Market Review 국내시장 5 일 KOSPI 분봉추이 자료 : KRX 연기금순매수추이 ( 억원 ) 2, 1,5 1, 5 5 일 KOSPI 업종별등락률 /28 1/29 1/3 1/31 2/1 2/4 2/5 섬유의복통신업비금속음식료운수장비전기전

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동혁 갈
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213. 2. 6 투자전략 Economist/Strategist 전지원 2) 3787-5231 jiwon@kiwoom.com 변동성다시확대될까?

21 대형주 1,923.98 -.75 -.23 -.18 중형주 2,71.71 -.96 -.11 -.41 소형주 1,333.57 -.73 -.54 -.

1 투자전략 Economist/Strategist 전지원 2) jiwon@kiwoom.com 변동성다시확대될까? 유로존, 금융시장여건개선과경기회복시그널 KOSPI 업종별등락률 자료 : KRX 섬유의복통신업비금속음식료운수장비전기전자보험의약품유통업운수창고화학기계은행철강금속증권금융업전기가스종이목재의료정밀건설업 Korea Market Indices 주요지수및수급 (pt,%) Close 2/5 2/4 2/1 KOSPI 1, 대형주 1, 중형주 2, 소형주 1, KOSDAQ 개인 ( 억원 ) +1, 외국인 ( 억원 ) 기관 ( 억원 ) -1, 거래대금 ( 십억원 ) 3, Futures & Derivatives KOSPI 2 선물 시장베이시스 프로그램 ( 억원 ) -1, 차익 PR 순매수 ( 억원 ) -1, ,168 선물순매수 ( 기관 / 계약 ) +1,945 +1, 선물순매수 ( 외국인 / 계약 ) -2,547-2,64-1,532 Money Flow( 억원 ) Close(D-1) 2/4 2/1 1/31 고객예탁금 183,44 +8,989 +7,57-1,96 신용융자 ( 거래소 ) 23, 미수금 1, 국내주식형펀드 739, ,2-753 국내공모 ( 전체 ) 653, ,3-89 국내공모 (Active) 489, 국내사모 86, 해외주식형펀드 279, 채권형펀드 478,675 +1, MMF 795, ,26 +1,234-3,744 유로존금융시장의안정스페인및이탈리아의정치적불확실성에도불구하고글로벌주식시장의변동성이확대될가능성은낮아보인다. 우선 ECB의유동성공급으로유로존금융기관들간의신용경색현상이해결되었다. EURIBOR 금리및 EURIBOR OIS 스프레드, 은행간레포금리및 Overnight 실효금리는금융위기이후최저수준이다. 유로존은행들의달러조달비용을시사하는유로 달러스왑베이시스도유럽재정위기이전수준으로복귀했다. MMF 시장금리또한사상최저수준이다. 27일부터유로존금융기관은 ECB로수혈받은장기대출금을상환할예정이다. EURIBOR-OIS Spread 추이 (bp) /1 11/4 11/7 11/1 12/1 12/4 12/7 12/1 13/1 유로존경기, 최악의상화에서벗어나고있어유로존경기의선행지표인 ZEW 지수및 IFO 기업환경지수는최근반등세를나타내고있다. 1월유로존 PMI는 1개월만에최고수준을기록했다. 지난해하반기이후유로화강세에도제조업경기의반등신호가나타나는것은금융부분위축에따른실물경기부진이일단락되었음을시사한다. ZEW 경기지수추이 (% ) 1 5 본자료는투자자의증권투자를돕기위하여당사고객에한하여배포되는자료로서어떠한경우에도복사되거나대여될수없습니다. 본조사자료에수록된내용은당사리서치센터가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나안전성을보장할수없습니다. 따라서, 어떠한경우에도본자료는고객의증권투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용할수없습니다. -5 ZEW Economic Ex pectation Indicator:Germany -1 ZEW Economic Ex pectation Indicator:Eurozone 자료 : ZEW

Market Review 국내시장 5 일 KOSPI 분봉추이 자료 : KRX 연기금순매수추이 ( 억원 ) 2, 1,5 1, 5 5 일 KOSPI 업종별등락률 2 1-1 -2-3 1/28 1/29 1/3 1/31 2/1 2/4 2/5 섬유의복통신업비금속음식료운수장비전기전자보험의약품유통업운수창고화학기계은행철강금속증권금융업전기가스종이목재의료정밀건설업 자료 :

2 Market Review 국내시장 5 일 KOSPI 분봉추이 자료 : KRX 연기금순매수추이 ( 억원 ) 2, 1,5 1, 5 5 일 KOSPI 업종별등락률 /28 1/29 1/3 1/31 2/1 2/4 2/5 섬유의복통신업비금속음식료운수장비전기전자보험의약품유통업운수창고화학기계은행철강금속증권금융업전기가스종이목재의료정밀건설업 자료 : MKF5 자료 : KRX 국내증시마감시황 KOSPI, 약보합마감 5일 KOSPI는전거래일보다.77% 하락한 포인트로마감하였다. 장초반, 스페인과이탈리아의정치이슈가부각되면서외국인, 기관의매물이출회되었다. 기관과외국인의동반매도로장중한때지수는 1,93선을하회하는모습을보였으나, 외국인의매도세가다소완화되면서지수의낙폭은줄었다. 전일개인과외국인은각각 1,256억원, 54억원순매수를기록한반면, 기관은 1,279억원순매도를나타냈다. 외국인의매도세는다소완화되고있으며연기금은 7거래일연속순매수를보이고있다. 한편, 프로그램매매는차익거래 1,674억원순매도, 비차익거래 234억원순매도를기록하면서총 1,99억원순매도를나타냈다. 대부분업종하락마감. 업종별등락률기준으로섬유의복, 통신업만이상승하였고건설업, 의료정밀, 종이목재, 전기가스등이하락하였다. 외국인은자동차및부품과반도체업종을중심으로매수하였고기관은통신서비스, 음식료업종위주로순매수를나타냈다. 금융업에기관의매도세가유입되면서신한지주 (-2.93%), 하나금융지주 (-2.46%), 우리금융 (- 2.38%) 등금융주들이약세를보였다. 한진해운, 현대상선등대형해운사들은차입금증가에수익성악화우려가겹치면서하락세를나타냈다. 2

3 Market Review 해외시장 마감지수 전일대비 등락률 마감지수 전일대비 등락률 국내 KOSPI 금리 국고채 (3년) KOSPI 미국채 (1년) KOSDAQ 환율 원 / 달러 아시아 니케이 원 /1엔 대만가권 엔 / 달러 인도센섹스 달러 / 유로 상해종합 상품가격 WTI(Spot) 미국 DOW JONES Baltic Dry Index NASDAQ DRAM 2GB 256Mx8 DDR S&P NAND FLASH 32GB MLC S&P 5 업종별등락률 심호 3 업종별등락률 IT 헬스케어 금융 필수소비재 경기소비재 산업재 에너지 소재 통신 유틸리티 -1 필수소비재 산업재 헬스캐어 정보기술 유틸리티 경기소비재 에너지 소재 통신 금융 뉴욕증시마감시황 중국증시마감시황 미경제지표호조및기업실적개선에힘입어상승마감 5일 ( 현지시간 ) 뉴욕증시는경제지표의호조와기업실적개선으로상승마감했다. 개장전, 유로존의지난해 12월소매판매가부진한모습을보였지만, 1월복합 PMI 확정치가 48.6을기록하며 1개월만에최고수준을나타낸것이투자심리완화를이끌었다. 12월미국평균집값은전년대비 8.3% 나증가해 6년 7개월만에가장높은상승률을보였고, 1월 ISM 서비스업지수도시장예상치 55.을상회하는 55.2를기록했다. 앨리파이낸셜, 얌브랜즈, 켈로그, BP 등주요기업의실적호조도지수상승여력으로작용했다. 이날오바마대통령은다음달 1일로다가온시퀘스터를늦추기위해의회에단기예산안을요청했다. 인민은행의유동성공급소식에상승전환전일중국증시는강보합권에머물렀다. 2,4pt선을돌파이후금융업종의조정양상이나타내며하락출발했다. 하지만인민은행의역RP를통한공개시장조작과지준율인하기대감, 춘절수요증가와고속철도건설을위해매년 6,억위안투입한다는소식등이호재로작용하며지수는상승전환했다. 업종별로는부동산, 교통운수, 소재, 산업재등의업종이상승했다. 당일상해종합지수는.2% 상승한 2,433.13pt 로마감, 거래대금은 1,271억위안을기록했다. 인민은행의역RP 조작을통해시중에 4,5억위안을공급했다. 이는현재까지진행되었던역RP 조작중가장큰규모이다. 이번유동성공급은춘절을앞두고단기적으로급증할자금수요를감안한것으로판단된다. 이로써시장에서는이에따른지준율인하기대감이나타나기시작했다. 3

4 Market Data 증시지표 (1.3~2.5) 거래소시장 코스닥시장 가격지표 거래량지표 매매주체별순매수 ( 단위 : 억원 ) 구분 1/3 1/31 2/1 2/4 2/5 KOSPI 1, , , , , 등락폭 ( 시가 ) 1, , , , , ( 고가 ) 1, , , , ,944. ( 저가 ) 1, , , , , 대형주지수 1, , , , , 중형주지수 2, , , , ,71.71 소형주지수 1, , , , , 등락종목상승 ( 상한가 ) 426 (9) 373 (5) 276 (1) 339 (4) 217 (2) 하락 ( 하한가 ) 37 (1) 446 () 535 (1) 477 (2) 64 (2) 이동평균 (5 일 ) 1, , , , , (2 일 ) 1, , , , , (6 일 ) 1, , , , , (12 일 ) 1, , , , ,95.36 이격도 (5 일 ) (2 일 ) 투자심리 시가총액 ( 십억원 ) 1,136,25 1,135,43 1,132,69 1,13,353 1,121,858 거래량 ( 천주 ) 523, , , ,36 366,687 이동평균 (5 일 ) 459,59 427, , ,817 44,153 이동평균 (2 일 ) 56,769 52,197 52, ,5 486,653 거래대금 ( 십억원 ) 4,363 4,516 4,96 3,592 3,775 이동평균 (5 일 ) 4,668 4,66 4,469 4,256 4,69 이동평균 (2 일 ) 4,426 4,347 4,312 4,291 4,281 개인 ( 억원 ) ,256 외국인 ( 억원 ) 기관 ( 억원 ) 1,561 1, ,278 일반법인 ( 억원 ) 프로그램매매 ( 억원 ) ,99 가격지표 거래량지표 매매주체별순매수 KOSDAQ 등락폭 ( 시가 ) ( 고가 ) ( 저가 ) 등락종목상승 ( 상한가 ) 348 (6) 443 (1) 348 (3) 316 (8) 38 (1) 하락 ( 하한가 ) 571 () 48 (2) 567 (8) 616 (1) 628 (2) 이동평균 (5 일 ) (2 일 ) (6 일 ) (12 일 ) 이격도 (5 일 ) (2 일 ) 투자심리 시가총액 ( 십억원 ) 11,583 11,774 11,699 11,222 19,679 거래량 ( 천주 ) 468,22 381, , , ,132 이동평균 (5 일 ) 521,37 487,99 473,531 47, ,883 이동평균 (2 일 ) 48,719 48, , , ,238 거래대금 ( 십억원 ) 1,79 1,57 1,75 1,61 1,64 이동평균 (5 일 ) 1,748 1,68 1,651 1,668 1,656 이동평균 (2 일 ) 1,853 1,844 1,835 1,824 1,816 개인 ( 억원 ) 외국인 ( 억원 ) 기관 ( 억원 ) 일반법인 ( 억원 )

5 증시주변자금동향 (1.29~ 2.4) ( 단위 : 억원 ) 구분 12 년말 1/29 1/3 1/31 2/1 2/4 증시주변자금 수익증권잔고동향, 제로인 고객예탁금 18, , , , ,55 183,44 ( 증감 ) +2,486-1,699-1,96 +7,57 +8,989 신용융자 ( 거래소 ) 22,29 23,812 23,974 23,819 23,641 23,55 ( 증감 ) 신용융자 ( 코스닥 ) 17,95 18,6 17,992 18,74 17,991 17,947 ( 증감 ) 미수금 1,241 1,49 1,73 1,39 1,315 1,213 ( 증감 ) 국내주식형수익증권 737,33 743,2 741, ,245 74, ,898 ( 증감 ) +6,95-1, ,2-328 국내공모주식형수익증권 (Index 펀드포함 ) 654, ,64 655, , , ,595 ( 증감 ) +5,887-1, ,3-359 국내공모주식형수익증권 (Active) 496,6 49,811 49,445 49,196 49,6 489,911 ( 증감 ) 국내사모주식형수익증권 82,467 86,137 86,124 86,261 86,272 86,33 ( 증감 ) 해외주식형수익증권 283,5 28, , , , ,237 ( 증감 ) 주식혼합형수익증권 1,435 99,129 99,68 98,919 98,878 98,872 ( 증감 ) 해외주식혼합형수익증권 26,233 26,86 26,85 26,76 26,9 26,55 ( 증감 ) 채권혼합형수익증권 192,42 193, , ,22 194, ,722 ( 증감 ) 채권형수익증권 468,68 477, , ,11 477, ,675 ( 증감 ) +1, ,11 MMF 636,76 779,918 8, ,387 77, ,647 ( 증감 ) +1,136 +2,213-3,744 +1, ,26 외국인, 기관순매수 / 순매도상위종목 (2.5) KOSPI 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSPI 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 삼성전자 713 KODEX KODEX KODEX 레버리지 현대차 157 현대제철 KT 153 삼성전자 56 3 현대모비스 152 엔씨소프트 23 3 KODEX 인버스 147 현대차 POSCO 132 LG화학 CJ 111 POSCO 하나금융지주 14 KT 한국전력 18 NHN 기아차 99 한국전력 15 6 LG유플러스 13 엔씨소프트 SK이노베이션 65 SK텔레콤 19 7 SK텔레콤 12 S-Oil 74 8 현대글로비스 63 NHN 72 8 한국가스공사 8 LG전자 73 9 OCI 62 동부화재 69 9 일신방직 79 하나금융지주 7 1 DGB금융지주 5 KODEX 레버리지 66 1 KOSEF 2 75 현대건설 7 KOSDAQ 외국인순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) KOSDAQ 기관순매수 / 순매도동향 ( 단위 : 억원 ) 순위 순매수순매도순매수순매도순위종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금종목명거래대금 1 서울반도체 37 우리이앤엘 64 1 서울반도체 39 우리이앤엘 75 2 CJ E&M 2 인터플렉스 22 2 컴투스 29 코오롱생명과학 18 3 파라다이스 15 CJ오쇼핑 13 3 파라다이스 25 포스코 ICT 18 4 컴투스 14 다날 13 4 파트론 22 GS홈쇼핑 15 5 덕산하이메탈 11 신흥기계 12 5 성우하이텍 16 게임빌 13 6 GS홈쇼핑 11 씨젠 8 6 씨젠 15 KG이니시스 1 7 네패스 9 코미팜 7 7 메디톡스 15 켐트로닉스 9 8 셀트리온 8 유진테크 5 8 모베이스 14 바텍 9 9 파트론 7 성광벤드 5 9 에스에프에이 13 에스엠 8 1 에스맥 7 멜파스 5 1 신흥기계 9 매일유업 8 5

6 Technical Approach 전고점돌파종목 ( 단위 : 원 ) 상한가종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 강원랜드 32,75 온세텔레콤 582 없음 없음 하이트진로 33,9 알에프텍 17,4 롯데쇼핑 394, 제이브이엠 57,1 SK텔레콤 174,5 파트론 22,45 LG유플러스 8,71 오상자이엘 7,53 쌍용양회 7,16 바이오니아 14,7 CJ E&M 35,25 주 1: 전일종가가 3 개월이내최고종가인종목중주가등락율상위종목 주 : 최근 1 일중첫상한가기록종목 이격확대종목 ( 단위 : %) 단기골든크로스발생종목 ( 단위 : 원 ) KOSPI 이격도 KOSDAQ 이격도 KOSPI 전일종가 KOSDAQ 전일종가 파미셀 81 SM C&C 83 송원산업 11,45 인지디스플레 3,2 알앤엘바이오 84 이엠텍 84 롯데쇼핑 394, 이엘케이 18,3 현대엘리베이 89 에스텍파마 84 중국원양자원 2,74 마크로젠 33,15 현대하이스코 89 뷰웍스 84 신세계푸드 95,7 에스에프에이 49,8 한솔테크닉스 89 3S 85 스카이라이프 34,6 아모텍 12,7 일진머티리얼즈 89 코오롱생명과학 85 아리랑자동차 8,225 인터로조 13,25 웅진에너지 9 예당 86 황금에스티 3,985 포스코엠텍 9,6 한진해운홀딩스 9 미래컴퍼니 87 인팩 3,48 SK브로드밴드 5,2 SK케미칼 9 로만손 87 GKL 3,15 아이엠 5,6 SKC 91 대화제약 87 동일산업 49,45 위메이드 4,5 주 : 2 일이격도기준이격확대 ( 이격도 98% 이하 ) 상위종목 주 : 5 일이평선이 2 일이평선을돌파한종목중주가등락율상위종목 Stochastic Slow 신호발생종목 ( 단위 : %) 거래급증종목 ( 단위 : %) KOSPI Slow %K KOSDAQ Slow %K KOSPI 거래증감률 KOSDAQ 거래증감률 동아원 3 비아트론 32 동아제약 온세텔레콤 동아제약 27 유니슨 31 에스엘 비아트론 KT&G 23 게임하이 28 한세실업 게임하이 한세실업 23 태광 24 강원랜드 톱텍 세아제강 21 드래곤플라이 24 동양 우주일렉트로 에스원 21 플랜티넷 22 한국토지신탁 213. 화인텍 21 이스트소프트 이라이콤 21 컴투스 덕산하이메탈 21 파라다이스 인지디스플레 주 : Slow %K가 2% 선을상향돌파하는종목 주 : 전일 3% 이상주가상승종목중 2일평균대비 5% 이상거래증가종목 외국인지분율확대종목 ( 단위 : %) 기관매수세유입종목 ( 단위 : %) KOSPI 외국인지분율 KOSDAQ 외국인지분율 KOSPI 주가등락율 KOSDAQ 주가등락율 현대백화점 파트론 강원랜드 3.64 비아트론 오스템임플란트 송원산업 2.69 서울반도체 4.28 비에이치 4.17 대상 2.11 네오위즈 2.82 한일이화 2.4 태양기전 2.74 주 : 2 거래일대비외국인지분율 3% 이상확대종목 한올바이오파마 1.87 SBS콘텐츠허브 1.81 KT&G 1.72 모두투어 1.78 락앤락 1.69 인터파크 1.34 LG생명과학 1.23 하이록코리아 1.26 SK텔레콤 1.16 코나아이 1.2 LG유플러스 1.16 에스에프에이.81 주 : 최근 1 일중 7 일이상기관순매수유입종목중수익률상위종목 6

7 공매도현황 (1 개월 ) ( 단위 : 주, 원 ) 종목명 기간거래량 공매도량 공매도거래량 / 기간총거래량 기간평균공매도가격 현재가 평균가대비율 현대상선 6,763,97 1,146, ,531 19, POSCO 3,273, , , , 현대산업 9,692,171 1,374, ,286 22, 동국제강 4,968, , ,431 12, LG전자 2,745,912 2,813, ,99 69,5-6.7 현대미포조선 2,276, , , , 엔씨소프트 7,44, , ,95 132,5-8.5 LG이노텍 2,412,29 284, ,976 7, 한라공조 2,783, , ,574 24, 대우건설 1,265,262 1,134, ,43 8, 넥센타이어 13,325,96 1,362, ,336 12, NHN 4,483,37 439, , , 한화케미칼 13,998,838 1,356, ,362 18, OCI 5,261,998 58, , , 삼성테크윈 5,654, , ,224 59, LG디스플레이 56,545,298 5,245, ,69 27, 아모레퍼시픽 343,215 27, ,122,238 1,24, 롯데제과 33,851 2, ,662,429 1,667,.27 녹십자 834,542 64, , , 제일기획 6,931,49 532, ,66 22, 두산인프라코어 22,782,98 1,668, ,638 15, 에스원 1,23,916 73, ,65 66, 현대하이스코 5,537,958 4, ,552 37, 아모레G 216,753 15, ,548 4, 농심 485,71 34, , , -3.3 대우조선해양 2,55,672 1,41, ,871 28, S-Oil 5,67, , ,65 93, 현대제철 6,343,62 418, , 79, STX조선해양 12,447,96 816, ,867 6, SK텔레콤 5,34, , , , 신세계 735,457 46, , , 현대중공업 4,248, , , , 현대백화점 1,952, , , , -3.6 두산중공업 1,83, , ,4 42, 카프로 5,972, , ,633 1,9-6.3 STX 3,422,673 23, ,781 7, 삼성정밀화학 4,761, , ,995 53, LS산전 2,159,14 125, ,552 65, 두산 1,,194 57, ,19 124, 삼성엔지니어링 3,311, , , ,

8 대차잔고증가상위 2 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 한진중공업 1. 1,8,972 48,597 1,32,375 4,815,452 42,135 8,75 현대상선 ,497 83,64 832,847 16,398, ,417 19,6 SBS미디어홀딩스 ,1 153,35 628,75 2,682,7 15,797 5,89 SK하이닉스 3.6 1,441,35 845,32 595,985 25,271, ,936 23,7 현대제철 ,68 25, ,35 4,217, ,948 79,9 두산인프라코어 ,11 161,4 339,71 27,412,73 424,896 15,5 LG디스플레이 ,665 98,11 262,555 13,968,14 386,218 27,65 현대그린푸드 ,426 2, 255,426 1,42,857 23,941 16,85 두산중공업 , ,12 26,669 5,165, ,518 42,5 대우건설 ,4 26,62 24,42 16,99, ,8 8,64 GS리테일 ,1 17, ,915 1,218,297 34,66 28,45 넥센타이어 ,69 29,57 173,12 1,682, ,256 12,1 NHN ,967 18, ,354 3,668, , ,5 강원랜드 ,41 31, ,129 3,233,199 15,887 32,75 금호타이어 ,57 22,4 148,643 2,487,979 26,621 1,7 다날 , - 144, 1,287,28 17,378 13,5 루멘스 , - 126,552 2,96,772 22,818 7,85 대우인터내셔널 ,68 23,64 124,616 3,238,61 117,865 36,4 영진약품 ,4-121,4 2,615,12 4,184 1,6 파라다이스 ,92 2,42 118,7 3,286,96 65,41 19,9 대차잔고비중상위 2 개종목 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종목명 비중 당일체결 당일상환 잔고증감 당일잔고 당일잔고금액 종가 OCI ,197 48,372-35,175 1,171,827 1,673, ,5 한진해운 ,62 57,16-552,59 28,855, ,855 11,5 LG전자 ,38,474 2,873,625-1,565,151 35,43,98 2,435,495 69,5 두산인프라코어 ,11 161,4 339,71 27,412,73 424,896 15,5 롯데하이마트 , 13,584 36,416 3,576,68 266,462 74,5 셀트리온 , ,612-39,14 24,286, ,729 27, 호텔신라 ,5 13,66 17,39 5,26, ,25 46,8 STX ,611,981 57,622 7,57 LG이노텍 ,55 35,576 34,944 2,417,111 17,164 7,4 넥센타이어 ,69 29,57 173,12 1,682, ,256 12,1 STX팬오션 ,185 73,155 87,3 23,138, ,617 5,4 덕산하이메탈 1.9 2,26 12,26 8, 3,25,672 73,49 22,9 현대상선 ,497 83,64 832,847 16,398, ,417 19,6 서울반도체 ,26 73,16-4,756 6,186, ,793 26,8 엔씨소프트 ,315 13,76 69,69 2,298,27 34,52 132,5 STX조선해양 ,55 8,3-18,48 8,879,14 57,83 6,51 에스엠 ,832 6,5 1,332 2,56,44 79,892 38,85 크루셜텍 1.1 3, ,662 2,368,623 2,346 8,59 한진중공업 1. 1,8,972 48,597 1,32,375 4,815,452 42,135 8,75 LG패션 9.9 5,61 2,4 3,57 2,9,66 84,117 29, 8

9 해외주요지수및종목동향 종가 D-1 D-5 D-2 종가 D-1 D-5 D-2 주요국지수 주요상품가격 Dow 13, % +.18% +4.45% 금 (COMEX) 1, % +.7% +1.59% NASDAQ 3, % +.57% +2.35% 천연가스 (NYMEX) % +6.17% +4.87% S&P 5 1, % +.23% +3.38% 알루미늄 (LME,3M) 2,118..% +4.5% +2.72% Semiconductor % +1.79% +6.29% 전기동 (LME,3M) 8, % +3.2% +2.52% NYSE 8, % -.17% +3.28% 아연 (LME,3M) 2, % +4.73% +8.3% NASDAQ 1 2, % +.42% +1.13% WTI( 현물 ) % -.95% +3.7% S&P % +.19% +2.73% 옥수수 % -.7% +6.35% S&P mid 4 1, % +.36% +4.37% 설탕 (NYBOT/ICE) % +.98% -1.59% S&P small % -.94% +2.12% Russell % +.1% +3.83% 한국 DR 및환율 영국 6, % -.89% +3.79% KB금융지주 (ADR) % -3.75% -5.28% 독일 7, % -2.34% -.41% 신한지주 (ADR) % -5.61% -2.13% 프랑스 3, % -2.41% -.3% LG디스플 (ADR) % -2.36% -8.5% 일본 11, % +1.66% +4.23% POSCO(ADR) % -1.7% -5.71% 대만 7, % +.69% +2.14% SK텔레콤 (ADR) % +3.16% +9.2% 홍콩항셍 23, % -2.14% +.16% 한국전력 (ADR) % -3.65% +4.95% 홍콩 H 11, % -2.19% +.85% KT(ADR) % +1.35% +.23% 상하이종합 2, % +3.14% +6.9% 우리금융지주 (ADR) % -3.46%.% 상하이A 2, % +3.16% +6.91% 삼성전자 (GDR) % +1.7% -7.17% 선전A % +.65% +5.71% 삼성전자우 (GDR) % +4.12% -2.12% 태국 1, % +1.82% +6.24% 현대차우 (GDR) % +.8% -1.56% 싱가폴 3, % +.4% +2.9% LG전자 (GDR) 9.45.%.% -7.35% 인도네시아 4, % +.91% +1.98% 롯데쇼핑 (GDR) % +6.57% +2.27% 러시아 1, % -.6% +2.41% STX팬오션 (SGD) % -7.11% % 인도 19, % -1.66% -.42% 원 / 달러 1, % +.41% +2.27% 멕시코 45, % -.49% +2.38% 엔 / 달러 % +3.2% +7.56% 브라질 59, % -1.59% -4.2% 달러 / 유로 % +.67% +3.84% 한국 1, % -.91% -2.99% 위안화 / 달러 % +.8% +.11% 다우지수구성종목 필라델피아반도체구성종목및주요기술주 3M % -.31% +6.28% AMD % -5.11% -2.62% Alcoa % +.68% -1.76% Altera % +3.7% -2.18% Altria Group % +1.42% +5.3% Applied Materials % +4.84% +15.% American Express % +2.4% +1.34% Broadcom % -3.26% -5.26% AIG % +2.46% +7.85% Cree % +2.54% % AT&T % +1.93% -.11% Intel % -.42% -.33% Boeing % +3.4% -.32% KLA-Tencor % +1.31% % Caterpillar % -.16% +3.39% LAM research % +2.6% % Citigroup % +1.8% +1.6% Linear Tech % +1.69% +3.65% Coca Cola % +1.92% +2.25% Marvell Tech % +.21% +2.95% Du Pont % -.75% +3.93% MEMC % +4.46% +1.47% Exxon Mobil % -2.2% +2.6% Micron Tech % +3.83% +9.61% General Electric % +.18% +6.67% National Semi % -.12% +.57% General Motors % +.49% -3.61% Novellus System % -6.16% -1.44% Hewlett Packard % +.79% +9.49% Sandisk % +1.22% +9.94% Home Depot % -1.21% +5.63% Stmicroelectron % +2.62% % Honeywell % +2.46% +7.85% Taiwan Semi % +2.36% +2.71% IBM % -.54% +5.% Teradyne % +3.75% -1.52% Intel % -.42% -.33% Texas Instrument % -1.32% -3.64% J&J % +.34% +4.57% Xilinx % +.74% +1.57% JPMorgan % +3.54% +7.44% Apple % -.9% % McDonald's % -.1% +4.4% Ebay % +1.37% +5.44% Merck % -5.11% -1.64% Cisco % +1.44% +3.89% Microsoft % -1.82% +2.92% Dell % +1.31% % Pfizer % -.69% +5.85% Research In Motion % +2.3% +34.6% P&G % +.93% +1.32% Google % +1.6% +4.22% United Tech % -.56% +5.55% Nokia % -6.18% -6.4% Verizon % +2.44% -.29% Oracle % -.84% +3.5% Wal Mart % +1.26% +3.46% Qualcomm % +5.52% +4.59% Walt Disney % +.56% +6.51% Yahoo % -.2% +1.34% 자료 : Thomson Reuters 9

10 KOSPI vs KOSDAQ 업종별기관 vs 외국인순매수 KOSPI( 좌 ) 2,25 KOSDAQ( 우 ) 2,1 1,95 1,8 1,65 1, ( 억원 ) 외국인순매수 전기전자 운수장비 금융업 운수창고 증권 은행 기관순매수 건설업 음식료품 의약품 기계 유통업 보험 철강및금속 화학 전기가스업 통신업 자료 : 증권선물거래소 자료 : 증권선물거래소 업종별일별등락률 매수차익잔고 vs 매도차익잔고 ( 조원 ) 매도차익잔고 매수차익잔고 섬유의복통신업 비금속음식료 운수장비전기전자 보험의약품 유통업운수창고 화학기계 은행철강금속 증권금융업 전기가스종이목재 의료정밀건설업 3 자료 : 증권선물거래소 자료 : 증권선물거래소 MSCI G7 vs MSCI 이머징 다우존스 vs 나스닥 MSCI G7 1,3 MSCI 이머징 1,2 1,1 1, 9 8 다우존스 ( 좌 ) 15, 나스닥 ( 우 ) 14, 13, 12, 11, 1, 9, 3,4 3,1 2,8 2,5 2,2 1,9 닛케이 225 vs 대만가권상하이 A vs 뭄바이 SENSEX 3 ( 엔 ) 12, 닛케이 225( 좌 ) 대만가권 ( 우 ) 9,5 3,8 상하이 A( 좌 ) 뭄바이 SENSEX 3( 우 ) 21,5 11, 1, 9, 9, 8,5 8, 7,5 7, 3,4 3, 2,6 2,2 2, 18,5 17, 15,5 8, 6,5 1,8 14,, 1

11 원 / 달러 vs 원 /1 엔 ( 원 ) 원 / 달러 ( 좌 ) 1,3 원 /1엔( 우 ) 1,25 1,2 1,15 1,1 1,5 1, ( 원 ) 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 엔 / 달러 vs 달러 / 유로 ( 엔 ) 엔 / 달러 ( 좌 ) ( 달러 ) 1 달러 / 유로 ( 우 ) 미국채수익률 2 년 vs 1 년 국고채수익률 3 년 vs 회사채 AA- 수익률 3 년 미국채수익률 (2 년, 좌 ) 미국채수익률 (1 년, 우 ) 국고채수익률 (3년, 좌 ) 회사채 AA- 수익률 (3년, 우 ) CRB 상품지수 vs WTI 금선물가격 vs 달러지수 CRB 상품지수 ( 좌 ) ($/bbl) 38 WTI( 우 ) ($/oz) 금 ( 좌 ) 1,9 달러지수 ( 우 ) 1,7 1,5 1,3 1, DRAM2 1GB vs NAND FLASH 32GB MLC LME 전기동 3M vs LME 아연 3M ($) 3.5 DDR2 1Gb 128Mx8 ETT ( 좌 ) NAND FLASH 32GB MLC( 우 ) ($) 8.4 ($/ton) 11, LME 전기동 3M( 좌 ) LME 아연 3M( 우 ) ($/ton) 2, , 9, 8, 2,6 2,3 2, , 1, , 1,4 11

Market Review 국내시장 1일 KOSPI 분봉 추이 자료: KRX 외국인 프로그램 매매 추이 1일 KOSPI 업종별 등락률 (억원) 1, 비차익거래 차익거래 -1, 1 -, -1 -, - -, - -5, /1 /15 /18 /19 / /1 의료정밀 화 학 유

Market Review 국내시장 1일 KOSPI 분봉 추이 자료: KRX 외국인 프로그램 매매 추이 1일 KOSPI 업종별 등락률 (억원) 1, 비차익거래 차익거래 -1, 1 -, -1 -, - -, - -5, /1 /15 /18 /19 / /1 의료정밀 화 학 유 1.. 투자전략 Economist/Strategist 전지원 ) 787-51 jiwon@kiwoom.com 중국 경기 회복 시그널 수급부담이 존재하지만, 대외 여건은 개선 중 KOSPI 업종별 등락률 1-1 - - 자료: KRX 의료정밀 화 학 유 통 업 보험 음 식 료 종이목재 건 설 업 전기전자 기 계 철강금속 섬유의복 운수장비 금 융 업 증권 은행 의