국방기술품질원장이헌곤

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1 Global Defense Market Year Book 세계방산시장연감 Ⅱ

2 국방기술품질원장이헌곤

3 발. 간. 사 Global Defense Market Year Book 2015 최근들어장기간경기침체의영향으로선진국가들은국방비를점차적으로감축하고있으며, 이같은추세는당분간지속될것으로예상됩니다. 이에따라세계주요 방산기업들은국제방산시장으로눈을돌려자구책을마련하고있으며, 날로경쟁이심화 되고있는추세입니다. 이같이열악한환경에도불구하고, 우리나라는태국정부와 1 억천 달러규모의수출이성사된 T-50 훈련기와같은우수첨단무기들을여러국가에수출 하는성과를보이고있습니다. 향후경제성장핵심성장동력으로기대되는방산수출의 지속적인증대를위해서는수출대상국가뿐만아니라경쟁국가들의무기체계에대한개 발동향, 보유현황, 폐기시점, 향후시장전망등방산시장에대한정보를파악하는것이 무엇보다중요합니다. 국방기술품질원은 2006 년부터군수품수출 입관련정보를획득하여군관련기관에제공하는 임무를수행하여왔습니다. 이러한업무수행중에, 다양하게수집된세계방산시장정보를바탕 으로 2009 년부터매년 세계방산시장연감 으로발간하고있습니다. 현재다양한국방관련기관 으로부터매우유익하다는평가를받은바있으며, 올해는이를더욱보완발전시켜 2015 세계 방산시장연감 을발간하게되었습니다. 본연감에서는 SIPRI, IHS Jane s, Forecast International 등여러국방획득원에서수집한 방산시장정보를종합분석하여작성한것으로, 방산수출 입전략수립을위한기초자료로 활용될수있을것입니다. 세부적으로는 24 개주요무기체계분야별향후시장동향을전망하였으며, 방산선진국및잠재수출대상국인 36 개국가에대한전력구조및향후수요등을분석하였습니다. 또한국내방산업체의향후경영전략수립에도움을주고자 20 개국제방산업체의 M&A 현황, 연구개발프로그램, 최근동향등을분석하여수록하였습니다. 아무쪼록본연감이국방획득및방산수출업무에폭넓게활용됨으로써국내방산수출경쟁력 향상에도움이되기를바라며, 우리나라방위산업성장과국익증대에기여할수있기를기원 합니다. 감사합니다. 국방기술품질원장이헌곤

4 CONTENT S vol. Ⅰ 세계방산시장동향 무기체계별방산시장동향 1. 국방비지출 2 2. 무기생산 8 3. 국제무기거래 국방연구개발투자 국방예산전망 34 부록 36 제1절지휘통신체계분야 1. C4I 사이버체계 100 제2절감시정찰분야 1. 레이더체계 전자광학 / 적외선 (EO/IR) 체계 수중감시체계 전자전 (Electronic Warfare) 체계 215 제3절기동분야 1. 무인체계 기동전투체계 미래병사체계 31 제4절함정분야 1. 수상함 잠수함 해양무인체계 403 제5절항공분야 1. 고정익 회전익 무인기 탑재임무장비 군사위성 498 제6절화력분야 1. 자주포 수중유도무기 정밀유도무기 탄약체계 580 제7절방호분야 1. 방공무기체계 화생방체계 605 제 8 절기타무기체계 1. 국방시뮬레이션 618

5 Global Defense Market Year Book 2015 vol. Ⅱ vol. Ⅲ 주요방위산업체동향 국가별방산시장동향 1. Airbus Group 2 2. BAE Systems Boeing Computer Sciences Corporation Exelis Finmeccanica General Dynamics Honeywell Huntington Ingalls Industries KBR L-3 Communications Lockheed Martin Northrop Grumman Rafael Raytheon Rheinmetall Safran SA SAIC Thales United Technologies 364 제1절미주지역 1. 미국 2 2. 브라질 칠레 콜롬비아 페루 153 제2절유럽지역 1. 네덜란드 독일 영국 터키 폴란드 프랑스 핀란드 357 제3절중동 /CIS 지역 1. 사우디아라비아 아랍에미리트 아제르바이잔 요르단 우즈베키스탄 이라크 이스라엘 조지아 카자흐스탄 투르크메니스탄 592 제4절아프리카지역 1. 나이지리아 남아프리카공화국 알제리 658 제5절아시아 / 환태평양지역 1. 말레이시아 미얀마 싱가포르 인도 인도네시아 일본 중국 태국 파키스탄 필리핀 호주 965

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7 일. 러. 두. 기 Global Defense Market Year Book 2015 통계금액은별도로표기한경우를제외하고는경상가 1) 를의미합니다. - 불변가 2) 의경우 2010 년불변가 와같이본문이나표의상단에별도로표기하였습니다. 주석은본문이나표내부에위첨자로 1), 2), 3) 과같이표기하였으며세부내용은해당쪽하단에 수록하였습니다. 표에표기된 n/a 나공백 (blank) 은 해당자료없음 을의미합니다. 본연감에수록된통계자료나가격을포함한각종정보는다수의대외공표자료를기초로산출하거나 직접인용한결과로오류가있을수있으며, 일부통계데이터의일관성이유지되지않는 이유이기도합니다. 3) 본연감은비매품으로군관련기관및정부기관등에제한적으로배포됩니다. 연감과관련된내용이나 배포등의문사항은책자마지막에있는연락처를참고하여문의바랍니다. 1) 경상가 (current price) : 당해연도통계가격으로물가변동률이고려되지않은가격 2) 불변가 (constant price) : 물가변동률등을적용하여기준연도가격으로평가한가격 3) 1 권본문의전세계국방예산전망은 IHS Jane s 데이터이나부록은 Teal Group 데이터, 3 권본문의국가별국방전력은 Military Balance 2014 데이터이나 1 권 1 장부록은 IHS Jane s 데이터, 3 권국방예산전망은 2015 년불변가로표시 (IHS Jane s)

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9 Ⅱ Ⅱ주요방위산업체동향 주요방위산업체동향 1. Airbus Group 1. Airbus Group L-3 Communications BAE Systems Lockheed Martin Boeing Northrop Grumman Computer Sciences Corporation Rafael Exeils Raytheon Finmeccanica Rheinmetall General Dynamics Safran SA Honeywell SAIC Huntington Ingalls Industries Thales KBR United Technologies 364 1

10 1 Airbus Group 1.1. 회사개요 Airbus Group( 전 EDAS, 2014 년에회사상호명변경 ) 는군용기, 상업용및민간항공기제작업체로, 중형터보프롭항공기, 상용경량항공기, 수송및임무수행항공기, 관련구성품을설계, 개발, 생산한다. 민간헬기와군용헬기의개발과제작을비롯하여위성시스템, 탑재체, 지상기반구조, 우주장비, 우주수송, 위성발사대및우주관련서비스를제공한다. 아울러국경관리, 해안감시, 국토안보를위한시스템통합솔루션도취급한다. Airbus Group 은북미, 남미, 유럽, 중동, 아프리카, 아태지역에걸쳐 170여개현장에서사업을진행중이며본사는프랑스에있다. 기업정보요약 [ 표 1] Airbus Group 의기업정보 구분 Airbus Group 4, rue du Groupe d Or BP Blagnac Cedex France 전화번호 : 웹사이트 : 주요내용회계연도 : 2014년 12월 31일매출액 : 607억달러영업이익 : 40억달러직원수 : 138,622명 [ 표 2] Airbus Group 의매출액및영업이익 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 사업분야 매출액 영업이익 Commercial Aircraft 39,494 42,280 1,593 2,671 Helicopters 6,297 6, Defence & Space 13,121 13,025 3, Other/HQ/Eliminations -1,345-1, 합계 57,567 60,713 2,624 4,040 2

11 1.2. 사업부문 Airbus Group 은첨단기술제품과서비스를방위산업및항공우주산업고객에게제공하는기업으로, 상용및군용항공기, 헬기, 관련구성품을제작한다. 통신시스템, 미사일, 우주로켓, 위성, 기타관련시스템도공급한다. Airbus Group 은 6개의사업부문, 즉 Airbus Commercial, Airbus Military, Eurocopter, Astrium, Cassidian, 기타사업으로조직을분류한다. [ 표 3] Airbus Group 의사업부문 1. 에어버스민간항공기 (Airbus Commercial) 1.1. 여객기 1.2. 기업제트기 1.3. 화물기 2. 에어버스군용기 (Airbus Military) 2.1. A400M 2.2. A330 MRTT 3. 유로콥터 (Eurocopter) 3.1. Tiger 3.2. NH90 4. 아스트리움 (Astrium) 4.1. Arianespace 4.2. Vizada 5. 카시디안 (Cassidian) 5.1. 유로파이터타이푼 (Eurofighter Typhoon) 사업 5.2. MBDA Ⅱ 주요방위산업체동향 1. Airbus Group Airbus Group 은자회사인 Airbus(Airbus S.A.S) 를통해 Airbus Commercial 부문과 Airbus Military 부문을운영한다. 에어버스민간항공기 (Airbus Commercial) 부문에서 Airbus 는좌석수 100석이상의상업용제트항공기를설계, 개발, 제작, 마케팅한다. 항공기개조및관련서비스도제공한다. Airbus 의상업용항공기제품라인은 107 석단일통로형인 A318 기에서부터 525 석의 A380 기에이르기까지광범위하다. 주요상업용항공기계열로는 A320, A33, A380 이있다. Airbus Group 은 2012 년에상업용항공기 588 대를납품했고신규주문은 33대를수주했다. 에어버스군용기 (Airbus Military) 부문을통해 Airbus 는군용수송기및특수임무항공 3

12 기를설계, 개발, 제작, 마케팅한다. C295, CN235, C212 와같은경량및중형군용기의설계와제작에도종사한다. 또한, 대형군용수송기인 A400M 도개발한다. 유로콥터 (Eurocopter) 부문은 Airbus Group 의자회사인 Eurocopter Group 을통해운영된다. Eurocopter 는군용헬기와민간헬기를설계, 개발, 제작, 마케팅하는회사로, 단발엔진, 경쌍발엔진, 중대형헬기를비롯하여헬기관련서비스를공급한다. 민간및군용헬기로 Eurocopter 의중요한기종몇가지를들자면, NH90, EC120 경헬기, AS550 Fennec, EC135, Dauphin 기종, Tiger 등이있다. 아스트리움 (Astrium) 사업부문은 Airbus Group 의자회사인 Astrium S.A.S 를통해운영된다. Astrium 부문은세가지주요사업단위인 Astrium 위성사업부, Astrium 우주수송사업부, Astrium 서비스사업부로세분된다. 아스트리움 (Astrium) 사업부는군용및민간용도의위성시스템, 플랫폼, 탑재체, 지상기반구조, 우주장비를설계, 제작한다. Astrium 우주수송사업부는 Ariane 5 우주발사체, 국제우주정거장 (ISS) 으로수송된 Columbus 우주실험실및무인우주수송선 (Automated Transfer Vehicle, ATV) 을공급한다. Astrium 서비스사업부는상업용및정부고객을위한사용자간맞춤형원거리위성통신및지리정보서비스를제공한다. 카시디안 (Cassidian) 사업부문은 Airbus Group 의자회사인 Cassidian 을통해운영된다. Cassidian 은보안솔루션및시스템사업자로, 군용및민간용도의시스템통합, 부가가치제품및서비스를공급한다. 정보, 핵심기간시설, 자연자산에대한보안솔루션을비롯하여국경감시솔루션도공급한다. 기타사업부문에서 Airbus Group 은중형터보프롭항공기및항공기구성품을설계, 개발, 제작, 마케팅한다. 이사업부문은미국자회사인 Airbus Group North America, 프랑스자회사인 Airbus Group Sogerma, Airbus Group 와 Alenia Aermacchi 사의 50:50 합작회사인 ATR(Avions de Transport Régional) 를운영한다. 4

13 1.3. 기업전략 주요연구개발 (R&D) 사업 Airbus Group 은 2013 년, 2012 년, 2011 년, 2010 년회계연도에각각 43억유로, 31억유로, 31억유로, 29억유로를연구개발활동에지출했다. 주요연구개발사업은다음과같다. [ 표 4] Airbus Group 의주요연구개발사업 1. 에어버스민간항공기 (Airbus Commercial) 부문사업 A320, A330, A340, A350 XWB, A380 계열기종 2. 에어버스군용기 (Airbus Military) 부문사업 A400M 사업 A330 MRTT C212 군용수송기 CN235 C295 HC-144A 해상초계기사업 3. 유로콥터 (Eurocopter) 부문사업 NH90 Tiger 공격헬기사업 UH-72 Lakota EC135 X3 X4 Bluecopter 사업 EC 아스트리움 (Astrium) 부문사업 Ariane 5 SMOS 사업 CryoSat EDRS 사업 5. 카시디안 (Cassidian) 부문사업 Eurofighter Typhoon 사업 MALE 사업 Ⅱ 주요방위산업체동향 1. Airbus Group 5

14 에어버스민간항공기 (Airbus Commercial) 부문사업 A320 계열기종 A320 은단일통로형제트여객기시리즈로, 좌석수가각각 100, 124, 150, 185 석규모인 A318, A319, A320, A321 기종이포함된다. A320 계열에는신형엔진옵션의 A320neo 기종도포함된다. A320neo 여객기는상어지느러미형상의날개끝장치 (Sharklet Wing-tip Device), 엔진으로는 Pratt & Whitney 의 PW1100G PurePower 엔진과 CFM Internationa 의 LEAP 엔진의두신형엔진을탑재함으로써연료절감률이최대 15% 에달한다. A330 계열기종 A330 계열에는 A , A , A F, ACJ330, A330 MRTT 의 5개기종이있는데, 각기종은쌍발엔진타입한대로모든시장에서판매가가능하다. 이들기종은몇가지특징을공유하는데, 예를들어광폭동체, 단일통로형항공기, 조종실배치, 전기식비행제어체계등이다. A 기종이처음운항을시작한것은 1994 년이며, A 파생형은 1998 년에처음여객기시장에소개됐다. A F 는 2010 년에출시된중형화물기이다. 8가지파생형이있는 ACJ 계열은기업제트기시장을겨냥한기종들이다. A330 MRTT 은군용기로변형시킨파생모델이다. A340 계열기종 A340 은엔진 4개를장착한항공기로, 쌍발엔진 A330 과동일한기본동체와날개를사용한다. Airbus 는 A340 변형모델을 4가지생산중인데, 이는 A , A , A , A 으로서, 240명에서 359명까지여객수송이가능하다. A350 XWB 사업 A350 XWB 계열에는 3가지기종이있다. A , A , A 은좌석수가각각 270, 314, 350석이다. A350 XWB 는중형광폭동체항공기로, A380 시리즈의기술이적용된다. A350 XWB 는또한탄소섬유강화플라스틱 (Carbon Fibre Reinforced 6

15 Plastic, CFRP) 동체가특징으로, 연료소모율이낮고유지정비가용이하다. A380 사업 A380 은세계최대의상업용항공기로, 3종류의안락한좌석등급구성으로 525 명을수용하고, 단일좌석등급으로구성할경우최대 853명까지탑승이가능하다. A380 은경제성이뛰어나고연료소모율이낮으며, 소음감축, 배출가스저감의장점이있다 에어버스군용기 (Airbus Military) 부문사업 A400M 사업 A400 은다기능군용수송기로, 현재운용되는동급수송기중가장유연하고현대적인기종이다. A400M 은견고한설계를통해현대군의장비수송수요에대응할수있다. 첨단터보프롭엔진 4대가 A400M 의추진에사용된다. 최대 37t(81,600lbs) 까지탑재가능하고용적으로는 340m 3 (12,000ft 3 ) 까지수송할수있다. A400M 은초대형및중량이많이나가는군용차량과헬기수송을위한항공기로, NH90, CH-47 Chinook 헬기또는장갑차 2대를실어나를수있다. 거기다인원또는낙하산부대원 116명이탑승가능하다. Ⅱ 주요방위산업체동향 1. Airbus Group A330 MRTT 공중급유기 A330 다기능공중급유기 (Multi Role Tanker Transport, MRTT) 는 A330 을보강한기종으로, 공군의공중재급유및전략수송용으로특별히설계되었다. A330 MRTT 의주요특징으로는대단위의기본연료저장용량, 우월한적재하중 / 항속거리, 고정하단데크화물적재능력, 전기식비행제어기술이있다. A330 MRTT 는차세대다기능공중급유 수송기중에서현재인증을완료하여운항중인유일한기종이다. Airbus Military 는 A330 MRTT 에대한민간및군인증을 2010 년에획득했다. C212 군용수송기 C212 군용수송기는군, 정부, 민간용도의경전술수송부문에서입지를탄탄히하고있다. 쌍발 Allied Signal TPE331 터보프롭엔진을사용하며, 최대이륙중량 8,100kg, 최대탑재량은 2,800kg 이다. C212 는비행교정, 해상감시, 항공촬영, 항공물리탐사, 스키장비 7

16 부착, 공해방지, 인공강우등과같이특수용도에맞게다양한구성으로생산된다. CN235 수송기 CN235 는최소비용의전술수송기로, 단거리이착륙 (STOL) 능력에탠덤저압타이어의착륙장치를결합함으로써최악의이착륙조건을가진험난한위치에서도운용이가능하다. 탑재중량최대 6t(13,200lb) 또는 51명까지수송할수있다. General Electric 의 1,750s.h.p(1,305kW) GE CT7-9CE 엔진을탑재한다. C295 수송기 C295 는 CN235 수송기에서확장된파생형이다. C295 차세대전술수송기의최대탑재중량은 9t 또는최대 71명이탑승가능하며, 최대순항속도는 260kt/480km/h 이다 년에출시되어주로전술수송기, 수색 구조 (SAR), 해상초계임무에투입된다. C295 공중조기경보및지휘 (AEW&C) 기종은고품질 360도감시능력을통합하여개량된파생형이다. HC-144A 해상초계기사업 HC-144A 해상초계기는중거리쌍발엔진항공기로, 미연안경비대와사업계약을체결했다. Airbus Group North America 는이사업의주계약자이다. 회사는 Airbus Military 의뛰어난생산능력을활용하여 HC-144A 를제작하며 2013 년 6월현재 HC-144A 기 15대를미연안경비대에인도했다 유로콥터 (Eurocopter) 부문사업 NH90 헬기 NH90 는전수명주기에걸친현대적인다중임무능력과비용효과에주안점을두고설계된헬기로, 해군 (NFH) 및전술수송 (TTH) 의두가지용도로운용된다. TTH 기종은완전군장한병력최대 20명, 내 외부화물의군수및일반목적수송, 그리고수색 구조 (SAR) 의용도로설계되었다. NFH 기종은수상함대방위및수색 구조작전을위한 1차적인해상무기체계이다. NH90 헬기사업의주계약자는합작회사 NH Industries 로, 소유지분은 Eurocopter 8

17 (62.5%), AgustaWestland(32.2%), 네덜란드 Fokker Aerostructures(5.5%) 가각각보유한다. NH90 헬기사업은기본적으로 NATO 의요구에대응하기위해출범하여 2006 년에배치되었다. NH90 헬기는 14개국으로부터 529대는확정주문으로, 60대는옵션주문으로각각수주했다. NH90 헬기의최종조립은프랑스, 핀란드, 스페인, 독일, 이탈리아, 호주의 6개지역시설을활용하여완료되었다. NH Industries 는지금까지총 158 대의 NH90 헬기를인도했다. Tiger 공격헬기사업 Tiger 는쌍발엔진의중형공대공공격및화력지원헬기로, 동일기체를기반으로하여 HAP, UHT, ARH, HAD 의 4가지파생형을제작했다. Tiger 헬기는프랑스군이 2009 년이래아프가니스탄에서운용하고있으며, 이가운데 3대는고정배치중이다 년 Eurocopter 는헬기 96대를인도했는데, 이중 10대가 2012 년에납품되었다. Ⅱ 주요방위산업체동향 1. Airbus Group UH-72 Lakota 헬기 UH-72 Lakota 는단일 4 블레이드메인로터의쌍발엔진헬기로, Eurocopter EC145 다중임무헬기의군용파생형이다. 개발을담당한곳은 Airbus Group North America 소속 American Eurocopter 사업부이다 년, 회사는미육군의경량다목적헬기 (LUH) 사업의일환으로 UH-72A 헬기총 345 대를수주했다. 미육군은 UH-72A Lakota 경량다목적헬기를국토안보, 의무후송, 여객 / 군수수송, 임무를위하여배치했다. EC 135 헬기 EC 135 헬기는경찰및구급차서비스, 기업 VIP 수송에주로사용된다. EC 135 헬기의최초인도는 1996 년에있었고, 2011 년 7월에 1,000 호헬기가독일고객 ADAC(Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.v) 에납품되었다 년초, Eurocopter 는중국 Zhong-Ou 그룹과 EC 135 고급헬기의중국생산및마케팅에관한라이선스계약을체결했다. X3 헬기 X3 은고속하이브리드헬기의시제기로, 수직이착륙능력과 220kt 이상의빠른순항 속도를발휘할수있도록개발할예정이다. 9

18 X4 헬기 X4는 Dauphin 계열후속으로나온중형쌍동헬기로, 스트레이크 (Strake) 가부착된로터블레이드및전기식비행제어체계를포함한다. Pratt & Whitney Canada 의 PW210 또는 Turbomeca TM800 터보축엔진을탑재한다. X4의초도비행은 2016 년, 인증은 2017 년으로일정이잡혀있다. 성능개량, 연료소모율감소, 소음배출저감등의이점을제공할것으로예상한다. Bluecopter 사업 Eurocopter 는 Bluecopter 사업을통해미래헬기용으로일련의환경효율적솔루션개발 기회를평가하는데투자할계획이다. EC145 헬기 Eurocopter 는단기적으로민간용도의신제품개발에집중하고있는데, 우선적으로선보이는것이쌍발엔진 EC145 T2 헬기와중형 EC175 헬기이다. EC145 T2 헬기는첨단조종석설계, 현대적항전장비, 최적화된자동조종장치및 Fenestron 방식의꼬리로터와같은뛰어난기술을적용한다 년, Eurocopter 는 Kazakhstan Engineering 과카자흐스탄내 EC145 헬기조립및개조를위한 50:50 합작회사설립계약을체결했다 년 11월, Eurocopter 는 ADAC Air Rescue 서비스와 년기간에걸쳐 EC145 T2 헬기 14대를인도하기로계약을체결했다 아스트리움 (Astrium) 부문사업 Ariane 5 Ariane 5는 2005 년에운용을시작한대중량위성발사체로, 탑재가능한중량이최대 10t 에달한다. Ariane 5 우주발사체는용량및 kg당비용면에서 20% 개선효과를가져다준다. Airbus Group 의 Astrium 부문은 Ariane 5 시스템의주계약자로, Arianespace 의최대주주이다. Arianespace 는전세계에 Ariane 5 우주발사체를마케팅하고판매한다. 위성발사는프랑스령기아나의 Kourou 에소재한기아나우주센터 (Guiana Space Centre) 에서 Arianespace 가수행한다. 10

19 Astrium 은이밖에도 Ariane 5 ME(Midlife Evolution) 발사체와같은미래개발사업의주계약자이기도하다. Ariane 5 ME는최대탑재체중량을 12t으로늘리기위해개발되고있다. Ariane 5 우주발사체는두가지파생형, 즉 Ariane 5 ECA 와 Ariane 5 E로구성된다. Ariane 5 ECA 는탑재체를 GTO( 정지천이궤도 ) 로운반하고, Ariane 5 E는더무거운중량의탑재체를지구저궤도에운반하려는목적이다. Ariane 5 ME 우주발사체는 2017 년후반에서비스에들어갈계획이다. SMOS 사업 SMOS(Soil Moisture and Ocean Salinity) 사업은지구기상의양대변수, 즉광대한대륙의토양습도와해양염도를관측하고측정하는프로젝트로, 유럽우주항공국 (ESA) 의 살아있는지구 (Living Planet) 사업에따라선정된지구탐사기회 (Earth Explorer Opportunity) 임무의일환이다. SMOS 임무의단일계기탑재체및 2차원간섭계 조리개를이용한마이크로파이미지처리복사계 (Microwave Imaging Radiometer using Aperture Synthesis, MIRAS) 는스페인 Astrium 이설계및제작하였다. Ⅱ 주요방위산업체동향 1. Airbus Group CryoSat 위성 CryoSat 위성은지구의주요육지및해상의빙원에서발생하는질량변화를관측한다. 이는유럽우주항공국 (ESA) 의 Living Planet 사업에따라선정된지구탐사기회 (Earth Explorer Opportunity) 임무의일환이다 년에있었던발사에서 CryoSat 위성은발사대고장으로인해임무를포기하고무산되었다. 이어 CryoSat-2 위성이 2010 년 4월, 카자흐스탄의 Baikonur 우주센터에서발사에성공했다. Airbus Group Astrium 부문은원래 CryoSat 위성의주계약자로, CryoSat-2 위성에대한위성플랫폼및일체의계기통합을담당한다. EDRS 사업유럽데이터중계위성 (European Data Relay System, EDRS) 은지구저궤도의다른위성으로부터고속으로데이터를전송하는정지위성군으로, 위성 / 우주선과무인기 / 지상기지사이의정보와데이터를중계한다. 이사업은유럽우주항공국 (ESA) 과 Astrium 부문간의민간협력사업으로시행되었다. 11

20 카시디안 (Cassidian) 부문사업 Eurofighter Typhoon 사업 Eurofighter Typhoon 은최첨단차세대다기능전환임무 (Swing Role) 전투기다. 이는유럽최대의군사협력사업으로, 영국, 독일, 이탈리아, 스페인이참여중이다. 사업의관리는 Typhoon 의주고객인 NATO NETMA(Eurofighter and Tornado Management Agency) 가맡고있다. Typhoon 전투기개발에는세계 3대주요항공우주회사인 BAE Systems, Alenia Finmeccanica 및 CASSIDIAN 이참여하고있다. 다양한항공기제작용부품생산에이들업체가각기역할을담당한다. 이사업에서 Airbus Group Cassidian 부문은독일과스페인에서 46.0% 의지분으로최대주주의지위를보유한다. 영국, 독일, 이탈리아, 스페인의 4대사업참가국은총 620대의 Eurofighter 전투기를주문했다. 4개참가국에대한제품인도는 2003 년에시작됐다. 오스트리아는 15대를주문하여제품을인수했다. 사우디아라비아는 Salam 사업에따라 2007 년에 72대의 Typhoon 기를주문하여 2009년부터납품되었다. MALE 사업 MALE(Medium Altitude Long Endurance) 은감시, 정찰, 표적획득을위해설계된장기체공무인기이다. 이사업에는 Cassidian, Dassault Aviation, Finmeccanica Alenia Aermacchi 가공동으로참여한다 주요생산시설 개발 국제고객기술지원센터개설 2013 년 8월, Eurocopter 는아일랜드 Dublin 시에국제고객기술지원센터를새로개설했다. 이신규지원센터는고객기술지원요구에대응하는회사의유연성과효율성을강화할예정이다. 우주추진체생산시설확장 2013 년 5 월, Astrium 은 700 만유로 (900 만달러 ) 를투자하여독일 Lampoldshausen 의 우주추진체생산시설을확장한다고발표했다. 이를통해점차증가하는위성추진시스템 12

21 수요에대응할계획이다. Lampoldshausen 시설의규모는 3,500 m2로확장하였다. Systemhaus 헬기개발센터개설 2013 년 5월, Eurocopter 는독일바이에른주 Donauwörth 시에 Systemhaus 헬기개발센터를새로개설했다. 이신설개발센터를통해 Eurocopter 는자사헬기의전체수명주기를한곳에서관리할수있으며, R&D, 시제품제작에서부터제조, 최종조립, 아울러교육훈련, 유지정비, 제품성능개량에이르는모든단계의업무를처리할수있다. A320 시리즈조립라인설립 2013 년 4월 Airbus 는미앨라배마주 Mobile 에 A320 시리즈조립라인신설을발표했다. Airbus Group 최초의미국생산시설이될이조립라인에서는 A319, A320, A321 기종을조립할예정이다. 항공기조립은 2015 년에시작되어 2016 년에는초도기가인도될계획이다. Ⅱ 주요방위산업체동향 1. Airbus Group 멕시코 최고생산사업장 신설 2013 년 2월, Eurocopter 는멕시코 Querétaro 국제공항인근의 Aerotech Industrial Park 에 최고생산사업장 을새로개설했다. 여기서는첨단기술항공기구조철제구성품의생산을담당한다. 12,000 m2에달하는이시설은 Airbus 제트여객기도어및 Eurocopter Ecureuil 헬기테일붐 (Tail Boom) 에들어가는구조물제조를위한단일소스생산현장으로활용될예정이다. 프랑스 Toulouse 시조립공장신설 2012 년 10월, Airbus 는프랑스 Toulouse 시에조립공장을새로개설했다. 이공장은 A350 제트여객기조립을담당할예정이다. Airbus 는 2018 년까지이시설에서 A350 기종을월 10대씩조립할계획을잡고있다. 독일 Donauworth 개발센터신설 2012 년 7월, Eurocopter 는독일바이에른주 Donauworth 시에개발센터를새로개설했다. 연면적 30,000 m2의이신설개발센터는기술자 900명을수용할수있다. 이건물은회사의 Systemhaus 프로젝트의일환으로건설되어 2012년말에완공되었다. 13

22 프랑스 Marignane 개발센터신설 2012 년 7월, Eurocopter 는프랑스 Marignane 개발센터건축프로젝트에대한승인을얻었다. 이프로젝트에따라 Labogir 건물의리모델링이완료되었고, 동시에 Helicopter Zero 건물신축공사도착공하여 2013 년 4월에완공되었다. 아울러 Marignane 개발센터의본관건물도 1,000 명수용규모로 2015 년말에완공예정이다 주요거래및인수합병 (M&A) [ 표 5] Airbus Group과 ON Semiconductor 의협력 거래형태 협력계약 세부거래형태 공동개발 거래현황 체결완료 발표일 2013년 6월 17일 사업부문 여객기 지역 전세계 Airbus 는 ON Semiconductor 와 A350 XWB 비행조종컴퓨터용주문형집적회로 (ASIC) 공동개발에관한협약을체결하였다. ON Semiconductor 는반도체제조업체로, 주로각종반도체전자부품과제품의설계, 제조, 마케팅사업에종사하는기업이다. [ 표 6] Airbus Group 과 Alenia Aermacchi/Dassault Aviation 의 MALE 사업협력 거래형태 협력계약 세부거래형태 공동개발 거래현황 체결완료 발표일 2013년 6월 14일 사업부문 Cassidian 지역 유럽 Airbus Group, Alenia Aermacchi, Dassault Aviation 는유럽각국군의보안수요에대응하기위한중고도장기체공 (MALE) 무인기사업의발족에공동으로참여하는내용의협력계약을체결하였다. 이합동사업에따라 Airbus Group, Dassault Aviation, Alenia Aermacchi 는공동으로무인기를개발하고유럽정부및군의수요를지원할예정이다. Alenia Aermacchi 와 Dassault Aviation 는군용및상용시장의첨단항공기제조업체이다. 14

23 [ 표 7] Airbus Group과 VSMPO-AVISMA 의협력 거래형태 협력계약 세부거래형태 공동개발 거래현황 체결완료 발표일 2013년 8월 27일 사업부문 Airbus 지역 전세계 Airbus 는 VSMPO-AVISMA 와 Airbus 항공기사업용티타늄소재의개발, 가공, 재활용을주요골자로하는종단간전략협력개발에관한양해각서 (MOU) 를체결하였다. Airbus 와 VSMPO-AVISMA 는합금과프로세스의신규개발에공동으로노력할예정이다. VSMPO-AVISMA 는티타늄과마그네슘의합금을비롯하여주괴및압연제품을공급하는선두기업이다. Ⅱ 주요방위산업체동향 1. Airbus Group [ 표 8] Airbus Group Siemens 와 Diamond Aircraft Industries 의연구사업협력 거래형태 협력계약 세부거래형태 공동개발 거래현황 체결완료 발표일 2013년 6월 18일 사업부문 Eurocopter, Airbus 지역 전세계 Airbus Group Siemens 는 Diamond Aircraft Industries 와항공사의연료비절감과환경성과개선을위한전기추진체계도입에따른장기연구사업협력계약을체결하였다. 이협약에따라각사는헬기및대형항공기에하이브리드동력발생장치기술을도입할예정이다. Siemens 는전자공학, 전기엔지니어링분야의세계적인기업으로, 산업, 에너지, 의료분야에서사업을영위하는동시에기반구조솔루션까지공급하는기업이다. Diamond Aircraft Industries 는복합재료를사용한항공기를제조하는업체로, 단발및쌍발엔진프로펠러항공기, 단발엔진제트항공기및일체형원격감지솔루션에의한다목적플랫폼을제공한다. 15

24 1.4. 매출현황 Airbus Group 는 2014 회계연도에 607 억달러의매출을기록했다 년과 2014 년의 매출실적을비교해보면거의유사한실적을유지하고있음을알수있다. [ 그림 1] Airbus Group 의매출및순이익추이 (2010~2014 년 ) [ 그림 2] Airbus Group 의부문별매출비율 (2014 년 ) 16

25 다음그림은 Airbus Group 이미정부와지난 2 년동안체결한연방계약금액을나타낸다. Airbus Group 는 년기간동안연방정부의계약을가장많이수주한상위 100 대 업체중하나이다. Ⅱ 주요방위산업체동향 1. Airbus Group [ 그림 3] Airbus Group 의미연방정부수주현황 (2010~2014 년 ) 1.5. 주요계약실적 [ 표 9] 주요계약 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 일시 계약내역 계약금액 대의 UH-72A LAKOTA 헬리콥터계약체결 대의 UH-72A LAKOTA 헬리콥터엔진계약체결 LAKOTA 헬리콥터조달지원사업계약체결 Astrium 은유럽우주항공국 (ESA) 과 MetOp 2 세대위성시리즈 (MetOp-SG) 에탑재되는마이크로파탐측기 (MicroWave Sounder, MWS) 공급계약을체결함 Airbus 는 Hong Kong Aviation Capital(HKAC) 와 A320neo 여객기 40 대, A321neo 여객기 20 대공급계약을체결함 Airbus 는 United Airlines 와 A ~A 기종항공기 25 대및 A 항공기추가 10 대공급계약을체결함 17

26 일시계약내역계약금액 Airbus 는 Singapore Airlines 와 A350 XWB 기종을비롯하여 A 항공기추가 30 대및옵션으로 20 대추가공급계약을체결함 Airbus 는 Lufthansa Group 과 Sharklet 날개구조의 A320neo 35 대, A321neo 35 대, A320ceo 30 대, 도합 100 대의 A320 시리즈항공기공급계약을체결함 Airbus 는 Doric Lease 와 A380 항공기 20 대공급계약을체결함 Airbus 는 CAS(China Aviation Supplies Holding Company) 와 A320 계열 42 대, A330 계열 18 대, 도합 60 대의 Airbus 항공기공급계약을체결함 Airbus 는인도네시아의 Lion Air 와 A320neo 109 대, A321neo 65 대, A320ceo 60 대, 도합 234 대의 A320 계열항공기공급계약을체결함 Eurocopter 는 Milestone Aviation Group 과 Eurocopter EC225 쌍발엔진헬기 14 대추가공급계약을체결함 (2012 년에주문한 EC225 기 16 대및초도 EC175 헬기주문별도 ) Astrium 은 ESA 와 Ariane 6 우주발사체설계및 Ariane 5 ME 발사체개발지속계약을체결함 SWOT 분석 Airbus Group 은연구개발및기술부문에역량을결집하고있는데, 이러한면모와함께시장주도적인위상과풍부한수주잔고가이항공 위성 우주산업그룹의주요강점인반면, 회사에제기된법률소송과방위사업부문의약세는주요한우려요인으로나타난다. 앞으로엄격한배출가스규제및미국의방위비지출감소는회사실적에부정적인영향을미칠수있다. 그러나조직구조조정, 항공기수요증가, 사이버보안시장집중은회사에새로운성장기회를제공할수있다. [ 표 10] SWOT 분석 강점 연구및기술중심적면모 시장주도적위상 풍부한수주잔고 기회 조직구조조정 항공기수요증가 사이버보안시장집중 법률소송 방위사업부문의약세 약점 위협 엄격한배출가스규제 미국방위비지출감소 18

27 강점 연구및기술중심적면모 Airbus Group 의경영활동에서는연구및기술 (R&T) 분야가회사경쟁력유지에중요한역할을담당한다. 이방면을진두지휘하는조직은 Airbus Group Innovation Works 라는명칭의글로벌기술능력센터 (TCC) 로, 이네트워크는낮은기술성숙도 (TRL) 에서출발하여그룹의기술혁신잠재력을강화하기까지기업의 R&T 창출을전반적으로관리한다. Airbus Group 의 Innovation Works 는독일뮌헨과프랑스파리부근의주요현장 2개소에서운영되며, 프랑스 Nantes 시, 독일 Hamburg 시와 Stade 시에연구센터를유치하여사업부문에기술이전을지원한다. 영국, 스페인, 싱가포르, 인도, 미국, 중국에도 R&T 센터를운영하며, Airbus Group 의 R&T 부서에서근무하는과학자및연구원은 1,000 명이넘는다. Ⅱ 주요방위산업체동향 1. Airbus Group 풍부한수주잔고 Airbus Group 은각사업부문에서영업활동으로획득한풍부한수주잔고를보유하며, 이는회사전체의매출증가로연결될수있다. 이회사의총수주잔고는 2011 회계연도말 5,410 억유로 (7,525 억달러 ) 에서 2012 회계연도말에는 5,665 억유로 (7,270 억달러 ) 로증가했는데, Airbus 1개회사만으로도 2012 회계연도말총수주잔고중 5,234 억유로 (6,727 억달러 ) 를차지했다. Airbus Commercial 부문의수주잔고는전년대비 6.0% 증가했다. 수주잔고가늘어난것은아태지역및중동의경제성장으로민간항공기수요가꾸준히증가했기때문이다. 시장주도적위상 Airbus Group 은상업용항공기, 민간헬기, 상업용우주발사체및미사일의양대제작사중한곳이자군용기, 위성, 국방전자장비의선도적공급업체이다. 회사는상업용및군용항공기, 항공우주시장에서 Airbus, Astrium, Eurofighter, Eurocopter 의 4개탑브랜드를운영하고있다. Airbus 는세계굴지의상업용항공기제조업체로, 좌석수 100 석이상항공기시장에서시장점유율이 41.0% 에달한다 (2012 년 ). Airbus Commercial 부문은 11년연속생산량증가세를이어갔는데, 2012 회계연도에 89개고객업체에항공기 588 대를인도하고 914대를수주했다. Airbus Military 부문은경량및중형군용기시장을주도하면서 C212, 19

28 C295, CN235 군용수송기에서 32대를신규수주했다. CN235 와 C295 두기종을합쳐지난 10년간중형군용기시장점유율이 54.0%( 대수기준 ) 에달했으며, C212 의경우지난 10년간경량군용기시장점유율 10.0%( 대수기준 ) 를나타냈다. 세계 148 개국약 3,000 개의기관에서 Eurocopter 헬기를운용중이다. Airbus Group 의자회사인 Astrium 은각종군용및민간용도의탑재체, 지상기반구조, 위성시스템및우주장비를설계제작하는글로벌선두기업이다 약점 법률소송 Airbus Group 는여러법률소송에서피고의위치에서있다. 예를들어, 2010 년 7월, 프랑스의 CNIM(Constructions Industrielles de la Mediterrannee) 는 Airbus Group 과몇개자회사를파리상업법정에제소했다. CNIM 는 Airbus Group 이장기계약관계, 반경쟁관행을위반하고계약전에협의했던내용을부당하게해지시켰다고주장하면서, 손해배상 1억 1,500 만유로를청구했다 년 1월, 법원은 CNIM 의청구를모두기각했다. 그러나 CNIM 는이평결에대해항소했다. 만일이사건에서 Airbus Group 에불리한판결이나올경우, 이는시장에서회사의이미지가실추될뿐아니라상당한추가비용부담을초래할수있다. 방위사업부문의약세 Airbus Group 은방위부문과민간부문의매출액이불균형을나타내고있다 회계연도에총매출액의 79.0% 가민간부문, 21.0% 가방위부문에서발생했다. Airbus Group 은방위사업을강화하기위한노력으로 2012 년에미정부의주요방위사업계약자인 BAE Systems 와합병협상을개시했다. 하지만이합병은독일, 프랑스, 영국정부의정치적압력으로인해실패로끝났다. 방위사업을강화하기위한또다른노력의일환으로회사는 Eurofighter Typhoon 전투기사업을비롯한군사업부문인 Cassidian 에대해구조조정을단행했다. 방위사업의매출을늘리려는일련의노력은모두실패하였다. 20

29 기회 조직구조조정 2013 년 7월에 Airbus Group 은민간, 방위, 우주사업을대표브랜드인 Airbus 로통합한다고발표했다. 통합조직의명칭을 Airbus Group 으로정하고그아래상업용항공기, 방위및우주, 헬기의 3부문을두고운영할예정이다. 이계획에따라 Eurocopter 는 Airbus Helicopters 로이름이바뀌며, 우주사업과방위사업도하나의부문으로재정비할예정이다. 이같은조직구조조정은 2014 년 1월에시작하여 2014 년하반기에마무리되었다. 조직의변화를통해회사는 Boeing 과유사한구조및관리방식을채택함으로써효과적으로시장에서경쟁할수있을것이다. 신규조직편제를기반으로상용항공기사업에회사의힘을더욱집중하여유럽, 미국등의전반적인방위비삭감으로인한위험에대비하고자한다. Ⅱ 주요방위산업체동향 1. Airbus Group 항공기수요증가 Airbus Group 은세계항공산업성장에따른수혜자가될수있다. 항공수송업계의긍정적인장기산업전망은신규항공기수요의증가로이어질수있기때문이다. Airbus 에따르면세계전체항공기시장 ( 여객기와화물기포함 ) 은 2031 년에이르면 4조달러에달할것으로예상한다. 2012~2031 년기간동안여객기신규수요는연평균 3.8% 씩증가하여대수로는 32,551 대에이르렀다 년운항중인여객기는 15,556 대로, 2031 년에가서는이중에서 10,352 대가교체되고운항을계속하는항공기는 대에불과할것으로전망된다. 따라서향후 20년이내에 27,347 대의신규여객기수요가발생한다. 뿐만아니라같은기간에화물기수요도 900대가발생할것으로예상한다. 북미, 아태지역, 유럽이이신규시장을주도할것으로보이는가운데, 신규항공기수요는대체로북미 (41.0%), 아태지역 (30.0%), 유럽 (16.0%), 중동 (7.0%), 남미 (3.0%), 아프리카 (2.0%), CIS(1.0%) 등지에서발생할전망이다. 사이버보안시장집중 2013 년 4월에 Cassidian CyberSecurity 는 Arkoon Network Security 의주식 83.9% 인수에합의함으로써 Arkoon 의최대주주지위를확보했다. Arkoon 는정보, 통신, 기반구조, 워크스테이션을보호하는다양한보조솔루션을공급하는업체이다. 인수계약에따라 Cassidian 은유럽시장에서사이버보안제품및솔루션업계기반을강화할수있게되었다. 21

30 아울러이거래는앞서 2012 년 11 월에있었던 Netasq 인수를보완하는효과도있다. Netasq 는네트워크보안통합솔루션제공업체이다 위협 엄격한배출가스규제항공우주산업에종사하는기업들은엄격한배출가스규정을준수해야하며, 이러한규정은수시로개정되기일쑤이다. 배출저감목표또한바뀔수있다 년 1월에도입된유럽연합배출권거래제 (EU ETS) 에의거하여현재모든항공사에게 CO 2 배출부담금을부과하고있다. 국제항공운송협회 (IATA) 에따르면, ETS 는 2012 년 9억유로대비 2020 년에는최대 28억유로를항공사에물릴것으로예상한다. 미국, 호주, 브라질을위시하여유럽의항공사들은 ETS 의조치에대해강하게반발하고있다. 중국은만약 EU가 ETS 불이행을이유로중국항공사에벌금을부과할경우유럽항공기를몰수할것이라고협박했다. EU와중국의분쟁으로인해약 140 억달러짜리계약이성사되지못하고중단되는사태도발생했다. 분쟁이해결되지못할경우 Airbus 는 A330 생산을축소하지않을수없게된다. 미국방위비지출감소미국은적자지출의확대와경제위기의지속으로인해정부예산자동삭감조치를시행했다 년의미예산조정법에따라미정부는국방예산을 2012~2021 년기간동안 4,870 억달러삭감함으로써향후 10년간 9.0% 줄이기로결정했다. 미국의총방위비지출은기본예산과전쟁비용을합쳐서정점인 2010 년대비 2017 년에는약 20% 가줄어들전망이다. 예산자동삭감에따라연평균방위비지출은 2021 년까지매년 500억달러이상줄어들것으로예상한다. 향후미국의무기구매량이줄어들고, 이로인해방위사업계약자중하나로서 Eurocopter 부문을통해미육군에 UH-72 Lakota 헬기를납품하는 Airbus Group 과같은방산업체에신규발주량이최소화되는어려움도예상할수있다. 22

31 참고문헌 1)2)3)4)5)6)7)8)9)10) Ⅱ 1) Airbus Group, Sales and net income trends , ) Airbus Group, Sales by segment in %, , ) Airbus Group, SWOT Analysis. Source: Company Website, Company Annual Reports, ) Airbus Group, Total federal awards , ) Fast Facts, Source: Company Annual Reports, ) Key Contracts. Source: Company Website, ) Key Employee Biographies, Source: Company Website, Company Annual Reports, ) Key Employees, Source: Company Website, Company Annual Reports, ) Revenue and Operating Profi ) Revenue by Geographic region , 주요방위산업체동향 1. Airbus Group 23

32 2 BAE Systems 2.1. 회사개요 BAE Systems 는방위및보안제품공급업체로사업분야는군용기, 우주체계, 수상함, 잠수함, 항공전자제품, 레이더, C4ISR 체계, 전자시스템및유도무기의설계, 제작및서비스이다. 또한, 사이버보안서비스및특수교육훈련서비스를제공한다. 주로미국, 영국, 사우디아라비아국방부와업무를진행하며영국런던에본사를두고있다. 기업정보의요약 [ 표 11] BAE Systems 의기업정보 구분 BAE Systems Stirling Square, 6 Carlton Gardens London, SW1Y 5AD United Kingdom 전화번호 : Fax : 웹사이트 : 주요내용회계연도 : 2014년 12월 31일매출액 : 166억 GBP 영업이익 : 19.2억 GBP 자산총액 : 197억 GBP 직원수 : 88,200명시가총액 (2013 년 9월 23일 ) : 143.2억 GBP(227 억달러 ) 24

33 조직도 Ian King Ⅱ 대표이사 Linda Hudson BAE Systems, Inc. 대표이사사장 Erwin Bieber Land & Armament 사장 현업대표 Guy Griffiths 해외담당사장 직능대표 Nigel Whitehead 프로그램및 지원부문사장 주요방위산업체동향 2. BAE Systems Peter Lynas CFO ( 최고재무이사 ) Philip Bramwell CLO ( 최고법무이사 ) Kevin Taylor 그룹전략이사 Alan Garwood 영업개발이사 Lynn C. Minella 인력관리이사 Charlotte Lambkin 홍보이사 대표이사실 Peter Fielder 성능인증부문 사장 [ 그림 4] BAE Systems 의조직도 [ 표 12] BAE Systems 의매출액및영업이익 ( 금액단위 : 100 만GBP) 사업분야 매출액영업이익 Electronic Systems 2,969 2,645 2,507 2,466 2, Cyber & Intelligence 1,201 1,399 1,402 1,243 1, Platforms & Services, US 7,671 5,305 4,539 3,912 3, Platforms & Services, UK 6,529 6,258 5,717 7,174 6, Platforms & Services, International 4,325 3,794 4,071 4,063 3, HQ Intra-group ,179 2,025 1,862 1,925 1,702 합계 22,275 19,154 17,905 18,180 16,637 2,151 2,179 2,025 1,862 1,925 25

34 2.2. 사업부문 BAE Systems 는방위사업계약자및시스템통합업체로육해공군에방위시스템및서비스를공급한다. 아울러첨단전자제품, 정보기술솔루션및고객지원서비스를제공한다. 사업부문은전자시스템, 사이버및정보, 플랫폼및서비스 ( 미국 ), 플랫폼및서비스 ( 영국 ), 플랫폼및서비스, HQ의 6개분야로나뉜다. [ 표 13] BAE Systems 의사업부문 1. 전자시스템 (Electronic Systems) 부문 2. 사이버및정보 (Cyber & Intelligence) 부문 2.1. 정보기술및사이버보안솔루션 (Information Technology and Cybersecurity Solutions) 2.2. GEOINT-ISR 2.3. 글로벌분석 (Global Analysis) 2.4. SpecTal 2.5. BAE Systems Detica 3. 플랫폼및서비스미국부문 (Platform & Services segment, US) 3.1. Land & Armaments( 본사 : 미국 ) 3.2. 서비스및지속활동 (The services and sustainment activities) 4. 플랫폼및서비스영국부문 (Platform & Services segment, UK) 5. 플랫폼및서비스국제부문 (Platform & Services segment, International) 5.1. 범유럽 MBDA 합작기업 (Pan European MBDA joint venture) 5.2. 장비훈련및지원 (Equipment training and support) 6. HQ 부문 6.1. 아스타나항공 (Air Astana) 전자시스템 (Electronic Systems) 부문은첨단기술, 고-무결성 (High Integrity) 비행제어및엔진제어, 전자제품및서비스를공급한다. 또한, 전자전시스템및전자광학센서, 군용상용디지털엔진및비행제어, 군용통신시스템및데이터링크, 하이브리드전기드라이브시스템을설계, 개발및제조하고있다 년 12월 31일전자시스템부문의매출액은 24.1 억파운드로총매출에서차지하는비중은 15% 이다. 사이버및정보 (Cyber & Intelligence) 부문은정부, 상용및금융보안과같은사이버보안서비스를공급한다. 이부문은미국에근거지를둔정보보안 (Intelligence and Security) 사업과영국에근거지를둔 BAE Systems Detica 사업또한관장한다. 사이버및정보부문 (Cyber & Intelligence) 은다시정보기술및사이버보안솔루션 (Information Technology 26

35 and Cyber security Solutions), 지형공간정보- 정보, 감시및정찰 (Geospatial Intelligence Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, GEOINT-ISR), 글로벌분석, SpecTal, BAE Systems Detica 의 5개사업분야로세분된다 년 12월 31일사이버및정보부문의매출액은 10.8 억파운드로이회사총매출에서차지하는비중은 7% 이다. 플랫폼및서비스미국부문 (Platform & Services segment, US) 은미국에본사를둔 Land & Armaments 사업과서비스및지속활동사업의두분야로구성된다. Land & Armaments 사업은전술차량, 장갑전투차량, 포병화력체계, 미사일발사대및미사일의설계, 생산, 개발, 업그레이드지원업무로세분화된다. 서비스및지속활동에는함정수리및현대화업무, 고정익및회전익항공기지원업무, 시설관리가포함된다 회계연도에 Platforms & Services( 미국 ) 부문이회사총매출에서차지하는비중은 20% 이다. 플랫폼및서비스영국부문 (Platform & Services segment, UK) 은영국에서발생하는항공및해상활동업무를취급한다. 플랫폼및서비스부문에서는군용기및해상시스템능력의설계, 개발, 제조및지원업무를담당한다. 이에해당하는주요활동에는 Typhoon 전투기생산, Hawk 및 Tornado 항공기지원, 차세대무인기 / 아스튜급핵추진공격잠수함 /Type 45 구축함 / 퀸엘리자베스급항모 2척개발등이있다 회계연도에 Platforms & Services( 영국 ) 부문이회사총매출에서차지하는비중은 40% 였다. 플랫폼및서비스국제부문 (Platform & Services segment, International) 은사우디아라비아, 호주, 인도, 오만에서진행중인사업이해당한다. 아울러범유럽합작기업인 MBDA 의전체지분중 BAE Systems 가보유한지분 37.5% 도이부문에속한다. 세계적인미사일및미사일시스템의주공급업체인 MBDA 는이탈리아, 프랑스, 영국주요미사일생산업체의합병으로 2001 년에설립된회사이다. MBDA 의나머지양대주주는 EADS(37.5%) 와 Finmeccanica(25.0%) 이다. BAE Systems 는사우디아라비아공군에장비교육훈련및지원업무를제공하고호주육해공군을위한개량, 지원, 생산사업을진행한다. 인도에서는지상무기체계개발및소프트웨어합작회사활동에도참여중이다. HQ 부문은 Air Astana 의지분 49.0% 를포함하여그룹의본사활동이이에해당한다. Air Astana 는 2001 년카자흐스탄에설립됐다. 51.0% 지분을가진카자흐스탄정부와함께 BAE Systems 가 Air Astana 의제2대주주로설립에참여했다. 주요고객으로는영국방부 (MoD), 미국방부 (DoD), 사우디아라비아국방항공부등이있다. Ⅱ 주요방위산업체동향 2. BAE Systems 27

36 2.3. 기업전략 주요연구개발 (R&D) 사업 BAE Systems 는 2013, 2012, 2011, 2010 회계연도에각각 10.5 억 GBP(17.3 억달러 ), 11.4 억 GBP(18 억달러 ), 11.5 억 GBP(18.4 억달러 ), 13 억 GBP(20 억달러 ) 를연구개발비로 지출했다. 주요연구개발사업은다음과같다. [ 표 14] BAE Systems 의연구개발사업 1. 전투기 (Combat Aircraft) F-35 Lightning II 전투기 Eurofighter Typhoon Tornado GR4 Taranis Mantis DEMON Jaguar 2. 포병화력 (Artillery) Paladin Integrated Management(M109A6 PIM) M777 첨단함포체계 (Advanced Gun System, AGS) 3. 전투차량 (Combat Vehicles) CV90 Bradley 계열장갑차 (Bradley Family of Vehicles) RG35 4. 어뢰 (Torpedo) Archerfish Spearfish 중어뢰 (Spearfish Heavyweight Torpedo) Sting Ray Mod 1 5. Hawk 고등훈련기 (AJT) 6. 수상함 (Maritime-Naval Ships) Type 45 구축함 (Type 45 Destroyer) Global Combat Ship(GCS) Queen Elizabeth(QE) 급항모 (Queen Elizabeth Class Aircraft Carrier) 7. Astute급잠수함 (Astute Class Submarine) 28

37 전투기 F-35 Lightning Ⅱ 전투기 (3,820 억달러 ) Ⅱ F-35 Lightning Ⅱ 합동타격다기능스텔스전투기이다. F-35 에는항모이착륙형 (CV), 통상이착륙형 (CTOL), 수직및단거리수직이착륙 (STOVL) 의 3가지버전이있다. F-35 Lightning Ⅱ 합동타격전투기사업은단일사업으로서는사상최대규모의글로벌방위프로그램이다. BAE Systems 는 F-35 Lightning Ⅱ 개발에 Northrop Grumman 및 Lockheed Martin 과함께참여중이다. F-35 라는명칭은 Lockheed Martin 의유명한 WW2 P-38 Lightening 과 BAE 의 Lightning Jet 의이름을따서명명된것이다. 미국과영국 (1차), 이탈리아와네덜란드 (2차), 호주, 캐나다, 덴마크, 노르웨이및터키 (3차) 는 F-35 Lightening II 전투기개발생산에공동참여한파트너국가들이며, 싱가포르와이스라엘은 보안협력파트너 로서참여중으로, 첫수출대상국은일본이다. BAE Systems 는 F-35 Lightning II 전투기계약의주협력업체로 F-35 의후방동체, 수평수직꼬리날개제작을담당한다. 또한, 전자전장비 (Electronic Warfare Suite, EWS) 및전투기헬멧장착전시기 (BAE Systems 의 F-35 용야시고글헬멧에사용된 Q-Sight Waveguide 기술을사용 ) 를포함하여여러종류의 F-35 기용부체계와장비를공급한다. 주요방위산업체동향 2. BAE Systems Eurofighter Typhoon Eurofighter Typhoon 은세계최첨단의차세대다기능전환임무 (Swing Role) 전투기로유럽최대군사협력사업이며영국, 독일, 이탈리아, 스페인이참여중이다. 사업관리는 Typhoon 의주고객인 NATO NETMA(Eurofighter and Tornado Management Agency) 가맡고있다. 세계 3대주요항공우주회사인 BAE Systems, Alenia Finmeccanica 및 CASSIDIAN 이개발을맡고있으며, 이들업체는각기항공기제작에필요한다양한부품생산역할을담당한다. Typhoon 은개량의용이성과유연성을바탕으로평화유지및분쟁지역영공초계등전범위에걸친효과적인항공작전수행이가능하다. Typhoon 의가장큰장점은용도가다양하다는것으로스윙롤능력을통해공대지및공대공임무시나리오를최장거리에서수행할수있다. 29

38 BAE Systems 는파트너업체들과함께탁월한전투능력, 고-생존성, 뛰어난상황인식및최첨단통합센서어레이를개발하여전투기에탑재함으로써현대공군의종합적인솔루션을제시한다. Typhoon 기의주요고객으로는영국, 이탈리아, 독일, 호주, 스페인및사우디아라비아가있다. 사우디아라비아는 Salam 사업에따라 2007 년에 72대의 Typhoon 기를주문하였으며, BAE Systems 는 2011 년에사우디공군 (RSAF) 에 1차로 24대를인도했다. 이후 Salam 사업에변경이생겨회사는사우디아라비아공군과협상을진행중이다. 제안된변경안은 Typhoon 기 72대중잔량 48대의최종조립, 사우디아라비아에유지정비및성능개량시설설립, 주문한최종 24대에대해 Tranche 3 기능후속탑재를위한초기소요품목및가격인상공식화에관한것이다. Tornado GR4 Tornado GR4 는가변전투기로, 1960 년대에영국, 이탈리아, 독일의컨소시엄이최초로개발한기종이다. 현재는영국공군을비롯하여사우디아라비아, 이탈리아, 독일공군이운용중이다. Tornado GR4 는주야간및전천후작전이가능하고높은아음속순항속도를유지하며, 저공초음속비행을수행할수있다. 악천후로인해시계비행이어려울때는지형추적레이더 (TFR) 를사용하여저공비행이가능하다. 전방관측적외선장비 (FLIR) 를탑재하며야간투시경 (NVG) 호환기종이다. 모든 GR4 기는적방공망제압 (SEAD) 에사용되는공중발사대레이다미사일 (ALARM) 을최대 9기까지장착할수있다. 또한, ALARM 미사일과폭탄을혼합구성하여무장장착이가능하다. Taranis Taranis 는영국의무인전투기 (UCAV) 기술개발사업의일환이다. Taranis 사업의목표는스텔스기능을갖춘자율무인기가타대륙까지장거리를비행하여정밀한표적타격이가능한지시험하는것이다. 새롭게부상하는무인기체계와기술에생존성과자율성이모두확보된 UAV 개념설계를접목하여, 영국공군에전투승리능력을제공할수있는지를시연해보이며탐구할예정이다. 30

39 이에따라회사는영국방부과학자및요원들과공동으로 Taranis 개발을위해 GE Aviation, Rolls Royce 및 QinetiQ 시스템부서와팀협약 (Teaming Arrangement) 을체결하였다. Taranis 사업은영국업계와국방부가자금을지원하며, 브리스틀에위치한영국방부무인기프로젝트팀이관리를담당한다. Taranis 1호시제기는 2010 년 7월공개됐다. 무인기지상시험은 2010 년, 비행시험은 2013 년에각각시작되었다. Mantis Mantis 는쌍발엔진자율무인기로, 고고도에서장기작전이가능하도록설계되었으며전략및지원임무수행을위한정보자료수집능력을보유한다. BAE Systems 가주계약업체로 2008 년영국국방부와 Mantis 계약을체결했는데, 이에따라회사는세계수준의 ACTD 무인항공시스템 (UAS) 개발을위한공동출자프로젝트에서업계를선도하게됐다. 그외 Mantis 사업에참여한업체로는 Qinetiq, Rolls Royce, Selex, Galileo, GE Aviation, Meggitt 등이있다. Mantis 의개발은 2008 년착수하여 2009 년 10월에초도비행을실시하였다. Ⅱ 주요방위산업체동향 2. BAE Systems DEMON DEMON 은재래식플랩을사용하지않고비행할수있도록설계된무인항공기이다. 무인기날개뒷전위에공기로분사되는제트추진분사를이용하여기동하며, 영국 Cranfield 대학과공동으로 BAE Systems 가개발했다. Jaguar Jaguar 는지상공격이가능한쌍발엔진의단좌항공기로 1960 년대에프랑스와영국이공동개발했다. 본래는 1960 년대에제트훈련기로서개발되었으나, 이후전술핵타격기능, 정찰및초음속성능을포함하고자개조되었다. Jaguar 기는현재인도와오만군이운용중이며, 핵투하플랫폼의용도로프랑스, 영국및인도에공급되었다 화력 (Artillery) M109A6 PIM 사업 Paladin Integrated Management(PIM) 사업은 M109A6 Paladin 자주곡사포및 31

40 M992A2 야전탄약운반차 (Field Artillery Ammunition Support Vehicle, FAASV) 의정비성, 신뢰성, 대응능력, 살상력및전반적전투에서입증된성능을개량하는사업이다. PIM 은 BAE Systems 의 M109 자주포계열중최신곡사포로, 미육군기갑전투여단 (Armored Brigade Combat Team, ABCT) 의핵심간접화력지원체계이다. M109A6 PIM 은개선된섀시구조를장착하여생존성을향상시켰고, 부품교체를통하여작전운용유지비용을줄였다. 최첨단생산기술을활용하는생산및핵심재설계계획을통해서 M109 계열장갑차의장기적현대화및작전수행태세요구를해소할전망이다. PIM 사업은 Anniston 육군보급창, 육군의 Project Manager-HBCT, BAE Systems 간에민관협력사업으로진행중이다. PIM은미국의앨라배마주에있는 Anniston 육군보급창을비롯하여펜실베이니아주, 미네소타주, 미시간주, 뉴욕주및오클라호마주에있는 BAE Systems 시설에서생산된다. M777 M777 곡사포는 155 mm견인포로, 미해병대와미육군의 M198 곡사포에서발전된모델이다. 캐나다육군, 인도육군에서운용중이며, GPS 유도에의한엑스칼리버포탄과함께 2006 년 2월이후최근까지아프가니스탄에서도운용되었다. BAE Systems 의 Global Combat Systems 부문에서 M777 생산을담당하며최종통합시험은미국미시시피주 Hattiesburg 에있는 BAE 시험시설에서실시한다. M777 은육 해 공에서뛰어난기동성을자랑하며저열및레이더신호, 탁월한전술및전략기동성, 낮은차체, 신속한배치및이동을통해생존성을증가시켰다. 첨단함포체계 (AGS) AGS 는광범위한육상및연안표적에대응하기위한지속능력과유연성, 저비용을갖춘함포화력체계로, 대수상전에서도첨단함포화력을제공한다. 신속한가상현실시제품제작기법을사용하여함포, 탄약, 탄약고및지원부체계를통합함으로써완벽한무기체계로개발되고있다. AGS 는치사율이높은원거리지상공격탄 (Long Range Land Attack Projectiles) 과함께연안과심해에서미국해병대와해군의합동작전및원정작전전투기를지원한다. 32

41 전투차량 CV90 Ⅱ CV90 보병전투장갑차는전술적상황이나악조건환경을불문하고뛰어난전략전술기동성, 대전차능력, 방공능력, 보호성및생존성을제공하는것으로알려졌다. Bradley 계열장갑차사업 Bradley 계열장갑차는병력보호요건을충족시키는전투차량으로, 유연성이뛰어나고기존임무탑재장비 (Mission Equipment Packages, MEP) 와통합할수있을뿐아니라향후 MEP 로도능력확장이가능하다. Bradley 계열장갑차에속하는차종으로는, Bradley 차륜형박격포 (BMV), Bradley 지휘소 (BCP), 의무후송차량 (AMEV), 장갑의무차량 (AMTV), Bradley 범용차량 (BGPV) 이있다. 이들육상기반차량은성능이입증된생존성, 기동성, 개량의용이성으로어떠한근접전장조건하에서도다양한임무를수행할수있다. 미국에있는 Land & Armaments 사업부문에서제작을담당하며미육군이주요고객이다 년에 Bradley 사업과관련하여총 3억 7,600 만달러규모로 2건의계약을체결했다. 주요방위산업체동향 2. BAE Systems RG35 RG35 는험지운행이가능한현대적 6 6 또는 4 4 차륜의다목적임무수행을위해개발된모델로, 생존성과화력, 기동성이라는필수적인기능사이에서훌륭한균형을갖춘차량이다. 또한, 견고함이검증된차체는지뢰, 유탄발사기, 기타폭발물에대한효과적인방어능력을제공한다 어뢰사업 Archerfish Archerfish 는단발기뢰제거및일회용기뢰소해장비 ž체계로, 종래의기뢰처리방법으로는제거가어려운현대기뢰의위협에대처할수있도록개발되었다. Archerfish 는둔감탄 (Insensitive Munitions) 기뢰의저항을차단하여비용을절감할수있는제품으로, 헬기, 수상함, 무인잠수정에서발사하여운용된다. Archerfish 는저광량 33

42 비디오및고주파소나데이터를사용하여기뢰위협을식별하며, 표적에대한폭발연쇄를 시작하는성형작약탄두를발사한다. Spearfish 중어뢰 Spearfish 어뢰는잠수함발사형대함및대잠수중어뢰로, 모든운용환경에서전방위의함정및잠수함에대해큰이점을확보한다. Spearfish 는영국해군의최전선어뢰로운용되고있다. Sting Ray Mod 1 Sting Ray Mod 1은모든잠수함위협에대해연안과해양환경모두대응할수있는최첨단경량어뢰이다. 공중에서운용되며, 헬기, 호위함및해상초계기에서발사되어모든유형의잠수함표적을타격한다. 현재는영국공군과해군에서운용되며, 노르웨이는 2009 년대잠어뢰사업의하나로 Sting Ray Mod 1 어뢰를선정한바있다 Hawk 고등훈련기 (AJT) Hawk AJT 는세계적으로성능이입증된고등훈련기로, 전세계에서다양한성능및비용효율적인훈련기로인정받는다. Hawk 는통합훈련시스템과최적화된지원프로그램으로훈련에필요한다양한솔루션을제공한다. 통합훈련시스템은무기, 레이더, 방위지원훈련을위한최첨단시뮬레이션기술을적용한다. 현재 25개국가에서 1,000 대이상의 Hawk 훈련기를운용중이다 수상함 Type 45 구축함 BAE Systems 는 Type 45 구축함사업의주계약자이자설계업체로, 영해군의구축함 6척에대한개발, 설계, 통합, 납품을담당하고있다. Type 45 구축함은적미사일및항공기로부터국가, 동맹군및연합군을보호하는임무에따라건조된다. 함정의건조와설계는모듈식제작기술을활용하여 Portsmouth 와 Glasgow 에있는 BAE 시설에서진행되고있다. 4척의함정이인도되었고, 나머지 2척은 2013 년말에인도되었다. 34

43 GCS 방공및대잠전지원을위해설계된 GCS(Global Combat Ship) 는개량이용이한저비용다목적전함으로, BAE 의오픈시스템과모듈설계구조를활용하여기술이전이용이하다. GCS 는다양한무기를수용할수있는수직미사일사일로 (Silo), 중구경포, Wildcat 또는 Merlin 헬기용격납고가탑재되며각종유무인항공기, 전장이최장 12미터까지인보트 4척, 수중수상정을탑재한다. 영해군의 26형 GCS 개발을위해영국방부와 BAE 사로구성된합동기술진이협력중이다. QE급항모 QE(Queen Elizabeth) 급항모는지금까지영국에서건조된최대의전함인동시에 4ac에달하는군작전기지를영국군에제공할예정이다. 항모의첨단무기이송체계는비행갑판에서병기이동속도를 6배증가시키고, 시스템운영인력을 160명에서 48명으로절감할수있다. 항모의임무시스템은항해, 전술, 임무통제자료및지휘정보를하나로통합함으로써다수기동부대그룹의지휘기능및항공기작전의지원이가능하다. 항모의트윈아일랜드 (twin islands) 식설계는함정운용과항공기작전을분리해복합비행작전을위한가시성을향상시켜준다. BAE Systems 는 Aircraft Carrier Alliance 사업에따른 2척의 QE급항모건조계약에따라 Thales, Babcock 및영국방부를포함하는협력팀을이끌고있으며, 이들의협력체제하에함정건조및설계가이루어진다. 건조작업은 Portsmouth 와 Glasgow 에있는 BAE 조선소에서진행중이며, 1호항모는 2020 년에운용될예정이다. Ⅱ 주요방위산업체동향 2. BAE Systems Astute 급잠수함 BAE Systems 는 Astute 급잠수함건조및설계에참여중으로, 이는 7척의공격잠수함을영국해군에인도하는사업이다. 각잠수함은토마호크순항미사일을탑재한다. Astute 급잠수함은해안에서 1,000 km떨어져있는목표물을정확하게공격할수있으며, 해저수백미터에서그리고육상에는수천마일까지적에게탐지되지않도록설계된다. 35

44 2.3.2 주요생산시설- 개발 Samlesbury 생산라인신설 2013 년 7월, 랭커셔주 Samlesbury 시설에 F-35 수직및수평꼬리조립라인을신설했다. Samlesbury 제조시설전환계획에따라이신설생산라인에서 F-35 후방동체, 수평및수직꼬리를제작하게된다. 이공장은천장모노레일시스템이설치되어 F-35 전투기의세가지부품을규칙적으로라인으로운반할수있다. Edinburgh Parks에제조공장착공 2013 년 5월, 호주 Edinburgh Parks 에티타늄제조공장을착공했다. 신설될공장은 F-35 Lightning Ⅱ 사업에소요되는대형부품생산능력을확보하게된다. 이공장의부품가공능력은세계 2위에해당하며, 최대 5m에달하는항공기용박판티타늄을생산할수있도록설계되었다. 영국 Washington 탄약공장신설 2012 년 7월에영국의 Tyne & Wea 주 Washington 에신규탄약공장을가동하였다. 이시설은대구경포, 박격포, 탱크포탄의가공, 단조및처리를담당함으로써영국에서제작된우수한포탄을전선에공급하게된다. Austin에공장신설가동 2012 년 4월, 텍사스주 Austin 에다양한전자제품및시스템생산능력을갖춘공장을신규가동하여방산시장에서경쟁력제고를기대하고있다. 이로써차세대전자시스템을전투기에신속히적용할수있는능력을확보할예정이다. 미시간주에엔지니어링, 프로그램관리및시제품제작소신규개설 2012 년 3월에미시간주 Sterling Heights 시에엔지니어링, 프로그램관리, 시제품제작시설을새로개설했다. 이는합동경전술차량및지상전투차량을포함하는군용지상차량의개발, 엔지니어링, 프로그램관리를위한최고의산실로활용될예정이다. 36

45 주요거래및인수합병 (M&A) [ 표 15] BAE Systems 와영국정부의협력 Ⅱ 거래형태협력계약세부거래형태공동개발 거래현황체결완료발표일 2013 년 5 월 7 일 사업부문 사이버및정보 (Cyber & Intelligence) 부문 회사는영국정부및유수의방산보안관련기업과방산보안협력 (Defence Cyber Protection Partnership, DCPP) 계약을체결하였다. 지역 영국 이협력계약은사이버공격에대비해영국의보안을강화하려는목표이다. 주요방위산업체동향 2. BAE Systems [ 표 16] 미국 Sensintel 에무인기사업매각 거래형태 인수 세부거래형태 소수주주지분인수 거래현황 발표 발표일 2013년 6월 29일 사업부문 무인기사업 지역 미국 BAE Systems 는미국 Sensintel 에무인기사업을매각하였다. [ 표 17] BAE Systems 와폴란드 Polish Defence Holding(Bumar) 의협력 거래형태 협력계약 세부거래형태 공동개발 거래현황 발표 발표일 2013년 5월 31일 사업부문 전투기 지역 폴란드 BAE Systems 는 Polish Defence Holding( 종전 Bumar sp. z o.o.) 와 BAE CV-90 기술 기반의전투차량개발계약을체결하였다. [ 표 18] BAE Systems 와 Emteq 의협력 거래형태 협력계약 세부거래형태 공동개발 거래현황 체결완료 발표일 2013년 5월 31일 사업부문 전투차량 지역 미국 37

46 BAE Systems 는 Emteq 와민간항공기 OEM 및기내인테리어개조시장을겨냥한 IntelliCabin 객실관리시스템의협업에관한양해각서를체결하였다. [ 표 19] Defense Land Systems 의잔여지분 26.0% 매각 거래형태 인수 세부거래형태 소수주주지분인수 거래현황 발표 발표일 2013년 2월 9일 사업부문 플랫폼및서비스 ( 국제 ) 부문 지역 인도 BAE Systems 는 Mahindra 에 Defense Land Systems 의잔여지분 26.0% 매각에합의했다. Defense Land Systems 는인도 Mahindra & Mahindra 와 BAE Systems 의합작회사로, 인도에근거지를두고있다. 합작회사는경장갑차량, 특수군용차량, 기뢰방호차량, 포병화력체계, 기타지상무기체계및차량의설계제작에종사하였다. 이계약에따라 Mahindra & Mahindra 는 Defense Land Systems 의지분을 100% 보유하게되었다. [ 표 20] BAE Systems 와 Loc Performance Products 의협력 거래형태 협력계약 세부거래형태 공동개발 거래현황 체결완료 발표일 2013년 2월 5일 사업부문 플랫폼및서비스 ( 미국 ) 부문 지역 미국 BAE Systems 는 Loc Performance Products(LPP) 와미육군의 M109A6/M992A2 Paladin Integrated Management(PIM) 사업용최종드라이브조립체시제품의설계, 시험, 제조에관한협력계약을체결하였다. 이계약에따라 LPP 는기어설계를주도하고설계검토지원, 개발시험및시제품제작을책임지고, BAE Systems 는시스템엔지니어링설계및분석서비스를제공한다. [ 표 21] BAE Systems 와 Elbit Systems 의협력계약 거래형태 협력계약 세부거래형태 공동개발 거래현황 체결완료 발표일 2013년 2월 4일 사업부문 플랫폼및서비스 ( 국제 ) 부문 지역 인도 38

47 BAE Systems 는 Elbit Systems 와차세대인도 Hawk 공중시뮬레이션기술개발에관한 협력계약을체결하였다. Ⅱ 2.4. 매출현황 BAE Systems 는 2014 회계연도에 166 억 GBP(258 억달러 ) 의매출을기록하여 2013 회계연도 182억 GBP(281 억달러 ) 대비 8% 하락하였다. 2010~2014 년기간 BAE Systems 의매출은연평균 6.3% 하락했다 회계연도의영업이익은 17억 GBP(26 억달러 ) 로매출대비 7% 를기록했다 회계연도순이익은 7.5억 GBP(11.6 억달러 ) 로매출대비 5% 를기록했다. 주요방위산업체동향 2. BAE Systems [ 그림 5] BAE Systems 의매출및순이익추이 (2010~2014 년 ) 39

48 [ 그림 6] BAE Systems 의부문별매출 (2013~2014 년 ) 다음그림은지난 5 년동안 BAE Systems 가미연방정부와체결한계약금액을나타낸다. 2010~2014 년기간동안미연방정부와의계약금액기준으로 BAE Systems 는 7~10 위를 기록하였다. [ 그림 7] BAE Systems 의미연방정부수주현황 (2010~2014 년 ) 40

49 2.5. 주요계약실적 [ 표 22] 주요계약 ( 금액단위 : 100 만달러 ) Ⅱ 일시계약내역계약금액 미육군과다목적장갑차량프로그램 미해군과 LHD 5 용드라이독정비 미육군과자주곡사포 18 대, 탄약운반차 18 대 미육군 Heavy Equipment Recovery Combat Utility Lift Evacuation System 차량 52 대외 미 ARDEC(Armament, Research, Development, and Engineering Center) 과상용엔지니어링서비스 미해군과 CANES(CONSOLIDATED AFLOAT NETWORKS & ENTERPRISE SERVICES) 제조, 기반시설, 서비스등 미공군과 CMWS(Common Missile Warning System) 및관련수리부속, 체계공학, 기술및군수지원 , 미육군 Night Vision Goggle III weapons sights 미군과기술, 관리및운영지원서비스 미공군과미전역에배치된 Minuteman III 미사일 450 기의지상체계, 미사일및발사체계지원에필요한엔지니어링, 시험, 통합, 군수, 기타서비스 호주공군과 Hawk 전투기 33 대의엔지니어링, 유지정비, 훈련및군수지원 미해군과 Mk 41 수직발사체계의설계, 제작, 설치, 시험지원을위한엔지니어링및기술서비스 미육군과첨단위협적외선대항전력 (Advanced Threat Infrared Countermeasure, ATIRCM) 체계에소요되는하드웨어공급 미육군우주미사일방어사령부 (SMDC) 미래전센터 (Future Warfare Center, FWC) 와우주미사일방어통합능력개념및운용 (Concepts and Operations for Space and Missile Defense Integration Capabilities, COSMIC) 사업의지원서비스연장 미해군과해군수중전센터 (Naval Undersea Warfare Center, NUWC) 의 Washington, D.C. 소재 Keyport Division 지원을위한시스템엔지니어링및기술서비스 미육군과테네시주 Holston 육군탄약공장의첨단폭탄및탄약생산에관한 5 년계약 미국가안보국 (NSA) 과고성능컴퓨터기반그룹의기반시설및소프트웨어개발지원 미해군과 USS Iwo Jima Wasp 급상륙돌격함능력개선 업그레이드를위한유지정비및기타서비스 미육군통신전자사령부 (Communications-Electronics Command, CECOM) 와불확정인도, 불확정수량 (IDIQ) 방식의시스템엔지니어링및소프트웨어서비스 7,000.0 주요방위산업체동향 2. BAE Systems 41

50 2.6. SWOT 분석 BAE Systems 는탄탄한 R&D 기반과풍부한수주잔고및견고한전자시스템사업능력이강점인반면에회사에제기되는법률소송, 주요사업의종결은우려할만한요인이다. 향후미국군사지출의감소, 정부계약조항및규제의준수, Bradley 산업기지의폐쇄, 그리고확정가계약이사업운영에악영향을미칠수있다. 그러나글로벌사이버보안시장의확대, 신방위계약, 전략적파트너십및제휴는 BAE Systems 에새로운기회를제공할수있다. [ 표 23] SWOT 분석 강력한 R&D 기반 풍부한수주잔고 강점 기회 글로벌사이버보안시장의확대 전략적파트너십및제휴 법률소송 주요사업의종결 약점 위협 정부계약준수및규제 Bradley 산업기지폐쇄 확정가계약 강점 탄탄한 R&D 기반탄탄한 R&D 기반은회사의제품및서비스포트폴리오강화에기여한다. BAE Systems 는전액출자자회사인 Advanced Technology Center(ATC) 를통해서연구개발활동을수행하는데, ATC 는영국방부, 유럽우주항공국 (ESA), 미국방부를위한혁신적인제조기술의개발을전문으로하는기업이다. 이회사의 R&D 활동은제품의제조와서비스개선을위한광범위한프로그램및기술혁신을망라한다 년에는 11.4 억 GBP(18 억달러 ), 2011 년에는 11.5 억 GBP(19 억달러 ) 를 R&D 활동에지출하는등, 탄탄한 R&D 기반에힘입어특허출원건이전세계적으로 2,000 건을상회한다 회계연도에신규출원한특허는 250건에달하며, 최근에는 Wi-fi, 무전기, TV, 휴대폰신호등의무선전송을이용하여몇미터내에있는사용자의위치를파악하는첨단위치확인시스템을연구개발계획중에있다. 그밖의 R&D 프로젝트로는소형센서를전투헬멧에내장한헬멧형에너지분석및진단시스템 (Headborne Energy Analysis and Diagnostic System, HEADS) 이있다. 42

51 풍부한수주잔고 BAE Systems 는풍부한수주잔고를보유하고있으며, 이는매출실적의강세로연결된다 년 12월 31일기준총수주잔고는 424억 GBP(672 억달러 ) 로서, 전년도의 391억 GBP(627 억달러 ) 대비 8.4% 가증가했다. 이러한실적은총수주금액이 2011 회계연도의 166 억 GBP(266 억달러 ) 에서 2012 회계연도에 222 억 GBP(352 억달러 ) 로늘어난점을비롯하여미국, 영국이외의시장에서수주잔고가증가하는데따른것이다. 영미이외시장에서거둔수주금액은 2011 회계연도의 48억 GBP(77 억달러 ) 에서 2012 회계연도에는 112억 GBP(177 억달러 ) 로급증했다. 이액수는사우디 -영국방위협력사업 (Saudi British Defence Co-operation Programme, SBDCP) 에따른 2016 년말까지항공기훈련및지원에관한 50억 GBP(79 억달러 ) 계약, 오만공군과 Typhoon 기 12대, Hawk 기 8대, 관련훈련및지원에관한 25억 GBP(37 억달러 ) 계약이포함된것이다. Ⅱ 주요방위산업체동향 2. BAE Systems 약점 법률소송 BAE Systems 에제기된소송은회사의수익성에악영향을미칠수있다 년 7월, 크루즈선운영사인 Carnival 이 BAE Systems 를상대로약 1,300 만달러의손해배상소송을미연방법원에제기했다. 소장에따르면 Carnival 은앨라배마주 Mobile 에소재한 BAE Systems 생산현장의계류시설하자로인해 893ft 의 Carnival Triumph 크루즈선이폭풍우때항만에서이탈하는사고를당했다. 당시크루즈선은무동력으로강을표류하여수척의선박및구조물과충돌, 인명과재산상의피해를초래했다. 이사건은현재미연방법원에계류중이다. BAE Systems 는또한 2012 년 11월에는트리니다드토바고정부 (GORTT) 와연안초계함 (Offshore Patrol Vessel) 사업취소건 ( 생산지연이원인 ) 으로 1.3억 GBP(2.1 억달러 ) 를배상하기로합의했다. 주요사업의종결이라크와아프가니스탄군사작전지원용미육군열상장비납품이종결됨에따라 2012 회계연도 BAE Systems 의 Electronic Systems 부문매출이전년대비 7.0% 감소했다. 중형전술차량사업종결과 Bradley, Caiman 및지뢰방호차량 (Mine Resistant Ambush Protected 43

52 Vehicles, MRAP) 의물량감소로인해 Land & Armaments 부문도매출이 20.0% 감소했다. Electronic systems 부문과 Land & Armaments 부문의매출감소는회사의 2012 회계연도총매출액이 6.5% 줄어드는결과로나타났는데, 이러한매출감소는회사의입지에부정적인영향을미칠수있다 기회 글로벌사이버보안시장의확대현대전에서사이버보안시스템이차지하는중요성으로인해향후몇년간세계적으로사이버보안시장은꾸준히지출이증가할것으로예상된다. 전세계사이버보안시장은 2013 년의 110 억달러에서 2023 년에는 190 억달러로연평균 5.8% 신장할것으로예측되며, 이같은상승세는주로미국, 아태지역국가, 유럽과같은주요시장에서사이버보안지출의증가로인한것이다. BAE Systems 는 Detica Systems(Detica) 부문을통해사이버보안솔루션을공급하는데, Detica 사는성장을위한전략방안을몇가지마련했다 년 4월에 Detica 은미상용사이버보안시장을겨냥한첨단글로벌사이버위협감시솔루션인 Cyber Reveal 을공개했다 회계연도에 Detica 의첨단 Security Operations Centre 가상업적운영에들어가면서, 이센터는전세계고객을위해첨단사이버공격의탐지및개선치료를지원한다. Detica 사업부문은 2012 년말에금융범죄, 사이버보안, 정보사업을단일조직으로통합하여아시아태평양사업을확장했다. 전략적파트너십및제휴 BAE Systems 는파트너십이나전략적제휴와같은성장계획을기반으로회사의기술능력을강화하고혁신솔루션개발에기여할수있다 년 6월에 BAE Systems 는 United Technologies 와파트너십을맺고다-임무표준유도탄 (Multi-Service Standard Guided Projectile, MS-SGP) 을 White Sands 미사일시험장에서발사하여유도비행시험에성공했다. 이유도비행시험으로 MS-SGP 목표를전부달성했으며 5인치구경 Mk 45 Mod 4 함포체계를사용하여성능안정성을입증했다 년 5월에는 Emteq 와상업항공기기내인테리어개조용통합객실관리시스템인 IntelliCabin 사업에협력하기로양해각서를체결했다. 이는양사의능력을상호보완함으로써기존및신규항공고객을위한혁신과가치로 44

53 이어졌다. 아울러 2013 년 5월에는 Iveco Defence Vehicles 와공동으로 12일간의엄격한 8x8 차륜형상륙차량, 병력수송장갑차 (MPC) 평가를성공리에완수함으로써, 육상과해상에걸친고기동성능솔루션을해병대에제공하게되었다 위협 정부계약준수및규제 BAE Systems 가체결하는계약은계약가격에대한정기적인감사와더불어, 전세계각지의여러가지복잡한규정과조달법률의적용대상이다. 이같은조사의결과는민사, 행정또는형사소송으로이어질수있고, 궁극적으로는과태료, 벌금, 상환, 보상또는 3배의징벌적손해배상으로귀결되어기업의재무실적에악영향을미칠수있다 년 5월에 BAE Systems 는미국무부 (DoS) 와국제무기거래규정 (ITAR) 및미무기수출통제법 (AECA) 위반혐의에대해조사를받은끝에, 결국민사합의서를체결하게되었다. 국무부는 BAE 가 ITAR 을 2,591 차례위반하였고이러한위법행위가 10년이상지속되었다고주장했다. BAE Systems 는벌금과교정준수조치명목으로 7,900 만달러를지급하기로합의했다. BAE 및자회사들의수출면허신청은향후의추가검토를위해보류되었다. 이에따라회사는미법무부를비롯한연방기관들로부터여러차례조사를받았다. 미법무부는 2013 년 7월, BAE 가제안한 6,900 만달러규모의 Marine Hydraulics International(MHI) 인수사업안을저지시켰다. MHI 는미버지니아주 Norfolk 시에있는수리조선소로, 이거래가지역조선업경쟁력을저하한다고판단한것이다. 미국의민간정부감시단체인 POGO(Project on Government Oversight) 의통계에따르면 BAE Systems 는 1995 년이래계약사기, 조달법위반, 노동및환경법위반, 윤리위반등과같은 13가지위법행위에대해과태료와벌금으로총 5.9억달러를배상한것으로집계됐다. Ⅱ 주요방위산업체동향 2. BAE Systems Bradley 산업기지폐쇄펜실베이니아주 Bradley 산업기지의잠정폐쇄는 BAE Systems 의사업에악영향을미칠수있다. 이기지가폐쇄된것은미국의국방예산삭감에따른조치이다 년미예산통제법에따라미정부는국방예산을 2017 년까지 2,590 억달러, 2021 년까지 4,870 억달러삭감함으로써향후 10년간 9% 줄이기로했다. 미국의총국방비지출은기본예산과전쟁비용을 45

54 합쳐서정점인 2010 년대비 2017 년에는약 20% 줄어들전망이다. 미육군의현예산안에의하면 2014~2017 년까지 Bradley 산업기지의생산및공급망은완전폐쇄로귀결된다. 이로써미육군기갑전투여단이운용하는 5대핵심차량중에서 4종에대한생산이끝나는것이다. 이에해당하는차량으로는, Bradley 전투차량, M109 차량계열, M88 전차회수차및 PIM(Paladin Integrated Management) 전차, M113 병력수송장갑차이다. 생산기지폐쇄에따라전투차량제조경비및향후 Bradley 라인재개경비역시대폭상승하는결과로나타날전망이다. BAE Systems 는 Bradley 산업기지와관련하여여러협력업체및납세자가입는손실비용을추산할때, Bradley 생산시설폐쇄및향후재가동을합쳐 7.5 억달러에이를것으로추정한다. Bradley 폐쇄는또한 BAE Systems 의향후지상전투차량계약의기회상실이라는의미도내포하고있다. 확정가계약 BAE Systems 는매출의원천이확정가계약에따른사업수행이다. 확정가계약은일체의비용및수익요소를정해진업무범위에포함해확정된액수를협상하는방식이다. 확정가계약을추진하기위해서는업무의실행및수행할업무량과관련된비용을사전에산출해야한다. 노동조건의변동, 지역의법률개정, 기상으로인한일정지연, 설비와원자재비용변동등의요인에의해이미협의가완료된비용이부정확할경우초과비용이발생할수있다. 회사는추가업무및비용에대해보상을받지못할수있으며, 더욱이약정된납기를어길경우금전적배상을해야할수도있다. 예를들어, BAE Systems 는확정가계약의 Salam Typhoon 사업과가격인상문제를타결짓는과정에서납품지연으로 2012 회계연도매출과영업이익이타격을받았다. 46

55 참고문헌 1)2)3)4)5)6)7)8) Ⅱ 1) BAE Systems - Defense & Aerospace Companies Briefing, Teal Group, ) BAE Systems - Defense & Aerospace Companies, Forecast International, ) BAE Systems Summary, Onesource, ) BAE Systems Teal Group, ) BAE Systems Website, ) Company Annual Reports, SEC Filings, ) Defense & Aerospace Companies, - BAE Systems, Forecast International, ) Jane s World Defence Industry - BAE Systems, Jane s, 주요방위산업체동향 2. BAE Systems 47

56 3 Boeing 3.1. 회사개요 Boeing 은민간항공기및제트기를민간항공사에제조, 판매하는항공우주업체이다. 또한, 전투기, 수송기, 우주및정보시스템, 공중감시정찰기, 미사일및방어체계도설계, 제작, 공급한다. Boeing Capital Corporation(BCC) 에서는민간및정부고객에게자금조달솔루션을제공한다. NASA 를위한국제우주정거장과우주왕복선운영업무도담당하며전세계 150개국이상의항공사를비롯하여미국정부및동맹국정부에제품과서비스를공급하고있다. 본사는일리노이주시카고에있다. 기업정보요약 [ 표 24] Boeing 의기업정보 구분 The Boeing Company 100 North Riverside, Chicago United States of America 전화번호 : Fax : 웹사이트 : 주요내용회계연도 : 2014년 12월 31일매출액 : 908억달러영업이익 : 75억달러자산총액 : 927억달러직원수 : 165,500명시가총액 (2014 년 8월 22일기준 ) : 918억달러 [ 표 25] Boeing 의매출액및영업이익 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 사업분야 매출액 영업이익 Commercial Aircraft 31,834 36,171 49,127 52,981 59,990 3,006 3,495 4,711 5,795 6,411 Defense, Space & Security 31,943 31,976 32,607 33,197 30,881 2,875 3,158 3,068 3,235 3,133 Boeing Capital Other Unallocated Items and Eliminations ,105-2,163 합계 64,306 68,735 81,698 86,623 90,762 4,971 5,844 7,189 7,876 7,473 48

57 3.2. 사업부문 Boeing 은회전익항공기, 미사일, 전자및방어시스템, 위성, 첨단정보및통신시스템, 발사체의설계및제조업체이다. 사업부문은민간항공기, 방위산업, 우주및보안 (BDS), 금융부문인 Boeing Capital Corporation(BCC), 그리고기타부문의 4개분야로구성된다. 민간항공기 (Commercial Airplane) 부문은민간제트항공기제조와판매를비롯한관련지원서비스를제공한다. 또한, 전세계민간항공사를상대로유지보수, 수리및분해정비 (MRO), 항공지원서비스, 예비부품, 항공기개조, 교육훈련, 기술자문서비스를제공한다. 12,000 대이상의 Boeing 항공기가현재운항하고있으며이는전세계운항항공기의 75.0% 에달한다 회계연도에총매출에서민간항공기부문이차지하는비중은 59.7% 이다. 방위산업, 우주및보안 (Boeing Defense, Space & Security, BDS) 부문은글로벌스트라이크시스템, 글로벌모빌리티시스템, 회전익항공기, 공중감시및정찰기, 네트워크및전술시스템, 정보및보안시스템, 미사일방어시스템, 우주및정보시스템, 우주탐사의연구, 개발및지원업무를수행한다. Boeing 의 BDS 부문은군용기 (BMA), 네트워크및우주시스템 (N&SS), 글로벌서비스및지원 (GS&S) 의 3개사업분야로세분된다. 군용항공기 (Boeing Military Aircraft Segment, BMA) 부문은글로벌스트라이크, 기동및감시분야시장의군무기체계개발, 생산및개조를전문으로한다 년회계연도에 BMA 부문이총매출에서차지하는비중은 19.9% 이다. 네트워크및우주시스템 (Network & Space Systems Segment, N&SS) 부문은지휘통제통신컴퓨터정보및감시정찰 (C4ISR), 사이버및정보솔루션, 지능시스템과같은전자및정보시스템의연구, 개발, 생산및개조를전문으로한다 회계연도에 N&SS 부문이총매출에서차지하는비중은 9.2% 이다. 글로벌서비스및지원부문 (Global Services & Support Segment, GS&S) 은공급망관리및엔지니어링지원, 항공기유지정비개조개량, 조종사와정비훈련을포함하는교육훈련시스템및정부서비스를공급한다. GS&S 국제사업에는 Boeing Defence U.K. Ltd., Boeing Defence Australia, 합작회사인 Alsalam Aircraft Company 등이있다 년회계연도에 GS&S 부문이총매출에서차지하는비중은 10.5% 이다. 팬텀웍스사업부 (Phantom Works) 는 BDS 부문내 3개세부사업분야, 제품개발, 신속시제품제작및고객참여를통합한팀으로, 실험과기업기술투자전략을통해업무를 Ⅱ 주요방위산업체동향 3. Boeing 49

58 진행하는조직이다. 금융부문 (Boeing Capital Corporation Segment, BCC) 은 Boeing 의자회사인 Boeing Capital Corporation(BCC) 이포함된다. BCC 는민간항공기고객사를위한자금조달솔루션을기획, 실행, 구성및제공하는업무를전담한다. BCC 의 1차적인임무는파이낸싱을기획, 구성및제공하여 Boeing 의민간항공기및군수품의판매와인도를지원함으로써 Boeing 의주요사업부문에기여하는것이다 년회계연도에 BCC 부문이총매출에서차지하는비중은 0.5% 이다. 기타부문 (Other Segment) 은엔지니어링, 운영및기술 (EO&T), 공동서비스 (Shared Service) 그룹으로구성된다. EO&T 부문은고품질저비용의정보기술, 연구와기술, 시험과평가서비스를제공한다. 공동서비스그룹 (Shared Services Group) 은시설물서비스, 직원채용, 직원복리및서비스, 복지프로그램, 사이트운영, 재난대비, 건축, 보안, 화재예방, 간척, 보존사업, 가상작업장, 창의적서비스, 운송, 사업연속서비스와같은기반서비스를제공한다 회계연도에기타부문이총매출에서차지하는비중은 0.2% 이다 기업전략 주요연구개발 (R&D) 사업 Boeing 은 2014, 2013, 2012 회계연도에각각 30.5 억달러, 30.7 억달러, 33 억달러의 연구개발비를지출했다. 주요연구개발사업은다음과같다. [ 표 26] Boeing 의주요연구개발사업 1. 팬텀웍스 (Phantom Works) 첨단 Boeing 군용기 (Advanced Beoing Military Aircraft, ABMA) 첨단네트워크및우주시스템 (Advanced Network & Space Sysems, AN&SS) 전략개발및실험 (Strategy Development & Experimentation) 2. Global Strike EA-18G Growler F/A-18E/F Super Hornet 50

59 F-15E Strike Eagle F-15 Silent Eagle Harpoon Block Ⅱ Joint Direct Attack Munition(JDAM) 소구경폭탄 (Small Diameter Bomb, SDB) 공대지순항미사일 (Standoff Land Attack Missile-Expanded Response, SLAM ER) 3. 기동, 감시및교전 (Mobility, Surveillance & Engagement) 737 공중조기경보통제체계 (737 Airborne Early Warning and Control, AEW&C) 공중경보통제시스템 (Airborne Warning and Control System, AWACS) C-17 Globemaster Ⅲ KC-46A 공중급유기사업 (KC-46A Tanker Program) P-8A Poseidon/P-8I 4. 수직이착륙기 (Vertical Lift) AH-6 경공격 / 정찰헬기 (AH-6 Light Attack/Reconnaissance Helicopter) AH-64 Apache V-22 Osprey 5. 무인항공기사업 (Unmanned Airborne Systems, UAS) H-6U무인헬기 (H-6U Unmanned Little Bird) ScanEagle 소형전술무인기 (Small Tactical Unmanned Aircarft System, STUAS) 6. 전략미사일방어체계 (Strategic Missile and Defense Systems) Arrow Avenger 지향성에너지시스템 (Directed Engergy Systems, DES) 지상기반미사일방어 (Ground-based Midcourse Defense, GMD) Patriot Advanced Capability-3 Missile(PAC-3) Standard Missile-3 Block IIB(SM-3 IIB) 7. 우주및정보시스템 (Space and Intelligence Systems) Global Positioning System IIF(GPS) 상업위성 (Commercial Satellites) 추적및데이터중계위성 (Tracking and Data Relay Satellites, TDRS) 광대역글로벌통신 (Wideband Global SATCOM, WGS) X-37B 궤도시험비행체 (X-37B Orbital Test Vehicles, OTV) 8. 우주탐사 (Space Exploration) 우주발사시스템 (Space Launch Systems) 국제우주정거장 (International Space Station, ISS) Ⅱ 주요방위산업체동향 3. Boeing 51

60 팬텀웍스 (Phantom Works) Phantom Works 사업은 Boeing 의방위, 우주, 보안사업용첨단시제품을제작하는 산실로서, 이회사사업에드는첨단군수품과기술의개발을담당한다. 첨단 Boeing 군용기 (ABMA) ABMA 는군사력변환방어능력을제공하는솔루션으로, 고고도장기체공무인 ISR 시제기, 스텔스무인전투기인 Phantom Ray 시제기, 차세대미공군폭격기, 해군용첨단타격전투기등이있다. 첨단네트워크및우주시스템 (AN&SS) AN&SS 사업은미래감시시스템, 네트워크통합, 우주탐사및통신아키텍처를개발한다. 이를통해민간과정부고객에게첨단기술시스템및통합능력을제공한다. 전략개발및실험전략개발및실험 (Strategy Development & Experimentation) 사업은세계적인수준의시험시설을제공하며, 고객에게초점을맞추고오퍼레이터의판단에의해유도가가능한 OITL(Operator-In-The-Loop) 방식으로실험을수행한다. 또한, 이는 Boeing 의세계적인시뮬레이션, 모델링및분석자원, 그리고관련시험활동을통합하고조정함으로써고객과기업을지원할수있는네트워크를제공한다 Global Strike EA-18G Growler EA-18G Growler 는 F/A-18F Super Hornet Block Ⅱ에기반을둔세계최첨단공중전자전공격 (AEA) 항공기이다 년부터조립을시작하여 2007 년에미해군에최초로인도됐다. EA-18G 는 Super Hornet 의능력과최신 AEA 항공전자장치를활용하여적의방공망을무력화시킨다. EA-18G 의중단없는통신및강화된상황인식능력으로우수하게지상작전에통합됨으로써비재래식전자전공격을예방할수있다. EA-18G 의무장과센서는 52

61 현재와미래의위협에대응할수있도록전투기생존성이확보된치사율높은무기체계를제공한다. EA-18G 는미해군의 EA-6B Prowler AEA 항공기를대체할예정이다 년 4월 86대의 Growler 기를해군에인도했다. F/A-18E/F Super Hornet F/A-18E/F Super Hornet 은미해군최고의공격전투기로서차세대첨단다목적공격기의능력을제공한다. 뛰어난시스템과공력성능, 장기적인확장능력, APG-79 능동전자주사배열 (AESA) 레이더와같은첨단센서를결합하여전술기가보여줄수있는기능은모두수행할수있다. Super Hornet 의첨단정보솔루션과센서는기내센서와외부소스의수집데이터를통합함으로써육 해 공의위협을성공적으로탐지및제거할수있다. Super Hornet 기제작에는 Boeing 외에도 Raytheon, Northrop Grumman, General Electric Aviation 이참여한다. 현재 2인승 F-모델과 1인승 E-모델의 2 종류가생산되고있다 년 4월미해군과호주공군에총 506대의 Super Hornet 을인도했다. Ⅱ 주요방위산업체동향 3. Boeing F-15E Strike Eagle F-15E Strike Eagle 은 Boeing F-15 시리즈중, 무장을가장많이탑재할수있는전술전투기로, 공대공및공대지임무수행능력이탁월하다. F-15E Strike Eagle 의주요특성으로는, 우수한지속성과전투반경, 24시간전천후작전능력, 최대속도마하 2.0 이상, 공대공및공대지무기를포함하여탑재능력 23,000lbs 이상, 능동전자주사배열 (AESA) 레이더, 디지털위협경고시스템, 디지털전자제어방식의고출력엔진등이있다. F-15E Strike Eagle 은미공군전력의중추역할을담당한다. F-15 Silent Eagle F-15 Silent Eagle(F-15SE) 은저비용저시인성기술과대용량의다양한무장탑재구성능력을결합했다. F-15SE 의주요특징으로는컨포멀연료탱크 (Conformal Fuel Tank, CFT) 를재설계하여내부무장창을탑재할수있게하고, 수직날개를경사지게배치하여기체중량을줄였으며, 공력특성및양력을향상시킨점을들수있다. 또한, 기체중량을줄이고신뢰성을높인디지털비행조종장치를탑재했다. 53

62 Harpoon Block Ⅱ Harpoon Block Ⅱ는세계최첨단대함미사일로, 전천후, 자율및비가시선타격능력을특징으로하며, 지상공격및대함임무모두에서사용하기에이상적이다. Harpoon Block II는함정, 잠수함, 항공기및이동연안방어차량에서발사하기에적합하다 년에미해군과 Boeing 은 Harpoon 통합사업에착수함으로써미해군의 Harpoon 사업은 2025 년까지연장된다. JDAM JDAM(Joint Direct Attack Munition) 은비유도방식의자유낙하폭탄을정밀유도스마트무기로변환시켜주는저비용의유도키트이다. JDAM 키트의구성으로는, 유도용 INS 및 GPS 로이루어진꼬리부분, 그리고추가양력과안정성획득을위해폭탄본체에부착하는스트레이크로이루어진다. JDAM ER(JDAM Extended Range) 은 JDAM 의사거리를 40마일이상으로 3배확장하는저비용날개세트를탑재한버전이다. Boeing 은 1998 년제작개시이래 240,000 기이상의 JDAM 꼬리키트를생산했다. 소구경폭탄 (SDB) SDB 는부수적피해를감소시키는차세대저비용정밀타격무기로, 내부무장창과외부무장장착모두가능하다. 중량 250lbs 의준정밀유도무기로서폭격기, 전투기또는무인기에서발사할수있으며 60해리이상의사거리에서표적을타격할수있다. SDB 는 3피트이상의철근콘크리트를관통할수있으며부수적인피해는감소시킨다. 전투기 1대에 SDB 4기를탑재할수있다. 외부장착의경우는 F-15E 스마트폭탄외부장착대에, 내부무장의경우는 F-35, F-22, 무인전투기, B-1, B-2 폭격기의내부무장창에장착된다. SDB 는미공군이 2006 년부터실전운용중이다. 공대지순항미사일 (SLAM ER) SLAM ER은전투에서성능이입증된전천후, 주야간, 비가시선, 정밀타격미사일이다. 공력및사거리성능향상을위한평면날개 (Planar Wing), 그리고견고한표적에대비해치사율과관통력을늘린개량탄두를탑재한다. SLAM ER은해상이나육상의이동또는 54

63 고정목표물을타격할수있다. 미해군은보유무기중에서 SLAM ER 의정확도가가장 높은것으로인정하고있다. Ⅱ 기동, 감시및교전 (Mobility, Surveillance & Engagement) 737 공중조기경보통제체계 (AEW&C) AEW&C 는최첨단공중감시, 전장관리및통신시스템으로해상및공중표적을동시추적하며, 첨단개방형시스템아키텍처, 자체방어능력및피아식별시스템으로구성된다. 총 14대의 737 AEW&C 시스템이호주, 터키, 대한민국에인도되었고, 이중 10대의 AEW&C 항공기가운용중이다 ( 호주 : 6, 대한민국 : 4). 터키가발주한 Peace Eagle AEW&C 항공기 4대가현재생산중으로, 초도기는 2013 년에인도되었다. 주요방위산업체동향 3. Boeing 공중경보통제시스템 (AWACS) Boeing E AWACS 는공중조기경보통제 (AEW&C) 체계의세계표준이다. E AWACS 체계는방공및전술병력을위한공중지휘감시, 통제 (C2) 의요구를충족시킨다. 생존가능한감시, 고도의기동성및 C2 플랫폼을제공하는 E-3 는현재 NATO, 미국, 프랑스, 영국, 일본, 사우디아라비아에서운용되고있다 년, Boeing 은미공군과 AWACS Block 40/45 개량을위한초도소량생산 (LRIP) 계약을체결했다. 이계약에따라 AWACS 항공기 3대를개량완료했다. C-17 Globemaster Ⅲ C-17 Globemaster Ⅲ은군용및인도적인목적의공수작전을위해사용되는군수송기로, 병력과인도주의적원조물자, 대형전투장비를장거리수송할수있다. 이사업에따라미공군은 C-17 기 224대를도입할계획이다 년 5월, Boeing 은미공군에총 222대, 그리고 32대는호주, 캐나다, 카타르, 아랍에미리트, 영국, NATO 전략수송능력계획 (Strategic Airlift Capability Initiative) 12개회원국및평화를위한동반자관계 (Partnership for Peace, PFP) 국가에인도했다. 또한인도에 C-17 기 10대를 2013, 2014 년에납품했다. 55

64 KC-46A 공중급유기 KC-46A 는다기능, 광폭동체공중급유기로, 고정익항공기에연료공급과함께승객, 환자, 화물수송의용도로운용된다. 조종석무장방호시스템및견고한방어체계로생존성을향상시켰다. 이급유기의특징은전자식비행제어시스템 (Fly-by-wire, FBW) 에의한동체중심선드로그 (Drogue) 공중급유붐과더불어동시급유를위한날개하단재급유포드가설치되어있다는점이다. Boeing 은 2011 년 2월에미공군과 KC-135 급유기대체용으로차세대공중급유기 179 대, 총 350억달러규모의계약을체결했다. 1차계약에따르면, Boeing 은전투준비가완료된급유기 18대를 2017 년까지인도하는일정이다. 이중 4대는시험평가용으로추후작전용으로개조될예정이다. P-8A Poseidon/P-8I P-8A Poseidon 기는미해군의 P-3 대체용으로설계된차세대 Boeing 이다. P-8A 는미해군의대지및대잠전투능력과함께무장정보, 정찰및감시능력을향상시킬예정이다. 미해군과인도가주요고객으로 2009 년 4월, P-8A 1호기가시험비행을마치고미해군의공식비행시험사업으로이관되었다. Boeing 은 2011 년 1월에미해군과 P-8A 기 6대, 20억달러규모의초도소량생산 (LRIP) 계약을체결했다. 아울러추가로 7대, 약 20억달러에달하는 LRIP 계약을미해군으로부터수주했다. 이사업에따라미해군은 P-8A 기 117 대를도입할계획이다 년 1월에는인도와 P-8A 의개량형인 P-8I 기 8대공급계약을체결했다 수직이착륙기 AH-6 경공격 / 정찰헬기 AH-6 경공격 / 정찰헬기는 AH-6 Little Bird 공격헬기의개량형으로첨단디지털조종실과유연한임무구성, 성능이인증된통합무기체계와센서, 타항공기및지상기지와연결할수있는통신시스템이특징이다. 첨단연료체계를장착하여항속거리가증대된다. AH-6 은전세계국방기관의정찰및경공격요구를반영하여설계된기종으로, 생산시설은미애리조나주 Mesa 에있다. 56

65 AH-64 Apache AH-64 Apache 는다기능공격헬기로, 주요특징은완벽하게통합된항공전자, 무장, 그리고보안이확보된전장정보를공군과지상군에실시간전송하는첨단통신능력이다. Boeing 은 AH-64D Apache Longbow 기를미정부및동맹국에공급하고있다 년 10월에는미육군에 Apache 의최신버전인 AH-64E 를인도하기시작했다. CH/MH-47 Chinook CH/MH-47 Chinook 기는주로화물과병력의이동을위해사용되는다목적중량화물수송헬기이다. 포병화력, 병력, 연료, 탄약, 차단재료, 보급품, 전장의장비및식수수송을주임무로한다. 2차적임무로는재난구조, 항공의무후송, 항공기회수, 수색및구조, 낙하산투하, 화재진화, 토목개발및중장비수송등이다. 신형 CH-47F 헬기에는임무데이터및비행전정보를저장하는데이터전송시스템, 디지털지도디스플레이가장착된항전장비가탑재되어승무원에게향상된상황인식기능을제공한다. 여기에는전자전방해장비 (Countermeasure Dispenser System) 및합동미사일경보체계 (Common Missile Warning System, CMWS) 와같은생존기능이포함된다. CH-47F 는 2007 년이래운용중인기종으로, 반경 200nm(370.4 km ) 에서임무를완수할수있으며최대 24,000lbs 의탑재체를운반가능하다. Chinooks MH 시리즈의최신기종으로는 MH-47G 특수작전용 Chinook 을들수있다. MH-47G 는 CH-47F 를기술개량한버전으로, 악천후나저고도, 주야간, 전지형에서도최대 340nm(630 km ) 반경에서장거리비밀임무를완수할수있다. MH-47G 는글로벌항법과통신을지원하는완전통합형디지털항전장비아키텍처시스템 (CAAS) 을탑재한다. CAAS 는미육군헬기에서가장앞선시스템으로, 적외선전방감시장치 (Forward Looking Infrared, FLIR), 저고도비행작전용다중모드레이더, 악천후와저시정환경용세계지도가내장되어있다. Ⅱ 주요방위산업체동향 3. Boeing V-22 Osprey V-22 Osprey 는헬기의수직이착륙성능과고정익항공기의속도및항속거리를결합한틸트로터기술을활용한육해공다기능전투기로, 이착륙이헬기와같은방식이다. 체공중에는 V-22 의엔진나셀이회전함으로써고고도및고속비행이가능한터보프롭항공기로 57

66 전환된다. 내부에 20,000lbs, 외부에 15,000lbs 의화물을적재할수있으며전투병력 24명이탑승할수있다. Boeing 이꼬리날개, 동체, 부체계, 전자식비행제어시스템 (FBW) 및디지털항전장비생산을담당하고, 협력사인 Bell Helicopter Textron 사가날개, 로터시스템, 트랜스미션, 엔진설치및최종조립을담당한다. V-22 의주고객은미해병대와공군이다. Boeing 은 2008 년에미국방부와 V-22 Osprey 기 167대생산에관한 5년계약을체결했다. 미해병대는전투및돌격지원임무수행을위해 MV-22 기 360 대도입을계획중이고, 미공군특수작전사령부 (AFSOC) 는장거리특수임무를위한저고도, 고속, 지형추적비행용 CV-22 헬기 50대를도입할계획이다. 현재 200 대이상의 Osprey 틸트로터가미해병대와 AFSOC 에서운용되고있다 무인항공기 (UAS) 사업 H-6U 무인헬기 H-6U(Unmanned Little Bird) 무인헬기는수직이착륙무인항공기 (UAS) 로함상이착륙, 수상작전, 화물재보급, 무기인도, 통신및데이터중계, 정보감시정찰과같은종합적인무인기능력을발휘한다. ScanEagle ScanEagle 은저비용의자율, 장기체공무인항공체계로, 분쟁지점에서체공임무및정보, 감시, 정찰 (ISR) 통신또는데이터중계능력을확보하는용도로전세계군이운용하고있다. ScanEagle 은 Boeing 과그자회사인 Insitu Group 이개발한것으로, Insitu 의 Seascan 소형로봇항공기와 Boeing 의통신, 시스템통합, 탑재체기술을접목하였다. 소형전술무인기 (STUAS) STUAS 의목적은전투원에게지상과해상의전술감시정찰표적획득 (RSTA) 전파, 데이터수집능력을제공하는것으로, 해상을비롯하여육상기반의지속성있는전술 RSTA 데이터를수집하여이를전투원에게전달할수있다. STUAS Integrator 무인기는재구성이가능한플랫폼으로, 최대 37lbs 의탑재물을장착할수있다. 무인기의가시선통신거리는 58

67 55해리이상, 비가시선임무반경은최대 550해리까지확장할수있다 년, Boeing 은육상기지에서실시한개발시험및운용평가를성공적으로완료했다. 초도해상비행은 2013년 4월에수행했다 전략미사일방어체계 Arrow AWS(Arrow Weapon System) 는이스라엘국방부와계약하에개발한최초의국가미사일방어체계이다. Boeing 은 Israel Aerospace Industries(IAI) 와협력하여 AWS 를생산했다. Arrow 3은 AWS 미사일계열에최근추가된버전으로, 끊임없이진화하는적의위협에대응할수있도록최신기술을적용했다. Ⅱ 주요방위산업체동향 3. Boeing Avenger Avenger 는이동중발사가가능한가시선, 기동성단거리방공시스템으로, 미육군용으로개발되었다. Avenger 는적응형병력보호솔루션을제공할뿐만아니라범용무기인터페이스개념에기반을둔개방형아키텍처로확장이가능하므로미사일, 로켓, 포, 미래무기등다양한무기체계를단일플랫폼에통합할수있다. 지향성에너지시스템 (DES) DES 는다양한국방분야고객의요구에따른첨단시스템을개발한다. 주요사업으로는자유전자레이저 (Free Electron Laser), 고에너지레이저기술시제 (High Energy Laser Technology Demonstrator) 와 Mk38 전술레이저무기체계가있다. 지상기반미사일방어 (GMD) GMD 체계는장거리탄도미사일공격으로부터미국을방어하기위해현재작전운용되고있는유일한미사일방어프로그램이다. 이체계는추진단계에서의조기탐지와추적, 정밀요격, 중간단계표적식별및진입하는대륙간탄도미사일을충돌파괴기술을이용하여격멸시킨다. 59

68 PAC-3 PAC-3(Patriot Advanced Capability-3 Missile) 는충돌파괴 (Hit-to-Kill) 기술을사용하여순항미사일, 전술탄도미사일 (TBM), 미사일위협을직접접촉에의해요격및격멸시키는차세대 Patriot 미사일이다. PAC-3 에내장된탐색기 (Seeker) 는미사일의눈역할을하면서능동유도데이터를미사일에제공하는데, 이를이용하여 PAC-3 가표적을획득하여직접충격으로정확히표적을타격하게된다. SM-3 IIB SM-3 IIB(Standard Missile-3 Block IIB) 사업을통하여 Boeing 은새롭게부상하는장거리탄도미사일위협에대응하여계층별국토미사일방어전략을지원하는방법으로첨단미사일방어능력을제공할예정이다. SM-3 IIB 미사일의배치는 2020 년으로일정이잡혀있다 우주및정보시스템 GPS IIF Boeing 은미국방부와무선항법시스템용 GPS(Global Positioning System) IIF 인공위성 12대공급계약을체결했다. 이시스템을통해서육 해 공사용자가지역과기후에상관없이자신의 3차원위치, 시간, 속도를정밀하게파악하려는목적이다. 상업위성 Boeing 은이사업에서상업적인용도의위성통신시스템을턴키방식으로공급한다. 주요고객으로는멕시코 SCT(Secretaria de Comunicacionesy Transportes), 영국 Inmarsat, 룩셈부르크 Intelsat 등위성통신서비스사업체가있다. Boeing 은 Intelsat 와 702MP 위성 4기, Inmarsat 와 702HP 위성 3기공급계약을체결한상태이다. 멕시코 SCT와는단대단위성통신시스템을턴키방식으로공급하기로계약을체결했는데, 이는멕시코의차세대통신시스템이될전망이다. 추적및데이터중계위성 (TDRS) Boeing 은현재 NASA 의 TDRS 사업에의거하여 TDRS L, K, M 의 3 개위성을생산중이다. 60

69 이들위성은우주비행을통해성능이입증된최신설계에기초하여제작된다. 광대역글로벌통신 (WGS) WGS 는더욱확대된관측범위와운용의유연성및통신능력을전투요원에게제공한다. WGS 위성군은고용량통신위성 12기로구성되어대역폭부족을해소할뿐만아니라고비용상업 SATCOM 에대한의존도를줄여준다. X-37B 궤도시험비행체 (OTV) X-37B OTV 는무인우주왕복선으로, 장기적인우주목표를지원하는차원에서미공군은재진입우주비행체기술을연구하기위해 OTV 를운용한다. X-37B 사업의핵심목표는우주실험, 위험감소, 운영개발 (Operation Development) 개념등이다. Boeing 은 1999 년부터이사업에종사하고있다 년 4월, OTV-1 호가최초발사되어 2010 년 12월에지구로귀환했다. 이로써우주에서귀환시자동조종에의해착륙한미국최초의무인우주왕복선으로기록됐다 년 12월, Boeing 은미공군의 X-37B 무인 OTV 를궤도에진입시켰다. Ⅱ 주요방위산업체동향 3. Boeing 우주탐사 우주발사시스템 Boeing 은탐사선발사시스템사업에의거하여 NASA 의우주발사시스템 (SLS) 및유인우주화물선을제작한다. 이유인화물선은인간을화성, 달, 행성등지구궤도밖으로탐사할수있게해주는시스템으로써 Boeing 은 NASA 를위해항전장비, 핵심단계유닛설계및개발업무를수행한다. 국제우주정거장 (ISS) Boeing 은 ISS 사업의주계약자로국제우주정거장의설계, 제작, 통합및개발에참여하는한편, NASA 의궤도상기지운영을지원한다. 미국측소요공급물자를모두생산함과아울러, 15개사업참여국의시스템, 절차, 구성품을통합하는업무도담당한다. 61

70 주요생산시설 개발 미 Everett 납품센터신규개장 2013 년 4월, 워싱턴주 Everett Delivery Center(EDC) 를확장하여 180,000ft²(16,700m²) 규모로신규개장했다. 이시설은 Boeing 747-8, 767, 777, 787기인도에사용된다. 미 Utah 주공장신설 2013 년 1 월, 미유타주에 850,000ft²(79,000m²) 공장신설을발표했다. 이시설은 Dreamliner 기의복합소재수평꼬리날개부품제작에투입된다. Portland 부품가공공장설립 2012 년 8월, 오리건주 Gresham(Portland 동쪽 ) 에 64,000ft²(5,950 m2 ) 규모의 Boeing Portland 부품가공공장을설립했다. ISO 인증을획득한현장으로, Boeing 7시리즈상용기에들어가는기어시스템, 복합기계가공, 비행조종장치를일체책임짐으로써 Boeing 최고사업장으로서의역할을담당한다. 오하이오주항법장치수리공장신설 2012 년 4월오하이오주 Heath 시설에정전지지자이로 (ESG) 수리공장을신설했다. ESG 수리공장은미해군의 ESG Navigator 유지정비 / 수리를위해기존숙련작업자와설비의능력을향상시킬것이다. 네덜란드에 Chinook 교육시설개설 Boeing 은네덜란드의협력사인 Rotary Wing Training Center(RWTC) 와 Gilze-Rijen 에있는네덜란드공군기지인근에세계적규모의 CH-47 Chinook 헬기교육시설을개설했다. 여기서는해외고객사들이자국기지가까운곳에서고품격 Chinook 헬기교육을받을수있도록훈련업무를제공한다. 62

71 주요거래및인수합병 (M&A) [ 표 27] Boeing 의인도항공회사합병 Ⅱ 거래형태 합병 세부거래형태 합작회사 거래현황 계획단계 발표일 2015년 7월 18일 사업부문 군용기 지역 인도 Boeing 은상용제트기와군용기의생산을인도에서수행하고미국내의회전익, 미사일, 발사차량과정보통신설계를위해인도항공회사를인수할계획이다. 주요방위산업체동향 3. Boeing [ 표 28] Boeing의 Liquid Robotics 사와공동개발 거래형태 합병 세부거래형태 공동개발 거래현황 계획단계 발표일 2014년 9월 23일 사업부문 해양감시 지역 미국 Boeing 은수중무인체계를개발하고생산하는 Liquid Robotics 사와협력을통하여해양감시체계와오일 / 가스탐사를위한체계를개발할예정이다. 이협력을통해두회사는대잠전에대한통합대응체계개발에집중할것이다. Liquid Robotics 사는해양환경데이터를제공하며수중글라이더를생산한다. [ 표 29] Boeing의 Sikorsky Aircraft 의합작회사설립 거래형태 협력계약 세부거래형태 합작회사 거래현황 체결완료 발표일 2013년 6월 20일 사업부문 민간항공기 지역 미국 Boeing 은사우디아라비아의회전익항공기에대한지속서비스를제공하기위해 Sikorsky Aircraft 와합작으로 Boeing Sikorsky International Services(BSIS) 를설립하였다. Boeing 과 Sikorsky Aircraft 두업체모두미국에기반을둔기업이다. BSIS 는 Boeing 과 Sikorsky Aircraft 가 50:50 으로투자한합작회사로, 대외군사판매의일환으로미정부가관리한다. Sikorsky Aircraft(Sikorsky) 는군용및민간헬기제작사로고정익정찰기, 상업용및중량화물수송헬기, 관련예비부품을생산한다. 63

72 [ 표 30] Boeing 의이스탄불공대 (ITU) 의항공우주기술연구협약 거래형태 협력계약 세부거래형태 공동개발 거래현황 체결완료 발표일 2013년 2월 20일 사업부문 Corporate 지역 터키 Boeing 은터키이스탄불공과대학교 (ITU) 와항공우주분야의혁신설계와연구를위한공동연구개발사업에합의하였다. 이협약에따라 ITU 와 Boeing 은일차적으로민간항공기객실승객의공기청정도개선을위한첨단공기여과시스템의연구개발을수행할예정이다. ITU는터키에있는항공우주엔지니어링및기술교육기관이다. [ 표 31] Boeing의아랍에미리트 ADASI 의협력계약 거래형태 협력계약 세부거래형태 공동개발 거래현황 체결완료 발표일 2013년 2월 19일 사업부문 무인항공기 (UAS) 사업 지역 아랍에미리트 Boeing 은중동의무인기시장의수요에대응하여 ADASI(Abu Dhabi Autonomous Systems Investments Co. LLC) 와협력계약을체결하였다. 이계약에따라 ADASI 는 Boeing 의 ScanEagle 및 Integrator 무인기의 UAE 지역교육훈련, 지원, 마케팅서비스를제공하고향후중동및북아프리카로확대할예정이다. ADASI 는아랍에미리트에기반을둔자율시스템개발및도입업체이다. [ 표 32] Boeing의아랍에미리트 SecureTech Systems 의공동개발계약 거래형태 협력계약 세부거래형태 공동개발 거래현황 체결완료 발표일 2013년 2월 19일 사업부문 사이버보안 지역 아랍에미리트 Boeing 은아랍에미리트에기반을둔정보통신기술공급자인 SecureTech 와아랍에미리트기업, 정부, 국방고객의중요한데이터및국가기반시설보호서비스를위한사이버보안계약을체결하였다. 이계약에따라 Boeing 은아랍에미리트시장의협력사인 SecureTech 를통해첨단데이터분석기술, 네트워크보안, 사이버보안시뮬레이션능력을 64

73 제공하는한편, SecureTech 는지역내시장전문성, 탄탄한지방파트너십, 우수한재능을갖춘정보기술인력을제공할예정이다. SecureTech 는정보통신기술서비스 (ICT) 제공업체이다. [ 표 33] Boeing의 Elbit Systems 의공동개발계약 거래형태 협력계약 세부거래형태 공동개발 거래현황 체결완료 발표일 2013년 12월 2일 사업부문 방위산업, 우주및보안 (BDS) 지역 전세계 Boeing 은 Elbit Systems 와국제시장에서 Boeing 군용기용자체방어솔루션을판촉하기위한양해각서를체결하였다. 이양해각서에따라양사는다양한 Boeing 군용고정익및수직이착륙기에 Elbit Systems 의지향성적외선대응체계 (Directed Infrared Counter Measure, DIRCM) 를탑재하여마케팅활동을벌일예정이다. Elbit Systems 는항공우주, C4ISR 용시스템과장비를설계, 개발하는업체이다. Ⅱ 주요방위산업체동향 3. Boeing [ 표 34] Boeing의 Sikorsky 의협력 거래형태 협력계약 세부거래형태 공동개발 거래현황 체결완료 발표일 2013년 1월 28일 사업부문 민간항공기 지역 미국 Boeing 은 Sikorsky Aircraft 와헬기를대체할첨단회전익항공기개발및생산에관한협력계약을체결하였다. 이계약에따라양사는 2030 년부터교체예정인미육군의유틸리티헬기및공격헬기를대체할후속 FVL-M(Future Vertical Lift Medium) 사업을공동으로추진할예정이다. Sikorsky Aircraft(Sikorsky) 는미국에기반을둔군용및민간헬기제작사이다 매출현황 Boeing 은 2014 회계연도에 908 억달러의매출을신고했으며이는 2013 회계연도의매출액인 866억달러와비교하면 4.84% 성장했다. 또한, 순이익은 54억달러로 2013 년 46억달러에비해 19% 증가하였다. 65

74 [ 그림 8] Boeing 의매출및순이익추이 ( 년 ) 다음은 Boeing 이지난 5 년간미정부와체결한연방계약금액이다. 이회사는 년기간동안미연방정부의계약을가장많이수주한상위업체중하나이다. [ 그림 9] Boeing 의미연방정부수주현황 ( 년 ) 66

75 3.5. 주요계약실적 [ 표 35] 주요계약 ( 금액단위 : 100 만달러 ) Ⅱ 일시계약내역계약금액 JDAM 유도키트공급체결함 미해군 F/A-18E 11 대와호주와미해군의 EA-18G 33 대계약 1, 미해군과 P-8A Poseidon 기 13 대공급계약을체결함 1, 일본 ANA 항공사와 ER( 항속거리연장모델 ) 추가 3 대공급계약을체결함 터키항공사와 ER 기 5 대공급계약을체결함 1, 실크웨이항공과 Boeing 화물기 2 대공급계약을체결함 CIT Group 사와 737 MAX 8 기 30 대공급계약을체결함 Ryanair 사와차세대 기 175 대공급계약을체결함 15, 미해군항공시스템사령부 (NAVIR) 와 V-22 Osprey 틸트로터항공기 99 대 ( 미해병대용 MV-22 기 92 대, 미공군특수전사령부용 CV-22 기 7 대 ) 공급계약을체결함 6, 미육군과 CH-47F Chinook 헬기 177 대공급계약을체결함 4, TUI Trave 사와 737 MAX 기 60 대공급계약을체결함 6, Cathay Pacific 항공사와 화물기 3 대공급계약을체결함 1,000.0 주요방위산업체동향 3. Boeing 3.6. SWOT 분석 Boeing 은시장주도적위치와풍부한수주잔고, 그리고다변화된항공우주및방위사업이회사의주요강점인반면, 연금급부채무, A-12 사업의종결, 787 Dreamliner 기의문제점은중대한우려요인이다. 아울러정부계약의무조항의준수, 노동쟁의및엄격한규제는사업운영에악영향을미칠수있다. 그러나세계항공산업의긍정적전망, 비행교육시장강화, 핵심사업의계약수주는이회사의성장기회가될것으로보인다. [ 표 36] SWOT 분석 강력한시장위상보유 풍부한수주잔고 강점 기회 세계항공산업의긍정적전망 비행교육시장강화 약점 A-12 사업의종결 787 Dreamliner 기의문제점 위협 정부계약의무조항의준수 엄격한규제 노동쟁의 67

76 강점 강력한시장위상보유 Boeing 은항공우주및방위시장에서강력한시장위상을보유하고있는데, 이는이회사가동종업계에비해경쟁우위를확보하는요인이다. 세계최대의항공우주업체로서민간항공기, 방위, 우주, 보안시스템분야굴지의기업인동시에, 운송가능인원 100 석이상의항공기를제작하는세계양대기업중의한곳이다 년에총민간항공기납품대수의 50.5% 를 Boeing 이차지했는데, 12,000 대이상의 Boeing 항공기가현재운항하고있으며이는전세계운항항공기의 75.0% 에달한다. 시장에서강력한위상을견지하는데는이회사의고위우선순위사업 (High-Profile Program) 참여에힘입은바크다. 예를들어, Boeing 은미사일방어국의지상기반미사일방어 (GMD) 사업, 미육군의여단현대화 (Brigade Combat Team Modernization, BCTM) 사업, 국토안보부의국경강화계획에따른 SBInet 과같은미정부사업에서시스템통합사업자로참여한다. 풍부한수주잔고 Boeing 은풍부한수주잔고를보유하며이는매출실적의강세로연결된다 년회계연도에동사는 348 억달러를신규로수주함으로써 2012 년말의총수주잔고는 3,902 억달러로증가했고, 이중 3,173 억달러가민간항공기부문으로집계됐다. 이같은수주잔고가증가한데는 2012 회계연도민간항공기부문의수주액이전년대비 8.2% 늘어난것이주요원인이다. BDS 부문에서 2011 년회계연도의 600 억달러대비 2012 년회계연도에는 715 억달러로증가한것도하나의원인이다. 아울러 F-15, C-17 수주및우주발사시스템사업에서거둔계약실적도한몫한다. 풍부한수주잔고는시장에서 Boeing 의재무상태를더욱개선하는데기여한다 약점 A-12 사업의종결 Boeing 이진행중인소송은회사의영업이익에악영향을미칠수있다. 미해군은 McDonnell Douglas( 현재 Boeing 에합병되었음 ) 와 General dynamics 에대해 A-12 항공기사업 ( 첨단전술기개발 ) 의취소를통보했다 년, 미해군은 A-12 사업에진척이없고 68

77 일정보다늦어져계약을해지했다. 판결이미정부에유리하게날경우, McDonnell Douglas 와 General Dynamics 는연대책임으로 A-12 계약에따라수령한기성고 14억달러에다이자를합쳐 2012 년 12월 31일기준계산으로총 16억달러를상환해야할수도있다. Boeing 은만약판결이미해군에유리하게날경우세전기준약 17억달러의배상청구가발생할것으로추산한다. 787 Dreamliner 기의문제점 Boeing 787 Dreamliner 기는리튬이온배터리로인한전기시스템결함으로문제를겪었다. 예를들어, 2013 년 1월, 배터리과열로보스턴의 Locan 국제공항에서 JAL 항공 787 기 ( 승객이탑승하지않은상태 ) 에서화재가발생했다. ANA 항공 787 기가배터리오동작이란조종실의오류경고메시지가뜨고승무원들이컴퓨터경고를수신하는가운데 Takamatsu 공항에비상착륙하는사태가발생했다. JAL 과 ANA 두항공사모두자발적으로자사의 787기의운항을중지시켰다. FAA는배터리과열또는착화위험을줄일수있는만족할만한해법이나올때까지모든미항공사에 Boeing 787기운항을중지하라는긴급감항성개선지시서 (Airworthiness Directive) 를발령했다. 배터리과열문제로인해 787기는약 3개월간운항중지가이어졌고. 이로인해항공기인도가지연되었다. 이같은문제는회사의전반적인사업비용및운영비를증가시킬수있다. Ⅱ 주요방위산업체동향 3. Boeing 기회 세계항공산업의긍정적전망 Boeing 은세계항공산업성장의수혜자가될수있다. Boeing 에따르면총항공기시장 ( 여객기와화물기포함 ) 은 2032 년에는 4조 8,000 억달러에달할것으로예상한다. 2013~2032 년기간동안여객교통및화물교통의수요는연 5.0% 씩늘어날것으로보이며회사는 2032 년시점의신규항공기수요를 35,000 대이상으로잡고있다. 이수량중에서아태지역이 12,820 대, 그뒤를이어유럽 (7,460 대 ), 북미 (7,250 대 ), 남미 (2,900 대 ), 중동 (2,610 대 ), CIS(1,170 대 ), 아프리카 (1,070 대 ) 의순이다. 성장기회를놓치지않기위해 Boeing 은생산량을늘리는것과는별도로 777X, X 등신기종개발에착수했다. 69

78 비행교육시장강화 Boeing 은신규민간항공기조종사및유지정비기술인력의수요가매우클것으로예측한다. 이예측에따르면 2032 년까지민간항공기조종사의신규수요는 498,000 명, 유지정비기술인력은 556,000 명이다. 교육훈련능력을강화하기위해 Boeing 은몇가지계획을수립했다 년 8월, 마이애미주에 787 조종사훈련소를발족시켰다. Aeromexico 항공사와 LAN 항공사가이 Boeing Flight Services Miami 캠퍼스의 787 훈련기첫번째고객이었다. 회사는경험이풍부하고우수한자질의조종사및강사를더투입함으로써 Miami 캠퍼스에 1억달러를추가투자하여교육훈련기능을강화할계획이다 년 7월, Boeing 은 787 Dreamliner 고객사비행교육지원강화를위해신형 787 FFS( 전비행시뮬레이터 ) 를영국런던 Boeing Flight Services 캠퍼스에도입한다고발표했다. 신형시뮬레이터는유럽, 아프리카, 중동지역의늘어나는 787 Dreamliner 고객사에대한회사의지원능력을증대시켰다 년 6월, Boeing 과 Sikorsky Aircraft 는종합내국 (In-Country) 군수항공기공급망관리, 유지정비지원, 항공기개조업무를위한합작회사인 BSIS(Boeing Sikorsky International Services) 를설립했다. 여기서항공승무원및정비기술인력에대한교육훈련업무도제공한다 위협 정부계약의무조항의준수회사가정부와체결한계약들은계약가격에대한일상적인감사와더불어다양하고복잡한조달법률과규정의적용대상이다. 이러한조사에따라행정, 민사, 또는형사소송이발생할수있고, 궁극적으로는과태료, 벌금, 상환, 보상또는 3배의징벌적손해배상으로귀결될수있다. 정부규정에의하면, 계약자의혐의에대한조사결과에따라환불, 중대피해에대한지급, 계약취소또는정부와거래금지로이어진다고명시되어있다. 미국의민간정부감시단체인 POGO(Project on Government Oversight) 의통계에따르면, Boeing 은 1995 년이래무기수출규제법, 부정청구방지법, 계약사기등 46건에대한과태료와벌금으로약 10억 5,500 만달러를납부했다 회계연도에 Boeing 은총매출의 33.0% 를미정부와체결한계약으로달성했다. 따라서계약의정지또는수주금지는회사의재무성과에악영향을미칠수있다. 70

79 엄격한규제 Boeing 은연방, 주, 지방단계의엄격한규정을의무적으로준수해야한다. 이같은규제는대기, 수질, 토양오염관리에대한제한, 직업상화학물질에대한노출, 환경유해물질의사용과배출의제한등이포함된다. 만약회사가규정을준수하지못할경우, 벌금및개선경비가지출되고, 이는비용증가로이어진다. 한예를들어, Boeing 은미에너지부의 Rocky Flats 핵무기공장에서나온방사성폐기물로주거용부동산을오염시켰다는혐의로 2008 년에 Denver 연방법원에의해 8,900 만달러를선고받았다. 회사가항공산업에종사하기때문에 1958 년미연방항공법의조항에의거하여미연방항공국 (FAA) 규정을준수해야하고, 그이외에도유럽의 EASA, 일본의 JCAB, 중국의 CAAC 와같은기관의법규정을반드시지켜야한다. 이러한규정을준수하지않을경우회사는과태료및벌금을부과받을수있다. 예를들어, 2013 년 7월에 Boeing 은 777 광폭동체항공기의체결부품에발생한문제를 2년이넘도록미온적으로해결한데대해 FAA 로부터과태료 200만달러를부과받았다 년 7월, Boeing 은연료탱크의폭발방지에관한항공기안전지침을제공하지않았다는이유로 FAA 로부터과태료 1,400 만달러를부과받았다. Ⅱ 주요방위산업체동향 3. Boeing 노동쟁의회사의사업활동은노동조합의파업으로인해악영향을받을수있다 년 12월 31일총노동력의 39.0% 가노조에가입되어있다. 현재 Boeing 은미국의 12개노동단체를비롯하여미국이외지역의 7개노동단체의요건을충족시켜야한다. 이들노조는노무관리에있어서회사의유연성을제한시키고결국조업정지, 개발 / 생산지연으로이어질수있다. 회사의재무상태에아무런영향없이이같은노조의요구를만족시킨다는보장은없다. 예를들어, 2008 년의파업으로인해민간항공기및모 BMA 사업의생산이피해를입은바있다. 회사는또한향후조업정지사태가증가할것으로예상한다. 71

80 참고문헌 1)2)3)4) 1) Boeing Website ) Fast Facts, Source: Company Annual Reports, SEC Filings ) Forecast International, Defense & Aerospace Companies, Boeing, ) Onesource, Boeing Summary,

81 4 Computer Sciences Corporation Ⅱ 4.1. 회사개요 Computer Sciences Corporation(CSC) 은정보기술 (Information Technology, IT) 과관련한전문적인서비스제공회사로서정보기반시스템을설계및제공한다. 특히, IT 및 비즈니스프로세스아웃소싱 (business process outsourcing), 애플리케이션개발, 네트워크운영, 최종사용자컴퓨팅, 크레디트서비스, 클레임처리및물류, 기반시설관련서비스 (Infrastructure as a Service, IaaS), 소프트웨어관련서비스 (Software as a Service, SaaS), 비즈니스프로세스관련서비스 (Business Process as a Service, BPaaS), 플랫폼관련서비스 (Platform as a Service, PaaS), 클라우드컴퓨팅 (cloud computing), 사이버보안관리서비스등이주사업분야이다. CSC는민간회사, 미국연방정부, 기타정부기관등을포함하여약 2,500 개의대상을지원하고있다. CSC는미국버지니아주에본사를두고있다. 주요방위산업체동향 4. ComputerSciences Corporation 기업정보요약 [ 표 37] Computer Sciences Corporation 의기업정보 구분 Computer Sciences Corporation 3170 Fairview Park Drive Falls Church, Virginia United States of America 전화번호 : 웹사이트 : 주요내용회계연도 : 2014년 3월 29일매출액 : 130억달러영업이익 : 13억달러자산총액 : 113.9억달러직원수 : 70,000명시가총액 (2015년 8월 20일기준 ) : 92억달러 [ 표 38] Computer Sciences Corporation 의매출액및영업이익 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 사업분야 매출액영업이익 North American Public Sector 4,880 4,662 4, Global Business Services 4,877 4,917 4, Global Infrastructure Services 4,840 4,743 4,613-1, 합계 14,597 14,322 13,126-1, ,390 73

82 4.2. 사업부문 Computer Sciences Corporation 은고객의중요한정보기반시스템을설계, 실행, 운용하는전문회사로서 IT 및비즈니스프로세스아웃소싱 (business process outsourcing), 클라우드컴퓨팅, 사이버보안보호, 기타관련된전문적인서비스등과같은광범위한서비스를제공한다. 사업운영은북아메리카지역공공부문 (North American Public Sector, NPS), 서비스관리부문 (Managed Services Sector, MSS), 사업솔루션및서비스부문 (Business Solutions and Services, BSS) 으로구분된다. [ 표 39] Computer Sciences Corporation 의사업부문 1. 북미지역공공부문 (North American Public Sector) 1.1. 시스템통합 (Systems integration) 1.2. 아웃소싱 (Outsourcing) 1.3. 원격통신및네트워킹 (Telecommunications and networking) 1.4. 교육훈련및시뮬레이션 (Training and simulation) 2. 서비스관리부문 (Managed Services Sector) 2.1. 정보시스템아웃소싱 (Information systems outsourcing) 2.2. 소프트웨어관련서비스 (Software-as-a-Service, SaaS) 2.3. 사이버보안서비스관리 (Cyber Security Managed Services) 2.4. 전자식건강기록 (Electronic Health Records, EHR) 2.5. 철도화물관리시스템 (Rail Cargo Management Systems, RCMS) 2.6. 화물열차운영회사 (Freight Train Operating Companies, FTOC) 2.7. 부메랑 (Boomerang) 3. 사업솔루션및서비스부문 (Business Solutions and Services) 3.1. 사업과정아웃소싱 (Business Process Outsourcing, BPO) 3.2. RISKMASTER Accelerator 3.3. Insights Debt Recovery 솔루션 CSC의북아메리카지역공공부문 (NPS) 은복잡한사업관리및기술적서비스에대한시스템통합과아웃소싱을담당한다. 이부문에는기업현대화, 원격통신및네트워킹, 서비스관리, 기지및사격장운영, 교육훈련및시뮬레이션등이포함된다. CSC는또한공급체인컨설팅및관리, 분배관리및수송, 기업통합및변혁, 정비및수리와같은물류및보급체인솔루션을제공한다. 본부문을통하여일차적으로미공군, 육군, 해병대, 74

83 해군, 국립항공우주국 (National Aeronautics and Space Administration, NASA), 민간부문등과같은미국연방정부및그산하기관을지원한다. CSC 의서비스관리부문 (MSS) 은금융기관, 건강관리, 제조업및기타고객들에게정보시스템아웃소싱서비스를담당하면서서비스로서의기반시설 ((BPaaS), 서비스로서의소프트웨어 (SaaS), 서비스로서의비즈니스프로세스 (BPaaS), 서비스로서의플랫폼 (PaaS), 사이버보안관리서비스등을제공한다. 아울러, 맞춤형전자식건강기록 (Electronic Health Records, EHR) 과같은임상솔루션을제공한다. EHR 은고급보고에필요한데이터를수집 제공하여의사들과의료제공자들이 EHR 의최적활용을지원한다. 또한, CSC는소규모화물열차운영회사 (Freight Train Operating Companies, FTOC), 각종수송기관통합여객선서비스운영자 (intermodal liner service operators), 개인공장철도운영자등을위한철도화물관리시스템 (Rail Cargo Management Systems, RCMS) 과같은여행및수송솔루션을제공한다. 그리고대중수송기관이여객과의관계및데이터베이스를관리할수있는고객관계관리 (Customer Relationship Management, CRM) 시스템인부메랑 (Boomerang) 을제공한다. 또한, 특히철도제어시스템, 대중수송제어센터시스템, 각종수송기관통합연결시스템, 철도화물관리시스템등과같은철도솔루션을제공한다. CSC 의사업솔루션및서비스 (BSS) 부문은업체에고유한컨설팅및시스템통합서비스를담당한다. 또한, 비즈니스프로세스아웃소싱 (Business Process Outsourcing, BPO) 및지적재산권기반소프트웨어솔루션에대한서비스도지원한다. 아울러, 재고관리, 협력적인제품개발, 효율적인제작도구, 기타차량기술등을포함하여자동차산업에포괄적인솔루션도제공하며항공우주및방위산업에대한전사적인사업및기술솔루션도제공한다. 이외에도, CSC는사업정보솔루션, RISKMASTER Accelerator, Collection Insights Debt Recovery 솔루션, 건강관리제품및서비스등을제공하여소비재상품, 금융서비스, 건강관리, 원격통신기기제작및기술산업의필요성에대처한다. Ⅱ 주요방위산업체동향 4. ComputerSciences Corporation 75

84 4.3. 기업전략 주요연구개발 (Main R&D) 사업 북미지역공공부문 (NPS) FAA의 System Engineering 2020(SE2020) 사업 SE2020 사업은국가항공우주시스템을현대화하기위해연방항공청 (Federal Aviation Administration, FAA) 이주도하는차세대항공수송시스템 (next generation air transportation system, NextGen) 의한부분으로서 CSC가본사업의 2개멤버중하나로참여하고있다. 본사업은지상시스템, 항공전자기기, 항공기, 항공교통통제규칙및절차, 안전및보안, 환경및표준을포함하여항공교통통제의모든범위에서 FAA 를위한개념개발업무를수행한다. 항공교통및교통흐름관리에대한전문성을통하여, CSC는임무분석, 연구, 개발, 시제품제작, 비행시연솔루션등을서비스하게된다. 교통관리기반시설시스템사업 CSC는미교통부의 John A. Volpe National Transportation Systems Center 와교통관리기반시설시스템사업 (Traffic Management Infrastructure Systems program) 계약을체결한 6대주요계약업체중하나이다. 본사업에따라, CSC 는에너지 방출물 소음의지속적인경감과 민간항공대체연료계획 (commercial aviation alternative fuels initiative) 을포함하여 FAA 의 NextGen 응용프로그램및사업개념을개발하기위한연구및시험을실시한다. 군수현대화사업 (LMP) LMP(Logistics Modernization Program) 는연방정부와 CSC 및 SAP 간의공동사업으로서미육군전투원을지원한다. LMP 는사용자가 21,000 명이나되며, 완전히통합된보급체인, 정비, 수리 점검계획및실시를하는가장큰솔루션중하나이다. 본사업을통하여약 225억달러규모의재고품을관리할수있다. 또한, LMP 는매일 400만건의거래를처리하며공장으로부터일선부대까지필요한보급품을인도하기위해 70개이상의국방부시스템과통합운용한다. 본사업에따라, 보급체인솔루션사업단위는 76

85 육군의군수절차를재설계하고새로운절차를시행한다. CSC 는육군이 SAP 의기술적전문 성을활용하여모든실무를처리하도록지원한다. Ⅱ 공동백신획득사업 (JVAP) JVAP(Joint Vaccine Acquisition Program) 는질병과바이오테러위협으로부터군인과민간인을보호하기위해미정부가주도하는사업이다. CSC는미국방부의 JVAP 사업에대한주요시스템계약업체이다. CSC 의자회사인 DVC LLC 가바이오방어백신및치료법에대한첨단개발사업을관리한다. 주요서비스품목은기술이전, 임상전연구, 임상시험관리, 제조, 위험관리, 저장, 정비및면허교부등이다. Eagle Alliance Eagle Alliance 는 CSC 와 Northrop Grumman 간의합작투자회사이다. Eagle Alliance 는 IT 산업에혁신적인기술과광범위한자원을제공하여미정보커뮤니티를지원하며, 외부위탁업무에따라네트워킹, 컴퓨팅, 기업관리, 전화통신및개인통신서비스도제공한다. 주요방위산업체동향 4. ComputerSciences Corporation Flight School XXI Flight School XXI 은미육군의헬기조종사를위한시뮬레이션서비스및모의비행훈련지원을제공한다. CSC 는차세대미육군비행훈련에부응할수있도록첨단시뮬레이터및모델링솔루션을제공한다. 그리고상용및군용비행훈련전문가와제작자들로구성된팀을구성하여미육군항공센터가있는 Fort Rucker 에 38대의비행훈련시뮬레이터와 18대의재구성식훈련장비를구비한 136,000ft 규모의시설을설립하고있다. CSC 의시뮬레이터는실제헬기조종석을재현하여, 실전적인환경과전장의조건을포함하여실제헬기의모든비행환경을구현한다. NASA Shared Services Center(NSSC) NSSC 는미국전역에있는 NASA 직원, 계약업체, 대학파트너및구직자를위해인적자원, 조달, 금융및행정서비스를통합한다. 10개의 NASA 센터와 NASA 본부의시스템및처리절차를본 NSSC 를통하여중앙에서모니터한다. 본사업에따라 CSC는미시시피주에소재한 Stennis 우주센터의새로운 NSSC 에도관련서비스를제공한다. 77

86 뉴욕주저소득자의료보장시스템 (New York State Medicaid System) 본사업은 CSC와뉴욕주보건부 (New York State Department of Health) 가공동으로추진한다. 본사업에따라미국에서가장크고, 기술적으로정교한의료보장관리정보시스템 (Medicaid Management Information System, MMIS) 이운용된다. emedny 라고불리는본웹기반시스템을통하여주 ( 州 ) 전역에서참여하고있는 75,000 개의건강관리제공업체에대한적격성확인, 클레임제출, 사전인가신청업무를처리한다. 본사업은또한 3억 5,000 만건이상의클레임, 1억 5,000 만건의적격성확인처리, 매년 490 억달러이상의지불업무등을관리한다. 환경보호청정보기술솔루션 (EPA ITS) EPA ITS(Environmental Protection Agency Information Technology Solutions) 는미국전역의환경보호청사무소에통합 IT 및원격통신을지원하는기술지원계약을통합한다. 환경보호청 (EPA) 은 CSC 를본사업에대한주계약업체로선정했다. CSC 는 EPA 를지원하여독립된사업장운영을 IT 기반시설로변형함으로써환경및공공보건상태, 추세, 잠재적위협에대해신속하고, 적절하며, 통합된정보를제공하도록한다. CSC 는또한전반적인관리, 업무통합, 국가원격통신에대해책임을진다 사업솔루션및서비스 (BSS) 부문 Google의클라우드변형사업클라우드변형사업 (Cloud Transformation Program) 은기업이 IT 투자를효과적으로활용할수있도록지원하기위해 Google 이주도하는사업이다. CSC는본사업에참여하는업체중하나이다. CSC는글로벌기술컨설팅및클라우드시행전문성을제공함으로써본사업을지원한다. VMware vcloud Datacenter Services 사업 VMware vcloud Datacenter Services Program 사업은기업수준의클라우드서비스를제공하는사업으로서, IT 조직이기업및기술사용자들의요구에더욱민첩하기대응하도록지원하는한편, 신뢰성높은보안및서비스를제공한다. CSC는본사업의참여업체중 78

87 하나로서 CloudCompute 및 CSC BizCloud 를 VMware vcloud 데이터센터로서비스를 제공한다. Ⅱ 주요배달 (Delivery) 및데이터센터-개발 인도의 Bangalore 지역에전문서비스센터개설 2013 년 8월, CSC는인도의 Bangalore 지역에전문시각화센터를새로개설했다. 본센터는새로운시뮬레이션기술을평가, 구축, 시연하는것이주임무이다. 핀란드에신규데이터센터신설 2012 년 10월, CSC 는핀란드 Kajaani 지역에데이터센터를신규로개설했다. 본데이터센터는 Renforsin Ranta Business Park 내에있는종전 UPM 의제지공장구내에위치하고있다. 데이터센터에는핀란드의차세대슈퍼컴퓨터 Cray Cascade, Hewlett-Packard 의슈퍼클러스터 (supercluster) 및기억용량이포함되어있다. 주요방위산업체동향 4. ComputerSciences Corporation 브라질에지원자서비스센터개설 2012 년 8월, CSC는브라질의 5개도시에 6개의지원자서비스센터 (applicant service centers, ASC) 를개설했다고발표했다. 이들센터를통하여, CSC는미국여행을희망하는브라질국민에게원활한비자서비스를제공하게된다. 인도의 Noida 지역에전문이동성센터 (Mobility Center Of Excellence) 개설 2012 년 3월, CSC는인도의 Noida 지역에전문센터를개설했다. 본신규센터는특정상황에만적용되는특정개념증명및기술입증을제공하기위해이동성솔루션을개발, 시험하도록지원하게된다. 인도의 Indore 지역에신규배달 (delivery) 센터개설 2012 년 1월, CSC 는인도의 Indore 지역에약 300개의좌석을구비한신규배달센터를개설했다. 본시설에는전세계의보험회사에게광범위한 IT 서비스를제공하는데도움이되는세계적기반시설, 네트워크및접속수단이구비되어있다. 79

88 주요거래및인수합병 (M&A) [ 표 40] Infochimps 의인수 거래형태 인수 세부거래형태 인수 거래현황 발표완료 발표일 2013년 8월 8일 사업부문 사업솔루션및서비스 (BSS) 지역 전세계 2013 년 8월, CSC 가데이터서비스플랫폼개발을촉진하기위해 Infochimps 를인수하였다. 본인수를통하여 CSC 가차세대기술솔루션및서비스에바로집중할수있게되었다. Infochimps 는미국텍사스주, Austin 지역에본사를둔기업으로서사업을위해서비스로서의빅데이터플랫폼을제공하는업체이다. [ 표 41] AT&T 와제휴 거래형태 파트너십 세부거래형태 공동개발 거래현황 발표완료 발표일 2013년 8월 6일 사업부문 사업솔루션및서비스 (BSS) 지역 전세계 CSC 는기업의사업을위한차세대기술솔루션을개발하기위해 AT&T 와전세계적인전략적제휴관계를체결하였다. 본합의에따라, CSC 는클라우드서비스, 특수화된컨설팅및응용전문성을 AT&T 의안전한네트워크및클라우드기반시설플랫폼과결합함으로써세계적기업이더욱신속하게클라우드로이동하도록지원한다. AT&T 는미국에서원격통신및위성비디오서비스를주도적으로제공하는업체이다. [ 표 42] ATD의사업단위를 PAE에매각하기로합의 거래형태 투자철회 세부거래형태 매각 거래현황 발표완료 발표일 2013년 5월 29일 사업부문 북아메리카역공공부문 (NPS) 지역 전세계 CSC 는응용기술부문 (Applied Technology Division, ATD) 사업단위를약 1 억 7,500 만 달러가격에매각하기로 PAE 와합의하였다. 본거래를통하여 CSC 는차세대기술솔루션 및서비스에자사의핵심강점을집중함으로써서비스포트폴리오의균형을재조정하려는 80

89 변화전략을강화할수있게되었다. PAE 는전세계에걸쳐미국정부기관의임무수행을지원하는통합서비스를제공하는업체이다. [ 표 43] SAP와제휴관계확대 거래형태 파트너십 세부거래형태 공동개발 거래현황 발표완료 발표일 2013년 5월 15일 사업부문 사업솔루션및서비스 (BSS) 지역 전세계 CSC 는은행산업이차세대기술플랫폼으로이동하도록촉진하기위해 SAP 와체결하여진행중인제휴관계를확대하였다. 본합의에따라, CSC 는은행산업에대한 SAP 의글로벌서비스파트너가되며 SAP 의솔루션을이용하여은행에대해시스템통합서비스를제공할예정이다. SAP 는유럽에기반을둔다국적소프트웨어회사로서사업활동및고객관계를관리하기위한기업소프트웨어를제공한다. Ⅱ 주요방위산업체동향 4. ComputerSciences Corporation 4.4. 매출현황 다음그림은 2010~2014 년회계연도기준매출및순이익추이를나타내었다. CSC는 2014 년회계연도기간중매출액을 130 억달러로발표했다. 이수치는전년대비 8% 감소한금액이다 년순이익은 6.74 억달러이며, 동기간전년순이익 9.61 억달러대비감소한결과치이다. 정부계약건은전체매출액대비 2010 년 39% 수준에서 2014 년 30% 수준으로감소하는추세이다. 특이점으로는 2012 년의경우매출액은전년대비유사한수준이었으나사업확장으로인한기업합병금액지출로순이익은오히려현저히급감했다. 81

90 [ 그림 10] CSC 의매출및순이익추이 (2010~2014 년 ) [ 그림 11] CSC 의사업부문별매출비율 (2013~2014 년 ) 다음수치는 CSC 가지난 5 년간 (2010~2014 년 ) 미국정부로부터수주한연방계약금액을 나타낸다. 최근들어정부수주계약물량이다소감소하는추세를보이고있다. 82

91 Ⅱ 주요방위산업체동향 4. ComputerSciences Corporation [ 그림 12] CSC 의미연방정부수주현황 (2010~2014 년 ) 4.5. 주요계약실적 [ 표 44] 주요계약 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 일시계약내역계약금액 미육군특수의료훈련장비운용및유지보수, 관리체계지원등관련서비스및솔루션제공사업 미정부소프트웨서관리, 개발시험평가관련소프트웨어지원사업 (SOFTWARE SUPPORT ACTIVITY, SSA) 서비스계약체결 신규사업착수시스템및위험관리를위한운용, 정비, 유지체계서비스및솔루션제공사업 14 개의다른회사와함께정부네트워크의사이버보안을강화하기위해지속적인모니터링서비스및솔루션을제공하는계약을미국국토안보부 (Department of Homeland Security, DHS) 와체결 클라우드, 사이버보안및빅데이터와같은요소를포함하여기업네트워크엔지니어링서비스를지원하기위해미국관세국경보호청 (Customs and Border Protection) 과계약을체결 뉴질랜드전역에있는 20 개의지역보건청 (District Health Boards, DHBs) 에병원운영및처방솔루션을제공하기위해뉴질랜드보건부와계약을체결 11 개의다른회사와함께미국국토안보부에지원서비스를제공하기위해미해안경비대와계약을체결 ,

92 일시계약내역계약금액 개의다른회사와함께대서양해역우주및해군전쟁시스템센터 (Space and Naval Warfare Systems Center, SSC) 에획득및지원서비스를제공하기위해미해군과무한정인도 / 무한정수량 (indefinite delivery/ indefinite quantity, IDIQ) 계약을체결 Crédit Agricole 의고객들이 SEPA(Single Euro Payments Area) 자동이체를관리할수있도록 MandateWAY 서비스를제공하는계약을 Crédit Agricole 와체결 16 개다른회사와함께서비스로서의이메일 ( as a service(eaas) 솔루션을제공하기위해미국연방총무청 (General Services Administration, GSA) 과계약을체결 미국앨라배마주, Fort Rucker 에있는미육군항공센터에시뮬레이터기반비행및관련훈련장치를제공하는계약을완전고정가격으로미육군과체결 전문적인책임수행직원및계약업체에대한배경조사를수행하는미국이민 세관집행국 (Immigration and Customs Enforcement, ICE) 과계약을체결 세계전역에군수지원을제공하기위해미육군통신전자사령부 (Communications Electronics Command, CECOM) 와과업발주 (task order) 계약을체결 - 2, SWOT 분석 CSC 의주요강점은인위적인성장전략과강력한네트워크및제휴관계이다. 하지만소송문제연루와북아메리카공공부문 (NPS) 사업의실적저하는주요한우려부문이다. 향후, 정부계약준수요건과외환위험이사업운영에영향을미칠수있다. 그러나클라우드컴퓨팅및전략적인활동에대해증가하는수요를이용하여회사가새롭게성장할기회를가질수있을것으로보인다. [ 표 45] SWOT 분석 강점 인위적인성장전략 강력한네트워크및제휴관계 기회 클라우드컴퓨팅에대한수요증가 전략적인주도권 약점 소송문제연루 NPS 부문사업실적저하 정부계약준수요건 외환위험 위협 84

93 강점 인위적인성장전략 Ⅱ CSC 는인위적인성장을위해전략적인인수활동을추진함으로써내부성장을강화하고있다. 예를들면, 2003 년, DynCorp 을인수함으로써미국에서 3번째로큰연방정보기술 (IT) 계약업체및상위 10개국방부계약업체중의하나가되었다 년에는 Datatrac Information Services 를인수함으로써계정관리 (identity management) 및신용증명에대한서비스와미국연방고객들에게고객접촉솔루션을제공하는능력을확대했다 년, BearingPoint Brazil 의인수를통하여브라질에서의입지를확대하고다년간전략적성장계획을지원했으며, 중요한수평적능력과수직적업계전문성을추가했다 년, Bass & Company 를인수함으로써화학, 에너지, 천연자원시장에서회사의입지를확대했다 년 12월, Image Solutions 를인수함으로써의료서비스에대한전략적성장계획을지원하고생명과학부문에서회사의입지를확대했다 년, isoft Group Limited 인수를통하여소프트웨어제품과건강관리통합및서비스포트폴리오를강화하고건강관리연구 개발능력을제고시켰다 년 9월, AppLabs Technologies Private Limited 를인수하여신생기술, 특허방법론및도구, CSC 에대한전문적인판매인력등에대한포트폴리오를추가했으며, 이로인해제품개발로부터시장출시까지의시간을단축했을뿐만아니라응용시험서비스능력을강화했다. 주요방위산업체동향 4. ComputerSciences Corporation 강력한네트워크및제휴관계 CSC는제휴파트너업체의강점과자사의리더십을결합함으로써사업및기술제공범위를확대하고강화한다. 강력한네트워크기반및제휴관계를통하여광범위한고객에게서비스를제공할수있으며 70개이상의국가에소재한 2,500 개의기업고객을지원하기위해 60개이상의서비스센터가보유한세계적인배달네트워크를통하여사업을운영한다. 특히, 이러한강력한서비스네트워크를이용하여 BAE, Huntington Ingalls Industries, ArcelorMittal 등을지원한다. CSC의국제적인제휴파트너업체로는 Dell, HP, Google, Oracle, Intel, Microsoft, IBM 등이있다. 제휴사례를살펴보면 Microsoft 와제휴함으로써고객들은그들의사업을변환시키고, 기술을활용하여생산성을증가시키며, 관리능력을개선하고, 변화하는시장환경에대응하는데요구되는민첩성을증대시키는것을지원한다. 이외에도, IBM과제휴함으로써중요하고복합적인사업및 IT 도전과제를해결하는데탁월 85

94 한능력을가지게된다. 강력한네트워크기반및협력적인제휴관계를이용하여회계관리 서비스를원활하게처리하고고객들에게특별한서비스를제공한다 약점 소송문제연루소송의내용을살펴보면, CSC 의관계자가고객을오도하는허위보고서를작성하였으며, 영국국립건강서비스 (National Health Service) 와체결한 54억달러규모의전자식환자기록계약에대한재정보고와회사실적에관한구체적인사실공개를생략했다는내용이다. 결국, 2013 년 1월, CSC 는 IBM Corporation 이제기한소송에연루되었다 년 5월, CSC 는수십억달러의계약과관련된회계및회사실적에대한허위보고서문제로제기된집단소송문제를해결하기위해 9,750 만달러를지불하기로합의했다. IBM 는소송을통하여, CSC 가 IBM 직원을채용함으로써 IBM의종전직원이 타경쟁사직원매수금지 협정 (non-solicitation pact) 을위반했다고고발했다 년 4월, CSC는자사의고위중역인 Anne Roeser 가제기한성차별및성희롱소송에연루되었다. 이와같은소송문제는회사의브랜드이미지를퇴색시킬수있다. 북아메리카공공부문사업의실적감소국방부 (DOD) 계약에서 1억 7,600 만달러가감소했고, 민간기관계약에서 1억 4,500 만달러가감소하는등의사유로 CSC의북아메리카공공부문 (NPS) 이과거수년간에걸쳐지속적인매출액감소를발표했다. 국방부계약매출액감소에는미공군및기타국방부기관으로부터종결되거나철회한계약건이포함되어있다. 민간계약의매출액감소는일차적으로기존 NASA 및미우정국으로부터계약제안액및범위가근본적으로감소한데기인하며, 이는미국무부, 노동부, 상무부, 환경보호청 (EPA) 등관련기관에서특정사업을철회했기때문이다 기회 클라우드컴퓨팅에대한수요증가 싱가포르의정보통신개발국 (Infocomm Development Authority, IDA) 에따르면, 클라 86

95 우드컴퓨팅에대한전세계시장규모는 2020 년경에 2,410 억달러에이를것으로예상한다. 배치하기어려운물리적서버에의존하는것이변동성이심한조직의요구에대한대응이늦어짐에따라, 최근전세계조직및정부기관들은클라우드컴퓨팅을사용하도록권장받고있다. 따라서 CSC 는클라우드컴퓨팅에대해증가하는수요로부터혜택을보고있다. 클라우드컴퓨팅은손쉽고, 비용대비효과적인솔루션을조직들에제공하여데이터저장에대한이들의요구를해결한다. 동시에, 클라우드컴퓨팅은 IT 회사들이데이터분석을하는데쓰는지출을감소시킬것으로예상한다. CSC 는 Microsoft Exchange 사를위해 BizCloud, CloudMail 을, Share Point 를위해 Cloud IU를, SAP 및 Cloud Migration Services 를위해 Cloud IU와같은광범위한클라우드컴퓨팅서비스를제공하고있으므로, 시장의성장을이용할수있는좋은위치에있다. 전략적주도권 Ⅱ 주요방위산업체동향 4. ComputerSciences Corporation 2013 년 7월, CSC는 OmniLocation MachinEdge 를도입했으며, 그결과기계대기계 (machine to machine, M2M) 적용솔루션개발및배치를원활하게할수있게되었다 년 8월, 기업의사업활동을위해빅데이터용서비스로서의플랫폼 (Platform as a Service, PaaS) 제공업체인 Infochimps 를인수했다. 본인수를통하여 CSC는데이터서비스플랫폼개발을가속화하여, 자사의빅데이터사업을신속히확대할수있게되었다. 이외에도이러한거래를통하여, CSC 고객들은첨단데이터분석서비스를받을수있게된다 년 8월, CSC 는기업의사업활동을위한차세대솔루션을개발하기위해 AT&T 와계약을체결했다. 본계약에따라 AT&T 의세계적인클라우드기반시설플랫폼과네트워크를이용하여자사고객들에게 BizCloud 및기타클라우드컴퓨팅서비스를제공할계획이다. 이처럼전략적인수및주도권을행사함으로써 CSC는사업운영을강화할수있다 위협 외환위험외환환율위험에영향을받는주요부문으로는해외자회사및제휴사에대한투자, 외환을사용한사업거래로부터발생하는화폐성자산및부채등이있다. CSC 는외화환산과관련된위험을최소화하기위해외환선물계약을체결함으로써외환대비책활동 (hedging 87

96 activities) 에관여하고있다. 이처럼 CSC는세계여러부분에서사업활동을하고있어, 외환환율의변동에노출되어있다. 재무상황을미국달러로발표하므로, 매출액은브라질의 Real 화, 호주달러, 영국의파운드화및유로화등과같이기타통용되는외환에영향을받는다. 정부계약준수요건어떠한위반사항에대한조사결과는행정, 민사, 또는형사소송으로이어질수있는데, 이는궁극적으로재무실적에영향을미칠수있는벌금, 위약금, 상환, 보상 /3배배상등에처할수있다. 예를들면, 2012 년 8월, CSC는정부와의분쟁을해결했는데, 해결합의에따라 2억 7,700 만달러의현금을수령했고또 5년간의계약연장을허가받았다. POGO 에따르면, CSC 는 1995 년이래로 8회에걸쳐연방계약을위반함으로써벌금으로 1억 4,060 만달러를납부한이력이있다. 따라서정부계약은계약가격에대한일상적인감사와는별도로복잡한조달법과규정을준수해야한다. CSC의영업활동은주로미연방획득규정 (Federal Acquisition Regulation, FAR) 과 1978 년제정된계약분쟁법 (Contract Disputes Act, CDA) 에따라규제받는다. FAR은연방정부의계약체결, 관리및이행을규제하는반면, CDA 는정부계약업체에대한금전적손해에대해서미정부를상대로소송을제기할수있도록한다. 참고문헌 1)2)3)4) 1) Computer Sciences Corporation Website, ) Fast Facts, Source: Company Annual Reports, SEC Filings, ) Forecast International, Defense & Aerospace Companies, Computer Sciences Corporation, ) Onesource, Computer Sciences Corporation Summary,

97 5 Exelis Ⅱ 5.1. 회사개요 Exelis 는 C4ISR 솔루션, 정보및기술서비스를제공하는업체로, 네트워크된통신, 전자전, 센서및감시, 항법장치, 항공교통솔루션및정보시스템에전문성을가지고있다. 항공기구조, 전자식시스템, 지리 공간시스템, 정보시스템, 임무시스템, 야간식별및전술통신시스템등을제공한다. 또한, 시스템통합, 네트워크설계및개발, 첨단엔지니어링, 군 정부 전세계상용고객들에대한물류솔루션등을제공하며산하자회사를통하여미국, 유럽, 중동, 아시아 태평양전역에서활동한다. Exelis 는미국버지니아주 McLean 지역에본사를두고있다. 주요방위산업체동향 5. Exeils 기업정보요약 [ 표 46] Exelis 의기업정보 구분 Exelis Inc Tysons Boulevard Suite 1700, McLean Virginia United States of America 전화번호 : Fax : 웹사이트 : 주요내용회계연도 : 2014년 12월 31일매출액 : 32.8억달러영업이익 : 3.97억달러자산총액 : 48.8억달러직원수 : 10,000명시가총액 (2015 년 8월 17일기준 ) : 46억달러 [ 표 47] Exelis 의매출액및영업이익 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 회사명 매출액 영업이익 Exelis 5,891 5,839 3,730 3,341 3,

98 5.2. 사업부문 Exelis 는세계적인방위산업, 항공우주및정보솔루션제공업체이다. 회사는지휘 통제 정보 통신 컴퓨터 감시 정찰 (C4ISR) 관련제품및서비스를제공한다. 또한, 군, 정부및상업용고객들에게정보및기술서비스를제공한다. 주요고객은미국방부 (DoD), 국립항공우주국 (NASA), 연방항공청 (Federal Aviation Administration, FAA), 미정부정보기관등이있다. Exelis 는사업운영을 C4ISR 전자장치및시스템, 정보및기술서비스 2개의주요부문으로구분한다. [ 표 48] Exelis 의사업부문 1. C4ISR 전자장치및시스템 (Electronics and Systems) 부문 1.1. 전자전 (Electronic warfare) 1.2. Sonar 시스템 1.3. 우주시스템 (Space systems) 2. 정보및기술서비스 (Information and Technical Services) 부문 2.1. 시스템통합 (Systems integration) 2.2. 첨단엔지니어링 (Advanced engineering) 2.3. 물류, 지속유지 (Logistics, sustainment) 2.4. 우주발사 (Space launch) Exelis 는 C4ISR 전자장치및시스템부문에서통신, 영상및영상처리, 전자전, 레이더및소나시스템, 우주시스템, 정부및상용고객들을위한항공기구조등을제공한다. 주요제품에는통합전자전시스템 (Integrated Electronic Warfare Systems, IEWS), 통신시스템 전력방호시스템 (Communications Systems and Force Protection Systems, CFPS), 레이더 정찰 음향시스템 (Reconnaissance and Acoustic Systems, R2A), 통합구조 (Integrated Structures, IS), 야시경 영상시스템, 정보 감시 정찰시스템 (ISR), 위치결정 항법 시간결정 (Positioning, Navigation and Timing, PNT) 등이있다. Exelis 는정보및기술서비스부문을통하여미국군대및정부기관에대하여광범위한시스템통합, 사이버, 정보, 작전, 네트워크설계및개발, 첨단엔지니어링, 물류, 지속, 우주발사및거리측정지원솔루션등을제공한다. Exelis 는시스템엔지니어링, 수명주기 90

99 현대화, 운영및정비지원, 화학 생물학 방사능 핵 폭발물 (CBRNE) 위협에대한솔루션, 교통통제항법장치, 통신및감시솔루션등을제공한다. 회사의연구개발 (R&D) 부문은변화하는고객들의선호를충족시키기위해기존제품및서비스를강화하고, 신제품및서비스를개발하는데집중하며, 또한신규시장에대한기회를발견하기위해노력을집중한다. 회사는미정부와체결한계약에따라자금지원을받는연구개발활동을수행한다 기업전략 Ⅱ 주요방위산업체동향 5. Exeils 주요연구개발 (R&D) 사업 [ 표 49] Exelis 의주요연구개발사업 1. C4ISR 전자장치및시스템 (Electronics and Systems) 부문 F-35 Lightning II Joint Strike Fighter F-22 Raptor F-16 Fighting Falcon C-130J Hercules F-15E Strike Eagle 차세대 Jammer(Next Generation Jammer, NGJ) 사업 F/A-18E/F Super Hornet C-17 Globemaster lll P-8A Poseidon/P-8I AH-64 Apache Global Positioning System(GPS) III GPS OCX 사업 MQ-9 Reaper Standard Missile-3(SM-3) 사업 적응성있는레이더대응책 (Adaptive Radar Countermeasures, ARC) 사업 2. 정보및기술서비스부문 아프가니스탄사업 우주통신네트워크서비스 (Space Communications Network Services, SCNS) 쿠웨이트배치육군비축저장물자 (Kuwait based Army Proposition Stock-5, APS-5 Kuwait) 사업 쿠웨이트주둔작전및보안지원서비스 (K-BOSSS: Kuwait Based Operations and Security Support Services) 91

100 C4ISR 전자장치및시스템부문 F-35 Lightning II Joint Strike Fighter F-35 Lightning II Joint Strike Fighter 사업은 3,820 억달러규모로단일사업으로는세계방위산업역사상최대사업이다. 본프로그램은 3가지형태의 스텔스기능제공 다목적전투기를생산하는것을목적으로한다. F-35A : 미공군용재래식이착륙기 (conventional takeoff and landing, CTOL) F-35B : 미해병대, 영국해군및기타용단거리이륙 / 수직착륙 (short takeoff/vertical landing, STOVL) F-35C : 미해군용재래식항공모함발사형 본항공기는 Lockheed Martin 의유명한 WW2 P-38 Lightning 과 BAE 사의 Lightning 제트기의이름을따서명명하였다. Lightning II 시스템에대한제휴사에는미국및영국 (Tier 1), 이탈리아및네덜란드 (Tier 2), 호주 캐나다 덴마크 노르웨이 터키 (Tier 3) 가있으며, 싱가포르및이스라엘이 안보협력파트너 자격으로, 일본이첫수출고객자격으로참여하고있다. Lockheed Martin 은 Northrop Grumman 및 BAE Systems 와함께 F-35 기를개발하며, Pratt & Whitney 사가 F-35 기에대해세계에서가장강력한전투기엔진인추진시스템을공급한다. Exelis 는 F-35 기를위해 운반체및릴리스 (carriage and release) 시스템을공급한다 년 8월, 회사는 2개의 6,000 만달러상당의초도소량생산 (low-rate initial production, LRIP) 계약을 Lockheed Martin 과체결하여 3개의모든항공기형태에대해예비장비를포함하여운반체및릴리스시스템과기타시스템을제공하기로했다. F-22 Raptor F-22 Raptor 는공중지배및다중임무를수행하는스텔스전투기이다. Lockheed Martin 은본사업에대한주계약업체이다. F/A-22 Raptor 는최첨단스텔스기술로제작되었으며은폐된무기실안에 AMRAAM 미사일을장착하여사출한다. 본사업에따라, Exelis 는신형발사대인 LAU-142/A AMRAAM 수직사출발사대 (Vertical Eject Launcher, AVEL) 를개발했다. AVEL 은항공기로부터안전하게분리하기위해얕은내부미사일격실에 AIM-120C 미사일을탑재했다가사출한다. 92

101 F-16 Fighting Falcon F-16 Fighting Falcon 은저비용으로운용되며실전을통해입증된국제적인다목적전투기이다. Lockheed Martin 이본사업에대한주계약업체이다 년 5월, Exelis 는 F-16 Fighting Falcon 에사용할지속파조명기 (Continuous Wave Illuminator, CWI) 하부시스템을공급하는 9,400 만달러상당의계약을 Lockheed Martin 과체결했다. C-130J Hercules C-130J Hercules 는국제적인전술대형화물수송기이다. Lockheed Martin 이본사업에대한주계약업체로서 C-130J Super Hercules 를계속하여생산하고항공기에대한지원및지속유지서비스를제공하며, 세계적으로배치된기존 C-130 Hercules 항공기군에대한성능개량및지원서비스를제공한다 년 3월, Exelis 는미해안경비대에게레이더시스템을제공하는 650 만달러상당의계약을체결했다. 본 AN/APY-11 다중모드레이더시스템은 C-130J Super Hercules 의장거리감시항공기와통합되어장거리감시, 마약차단및대테러활동등을포함하여변화하는해안경비대의임무수행을지원한다. Ⅱ 주요방위산업체동향 5. Exeils F-15E Strike Eagle F-15 항공기계열중에서가장평판이좋은항공기는 F-15E Strike Eagle 이다. 본항공기는그어떤전술전투기보다더많은무기탑재량을가지며, 탁월한공대공및공대지임무를수행할수있다. F-15E Strike Eagle 의주요한특징은필적할상대가없는지속성과전투행동반경, 전천후기상조건에서 24시간운용할수있는능력, 음속의 2배보다빠른최대속도, 공대공및공대지무기를포함하여 23,000 lbs 이상의탑재능력, 능동형위상배열전자레이더 (active electronically scanned array, AESA), 디지털위협경고시스템, 첨단디지털전자식제어고축력엔진등이다. F-15E Strike Eagle 은미공군의주력항공기이다. 본사업에따라 Exelis 는 F-15E 에사용할 BRU-46/A & BRU-47/A 폭탄받침대를제공한다. 차세대전파방해기 (NGJ) 사업 20 억달러이상규모의 NGJ(Next Generation Jammer) 사업은해군최신공중전자공격 항공기인 Boeing EA-18G Growler 에장착된노후한 ALQ-99 전파방해포드 (pod) 의현 93

102 재고량을대체하기위해미해군이시작했다. 본사업에따라, Exelis 및 Boeing 은 NGJ 시스템에사용되는어레이송신기기술의중요부품을공동개발, 시험한다. F/A-18E/F Super Hornet F/A-18E/F Super Hornet 은미해군의최고타격전투기로서차세대최첨단다목적타격전투기능력을제공한다. 본전투기는특출한시스템및공기역학적인성능, 장기성장능력, 전술항공기가수행할수있는모든임무를수행하는 APG-79 능동위상배열전자레이더와같은첨단센서등이통합된다. Super Hornet 이구비한첨단정보및센서세트는기내장착센서및외부의출처로부터나온데이터를수집, 통합함으로써공중, 해양, 지상기반의위협을탐지, 제거하게한다. Super Hornet 은 Boeing 이 Raytheon, Northrop Grumman, General Electric Aviation 와공동제작했다. Super Hornets 는복좌 F모델과단좌 E모델등 2개형태로현재생산되고있다 년 4월 20일현재, Boeing 은미해군및왕립호주공군에게 506대의 Super Hornets 을인도했으며, 이들이아직본항공기에대한유일한고객이다. 본사업에따라 Exelis 는차세대통합전파방해시스템인 ALQ-214 공통기내탑재전파방해기 (On-board Jammer, OBJ) 를제공한다. ALQ-214 는민감한수신장치및능동대응장치를구비하여 F/A-18 전투기에대한전자식방호벽을형성한다 년 7월, 회사는 F/A-18 통합방어전자식대응장치 (Integrated Defensive Electronic Countermeasures, IDECM) ALQ-214 공통기내탑재전파방해기 (OBJ) 에대한소프트웨어개량을위해 1,960 만달러상당의계약을체결했다. 이러한소프트웨어개량은 IDECM ALQ-214(v)4/5 Common OBJ 시스템에통합되어, 미해군의 F/A-18C/D/E/F 항공기에설치된다. C-17 Globemaster Ⅲ C-17 Globemaster Ⅲ는군용수송항공기로서군용및인도주의적인대형화물수송필요성을충족하기위해사용된다. 본수송기는병력, 인도주의적인지원물자, 대형전투장비를전세계에장거리수송할수있다. 본사업에따라, Exelis 는 C-17 에사용할완전한구조물어셈블리, 비행중요부품, 일차및이차적인구조적부품을제공한다. 94

103 P-8A Poseidon/P-8I P-8A Poseidon 은차세대보잉 항공기로서미해군의 P-3 항공기군을대체하기위해설계되었다. P-8A 항공기는미해군의대수상전및대잠수함전능력과무장정보 정찰 감시능력을개선할예정이다. P-8A 항공기에대한주요고객은미해군및인도이다. 본사업에따라, Exelis 는압축공기에의한현가장치 (pneumatic suspension), 발사 (release) 장비시스템에대한모든필수적인부품을제공하며, 여기에는폭탄받침대, 압축공기에의한에너지소스및제어시스템논리 (control system logic) 등이포함된다. Exelis 는 P-8A Poseidon 에대한 BRU-X14 및 BRU-X14/30 폭탄받침대장치를제공한다. Ⅱ 주요방위산업체동향 5. Exeils AH-64 Apache AH-64 Apache 는다목적전투헬기이다. 본항공기의특징은완전히통합된항공전자기기및무기, 전장정보를공중및지상부대에실시간으로안전하게전송할수있는디지털통신능력이다. Exelis 는 AN/ALQ-211(V)1 대응장치세트와 AN/ALQ-136(V)2 레이더펄스전파방해기를 AH-64E 에제공한다. Global Positioning System(GPS) Ⅲ GPS Ⅲ 사업은미공군용 GPS 위성시스템을현대화하는데사용된다. Lockheed Martin 이본사업에대한주계약업체이다. 본사업에따라, Exelis 는 GPS Ⅲ에대한항법장치탑재체를개발, 통합한다 년 10월, 회사는 GPS Ⅲ 무비행위성시험대 (GPS Ⅲ Non-Flight Satellite Testbed, GNST) 용항법장치탑재체부품에대한수락시험을완료한후, 경로탐색장치 (pathfinder unit) 를진공시험및우주선통합을위해 Lockheed Martin 에보냈다. GPS OCX 사업차세대 GPS 운영제어시스템 (Global Positioning System Operational Control System, GPS OCX) 은모든현재및미래의 GPS 위성에대한지휘, 통제및임무지원을제공한다. Exelis 는 GPS OCX 사업의현행단계기간에중요항법장치처리부품및정밀감시국수신장치를제공하며, 여기에는첨단대전파방해능력, 개선된시스템보안, 정확성및신뢰성이포함된다. 95

104 MQ-9 Reaper MQ-9 Reaper 는중고도, 장시간지속, 무인항공기이다. 본무인항공기는 950축마력을생산하는단일 Honeywell TP 엔진이동력을공급하여, 최대항속 260knot, 최대지속순항항속 knot 를제공한다. Exelis 는 MQ-9 Reaper 에사용할 BRU-71/A 14인치압축공기식폭탄받침대를제공한다. Standard Missile-3(SM-3) 사업 SM-3 는미해군이단거리 ~ 중거리탄도미사일을격파하기위해사용하는방어무기이다. SM-3 는접근하는탄도미사일위협과충돌함으로써이를격파한다 년 7월, Exelis 는 SM-3 사업용으로안테나하부시스템을공급하는 300 만달러상당의계약을 Raytheon 과체결했다. 본안테나는 SM-3 Block IIA 의일부로서배치되며, 이는미국방부와일본방위성간의협동적개발사업이다. 적응성있는레이더대응책 (ARC) 사업 ARC(Adaptive Radar Countermeasures) 사업은미국공중전자전 (Electronic Warfare, EW) 시스템이자동적으로야전에서실시간으로새롭고, 알려지지않은, 적응성있는레이더에대하여효과적인대응책을만들어내게하기위해시작되었다 년 7월, Exelis 는 ARC 사업에대한엔지니어링지원을제공하는 1,560 만달러상당의 5개년계약을 SAIC 와체결했다 정보및기술서비스부문 아프가니스탄 (AP) 사업아프가니스탄사업은시설운용, 정비및훈련서비스를제공하기위해미육군공병단과체결한 2개의계약으로구성되어있다. 아프가니스탄국가보안군 (Afghan National Security Forces, ANSF) 시설지원사업 ANSF 시설지원사업에따라 Exelis 는북부및남부아프가니스탄지역주에있는아프가니스탄국가보안군 (ANSF) 시설에대해운용및정비서비스, 시스템및기반시설지원등을제공한다. 회사는아프가니스탄 ANSF 의 300 개시설에대한운용및정비지 96

105 원을제공한다. 아프가니스탄육군 (Afghan National Army, ANA) 및아프가니스탄경찰 (Afghan National Police, ANP) 의시설전체를아프가니스탄국가보안군 (Afghan National Security Forces, ANSF) 에게완전히인계한다는목표하에, 아프가니스탄현지인력들이이들시설을운영, 유지할수있도록훈련을받는다. 군수담당민간인증강 (Logistics Civilian Augmentation) 사업 (LOGCAP) LOGCAP 에따라, Exelis 는비행장운영, 군수및보급운영, 미전투원및아프가니스탄국가보안군에대한수송지원등을제공한다. 우주통신네트워크서비스 (SCNS) Ⅱ 주요방위산업체동향 5. Exeils Exelis 는 NASA Goddard 우주비행센터를위한 SCNS(Space Communications Network Services) 사업에대한주계약업체로서 NASA 의우주및근-지구네트워크를지원하고 NASA 의우주및지상통신네트워크에대한첨단엔지니어링서비스를제공한다. 이러한네트워크는국제우주정거장, 우주왕복선, Hubble 우주망원경, 지구관측시스템위성등과같이광범위하게지구궤도를선회하는우주선에대해통신및추적서비스를제공한다. 쿠웨이트배치육군비축저장물자 (KAPS-5 Kuwait) 사업본사업에따라, Exelis 는육군 야전지원여단에정비, 보급, 수송지원을제공하며지속유지수준정비, 소매및도매보급, APS-5 HBCT IBCT TSS 에대한다중모드수송, 쿠웨이트에서작전하는부대에대한전장철수작전및직접전장지원등을포함한다기능군수지원을제공한다. 쿠웨이트주둔군작전및보안지원서비스 (K-BOSSS) K-BOSSS(Kuwait Based Operations and Security Support Services) 사업에따라, Exelis 는쿠웨이트에있는모든미육군시설에대한수송, 군수, 공공사업, 정보관리, 의무지원서비스, MWR, 사격장운영, 보안, 화재진압및긴급사태서비스등을포함한전영역수명지원및기지운영서비스를제공한다. 회사는이러한서비스를통하여미육군의예속부대, 기지차용부대가쿠웨이트내 외를여행할때이들에게편의를제공함으로써, 쿠웨이트지역지원단 (Area Support Group-Kuwait) 임무를지원한다. 97

106 주요생산시설 개발 Vectrus 사업분할 2014 년 9월, 미션시스템서비스를담당하던사업군이 Exelis 로부터스핀오프방식으로 Vectrus Inc가설립되었다. 새로운회사는 18개국에서 7천여명의종업원으로구성되었다. 파나마시티에생산시설개설 2012 년 10월, Exelis 는미국플로리다주 Panama City 지역에 105,000ft 규모의완전서비스신규기뢰방어생산시설을오픈개설했다. 본시설을통하여회사는미해군및동맹국에게기뢰방어능력을제공할수있다. 합성물설계및제작센터개설 2012 년 8월, 회사는 250,000ft 규모의신규합성물설계및제작센터를미국유타주 Salt Lake City 지역에개설했다. 본신규시설을통해회사는첨단상업용및군용합성물항공기구조를위한용량과자동화능력을증대시킬수있다 주요거래및인수합병 (M&A) [ 표 50] Harris 의 Exelis 인수 거래형태 인수 세부거래형태 합병 거래현황 완료 발표일 2015년 2월 6일 사업부문 전사업부문 지역 미국 2015 년 2월, 다국적통신 정보기술회사인 Harris Corporation 이 Exelis 를 47.5 억달러에인수한다고발표하였다. 합병된두회사의매출은약 80억달러에이르고전세계적으로 9,000 여명의과학자와기술자를포함하여약 23,000 명의종업원을보유하게된다. 이번인수합병은 2015년 5월 29일에마무리되었다. 98

107 [ 표 51] Exelis의 Celestech 인수 거래형태 인수 세부거래형태 인수 거래현황 완료 발표일 2014년 6월 사업부문 정보시스템 지역 미국 Exelis 는정부와민간을대상으로정보처리와통신관련기술을보유하고있는 Celestech 를 2014 년 6월인수하였다. Celestech 는미국버지니아와애리조나등에위치하였고차세대위성통신관련서비스를제공하는업체이다. Ⅱ 주요방위산업체동향 5. Exeils [ 표 52] Exelis가 Specialty Plastics Inc를 Future Pipe Industries Group에매각 거래형태 투자철회 세부거래형태 투자철회 거래현황 완료 발표일 완료 사업부문 특수플라스틱 지역 특수플라스틱 Exelis 가섬유유리강화파이프사업체인 Specialty Plastics Inc 를 Future Pipe Industries Group 에게매각하였다. Future Pipe Industries Group 는방식제섬유유리파이 프시스템설계및제작을제공하는업체이다. [ 표 53] Exelis의 Space Computer Corporation 인수 거래형태 인수 세부거래형태 인수 거래현황 완료 발표일 2012년 7월 사업부문 특수플라스틱 지역 미국 Exelis 는 1,410 만달러에 Space Computer Corporation 을인수했다. Space Computer Corporation 은초분광 (Hyperspectral) 센서데이터개발에관한신호처리시스템및소프트 웨어를생산하는업체이다. 99

108 5.4. 매출현황 Exelis 는 2014 회계연도기간중매출액을 32.8 억달러로발표했다 회계연도에비하여연간 2% 비율로감소했다 회계연도의당기순이익은 2.5억달러로순이익률은 7.6% 를기록하였는데, 2013 회계연도에는당기순이익 2.8억달러로 8.4% 의순이익률에비해소폭감소하였다. [ 그림 13] Exelis 의매출및순이익추이 (2010~2014 년 ) 100

109 Ⅱ 주요방위산업체동향 5. Exeils [ 그림 14] Exelis 의부문별매출비율 (2013~2014 년 ) 다음그림은 Exelis 의지난 5 년간미국정부로부터수주한연방계약금액이다. [ 그림 15] Exelis 의미연방정부수주현황 (2010~2014 년 ) 101

110 5.5. 주요계약실적 [ 표 54] 주요계약 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 일시 계약내역 계약금액 Thule 공군기자군수지원 육군연구소지원 CV-22 헬기 IRFCM(Integrated Radio Frequency Countermeasures) 전자전보호장비공급 육군 Network Enterprise Technology Command 160 통신여단 TITLE X 통신장비운영및관리지원 ALQ-211(V)-9 POD 공급 AN/ALQ-214(V)4 재머시스템 42 대공급 Exelis 가 F-35 Lightning Ⅱ 용으로운반체및릴리스시스템을인도하는계약을 Lockheed Martin 과체결 회사가 F-15, F-16, F/A-18 전술항공기에사용하기위해미공군및해군에게첨단능력포드 (Advanced Capability Pod, ACaP) 를공급하는불확정수량다년계약을체결 Exelis 는 S-76D 헬기에사용할합성꼬리회전날개부품을생산하는계약을 Sikorsky 와체결 회사는 5 개년해병대군수지원서비스계약사업을위한주계약업체의하나로서미해병대군수사령부에의해선정 Exelis 는세계적인우주기반항공교통감시시스템용으로자동종속감시 - 방송 (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast, ADS-B) 데이터처리및분배부품을제공하는계약을 Aireon LLC 와체결 회사는 AN/ALQ-214 공중전파방해기의최신형을공급하는계약을 Patuxent River 에있는해군항공시스템사령부와체결 Exelis 는서남아시아및중앙아시아에있는육군에게정보기술운용및정비지원을제공을계속하는계약을미육군계약사령부와체결 Exelis 는병사들이야간임무수행중에다양한환경적조건에서잠재적인위협을탐지, 식별하도록하는개량형야시경을후속생산하는계약을미육군과체결 회사는호주의 ANZAC 호위함및 Canberra 급 LHD 함정용으로전자지원책 (Electronic Support Measures, ESM) 세트를제공하는계약을체결 회사는국제적인고객에게통신장비를제공하는계약을 Aberdeen 지역에위치한미통신전자사령부 (Communications-Electronics Command, CECOM) 와체결

111 5.6. SWOT 분석 [ 표 55] SWOT 분석 Ⅱ 강점 비유기적성장전략 사업포트폴리오다각화 다수의사업에참여 기회 전략적인수 신규계약 전세계사이버보안시장확장 전세계국토안보시장의성장 약점 상위제품라인성과하락 서지관련제품수요감소 위협 급속하게변화하는기술 정부계약조건준수 전세계적인국방비지출감소 주요방위산업체동향 5. Exeils 강점 비유기적성장전략 Exelis 는수년간에걸쳐다양한전략적인수를실시하였으며, 이를통해보완적인기술을이용하여자사의포트폴리오를강화및확대하였다. 새로운시장에진입하고새로운기술을성공적으로개발하는데는많이시간이소요되고, 동시에자본이집중적으로소요되기때문에 Exelis 는새로운기술과새로운시장에접근할수있도록하는다수의업체를인수하였다. 회사의비유기적성장전략 (inorganic growth strategy) 의일환으로 2013 년 1월에 C4i(C4i Pty) 사를인수하였다. C4i 사는첨단통신소프트웨어를제공하는업체로서다양한적용분야를위해임무수행에중요한통신을지원하며, 여기에는항공교통관리 (Air Traffic Management, ATM), 방산, 공공안전, 광산, 본토방어분야등이포함되어있다. 이번인수를통해중요한기반시설솔루션에대한회사의포트폴리오를확장하고호주에있는기반시설을이용할수있게되었다 년 4월 Exelis 는 AKGH(Applied Kilovolts Group Holdings) 사를인수하였으며, 본회사는의료 과학 의약품 식품안전관련도구용도로정밀고압전원을제공하는업체이다. 본업체인수를통해회사는센서에서데이터및의사결정에이르는영상체인솔루션을제공하는주요업체로서의입지를확대할수있게되었다. 사업포트폴리오다각화 Exelis 는사업운영을많이다각화함으로써주요한매출액부문에대해단일또는선정된 103

112 사업부문과관련된위험을완화할수있게되었다. 회사는광범위한지휘 통제 통신컴퓨터 정보 감시 정찰 (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, C4ISR) 전자장치및체계를제공하며, 여기에는정보 감시 정찰체계, 통합전자전체계, 전자공격 방사체계, 레이더 정찰체계, 통신솔루션, 야간투시, 위치결정, 항법및시간결정, 항공구조물, 특수응용 해저체계등이포함되어있다. Exelis 는이러한제품을전세계에있는정부및상용고객들에게제공한다. 이외에도회사는정보및기술서비스를제공하며, 여기에는첨단정보솔루션, 민간 항공우주체계, 지휘 통제 통신체계등이포함되어있다. 회사는또한체계통합, 수명주기지속, 네트워크설계 개발, ATM, 사이버, 정보, 군수지원, 첨단엔지니어링, 우주발사및발사기지지원등을미군과미정부고객에게제공한다. 회사는폭넓은제품포트폴리오를통해다각화된고객기반에대한서비스를제공하여보다많은매출액을창출하고있다. 다수의사업참여 Exelis 는다수의군및상용사업에참여하고있으며, 이를통해경쟁력을강화하고있다. 회사는광범위한국내및국제항공기사업에참여하고있으며, 여기에는 F-35 합동타격전투기 (Joint Strike Fighter, JSF) 를비롯하여 F/A-18C/D/E/F, F-22, F-16, F-15E, EA-18, EA-6B, E-2C, C-130, CH-53K, C17, B-1B, B-2 및 B-52, AV-8B, P-8, AH-64, MQ-9 리퍼 (Reaper) 무인항공기 (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) 그리고유로파이터 (Eurofighter), 토네이도 (Tornado), 그리펜 (Gripen) 등다양한북대서양조약기구 (North Atlantic Treaty Organization, NATO) 항공기등이포함되어있다. 회사는이들사업에따라, 상용제트기및상용 군용헬기에사용되는복합항공구조물 (composite aerostructure) 및안테나를제공한다. 회사는또한미연방항공청 (Federal Aviation Administration, FAA) 의자동종속감시시설 -방송 (Automated Dependent Surveillance-Broadcast, ADS-B) 사업에참여하고있다. 본사업에따라회사는항공안전 능력 효율성을개선하는한편, 미래항공교통성장을수용할예정이다. 본사업은 ADS-B 체계및기타출처에서나오는실시간감시데이터를심포니 (Symphony) 로불리는차세대공항운영관리체계를통합한다. 주요한방산및상용사업에참여하여회사의기술능력및제품라인을개선함으로써실적을개선하였다. 104

113 약점 상위제품라인성과하락 Ⅱ Exelis 는 2014 회계연도중에상위제품라인성과에서하락세를기록했다. 회사의총매출액이 1.9% 하락하여 2013 회계연도의 33억 4,100 만달러에서 2014 회계연도에 32억 7,700 만달러로줄어들었다. 매출액의감소는주로정보 기술서비스부문에서매출액의 6% 감소가원인이되었다. 회사의정보 기술서비스부문의매출액은주로첨단정보체계사업분야의계약에대한매출액저하에기인한다. 상위제품라인성과하락은회사의재정상태뿐만아니라시장점유율에도영향을미칠수있다. 주요방위산업체동향 5. Exeils 기회 전략적인수회사는 2014 년 8월에독일브레멘 (Bremen) 지역에기반을둔바르코오소곤 (Barco Orthogon) 사를인수함으로써 ATM 솔루션에대한포트폴리오를강화하였다. 바르코오소곤사는공항운영자및항공내비게이션서비스제공업체 (Air Navigation Service Provider, ANSP) 에게항공교통흐름관리 (Air Traffic Flow Management, ATFM) 및의사결정을위한응용프로그램을제공하는업체이다 년 6월에회사는정부및상용고객들에게기술적솔루션을제공하는업체인셀레스테크 (Celestech) 사를인수하였다. 본인수를통해차세대위성및지상무선솔루션을위한엔지니어링서비스및제품개발능력을강화하였다. 전략적인수를통해회사의재정성과및시장점유율을개선할수있다. 신규계약신규계약을통해회사의상위제품라인성과를제고할수있다 년 3월회사는 A 항공기에대한중앙날개장치 (center wing box) 스트럿을생산하기위해에어버스 (Airbus) 사와계약을체결했다 년 3월에회사는또한공항안전강화를위한비행장모니터링솔루션을제공하기위해 LA국제공항 (LAX) 과계약을체결했다 년 2월에회사는이동간임무지휘체계를제공하기위해국방군수본부 (Defense Logistics Agency, DLA) 의맞춤형군수지원 (Tailored Logistics Support, TLS) 사업을통해미국방부를대신한 105

114 ADS 사와계약을체결했다. 또한, 2015 년 2월에는공중무선응용프로그램에사용할신형다기능칩을개발하기위해미국방고등연구기획국 (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) 과계약을체결했다 년 1월회사는 ALQ-99 전술재밍체계에필수적인지속유지작업을수행하기위해미해군수상전센터 (Naval Surface Warfare Center, NSWC) 와계약을체결했다. 전세계사이버보안시장확장사이버보안체계에대한전세계지출은주로현대전에서이러한체계의중요성으로인해, 향후수년동안지속될것으로예상한다. 회사자체연구결과에따르면, 전세계사이버보안시장은 2013 년의 110 억달러규모에서 2023 년말경에는 190 억달러이상으로확대될것으로예상하며이는연평균 5.8% 의비율로성장함을의미한다. 이러한성장은주로미국 아시아 -태평양및유럽지역국가들을포함하여주요시장에서의사이버보안지출증가가견인차역할을할예정이다. 회사는사이버보안솔루션제공업체로서성장하는사이버보안시장에서혜택을볼수있다. 전세계국토안보시장의성장테러활동에대한방호가전세계국토안보분야시장의성장동인이될것으로예상하며, 이는회사가다시새롭게성장할기회를제공할수있다. 전세계국토안보 (Homeland Security) 및위기관리 (Emergency Management) 시장은국토에대한테러분자들의공격을방지하고공격을받을경우탄력적인대응능력을제공하기위해국토안보분야활동이이루어짐에따라장차성장할잠재력이있다. Exelis 는국방, 정보, 국토안보분야의연방고객들에게광범위한제품을공급한다. 따라서국토안보분야에서증가하는지출에따라회사의제품및서비스에대한매출이증가할수있다 위협 급속하게변화하는기술 Exelis 는급속하게기술적변화가이루어지는고도로경쟁적인시장에서사업을영위하고있다. 신기술을사용한제품의도입또는새로운산업표준이채택될경우, 기존의제품또는 106

115 개발중인제품은진부화되거나시장성을상실할수있다. 이러한환경에서효과적으로경쟁하기위해, 회사는지속적으로혁신하고시장에수용될수있는새로운제품을도입해야한다. 회사가고객들의요구사항을이해하지못하고, 기술적변화에적응하지못하며, 새로운제품및솔루션을도입하지못할경우, 회사의사업이영향을받을수있다. 정부계약준수요건및규제회사가체결한정부계약은계약가격에대한일상적인감사외에도, 몇몇복잡한조달법령및규정을준수해야한다. 이러한조사를실시한결과, 행정적 민사적및형사적절차로이어질수있으며, 결과적으로벌금 형벌 상환을비롯하여보상적손해배상및 3배의징벌적손해배상 (treble damage) 조치가부과될수도있다. 정부규정에따르면, 계약업체에대한어떠한위법사항이발견될경우, 환불, 상당한피해에대한보상, 계약취소, 대정부사업배제등에이를수있다. 사업중단또는배제조치대상이될경우, 회사의재무성과에악영향을미칠수있는데, 이는회사의정부계약의존도가상당하기때문이다. 더욱이정부계약은정부및국방분야의우선순위변경에따라, 지연 취소 종료될수있다. 정부가이렇게사업을종료하거나취소할경우, 회사의운영에악영향을미칠수있다. Ⅱ 주요방위산업체동향 5. Exeils 전세계적인국방비지출감소전세계각국의국방비지출의감소는회사의성과에영향을미칠수있다. 스톡홀롬국제평화연구소 (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) 에따르면, 2013 년중세계전체의군사비지출은실질적으로 1.9% 감소하여 1조 7,470 억달러가되었다 년도전세계군사비지출이 0.4% 감소하였기때문에이것은 2년연속감소한것이다. 이러한감소는주로미국과서부및중부유럽그리고오세아니아가군사비지출을삭감함으로써발생했다. 미국의군사비지출은 2013 년에전년도대비 7.8% 감소하여 6,400 억달러가되었다. 서부및중부유럽의군사비지출은 2.4% 감소하였으며, 한편동일기간중오세아니아의군사비지출은 3.2% 감소하였다. Exelis 는항공기구성품및체계를설계 제작하여전세계에공급한다. 이에따라, 국방비지출의감소는회사의재무성과에영향을미칠수있다. 107

116 참고문헌 1)2)3)4)5)6)7)8)9)10) 1) Exeils, Sales and Net Trends2010~2014. Source: Company Annual Reports, SEC Filings, ) Exeils, Sales by segment in %, 2014 and 2013, Source: Company Annual Reports, SEC Filings, ) Exeils, SWOT Analysis, Source: Company Website, Company Annual Reports, SEC Filings, Program on Government Oversight, ) Exeils, Total federal awards 2010~2014, Source: ) Fast Facts, 2014 Source: Company Annual Reports, SEC Filings, ) Key Contracts, Source: Company Website, ) Key Employee Biographies, Source: Company Website, Company Annual Reports, SEC Filings, ) Key Employees, Source: Company Website, Company Annual Reports, SEC Filings, ) Revenue and Profit, 2010~2014. Source: Company Annual Reports, SEC Filings, ) Revenue by Geographic Region, 2010~2014. Source: Company Annual Reports, SEC Filings,

117 6 Finmeccanica Ⅱ 6.1. 회사개요 Finmeccanica(Finmeccanica SpA) 는이탈리아 2위의기업이자최대의군수업체이다. 주식의 32.4% 는이탈리아정부가소유하고있다. 글로벌보안및첨단기술시스템공급업체로, 민간항공기, 군용기, 헬기, 방위전자장비및항공우주비행체구조물을설계, 개발, 제작한다. 특히지구관측, 위성항법및통신과같은우주관련서비스뿐만아니라위성의설계와제작, 유인기반구조의궤도진입업무도수행한다. 또한, 지상차량, 지상및해상무기체계, 미사일시스템, 수중시스템을공급한다. 본사는이탈리아로마에있다. 주요방위산업체동향 6. Finmeccanica 기업정보요약 [ 표 56] Finmeccanica 의기업정보 구분 Finmeccanica SpA 4, Piazza Monte Grappa Rome, Italy 전화번호 : Fax : 웹사이트 : 주요내용회계연도 : 2014년 12월 31일매출액 : 145억달러영업이익 : 11억달러자산총액 : 304억유로직원수 : 54,380명시가총액 (2014년 10월 14일기준 ) : 391.6억유로 [ 표 57] Finmeccanica 의매출액및당기순이익 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 사업분야 매출액영업이익 Helicopters 3,644 3,915 4,243 4,047 4, Defense & Electronics 7,137 6,035 5,754 4,411 4, Aeronautics 2,809 2,670 2,974 2,806 3, , Space 925 1,001 1, Defense Systems 1,210 1,223 1, Transportation 1,962 1,877 1,719 1,766 2, 합계 17,687 16,721 16,999 13,531 14,505 1,596-2, ,015 1,

118 6.2. 사업부문 Finmeccanica 는헬기, 방위전자장비, 민간및군용항공기, 항공구조, 에너지및수송, 위성, 우주비행체구조물, 미사일을설계, 개발, 제작, 마케팅한다. 사업부문은헬기, 방산 및보안전자, 항공, 우주, 방어시스템, 에너지, 운송, 기타분야로구성되어있다. [ 표 58] Finmeccanica 의사업부문 1. 헬기 (Helicopters) 1.1. AgustaWestland 2. 방산및보안전자 (Defense Electronics and Security) 2.1. DRS Technologies 2.2. Selex ES 3. 항공 (Aeronautics) 3.1. Alenia Aermacchi 3.2. SuperJet International 3.3. ATR 4. 우주 (Space) 4.1. Thales Alenia Space 4.2. Telespazio 5. 방어시스템 (Defense Systems) 5.1. MBDA 5.2. Oto Melara 5.3. WASS 6. 에너지 (Energy) 6.1. Ansaldo Energia 7. 운송 (Transportation) 7.1. Ansaldo STS SpA 7.2. AnsaldoBreda SpA 7.3. BredaMenarinibus 8. 기타사업 (Other Activities) 8.1. Meccanica Holdings USA Inc 8.2. Finmeccanica Group Services SpA 8.3. Finmeccanica Finance SA 8.4. Finmeccanica Group Real Estate SpA(FGRE) 8.5. FATA 그룹 헬기부문은자회사인 AgustaWestland 를통해민간및군용헬기와틸트로터를설계, 개발, 제작, 마케팅한다. AgustaWestland 는헬기제조단계별로운용요건의사전분석과 110

119 정의에서부터변속기, 로터, 복합구조, 항전시스템의설계, 개발, 생산에이르기까지기업고유의기술을사용한다 회계연도에헬기부문이총매출에서차지하는비중은 30.0% 이다. 방산및보안전자부분은 Finmeccanica 그룹의 DRS(DRS Technologies) 와 Selex(Selex ES) 가담당한다. DRS 는임무수행에필수적인지원체계및지속유지소요를설계, 개발, 제작, 지원한다. 아울러국토안보위험에대처하기위한적외선기술, 지속감시, 전투관리, 동력기술, 위성네트워크및통신기반구조를공급한다. SELEX 그룹내 3개회사 (SELEX Sistemi Integrati, SELEX Galileo, SELEX Elsag) 의합병을통해 2012 년출범한 Selex ES는항공전자기기, 육상및해군용도의 C4ISTAR( 지휘, 통제, 통신, 컴퓨터, 정보 / 첩보, 감시, 표적획득, 정찰 ) 시스템, 통합제품및솔루션을공급한다. 자동화, 국방통신과전문통신, 군수및기동, 안전및항전장비에소요되는첨단기술시스템, 제품, 솔루션및서비스를제공한다. 또한, 레이더및전자광학센서, 항전장비, 전자전, 통신, 우주기기및센서, 무인기솔루션도주요사업범위에포함된다. Selex 는관리시스템및기반구조에소요되는보안통신네트워크를개발하고스마트솔루션을제공한다 회계연도에방산및보안전자부문이총매출에서차지하는비중은 31.0% 이다. 항공부문은 Alenia Aermacchi( 구 Alenia Aeronautica), SuperJet International, ATR 을통해사업활동을한다. Alenia Aermacchi 는군용및민간용도의완제품전술수송기, 전투기, 무인기를제작한다. 동시에 Eurofighter Typhoon 전투기, F-35 합동타격전투기등각종사업의참여주체로서활약한다. SuperJet International 은 Alenia Aermacchi(51.0%) 와 Sukhoi Holding(49.0%) 으로구성된합작회사이다. ATR 은 Alenia Aermacchi 와 EADS 간 50:50 합작회사로, 좌석수 석규모의중형터보프롭항공기를개발한다 회계연도에항공부문이총매출에서차지하는비중은 22.0% 이다. 우주 (Space) 사업부문은 Thales Alenia Space 와 Telespazio 를통해사업을운영한다. Thales Alenia Space 는 ThalES(67.0%) 와 Finmeccanica(33.0%) 가공동으로소유한다. Thales Alenia Space 는항법, 통신, 일기예보, 환경감시, 방위, 과학임무및지구관측에소요되는위성시스템을설계, 개발, 제작한다. Telespazio 또한 Finmeccanica(67.0%) 와 Thales(33.0%) 간의합작회사로, 위성관리, 지구관측, 항법, 통합연결, 부가가치서비스를공급하는업체이다. 방어시스템 (Defense Systems) 부문은 3개자회사, 즉 MBDA, Oto Melara, WASS Ⅱ 주요방위산업체동향 6. Finmeccanica 111

120 (Whitehead Alenia Sistemi Subacquei) 를통해수행한다. MBDA 는 BAE Systems(37.5%), EADS(37.5%), Finmeccanica(25.0%) 의공동소유기업으로, 미사일을비롯한관련시스템을설계, 개발, 생산한다. Oto Melara 는 Finmeccanica 와 Iveco(Fiat 그룹의계열사 ) 간의 50:50 합작회사로, 탱크와차륜형전투차량을설계, 개발, 제작한다. WASS 는어뢰, 수중감시및소나시스템의설계, 개발, 생산, 마케팅전문업체이다 회계연도방어시스템부문이총매출에서차지하는비중은 3.0% 이다. 에너지부문은 Finmeccanica 계열사중에서이탈리아유수의화력발전소제작업체인 Ansaldo Energia 가담당한다. Ansaldo Energia 의주요고객으로는공공행정기관과민간전력공급사업자가있다. 턴키방식의고객맞춤형발전소를개발하기도한다. 또한, 수리, 예비부품, 현장시공, 분해정비, 개량등의 A/S 서비스도제공한다. Ansaldo Energia 는세계 90여개국에설치한전력용량이 175,000MW 를상회한다. 기타부문에는서비스관리업체인 Finmeccanica Group Services, 금융활동을수행하는 Finmeccanica Finance 와 Meccanica Holdings USA, 부동산관련서비스를제공하는 FGRE(Finmeccanica Group Real Estate SpA) 등에의한자회사운영이포함된다. 산업플랜트공장일체를설계, 시공하는 FATA 그룹도기타부문에속한다 기업전략 주요연구개발 (R&D) 사업 Finmeccanica 는 2014, 2013, 2012 회계연도에각각 18 억 9,600 만달러, 15 억 6,000 만 달러, 18 억 2,000 만달러를연구개발활동에지출했다. 주요연구개발사업은다음과같다. [ 표 59] Finmeccanica 의주요연구개발사업 1. 헬기 (Helicopters) 틸트로터기술시연기 Project Zero 사업 NH90 헬기사업 AWFamily 2. 방산및보안전자 (Defense Electronics and Security) 합동지휘 -플랫폼사업 (Joint Battle Command - Platform program, JBC-P) 112

121 Forza 무인기 (Network Enabled Capability, NEC) 사업 중거리방공체계 (Medium Extended Air Defense System, MEADS) FREMM 사업 3. 항공 (Aeronautics) F-35 Lightning II 전투기 (JSF) Eurofighter Typhoon 사업 neuron 무인기사업 Sukhoi Superjet 100(SSJ100) Boeing 787 Dreamliner ATR 항공기사업 M-346 고등훈련기 C27J 사업 G222 아프가니스탄공군 (AAF) 사업 A380 사업 Bombardier CS 시리즈사업 AMX Tornado 사업 4. 우주 (Space) 국제우주정거장 (ISS) Copernicus 사업 Iridium NEXT 위성군 Galileo 사업 5. 방어시스템 (Defense Systems) NATO 동맹지상감시 (Alliance Ground Surveillance, AGS) Ⅱ 주요방위산업체동향 6. Finmeccanica 헬기 (Helicopters) 틸트로터기술시연기 Project Zero 사업프로젝트제로 (Project Zero) 는틸트로터기술시연기사업으로, 미래형첨단회전익항공기의비전을제시한다. 틸트로터기술시연기는전기식모터로작동되어회전익으로수직상승한후전방비행시고정익항공기로전환할수있도록설계되었다. 이시연기는 2011 년 6월에 AugustaWestland 의이탈리아 Cascina Costa 시설에서최초로무인예인비행을수행했다. AgustaWestland, Selex ES, AnsaldoBreda, Ansaldo Energia 의공동프로젝트로진행되며, 그밖에도이탈리아, 영국, 미국, 일본의협력업체기참여한다. 113

122 NH90 헬기사업 NH90 헬기는해군 (NFH) 및전술수송 (TTH) 의두가지용도로운용된다. TTH 기종은완전군장을갖춘최대 20명의병력수송, 화물수송및수색구조 (SAR) 의용도로설계되었다. NFH 기종은수상함대방위및수색 / 구조작전을위한 1차적인해상무기체계이다. 주계약자는합작회사인 NH IndustriES 로, 소유지분은 Eurocopter(62.5%), AgustaWestland (32.2%), 네덜란드 Fokker Aerostructures(5.5%) 로이루어져있다. 기본적으로 NATO 의요구에대응하기위해출범된 NH90 헬기사업은 2006 년에실전배치되었다. NH90 헬기는 14개국으로부터 529 대는확정으로, 60대는옵션으로각각주문을받았다. NH90 헬기제작에는프랑스, 핀란드, 스페인, 독일, 이탈리아, 호주의 6개지역시설을활용하여조립을완료하게된다. NH IndustriES 는지금까지총 158 대의 NH90 헬기를인도했다 년 5월, 최종작전운용능력 (Final Operational Capability, FOC) 구성의 NH90 TTH 초도기가이탈리아육군에인도되었다. AWFamily AWFamily 는다목적회전익항공기이다. 3가지파생형, 즉 AW169, AW139, AW189 헬기가있다. AW169 는신형쌍발엔진헬기로, 4.5t 급헬기의대체용모델이다 회계연도에회사는아랍에미리트정부기관으로부터 AW169 헬기 5대, 터키 Kaan 항공사로부터 VIP/ 기업수송임무용으로 AW169 헬기 2대, 스페인 Inaer Aviation 으로부터 AW169 헬기 5대를각각주문받았다. AW139 는차세대쌍발터빈중형헬기로, 최대 15명까지의승객을신속하게수송할수있다. AW139 헬기는기업고위임원 /VIP 수송, EMS/SAR, 해양원유가스생산자 (OGP) 지원, 화재진화, 법집행, 준군사용및군사용임무에사용된다 회계연도에회사는스웨덴해양청에서 AW139 헬기 7대, 브라질연방경찰 1대, 일본경찰청공무집행용개조형 AW139 헬기 2대, 아제르바이잔항공사에 AW139 헬기 7대, 중동의 Gulf Helicopters 에서 AW139 헬기 15대를각각수주했다. AW189 는 8t급의다목적헬기로, VVIP 승객, 유사공기업용도의주 / 야공중작전, 장거리 SAR 임무, 해양원유가스사업지원업무에적합하다 년에아제르바이잔항공사로부터응급의료서비스, VIP 수송, 수색구조업무, 연안수송용 AW189 헬기 2대공급계약을체결했다. 114

123 방산및보안전자 (Defense Electronics and Security) 합동지휘 - 플랫폼사업 (JBC-P) Ⅱ JBC-P(Joint Battle Command - Platform program) 는여단급이하전투지휘및아군추적체계 (Force XXI Battle Command Brigade and Below-Blue Force Tracking network, FBCB2-BFT) 의핵심이되는소프트웨어와위성링크를결합하기위한미육군사업이다. 육군은이두단위의결합을통해임무수행에결정적으로중요한상황인식정보를부대에제공하고자한다. 이사업에따라 Finmeccanica 의 DRS Tactical Systems 사업부문은육군및해병대파견병사의상황인식용울트라러기드 (Ultra Rugged) 휴대용단말기및솔루션을개발한다. 주요방위산업체동향 6. Finmeccanica Forza 무인기 (NEC) 사업 Forza NEC(Network Enabled Capability) 사업은이탈리아군의현대화를목적으로수직이착륙무인기체계또는야전에배치된병사의작전, 전술, 군수정보의교환을극대화하는기술을개발중이다 년에 Finmeccanica 자회사인 SELEX Sistemi Integrati(Selex ES에합병됨 ) 는이탈리아국방부의지상무기총국 (Land Armaments General Directorate) 과 Forza NEC 개발에관한 5년계약을체결했다. Selex 는이사업에서전체시스템아키텍처에대한주계약자겸시스템통합자로활약한다. 중거리방공체계 (MEADS) MEADS(Medium Extended Air Defense System) 는 NATO 가주관하는협력개발사업으로, 지상기반의공중및종말탄도미사일방어능력을개발하여기존미국, 독일의 Patriot 체계와이탈리아의 Nike Hercules 체계를대체하는것을그목표로한다. 이사업의관리는 Lockheed martin, 독일 LFKLenkflugköerpersysteme, MBDA(BAE Systems, EADS, Finmeccanica 가출자한합작회사 ) 가담당한다. FREMM 사업 FREMM 유럽호위함사업은프랑스와이탈리아가합작하여총 21 척의 FREMM 호위함을 건조하여프랑스해군과이탈리아해군에인도하는사업이다. 전장은 140m, 전폭은 20m 이 115

124 고만재배수량은 6,000t 이다. Orizzonte Sistemi Navali(Fincantieri 와 Finmeccanica 의합작회사 ) 와 Armaris(DCNS 의전액출자자회사 ) 가공동으로사업관리를맡고있다. Armaris 와 Orizzonte 공히시스템사양, 주요부체계, 전투체계의개발을담당한다 년 5월, FREMM 1호함이이탈리아해군에인도되었다 항공 (Aeronautics) 사업 F-35 Lightning II 전투기 (JSF) F-35 Lightning II 합동타격전투기 (Joint Strike Fighter) 사업은 3,820 억달러규모로, 단일사업으로서는사상최대규모의글로벌방위프로그램이다. 사업의목표는 스텔스기능의저비용 다기능전투기를세가지의변형모델로생산하는것이다. 즉, F-35A : 미공군용통상이착륙형 (Conventional Take Off and Landing, CTOL) F-35B : 미해병대, 영국해군, 기타국가용수직및단거리이착륙형 (Short Take Off/Vertical Landing, STOVL). F-35C : 미해군용통상항모이착륙형 F-35 라는명칭은록히드의유명한 WW2 P-38 Lightening 과 BAE 의 Lightning Jet의이름을따서명명된것이다. 미국과영국 (1차), 이탈리아와네덜란드 (2차), 호주, 캐나다, 덴마크, 노르웨이및터키 (3차 ) 는 F-35 Lightening II 전투기개발생산에공동참여한파트너국가들이며, 싱가포르와이스라엘은 보안협력파트너 자격으로참여중인데, 첫수출고객은일본이다. Finmeccanica 자회사인 Alenia Aermacchi 와 Selex ES는이탈리아유수의엔진제작사인 Avio 와함께이사업의이탈리아측주계약자이다. Finmeccanica 는체계개발및시연단계에서지원업무를제공하는것과관련하여 Lockheed martin 과일련의계약을체결한바있다. 이계약에따라 Alenia Aermacchi 는 F-35 통상이착륙형 (CTOL) 과항모이착륙형기종의 Half-Wing 의구조설계를담당한다. Alenia Aermacchi 는 Lockheed martin 과함께군수지원체계, 장비및부체계를개발한다 년 5월, Alenia Aermacchi 는 Lockheed martin 과 F-35 JSF 구성품생산및초도날개전체조립에관한 1억 4,100 만달러규모의계약을체결했다. Selex ES는전투기전방하부에장착되는전자광학표적체계 (EOTS) 를공급한다. EOTS 116

125 는정확한거리측정과레이저유도시스템지휘에필요한중요한구성품으로, Selex ES는 F-35 의이착륙을지원하는 BuR(Backup Radio) 및 LADC(Landing Aids Down Converter) 체계를개발한다. Eurofighter Typhoon 사업 Eurofighter Typhoon 은세계최첨단차세대다기능전투기다. 여기엔유럽최대군사협력사업으로, 영국, 독일, 이탈리아, 스페인이참여중이다. 사업의관리는 Typhoon 의주고객인 NATO NETMA(Eurofighter and Tornado Management Agency) 가맡고있다. Typhoon 전투기개발에는세계 3대주요항공우주회사인 BAE Systems, Alenia Finmeccanica 및 CASSIDIAN 이참여한다. 다양한항공기제작용부품에이들업체가각기역할을담당하고있다. 또한, Alenia Aermacchi 가 Typhoon 전투비행대지원임무를수행하고, 타협력사와공동으로군수지원서비스를제공및장래고객요구사항을취급한다. Ⅱ 주요방위산업체동향 6. Finmeccanica neuron 무인기사업 neuron 은무인전투기 (UCAV) 이다 년에발족된 neuron 사업은프랑스병기본부 (DGA) 가총괄책임을맡고, 첨단항공분야의전문기술개발을그목표로한다. 프랑스의 Dassault Aviation 이주계약자로선정되고, 그외에도 Alenia Aermacchi( 이탈리아 ), Saab ( 스웨덴 ), EADS-CASA( 스페인 ), Hellenic Aerospace Industry( 그리스 ), RUAG( 스위스 ), ThalES( 프랑스 ) 가사업에참여하고있다 년 12월, neuron UCAV 시제기가초도비행을마쳤다. 이사업에서 Alenia Aermacchi 는발전및배전체계, 저피탐지율의공중데이터시스템, 스마트통합무장창 (Smart Integrated Weapon Bay, SIWB), 완전자율부체계관리에의한무기체계구성품을공급한다 neuron 무인기는이를통해표적을자동으로식별, 인식하여지상기지지휘관에게승인요청신호를송신하고스텔스모드로무장을투하할수있다. Sukhoi Superjet 100(SSJ100) SSJ100 은좌석수 70~110 석규모의첨단친환경차세대중형항공기이다. 이사업의운영은 Alenia Aermacchi 와 Sukhoi Civil Aircraft 간의합작회사인 SuperJet International 에서담당한다. SuperJet International 은고객맞춤형항공기를제작, 공급하는한편서방 117

126 국가에도이를마케팅하고전세계에걸쳐기술지원을제공한다. Boeing 787 Dreamliner B787 Dreamliner 는좌석수 210~290 석의쌍발광폭동체장거리중형여객기이다. Alenia Aermacchi 는첨단공장과기계설비, 과학적인생산공정으로 B787 의수평안정판 (Horizontal Stabilizer), 중앙및후방동체, 구성품등을생산한다. 이동체는항공기구조의약 14.0% 를차지한다 년 6월, Boing 동체의첫번째구간이 Alenia Aermacchi 의 Monteiasi-Grottaglie 공장에서 Boeing 의최종조립라인으로운반되었다. ATR 항공기사업 ATR 항공기사업은 Alenia Aermacchi 와 EADS 간의 50:50 합작회사인 ATR 이운영한다. ATR-42, ATR-72 와같은터보프롭중형항공기가이사업에서생산하는제품에해당한다. ATR-42 와 ATR-72 터보프롭은동체단면과기본시스템및조종실이동일하며단거리노선에는전세계어디서나이상적인솔루션이다. 특수임무항공기인 ATR 42 MP와 ATR 72 MP도있다. ATR 42 MP는 ATR 42/ 72 쌍발엔진터보프롭항공기계열의파생형으로, 최신 ATR 기체를기반으로제작되었다. ATR 72 MP 는 ATR 쌍발터보프롭중형항공기의파생형이며, 최신 ATR 기체를기반으로 Selex 의 ATOS 임무시스템을통합하여제작되었다. C27J 사업 C-27J 는쌍발엔진터보프롭전술수송기로, 미국방부에선정되었다. 이사업의목적은 긴급전술작전요구 시분초를다투는, 임무수행에필수적인보급품을인도하는것이다. C-27J 군용수송기는 L-3 Communications 와 Alenia Aeronautica 간합작회사인 LMATTS(Lockheed Martin Alenia Tactical Transport Systems) 이개발했다 년 1월부터 2009 년 5월까지 LMATTS 는 C-27J 수송기 12대를이탈리아공군에인도했다. 이탈리아공군은 G222 를대체하기위해이기종을도입했다 년에 LMATTS 는그리스와최초의 C-27J 수출물량 12대공급계약을체결했다 년 5월에는호주공군이 10대를주문했다. C-27J 초도분은 2015 년초호주에인도되었다. 118

127 G222 아프가니스탄공군 (AAF) 사업 G222 는쌍발터보프롭중형수송기로, General Electric T64-P4D 엔진과 Hamilton Standard 의추진장치를탑재한다. 이사업의주계약자는 Alenia Aermacchi 로, 사업관리및실행을책임진다. 아울러 G222 군용수송기의개조및현대화업무도담당한다. Alenia Aermacchi 는 G222 수송기 20대를개조하여아프가니스탄공군에공급하는계약을성사시켰다. 개조된 20대는아프간연합치안전환사령부 (Combined Security Transition Command, CSTC-A) 에서운용할예정이다. 추후이들수송기는아프가니스탄 NATO 공군훈련사령부 (NATC-A) 에서아프가니스탄공군으로인계된다. AMX Ⅱ 주요방위산업체동향 6. Finmeccanica AMX 는단발엔진공격및정찰기로, 복좌고등훈련기로도운용이가능하다. 이사업에서 Alenia Aermacchi 가 70.3% 의지분을, 브라질 Embraer 가 29.7% 의지분을보유한다 년 4월, Alenia Aermacchi 는브라질공군과 AMX 정찰기편대 ( 브라질명칭 : A-1) 군수지원서비스에관한 3년계약을체결했다. Tornado 사업이사업에서 Alenia Aermacchi 는이탈리아공군비행대지원업무를담당한다. 사업관리는 Alenia Aermacchi, EADS, BAE Systems 가공동으로참여한다 년 5월, 전자전및정찰용으로개량된 Tornado ECR 초도기가이탈리아공군에인도됐다. Alenia Aermacchi 는기술부문을책임지는동시에사업주도업체로서 Tornado ECR 기종 15대의항전장비및시스템개량작업을진행중이다 우주 (Space) 사업 국제우주정거장 (ISS) Thales Alenia Space 는상업베이스로화물을국제우주정거장까지운반하는 NASA 의상업용재공급서비스 (Commercial Resupply Services, CRS) 사업참여업체중하나이다. Thales Alenia Space 는이사업에따라다목적가압물류모듈 (Multipurpose Pressurized Logistics Module, MPLM) 을공급하고, NASA 를지원하여전수명주기에걸쳐 MPLM 을 119

128 활용하는업무에참여한다. MPLM 은 ISS 의가압용적의 50% 이상을차지한다. MPLM 은 또한 ISS 의글로벌구조의핵심요소인 Node 2, 3 도제공하며, 각종가압모듈의상호연결 및관리에도사용된다. Copernicus 사업초창기에환경및안보를위한글로벌감시 (Global Monitoring for Environment and Security, GMES) 로불렸던 Copernicus 사업의목적은지구관측위성을비롯하여지상기지, 공중및해상센서등현장센서 (In-situ Sensor) 를포함한다양한소스로부터데이터를수집하여신뢰성있는최신정보를사용자에게제공하기위한유럽차원의사업이다. Copernicus 사업의조정과관리는유럽공동체 (EC) 에서담당한다. 이사업에서 Finmeccanica 그룹의자회사인 e-geos 는응급서비스, 지구맵작성, 변동사항탐지및해상감시서비스를제공한다. e-geos Matera 우주센터는 Sentinel 위성군의첫번째위성 2기로부터유럽우주항공국 (ESA) 에데이터획득및처리서비스를제공할예정이다. Iridium NEXT 위성군 Iridium NEXT 는초기 Iridium 위성군을대체하기위한차세대위성군이다. 급증하는육 / 해 / 공글로벌이동통신수요에대응하여 Iridium 의능력을강화하는신기술이다 년 6월, Thales Alenia Space 는 Iridium NEXT 위성군에소요되는위성의설계, 제작계약을수주했다. Thales Alenia Space 는이밖에도당초계획된 72기의운용위성과궤도상예비부품을비롯하여신규위성군의위험최소화를위한지상예비부품추가 9대를제작한다. Iridium NEXT 위성은 2015년발사예정이다. Galileo 사업 Galileo 는글로벌항법위성시스템을확보하기위해 EU와유럽우주항공국 (ESA) 간의협력에따라발전된사업이다. Galileo 는 30기의위성및지상기반구조로구성되는데, 미국의 GPS, 러시아의 Glonass 시스템과호환가능한정밀글로벌위치서비스를제공한다. Galileo 의효율적인첨단설계를통해유럽의기술자립도를강화하고글로벌위성항법시스템 (GNSS) 의국제표준확립에기여할전망이다. 이사업에서 Telespazio(Finmeccanica 와 Thales 의합작회사 ) 는 Galileo 위성에기반한 120

129 각종민수용 ( 공개신호서비스및상용서비스 ) 및정부용 ( 공공규제서비스 ) 애플리케이션을개발한다. Telespazio 는 Spaceopal(DLR GfR 과합작회사 ) 을통해시스템의제반운용수명단계에참여하는업체중하나이다. Spaceopal 은전체 Galileo 위성시스템의운영및통합군수지원을담당한다. Telespazio France 는프랑스국립우주센터 (CNES) 와 ArianeSpace 의기아나우주센터관리업무를지원한다. Telespazio France 는또한 Galileo 위성의발사및초기궤도활동을지원한다 방어시스템 (Defense Systems) 사업 NATO 동맹지상감시 (Alliance Ground Surveillance, AGS) AGS 는 NATO 군을보호하고합동지상 / 해상 / 공중감시능력을강화하기위해시작된사업이다. 이사업에는 14개 NATO 회원국, 즉불가리아, 체코공화국, 덴마크, 에스토니아, 독일, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 노르웨이, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 미국이참여한다. 폴란드역시이사업에동참하기위해최종협상을벌이는단계이다. 이사업에따라동맹의회원국들은 Northrop Grumman 의 Block 40 RQ-4 Global Hawk 고고도무인기에기반을둔공대지감시체계의개발단계에소요되는자금을지원한다. 이사업은 NATO 의지휘하에운영되며, NATO 의합동정보감시정찰 (JISR) 을위한가장핵심적인정보원이될예정이다. AGS 시스템은 2015~2017 년시점에동맹회원국에공급되며완전운용은 2017 년을목표로한다 년 7월, Selex ES( 구 SELEX Galileo) 는 AGS 사업주계약자인 Northrop Grumman 과고정임무작전지원및 AGS 시스템의지상기반구성요소인이동식일반지상국 (GGS) 구성품공급계약을체결했다. Selex ES는 AGS 공중플랫폼과지상기반구성품간의가시선링크를제공하는통신장비세트도공급한다. Ⅱ 주요방위산업체동향 6. Finmeccanica 주요생산시설- 개발 AW169 헬기최종조립라인개설 2013 년 4월, AgustaWestland 는미국 Northeast Philadelphia 공항의필라델피아시설에 AW169 헬기최종조립라인을개설한다고발표했다. 필라델피아에서조립된초도 AW169 헬기는 2014 년 5월에최종조립라인에도착하여 2015 년초인도되었다. 121

130 미 Andalusia 시항공기정비개조시설개설 2012 년 8월, Finmeccanica 그룹자회사인 DRS TechnologiES 는 70,000ft2(6,503 m2 ) 에달하는항공기유지보수 / 분해정비공장을미앨라배마주 Andalusia 에개설했다. 이시설에서는고정익및회전익항공기의유지정비, 개조, 수리및분해정비서비스를제공한다. 칠레산티아고서비스센터개설 2012 년 8 월, AgustaWestland 는상용헬기고객에게유지정비및기타지원서비스를 제공하기위한서비스센터를신설했다 주요거래및인수합병 (M&A) [ 표 60] Rail Operatios 의판매 거래형태 판매 세부거래형태 판매 거래현황 거래완료 발표일 2015년 2월 사업부문 방산및보안 지역 영국 Finmeccanica 는 Hitachi Ltd 사에게 $2.2 bilion 에레일사업을판매하는협약을체결하였다. [ 표 61] Airbus Defence and Space 와의협약 거래형태 협력계약 세부거래형태 공동경영 거래현황 체결완료 발표일 2014년 11월 사업부문 방산및보안전자 / 항공 지역 영국 Finmeccanica 는영국육군을위한새로운 Mode 5 IFF system 을위해 Airbus Defense and Space 와협약을체결하였다. Mode 5 업그레이드는영국에서가능할것이며 NATO 와다른관련된군과함께공동경영을안전하게지속해나갈예정이다. 지난 2011 년 11월, Airbus D&S 와 Alenia Aermacchi 는유럽 MALE 무인기에관한 MoU 협약을체결하였다. 122

131 [ 표 62] Tactical Technologies 사의인수 거래형태 인수 세부거래형태 인수 거래현황 체결완료 발표일 2014년 10월 사업부문 방산및보안전자 / 항공 지역 영국 Finmeccanica 는캐나다에위치한 Tactical Technologies 의인수를완료하였다. TTI 는전자전분석소프트웨어와서비스를제공하는업체이다. TTI 는 TTI 임무시뮬레이션소프트웨어로잘알려졌다. 특히전자전방어영역과전자전에관한분석을제공해주는시뮬레이션을생산한다. 인수의조건은발표되지않았다. [ 표 63] Polski Holding 의협력 Ⅱ 주요방위산업체동향 6. Finmeccanica 거래형태협력계약세부거래형태공동개발 거래현황체결완료발표일 2013 년 9 월 6 일 사업부문방산및보안전자 / 항공지역전세계 Finmeccanica 는 Polski Holding Obronny 와폴란드및해외시장에서항공우주, 방위, 보안부문의협력강화에관한협약을체결하였다. 이협약에는군용헬기, 군지상차량용솔루션, 우주및위성서비스분야의협력까지포함된다. Polski Holding Obronny 는군용장비의제작및공급업체로, 방공시스템, 공중투하무기및장비, 광전자제품및측정장치, 탄약및폭탄을주로취급한다. [ 표 64] 국립연구위원회의협력 거래형태 협력계약 세부거래형태 공동개발 거래현황 체결완료 발표일 2013년 5월 10일 사업부문 Corporate 지역 이탈리아 Finmeccanica 는국립연구위원회 (CNR) 와기술개발협력계약을체결하였다. CNR은주요개발부문의지식을넓히는데중점을두고연구활동을수행, 촉진, 조정하는기관이다. Finmeccanica 와 CNR 은혁신프로세스시행활성화를비롯하여국제시장경쟁력을갖춘솔루션및제품개발을위해협력할예정이다. 123

132 [ 표 65] Avio 지분을 Fondo Strategico 펀드에매각 거래형태 인수 세부거래형태 소수주주지분인수 거래현황 발표 발표일 2012년 5월 31일 사업부문 항공 지역 이탈리아 Finmeccanica 는보유한 Avio 지분을 Fondo Strategico 펀드 (FSI) 에매각하기로계약을체결하였다. 계약조건은 Avio 를 2012 년내로이탈리아증시에상장시켜 FSI 가 Finmeccanica 의주식일체를인수하면서 Avio 신주발행자본증가와함께글로벌기업공개 (IPO) 에참여함으로써약 15.0% 지분의 Avio 주주가되는것이다. FSI는이탈리아재경부가 70.0%, 은행기금이 30.0% 를보유한지주회사이다 매출현황 Finmeccanica 는 2014 회계연도에 억유로의매출을기록했다 년회계연도가 억유로의매출액이었는데약 7% 가증가했다 년에정부의예산삭감으로매출액이줄었지만, 다시회복세를보이고있다. [ 그림 16] Finmeccanica 의매출및순이익추이 (2010~2014 년 ) 124

133 Ⅱ [ 그림 17] Finmeccanica 의부문별매출비율 (2013~2014 년 ) 주요방위산업체동향 6. Finmeccanica 다음그림은 Finmeccanica 가미정부와지난 5 년동안체결한연방계약금액을나타낸다. [ 그림 18] Finmeccanica 의미연방정부수주현황 (2010~2014 년 ) 125

134 6.5. 주요계약실적 다음의표는 Finmeccanica 사가계약한실적을나타낸자료이다 년이후부터는 자료가나오지않는다. [ 표 66] 주요계약 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 일시계약내역계약금액 AgustaWestland 는 Sino-US Intercontinental Helicopter Investment 와 AW119Ke, GrandNew, AW169, AW139, AW189 등다양한기종의헬기 20 대공급계약을체결함 Finmeccanica 의합작회사인 Ansaldo Energia 는 GDF Suez 에너지사와남아프리카에오픈사이클 (Open Cycle) 발전소 2 기를턴키방식으로건설하는계약을체결함 Finmeccanica 자회사인 Ansaldo STS 는 ANM(ArRiyadh New Mobility) 컨소시엄에참가중인업체로, 리야드광역지하철체계중최장노선을건설하는계약을체결함 Telespazio 는 ESSP(European Satellite Service Provider) 와유럽에위치한유럽위성기반보정시스템 (European Geostationary Navigation Overlay Service, EGNOS) 현장간통신의유지정비업무및네트워크서비스계약을체결함 Alenia Aermacchi 는독일 Eurofighter 와오만이발주한 Eurofighter Typhoon 전투기 12 대에소요되는구성품, 시스템및서비스공급에관한계약을체결함 AgustaWestland 는말레이시아 Weststar Aviation ServicES 와 AW139 헬기 6 대, 옵션이추가된 AW189 헬기 2 대공급계약을체결함 AgustaWestland 는 Bristow Group 과영국수색구조업무용 AW189 헬기 11 대, 관련교육훈련, 유지정비, 지원서비스공급계약을체결함 AgustaWestland 는 Sloane Helicopters 와 GrandNew 헬기 2 대, AW169 헬기 2 대공급계약을체결함 AgustaWestland 는대한민국과 AW159 헬기를비롯하여대한민국해군에지원및교육훈련서비스를제공하는공급계약을체결함 Alenia Aermacchi 는 Elbit Systems 와이스라엘 M-346 고등훈련기 30 대의계약자군수지원 (CLS) 서비스제공계약을체결함 자료없음 SWOT 분석 Finmeccanica 는그룹내여러자회사를통한경영다각화노력과뛰어난혁신능력이주요강점인반면, 항공기사업의일환으로참여한 787 Dreamliner 제작상의문제점및사업관리력부족은기업의주요우려요인으로꼽히고있다. 앞으로미국의국방비감축및회사에제기된뇌물수수문제가경영활동에부정적인영향을미칠수있다. 그럼에도불구하고전그룹에걸친구조조정계획과중국에서의입지강화는회사에성장기회를제공할수있다. 126

135 [ 표 67] SWOT 분석 경영다각화 뛰어난혁신능력 구조조정계획 중국에서의입지강화 강점 경영다각화 강점 기회 약점 Dreamliner 제작상문제점 사업관리력부족 미국국방비지출감소 뇌물수수문제 Finmeccanica 는사업분야가다양한점이동종업계에비해경쟁우위를확보하는요인이다. 동사는자회사인 AgustaWestland 를통해군용헬기시장에서확실한위상을구축했다. 자회사인 Selex ES 와 DRS TechnologiES 는통합방어및보안시스템시장에강점이있고, Alenia Aermacchi 는군용및민간항공기생산이전문이다. 합작회사인 ATR 와 SuperJet International 은항공사업을지원하는한편, Telespazio 와 Thales Alenia Space 는통신위성, 지구관측시스템및관련서비스를제공한다. 한편, MBDA, Oto Melara, WASS (Whitehead Alenia Sistemi Subacquei) 는미사일및관련시스템, 탱크, 수중시스템등방위체계를 공급하는선도기업이다. Finmeccanica 는또한종합도시교통체계및에너지솔루션을제공하 는기업으로, 회사실적에서드러나듯이그룹내여러자회사를통해효과적으로경영활동을 다각화하고있다. 위협 Ⅱ 주요방위산업체동향 6. Finmeccanica 뛰어난혁신능력 Finmeccanica 의뛰어난혁신능력은고객층을다변화하는데기여했다. 회사의혁신및 R&D 전략계획은기술적역량을경쟁우위로변모시키는데초점을맞추었다. 또한, 기술적역량을강화하기위해 라는이름의공개혁신프로젝트를추진중으로, 이프로젝트는회사의기술직 250 명, 30개대학교, 28개민간및군조직이참여한다. Finmeccanica 는또한 100개이상의대학교및연구소와협업관계를유지하고있다. 회사의각부서에는 20,000 명이넘는항공, 항공우주, 전자, 기계, 컴퓨터및통신엔지니어가근무하고있다. 뛰어난혁신능력은제품력을강화하는데기여했다. 127

136 약점 Dreamliner 제작상문제점 Finmeccanica 가참여한 Dreamliner 프로젝트의항공기생산과정에서발생한문제점은회사의사업운영에부정적인영향을미칠수있다 년 7월, Boeing 은 787 Dreamliner 사업을발표했다. Boeing 787 은좌석수 250~300 석에단가 1억 6,600 만달러수준의여객기로, Finmeccanica 의자회사인 Alenia 는 B-787 기의수평안정판과꼬리를공급한다. 그러나 2010 년에완성된기체에서문제점이발견되었는데, 여기엔 Alenia 가수행한작업이포함되어있었다. 발견된문제점은주로수평안정판에서항공기꼬리부위와연결되는작업상의문제로확인되었다. 그결과, 항공기초도납품이 2011 년초까지지연되었다. 이같은문제는법률소송또는 Alenia 의 Dreamliner 사업퇴출로이어질수있다. 사업관리력부족 Finmeccanica 는본사를비롯한그룹계열사들이현재비용초과및납기지연과같은문제를겪고있는데, 여기서 Finmeccanica 의사업관리능력이부족하다는점이노출되었다 년 3월에시민단체인 정부의예산낭비에반대하는시민들 (Citizens Against Government Waste, CAGW) 이발표한보고서에서 CAGW 는중거리방공시스템 (MEADS) 사업의철폐를권고했다. 보고서에따르면, 미국, 독일, 이탈리아의노후미사일방어체계를대체하기위해 1995 년에시작된 MEADS 사업은 20억달러의비용초과와 10년의납기지연이발생하였다. 이사업의관리는 Lockheed Martin, 독일 LFKLenkflugköerpersysteme, MBDA(BAE Systems, EADS, Finmeccanica 가출자한합작회사 ) 가담당한다 년 3월, 미의회예산처 (CBO) 보고서에서 MEADS 사업의해지, Patriot 미사일사업의생산및 Patriot 체계업그레이드를중지할것을권고했다. 미국은사업의일방적인철회에따른해지비용이너무높으므로철폐에대해부정적인입장이다 기회 구조조정계획 Finmeccanica 는생산성개선과비용절감을목표로이른바 3R 계획 ( 합리화, 구조조정, 재출범 ) 에착수했다. 회사의자원을제대로활용하고제품의비용을절감하기위해산업 128

137 공정을조정한다는목표아래, 모든사업분야에서효율향상과구조조정프로세스를시작하여, 2012 회계연도에 SELEX Sistemi Integrati 와 SELEX Galileo 및 SELEX Elsag 를 Selex ES로합병했다. 3R 계획은각사의공통부문과중복을줄이고시설합리화, 엔지니어링및생산최적화를달성할전망이다. 이같은구조조정계획은회사의실적하락을막고업계경쟁력강화에기여할수있다. 중국에서의입지강화중국시장의급속한확대에따라 Finmeccanica 는이지역에서입지를키우는것이필수적인과제이다. Finmeccanica 는날로커지는중국의기회를잡기위해자회사들을통해몇가지주도권을잡으면서중국시장에서교두보를마련했다 년 9월, AgustaWestland 는 Sino-US Intercontinental Helicopter Investment 와판매대리점계약을맺고 AW119Ke, GrandNew, AW169, AW139, AW189 등다양한기종의헬기 20대를공급하기로합의했다. 주문금액은 1억 7,000 만유로 (2억 1,850 만달러 ) 에달한다. 이계약으로중국에서 GrandNew 와 AW139 헬기의위상을강화하고, AW169, AW189 를포함한 AgustaWestland 헬기시리즈로중국시장에진입하는계기를마련했다. 이계약이있기전에 AgustaWestland 는이미여객및 VIP 수송, 법집행, 재난구조, 화재진화, 해상초계등광범위한용도의헬기 40대를중국에판매한바있다. 자회사인 Selex ES 역시항공교통관제부문에서운영기준을확립하는업체로서그입지를굳히고있다 년 12월, Selex 는중국민간항공국의항공교통관리국 (Air Traffic Management Bureau of the Civil Aviation Administration of China, ATMB-CAAC) 과계약을체결했다. 계약에따라 Selex 는항공관제레이더 50대를설치하여가동에들어갔는데, 이물량은 ATMB-CAAC 에서운용중인시스템의절반에해당한다. Finmeccanica 는자회사인 Ansaldo STS 를통해중국에서수송부문의입지를강화했다 년 10월, Ansaldo STS 는 CNR Dalian 과중국대중교통신형전차 600 대공급을위해 Sirio 플랫폼용 AnsaldoBreda 기술이전계약을체결했다. Ⅱ 주요방위산업체동향 6. Finmeccanica 위협 미국국방지출의감소 미국은재정적자확대와경제위기의지속에대처하기위해예산자동삭감조치를시행했 129

138 다 년의미예산통제법에따라미정부는국방예산을 2012~2021 년까지 4,870 억달러삭감함으로써향후 10년간 9.0% 줄이기로결정했다. 미국의총국방비지출은기본예산과전쟁비용을합쳐서정점인 2010 년대비 2017 년에는약 20.0% 가줄어들전망이다. 예산자동삭감에따라연평균국방비지출은 2021 년까지매년 500억달러이상줄어들것으로예상한다. 이는미정부와의신규사업계약을대폭축소할수있다. Finmeccanica 는수위의연방계약수혜업체중의하나로, 미국방기관에서주관하는방위사업에상당수관여하고있다. 예를들어, 회사는미국이주도하는 F-35 사업과 JBC-P(Joint Battle Command) 등다양한사업의일원으로참여중이다. 미국국방비지출감소는 Finmeccanica 의연방계약수주총액에부정적인영향을가져왔다. 미정부와체결한연방계약금액은 2009 년의 19억 3,470 만달러에서 2011 년에는 10억 2,430 만달러로감소했다 년 1/4~3/4 분기까지수주한연방정부계약금액은 6억 1,070 만달러에불과하다. 또한, 총매출액의 23.6% 가북미시장에서거둔것으로, 이중미국이상당한비중을차지한다. 미국국방지출감소가심화될경우 Finmeccanica 의제품수요및매출액에타격을줄수있다. 뇌물수수문제회사가현재당면하고있는뇌물수수문제는사업운영에부정적인영향을미칠수있다 년 2월, Finmeccanica 와자회사인 AgustaWestland 는인도에 AW101 헬기 12대를공급하는 5억 6,000 만유로 (7억 2,000 만달러 ) 규모의 2010 년도계약에서수주를위해뇌물을공여했다는주장이제기됐다. Finmeccanica 의 Giuseppe Orsi 사장이뇌물공여및세금사기혐의로체포되었다. 또한, AgustaWestland 헬기부문의 Bruno Spagnolini 사장은같은혐의로가택연금되었다. 인도국방부는사건의수사를인도중앙수사국 (Central Bureau of Investigation, CBI) 에지시했다. 인도국방부는뇌물공여및부당위압이사실로드러날경우계약을취소하겠다고엄포를놓았다. 인도국방부의위협대로 Finmeccanica 가인도사업활동에서블랙리스트에오를경우, 회사는인도에서의사업기회를상실할수있다. 인도는세계최대무기수입국중하나로, 전세계무기도입금액의 12.0% 를차지한다. 인도에서영업활동이금지될경우 Finmeccanica 전체그룹의사업에부정적영향을미칠수있다. 130

139 참고문헌 1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11) Ⅱ 1) Fast Facts, Source: Company Annual Reports, ) Finmeccanica Dashboard Report, ) Finmeccanica, Defense & Aerospace Companies, Volume Ⅱ-international, ) Finmeccanica, Sales and net income trends 2011~2015. Source: Company Annual Reports, ) Finmeccanica, Sales by segment in 2014 and Source: Company Annual Reports, ) Finmeccanica, SWOT Analysis. Source: Company Website, Company Annual Reports, ) Finmeccanica, Total federal awards 2011~ ) History, Source: Company Website, Company Annual Reports, ) Key Contracts. Source: Company Website, ) Revenue and Operating Profit, 2011~2015, Source: Company Annual Reports, ) Revenue Performance. Source: Company Annual Reports, 주요방위산업체동향 6. Finmeccanica 131

140 7 General Dynamics 7.1. 회사개요 General Dynamics Corporation 는글로벌방위산업계약자로, 민간항공기, 지상 원정전투차량및관련체계, 화력체계와탄약, 조선및해양시스템, 임무수행에필수적인정보시스템및기술솔루션을제공하며, 상업용제트여객기, 차륜형전투 전술차량, 전차, 폭탄및추진제를생산판매한다. 또한, 핵추진잠수함, 상선, 수송선을비롯하여러기드모바일컴퓨팅솔루션, 정보보증기술, 광대역네트워킹및전장지휘통제체계를공급한다. 미정부, 국방부기관및민간기업에제품과서비스를공급하고, 세계 30여개국에진출해있으며, 본사는미국버지니아주에있다. 기업정보요약 [ 표 68] General Dynamics 의기업정보 구분 General Dynamics Corporation 2941 Fairview Park Drive Suite 100 Falls Church, Virginia United States of America 전화번호 : Fax : 웹사이트 : 주요내용회계연도 : 2014년 12월 31일매출액 : 308.5억달러영업이익 : 38.8억달러자산총액 : 355억달러직원수 : 96,000명시가총액 (2015 년 9월 5일기준 ) : 419.4억달러 [ 표 69] General Dynamics 의매출액및영업이익 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 사업분야 매출액영업이익 Aerospace 5,299 5,998 6,912 8,118 8, ,416 1,611 Combat Systems 8,878 8,827 7,992 5,832 5,732 1,275 1, Marine Systems 6,677 6,631 6,592 6,712 7, Information Systems and Technology 11,612 11,221 10,017 10,268 9,159 1,219 1,200-1, Corporate/Other 합계 32,466 32,677 31,513 30,930 30,852 3,945 3, ,685 3,

141 7.2. 사업부문 General Dynamics 는굴지의항공및방산제품생산기업으로, 상업용제트여객기, 전투 Ⅱ 차량, 화력체계, 해양시스템등을공급한다. 주요고객으로는미정부, 기업, 해외국방기관및민간고객이있다. General Dynamics 의사업활동은항공, 전투체계, 해양시스템, 정보시스템및기술의 4개부문으로구성된다. [ 표 70] General Dynamics 의사업부문 1. 항공 (Aerospace) 1.1. Gulfstream Aerospace 1.2. Jet Aviation 2. 전투체계 (Combat Systems) 2.1. 화력및기술제품 (Armament and Technical products) 2.2. 유럽지상무기체계 (European Land Systems) 2.3. 지상무기체계 (Land Systems) 2.4. 병기및전술체계 (Ordnance and Tactical Systems) 3. 해양시스템 (Marine Systems) 3.1. Bath Iron Works 조선소 3.2. Electric Boat 조선소 3.3. NASSCO(National Steel and Shipbuilding Company) 조선소 4. 정보시스템및기술 (Information Systems and Technology) 4.1. 보안이동통신시스템 (Secure mobile communication systems) 4.2. 정보, 감시, 정찰시스템 (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Systems, ISR) 4.3. 정보기술솔루션및임무지원서비스 (Information technology solutions and mission support services) 주요방위산업체동향 7. General Dynamics 항공 (Aerospace) 사업부문은자회사인 Gulfstream Aerospace 와 Jet Aviation 을중심으로운영되고있다. Gulfstream 은민간항공기를비롯하여항전장비지원서비스, 항공기유지정비, 착륙장치및항공기부품을생산, 판매한다. 또한항공기제품개선, 비전시스템및재정비서비스도제공한다. Gulfstream 이공급하는민간항공기로는 G150, G280, G450, G550, G650 기종이있다. Jet Aviation 은유럽, 아시아, 중동, 미주의 26개공항운항기지에서민간항공기서비스를제공한다. 또한, 항공기대여서비스, 항공기관리및유지정비, 엔지니어링및지원서비스를포함한항공기판매및인사시스템서비스를제공하며, 200 개이상의항공사에서영업하고있다 회계연도에항공부문이총매출에서차지하는비중은 133

142 28% 이다. 전투체계 (Combat Systems) 사업부문은미군과동맹군에게전투체계를공급하며, 차륜형과궤도형장갑차, 화력및무기체계를개발한다. 전투체계부문은다시세부적으로 Armament and Technical Products, European Land Systems, Land Systems, Ordnance and Tactical Systems 의 4개사업부로나뉜다. Armament and Technical Products 사업부에서는고성능총포와무기, 대응체계, 방어기갑, 험로차축및현수장치, 항공기용복합재료를설계제작한다. European Land Systems 사업부에서는차륜형과궤도형장갑차및상륙장갑차를설계제작한다. 또한, 군용부교, 총포와탄약, 통합군수지원을제공하며스페인, 독일, 오스트리아, 스위스에서도사업을운영한다. Land Systems 사업부에서는지상및상륙전투체계, 부체계및구성품을공급한다. 이사업부의주요제품으로는 ABRAMS 전차, STRYKER 차륜형장갑차, MRAPS 및 LAV 장갑차가있다. General Dynamics 의 Ordnance and Tactical Systems 사업부는다양한전투체계, 중 / 소 / 대구경포탄과박격포무기등의병기및전술체계를공급하는데, 폭탄본체, 포탄, 고체로켓추진체, 구상화약추진제, 병력보호및비살상용제품을생산판매한다 회계연도에전투체계부문이총매출에서차지하는비중은 20% 이다. 해양시스템 (Marine Systems) 사업부문은수상함과잠수함을설계, 건조하고지원업무를제공한다. 해양시스템부문은다시세부적으로 Bath Iron Works, Electric Boat, NASSCO 의 3개사업부로나뉜다. Bath Iron Works 사업은미해군을위한수상전투함의건조, 엔지니어링및지원업무를수행한다. Electric Boat 사업부는공격잠수함, 탄도미사일잠수함을설계, 건조하여미해군에납품하는데, 주요생산품목으로는 Virginia 급과 Ohio 급잠수함이있다. NASSCO(National Steel and Shipbuilding Company) 사업부는미해군용지원함및보조함을설계, 건조하고지원업무도제공한다. 또한, 민수시장에드라이카고 (Dry Cargo) 운반선, 유조선을공급한다 회계연도에해양시스템부문이총매출에서차지하는비중은약 19% 이다. 정보시스템및기술 (Information Systems and Technology) 사업부문은광범위한민간, 정부통신, 보안, 정보시스템지원을위한핵심기술, 제품및서비스를제공한다. 이부문은다시세부적으로보안이동통신시스템, 정보, 감시, 정찰시스템, 정보기술솔루션및임무지원서비스의 3가지제품라인으로구성된다. General Dynamics 는미국방부, 연방민간기관, 정보커뮤니티, 미보건복지부, 기타민간및해외고객에게제품을공급한다 회계연도에정보시스템및기술부문이회사총매출에서차지하는비중은 30% 이다. 134

143 7.3. 기업전략 주요연구개발 (R&D) 사업 General Dynamics 는 2013, 2012, 2011, 2010 회계연도에각각 3.1억달러, 3.7억달러, 3.7억달러, 5.1억달러의연구개발비를지출했다. 주요연구개발사업은다음과같다. [ 표 71] General Dynamics 의주요연구개발사업 1. 전투체계 (Combat Systems) Stryker 장갑차 Abrams 전차 경장갑차 (Light Armoured Vehicle, LAV) 지상전투차량 (Ground Combat Vehicle, GCV) 전술방호차량 (Protected Wheeled Vehicles, PWV) ASCOD 전투차량 SK105 경전투차량 군용부교 (Mobile Military Bridge Systems) 2. 해양시스템 (Marine Systems) T-AKE 사업 MLP 사업 Virginia 급잠수함 해군구축함사업 (Navy Destroyer Program) 3. 정보시스템및기술 (Information System and Technology) WIN-T 사업 HMS 사업 CHS-3 사업 CHS-4 사업 글로벌방송서비스 (GBS) 사업 Ⅱ 주요방위산업체동향 7. General Dynamics 전투체계 (Combat Systems) Stryker 장갑차 Stryker 는차륜형장갑차 (8륜 ) 로, 각종작전에서병력의임무성공을위한다양한능력을제공한다. Stryker 장갑차는 General Dynamics Land Systems 에서생산을담당한다. 민첩하고생존성이뛰어난고기동성장갑차인 Stryker 는전투시병력을전장의목적지로안전하 135

144 게수송하는능력을자랑한다. Stryker 는 11가지파생형이있는데, 그내역은 Stryker ATGM, Stryker CV, Stryker ESV, Stryker FSV, Stryker ICV, Stryker MC, Stryker MEV, Stryker MGS, Stryker NBCRV, Stryker RV 및 DVH 가있다 년에 General Dynamics 는 11억달러를상회하는 Stryker 장갑차계약을수주했는데, 여기엔신형장갑차생산 62대, 이전에납품한차량의이중 V형상차체 (DVH) 개조, 군수지원및엔지니어링서비스업무가포함된다. Abrams 전차 Abrams 는성능이입증된우수한능력의전차로, 미전투원에게결정적인우위를제공하는체계이다 년에배치된이래지금껏미육군주력전차의위치를고수해왔다. Abrams 전차는생존성, 기동성, 개량의용이성, 치사율, 그리고정비성으로그명성이알려졌다. 현재 Abrams M1A1 주력전차, Abrams M1A2 주력전차, Abrams Tusk 의 3가지파생형이운용된다 년 12월 31일기준으로회사는전세계방위구매자로부터총 16억달러의 M1 Abrams 주력전차개량및현대화사업관련계약실적을기록했다. 경장갑차 (LAV) LAV 는고기동성과뛰어난방호력및화력이증강된경장갑차로, 회사는 LAV Ⅲ APC 와 LAV Ⅱ 두종류의 LAV 를공급한다 년에 General Dynamics 는 LAV 공급, 개량, 현대화와관련한계약을 16억달러이상수주했다. 지상전투차량 (GCV) 지상전투차량 (GCV) 사업은미육군현대화사업의일환으로, 차세대보병전투차량을제공하기위해시작됐다. BAE Systems Land & Armaments 와 General Dynamics Land Systems 가이사업에공동계약자로참여중이다 년중반까지 1차시제차량을완성하고, 2016 년초까지최초양산표준차량을완성한다는사업일정으로진행되고있다. 전술방호차량 (PWV) General Dynamics 의 European Land Systems 사업부문은중량 8t 에서 33t 까지의 장갑차및기갑미탑재전투차량을설계제작한다. 주요모델에는 EAGLE 4 4, EAGLE 136

145 6 6, DURO, PIRANHA 3, PANDUR 6 6, PANDUR 8 8 및 PIRANHA 5 가있으며, 오스트 리아와스위스에서생산된다. Ⅱ ASCOD ASCOD 는보병전투차량및기갑전투차량시리즈로, 현재생산중인파생형으로는, ASCOD IFV, ASCOD DF, ASCOD CP, ASCOD Recovery, ASCOD OWS 및 ASCOD Scout/Recce 가있다. SK 105 SK 105는 105mm포를탑재한경전투차량계열로, 수송시에는강습상륙함및 C-130 Hercules 수송기를사용한다. SK 105 의파생형으로는, SK 105 A1, SK 105 A2, Greif 기갑구난차량, SK 105 운전병훈련차량, 병력수송장갑차및박격포수송장갑차등이있다. 주요방위산업체동향 7. General Dynamics 군용부교 General Dynamics 의독일자회사인 GDELS-Germany( 독일 European Land Systems) 는군용부교분야의선두주자로, 주요생산시스템에는 M3 상륙부교 / 부잔교체계, IRB( 개량 Ribbon 부교 ), REBS( 신속설치가교시스템 ), MTB( 중앙궤도가교 ) 및 IAB( 보병강습가교 ) 등이있다 해양시스템 (Marine Systems) T-AKE 사업 T-AKE 함정사업은탄약, 보급품, 예비부품, 휴대용식수및유류제품을항모전단및기타해군전력에보급하기위해시작된사업으로, 근거리를왕복하는함정또는정박함정의형태로운용된다. T-AKE 는향후 20년을책임질최초의신형함정프로젝트로, 건조가완료된함정들은모두미해군의전투군수군 (Combat Logistics Force, CLF) 소속으로배치되었다. T-AKE 함정들은특히해상방호에주안점을두어해양환경오염을줄이는데설계의초점을맞추었다. 사업수행은 General Dynamics 의전액출자자회사인 NASSCO(National Steel and Shipbuilding Company) 가맡았다. 이계약에따라회사는 Lewis and Clark 급 Dry Cargo 화약운반선 14척을인도하고현재종결된상태이다. 137

146 MLP 사업기동상륙지원함 (Mobile Landing Platform, MLP) 은미해군의 해상전력사전배치 (Maritime Prepositioning Force of the Future, MPF-F) 사업의일환으로, 새로운등급 (Class) 과유형의지원함을건조하는계획이다. MLP 는함정에서해안으로화물과장비의수송이가능하도록해양중계기지또는해상부유적재 / 하역시설의역할을담당할예정인데, 재난상황에서도적합하고미해병대지원업무에도활용할수있다. Virginia급잠수함 Virginia 급잠수함은연안및외양임무용핵추진잠수함으로, 정보수집과해상기반미사일발사및특수작전임무를위해설계되었다. General Dynamics 자회사인 Electric Boat 가 Virginia 급잠수함설계에서핵심역할을맡는다. Northrop Grumman 또한함정건조에참여한다. Virginia 급잠수함사업에따라미해군이발주한잠수함은 30대에달한다. 해군구축함사업해군구축함사업 (Navy Destroyer Program) 은 Arleigh Burke 급 DDG-51 구축함및 Zumwalt 급 DDG-1000 구축함을건조하는프로젝트이다. General Dynamics 는탄도미사일을비롯한다양한위협으로부터방어부대를보호하는다목적전투함 Arleigh Burke 급 DDG-51 구축함의 1차설계자겸제작업체이다. 회사가확보한구축함 6척건조계약은 2016 년부터인도가예정되어있다. DDG-1000 구축함사업으로 General Dynamics 는현재미해군용함정 3척을건조중이다. Zumwalt 급 DDG-1000 구축함은해군의차세대유도탄구축함으로, Low Profile 형태의레이더, 첨단포체계 (AGS), 통합전력시스템 (IPS) 을탑재한다. 이사업에따라건조되는함정들은 2018 년까지인도를완료할예정이다 정보시스템및기술 (Information Systems and Technology) WIN-T 사업 General Dynamics 는미육군의전투원전술정보망 (WIN-T) 사업의주계약자이다. WIN-T 사업은병사에게보안이확보된고속의고성능음성, 영상및데이터통신을제공하는 138

147 모바일전장통신네트워크이다. WIN-T 사업으로 6.5억달러의수주잔고를보유한다. HMS 사업 General Dynamics 는휴대형소형폼핏 (Handheld, Manpack, and Small Form Fit, HMS) 사업의주계약자로, 이사업에서는네트워크형무전기를공급한다. HMS 의핵심기능은보안이확보된모바일음성, 데이터및영상통신능력을군병력에제공하는것인데, 이사업에따라공급하는모델에는, AN/PRC-155 Manpack 무전기, AN/PRC-154 Rifleman, 기타소형네트워크형무전기가있다. 미육군은 General Dynamics 로부터 HMS 무전기를 26,000 대이상구매했으며, 사업기간동안총 240,000 대이상을추가구입할예정이다. CHS-3 사업 Ⅱ 주요방위산업체동향 7. General Dynamics 공용하드웨어 / 소프트웨어 III(Common Hardware/SoftwareIII, CHS-3) 은잠재가치 20억달러규모의납기 / 수량불확정 (IDIQ) 계약으로, 회사는이사업에서러기드컴퓨터, 상용컴퓨터, 동력부체계, 네트워크하드웨어장비, 상용소프트웨어및주변장치를미국방부기관에공급한다. General Dynamics 의 C4 Systems 사업부문을통해육해공군과해병대에차세대상용 / 러기드워크스테이션및관련소프트웨어 / 하드웨어를납품할예정이다. CHS-4 사업 CHS-4 사업에서는미정부와군기관들에저비용의최신상용및러기드 COTS( 상용기성품 ), 특수제작네트워크장비및컴퓨터를신속한납기로공급한다. 회사는 2011 년 8월에이계약을체결했으며, 잠재가치는 10년에걸쳐최대 37억달러에이른다. 계약조건은납기 / 수량불확정 (IDIQ) 방식이다. 글로벌방송서비스 (GBS) 사업글로벌방송서비스 (GBS) 사업의일환으로 General Dynamics 의 C4 Systems 사업부문은 9억달러규모의 5년계약을수주했다. 이에따라위성을통해음성, 데이터, 영상, 이미지등광대역통신서비스를제공하는신형글로벌통신장비를 1,500 세트생산하여공급할계획이다. 139

148 주요생산시설- 개발 캘리포니아주 Healdsburg 시운영시설개장 2013 년 7월, General Dynamics 의자회사인 GD OTS(General Dynamics Ordnance and Tactical Systems) 는캘리포니아주 Healdsburg 시에운영시설을개장했다. 이시설은미군에납품할기계전기식서보제어작동시스템 (Electro Mechanical Servo Control Actuation Systems) 의개발과제작, 그리고통합업무수행을위해활용될예정이다. 우주혁신센터신설 2013 년 3월, 회사는메릴랜드주 Seabrook 시설에 EDGE 우주혁신센터를신설했다. 이신규시설에는핵심임무수행차세대위성, 과학기기, 지상시스템개발에있어서창의적인솔루션과아이디어를발휘할수있도록각종시연공간과회의실을배치했다. 메릴랜드주사이버공격수사연구실개소 2013 년 3월, 회사는메릴랜드주 Columbia 에수사연구실을개소했다. 연구실의주요목적은민간부문및상용고객의사이버공격진압, 예방, 분석지원이다. 이신설실험실에서는업무추진시 General Dynamics 사이버보안솔루션의최신위협정보와혁신기술을활용할예정이다. 글로벌보안운영센터 (GSOC) 및고객통합실험실 2012 년 9월에 General Dynamics Information Technology 사업부문이글로벌보안운영센터 (GSOC) 솔루션실험실을개설했다. GSOC 솔루션은다수의제3 자보안기술을결합하고소규모자원을활용하여경제성과확장성이있는보안솔루션을제공한다. GSOC 는공통작전상황도를제공함으로써현상황에대한공동대응과더불어사업정보및위험정보의공유가가능한솔루션이다. 텍사스주 Fort Bliss EDGE 혁신센터개설 2012 년 5월, 회사는텍사스주 Fort Bliss 에제12 EDGE 혁신센터를개설했다. 이센터의역할은조직내통신, 통제, 지휘능력의격차를신속히메우고병력임무태세를개선하는혁신실천의공간자원으로활용된다. 140

149 주요거래및인수합병 (M&A) [ 표 72] General Dynamics Mediaware 와 Sentient Vision Systems 의협력계약 Ⅱ 거래형태 협력계약 세부거래형태 공동개발 거래현황 체결완료 발표일 2013년 6월 5일 사업부문 정보시스템및기술 지역 호주 General Dynamics Mediaware 는 Sentient Vision Systems 와공중감시상황인식강화를위한협력계약을체결하였다. 양사모두호주에사업기반을두고있으며, 이협력계약을통해향상된실시간상황인식을제공하고임무후수사분석및정보보고를강화하려는목표를가지고있다. 이로써 Sentient 의 Kestrel 지상및해상표적탐지소프트웨어와 General Dynamics Mediaware 의 D-VEX 차세대전술영상활용시스템을결합하여향후감시체계운용자와분석요원들에게공급할예정이다. Sentient Vision Systems 는방위 민간프로젝트용컴퓨터비전기술을개발및공급하는업체이다. 주요방위산업체동향 7. General Dynamics [ 표 73] General Dynamics Information Technology 와 Strongwatch 의협력계약 거래형태 협력계약 세부거래형태 공동개발 거래현황 체결완료 발표일 2013년 3월 6일 사업부문 정보시스템및기술 지역 United States of America General Dynamics Information Technology 는 Strongwatch 와미국경보안용전술모바일감시솔루션에관한협력계약을체결하였다. 이파트너십에따라 General Dynamics 는설치, 훈련, 군수, 운영유지업무뿐아니라, Strongwatch 의 FREEDOM On-The-Move 경량이동식모바일영상감시시스템관련업무를통한프리미엄서비스도제공할예정이다. Strongwatch 는이동및고정위치솔루션을적용한영상감시기술제품을공급하는업체이다. 141

150 7.4. 매출현황 General Dynamics 는 2014 회계연도에 억달러의매출을기록했다 회계연도대비미미하게하락했고, 2000~2014 년동안연평균매출액성장률은 0.6% 를나타냈다 회계연도영업이익은 38.9 억달러로매출대비 13% 를나타냈다 회계연도의순이익은 25.3 억달러로매출대비 13% 를나타냈고, 2012 회계연도순손실은 3.3억달러, 2011 회계연도에는 25.3억달러의순이익을기록했다. [ 그림 19] General Dynamics 의매출및순이익추이 (2010~2014 년 ) 142

151 Ⅱ [ 그림 20] General Dynamics 의부문별매출비율 (2013~2014 년 ) 주요방위산업체동향 7. General Dynamics 다음그림은 General Dynamics 가지난 5 년간미정부와체결한연방계약금액을나타낸다. General Dynamics 는 2010~2014 년기간중미정부와가장계약을많이체결한상위 5 개 업체중한곳이다. [ 그림 21] General Dynamics 의미연방정부수주현황 (2010~2014 년 ) 143

152 7.5. 주요계약실적 [ 표 74] 주요계약 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 일시계약내역계약금액 미육군 M1A2 전차를 M1A2S 로개조 미해군모바일랜딩플랫폼 (MLP) 상세설계및건조 미육군 2018 Hydra-70 로켓 미해군 DDG-51 및 FFG 7 급야드서비스 미해군 FMS 및항공종합군수지원 미해군원자력잠수함설계, 야드기획, 엔지니어링및기술지원 미해군 LSD 52 드라이독정비 미해군 CANES(Consolidated Afloat Networks & Enterprise Services) 생산 2, 미육군 ARDEC(Armament, Research, Development, and Engineering Center) 개발서비스 미합동군개발프로그램 (Joint Force Development Program) 미해군 Virginia 급잠수함 10 척건조다년도계약 17, 미해군 Virginia 급잠수함장기발주품목 (FY2015 SSN 794, SSN 795, FY2016 SSN 796 & SSN 797) 미국및영국 Trident II 전략무기체계지원을위한엔지니어링, 개발및생산 미육군병사용무전기 1,500 대외조달 미육군과 Hydra-70 공대지로켓공급 미해군과선미외장형수직발사체계 (Peripheral Vertical Launching System, PVLS) 모듈의설계 제작과 Lyndon B Johnson 함철제갑판실, 격납고제작및통합 미해군과 Virginia 급잠수함 3 척에소요되는장기납기자재공급에관한수정계약 미해군과 DDG 51 구축함 4 척공급 2, 미해군과잠수함직접지원정비및잠수함안전사업 (SUBSAFE) 수행에관한 5 년계약 미육군과 Hydra-70 공대지로켓공급 미해군과핵잠수함 USS Mississippi 함의 시험운항후가용성지정 (Post Shakedown Availability, PSA) 을위한기획업무및수행 콜롬비아국방부와경장갑차 (LAV) 24 대 ( 콜롬비아육군용 ) 공급 사우디아라비아와 Saudi M1A2(M1A2S) Abrams 전차 69 대생산및조달 미해군과차세대전략억제잠수함의설계 개발및 Virginia 급공격잠수함용자재제작 조달지속에관한계약 3 건 ,

153 7.6. SWOT 분석 General Dynamics 는국방기관과의돈독한유대관계, 집중적인 R&D 투자, 비유기적 성장전략이회사의주요강점이다. 반면, A-12 사업의종결과 Combat Systems( 전투체계 ) 사업부문의주문이감소한부분은주요우려요인이다. 앞으로예산통제법, Pandur 장갑차 계약의종결, 확정가계약은경영활동에부정적영향을미칠수있으나, 향후최소 20 년간 민간항공기의긍정적인시장전망, Knifefish 무인잠수정개발사업, 최근 Marine Systems 의수주는회사의매출신장에기여할전망이다. [ 표 75] SWOT 분석 강점 국방기관과의돈독한유대관계 집중적인 R&D 투자 인수합병등을통한비유기적성장전략 기회 민간항공기의긍정적인시장전망 Knifefish 무인잠수정개발사업 약점 A-12 사업의종결 전투체계사업부문의주문감소 위협 2011 년의예산통제법 (BCA) Pandur 장갑차계약의종결 Ⅱ 주요방위산업체동향 7. General Dynamics 강점 국방기관과의돈독한유대관계 General Dynamics 가맺고있는국방기관과의돈독한유대관계는회사가방산시장에서장기적, 대규모사업의주계약자위치를굳히게된요인이다. 뿐만아니라그같은유대관계를발판으로멕시코, 스페인, 스위스, 호주, 독일, 이탈리아, 오스트리아, 브라질, 캐나다, 프랑스등의정부에도방어시스템판매가가능했다. 회사는 Virginia 급잠수함사업, WIN-T 사업, 모바일전장통신네트워크사업, 휴대형소형폼핏 (Handheld Manpack Small Form Fit, HMS) 사업등과같은미국의핵심방위사업에서주계약자역할을담당해왔다. 미육군은 General Dynamics 로부터 HMS 무전기를 26,000 대이상구매했으며, HMS 사업에따라향후도입할무전기는 240,000 대가넘는다. 또한, Virginia 급잠수함사업으로미해군이발주한잠수함은 30대에달한다. 이처럼정부기관과의돈독한유대관계를통해회사의우위를확보함과동시에시장에서입지를강화하고꾸준히신규계약을체결하고있다. 145

154 집중적인 R&D 투자 General Dynamics 는기존에출시된생산품목보다더욱개량된제품을시장최초로도입한다는전략에따라새로운방위솔루션개발과개선에노력중이다. 따라서자체적으로지원하는 R&D 프로그램은물론, 정부계약에서구매자가협찬하는 R&D 활동에도적극적으로나서고있다. General Dynamics 의 R&D 지출은 2011 년 15.4 억달러에서 2012 년 16.1 억달러로증가했다. Marines Systems 부문의 R&D 기초를더욱강화하기위해 2012 년 12월에잠수함응용연구개발서비스업체인 Applied Physical Sciences(APS) 를인수했다. 그외에최근에이룩한기술혁신으로는, 위협방어용악성코드탐지신개발품인 Fidelis XPS Vector, 조종사에게핵심비행정보및항공기관련문서에대한신속간편한접근을가능하게해주는 PlaneBook 애플리케이션, G650 민간항공기용첨단객실관리시스템등이있다. 인수합병등을통한비유기적성장전략 General Dynamics 는 1990 년대중반부터정보기술, 전투차량, 조선분야의기업들을인수해왔는데, 이에따라신기술및신시장에대한접근성이강화되었다. 그이후 2012 년말에이르기까지 General Dynamics 는 230 억달러의비용을들여 65개가넘는기업의인수 합병을통해영업제품포트폴리오를보완하고강화했다. 구체적인예를들자면, 1995 년의 Bath Iron Works(BIW) 조선소인수는 General Dynamics 의조선업을크게강화하여수주고가 20억달러나늘어난추진동력이되었고, 1999 년의 GTE Government Systems 인수는정보시스템및기술사업에서회사의위상을강화했다 년에는 Jet Aviation 을인수함으로써민간항공기시장에서입지를굳히는계기가되었고, 2002 년에는 Command System, 2005 년에는 Itronix Corporation 을각각인수하여지휘통제통신 (C3) 부문을탄탄히다졌다. 또한, 2010 년에는 Kylmar 인수를통하여정보, 감시, 표적획득, 정찰 (C4ISTAR) 부문의제품및능력을강화했다 약점 A-12 사업의종결 General Dynamics 가진행중인소송은회사의영업이익에부정적인영향을미칠수있다. 미해군은 General Dynamics 와 McDonnell Douglas( 현재 Boeing 에합병됨 ) 에대해 146

155 A-12 공격기계약취소를통보했다. 이사업은 General Dynamics 와 McDonnell Douglas 사가첨단전술항공기를개발하는확정가계약으로, 미해군은 1991 년에이사업을해지하면서미청산기성고 14억달러의반환을요구했다. 만일소송이미정부에유리한결과로끝날경우 General Dynamics 와 McDonnell Douglas 는연대책임으로서 A-12 계약으로수령한기성고 14억달러에다이자를합쳐 2012 년 12월 31일기준계산으로총 16억달러를상환해야할수도있다. General Dynamics 는만약판결이미해군에유리하게날경우세전기준약 15억달러의배상청구가발생할것으로추산하고있다. 전투체계사업부문의주문감소전투체계사업부문의수주잔고감소는회사의총수주액에부정적인영향을미칠수있다. 수치상으로볼때, 재원이확정된총수주잔고및재원미확정수주잔고는 2010 회계연도말의 596 억달러, 2011 회계연도말의 574 억달러에서 2012 회계연도말에는 512 억달러로감소했다 회계연도 1/4 분기말기준으로는 485 억달러로더떨어졌다. 이같은수주잔고감소는민간항공기수주감소와전투체계사업부문에서 23.7% 의주문감소가주요원인이다. 이처럼수주잔고가계속하락할경우, 이는회사의향후매출액에영향을미칠수있다. Ⅱ 주요방위산업체동향 7. General Dynamics 기회 민간항공기의긍정적인시장전망 General Dynamics 는향우민간항공기시장의긍정적인전망을기회로삼아시장기회를선점하는수혜자가될수있다. 항공기제조업체인 Bombardier 의분석에의하면, 2013~2032 년기간중세계민간항공기납품물량은 24,000 대에이르며산업매출액은 6,500 억달러에달할것으로추산되는데, 그내역은 2013~2022 기간중 9,800 대, 금액기준 2,690 억달러와 2023~2032 년기간중 14,200 대, 금액기준 3,810 억달러이다. 이는교통수요의확대, 신흥경제국중산층인구의증가, 예측기간동안미정부의비행영역제한규정완화등이주요요인이며같은기간동안가장빠른성장을보이는부문은중대형민간항공기가될것으로보인다. 2013~2032 년사이에대형민간항공기를가장많이인수하는곳은북미시장으로, 그뒤를이어서유럽, 중국의순이다. 147

156 상업용제트여객기수요증가에대응하기위해자회사인 Gulfstream 은최근 G650 과 G280 기종을출시했는데, 두기종모두미연방항공청 (FAA) 인증을획득하여 2012 년에운항이개시됐다. 회사의 Savannah 교육센터확장프로젝트는 2017 년까지이어질계획으로, 여기엔신규시설건축, 기존기반구조의성능개선공사, R&D 센터증축이포함된다. Gulfstream 사업을집중적으로확대해나간다면앞으로민간항공기수요에적극적으로대처하고 General Dynamics 의매출증대에기여할것으로예상한다. Knifefish 무인잠수정개발사업 2011 년하반기에 General Dynamics 는미해군의무기체계사령부 (NAVSEA) 와기뢰대응수중무인잠수정 (UUV) Knifefish 의설계제작에관한계약을체결했다. Knifefish 는미해군의연안전투함기뢰전임무에핵심요소가될예정으로, UUV 2척, 발사 / 회수장비, 지원컨테이너, 예비품및지원장비로구성된다. Knifefish 체계는 2017 년부터운용일정이잡혀있는데, General Dynamics 는이사업의주계약자로, 8개협력업체와공동으로현재초기개발단계를수행중이다 년 8월에회사는개발단계에서시스템문제의조기진단을위한구성품목시험 (Configuration Item Test, CIT) 을성공적으로완료했다. 현재의전망으로는미해군은 Knifefish UUV 48척을도입할계획이다. 이계약은향후약 10억달러규모의매출을발생시킬것으로보인다 위협 2011년의예산통제법 (BCA) 회사의재무성과는미국의국방지출감소로인해영향을받을수있다 년 8월에도입된미예산통제법 (BCA) 은두부분으로이루어져있다. 첫째, 향후 10년에걸쳐예전에계획했던방위비지출에서 4,870 억달러삭감, 둘째, 미의회가재정적자 1조 2,000 억달러를줄이지못할경우, 2013~2021 회계연도기간에방위비에서 5,000 억달러를추가삭감하는예산자동삭감조치이다. BCA 의첫번째조치에의거하여미정부는국방부지출을 2017 년까지 2,590 억달러줄이기로결정했다. 예산자동삭감에따라연평균방위비지출은 2021 년까지매년 500억달러이상줄어들것으로예상한다. 이는미국의무기구매량이줄어들고상위 10대연방정부계약자중하나인 General Dynamics 같은방위계약업체에는신규 148

157 발주량이최소화될것임을의미한다 회계연도 General Dynamics 총매출액중에 66% 가미정부와계약에서거둔실적임을감안할때, 미국방지출의감소는회사에큰어려움으로작용할수있다. Pandur 장갑차계약의종결사업계약의종결은곧비용의상승으로이어져이는결국경영실적에부정적인영향을미칠수있다 회계연도에는포르투갈국방부 (PMND) 로부터 Pandur 장갑차 260대구매계약을해지한다는통보를받았다. PMND 측은이같은결정을내리게된것은 General Dynamics 의계약위반때문이라고주장했다. 비록 General Dynamics 는계약위반을한사실이없으며, 포르투갈의계약해지는무효라고주장하지만, PMND 측은 General Dynamics 가부보한은행지급보증에대하여 7,500 만달러상당의보험금을찾아갔다. PMND 로부터대금회수가불확실한상황을감안하여 General Dynamics 는 Pandur 장갑차미수금에대한대손금을적립했으며, PMND 를상대로계약을완전히종결하려면누적비용총 2.6억달러를상환하라고중재소송을제기한상태이다. Ⅱ 주요방위산업체동향 7. General Dynamics 149

158 참고문헌 1)2)3)4)5)6)7)8) 1) Company Annual Reports, SEC Filings, ) Defense & Aerospace Companies, - General Dynamics Corporation, Forecast International, ) General Dynamics - Defense & Aerospace Companies Briefing, Teal Group, ) General Dynamics - Defense & Aerospace Companies, Forecast International, ) General Dynamics Corp., Teal Group, ) General Dynamics Summary, Onesource, ) General Dynamics Website, ) Jane s World Defence Industry - General Dynamics, Jane s,

159 8 Honeywell Ⅱ 8.1. 회사개요 Honeywell International(Honeywell) 은다각화된기술및제조회사로서미국에본사를두고있으며안전, 보안, 에너지와같은세계적인큰추세와관련된문제를해결하기위해노력한다. Honeywell 은빌딩 가정 산업체, 자동차제품, 발전시스템, 특수화학, 섬유, 플라스틱, 첨단소재등에대한제어기술을제공한다. 또한, 항공기제작업체, 항공사 기업에대해통합된항공전자기기, 엔진, 시스템 서비스솔루션을제공하며일반항공, 군사, 우주, 공항운영에대한전문성을가지고있다. 회사는미국, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양지역에서활동한다. Honeywell 은미국뉴저지주에본사를두고있다. 주요방위산업체동향 8. Honeywell 기업정보요약 [ 표 76] Honeywell 의기업정보 구분 Honeywell International Inc. 101 Columbia Road Morris Township New Jersey 전화번호 : Fax : 웹사이트 : 주요내용회계연도 : 2014년 12월 31일매출액 : 403억달러영업이익 : 69억달러자산총액 : 454억달러직원수 : 131,000명시가총액 (2014년 8월 22일기준 ) : 748억달러 [ 표 77] Honeywell 의매출액및영업이익 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 사업분야 매출액 영업이익 Aerospace 15,601 15,735 15,598 2,711 2,870 2,915 Automation and Control Solutions 12,787 13,465 14,487 1,836 1,983 2,200 Performance Materials and Technologies 9,277 9,855 10,221 1,550 1,725 1,817 합계 37,665 39,055 40,306 6,097 6,578 6,

160 8.2. 사업부문 Honeywell 은다각화된기술및제조회사로서항공우주제품및서비스, 빌딩, 가정, 산업체, 자동차제품, 발전시스템, 특수화학, 섬유, 플라스틱, 첨단소재등에대한제어기술을제공한다. 회사의사업활동은항공우주, 자동화 제어솔루션, 기능성소재 기술, 수송시스템등 4개의주요부문으로구성되어있다. [ 표 78] Honeywell 의사업부문 1. 항공우주 (Aerospace) 부문 1.1. 항공기엔진 (Aircraft engines) 1.2. 항공전자기기통합 (Integrated Avionics) 1.3. 시스템및서비스솔루션 (Systems and Service Solutions) 2. 자동화및제어솔루션 (Automation and Control Solutions) 부문 2.1. 환경, 연소, 센서제어 (Environmental, Combustion and Sensing controls) 2.2. 보안, 생명안전제품, 서비스 (Security and Life Safety products and services) 2.3. 스캐닝및기동성장치 (Scanning and Mobility devices) 2.4. 공정자동화및빌딩솔루션 (Process Automation and Building solutions) 2.5. 빌딩솔루션및서비스 (Building solutions and services) 3. 기능성소재및기술 (Performance Materials and Technologies) 부문 3.1. 탄화수소처리기술 (Hydrocarbon processing technologies) 3.2. 촉매제 (Catalysts) 3.3. 흡착제 (Adsorbents) 3.4. 장비및서비스 (Equipment and services) 3.5. 불소제품 (Fluorine products) 3.6. 특수필름및첨가제 (Specialty films and additives) 3.7. 첨단섬유및복합재료 (Advanced fibers and composites) 3.8. 전자소재 (Electronic materials) 4. 수송시스템 (Transportation Systems) 부문 4.1. 항공충전시스템 (Charge-air systems) 4.2. 열시스템 (Thermal systems) 4.3. 브레이크부품및기타마찰재료 (Brake hard parts and other friction materials) 항공우주부문은항공기엔진, 통합항공전자기기, 항공기제작사 항공사 각군 방산 및우주계약업체들에대한시스템및서비스솔루션을담당한다. 회사는특히군용및상업용 적용을위한보조전력장치, 추진엔진, 환경제어시스템, 전력시스템, 엔진제어, 비행안전, 152

161 통신, 항법장치, 레이더및감시시스템을제공하며, 또한기술서비스, 군수서비스, 수리 분해점검서비스를제공한다 회계연도에항공우주부문은총매출액의 30.7% 를차지했다. 자동화및제어솔루션부문은가정, 빌딩, 산업체현장에사용할제품및솔루션을제공하며환경및연소제어, 센서제어, 보안및생명안전제품및서비스, 스캐닝및모빌리티장비, 공정자동화및건물솔루션을제공한다. 이외에도개인방호장비, 접근통제, 비디오감시, 자동화및제어솔루션을제공한다 회계연도에자동화및제어솔루션부문은총매출액의 42.4% 를차지했다. 기능성소재및기술부문은탄화수소처리기술, 흡착제, 촉매제, 장비및서비스, 특수필름및첨가제, 불소제품, 첨단섬유및복합재료, 중간재료, 특수화학제품, 전자소재, 화학약품을포함하여고객들에게선도적인기술및소재를제공한다 회계연도에기능성소재및기술부문은전체매출액의 17.3% 를차지했다. 수송시스템부문은혁신적인기술및유명상표를통하여승용차, 트럭, 기타차량의성능을개선한자동차제품을제공한다. 주요제품으로는배기가스냉각기, 충전공기냉각기, 알루미늄냉각모듈, 터보과급기 (turbochargers), 디스크패드및슈즈, 드럼브레이크라이닝, 브레이크블록, 디스크및드럼브레이크구성품, 브레이크유압장치구성품, 브레이크오일, 항공기브레이크라이닝, 철도라이닝등이있다. 회사는 BMW, Caterpillar, Daimler, Renault, Ford, Volkswagen 과자동차및트럭제작업체에주문자상표부착제품을공급한다 회계연도에수송시스템부문은전체매출액중 9.6% 를차지했다. Ⅱ 주요방위산업체동향 8. Honeywell 153

162 8.3. 기업전략 주요연구개발 (R&D) 사업 회사는연구개발활동을위해 2014 회계연도에 18.9 억달러, 2013 회계연도에 18.0 억 달러, 2012 회계연도에 18.5 억달러를각각지출했다. [ 표 79] Honeywell 의주요연구개발사업 1. 연구개발 (R&D) 사업 F-35 Lightning Ⅱ JSF(Joint Strike Fighter) 사업 NASA 연구위성 (research satellite) 사업 T-Hawk 개발 (development) 사업 Bombardier CSeries 사업 NASA s Orion 다목적유인우주선 (Multi Purpose Crew Vehicle, MPCV) X-47B 사업 Total InteGrated Engine Revitalization(TIGER) 사업 F-15 사업 C-130J Hercules 사업 SESAR(Single European Sky ATM Research) 사업 2. 특허기술 SmartRunway SmartPath 회사의연구개발활동에는다음과같은주요사업이있다 연구개발프로그램 F-35 Lightning Ⅱ JSF 사업 F-35 Lightning Ⅱ JSF 사업은 3,820 억달러규모로단일사업으로는세계역사상최대규모의사업이다. 본사업은 스텔스기능을제공하는 3가지형태의다기능전투기생산을목표로하고있다. 미공군용 F-35A 재래식이착륙기 (conventional takeoff and landing, CTOL) 미해병대, 영국해군및기타군을위한 F-35B 단거리이륙 / 수직착륙기 (short takeoff/vertical landing, STOVL) 미해군용 F-35C 재래식항공모함이륙형전투기 154

163 본항공기는 Lockheed Martin 의유명한 WW2 P-38 Lightning 기및 BAE 의 Lightning 제트기의이름을따라명명하였다. Lightning Ⅱ시스템을위한제휴사로는미국및영국 (Tier 1), 이탈리아및네덜란드 (Tier 2), 호주 캐나다 덴마크 노르웨이 터키 (Tier 3) 가포함되며싱가포르및이스라엘이 보안협동제휴사 로, 일본이최초수출고객으로참여하고있다. Honeywell 은 F-35 사업의주요한제휴사중하나로서 기내산소발생시스템 (On Board Oxygen Generating System, OBOGS) 을포함한다양한기술을공급한다 년 9월, 회사는영국용 F-35 프로그램에대한주요제휴사로 Lockheed Martin 으로부터인정을받았다. NASA 연구위성사업 Ⅱ 주요방위산업체동향 8. Honeywell NASA 연구위성사업은행성간의탐사, 자연재해특성규명, 기후변화, 지상지형지도제작, 농업효율성, 지구상전자기영향등과같은중요한이슈에대해이해를더욱확대하는데초점을두고있다 년 7월, NASA 의 Goddard 우주비행센터 (Goddard Space Flight Center, GSFC) 의과학연구위성군에대한 지상시스템및임무운영 (Ground Systems and Mission Operations, GSMO) 서비스를제공하는 4억 5,000 만달러규모의 5개년계약을체결했다. 본사업의일부로써기존연구위성의수명을연장하고미래의더욱큰과학적우주연구활동을지원하는신형위성을최적화하기위해 2016 년 10월까지 GSFC 와함께활동한다. 이외에도, 신형위성의지상시스템을발사로부터궤도상운용까지운용개념을발전시키고, 시스템엔지니어링을제공하며, 통합및시험한다. T-Hawk 개발사업 T-Hawk(tarantula hawk) 는초소형무인항공기 (micro air vehicle, MAV) 로서야전에서하차보병을지원하기위한 Class I 소대급수준드론기의요구사항을충족하도록설계하였다. T-Hawk 개발사업은국방고등연구기획청 (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) 이 2003 년에시작했다. DARPA 는 MAV 기술시연을위해 4,000 만달러이상을투자했다. T-Hawk MAV 는도로변폭발물에대한공중탐색을실시하고의심스러운표적을근거리에서확인하여상황인식을할수있도록한다. T-Hawk MAV 는도로를정밀스캔하여호송단에대한방호를제공한다. 본무인항공기는미래전투체계 (Future Combat 155

164 System, FCS) 의일부분으로미육군을위해개발되었으며, 2007 년부터미육군및미해군폭발물처리반에서사용하고있다 년 4월, T-Hawk 드론기 4대가일본의후쿠시마 Daiichi 원자력발전소에배치되어지진및쓰나미로인해발전소가황폐화된이후비디오에의한감시및원자력방사선판독을실시하였다. 2013년 9월, Honeywell 이 RQ-16B T-Hawk Block II 초소형무인항공기 (MAV) 에대한생산후지원서비스를위해 830만달러규모의계약을체결했다. Bombardier CSeries 사업 CSeries 는중거리, 단일통로상업용제트항공기계열이다. 이계열항공기는 CS100( 좌석 ) 및 CS300( 좌석 ) 으로구성되어있다. 본사업에따라, Honeywell 은보조전원장치 (Auxiliary Power Unit, APU), LASEREF VI 관성기준장치, 긴급시위치전송기 (emergency locator transmitter, ELT) 를신규인도시에표준장비로제공하여연료효율성을증가시키고, 첨단항법운항및강화된안전을보장한다. NASA의 Orion 다목적유인우주선 Orion 다목적유인우주선 (MPCV) 은낮은지구궤도를넘어운항하는데필요한 Orion 설계요구사항에기반을두고있다. 본우주선은탐사선으로써승무원을우주로운송한후먼거리에서의우주복귀속도로부터안전하게복귀하도록한다. Orion 의첫무인시험비행인 EFT-1 이 2014 년에시작될예정이다. 두번째무인비행시험은 NASA 의신형우주발사시스템을이용하여 2017 년에하도록계획되어있다. 본사업에따라, Honeywell 이차세대컴퓨팅플랫폼인우주선관리컴퓨터 (Vehicle Management Computer, VMC) 를제공한다 년 9월, Honeywell 이 Orion MPCV 에사용할 VMC 의최초생산품에대한수락시험및인도를성공적으로완료했다. X-47B 사업 X-47B 는꼬리가없는무인항공기로 Northrop Grumman 이개발중이다. 이것은미해군의 무인전투항공시스템운반체시연 (Unmanned Combat Air System Carrier Demonstration, UCAS-D) 사업의한부분이다. 본사업에따라, Honeywell 은 X-47B 에사용할항법장치및발전기술을제공하며여기에는개량된 GPS/INS(EGI), 환경제어시스 156

165 템, 공기터빈시동기, 보조발전시스템등이포함되어있다. TIGER 사업 TIGER(Total InteGrated Engine Revitalization) 사업은 Abrams 전차운용자가사용하는 AGT1500 엔진에대한종합적인유지보수및지속적인개선을제공한다. 본사업은 Honeywell, 미육군의 Abrams 전차사업관리실, 육군의전차 자동차 무기사령부 (Tank-automotive and Armaments Command, TACOM), Anniston 육군보급창이협동하여도출한결과이다. Honeywell 은 Abrams 전차의 AGT1500 M1 엔진에대한유지보수및제품개선지원을제공하여 Abrams 전차에대한엔진의운용수명을연장하고수명주기비용을감소시킨다. Ⅱ 주요방위산업체동향 8. Honeywell F-15 사업 F-15 항공기계열은현재운영중인매우탁월하고성능이좋은타격용전투기이다. F-15 항공기계열에서가장평판이좋은항공기는 F-15E Strike Eagle 기이다. F-15 사업에는 F-15A 기, F-15B 기, F-15C 기, F-15D 기, F-15J 기, F-15K 기등과같은기타항공기형이있다 년 11월, Honeywell 은 F-15 전투기의 2차전력시스템 (secondary power system, SPS) 에대한창정비지원을제공하는 3억 5,500 만달러규모의계약을미공군과체결했다. 정비지원활동은유타 (Utah) 주에있는 Hill 공군기지창인력과공공- 민간파트너십을체결한가운데 2020 년 1월까지수행된다. C-130J Hercules 사업 C-130J Hercules 는국제적인대형전술화물수송기이다. 회사는 C-130J Super Hercules 에대한지원및지속서비스를계속하여생산, 제공하며, 전세계에서운용중인기존 C-130 Hercules 항공기군에대한서비스를개선, 지원한다. 본사업에따라, Honeywell 은종합적인범위의 RMU 솔루션을제공하여 C-130 항공기의수명을연장한다. SESAR SESAR(Single European Sky ATM Research) 사업은미래의항공능력및안전요구사 항을충족시키기위해유럽연합 (EU) 이착수했다. 본사업은차후 30 년동안항공수송의 157

166 안전과원활한기능발휘를보장하는첨단항공교통관리시스템을유럽지역에개발하는것을 목적으로한다. 본사업에따라, Honeywell 은비행관리시스템과정밀운항기술을제공한다 특허기술 SmartRunway SmartRunway 는항공기의활주로이동, 이륙, 최종접근, 착륙, 활주로이동동안에승무원들에게적시적인위치주의보와도식화된경고를제공함으로써상황인식을개선시키는차세대솔루션으로서항공기의활주로난입가능성을감소시킨다. SmartPath SmartPath 는정밀운항및제어시스템으로서비용대비효과적인 지상기반의보강시스템 (Ground Based Augmentation System, GBAS) 솔루션을제공하여항공기능력을증가시키고항공기교통소음과기상관련지연을감소시킨다 주요생산시설 : 개발 미국휴스턴지역에인명안전훈련센터개설 2013 년 9월, Honeywell 은미국휴스턴에 10,000ft 규모의인명안전훈련및고객체험센터 (Customer Experience Center, CEC) 를개설했다. 본시설은고객인력의훈련목적으로사용된다. 인도의 Hyderabad 지역에연구개발센터개설 2013 년 1월, 회사는인도의 Hyderabad 지역에새로운국제연구개발센터를개설했다. 본센터는항공우주시스템, 자동화및제어시스템, 항공전자기기, 수송시스템분야연구에집중한다. 말레이시아에가스처리막제작센터개설 2012 년 5 월, Honeywell 의자회사인 UOP LLC 가천연가스막성분 (membrane elements) 을 158

167 생산하여증가하는천연가스시장을지원하기위해말레이시아의 Penang 지역에제조및운영센터를개설했다. 본신규제조및운영센터는천연가스가세계에너지시장에서더욱큰부분을차지함에따라 UOP 의입지를강화하여이에대한수요를충족시키도록한다. 인도에새로운기술센터개설 2012 년 2월, Honeywell 이 3,400 만달러를투자하여인도의 Gurgaon 지역에새로운기술센터를개설했다. 본기술센터는정유, 지구온난화에대한영향감소, 나일론기술및석유화학응용제품기술등을포함한중요한분야에대한회사의기술개발능력을더욱확대한다. Ⅱ 주요방위산업체동향 8. Honeywell 주요거래및인수합병 (M&A) [ 표 80] Honeywell 의 OneWeb 사와공동개발 거래형태 착수 세부거래형태 공동개발 거래현황 완료 발표일 2014년 5월 2일 사업부문 자동화및제어솔루션 지역 미국 Honeywell 는위성인터넷신생기업인 OneWeb( 과거 WorldVu 사 ) 와협력을시작하기로했으며, 항공기의고속데이터처리에활용할예정이다. 이로써 Honeywell 은 OneWeb 의위성항법을이용한기상정보, 운항및상태감시등에필요한항공장비를개발하여민수제트기와군용기에제공할것이다. [ 표 81] UOP LLC가 Black & Veatch 와제휴 거래형태 인수 세부거래형태 제휴 거래현황 완료 발표일 2013년 9월 24일 사업부문 자동화및제어솔루션 지역 북아메리카 Honeywell 의자회사인 UOP LLC 가 Black & Veatch 와제휴하여천연가스생산사와연료 공급사가수송연료및도로가아닌곳에서높은마력발휘를위한액화천연가스 (LNG) 에 대해증가하는수요를충족하도록지원했다. 159

168 Black & Veatch 는에너지, 수자원, 원격통신, 정부서비스등의중요한인적기반시설을 구축하는주도적업체중의하나이다. [ 표 82] Honeywell 의 RAE Systems 인수 거래형태 인수 세부거래형태 인수 거래현황 발표완료 발표일 2013년 4월 23일 사업부문 기능성소재및기술 지역 미국 Honeywell 이고정식및휴대용가스 방사선탐지시스템제작사인 RAE Systems 를 3억 4,000 만달러에인수했다. 본인수를통하여 Honeywell 은광이온화탐지, 무선, 방사선탐지시장분야에전문성을확대했다. RAE Systems 는정부, 석유 가스, 산업용 긴급대응용부문에서사용할개인휴대용, 수송가능 고정식, 가스 방사성 광이온화감지및탐지장치에대한종합적인포트폴리오를제공하는업체이다. 160

169 8.4. 매출현황 Honeywell 은 2014 회계연도기간중 403억달러의매출액을발표했다. 이는전년도 391 억달러에비해약 3% 의매출성장을이루었다. 순이익은 69억달러로 2013 년 65억달러에비해높았다. Ⅱ 주요방위산업체동향 8. Honeywell [ 그림 22] Honeywell 의매출및순이익추이 ( 년 ) [ 그림 23] Honeywell 의부문별매출비율 (2013~2014 년 ) 161

170 다음그림은지난 5 년간 (2010~2014 년 ) Honeywell 이미국정부와체결한연방계약금액 을나타낸다. [ 그림 24] Honeywell 의미연방정부수주현황 (2010~2014 년 ) 8.5. 주요계약실적 [ 표 83] 주요계약 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 일시계약내역계약금액 터키, 호주, UAE, 모로코와 FMS 계약 Honeywell 이 ACS 의 Boeing 737NG 항공기군에대한항공전자기기 50 대를공급하는계약을 Aviation Capital Services(ACS) 와체결함 회사는 Honeywell Dolphin 99EX 이동식컴퓨터 12,000 대를공급하는계약을 Dynamic Parcel Distribution(DPD) 와체결함 Honeywell 이원유생산저장 (floating production, storage and offloading, FPSO) 선박에서천연가스를처리하는 UOP Separex 막 (membrane) 시스템을공급하는계약을 Petrobras 와체결함 Honeywell 이미국앨라배마주 Mobile 지역에있는 Airbus 사의신규조립공장의전력시설에대한지속적인서비스및유지보수를제공하기위한계약을체결함 회사는미국의걸프연안에있는세계최대프로필렌생산시설에대해기술을제공하는계약을 Ascend Performance Materials Operations LLC 와체결함

171 일시계약내역계약금액 SWOT 분석 회사는 Embraer 의신형차세대 E-Jet 항공기계열에대해통합항공전자기기시스템으로서 Honeywell 의 Primus Epic 을제공하는계약을 Embraer 와체결함 2,800.0 Honeywell 은전체 MH-60T 헬기군에탑재할보건 사용모니터링시스템 (health and usage monitoring systems, HUMS) 을설치하는계약을미해안경비대와체결함 회사는 Cessna Citation Longitude 및 Cessna Citation Latitude 항공기에대해환경제어시스템, LASEREF 운항및통신시스템을공급하는계약을 Cessna 와체결함 회사는 F/A-18, P-3, C-2 항공기에대한군수및정비지원을제공하는 5 개년계약을미해군과체결함 Honeywell 은 Honeywell AGT1500 엔진 125 대를생산하는계약을미육군과체결함 Ⅱ 주요방위산업체동향 8. Honeywell 다각화한사업운영과강력한 R&D 기반은 Honeywell 의주요강점인반면, 소송문제연루및경차량생산의감소는주요한우려요소이다. 향후, 정부계약준수요건및규제와변동성이심한원자재가격이회사의사업운영에영향을미칠수있다. 그러나가스탐지산업에서의강력한입지와사이버보안분야에대한집중을통하여회사가성장할기회를가질수있을것이다. [ 표 84] SWOT 분석 다각화한사업운영 강력한 R&D 기반 강점 기회 가스탐지산업에서입지강화 사이버보안분야집중 소송절차에연루 경차량생산의감소 약점 위협 정부계약준수요건및규제 변동성이심한원자재가격 강점 다각화한사업운영 Honeywell 은다양한산업에서보유한주도적인입지를통하여경쟁상이점을가진다. 회사는다양한사업활동을추진하며항공기엔진, 항공전자기기, 군용및상업용적용을위한관련된제품및서비스를제공한다. 또한, 가정, 빌딩, 산업시설용으로사용하는제품 163

172 및솔루션을제공한다. 특히정유, 석유화학, 자동차, 건강관리, 농업, 포장, 냉장, 반도체산업에사용할기술및자재를제공한다. 아울러, 승용차및상업용차량에사용할엔진성능강화시스템을제공한다. Honeywell 은다양한사업운영을함으로써미국방예산삭감으로부터회사를보호한다. 예를들면, 미국정부예산삭감조치로 2012~2021 기간중국방부지출이 4,870 억달러나감소하며, 이는차후 10년동안 9% 의예산이삭감되는것을나타낸다. 그러나이러한현상이 Honeywell 의사업운영결과에큰영향을미치지는않는다. 왜냐하면, Honeywell 의 2012 회계연도전체매출액중미국국방부로부터나온매출은단지 9% 만을차지하기때문이다. 강력한 R&D 기반 Honeywell 은연구개발활동에강력하게집중함으로써회사가제공하는포트폴리오를강화한다. 회사의 R&D 활동은신제품, 기술 공정의발견및개발, 기존제품및소프트웨어애플리케이션의새로운사용등에초점을두고있다. 주요한 R&D 센터는미국, 유럽, 인도, 중국등지에전략적으로설립되어있다. Honeywell 은 2012 회계연도 R&D 활동에 18억달러를지출했으며, 이는전년도대비 3% 의증가를나타낸다. 이것은회사가항공우주부문에기존및신형항공기플랫폼을지원하기위한신기술개발과, 자동화및제어솔루션부문과기능성소재기술부문의신제품을개발하는데지출을증가했기때문이다. 최근에회사가이룩한혁신사항에는특히, 재생터보과급기 (turbocharger) 의 Garrett Original Reman 라인, 브레이크패드의 Bendix POLICE 라인, UOP Separex Select 막성분 (membrane element) 등이있다 약점 소송문제에연루 Honeywell 은여러건의소송에고발당해피고상태에있으며, 이는회사의궁극적사업에영향을미칠수있다 년 12월, 일리노이주 Metropolis 지역에있는우라늄처리공장에서불화수소증기를방출한이후 2011 년에미직업안전위생관리국 ((OSHA) 은 17건의 심각한 안전위반을이유로 Honeywell 에게소송을제기했다. OSHA 는 11만 9,000 달러의벌금부과를제기했다. 164

173 2009 년초에, Honeywell 과다른 2개의회사가환경문제를해결하기위해매사추세츠주 에너지및환경업무부 및국립해양 대기청 (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) 에 10만달러를납부하기로합의했다. Honeywell, National Grid NE Holdings 2 LLC, Beazer East Inc., Beazer East Inc. 사및이들의종전회사가 1890~1960 년동안에매사추세츠주 Everett 지역에콜타르처리공장을운영했으며, 이들공장으로부터석유및기타오염물질이 Island End 강으로방출되어지역내의어류오염과기타강하구지역자원에피해를입혔다는사실이주장되었다. Honeywell 은또한전임직원들이소송을제기한퇴직급여계획사건을해결하기위해 3,500 만달러를지불했다. 경차량생산의감소 Ⅱ 주요방위산업체동향 8. Honeywell 유럽지역에서의경차량생산감소와이에따른서비스용품시장매출저하로인해회사의수송시스템부문의실적저하가발생했다 회계연도기간중, 본부문의전체매출액은전년대비 8% 나감소하였으며이중, 3% 감소분은유기적인매출 (organic sales) 감소로인해발생했다. 이에따라본부문의전체이익도 11% 나감소하였다 기회 가스탐지산업에서입지강화 Honeywell 은가스탐지산업에서자사의입지를강화하기위해몇몇활동을추진했다. 예를들면, 2013 년 4월에고정식및휴대용가스 방사선탐지시스템과소프트웨어제공업체인 RAE Systems 를인수하는최종계약을체결했다. 본인수를통하여 Honeywell 은위험물질및최초대처자와관련된제품을증대시킬수있게된다. 광이온화탐지, 무선, 방사선탐지분야에서갖는 RAE 사의전문성을이용하여중국과같은높은성장시장에서의입지를확대할수있다. 이러한인수활동은회사가종전에시행했던주요인수활동, 즉 2005 년의 Zellweger Analytics, 2006 년의 First Technology, 2010 년 Sperian 의가스탐지사업, 2012 년의 Fire Sentry 인수활동등에기반을두고있다. 사이버보안분야에집중 Honeywell 은증가하고있는사이버보안솔루션수요로부터수혜를입을수있다. 국가안 165

174 보국 (National Security Agency, NSA) 국장및미국사이버사령부 (US Cyber Command, USCYBERCOM) 사령관의말에따르면, 미국방부의네트워크는매시간당 250,000 회이상공격을받는다고한다. 각종군사시설및기업건물에대해증가하는사이버공격과수천건의미국비밀외교전문들을유출, 온라인으로발표한 WikiLeaks 사건을통하여미국에서사이버방위에대한수요를발생시켰다. 이러한요인으로인해미국행정부는전반적인국방예산의삭감에도불구하고 2014 년대통령예산안에서사이버방위활동을위해 21% 의예산증액을제안하였다. 회사는성장을따라잡기위해, 국토안보부, 국가사이버안보처 와함께 제어시스템보안프로그램 (Control Systems Security Program, CSSP) 을개발한다. CSSP 는모든중요기반시설및핵심자원이내및전반에걸친제어시스템에대한위험을감소시키는것을목적으로하며, 또한사이버공격으로부터산업체의제어시스템을방호할솔루션을제공한다 위협 정부계약준수요건및규제회사의계약상대가정부일경우, 계약가격에대한일반적인감사와는별도로몇몇복잡한조달법규를준수해야한다. 이러한조사의결과는행정적, 민사상, 형사상절차로이어지며궁극적으로는벌금, 위약금, 배상, 보상또는 3배배상을초래하여회사의재무실적에영향을미칠수있다. 미국내민간정부감시단체 (Project on Government Oversight, POGO) 의통계에따르면, Honeywell 은특히, 석면소송, 비용 / 노동청구오류, 유해화학물질방출미보고, 노동법및환경법위반등과같은부당행위로 1995 년이래 41건의소송에서벌금과위약금으로 7억 350만달러를납부했다. Honeywell 은환경보호와관련된각종연방, 주, 지방및외국정부의요구사항을준수해야한다 회계연도말에회사는환경문제와관련하여 6억 5,400 만달러의부채를기록했으며, 2013 회계연도에는시정조치및자발적인정화지불금으로 3억달러를납부할것으로예상하고있다. 변동이심한원자재가격 원자재가격의변동성으로인해 Honeywell 은사업 운영결과에영향을받을수있다. 166

175 회사는고품질의강철, 니켈, 티타늄, 기타금속과같은다양한소재를사용한다. 미국노동통계국 (Bureau of Labor Statics of the US) 에따르면압연강철, 기본알루미늄과같은핵심원자재투입에대한생산자가격지수가지난 10년동안각각 95.8% 및 90% 나상승했다고한다. 세계복합강철가격이최근에등락을거듭하고있다. 복합강철의가격은 2010 년 9월에톤당 748 달러였으나 2011 년 6월에는톤당 881 달러로상승했고 2011 년 7월에는톤당 860 달러로하락했으며, 2013 년 8월에는톤당 691 달러로더욱하락했다. 회사가생산비용의증가분을고객들에게전가할수없으면회사의수익률이영향을받는다. 지속적으로공급해야하는원자재는기상조건변화, 국가비상사태, 파업, 정부통제, 자연재해, 공급부족또는기타사건등으로부터영향을받는다. 원자재의가격변동과조달불가능은회사의운영및생산결과에영향을미친다. Ⅱ 주요방위산업체동향 8. Honeywell 참고문헌 1)2)3)4) 1) Fast Facts, Source: Company Annual Reports, SEC Filings ) Forecast International, Defense & Aerospace Companies, Honeywell, ) Honeywell, Website ) Onesource, Honeywell, Summary,

176 9 Huntington Ingalls Industries 9.1. 회사개요 Huntington Ingalls Industries, Inc.(HII) 는핵추진항공모함, 상륙습격및원정작전용함정을미해군에게제공하는업체이며미해군및해안경비대가사용할핵및비핵함정을설계, 제작, 수리, 유지한다. HII 가제작하는주요한핵추진함정에는항공모함및잠수함이있으며, 비핵함정에는수상전투함, 원정작전 / 상륙습격함정, 연안방어수상함이포함된다. 또한, 군용함정에대한분해점검 (overhaul), 연료교체, 수리, 정비서비스용품시장서비스를제공한다. HII는광범위한제품및서비스를상용에너지업체및미에너지부와같은정부고객에게제공한다. HII는미국버지니아주에본사를두고있다. 기업정보요약 [ 표 85] HII 의기업정보 구분 Huntington Ingalls Industries, Inc Washington Avenue Newport News, Virginia, United States of America 전화번호 : Fax : 웹사이트 : 주요내용회계연도 : 2014년 12월 31일매출액 : 69.6억달러영업이익 : 5.8억달러자산총액 : 62.7억달러직원수 : 38,000명시가총액 (2015 년 8월 20일기준 ) : 56.6억달러 [ 표 86] HII 의매출액및영업이익 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 사업분야 매출액 영업이익 Ingalls 2,840 2,441 2, Newport News 3,940 4,382 4, others 합계 6,708 6,820 6,

177 9.2. 사업부문 Huntington Ingalls Industries, Inc 는미해군및해안경비대의핵및비핵함정에대한 Ⅱ 설계, 제작, 분해점검및수리를전문으로한다. 실질적으로사업매출전체를미정부, 주로미국방부로부터수주한다. 회사의사업운영은 Ingalls 와 Newport News 등 2개의주요한분야로구분된다. [ 표 87] HII의사업부문 1. Ingalls 부문 1.1. 비핵함정 (Non-Nuclear Ships) 1.2. 상륙강습함정 (Amphibious Assault Ships) 1.3. 수상전투함 (Surface Combatants) 1.4. 국가안보쾌속정 (National Security Cutters) 2. Newport News 부문 2.1. 핵추진함정 (Nuclear-Powered Ships) 2.2. 핵추진항공모함 (Nuclear-Powered Aircraft Carriers) 2.3. 탄도미사일잠수함 (Ballistic Missile Submarines) 주요방위산업체동향 9. Huntington Ingalls Industries Ingalls 부문에서, HII는미해군및해안경비대용의비핵함정을설계, 건조, 수리, 정비한다. 주요공급함정에는상륙강습함정, 수상전투함, 국가안보쾌속정 (national security cutters) 등이있다. HII는미해군에게상륙강습함정을공급하는유일한업체이며, 미해안경비대를위해대형다중임무수행국가안보쾌속정을개발하는유일한업체이다. 또한, DDG-51 Arleigh Burke 급유도미사일구축함및 DDG-1000 Zumwalt 급지상공격구축함용주요부품을건조, 제작한다. HII는미해군의현행 DDG-51 Arleigh Burke 급구축함을건조하는 2개업체중의하나이며, 또한창정비, 현대화, 수리, 군수및기술지원, 해군및상용함정에대한조선소서비스계획등과같은함대지원서비스를제공한다. HII는 Newport News 부문을통하여핵추진함정에대한설계, 건조, 분해점검, 연료교체, 수리, 정비등에전문성을가지고있다. 그리고핵추진항공모함에대해유일하게산업설계, 건조, 연료교체를하는업체이며핵추진잠수함을설계, 건조할수있는능력을가진 2개조선소중하나이다 년 12월 31일현재, 미해군에게 57척의잠수함을인도했으며, 여기에는 43척의쾌속공격잠수함및 14척의탄도미사일잠수함이포함된다. 항공모함에대한정비및현대화작업, 잠수함현대화및수리서비스, 잠수함함대소나, 전투, 169

178 영상및전자전시스템의설치서비스등과같은서비스도제공한다. HII 는광범위한제품및서비스를상용에너지업체및미에너지부를포함한기타정부 고객에게제공하며핵운영, 사업관리, 중량물제작분야에탁월한전문성을제공한다 기업전략 주요연구개발 (R&D) 사업 [ 표 88] HII 의주요연구개발사업 1. Ingalls 부문 DDG 51 Aegis 구축함 (Destroyers) DDG 1000 Zumwalt 구축함 (Destroyers) LPD 17 San Antonio 급상륙수송도크함정 (amphibious transport dock ships, LPD 17) LPD Flight II LHA 6 America 급상륙강습함정 (amphibious assault ship, LHA 6) US 해안경비대국가안보쾌속정 (National Security Cutters, NSC) 2. Newport News 부문 Gerald R. Ford급항공모함 (aircraft carriers, CVN 78) 항공모함연료교체단지분해점검 (Aircraft Carrier Refueling Complex Overhaul, RCOH) 핵추진항공모함퇴역 (Nuclear-Powered Aircraft Carrier Inactivation) 버지니아급잠수함 (Virginia Class Submarines) SSBN(X) Ohio급잠수함대체사업 (Ohio-class Submarine Replacement Program) Ingalls 부문 DDG 51 Aegis 구축함 DDG 51급구축함은공격및방어다중임무능력을제공하는첨단수상전투함이다. 본함정은 2 MK 41 수직발사시스템, 1문의 5인치포회전포탑, 2기의 MK 32, 3 발사관형어뢰장치대등을장비하고있다. 본구축함의특징은첨단레이더및소나시스템, 30knot 이상의최대속도에달하는 4개의가스터빈엔진등이다. HII 는미해군에상륙강습함정을공급하는유일한업체로서, DDG-51 Arleigh Burke 급 Aegis 유도미사일구축함 62척중, 28척을건조했으며, 이들은현재현역으로운용중이다 년 6월, 미해군용 DDG 51 5척을건조하는 33억달러규모의다년간고정가격유인비용계약을체결했다. 170

179 DDG 1000 Zumwalt 구축함 DDG 1000 Zumwalt 급구축함은차세대다중임무수행구축함으로서연안, 공중, 수중, 수상전용으로설계되었다. 본함정은미래함정급에통합되도록설계된새로운기술및시스템을포함하고있다. HII는 DDG 1000 Zumwalt 급구축함에대한혼합갑판실및격납고를제공하는유일한업체이다 년에 DDG 1000 용으로혼합격납고및고물주변수직발사시스템장치를인도했다. LPD 17 San Antonio 급수륙양용수송도크함정 LPD 17은미해군및해병대에게원정작전임무수행을위한현대식해상기지플랫폼을제공한다. 본함정은주상륙작전임무를수행하기위해헬기, 상륙용주정, 상륙차량사용및이러한방법의결합으로강습하는해병상륙군의승선, 수송, 상륙소요를지원하기위해설계되었다. LPD 17급사업은 3개급종류 (classes) 의상륙함정을대체한다. 여기에는 LPD 4급, LSD 36급, LST 1179 급등이있으며이들은각기운용수명의마지막에도달했으며, LKA 113 급은이미퇴역하였다 년 12월, 미해군이 LPD 17을운용하기시작했다. HII 는 24척의 LPD 17을인도했으며, Ingalls 조선소에서 LPD 25, 26, 27을건조하기시작했다. Ⅱ 주요방위산업체동향 9. Huntington Ingalls Industries LPD Flight Ⅱ LPD Flight Ⅱ는차세대상륙함정이다. 본함정은상륙수송도크 LPD 17의다른형태로서성능이뛰어나다. 본함정은 Harpers Ferry 및 Whidbey Island 급의도크상륙함정을대체하기에적합하다. LHA 6 America 급상륙강습함정 LHA 6은길이가 844ft, 최대폭이 106ft 이며, 해병원정부대및이들의장비를수송하는데사용된다. 본함정은동급으로는최초로웰 (well) 갑판없이건조되었다. 본함정은승무원이 1,204 명이며 1,800 명의병력과이들의장비를수송할수있다. 함정에는 2에이커 ( 약 8,100 m2 ) 의비행갑판이있다. 함정은 9대의 F-35B Joint Strike 전투기, 4대의 AH-1Z Viper 공격헬기, 4대의 CH-53E Super Stallion 헬기, 12대의 MV-22 Osprey, 2대의탐색및구조헬기, 구경.50 기관총 PHALANX RAM 발사기가포함된 12대의방어무기시스템이장비되어있다 년에 LHA 6이운용을개시했다 년 5월, HII는상륙강습함정 171

180 Tripoli(LHA 7) 로불리는 America 급함정의 2 번째함정을상세설계, 건조하는 24 억달러 규모의계약을미해군과체결했다. 미해안경비대국가안보쾌속정 NSC 는길이가 418ft 이며, 미해안경비대용으로는기술적으로최첨단함정이다. 함정은 6정의구경.50 기관총, 1문의 MK mm회전포탑설치포, 3D 공중탐색레이더, 2기의 1수준 (level 1), 1급항공기격납고, 임무수행보트용선미 (stern) 발진램프등을장비하고있다. NSC 함정은해양국토안보, 법집행및국방임무용으로사용할수있다. 함정은노후한 Hamilton 급쾌속정 (cutter) 를대체할예정이다 년 8월, HII 는미해안경비대를위해 4번째의 NSC 함정을진수했다 Newport News 부문 Gerald R. Ford급항공모함 CVN 78은핵추진차세대항공기호환가능슈퍼항공모함이다 년에 HII 가 CVN 78을건조하는계약을체결했으며, 2004 년및 2008 년에는그후속계약이체결되었다. CVN 78은 2013 년 11월에시작되었으며노후화한 USS Enterprise(CVN 65) 를대체할예정이다. 본함정은 F-35 Lightning Ⅱ를포함한현대화한첨단전투기와타격항공기로이루어진비행단이다. 새로운 Ford 급으로는 2번째인 John F. Kennedy(CVN 79) 호가 2019 년에취역할예정이다. 항공모함연료교체단지분해점검 RCOH(Refueling Complex Overhaul) 사업에따라, HII의 Newport News Shipbuilding 은 Nimitz 급항공모함에대한연료교체및단지분해점검작업을수행한다. 이러한사업은항공모함의 50년수명중단 1회실시실시되며, 항모의 2개핵원자로에대한연료교체, 중요한수리, 성능개량및현대화작업이포함된다. HII 는 Nimitz 호, Dwight D. Eisenhower 호, Carl Vinson 호를포함하여 Nimitz 급첫 3척에대한연료교체및단지분해점검을완료했으며, 4번째 Nimitz 급항모, Theodore Roosevelt 호에대한작업을하고있으며, 5번째의 USS Abraham Lincoln 호에대한작업을계획하고있다. 172

181 버지니아급잠수함버지니아급잠수함은화력, 기동성, 스텔스기능을증대시키도록첨단기술을사용한미국의최신공격잠수함이다. 길이가 377ft 인버지니아급잠수함은 25knot 의잠항속도를가지며, 한번잠수하여 3개월까지수중에체류할수있다. 본사업에따라, HII는선미, 주거및기계공간, 어뢰실, 전망탑, 선수등을제작한다. 또한, 원자력발전소최종조립, 시험, 의장, 인도에대한작업을수행한다. SSBN(X) Ohio급잠수함대체사업본사업에따라, 미해군은 1981 년에최초도입되어운항을시작한 Ohio 급탄도미사일잠수함에대한대체급잠수함을개발하는작업을하고있다. 미의회가첫 Ohio 급대체잠수함의시작을 2년연기함에따라, 잠수함의건조작업은 2021 년에시작할예정이다. 첫 Ohio 급탄도미사일잠수함은 2027 년에퇴역하고그이후매년다른잠수함이 1척씩퇴역할예정이다 년경, Ohio 급탄도미사일잠수함은 10척이될예정이다. HII는본사업에대한주계약업체인 Electric Boat Corporation 의하청계약업체이다. Ⅱ 주요방위산업체동향 9. Huntington Ingalls Industries 주요생산시설- 개발 Stoller Newport News Nuclear Inc 신설 2015 년 1월, SM Stoller Corporation 사와 Newport News Nuclear(NNN) 사가통합하여 Stoller Newport News Nuclear Inc로신설되었다. South Carolina 사무소개설 2014 년 1 월, Newport News Shipbuilding 사업부는핵관련사업을보다더확장하려는 목적으로 South Carolina 에위치해있는 AIKEN 에사무소를개설했다. Houston 사무소개설 2013 년 2 월, HII 는미국텍사스주 Houston 지역에사무소를개설했다. 본사무소는 Avondale 자회사의에너지기반시설시장과관련된사업개발을지원한다. 173

182 신규잠수함시설개설 2012 년 8월, HII 는새로이 65,000ft 규모의시설인, 보충모듈장비시설 (Supplemental Module Outfitting Facility, SMOF) 을개설했다. 본 SMOF 는버지니아급잠수함사업에따라잠수함을생산한다 주요거래및인수합병 (M&A) [ 표 89] Engineering Solutions Division 의인수 거래형태 인수 세부거래형태 공동개발 거래현황 완료 발표일 2015년 1월 1일 사업부문 Newport News Shipbuilding 지역 미국 HII 의 Newport News Shipbuilding 이잠수함및무인수중장비사업을확장하기위해 The Columbia Group 으로부터인수계약을체결하였다. [ 표 90] Newport News Shipbuilding, Hampton 시와제휴관계체결 거래형태 파트너십 세부거래형태 공동개발 거래현황 완료 발표일 2013년 8월 9일 사업부문 Newport News Shipbuilding 지역 미국 HII 의 Newport News Shipbuilding 이조선소폐기물을증기전력으로전환하기위해 Hampton 시와제휴관계를체결하였다. 174

183 9.4. 매출현황 2010~2014 년기간중의매출액은지속적으로안정세를유지하고있다. Ⅱ 주요방위산업체동향 9. Huntington Ingalls Industries [ 그림 25] HII 의매출및순이익추이 (2010~2014 년 ) [ 그림 26] HII 의부문별매출비율 (2013~2014 년 ) 175

184 다음그림은 Huntington Ingalls 가지난 4 년동안미정부로부터수주한연방계약 금액현황이다. [ 그림 27] HII 의미연방정부수주현황 (2011~2014 년 ) 9.5. 주요계약실적 [ 표 91] 주요계약 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 일시계약내역계약금액 전투함 (DDG-51 CLASS) 에대해부대정비서비스및솔루션제공계약체결 전투함 (DDG-51 CLASS) 에대해부대훈련을위한부대설비및시설관련서비스및솔루션제공계약체결 HII 가항공모함 USS Enterprise(CVN 79) 호에관한부대설비및시설관련서비스및솔루션제공을위해미해군과계약을체결 HII 가항공모함 USS Enterprise(CVN 65) 호를퇴역시키기위해미해군과계약을체결 회사가 Kimball(WMSL 756) 을위한장기발주물자를구매하는계약을미해안경비대와체결 HII 가 Arleigh Burke 급구축함 (DDG 51s) 5 척을건조하는다년간계약을미해군과체결 1, ,

185 일시계약내역계약금액 HII 가 6 번째국가안보쾌속정 Munro(WMSL 755) 를건조하는계약을미해안경비대와체결 Ⅱ 회사가핵추진항공모함 Abraham Lincoln(CVN 72) 에대한재급유및복합점검 (refueling and complex overhaul, RCOH) 을하는계약을미해군과체결 2,600.0 HII 가종전에체결한 John F. Kennedy(CVN 79) 호건조준비계약을연장하는계약을체결 HII 의자회사인 AMSEC LLC 가해군성을지원하는기업의사업과정정보시스템을제공하는계약을체결 AMSEC LLC 가잠수함및수상함신규건조를위해, 공인된 C5ISR 능력을설계, 획득, 생산, 통합, 시험, 설치및구조관리하는계약을미해군의우주및해전시스템사령부 (Space and Naval Warfare Systems Command, SPAWAR) 와체결 HII 가 USS San Antonio(LPD 17) 급의상륙수송도크에대한수명주기엔지니어링및지원서비스를제공하는계약을미해군과체결 회사가미해군의잠수함, 전환잠수함, 특수임무잠수정, 잠수함지원시설및관련사업의운영및퇴역등에대한작업을위한계약을미해군과체결 주요방위산업체동향 9. Huntington Ingalls Industries 9.6. SWOT 분석 Huntington Ingalls Industries, Inc는미해군및해안경비대가주요고객으로서이들이사용할핵추진및비핵추진함정을건조하는업체이다. 강력한함정건조능력및풍부한수주잔량은회사의주요강점인반면, 소송문제연루및주요사업의비용초과에대한관리능력부족은주요우려사항이다. 향후, 미국방비감축과정부계약준수요건및규제는사업운영에부정적인영향을미칠수있다. 그러나잠수함시장과신규계약에대한긍정적인전망은회사가성장할수있는기회를제공할것으로보인다. [ 표 92] SWOT 분석 강력한함정건조능력 풍부한수주잔량 강점 기회 잠수함시장에대한긍정적인전망 신규계약 약점 소송문제연루 주요사업의비용초과관리능력부족 위협 미국방비감축 정부계약준수요건및규제 177

186 강점 강력한함정건조능력 HII는미해군용으로현행핵추진잠수함, 현행 DDG-51 Arleigh Burke 급구축함을설계, 건조하는 2개의업체중하나이며 Aegis DDG 51급유도미사일구축함 35척을건조했다. HII의 Newport News 조선소는미국최대의조선소중하나로서, 길이가 2,170ft 나되는드라이도크 (dry dock) 및한번에 2척의항공모함에서비스를제공할수있는 1,050t 갠트리크레인 (gantry crane) 을구비하고있다. HII 는핵추진항공모함에연료교체서비스를제공하는독점업체이며, 가장복잡한함정을건조하는업체이다. 미해군에게수상전투함을가장많이공급하는업체로서해군전함의 70% 이상을건조했다. HII는미해군의항공모함을건조하는유일한업체일뿐만아니라상륙습격함정, 원정작전용함정, 해안경비대용국가안보쾌속정을건조하는유일한업체이다. 풍부한수주잔량 HII 는풍부한수주잔량을가지고있으며이는상당한매출액으로이어진다. 과거 2012 년에는수주잔량이 155억달러에달했다. 전체수주잔량의많은부분이익년회계연도의매출로전환되며이는곧당해연도매출액으로이어지게된다. 이처럼강력한수주잔량은 Ingalls 부문의수주량에서발생했다 약점 소송문제연루소송내용은회사가성희롱사건을보도했다는이유로 2명의직원을해고함으로써 1964 년공민권법 (Civil Rights Act) VII편을위반했다는것이다 년에균등고용기회위원회 (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) 가 HII 및관련계약업체인 Quality Coatings of Virginia, Inc를대상으로소송을제기했다 년, 소송을해결하기위해 8만달러를지불하기로합의도했다. 이처럼회사를대상으로제기된소송은궁극적인사업운영결과에영향을미칠수있다 년 1월, HII 및피합병회사 (predecessor company) 인 Northrop Grumman 을상대로 178

187 부정청구방지법 (False Claims Act) 고소가미콜롬비아지방법원에제기됐다. 주장된바에따르면, 두회사는허리케인카트리나 (Hurricane Katrina) 의결과로법에의해제한된연방자금을획득하여, 허리케인카트리나와관계없는특정함정건조계약에따른비용을처리하기위해이들자금을사용했다고했다. 고소인은적어도 8억 3,500 만달러규모의금전적손해배상과함께위약금, 변호사수임료및기타소송비용을요구하고있다. 소송은위약금, 벌금을야기하고업계에서회사의평판에부정적인영향을미친다. 주요사업의초과비용관리능력부족과거, HII가개발한미해군의첫차세대 Ford 급항공모함인 USS Gerald R. Ford 호의비용이약 128억달러로추산되었으며, 이는 2008 년에본사업을위해책정된예산보다 22.3% 가더많은것이다. 따라서이사업은개발일정및비용초과문제로미의회및정부감사원을포함한기관구성원들로부터비난을받았다. 따라서회사가 Ford 급항공모함 (CVN 78) 및 LPD 상륙함정과같은주요사업과관련된비용초과를관리하지못함으로써, 전체사업운영에영향을받을수있다. 또한, LPD ships-22 및 LPD ships-25 사업의비용초과가예상됨에따라비용초과를관리하기위해개발비용을현실화했으며, 그결과, 2013 년말까지 Avondale 에있는회사의군용함정건조를폐쇄하게되었다. 해군용으로상륙습격함정을건조하는 LPD 사업도많은문제가있었다. 이를극복하기위해미래 LPD급함정건조를 Pascagoula 조선소에있는단일생산라인으로전환하도록계획했으며, 그결과비용을줄이고효율성을증대시킬예정이다. HII는 Avondale 운영폐쇄로인한구조조정비용및자산평가감소분으로 2억 5,600 만달러가발생할것으로예상한다. Ⅱ 주요방위산업체동향 9. Huntington Ingalls Industries 기회 잠수함시장에대한긍정적인전망세계잠수함시장은향후 10년동안지속적성장이예상된다. 미국의잠수함시장은일차적으로해군이계획한보유잠수함성능개량사업에의해주도된다. 미해군은 SSBN(X) 및버지니아급 SSN을조달하여노후한 Ohio 급 SSBN 을대체하려고한다. HII 는미해군용으로핵추진잠수함을설계, 건조하는데참여하는 2개의업체중하나이 179

188 며 Electric Boat Corporation 과함께버지니아급잠수함을개발하고있으며, 이는미해군이 보유잠수함을현대화하기위해추진하는주요잠수함개발사업이다. HII 는또한 SSBN(X) 사 업에대한하청계약업체이다. 신규계약 2013 년 3월에핵추진항공모함 Abraham Lincoln(CVN 72) 에대한연료교체및단지분해점검 (refueling and complex overhaul(rcoh) 을위해미해군과 26억달러규모의계약을체결했다. 본계약의조건에따라비행갑판, 항공기발사대 (catapult), 전투시스템및아일랜드에대한주요성능개량이이루어진다 년 6월, HII는 5척의 Arleigh Burke-class destroyers(ddg 51s) 를건조하기위해 33억달러규모의고정가격유인비용 (fixed-price incentive), 다년간계약을미해군과체결했다. 본계약은 DDG 51 Aegis Destroyers 사업의일부분으로서, 계약에따라회사는미해군에함정 62척을인도할예정이다. 최근 2014 년에는 HII 가항공모함 USS Enterprise(CVN 79) 호에관한부대설비및시설관련서비스및솔루션제공을위해미해군과계약을체결했다 위협 미국방비감축 2011 년예산통제법일부로서미정부는국방부지출을 2012~2021 년기간중 4,870 억달러나감축하기로했으며, 이는차후 10년동안 9% 비율로감소함을나타낸다. 기지운영자금지원및전쟁비용을포함한전체국방비지출은 2010 년정점에비해 2017 년에 20% 감소할것으로예상한다. 정부예산삭감조치는 2021 년까지매년평균 500억달러이상의국방비지출이감소할것으로예상한다. 그결과, HII와같은방위산업계약업체가수주할수있는신규작업이최소화되고무기조달량이감소할수있다. 미국방비지출감축은회사가매출성장을지속하는데막대한도전과제를제기할것으로보인다. 왜냐하면 HII 는실질적으로매출의전부를미해군및해안경비대로부터의존하기때문이다. 과거 2012 년에는매출액의 96% 를미해군으로부터, 4% 를해안경비대로부터수주했다. 180

189 정부계약준수요건및규제 회사운영은주로연방획득규정, 협상진실법 (Truth in Negotiations Act) 에의해규제를 Ⅱ 받는다. 연방획득규정 (FAR) 은연방정부계약의체결, 관리, 성과를규제하는반면, 협상진실법은계약협상과관련된비용및가격책정데이터의인증과공개를요구한다. 따라서미해군, 에너지부, 핵규제위원회가부여하는다양한안전관련요구사항들을준수해야한다. 특히, HII의조선소는상당한분량의폐수를발생시키므로이에따라폐기물처리비용이발생하는데이를처리하는과정에서일상적인감사와는별도로몇몇복잡한조달법및규정들을준수해야한다. 이러한조사결과에문제가생길경우, 행정적, 민사상, 형사상소속으로이어지고, 궁극적인결과는벌금, 위약금, 상환, 보상또는 3배보상등을초래할수있으며, 이는회사의재무실적에부정적인영향을미칠수있다. 주요방위산업체동향 9. Huntington Ingalls Industries 참고문헌 1)2)3)4) 1) Fast Facts, Source: Company Annual Reports, SEC Filings, ) Forecast International, Defense & Aerospace Companies, Huntington Ingalls Industries, ) Huntington Ingalls Industries Website, ) Onesource, Huntington Ingalls Industries Summary,

190 10 KBR 회사개요 KBR 은엔지니어링, 건설, 서비스관련군기반시설공급업체이다. 또한, 탄화수소자원을변환시켜에너지화학산업분야의기초원료인석유, 가스등의제품으로만드는분야도사업활동에포함되며, 에너지, 석유화학제품, 광물, 대정부서비스, 토목사업, 기타기반시설부문의엔지니어링, 조달, 건설서비스를제공한다. KBR 은액화천연가스 (LNG) 생산공장건설을전문으로하며북미, 아시아태평양, 유럽, 아프리카를망라하여세계 70여개국가에서사업을운영한다. 본사는텍사스주 Houston 에있다. 기업정보요약 [ 표 93] KBR 의기업정보 구분 KBR, Inc. 601 Jefferson Street Suite 3400 Houston, Texas, United States of America 전화번호 : Fax : 웹사이트 : 주요내용회계연도 : 2013년 12월 31일매출액 : 71억달러영업이익 : 2억달러자산총액 : 54억달러직원수 : 27,000명시가총액 : 32억달러 [ 표 94] KBR 의매출액및영업이익 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 사업분야 매출액 영업이익 Hydrocarbons 3,906 3,969 4,258 1,260 1, Infrastructure, Governmental and Power 1,848 1, Services 1,863 1,755 1,590 1,600 1, other 3,006 2,144 합계 5,769 5,724 5,848 7,714 7,

191 10.2. 사업부문 KBR 은미국에기반을둔글로벌엔지니어링, 조달, 기반시설건설회사이다. 건설관리, Ⅱ 제작, 운영유지, 모듈조립, 주문형건설, 군수지원서비스및기타특수서비스를전문으로하며, 에너지, 광물, 전력, 산업, 탄화수소, 정부서비스및기반시설분야에서비스를제공한다. KBR 은미국을비롯하여해외정부기관에방위서비스를제공한다. 아울러전세계의액화천연가스 (LNG) 생산시설의과반이상을설계건설한석유및가스산업의선두기업이다. KBR의사업부문은 Hydrocarbons( 탄화수소 ), Infrastructure, Government and Power ( 기반산업, 대정부업무및전력 ), Services( 서비스 ), Other( 기타부문 ) 로구성된다. 주요방위산업체동향 10. KBR [ 표 95] KBR 의사업부문 1. 탄화수소부문 (Hydrocarbons) 1.1. 가스개발생산 (Gas Monetization) 1.2. 수송정제판매 (Downstream) 1.3. 석유및가스 (Oil & Gas) 1.4. 기술 2. 기반산업, 대정부업무및전력부문 ((Infrastructure, Governmental and Power, IGP) 2.1. NAGL 2.2. IGDSS 2.3. 기반산업 (Infrastructure) 2.4. 광물 (Minerals) 2.4. 전력및산업 (Power & Industrial) 3. 서비스부문 (Services) 3.1. 미국건설 (US Construction) 3.2. 산업서비스 (Industrial Services) 3.3. 건축그룹 (Building Group) 3.4. 캐나다사업 (Canada operations) 4. 기타부문 (Other segment) 탄화수소 (Hydrocarbon) 부문은탄화수소처리시설의예비타당성조사부터건설, 설계, 운영까지의전서비스를제공하며석유와가스, 올레핀, 석유화학제품, 정유, 석탄및탄소포집시장프로젝트의솔루션을공급한다. Hydrocarbon 부문은다시가스개발생산, 수송정제판매, 석유및가스, 기술의네가지사업부로세분된다. 가스개발생산 (Gas Monetization) 사업부는 KBR 고객사가천연가스자원을생산할 183

192 수있도록시설을설계하고건설한다. 수송정제판매 (Downstream) 사업부는사업프로젝트관리, 컨설팅을비롯한정유공장, 석유화학공장, 기타플랜트의개념설계 (FEED), 그리고조달, 엔지니어링, 건설, 건설서비스 (EPS-CS) 를망라하는광범위한서비스를제공한다. 석유및가스 (Oil & Gas) 사업부는부유식원유생산, 시추플랫폼, 파이프라인및해저시설등해저유전및내륙석유와천연가스생산시설을공급한다. 기술사업분야는석탄개발생산, 정제, 합성가스, 석유화학제품시장에드는다양한공정의특허기술을제공한다. 기반산업, 대정부업무및전력부문 ((Infrastructure Governmental and Power, IGP) 사업부문은시설관리, EPC 서비스, 국경보안및군수지원, 건설관리, 프로젝트관리, 복합기반시설프로젝트설계및지원서비스와같은다양한고객맞춤서비스를제공한다. IGP 사업부문에포함되는사업으로는북미정부방위산업 (North American Government and Logistics, NAGL), 해외정부방위산업및지원서비스 (International Government Defence and Support Services, IGDSS), 기반시설, 에너지, 전력, 산업 (Infrastructure Minerals and Power & Industrial) 이있다. NAGL 사업부는미국방부와지속긴급업무사업계약에따라유지보수, 운용및군수지원업무를제공한다. IGDSS 사업부는전세계정부기관과군을대상으로군수야전지원, 사업및프로젝트관리, 캠프기지의운용및정비, 훈련, 건설관리, 시각화 ( 視覺化 ) 소프트웨어, 엔지니어링및지원서비스를공급한다. Infrastructure, Minerals 사업부는해외의복합기반시설및채굴프로젝트에대한사업관리, 건설, EPC 관리및엔지니어링서비스를공급한다. P&I 사업부는유틸리티, 산업및전력시장에대한 EPC 서비스를공급한다. P&I 사업부에서제공하는주요서비스로는프로젝트관리, 타당성조사, 시운전지원및건설, FEED 가있다. KBR 의서비스부문 (Services) 은석유와가스, 대체에너지, 석유화학제품처리공정, 채굴, 전력산업및생산, 펄프와제지, 소비자제품산업등전세계의광범위한시장에서제작, 건설관리, 운영유지, 시운전및재가동서비스를공급한다. Services 부문은 US Construction, Industrial Services, Building Group, Canada 의 4개사업부로세분된다. 미국건설사업부 (US Construction) 는건설프로젝트에대한건설관리및직접고용시공서비스가사업분야에포함된다. 산업서비스 (Industrial Services) 사업부는유지정비, 재가동및전문서비스, 주문형건설과같은업무가있다. 건축그룹 (Building Group) 사업부는교육, 제조, 식음료, 오락, 의료, 생명과학기술부문의고객에게 184

193 종합건설계약서비스를제공한다. 캐나다사업부 (Canada operations) 는 KBR 의캐나다고객에게건설관리, 직접고용시공, 제작, 모듈조립및정비서비스를제공한다. Other 부문에는 Venture 사업부와기타운영사업부의두분야가있다. Venture 사업부에서는하나이상의 KBR 소속기타부문사업조직이기술공급, 건설, 엔지니어링, 건설관리, 운영정비에직접적인역할을맡은경우에, 프로젝트의뢰인의자본과함께 KBR 의자본을투자하는업무를담당한다. 기타운영사업부에서는 Allstates 기술서비스사업및 KBR 의엔지니어링자원운영을담당한다 기업전략 Ⅱ 주요방위산업체동향 10. KBR 특허기술 KBR 은석유화학, 석탄개발생산, 정제, 합성가스시장에차별화된고효율공정특허기술 을제공한다. 주요특허기술은다음과같다. [ 표 96] KBR 의주요특허기술 특허기술 (Proprietary technologies): Purifier( 심냉분리법에의한가스정제시스템 ) PURIFIERplus KAAP(KBR 첨단암모니아공정 ) FCC(Fluid Catalytic Cracking, 유동상촉매분해공정 ) TRIG(Transport Integrated Gasification, 이동식집중가스화기술 ) SCORE(Selective Cracking Optimum Recovery) SUPERFLEX NExOCTANE Advanced TransAlkylation(ATA) Purifier( 심냉분리법에의한가스정제시스템 ) KBR 의심냉 Purifier 합성가스기술은암모니아제조플랜트에서고순도합성가스를생산할수있는저비용처리방법으로, 전공정 (Front-end Process) 에서과다액화질소로불순물을세척함으로써합성가스에서불순물 ( 아르곤, 메탄 ) 을제거하는한편, 수소 / 질소비율을 3:1로조정한다. 이기술의주요이점으로는에너지소모량및비용감소, 운영유연성 185

194 증대, 관련공정설비의신뢰성강화를들수있다. PURIFIERplus KBR 의 PURIFIERplus 암모니아공정은성능이입증된고신뢰성암모니아제조특허기술인 Purifier, KRES(KBR Reforming Exchanger System) 에다수평암모니아합성컨버터를결합하여시너지효과를내는저비용생산시스템으로, 이를통해 1차 Reformer 와공기분리플랜트를생략할수있다. 이기술의주요장점으로는자본비용절감, 에너지소요감축, 부지공간절감, 그리고신뢰성, 유연성, 환경준수성개선이다. KAAP(KBR 첨단암모니아공정 ) KAAP 는재래식마그네타이트촉매보다고유활성이 10~20 배더높은흑연촉매를이용하여특허기술인활성루테늄 (ruthenium) 으로암모니아를합성하는것이특징이다. 활성도가높은 KAAP 촉매를사용함으로써재래식암모니아합성루프보다훨씬낮은압력에서암모니아합성이가능하다. KAAP 암모니아합성법은 Wustite 철또는자철석염기 Haber 법을이용하므로설계의복잡성을줄이고자본재비용을절감한다. KAAP 기술은 Trinidad 에있는 4개소의 1850 MTPD 암모니아공장에서이특허를사용하여조업중이다. FCC(Fluid Catalytic Cracking, 유동상촉매분해공정 ) FCC 는석유정제에서핵심적인역할을하는전환공정으로, 고분자량, 고비등점탄화수소류의원유를올레핀가스, 가솔린및기타제품으로전환하는데사용된다. KBR 이제공하는공정기술은 3가지로서, FCC, Resid FCC(RFCC), MAXOFIN FCC 가있다. FCC 의주요장점은생산능력향상, 수율개선, 기계적신뢰성향상및가동일수극대화이다. KBR 은 120개이상의 FCC 공정에대해라이선스를보유한이분야선도업체이다. TRIG(Transport Integrated Gasification, 이동식집중가스화기술 ) TRIG 는환경에미치는영향을줄인첨단석탄가스화기술로, KBR 과 Southern Company 가공동으로앨라배마주 Wilsonville 의전력시스템개발시설에서 15년이상연구끝에개발했다. TRIG 는저급갈탄 (LRC) 을가스로전환하는기술로, 이가스로전기를생산함으로써 186

195 환경재앙의주범인탄소배출을막을수있다. TRIG 를상업적으로응용한최초의주요사례는 미시시피주의 Kemper County 에너지시설이다. Ⅱ SCORE(Selective Cracking Optimum Recovery) 올레핀에서쌓은 KBR 의오랜경험은 ExxonMobil Chemicals 와체결한에틸렌기술개발독점계약과결합하여올레핀플랜트설계능력의기초가되었는데, 여기에 SCRORE 라는등록상표를적용하였다. SCORE 의주요이점으로는뛰어난운전성과신뢰성, 에너지이용효율, 저렴한석유화학생산운전 자본 유지비용, 탄화수소재고및운전압력의감축등이있다. 주요방위산업체동향 10. KBR SUPERFLEX KBR 의 SUPERFLEX 기술은혼합펜텐 (pentene), 부텐 (butene), FCC 경가솔린및코커납사 (coker naphtha) 와같은저가의올레핀스트림을고가의에틸렌및프로필렌제품으로전환시키는기술이다. SUPERFLEX 기술의주요장점으로는투자비용절감, 뛰어난신뢰성및운전성, 효율적인에너지이용, 가동일수증대, 유연한원료투입및턴다운 (Turndown) 비율, 부드러운시동, 정비비용절감, 에틸렌생산비용절감, 환경친화적인설계를들수있다. NExOCTANE KBR 의 NExOCTANE 기술은고품질휘발유혼합물 (Gasoline Blendstock) 을생산하는기술로, MTBE( 메틸- 터시어리 -부틸 -에텔 : 휘발유에연소를촉진하기위해첨가하는함산소제로, 물에잘녹고미생물분해에강해수질오염유발화합물로분류된다 ) 는향후단계적으로폐지될예정이므로, 이시장을대체하여자산으로만들수있는직접적인솔루션이된다. NExOCTANE 은올레핀플랜트라피네이트 (raffinate), FCC 정제공장, 이소부탄탈수소 (isobutane dehydrogenation) 의다양한 C4 공급원료에적합한공정이다. KBR 은 Neste Jacobs Engineering and Neste Oil와라이선스계약을맺고 NExOCTANE 기술을공급하고있다. 187

196 ATA ATA(Advanced TransAlkylation) 는 C9 방향족화합물, 톨루엔과같은저부가가치휘발성분을자일렌 (Xylene) 이라는기초유화원료로전환시키는알킬교환반응촉매기술이다. 자일렌은합성솔벤트와합성섬유에폭넓게사용된다. ATA 는파라자일렌 (PX) 플랜트에통합되는공정으로, PX는벤젠 / 톨루엔분할시설및중질방향족컬럼에위치한다. ATA 기술을사용하면 100% 톨루엔에서부터 100% 중질방향족에이르기까지어떠한원료혼합공급방식도처리가가능한것이주요장점이다 주요거래및인수합병 (M&A) [ 표 97] KBR과 Yokogawa Electric 의기술제휴 거래형태 협력계약 세부거래형태 제휴 거래현황 체결완료 발표일 2013년 8월 4일 사업부문 탄화수소 지역 전세계 KBR 은 Yokogawa Electric 와제휴계약을체결하였다. 이계약에따라 KBR 은비료자동화패키지를자사의암모니아공정기술솔루션의일부로서공급한다. 비료자동화패키지는 KBR 의암모니공정기술과 Yokogawa 의공정관리시스템을결합할예정이다. 이제휴에따라플랜트신뢰성향상과에너지사용절감, 비료플랜트의생산능력및운용자효율향상으로이어질전망이며 KBR 의솔루션내용을확장하고전세계의신설및기존비료공장을위한측정가능한경제적성과개선, 프로세스성능향상을가져올것으로기대된다. Yokogawa Electric 은유수의측정및제어장비제조업체이다. 188

197 10.4. 매출현황 KBR 은 2013 회계연도에 72 억달러의매출을달성했다 회계연도의영업이익은 1%, 2012 회계연도영업이익은 1.9% 를나타냈다. Ⅱ 주요방위산업체동향 10. KBR [ 그림 28] KBR 의매출및순이익추이 (2009~2013 년 ) [ 그림 29] KBR 의부문별매출비율 (2013~2014 년 ) 189

198 KBR 은미국방부와방위산업서비스계약을가장많이체결한업체중하나이다. 다음은 KBR 이지난 5 년간미정부와체결한연방계약금액을나타낸다. [ 그림 30] KBR 의미연방정부수주현황 (2008~2012 년 ) 주요계약실적 [ 표 98] 주요계약 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 일시계약내역계약금액 DuPont 와유지정비서비스및도급공사와관련하여 5 년연장계약을체결함자료없음 타사 3 개업체와공동으로미해군과자연재해, 인도적지원및분쟁이발생할경우즉각적인대응의토목시공능력제공을위한계약을체결함 INEOS Olefins & Polymers USA 와현재미국에서건설중인대규모 HDPE 플랜트의기본설계 (FEED) 계약을체결함 미육군유럽지역공병단과루마니아 Deveselu 공군기지에유럽최초의지상기반탄도미사일방어체계 (BMDS) 지원시설시공계약을체결함 Sasol Technology 와남아공 Secunda 소재 Sasol Synfuels Complex 내 Oxygen East Plant 의기체산소컴프레서조달및시공관리서비스계약을체결함 미공군과 AFCAP(Air Force Contract Augmentation Program) 사업에의거하여카타르 Al Udeid 공군기지에발전소공급, 운영, 유지를골자로하는계약을체결함 자료없음 자료없음

199 일시계약내역계약금액 SWOT 분석 Pacific NorthWest LNG 와캐나다 British Columbia 주에있는세계적규모의 LNG 수출시설에대한기본설계 (FEED) 및초기상세설계에관한계약을체결함 INVISTA 와텍사스주 Orange 시에있는 INVISTA 의차세대제조기술에의한생산시설시공계약을체결함 Triumph Aerostructures 와텍사스주에있는항공기생산시설신규공장설계및시공계약을체결함 미육군 Rock Island 계약사령부와 Sheik Isa 공군기지, Riffa Army 지원및 Raydome 작업주문계약을체결함 53.5 Ⅱ 주요방위산업체동향 10. KBR KBR은우수한기술력과풍부한수주잔고, 비유기적성장전략 (Inorganic Growth: 전략적제휴나인수합병을통해외부자원을활용하여기업의성장동력을발굴하는전략 ) 이주요강점인반면에, 계약과관련한법률소송, LogCAP III 계약의종결은주요한약점요인으로볼수있다. 앞으로미국이개입된전투작전이감소하는부분, 정부와체결한계약을준수해야하는문제, 그에수반되는규제계약성격이사업운영에부정적인영향을줄수있다. 그런데도세계적으로천연가스소비가증가하고신규계약을계속해서수주하는점은 KBR 에성장기회를제공할수있다. [ 표 99] SWOT 분석 우수한기술력 비유기적성장전략 천연가스소비증가 신규계약 강점 기회 약점 법률소송 LogCAP III 계약의종결 위협 미전투작전의감소 정부계약준수및규제 강점 우수한기술력 KBR 의의우수한기술력은폭넓은고객층요구에대응할수있는요인이다. KBR 의사업은주로탄화수소를비롯한기반시설, 정부, 전력 (IGP) 및서비스분야에집중되어있다. 탄화수소사업부문은사전타당성조사, 기본설계 (FEED), 석유와가스시설의시운전및시공, 191

200 탄화수소처리공정서비스를공급하고, IGP 사업부문은시설관리, 기지운영, 국경보안, 프로젝트관리, 설계조달시공일괄계약 (EPC) 서비스, 군수지원, 설계및지원서비스, 건설관리, 예비 FEED 및기본설계를포함하여다양한서비스를제공한다. KBR 의서비스는전범위의시공, 조립, 운전, 정비, 시운전및재가동의전영역을망라하는데, 이같은우수한기술력으로인해회사는사회기반시설, 석유와가스, 석유화학제품, 산업, 채굴및광물, 정부및방위산업을포함한폭넓은분야의시장에서비스를공급한다. 비유기적성장전략 KBR 은근래몇년사이에여러건의기업인수를통해보완적인기술분야의포트폴리오를강화하고확대했다. KBR 은서비스사업을확대하는가운데 2008 년 7월에 BE&K 를인수함으로써북미지역의선두계약자및유지정비서비스공급자로서의입지를굳혔다 년 10월에 Wabi Development 를인수하여캐나다와멕시코까지서비스능력을확대했고, 2010 년 4월에는 Energo Engineering 를인수함으로써구조무결성관리 (SIM) 패키지제안능력을강화시켰으며, 2010 년 12월 Roberts & Schaefer 인수또한상품, 원료가공및처리능력확대에기여했다 약점 법률소송 KBR 에제기된소송은회사의영업이익에부정적인영향을미칠수있다 년 12 월 ~2009 년 9월기간동안미군요원및주방위군이 2003 년이라크 Qarmat Ali 수처리플랜트에서유해화학물질에노출되었다고주장하면서 KBR 에 5건의소송을제기했다. 회사는이평결에대해미연방순회항소법원 ( 제5순회 ) 에항소했다 년 6월, 나이지리아액화천연가스플랜트의 EPC 계약수주를위해 1995~2004 기간동안나이지리아정부관리에게수백만달러의뇌물을제공함으로써해외부패방지법 (FCPA) 을위반한혐의로 KBR 에소송이제기됐다. 이사건을타결짓기위해 KBR 은벌금 2,000 만달러를납부하기로합의했다 년 4월에는 KBR 의 LogCAP III 하청업체인 First Kuwaiti Trading Company(FKTC) 가하도급계약중재를신청했다. 이프로젝트에서 KBR 은 LogCAP III 작업주문을수행하기위해차량을리스한바있다. FKTC 측은 KBR 이다수 192

201 차량의임대료를미지급하거나차량을미반납하여입은손해에대해 1억 3,400 만달러배상을청구했다. 중재위원회는 FKTC 의배상요구에대해 1,600 만달러를지급하라고 KBR 에배상명령을내렸다 기회 천연가스소비증가천연가스소비증가는 KBR 에성장기회를제공할수있다. 미에너지정보국 (Energy Information Administration, EIA) 에따르면, 전세계천연가스소비량은 2010 년의 113조 ft 3 대비 2040 년에는 185조 ft 3 에이를것으로예상한다. 이같은증가는주로비 OECD 국가의소비가원인으로작용한다. 즉, 비 OECD 국가의천연가스소비수요증가세는 OECD 국가의 2배에달한다. KBR 은탄화수소사업부문을통해 LNG 플랜트, 그리고플랫폼, 부유식원유생산시설및파이프라인을포함하여해저유전및내륙석유와천연가스생산시설을시공하고있다. 탄화수소사업부문에서회사의우수한기술력은천연가스소비증가에서유발된성장기회를현금화하는데기여할것이다. Ⅱ 주요방위산업체동향 10. KBR 신규계약 KBR 은새로운사업계약의수주를통해수익을창출하는구조로서, 이를위해서는기존고객과의관계강화에중점을두어야한다 년 8월, KBR 은타사 3개업체와공동으로부두와잔교의건설및수리, 군비행장활주로건설및수리를위한 8억달러규모의 5년계약을체결했다 년 7월, KBR 은미육군유럽지역공병단과루마니아에유럽최초의육상기반탄도미사일방어체계 (BMDS) 지원지설을시공하는 1억 3,400 만달러계약을체결했다. 이계약은 KBR 의뛰어난프로젝트관리능력및기술력을입증하고, 또한전세계에걸쳐규모가크고기술적난도가높은프로젝트를수행할수있는능력을보여주는것이다 년 3월, 회사는미육군 Rock Island 계약사령부와현재진행중인 LOGCAP IV 계약에입각한 5,350 만달러규모의 5차계약을수주했다. 이계약에따라회사는바레인주둔미병력에대해운영유지, 시설유지정비, 막사건립, 급식, 폐기물관리및발전등의지원서비스를제공한다. 이계약은 KBR 이전세계미군을대상으로양질의지원서비스제공에서축적한장기적전문기술을보여주는사례이다. 193

202 위협 미전투작전의감소이라크와아프가니스탄에서미전투작전이감소하면회사의매출실적에타격을줄수있다. KBR 은미국방부및기타정부기관에육군군수서비스를제공하는선도기업중의하나로, 계약에따른업무는주로이라크와아프가니스탄에서수행된다. KBR 이중동에서현재수행중인방위군수지원서비스계약은규모가축소될것으로보이며공사물량또한대폭감소가예상된다. 이는미전투병력의이라크철수가결정적인원인으로, 이때문에 KBR 의 LogCAP IV 계약수행업무가축소되었다. 이러한판단으로미루어보면, KBR 과같은군수서비스제공업체로발주되는신규계약물량이감소할수있다. 회사는미정부사업부문에서도지난몇년에비해매출이감소했다고보고했다. 이를반영하듯, 미정부사업부문매출이 KBR 총매출액에서차지하는비중은 2012, 2011, 2010 회계연도에각각 8.7%, 24.0%, 32.4% 를나타냈다. 정부계약준수및규제회사의정부계약은방위계약감사국 (Defense Contract Audit Agency, DCAA) 의감사대상이다. DCAA 는국방계약관리국 (Defense Contract Management Agency, DCMA) 에조언하는자문기관이다. DCMA 는 KBR 계약의관리행정을담당한다. 감사결과에따라서는계약비용불허통지서즉, Form 1이발행되어과거기성금액에대해지급보류권고가나갈수도있다 년 12월 31일, KBR 은지난수년간시공한공사비 3억 3,300 만달러에대해지급보류를권고하는 Form1 을 DCAA 로부터수령했다. 미국의민간정부감시단체인 POGO(Project on Government Oversight) 의통계에따르면 KBR 은 1995 년이래계약사기, 노동및환경법위반, 윤리위반등과같은 30가지위법행위에대해과태료와벌금으로 2억 1,370 만달러를배상했다. KBR 은확정가계약과실비정산계약이라는두가지형태의계약을수행한다. 회사는확정가계약에의거하여추가공사에대해발생한비용을보상받지못할수있으며, 납기를지키지못할경우계약사항에의거하여지체배상금을물수도있다. 예를들어, 1997 년에 KBR 은 LOGCAP 사업수행중미육군에의해계약을파기당했고공사는경쟁사인 DynCorp 으로넘어갔다. 이는앞서보스니아내전당시 KBR 이수행한계약에서공사금액이 32.0% 인상되는등비용초과의경험에따른조치였다. 194

203 참고문헌 1)2)3)4)5)6)7)8)9)10) Ⅱ 1) Fast Facts, Company Annual Reports, ) KBR, Sales and Net Income Trends , ) KBR, Sales by Segment in %, 2013 and 2012, ) KBR, SWOT Analysis, Source: Company Website, Company Annual Reports, SEC Filings, ) KBR, Total Federal Awards , ) Key Contracts, Source: Company Website, ) Key Employee Biographies, Source: Company Website, Company Annual Reports, ) Key Employees, Source: Company Website, Company Annual Reports, ) Revenue and Operating Profit 2009~2013, ) Revenue by Geographic Region , 주요방위산업체동향 10. KBR 195

204 11 L-3 Communications 회사개요 L-3 Communications Holdings(L-3) 는전액출자자회사인 L-3 Communications Corporation 을통하여지휘 통제 통신 정보 감시 정찰 (C3ISR) 시스템, 항공기현대화솔루션을제공하는업체로서, 해양함정, 항공기, 지상차량에대한국가안보솔루션및운용유지서비스를제공한다. 이외에도, 항공우주, 방위, 상업부문에대한광범위한전자식시스템및서비스를제공한다. 주요고객은미국토안보부 ((DHS), 국방부 (DoD), 미정부정보기관, 국무부 (DoS), 외국동맹국정부, 기타미국연방 주 지역정부기관등이다. L-3 는미국뉴욕에본사를두고있다. 기업정보요약 [ 표 100] L-3 Communications Holdings 의기업정보 구분 L-3 Communications Holdings, Inc. 600 Third Avenue New York, 10016, United States of America 전화번호 : Fax : 웹사이트 : 주요내용회계연도 : 2014년 12월 31일매출액 : 121.2억달러영업이익 : 10.8억달러자산총액 : 138.4억달러직원수 : 45,000명시가총액 (2014년 8월 18일기준 ) : 93억달러 [ 표 101] L-3 Communications 의매출액및영업이익 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 사업분야 매출액영업이익 Electronic Systems 4,627 4,598 4, Aerospace Systems 4,595 4,554 4, Communication Systems 2,500 2,178 1, National Security Solutions 1,385 1,295 1, 합계 13,107 12,625 12,124 1,308 1,212 1,

205 11.2. 사업부문 L-3 는안전한네트워크통신및통신제품, 정보보안시스템, 미사일및탄약, 함상통신, Ⅱ 이동식위성통신, 해군전력시스템, 원격측정및기기장치, 공항보안시스템등을포함하여군용및상업용플랫폼에사용되는다양한전자식시스템을제공하는업체이다. 회사의사업은통신, 국가안보솔루션, 항공기, 전자장비등 4개의주요부문으로구분된다. [ 표 102] L-3 Communications 의사업부문 1. Communication Systems 부문 2. National Security Solutions 부문 2.1 ASA 2.2 STRATIS 3. Aerospace Systems 부문 4. Electronic Systems 부문 주요방위산업체동향 11. L-3Communications 회사의 Communication Systems 부문은다양한항공, 우주, 지상및해상기반시스템과접속하여사용하는제품과서비스를전세계정보, 감시, 정찰시장에제공한다. 본부문에서제공하는주요제품은 C3 시스템, 안전한통신제품, 네트워크통신시스템등이있다. 이러한제품들은처리, 전송, 기록, 전파, 모니터링기능에도사용된다. 아울러, 전투원들이이러한제품을사용하여통신노드, 지휘센터, 방공시스템으로부터나오는알려지지않은전자신호를수집, 분석할수있다. Communication Systems 부문의주요고객은미정부및군사기관, 외국정부의정보기관등이다 회계연도기간중, Communication Systems 부문은 L-3 총매출액중 16% 를차지했다. 이전에는정부서비스부문으로불렸었던국가안보솔루션부문은고성능컴퓨팅, 사이버보안, 분석 (Analytics), 정보, 물리적보안, IT 서비스및솔루션을제공한다. 본부문은 ASA 및 STRATIS 등 2개분야를통하여솔루션을제공한다. ASA 분야는복잡한정보시스템, 임무변경가능통신및데이터융합솔루션에대한수명관리및개발업무를제공한다. 회사의 STRATIS 분야는정보, 사이버보안, 차세대기업 IT 서비스를제공한다. 주요고객은미국방부 (DoD), 다양한미국주 지역 연방정부기관, 정보기관, 외국동맹국정부등이다 회계연도기간중, 국가안보솔루션부문은 L-3 총매출액중에서 10% 를차지했다. 197

206 회사의 Aerospace Systems 부문은항공기, 지상차량, 기타플랫폼에대한현대화, 정비및군수지원을위한광범위한솔루션을제공한다. 주요제품으로는항공기구성품의조립및제작, 항공기성능개량및현대화, 수명주기지원및군수서비스, 수명주기관리및지속유지서비스등이포함된다. 본사업부는미국의 40개주및 29개의국가에서활동한다. 주요고객에는캐나다국방부, 미국방부 (DoD), 기타외국동맹국정부등이포함된다 회계연도기간중, Aerospace Systems 부문은 L-3 총매출액중에서 36% 를차지했다. 회사의전자장치시스템부문은부품, 서브시스템, 시스템및관련서비스등과같은광범위한제품및서비스를군사및상용고객에게제공한다. 이러한제품및서비스제공은전력및제어시스템, 극초단파, 항공제품, 정밀교전, 시뮬레이션및훈련, 전투원시스템, 통합센서시스템, 보안및탐지, 우주및추진력, 수중전및해양서비스등을포함한 11개의상이한사업분야를통하여이루어진다 회계연도기간중, 전자식시스템부문은 L-3 총매출액중에서 38% 를차지했다 기업전략 주요연구개발 (R&D) 사업 L-3 의주요연구개발사업은다음과같다. [ 표 103] L-3 Communications 의주요연구개발사업 1. 항공우주시스템 (Aerospace Systems) 부문 F-16 훈련시스템사업 (Training System Program) C-17 훈련시스템사업 (Training System Program) B-2 승무원훈련시스템 (Aircrew Training System) E-3 계약자훈련및시뮬레이션서비스 (Contractor Training and Simulation Services, CTSS) 사업 E-6B 승무원훈련시스템 (Aircrew Training System, ATS) E-8C JSTARS 훈련 F/A-18 전술작전비행훈련장치 (Tactical Operational Flight Trainer, TOFT) Predator Mission 승무원훈련시스템 (Aircrew Training System) 2. Communication Systems 부문 CDL Hawklink EP-3E Spiral 3 항공기사업 (Aircraft program) SPYDR SDN-Lite FoT 사업 198

207 3. 국가안보솔루션 (National Security Solutions) 부문 영국통합방송서비스사업 (Integrated Broadcast Service Program) 민첩한사이버기술 (Agile Cyber Technology, ACT) 사업 4. Aerospace Systems 부문 전장대형화물수송기 (Battlefield Airlifter) 사업 EC-130H Compass Call CC-150 항공기사업 (aircraft program) 전자식시스템부문 F-16 훈련시스템사업 L-3 의 Link Simulation & Training(L-3 Link) 지사는미공군의 F-16 훈련시스템사업에참여중이며현재 183 대의 F-16 정비및조종사훈련장치에계약자군수지원을제공한다. 또한, 전세계에있는미공군과그리스, 바레인, 요르단등을포함한 F-16 해외군사판 Ⅱ 주요방위산업체동향 11. L-3Communications 매 (Foreign Military Sales, FMS) 국가에대해 F-16 훈련시스템지원을제공한다. 이외에도, 훈련시스템지원센터 (Training System Support Center, TSSC) 를 Utah 주, Hill 공군기지에운영한다. 본 TSSC 는 F-16 시스템구조제어, 분산된임무운영최신화, 군수데이터라이브러리유지, 시각화시스템데이터베이스수정등훈련장치의동시실행 (concurrency) 을제공한다. C-17 훈련시스템사업 C-17 훈련시스템은공군의가장큰승무원훈련시스템으로서미국에있는 11개시설, 호주에있는 1개시설을운영하고있다. L-3 의 Link Simulation & Training(L-3 Link) 지사는 AAI Corporation 와함께 C-17 승무원및정비훈련을지원하기위한저위험전환을제공하는데참여하고있다. L-3 Link 지사는사업관리, 계약자군수지원, 승무원교육 훈련 변화관리에대해책임지고있다. AAI Corporation 는 C-17 훈련시스템계약자군수지원, 정비훈련장치생산및개선에대해책임진다. 최근에 L-3 Link 지사는새로운 C-17 훈련시스템시설을오하이오주, Wright-Patterson 공군기지에오픈했다. 본시설은 120 명이상의공군예비군 C-17 승무원을지원하기위해연례보충및수준유지훈련을제공한다. 199

208 B-2 승무원훈련시스템회사는 L-3 Link 지사사업을통하여 B-2 항공기정비및승무원훈련장치에대한시뮬레이션솔루션을제공한다. 본사업에따라, L-3 Link 지사는 B-2 훈련시스템계약하에모든훈련장치에대한성능개량및정비를하는데집중한다. 이외에도회사는시스템하드웨어, 소프트웨어, 훈련과정을유지한다. B-2 정비및승무원훈련장치는미국미주리주, Whiteman 공군기지에보관되어있다. E-3 계약자훈련및시뮬레이션서비스 (CTSS) 사업 CTSS(Contractor Training and Simulation Services) 사업에따라, L-3 Link 지사는 1993 년이래 E-3 CTSS 사업에대한주계약자이다. 회사는비행승무원훈련, 교실및임무자격부여훈련을제공한다. E-6B 승무원훈련시스템 L-3 Link 지사는 1993 년이래, 미해군의 E-6B 승무원훈련시스템 (Aircrew Training System, ATS) 에대한주계약자이며, E-6B 의비행및정비승무원훈련을지원한다. L-3 Link 지사는현재연간약 1,400 명의비행승무원을훈련시킨다. 본사업에따라 L-3 가 2010 년 11월미해군과최신계약을체결했다. 본계약하에 E-6B ATS 에대한지원을제공한다. E-8C JSTARS 훈련본사업에따라, L-3 Link 지사는미공군의 E-8C 합동감시및표적공격레이더시스템 (Joint Surveillance Target Attack Radar System, JSTARS) 을운용하는임무및비행승무원에게공중전투관리, 지휘및통제, 정보, 감시및정찰플랫폼을교육하는훈련시스템을지원한다. L-3 link 지사는조종사, 비행엔지니어및운항원에게시뮬레이터훈련및학문적인교실교육을제공한다. F/A-18 전술작전비행훈련장치 F/A-18 TOFT(Tactical Operational Flight Trainer) 는최신세대 F/A-18 비행시뮬레 이터로서 F/A-18C/D, F/A-18E/F, EA-18G 플랫폼에대한훈련소요를지원한다. F/A

209 TOFT 는조종사들의항공모함및비행장이착륙, 공대지및공대공무기공격, 저고도비행, 긴급절차및전자방해책에대한훈련을실시한다 년 4월, L-3 Link 지사는스위스공군의 F/A-18C 전술작전비행훈련장치에대한성능개량을제공하는계약을 Armasuisse 와체결했다. Predator Mission 승무원훈련시스템회사의 L-3 Link 지사는미공군의 Predator Mission 승무원훈련시스템 (PMATS) 사업에대한주계약업체이다. 본사업에따라 L-3 Link 지사는미군의무인항공기운용원을훈련하는데사용되는고충실도훈련시스템을제공하고성능을개량한다. 현재 PMATS 장치는 MQ-9 Reaper 및 MQ-1 Predator 플랫폼을운용하는승무원을훈련시키는데사용한다 년 7월, L-3 Link 는 PMATS 사업에따라미공군과계약을체결했으며 2019 년까지 PMATS 장치와무인항공기간의 후속동시시행 (follow-on concurrency) 에대해책임진다. Ⅱ 주요방위산업체동향 11. L-3Communications Communication Systems 부문 CDL Hawklink L-3 의 Ku-Band CDL Hawklink 시스템은고속디지털데이터링크로서미해군의 MH-60 Romeo 공중다목적시스템경헬기로부터나오는전술적비디오 음향 레이더센서데이터를호스트 (host) 수상함으로전송한다. 본시스템은 AN/SRQ-4 함정탑재단말기및 AN/ARQ-59 공중단말기로구성되어있다. 회사의 Communication Systems-West 가 CDL Hawklink 를 5년동안 (2012~2017) 완전가동생산하는 1억 8,100 만달러규모의계약을위해선정됐다. L-3 는본사업에대한주계약자이며, 본계약은이전에체결한 1억 4,100 만달러규모의첫생산계약에이어체결된것이다. EP-3E Spiral 3 항공기사업회사의플랫폼통합부문이미해군의 EP-3E Spiral 3 구성항공기에대한초도소량생산 (low-rate initial production, LRIP) 을시작하도록승인을받았다. EP-3E Spiral 3 항공기는성능개량된정보, 감시, 정찰 (ISR) 임무수행을위한항공전자기기세트를특징으로 201

210 가지고있다. LRIP 사업에따라 L-3 는본신규능력을제작하여 3대의 EP-3E 항공기에설치할예정이다. Spiral 3 개량의일부분으로, 최신통신정보 (communications intelligence, COMINT) 장비를설치함으로써노후화된구식센서를대체하고항공기의네트워킹능력을증가시킬예정이다. 이러한성능개량을통하여항공기내의데이터분석을개선하고실시간전술정보전파를가능하게한다. SPYDR SPYDR 는소형유인공중정보 감시 정찰 (ISR) 플랫폼으로서중요임무정보를실시간으로제공한다. SPYDR 는완전한 ISR 시스템을고도로적응성있는비행플랫폼에신속하게배치하여제공하게한다. SDN-Lite FoT 사업 2012 년 7월, L-3 의자회사인 L-3 GCS 가초소형단말기 (Very Small Aperture Terminal, VSAT) 위성시스템을개발, 제작하기위해미특수전사령부 (Special Operations Command, USSOCOM) 와계약을체결했다. 특수전부대용배치노드- 단말기계열 (Special Operations Forces Deployable Node-Family of Terminals, SDN-Lite FoT) 로불리는본사업은전술적으로배치된특수전부대사용자에게전세계적인통신접속능력을제공한다. 계약은 5년간 5억달러규모로추산된다 국가안보솔루션부문 영국방송서비스사업영국통합방송서비스사업은영국이높은우선순위를둔정보사업이다. 본사업은안전한통신기반시설과전파시스템을개발하기위해첨단위성및컴퓨터기술을활용한다. 본사업을위한개발팀에는 L-3 의 STRATIS, Babcock Intec, L-3 의 ASA 등이참여하고있다. L-3 의 STRATIS 는시스템설계, 플랫폼통합, 사업관리, 소요개발용시스템엔지니어링, 시험및평가, 전수명주기지속유지등에대해책임진다. 통합방송서비스는국방부, 작전부대및뉴질랜드 호주 캐나다 미국등동맹국에정보능력을제공한다. 202

211 민첩한사이버기술 (ACT) 사업 ACT(Agile Cyber Technology) 사업은미공군연구소 (Air Force Research Laboratory, AFRL) 를지원한다. 본사업은또한사이버능력에대한신속한개발, 시연, 시제품제작, 전환, 평가를위해공군연구소, 군사사업사무소, 운용공동체간의사이버획득용융통성있는계약도구를제공한다. ACT 사업은 2012 년부터 5년동안 3억달러의자금지원한도가있으며 6개회사가계약을체결했다. L-3 의 STRATIS 는 ACT 사업에대한주계약자로서자격을구비하고과업수주를위해경쟁에참여한다 Aerospace Systems 부문 전장대형수송기 (Battlefield Airlifter) 사업 L-3 는전장대형수송기사업의일부분으로서 C-27J Spartan 항공기를제공하는업체로호주연방으로부터선정됐다. 계약에따라, 회사는 10대의신형 C-27J 항공기와함께, 계약자군수지원, 훈련및예비부품을공급한다. 본사업은미국해외군사판매사업에따라자격을획득했으며계약가격은약 6억달러규모이다. C-27J 항공기는 2015 년에서비스를개시하여전장대형수송기임무를수행할수있도록선정되었다. Ⅱ 주요방위산업체동향 11. L-3Communications EC-130H Compass Call EC-130H Compass Call 은공중전술무기시스템으로서적의지휘 통제통신의성공적운영을방해하고, 적전력관리에필수적인협조를제한한다. L-3 는최근에본사업의일부분으로서 EC-130H Compass Call 을성능개량하기위해 Rockwell Collins 와제휴관계를맺었으며, 본사업은 2020 년까지완료될것으로예상한다. EC-130H Compass Call 은 CNS/ATM 국제운항요구사항을충족시키기위해록히드마틴사가제작했다. CC-150 항공기사업 CC-150 항공기사업에따라, L-3 의 L-3 MAS 가캐나다 CC-150 항공기전체 (fleet ) 에대한자재관리, 전반적인사업관리, 비행대기선정비, 엔지니어링지원, 중 ( 重 ) 정비, 구성품 MRO 서비스에대해책임진다 년 8월, 캐나다 CC-150 항공기전체에대한완전한 사용중지원 (In-service 203

212 support, ISS) 을제공하기로캐나다정부와 5 개년계약을체결했다. 본계약에대한작업은 Quebec 주의 Mirabel 지역에있는회사시설과 Ontario 주의 Trenton 지역에있는 CC-150 항공기운영기지에서수행된다 주요생산시설 개발 신설 C-17 훈련시스템시설개설 2013 년 7월, L-3 의 L-3 Link 지사가미국 Ohio 주에신설 C-17 훈련시스템시설을개설했다. 본시설에서 L-3 Link 는 120 명이상의미공군예비군 C-17 승무원들을지원하기위해연례보충훈련및수준유지훈련을제공할예정이다. Asian Aviation 훈련센터시설개선 2013 년 6월, 태국에있는 Asian Aviation 훈련센터 (Asian Aviation Training Centre, AATC) 의시설개선을위한계획을발표했다. 개선된 AATC 시설에는 RealitySeven A330 완전비행시뮬레이터 (Full Flight Simulator, FFS), A320/A330 항공승무원절차훈련장치 (Aircrew Procedures Trainer, APT), Associates Pushback and Tow 훈련시뮬레이터가포함되어있다. 사이버보안솔루션센터설립 2012 년 10월, L-3 는버지니아공과대학 (Virginia Tech) 의사이버보안연구개발분야에대한국가안보및기술을위해 Ted & Karyn Hume Center(Hume Center) 와협력적제휴관계를체결하고사이버보안센터를설립했다. 본센터는군사, 국가안보, 정부애플리케이션을위한혁신적인솔루션을제공한다. 204

213 11.4. 매출현황 L-3 는 2014 회계연도기간중 억달러의매출액을발표했다 회계연도에비하여 4% 감소했다. 회사의당기순이익률은 2013 회계연도 6.0% 에비해 2014 회계연도에는 5.6% 를기록하여약간감소했다. Ⅱ 주요방위산업체동향 11. L-3Communications [ 그림 31] L-3 Communications 의매출및순이익추이 (2010~2014 년 ) [ 그림 32] L-3 Communications 의부문별매출비율 (2013~2014 년 ) 205

214 주요계약실적 다음수치는지난 5 년동안 L-3 가미국정부로부터수주한연방계약금액을나타낸다. L-3 는지난 5 년 (2010~2014 년 ) 동안연방계약을수주한상위 10 개업체중의하나이다. [ 그림 33] L-3 Communications 의미연방정부수주현황 (2010~2014 년 ) 주요계약실적 [ 표 104] 주요계약 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 일시 계약내역 계약금액 P-3, EP-3 & NP-3 개조서비스지원계약 아르헨티나공군업그레이드지원계약 T-1A 편대군수지원계약 T-45 항공기 200대운용유지및군수지원계약 사우디지상군에게 3대의 UH-60L 비행훈련장비공급 미육군의 C-12/RC-12/UC-35 항공편대운용유지지원계약 T-1A 항공기물류지원계약을미국정부와체결

215 일시계약내역계약금액 회사는캐나다의 C-150 항공기전체 (fleet) 에대해완전한 사용중지원 (In-service support, ISS) 을제공하는계약을캐나다정부와체결 L-3 는 TH-57 항공기전체에대한군수서비스지원을위해해군항공시스템사령부및 Patuxent River 와무한정인도소요 (indefinite delivery requirements) 계약을체결 회사는 8 대의 P-3C 항공기에대한성능을개량하는계약을 Korean Air 사와체결 L-3 는 Hawkeye Ⅲ Lite 의 1.2m 초소형단말기 (Very Small Aperture Terminals, VSAT) 51 대를공급하는계약을호주국방군과체결 L-3 는대만육군용 UH-60M 작전비행훈련장치 (Operational Flight Trainers, OFT) 2 대를제작하기위해미육군의시뮬레이션 훈련 기기장치사업집행실과계약을체결 회사는이라크공군용으로 2 대의 F-16 Block 52 완전임무훈련장치 (Full Mission Trainers, FMTs) 를생산하는계약을미공군수명주기관리센터와체결 L-3 는차세대 100kW 및 200kW 발전기세트를설계, 제작하기위해미육군과계약을체결 회사는 2 세대첨단영상기술 (Advanced Imaging Technology, AIT) 을제공하는계약을교통안전청 (Transportation Security Administration, TSA) 과체결 회사는자사의 VideoScout 계열시스템에대한무한정인도 / 무한정수량 (indefinite-delivery/indefinite-quantity, ID/IQ) 계약을미해군과체결 L-3 는 Jacksonville 지역연안에수중전훈련사격장을구축하기위해고정가격계약을미해군과체결 Ⅱ 주요방위산업체동향 11. L-3Communications SWOT 분석 [ 표 105] SWOT 분석 사업다각화 연구개발집중 견실한운용기반 강점 기회 전략적인수 국방예산증가 보안체계에대한증가하는수요 고정가격계약에의존 국방부에의존 제한된운영수익 약점 위협 경쟁적인시장 급격한기술변화 환경관련법률및규정 강점 사업다각화 L-3 는다각화한사업운영을통해업계에서의경쟁적위치및효율성을강화하였다. L-3 는 4개의운영부문즉 Communication, Electronic Systems, Aerospace, National 207

216 Security Solutions 부문등을통해사업을영위한다. 회사의 Communication 부문은세계적인정보 감시 정찰 (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, ISR) 시장에제품및서비스를제공하며, 신호정보및통신정보체계에대한전문성을가지고있다. L-3 Electronic 부문은수많은다양한틈새시장에서군및상용고객들에게구성품, 하부체계, 체계를제공한다. Aerospace 부문은군및다양한정부항공기및기타플랫폼에대한현대화, 성능개량및지속유지, 정비및군수지원솔루션을제공한다. National Security 부문은사이버보안, 정보, 엔터프라이즈정보기술및보안솔루션서비스를미정부정보기관, 국방부그리고해외동맹국정부에제공한다. 회사가제품및서비스를다각화함으로써전세계에있는다양한고객들의요구사항을지원할수있다. 연구개발에집중회사는 R&D 활동부문에노력을집중하고있으며, 이를통해기본연구, 응용연구, 체계개발을수행한다 회계연도에회사는 R&D 노력을위해엔지니어및기술자 11,400 명을고용했다 회계연도에회사가지원한 R&D 비용은 2억 5,800 만달러규모였으며, 여기에는미정부계약업체사업에서나온 1억 8,400 만달러, 상용사업에서나온 7,400 만달러가포함되어있다. 혁신에중점을두면서빈번하게제품을출시함으로써회사의기존포트폴리오를개선하고이를통해고객들의변화하는요구조건에대응할수있다. 견실한운용기반회사는강력한운영기반을유지하고있으며, 이를통해제작 경영 R&D 활동을더욱강화하고있다. 회사는미국을포함하여전세계에 374 개의시설을운영하고있다. 회사는 35개소위치에 560만평방피트의면적을소유하고있으며, 339개위치에약 1,470 만평방피트의부지를임대하여사용하고있다. 회사는미국 캐나다 독일 이탈리아 영국에총 1,140 만평방피트면적에전자부문매장을운영하고있고, 뉴저지주 텍사스주 유타주의 530 만평방피트면적을통해 Communication 부문을운영하고있다. Aerospace 부문은앨라배마주 플로리다주 미시시피주 텍사스주 캐나다의 270만평방피트면적을통해, 그리고 National Security Solution 부문은메릴랜드주 버지니아주의 80만평방피트를통해사업을영위하고있다. 회사는또한뉴욕주및버지니아주에법인및기타시설을운용하고있다. 208

217 약점 고정가격계약에의존 Ⅱ 회사는고정가격계약에따라상당한양의매출액을달성하고있으며, 이들은주로상용고객으로부터의매출이다. 회사는 2013 회계연도에고정가격계약으로부터매출액의 71% 를달성하고이어서원가가산방식계약으로매출액의 24%, 시간재료계약 (Time and Materials, T&M) 방식으로매출액의 5% 를달성하였다. 회사는원가가산방식계약및 T&M 계약을미정부고객과체결했으며, 고정가격계약은주로기타상용고객들과체결하였다. 원자재, 제작비용, 시간증가에의한상승과기타불리한비용상승이발생할경우회사에대한계약비용을증가시키며, 고정가격계약에따라고객들에게이러한비용상승분을전가하는것이제한된다. 국방부에의존 주요방위산업체동향 11. L-3Communications 회사는상당한양의매출액을미정부, 주로국방부로부터창출하고있다 회계연도에회사는미정부로부터직간접적으로매출액의약 73% 인 91억 6,800 만달러규모를창출했으며, 여기에서국방부매출액이 68% 를차지한다. 미국정부에이렇게많이의존함으로써이는 L-3 의성장에영향을미치며, 사업집중에의한위험성을증가시킨다. 제한된운영수익회사는 2012 회계연도에비해 2013 회계연도에제한된영업이익률 (operating margin) 을발표했으며, 이는저조한실적을나타낸다. L-3 는 2013 회계연도에 9.9% 의영업이익률을발표했으며, 이는 2012 회계연도의 10.1% 와비교된다. 이러한감소는 2013 회계연도에영업이익이 5.9% 감소하여 12억 1,800 만달러에머물렀기때문이다. 이러한감소는 3.5% 감소한영업비용을상쇄하고난이후매출액이 3.9% 감소함에따라발생했다. 더욱양호한사업수익을창출하는것이앞으로의주요과제로남아있다 기회 전략적인수 L-3 는관련사업을인수하였으며, 이를통해기존의사업을보완하고, 지리적인활동범위 209

218 를확대하였다. 이와병행하여 2014 년 3월에회사는빅데이터분석및클라우드컴퓨팅솔루션서비스제공업체인 DTC(Data Tactics Corporation) 사를인수하였다. DTC 사는데이터텍틱스 (Data Tactics) 사로사명을변경하였으며, L-3 포트폴리오의빅데이터분석분야에중요한능력을추가할것으로예상되며, 이를통해즉각적으로기존의 National Security 부문사업을강화하고, 국가안보및해외시장에대한솔루션통합업체로서의성장에기여할수있을것이다. 또한, 이를통해 L-3 의 ISR 사업분야에대한인접기회를조성할것으로예상한다 년 12월에 L-3 는무스탕테크놀로지그룹 (Mustang Technology Group) 사를인수했으며, 본업체는정밀유도무기 전자전 무인체계및기타군용도에사용되는레이더기반의센서및체계를개발 제작한다. 본인수를통해 L-3 ES 부문의기존정밀교전사업에있어중요한능력, 기술적시너지, 특허기술및신규고객을추가할것으로예상한다. 국방예산증가회사는전세계여러국가의정부가지출하는국방비가증가함에따라이익을볼수있다. 중국 인도 브라질 사우디아라비아 러시아 아랍에미리트연합 스페인등이 2010 회계연도와비교하여 2014 회계연도에두자리숫자로국방예산을증가할것으로예상된다 회계연도에중국의국방예산은 56.67% 증가할것으로예상되며, 인도는 37.50%, 브라질은 28.57%, 사우디아라비아는 20.59%, 러시아는 17.14%, 아랍에미리트는 14.29%, 스페인은 12.50% 증가할것으로예상한다. 회사는전세계국방통신체계, 임무에중요한정보체계분야에서강한시장입지를차지하고있다. 더욱이회사는이미아시아 유럽 중동지역의증가하는시장에서직접시장에참여하고있으며, 이를통해 L-3 가계약금액및수익금액을증가시킬예정이다. 증가하는보안체계수요회사는향후수년동안예상되는강력한국제적인성장으로부터혜택을볼수있다. 전세계각국정부가점차적으로복잡한위협에직면함에따라, 회사가제공하는세계적인보안솔루션 제품 서비스에대한수요가증가할것으로예상된다. 최근몇년동안테러분자들의활동증가로강력한보안체계에대한수요가증가되었다. 많은국가들이새로운보안장비및보안대책강화에지출을증가시켰다. 보안체계및솔루션에대한국제적수요는다가오는수년동안현행 15% 에서약 20% 수준으로증가할것으로예상된다. 또한, 분석가들에따르면, 210

219 세계적으로국토안보에대한국제적수요가 2006~2015 회계연도사이에 124% 나증가하여 5,180 억달러규모에이를것으로예상한다. 회사는자체안전 보안체계생산라인을활용하여, 보안체계에대해증가하는수요에대응할수있으며, 이를통해미래재무성과를개선할수있을것이다 위협 경쟁적인시장회사는방위산업분야에서사업을영위하고있으며, 이분야는성격상고도로자본집약적일뿐만아니라경쟁이심한분야이다. L-3 커뮤니케이션사는여러국제적인업체들과경쟁하고있다. 회사는여러가지요소중에서도제공하는가격및품질에대해경쟁하고있다. 회사가계약수주를위해경쟁할수있는능력은 R&D 사업의효과성과혁신에의존하고있다. 회사가자본집약적인산업분야에서활동하기때문에, 투자자들과금융업체들을유인하는데도경쟁에직면하게된다. 또한, 가용한시설및장비, 회사가제품을제공할수있는효율성이이러한경쟁적인환경에서중요한역할을수행한다. 회사가경쟁하는주요업체에는 Alliant Techsystems, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Danaher 등이있다. 치열한경쟁은회사의운영에부정적인영향을미칠수있다. 왜냐하면, 가격 서비스 품질등과같은분야에서효과적으로경쟁하는데실패할경우회사의매출액및전반적인성과에부정적인영향을미칠수있기때문이다. Ⅱ 주요방위산업체동향 11. L-3Communications 급격한기술변화 L-3 는급격한기술적변화를특징으로하는분야에서사업을운영하고있으며, 이는회사의사업운영에영향을미칠수있다. 경쟁업체들과효과적으로경쟁하기위해회사는고객들의요구조건을충족시키거나이를능가하는새로운제품을지속적으로제공할수있어야한다. 새로운기술을사용한제품도입또는새로운산업표준을채택할경우기존의제품또는개발중인제품은진부화되고시장성을상실하게된다. 발전하는기술적판도를연구하지못할경우회사의경쟁력에영향을미칠수있다. 211

220 환경관련법률및규정회사는미국정부에방산장비를제공하고있다. 회사는사업영위시사용하는특정자재 물질 폐기물에대한배출 저장 처리 취급 폐기 복원과관련된특정한외국의환경관련법률과규정을준수해야한다. 회사가이러한규정을준수하지못할경우이는회사의재정적인결과에악영향을미칠수있다. 더욱이미정부는현재지원서비스업무를수행하는민간부문계약업체들의역할을줄이기위한계획을발표하였다. 이러한계획은정부에보고의무가있는부문내의사업에주로영향을미치며, 기존의특정계약을상실함으로써회사의매출액에악영향을미칠수있다. 참고문헌 1)2)3)4)5)6)7)8)9)10) 1) Fast Facts, Source: Company Annual Reports, SEC Filings, Google finance, ) Key Contracts, Source: Company Website, ) Key Employee Biographies: Company Website, Company Annual Reports, SEC Filings, ) Key Employees: Company Website, Company Annual Reports, SEC Filings, ) L-3 Communications, Sales and Net Income Trends 2010~2014. Source: Company Annual Reports, SEC Filings, ) L-3 Communications, Sales by Segment in %, 2014 and Source: Company Annual Reports, SEC Filings, ) L-3 Communications, SWOT Analysis Source: Company Website, Company Annual Reports, SEC Filings, Project On Government Oversight, ) L-3 Communications, Total Federal Awards 2010~2014. Source: ) Revenue and Profit 2010~2014. Source: Company Annual Reports, SEC Filings, ) Revenue by Geographic Region, Source: Company Annual Report, SEC Filings,

221 12 Lockheed Martin 회사개요 Lockheed Martin 은방위산업, 민간상용첨단기술시스템및제품공급회사이다. 그밖에경영, 기술, 공학, 과학, 군수지원및정보에이르기까지넓은범위의서비스를제공한다. 주요방산제품으로는군용기, 수송기, 지상차량, 미사일및유도무기, 레이더시스템, 센서, 무인기, 해군시스템등을들수있다. 또한, 군용기, 사이버보안, 지상차량, 미사일방어체계, 위성및우주운반시스템의지원및개량서비스도취급한다. 이회사는미정부에 IT 서비스, 시스템통합및교육훈련을제공하는주도기업이다. 미국메릴랜드주의 Bethesda 에본사를두고있다. Ⅱ 주요방위산업체동향 12. Lockheed Martin 기업정보요약 [ 표 106] Lockheed Martin 의기업정보 구분 Lockheed Martin Corporation 6801 Rockledge Dr Bethesda, MD 전화번호 : + 1 (301) Fax : + 1 (301) 웹사이트 : 주요내용회계연도 : 2014년 12월 31일매출액 : 억달러영업이익 : 55.88억달러자산총액 : 억달러직원수 : 112,000명시가총액 (2014년 10월 10일기준 ) : 억달러 [ 표 107] Lockheed Martin의매출액및당기순이익 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 매출액 당기순이익 사업분야 Aeronautics 13,109 14,362 14,953 14,123 14,920 1,498 1,630 1,699 1,612 1,649 Information Systems & Global Solutions 9,921 9,381 8,846 8,367 7, Missiles and Fire Control 6,930 7,463 7,457 7,757 7, ,069 1,256 1,431 1,358 Mission Systems and Training 7,443 7,132 7,579 7,153 7, Space Systems 8,268 8,161 8,347 7,958 8,065 1,030 1,063 1,083 1,045 1,039 합계 45,671 46,499 47,182 45,358 45,600 5,028 5,281 5,583 5,752 5,

222 12.2. 사업부문 Lockheed Martin 은방위산업과상용분야의보안및정보기술솔루션을제공하는선두기업이다. 첨단기술시스템, 제품및서비스에대한설계, 연구, 제조, 통합및지원을전문분야로하며, 또한다양한경영, 기술, 공학, 과학, 군수지원및정보서비스도제공한다. Lockheed Martin 의사업부문은항공 (Aeronautics), 정보시스템및글로벌솔루션 (Information Systems & Global Solutions, IS&GS), 미사일및사격통제시스템 (Missiles and Fire Control, MFC), 미션시스템즈 & 트레이닝 (Mission Systems and Training, MST), 우주시스템 (Space Systems) 의 5개영역으로구분된다. [ 표 108] Lockheed Martin 의사업부문 1. 항공 (Aeronautics Division) 1.1. 전투기 (Combat Aircraft) 1.2. 수송기 (Mobility) 1.3. 기타항공사업 (Other Aeronautics Programs) 비밀사업 (Skunk Works) 2. 정보시스템및글로벌솔루션 (Information Systems & Global Solutions) 2.1. 민간분야 (Civil) 2.2. 방위산업분야 (Defense) 2.3. 정보분석 (Intelligence) 3. 미사일및사격통제시스템 (Missiles and Fire Control, MFC) 3.1. 미사일방어체계 (Air and Missile Defense Systems) 3.2. 유인및무인지상차량 (Manned and Unmanned Ground Vehicles) 4. 미션시스템즈 & 트레이닝 (Mission Systems and Training, MST) 4.1. 수상함및잠수함전투체계 (Surface Ship and Submarine Combat Systems) 4.2. 군용및상용교육훈련시스템 (Military and Commercial Training Systems) 5. 우주시스템 (Space Systems) 5.1. 위성 (Satellites) 5.2. 전략및방어미사일시스템 (Strategic and Defensive Missile Systems) 5.3. 우주운송시스템 (Space Transportation Systems) United Space Alliance( 합작회사 ) United Launch Alliance( 합작회사 ) 항공 (Aeronautics Division) 사업부문은수송기, 전투기, 정찰기, 초계기등최첨단군용기의 설계, 개발, 연구, 제조, 마케팅업무를수행하고무인기및관련기술을공급한다. 또한, 항공기의 시스템통합, 유지, 지원및개량등의서비스를제공한다 년회계연도동안항공사업 214

223 부분은전체매출액중 33% 를차지한다. 정보시스템및글로벌서비스 (IS&GS) 사업부문은방위, 민간, 정보및정부기관들을대상으로경영서비스, IT 솔루션, 첨단기술시스템및전문노하우를제공한다. Lockheed Martin 은복합방위임무의지원을위한통신, 지휘및통제체계, 네트워크기반상황인식제품도공급한다. 또한, 사이버보안, 우주탐사, 데이터보호및공유, 생체인식, 의료, 수송, 인적자원계획, 금융서비스, 에너지및환경보호관리등다양한부문의솔루션을제공한다 년회계연도동안정보시스템및글로벌서비스사업부분은전체매출액중 17% 를차지한다. 미사일및사격통제시스템 (MFC) 부문은유 무인지상차량, 미사일방어체계, 전술미사일, 공대지정밀타격무기체계및사격통제시스템을공급한다. 아울러관련서비스, 엔지니어링지원, 군수, 통합및기타기술서비스도제공한다 년회계연도동안미사일및사격통제시스템사업부분은전체매출액중 15% 를차지한다. 미션시스템즈 & 트레이닝 (Mission Systems and Training, MST) 부문은고정익및회전익항공기용임무시스템및센서공급을전문적으로취급한다. 해상및육상기반미사일방어체계, 수상함및잠수함전투체계, 연안전투함 (LCS), 레이더시스템, 무인기술및플랫폼도공급하며군용상용교육훈련시스템, 시뮬레이션및훈련서비스, 함정시스템통합서비스도제공한다 년회계연도동안미션시스템즈 & 트레이닝사업부분은전체매출액중 15% 를차지한다. 우주시스템 (Space Systems) 부문은위성, 전략및방어미사일시스템, 우주운송시스템의연구개발, 설계, 엔지니어링및생산을주업무로한다. 또한, 주요국가보안체계의시스템공급및지원서비스도제공한다 년회계연도동안우주시스템사업부분은전체매출액중 18% 를차지한다. Ⅱ 주요방위산업체동향 12. Lockheed Martin 215

224 12.3. 기업전략 주요연구개발 (R&D) 사업 Lockheed Martin 은 2014 회계연도에 7억 5,100 만달러, 2013 회계연도에 6억 9,700 만달러, 그리고 2012 회계연도에는 6억 1,600 만달러의연구비용을지출했다. 주요연구개발사업은다음과같다 Skunk Works( 기밀사업 ) 기밀사업은이전에록히드첨단개발프로젝트라불렸는데, 현재는 Lockheed Martin 의첨단개발사업 (Advanced Development Programs, ADP) 을말한다. 이사업은 SR-71 Blackbird, F-117 Nighthawk, U-2, F-22 Raptor 를포함한유수의항공기설계를담당한다. 현재의가장큰프로젝트는여러국가의공군에의해사용될 F-35 Lightening Ⅱ 프로젝트이다. 생산은최대 40년동안지속될예정이다. Skunk Works 는항공의개념을끊임없이재정의하는첨단기술및기념비적인항공기생산, 즉항공우주산업의성과라는탄탄한기초위에이루어진것이다. 이사업은첨단타격, 정보, 감시, 정찰, 상황인식, 수송에사용될무인기체계및차세대능력과같은미래시스템에중점을둔다 년에미공군연구소는첨단복합수송기 (Advanced Composite Cargo Aircraft, ACCA) 사업의 2단계를추진하기위해 Lockheed Martin 과 Skunk Works 사업계약을체결했다. 이계약에따라회사는신소재및구조개념에입각한 X-Plane 형항공기의제작과시범비행을수행할예정이다. [ 표 109] Lockheed Martin 의주요연구개발사업 분야 주요사업 Aeronautics Division F-35 Lightning Ⅱ 전투기 F-16 Fighting Falcon F-22 Raptor C-130J Hercules C-5M Super Galaxy Missiles and Fire Control, MFC PAC-3(Patriot Advanced Capability-3) 미사일 종말단계고고도지역방어 (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD) 다연장로켓체계 (Multiple Launch Rocket System, MLRS) Javelin 216

225 분야 Mission Systems and Training S&GS Space Systems 주요사업 JASSM(Joint Air-to-Surface Standoff Missile) Apache 공격헬기화력통제체계 (Apache Fire Control System) LANTIRN 이지스전투체계 (Aegis Combat System) MK-41 함상수직발사체계 (Vertical Launching System, VLS) MH-60 임무시스템및센서 연안전투함 (Littoral Combat Ship, LCS) 지휘통제전투관리통신 (Command and Control, Battle Management, and Communications, C2BMC) 사업 고고도항공교통관리자동화 (En-Route Automation Modernization, ERAM) 계약 Hanford 임무지원 (Hanford Mission Support) 계약 정지환경위성 -R 시리즈 (Geostationary Operational Environmental Satellite R-Series, GOES-R) Trident Ⅱ D5 Fleet Ballistic Missile 우주기반적외선시스템 (Space-Based Infrared System, SBIRS) 사업 Orion 다목적승무원차량 (Multi-Purpose Crew Vehicle) 사업 첨단극고주파 (Advanced Extremely High Frequency, AEHF) 시스템 이동사용자위성통신체계 (Mobile User Objective System, MUOS) GPS(Global Positioning System) Ⅲ Ⅱ 주요방위산업체동향 12. Lockheed Martin 항공 (Aeronautics) 사업 F-35 Lightning Ⅱ 전투기 F-35 Lightning Ⅱ 합동타격전투기 (Joint Strike Fighter) 사업은단일사업으로서는사상최대규모의글로벌방위프로그램이다. 사업의목표는 ' 스텔스기능의저비용 ' 다기능전투기를세가지의파생형으로생산하는것이다. 즉, F-35A : 미공군용통상이착륙형 (Conventional Take Off and Landing, CTOL) F-35B : 미해병대, 영국해군, 기타국가용수직및단거리이착륙형 (Short Take Off/Vertical Landing, STOVL) F-35C : 미해군용통상항모이착륙형 F-35 라는명칭은록히드의유명한 WW2 P-38 Lightening 과 BAE 의 Lightning Jet의이름을따서명명된것이다. 미국과영국 (1차), 이탈리아와네덜란드 (2차), 호주, 캐나다, 덴마크, 노르웨이및터키 (3차) 는 F-35 Lightening Ⅱ 전투기개발생산에공동참여한파트너국가들이며, 싱가포르와이스라엘은 보안협력파트너 로서참여중으로, 첫수출고객은일본이다. F-35 개발에는 Lockheed Martin 을중심으로 Northrop Grumman 및 217

226 BAE Systems 가참여하고 Pratt & Whitney 는세계최강의 F-35 용전투기엔진인 F135 추진체계를공급한다. F-35 의개발완료는 2017 년으로예정되어있다. 미정부는미공군, 해병대, 해군의수요에다 8개파트너국가및 2개해외고객의주문약속을기초로하여 F-35 의물량확보목표를 3개변형모델도합총 2,443 대로잡고있어생산은오랜기간에걸쳐계속될전망이다 년 12월 31일현재 Lockheed Martin 이생산중인수주잔고는 88대이다. F-35 사업은 Lockheed Martin 창사이래최대의사업으로 2010, 2011, 2012 회계연도의총매출액중각각 14%, 13%, 12% 를차지했다 년 7월에는 F-35 Lightning Ⅱ 제100 호기가최종조립단계에들어갔다. F-16 Fighting Falcon F-16 Fighting Falcon 은실전을통해성능이입증된저비용의전투기로, 전세계에서운용중인다목적전투기이다. Lockheed Martin 은대외군사판매 (FMS) 와직접적인외국정부판매를통해 F-16 전투기생산을계속중이다. 또한, F-16 항공기고객들로부터접수되는수명주기연장및기타개량사업도항공부문에서담당하고있다. 전세계 26개국에서 F-16 을운용중이며 2013 년 8월현재총 4,500 대가생산되었다 년에는대만과 F-16 기 145대개량사업계약을체결했다. F-22 Raptor F-22 Raptor 는공중지배력을갖는다목적스텔스전투기이다 년부터 F-22 에대한조종사산소공급시스템문제가제기되어왔으며그결과한건의추락사고로조종사가사망한적이있다. 이전투기들은 2011 년넉달동안출격이금지되었다. F-22 Raptor 에대한산소시스템문제가지속적으로보고되고있지만, 출격은재개된상태이다. F-22 의생산과납품은 2012 년에종료되어현재 Lockheed Martin 은미공군 F-22 비행대에대한현대화추진건및지속업무만진행하고있다. C-130J Hercules C-130J Hercules 는세계각국에서운용되는전술수송기이다. 회사는 C-130J Super Hercules 의생산과지원및유지서비스를계속중이며, 전세계에서운항하고있는기존의 218

227 C-130 Hercules 에대한개량및지원서비스를제공하고있다 년에는해외수출분 8 대를포함, 총 34 대의 C-130J 기를인도했다. Ⅱ C-5M Super Galaxy C-5M Super Galaxy 는 C-5M Galaxy 를현대화한전략수송기이다. 기존 C-5A/B/C/M Galaxy 에대한지원업무는계속될것이며 Galaxy 항공기를 C-5M Super Galaxy 로현대화하는서비스도계속된다 년에회사는 4대의 C-5M 항공기를납품했다. T/A-50 T/A-50 은단발엔진 (Single-engine) 항공기이며 2인이앉을수있는훈련기로디자인되어있다. 록히드마틴으로부터업무지원을받는다. 최초로디자인된연도는 1999 년 7월이다. 시제비행은 2002 년 8월이고생산은현재진행중이다. 주요방위산업체동향 12. Lockheed Martin 미사일및사격통제시스템 (Missiles and Fire Control, MFC) 사업 PAC-3 미사일 PAC-3(Patriot Advanced Capability-3) 는공중위협을차단하기위한최첨단방어미사일로미육군과세계각국에공급된다. PAC-3 미사일은적미사일에대한직접타격이가능한고속지대공요격미사일이다. 이미사일은전략방위구상 (Strategic Defense Initiative, SDI) 의 ERINT 미사일에서발전된것으로대탄도미사일임무수행을전담한다. PAC-3 는 K 밴드능동레이더탐색기를내장함으로써미사일요격종말단계에이르면시스템업링크를통해서가아닌미사일자체에서표적획득이가능하다. 종말단계고고도지역방어 THAAD(Terminal High Altitude Area Defense) 는지구대기권내외부표적을모두연결할수있도록설계된이동형방어미사일시스템으로, 미정부와해외각국에공급된다. 회사는최근아랍에미리트와최초의 THAAD 수출계약을체결했다. 219

228 다연장로켓체계 MLRS(Multiple Launch Rocket System) 는 M270 및고기동성포병로켓체계 (High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS) 차대를이용해서지대지로켓과미사일을발사할수있도록설계된이동식자동화체계로, 미육군을비롯하여해외에도공급된다. Javelin Javelin 은미육군, 해병대및해외에공급되는견착식대전차로켓이다. JASSM JASSM(Joint Air-to-Surface Standoff Missile) 은고정익항공기에운용되는공대지 미사일로, 미공군및세계각국으로공급중이다. Apache 공격헬기화력통제체계 (Apache Fire Control System) Apache 사격통제시스템사업은미육군및세계각국에서운용중인아파치헬기에 최첨단조준기능을탑재하기위한것이다. LANTIRN 야간저고도항법및적외선표적추적장비 (Low Altitude Navigation and Targeting Infrared for Night, LANTIRN) 사격통제장치는고정익항공기용으로항법과표적획득시스템을결합한체계이다 미션시스템즈 & 트레이닝 (Mission Systems and Training) 사업 이지스전투체계 (Aegis Combat System) 이지스전투체계는미해상기반미사일방어시스템과더불어해군의함대방어를위한미사일체계로서, 미해군및주요국가들에제공되고있다. Aegis 전투체계기술에이전트 (Aegis Combat Systems Engineering Agent) 사업의주계약자인 Lockheed Martin 은미해군이실시한 2012 년경쟁입찰에서도성공하여계약을체결했다. 220

229 MK-41 함상수직발사체계 (VLS) MK-41 VLS(Vertical Launching System) 는함상에서발사하는미사일발사관형발사체계로속사기능을특징으로하며미해군과해외에공급된다. MH-60 임무시스템및센서회사는 MH-60 임무시스템및센서사업에의거하여미해군과호주해군용 MH-60 해상초계헬기의디지털조종실및무장등시스템과센서를공급한다 년 12월에는덴마크가 MH-60 을선정했다. 연안전투함 (LCS) 연안전투함 (LCS, Littoral Combat Ship) 은연안해상에서운용하도록설계된미해군의수상전투체계이다. Lockheed Martin 의두번째 LCS 함인 Fort Worth 는 2011 년 11월성공적으로해상시운전을완료하고 2012 년미해군에인도되었다. 현재 LCS 제 3호함, 4호함인 Milwaukee 함과 Detroit 함도건조중으로, 2014년과 2015년에각각완료되었다. Ⅱ 주요방위산업체동향 12. Lockheed Martin 정보시스템및글로벌솔루션 (Information Systems & Global Solutions) 지휘통제전투관리통신사업 (C2BMC) C2BMC(Command and Control, Battle Management, and Communications) 사업의목적은미군내탄도미사일방어체계 (Ballistic Missile Defense System, BMDS) 의통합을강화하는것이다. 고고도항공교통관리자동화 (ERAM) 계약 ERAM(En-Route Automation Modernization) 사업은미연방항공청의기반시설을 새로운기능과능력을갖춘현대적인자동화환경으로대체하려는계약이다. Hanford 임무지원계약 회사는 Hanford 임무지원 (Hanford Mission Support) 계약에따라미에너지부에기반 시설및현장지원서비스를제공한다. 221

230 우주시스템 (Space Systems) 정지환경위성-R 시리즈 (GOES-R) GOES-R(Geostationary Operational Environmental Satellite R-Series) 사업의 1차적인운영주체는 NASA 이다. NASA 는해양및대기관련업무를관할하는미해양대기국 (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) 에소요되는차세대 GOES-R 의설계및제작을위해 Lockheed Martin 을선정했다. 회사는또한차세대 GOES-R 위성에탑재할태양광복사계 (Solar-Ultra-Violet Imager) 및 GLM(Geostationary Lighting Mapper) 기기의개발도담당한다. GOES-R 솔루션은앞서원격감지사업에서축적된 A2100 정지궤도 (GEO) 위성플랫폼버스및정밀영상처리기술을기반으로설계되었다. 이사업으로기상관측, 생태계관리, 상용및수송분야의예측의질과일정을개선할예정이다. Trident Ⅱ D5 Fleet Ballistic Missile Trident Ⅱ D5는폴라리스, 포세이돈, 그리고 Trident I C4 사업의성공에이어개발된미해군의최신예잠수함발사탄도미사일이다 년시작된미해군의함대탄도미사일 (FBM) 개발사업중에서이미사일은제6 세대미사일에해당한다. Trident Ⅱ D5는사거리가 4,000 해리 (4,600 마일또는 7,360 km ) 이상나가는 3단계고체추진제에의한관성유도 FBM 이다. Trident Ⅱ의 3단계추진체는모두가볍고강한흑연- 에폭시통합구조로되어있어중량이대폭줄어든다. 대서양함대소속 10척의 Trident 잠수함에최초로 D-5 Trident Ⅱ 미사일이배치되었고태평양함대의잠수함에는최초로 C-4 Trident Ⅰ 미사일이배치되었다. 해군은 1996 년에태평양함대소속잠수함 8척에대해에 D-5 미사일을장착하기시작했고 FBM 시리즈또한계속해서우수한임무성공률을기록했다 년에서 2011 년까지, 해군은 136 회의 Trident Ⅱ D5 미사일시험발사에성공하였는데, 이는다른대형탄도미사일이나우주발사에서추종을불허하는기록이다. 우주기반적외선시스템 (SBIRS) 사업 SBIRS(Space-Based Infrared System) 는미국에서가장우선순위가높은우주사업에 속한다. 이사업은미사일경고, 미사일방어, 기술적정보, 전장인식의 4 대국가안보임무 222

231 영역에서요구되는전세계적외선감시기능을지속적으로제공하도록설계되었다. SBIRS 는타국가및전구 (Theater) 미사일위협에대응하여미사일방어시스템의핵심운용지원정보를제공하는것은물론, 신뢰성있고명백한전구미사일및전략미사일발사경고를적시에, 그리고정확하게미대통령, 국방부장관, 전투사령관및주요사용자에제공한다. SBIRS 은전투사령관, 합동기동부대사령관에게종합적인적외선데이터를제공하는것외에도작전전투지휘관, 정보기관이필요로하는적외선상황신호, 현상분석, 위협성능데이터정보분석이가능하다. Lockheed Martin 은 SBIRS 사업의주계약자이다. Orion 다목적승무원차량사업 Orion 다목적승무원차량 (Multi-Purpose Crew Vehicle) 사업은지구저궤도밖유인탐사를위해현우주왕복선 (Space Shuttle) 을대체해서사용할첨단승무원캡슐을설계하는프로젝트로서 NASA 에납품할예정이다. Orion 팀은 Lockheed Martin Waterton 시설에서실시된여러차례의시험에서모두성공함으로써발사, 귀환및우주비행의거친환경을견딜수있는우주선의능력을검증한바있다. 승무원캡슐은향후 NASA 에서주관하는유인우주선검증및인증관련시험을받을예정인데이시험은 NASA 랭글리연구센터의신설 Hydro Impact Basin 에서실시될예정이다. 미국의 Orion 사업에는협력업체, 계약자, 공무원, 공급업체, 중소기업을포함, 모두 3,000 명이상의인원이종사중이다. Ⅱ 주요방위산업체동향 12. Lockheed Martin 첨단극고주파 (AEHF) 시스템 AEHF (Advanced Extremely High Frequency) 사업은미국방부산하전군전투요원을위해높은보안성을갖추고생존성이보장된차세대글로벌통신시스템을제작하는사업으로, AEHF 시스템은보안성이강화된미공군의차세대통신위성이다 년 11월, Lockheed Martin Space Systems 및 Northrop Grumman Space Technology 는미공군과 AEHF 사업의시스템개발및시범 (SDD) 단계수행을위한 70억달러규모의계약을체결했다. 이동사용자위성통신체계 (MUOS) MUOS(Mobile User Objective System) 는미해군의차세대협대역위성통신시스템이 다. 이시스템의목적은미군의이동중지상통신능력을향상시키기위한것이다. MUOS 는 223

232 기존의 3G 모바일통신기술을활용하는음성, 비디오, 데이터동시통신에비해군사용자들에게 10배더많은통신능력을제공한다. Lockheed Martin Space Systems 는미해군의 MUOS 사업의주계약자이자시스템통합사업자이다 년 9월, 회사는 MUOS 시스템의첫두위성및관련지상관제시스템제작을위한 20억달러의계약을체결했다. Global Positioning System(GPS) Ⅲ GPS Ⅲ 사업은미공군의 GPS 위성시스템현대화를목표로한다 년 Lockheed Martin 은 GPS Ⅲ 위성무비행위성테스트베드 (GPS Ⅲ Non-Flight Satellite Testbed, GNST) 및최초 GPS Ⅲ 위성 2대의설계, 개발, 생산에관한계약을체결했다 년초, 회사는미공군과다음두위성인 GPS Ⅲ SV(Space Vehicle) 3, 4호기생산에관한 2억 3,800 만달러규모의계약을체결했다. 미공군은 32개의 GPS Ⅲ 위성을도입할계획이다. 합동경전술차량 (JLTV) 사업 JLTV(Joint Light Tactical Vehicle) 사업은합동전투원 (Joint Warfighter) 에게경전술차량방호, 탑재물및성능을제공하는사업이다. 이사업에서공급하는계열차량 (Family of Vehicles, FOV) 은트레일러가딸려있어다중임무기능을수행할수있다. JLTV 차량은모든군작전에걸쳐인원과탑재물에대해방호와함께네트워크화된지속적인기동성을제공한다 년 8월, Lockheed Martin 은미육군과해병대에 22대의 JLTV 를인도했다. 탐색임무 (Insight mission) NASA 에의해선정된사업으로, 지구형행성들의진화에대한연구를위해화성내부에대한최초의측정이이루어질것이다. Insight mission 사업은 NASA 의제트추진연구소 (Jet Propulsion Laboratory, JPL) 가주도및관리하며 2016 년발사될예정이다. 이임무의일환으로덴버에있는 Lockheed Martin Space Systems 사업부문이화성착륙선 InSight 호의제작과운용을맡을예정이다. 발사체및관련서비스를제외한이임무의비용은 2010 년금액기준 4억 2,500 만달러가상한선이다. 224

233 주요생산시설 - 개발 사이버센터 (Cyber Center of Excellence) 개관 Ⅱ 2013 년 4월, Lockheed Martin 은미메릴랜드주 Fort Meade 에 56,000ft 2 (5,200m 2 ) 규모의사이버센터를개관하고명칭을 Cyber Center of Excellence 로정했다. 이신규시설에는회사의핵심사이버보안업무를지원하기위해첨단혁신센터, 시스템실험실, 종업원교육훈련실이들어섰다. Pinellas Park 부품제조시설개설 2012 년 2월 F-35 Lightning Ⅱ 전투기용항공기캐노피구성품을생산하는 5만 7천 ft2(5,300 m2 ) 의제조시설을신설했다. 이시설은 1997 년부터 10종이상의항공기구성품을생산해온 19만 7천ft 2 넓이의기존건물과연결되어부속건물로사용된다. 주요방위산업체동향 12. Lockheed Martin Florida NextGen 테스트베드개설 Lockheed Martin 은미연방항공국 (FAA), 엠브리리들항공대학 (ERAU) 및업계파트너와컨소시엄을통해 Florida NextGen 테스트베드시설을개설했다. 이실험실은새롭게부상하는차세대항공운송시스템 (Next Generation Air Transportation, NextGen) 의개념과기술을시연하고검증하는데에사용된다 주요거래및인수합병 (M&A) [ 표 110] Lockheed Martin의 Made Simple 의인수 거래형태 인수 세부거래형태 인수 거래현황 체결완료 발표일 2014년 12월 사업부문 system interoperability 지역 United States Lockheed Martin 은 IT 제공시스템회사인 Made Simple 을인수했다. 이시스템은기술과서비스솔루션을제공자와납부자사이에서정보처리상호운용을하고확실한교환을가능하게하며서비스솔루션을더개선시킨다. Made Simple 은건강시스템상호운용성, 건강관련데이터관리, 분석하는분야에서상당한일을하고있다. 직원은 430 명으로뉴욕에본사를두고있다. 225

234 [ 표 111] Lockheed Martin의 Sun Catalytix Assets 의인수 거래형태 인수 세부거래형태 인수 거래현황 체결완료 발표일 2014년 8월 사업부문 Missiles and Fire control 지역 United States Lockheed Martin 은지속적으로에너지관리와효율성분야에서현재 Lockheed Martin 의능력을보완가능한매사추세츠, 케임브리지에있는 Sun Catalytix 을모두인수를완료했 다. 이번인수는록히드마틴에서약 25 명정도의이동과시설과계약지적재산을포함한다. [ 표 112] Lockheed Martin의 Astrotech Space Operation 의인수 거래형태 인수 세부거래형태 인수 거래현황 체결완료 발표일 2014년 8월 사업부문 Space System 지역 United States Lockheed Martin 은항공분야를사업으로하는 Astrotech Space Operation 를인수했다. 이인수는캘리포니아에위치하는위성발사준비서비스를제공을하는 Astrotech 사와공군이자리하는플로리다와반덴베르그에있는 Astrotech 를포함한다. Astrotech Space Operation 은지속적으로항공시스템부서에자료를제공할예정이다. [ 표 113] Lockheed Martin의 BENONTRA 의인수 거래형태 인수 세부거래형태 인수 거래현황 체결완료 발표일 2014년 3월 사업부문 air traffic planning 지역 United States Lockheed Martin 은전세계에서공항에관한통합된계획과요구를예측하는도구를제공하는기업인 BEONTRA 사를인수했다. BEONTRA 사는독일에본사를두고있으며뮌헨, 프랑크푸르트, 코펜하겐, 시드니, 런던, 두바이를포함한주로공항에서사용되는수익예측, 수용력, 운항이통합되어있다. BEONTRA 사는특히비행운항수용력을예측하고인프라개발과경로를예측하는데중점을두고있다. 226

235 [ 표 114] Lockheed Martin과 Sikorsky 의합병 거래형태 협력계약 세부거래형태 공동개발 거래현황 체결완료 발표일 2014년 3월 13일 사업부문 cyber security ( 사이버안전 ) 지역 United States Lockheed Martin 은 cyber security firm Industrial Defender 와오일과가스, 공익사업과화학공업에서제어시스템의사이버안전해결에관한협력계약을체결한다. Industrial Defender 는 3개시설에서 130명이상의직원과매사추세츠에본부를두는개인소유의회사이다. Industrial Defender 는오일과가스산업, 공항관리시스템을위한과정과제어시스템으로사이버안전에대한서비스를제공한다. [ 표 115] Lockheed Martin과 cyber security firm Industrial Defender 의협력 Ⅱ 주요방위산업체동향 12. Lockheed Martin 거래형태협력계약세부거래형태공동개발 거래현황체결완료발표일 2014 년 3 월 13 일 사업부문 cyber security ( 사이버안전 ) 지역 United States Lockheed Martin 은 cyber security firm Industrial Defender 와오일과가스, 공익사업과화학공업에서제어시스템의사이버안전해결에과한협력계약을체결함. Industrial Defender 는 3개시설에서 130명이상의직원과매사추세츠에본부를두는개인소유의회사이다. Industrial Defender 는오일과가스산업, 공항관리시스템을위한과정과제어시스템으로사이버안전에대한서비스를제공한다. [ 표 116] Lockheed Martin과 BEONTRA AG의협력 거래형태 협력계약 세부거래형태 공동개발 거래현황 체결완료 발표일 2014년 3월 18일 사업부문 airport management ( 공항관리 ) 지역 Germany Lockheed Martin 은독일의공항관리전문인 BEONTRA 과협력계약을체결한다. 이계약 에따라 Lockheed Martin 과 BEONTRA 는항공교통, 공항계획, 관리와최적화를위해 세계최초의 엔드투엔드의플랫폼 을형성을하고기업관리시스템에대해서비스한다. 227

236 BEONTRA 의 planning software 는두바이, 런던, 시드니, 코펜하겐, 프랑크푸르트와 뮌헨을포함한주요공항에서비스를제공한다. [ 표 117] Lockheed Martin 과 Astrotech Space Operations 의협력 거래형태협력계약세부거래형태공동개발 거래현황체결완료발표일 2014 년 5 월 29 일 사업부문 Information Systems & Global Solutions ( 정보시스템및글로벌솔루션 ) 지역 United States Lockheed Martin 과 Astrotech Space Operations 는 Divestment 의 Astrotech Corporation 에 Detect 질량분석기제품과상업상의생명공학과위험한화물운송정보시스템을포함하는개발에관한협력계약을체결하였다. Astrotech Space Operations 는위성설계, 생산과개시부터통합준비를거쳐최종단계까지넓어지고확대될것이다. 또한, United Launch Alliance 의 Boeing 과의 50/50 명합작투자파트너로 Atlas Ⅴ, Delta Ⅱ와 Delta Ⅳ 발사체를제작한다. [ 표 118] Lockheed Martin과 US coatings company 의협력 거래형태 협력계약 세부거래형태 공동개발 거래현황 체결완료 발표일 2014년 6월 20일 사업부문 thin film coatings 지역 United States Lockheed Martin 은 US coatings company 와산업애플리케이션을위한얇은필름코팅 의생산자에관한계약을체결하였다. 228

237 12.4. 매출현황 Lockheed Martin 은 2014 회계연도에 456 억달러의매출을기록했다 년매출액이 453 억 5,800 만달러이므로전년에비해조금감소했다 년의당기순이익은 55억 8,800 만달러를나타냈고, 2013 년도의당기순이익은 57억 5,200 만달러에비해감소했다. Ⅱ 주요방위산업체동향 12. Lockheed Martin [ 그림 34] Lockheed Martin 의매출및순이익추이 [ 그림 35] Lockheed Martin 의부문별매출비율 (2013~2014 년 ) 229

238 다음그림은 Lockheed Martin 이미정부와지난 5 년동안체결한연방계약금액을 나타낸다. 2010~2014 년기간동안미연방정부계약을가장많이수주한업체이다. [ 그림 36] Lockheed Martin 의미연방정부수주현황 (2010~2014 년 ) 주요계약실적 [ 표 119] 주요계약 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 일시계약내역계약금액 Lockheed Martin 은대만정부와 144 대의 AESA 레이더계약을체결 Lockheed Martin 은 152 개의 PAC3( 비용절감을위한 ) 미사일을위해쿠웨이트, 대만, 카타르, 아랍에미리트와상업구매계약을체결 Lockheed Martin 은 F-35 전투기의 8 차저율초기생산또는 43 대규모의 LRIP Lot 8 을위한이전계약의개선을위한계약을체결 Lockheed Martin 은 NETCENT-2 애플리케이션서비스에대한계약을체결이계약으로목표가완료될때까지작동이나훈련, 테스트등서비스할예정 외부적의공격용미사일등을정밀탐지하는첩보위성 지오 (SBIRS GEO)5 와 6 개의위성에관한계약을체결 Lockheed Martin 은익히기위한기초기반구축과여러가지교육을제공함으로써훈련과실제작업을위한합동군개발프로그램을계속적으로제공

239 일시계약내역계약금액 Lockheed Martin 은미육군항공및미사일사령부 (Aviation and Missile Command) 와충돌파괴 (Hit-to-Kill) PAC-3 미사일 244 기, 발사대현대화키트 72 세트및관련툴생산에관한계약을체결 회사는대한민국과 AH-64E 아파치헬기용표적획득및지시장치 / 조종사야시센서 (M-TADS/PNVS) 공급에관한계약을체결 Lockheed Martin 은미내무부 (DOI) 와클라우드기반 IT 서비스전달솔루션공급계약을체결 Lockheed Martin 은미공군과지속적인통신신뢰성, 생존성, 정보능력향상및공군인원중 Washington, DC 주재사용자지원에관한계약을체결 Lockheed Martin 은 NASA 와존슨우주센터 (Johnson Space Center) 의시설개발및운용에관한계약을체결했다. 존슨우주센터는미국의유인우주계획을총괄하는본부임 회사는미해군과전체이지스탑재함정의설계개발통합시험수명주기지원등전투체계엔지니어링서비스제공에관한 5 년계약을수주함 Lockheed Martin 은미공군과우주기반적외선시스템 (SIBRS: Space Based Infrared System) 미사일경보위성군에소요되는정지궤도 (GEO) 위성 5 호및 6 호의장기조달부품구매계약을체결 Lockheed Martin 은미육군으로부터 GPS 유도다연장로켓발사기 (GMLRS) 단일고폭탄생산계약을수주 회사는미육군으로부터아파치헬기조종사용최신표적획득및지시장치 / 조종사야시센서 (M-TADS/PNVS) 시스템의성능기반군수 (Performance Based Logistics, PBL) 계약을수주 회사는미공군우주사령부및미사일센터로부터 GPS 지상관제부문지원계약을수주 Lockheed Martin 은미육군항공및미사일사령부 (Aviation and Missile Command) 와충돌파괴 (Hit-to-Kill) PAC-3 미사일 168 기, 발사대현대화키트 27 세트및관련툴생산, 아울러프로그램관리및관련서비스계약을체결 , Ⅱ 주요방위산업체동향 12. Lockheed Martin SWOT 분석 Lockheed Martin 은시장을주도하는탄탄한위상과이회사가추진중인비유기적성장전략, 그리고풍부한수주잔고가강점인반면에, 회사에제기된법률소송, 주요사업에서의비용이초과하면서이에대한관리능력이미흡한점은주요한우려요인으로볼수있다. 향후미국의국방예산자동삭감과정부계약준수문제, 규제와관련된과제들은회사의사업운영에부정적인영향을미칠수있다. 다만, 사이버보안, 국제적위상강화계획은 Lockheed Martin 에성장기회를제공할것으로보인다. 231

240 [ 표 120] SWOT 분석 시장주도적위상 비유기적성장전략 풍부한수주잔고 사이버보안에집중 국제적위상강화계획 강점 기회 약점 법률소송 주요사업에서의비용초과관리능력부족 위협 연방국방예산자동삭감 정부계약준수및규제 강점 시장주도적위상 Lockheed Martin 은전술및수송항공기, 미사일방어, 해상감시및정찰, 방위전자장비및플랫폼통합, 우주기반시스템및무인시스템공급분야에서세계적인주도기업의위치를점하고있다. 또한, 미정부에 IT 서비스, 시스템통합및교육훈련을제공하는계약금액이가장큰업체이다 회계연도에회사총매출액의 83% 가미정부및관련기관과의거래에서발생했다. Lockheed Martin 은미연방정부의선도적협력업체로, 2014 회계연도 1/4~3/4 분기동안연방계약금액총액에서이회사가차지하는비중은 8.5% 에달한다. 또한, 전세계에배치되어핵심적인방위임무를수행중인 C-130J Super Hercules, F-35 Lightning Ⅱ, F-16 Fighting Falcon 등최정예군용기의제작업체이다. 예를들어, C-130J Super Hercules 기는세계 72개국에서수송임무를성공적으로수행중이다. MST 사업부문은미군과해외를망라하여 460개이상의사업을통해지상, 공중및수중임무솔루션을제공한다. 아울러미국과세계각국의교육훈련및시뮬레이션시스템을개발, 구축하고있다. 비유기적성장전략 Lockheed Martin 은근래수년간다양한기업의인수를통해보완적인기술을획득함으로써포트폴리오를강화하고확대했다 년에 Lockheed Martin 의자회사인 Lockheed Martin U.K. Holdings 는영국 INSYS Group Limited 를인수함으로써신규고객층을확대하는한편, 첨단무기및통신시스템, 미사일방어및생물학통합탐지시스템분야에위상을강화했다 년에 Lockheed Martin 은 3Dsolve 를인수하여교육훈련및시뮬레이션부문 232

241 을강화했고, 2008 년에는 Eagle Group International, LLC를인수함으로써군작전수행태세및군수통합능력을증강시켰다. 이어서 2009 년에 Gyrocam Systems LLC를인수하여날로복잡해지는세계안보위협에대응할수있는저비용솔루션제공능력을확충했고, 2011 년에는 QTC Holdings Inc. 를인수하여미국방부요건충족을위한능력을보완했다. 풍부한수주잔고회사는각사업부문에서그동안확보한풍부한수주잔고를보유하는데, 이는단기및장기적으로상당한매출로연결될수있다 회계연도말현재재원이확정된수주잔고및재원미확정수주잔고는모두합쳐 820억달러로, 2013 회계연도말의 800억 7,000 만달러에비해 2.0% 증가했다 년수주잔고중에서 548 억달러가재원이확정된미납품수주잔고이다. 총수주잔고중 43.0%, 즉 350 억달러가 2014 회계연도의매출실적으로연결될예정이다. 풍부한수주잔고는 LANTIRN 과 Sniper 를위시한사격통제시스템, MH-60 과 LCS를중심으로한함정및항공시스템, 그리고정부위성사업실적등에크게힘입은것이다. Ⅱ 주요방위산업체동향 12. Lockheed Martin 약점 법률소송 Lockheed Martin 에제기된소송은회사의당기순이익에부정적영향을미칠수있다 년 6월, Orbital Sciences 사는록히드마틴과보잉의합작회사인 United Launch Alliance(ULA) 와엔진공급업체인 RD AMROSS 를상대로 15억달러손해배상청구소송을제기했다. 알려진바에의하면 Orbital 이 Antares 발사체사업용으로구입하려는러시아산 RD-180 엔진구매를 ULA 가차단함으로써연방계약수주경쟁을벌이는 Orbital 의능력을저해했다는것이 Orbital Sciences 사의공소제기이유이다. 또한, ULA 가중형발사체시장에서 Orbital 을배척함으로써공정시장경쟁에관한셔먼법 (Sherman Act) 을위반했다고주장했다. 주요사업에서의비용초과관리능력부족 회사는 F-35 Lightning Ⅱ, F-22 Raptor 와같은주요사업과관련하여몇가지미해결 문제가있어회사의이미지에부정적인영향을미칠수있다. 이들사업은비용초과로인해 233

242 가격이인상되었고, 미정부는최근몇년사이에타군용기발주규모를축소한바있다. 예를들어, 미정부는당초 F-22 전투기 648 대를대당 1억 4,900 만달러에구매할계획이었으나대당 4억 1,200 만달러에 188대만도입하고종결되고말았다. 미정부는또한 F-35 Lightning Ⅱ의경우공군, 해병대, 해군용파생형을모두합쳐 2,443 대도입할계획이다. 만약회사가사업비용유지에실패한다면, 미국을비롯한동맹국정부의 F-35 수주량감소로이어질수도있다. 또한, F-35 는여러가지부품고장으로인해 2013 년에두차례출격정지된바있다. 예를들어, 2013 년 2월에 F-35 Lightning Ⅱ기의 3단계터빈블레이드에 0.6 인치의파단이발견되어전체 F-35 가비행이중지되었다. 이처럼작은기술적결함은전체사업비용을증가시켜사업의조기종결을초래할수있다 기회 사이버보안에집중 Lockheed Martin 은최근사이버보안시장의수요가증가하자, 이기회를적극활용하여신규수익을창출하고자한다. 미국가안보국 (NSA) 및사이버사령부 (US Cyber Command, USCYBERCOM) 에따르면, 미국방부네트워크는시간당 250,000 번이상공격을받고있다고한다. 다양한군사시설및기업건물에대한사이버공격의증가, 수천건의미국비밀외교문서가누출되어온라인에퍼졌던 WikiLeaks 사건은미국의사이버방어수요로이어졌다 년미행정부의전체적인국방예산은삭감되는데도불구하고내년도대통령예산안에서각종사이버방어계획을위한예산 21.0% 증액을요청한것도이러한요인에의한것이다. 이같은성장기회를잡기위해회사는첨단사이버위협의탐지, 경감, 조정을목표로한지능형방어 (Intelligence-Driven Defense) 보안정보체제를개발했다. 이에따라록히드마틴사이버보안동맹 (Lockheed Martin Cyber Security Alliance) 을결성했는데, 이는 Microsoft, Hewlett-Packard, Symantec, Verizon, Dell, Intel, Cisco 등유수의시장주도기업을결합하여단대단 (end-to-end) 시스템통합시범사업을제공하는것으로, 이를통해사이버위협의조기탐지및방어를구현하려는것이목표이다. 국제적위상강화계획 이회사는국제시장에서위상을강화하기위한전략적성장계획을수립했다 년 7 월 234

243 에회사는자회사인 Lockheed Martin International 을발족했다. 이자회사는국제업계파트너십및고객관리의강화를담당하는데, Lockheed Martin International 팀은세계 70개국에걸친회사의기존비즈니스 / 영업과고객중심전략을통합할예정이다. 또한, 국가안보와시민의요구를충족시키는제품, 기술, 서비스를공급하기위해노력할것이다. Lockheed Martin 총매출액중에서해외시장에서발생시키는비중은 17% 에불과하고나머지는모두미국시장에서거두는실적이다. 이런점에서새로운시나리오는미국의예산자동삭감에수반되는위험요인을경감시키는기회로작용할것이다. 또한, 아태지역및남미방위산업부문의성장세를활용할수도있다 위협 국방예산삭감 Ⅱ 주요방위산업체동향 12. Lockheed Martin 미국은계속되는적자지출의확대와경제위기로인해최근예산자동삭감조치를단행했다 년의미예산조정법에따라미정부는국방예산을 년동안 4,870 억달러삭감함으로써향후 10년간 9% 줄이기로했다. 미국의총국방비지출은기본예산과전쟁비용을합쳐서정점인 2010 년대비 2017 년에는약 20% 가줄어들전망이다. 예산자동삭감에따라연평균방위비지출은 2021 년까지매년 500억달러이상줄어들것으로예상된다. 이는무기도입의축소로이어질것이며, 미국방부와거래에서 61% 를포함, 미정부와거래에서매출의 82% 를발생시키는 Lockheed Martin 과같은대형업체와의신규계약체결을최소화시킬것이다. 정부계약준수및규제 Lockheed Martin 이정부와체결한계약들은계약가격에대한일상적인감사뿐아니라, 각종복잡한조달법률과규정의적용대상이다. 따라서행정, 민사, 또는형사소송이발생할수있고그결과, 과태료, 벌금, 상환, 보상또는 3배의징벌적손해배상으로귀결되어기업의재무실적에악영향을미칠수있다. 미국의민간정부감시단체인 POGO(Project on Government Oversight) 의통계에따르면 Lockheed Martin 은 1995 년이래계약사기, 노동및환경법위반, 윤리위반등과같은 59가지위법행위에대해과태료와벌금으로 6억 600 만달러를배상했다. 이러한사례는회사의사업운영에부정적인영향을미칠수있다. 235

244 참고문헌 1)2)3)4)5)6)7)8) 1) 2Fast Facts, Source: Company Annual Reports, SEC Filings, ) Company Annual Reports, SEC Filings, ) Company Annual Reports, SEC Filings, ) Company Annual Reports, SEC Filings, Project on Government Oversight(POGO), ) Company Website, Company Annual Reports, SEC Filings, ) Company Website, Company Annual Reports, SEC Filings, ) Company Website, )

245 13 Northrop Grumman 회사개요 Northrop Grumman Corporation 은항공우주, 전자장비, 기술시스템업계에제품과서비스를공급하는방위및기술기업이다. 회사는무인기, C4ISR 시스템, 사이버보안제품, 군수서비스공급을통해방위산업계에제품과용역을제공한다. 또한, 전세계정부및상용고객을대상으로항공모함, 잠수함, 우주선시스템, 임무수행에필수적인컴퓨터시스템및무선통신기반구조를생산한다. Northrop Grumman 은북미, 유럽, 중동, 아태지역에걸쳐 25개국 30개지역사업개발사무소및지방영업네트워크를통해고객요구에대응하고있다. 주요고객으로는미정부, 미국방부및정보커뮤니티가포함된다. 본사는버지니아주 Falls Church 에있다. Ⅱ 주요방위산업체동향 13. Northrop Grumman 기업정보요약 [ 표 121] Northrop Grumman 의기업정보 구분 Northrop Grumman Corporation 2980 Fairview Park Drive Falls Church Virginia United States of America 전화번호 : Fax : 자료없음웹사이트 : 주요내용회계연도 : 2014년 12월 31일매출액 : 239.7억달러영업이익 : 30.9억달러자산총액 : 264억달러직원수 : 65,300명시가총액 (2015 년 9월 5일기준 ) : 265억달러 [ 표 122] Northrop Grumman 의매출액및영업이익 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 사업분야 항공우주시스템 (Aerospace Systems) 전자시스템 (Electronic Systems) 정보시스템 (Information Systems) 매출액 영업이익 ,436 9,964 9,977 10,014 9,997 1,213 1,217 1,218 1,215 1,315 7,613 7,372 6,950 7,149 6,951 1,023 1,070 1,187 1,226 1,148 8,395 7,921 7,356 6,596 6,

246 사업분야 기술서비스 (Technical Services) 매출액 영업이익 ,705 3,193 3,019 2,843 2, 내부거래 -2,005-2,038-2,084-1,941-1, 합계 28,144 26,412 25,218 24,661 23,979 3,010 3,055 3,176 3,080 3, 사업부문 Northrop Grumman 은항공우주, 정보, 서비스, 전자장비업계에제품과서비스및통합 솔루션을공급한다. 사업영역은정보시스템, 항공우주시스템, 전자시스템, 기술서비스의 4 개사업부문으로나뉜다. [ 표 123] Northrop Grumman 의사업부문 1. 정보시스템 (Information Systems) 부문 2. 항공우주시스템 (Aerospace Systems) 부문 2.1. 무인기 (Unmanned Systems) 2.2. 군용기 (Military Aircraft Systems) 2.3. 우주시스템 (Space Systems) 2.4. 첨단사업및기술 (Advanced Programs Technology) 3. 전자시스템 (Electronic Systems) 부문 3.1. 첩보, 감시, 정찰및표적획득시스템 (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance & Targeting Systems) 3.2. 해군및해상시스템 (Naval and Maritime Systems) 3.3. 지상및자체방어시스템 (Land and Self Protection Systems) 3.4. 항법시스템 (Navigation Systems) 4. 기술서비스 (Technical Services) 부문 4.1. 방위및정부서비스 (Defense and government services) 4.2. 교육훈련솔루션 (Training solutions) 4.3. 통합군수지원및현대화 (Integrated logistics and modernization) 정보시스템 (Information Systems) 부문은 C4ISR, 사이버보안, 첩보처리, 의사결정 지원시스템, 미사일방어체계, 정보기술, 시스템통합및엔지니어링업무를담당한다. 또한, 인터넷접속을통한전투관리 C4 시스템, 임무수행및의사결정향상솔루션, 첩보 238

247 수집시스템및서비스, 전문정보시스템도공급한다 회계연도에정보시스템부문이총매출에서차지하는비중은 26.7% 이다. 항공우주시스템 (Aerospace Systems) 부문은유인기및무인기, 고에너지레이저체계, 우주선, 마이크로전자, 기타시스템및부체계를설계, 개발, 통합, 제작한다 회계연도에우주항공시스템부문이총매출에서차지하는비중은 38% 이다. 전자시스템 (Electronics Systems) 부문에서회사는공중화력통제레이더, 조기경보체계, 상황인식시스템, 항법장치, 통신시스템, 공역관리시스템, 우주시스템, 해상추진및동력체계, 군수지원서비스를설계하여개발한다 회계연도에전자시스템부문이총매출에서차지하는비중은 27% 이다. 기술서비스 (Technical Services) 부문은군수, 기반구조, 지속지원업무및교육훈련, 시뮬레이션서비스를제공한다. 기술서비스부문은방위및정부서비스, 교육훈련솔루션, 통합군수지원및현대화의세가지핵심사업분야로세분된다. 방위및정부서비스사업 (Defense and government services) 을통해회사는전투차량의유지정비, 수리, 분해정비 (MRO) 서비스, 핵안전및우주임무의엔지니어링및고급기술서비스를공급한다. 교육훈련솔루션사업 (Training solutions) 을통해미래분쟁훈련시나리오를설계, 개발하는한편, 미전투원및국제동맹국에실기동 -가상현실 -워게임통합훈련 (LVC Training) 프로그램을공급한다. 통합군수지원및현대화사업 (Integrated logistics and modernization) 을통해 Northrop Grumman 은수명주기제품지원, 무기체계지속및현대화서비스를제공한다. 또한, 전투원에대한성능기반군수지원업무도취급하는데, 그구성요소로는공급망관리서비스, 창고관리및재고수송, 지속엔지니어링, 유지정비, 수리, 분해정비보급품, 야전지원및동원, 상시무기정비및기술지원등이있다 회계연도에기술서비스부문이총매출에서차지하는비중은 11% 이다. Ⅱ 주요방위산업체동향 13. Northrop Grumman 239

248 13.3. 기업전략 주요연구개발 (R&D) 사업 Northrop Grumman 은 2013, 2012, 2011, 2010 회계연도에각각 5.1 억달러, 5.2 억달러, 5. 4 억달러, 5.5 억달러의연구개발비를지출했다. 주요연구개발사업은다음과같다. [ 표 124] Northrop Grumman 의주요연구개발사업 1. 항공우주시스템 (Aerospace Systems) 부문 F-35 Lightning II F/A-18 E/F Super Hornet(F/A-18) E2-D Advanced Hawkeye 항공기 E-8C 통합지상목표감시및표적공격레이더체계 (Joint Surveillance Target Attack Radar System, JSTARS) RQ-4 Block 10 Global Hawk NATO 동맹지상감시 (Alliance Ground Surveillance, AGS) MQ-4C Triton 무인기 MQ-8 Fire Scout X-47B EA-18G Growler EA-6B Prowler B-2 Spirit Bomber 제임스웹우주망원경 (James Webb Space Telescope, JWST) 첨단극고주파 (Advanced Extremely High Frequency, AEHF) 시스템 2. 전자시스템 (Electronic Systems) 부문 능동전자주사배열 (Active Electronically Scanned Array, AESA) 레이더체계 분산형개구장비 (Distributed Aperture System, DAS) MESA 감시레이더 우주기반적외선시스템 (Space-Based Infrared System, SBIRS) 사업 지상기반다임무레이더 (Ground/Air Task Oriented Radar, G/ATOR) 대함미사일방어레이더 (Anti-Ship Missile Defense Radar, ASMD) 3. 정보시스템 (Information Systems) 부문 Joint National Integration Center Research and Development Contract(JRDC) 통합전투지휘체계 (Integrated Battle Command System, IBCS) 4. 기술서비스 (Technical Service) 부문 대륙간탄도미사일 (ICBM) 사업 240

249 항공우주시스템 (Aerospace Systems) F-35 Lightning Ⅱ Ⅱ F-35 Lightning Ⅱ 사업은 3,820 억달러규모로, 단일사업으로서는사상최대규모의글로벌방위프로그램이다. 사업의주계약자는 Lockheed Martin 이며 Northrop Grumman, BAE Systems, Pratt & Whitney 가 1차하청계약자로활약한다. 이사업에서 Northrop Grumman 은 F-35 전투기의중앙동체를설계, 제작, 통합할뿐아니라 AN/AAQ-37 분산형개구장비 (DAS), AN/ASQ-242 통신, 항법, 식별 (CNI) 항전장비, 그외주요항전장비 ( 전자광학 / 통신부체계등 ) 를공급한다. 아울러임무시스템계획소프트웨어, 조종사및정비훈련교육프로그램의개발에중점을둔다. 지상및비행시험지원, 모델링, 시뮬레이션활동, 훈련시스템교육프로그램도납품한다. F/A-18 E/F Super Hornet 주요방위산업체동향 13. Northrop Grumman F/A-18 E/F Super Hornet 은항모기반의공격기로, 특별히미해군을위해설계된기종이다. F/A-18 은호주, 캐나다, 쿠웨이트, 말레이시아, 핀란드, 스페인, 스위스공군에배치되었다. F/A-18 사업에서 Northrop Grumman 은 Boeing 의협력업체로참여하며, 중앙동체와후방동체, 쌍동수평꼬리날개를공급한다. Northrop Grumman 은또한캘리포니아주 El Segundo 시에있는공장에서 F/A-18 Hornet 공격기의관련부체계일체를통합한다. 회사는 1970 년 F/A-18 사업이시작된이래 1,800 세트가넘는동체를납품했다. E2-D Advanced Hawkeye 항공기 E2-D Advanced Hawkeye 항공기는전술공중조기경보 (AEW) 항공기 E2 Hawkeye 의 4차버전이다. 이사업에서회사는미해군의차세대공중전투관리지휘및통제임무시스템의개발을담당한다. 이를통해미해군전단및합동군을위한레이더, 차량, 임무컴퓨터등의조기경보, 탐지, 식별, 추적, 표적획득, 통신능력을비롯하여그외시스템증강서비스를제공한다 년 8월, Northrop Grumman 은미해군과 E-2D Advanced Hawkeye 항공기양산 1차분 5대획득을위한 6억 1,700 만달러의계약을체결했다. E-2D 사업에따라미해군은항공기 75대를도입할계획이다 년 8월까지 E-2D Hawkeye 항공기 10대를납품했고, 241

250 나머지 55 대는향후 10 년에걸쳐인도할예정이다. E-8C 통합지상목표감시및표적공격레이더체계 (JSTARS) E-8C JSTARS(Joint Surveillance Target Attack Radar System) 는미공군이공대지감시및전투관리작전을위해운용하는공중지휘, 통제, 감시, 정보, 정찰 (C2ISR) 플랫폼이다. JSTARS 플랫폼은보스니아, 쿠웨이트, 코소보, 이라크, 아프가니스탄, 리비아지원작전에서누적전투시간은 83,000 시간이상기록했다 년 12월, Northrop Grumman 은미공군과 E-8C JSTARS 항공대용전체체계지원책임 (Total System Support Responsibility, TSSR) 시스템공급을주요내용으로하는 5.4억달러의계약을체결했다. RQ-4 Block 10 Global Hawk RQ-4 Block 10 Global Hawk 는정보, 감시, 정찰 (ISR) 임무를위해개발된무인기 (UAV) 로, 전자광학합성개구적외선레이더센서를탑재하여실시간고품질영상을제공한다. Global Hawk 는현재미해군과미공군이운용중이다. NATO 동맹지상감시 (AGS) AGS(Alliance Ground Surveillance) 는 NATO 군을보호하기위해시작된사업으로, 합동지상 / 해상 / 공중감시능력의강화를목표로한다. 이사업에는 14개 NATO 회원국, 즉불가리아, 체코공화국, 덴마크, 에스토니아, 독일, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 노르웨이, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 미국이참여한다. 폴란드역시이사업에동참하기위해최종협상을벌이는단계에있다. 이사업에따라동맹의회원국들은 Northrop Grumman 의 Block 40 RQ-4 Global Hawk 고고도장기체공 (High-Altitude Long Endurance, HALE) 무인기에기반을둔공대지감시체계의개발단계에드는자금을분담한다. 이사업은 NATO 지휘하에운영되며, NATO 의합동정보감시정찰 (JISR) 을위한핵심정보자료원이될예정이다. AGS 시스템은 2015~2017 년시점에동맹회원국으로공급되며완전운용은 2017 년을목표로하고있다 년 5월, Northrop Grumman 은 NATO 의동맹지상감시 (AGS) 개발에관한 17억달러규모의계약을체결했다. Northrop Grumman 이주계약자이며, EADS Deutschland GmbH(Cassidian), Kongsberg, Selex Galileo 가주요협력사로참여한다. 242

251 MQ-4C Triton 무인기 MQ-4C Triton 은 ISR 임무용으로설계된무인기로, 내장센서부를통해최대 24시간동안임무를수행한다. 센서는주변상황을반경 2,000 해리에걸쳐 360 도화면을제공한다. Northrop Grumman 은 2008 년에미해군과 MQ-4C Triton 무인기설계를위한 12억달러규모의계약을체결했다. 해군은이사업기간중에 MQ-4C 총 68대를도입할계획이다. Triton 무인기제1호기는 2015년에배치예정이다. MQ-8 Fire Scout MQ-8 Fire Scout 은수직이착륙무인헬기로, 육해공군의상황인식, 정찰, 정밀표적획득을지원하는임무를제공한다. 현재미군이운용중인 Fire Scout 에는두가지의파생형이있는데, MQ-8B 과 MQ-8C 이그것이다. MQ-8B 은미군이아프가니스탄에서 2011 년이래운용중이고, MQ-8C Fire Scout 은 2014 년에배치되었다. 최근 Northrop Grumman 은미해군과 MQ-8C 무인헬기 6대획득을위한 7,100 만달러계약을체결했으며미해군은향후 MQ-8C 무인헬기 30대를도입한다는장기계획을발표했다. Ⅱ 주요방위산업체동향 13. Northrop Grumman X-47B X-47B 는 Northrop Grumman 이개발중인무미익무인기로, 미해군의무인전투기시제기항공모함시범비행 (Unmanned Combat Air System Carrier Demonstration, UCAS-D) 사업의일환이다 년에체결한 6.4억달러계약의주계약자인 Northrop Grumman 은두대의 X-47B 무인기를생산하여현재비행시험을진행중이다. 이사업에참여한업계협력사로는 GKN Aerospace, Pratt & Whitney, Eaton, UTC Aerospace Systems, General Electric, Dell, Moog, Honeywell, Wind River, Rockwell Collins, Parker Aerospace, Lockheed Martin 이있다 년 7월, Northrop Grumman 은미해군과협력하여 USS George H.W. Bush 항모에서 X-47B 무인기의어레스팅착륙에성공했다. X-47B 는 2013 년 5월에 Nimitz 급항모에서이륙에성공한바있다. EA-18G Growler EA-18G Growler 는공중전자공격기로, 미해군이현재운용중인 Northrop Grumman 243

252 의 EA-6B Prowlers 를대체할예정이다. EA-18GS 는항모에서뿐만아니라지상에서도운용할수있다. EA-18G 사업의주계약자는 Boeing 이며 Northrop Grumman 은협력업체로참여한다. Northrop Grumman 은이사업에서 EA-18G 의첨단 AEA 시스템을설계하여생산한다. EA-18G 용 AEA 는 Northrop Grumman 의 EA-6B Prowler 용전자전무기체계인 Improved Capability(ICAP) III을개량한시스템이다. EA-6B Prowler EA-6B Prowler 는첨단전자전대응책 (Electronic Countermeasures, ECM) 을탑재한전천후장거리항공기이다. Northrop Grumman 은이사업의주계약자이다. EA-6B 는적레이더및통신을재밍 ( 전파방해 ) 하는임무를수행하는항공기로, 1971 년이래미군에서운용해왔다. 현재 Northrop Grumman 은 Prowler 기에대한엔지니어링지원, 창급표준정비 (SDLM), 기타개량개조업무를수행한다. 미해군은 EA-6B Prowler 를 2019 년에퇴역시키고이를 2015년부터배치가시작되는 EA-18G Growler 로대체할계획이다. B-2 Spirit 폭격기 B-2 스텔스폭격기 (B-2) 는삼엄한대공방어망을뚫고침투할수있도록설계된장거리타격용무장항공기이다. B-2 기는단일플랫폼에폭탄탑재량을늘리고스텔스기능을결합한것이특징으로, 가공할공군력을전세계어디든지보여줄수있는능력을보유한다. B-2 사업의주계약자인 Northrop Grumman 은유지정비, 개량및현대화업무에중점을두고있다. 미공군은현재 B-2 폭격기 20대를운용중이다. 가장최근의 B-2 기배치사례는이라크 Freedom 작전과리비아 Odyssey Dawn 작전이다. 제임스웹우주망원경 (JWST) JWST(James Webb Space Telescope) 사업에서 Northrop Grumman 은우주에서형성된최초의항성과은하계에서오는빛을관측할목적으로우주기반의적외선망원경을탑재한위성을설계, 개발, 통합, 시험하는업무를담당한다 년에회사는 JWST 사업에따라 14억달러규모의계약을수주했다. 244

253 첨단극고주파 (AEHF) 시스템첨단극고주파 (Advanced Extremely High Frequency, AEHF) 는미국방부사업으로, 군의차세대전략및전술중계시스템및관련지상시스템을개발하는업무에중점을둔다. 이사업에서 Northrop Grumman 은주계약자인 Lockheed Martin 에전략및전술중계시스템용위성통신탑재체를공급한다. AEHF 시스템은실시간상황지도및표적획득정보와같은전술통신을육해공군및특수부대, 대통령과국방부장관, 국제협력국가의군에제공한다는목표로개발되고있다. AEHF 는또한고도의생존성과보안이확보된통신을국가최고사령부에제공한다 전자시스템 (Electronic Systems) 능동전자주사배열 (AESA) 레이더체계 Ⅱ 주요방위산업체동향 13. Northrop Grumman AESA(Active Electronically Scanned Array) 사업에서회사는각종전투기용화력통제레이더를생산한다. 주요생산품목으로는 F-22 Raptor 용 AN/APG-77 AESA 레이더, F-16 용 AN/APG-80 Agile Beam ESA 레이더및 SABR(Scalable Agile Beam Radar), F-35 용 AN/APG-81 AESA 레이더가있다. 분산형개구장비 (DAS) DAS(Distributed Aperture System) 는현재나와있는유일한 360 도파노라마상황인식시스템이다. DAS 는상황인식정보를구모양의형태로만들어전투기주위를에워싸는방법을사용한다. 이를통해조종사에게날아드는유도탄및항공기위협을경고하고주야간투시경및화력통제능력을제공한다. MESA 감시레이더 MESA 레이더는공대지, 공대공통합피아식별, 특수추적빔및초점지역집중감시 등의기능을제공한다. 우주기반적외선시스템 (SBIRS) 사업 SBIRS(Space-Based Infrared System) 는미사일방어, 미사일경보및전투공간특성 245

254 분야의핵심능력을미방어부대에제공한다. SBIRS 사업의주계약자는 Lockheed Martin 이며 Northrop Grumman 이주요협력업체로참여한다. 이사업에서 Northrop Grumman 은 Scan 모드센서와 Stare 모드센서를공급하는데, 이들센서는탄도미사일을감시하면서, 저신호단기연소전역미사일위협에대한탐지능력을제공한다. G/ATOR G/ATOR(Ground/Air Task Oriented Radar) 는전세계원정군의요구를지원하기위한이동식다기능레이더 (MMR) 체계이다. Northrop Grumman 의 AN/TPS-80 G/ATOR 체계는다면적인추적및탐지기능을탑재하여광범위한적위협에개입할수있도록하는동시에견고한항공교통관제능력을제공한다. 대함미사일방어레이더 (ASMD) AN/SPQ-9B ASMD(Anti-Ship Missile Defense Radar) 는다중모드 X-밴드펄스도플러레이더로, 예상되거나알려진해면밀착순항미사일을모두탐지해낸다. ASMD 레이더는수상전투함에서 MK-86 화력통제체계와같이운용된다 정보시스템 (Information Systems) 부문 JRDC JRDC(Joint National Integration Center Research and Development Contract) 사업에서 Northrop Grumman 은미사일방어체계용모델링, 시뮬레이션, 워게이밍 (War Gaming), 시험및분석툴의개발과응용에중점을두고업무를진행한다. 통합전투지휘체계 (IBCS) IBCS(Integrated Battle Command System) 사업에서 Northrop Grumman 은미육군의미사일및대공방어를위한시스템을구축할예정인데, 이는센서에서발사자 (Shooter) 까지연결되는전투관리, 지휘, 통제, 통신, 정보시스템에드는네트워크중심전시스템 (NCS) 에기반한솔루션이다. Northrop Grumman 은 IBCS 사업의주계약자이며, 그외협력업체로참가하는기업으로는 Lockheed Martin, Boeing, Harris, Schafer, Numerica, Cummings 246

255 Aerospace, Colsa, nlogic, EpiQ, Cohesion Force, Intelligent Research, Instrumental Sciences, RhinoCorps, 4M Research, 미육군 Tobyhanna 군수기지, Space and Mission Defense Technologies, Sparta, Qtec 이있다. Northrop Grumman 은미육군과 2010 년 1월에 5.8억달러규모의 IBCS 개발계약을체결했다 기술서비스 (Technical Services) 대륙간탄도미사일 (ICBM) 사업 ICBM 사업에서 Northrop Grumman 은시스템의전체성능을보장함으로써미국 ICBM 무기체계의작전수행태세를유지한다. 회사는 ICBM 이도입된 50년전부터지금까지무기체계의보안, 안전, 효과성을보장해오면서생산, 개발, 배치, 현대화및시스템지속을통해 ICBM 사업을지원했다. Ⅱ 주요방위산업체동향 13. Northrop Grumman 주요생산시설-개발 최고사업장 5개소지정 ( 캘리포니아, 플로리다, 뉴욕주 ) 2013 년 3월, Northrop Grumman 은최고의통합및조립사업장 5개소를지정했다. 이들시설은무인기, 유인항공기및전자전공격기사업의설계와통합을지원하는우수시설이다. 오하이오주 Beavercreek 시공장신설 2012 년 11월, Northrop Grumman 은오하이오주 Beavercreek 시에신규제조시설을개설했다. 새공장은인근의 Kettering 시설에서근무하던회사의종업원을옮겨서수용하기위해설립되었다. 지방의조업장을단일시설로통합함에따라 Northrop Grumman 은 Wright Patterson 미공군기지의병력을보다원활하게지원할수있게되었다. 플로리다주 Fire Scout 훈련시설개장 2012 년 7월, Northrop Grumman 은 Fire Scout 무인헬기운용자훈련시설을플로리다주 Jacksonville 시에신규개장했다. 이시설은첨단비행시뮬레이터를제공하면서항공기유지정비및교실수업을진행한다. 247

256 Baltimore 시지원센터신설 2012 년 5월, Northrop Grumman 은메릴랜드주 Baltimore 시에지원센터를신설했다. 이시설은미사회보장청 (SSA), 연방의료보험센터 (CMS) 에 IT 서비스의지원, 업그레이드, 강화업무를제공한다. 플로리다주유인항공기최우수설계센터신설 Northrop Grumman 은플로리다주 Melbourne 시에유인항공기최우수설계센터신설계 획을발표했다. 이센터에는통합실험실외에도사업관리및엔지니어링팀이입주할예정이다 주요거래및인수합병 (M&A) [ 표 125] Northrop Grumman 의 Qantas Defence Services Pty 인수 거래형태 인수 세부거래형태 인수 거래현황 발표 발표일 2013년 8월 28일 사업부문 지역 호주 Northrop Grumman 의호주자회사인 Northrop Grumman Australia Pty는 Qantas Airways 의자회사인 Qantas Defence Services Pty를인수하기로최종합의하였다. 인수를통해 Northrop Grumman 의통합군수지원및현대화사업부문을보완하고국제전략을확대할계획이다. Qantas Defence Services Pty 는호주정부및군고객에게통합군수지원, 지속및현대화지원서비스를제공하는업체이다. 248

257 13.4. 매출현황 Northrop Grumman 은 2014 회계연도에 억달러의매출을기록했다. 이는 2013 회계연도대비 2.8% 하락했고, 2010~2014 년기간연평균 3.9% 하락했다 회계연도의영업이익은 31억달러로매출대비 12.9%, 2012 회계연도는 12.6%, 2011 회계연도는 11.6% 를기록했다 회계연도순이익은 20.7 억달러로매출대비 8.4%, 2012 회계연도는 7.8%, 2011 회계연도에는 8.0% 의순이익을기록했다. Ⅱ 주요방위산업체동향 13. Northrop Grumman [ 그림 37] Northrop Grumman 의매출액및순이익추이 (2010~2014 년 ) 249

258 [ 그림 38] Northrop Grumman 의부문별매출비율 (2013~2014 년 ) 다음그림은 Northrop Grumman 이미국정부와지난 5 년동안체결한연방계약금액을 나타낸다. 비록 2010 년이후수주금액이하락하고있으나, 2010~2014 년동안미연방정부와 금액기준으로가장많은계약을체결한 10 대기업중의하나이다. [ 그림 39] Northrop Grumman 의미연방정부수주현황 (2010~2014 년 ) 250

259 13.5. 주요계약실적 [ 표 126] 주요계약 ( 금액단위 : 100 만달러 ) Ⅱ 일시계약내역계약금액 미해군 E-2D ADVANCED HAWKEYE 조기경보기 미부대방호보안장비 미대륙간탄도미사일지상장비지원 RQ-4B BLOCK 30 GLOBAL HAWK 무인기 4 대, 예비엔진 2 대외 미지상감시레이더초도생산 미 GLOBAL HAWK 무인기군수지원 미 CANES(CONSOLIDATED AFLOAT NETWORKS & ENTERPRISE SERVICES) 생산 2, 미 RQ-4B BLOCK 30M GLOBAL HAWK 무인기 3 대 미시스템엔지니어링 미 NETCENTS-2 네트워크중심전서비스 미공군 EA-6B, EA-18G 항공기 SW 설계및개발 미해군 E-2D ADVANCED HAWKEYE 조기경보기 3, 미 B-2 현대화사업 9, 미공군 LAIRCM HW 구매및지원 미 GAP CIE SW 정비및유지 미탄도유도탄방어체계연구개발, 시험평가 미군내장형 GPS 관성항법체계획득 미군 E-2D Advanced Hawkeye 공중급유설계, 개발, 체계통합등 미공군군수지원 미육군 Global Hawk 무인기 11 대 미 JTE(Joint Threat Emitter ) 프로그램계속생상 미해군과 MK54 경어뢰용탄두음향소나어레이 (Acoustic Nose Array) 공급 미해군과 E-2D Advanced Hawkeye 항공기양산 1 차분 5 대생산 미공군과분산임무작전망 (DMON) 2.0 서비스계약에따른통합및네트워크서비스공급의연장계약 영국방부와대형항공기적외선대항전력 (Large Aircraft Infrared Countermeasures, LAIRCM) 시스템공급에관한 5 년계약 미해군과 E-2D Advanced Hawkeye 항공기 2 차분 5 대양산에따른장기납기자재및관련지원서비스공급 미국방부와 Litening 표적탐지포드의지속 / 유지서비스공급에관한성능기반군수 (PBL) 계약 미해군과연안전투함 (LCS) 용임무탑재장비통합 미국방정보국 (DIA) 과엔터프라이즈응용프로그램개발, 통합지원 미공군과 10 차분항공기및센서생산및최종인수시험을위한엔지니어링지원제공 미해군과차세대지휘통제프로세서 (NGC2P) 개량및증강 80.0 주요방위산업체동향 13. Northrop Grumman 251

260 13.6. SWOT 분석 Northrop Grumman 은 R&D 에집중적인투자를계속하는한편, 부문별로영업에서확보해둔수주잔고가풍부하다는것이회사의주요강점인반면, 전체판매고의감소와매출연금급부채무의증가는주요한우려요인으로꼽힌다. 앞으로사업을영위해나가면서정부계약의무조항을반드시준수해야하는점과최근미국의국방지출감소는회사의실적에부정적인영향을미칠수있다. 그러나사이버보안시장, X-47B 무인기의전자시스템혁신및개발부문의신장세는회사에새로운기회를제공할수있다. [ 표 127] SWOT 분석 집중적인 R&D 투자 풍부한수주잔고 강점 기회 사이버보안시장의성장 전자시스템혁신 X-47B 무인기개발 판매고의감소 연금급부채무 약점 위협 미국국방지출감소 정부계약의무조항의준수 강점 집중적인 R&D 투자 Northrop Grumman 의집중적인 R&D 투자활동은날로확대되는고객요구를충족시키는데긍정적요인으로작용한다. 이회사의 R&D 활동은방위시스템의개량과차세대무기체계개발에초점을맞추고있는데, 여기에는미정부사업과계약에관련된독자적인 R&D 노력과더불어, 발주업체의후원에의한 R&D 사업도포함되어있다 회계연도에는 R&D 활동에 5.2억달러를지출했는데, 집중적인 R&D 투자를통해 Northrop Grumman 은미국특허 2,900 건, 해외특허 2,100 건이라는포트폴리오를개발할수있었다. 동사의최근 R&D 계획으로는 X-47B 무인전투기 (UCAS), CUTLASS, 차세대무인지상차량 (UGV), LCR-200 AHRS 등의개발이포함된다. 이와같은연구개발사업덕택에회사는첨단기술시스템의공급이가능해짐으로써시장에서경쟁우위의확보로이어진다. 252

261 풍부한수주잔고풍부한수주잔고는향후 Northrop Grumman 매출의주요원천이될것이다 회계연도에재원이확정된수주잔고및재원미확정수주잔고는모두합쳐 408억달러로, 2011 회계연도의 395 억달러와비교하면 3.3% 증가했다. 이는항공우주시스템부문과전자시스템부문에서수주가각각 5.1%, 3.8% 증가한데원인이있다. 총수주잔고중에서 214억달러는 2013 회계연도매출로연결되었을것이다 회계연도에회사는 NATO AGS 무인기사업 17억달러, JWST 사업으로 14억달러, F-35 사업에서 13억달러, E-2D Advanced Hawkeye 사업에따른계약으로 12억달러, Global Hawk 사업으로 7억달러, 모두 265억달러에달하는계약을체결했다 약점 Ⅱ 주요방위산업체동향 13. Northrop Grumman 판매고의감소 Northrop Grumman 은 2011 년대비 2012 년판매고가 4.5% 감소함으로회사의총매출액에부정적인영향을미쳤다. 이는전자시스템부문과정보시스템부문사업에서판매고가감소했기때문이다. 전자시스템부문의 2012 년판매고는적외선대항전력판매에서 1.6억달러감소, 우편자동화판매에서 2.5 억달러감소로인해 5.7% 하락했다. 정보시스템부문의판매는 7.1% 감소했는데, 이는공중, 해상 / 고정기지합동전술무전시스템 (Airborne and Maritime/Fixed Station Joint Tactical Radio System, AMF JTRS), 설치키트 (I-KITS), F-22 및엔터프라이즈네트워크관리 (ENM) 사업과같은여러프로젝트의감축내지는종결이주된원인으로작용했다. 연금급부채무높은수준의연금급부채무는회사의성장에부정적인영향을줄수있다 회계연도말 Northrop Grumman 의누적급부채무는 277 억달러로집계되어전년대비 15.0% 가증가했다. 이는회사의미래에과도한부담이될수있음을시사한다 년말회사의연금및은퇴후수당의무는계획했던 41억달러대비실제로는 61억달러를나타냈는데, 이같은퇴직후수당지급의무증가는정기적인자금지출을수반하므로경영실적에부정적인영향을초래할수있다. 253

262 기회 사이버보안시장성장사이버보안시스템에대한글로벌지출은우선적으로현대전에서해당분야시스템의중요성으로인해향후몇년간지속할것으로예상한다. SDI 연구에의하면, 전세계사이버보안시장은 2013 년의 110 억달러에서 2023 년에는 190 억달러로연평균 5.8% 신장할것으로예측된다. 이같은신장세는미국, 아태지역국가, 유럽과같은주요시장에서사이버보안지출이증가한점이크게작용했다. Northrop Grumman 은핵심적인정부임무지원을위한전문화된정보시스템및서비스역량을확보함으로써사이버보안시장에서확실한위상을구축했다. 그여세를몰아성장기회를확보하기위해 Northrop Grumman 은 2012 년에사이버보안및모바일통신제품서비스공급업체인 M5 Network Security Pty(M5 Network Security) 를인수했다. 전자시스템혁신회사는최근전자시스템부문의혁신을통해점차증가하는방위산업고객의요구에대응할수있게되었다 년 3월, Northrop Grumman 은 Hawk 방공시스템의전자광학 / 적외선 (EO/IR) 센서의최신성능개량제품인 4G TAS(Fourth Generation Tracking Adjunct Sensor, 4G TAS) 의출시를발표했다. 4G TAS 는주야간모두저고도의고속표적들을탐지하고추적하며표적들을 Hawk 의사격통제레이더로보낼수있다. 현재운용중인 Hawk 무인기에서공식승인된유일한업그레이드제품이다 년 3월, Northrop Grumman 은 LCR-200 자세방위기준장치 (Attitude and Heading Reference System, AHRS) 를새로출시했다. 고성능 MEMS 기반관성측정장비를내장한 LCR-200 은기체의위치, 자세, 방위에관한항공기의항법정보를제공한다. 이신형 AHRS 는 Northrop Grumman 의 MEMS 기반자이로제품군을확대하는성과로이어졌다. X-47B 무인기개발 Northrop Grumman 은 X-47B 무인기의개발단계를완수할경우, 미해군으로부터신규생산계약을확보할가능성이있다. X-47B 는 Northrop Grumman 이개발중인무미익무인기로, 회사는미해군의무인전투기시제기항공모함시범비행 (UCAS-D) 사업에따른 254

263 X-47B 항공기제작의주계약자이다 년에 X-47B 시제기 2대설계및생산을골자로하는 6.4 억달러계약을체결했는데, 이로써저탐지형자율무인시제기를제작하여항모기반발사및회수를시연할예정이다 년 8월, X-47B 사업은비행시험단계를진행하였고, 항모및육상기지에서실시된일련의시험을통해성능입증에성공했다 년 7월에 Northrop Grumman 은미해군과협력하여 USS George H.W. Bush 항모에서최초로 X-47B 무인기의어레스팅착륙에성공했다. 앞서 2013 년 5월에는 Nimitz 급항모에서사출기에의한이륙에성공한바있으며, X-47B 무인기는 2019 년에배치될예정이다 위협 미국국방지출감소최근미국은예산적자확대와경제위기의지속으로인해예산자동삭감조치를시행했다 년의미예산조정법에따라미정부는국방예산을 2012~2021 년동안 4,870 억달러삭감함으로써향후 10년간 9.0% 줄이기로했다. 미국의총방위비지출은기본예산과전쟁비용을합쳐서정점인 2010 년대비 2017 년에는약 20.0% 가줄어들전망이다. 예산자동삭감에따라연평균방위비지출은 2021 년까지매년 500 억달러이상줄어들것으로예상한다. 따라서미국의무기구매량이줄어들고상위 5대연방정부계약자중하나인 Northrop Grumman 같은방위계약업체에는신규발주량이최소화될것이다 회계연도 Northrop Grumman 총매출액중에 90.1% 가미정부와의계약에서거둔실적임을감안할때, 미국방지출의감소는회사에큰어려움으로대두될수있다. Ⅱ 주요방위산업체동향 13. Northrop Grumman 정부계약의무조항의준수 Northrop Grumman 이정부와체결한계약들은계약가격에대한일상적인감사는물론이거니와발주처의까다로운규정, 각종조달법률을적용받는주계약자의입장에있다. 회사의경영은부정청구방지법, 협상에대한진실의무에관한법, 정부조달법, 연방획득규정 (FAR), 비용회계기준 (CAS), 무기수출통제법에의거한국제무기거래규정, 해외부정지불방지법 (FCPA), 계약사기방지법등제반법률을준수할의무를진다. 회사가이러한법률을위반한것으로파악될경우, 결과는계약금액축소, 계약해지및변경, 과태료, 벌금, 상환, 또는 3배의징벌적손해배상으로귀결될수있다. 255

264 미국의민간정부감시단체인 POGO(Project on Government Oversight) 의통계에따르면 Northrop Grumman 은 1995 년이래 35건의계약비리에연루되어벌금및과태료로 9억달러를배상했다 년, Northrop Grumman 은국가정찰국 (NRO) 에불량마이크로전자부품을공급하고대금을청구했다는내부고발자에의한부정청구방지법위반연방소송을타결짓기위해 3.3억달러를배상하기로합의한바있다. 참고문헌 1)2)3)4)5)6)7)8) 1) Company Annual Reports, SEC Filings, ) Northrop Grumman - Defense & Aerospace Companies, Forecast International, ) Northrop Grumman Summary, Onesource, ) Northrop Grumman - Defense & Aerospace Companies Briefing, Teal Group, ) Northrop Grumman Website, ) Jane s World Defence Industry - Northrop Grumman, Jane s, ) Northrop Grumman Corp ) Defense & Aerospace Companies, - Northrop Grumman Corporation, Forecast International,

265 14 Rafael 회사개요 Rafael 은 1948 년에설립된이스라엘방산업체이다. 가격경쟁력이뛰어난최신의전자시스템들과군용및상용부품등을생산하고있으며, 이스라엘의자주국방력을확보하는데지대한역할을담당하고있다. 핵심사업으로미사일, 무기시스템, 전자시스템등을육성하고있다. 특히항공기장착용 Targeting/Navigation pod와정밀유도폭탄은자체연구개발을통해양산하고있다. 초기에는이스라엘국방부소속의자체국방무기개발을위한연구소형태로출발하였으나, 2002년정부소유독립법인으로변모하였다. Rafael 은 2012 년기준으로총판매금액 17.8 억달러인회사이다. 주요사업영역은 Missiles and NCW, Ordnance and Protection Systems, Manor-Advanced Defense Technologies 이다. 현재약 6,500 명이근무하고있다. Ⅱ 주요방위산업체동향 14. Rafael 기업정보요약 [ 표 128] Rafael 의기업정보 구분 Rafael Advanced Defense System Ltd PO Box 2250 Haifa Israel 전화번호 : Fax : 웹사이트 : 주요내용회계연도 : 2012년 12월 31일매출액 : 17.8억달러직원수 : 6,500명 사업부문 Rafael 은지상, 항공, 함정용정밀유도무기, 전자광학시스템, 전자전시스템, C4I 시스템, 무인기시스템등을바탕으로우주시스템까지사업영역을확장하고있다. 현재 Missiles and NCW 영역, Ordnance and Protection Systems 영역, Manor-Advanced Defense Technologies 영역등 3개의사업영역으로구분되어운영되고있으며, 약 6,500 명의직원이근무하고있다. 257

266 [ 표 129] Rafael 의사업부문 1. Missiles and NCW 2. Ordnance and Protection Systems 3. Manor Advanced Defense Technologies 유도탄및 NCW 부문은다양한종류의미사일시스템, 광학시스템, 해상무기시스템등의연구개발, 제작, 체계종합업무를수행한다. 주요개발프로그램은 Python 5, Python 4, Derby 공대공미사일, Barak 지대공미사일, Popeye/Spice 공대지미사일, Spike 제품군, Litening airborne navigation and targeting pod가있다. Ordnance and Protection Systems 부문은지상및수중방어시스템등의연구개발, 시스템통합업무를수행한다. 주요개발프로그램은다목적방어시스템, 원격조정지휘통제시설, Counter-IED 시스템, 지상 / 해상용음향시스템, 대어뢰방어시스템, 고출력에너지무기등이있다. Manor 부문은로켓용추진기, 초소형위성, 해상용디코이와등과같은제품들의연구개발업무를수행한다 기업전략 주요연구개발 (R&D) 사업 Rafael 은유도무기시스템, 전자광학시스템, 전자시스템, 광학시스템을이스라엘군에 제공하고, 일부를수출하고있다. 최근연구개발진행되는프로그램은다음과같다. SPICE 년초 Rafael 은 F-35 JSF 에장착되는새로운 SPICE 미사일 (250 파운드 ) 을공개하였다. SPICE 는 Smart, Precision, Impact, Cost Effective 의의미를가지며, 위성통제또는자동목표물인식기능을가지고있다. 현재는운용중인전투기발사장치에맞게설계되고있다. 258

267 Iron Dome 2010 년중반 Rafael 사는 Iron Dome 단거리로켓방어시스템을시험평가하였다. Iron Dome 은기동성을겸비하고악천후에도운용가능하도록설계되어있다. 이스라엘공군은 Iron Dome 을대공방어용시스템으로활용할계획을하고있다. Spike NLOS 2009 년 11월 Rafael 사는 Spike 미사일의새로운버전인 Spike NLOS(non-line of sight) 를발표하였다. 25km사거리를가지고있는 NLOS 는전자광학장비를탑재하였으며, 육 해 공플랫폼에서발사할수있게설계되어있다. Ⅱ 주요방위산업체동향 14. Rafael Recce-U 2009 년 6월 Rafael 은무인감시정찰시스템인 Recce-U 시스템을발표하였다. Recce-U 는감시정찰을위한다중센서를가지고있는 UAV 이다. Recce-U 는고해상도의디지털영상을제공하며, 야간에도사용가능하게적외선광학장비를탑재하고있다. 시스템은 ISR payload, Ground Data Link Station(GDLS), Ground Exploitation Station(GES) 으로구성되어있다 주요거래및인수합병 (M&A) [ 표 130] Rafael 의미국 Raytheon 과판매협력 거래형태 협력계약 세부거래형태 공동마케팅 거래현황 체결완료 발표일 2011년 8월 11일 사업부문 전자광학 지역 전세계 Raytheon 은이스라엘의항공및지상정밀무기, 전자광학시스템, 전자전투시스템제조업체인 Rafael Advanced Defense Systems 와계약을체결하여, 함께 Iron Dome 무기체계를미국에마케팅하기로하였다. Raytheon 은국방및본토안보시장을대상으로지휘 통제 통신및정보 (C3I) 시스템을개발하고있다. Rafael 은로켓, 포, 박격포공격으로부터의보호를위해 Iron Dome 을개발하였다. 259

268 Raytheon 과 Rafael 은지상배치미사일방어시스템인 David Sling Weapon System 과 Blue Sparrow 미사일방어타겟프로그램에서도협력하고있다. Raytheon Company(Raytheon) 는미국에위치한국방및기술선도업체이다. 자회사와함께 Raytheon 은주로전세계의정부고객들을위하여다양하고기술적으로진보된제품과서비스, 솔루션을설계, 개발, 통합, 지원, 배포하고있다. Raytheon Company 의제품과솔루션에는탐지 (sensing), 효과 (effects), 지휘 통제 통신및정보시스템분야의임무시스템통합및기타전자솔루션등이있다. Raytheon 은또한 Raytheon Technical Services Company LLC를통해임무지원, 통합훈련솔루션, 대테러및대확산, 기지및원거리작전, 고객맞춤형엔지니어링서비스도제공하고있다. Raytheon 은 19개국에있는사무실을통해 80여개의국가의고객들에게제품과서비스를제공하고있다. 본사는미국매사추세츠주월트햄 (Waltham) 에위치해있다. [ 표 131] Rafael 의인도 BEL와의합작회사설립 거래형태 파트너십 세부거래형태 조인트벤처 거래현황 루머 발표일 사업부문 센서와유도장비 지역 미국 인도의전자제품및방위시스템제조업체인 Bharat Electronics Limited(BEL) 는이스라엘의전자광학시스템및육상전투시스템개발업체인 Rafael Advanced Defense System 과유도탄탐색기와유도전자기기분야의조인트벤처를설립할계획을세우고있다. BEL 은국유전자기기업체로서, 인도국방부및기타정부기관에납품하고있다. 이회사는전자교전시스템, 해군시스템, 전자광학기기, 통신, 레이더, 탱크전자지지및시뮬레이터를제공하며, 텔레비전, 방송, DTH( 직접위성수신기 ), 텔레콤, 심퓨터 (simputer), 스위칭장비, 전자투표기기, 전자부품등도제공하고있다. 또한, 지휘 통제 통신 컴퓨터 정보 (C4I) 솔루션뿐만아니라위성통신 (SATCOM), 선박교통관제시스템 (vessel traffic management system, VTMS) 등의시스템과턴키솔루션도제공한다. BEL 은인도에 9곳에제조기지가있으며본사는인도카르나타카주의방갈로르에위치해있다. 260

269 14.4. 매출현황 Rafael 은 2012 회계연도에 17억 7,500 백만달러의매출을기록했다 회계연도의매출액이 19억 7,800 백만달러인점을고려하면약 10% 하락했다. 그러나순이익은 1억 4,800 백만달러로 2011 년의 1억 1,100 백만달러대비증가하였다. Ⅱ 주요방위산업체동향 14. Rafael [ 그림 40] Rafael 의매출및순이익추이 (2008~2012 년 ) 주요계약실적 [ 표 132] 주요계약 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 일시 계약내역 계약금액 인도국방부에사거리 45km이상의 Spyder 대공시스템공급계약체결함 1, 미 NSSC(Naval Sea Systems Command) 에공급계약체결함

270 14.6. SWOT 분석 Rafael Advanced Defense Systems 는항공, 지상, 해상, 우주에활용할수있는다양한하이테크방위시스템을제조및공급한다. 회사의핵심적인강점은다양한제품군, 많은 R&D 투자, 많은수주잔량등인한편, 사기사건에연루된점은가장큰문제이다. 더나아가전세계적인국방예산감축과정부계약의준수는사업의영위에영향을미칠수있다. 그러나전략적인수, 이스라엘의공군현대화프로그램, 이스라엘본토안보시장에대한긍정적인전망등은새로운성장기회를가져다줄것으로보인다. [ 표 133] SWOT 분석 많은수주잔량 많은 R&D 투자 다양한제품군 강점 기회 이스라엘공군현대화프로그램 이스라엘본토안보시장에대한긍정적인전망 전략적인수 사기사건에연루됨 약점 위협 정부계약준수 전세계적인국방예산감축추세 강점 다양한제품군다양한제품포트폴리오는이회사가특정제품에매출대부분을의존하는위험을줄이는데도움이된다. Rafael 은종합적인솔루션과공중, 지상, 해양, 우주에적용될수있는다양한하이테크방위시스템을제공한다. 방공시스템, 공대공미사일, 공대지미사일, 전자전, C4ISR, 전술정밀유도무기등을제공하고있다. 핵심공대공미사일에는전방위적외선 (Full Sphere IR) 공대공미사일 (PYTHON-5) 과가시거리밖 (Beyond Visual Range) 공대공미사일 (DERBY) 등이있다. 또한, 전술 C4I, 고정밀다목적미사일및발사기, 이동형정찰, 음향및전자광학발사무기탐지, 원격조종무장스테이션등도제공하고있다. 이에추가하여디코이, 전자방해책 (ECM), 수상함과잠수함을위한하드킬 (hard- kill) 수단, 어뢰대항수단도제공하고있다. Rafael 은우주시스템에활용할수있는통합형시스템및추진력을제공하고있다. 더욱이공대공, 공대지, 지대공, 해군및대탱크 / 다목적미사일에대한 262

271 다양한시스템애플리케이션과미사일기술을제공한다. 다양한제품군은회사가다양한고객들을상대할수있도록해주며, 이를통해이회사의일류급의성과를더욱향상시켜준다. 많은 R&D 투자강력한연구및개발 (R&D) 활동들은회사의포트폴리오를더욱강화시켜준다. Rafael 은수중시스템에서해군, 지상, 공중우세시스템, 우주시스템등의혁신적인솔루션과글로벌기술의개발에집중하고있다. R&D 활동에집중함으로써 Rafael 은주력전차 (MBT) 및장갑차량, 공대지미사일, 항법, 표적및전술정찰포드 (pods), 도어브링칭탄 (door breaching munition), 우주추진및다양한유형의장갑및방호시스템을위한방어시스템을개발하였다. 여기에추가로이스라엘국군 (IDF) 을위해 Iron Dome 및 TROPHY 를포함한신형방어시스템을개발하였다 회계연도에 Rafael 은총매출액의 8% 를 R&D 활동에투자하였다. R&D 에대한집중투자는시장에서의회사의경쟁력을강화시켜줄것이다. Ⅱ 주요방위산업체동향 14. Rafael 많은수주잔량 Rafael 은많은수주잔량을보유하고있어일류의성과를뒷받침해주고있다 회계연도말기준총수주잔량은 34억 6,500 만달러에이르렀고, 이중 70% 는유럽, 남미, 북미, 극동지역의다양한국가들에대한수출이었다 회계연도말회사의수주잔량은해당연도의총매출액 (19 억 7,900 만달러 ) 보다많았다. 강력한수주잔량은지속가능한매출의원천이되고이회사에대한투자자의믿음을두텁게해준다 약점 사기사건에연루 Rafael 은 Barak 미사일거래에관련된 115 억루피 (2억 4,600 만달러 ) 의뇌물공여로인해기소되어 6년동안인도연방수사국 (Central Bureau of Investigation, CBI) 의수사대상이었다 년 10월, Rafael 에관련된한사건이등록되었는데, Barak 미사일의구매에대해 Rafael 이커미션을제공했다는것이었다. 조사결과 Rafael 과자매회사인 IAI Israel(Israel Aerospace Industries Ltd.) 이중개인을거쳐인도국방부관료에게불법적인뇌물을공여했 263

272 다는점을밝혀냈다. 이에따라회사가제안한 Mahindra & Mahindra 와의조인트벤처는인도외국투자진흥위원회 (FIPB) 에의해취소되었다. 인도내무부 (Ministry of Home Affair, MHA) 도인도에서다양한방위관련제품을제작하려는이연합제안에대해안보를이유로허가를내주지않기로하였다. 그러한사건들은처벌이나벌금을야기할수있고, 회사의업계명성에영향을줄수도있으며사업의운영에영향을줄수도있다 기회 전략적인수전략적인수는회사의기술적능력과시장에서의존재감을높여줄수있다 년 1월 Rafael 은정밀한전자광학관찰및안보시스템공급업체인 Controp 의지분 50% 를인수하였다. Controp 은독립적인회사로계속운영될것이다. 이인수로인해회사의전자광학안보및감시시스템제품군이강화될것이다. 또한, Rafael 이이스라엘국군및국방업체및민간업체들에종합적인솔루션과발전된시스템을제공할수있게될것이다. 전략적인인수는회사가더폭넓은고객기반을갖는데도움을줄것이며, 이는회사의일류급성과를더욱개선시켜줄것이다. 이스라엘공군현대화프로그램 Rafael 은이스라엘공군현대화프로그램의혜택을받을가능성이있다. 공군현대화프로그램의일환으로이스라엘공군 (IAF) 은전투기, 훈련기, 수송기를교체할계획을갖고있다. 비록예산에제약이있지만, 이스라엘은최신방공장비와항공기를일부구매할계획이다. 여기에는 F-35 Lightning II 전폭기, F-16, 공대공정밀폭격무기, 지원시스템, F-16C/D 전투기의항공전자기기업그레이드, F-15 업그레이드등이포함된다. 장기적으로이스라엘은신형공중급유기와수송기도구매할것으로예상한다. 현재의공중급유기와수송기가빠르게노후화되고있고, 이에따라유지비가점점늘어나고있다. 더욱이, 이스라엘은구형공격헬기들을 Longbow 로현대화할계획이다. 이스라엘공군은현재 4엽, 쌍발엔진공격헬기및신형및재제조된 AH-64D 들을운영중이다. 이스라엘은가까운시일내에더많은공격헬기를구매할계획이다. 더욱이이스라엘은 Sikorsky CH-53 수송헬기의능력을보강할새로운프로그램에착수하였다. 이는신형전자교전장비, 위성통신수트, 고도유 264

273 지및호버링안정화시스템, 레이저광학범위및디스플레이시스템, 기어박스등의장비에많은기회를가져다줄것이다. 전자교전및자기방호, 정찰및정보수집, 공중데이터링크, 통신및지휘통제분야의공급업체로서 Rafael 은이스라엘공군의현대화프로그램을지원할것이며, 이는일류성과를더욱개선시켜줄것이다. 이스라엘본토안보시장에대한긍정적전망테러에대한방호가이스라엘의본토안보시장을추진할것으로예상하며, 이는국방업계의 Rafael 과같은업체들에새로운성장기회를제공할것이다. 이스라엘은세계에서가장테러가발생하기쉬운국가중의하나이다. 이로인해이스라엘은자국안보를강화하게되었다. 중단기중에본토안보시장의핵심동력은팔레스타인테러조직으로부터의잠재적인테러공격으로부터의방호와불법이민자로인한범죄율의증가가될것이다. 더욱이, 항공안전, 해상안전, 기반시설방호, 국경선보안시장에서도기회가열릴것으로예상한다. 결과적으로정찰장비, 레이더, 센서, 하이엔드소프트웨어가가까운미래에증가할것으로예상한다. 정찰및정보수집, 공중데이터링크, 통신및지휘통제, 무인항공기 (UAV) 의주요공급자로서 Rafael 은이러한긍정적인전망으로부터혜택을받을가능성이있다. Ⅱ 주요방위산업체동향 14. Rafael 위협 전세계적인국방비감축전세계적인국방비감축은이회사의성과에영향을미칠것이다. 스톡홀름국제평화연구소 (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) 에따르면 2011 년중에전세계의총군사지출은단지 0.30% 증가하여 1조 7,400 억달러였다. 이는 2001 년과 2009 년사이의연간평균증가율인 4.50% 를크게하회하는것이었다. 전세계적군사비지출이거의답보상태에있는원인은미국과영국, 브라질, 프랑스, 독일, 인도를포함한전세계상위 15개군사소비국중 6개국가가예산적자를줄이기위해국방예산을감축했다는점을들수있다. 그러나중국과러시아는군사비지출을늘렸다 년미국군사비지출은전년도에비해 1.20% 감소하여 87억달러가줄었다. 미국의군사비지출은이라크와아프가니스탄에서철군함에따라더욱감축될것으로예상한다 년, 남미지역의군사비지출은 3.30% 감소했지만, 브라질은예산적자와인플레이션통제를위해지출이 8.20%, 28억 265

274 달러나감소하였다. 이에추가하여프랑스, 독일, 영국은예산적자를줄이기위해부가된긴축조치의일환으로군사비지출을줄였다. 프랑스의군사예산은 2008 년이래로 4.00% 감소하였고, 독일 (1.40%), 영국 (0.60%) 이그뒤를따랐다. 유럽의국가부채위기는아마앞으로몇년간군사비지출을더욱줄이도록압박할것이다. Rafael 도글로벌국방비감축으로인해해외로부터의신규수주가감소하였다. 정부계약준수 Rafael 의정부계약은정기적인계약가격감사와는별도로몇몇복잡한구매관련법률과규정을준수하도록되어있다. 여기에대한조사의결과는행정, 민사, 형사소송으로이어질수있고그최종결과는벌금, 처벌, 상환, 보상또는 3배배상등이있다. 정부의규정에따르면계약자에대한특정발견사항으로인해환불, 중대한손상에대한지불, 계약파기, 정부와의거래금지등이가해진다. 정부계약에크게의존하고있으므로영업정지나영업금지는회사의재정적성과에영향을미칠수있다. 참고문헌 1)2)3)4) 1) Fast Facts, Source: Company Annual Reports, SEC Filings ) Forecast International, Defense & Aerospace Companies, Rafael, ) Onesource, Rafael Summary, ) Rafael Website

275 15 Raytheon Ⅱ 회사개요 Raytheon 은방위산업및기술전문기업으로, 전세계정부고객을대상으로다양한첨단기술제품, 서비스, 솔루션을설계, 개발, 통합, 지원, 공급한다. 주요제품은센서체계, 지휘 통제 통신 정보체계분야의임무시스템통합및전자장비등이있다. 이와아울러 Raytheon Technical Services 를통한임무지원, 통합훈련솔루션, 대테러작전및반확산대응전략, 기지및시험장운용, 고객맞춤형엔지니어링서비스도제공한다. Raytheon 은 19개국에걸친해외조직망을통해전세계 80개국에제품과서비스를공급한다. 본사는매사추세츠주 Waltham 에있다. 주요방위산업체동향 15. Raytheon 기업정보요약 [ 표 134] Raytheon 의기업정보 구분 Raytheon Company 870 Winter Street Waltham, Massachusetts United States of America 전화번호 : Fax : 웹사이트 : 주요내용회계연도 : 2014년 12월 31일매출액 : 228억달러영업이익 : 31.7억달러자산총액 : 279.0억달러직원수 : 61,000명시가총액 (2015년 8월 20일기준 ) : 332.3억달러 [ 표 135] Raytheon 의매출액및영업이익 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 사업분야 매출액 영업이익 Integrated Defense Systems 6,441 6,492 6,489 6, ,047 1, Intelligence, Information and Services 6,470 6,335 6,045 5, Missile Systems 6,801 6,639 6,599 6, Space and Airborne Systems 6,818 6,823 6,371 6, 합계 ( 기타분야포함 ) 24,791 24,414 23,706 22,826 2,830 2,989 2,938 3,

276 15.2. 사업부문 Raytheon 은주로정부기관을상대로첨단기술제품, 서비스및솔루션을설계, 개발, 제작, 통합, 지원하며, 사업부문은통합방어시스템 (IDS), 첩보및정보시스템 (IIS), 미사일시스템 (MS), 네트워크중심전시스템 (NCS), 우주및항공시스템 (SAS), 기술서비스 (TS) 의 6개의부문으로구성된다. [ 표 136] Raytheon 의사업부문 1. 통합방어시스템 (Integrated Defense Systems) 부문 1.1. 통합항공및미사일방어 (Integrated Air & Missile Defense) 1.2. 글로벌통합센서 (Global Integrated Sensors) 1.3. 해군전투력체계 (Seapower Capability Systems) 2. 첩보및정보시스템 (Intelligence and Information Systems) 2.1. 방위및민간임무솔루션 (Defense and Civil Mission Solutions) 2.2. 기업정보솔루션 (Enterprise Intelligence Solutions) 2.3. 정보보안솔루션 (Information Security Solutions) 2.4. 임무작전솔루션 (Mission Operations Solutions) 2.5. 특수임무및기술 (Special Missions and Technologies) 3. 미사일시스템 (Missile Systems) 3.1. 공중전시스템 (Air Warfare Systems) 3.2. 미사일방어시스템 (Air and Missile Defense Systems) 3.3. 해군및지역임무방어 (Naval and Area Mission Defense) 3.4. 지상전투 (Land Combat) 3.5. 첨단미사일시스템 (Advanced Missile Systems) 4. 네트워크중심전시스템 (Network Centric Systems) 4.1. 통합통신시스템 (Integrated Communications Systems) 4.2. 전투및감지시스템 (Combat and Sensing Systems) 4.3. 첨단사업 (Advanced Programs) 4.4. 지휘, 통제, 통신, 컴퓨터및정보 (Command, Control, Communications, Computers and Intelligence, C4I 5. 우주및항공시스템 (Space and Airborne Systems) 5.1. 정보, 감시, 정찰시스템 (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Systems) 5.2. 전술항공시스템 (Tactical Airborne Systems) 5.3. 우주시스템 (Space Systems) 6. 기술서비스 (Technical Services) 6.1. 전투원지원서비스 (Warfighter Support Services) 6.2. 임무지원작전 (Mission Support Operations) 6.3. 맞춤형엔지니어링및창지원 (Customized Engineering & Depot Support) 6.4. Raytheon 전문서비스 (Raytheon Professional Services) 268

277 통합방어시스템 (IDS) 부문은통합항공및미사일방어 (IAMD), 글로벌통합센서 (GIS), 해군전투능력체계 (SCS) 의분야로세분된다. 첨단사격통제및전투관리용방공시스템인 Hawk ⅩⅪ도 IDS 부문에서공급한다. Raytheon 의 IDS 부문은미해군, 육군, 공군, 미사일방어국 (MDA) 을비롯하여해외일부국가에시스템을공급한다. 첩보및정보시스템 (IIS) 부문은또다시방위및민간임무솔루션 (DSMS), 기업정보보안솔루션 (EIS), 정보보안솔루션 (ISS), 임무작전솔루션 (MOS), 특수임무및기술 (SMT) 분야로세분된다. Raytheon 의 IIS 부문은미정보커뮤니티 (IC), 미국립해양대기청 (NOAA), 국방부각급기관, 국토안보부, FBI, NASA 에시스템을공급한다. 미사일시스템 (MS) 부문은공중전시스템 (AWS), 미사일방어시스템 (AMDS), 해군및지역임무방어 (NAMD), 첨단미사일시스템 (AMS) 으로구성된다. 주요고객으로는 MDA, 미해군, 육군, 해병대, 외국의해군및 40개국이상의동맹국이포함된다. 네트워크중심전시스템 (NCS) 부문은통합통신시스템 (ICS), 전투및감지시스템 (CSS), 첨단사업 (AP), C4I 시스템을공급한다. NCS 부문은미국방부를위시한정부기관및해외고객에게제품및서비스를공급한다. 우주및항공시스템 (SAS) 부문은정보, 감시및정찰시스템 (ISRS), 전술항공시스템 (TAS), 우주시스템 (SS) 과같은사업분야가있다. SAS 부문은미해군, 공군, 육군, 국토안보부와더불어기밀고객및해외국가에시스템을공급한다. 기술서비스 (TS) 부문은전투원지원서비스 (WSS), 맞춤형엔지니어링및창지원 (CEDS), Raytheon 전문서비스 (RPS) 를제공한다. 아울러엔지니어링서비스및솔루션, 야전지원, 통합군수지원, 유지정비, 교육훈련, 설치및통합서비스도취급하고있다. Ⅱ 주요방위산업체동향 15. Raytheon 269

278 15.3. 기업전략 주요연구개발 (R&D) 사업 Raytheon 의주요연구개발사업은다음과같다. [ 표 137] Raytheon 의주요연구개발사업 1. 미사일방어시스템 (Air and Missile Defense) 해상 X-밴드레이더 (Sea-based X-band Radar, SBX) AN/TPY-2 JLENS Aegis Patriot 미사일방어체계 Hawk XXI 중거리공대공미사일 (AMRAAM) 외기권파괴비행체 (Exoatmospheric Kill Vehicle, EKV) Tomahawk 함대공미사일 (ESSM) 고속방사선추적미사일 (High-Speed Anti-Radiation Missile, HARM) AGM-65 Maverick 미사일 AGM-154 통합원거리용무기 (Joint Standoff Weapon, JSOW) 소구경폭탄 ⅡSDB Ⅱ) AIM-9 Sidewinde 미사일 Paveway 2. 지휘, 통제, 통신, 컴퓨터및정보 (C4I) 다기능무선주파수 (MFRF) 3. 전자전 (Electronic Wafare) 공중발사소형기만전파방해기 (Air Launched Decoy Jammer, MALD-J) 차세대재머 (Next Generation Jammer, NGJ) 4. 정보, 감시, 정찰시스템 (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) 원격레이더 (Airborne Stand-Off Radar, ASTOR) SeaVue 레이더 Global Hawk 센서사업 F-15E 레이더현대화사업 (RMP) KC-46 공중급유기사업 (KC-46) 5. 해군및해양솔루션 (Naval and Maritime Solutions) 수중센서 (Undersea Sensors) 공중및미사일방호레이더 (Air and Missile Defense Radar, AMDR) 듀얼밴드레이더 (DBR) Cobra Judy Replacement 레이더 (CJR) 어뢰 (Torpedoes) 270

279 미사일방어시스템 (Air and Missile Defense) 해상 X- 밴드레이더 (SBX) Ⅱ SBX 는석유시추선위에장착된 9층건물높이의 X-밴드레이더시스템으로, 세계에서가장정교한최신형위상배열, 기계전기식조종에의한 X-밴드레이더이다. SBX 레이더시스템에는지상기반미사일방어 (GMD) 시스템에서요구되는획득, 탐색, 구분, 추적및타격평가에이르는발사통제센서의모든기능이들어있다. AN/TPY-2 AN/TPY-2 레이더는탄도미사일방어체계 (BMDS) 의핵심요소로, 공중으로발사된탄도미사일을지속적으로탐색하는임무를담당한다. 미사일이탐지되면 AN/TPY-2 시스템이이를추적하여획득한다음, 복잡한컴퓨터알고리즘과강력한레이더를사용하여위협여부를구분해낸다. 주요방위산업체동향 15. Raytheon JLENS 합동지상공격순항미사일방어센서체계 (JLENS) 는강력한통합레이더시스템을이용하는 센서시스템으로, 각종위협의탐지, 추적, 표적획득을목표로한다. Aegis Aegis 체계는함정에서발사하는요격미사일시스템으로, 이때사용되는미사일은 Raytheon 이생산하는 Standard Missile 계열이다. 종류로는 Standard Missile-2(SM-2), Standard Missile-3(SM-3), Standard Missile-6(SM-6) 가있다. SM-2 미사일은적의대함순항미사일과적항공기를방어하는시스템으로, SM-2 Block IIIA에서부터 SM-2 Block IV 사거리연장탄 (Extended Range, ER) 에이르는다양한구성으로배치된다. SM-3 미사일은소형비폭발탄두를탑재한미사일로, 우주공간을비행하는적미사일을요격한다. SM-3 미사일은미 Aegis 순양함및구축함에배치하여중단거리탄도미사일방어에사용된다. SM-6 은현재개발중으로, 미해군의사거리연장대공미사일요구에부응하려는목표이다. SM-6 은적의고정익및회전익항공기, 무인기, 지상공격대함순항미사일에대한방어능력을제공한다. 271

280 Patriot 미사일방어체계 Patriot 은세계최첨단미사일방어체계로, Raytheon 은 Patriot 체계의주계약자다. Patriot 은전천후, 장거리, 고고도방어체계이며 PAC-3 미사일의시스템통합기능도담당한다. Patriot 체계의모든구성품은전투원에게적항공기, 순항미사일, 전술탄도미사일 (TBM), 무인기등첨단위협을타격할수있도록치사율이높으면서신뢰성있는능력을제공한다. 최근까지 12개국에서 Patriot 체계를운용중인것으로알려진다. Hawk XXI Hawk XXI 는전투에서그성능이입증된 Hawk 미사일방어시스템의최신형으로, 헬기, 고정익항공기, 무인기, 순항미사일을요격하여격멸시킨다. 또한, 적의단거리탄도미사일에대응하여대전술탄도미사일 (ATBM) 을발사한다. Hawk 미사일방어시스템은최근까지 17개국에배치되어있는것으로알려진다. 중거리공대공미사일 (AMRAAM) AMRAAM 은비가시거리공대공미사일 (Beyond-Visual-Range Air-to-Aair Missile, BVRAAM) 로, 전천후, 주야간작전능력을보유한다. AMRAAM 은최신디지털기술, 초소형고정반도체방식전자장치, 능동레이더유도장치가내장된미사일로, 저비용으로최고의신뢰성을제공한다. 세계 36개국에서운용중이며, 보스니아, 이라크, 코소보전쟁에서전승기록을올린바있다. 외기권파괴비행체 (EKV) Raytheon 의 EKV(Exoatmospheric Kill Vehicle) 는 Boeing 의지상요격기 (GBI) 에탑재되는요격체이다. EKV 는자체내장된첨단컴퓨터, 다색센서, 로켓의우주추진용모터를이용하여표적을탐색한다. EKV 는높은정밀도로표적을타격하여충돌력에의해이를격멸시킨다. Tomahawk Tomahawk 는전천후장거리무인순항미사일로, 아음속제트엔진출력에의한여러개의 미사일이각종수상표적을공격한다. 발사직후, 처음에는미사일내부의고체로켓추진체가 272

281 미사일을추진한뒤, 곧이어소형터보팬엔진이추진을담당하여미사일은순항에돌입한다. Tomahawk 를운용할경우지휘관은방어가철저한표적및고가치표적을장거리에서도정밀하게요격이가능하다. Tomahawk 는함정및잠수함에서발사하는미사일로, 공중에서몇시간동안선회하다가명령에따라경로를즉시변경할수있으며, 내장카메라로표적의사진을촬영하여지구반대편에있는지휘관에게전송이가능하다. 생존성이매우높을뿐아니라, 단면적이작고저고도비행을하므로레이더에잘포착되지않는다. Tomahawk 미사일은 1991 년사막의폭풍 (Desert Storm) 작전, 1993 년이라크전, 1995 년보스니아전 (Deliberate Force 작전 ), 1996 년이라크전 (Desert Strike 작전 ), 2011 년리비아전등에서광범위하게사용되었다 년에 Raytheon 은 1,000 만달러상당의 Tomahawk 미사일공급계약을미해군및해외고객과체결한바있다. Ⅱ 주요방위산업체동향 15. Raytheon 함대공미사일 (ESSM) ESSM 은고속및고기동성대함미사일에대항하여해군에게화력및자위전투공간을제공한다. 미해군 Ticonderoga 급순양함, Arleigh Burke 급구축함, 대형함상상륙함, 항공모함을비롯하여캐나다, 호주, 덴마크, 그리스, 독일, 네덜란드, 스페인, 노르웨이, 터키등다수의수상전투체계에배치되었다. 고속방사선추적미사일 (HARM) HARM 은 Raytheon 과미해군이공동으로개발한합동미사일사업이다. HARM 의임무 는레이더지향방공포체계및함대공미사일레이더를타격하고억제하는것이다. AGM-65 Maverick 미사일 AGM-65 Maverick 미사일 (Maverick) 은근접공중지원을위한정밀타격공대지전술미사일로, 전세계 33개국해군, 공군, 해병대에서운용되고있다. Maverick 은헬기를비롯한공격 전투 다목적초계기에서운용할수있게설계되었다. AGM-154 통합원거리용무기 (JSOW) AGM-154 통합원거리용무기 (JSOW) 는열영상적외선탐색기와통합 GPS 관성항법장 273

282 치를내장한공대지무기이다. JSOW 는해군에게육상의고정표적에대해서뿐만아니라 이동중인해상표적을타격할수있는능력과유연성을제공한다. 소구경폭탄 II(SDB II) SDB II 는시계가불량한전장및악천후에서도작전표적을타격하는공대지활공무기이다. AIM-9 Sidewinde 미사일 AIM-9 Sidewinde 미사일은첨단적외선추적, 단거리공대공미사일로, 여러전투기 기종중에서도특히 F-15, F-16, F/A-18, F-4 에탑재할수있도록설계되었다. Paveway Paveway 는 GPS 및레이저유도에의한스마트폭탄의한종류이다. Paveway 폭탄은재래식폭탄을정밀유도탄으로전환시켜전술공대지전투에서중요한역할을담당한다. Paveway 폭탄은재래식레이저유도무기의유연성과전천후 GPS 유도능력을결합함으로써무장재고및출격횟수를줄일수있을뿐아니라임무성공률도향상시킨다. 현재각급미군을비롯하여 43개고객이 Paveway 를운용하고있다. 이라크 Freedom 작전, 아프간 Enduring Freedom 작전, 리비아 Unified Protector 작전에서사용된대부분의공대지정밀유도무기에는 Paveway 레이저유도폭탄키트를장착했다 년 Raytheon 은미공군및해외고객과 6억 8,900 만달러규모의 Paveway 폭탄공급계약을체결한바있다 지휘, 통제, 통신, 컴퓨터및정보 (C4I) 다기능무선주파수 (MFRF) MFRF 은 FCS 전투여단 (Brigade Combat Team, BCT) 내의네트워크형센서로, 공용인터페이스를통해 FCS C4ISR 컴퓨터및통신네트워크와연결된다. MFRF 시스템은공통작전상황도 (COP) 를생성함으로써 FCS 시스템과호스트플랫폼두부문의시스템성능을지원한다. 274

283 전자전 (Electronic Warfare) 소형공중발사기만기 (MALD) Ⅱ MALD(Miniature Air Launched Decoy) 는프로그래밍이가능한저비용공중발사형기만기로서, 전투비행로와미국및동맹국항공기신호를그대로복제하여기만임무를수행한다. MALD-J 는방해전파를발신하는재머 (Jammer) 를탑재한 MALD 이다. 무인 MALD-J 는주로적항공기의전자장비를교란한다. Raytheon 은 2012 년에미공군과 1억 500 만달러규모의 MALD 생산계약을체결한바있다. 차세대재머 (NGJ) 주요방위산업체동향 15. Raytheon Raytheon 의차세대재머 NGJ(Next Generation Jammer) 는혁신적인공중전자전공격및재밍능력을제공하는장비이다. NGJ 는첨단전자전공격기술과함께 Boeing EA-18G 기에통합되어우수한임무성능을보장하며고출력, 고속빔재밍기술, 첨단고체전자공학이결합된시스템이다 정보, 감시, 정찰시스템 (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) 원격레이더 (ASTOR) ASTOR(Airborne Stand-Off Radar) 은특별히영국국방부를위해설계된첨단공대지감시시스템으로, 영국공군및영국육군이합동으로운영하게된다. 또한, 이시스템은 24시간전천후감시및표적획득능력을제공한다. ASTOR 은 NATO 및 JASTARS 자산과도호환이가능하다. SeaVue 레이더 SeaVue 레이더계열은공해상의소형해상표적을탐지하며, 우수한해상탐색모드성능을제공한다. SeaVue 레이더는 Hawker 800, Caravan II, de Havilland Dash-8, ATR-42 항공기, 미국세관및국경보호국의 Guardian 무인기에운용되고있다. Global Hawk 센서사업 Global Hawk 는미국최대크기의제트추진무인항공기이다. 이사업에서 Raytheon 은 275

284 성능이개량된내장센서장비인 EISS(Enhanced Integrated Sensor Suite) 를 Global Hawk 용으로공급한다. Raytheon 의 EISS 는 Global Hawk 가광범위한지역을스캔하여고해상도의정찰영상을제작할수있게해준다. 이밖에도 Raytheon 은 Northrop Grumman 과파트너십을맺고고성능 Block 20/30 EISS 센서및 Block 40 다기종탑재가능레이더개발사업 (MP-RTIP) 센서를계속해서시험, 개선, 업데이트중이다. F-15E 레이더현대화사업 (RMP) F-15E Eagle 은전천후, 쌍발엔진, 다목적공격기이다. 미공군의 F-15E 레이더현대화사업 (RMP) 에따라, Raytheon 은 Boeing 과협력하여능동전자주사배열 (AESA) 레이더의소량초도생산을진행중이다. F-15E RMP 사업에는시스템성능검증을위한시험단계전반에걸친데이터축약분석이포함된다. KC-46 공중급유기사업 (KC-46) KC-46 은군용공중재급유 / 전략수송기이다. KC-46 사업에따라 Raytheon 의 SAS 사업부문은 ALR-69A 디지털레이더경보수신기및디지털재밍방지수신기 GPS 를 KC-46 공중급유기에탑재하게된다 해군및해양솔루션 (Naval and Maritime Solutions) 수중센서 Raytheon 의수중센서 (Undersea Sensors) 는광범위한위협을탐지하여방어할수있도록해군을지원한다. 이들센서는잠수함전투, 유기기뢰대응책, 공중대잠전임무를지원한다. 센서종류는 AN/AQS-22 공중저주파소나 (Airborne Low Frequency Sonar, ALFS), AN/AQS-20A 기뢰탐색소나 (AQS-20A), AN/ASQ-235 항공기뢰무력화시스템 (AMNS) 이있다. ALFS 는수중배치센서로, 환경조건의변화에적응하여다중주파수로작동하며빠른탐색율에의한신속한위협식별이가능하다. AQS-20A 기뢰탐색소나는연안해역및심해해저의기뢰제거작전을지원함으로써위험기뢰지역에서의인력개입을최소화시킨다. ANMS 는지상과해상기반의 MH-60S 헬기에서운용되면서해저기뢰및계류기뢰를무력화시킨다. 276

285 공중및미사일방호레이더 (AMDR) AMDR(Air and Missile Defense Radar) 시스템은 S-밴드레이더 (AMDR-S), X-밴드레이더, 레이더시스템제어장치 (Radar Suite Controller, RSC) 로구성된다. AMDR 시스템은탄도미사일의장거리외기권탐지, 추적, 판별을지원하는다중임무능력을제공하기위해설계되었다. AMDR 사업에따라 Raytheon 은 Arleigh Burke 급구축함에 AMDR 을공급하여성능이개량된저비용혁신능력을미해군에제공하게된다. 듀얼밴드레이더 (DBR) 듀얼밴드레이더 (DBR) 는미해군최초로두종류의주파수범위 (S- 밴드와 X-밴드 ) 에서동시에작동하면서자원관리자 1인의조정으로운용가능하게만든레이더시스템이다. DBR 은 X-밴드 AN/SPY-3 다기능레이더와 S-밴드볼륨감시레이더 (Volume Surveillance Radar, VSR) 의기능을결합하여적표적을탐지, 추적한다. Ⅱ 주요방위산업체동향 15. Raytheon CJR 레이더 CJR(Cobra Judy Replacement) 은통합감시및탄도미사일데이터수집레이더시스템으로, 미조약감시활동을지원한다. CJR 사업의목표는기존의미해군 Observation Island 미사일추적함 (USNS OBIS) 을교체하는것이다. 이사업에따라 Raytheon 은미해군의 Cobra Judy 임무장비개발을위해 Northrop Grumman Electronic Systems, General Dynamics SATCOM Technologies, Kiewitt Offshore Services(KOS) 로구성된팀을이끌게된다. 어뢰 (Torpedoes) Raytheon 은두종류의어뢰, 즉 MK54 경어뢰와 MK48 Mod 6 AT(Advanced Technology) 중어뢰를생산한다. MK54 는 Raytheon 이미해군과협력하여개발한대잠전무기로, 수상함, 헬기, 고정익항공기에배치되어수중표적을판별, 추적, 공격한다. MK54 는심해환경뿐아니라연안에서도운용가능하게설계된어뢰이다. MK48 Mod 6 AT는심해및연안환경의모든표적에최적의효과를거둘수있도록설계된중어뢰이다. 277

286 주요생산시설-개발 New Cyber Innovation Centre(CIC) 개설 2014 년 12월, Raytheond 사는영국남서부에세계각국에계열사들의사업수행시너지효과연구개발을위해 new Cyber Innovation Centre(CIC) 를개설했다. Texas Garland Operations 이동 2014 년 3 월, Raytheond 사는 Texas 에위치한 Garland Operations 사업장을 Richardson 시로이전하게되며, 2015 년에이전이완료될예정이다. 스코틀란드 SiC 파운드리개설 2013 년 1월, Raytheond 사는탄화규소외주가공공장을개설했다. 이시설은항공우주, 자동차, 지열자원탐사, 청정에너지, 석유가스분야의열악한환경에사용되는차세대소형, 고효율, 저중량전력변환제품개발을담당한다. 미앨라배마주미사일공장신설 2012 년 11월, Raytheon 은 Missile-3, SM-6 요격미사일등완성형규격미사일을생산하는신규제조시설을앨라배마주 Huntsville 에설립했다. 이시설은미육군 Redstone Arsenal 에위치하며부지면적은 70,000ft 2 (6,500m 2 ) 에달한다. Raytheon 은시설신축에약 7,500 만달러를투자했다. 미캘리포니아주공공안전기술센터신설 2012 년 2 월, Raytheon 은캘리포니아주 Downey 시에신규시설을개설했다. 27,000ft 2 (2,500m 2 ) 의이시설은공공안전을위한신기술의연구, 개발, 시험및교육훈련을전담한다. 278

287 주요거래및인수합병 (M&A) [ 표 138] Raytheon 의 Sensintel Inc 인수 Ⅱ 거래형태인수세부거래형태인수 거래현황체결완료발표일 2015 년 1 월 1 일 사업부문 Raytheon s Missile Systems business 지역 전세계 Raytheon 은무인항공기시스템사업분야 (unmanned aircraft systems, UAS) 지원을 위해애리조나에위치한 Sensintel Inc 사를인수했다. Sensintel Inc 사는종업원이대략 50 명정도이며, 미사일시스템사업부에소속될예정이다. 계약조건은공개되지않았다. 주요방위산업체동향 15. Raytheon [ 표 139] Raytheon 과 Chemring Group의협력 거래형태 협력계약 세부거래형태 공동개발 거래현황 체결완료 발표일 2013년 2월 19일 사업부문 Naval and Area Mission Defense 지역 전세계 Raytheon 은 Chemring Group 과소형초계정에서대형전투함에이르는수상표적에대한해군의방어능력개발을위한협력계약을체결하였다. 이협력에따라 Chemring 의혁신다중임무발사대인 CENTURION 과 Raytheon 의전투에서성능이입증된다양한미사일을결합하여해상기반, 가시선방어시스템을공급하게된다. Chemring Group 은강력재질의제품및유인체대응체계를제조하는업체로, 방산, 보안, 안전시장의고객요구에따른업무도취급한다. [ 표 140] Raytheon 의 Visual Analytics 인수 거래형태 인수 세부거래형태 100% 인수 거래현황 체결완료 발표일 2013년 6월 27일 사업부문 첩보및정보시스템 (IIS) 지역 미국 Raytheon 은데이터분석, 의사결정지원및정보공유솔루션제공업체인 Visual Analytics 를인수하였다. Raytheon 과 Visual Analytics 두업체모두미국에소재하며, 인수 에따라 Visual Analytics 는상호를 Raytheon Visual Analytics 로변경하여운영하게된다. 279

288 Visual Analytics 는자금세탁, 금융범죄, 마약, 테러, 국경보안, 횡령및사기등수사를 위한전세계상용및정부시장의사전분석, 의사결정지원, 정보공유솔루션을공급하는 업체이다. [ 표 141] Raytheon 의 SafeNet 정부솔루션사업부문인수 거래형태 자산거래 세부거래형태 거래현황 체결완료 발표일 2012년 12월 12일 사업부문 첩보및정보시스템 (IIS) 지역 미국 Raytheon 은보안기술제품을기업및정부기관에제공하는데이터보호회사인 SafeNet 의정부솔루션사업부문을인수하였다. SafeNet 은정보보안및엔터프라이즈네트워크보안솔루션제공업체이며동사의제품은암호화기술을통한핵심사업데이터, 통신, 금융거래, 디지털 ID의보호를지원한다. 280

289 15.4. 매출현황 Raytheon 은 2014 회계연도에 228 억달러의매출을기록했다 년까지매출액이유사한수준을보이다가최근들어매출액이조금감소하였다 회계연도당기순이익은 22.5 억달러로나타냈다. Ⅱ 주요방위산업체동향 15. Raytheon [ 그림 41] Raytheon 의매출및순이익추이 (2010~2014 년 ) [ 그림 42] Raytheon 의부문별매출비율 (2013~014 년 ) 281

290 다음그림은 Raytheon 이미정부와지난 5 년동안체결한연방계약금액을나타낸다. Raytheon 사는 2010~2014 년기간동안미연방정부와의계약을가장많이수주한상위 10 대업체중하나이다. [ 그림 43] Raytheon 의미연방정부수주총액 (2010~2014 년 ) 282

291 15.5. 주요계약실적 [ 표 142] 주요계약 ( 금액단위 : 100 만달러 ) Ⅱ 일시계약내역계약금액 최신중장거리공대공미사일 (AMRAAM) 생산계약체결 중동국가 ( 카타르 ) 패트리엇미사일수리부속류계약체결 2, 토마호크미사일 (TOMAHAWK BLOCK IV) 론칭시스템계약체결 토마호크미사일 (TOMAHAWK BLOCK IV) 생산계약체결 타사 5 개업체와함께미공군과 NETCENTS-2(Network Centric Solutions-2, NETCENTS-2) 응용서비스공급에관한납기 수량불확정 (IDIQ) 7 년계약을체결 미미사일방어국과 SM-3 Block IB 미사일 29 기공급계약을체결 미해군과 JSOW C-1 생산에관한계약을체결 80.5 주요방위산업체동향 15. Raytheon 미해군과차세대재머 (NGJ) 기술개발단계에관한원가인센티브비용계약 (Cost-plus-incentive-fee Contract) 을체결 미미사일방어국과 SM-3 Block IB 미사일제작용자재도입계약을체결함 미육군항공및미사일사령부와 Patriot 미사일방어체계의유지에소요되는엔지니어링서비스공급계약을체결 해외고객과 GBU-58(250lb), GBU-12(500lb) 및유도폭탄용 Paveway 키트공급계약을체결 미공군과신속배치가능항공교통관제 (ATC) 시스템공급계약을체결 미공군과공중발사소형기만전파방해기 (MALD-J) 시스템공급계약을체결 독일해군과 Block 2 RAM 공급계약을체결 SWOT 분석 주요강점으로는비유기적성장전략, 공중전시스템의우수한기술력, 풍부한수주잔고가있는것이며, 주요약점으로는영국국경청사업의종결, 미미사일방어시험의실패가될것이다. 아울러미국방예산의삭감을비롯하여정부계약의무조항을준수해야하는부분은회사경영에부정적인영향을미칠수있다. 그러나신규계약을지속적으로수주하고 SM-6 미사일개발과분석사업분야로사업을확장하는모습은회사에새로운기회를제공할수있다. 283

292 [ 표 143] SWOT 분석 강점 공중전시스템의우수한기술력 비유기적성장전략 기회 신규계약 SM-6 미사일개발 분석사업분야의확장에주력 약점 영국국경청과의사업종결 미미사일방어시험의실패 위협 미국국방지출감소 정부계약의무조항의준수 강점 공중전시스템의우수한기술력 Raytheon 은 AMRAAM, Tomahawk, 소구경폭탄 Ⅱ(SDB Ⅰ), AIM-9X Sidewinder 공대공미사일, Maverick 미사일등 AWS 시장에서확실한위상을구축했다. 세계 36개국이 Raytheon 의 AMRAAM 을도입했는데, 이중에서 Tomahawk 는잠수함및함정발사식첨단순항미사일이고, SDB Ⅱ는시계가불량한전장및악천후를뚫고작전표적을타격하는공대지활공무기이다. 이처럼 Raytheon 의공중전시스템에대한우수한기술력은유도탄및미사일시스템시장을주도하는원동력이되고있다. 또한, AIM-9 Sidewinde 미사일은첨단적외선추적, 단거리공대공미사일로, 여러전투기기종중에서도특히 F-15, F-16, F/A-18, F-4 에탑재할수있도록설계되었으며, AGM-65 Maverick 미사일 (Maverick) 은근접공중지원을위한정밀타격공대지전술미사일로, 전세계 33개국해군, 공군, 해병대에서운용되고있다. 비유기적성장전략 2009 년 11월에 Raytheon 은 BBN Technologies 를인수하여첨단네트워킹, 언어공학기술, 정보기술, 센서시스템및사이버보안사업을강화했고, 2010 년 10월에는 Technology Associates 를인수하여사이버보안, 정보작전, 정보보증능력을확대했다 년 11월에 Trusted Computer Solutions 인수를계기로정부교차영역솔루션공급업계의선두기업중하나로부상했으며, 2011 년 12월에는 Henggeler Computer Consultants 인수를통해기업아키텍처, 사이버보안, 시스템엔지니어링쪽의역량을강화했다. 이렇듯 Raytheon 은사이버보안부문사업을키우기위해관련업종의보완적인수및전략적인수를병행해서추진하고있다. 284

293 약점 영국국경청과의사업종결 Ⅱ Raytheon 의자회사인 Raytheon Systems Limited(RSL) 는 2007 년에영국국경청과영국에입국및출국하는여행자검문을수행하는전자국경감시시스템 (e-borders System) 의개발및시행에관한계약을체결했다 년 7월, 영국국경청은 RSL 이특정핵심마일스톤에도달하지못했다는이유로이계약을해지하고이로인해발생한특정손해에대해배상을청구했으며, 이에따라 2011 년 3월에는기지급금으로인한손해및환수금, 이자, 중재비용을합쳐총 4억 1,500 만 GBP(6 억 7,000 만달러 ) 에달하는비용청구서를중재법원에제출했다. 이에대해 RSL 은계약해지가무효임을주장하면서 5억 GBP(8 억 800 만달러 ) 에달하는맞대응손해배상통지서를중재법원에제출했다. Raytheon 은다양한정부계약을수행하는데, 이처럼정부와관련된사업수행과정에서는여러이유로계약취소의가능성을내포함으로써회사의재무성과에부정적인영향을미칠수있다. 주요방위산업체동향 15. Raytheon 미미사일방어시험의실패 2013 년 7월에미 MDA 는 Reagan 미사일방위시험장에서 2억 4,000 만달러규모의미사일발사시험을실시했는데, 이시험에서표적인장거리탄도미사일 LV-2 를요격하는데실패했다. Raytheon 의요격미사일은표적탄두를지구대기권밖에서타격하여격멸하도록설계되었으나, 로켓의 3단계분리에실패하고말았다. 이러한상황은향후회사에상당한액수의벌금으로이어질수있다. 만약정부조사반이 Raytheon 측품질관리문제또는제조상문제가실패원인이라고판단할경우, 이는회사에심각한재정적어려움을초래하게된다 기회 SM-6 미사일개발 SM-6 은미해군의사거리연장대공미사일요구에부응하려는목표로현재개발중으로, 고정익및회전익항공기, 대함순항미사일, 무인기에대항하는방어능력을제공할예정이다. Raytheon 과미해군의 SM-6 미사일계약체결은 2004 년, 개발착수는 2005 년에있었고, 미사일시험은 2007 년시작되었으며, 초도소량생산은 2009 년에승인이났다. Raytheon 은 285

294 미해군과 2010 년, 2012 년에각각 3억 6,800 만달러, 3억 1,380 만달러상당의 SM-6 미사일초도소량생산계약을체결했다. 이처럼 Raytheon 은 SM-6 미사일양산승인의결과로미해군으로부터여러건의신규계약을수주하고자노력중이다. 다행히도미해군이몇차례실시한 SM-6 능력시험은매우성공적이었다 년 11월, Raytheon 은 SM-6 요격미사일최종조립및시험을위해앨라배마주에 Standard Missile 공장을신설했다 년 5월에미국방부방위사업청은 SM-6 에대한양산을승인했다. 분석사업분야의확장에주력 Raytheon 은분석사업에서회사의위상을더강화하기위해 2013 년 6월에 Visual Analytics 를인수했다. Visual Analytics 는전분야의데이터공유, 접근, 보고, 분석을위한첨단소프트웨어솔루션을보안이확립되고측정가능한방법으로제공하는업체로, Raytheon 은이인수를통해직관적인사용자인터페이스에의한첨단지식관리솔루션및분석제품을자사의제품포트폴리오에추가할수있게되었다. Raytheon 이분석사업분야의확장에주력하는것은회사성장의기회가될수있기때문이다. Raytheon 사는빅데이터처리 (Big Data Processing), 다중지능분석 (Multi-Int Analytics), 자율성사이버 (Autonomy), 사이버분석 (Cyber Analytics) 등을포함하여현재 40종류이상의분석능력및툴을마케팅하고있다 위협 미국국방지출감소 2011 년의미예산조정법에따라국방예산을 2012~2021 년기간동안 4,870 억달러삭감함으로써향후 10년간 9.0% 줄이기로했다. 미국의총방위비지출은기본예산과전쟁비용을합쳐서정점인 2010 년대비 2017 년에는약 20.0% 가줄어들전망인데, 예산자동삭감에따라연평균방위비지출은 2021 년까지매년 500억달러이상줄어들것으로예상한다. 미국의이같은상황은무기구매감소로이어져, Raytheon 과같은방위사업계약자가수주할신규일감을최소화시킬수있다. 286

295 정부계약의무조항의준수 2013 년 4 월에 Raytheon 은미국군비통제규정을위반한사건을해결하기위해 800 만 Ⅱ 달러를납부하기로합의했다. 따라서규제대상하드웨어의수출입문서를부정확하게작성및추적하고, 아울러특정장비를부당하게해외협력사를통해외주생산했음을시인했다. Raytheon 이정부와체결한계약은정기적으로계약가격에대해감사를받아야할뿐아니라, 각종복잡한조달법률과규정의적용대상이다. 따라서연방정부계약의체결, 집행및성과에대한규제를담당하는근거는연방획득규정과국제무기거래규정 (ITAR) 인데, 해당기관에서실시한이같은조사의결과는민사, 행정또는형사소송으로이어질수있고, 궁극적으로는과태료, 벌금, 상환, 보상또는 3배의징벌적손해배상으로귀결되어기업의재무실적에악영향을미칠수있다. 미국의민간정부감시단체인 POGO(Project on Government 주요방위산업체동향 15. Raytheon Oversight) 의통계에따르면 Raytheon 은 1995 년이래 22 건의연방계약비리에대해과태료로 4 억 7,920 만달러를배상한것으로집계됐다. 참고문헌 1)2)3)4) 1) Fast Facts, Source: Company Annual Reports, SEC Filings, ) Forecast International, Defense & Aerospace Companies, Raytheon, ) Onesource, Rafael Summary, ) Raytheon Website,

296 16 Rheinmetall 회사개요 Rheinmetall AG(Rheinmetall) 은여러자회사를통해다양한제품과서비스를자동차산업및방위산업에공급한다. 주요자동차제품으로는액추데이터, 오일펌프, 수중펌프및냉각펌프, 대형베어링및금속제평베어링, 연속피스톤시스템, 추진제및솔레노이드밸브가있다. Rheinmetall 은또한방위산업용방공시스템, 탄약, 장갑차를제조하며, 화생방위협탐지기술도제공한다. 전세계 100 여개자회사를통해경영활동을하고있으며본사는독일뒤셀도르프에있다. 유럽, 북미, 아시아를주요영업무대로하며, 직원수는 21,767 명이다 년금융위기로인해자동차부문운영에어려움을겪었으나, 국방부문은비교적견고하였다. 국방분야사업부를강화하는전략을적극추진하고있다. 최근적극적인매입과합병, 지분확보를통하여지배력을확보해나가는전략을추진하고있다 년 7월 puma 보병장갑차생산으로탄력을받고있던 Krauss-Maffei Wegmann 사와제휴하여장갑차 400 대이상 (30 억유로규모 ) 의생산프로그램을진행하였다. 투자의타이밍을포착하여적극적인참여로시장을개척하는전략을추진하고있다. 유럽장갑차생산업체가침체되어있는동안 Rheinmetall 은어떠한상황변화에서도강력한위상을제고하기위해세계시장에서활발한활동을추진하였다. 기업정보요약 [ 표 144] Rheinmetall 의기업정보 구분 Rheinmetall Platz Duesseldorf, Germany 전화번호 : Fax : 웹사이트 : 주요내용회계연도 : 2013년 12월 31일매출액 : 46억달러영업이익 : 0.02억달러직원수 : 9,193명 288

297 [ 표 145] Rheinmetall 의매출액및영업이익 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 매출액 영업이익 사업분야 자동차부문 (Automotive) 1,522 1,982 2,313 2,335 2, 방산부문 (Defense) 1,898 2,007 2,141 2,369 2, others 총계 3,420 3,989 4,454 4,704 4, 사업부문 Rheinmetall AG 는크게방산 (Defense) 분야와자동차 (Automotive) 분야로나뉘고방산 Ⅱ 주요방위산업체동향 16. Reinmetall 분야는 Land Systems, Weapon and Munitions, Propellants, Air Defence, C4ISTAR and Simulation and Training 영역에서사업을수행중이다. 전임 Klaus Eberhardt 의퇴임으로신임 CEO 가된 Armin Papperger 는전임자의성공적인경영방식을계승하였다. Rheinmetall 은방산과자동차부문이절묘한균형을이루는기업이나, 방위산업이하락세여서앞으로몇년동안약간의변동이예상된다. 부문별매출균형을유지하기위해회사는해외시장에더중점을두는한편, 독일군의현대화사업도계속수행하고있다. Rheinmetall 은합작회사설립및기업인수를통해독일각지역에서국내영업허브 (Hub) 를구축하는방식으로사업을강화해왔다. 이들허브를통해회사는전품목에걸쳐다양한제품군을시장에출시하여고객의인정을받고있다. 지금까지 Rheinmetall 은미국, 캐나다, 남아프리카공화국, 북유럽, 호주, 중동등지에이같은허브를구축했다. [ 표 146] Rheinmetall 의사업부문 1. Rheinmetall Defense 1.1. Land Systems Division Rheinmetall Land Systemes GmbH Rheinmetall Nederland B.V Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH Rheinmetall Radfahrzeuge GmbH 1.2. Weapon and Munition Division 289

298 Rheinmetall Waffe Munition GmbH Rheinmetall Waffe Munition Arges GmbH Rheinmetall Chempro GmbH Gesellschaft für Intelligente Wirksysteme GmbH (GIWS) RWM Schweiz AG RWM Zaugg AG American Rheinmetall Munitions, Inc Rheinmetall Denel Munition (Pty) Ltd Rheinmetall Canada Inc Propellants Division Nitrochemie AG 1.4. Air Defense Systems Division Rheinmetall Air Defence AG 1.5. C4ISTAR Division Rheinmetall Defense Electronics GmbH Rheinmetall Soldier Electronics GmbH 1.6. Simulation and Training Division Rheinmetall Defense Electronics GmbH 2. Rheinmetall Automotive Rheinmetall Land Systemes GmbH 사는 2000 년도에 MaK System GmbH 사, KUKA Wehrtechnik GmbH 사, Henschel Wehrtechnik GmbH 사의합병으로설립되었다. 주요생산품인 Wiesel 2, Leopard 2, PzH 2000 자주곡사포등군용차량개발및개량사업을수행한다. 또한, 핵및생물학, 화학전위험을탐지하고대처하는기술을연구하고있다. Rheinmetall Nederland B.V. 사는독일과네덜란드군에서주문하는차륜형장갑차개발, 제작사업을수행중이다. Rheinmetall Waffe Munition GmbH 사는 Rheinmetall W&M GmbH, Mauser-Werke Oberndorf Waffensysteme GmbH, BUCK Neue Technologien GmbH, Pyrotechnik Silberhütte GmbH, NICO group 의합병으로탄생하였다. 지상및수중방어시스템연구개발, 시스템통합업무를수행한다. 주요개발프로그램은대구경, 중구경무기와탄약, 충전시스템, 방호시스템및시뮬레이션훈련시스템등을포함한다. Nitrochemie AG사는 Rheinmetall Waffe Munition GmbH 사의자회사로서 Propellants 부문의사업을수행중이다. 민간과군용분야의추진체개발과제작을담당하고있다. 과거 Oerlikon Contraves 사로불리운 Rheinmetall Air Defence AG사는전탐사격제어 290

299 장치와자동화포, 유도탄발사기를포함하여근거리방공시스템을개발하고있다. 과거 STN Atlas Elektronik 사는 Rheinmetall 의 Defense Electronics operation 부문기초를형성하였다. 이부문의제품은육군방공모듈, 사격통제장치, 무인항공기등다양하다. 이전에 Oerlikon Contraves Deutschland GmbH 사로불린 Rheinmetall Soldier Electronics GmbH 사는저고도방공과포사격지휘, 레이저목표탐지등에초점을두고사업을수행중이다 기업전략 Rheinmetall 은방산부문을활성화시키기위해몇가지주요사업에참여중인데, 그중하나가앞서기술한 Boxer 사업이다. Boxer 사업은 ARTEC 컨소시엄을구성하는 Rheinmetall Landsysteme GmbH, KMW, 네덜란드의 Stork( 그후 Rheinmetall 사에서인수함 ) 의 3개사가개발하고있다. 여러해에걸친노력끝에 Boxer 는마침내 2009 년에생산에들어갔고독일및네덜란드국방부와체결한계약에따라 2015 년까지생산이계속될예정이다 년 7월, Rheinmetall 과파트너사인 KMW 사는독일연방군에소요되는 Puma 보병전투장갑차 (IFV) 의양산에대한승인을획득했다. 30억유로규모의이사업에따라 Rheinmetall 사와 KMW 사의합작기업인 PSM(Projekt System und Management GmbH) 는향후약 400+ 대물량의전투차량을생산할계획이다 년에생산에착수했고이는 2019 년까지계속될전망이다. 상기프로젝트들은양사의협업체제를굳건하게함으로써궁극적으로는보다강력한결속관계, 더나아가적절한시기에합병으로까지이어질수있다. 그러나, 합병문제는매우정치적인사안이다. 그이유는생산량이극소수임에도불구하고많은유럽국가가자국산제조능력을포기해야하는문제가결부되기때문이다. Rheinmetall 은일단시장이안정화되면방위산업분야의전문기업으로거듭나겠다는목표를갖고있다. 따라서유럽시장이제모습을찾을때까지자동차부문의기업공개를잠시보류중이다. 지난몇년간자동차부문이선방하긴했지만, 유럽경제예측에대한예측이끊임없이유동적이어서전망이그리밝지는못하다. 한마디로 Rheinmetall 의경영진은시장역학의동향에신속히대응하고있으며, 앞으로기업인수와컨소시엄및참신한시장전략을통해강력한경쟁자로거듭날것으로보인다. Ⅱ 주요방위산업체동향 16. Reinmetall 291

300 사업확대및조직개편 2012 년 10월, Rheinmetall Defence 사는호주에자회사를신설함으로써호주시장의입지를확대했다. Rheinmetall Simulation Australia 사는첨단시뮬레이션기반훈련제품및서비스를호주육해공군에공급할예정이다 년 2월, Rheinmetall 은기업확장과국제화촉진을위해방산부문의구조조정을실시했다. 이에따라 Rheinmetall Defence 사는전술차량 (Wheeled Vehicles), 전투체계 (Combat Systems), 전자장비솔루션 (Electronic Solutions) 의 3개사업부조직으로개편되었다. 전술차량사업부는합작회사인 Rheinmetall MAN Military Vehicles(RMMV) 에의해운영된다. MAN Bus & Truck 사와협력하여설립된 RMMV GmbH 는 Rheinmetall 사가 51% 의지분을보유하며, 다양한군수및전술차량을생산한다. 신설된전투체계사업부는궤도차량, 포탑체계, 무기에서부터중 / 대구경탄약, 추진제기술에이르는 Rheinmetall 사전투기반제품조직을모두통합했다. 이로써전세계육군에독보적인제품군및서비스를공급하는회사로탈바꿈했으며, 이와더불어공군및해군용핵심구성품도공급할채비를차렸다. 전투체계사업부는 5개의사업부문으로세분되는데, 이들모두해외시장을겨냥하고있다. 전자장비솔루션사업부는 Rheinmetall Defence 사의소프트웨어기반시스템솔루션및전자장비구성품을모두취급한다. 구체적으로나타내면, 방공시스템, 시뮬레이션기술, 관련서비스에서부터정찰, C41, 사격통제장치, 전자광학구성품까지매우다양하다. 전자장비솔루션사업부는 4개의사업부문으로세분된다 년 9월, Oerlikon Contraves Deutschland GmbH 사가상호를 Rheinmetall Soldier Electronics GmbH 사로변경했다. Oerlikon Contraves 사는 1999 년이래 Rheinmetall 그룹소속의기업인데, 여기서는보병용특수구성품을개발, 생산한다. 이보다앞서 2009 년 1월에는 Oerlikon Contraves AG사가 Rheinmetall Air Defence AG사로상호가변경되었다. Rheinmetall Air Defence AG사는고정포기반의시스템에서부터이동식유도탄지원솔루션, 센서기술및관련네트워크솔루션에이르는다양한공중방어제품을생산, 판매한다. 292

301 주요연구개발 (R&D) 사업 주요연구개발사업은다음과같다. Ⅱ BOXER Boxer( 구 Multi-Role Armored Vehicle) 사업은독일, 네덜란드, 영국의요구사양을반영하여추진한민간개발프로젝트이다. 생산을담당하는주체는구 Eurokonsortium, 현 Armored Technology(ARTEC) 사로, 원래 Alvis Ltd( 영국 ), KMW, Rheinmetall Landsysteme GmbH( 독일 ), Stork Group( 네덜란드 ) 으로구성된컨소시엄이다 년 11월, 독일및영국국방부와 Eurokonsortium 사는 Boxer 장갑차개발계약에서명했다. 계약규모는 7,000 만 GBP 로, 초도에 600대를도입한다는옵션이포함되었다. 3개국공히 200대씩인수한다는목표로국가별로생산라인을건설하기로합의했다. 하지만영국방부는 Boxer 장갑차가변화하는영육군의요건에부합하지않는다는이유로 2003 년 7월에이사업에서탈퇴했다 ( 앞서 1999 년에는프랑스가사업에서탈퇴함 ). 영국의탈퇴후 Boxer 는 KMW, Rheinmetall Landsysteme, Stork Group 의 3사가컨소시엄으로 ARTEC GmbH 를설립하여네덜란드 -독일사업으로계승되었다 년 12월, 독일과네덜란드국방부는 ARTEC 사와 Boxer 472대를생산하는 15억 9,000 만달러규모의공급계약을체결했다. 독일연방군이 272 대, 네덜란드육군이 200 대를각각인수하는조건으로, 납기는 2009~2015 년으로일정이잡혀있다. 현재의계획에따르면양국은각자생산라인을보유하면서일단초도분인도가완료되면그후에는독자적으로수출력을개발한다는목표를잡고있다 년 3월, Rheinmetall 은네덜란드 Stork NV 그룹의자회사인 Stork PWV BV를인수하였고, 2009 년 9월에초도차량이인도되었다. 주요방위산업체동향 16. Reinmetall TH 495 TH 495는전장에서보병수송용기계화보병전투차량과병력수송장갑차에바탕을둔장갑차량계열이다. Rheinmetall Landsysteme 사가제작중이다. 뛰어난성능과경쟁력있는가격에도불구하고아직매출을기록하지는못하고있다. 293

302 Wiesel Wiesel 은수색, 대전차, 방공, 대인, 기타임무수행을위해독일공수여단에서운용하는항공운반가능장갑차량이다. Wiesel 은현재 Rheinmetall Landsysteme 사에합병된 MaK System Gesellschaft GmbH 사에의해최초생산되었다. 독일연방군소요인 Wiesel 1,345 대의생산은 2006 년완료되었다. Wiesel 2는현재생산중이다. Bordkanone 27 Bordkanone 27은 27mm자동캐논포이다. 독일 AlphaJet 뿐만아니라 Tornado 와 JAS 39 전술전투기를위한기본적인무장이다. Typhoon 전투기에장착되었고 Joint Strike Fighter 를두고경쟁한두회사에도제공되었다. Rheinmetall 사에흡수합병된 Mauser- Werke Oberndorf 사에의하여개발되었다 주요거래및인수합병 (M&A) [ 표 147] Rheinmetall 사와 MAN Nutzfahrzeuge 사간의군용전술차량합작계약 거래형태 협력계약 세부거래형태 Joint Venture 거래현황 체결완료 발표일 2013년 6월 17일 사업부문 지역 전세계 자동차시스템및방산장비개발업체인 Rheinmetall AG사는상용차및수송솔루션개발업체인 MAN Nutzfahrzeuge AG사와군용전술차량개발을목표로합작회사설립계약을체결했다. 신설회사의상호는 Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH(RMM) 로정했다. Rheinmetall AG와 MAN Nutzfahrzeuge AG 양사모두독일에기반을두고있다. RMM 사의지분구성은 Rheinmetall 사가 51%, MAN 이 49% 이다. RMM 은기갑및비기갑, 수송, 지휘, 기능별차량을망라하는전범위의군용전술차량솔루션을전세계의군에제공할예정이다. Simard Optronics 사합병 2010 년 7 월 Rheinmetall 은약 7,500 만유로에노르웨이의 Simrad Optronics ASA 사를 294

303 인수하였다. Simrad Optronics ASA 사는무선조종무기, 전자광학소자부품등무기체계업그레이드사업등으로전세계적으로수요층이형성된회사이다 년약 200 명의인력으로 8,000 만유로의매출을기록하기도하였다. Esplosivi Industriali SpA(SEI) 사합병 2010 년 3월 Rheinmetall 은프랑스의 EPC Group 사와 Esplosivi Industriali SpA사의방산부문운영과자산을인수하기로합의하였다. Rheinmetall 은 SEI사의 RWM Italia Munitions Srl 무기개발및생산을포함한방산사업을승계하기로하였다. 이탈리아회사의항공분야무기체계와수중무기체계의명성이장기적으로이익을줄것으로판단된다. Ⅱ 주요방위산업체동향 16. Reinmetall Denel Munition사합병 2008 년 9월 Rheinmetall 은남아공의 Denel Munition 사를합병하였다. Denel Munition 사주식의지분 51% 를인수하여대주주가되었다. 회사는 Rheinmetall Denel Munition Ltd사로명칭이변경되었으며구체적인인수조건은비공개이다. LDT Laser Display사합병 2008 년 5월 Rheinmetall 은 Jenoptik 사의자회사인 LDT Laser Display Technologt GmbH 사의지분 51% 를인수하여합병하였다. 이합병으로 Rheinmetall 은항공기승무원훈련용시뮬레이터의세계적인공급업체로영역을확대하였다. Stork PWV 사합병 2008 년 3 월 Rheinmetall 은네덜란드의 Stork NV 사로부터자회사인 Stork PWV BV 사를 인수하였다. 295

304 16.4. 매출현황 Rheinmetall 그룹의 2013 회계연도매출액은 46억달러를기록하여 2012 년의 47억 5,000 만달러대비 1% 감소했다. 순이익은 2012 년이 1억 7,300 만달러, 2013 년은 22만달러를나타냈다 년의손실은글로벌재정위기로자동차부문사업에서타격을입은것이주된원인이다. [ 그림 44] Rheinmetall 의매출및순이익추이 (2009~2013 년 ) [ 그림 45] Rheinmetall 의사업분야별매출비율 (2013 년 ) 296

305 전임 Klaus Eberhardt 의퇴임으로신임 CEO 가된 Armin Papperger 는전임자의성공적인경영방식을계승되었다. Rheinmetall 은방산과자동차부문이절묘한균형을이루는기업이나, 방위산업이하락세여서앞으로몇년동안약간의변동이예상된다. 부문별매출균형을유지하기위해회사는해외시장에더중점을두는한편, 독일군의현대화사업도계속수행하고있다. Rheinmetall 은합작회사설립및기업인수를통해독일각지역에서국내영업허브 (Hub) 를구축하는방식으로사업을강화해왔다. 이들허브를통해회사는전품목에걸쳐다양한제품군을시장에출시하여고객의인정을받고있다. 지금까지 Rheinmetall 은미국, 캐나다, 남아프리카공화국, 북유럽, 호주, 중동등지에이같은허브를구축했다. 아울러 Rheinmetall 사의방산부문을활성화시키기위해회사는몇가지주요사업에참여중인데, 그중하나가앞서기술한 Boxer 사업이다. Boxer 사업은 ARTEC 컨소시엄을구성하는 Rheinmetall Landsysteme GmbH, KMW, 네덜란드의 Stork( 그후 Rheinmetall 사에서인수함 ) 의 3개사가개발하고있다. 여러해에걸친노력끝에 Boxer 는마침내 2009 년에생산에들어갔고독일및네덜란드국방부와체결한계약에따라 2015 년까지생산이계속될예정이다 년 7월, Rheinmetall 과파트너사인 KMW 사는독일연방군에소요되는 Puma 보병전투장갑차 (IFV) 의양산에대한승인을획득했다. 30억유로규모의이사업에따라 Rheinmetall 사와 KMW 사의합작기업인 Projekt System und Management GmbH(PSM) 는향후약 400 대이상의전투차량을생산할계획이다 년에생산에착수했고이는 2019 년까지계속될전망이다. 상기프로젝트들은양사의협업체제를굳건하게함으로써궁극적으로는보다강력한결속관계, 더나아가적절한시기에합병으로까지이어질수있다. 결국, 합병문제는매우정치적인사안이다. 그이유는생산량이극소수임에도불구하고많은유럽국가가자국산제조능력을포기해야하는문제와결부되기때문이다. Rheinmetall 은일단시장이안정화되면방위산업분야의전문기업으로거듭나겠다는목표를갖고있다. 따라서유럽시장이제모습을찾을때까지자동차부문의기업공개를잠시보류중이다. 지난몇년간자동차부문이선방하긴했지만, 유럽경제예측이끊임없이유동적이어서전망이그리밝지는못하다. 한마디로 Rheinmetall 사의경영진은시장역학의동향에신속히대응하고있으며, 앞으로기업인수와컨소시엄및참신한시장전략을통해강력한경쟁자로거듭날것으로보인다. Ⅱ 주요방위산업체동향 16. Reinmetall 297

306 16.5. 주요계약실적 Rheinmetall 의주요계약실적은다음과같다. Land 년 7월, Rheinmetall MAN Military Vehicles(RMMV) Australia 사는중대형중량의방호차량및비방호차량 2,500 대를공급하는 11억유로규모의계약을수주했다. 호주의 Land 121(Overlander) 현대화사업 Phase 3B에해당하는이계약에따라 Rheinmetall MAN Military Vehicles Australia 사는다양한구성과중량의트럭을공급할예정이다. 내역을살펴보면, 중형및대형중량의구난차량, 초강력군수차량, 통합하역시스템을비롯하여크레인탑재형중형화물칸파생형, 물 연료모듈및덤프차등이다. Land 121 Phase 3B에따른초도차량은 2016년부터인도가시작되며, 계약기간은 2020년까지이다. Leopard 2A7 전차포 2012 년 6월, Rheinmetall 은카타르와 Leopard 2 전차 60대에소요되는 L55 전차포및중구경 (medium-caliber) 무장장착대용사격통제전자장비, 전자광학센서일체를공급하는 4억 7,500 만유로규모의계약을체결했다. Rheinmetall 은 PzH 2000 자주포 20문에소요되는차대와 L52 주포및운전병훈련차량도공급하게된다. 또한, 예비부품패키지, 특수공구, 훈련및문서서비스도제공할예정이다. 계약에는이밖에도 Leopard 전차용 120mm 탄약, 각종 PzH 2000 파생형에소요되는 155mm 탄약, 포병화력체계용 MLTS 모듈식추진장약이포함된다. Gladius 2012 년 6월, Rheinmetall 사와독일연방군은 Gladius 란명칭의첨단보병장비에대한공급계약을체결했다. Gladius 는 10명단위의보병분대및차량을네트워크화된작전중심단위로결성시키는체계이다. 계약금액은 5,000 만유로규모이나, 이어서약 8,000 만유로에달하는 2차계약이 2013 년에예정되어있다 년과 2014 년에아프가니스탄에배치될독일보병분대가최초로신장비를지급받을계획이다. Rheinmetall 은앞서 2009 년에독일연방군용 Gladius 체계시제품을제작하는내용의개발계약을수주한바있다. 제품인도는 2013년말까지완료하는일정이다. 298

307 총격위치음향추적장치 (Acoustic Shooter Locating System) 2011 년 7월, Rheinmetall Defence 사는총격위치음향추적장치 (Acoustic Shooter Locating System, ASLS) 의개발을완료했다고발표했다. ASLS 기본형은전자분석장치가내장된강력한음향센서플랫폼 ( 마이크안테나 ) 및차량내부에위치한통제 디스플레이장치로구성된다. 총격이발생하는순간 ASLS 는승무원에게시각과청각으로경보를울리는동시에, 방위각, 고각, 거리를포함한사수의위치추적과정을통제 디스플레이장치에즉시나타낸다. 또한, 사수의지리참조위치가 GPS 에의해파악된다. 이로써 C41체계에있는정보를사용하여표적을지시하고, 곧이어서다음단계로넘어가이를격멸할수있게된다. DM11 120mm 탄약 2011 년 6월, Rheinmetall 은 DM11 이라는명칭의고폭탄 (HE) 을공개했다. 이신형고폭탄은모든 120mm 활강포에서사용이가능하며, 미해병대는이미 HE를운용중이다. HE DM11 은주로비장갑및경장갑차량, 대전차위치 ( 참호속및개방된장소 ) 타격및야전축성의용도로사용된다. 뿐만아니라사거리가길고정확도가높으므로벽면관통에이은빌딩내표적획득, 차량에서하차한병력지원을위한접근로형성등에도유용하다. Ⅱ 주요방위산업체동향 16. Reinmetall FICAPS 2010 년 3월, 유럽방어국 (European Defence Agency, EDA) 은 Rheinmetall 사 (Rheinmetall 의독일과프랑스협력사포함 ) 와다국적환경에서군자산및군사시설을지키는방호체계의시제품을제작하는내용의개발계약을체결했다. FICAPS(Future Interoperability of Camp Protection Systems) 는독일과프랑스가공동추진하는사업으로, 공동지구, 숙영지, 핵심기간시설을다국적으로방호하기위해반고정및이동식융합방호시스템을개발하려는목적이다. 계약금액은 800 만유로규모로, 이에따른 3년의준비작업끝에최종적인융합단계에이르기까지사업이성공적으로완료되었다. SAM-UGV 2009 년 7월, 유럽방어국은 Rheinmetall Defence 를주계약업체로하고동사가주도하는컨소시엄을공동계약업체로하여반자율무인지상차량 (Semi-Autonomous Unmanned Ground Vehicle, SAM-UGV) 시제차량개발자로선정했다. EDA는 Rheinmetall Defence 299

308 를비롯한 3개업체 (Diehl BGT Defence, ECA, Thales Optronique) 와무인차량플랫폼의개발및동종차량의가능성제시를위한시제차량제작계약을체결했다. 이사업에서는특히, 무인차량이위험작전에배치된병력을방호할수있는지그능력을입증하는것을그목표로한다. 계약금액은약 400 만유로규모이다. SAM UGV 는험로주행용 4륜오토바이정도의중량인 300~400 kg로, 차륜형전지형차량이다. SAM UGV 는자율운행도가능하고원격조종에의해서도다양한임무를수행할수있으며, 최대 24시간동안 400 km까지주행이가능하다. Puma 2009 년 7월, Rheinmetall 은독일연방군에소요되는 Puma 보병전투장갑차의양산에대한승인을획득했다. 31억유로규모의이계약은독일 Koblenz 시소재연방국방기술획득국 (Federal Agency for Defense Technology and Procurement, BWB) 이공식서명했다. 계약수행을진두지휘하는업체는 Rheinmetall Landsysteme 사와 KMW 사의 50:50 합작회사인 Projekt System und Management GmbH(PSM) 이다. 독일하원이 2002 년 9월이신형 IFV 개발계약을승인함으로써사업은시작되었고, 이어서 2004 년에 3억 5,000 만유로규모의초도차량및관련서비스조달계약이체결되었다. Pumas 의양산은 2009 년부터시작됐다. 박격포전투체계 (Mortar Combat System) 2009 년 6월, Rheinmetall 은독일군에 Wiesel 이중베이스 120 mm박격포전투체계를공급하는계약자로선정되었다. 이계약은 Wiesel 2 전차 8대에각각 120 mm박격포 (lepzmrs) 를탑재하여납품하는것을골자로한다. 박격포 2대를추가하는 750만유로규모의옵션도있는데, 여기에는지휘및통제기능을추가하였다 년부터인도가시작되었다. NBS C-RAM 2009 년 5월, 독일연방군은 Rheinmetall 을신형방공시스템공급업체로선정하였다. 시스템의공식명칭은 Nächstbereichs-Schutzsystem(NBS), 즉 초단거리방어체계 이다. 이는독일의방공능력을점진적으로개량하는연방군의 SysFla 사업을위해중요한마일스톤을달성하는것이다. NBS C-RAM 은아프가니스탄등의위험작전지역에배치된연방군을 300

309 로켓, 포탄, 박격포공격의위협으로부터보호하기위해특별히설계되었다. NBS C RAM 체계 1대의구성은작전 화력통제센터 1개소, 센서장치 2개, 35mm기관포 6문이다. 1억 1,080 유로에달하는현재의계약은 NBS C RAM 2체계도입을목표로하며, 문서서비스및훈련등의부가서비스를위해향후약 2,000 만유로규모의옵션이남아있다. Rheinmetall 은후속계약 (1,340 만유로 ) 에서관련탄약도공급할예정이다 SWOT 분석 Rheinmetall 은과거국방기술분야에한정되었으나점차기계설비와자동차부품등의시장으로사업영역을확대해나가고있다. 유럽이외의세계시장에서도영역을넓히고있다. Rheinmetall Defence 는 Land Systems, Weapon and Munitions, Propellants, Air Defence, C4ISTAR and Simulation and Training 등의영역에서사업을수행중이며특히신호탄개발과해군무기체계구성품, 시험용계측시스템개발등에역점을두고있다. 최신주요연구개발프로그램은 BOXER, TH 495, Wiesel, Bordkanone 27 개발등이다. 방산부문에서확보한폭넓은제품포트폴리오, 보병전투장갑차 Puma 의대규모수주량, 그리고지역적으로고루형성된자동차부품사업망이주요강점이다. 반면저조한수익성및아파르트헤이트 (Apartheid) 관련소송은약점으로남아있다. 또한, 급변하는기술변화는앞으로회사의실적에영향을미칠수있다. 다만, 인도와중국시장확대, 전략적인수, 글로벌방산시장의신장은회사에성장기회를제공할수있다. Rheinmetall 은 2009 년금융위기로인해자동차부문운영에어려움을겪었으나, 최근적극적인매입과합병, 지분확보를통하여방산분야에서지배력을확보해나가는전략을추진하고있다. Ⅱ 주요방위산업체동향 16. Reinmetall [ 표 148] SWOT 분석 강점 방산시장의폭넓은제품포트폴리오 대규모 Puma 수주량 자동차부품사업망의폭넓은지역분포 인도및중국시장확대 전략적기업인수 세계방산시장성장 기회 약점 저조한수익성 아파르트헤이트 (Apartheid) 소송 급변하는기술변화 정부의엄격한규제 위협 301

310 강점 방산시장의폭넓은제품포트폴리오 Rheinmetall 은방산시장에폭넓은라인업을보유하고있다. 회사가공급하는방산분야를크게구분하면지상무기체계, 무기 탄약, 추진제, 방공시스템, C4ISTAR, 시뮬레이션 훈련시스템의 6대사업부가있다. 지상무기체계사업부는 Rheinmetall Landsysteme GmbH 사에서경영하는데, 항공수송이가능한경량궤도및차륜형장갑차량, 다양한기계화임무를위한중대형중량의시스템이포함된다. 또한, 구난장갑차량, 교량부설전차, 기뢰제거차량을비롯한각종전투지원차량도지상무기체계사업부에서공급한다. 무기 탄약사업부는 Leopard 2 전차의 120 mm주포및 PzH 2000 자주포를포함하여, 폭넓은범위의중 대구경총포류및탄약을생산, 판매한다. 고성능마이크로파무기및중형에너지레이저와같은전자전방해시스템및비살상용무기체계도공급한다. 추진제사업부는군용및민수용제품을모두생산하는데, 포탄및박격포, 장약시스템으로업무가분장되어있다. 또한소 중 대구경야포장약및추진제를비롯하여탄통등가연주조부품 (combustible cast parts) 을제조한다. 방공사업부는단거리대포, 미사일지원대공포체계를생산, 판매한다. C4ISTAR 사업부는전투차량용지휘 통제 정찰시스템, 정찰 표적획득무인기용사격통제장치, 지상감시센서장비및열영상기등지상군에소요되는기술제품을공급한다. 시뮬레이션 훈련사업부는부분훈련시뮬레이터 (Part Task Trainer, PTT), 컴퓨터지원훈련소프트웨어및전임무시뮬레이터 (Full Mission Simulator) 를포함하며, 군변혁과정을지원하기위해다양한군구성요소용네트워크시뮬레이터의설계업무도담당한다. 폭넓은범위의방산제품및시스템은회사가내수방산시장에서제품라인을넓히고입지를강화하는데기여한다. 대규모 Puma 수주량대규모 Puma 수주는회사의보병전투장갑차시장내포지션을강화했다. Rheinmetall 은세계최첨단보병전투장갑차인 Puma 를개발하여독일육군에 405 대를공급하는 31억유로규모의계약을수주했다. 신규개발된 Puma 전투차량의초도분은 2010 년에인도되었다. 회사는이주문을 Rheinmetall 사와 Krauss-Maffei Wegmann 사의합작회사인 PSM GmbH 를통해독일연방국방기술획득국 (BWB) 으로부터수주했다. Puma 의수주는회사의보병전 302

311 투장갑차시장내포지션을강화할뿐아니라향후방산매출액의대폭적인증가에기여할 것으로점쳐진다. Ⅱ 자동차부품사업망의폭넓은지역분포 Rheinmetall 사의자동차부문은수많은자회사를통해광범위한지역의고객들에게서비스를제공한다. KS Kolbenschmidt 사는승용차및상용차용피스톤을비롯하여대구경피스톤및피스톤시스템을제조한다. 지역적으로는독일, 프랑스, 체코공화국, 중국, 일본, 인도, 브라질, 멕시코, 미국을비롯한여러나라에서사업을영위하고있다. Pierburg Pump Technology 사는공기관리시스템, 액추에이터, 배출가스저감시스템, 솔레노이드밸브및상용디젤시스템분야를담당하며, 독일, 스페인, 체코공화국, 인도, 중국, 미국등지에서사업을운영한다. Pierburg Pump Technology 사는오일펌프, 진공펌프, 물순환및냉각펌프를생산하며, 독일, 프랑스, 이탈리아, 멕시코, 브라질, 인도에영업망을갖추고있다. KS Aluminium-Technologie 사는독일과중국에서알루미늄합금엔진블록, 실린더헤드및최종가공제품을생산, 판매한다. KS Gleitlager 사는금속제평베어링, 연속베어링및대형베어링을생산하여독일, 미국, 브라질자동차업계에공급한다. Rheinmetall 사의자동차서비스사업은독일, 프랑스, 스페인, 터키, 미국, 브라질, 중국지역까지진출해있다. 이처럼자동차부문의광범위한사업활동은시장에서회사의입지를강화하는데기여한다. 주요방위산업체동향 16. Reinmetall 약점 저조한수익성 Rheinmetall 사의 2009 회계연도재무제표는저조한실적을기록했다. 매출액은 2005~2009 년기간연평균성장률 -0.4% 로서, 항공우주및방위산업평균인 8.6% 에못미쳤다. 더욱이 2009 년도매출액은 34억 2,000 만유로를기록, 전년대비 11.6% 하락했다. 이같은매출액하락은자동차부문에서 25.0% 나판매가감소한것이주요원인으로작용했다. Rheinmetall 사의 2009 회계연도영업이익은 1,300 만유로를기록하여, 2008 년의 2억 4,300 만달러대비 94.6% 나격감했다. 더욱이 2009 회계연도에는순손실 5,200 만유로를기록, 전년도순이익 1억 4,200 만유로와대조를보였다. 뿐만아니라회사의영업활동으로인한현금흐름이 2009 년한해동안 61% 하락했다 회계연도에회사의영업이익은 303

312 0.37% 로, 항공우주및방위산업평균인 10.87% 에못미쳤다 회계연도말자기자본수 익률 (ROE) 은 -5.42% 로항공우주및방위산업평균인 22.74% 에크게못미쳤다. 따라서 회사의저조한수익성은투자자들의신뢰를떨어뜨리고성장전망에영향을미칠수있다. 아파르트헤이트 (Apartheid) 소송 Rheinmetall 사가국제인권소송에연루된부분은회사의이미지에부정적인영향을줄수있다. 동사는 Ford, Daimler, General Motors, IBM 등의기업과함께인종차별소송에연루되어있다. 남아프리카공화국의아파르트헤이트피해자들은아파르트헤이트인종정책을지지한혐의로 2002 년에미국법정에 5개기업에대해손해배상청구소송을제기했다. 아파르트헤이트는 1948~1994 년시기에남아프리카공화국의국민당 (National Party) 정부가법으로집행한인종차별정책이다. 이제도에따라소수의백인통치하에서다수인 비백인 남아프리카주민의인권은유린당했다 년, 미법정은외국인불법피해자를위한배상청구법 (Alien Tort Claims Act) 에의거하여미국법정에서 5개기업을상대로한법률소송을최종승인하였다. 아파르트헤이트소송은상당한벌금이구형될수있어, 이는회사의경비상승으로이어짐으로써시장이미지에영향을미칠수있다 기회 인도및중국시장확대 Rheinmetall 은중국과인도에서의지명도를활용하여지역시장을확대할수있다. Rheinmetall 은 KS Kolbenschmidt 사, KS Aluminium Technologie 사, MS Motor Service 를통해중국에, Pierburg 를통해인도에, 그리고 Pierburg 사와 KS Kolbenschmidt 를통해일본에서사업을영위하고있다. Rheinmetall 사는 2009 년에합작회사인 Kolbenschmidt Pierburg Shanghai Nonferrous Components(KPSNC) 를설립했다. KPSNC 는중국에서 Kolbenschmidt Pierburg AG 매출액 1억 5,500 만달러의 70% 를차지했다. KPSNC 는실린더헤드를연간약 200 만개생산하는중국최대실린더헤드제조업체이다. 상하이에판매사무소를두고있는 KS Gleitlager GmbH 사는중국쿤산 (Kunshan) 에공장을건설할계획이다. Pierburg GmbH 사는또한 2011 년부터쿤산에서센서및기타제어장치생산에착수했으며, 예비부품사업을전문으로하는 MS Motor Service Asia Pacific 사역시쿤산으로사업을 304

313 확대할예정이다. Rheinmetall 의 Pierburg 사는인도 Pune 시에자체공장을설립하여 2008 년부터인도에진출해있다. KS Aluminium Technologie 사는 2009 년에세계자동차부품제조사및공급사에소요되는각종주조제품, 엔진블록, 실린더헤드의개발, 생산하기위해인도 Jaya Hind Industries 사와라이선스계약을통해인도에입지를강화했다. 이처럼신흥경제국으로사업을확장함으로써자동차부품사업의하락세를만회하는한편, 아시아지역에서방산부문사업확대에도기여할수있을것이다. 전략적기업인수 Rheinmetall 은최근진행된일련의기업인수를활용하여경영활동을강화할수있다. Rheinmetall 은 2010 년 10월에 Tellumat(Pty) Ltd 계열사인 Laingsdale Engineering(Pty) Ltd(Laingsdale) 를인수하는계약을체결했고, 같은해 5월에는 Simrad Optronics ASA(Simrad) 를인수했다. Laingsdale 사는정밀기계부품을개발, 생산하는업체로, 2009 회계연도의매출액은 1,000 만유로를기록했다. 이인수에따라탄약기술사업분야를추가하고아프리카시장내입지를강화하는데기여할것이다. Simrad 사는또한원격조종무장장착대, 무기체계개량및전자광학장치용구성품도생산한다. 일련의기업인수를통해 Rheinmetall 은방산부문사업을확장, 강화하고매출액을증대하는데기여할것으로전망된다. Ⅱ 주요방위산업체동향 16. Reinmetall 세계방산시장성장세계적인국방비지출성장세는회사의잠재력을크게키울기회를제공한다. 스톡홀름국제평화연구소 (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) 에의하면, 2009 년의전세계군비지출은 1조 5,310 억달러로, 실질비교로는 2008 년대비 5.9% 늘어났고, 2000 년이후지금까지 49% 증가했다. 군비지출은 2009 년전세계 GDP 의약 2.7% 를차지한다 년도에중국은글로벌군비지출의 6.6% 를점유했고, 프랑스가 4.2%, 영국 3.8%, 러시아 3.5%, 일본 3.3% 로그뒤를이었다. 독일, 사우디아라비아, 인도, 이탈리아는각각 3%, 2.7%, 2.4%, 2.3% 를차지했다. 하지만인접한적대국및국내반군, 노후한군사장비, GDP 대비하여낮은수준의군비지출, 그리고중국, 인도, 러시아등국가의경제성장은국방비지출을늘리는요인으로작용해왔다. 중국, 러시아, 인도는 2015 년까지세계국방비지출의 8.5%, 6.5%, 5.3% 를각각점유할전망이다. 당사의사내연구자료에따르면, 중국의국방비지출은 2010~2015 년기간연평균 9.9% 씩성장하여 2015 년에 1,252 억달러에이를 305

314 전망이다. 이기간에러시아의국방비지출은연평균 17.7% 씩성장하여 2015 년에는 810억달러에달할것으로보이며, 인도의경우연평균 6.6% 로 2015 년에는 192억달러에이를전망이다. 따라서방산장비주요공급업체인 Rheinmetall 사로서는이같은방산시장의성장에서이점을얻을수있다 위협 급변하는기술변화 Rheinmetall 사가종사하고있는기술시장은새로운기술이변화하는속도가매우빠르다. 신기술또는새로운산업표준을채택한제품이출현되면기존제품이나개발중인제품은도태되거나판매가불가능해진다. 이런상황에서효과적인경쟁이가능해지려면회사는부단하게혁신을거듭해서시장에서환영받는신제품을출시해야한다. 회사가고객의요구를이해하고시장에서새롭게떠오르는기술을채택하여신제품과솔루션을내놓는데실패한다면, 이는회사의경영에부정적인영향을미칠수있다. 정부의엄격한규제 Rheinmetall 은연방, 주, 지방단계의엄격한규정을의무적으로준수해야한다. 이같은규제는대기, 수질, 토양오염관리에대한제한, 직업상화학물질에대한노출, 환경유해물질의사용과배출에제한등이포함된다. 만약회사가규정을준수하지못할경우, 벌금및시정조치관련경비가지출될것이고, 이는비용증가로이어져회사의영업및재정상태에영향을미칠수있다. 회사는각종정부규제조치를준수해야하며, 대외무역및지급수단에관한규정 (Foreign Trade & Payments Act) 과확산탄금지협약을이행해야한다. 독일국방부는독일의방위산업에대해광범위한규제를행사하기때문에, 이는회사에규제압력을가중시킬수있다. 정부의규정을따르지않을경우엔회사의경영이그에따른타격을받을수있다. 306

315 참고문헌 1)2)3)4) Ⅱ 1) Company Annual Reports, SEC Filings, ) Company Website, Company Annual Reports, SEC Filings, ) Fast Facts, Source: Company Annual Reports, SEC Filings, ) 주요방위산업체동향 16. Reinmetall 307

316 17 Safran SA 회사개요 Safran SA(Safran) 는방위산업, 항공우주, 보안사업에주력하는첨단기술회사이며항공우주추진체솔루션과민간항공기 군용항공기 헬기에적용되는항공기장비를제공한다. Safran SA가제공하는제품군에는헬기터빈, 항공산업용기계적 유체역학적 전자기계적장비등이포함된다. Safran 은또한군용항공전자기기, 민간및군용항공기에사용할항공시스템 엔진 부품을제공한다. 아울러, 생체측정신원확인시스템, 이동식전화, 안전한거래단말기및인터넷서비스와같은방위산업및보안장비를제공하고있다. Safran 은유럽, 아프리카, 아메리카및아시아 태평양지역에있는생산시설및지사를두고있으며프랑스파리에본사를두고있다. 기업정보요약 [ 표 149] Safran 의기업정보 구분 Safran SA 2 boulevard du General Martial Valin Paris, France 전화번호 : Fax : 웹사이트 : 주요내용회계연도 : 2014년 12월 31일매출액 : 153.5억유로영업이익 : 20.8억유로자산총액 : 261.3억유로직원수 : 68,945명시가총액 (2014 년 8월 17일기준 ) : 292.8억유로 [ 표 150] Safran 의매출액및영업이익 ( 금액단위 : 100 만유로 ) 사업분야 매출액영업이익 Aerospace Propulsion 5,604 6,110 7,005 7,589 8, ,295 1,077 1,358 1,633 Aircraft Equipment 2,834 3,097 3,691 4,091 4, Defence 1,240 1,264 1,315 1,197 1, Security 1,041 1,249 1,546 1,482 1, 합계 10,719 11,720 13,557 14,692 15,350 1,289 1,808 1,546 1,934 2,

317 17.2. 사업부문 Safran 은항공우주, 방위사업, 보안시장에대한시스템및장비를제공하며항공시스템 Ⅱ 및항공전자기기시장에대한엔진, 터빈, 기계적 유체역학적 전자기계적장비를제공하며, 또한민간및군용항공기에사용할부품을제공한다. 회사의제품포트폴리오에는보안장비, 항법장비및광학시스템이포함되어있다. Safran 의사업은항공우주추진체, 항공기장비, 방위산업, 보안등 4개의주요부문으로구분된다. [ 표 151] Safran 의사업부문 주요방위산업체동향 17. Safran 1. 항공우주추진체 (Aerospace Propulsion) 부문 1.1. 항공기및액체추진체엔진 (Aircraft and liquid propellant engines) 1.2. 헬기엔진 (Helicopter engines) 1.3. 고체추진체엔진 (Solid propellant engines) 2. 항공기장비 (Aircraft Equipment) 부문 2.1. 착륙및브레이크시스템 (Landing and braking systems) 2.2. 엔진시스템및장비 (Engine systems and equipment) 2.3. 전기시스템및엔지니어링 (Electrical systems and engineering) 2.4. 기타장비 (Other equipment) 3. 방위산업 (Defense) 부문 3.1. 광학전자장비 (Optronics) 3.2. 항공전자장비 (Avionics) 3.3. 전자장비및중요한소프트웨어 (Electronics and critical software) 4. 보안 (Security) 부문 4.1. 탐지 (Detection) 4.2. 식별 (Identification) 4.3. 전자문서 (E-Documents) 항공우주추진체부문은나아가항공기및액체추진체엔진, 헬기엔진, 고체추진체엔진등 3개의분야로구분된다. 회사는항공기및액체추진체엔진분야를통하여민간, 군용제트기및항공기용엔진을제공한다. 이외에도, 본분야는우주발사체및위성에사용할액체및플라즈마추진체엔진을생산한다. Safran 은헬기엔진분야를통하여경 중 ( 中 ) 중 ( 重 ) 헬기에사용할터빈엔진을설계, 생산한다. 회사의고체추진체엔진분야는탄도미사일, 전술미사일및표적, 우주발사체등에사용할엔진을생산하는사업을추진하고있으며항공우주부문은자회사인, Snecma, Turbomeca, Techspace Aero 및 Herakles 등을통하 309

318 여운영한다 회계연도에항공우주부문은 Safran 전체매출액중 53% 를차지했다. 회사의항공장비부문은항공기시스템및장비를제공하며, 여기에는전자기계적, 기계적, 유체역학적장비가포함된다. 이부문은착륙및브레이크시스템, 엔진시스템및장비, 전기시스템및엔지니어링, 기타장비등 4개의분야로구분된다. Safran 은착륙및브레이크시스템분야를통하여항공기바퀴및브레이크, 착륙기어, 착륙및브레이크시스템, 필터및환기시스템, 바퀴 브레이크 착륙기어및관련시스템에대한지원서비스를제공한다. 회사의엔진시스템및장비분야는엔진실 (nacelle) 및역추진장치, 동력전달시스템등을제공한다. 전기시스템및엔지니어링분야는전선연결및전기배선시스템, 전력전자기기및전기시스템등의생산을담당하는반면, 기타장비분야는항공 자동차 방위산업에사용할작동장치, 정밀전기모터를제공한다. Safran 은항공기장비부문을자회사인 Messier-Bugatti-Dowty, Aircelle, Labinal 및 Hispano-Suiza 등을통하여운영한다 회계연도에항공기장비부문은 Safran 전체매출액중 29% 를차지했다. Safran 의방위산업부문은해군, 육군, 공군등 3개군모두를지원한다. 회사는이부문을광학전자장비, 항공전자장비, 전자장비및중요한소프트웨어등 3개의분야로구분한다. 광학전자장비분야는야시경 (night vision goggles), 병사현대화시스템, 전투차량디지털화, 공지전투공간디지털화, 무기시스템및항공기용광학전자포드 (pod), 드론기 (drone) 시스템, 핵잠수함용잠망경, REOSC 고성능광학장비등을제공한다. 방위사업부문의항공전자장비분야는항법시스템, 센서, 추적장치및유도시스템, 비행제어시스템및기내정보시스템등을제공한다. Safran 의전자장비및중요한소프트웨어분야는항공기용기내전자장비및중요한소프트웨어를제공하며이부문의운영을전액출자한자회사인 Sagem Defense Securite 를통하여수행한다 회계연도에이부문은 Safran 전체매출액중 8% 를차지했다. 회사의보안부문은탐지, 식별, 전자문서 (E-Documents) 등 3개의주요분야로구분된다. 탐지분야는폭발물및불법물질을탐지, 분석하기위한탐지시스템및장비를제공한다. 식별분야는정부기관, 사회서비스, 범죄감식, 국경통제, 도로안전솔루션, 생체측정단말기, 게임및내기단말기에사용할식별시스템을제공한다. 전자문서분야는은행카드, SIM 카드, 안전한신원문서등을제공한다. 회사는이부문의운영을자회사인 Morpho 를통해수행한다 회계연도기간동안이부문은 Safran 전체매출액중 10% 를차지했다. 310

319 17.3. 기업전략 주요연구개발 (R&D) 사업 회사의주요연구개발활동은다음과같다. [ 표 152] Safran 의주요연구개발사업 1. 항공우주 (Aerospace) 부문 Clean sky and European 사업 Inca 첨단연소계획 (Advanced Combustion Initiative) Maia 첨단기계적엔지니어링방법 (Advanced Mechanical Engineering Methods) Iroqua 항공기소음감소계획 (Aircraft Noise Reduction Initiative) Haida CORAC CFM-56 항공기엔진계열 (family of aircraft engines) Leap 사업 SAM 146 GP 7200 엔진 Silvercrest M88-2 Rafale 사업 TP 400-D6 2. 방위산업 (Defense) 부문 Sigma 40 Sigma 40 XP Sperwer Mk II 전술 UAV Patroller UAV AASM Ⅱ 주요방위산업체동향 17. Safran 항공우주 (Aerospace) 부문 Clean Sky and European 사업 2008 년에시작한 Clean Sky 사업은업체와유럽위원회 (European Commission) 가 8억유로 (11억 7,600 만달러 ) 를각각균등하게출자하는공동기술개발계획 (Joint Technology Initiative, JTI) 이다. Clean Sky 사업을통하여업체는유럽항공연구자문위원회 (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe, Acare) 가설정한야심적인환경목표를충족시키도록지원하는한편, 환경친화적인제품수명주기를설정한다. 설정한수명주기는 311

320 설계, 생산, 정비를포함한운영으로부터수명종말및재활용으로연결된다. 본사업은 6개의주요한 통합기술시연제품 (Integrated Technology Demonstrators, ITD), 즉스마트고정익항공기, 그린 (Green) 중형항공기, 그린회전익항공기, Safran 과공동으로진행하는지속가능한그린엔진, 그린시스템운영, 친환경설계등에기반을두고있다 년 9월, 본사업의연장과관련하여 2012 ILA 베를린에어쇼에서 Clean Sky 2로명명된의향서 (Letter of Intent) 에서명했으며, 본사업은 2014 년부터 2020 년까지추진될예정이다. Inca( 첨단연소연구활동 ) 2002 년에시작된 Inca 사업은항공기및헬기엔진, Ariane 발사기용로켓엔진, 고체추진체등 3가지형태의추진체시스템에대한 15개연구소의공동작업으로구성되어있다. 본사업의목표에는헬기및항공기엔진용으로비용에경쟁력이있는깨끗한연소달성, Ariane 발사기용로켓엔진에대한개선된성능과더편리한제어, 일차적으로미사일용고체추진체개발등이포함되어있다. Maia( 첨단기계적엔지니어링방법 ) Maia 사업은구조설계방법연구네트워크에참여하는 50개연구소로구성되어있다. 본사업의주요목표에는구조수명에대한정확한예측과결과로서초래된정비주기의최적화등이포함된다. Iroqua( 항공기소음감소연구활동 ) Iroqua 사업은 Safran, Airbus, Eurocopter, Dassault Aviation, CNRS, ONERA 등이 2005 년에 30개연구소와함께시작하였다. Iroqua 네트워크는초기에 5개프로젝트로시작하여항공기소음감소연구에전념하였다 년 11월, Iroqua 사업은공항주변의감각소음을절반으로줄이기위해 2020 년까지 5년이상사업을연장했다. Haida Haida 사업은 2012 년 9 월, 시작되었으며추진체시스템의기능발휘에중요한역할을 수행하는공기열역학및항공역학에대해연구하는 5 개연구소네트워크가포함되어있다. 312

321 CORAC 민간항공학연구위원회 (Council for Civil Aeronautics Research, CORAC) 는 2008 년 7월, 프랑스정부가발족시켰다. CORAC 은유럽모델의항공학연구자문위원회기초위에설립되었다. Corac 은프랑스민간항공집행위위회총국 (Directorate General for Civil Aviation, DGAC) 과항공산업협회 Gifas 가지원한다. Corac 은프랑스의항공분야연구및기술노력을협조시키는것을목적으로하며, 환경보호와지속가능한발전에초점을두고있다. Corac 이달성한첫번째업적중하나는항공학연구를위한기술계획을입안한것이다. 본기술계획은 2020 년까지항공수송에대한환경적측면관리목표에초점을두고도전적이고협조된연구전략을추진하는기초로서기능을수행한다. Safran 은 Corac 의구성멤버로서운영위원회의일부를담당하며, 다양한실무그룹에직원이참여하고있다. Ⅱ 주요방위산업체동향 17. Safran CFM-56 항공기엔진계열 Safran 이전액출자한자회사인 Snecma 가 General Electric(GE) 와 50:50 동일지분으로설립한합작투자회사인 CFM International 을통하여주류상용항공기용 CFM56 터보팬엔진계열을생산한다. CFM56 엔진은세계에서가장잘판매되는항공기엔진이다. 24,000 대이상의 CFM56 엔진이현재다양한상업용항공기의일부로서사용되고있다. CFM International 이공급하는 CFM56 계열엔진에는 CFM56-5C, CFM56-5A, CFM56-3, CFM56-2 등과같은기존엔진이외에도, CFM56-7B 및 CFM56-5B 엔진이포함되어있다. Leap 사업 LEAP 사업에따라, CFM International 은 CFM56 계열엔진과비교하여연료소모면에서 15% 감소를달성할것으로예상되는차세대엔진을개발중에있다. LEAP 엔진에대한최초시험이 2013 년 9월에시작되었으며, 운용은 2016 년에시작될것으로계획되어있다. CFM International 은현재 LEAP-1A, LEAP-1B, LEAP-1C 엔진개발을위해연구하고있으며, 이들엔진은 Airbus A320neo, Boeing 737 MAX, Comac C919 등의항공기에운용하기위해설계되었다. SAM 146 SAM 146 사업에따라, Safran 의자회사인 Snecma 와러시아에본사를둔 NPO Saturn 가 313

322 동일한지분을가지고합작투자회사인 PowerJet 를설립하여 SaM146 엔진을제작한다. SaM 146 엔진은 70~120 명의승객을운송하는중형제트기용으로설계되었다. 본사업에따라, Snecma 는엔진통합및비행시험과함께 SaM 146 엔진의핵심제어시스템 (FADEC), 동력전달에대한설계를담당한다 년 4월, 러시아에본사를둔 Sukhoi Civil Aircraft 가신형 Superjet 100 중형제트기 (75~95 좌석형 ) 에동력을공급하기위해 SAM 146 엔진을선정했다. GP 7200 엔진대형터보팬 GP 7200 엔진은 Pratt & Whitney 와 General Electric 이동일지분으로합작투자한 Engine Alliance 가 Airbus A380 항공기에동력을공급하기위해개발했다. Snecma 는본엔진에 10% 의지분을가지고있으며, 9단계고압압축기를제공한다. Silvercrest Snecma 는사업용항공기에대한수요증가에대처하기위해신형 Silvercrest 엔진을설계했다. Silvercrest 엔진은중대형 ~ 대형사업용제트기에동력을공급하기위해개발되었으나, 궁극적으로는 40~60 개좌석을가진중형제트기에동력을공급할것으로예상한다 년 5월, Cessna Aircraft Company 가 2017 년에운용을시작할것으로예정된신형 Citation Longitude 중대형사업용제트기를시험하기위해 Silvercrest 엔진을선정했다. M88-2 Rafale 사업 Rafale 은삼각형선미익기 (delta canard) 구조를가진항공기로서항공모함착륙용으로설계되었으며, 방어, 공중우세, 정찰, 표면공격임무를수행할수있는능력을구비하고있다. Dassault Aviation 이 Rafale 항공기에대한주계약업체이며, 본사업에따라 Thales 와 Safran 이 2개의제휴사로서참여하고있다. M88-2 Rafale 사업에따라, Safran 의자회사인 Snecma 가 Dassault Aviation 의 Rafale 다목적전투기에동력을공급하는 M88-2 엔진에대한설계, 개발, 생산업무를수행한다. 본엔진은 Dassault Aviation 의 Rafale 다목적전기기에동력을공급한다. M88-2 는 Rafale 의해군및공군형으로사용된다. 본항공기의특징은단일크리스털터빈날개, 저방출연소기및분말야금디스크등이다. 314

323 TP 400-D6 TP400-D6 는 Airbus 군용 A400M 수송기용으로설계한강력한터보프롭엔진이다. 본엔진은 Europrop International GmbH 컨소시엄하에개발되었으며, 이컨소시엄에는 Snecma, MTU Aero Engines, Rolls-Royce, Industria de Turbo Propulsores 등이포함되어있다. 본사업의조건에따라, Snecma 는 TP 400-D6 엔진의연소실, 고압터빈, 제어시스템의공급과항공기에대한엔진장착을담당한다 방위산업부문 Ⅱ 주요방위산업체동향 17. Safran Sigma 40 Sigma 40은초정밀관성하이브리드항법시스템으로서정확한항법장치를제공하고함정의자체방어시스템및센서성능을강화한다. Safran 의자회사인 Sagem 이항공모함및초계함정과같은수상함정에사용하기위해 Sigma 40 항법시스템을개발, 제작한다 년 9월, Sagem 이 Charles de Gaulle 항공모함의관성항법시스템및정열 (alignment) 시스템을현대화하기위해프랑스국방조달청과계약을체결했다. Sigma 40 XP Sigma 40 XP는레이저자이로스코프관성항법시스템으로서 Sagem 이개발, 제작하였다. 본시스템의주요특징에는잠수중장시간내구력과매우심한자성 (magnetic) 환경에서도성능의손상없이운용할수있는능력이다. Sigma 40 XP는현재전세계 20개이상국가의해군이사용하고있다. Sperwer Mk II 전술 UAV Sperwer Mk II 장시간지속전술무인항공기 (unmanned air vehicle, UAV) 는 Safran 의자회사인 Sagem 이개발했다. 본무인항공기의특징은고해상도영상을수신하는휴대용전술단말이다. Sperwer Mk.II 는군부대와가까운준비가안된지역에서운영하여고도로정확한관측, 위협탐지, 표적표정을지상부대에게제공하며, 포병부대에대한화력협조를제공한다. 315

324 Sperwer Mk.II 는주야간실시간으로모든정보수집, 감시, 표적획득, 정찰 (intelligence gathering, surveillance, target acquisition, reconnaissance, ISTAR) 임무를수행하며 지상부대를직접지원할수있는능력이있다. Patroller UAV Patroller 는 1t급, 중고도, 장시간체공 (MALE) 드론시스템으로서국방및국토안보임무를지원하기위한용도로제작되었다. Patroller 는사용자임무및필요에따라, 공군소요용 Patroller-R, 해양감시용 Patroller-M, 국토안보감시용 Patroller-S 등 3가지형태가있다. AASM AASM 은공군이운용하는정밀유도무기계열이다. AASM 은재래식폭탄에다양한증강키트및유도키트를추가하여, 전례없는사거리및정밀한능력을제공한다. ASM 은전천후, 주야간, 자체유도 (fire and forget) 무기시스템으로서순항미사일과비교하여원격거리에서사격할수있다. AASM 은 125 kg형, 250 kg형, 500 kg형, 1,000 kg형등으로사용할수있다. AASM 은현재 INS/GPS AASM 과 INS/GPS/IR AASM 2가지형태로제공된다. 관성 GPS 유도형 (INS/GPS AASM) 은모든기상조건에서 10m 이내의정확도를가진다. INS/GPS/IR AASM 형은모든기상조건에서 1m 이내의정확도를제공하는적외선영상시스템을장비하고있다 주요생산시설 개발 신규항공기엔진부품공장개설 2014 년 3월, Safran 과 Albany International 합작하여미국뉴햄프셔주로체스터에약 28만m2의새로운항공기엔진부품생산공장을개설하였다. Labinal Power Systems 설립 2014 년 1월, Safran 은자사의모든전력사업기능을 Labinal Power Systems 로이관하였다. 이번에합쳐지게된전력사업군은 Labinal, Saftran Power, Aerosource, Safran Engineering Services 와 Technofan 이포함된다. 316

325 신규엔지니어링센터개설 2013 년 8월, 미국앨라배마주 Mobile 지역에신규엔지니어링센터를개설했다. 회사는본시설에서 Airbus 에대한전기식및기계식엔지니어링작업을포함한엔지니어링서비스를제공한다. 데이터센터개설 2013 년 8월, Safran 의자회사인 Morpho 가브라질 Sao Paulo 지역에신탁서비스관리기술을위한신규데이터센터를개설했다. 본센터는근거리자기장통신 (near field communication) 을통하여편리하고안전한전자식이동지불솔루션을요구하는사업에대해기반시설을제공한다. Ⅱ 주요방위산업체동향 17. Safran 신규착륙기어생산시설개설 2013 년 4월, 자회사인 Messier Bugatti Dowty 를통하여캐나다, Mirabel 지역에있는공장에신규착륙기어생산시설을개설했다. 본시설은수치제어기계도구및특별공정용시스템과같은 2개의새로운기계라인, 산업용기계류및장비를수용할예정이다. 신규 Safran 연구센터건설 2012 년 9월, 복합재료를전담하는신규 Safran 연구센터건설을시작했다. 회사는본시설을위하여 10,000 m2이상의지역에 5,000 만유로 (6,400 만달러 ) 를투자하여건설공사를시작했다. 본시설은 2013 년중반에운용을시작했다. 시설확장 2012 년 9월, Safran 의헬기엔진제작사인 Turbomeca do Brasil 이 Rio de Janeiro 주의 Xerem 지역에있는현장시설을확대했다. 본신규시설은 Makila 2 엔진및보조동력장치 Saphir 20의신규조립라인및시험장을수용한다. 신규훈련센터개설 2012 년 5 월, Safran 의자회사인 Eurocopter de Mexico(EMSA) 및 Turbomeca Mexico 317

326 가헬기정비기술자훈련을위해협력적협정을체결했으며멕시코에최초공동훈련센터를 오픈했다. 본시설은아메리카대륙에서스페인어사용교관을구비한첫센터가된다 주요거래및인수합병 (M&A) [ 표 153] Morpho 의 Dictao 인수 거래형태 인수 세부거래형태 인수 거래현황 완료 발표일 2014년 8월 사업부문 보안 지역 프랑스 2014 년 8 월 Morpho 는디지털보안관련소프트웨어제조업체인프랑스의 Dictao 를인수 하였다. Dictao 는 100 여명의직원으로구성되어있고온라인인증, 전자상거래보안등에 대한솔루션을제공하는업체이다. [ 표 154] Herakles 의 Aerospace Propulsion Products 인수 거래형태 인수 세부거래형태 인수 거래현황 완료 발표일 2014년 5월 사업부문 항공우주추진체 지역 네덜란드 2014 년 5 월 Herakles 는 TNO Group 으로부터 Aerospace Propulsion Products(APP) 의 지분 70% 를인수하였다. APP 는우주추진체의점화장치를생산하는회사이다. [ 표 155] Sagem 과 Kamov 의제휴관계체결 거래형태 파트너십 세부거래형태 공동개발 거래현황 완료 발표일 2013년 8월 28일 사업부문 방위산업 지역 러시아 Sagem 이 Kamov-52 Alligator 공격헬기의개량형을개발하기위해 Kamov 와협정을체결했다. 본파트너십을통해, Sagem 이주요한러시아회사들과장기산업파트너십을설정한다는전략적목표를지원할수있다. Kamov 는러시아에기반을둔회전익항공기설계및제작업체이다. 회사의능력에는현대식민간및군용헬기를설계, 제작, 서비스, 시험하는것이포함된다. 318

327 [ 표 156] Safran 이 Globe Motors Inc를매각하기로계약체결 거래형태 투자철회 세부거래형태 투자철회 거래현황 발표완료 발표일 2013년 8월 23일 사업부문 항공기장비 지역 미국 Safran 이자회사인 Globe Motors Inc를 Allied Motion Inc에매각하는확정계약을체결했다. Globe Motors 사는산업및군사시장용으로정밀분수이하마력모터및모터장치를설계, 제작하는업체이다. Allied Motion 은산업, 항공우주, 방위산업시장용모터, 전자식동작제어, 기어장치, 광학인코더제품등을설계, 제작한다. Ⅱ 주요방위산업체동향 17. Safran [ 표 157] Safran 이 RTM322 헬기엔진사업의 Rolls Royce 지분인수 거래형태 인수 세부거래형태 인수 거래현황 완료 발표일 2013년 4월 23일 사업부문 항공우주추진체 지역 전세계 Safran 은 RTM322 헬기엔진공동사업중 Rolls-Royce 의지분 50.0% 를인수했다. 본인수를통하여 Turbomeca 사가 RTM322 엔진을설계, 생산, 제품지원및서비스를수행하는단일회사가된다. Rolls-Royce 는민간및방위산업, 항공우주, 해양, 에너지시장의고객들에대해지상, 해상, 공중사용을위한동력시스템을제공하는업체이다. [ 표 158] Safran이 Goodrich Electrical Power Systems 인수 거래형태 인수 세부거래형태 인수 거래현황 완료 발표일 2013년 3월 7일 사업부문 항공기장비 지역 Safran 이 Goodrich Electrical Power Systems(GEPS) 인수를완료했다. 본인수를통하여 Safran 이항공우주전기식동력시스템을제공하는세계의주도적업체가되었으며또한중요한전력발전전문성을포함한회사의제품제공면에서추가적으로새로운능력을가지게되었다. GEPS 는기내항공우주전력시스템에대한세계적으로주도적인공급업체이다. 319

328 [ 표 159] Sagem 이 Colibrys SA를인수 거래형태 인수 세부거래형태 인수 거래현황 완료 발표일 2013년 1월 31일 사업부문 방위산업 지역 유럽 Safran 이자회사인 Sagem 을통하여 Colibrys SA를인수했다. Colibrys SA는실리콘초소형전자 기계식시스템 (micro electro mechanical system, MEMS) 기술에기반을둔초소형센서를제공하는업체이다. 이러한인수활동을통하여 Sagem 은항법및안정화솔루션을위한기술포트폴리오를확대하게되었다. Colibrys 는에너지, 군사및항공우주, 산업및계기장치시장용으로표준및반특별주문식 MEMS 에기반을둔센서및작동장치를공급하는세계적으로주요한공급업체이다 매출현황 Safran 은 2014 회계연도기간중매출액으로 억유로를발표했다. 회사의매출액은 2013 회계연도에대비하여 4.5% 성장률을보였다. 당기순이익률은 2013 회계연도와마찬가지로 8.1% 를기록했다. [ 그림 46] Safran 의매출및순이익추이 (2010~2014 년 ) 320

329 Ⅱ 주요방위산업체동향 17. Safran [ 그림 47] Safran 의부문별매출비율 (2013~2014 년 ) 주요계약실적 [ 표 160] 주요계약 ( 금액단위 : 100 만유로 ) 일시계약내역계약금액 Airbus Safran Launchers 가 European Space Agency 와 2 종류의 Ariane 6 추진체개발계약체결 Safran 의자회사인 CFM International 이 30 대의확정 A321ceo 항공기에대한 CFM56-5B 엔진을공급하는계약을 Delta Air Lines 와체결 Safran 의자회사 Turbomeca 가 Turbomeca 터보샤프트엔진제어시스템에요구되는유압식기계장비를공급하는 15 년계약을 Zodiac Hydraulics 와체결 Safran 의자회사 CFM International 이 75 대확정및 25 대옵션으로 A320neo 및 A321neo 항공기에 of LEAP-1A 엔진을제공하는계약을 Pegasus Airlines 와체결 Morpho Detection 가 45 대의 Itemiser DX 탁상용폭발물추적, 탐지시스템을공급하는계약을 Infraero 와체결 Sagem 이 107 대의 Sigma 95 하이브리드관성항법시스템키트에대한계약을인도에본사를둔 Hindustan Aeronautics Ltd 와체결 Sagem 이싱가포르공화국해군이발주한 8 대의연안임무함정용신형함포사격제어시스템 (Gun Fire-Control System, GFCS) 을개발, 생산하는계약을싱가포르의국방과학기술청 (Defence Science and Technology Agency, DSTA) 과체결 Morpho Detection 이캐나다항공수송안전청 (Canadian Air Transport Security Authority, CATSA) 의차세대수하물검색사업을지원하기위해고속, 중속, 저속및길이초과폭발물탐지시스템을공급하는계약을 CATSA 와체결 Sagem 이차세대전술미사일용관성항법시스템과관련된설계연구계약을프랑스국방조달청 (defense procurement agency, DGA) 과체결 2,

330 일시계약내역계약금액 회사는 Boeing 787 Dreamliners 미래항공기군에대한전기식브레이크및바퀴를공급하는계약을 Royal Brunei Airlines 와체결 회사는자동화생체측정식별시스템 (Automated Biometric Identification System(ABIS) 을유지하는계약을미국방부와체결 Sagem 이차세대전자 광학다기능시스템및함정탑재광학전자시스템을공급하는계약을프랑스해군조선소 DCNS 와체결 SWOT 분석 [ 표 161] SWOT 분석 강점 약점 항공우주추진체및보안사업증가 시장을선도하는위치 항공기장비사업성과증대 견실한광전자장치포트폴리오 부채부담 기회 수주잔고 에어버스그룹과제휴 유기적인성장활동 증가하는보안체계수요 위협 치열한경쟁 완만한세계적경제성장세 강점 항공우주추진체및보안사업증가 Safran 의항공우주추진체사업은지속적으로주요한강점분야가되고있다. 본부문은다양한항공기, 액체추진제엔진, 헬기터빈엔진, 고체추진제엔진등을제공한다. 이러한포트폴리오에따라회사는다양한민간항공기엔진, 군용항공기엔진, 액체추진제및플라스마추진제엔진, 헬기 탄도미사일 발사체용터빈엔진등을제공한다. 본부문은회사전체매출액의 53.1% 를차지한다 회계연도에항공우주추진체매출은 81억 5,300 만이며, 이는전년대비 7.4% 가증가한것이다. 매출액증가는중거리 장거리항공기에설치되는엔진에대한서비스및예비부품판매의증가로부터발생했다. CFM56 엔진은 2014 회계연도에 1,560 대이상의판매를기록했으며, 이는전년도에판매된 1,502 대에비교된다. 322

331 시장을선도하는위치 Safran 가항공우주, 방산 보안시장에서시장을선도하는위치를차지함으로써경쟁사에대한우위를가지고있다. 회사는사업을영위하는시장대부분에있어선도적인위치를차지하고있다. 항공우주부문에서회사는착륙기어, 바퀴, 탄소브레이크, 동력전달, 항공기의전기적연결체계, 항공기엔진나셀 (nacelle) 등제작과관련하여주도적위치를차지하고있다. 회사는민간및군용, 고정익및회전익항공기모두에대한체계및장비를주도적으로공급하고있다. 방산시장의경우, 회사는헬기비행제어시장및엔진제어장치시장에서 1위를차지하고있으며, 유럽의전술용무인기 ( 드론 ) 광전자체계 관성항법장치시장에서 1위를차지하고있다. 보안시장의경우, Safran 은생체인식솔루션, 지문에기반을둔자동식별체계, 홍채및얼굴인식, 컴퓨터단층촬영폭발물탐지체계 (Explosive Detection System, EDS) 분야에서 1위를차지하고있다. Ⅱ 주요방위산업체동향 17. Safran 항공기장비사업성과증대항공기장비사업은지속적으로회사의주요한강점이되고있다 회계연도에본부문은 44억 4,600 만유로규모의매출액을발표했으며, 이는전년대비 8.7% 가증가한것이다. 매출액의증가는벨트용구 (harnessing) 및착륙기어분야의출하실적증가에기인하였다. 또한, 나셀관련사업은 A380 나셀인도가 2013 회계연도의 108 대에서 2014 회계연도에 112 대로증가하였다. 서비스분야매출액도 7.6% 의성장을기록하였으며, 이는바퀴 브레이크 나셀체계관련부품시장의성장에기인하였다. 견실한광전자장치포트폴리오 Safran 은국제적으로첨단기술그룹에속하며, 항공우주 방산 보안시장전반에서체계및장비를공급하는업체이다. 회사는광전자장치 (Optronics) 솔루션을제공하는주요업체중하나로서여기에는군사용도의탐지 영상처리 안정화체계등이포함되어있다. 이러한포트폴리오를통해 Safran 은다양한장비및체계를제공하며, 여기에는병사현대화체계, 야간투시경, 열상카메라, 전투차량디지털화 ( 베트로닉스 (vectronics)), 항공기및무인기용자이로안정화광학감시플랫폼, 잠수함용잠망경및광학마스트, 고성능광학장치등이포함되어있다. 유럽지역에서회사는군사적목적의광전자장치체계제공과관련하여선도적위치를유지하고있다. 이렇게다양한제품포트폴리오및유럽시장전반에서차지하는선도 323

332 적위치로인해, 회사는프랑스해군과몇건의계약을체결했다. 회사는주야간다기능 고글 1,200 대이상에대한계약을수주했으며, SIMBAD 원격제어함대공발사대에사용할 마티스 (Matis) SP 열상장비를공급하는계약을체결했다 약점 부채부담증가하는부채는회사의운영성과에주요한영향을미칠수있는데, 회사수익의많은부분이이러한부채상환전용에사용되기때문이다. 이러한부채는투자자들에게우려를야기할뿐만아니라, 회사가시장으로부터유리한조건으로자금을조달하는것을어렵게만들수있다 회계연도 Safran 의총부채구성은 38억 7,800 만유로규모이며, 이는전년대비 13.9% 증가한것이다. 그결과, 회사의부채대자본비율 (Debt to Equity Ratio) 은 2013 회계연도의 50% 에서 2014 회계연도에 60% 로증가하였다. 회사가부채상환요구조건을충족시키지못할경우, 이러한부채는예정된만기일에앞서상환기일이도래할수있다. 회사가이러한요구조건중어떠한것이라도준수하지못할경우, 만기이전에상환해야하는채무를증가시킬수있다. 이러한막대한부채는회사의부채상환의무를증가시키며, 회사의현금흐름에악영향을미칠수있다. 부채는또한경제및업계상황이악화될때취약성증가의원인이될수있다 기회 수주잔고회사의풍부한수주잔고로인해사업의지속성과미래에더욱높은매출액을달성할수있도록한다. Safran 은 2014 회계연도에 638 억유로규모의수주잔고를보고하였으며, 이는 2012 회계연도의 554 억유로와비교하여 15% 증가한것이다. 전체수주잔고중에서항공우주추진체사업이 65.1% 를차지하며, 뒤를이어항공기장비가 28.9%, 방산부문이 3.5%, 보안부문이 2.5% 를차지하였다. 에어버스그룹과제휴 회사는 2014 년에상용및기관용필수품에대한우주발사기의새로운제품라인을개발하 324

333 기위해에어버스그룹 (Airbus Group) 과제휴관계를강화하였다. 에어버스사와 Safran 은합작투자회사를설립할계획을발표했으며, 이를통해에어버스그룹의발사체계기술과 Safran 의추진체계의기술을통합할예정이다. 합작투자회사를통해양사모두아리안 (Ariane) 5 로켓의개량형인아리안 5 ME 로켓을추가적으로개발하고운용개시를가속화할수있게되었으며, 여기에는빈치 (Vinci) 엔진에기반은둔상단로켓 (upper stage) 의개량이포함되어있다. 또한, 이를통해아리안 6 로켓을공동으로합의한형상으로개발하도록지원하여유럽우주기구 (European Space Agency, ESA), 국립우주기관, 아리안스페이스 (Arianespace) 사및위성운용사등이설정한요구조건을충족시킬수있게되었다. Ⅱ 주요방위산업체동향 17. Safran 유기적인성장활동회사는몇차례의유기적인성장활동을수행하였으며, 이를통해운용성과를강화할수있었다 년에회사는프랑스파리에새로운연구 기술센터를설립하였다. 이러한활동은회사가연구 기술활동을확대하고사업중점을전기식항공기, 신형항공기추진아키텍처, 정보및통신등과관련된기술로확장하려는전략과일치한다. 회사는최신기술을획득하기위해본센터에 6,000 만유로이상을투자하였으며, 2018 년까지 2,000 만유로이상을투자할계획을가지고있다. 회사는또한산하업체인스네크마 (Snecma) 사및테크스페이스에어로 (Techspace Aero) 사의요구사항에부응하기위해폴란드에생산공장을설립하는계획을발표하였다. 본공장에는 2개의생산라인이포함되어있으며, 이중하나는스네크마사를위해저압력터빈날개를개발하고, 다른하나는테크스페이스에어로사를위해저압력컴프레서스풀을제작할예정이다. 본공장을통해회사는 A320neo, 보잉 (Boeing) 737 MAX, 코맥 (Comac) C919 상용제트항공기, 세스나 (Cessna) 사의사이테이션론지튜드 (Citation Longitude), 다소항공 (Dassault Aviation) 사의팰콘 (Falcon) 5X 비즈니스제트기등에사용되는항공기소재에대한증가하는소요를충족할예정이다. 증가하는보안체계수요회사는향후수년동안예상되는보안체계분야의강한성장세매출증대가기대된다. 전세계정부들이점차적으로증가하는복잡한위협에직면함에따라세계적인보안솔루션에대한수요가증가할것으로예상한다. 최근수년동안테러분자들의활동이증가함에따라강력한보안체계에대한수요가발생하게되었다. 많은국가가새로운보안장비및보안조치 325

334 를강화하는데지출을증가시켰다. 보안체계및솔루션에대한국제적소요는현재 15% 에서향후몇년동안 20% 로증가할것으로예상한다. 또한, HSRC(Homeland Security Research Corp) 사에따르면, 전세계국토안보를위해증가하는국제적수요는 2015 년까지 124% 가증가하여 5,180 억달러에달할것으로예상한다. Safran 은안전 보안체계생산라인을활용하여, 보안체계에대해증가하는수요에부응할수있으며, 이를통해미래재정적성과를개선할수있을것이다 위협 치열한경쟁회사는매우경쟁이치열한항공우주, 방산 보안시장에서사업을영위하고있다. 회사는국제적인경쟁업체와서비스의품질과가격에기반하여일부틈새시장에서활동하는업체들과경쟁하고있다. 회사가계약을수주하기위해경쟁할수있는능력은연구개발사업의효과성과혁신에달려있다. 회사가자본집약적인산업에서활동하기때문에, 투자자및금융기관들을유치하는데에도경쟁에직면할수있다. Safran 이이용가용한시설및장비, 제품을제공할수있는효율성도이러한경쟁적환경에서중요한역할을수행할수있다. 이러한경쟁적환경에서보다양호한운영수익을창출하는것은쉽지않은과제가될수있다. 완만한세계적경제성장세경제협력개발기구 (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) 가 5월에발표한 2014 회계연도경제전망에따르면, 세계경제는향후 2년동안완만한속도로성장을지속할것으로예상되나, 정책입안자들은금융시장의불안정과일부주요국가의경제의취약성으로인해성장에차질을빚지않도록지원해야할필요가있다. OECD 34개회원국의 GDP 성장은 2013 회계연도의 1.2% 에서 2014 회계연도에는 2.2%, 2015 회계연도에는 2.8% 로성장할것으로추산되었다. 이에비해세계경제는 2013 회계연도의 2.8% 에서 2014 회계연도에 3.4%, 2015 회계연도에 3.9% 성장할것으로예상한다. 세계경제회복의속도는일부신흥국경제에대한악화된전망의결과로인해더욱약화될전망이다. 세계경제의완만한성장은전세계사업성과에영향을미칠수있다. 326

335 참고문헌 1)2)3)4)5)6)7) Ⅱ 1) Fast Facts, Source: Company Website, Company Annual Reports, ) Key Contracts. Source: Company Website, ) Key Employee Biographies, Source: Company Website, Company Annual Reports, ) Key Employees, Source: Company Website, Company Annual Reports, ) Revenue and Operating Profit 2010~2014, Source: Company Annual Reports, ) Revenue by Geographic Region, Source: Annual Reports, ) Safran SA, SWOT Analysis, Source: Company Website, Company Annual Reports, 주요방위산업체동향 17. Safran 327

336 18 SAIC 회사개요 SAIC 는엔지니어링, 과학적, 시스템통합, 전술적솔루션및서비스를제공하는업체로, 정보, 에너지, 기반시설, 보건, 방위, 감시, 사이버보안, 정찰등부문의솔루션을제공한다. 또한, 시스템엔지니어링및통합, 소프트웨어개발, 사이버보안서비스, 모델링및시뮬레이션, 기업정보솔루션, 연구개발등과같은서비스를제공한다. SAIC 은미국및외국정부, 민간기관, 상업시장에대해서비스를제공하며미국버지니아주 McLean 지역에본사를두고있다. 기업정보요약 [ 표 162] SAIC 의기업정보 구분 SAIC, Inc SAIC Drive, McLean, Virginia United States of America 전화번호 : Fax : 자료없음웹사이트 : 주요내용회계연도 : 2014년 12월 31일매출액 : 40억달러순이익 : 1.1억달러자산총액 : 59억달러직원수 : 40,000명시가총액 (2013년 9월 26일기준 ) : 54억달러 사업부문 SAIC 은과학적이고기술적인솔루션을미정부및기타기관에제공하고있으며주요고객으로는미국방부, 국토안보부, 기타미정부기관, 정보공동체, 외국정부, 상업시장등이있다. 회사의사업운영은방위솔루션, 건강 에너지 민간솔루션, 정보및사이버보안솔루션, 기타기업활동등 3개의주요부문으로구분된다. 328

337 [ 표 163] SAIC 의사업부문 1. 방위솔루션 (Defense Solutions) 부문 1.1. 제품지원 (Product Support) 1.2. 공급체인관리 (Supply Chain Management) 1.3. 군수시스템및기술 (Logistics Systems and Technology) 2. 건강, 에너지, 민간솔루션 (Health, Energy and Civil Solutions) 부문 2.1. 에너지및기반시설 (Energy and Infrastructure) 건축, 엔지니어링, 설계 시공, 기반시설솔루션 (Architecture, Engineering, Design Build and Infrastructure Solutions) 에너지및폐기물관리 (Energy and Waste Management) 통신시스템서비스 (Communication Systems Services) 재무및사업컨설팅 (Financial and Business Advisory) 재활용및청정에너지 (Renewable and Clean Energy) 2.2. 건강 (Health) 건강관련 IT 및연구솔루션 (Heath IT and research solutions) 3. 정보및사이버보안솔루션 (. Intelligence and Cybersecurity Solutions) 부문 3.1. 사이버보안 (Cybersecurity) 클라우드 (Cloud) 관리솔루션 (Cloud Management Solutions) Smart Grid egrc 서비스및솔루션 3.2. 정보, 감시, 정찰 (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) 부문 감시및정찰 (Surveillance and Reconnaissance) 정보시스템 (Intelligence Systems) 임무지원 (Mission Support) Ⅱ 주요방위산업체동향 18. SAIC SAIC 의방위솔루션부문은시스템엔지니어링, 전문화된기술솔루션및서비스를미국방위및동맹국방위산업고객들에게제공한다. 이부문은모델링및시뮬레이션, 지휘 통제, 통신, 군수, 네트워크운영 준비태세 지속분야의솔루션을제공한다. 이러한솔루션을통하여고객들은전략, 전술및작전적수준에서작전및전력을계획, 협조, 통제하는데요구되는네트워크화된첨단지휘 통제시스템을설계, 시행할수있다. 이부문은또한수요예측, 엔지니어링 분배 정비 훈련서비스지속을포함하여광범위한군수, 전력현대화, 제품지원솔루션을제공함으로써미군병력, 이들의무기및지원시스템의작전능력과준비태세를개선할수있도록한다. SAIC 은건강, 에너지, 민간솔루션부문을통하여설계및건설서비스, 엔지니어링, 재생, 에너지관리및분배, 관리및분석, 건강관리 IT 및기반시설, 바이오의학지원및연구에이르기까지다양한솔루션을제공한다. 이러한솔루션은엔지니어링설계, 중요한 329

338 기반시설, 안전및임무보장, 환경평가및복구, 국토안전보장, 건설및정교한 IT 서비스등의분야에활용된다. 이외에도, 본부문은화학, 생물학, 핵, 방사능및폭발물위협을탐지하기위한훈련및통합된보안솔루션을제공한다. SAIC 은국경, 항구, 보안검사시스템및수화물확인폭발물탐지시스템과같은응용기술및제품을개발하여국토안전보장및대테러활동을지원한다. SAIC 은정보및사이버보안부문을통하여, 정보, 사이버보안, 감시, 정찰분야에적용할시스템및서비스를제공한다. 본부문은신속히반응하는유인및무인해양 공중 지상감시시스템을제공하며, 이들은중량, 공간, 전력이제한된환경에서운용하기위해물리학에대한이해를활용한다. SAIC 은인증및시험서비스, 사이버보안기술및정보관리솔루션, 분석학및법의학, 데이터보호를위한제품, 정보분석, 지리공간및언어학영역등을제공한다. 또한, 클라우드관리솔루션, 스마트그리드 (smart grid) 및 egrc 서비스와솔루션을제공한다. 기타회사운영관련부문에는회사내부부동산관리자회사, 다양한회사활동, 미정부고객들이변상해주지않는회사의특정경비항목등이포함된다 기업전략 주요연구개발 (R&D) 사업 SAIC 은연구개발활동을위해 2014 회계연도에 4,000 만달러, 2013 회계연도에 3,000 만 달러, 2012 회계연도에 8,000 만달러를각각지출했다. 주요연구개발사업및특허기술은다음과같다. [ 표 164] SAIC 의주요연구개발사업 1. 연구개발 (R&D) 사업 지뢰방호장갑차 (Mine-resistant-ambush-protected, MRAP) BCTM/ E-IBCT Increment 1 지상전투차량 (Ground Combat Vehicle Program, GCV) 사업 Global Information Grid-Bandwidth Expansion(GIG-BE) 사업 2. 특허기술 (Proprietary technologies) 임무계획시스템 (Mission Planning System, MPS) 330

339 FODetect OneSAF 공통운전병훈령장치 -Stryker형 (Common Driver Trainer Stryker Variant, CDT/SV) 이동식 VACIS 영상시스템 (Relocatable VACIS Imaging System) 글로벌정보격자대역확장 (Global Information Grid-Bandwidth Expansion,GIG-BE) 사업 통합광역감시시스템 (Integrated Wide Area Surveillance System, IWASS) 전자식키관리시스템 (Electronic Key Management Systems) 개인생체측정장치 (Biometrics) Geoviz OMEGA 연구개발사업 Ⅱ 주요방위산업체동향 18. SAIC 지뢰방호장갑차 (MRAP) SAIC 은본사업에따라, 이라크및아프가니스탄에있는육군및해병에게 MRAP (Mine-resistant-ambush-protected) 차량을인도했다 년 1월, 미국방부는 25,700 대의 MRAP 차량을획득하기로계획했으며, 이중에서 8,100 대가아프가니스탄의험준한지형적문제점에대응하기위해설계한신형 전지형용군용차량 (Military-All-Terrain Vehicle, M-ATV) 이었다. 전체발주량중에서, 6,500 대의 M-ATV 차량을포함하여 13,624 대의 MRAP 차량을아프가니스탄에인도하였다. SAIC 의지원팀이전자식장비를 MRAP 차량에통합하고이를이라크로수송한다. 여단전투팀현대화증강1(BCTM/ E-IBCT Increment 1) BCTM/ E-IBCT 증강1 사업에따라, SAIC 는 Boeing 과함께보병여단전투팀에게사업관리및시스템엔지니어링지원제공과는별도로, 네트워크화된능력을장비한다. BCTM 증강1 사업에따라생산하도록계획된본능력에는네트워크통합키트 (B-Kit), XM1216 소형무인지상차량 (Small Unmanned Ground Vehicle, SUGV), XM501 비가시선발사시스템 (Non-Line of Sight Launch System, NLOS-LS/NETFIRES) 등이포함되어있다. Boeing 및 SAIC 팀은 BCTM 증강1 의개발및생산에대해책임진다. 지상전투차량 (GCV) 사업 GCV(Ground Combat Vehicle) 는전범위의군사작전에적응할수있도록설계한동일 331

340 차종으로는첫번째전투차량이다. 본사업은중 ( 重 ) 여단전투팀및 Stryker 여단전투팀에있는장갑전투차량을대체하기위해미국이시작하였다. 본사업에따라, SAIC 는 Boeing, Krauss-Maffei Wegmann(KMW), Rheinmetall Defence(RMD) 등과함께미육군의거듭되는차량개발요구내용을충족시킬수있는차량을제안하기하기위해함께노력하고있다. 이들팀은 GCV 사업에따라개발되는보병전투차량 (Infantry Fighting Vehicle, IFV) 에대한기술개발단계제안서를제출했다. GIG-BE 사업 SAIC 는미국방부가네트워크를통합함으로써구상한 글로벌정보격자대역확장 (Global Information Grid-Bandwidth Expansion, GIG-BE) 사업을지원한다. GIG-BE 사업은접속속도가초당 10GB 인광학망네트워크 (optical mesh network) 를거의 100 개나되는국방부기지, 부대, 주요지점에접속시킨다. 이렇게함으로써전투원들이정확하고적시적인정보를검토할수있다. GIG-BE 사업은 20개월만에최초운영능력을구비하게되었다 특허기술 임무계획시스템 (MPS) 임무계획시스템 (Mission Planning System, MPS) 은 SAIC 가개발한컴퓨터화된항공기임무계획시스템으로서조종사, 임무계획관및평가관에게항공기에대한비행전리허설및분석정보를제공한다. MPS 를이용함으로써항공기승무원들은디지털지도, 영상, 고도데이터를이용하여임무를신속히계획, 분석, 계획수정, 리허설할수있다. MPS 는 UNIX, Linux 또는 Windows 운영시스템이지원한다. SAIC 는미국, 영국, 호주, 스위스, 핀란드, 말레이시아, 이탈리아, 아르헨티나, 스웨덴등의국가에서군용항공기사용할수있도록 2,500 개이상의 MPS를인도했다. FODetect FODetect 는자동화된시스템으로서중요한항공기운영구역에서이물질 (Foreign Object Debris, FOD) 을고화질및고속으로탐지하도록지속적으로모니터할수있게지원한다. 본시스템은가장적은지역공항으로부터대규모상업용또는군용공항에이르기까지어디에나설치할수있다. SAIC 의자회사인 Varec 가 FODetect 시스템에관련된지원을제공한다. 332

341 OneSAF 단일반자동화전력 (One Semi-Automated Forces, OneSAF) 은미정부의최고소프트웨어사업중의하나로서해병대가채택했다. OneSAF 는미육군이제병협동참모훈련과정 (Combined Arms Staff Trainer) 에사용하도록설계한시뮬레이션소프트웨어이다. 본소프트웨어는육군미래전투시스템 (Future Combat Systems) 에대한시뮬레이션엔진으로활용된다. OneSAF 의융통성있는구조를이용하여사용자들은컴퓨터생성전력시스템을정확하게조합하여시뮬레이션요구사항을지원할수있다. SAIC 는최근에국제용 OneSAF Version 1.0을 PEO STRI 에인도하였으며 OneSAF 에대한최초의해외군사판매계약을대한민국과체결했다. Ⅱ 주요방위산업체동향 18. SAIC 공통운전병훈련기 - Stryker형 (CDT/SV) Stryker 형은공통운전병훈련기 (Common Driver Trainer, CDT) 구조에기반을둔완전작동가상현실시뮬레이터이다. CDT 구조를이용하여운전병들이공통작동베이스와시각적디스플레이를이용하는한편, 차종을상호변환할수있게한다. 본시뮬레이터는미육군이개발했다 년 9월, SAIC 가 9대의공통운전병훈련기 Stryker 형 (CDT/SV) 중마지막제품을미육군에게인도했다. 재배치식 VACIS 영상시스템 SAIC 의재배치식 VACIS 영상시스템 (Relocatable VACIS Imaging System) 을사용하여훈련된운영자들이밀폐된용기및차량내에있는내용물을점검할수있다. 본시스템은무기나밀수품을탐지하고선적증명서를확인하는데유용하다. 본영상시스템은전체차량을스캔해야할경우, 비침투성영상기술을사용, 점검하여애플리케이션을발견한다. 본영상시스템은전세계에있는 SAIC 의정부및민간고객들이사용하고있다. 통합광역감시시스템 (IWASS) 통합광역감시시스템 (Integrated Wide Area Surveillance System) 은부대방호, 국경감시, 중요한자산및기반시설보안, 특수상황보안을위한솔루션이다. IWASS 는최신기술의상업용규격품 (commercial off-the-shelf, COTS) 하드웨어를통합시키는차세대 333

342 광역감시보안시스템으로서연속적인감시와상황인식을운용자에게제공한다. IWASS 에는불법적인침입을예측, 탐지, 추적, 지연, 확인, 대응, 분류, 해결하는능력이있다. SAIC 는 2012 년 9월에 IWASS 를도입했으며, 본제품은전자식감시및보안솔루션포트폴리오에추가된새로운장비가되었다. 전자식키관리시스템 SAIC 의전자식키관리시스템 (Electronic Key Management Systems, EKMS) 은국방부와기타민간조직을위해통합되고완전한 (end-to-end) 키관리및통신보안 (COMSEC) 자재의주문, 분배, 생산, 회계를제공한다. SAIC 는처음으로 EKMS 1단계 (Tier 1) 시스템을설계, 배치했다. SAIC 는현재국방부전체에대해 EKMS 1단계관련지속유지및시스템성능개량을제공하기위해미육군, 통신전자사령부 (CECOM) 와계약을체결하고있다. SAIC 는또한 EKMS 2단계및 3단계시스템에대한시스템성능개량을제공하며, F-22 Raptor 전투기, 첨단극고주파 (Advanced Extremely High Frequency, AEHF) 위성, 합동전술무선시스템 (Joint Tactical Radio System, JTRS) 등과같은국방부신규사업에대한차세대 EKMS 개발에참여중이다. 개인생체측정장치 (Biometrics) SAIC 의개인생체측정 (Biometrics) 기술도구를이용함으로써사용자들이적, 우호적인상황, 대상을식별할수있다. 본기술도구는군대, 정부, 비정부사용자들에게운용적생체측정솔루션을제공한다. SAIC 는이라크및아프가니스탄에서미군이사용한 3개모드 ( 지문, 얼굴, 홍채 ) 의이동식수집시스템과생체측정장치도구세트 (Biometrics Automated Toolset, BAT) 를개발, 인도했다. 또한, 국토안보를위해해상시스템상생체측정장치 (Biometrics at Sea System, BASS) 를제공한다 년 1월, SAIC 는최신생체측정애플리케이션및시스템을배치하려는육군의노력을지원하기위해육군계약사령부 (Army Contracting Command) 와 7,300 만달러규모의계약을체결했다. Geoviz 웹중심의지리공간협력 (WebCentric GeoSpatial Collaboration) 기술인 GeoViz 는웹기반의 상업적규격품지리 공간제시도구로서 2 차원, 3 차원, 4 차원시야 (view) 를제공한다. SAIC 의 334

343 WebCentric GeoSpatial Collaboration 세트는서비스지향적아키텍처 (service-oriented architecture, SOA) 에의한웹기반, 상업적규격품 (commercial off-the-shelf, COTS) 제품으로서 2차원, 3차원, 4차원지리 공간적시각화를구현한다. 본도구를사용하여정부및민간고객들이계획및의사결정을할때지원을받는다. OMEGA SAIC 가 15년이넘는기간동안 OMEGA(Operational Multiscale Environment model with Grid Adaptivity) 로불리는첨단수치기상예측시스템을개발하는데참여하고있다. 본시스템은적응성있는비체계삼각망 (unstructured triangular mesh) 에기반을두고있으며, 필요한경우에는언제나추가적인공간해상도를배치할수있다. 본시스템은기상예보를하고위험물질의분포를예측하는운영도구로써사용될것으로예상한다. OMEGA 시스템은수많은정부및민간응용프로그램에활용할수있으며, 수송, 에너지, 석유및가스, 긴급대응분야의운용을개선할것으로예상한다. Ⅱ 주요방위산업체동향 18. SAIC 주요생산시설-개발 지역사무소개설 2012 년 10월, SAIC 는미국 North Dakota 주, Dickinson 지역에새로운지역사무소를개설했다. 본사무소는미국 North Dakota 주및 Montana 주에있는 Bakken 셰일 (shale) 탐사지역에서셰일에너지탐사및개발을지원하고, 석유및가스탐사 생산을하는고객들에게환경적 엔지니어링서비스를제공한다. Beavercreek 지역에지역혁신센터개설 2012 년 7월, 항공학, 군수, 인적실적, 유인 무인항공기시스템 (UAS) 분야의혁신을지원하기위해 87,000ft 규모의사무소를새로개설했다. Beavercreek 지역에있는신규시설은국방부고객들을지원하는지역전문센터로지정되었다. APG 에새로운시설개설 2012 년 5 월, APG(Aberdeen Proving Ground) 에있는정부및기술기업 (Government and 335

344 Technology Enterprise, GATE) 사무소와기술공원에 33,000ft 규모의시설을오픈했다. 본 LEED 공인신규실버 (silver) 시설은 Abingdon 지역, Edgewood 지역, Aberdeen 지역등에서 SAIC 의입지를강화하고, 국방부및미육군을포함한주요고객들을지원할수있도록한다. 호주에사이버보안연구개발센터설립 2012 년 4월, SAIC 는호주 Melbourne 지역에지역사이버보안연구개발센터를포함함으로써호주에현행활동을확대할계획이라고발표했다. 신규설립센터는전세계에있는공공및상용부문에대한사이버보안공격에대처하기위해새로운응용프로그램및기술에대한연구개발, 위험의경감, 중요한데이터방호, 포괄적인방어시스템설립에집중할예정이다 주요거래및인수합병 (M&A) [ 표 165] SAIC의 Riverside Public Utilities 와제휴관계체결 거래형태 파트너십 세부거래형태 공동개발 거래현황 완료 발표일 2013년 6월 5일 사업부문 건강, 에너지, 민간솔루션 지역 미국 SAIC 는신뢰성있고환경친화적이며비용대비효과적인서비스를제공하기위해전기및수도사업부문에서첨단정보및운영기술을사용하도록 Riverside Public Utilities 와협력하여전략적인계획을발전시켰다. Riverside Public Utilities 는미국캘리포니아주에서 5번째로큰공동체소유공공사업체로서캘리포니아남부및로스앤젤레스지역에양질의전기및수도서비스를제공한다. [ 표 166] SAIC의 Parvus Corporation 과제휴관계협정체결 거래형태 파트너십 세부거래형태 공동개발 거래현황 완료 발표일 2013년 4월 16일 사업부문 방위솔루션 지역 미국 336

345 SAIC 가글로벌전술첨단통신시스템 (Global Tactical Advanced Communications Systems, GTACS) 사업에따라기술지시검토서를지원하기위해 Parvus Corporation 과제휴관계를체결하였다. Parvus Corporation 은규격 중량 전력 (Size, Weight, and Power, SWaP) 이제한되는군사용, 항공우주용, 국토방위용응용프로그램을위한견고한 COTS 컴퓨팅및 IP 네트워킹하부시스템을제공하는업체이다 매출현황 Ⅱ 주요방위산업체동향 18. SAIC [ 그림 48] SAIC 의매출및순이익추이 (2012~2014 년 ) 다음그림은지난 5 년간 ( 년 ) SAIC 가미국정부로부터수주한연방계약금액 이다 년도는업데이트가되지않았기때문에작년과같은그래프로표현했다. SAIC 는 본기간중연방계약을수주한상위주도적업체중의하나이다. 337

346 [ 그림 49] SAIC 의미연방정부수주현황 (2009~2013 년 ) 주요계약실적 [ 표 167] 주요계약 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 일시계약내역계약금액 SAIC 는미션수행을위해미육군의연구실을지원하는계약을체결 SAIC 는미해군 (U.S. Navy) 의훈련프로그램개발을직접적으로지원하기위해분석적인훈련과체계적인서비스를위한계약을체결 SAIC 는미국 Naval Air Warfare Center Aircraft Div(NAWCAD) 을지원하기위한사업분석서비스와재정관리프로그램을위한활동옵션에관한계약을체결 SAIC 가위성프로그램을평가하기위한계약을체결 SAIC 가세계적인협력적위협감소 (Cooperative Threat Reduction, CTR) 활동을위해조달, 운송, 창고보관, 국제적인이동지원, 사업지원등과같은통합군수서비스를제공하는방위위협감소청 (Defense Threat Reduction Agency(DTRA) 와계약을체결 회사는암모니아공장및관련시설에대한엔지니어링 조달 건설 (engineering, procurement, and construction, EPC) 서비스, 설계및건설관리를제공하기위해 LSB Industries 와계약체결 SAIC 는광범위한과학적, 건강, 엔지니어링, 운용및기술적지원서비스를제공하기위해 NASA 와계약체결 ,

347 일시계약내역계약금액 SAIC 는전투원들의발전하는임무소요를충족하도록적응성있는군수지원을제공하기위해미해병대군수사령부 (Logistics Command, LOGCOM) 와계약을체결 Ⅱ 회사는광범위한사업과정, 정보, 보안, 전사적인정보기술지원서비스를제공하기위해연방퇴직저축투자위원회 (Federal Retirement Thrift Investment Board, FRTIB) 와계약을체결 SAIC 가지속적인진단및경감 (Continuous Diagnostics and Mitigation, CDM) 도구와서비스로서의지속적인모니터링 (Continuous Monitoring as a Service, CMaaS) 계약을통하여지속적인모니터링을실시하기위해도구와서비스를제공하는계약을미국토안보부 (DHS) 와체결 회사는미국 Houston 지역에있는 NASA 의 Johnson 우주센터와 White Sands 시험시설에안전및임무보장엔지니어링지원서비스를제공하는계약을 NASA 와체결 SAIC 는사업및전력지원 (the Business and Force Support, BFS) 포트폴리오에비내재적인정부서비스및솔루션을제공하기위해미국 우주및해군전쟁시스템센터 - 대서양 (Space and Naval Warfare Systems Center Atlantic, SSC Atlantic) 과계약을체결 , 주요방위산업체동향 18. SAIC 회사는 통신전자연구개발및엔지니어링센터 (Communications-Electronics Research Development & Engineering Center, CERDEC) 의지휘 전력 통합처산하시제품 통합 시험과에 C4ISR 신속시제품제작및기술입력지원을제공하는계약을미육군과체결 회사는전략및전술적플랫폼소요를위해미국 우주해전시스템센터 (Space and Naval Warfare Systems Center, SSC)- 대서양의 C5ISR 복합시스템엔지니어링 (System of Systems Engineering and Integration, SoSEI) 및통합사업에대한계약을체결 SWOT 분석 인위적인성장전략및강력한수주잔량은 SAIC 의주요강점인반면, 소송문제연루는우려가되는요인이다. 미국국방비감축과정부계약준수요건및규제는사업운영에영향을미칠수있다. 그러나성장잠재력을키우기위해전략적재편성을하고사이버보안시장에집중함으로써회사가성장할수있는기회를모색할것으로보인다. [ 표 168] SWOT 분석 인위적인성장전략 강력한수주잔량 강점 기회 성장잠재력을키우기위한전략적재편성 l 사이버보안에집중 소송문제연루 약점 위협 미국국방비감축 정부계약준수요건및규제 339

348 강점 인위적인성장전략지난수년간, SAIC 는전략적인수활동을다양하게추진함으로써보완적인기술을이용하여제품포트폴리오를강화했다 년, Benham Companies LLC 를인수한결과, 소프트웨어개발및통합서비스와에너지컨설팅서비스에대한포트폴리오를강화했다 년, SM Consulting 을인수하여 SAIC 의기존제공능력을강화하고미국방부와의관계를확대했다 년, R. W. Beck Group 인수를통하여, 기반시설, 에너지컨설팅서비스, 재난대비태세및복구서비스등을기존포트폴리오에추가했다 년, Cloudshield Technologies 를인수함으로써회사의사이버보안제공능력을강화했다 년, maxit Healthcare Holdings 를인수한결과, SAIC 는상업용건강관리산업에서의입지를강화했다. 풍부한수주잔량회사는풍부한수주잔량을기록했으며이는미래매출의원천임을나타낸다. SAIC 는 2014 회계연도말에확보되어원천임수주잔량 54억달러를포함하여총 179 억달러의수주잔량을보유했다. 해당연도에정보및사이버보안솔루션부문이 29.6% 의수주잔량증가를기록했다. 풍부한수주잔량은미래의견실한매출창출기회를나타낸다 약점 소송문제에연루회사는다수의소송에서피고자격으로있으며이는회사운영에영향을미칠수있다 년 6월, SAIC 는내부고발자가회사를상대로제기한소송을해결하기위해미정부에 1,180 만달러를지불하기로합의했다. 본소송의주장에따르면, 회사가정부의대량살상무기최초대응계획의일부인훈련계획에따라수백만달러규모의부정을저질렀다고한다. 또한, 백업테이프데이터도난소송에연루되어있으며, 이에따라 2011 년 10월 ~2012 년 3월기간에총 7건으로추정되는집단소송이제기되었다. 이러한소송은백업테이프의도난사건이후에제기되었다. 백업테이프는직원중한사람의차량이연방시설들을이동하는중에노출된것으로개인적으로식별가능하고방호되 340

349 는약 500만건의군진료소및병원환자들의건강정보가포함되어있었다. 회사는 IT 서비스계약에따라, 군대구성원, 퇴직자, 이들의가족을위한건강관리프로그램인, TRICARE 프로그램을지원하고있다 기회 성장잠재력을키우기위한전략적재편성이사회가회사의기술적, 엔지니어링, 기업정보기술서비스사업을분리하는문제를승인했으며, 분리된사업은 SAIC 의자회사인 SAIC Gemini Inc가소유하며, 이는 Science Applications International Corporation(Science Applications) 으로회사명칭을변경할예정이다. SAIC 는기업분리에이어서, Leidos Holdings, Inc.(Leidos) 로명칭을변경할예정이다. Leidos 는국가안보, 건강및엔지니어링에집중하게된다. 이렇게함으로써전장공간및해양영역인식, 미해군의공중프로그램, 전자전, 미사일경고시스템등에집중할수있다. Science Applications 는비용및재무분석, 시스템엔지니어링, 기술지원, 프로그램사무소지원등의분야정부고객들을지원하는데집중한다. 또한, 정보공동체및민간기관에대한서비스제공을확대할수있다. Ⅱ 주요방위산업체동향 18. SAIC 사이버보안에집중국가안보국 (National Security Agency, NSA) 장및미사이버사령부 (US Cyber Command, USCYBERCOM) 사령관의말에따르면, 미국방부네트워크가매시간당 250,000 회이상공격을받고있다고한다. 러시아및중국과계속되는적대관계, 다양한군용시설및기업건물에대해증가하고있는사이버공격횟수, WikiLeaks 사건, 이란에의한 RQ170 Sentinel 드론기에대한디지털침투등으로인하여미국에서사이버방위에대한수요가증가하였다. 이러한요인때문에, 미국행정부는같은해전반적인국방예산삭감에도불구하고, 2014 년대통령예산편성안에다양한사이버방위활동을위해 21% 의예산증액을제안하였다. SAIC 는고객들에게솔루션, 제품, 서비스를제공함으로써, 지휘통제부문이데이터를보호하고잠재적인사이버위협에대해 IT 서비스가안정되도록한다. 회사는사이버보안부문의전문성을통하여미국토안보부와 60억달러규모의계약을체결했다. 341

350 위협 미국방비삭감미국은증가하는재정적자와계속되는경제적어려움으로인하여정부예산삭감조치를시행했다 년예산통제법의일부로서, 미국정부는 2012~2021 년기간에국방부지출을 4,870 억달러나삭감하도록결정했으며, 이는차후 10년동안 9% 가삭감됨을나타낸다. 미국방부의전체지출은기본예산지출및전쟁비용둘모두를포함하여, 2010 년최고수준으로부터 2017 년에는약 20% 가줄어들것으로예상한다. 정부예산삭감조치로인하여 2021 년까지매년평균연간국방지출이 500억달러이상감소할것으로예상한다. 정부계약준수요건및규제회사의정부계약은계약가격산정에대한일반감사와는별도로, 복잡한몇몇조달법과규정을준수해야한다. SAIC 의운영은주로연방획득규정 (Federal Acquisition Regulation, FAR) 과협상진실법 (Truth in Negotiations Act) 의규제를받는다. 정부감독프로젝트 (Project On Government Oversight, POGO) 의통계에따르면, SAIC 는 1995 년이래로계약사기, 노동및환경관련법, 윤리위반등 13건의비위행위로벌금및위약금명목으로 5억 3,330 억달러를납부했다 년이후방위계약감사국 (Defense Contract Audit Agency DCAA) 에의한 SAIC 의간접비용감사는아직종결되지않았다. 342

351 참고문헌 1)2)3)4)5)6)7)8)9)10) Ⅱ 1) Fast Facts, Source: Company Website, Company Annual Reports, SEC Filings, Google finance, ) Key Contracts, Source: Company Website, ) Key Employee Biographies: Company Website, Company Annual Reports, SEC Filings, ) Key Employees: Company Website, Company Annual Reports, SEC Filings, ) Revenue and Profit 2011~2015. Source: Company Annual Reports, SEC Filings, ) Revenue by Geographic Region, Source: Company Annual Report, SEC Filings, ) SAIC, Sales and Net Income Trends 2011~2015. Source: Company Annual Reports, SEC Filings, ) SAIC, Sales by Segment in %, 2014 and Source: Company Annual Reports, SEC Filings, ) SAIC, SWOT Analysis Source: Company Website, Company Annual Reports, SEC Filings, Project On Government Oversight, ) SAIC, Total Federal Awards 2011~2015. Source: 주요방위산업체동향 18. SAIC 343

352 19 Thales 회사개요 Thales SA(Thales) 는방위산업, 항공우주, 보안, 우주및수송시장에대한통합보안솔루션과장비를제공하는세계에서가장큰방산업체중한곳이다. Thales 의제품포트폴리오에는항공기객실시스템, 기내전자기기, 항공교통관제시스템, 레이더, 센서, 공항솔루션, 민간항공업체에대한내비게이션시스템과통신시스템등이있다. 또한, 위성솔루션, 내비게이션및항공통신시스템을포함한우주시스템을제공한다. Thales 는감시, 통신, 보안신호, 여객정보, 요금수납시스템과같은다양한첨단전자솔루션도제공하며정부및민간부문고객들에게서비스를제공한다. Thales 는유럽, 아시아 태평양, 북아메리카와중동에걸쳐 56개국에서활동하고있으며본사는프랑스 Neuilly-sur-Seine 에있다. 기업정보요약 [ 표 169] Thales 의기업정보 구분 Thales Tour Carpe Diem 31 Place des Corolles CS Paris, La Defense Cedex 전화번호 : 웹사이트 : 주요내용회계연도 : 2014년 12월 31일매출액 : 129억달러영업이익 : 9.84억달러자산총액 : 21,494.8억유로 (237,646 만달러 ) 직원수 : 66,447명시가총액 (2014 년 10월 10일기준 ) : 8,044 억유로 (88,934 만달러 ) [ 표 170] Thales의매출액및당기순이익 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 사업분야 매출액당기순이익 Aerospace ,809 5, Transport ,469 1, Defense and Security ,746 6, Other and Eliminations 합계 ,698 12, ,

353 19.2. 사업부문 Thales 는방위산업계약업체중하나이며민간및상용항공우주시장에서세계적인 Ⅱ 업체이며항공우주, 방위산업, 보안시장의보안요구사항을충족시키기위해광범위한통합솔루션및장비를제공한다. 주요고객으로는정부, 기관, 개인고객이있다. Thales 의사업활동은항공우주및수송, 방위산업및보안등 2개의주요한부문으로구분된다. [ 표 171] Thales 의사업부문 1. 항공우주및수송 (Aerospace and Transport) 1.1. 항공전자기기 (Avionics) 1.2. 우주 (Space) Thales Alenia Space 1.3. 수송시스템 (Transportation systems) 2. 방위산업및보안 (Defense and Security) 2.1. 방위산업및보안 C4I 시스템 (Defence and Security C4I systems) 2.2. 방위임무시스템 (Defence Mission Systems) 2.3. 지상방위 (Land Defence) 2.4. 항공운용 (Air Operations) ThalesRaytheonSystems 주요방위산업체동향 19. Thales Thales 의항공우주및수송부문은항공전자기기, 우주, 수송시스템부문을포함한다. Thales 의항공전자기기부문은비행항공전자시스템, 객실시스템및장비, 군용항공기및헬기용비행시뮬레이터를제공한다. 이외에도영상및극초단파서브시스템을제공한다. 항공전자시스템의포트폴리오에는전자시스템, 디스플레이헬멧, 전력전환및발전장비등이포함된다. Thales 가제공하는객실시스템에는기내오락시스템, 객실공기유통시스템, 내장용트림및승무원휴식모듈, 객실조명및서비스시스템등이포함된다. 뿐만아니라, 다양한유럽방위프로그램및조종사훈련을지원하는비행시뮬레이터를제공한다. Thales 의우주부문은자회사인 Thales Alenia Space(Thales Alenia) 를통하여주로운영하며, 자회사는 Thales(67.0%) 와 Finmeccanica(33.0%) 가공동으로소유하고있다. Thales Alenia 는위성솔루션, 궤도기반시설을제공하며여기에는위성운용자 우주기관 방위산업고객들을위한안전한원격통신시스템, 고해상도광학및레이더탑제체, 우주버스 345

354 정지궤도위성등이포함되어있다. Thales 의수송시스템부문은철도신호, 수송네트워크용제어및감시시스템을제공하며, 이외에도요금및통행료수납솔루션을제공한다 회계연도동안우주항공은전체매출액중 38% 를차지하고, 운송사업은전체매출액중 11% 를차지했다. Thales 의방위산업및보안부문은위협탐지및평가, 신속한지휘결심지원, 정보관리를하는시스템을설계, 인도한다. 본부문은방위산업및보안 C4I 시스템, 방위임무시스템, 지상방위, 항공운영등 4개의부문으로구성된다. Thales 의방위산업및보안 C4I 부문은보안및군대를위한안전하고상호운용가능한통신및정보시스템을제공한다. 이부문에서제공하는주요제품에는무선통신제품, 네트워크및기반시설시스템, IT 보안솔루션, 방호및중요정보시스템등이있다. 방위임무시스템부문을통하여 Thales 는헬기, 항공기, 무인항공기 (UAV), 잠수함, 수상함용임무시스템및장비를설계한다. 이와는별도로본부문은전반적인운영유지보수서비스를제공한다. 지상방위부문을통하여 Thales 는미사일및무기시스템, 전자광학센서및방호차량과같은상호운용가능한솔루션을설계, 개발, 통합, 제작한다. 이러한솔루션은지상군의감시, 방호, 이동, 표적획득및교전을위해사용된다. 항공운영부문을통하여 Thales 는민간항공교통관리시스템을제공하며여기에는레이더및항공교통통제센터에대한재래식내비게이션보조, 위성내비게이션및공항관리솔루션, 감시시스템등이포함된다. 본분야에는또한 Thales 와 Raytheon 이동일지분으로설립한합작투자회사인 Thales Raytheon Systems(TRS) 가포함된다. TRS 는방공시스템, 지휘통제시스템, 3D 방공레이더, 전장및대포병레이더분야에전문성을가진회사이다 회계연도기간중, 방위산업및보안부문은전체매출액중 51% 를차지했다. 346

355 19.3. 기업전략 주요연구개발 (R&D) 사업 Thales 는연구개발활동을위해 2014 회계연도에 6억 64만유로, 2013 회계연도에 6억 12만유로, 2012 회계연도에 6억 87만유로를각각지출했다. 회사의활동에는다음과같은연구개발사업이포함되어있다. [ 표 172] Thales 의주요연구개발사업 1. 방위산업및보안 (Defense and Security) 부문 Rafale 사업 Mirage 2000 성능개량사업 FREMM 복합임무호위함사업 Queen Elizabeth 급항공모함사업 Bushmaster 사업 Meltem Ⅱ 사업 Watchkeeper WK450 A400M 사업 ACCS LOC1 사업 2. 항공우주및수송 (Aerospace and Transport) 부문 Iridium Next 사업 Galileo 사업 Meteosat Third Generation 사업 Euclid cosmology 위성 BepiColombo 사업 Ⅱ 주요방위산업체동향 19. Thales 방위산업및보안 Rafale 사업 Rafale 항공기는삼각형선미익기구조를가진항공기로서항공모함착륙용으로설계되었으며방어, 공중우세, 정찰, 표면공격임무를수행할수있는능력을가지고있다. Dassault Aviation 이 Rafale 항공기에대한주계약사이며, 본사업에따라 2개의제휴사로서 Thales 와 Safran 이있다. Rafale 사업에따라, Thales 가항공전자기기, 센서, 레이더, Spectra 전자전시스템, 전술데이터링크, 합동심문트랜스폰더, 조종석디스플레이등과같은시스템및장비를제공한다. 347

356 Mirage 2000 성능개량프로그램 Thales 는 Mirage 2000 전투기성능개량을위해 2011 년에인도국방부와 10억유로 (14 억달러 ) 규모의계약을체결했다. 본사업을위한기타제휴사로는 Dassault Aviation, 유럽컨소시엄 MBDA 가포함되어있다. 본사업에따라 Thales 는자사가제작한 RDY-2 멀티모드레이더와같은첨단항공전자기기를사용하여인도의 Mirage 2000 전투기의성능을개량할예정이다. FREMM 복합임무호위함프로그램 FREMM 복합임무호위함 (multimission frigate) 은이탈리아및프랑스가공동으로추진하는사업이다. 본사업에따라이탈리아및프랑스해군용으로 FREMM 호위함 21척을건조할예정이다. DCNS 및 Orizzonte Sistemi Navali 가본사업에대한주계약사로서활동한다. 본사업에따라 Thales 는통신감청, 위협탐지, 자체방어제공을위한긴급발진, 탐지, 교란시스템을 FREMM 호위함에제공한다. Thales 가공급하는주요장비에는 Thales Type 4110 선체장착소나장비, Thales Artemis 적외선탐색및추적 (IRST) 시스템, Herakles 3D S대역다기능감시및사격통제레이더등이포함된다. Queen Elizabeth급항공모함프로그램 Queen Elizabeth 급항공모함사업에는 Aircraft Carrier Alliance(ACA) 가건조하는왕립해군용항공모함 2척이포함되어있다. ACA 는 Thales UK, BAE Systems, BVT Surface Fleet, Babcock Marine 및영국국방부등으로구성되어있다. 본사업에따라 Thales UK는 Queen Elizabeth 급항공모함사업의전력및추진력부분을주도하는책임을수행한다. 이외에도 Thales 가플랫폼설계및항공팀을주도하고임무시스템팀에참여한다. Bushmaster 사업 Bushmaster 차량은탄도탄, 지뢰, 급조폭발물 (IED) 폭발에견뎌내도록 Thales 가제작한고기동성방호이동차량 (Protected Mobility Vehicle, PMV) 이다. Bushmaster 차량은지휘통제, 부대이동, 공병지원, 구급차형등광범위한형태의임무를수행하는전투, 전투지 348

357 원, 전투근무지원부대에게고도의방호된기동성을제공한다. Thales 는 1,000 대이상의 Bushmaster 차량을생산했고, 현재 Bushmaster 차량을사용하는군은호주육군, 왕립호주공군, 왕립네덜란드육군, 영국군등이있다. Thales 는 2012 년에신형 Bushmaster 방호차량 214대를생산하기위한주요계약을체결했다. Meltem Ⅱ 사업 Meltem Ⅱ 사업은시스템통합사업으로서터키해안경비대에해양감시항공기 3대를인도하고, 터키해군에게해양초계기 6대를인도하는것이포함되어있다. 본사업에는또한터키해군이사용중인 ATR 72 항공기에통합할추가적인해양초계시스템을제공하는것이포함되어있다. Thales 는 Meltem Ⅱ 사업에대한주계약사이다 년 1월현재, Thales 는해양감시항공기 3대중첫번째항공기를인도했으며, 2012 년에는터키해군에초도표준초계기 4대인도를완료했다. Ⅱ 주요방위산업체동향 19. Thales Watchkeeper WK450 사업 Watchkeeper WK450 은전천후, 정보, 감시, 표적획득, 정찰임무수행을위한무인항공기 (UAV) 이다 년, Thales 는 Watchkeeper 전술 UAV 시스템 54대를공급하기위한 10억유로 (13 억달러 ) 규모의계약을영국육군과체결했다. Watchkeeper WK450 은 2011 년에영국군왕립포병이운용을시작했다. A400M 사업 A400M 은 Airbus Military 가설계한터보프롭엔진 4개를장착한다국적군용수송기이다. Thales 는조종석디스플레이시스템, 통합모듈식항공전자기기, 전방표시장치, 비행관리시스템, 강화된영상시스템등을공급한다 년 3월, Airbus Military 는 Thales 와함께 A400M 항공기에대한교육훈련서비스를제공하기위한 18년간의계약을영국국방부와체결했다. ACCS LOC1 사업 ACCS LOC1 사업은 NATO 국가들에대한전력승수를제공한다. ACCS 는완전히통합된 항공지휘통제시스템이다. ACCS 의특징으로는공통핵심소프트웨어, 개방아키텍처및 349

358 시스템전반에대한인간 기계인터페이스등이있다. ACCS 는탁월한상황인식과민간항공교통통제시스템에대한신뢰성있는협조를제공한다. 본사업은 Thales SA와 Raytheon 의합작투자회사인 Thales Raytheon Systems 가주도하고있으며항공작전지휘통제시스템, 감시레이더, 지상기반의무기위치식별레이더분야에전문성을가지고있다. NATO 의 ACCS LOC 1은벨기에, 프랑스, 독일, 이탈리아에있는실제사이트이외에총 11개의모의사이트를가지고있을뿐만아니라네덜란드에있는 Garrison 사이트에기반을둔배치가능한 ARS(DARS) 1과독일에있는실제사이트와같은위치에있는배치가능한 CAOC(DCAOC) 가있다 우주항공및수송부문 Iridium Next 사업 Iridium Next 는 Iridium Communications Inc가개발한차세대위성으로서지구전표면에걸쳐위성전화, 무선호출기, 통합송수신기에대한음성및데이터전송을제공한다. Iridium Next 는 2015 년발사될것으로예상하고있다. Thales Alenia Space 는 Iridium NEXT 위성시스템에대한주계약사로서 66개운용위성, 6개의궤도상예비위성, 9개의지상예비위성으로이루어진우주부문에대한엔지니어링개발, 시스템통합, 제작운용을관리한다. Galileo 사업 Galileo 는글로벌위성항법시스템으로서유럽연합 (EU) 및유럽우주기구 (ESA) 가주도한다. Galileo 사업에따라 Thales 는완전한위성군에대한 Galileo 시스템지원, 궤도상인증단계, 지상기반의임무부문 (Galileo 임무부문, GMS) 을개발하는데주요한역할을수행한다. Thales 는또한 Galileo 사업에따라항법신호발생장치및광대역항법안테나를제공한다. Thales Alenia Space 가지상기반의 Galileo 임무부문및 Galileo 보안시설을개발, 배치하기위해유럽우주기구 (ESA) 와 2억 8,000 만유로 (3억 8,900 만달러 ) 규모의계약을체결했다. MTG 사업 MTG(Meteosat Third Generation) 사업은 6 개의위성시스템으로서영상및낙뢰탐지 350

359 장치를갖춘 4개의영상위성과기후및기상정보활용을위한적외선및자외선탐지현황을제공하는 2개의기상관측위성으로구성되어있다. 첫 MTG 영상위성은 2017 년에발사할예정이며, 이어서 2019 년에첫 MTG 기상관측위성을발사할예정이다. Thales Alenia Space 는본사업에대한주계약사이며독일에본사를둔 OHB 가제휴사로서활동한다. Thales Alenia Space 는유럽기상위성기구 (Eumetsat) 에 6기의 MTG 위성을공급하기위한계약을유럽우주기구 (ESA) 와체결했다. Euclid cosmology 위성 Euclid 는 ESA 의 Cosmic Vision 2015~2025 사업에따라 2020 년에발사할예정인중간급위성우주임무세트이다. Euclid 위성은빅뱅이후우주의진화에서암흑물질과암흑에너지가수행한역할과가속화한우주의팽창을탐사할예정이다. ESA 는신형 Euclid cosmology 위성을제작하기위해 Thales Alenia Space 와 3억 2,250 만유로 (4억 1,450 만달러 ) 규모의계약을체결했다. Ⅱ 주요방위산업체동향 19. Thales BepiColombo 사업 BepiColombo 는일본우주항공탐사기구와유럽우주기구가추진하는합동임무이다. 본임무는수성및이를둘러싼환경에대한상세한연구를위해추진되며 2015 년에시작할예정이다. 본사업을위한업체의핵심팀에는 35개의유럽제작사가포함되어있으며이중에서 Astrium GmbH 가주계약사책임을수행한다. BepiColombo 사업에따라 Thales Alenia Space 가열제어, 원격통신, 전력시스템을제공하기위해 Astrium GmbH 와 2억유로 (2억 5,700 만달러 ) 규모의계약을체결했다 주요생산시설 : 개발 Glasgow 에차량통합시설개설 2013 년 4월, Thales UK는 Glasgow 공장에신규차량통합시설을개설했으며, 본시설은영국군을위하여차량성능을개량할목적으로설립하였다. 싱가포르에신규센터개설 2013 년 1 월, Thales 는레이더및통합센서를위한신규센터를싱가포르에개설했다. 351

360 본신규센터의주요한임무는통합센서및해군레이더에대한혁신의속도와범위를증대시 키는것이다. 캐나다에신규연구및기술센터신설 2012 년 11월, Thales 는신규연구및기술 (TRT) 센터를캐나다의 Parc du Technologique 지역에있는자사의연구개발시설에신설했다. 본신규센터는사이버보안, 정보, 스마트센서및네트워크와정보융합, 인지형엔지니어링, 알고리즘최적화, 사회적네트워크분석, 이동식플랫폼, 모델링및시뮬레이션등에대한연구에노력을집중할예정이다. 런던에신규시설개설 2012 년 6월, Thales 는기내오락및연결성사업부문에대한일괄공급체계방식의유지보수, 다양한항공사고객에대한기내서비스및수리등과같은광범위한종합적인서비스를제공하기위해신규시설을개설했다. 신규시설은런던 Heathrow 에위치하며본시설은동일한위치에서고객들에게최신의기술을입증할계획이다. Doha에신규기술센터개설 2012 년 4월, Thales 는 Qatar Airways 와협조하여 Doha 에있는 Qatar 과학기술공원에신규기술연구개발 교육훈련센터를개설했다. 본신규센터는 Thales QSTP-LLC 라는이름으로운영될예정이다 주요거래및인수합병 (M&A) [ 표 173] Thales의 Rockwell Collins 인수체결 거래형태 인수 세부거래형태 인수 거래현황 인수완료 발표일 2015년 8월 6일 사업부문 항공산업커뮤니케이션 지역 미국 Rockwell Collins 는항공산업을위한서비스와위성에기반한데이터커뮤니케이션생산을 제공하는그룹이다. Rockwell Collins 는미국에기반을둔항공전솔루션과커뮤니케이션의 개발과개발에참여하는회사이다. Kelly Ortberg 는 Rockwell Collins 의회장이자 CEO 이다. 352

361 [ 표 174] Thales와 Omnisys Tech Center의파트너십체결 거래형태 파트너십 세부거래형태 공동개발 거래현황 발표완료 발표일 2015년 3월 사업부문 항공우주 지역 브라질 Thales 는브라질에위치한 Omnisys Tech Center 와파트너십을체결하기로합의하였다. 처음으로 Sapce Technology park 는브라질지역우주항공회사와함께기술을개발할것이다 월 9월, Thales 는브라질에위치한 Omnisys 사의본사를인수했다 년에설립된 Omnisys 사는항공, 군사, 민간을위한 high-tech 솔루션을제공하는전자엔지니어링회사이다. Omnisys 사는탈레스와 2005 년이후로 L-band 레이더를이미디자인, 개발, 생산을했으며 년이후로는 26개의 TRAC L-band 레이더를더생산했다. Ⅱ 주요방위산업체동향 19. Thales [ 표 175] Thales 의 Live TV 인수 거래형태 인수 세부거래형태 공동개발 거래현황 발표완료 발표일 2014년 3월 사업부문 항공우주및수송 지역 전세계 Thales 는총 400만달러에 JetBlue s 의자회사인 Live TV를인수하기로합의하였다. 이거래는 2014 년 6월에마무리되었다. Live TV는 1998 년플로리다에서처음설립되었고, 직원은 450 명을두고있으며 2014 년의수익은 150만달러이다. 지역위성라디오와 LiveAero 등의여러가지방송을커버하는 connectivity solution 을제공하고있다. [ 표 176] Thales와 Survey Analytics LLC의파트너십체결 거래형태 파트너십 세부거래형태 공동개발 거래현황 발표완료 발표일 2013년 9월 10일 사업부문 항공우주및수송 지역 전세계 Thales 는신형승객조사애플리케이션및보고도구를개발하기위해 Survey Analytics LLC 와파트너십을체결하기로합의하였다. 353

362 Survey Analytics LLC 는정부, 기업, 소비자에게조사기술및보고솔루션을제공하는 회사이다. [ 표 177] Thales 와 Inmarsat 의합의각서 (MOA) 체결 거래형태 파트너십 세부거래형태 공동개발 거래현황 발표완료 발표일 2013년 9월 10일 사업부문 항공우주및수송 지역 전세계 Thales 는 Inmarsat 와합의각서 (MOA) 를체결했으며, 이에따라, Thales 는 Inmarsat 의연결성솔루션을상업용항공시장에판매할예정이다. Inmarsat 는글로벌이동식위성통신서비스를제공하는선도적업체로, 정부, 기업, 기타조직에게음성및고속데이터통신을제공한다. [ 표 178] Thales 와 First State Limited 의파트너십 거래형태 파트너십 세부거래형태 교육훈련파트너십 거래현황 발표완료 발표일 2013년 6월 20일 사업부문 우주항공및수송 지역 중국 Thales 는중국에게민간헬기교육훈련솔루션을제공하기위해 First State Limited 와파트너십을체결했으며, 이러한파트너십에따라, Thales 는 ThalesView Visual Display 시스템을장착한현실성 H 수준 D의완전비행시뮬레이터, 임무훈련과헬기구조변경능력을위한새로운 Hexaline 동작및강화된환경을제공할예정이다. FSL 은시뮬레이터교육훈련센터운영에전문성을가진항공회사로서우주항공부문에서서비스를제공하고있다. [ 표 179] Thales, Egis Avia의 ATM IT 솔루션사업을인수 거래형태 인수 세부거래형태 인수 거래현황 인수완료 발표일 2013년 6월 19일 사업부문 항공우주및수송 지역 전세계 354

363 Thales 는 Egis Avia 의 ATM IT 솔루션사업에대한인수를완료하였다. 본인수를통해회사의중요한 ATM 제품포트폴리오가강화될것으로기대하고있다. Egis Avia 는항공운영, 항공교통관리, 공항산업에대한컨설팅, 엔지니어링, 턴키방식의솔루션을제공하는회사이다. [ 표 180] Thales, Guestlogix 와파트너십체결 거래형태 파트너십 세부거래형태 파트너십 거래현황 발표완료 발표일 2013년 4월 9일 사업부문 항공우주및수송 지역 전세계 Ⅱ 주요방위산업체동향 19. Thales Thales 는 TopSeries 시스템을통한기내거래처리를위하여 Guestlogix 와파트너십을체결하기로합의하였으며본파트너십에따라안전한데이터입력및대금지불처리를위해 Thales 의 TopSeries 좌석시스템과 Guestlogix 의거래처리엔진을통합할예정이다. Guestlogix 는우주항공및여행산업을위하여기내소매에대한대금지불기술솔루션을제공하는회사이다. 355

364 19.4. 매출현황 Thales 는 2014 회계연도에 만달러규모의매출액을발표했다. 회사의매출은 2013 년도매출액인 만달러와비교했을때약 300 만달러가증가했다. 우주항공산업분야는증가하였으나운송사업, 방위산업및보안부분의매출액은감소했다. [ 그림 50] Thales 의매출및순이익추이 (2010~2014 년 ) [ 그림 51] Thales 의부문별매출비율 (2013~2014 년 ) 356

365 다음은지난 5 년 (2010~2014 년 ) 간 Thales SA 가미연방정부로부터수주한계약금액이다. Ⅱ 주요방위산업체동향 19. Thales [ 그림 52] Thales 의미연방정부수주현황 (2010~2014 년 ) 357

366 19.5. 주요계약실적 [ 표 181] 주요계약 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 일시계약내역계약금액 Thales 가창정비 (depot maintenance), 우발작전 (contingency operations), 스케줄을점검을포함하는감시레이더를지원하기위한라이프사이클계약을체결 Thales 가 H-60 헬리콥터에들어가는저주파수소나시스템에서공수부대가사용하는 6 개품목에관한수리계약체결 Thales 가 BRIGADE COMBAT TEAMS 에의해사용되기위한아플리케라디오시스템 (Applique radio system) 에관한계약을체결 Thales 가 H-1 항공프로그램인 TOP OWL HELMET-MOUNTED SIGHT & DISPLAY 전투지속능력서비스를최적화하는계약을체결 Thales 가 H-60 헬리콥터에들어가는저주파수소나시스템에서공수부대가사용하는 6 개품목에관한수리계약체결 Thales 가왕립노르웨이해군의 Skjold 급콜베트함에탑재할다기능레이더시스템 6 대에대한전체제품수명기간지원을제공하는 5 개년계약체결 Thales 가통신기반의열차제어시스템 (CBTC) 을이용하여 1 단계의 Central Link 라인에 Shatin 라인을신호연결하는계약을홍콩의메트로운영사인 MTR Corporation 과체결 Thales 가 Ground Master 200 대항공기레이더시스템 17 대를공급하는계약을아랍에미리트와체결 Thales Alenia Space 가원격통신위성을통하여지상과군사임무항공기간의통신을강화하기위해프랑스국방조달청과연구계약체결 ThalesRaytheonSystems 가 NATO 항공지휘통제시스템에통합할전구탄도미사일방어능력을생산, 배치하기위한계약을 NATO 와체결 Thales 가미국및전세계에있는미공군기지에대한 AN/FRN-45 전술항공내비게이션, AN/FRN-44 극초단파전방향레인지및 AN/FRN-43 극초단파전방향레인지전술항공내비게이션기반시설을현대화하는계약을미공군과체결 Thales Alenia Space 가 ExoMars 프로그램의최종개발단계에대해유럽우주기구와계약체결 Thales Alenia Space 가신형 Euclid cosmology 위성을제작하는계약을유럽우주기구와체결 Thales 가남아프리카공화국 Western Cape 지역에대한철도신호연결솔루션을공급하기위해남아프리카공화국여객철도청과계약체결 Thales 가왕립해군의주요센서시스템에대한운용간지원을위해영국국방부와계약체결 Thales 가 Trakce 와제휴하에주도하는컨소시엄이바르샤바지역 Okecie- Radom 철도라인현대화를위해폴란드철도기반시설운영사와계약체결

367 19.6. SWOT 분석 Thales SA는항공우주및우주, 방위산업, 보안, 수송시장에서기술을선도하는세계적인업체이다. 주요강점은혁신과세계적으로숙련된운영능력이며, 이에반해부패의혹과감소하고있는수주잔량은우려분야로남아있다. 향후, 정부의규제성개입과합병활동이사업운영에영향을끼칠수있다. 그러나신규제품제공과전략적파트너십을통하여회사가성장할수있는기회를가질수있을것이다. [ 표 182] SWOT 분석 강점약점 Ⅱ 주요방위산업체동향 19. Thales 혁신능력 광범위한운영범위 부패의혹 감소하는수주잔량 기회 위협 신규제품제공 최근의전략적파트너십 정부의규제성개입 합병활동 강점 혁신능력강력한혁신기반을통하여, 기술노후화로발생하는도전을극복할수있다. 회사는 Thales Research & Technology(TRT) 연구소및자사의전문센터를통하여연구활동을주로수행한다. TRT 연구소는프랑스, 네덜란드, 영국, 싱가포르, 캐나다에위치하고있다. TRT 팀은신기술, 신제품및시스템개념, 중요한정보시스템을위한신엔지니어링도구및방법등을개발하는데노력을집중한다. TRT 연구소는 500 명의직원을채용하고있으며, 이연구소는 3개의핵심기술분야, 즉, 임무수행에필수적인소프트웨어와정보시스템 ; 전자장치, 전자기, 전자광학 ; 정보및인지과학등에초점을두고있다. Thales 는유럽, 미국및아시아의대학및공공연구소와 30개의협력적협정을맺고있다. 예를들면, 네덜란드와싱가포르에서각각 Delft University 와 Nanyang Technological University(NTU) 와각각제휴하고있다. 한편영국에서는, Cambridge 대학, Surrey 대학, Imperial College London 대학을포함한주요영국대학들과제휴관계를맺고있다. 연구개발을위한노력집중을통하여 2012 년에 350 건의특허신청을제출했으며, 2012 년 359

368 말에전체적으로 13,000 건의특허포트폴리오를보유하고있다. 최근에이룩한몇몇혁신제품으로는신형경량급다기능표적위치결정및감시시스템인 SOPHIE Lite, 혁신적인데이터및음성통신시스템인 Sotas Lite, Ground Master 200 및 Ground Smarter 100 레이더등이있다. 혁신에대한강력한집중은회사가제공할수있는포트폴리오를향상시키는데도움이되며, 동일업계에서경쟁우위를가질수있도록한다. 광범위한운영범위지리적으로광범위한운영범위는특정지역에만의존하는것과관련된다양한위험을완화시켜준다. Thales 는 56개국가이상에서 66,000 명의직원을채용하여운영하고있다 년 12월 31일현재, 프랑스, 영국, 호주, 네덜란드에 12개의주요생산기지를갖고있다. 이외에도항공전자기기분야에서회사의유일한특수온-보드장비생산센터가싱가포르에있으며, 소프트웨어개발센터가인도의 Chennai 지역에있다. 더욱이브라질에서자회사인 Omnisys 를통하여장거리항공교통통제레이더분야의세계적인전문센터를운영한다. 이와는별도로, 남아프리카공화국에있는자회사를통하여남아프리카공화국국방부의사업에참여하고있다. Thales 는사업을 A지역, B지역, 프랑스등 3개의지리적지역으로구분하여운영한다. A지역에는미국, 캐나다, 영국, 네덜란드, 노르웨이, 한국, 호주, 북부및중부유럽, 북부아시아가포함되며, B지역에는독일, 오스트리아, 스위스, 이탈리아, 스페인, 싱가포르, 라틴아메리카, 남부유럽, 중동, 아프리카, 서부및남부아시아가포함된다 회계연도에총매출의 48.4% 를프랑스에서달성했다. 광범위한지역에서의사업운영을통하여광범위한고객기반에대한서비스를제공하며, 동일업계에서경쟁우위를가지게되었다 약점 부패의혹회사가부패사건에연루된의혹은시장에서의명성에방해가될수있다. 예를들면, 2010 년 3월, 말레이시아 NGO 인 Suara Rakyat Malaysia(SUARAM) 은말레이시아정부의 Scorpene 잠수함구매와관련하여 Thales 에대한민사소송을프랑스당국에제기했다. 고소에따르면, Thales 와 DCNS 가 2000~2004 년사이에잠수함판매계약을확보하기위해수백만유로를뇌물로지불했다고 SUARAM 이주장하였다 년 4월, 이사건은정식으로 360

369 Paris Tribunal de Grande Instance 에서심리되었다. 또한, 말레이시아반부패위원회가본사건에대한조사를개시하는것을검토하고있다. 회사에대한주장이사실로드러나게되면무거운벌금이부과될수있다. 이것은또한계약의취소를초래할수있으며, 결국은불가피한위약금또는벌금의형태로회사의재정상태에영향을끼칠수있다. 감소하는수주잔량 Thales 는 2013 회계연도말에 억유로 (382 억달러 ) 규모의수주잔량을가지고있었으며, 이는 2012 년의동일기간에대비하여 3.4% 가감소한것이다. 수주잔량은 2013 년 6월 30일에 289 억유로 (371 억달러 ) 규모로더욱감소했다. 이러한수주잔량감소는우주사업분야의수주량감소때문이다. 수주잔량이계속감소하면회사의사업안정성이영향을받을수있다. Ⅱ 주요방위산업체동향 19. Thales 기회 신제품제공 Thales 는고객들의증가하는요구사항에부응하기위해신제품개발에집중한다. 최근에 Sotas 차량시스템에사용할신형통신시스템인 Sotas Lite 를도입했다. Sotas Lite 는데이터및음성통신시스템으로서공간이제한된지상차량에사용할목적으로설계하였다. Sotas 시스템은현재 30개이상의국가에서장갑차량에장착되어있다. Sotas Lite 를도입함으로써 Thales 의지상방위산업사업라인제공이확대되었다 년 9월에경량급다기능표적위치결정및감시시스템인 SOPHIE Lite 를도입했다. 본시스템은민간및군사분야사용자들이다양한운영시나리오에서사용할수있다. 신형초소형시스템에는 TV/ 근적외선 (NIR) 센서, 비냉각열상장비, 고성능시력안전레이저거리측정기, GPS, 디지털콤파스등을포함한완전히통합된센서장치가들어있다. 혁신적인 SOPHIE Lite 는 Thales 의방위산업및보안군에대한전자광학능력을상당히확대한다. 이러한혁신적인제품들을통하여회사는변화하는고객들의요구에부응하고다양한시장에대해더욱효율성있게서비스를제공할수있을뿐만아니라최고수준의성장을견인하고광범위한제품범주를제공할수있다. 361

370 전략적파트너십최근에 Thales 가채택한계획을통하여회사가탄약과무기시장에서입지를강화하는데도움이될수있다 년 9월, Thales 는장갑차량에대한턴키방식의국지적상황인식 (LSA) 솔루션을제공하기위하여 Barco 와파트너십을체결했다. 본파트너십에따라두회사는그들의제품을통합하여한개의솔루션을만들어냄으로써독립적으로솔루션을통합하는것에대비하여비용절감, 위험감소, 시간절약등을달성할예정이다. 이러한파트너십을통하여두회사는장갑차량에대한새로운턴키방식의 LSA 계약을체결하는길을열수있을것이다. Thales 는또한항공기내의연결성솔루션을위해 Inmarsat 와합의각서 (MoA) 를체결했다. 본합의각서에따라, Thales 는 Inmarsat 의연결성솔루션을상용항공시장에서판매개시할예정이다. 본합의를통하여, Thales 는상용항공시장에기내연결성제공을더욱확대할것으로예상한다 위협 정부개입회사운영에대한정부의영향은회사의성장계획을추진하는능력에장애가될수있다. Thales 가활동하는기본체제에는회사법, 금융시장규정, 반경쟁관행과투쟁, 회계입법, 노동법, 부패및돈세탁을근절하기위한수출통제및조치등과관련된광범위한영역이포함되어있다. 이러한규제성의기본체제를위반할경우에는정부의조치가따른다. 예를들면, 2010 년에프랑스정부는 Thales 와 Safran( 정부는이두회사에소수지분만을갖고있다 ) 의중복적인수주경쟁을제거하기위해전자광학과관성항법시스템사업을상호교환하도록압력을가했다. 정부는압력을강화하기위해전자광학과관성항법활동에대한연구및기술자금조달을보류하기로결정했다. 회사의사업운영에대한이런정부의개입은사업다양화와확장을제한하고사업집중에대한위험을제거한다. 뿐만아니라, 이러한사업에서합작투자회사를형성함으로써자사의노하우와매출액을경쟁사들과공유해야한다. 회사가이러한사업을인수할계획을하지않았지만, 여전히정부의결정을준수하고이에따라전략을변경해야한다. 362

371 합병활동 합병활동은더욱큰시장점유율과선진기술을가진대형기업을생성할수있다. 예를 Ⅱ 들면, 2013 년 6월, Dassault Aviation, Cassidian, Alenia Aerona 가 MALE 드론무인항공기를개발하기위해합작회사를설립하기로합의했다. 이는완전한정보 감시 표적획득 정찰 (ISTAR) 무인항공기 (UAV) 를설계하는 Thales 의방위산업임무시스템단위에도전을제기할수있다. 또한, Finmeccanica 의자회사인 Alenia Aermacchi 가 Eurofighter Typhoon 기를공동으로개발하기위해 BAE Systems 및 EADS 와함께 Eurofighter Jagdflugzeug GmbH 로알려진합작투자회사를설립했다. 본합병이후에 BAE 및 EADS 의합동지분은합작투자회사내에서 79.0% 로증가하고, Alenia Aermacchi 는소수지분을 주요방위산업체동향 19. Thales 가지게되었다. 본합병은또한새로운계약또는사업에대한입찰을할때, Thales 에도전이된다. 이외에도, Thales 는이러한대규모합병조직과경쟁하기위해자사의기술을보완할새로운파트너를탐색해야한다. 이러한합병활동은 Thales 의시장에서의입지에영향을미칠수있으며, 주로유럽지역에서그러하다. 참고문헌 1)2)3)4)5)6)7)8)9)10) 1) Fast Facts, Source: Company Annual Reports, ) Key Contracts. Source: Company Website, ) Key Employee Biographies, Source: Company Website, Company Annual Reports, ) Key Employees, Source: Company Website, Company Annual Reports, ) Revenue and Operating Profit 2011~2015, Source: Company Annual Reports, ) Revenue by Geographic region 2011~2015, Source: Company Annual Reports, ) Sales and net income trends 2011~2015. Source: Company Annual Reports, ) Sales by segment in %, 2014 and Source: Company Annual Reports, ) SWOT Analysis. Source: Company Website, Company Annual Reports, ) Total federal awards 2011~2015. Source,

372 20 United Technologies 회사개요 UTC(United Technologies Corporation) 는미국코네티컷주, Hartford 지역에본사를두고있는빌딩시스템및항공우주산업에대한제품과서비스를제공하는업체이다. UTC 는항공기엔진, 엔진부품, 보조전력장치, 비행제어시스템, 엔진제어시스템, 정보감시정찰시스템을제공한다. 또한, 군용및상용헬기, 헬기및항공기의서비스용품시장에대한부품및서비스를역시제공하고있다. 기업정보요약 [ 표 183] UTC 의기업정보 구분 주요내용 회계연도 : 2014 년 12 월 31 일 United Technologies Corporation United Technologies Building Hartford, Connecticut The United States of America 전화번호 : 웹사이트 : 매출액 : 651억달러영업이익 : 97.6억달러자산총액 : 913억달러직원수 : 211,500명 시가총액 (2015 년 8 월 18 일기준 ) : 885 억달러 [ 표 184] UTC 의매출액및영업이익 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 사업분야 매출액 영업이익 Pratt & Whitney 12,150 12,711 13,964 14,501 14,508 1,885 1,867 1,589 1,876 2,000 UTC Aerospace Systems 4,399 4,760 8,334 13,347 14, ,018 2,355 Sikorsky 6,684 7,355 6,791 6,253 7, Otis 11,579 12,437 12,056 12,484 12,982 2,575 2,815 2,512 2,590 2,640 UTC Climate, Controls & Security 17,876 18,864 17,090 16,809 16,823 1,776 2,212 2,425 2,590 2,782 합계 52,275 55,754 57,708 62,626 65,100 6,898 7,846 7,684 9,209 9,

373 20.2. 사업부문 United Technologies Corporation 은빌딩시스템및항공우주사업에대한첨단기술 Ⅱ 제품및서비스를제공하며에어컨장비, 헬기, 엘리베이터, 항공우주제품, 화재및보안방호서비스등을주요사업군으로두고있다. UTC 의사업활동은 Otis, UTC Climate, Controls and Security, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Systems, Sikorsky 등 5개의주요부문회사들로구성된다. [ 표 185] UTC의사업부문 1. Otis 부문 1.1. 엘리베이터 (Elevators) 1.2. 에스컬레이터 (Escalators) 1.3. 자동보도 (Moving Walkways) 2. UTC Climate, Controls and Security 부문 2.1. 난방환기에어컨 (HVAC) 2.2. 냉장시스템 (Refrigeration systems) 2.3. 화재및특수위험탐지와진압시스템 (Fire and special hazard detection and suppression systems) 2.4. 소화장비 (Firefighting equipment) 3. Pratt & Whitney 부문 3.1. 항공기엔진 (Aircraft engines) 3.2. 상용엔진 (Commercial engines) 3.3. 첨단기술엔진 (Advanced technology engines) 4. UTC Aerospace Systems 부문 4.1. 전력생산 (Electric power generation) 4.2. 비행제어시스템 (Flight control systems) 4.3. 엔진제어시스템 (Engine control systems ) 4.4. 정보감시정찰 (ISR) 시스템 4.5. 환경제어시스템 (Environmental control systems) 4.6. 화재방지및탐지시스템 (Fire protection and detection systems) 4.7. 프로펠러시스템 (Propeller systems) 5. Sikorsky 부문 5.1. 군용및상용헬기 (Military and commercial helicopters) 5.2. 항공기서비스용품시장부품및서비스 (Aircraft aftermarket parts and services) 주요방위산업체동향 20. United Technologies Otis 부문은저 - 중속및고속용도에맞는광범위한승객및화물용엘리베이터를설계, 개발, 제작, 판매, 설치한다. Otis 는기본적으로엘리베이터, 에스컬레이터및자동보도 (Moving Walkway) 를생산하고, 자사제품및타사가제작한제품에대한유지보수서비스를 365

374 제공한다 회계연도기간중, Otis 부문은 UTC 전체매출액의 20% 를차지했다. UTC Climate, Controls and Security 부문은, 난방환기에어컨 (HVAC), 냉장시스템등을제작, 판매한다. UTC 는자사및기타제작업체가 HVAC 및냉장산업에서제공하는제품에대한설치, 신규장착, 서비스용품시장서비스및부품을제공한다. 또한, 주거용, 상업용, 산업용및수송용애플리케이션에대해에너지효율성이좋은제품및서비스를제공한다. 아울러, 소화용장비, 특별위험탐지및진압시스템, 보안모니터링신속대응시스템및서비스, 보안인원서비스를제공한다 회계연도기간중, UTC Climate, Controls and Security 부문은전체매출액중 25% 를차지했다. Pratt & Whitney 부문은군용 상업용 기업용제트기및일반항공시장에대해항공기엔진을설계, 개발, 제작, 판매하며상업용엔진, 군용엔진, 보조전력장치에대한유지보수를지원하기위해부품과서비스를제공한다. Pratt & Whitney 는주로항공사운영자들에게상업용엔진을제공하며 JT8D-7/7A, JT8D-9/9A, JT8D-15/15A, JT8D-209, JT8D-219 등과같은엔진을사용하여 Boeing 의항공기및기타항공기들에대한동력을제공한다. Pratt & Whitney 는 General Electric Aviation 과의합작투자를통하여 Airbus A380 항공기에대한 GP7000 엔진을공급한다. 동사의 F100, F117, F119, F135 등과같은엔진은군용항공기에사용된다 회계연도기간중, Pratt & Whitney 부문은전체매출액중 22% 를차지했다. UTC Aerospace Systems 부문은 Hamilton Sundstrand 와 Goodrich Corporation 의합병으로설립되었다. 본부문을통하여 UTC 는기술적으로첨단화된항공우주및산업용제품및서비스용품시장서비스를제공한다. 이회사는비행제어시스템, 엔진제어시스템, 엔진부품, 환경제어시스템, 화재예방및탐지시스템과같은항공우주제품을설계, 개발한다. 또한, 프로펠러시스템, 항공기승무원실 (nacelle) 및실내장식, 작동, 착륙및전자시스템등을공급한다 회계연도기간중, UTC Aerospace Systems 부문은전체매출액중 22% 를차지했다. Sikorsky 부문은군용및상용헬기를설계, 개발, 제작한다. 이회사는예비부품, 점검및수리서비스와같은서비스용품시장서비스를제공하며, 헬기및기타항공기에대한유지보수계약군수지원사업등을책임진다 회계연도기간중, Sikorsky 부문은전체매출액중 11% 를차지했다. 366

375 20.3. 기업전략 주요연구개발 (R&D) 사업 회사의연구개발활동에는다음과같은주요사업이있다. [ 표 186] UTC의주요연구개발사업 1. Pratt & Whitney PurePower 사업 F-35 Lightning II 합동타격전투기사업 IAE International Aero Engines AG 사업 Engine Alliance(EA) 사업 2. UTC Aerospace Systems Boeing 787 사업 Orion 다목적우주선 (Multi-Purpose Crew Vehicle) 사업 3. 국제우주정거장 (International Space Station) 사업 Sikorsky UH-60M 헬기사업 HH-60M 의무후송헬기사업 S-70 Black Hawk 헬기사업 MH-60S 및 MH-60R 헬기사업 S-76 및 S-92 헬기사업 CH-53K 헬기사업 S-97-Raider 사업 CH-148 헬기사업 4. 통합항공기전력시스템 (Integrated Total Aircraft Power Systems, ITAPS) 5. 고출력밀도 PEM 연료전지발전기 (High-Power Density PEM Fuel Cell Power Plant) Ⅱ 주요방위산업체동향 20. United Technologies Pratt & Whitney PurePower 사업 PurePower 사업은상용및차세대제트엔진을개발할목적으로 Pratt & Whitney 가개발을진행하고있다. 이회사는일본 Aero Engines Corporation(JAEC) 및 MTU Aero Engines AG의지원을받아 Airbus A320 신사업에대한 PurePower PW1100G-JM 엔진을제공한다. 이회사의 PurePower PW1000G 엔진모델은 Bombardier 의신형 CSeries 여객기및 Mitsubishi Regional Jet(MRJ) 기에동력을공급하는업체로선정되었으며또한, A

376 항공기용 PW4170 Advantage70 엔진을제공한다. PurePower 사업은 Mitsubishi Regional Jet(MRJ) 기용 PW1217G 엔진, Airbus A330 항공기용 PW4000 엔진, Bombardier CSeries 항공기용 PW1524G 엔진을개발하는데노력을집중한다 년 2월, Bombardier CSeries 항공기용 PW1500G 엔진이 Transport Canada Type 인증서를획득했다. CSeries 의최초항공기가 2014 년에운항을개시할것으로예상한다 년 5월, Pratt & Whitney 가 Airbus A320 신형항공기용으로제작한 PurePower PW1100G-JM 엔진이최초비행을성공적으로완료했다. PW1100G-JM 엔진은 2015 년에운항을시작했다. F-35 Lightning Ⅱ 합동타격전투기 F-35 Lightning Ⅱ 합동타격전투기사업은예산이 3,820 억달러규모로단일사업으로서는세계방위산업역사상최대사업이다. 본사업은 스텔스기능을제공하는 3가지유형의다기능항공기를생산하기위해추진한다. 미공군이사용할 F-35A 재래식이착륙 (CTOL) 기 미해병대, 영국왕립해군및기타군이사용할 F-35B 단거리이륙 / 수직착륙 (STOVL) 기 미해군이사용할 F-35C 재래식항공모함이륙형기 본항공기의명칭은 2차세계대전당시 Lockheed martin 이제작한유명한 P-38 Lightning 과 BAE 의 Lightning 제트기로부터따서명명했다. Lightning II 시스템에대한제휴사로는미국 영국 (Tier 1), 이탈리아 네덜란드 (Tier 2), 호주 캐나다 덴마크 노르웨이 터키 (Tier 3) 가포함되며, 싱가포르 이스라엘은 보안협력제휴사 로, 일본이최초의수출고객국가로되어있다. Lockheed martin 이 Northrop Grumman 및 BAE Systems 와함께 F-35 전투기를개발하며, Pratt & Whitney 는 F-35 전투기에대해세계에서가장강력한전투기엔진인 F135 추진시스템을공급한다. 본사업에따라, UTC Aerospace Systems 는 F-35 전투기에대한 5개의시스템, 즉 Pratt & Whitney 의 F135 엔진에대한엔진제어시스템, 전력발전전환시스템, 화재예방과열탐지시스템, 비행작동제어전자기기모듈, 화포시스템제어장치등을제공한다 년 8월에, Pratt & Whitney 는 F-35 Lightning Ⅱ 전투기용 F135 추진시스템의여섯번째로트를생산하기위해미국방부와계약을체결했다. 본계약에따라, 프로그램관리, 엔지니 368

377 어링지원, 예비부품과함께 38기의엔진을제공할예정이다. IAE International Aero Engines AG 사업 Pratt & Whitney 는 IAE의엔진사업에다수지분을가지고있다. IAE는 Pratt & Whitney, 일본의 Aero Engine Corporation, MTU Aero Engines 가설립한합작투자회사로서 V2500 엔진및서비스용품시장서비스를제공한다. V2500 엔진모델은 Airbus A320 계열항공기에사용되며, Boeing 의 MD-90 및 Embraer 의 KC-390 에도또한사용된다 년 7월현재, IAE 는 5,700 기이상의 V2500 엔진을인도했으며 200 개사의전세계고객으로부터 1,600 대이상의엔지수주잔량을보유하고있다 년 7월에는 IAE가 V2500 엔진을장착한 Airbus A320 항공기 32대로구성된항공기군을 V2500 SelectTwo 엔진표준으로성능을개량하기위해 Etihad Airways 와계약을체결했다. Ⅱ 주요방위산업체동향 20. United Technologies Engine Alliance(EA) 사업 Pratt & Whitney 는 General Electric 과함께 50:50 의지분으로설립한합작투자회사인 Engine Alliance(EA) 를운영하면서 Airbus A380 항공기용 GP7000 및 GP7200 엔진을개발한다. GP7200 엔진은 GE90 및 PW4000 엔진의기술을결합한다. GP7200 엔진은 Emirates, Air France, Korean Air, Air Austral, Etihad Airways, Qatar Airways 등이자사의 A380 항공기군에동력을공급할엔진으로선정했다 년 8월에 EA가 Transaero 가보유한 4대의 Airbus A380 항공기에대한 GP7200 엔진을공급하기위해 5억달러규모의계약을 Transaero Airlines 와체결했다. 본계약의조건에따르면, EA는 12년기간동안엔진에대한유지보수, 수리, 점검서비스를제공하도록되어있다 UTC Aerospace Systems Boeing 787 사업 UTC Aerospace Systems 는 Hamilton Sundstrand 와 Goodrich Corporation 의합병회사로서 Boeing 787 항공기개발사업에참여하여왔다. 회사는 Boeing 787 항공기를위해 9개의시스템을제공하며, 여기에는환경제어시스템 (ECS), 질소발생시스템 (NGS), 보조동력시스템 (APS), 전력발전시동시스템 (EPGSS), 원격전력배전시스템 (RPDS), 주전력 369

378 배전시스템 (PPDS), 램에어터빈 (RAT), 전기모터펌프 (EMP), 화재탐지및진압시스템등이포함된다. 환경제어시스템 (ECS) 은객실온도관리제어, 신선한공기유통, 가압제어, 냉 난방, 과열방지, 항공기바퀴집화재방지, 앞창문유리워셔및와이퍼등과같은종합적인항공기열관리솔루션을제공한다. 질소발생시스템 (NGS) 은연료탱크의안전성을증가시키기위해연료탱크에질소가풍부한공기흐름을생산한다. 보조동력시스템 (APS) 은보조동력장치 (APU), 흡입구, 배기구, 제어설치하드웨어로구성되어있다. 전력발전시동시스템 (EPGSS) 은항공기용전력을발전, 제어한다. 원격전력배전시스템 (RPDS) 은항공기에있는모든저부하전력을주전력버스에연결한다. 램에어터빈 (RAT) 은이중엔진에고장이있을경우비상전력을공급한다. Hamilton Sundstrand 는전기모터펌프 (EMP) 에사용되는펌프, 모터, 모터제어장치를조립, 통합하며연기화재탐지기, 화재진압용기노즐및관련제어장치를제공한다. 추가적으로 Rolls-Royce Trent 1000 엔진용기어박스를공급하며, 이는 Boeing 787 항공기에사용된다 년 6월, UTC Aerospace Systems 는 Boeing 787 항공기에사용된 UTC Aerospace Systems 의부품에대한유지보수, 수리, 점검 (MRO) 서비스를제공하기위해장기수리면허계약을 ST Aerospace 와체결했다. Orion 다목적유인우주선 Orion 은인간이탑승하여장기간지속적으로먼우주공간을탐사할목적으로설계한 NASA 의첫우주선이다. Orion 은낮은지구궤도를넘어소행성, 달, 궁극적으로는화성과같은행성간의목적지로인간을수송하다가이들을안전하게지구로귀환시킨다. UTC Aerospace Systems 는환경제어및생명지원 (Environmental Control and Life Support, ECLS), 능동열제어, 전력관리분배 (Power Management and Distribution, PMAD) 시스템을제공한다. 회사는다목적유인우주선 (Multi-Purpose Crew Vehicle, MPCV) 용으로광범위한하드웨어및시스템을본사업의주계약사인 Lockheed martin 에제공한다. ECLS 시스템은객실환기, 쓰레기처리시스템, 화재탐지진압, 이산화탄소제거 / 습도조절, 공기압제어시스템, 대기감시연기탐지시스템을제공한다. 능동열제어시스템은 MPCV 를위한냉방기능을제공한다. PMAD 시스템은과도상태보호장치, 전력데이터장치, 정거장동력전달장치, 보조버스제어장치등으로구성되어있다. 370

379 국제우주정거장 UTC Aerospace Systems 는국제우주정거장 (International Space Station, ISS) 용으로광범위한시스템및구성품을제공한다. 회사의시스템은특히물처리장치어셈블리, Sabatier 원자로물발생기, 공동객실공기어셈블리, 주요구성요소분석기, 능동열제어시스템 (Active Thermal Control Systems, ATCS) 전력제어장치, 펌프흐름제어서브어셈블리로구성되어있다. UTC Aerospace Systems 는 ISS 장비에전력을제공하는전력시스템을개발했다. 회사는현재기존의 NiH2 배터리를대체할신형리튬이온저장배터리를개발중이다 Sikorsky UH-60M 헬기사업 UH-60M Black Hawk 헬기는공중강습용으로사용하는다용도헬기이다. 본헬기는공중기갑수색부대및항공의무후송부대가사용한다. 본헬기는또한지상에있는병사들로부터육군최고위관계자에게이르기까지데이터가신속히이동될수있게한다. Sikorsky 는현재미국및외국정부가사용할 UH-60M Black Hawk 중형수송헬기를개발중이다. 회사는미육군의미래전투체계 (Future Combat Systems) 와자동화항공기성능상태검사기능을통합함으로써수직승강및항공기제어를위한항공기용도를증가시켰다. Ⅱ 주요방위산업체동향 20. United Technologies HH-60M 의무후송헬기 HH-60M 의무후송헬기에는부상현장에서원거리병원으로이동하는동안에의무치료를제공하는첨단의무능력이포함되어있다. 본헬기에탑재된시스템으로는이동간의무치료, 산소발생시스템, 환자모니터장치, 환경제어시스템, 흡입장치, 외부의전기식구조승강기등이있다. Sikorsky 는미국및외국정부에 HH-60M 의무후송헬기를제공한다. S-70 Black Hawk 헬기 S-70 Black Hawk 헬기는중형수송헬기로서공중의무후송, 항공기갑수색전전자전과같은임무에사용된다. 회사는현재외국정부를위해 S-70 Black Hawk 헬기를개발중이다 년 4월에, Sikorsky 는 S-70i BLACK HAWK 헬기 2대를인도하는계약을콜롬비아육군과체결했다. 371

380 MH-60S 및 MH-60R 헬기 Sikorsky 는 MH-60S 및 MH-60R 헬기를미해군에공급한다. MH-60S 헬기는수직보급 (vertical replenishment, VERTREP), 공중지뢰대응책 (airborne mine countermeasures, AMCM), 특수전지원등에성능을발휘한다. MH-60R 헬기는세계에서가장성능이좋은해군용헬기로서, 호위함, 구축함, 순양함, 항공모함등에서운용한다 년 12월, 덴마크정부가자국의해양용헬기대체사업을위해 MH-60R SEAHAWK 헬기 9대및종합군수지원을구매하는공식적인청약서 (letter of offer) 를미해군과체결했다. 계약금액은 6억 8,600 만달러규모이다. S-76 및 S-92 헬기 S-76 및 S-92 헬기는상업용운항목적으로사용된다. Sikorsky 는현재 Pratt & Whitney 의 PW210 엔진으로동력을공급하는 S-76D 헬기를개발중이다. S-76 헬기는 4엽으로된주익과꼬리회전날개를가지고있으며, 승객실위에고정된 2개의터보샤프트엔진으로동력을공급받는다. S-92 헬기는 S-70 헬기로부터발전시킨것이다. 본헬기는 4엽이완전히연접된합성체로된주회전익날개와 S-70 헬기보다더긴반경을가지고있다. S-92 헬기는 GE CT7-8A 쌍발터보샤프트엔진으로부터동력을공급받는다. Sikorsky 는현재왕립캐나다공군및해군을위하여 H-92 헬기의파생기종인 CH-148 헬기를개발중이다 년 9월에 Sikorsky 는중국의 CITIC Offshore 헬기회사 (COHC) 와 S-92 헬기 2대를인도하기위한계약을체결했다. CH-53K 헬기 CH-53K 헬기는미해병대가사용할차세대중 ( 重 ) 수송헬기로서 General Electric 의 GE38-1B 엔진으로동력을공급받는대형, 중수송헬기이다. 본헬기는헬기의내부및외부를이용하여보급품을수송할수있다. H-53 헬기는화물, 차량, 대포, 병력을운반할수있으며해군환경에서운용하도록설계하였다. S-97-Raider 헬기사업 S-97-Raider 헬기는경전술헬기시제품이다. 본헬기는 Sikorsky 의 X-2 Technology 372

381 Demonstrator 에기반을둔고속정찰및공격헬기이다. S-97 헬기개발사업은 2010 년에 Sikorsky 가시작했다. Ⅱ CH-148 헬기 CH-148 헬기는쌍발엔진을가진다기능함정용헬기이다. 본헬기는 H-92 헬기의파생기종으로서 S-92 헬기의군사용기종이다. 본헬기는캐나다정부를위해개발중이다 완전통합항공기동력시스템 (ITAPS) ITAPS(Integrated Total Aircraft Power Systems) 는 UTC 의우주항공설계능력을활용하여차세대항공기추진력, 동력및열관리시스템을개발하는데초점을둔사업이다. NASA 는미래장거리상업용항공기에사용하기위해보조동력장치 (Auxiliary Power Unit, APU) 에기반을둔가압고체산화물연료전지 (Solid Oxide Fuel Cell, SOFC) 에대한추진력및동력시스템의이점을평가하기위해 ITAPS 를사용한다. ITAPS 는현행시스템엔지니어링능력을개발하여차량성능을개선하기위한통합된솔루션을도입할예정이다. 주요방위산업체동향 20. United Technologies 고출력밀도 PEM 연료전지발전기 UTC 의연구센터는수직비행능력을달성하기위해고출력밀도고분자전해질 (proton exchange membrane, PEM) 연료전지 -High Power Density PEM Fuel Cell Power Plant- 의이용가능성을입증하는데집중하고있다. 회사는수소 / 공기연료전지로동력을공급하는회전익항공기가처음으로비행하도록개발했다. 회사의연구팀은미래의비행지속시간을개선하는데노력을집중하고있다 주요생산시설 개발 첨가물제조혁신센터신설 2013 년 4월, Pratt & Whitney 는코네티컷대학의기술공원에첨가물제조혁신센터 (Additive Manufacturing Innovation Center) 를새롭게개설했다. 본첨가물제조센터는플라스틱대신 3D 인쇄용금속을개발하는데집중하고있다. 373

382 중국에 Otis의제작시설신설 2012 년 9월, UTC 는중국충칭 (Chongqing) 시에 Otis 의엘리베이터공장을새롭게개설했다. 본공장은연간 15,000 대의엘리베이터를생산할수있으며, 특히중국의중부및서부지역도시에엘리베이터를공급할목적으로운용된다 주요거래및인수합병 (M&A) [ 표 187] UTC, Lockheed Martin에 Sikorsky 매각 거래형태 매각 세부거래형태 매각 거래현황 발표완료 발표일 2015년 6월 15일 사업부문 Sikorsky 지역 미국 2015 년 6 월 UTC 는군 민간용헬리콥터생산업체인 Sikorsky Aircraft Corporation 을 90 억달러에 Lockheed Martin 에매각하기로결정하였음을발표하였다. 매각완료는 2015 년 4 분기말에서 2016 년 1 분기초로예상된다. [ 표 188] UTC, Meggitt 에 Precision Engine Control 매각 거래형태 매각 세부거래형태 매각 거래현황 완료 발표일 2015년 1월 6일 사업부문 엔진 지역 미국 UTC 는산업용가스터빈엔진컨트롤시스템과연료측정밸브등을생산하는자사의 Precision Engine Corporation(PECC) 을 4,420 만달러에 Meggitt PLC 측에매각하였다. 총 78 명의직원으로이루어진 PECC 는 Meggit Control Systems 사업부문과통합되었다. [ 표 189] UTC, Washington Post에 Forney 매각 거래형태 투자철회 세부거래형태 투자철회 거래현황 발표완료 발표일 2013년 7월 18일 사업부문 UTC 우주항공시스템 지역 미국 374

383 UTC 는전면 (front-end) 연소부품제작회사로서전기기구류, 화학처리, 펄프, 종이 시멘트산업을지원하는 Forney Corporation 을 Washington Post Company(WPC) 에매각하는계약을체결하였다. WPC 는교육서비스, 신문인쇄온라인발행, TV방송케이블 TV사업을운영하고, UTC 는빌딩시스템, 우주항공방위산업에대한고도기술제품및서비스를제공한다. [ 표 190] UTC, 시스템엔지니어링기술을개발하기위해 UC Berkeley, Caltech, IBM과파트너십체결 거래형태 파트너십 세부거래형태 공동개발 거래현황 체결완료 발표일 2013년 5월 31일 사업부문 지역 미국 UTC는캘리포니아공과대학 (California Institute of Technology, Caltech), 캘리포니아대학, Berkeley(UC Berkeley), International Business Machines Corporation(IBM) 과파트너십을체결하여새로운공학기술을식별, 개발하기위한연구사업인산업용사이버물리적시스템 (Industrial Cyber Physical Systems, icyphy) 을구성하였다. Caltech 및 UC Berkeley 는교육대학을통하여대학원및학부과정프로그램을제공한다. BM은 IT 기반시설, 사업과정서비스, 컨설팅시스템통합, 애플리케이션관리서비스, 컴퓨팅전력저장솔루션을제공한다. Ⅱ 주요방위산업체동향 20. United Technologies [ 표 191] UTC, Triumph Group에게 Goodrich Pump and Engine Control Systems를매각 거래형태 투자철회 세부거래형태 투자철회 거래현황 완료됨 발표일 2013년 3월 18일 사업부문 UTC 우주항공시스템 지역 미국 UTC 는 Goodrich Pump & Engine Control Systems(GPECS) 를 Triumph Group, Inc 에 매각하였다. Triumph Group 은광범위한항공구조물, 항공기구성품, 부속장치, 하부어셈 블리시스템을설계, 개발, 제작, 수리, 점검하는업체이다. 375

384 20.4. 매출현황 회사는 2014 회계연도기간에 651 억달러의매출액을발표했다 회계연도에대비하여 3.95% 의성장률을보였다 회계연도의당기순이익률 9.7% 에대비하여 2014 회계연도당기순이익률은 10.2% 으로소폭증가하였다. [ 그림 53] UTC 의매출및순이익추세 (2010~2014 년 ) [ 그림 54] UTC 의부문별매출비율 (2013~2014 년 ) 376

385 다음그림은 UTC 가지난 5 년간미국정부로부터수주한연방계약금액을보여준다. UTC 는동기간 (2010~2014 년 ) 중연방계약을수주한 10 위이내업체중하나이다. Ⅱ 주요방위산업체동향 20. United Technologies [ 그림 55] UTC 의미연방정부수주현황 (2010~2014 년 ) 377

386 20.5. 주요계약실적 [ 표 192] 주요계약 ( 금액단위 : 100 만달러 ) 일시 계약내역 계약금액 멕시코해군에 5대의 UH-60M 공급계약 Lot 3 F135 추진체생산계약 사우디아라비아방위군에 12대의 UH-60M 블랙호크헬리콥터공급계약 미육군에 13대의 UH-60M 블랙호크헬리콥터공급계약 사우디아라비아공군에 DB110 정찰시스템공급계약 미군과 33대의 UH-60M 헬기와 24대의 HH-60M 헬기공급계약 미육군과 7대의 UH-60M 블랙호크헬기공급계약 대잠전 S-70B 헬기브라질과 FMS 계약 Sikorsky 가기업및정부 VIP 를수송할 S-92 헬기를공급하기로 Yunnan Jingchen Group 과계약을체결 UTC Aerospace Systems 가 Boeing 차세대항공기용바퀴및탄소브레이크를공급하기로러시아의국적항공사인 Aeroflot 와계약을체결 UTC Aerospace Systems 가 Airbus 의단일통로항공기에사용할공동연료측정시스템을공급하기위한업체로선정됨 Sikorsky 가미해병대가사용할 4 대의 CH-53K 중수송헬기를생산 - 대리자로서제작하기로미해군과계약을체결 Otis 가 Hyderabad Metro Rail Project 에사용할 670 대의엘리베이터및에스컬레이터를공급하기로 L&T Metro Rail(Hyderabad) Limited(LTMRHL) 와계약을체결 Sikorsky 가 2 대의 S-70i BLACK HAWK 헬기를추가로공급하는업체로콜롬비아육군에의해선정됨 Sikorsky 가인도네시아, 자카르타에본사를둔전세항공사인 PT Travira Air 에 2 대의 S-76D 헬기를인도하기로계약을체결 Sikorsky 가 6 대의 S-76D 헬기를공급하기로 ASESA(Aeroservicios Especializados, S.A. de C.V.) 와계약을체결 Sikorsky 가 26 대의 S-76D 헬기를 Bristow Group 에인도하기로계약을체결 - 378

387 20.6. SWOT 분석 [ 표 193] SWOT 분석 Ⅱ 강점 견실한연구개발 (R&D) 역량 비유기적성장전략 건축산업에참여 기회 신규계약 TERI 와협력관계체결 증가하는항공기수요 강점 견실한연구개발 (R&D) 역량 제품리콜 계약위반우려 증가하는생산비용 정부계약종료 외환환율변동 약점 위협 주요방위산업체동향 20. United Technologies UTC(United Technologies Corporation) 는견실한연구개발 (Research and Development, R&D) 능력을가지고있다. 회사는 R&D 활동을자사의 UTRC(United Technologies Research Center) 에서수행하고있으며, 이를통해회사는혁신적인기술을운용하며, 고객들의중요한요구사항을충족시킬수있는첨단제품과서비스를제공한다. 회사의 R&D 활동은제품의성능을개선하고신기술을개발하는데중점을두고있다. UTC 는새로운첨단기술제품과건축체계및항공우주산업관련서비스를개발하는데 R&D 활동의중점을두면서, 회사의기술적강점을강화및유지하고있다. 회사는 R&D 능력을통해상용화와관련하여공조장치, 헬기, 엘리베이터, 수소연료전지, 생명유지장치, 항공우주제품, 소방및보안방호서비스등분야에서봉착하는기술적장애물을극복한다. 회사의 R&D 팀은다양한제품및기술을개발및개선하기위해몇개의사업에착수했다. 회사의 R&D 지출의주요한부분은항공우주사업과차세대제품계열 (P&W(Pratt & Whitney) 사 ), CSeries, 에어버스 (Airbus) A350, A320neo 사업 (UTC 에어로스페이스시스템 (UTC Aerospace Systems) 사 ) 그리고기타다양한사업 ( 시코르스키 (Sikorsky) 사 ) 등에의해자금지원을받는다 회계연도에회사는 R&D 활동에 26억달러규모를투자하였으며, 이는회사총매출액의 4% 를차지한다 년 2월에회사의연구 혁신기구인 UTRC 가미에너지부 (Department of Energy, DOE) 산하에너지효율및신재생에너지부 (Office of Energy Efficiency and Renewable Energy) 와 744,154 달러규모의 1년간계약을체결하였다. 본계약은차세대기술계약으로서열교환기를위한새로운물질을연구 개발한다. 379

388 인수합병등을통한비유기적성장전략회사는수년동안다양한전략적인수활동을함으로써보완적인기술력으로포트폴리오를강화하고확대했다. UTC 가 2004 년 10월, Ahlbrandt technische Anlagen GmbH 를인수함으로써독일시장에서입지를강화했다 년 11월, 회사가 GE로부터 GE Security 사업을인수함으로써 UTC 의화재안전및전자보안분야포트폴리오를개선했다 년 12월, Clipper Windpower Plc를인수한결과, 에너지효율적인제품과전력발전시스템분야포트폴리오확대와는별도로, 터빈제작및풍력사업개발분야에서그입지를강화했다. Goodrich Corporation 을인수함으로써민간및방산시장에서의회사입지를개선했다. 건축산업에참여 UTC 의건축사업은일반적으로상용사업으로언급되며, 2개부문즉 Otis 와 UTC CCS(Climate, Controls and Security) 부문으로구성되어있다. Otis 는선도적인엘리베이터및에스컬레이터제작업체이다. 본회사는다양한승객및화물용엘리베이터, 저속 중속 고속용도의에스컬레이터및이동식통로를설계 제작 판매 설치한다. UTC CCS 부문은보안및화제안전제품및서비스를제공한다. 회사는광범위한냉난방 환기장치 (Heating, Ventilation and Air-Conditioning, HVAC) 및냉장솔루션, 전자보안제품, 소방안전제품등을제공한다. 또한, 첩 (Chubb), 키데 (Kidde) 및기타브랜드명으로보안 소방안전제품및서비스를제공한다 회계연도의상용사업부문은 298 억 5백만달러의매출액을달성했으며, 이는회사전체매출액의 45.2% 를차지한다 약점 제품리콜회사가실시한제품리콜은회사의현행매출액및브랜드이미지에영향을미칠뿐만아니라, 고객들의신뢰를저하시킴으로써장기적인성과에도영향을미친다 년 8월에회사는 ESL 및인터로지스 (Interlogix) 연기탐지기가무선주파수간섭현상으로인해사용자들에게경고하지못함에따라 154,000 대에대한리콜을실시했다. 회사는 ESL 및인터로지스연기탐지기의 400 및 500 시리즈중 33개모델에대해리콜을실시했으며, 여기에는 2013 년 3월부터 2014 년 2월까지판매된제품중미국에서 141,000 대, 캐나다에서 13,000 대가포함되어있다. 이번리콜은예방적조치이며, 부상자나사고발생은보고되지않았다. 380

389 계약위반우려회사는계약위반문제에연루되어있으며, 본문제는소송으로이어졌다 년 10월미정부는부정청구방지법 (False Claims Act, FCA) 위반으로 Sikorsky 및회사의전액출자자회사인 Derco Aerospace 와 SSSI(Sikorsky Support Services, Inc) 등 2개자회사를상대로위스콘신주동부지역미지방법원에소송을제기했다. 미정부는 Sikorsky 와그자회사인 Derco 및 SSSI 가미해군의 T-34 및 T-44 고정익터보프롭훈련용항공기를지원하기위해해군과체결한계약과관련하여 FCA를위반했다고주장했다. 정부는 SSSI 가 2006~2012 년사이에추진한계약관련최종간접비에대한허위영수증을제출하여해군에비용을과다청구하였다고주장했다. Sikorsky 는정부가본계약위반 손해배상 법정형으로 1억 7,000 만달러를청구할것으로예상하며, 이렇게될경우회사의실적, 현금흐름, 재무상태에영향을미칠수있다. Ⅱ 주요방위산업체동향 20. United Technologies 기회 신규계약회사는계약을통해강력한협력관계를구축함으로써전세계에대한입지를강화할수있고, 더큰시장점유율을차지할수있다 년 10월에회사는인도에서건축기술을개선할목적으로전문센터 (Center of Excellence, COE) 를설립하기위해 TERI(The Energy and Resources Institute) 와협력관계를체결했다. 본협력관계를통해회사는에너지보존에대한비용대비효과분석을실시하고, 에너지표준가이드라인을설정하며, 에너지효율적인기술분야에시장의관심을촉진시키기위한규정을발전시킬수있다 년 11월에회사산하 UTC 에어로스페이스시스템사가미공군의 F-15 전투기 475대에대한바퀴및브레이크를성능개량하기위해 2,200 만달러규모의계약을체결하였다 년 6월에회사의자회사인시코르스키에어크래프트 (Sikorsky Aircraft) 사가신형전투 탐색 구조헬기를개발하기위해미공군과계약을체결하였다. 시코르스키사는공군의구조임무를위해 UH-60M 블랙호크 (Black Hawk) 모델에대한파생기종을개발할예정이다. 본계약에는구조임무체계의개발및통합, 7명의승무원및정비원에대한훈련체계, 전투 구조용헬기 4대인도등이포함되어있다. 공군승무원과정비원들에대한초기훈련과전투 구조용헬기 5대가 2020 년까지인도될것으로예상된다 년 5월에회사의자회사 381

390 인시코르스키에어크래프트사가대통령실을위해차기대통령전용헬기마린원 (Marine One) 을제작하도록선정되었다. 계약조건에따라회사는 FAA 가인증한 S-92 헬기 6 대, 훈련용시뮬레이터 2 대를개조 시험한후미해병대에인도할예정이다. GTF 분야투자 TERI와협력관계체결회사가 TERI 와협력관계를체결함으로써인도에에너지효율적인건물을건설하기위해전문센터 (COE) 를설립할수있게되었다 년 10월에회사는인도에 COE 를설립함으로써건축기술을개선하기위해 TERI 와협력관계에들어갔다. 새롭게체결한 UTC 와 TERI 간의협력관계를통해회사는에너지효율성을위한토대를개발하고, 에너지보존을위한비용대비효과분석을실시하며, 에너지표준가이드라인을설정하고, 에너지효율적인기술에대한시장의관심을촉진시킬수있는규정을발전시킬수있게되었다. 증가하는항공기수요회사는세계적으로증가하는항공기산업으로부터이익을거둘수있다. 항공수송업계는지속적으로성장할것으로전망되고있으며, 이에따라추가적인항공기에대한수요가증가할수있다. 에어버스사에따르면, 전체항공기시장 ( 여객기및화물항공기포함 ) 이 2031 년까지 4조달러규모에도달할것으로예상했다. 신규여객기에대한수요는매년평균 3.8% 의비율로증가하여, 2031 년경에는 325 억 5,100 만달러규모에도달할것으로예상한다. 또한, 동일기간중화물항공기수요는 900 대가될것으로예상하고있다. 북아메리카, 아시아 -태평양, 유럽지역이시장을지배할예정이다. 신규항공기에대한수요는주로북아메리카 (41%), 아시아 -태평양 (30%), 유럽 (16%), 중동 (7%), 라틴아메리카 (3%), 아프리카 (2%), 독립국가연합 (Commonwealth of Independent States, CIS)(1%) 순으로발생할것으로예상한다. 회사는항공기에대한예비부품제공업체로서본업계의긍정적인장기전망으로부터혜택을볼수있다 년 3월에회사는항공기사업으로부터증가하는수요를획득하기위해시코르스키항공기사업을잠재적으로분리하여독립적인공개회사를만드는전략적대안을검토하였다. 382

391 위협 증가하는생산비용 Ⅱ UTC 는코발트 크롬강철 구리 알루미늄 티타늄 니켈등과같은다양한원자재를사용한다. 이러한원자재에대한가격이회사의전체적인판매제품비용에상당한부분을차지한다. 상품가격의증가로인해원자재및에너지에대한비용이급격히증가하였다. 회사는가격증가로인해판매량에손실을초래할수있다. 또한, 지속적인원자재공급은기상조건, 국가긴급사태, 파업, 정부통제, 자연재해, 공급부족, 기타사건으로인해영향을받을수있다. 회사는또한특정원자재소요를위해다양한해외출처에의존하고있으며, 이는경제적 정치적상황에의해영향을받을수있다. 이러한원자재의가격변동과가용성부족으로제품가격및회사의운영에중대한영향을미칠수있다. 주요방위산업체동향 20. United Technologies 정부계약종료 UTC 는미정부에의한계약을추진하며, 이러한계약은적용되는계약조건에따라정부의편의에따라계약이종료될수있다. 정부의편의를위해종료할경우, 회사는초래된비용, 해지비용, 적절한이익등에대해허용한도내보상을받을권리가있다. 그러나회사의귀책사유로정부가계약을종료할경우, 정부가인도되지않은제품및서비스를다른출처로부터획득하는데초래되는추가적인비용및기타정부가입은손실에대해회사가책임을져야한다. 진행중인계약이종료될경우회사에추가적인비용을야기하며, 회사의재정상황에영향을미칠수있다. 외환환율변동회사가외환환율변동에노출됨으로써재정상황에영향을받을수있다. UTC 는세계의여러지역에서활동을하고있으며, 매출액의상당부분을미국외지역에서창출하고있다. 회사의운영결과는유로 캐나다달러 폴란드즐로티 (Zloty) 화등외환환율의변동에영향을받을수있다. 환율변동으로인한위험을최소화하기위해회사는스왑 (Swap), 옵션 (Option) 등의파생상품과외환선도계약 (foreign-exchange forward contract) 을통한장기적인외환헤지전략을운영하고있다. 그러나이러한헤지활동또는조치로외환환율변동이회사의실적에미치는영향을제한할수있다는보장은없다. 383

392 참고문헌 1)2)3)4)5)6)7)8)9)10) 1) Fast Facts, Source: Company Annual Reports, SEC Filings, ) Key Contracts. Source: Company Website, ) Key Employee Biographies, Source: Website, Company Annual Reports, SEC Filings, ) Key Employees, Source: Website, Company Annual Reports, SEC Filings, ) Revenue and Profit 2010~2014, Source: Company Annual Reports, SEC Filings, ) Revenue by geographic region 2010~2014 Source: Company Annual Reports, SEC Filings, ) United Technologies, Sales and net income trends 2010~2014. Source: Company Annual Reports, SEC Filings, ) United Technologies, Sales by segment in %, 2014 and Source: Company Annual Reports, SEC Filings, ) United Technologies, SWOT Analysis. Source: Company Website, Company Annual Reports, SEC Filings, ) United Technologies, Total federal awards 2010~2014. Source:

393 표차례 Airbus Group 표 1 Airbus Group 의기업정보 2 표 2 Airbus Group 의매출액및영업이익 2 표 3 Airbus Group 의사업부문 3 표 4 Airbus Group 의주요연구개발사업 5 표 5 Airbus Group과 ON Semiconductor 의협력 4 1 표 6 Airbus Group과 Alenia Aermacchi/Dassault Aviation의 MALE 사업협력 4 1 표 7 Airbus Group과 VSMPO-AVISMA 의협력 5 1 표 8 Airbus Group Siemens와 Diamond Aircraft Industries 의연구사업협력 5 1 표 9 주요계약 17 표 10 SWOT 분석 18 표차례 BAE Systems 표 11 BAE Systems 의기업정보 42 표 12 BAE Systems 의매출액및영업이익 5 2 표 13 BAE Systems 의사업부문 62 표 14 BAE Systems의연구개발사업 8 2 표 15 BAE Systems 와영국정부의협력 7 3 표 16 미국 Sensintel 에무인기사업매각 7 3 표 17 BAE Systems와폴란드 Polish Defence Holding(Bumar) 의협력 7 3 표 18 BAE Systems와 Emteq의협력 7 3 표 19 Defense Land Systems 의잔여지분 26.0% 매각 8 3 표 20 BAE Systems와 Loc Performance Products의협력 8 3 표 21 BAE Systems와 Elbit Systems의협력계약 8 3 표 22 주요계약 41 표 23 SWOT 분석 42 Boeing 표 24 Boeing 의기업정보 48 표 25 Boeing 의매출액및영업이익 84 표 26 Boeing 의주요연구개발사업 05 표 27 Boeing 의인도항공회사합병 36 표 28 Boeing의 Liquid Robotics사와공동개발 3 6 표 29 Boeing의 Sikorsky Aircraft의합작회사설립

394 표 30 Boeing의이스탄불공대 (ITU) 의항공우주기술연구협약 4 6 표 31 Boeing의아랍에미리트 ADASI의협력계약 4 6 표 32 Boeing의아랍에미리트 SecureTech Systems의공동개발계약 4 6 표 33 Boeing의 Elbit Systems의공동개발계약 5 6 표 34 Boeing의 Sikorsky의협력 56 표 35 주요계약 67 표 36 SWOT 분석 67 Computer Sciences Corporation 표 37 Computer Sciences Corporation 의기업정보 3 7 표 38 Computer Sciences Corporation 의매출액및영업이익 3 7 표 39 Computer Sciences Corporation 의사업부문 4 7 표 40 Infochimps 의인수 08 표 41 AT&T와제휴 08 표 42 ATD의사업단위를 PAE에매각하기로합의 0 8 표 43 SAP와제휴관계확대 18 표 44 주요계약 83 표 45 SWOT 분석 84 표 46 Exelis 의기업정보 98 표 47 Exelis 의매출액및영업이익 9 8 표 48 Exelis 의사업부문 09 표 49 Exelis 의주요연구개발사업 1 9 표 50 Harris의 Exelis 인수 89 표 51 Exelis의 Celestech 인수 99 표 52 Exelis가 Specialty Plastics Inc를 Future Pipe Industries Group에매각 9 9 표 53 Exelis의 Space Computer Corporation 인수 9 9 표 54 주요계약 102 표 55 SWOT 분석 103 Finmeccanica 표 56 Finmeccanica 의기업정보 109 표 57 Finmeccanica 의매출액및당기순이익 109 표 58 Finmeccanica 의사업부문 10 표 59 Finmeccanica 의주요연구개발사업 12 표 60 Rail Operatios의판매 12 표 61 Airbus Defence and Space와의협약 12 표 62 Tactical Technologies 사의인수

395 표 63 Polski Holding 의협력 123 표 64 국립연구위원회의협력 123 표 65 Avio 지분을 Fondo Strategico 펀드에매각 412 표 66 주요계약 126 표 67 SWOT 분석 127 표차례 General Dynamics 표 68 General Dynamics 의기업정보 132 표 69 General Dynamics 의매출액및영업이익 132 표 70 General Dynamics 의사업부문 133 표 71 General Dynamics 의주요연구개발사업 135 표 72 General Dynamics Mediaware 와 Sentient Vision Systems의협력계약 표 73 General Dynamics Information Technology 와 Strongwatch 의협력계약 표 74 주요계약 144 표 75 SWOT 분석 145 Honeywell 표 76 Honeywell 의기업정보 151 표 77 Honeywell 의매출액및영업이익 151 표 78 Honeywell 의사업부문 152 표 79 Honeywell 의주요연구개발사업 154 표 80 Honeywell 의 OneWeb사와공동개발 159 표 81 UOP LLC가 Black & Veatch 와제휴 159 표 82 Honeywell 의 RAE Systems 인수 160 표 83 주요계약 162 표 84 SWOT 분석 163 Huntington Ingalls Industries 표 85 HII 의기업정보 168 표 86 HII 의매출액및영업이익 168 표 87 HII 의사업부문 169 표 88 HII 의주요연구개발사업 170 표 89 Engineering Solutions Division의인수 47 1 표 90 Newport News Shipbuilding, Hampton시와제휴관계체결 471 표 91 주요계약 176 표 92 SWOT 분석

396 KBR 표 93 KBR의기업정보 182 표 94 KBR의매출액및영업이익 182 표 95 KBR의사업부문 183 표 96 KBR의주요특허기술 185 표 97 KBR과 Yokogawa Electric의기술제휴 188 표 98 주요계약 190 표 99 SWOT 분석 191 L-3 Communications 표 100 L-3 Communications Holdings의기업정보 69 1 표 101 L-3 Communications 의매출액및영업이익 69 1 표 102 L-3 Communications 의사업부문 197 표 103 L-3 Communications 의주요연구개발사업 89 1 표 104 주요계약 206 표 105 SWOT 분석 207 Lockheed Martin 표 106 Lockheed Martin 의기업정보 213 표 107 Lockheed Martin 의매출액및당기순이익 213 표 108 Lockheed Martin 의사업부문 214 표 109 Lockheed Martin 의주요연구개발사업 216 표 110 Lockheed Martin 의 Made Simple 의인수 225 표 111 Lockheed Martin의 Sun Catalytix Assets의인수 622 표 112 Lockheed Martin의 Astrotech Space Operation 의인수 622 표 113 Lockheed Martin의 BENONTRA 의인수 62 2 표 114 Lockheed Martin 과 Sikorsky 의합병 27 표 115 Lockheed Martin과 cyber security firm Industrial Defender의협력 표 116 Lockheed Martin과 BEONTRA AG의협력 72 2 표 117 Lockheed Martin과 Astrotech Space Operations 의협력 822 표 118 Lockheed Martin 과 US coatings company 의협력 228 표 119 주요계약 230 표 120 SWOT 분석 232 Northrop Grumman 표 121 Northrop Grumman 의기업정보 237 표 122 Northrop Grumman 의매출액및영업이익

397 표 123 Northrop Grumman 의사업부문 238 표 124 Northrop Grumman 의주요연구개발사업 240 표 125 Northrop Grumman의 Qantas Defence Services Pty 인수 842 표 126 주요계약 251 표 127 SWOT 분석 252 표차례 Rafael 표 128 Rafael의기업정보 257 표 129 Rafael의사업부문 258 표 130 Rafael의미국 Raytheon 과판매협력 259 표 131 Rafael의인도 BEL와의합작회사설립 260 표 132 주요계약 261 표 133 SWOT 분석 262 Raytheon 표 134 Raytheon 의기업정보 267 표 135 Raytheon 의매출액및영업이익 267 표 136 Raytheon 의사업부문 268 표 137 Raytheon 의주요연구개발사업 270 표 138 Raytheon 의 Sensintel Inc 인수 279 표 139 Raytheon 과 Chemring Group 의협력 279 표 140 Raytheon 의 Visual Analytics 인수 279 표 141 Raytheon 의 SafeNet 정부솔루션사업부문인수 08 2 표 142 주요계약 283 표 143 SWOT 분석 284 Rheinmetall 표 144 Rheinmetall 의기업정보 28 표 145 Rheinmetall 의매출액및영업이익 289 표 146 Rheinmetall 의사업부문 289 표 147 Rheinmetall 사와 MAN Nutzfahrzeuge 사간의군용전술차량합작계약 표 148 SWOT 분석 301 Safran SA 표 149 Safran 의기업정보 308 표 150 Safran 의매출액및영업이익

398 표 151 Safran 의사업부문 309 표 152 Safran 의주요연구개발사업 31 표 153 Morpho 의 Dictao 인수 318 표 154 Herakles의 Aerospace Propulsion Products 인수 831 표 155 Sagem 과 Kamov 의제휴관계체결 318 표 156 Safran이 Globe Motors Inc를매각하기로계약체결 913 표 157 Safran 이 RTM322 헬기엔진사업의 Rolls Royce 지분인수 913 표 158 Safran이 Goodrich Electrical Power Systems 인수 913 표 159 Sagem 이 Colibrys SA 를인수 320 표 160 주요계약 321 표 161 SWOT 분석 32 SAIC 표 162 SAIC 의기업정보 328 표 163 SAIC 의사업부문 329 표 164 SAIC 의주요연구개발사업 30 표 165 SAIC의 Riverside Public Utilities와제휴관계체결 표 166 SAIC의 Parvus Corporation 과제휴관계협정체결 633 표 167 주요계약 338 표 168 SWOT 분석 39 Thales 표 169 Thales 의기업정보 34 표 170 Thales 의매출액및당기순이익 34 표 171 Thales 의사업부문 345 표 172 Thales 의주요연구개발사업 347 표 173 Thales의 Rockwell Collins 인수체결 25 3 표 174 Thales와 Omnisys Tech Center의파트너십체결 353 표 175 Thales 의 Live TV 인수 353 표 176 Thales와 Survey Analytics LLC의파트너십체결 353 표 177 Thales와 Inmarsat의합의각서 (MOA) 체결 453 표 178 Thales와 First State Limited의파트너십 453 표 179 Thales, Egis Avia의 ATM IT 솔루션사업을인수 표 180 Thales, Guestlogix 와파트너십체결 535 표 181 주요계약 358 표 182 SWOT 분석

399 United Technologies 표 183 UTC 의기업정보 364 표 184 UTC 의매출액및영업이익 364 표 185 UTC 의사업부문 365 표 186 UTC 의주요연구개발사업 367 표 187 UTC, Lockheed Martin에 Sikorsky 매각 47 3 표 188 UTC, Meggitt에 Precision Engine Control 매각 473 표 189 UTC, Washington Post 에 Forney 매각 374 표 190 UTC, 시스템엔지니어링기술을개발하기위해 UC Berkeley, Caltech, IBM과파트너십체결 표 191 UTC, Triumph Group에게 Goodrich Pump and Engine Control Systems를매각 표 192 주요계약 378 표 193 SWOT 분석 379 표차례 391

400 그림차례 Airbus Group 그림 1 Airbus Group의매출및순이익추이 (2010~2014 년 ) 6 1 그림 2 Airbus Group의부문별매출비율 (2014년 ) 6 1 그림 3 Airbus Group의미연방정부수주현황 (2010~2014 년 ) 7 1 BAE Systems 그림 4 BAE Systems의조직도 52 그림 5 BAE Systems의매출및순이익추이 (2010~2014 년 ) 9 3 그림 6 BAE Systems의부문별매출 (2013~2014 년 ) 0 4 그림 7 BAE Systems의미연방정부수주현황 (2010~2014 년 ) 0 4 Boeing 그림 8 Boeing의매출및순이익추이 ( 년 ) 6 6 그림 9 Boeing의미연방정부수주현황 ( 년 ) 6 6 Computer Sciences Corporation 그림 10 CSC의매출및순이익추이 (2010~2014 년 ) 2 8 그림 11 CSC의사업부문별매출비율 (2013~2014 년 ) 2 8 그림 12 CSC의미연방정부수주현황 (2010~2014 년 ) 3 8 Exelis 그림 13 Exelis의매출및순이익추이 (2010~2014 년 ) 00 1 그림 14 Exelis의부문별매출비율 (2013~2014 년 ) 10 1 그림 15 Exelis의미연방정부수주현황 (2010~2014 년 ) 101 Finmeccanica 그림 16 Finmeccanica 의매출및순이익추이 (2010~2014 년 ) 42 1 그림 17 Finmeccanica 의부문별매출비율 (2013~2014 년 ) 52 1 그림 18 Finmeccanica 의미연방정부수주현황 (2010~2014 년 ) 52 1 General Dynamics 그림 19 General Dynamics 의매출및순이익추이 (2010~2014 년 ) 241 그림 20 General Dynamics 의부문별매출비율 (2013~2014 년 ) 34 1 그림 21 General Dynamics 의미연방정부수주현황 (2010~2014 년 )