % 5.4% 10.9% -37.7% 23.5% 5.4% % 15.7% -21.3% 6.2% 39.9% 12.4% % 8.7% 55.2% -16.9% -6.4% 11.0% % 8.2% 19.2% -0.9% -7.4% 7.1%

30 < 표부록 Ⅰ-11> 12 년 2 분기 ~ 13 년 2 분기지식정보 ( 상장사 ) 자본집약도변화추이 NHN p 다음커뮤니케이션 p SK 커뮤니케이션즈 p KTH p 크레듀 p YBM 시사닷컴 p 메가스터디 p 골프존 p 지식정보산업 p 콘텐츠산업 p

31 부록 2. 상장사매출구조분석 지식정보 < 지식정보 _ 다음커뮤니케이션 > (2013 년 2 분기기준 ) - 다음커뮤니케이션의매출구조를살펴보면, 13년 2분기기준전기대비 6.1% 상승, 전년동기대비 13.7% 증가 - 검색광고는 13년 2분기기준전기대비 2.7% 상승, 전년동기대비 42.1% 증가했으며디스플레이광고는 13년 2분기기준전기대비 11.5% 상승, 전년동기대비 5.5% 감소 < 지식정보 _SK 컴즈 > (2013 년 2 분기기준 ) - SK 커뮤니케이션즈의매출구조를살펴보면, 13 년 2 분기기준전기대비 8.5% 증가, 전년동기대비 31.9% 감소 - 광고와컨텐츠모두 12 년부터등락을거듭하면서하락세

32 < 지식정보 _KTH> (2013 년 2 분기기준 ) - KTH 의매출구조를살펴보면, 13년 2분기기준전기대비 26.2% 상승, 전년동기대비 14.0% 증가 - 인터넷서비스는큰폭의하락을보이고있으며 13년 2분기기준전기대비 22.6% 하락, 전년동기대비 79.4% 감소, 매출의 55.1% 를차지하는플랫폼구축 / 운영은전기대비 27.2% 상승, 전년동기대비 12.2% 증가 - 컨텐츠는 13년 2분기기준전기대비 27.8% 상승, 전년동기대비 39.9% 증가

33 < 지식정보 _YBM 시사닷컴 > (2013 년 2 분기기준 ) - YBM 시사닷컴의매출구조를살펴보면, 13년 2분기기준전기대비 16.5% 하락, 전년동기대비 14.1% 감소 - 매출액은등락을거듭하며감소세를보이고있으며매출비중 24.5% 를차지하는내수부문의온라인테스트접수가전기대비 20.7% 하락, 전년대비 15.8% 증가했으며온라인교육은전기대비 11.8% 하락, 전년대비 31.2% 감소

34 2013 년 2 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 지식정보산업편 ) 집필진한국콘텐츠진흥원감수이기현 ( 정책연구실실장 ), 홍유진 ( 통계정보팀팀장 ) 책임집필김은정 ( 통계정보팀책임연구원 ) 외부집필제갈근팀장 ( 나이스신용평가정보 ), 박재원과장 ( 나이스신용평가정보 ), 외부자문정우식박사 ( 재인융합경제연구소 ), 이희승책임연구원 ( 재인융합경제연구소 ), 박성만이사 ( 메이븐스퀘어 ) 발행인홍상표발행일 년 월 일발행처한국콘텐츠진흥원서울시마포구상암동월드컵북로 상암동 가격 : 비매품 본보고서는한국콘텐츠진흥원 ( 의 < 콘텐츠지식 / 국내산업동 향 / 국내심층정보 > 에게재되는보고서로인용하실때에는반드시출처를밝혀주 시길바랍니다. ( 문의 ) 콘텐츠종합지원센터 콘텐츠에대해알고싶은모든것!

Ⅰ 년 1 분기지식정보산업 INSIGHT 1.1. 지식정보산업분석및전망 매출및수출부문지식정보산업의 13년 1분기매출규모를살펴보면, 약 2조 5,490 억원이며지식정보상장사매출액비중은 40.5% 를차지 - 지식정보상장사매출액분석을살펴보면, 13년 1분기전년동기

Ⅰ 년 1 분기지식정보산업 INSIGHT 1.1. 지식정보산업분석및전망 매출및수출부문지식정보산업의 13년 1분기매출규모를살펴보면, 약 2조 5,490 억원이며지식정보상장사매출액비중은 40.5% 를차지 - 지식정보상장사매출액분석을살펴보면, 13년 1분기전년동기 2013 년 1 분기 콘텐츠산업동향분석보고서 지식정보산업편 2013. 06 Ⅰ. 2013 년 1 분기지식정보산업 INSIGHT 1.1. 지식정보산업분석및전망 매출및수출부문지식정보산업의 13년 1분기매출규모를살펴보면, 약 2조 5,490 억원이며지식정보상장사매출액비중은 40.5% 를차지 - 지식정보상장사매출액분석을살펴보면, 13년 1분기전년동기대비 11.7%