Executive Summary 세계항공물류시장은급성장기를지나성숙기에접어든상태로물동량과수익률이완만한감소추세. 항공물동량증가율은 2000 년이후세계상품교역증가율보다지속적으로낮게나타나고있으며, 이는항공화물운송산업이성장기를거쳐성숙기에이르렀기때문임 국내항공화물물동량과수출입액은

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재우 진
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3 Executive Summary 세계항공물류시장은급성장기를지나성숙기에접어든상태로물동량과수익률이완만한감소추세. 항공물동량증가율은 2000 년이후세계상품교역증가율보다지속적으로낮게나타나고있으며, 이는항공화물운송산업이성장기를거쳐성숙기에이르렀기때문임 국내항공화물물동량과수출입액은큰성장없이정체되고있으며, 항공화물주요수송품목에큰변화는없으나, 메모리반도체등일부품목에서중량및금액의감소추세. 향후우리나라항공화물시장및화물운송의큰비중을차지하고있는이머징시장성장률이감소하고주요항공화물경량화의영향으로전체적인항공물류시장의수요는감소할것으로전망 항공뮬류시장의주요트렌드로는해외인터넷을통한직접구매의폭발적증가를들수있음. 작년기준해외직구규모가사상최고치를경신하였으며올해에는더욱확대될것으로예상. 이에따라항공물류업계에새로운수요를창출하고있으며, 해외직구배송대행서비스를제공등물류기업의사업영역확장에도영향을미침 또, 제조기업들의생산거점이동으로완제품의해외생산비중이증가하여, 부품운송을중심으로한글로벌 SCM 수요가증가. 특송업체의글로벌 SCM 지원능력향상으로항공운송시장에서의경쟁력이강화, 반면에항공운송업계는서비스혁신부족으로고객의요구에부응하지못하는어려움에당면해있음 우리물류기업은해외직구물량증가에대응하여항공및해운의복합운송능력확보가필요하며, 점차증가하고있는해외역직구시장에대해서도적극적으로대응할필요. 중국정부의해외직구시장지원정책을참고하여정부의보다적극적인지원도필요 글로벌 SCM 수요증가에대응하기위해서는속성이라는가장큰경쟁력을가진항공운송업계가글로벌 SCM 에대한노하우가많은국내전문물류기업과의제휴를통해글로벌 SCM 의수요에대응할필요가있으며,Fedex,DHL 과같은외국계특송업체들로부터무서류서비스를통한비용절감과운송기간단축, 표준화및고객서비스향상등의장점을벤치마킹할필요가있음 - 1 -

4 Ⅰ 국내외항공물류시장현황 1. 세계항공물류시장현황 항공물류시장은급성장기를지나성숙기에접어든상태로물동량과수익 률이완만한감소추세 ㅇ세계교역량은글로벌경제위기이후 2011 년까지빠른속도로회복되었으며, 이후완 만한증가세를보이고있음. 항공물동량은교역량증가에따라 2009 년이후 2 년간 40% 이상급격히증가하다가, 이후완만한감소세를보이고있음 < 세계교역량및항공물동량변화추이 > ㅇ항공물동량증가율은 2000 년이후세계상품교역증가율보다지속적으로낮게나타나고있으며, 이는항공화물운송산업이성장기를거쳐성숙기에이르렀기때문 -항공물동량이지속적으로감소하고있는이유는항공운송의가장큰고객인반도체부문이세계경기침체로인해재고가증가하고운송물량이줄었기때문이며, 해운, 육상운송등보다저렴한운송수단으로전환하는추세가지속되고있기때문임 ㅇ항공화물운송수익률은지난 20 년간연평균 4.2% 씩지속적으로감소되는추세 (1991 년 ~2011 년, 물가상승률반영 ) 이며, 이는세계항공화물의운송수요에비해운송능력이지나치게빨리증가하여발생한공급초과현상으로인한경쟁사간공격적인저운임정책이항공운송의수익률저하를초래 - 2 -

5 - 항공물동량이 2000 년이후연평균 14% 이상큰폭으로증가하고있는중국시장에 서도항공운송능력이과잉되어있는상태로,2012 년중국항공사의처리능력은 2009 년대비 1.8 배로급증 < 항공화물운송수익률및중국항공사의연간가용톤 - 킬로추이 > 2. 국내항공물류산업현황 1) 항공화물물동량과수출입액은큰성장없이정체 우리나라항공화물수출입물동량 ( 금액기준 ) 은글로벌경제위기의여파로 2009 년 11.5% 가량감소한이후 2010 년 29.1% 증가하며, 경제위기이전의물동량으로회복. 최근 5 년 간대체로증가하는추세이기는하나, 큰폭의성장없이정체되어있는상황임 년항공수출입화물은 103 만 2 천톤으로전년대비 4.7% 증가하였고, 수출입액 은 2,404 억달러로 11.6% 증가함 < 우리나라항공화물수출입현황 > ( 단위 : 백만달러, 천톤,%) 구분 수출수입합계금액중량금액중량금액증감률중량증감률 2009 년 90, , , , 년 114, , , , 년 116, , , , 년 118, , , 년 132, , , , ) 한국무역협회무역통계, 국토교통부항공운송시장동향, 등을참고 - 3 -

6 항공화물주요수송품목에큰변화는없으나, 메모리반도체등일부 품목에서중량및금액의감소추세 ㅇ ( 수출 ) 주요품목별수출액실적중 1 위를차지한품목은메모리반도체로수출액은 전년대비 32.2% 증가하였으나, 중량은 13.7% 감소. 메모리반도체는대표적인항공운 송수출품목으로 2002 년부터꾸준히수출품목의상위를차지 - 메모리반도체수출실적 :9,477 백만불 (2 위,2002 년 ) 22,379 백만불 (1 위,2007 년 ) 25,493 백만불 (1 위,2013 년 ) 순위 품목 < 주요품목별수출화물실적 > ( 단위 : 백만달러, 톤,%) 2012 년 2013 년전년대비증감률 (%) 금액중량금액중량금액중량 1 메모리반도체 19,281 7,344 25,494 6, 프로세스와콘트롤러 21,007 6,112 20,513 5, 기타무선통신기기부품 5,678 15,671 8,432 18, 기타무선전화기 6,862 6,529 8,039 6, 인쇄회로 3,919 15,776 4,733 17, ㅇ그러나, 과거항공화물시장의주요품목중의하나였던평판디스플레이는 02 년항공 운송비중이 97.4% 에이르렀으나,06 년을기점으로해운수송으로의이동 (modal shift) 이가속화되면서 13 년기준항공운송비중은 9.2% 에불과 < 평판디스플레이수출의운송수단별변화 > ( 백만달러 ) - 4 -

7 ㅇ ( 수입 ) 항공수입화물실적 ( 금액기준 ) 중 1 위를차지한품목은프로세스와콘트롤러 로수입액이전년대비 3.5% 증가하였으나중량은 12.5% 감소함 < 주요품목별수입화물실적 > ( 단위 : 백만달러, 톤,%) 순위 품목 2012 년 2013 년전년대비증감률 (%) 금액중량금액중량금액중량 1 프로세스와콘트롤러 14,339 3,638 14,844 3, 기타집적회로반도체 5,824 2,902 7,139 3, 메모리반도체 5,420 1,657 6,031 1, 반도체제조용장비 5,265 12,007 3,756 6, 의약품 3,499 9,532 3,392 8, 미주지역에항공화물운송이가장많으며, 부가가치가큰환적화물은 중국과의경쟁에서뒤처지며대체로감소추세 ㅇ우리나라의지역별국제화물운송실적 (2013 년 ) 은총화물기준으로는미주, 유럽, 중 국순으로큰비중을차지하고있으며, 환적화물기준으로는미주, 중국, 동남아순인 것으로나타남 < 지역별화물운송실적 (2013년)> ( 단위 : 톤 ) 지역 총화물 환적화물 일본 271,189 11% 126,161 12% 중국 444,199 18% 192,970 18% 미주 545,029 22% 277,757 26% 유럽 459,717 19% 158,589 15% 동남아 368,454 15% 165,783 16% 계 2,464, % 1,056, % 출처 : 인천국제공항공사, 항공통계 ㅇ우리나라가동북아항공물류허브의역할을하기위해서는부가가치를창출하는환 적물동량확보가매우중요하나 2007 년환적율이 50% 에도달한이후감소하는추세 를보이고있음 - 5 -

8 - 중국공항이시설확충을통해적극적으로환적화물을유인하고있으며, 우리나라 항공물류단지및입주물류기업의부가가치창출이미미한데따름 < 인천국제공항화물물동량및환적률 > ( 단위 : 톤 ) 연도 수송실적 ( 국제 ) 환적화물 환적율 (%) ,555,299 1,280, ,423,395 1,193, ,312,881 1,090, ,684,206 1,175, ,538,932 1,158, ,456,509 1,096, ,464,130 1,056, 출처 : 인천국제공항공사, 항공통계 3. 국내외항공물류시장종합전망 세계항공물류시장은지속적으로성장하나, 이머징시장의성장률은선 진국에비해감소할것으로예상 ㅇ항공운송시장의성장은세계경제의회복여부와밀접하게연관되어있으며, 전세계 적으로는항공운송시장이 2014 년이후성장할것으로예상 년유가가배럴당 $105 로하락하고세계무역성장률이 5% 를상회할것으로예상됨에따라지속적인상승세가예상되고있음 2) -성장추세는선진국과이머징시장간에차이가있어, 선진국시장의성장률은증가할것으로예상되는반면이머징시장성장률은지속적으로감소할것으로예상됨 ㅇ우리나라항공화물시장및화물운송의큰비중을차지하고있는이머징시장성장률 이감소할것으로예상되는만큼전체적인실적은감소할것으로전망 주요항공화물의경량화로우리나라의항공화물시장의수요감소전망 ㅇ우리나라항공화물시장의주력품목이었던디스플레이물동량의급감및 IT 제품의컨버전스와소형하이테크제품의증가로화물의경량화추세에있 음, 이는항공화물의수요감소로이어질전망 2) 출처 :FINANCIALFORECAST,IATA( ) - 6 -

9 Ⅱ 항공물류산업의주요트렌드변화및영향 1. 해외직접구매의증가로관련물류서비스수요증가 최근해외직접구매가폭발적으로증가하여사상최고치경신 ㅇ해외인터넷쇼핑을통한직접구매 ( 이하해외직구 ) 가급격히증가하여 2013 년에건수는 1115 만 9000 건, 금액은약 10 억 4천만달러,1 조 1029 억원으로사상최대를기록하였음 년에는 8월을기준으로건수는 988 만 3000 건, 금액은 9억 5천만달러를기록하여동기대비건수는 45%, 금액기준으로는 53% 폭증,2014 년에도가파른성장세를보이고있는것으로나타남 * 출처 : 관세청 ㅇ최대쇼핑국은미국이 75.3% 로가장압도적이며, 이어중국, 독일, 홍콩順. < 대상국가별해외직구현황 ( 13년)> ( 단위 : 천건,%) 구분 미국 중국 독일 홍콩 일본 기타 합계 건수 ( 천건 ) 8,404 1, ,160 비율 (%) * 출처 : 관세청 - 7 -

10 ㅇ해외직구품목은건강식품, 화장품및핸드백, 의류신발등이전체의 81.6%(09 년 ) 를 차지하고있었으나, 최근들어그비중이 58.5%(13 년 ) 까지줄어든대신, 시계, 가구, TV 등가전제품, 서적등의비중이점차증가하고있는추세임. < 품목별해외직구비중 ( 건수 ) ( 13 년 )> ㅇ직구에비해서아직규모가크지않으나, 해외소비자의국내인터넷쇼핑 ( 이하역逆직구 ) 시장도지속적으로성장할것으로전망 - 세계 3 위온라인몰인이베이에는 4,000 여개의한국상품몰이입점해있으며, 한국상품의판매액은 2010 년 500 억원수준에서 2014 년 2,500 억원으로 5 배가량증가할것으로예상 - 매출액기준으로의류잡화가 1 위를차지하였으며, 이어생활잡화와유아아동용품, 컴퓨터부품과화장품順 항공물류업계의새로운수요창출 ㅇ해외직구의폭발적인성장에힘입어해외특송을통해수입되는물량 ( 건수 ) 이전년 대비 25.3%, 최근 5 년새 2.3 배이상증가하며역대최대치인 1 천 772 만건을기록하였 으며, 이중전자상거래를통한물량이전체특송물량의 62.9% 를점유 < 전자상거래물품수입동향 ( 13 년 )> 구분 특송 (A) 전자상거래 (B) 비율 (B/A) 건수금액건수금액건수금액 ,858 5,326 2, % 3.0% ,777 6,789 3, % 3.8% ,508 11,506 5, % 4.1% ,141 14,207 7, % 5.0% ,721 15,133 11,155 1, % 6.8% * 출처 : 관세청 - 8 -

11 ㅇ해외직구의증가에힘입어, 국내물류기업들의국제운송부분의물동량과매출액도 증가하는추세임 - 범한판토스는 8 월기준으로전년동기대비물동량과매출액이각 133%,112% 씩증 가하였으며, 현대로지스틱스는국제운송부분의상반기매출액이전년대비 175% 가 증가 ㅇ국내물류기업들은해외의기존네트워크를활용하여구매및배송대행의효율성을 극대화하고, 국내배송및통관등해외구매대행원스톱서비스를제공하는등해외 직구를새로운물류서비스창출의기회로보고대응해가고있음 -CJ 대한통운은해외 220 여개국가에서해외직구물량을취급하는국제특송서비스를제공하고있으며 2011 년부터국내최대의배송대행업체인몰테일과함께직구물품의항공운송, 해외현지및국내세관통관, 택배배송등원스톱서비스를제공. 인천공항에자체특송통관장을운영중이며, 역직구수요에대응하기위해 G마켓 옥션을운영하는이베이코리아의중소상인해외수출지원시스템에참여 -범한판토스는 2011 년해외직구관련전담조직을신설하고미국, 유럽등기존해외네트워크를활용하여전자상거래소화물해외배송네트워크를구축하여대응. 인천공항물류창고에자체특송통관장운영하며몰테일,I-porter 등해외직구배송대행업체의수입물동량을월평균 8~9 만건처리 물류기업이직접해외직구배송대행서비스를제공하는등사업영역확 장에도영향 ㅇ우리일부물류기업들도해외직접구매증가에발빠르게대응하여직구물량운송 뿐만아니라배송대행서비스를제공하거나구매대행사업에까지사업영역을확대하 는등해외직접구매시장의주체가되어가고있음 -한진은해외배송플랫폼인이하넥스 (ehanex) 를이용하여, 배송대행과구매대행을종합적으로제공하는맞춤형서비스를제공하고있으며, 뉴욕 JFK LA 댈러스공항에서항공물류연계서비스와항공과해운을포함한복합운송서비스를제공. 최근미국오리건주포틀랜드에연면적 2300 m2규모의물류센터를신설하여이하넥스의배송대행에적극활용할계획임 - 9 -

- 현대로지스틱스는해외배송대행서비스인아이딜리버 (IDeLiVer) 사업을강화하고있 으며, 국내택배네트워크를연계하여해외로나가는특송수출사업 ( 역직구 ) 을추진중 ㅇ국내항공사역시급성장하고있는해외직구화물을새로운비즈니스모델로추진 -아시아나항공은해외직구등전자상거래특송화물유치확대를주요경영전략의하나로보고,

12 - 현대로지스틱스는해외배송대행서비스인아이딜리버 (IDeLiVer) 사업을강화하고있 으며, 국내택배네트워크를연계하여해외로나가는특송수출사업 ( 역직구 ) 을추진중 ㅇ국내항공사역시급성장하고있는해외직구화물을새로운비즈니스모델로추진 -아시아나항공은해외직구등전자상거래특송화물유치확대를주요경영전략의하나로보고, 해외배송대행서비스계약대리점과제휴를확대하고관련상품을개발해새로운수익모델로활용할계획. 대한항공의경우도미주노선의해외직구물동량이두자릿수씩증가함에따라새로운비즈니스모델로추진중임 [ 해외직접구매의개요및프로세스 ] 해외직접구매 ( 해외직구 ) 란해외온라인쇼핑몰에서소비자가직접구매를해배송까지받는전자상거래의새트렌드이며, 크게세가지유형으로나눌수있음 해외직접구매 : 아마존등의해외온라인쇼핑사이트에서직접국내카드로결제하여한국주로또는해당국가내특정주소로직배송 구매대행 : 구매대행사이트에서원하는상품을고르면대행업체에서반품등클레임까지모든과정을대행. 배송비외 10% 이상의대행수수료발생 배송대행 : 해외쇼핑몰이한국까지배송서비스를제공하지않을경우, 현지의배송대행지로물건을받고, 이곳에서한국으로재배송 해외직구방식에따라다른대행프로세스를거치며, 대행업자를많이거칠수록수수료가증가. 배송대행의경우, 현지사서함혹은현지배송대행업체물류센터주소지도착이후의전과정을대행함 < 해외직구방식별대행프로세스 >

13 중국소비자들의해외직구도급속도로증가하고있어향후역직구시장으 로서물류서비스확대기회눈여겨볼필요 ㅇ중국의온라인해외직구규모는급속도로증가하여지난해직구금액이 2 천 160 억위안 (352 억달러 ) 에달하며이용자는 1 천 800 만명에이름.2018 년에는 1 조위안 (1650 억달러 ), 이용자는두배로늘어날것으로전망됨 3) -중국해외직구의주요품목으로는화장품, 유아식품, 의류, 보건품, 전자기기등으로특히분유등영유아식품소비량이큰비중을차지하고있음. 우리나라제품중에서는화장품 (22%), 분유 (18%), 가방 (13%), 신발및모자 (10%), 의류 (9%) 순으로선호 ㅇ직구증가에맞추어중국의물류시장도해외시장진출에박차를가하고있 음. 순펑 ( 順風 ), 중퉁 ( 中通 ), 웬퉁 ( 圓通 ) 과같은중국물류기업들이해외직구 물량의국제택배서비스를제공 -순펑은해외직구전용사이트인 하이거우펑원 을 2014 년 4월에오픈하여, 기존의배송대행서비스에더해구매대행서비스도제공하고있는등매우적극적으로뛰어들고있음 -또한물류기업의인수합병등을통한사업확대등다양한유형의변화가이루어지고있음. 택배업체의항공화물항공사설립, 항공회사의택배회사인수등수직적결합과서비스망확대를위한동종택배업체인수, 광대한거점및고객관리를위한 IT 업체인수등수평적결합등 2. 생산거점의이동으로글로벌 SCM 수요증가 제조기업들의생산거점이동으로완제품의해외생산비중증가 ㅇ제조기업들이국제물류비절감및신속대응능력향상을위해시장국근처로 생산시설을옮기는추세 3) 한국무역협회자료

14 -현대차중국 3공장, 브라질 1공장등이지난해에본격적인현지생산을시작하면서동지역에대한수출물량이감소. 현재현대 기아차의국내와해외생산능력은각각 350 만대,319 만대로거의비슷한수준이나 2014 년까지기아차중국 3공장이완공되면, 생산능력은각각 362 만대,404 만대규모로해외생산능력이크게확대될전망 - 삼성전자는 2007 년에광동성혜주및하노이에진출한이후해외생산량이급 격히증가하고있으며, 베트남의휴대폰생산능력은연간 1 억 5 천만대로스마 트폰의해외생산비중은 08 년 20% 에서 12 년 80% 로증가함 부품운송을중심으로글로벌 SCM 수요증가 ㅇ완성품의항공운송수요및거리가감소하는대신조달 - 생산 - 판매를연결하 는공급망 (supplychain) 이확대되는결과를가져오며, 해외생산을위한부 품운송물류를중심으로글로벌 SCM 수요가증가 -우리물류기업의주된고객인한중일기업의 SCM 네트워크가동남아및이머징마켓등지역적으로급속히확대되는추세이며특히, 베트남은중국광동지역및홍콩과연계하여우리화주기업들의공급망에급속히유입되고있어항공물류업계에중요한시장으로부상 ㅇ우리나라부품수출관련기업들은우리화주니즈에대한효율적인대응능 력을갖춘국내포워더및물류기업을선호하는하여우리물류기업에는 기회요인이될것으로전망 -과거에자동차부품중소기업들의해외진출초기에는글로벌포워더에게운송물량을대부분맡겼지만,2-3 년후대부분협력사들이외국계포워더와결별하고, 국내포워더를선호하게됨. 이들협력사에게는안정적인부품공급이가장중요하므로운송역량이높다고평가받는글로벌포워더를이용했지만, 우리화주의니즈에대한효율적인대응능력을가진우리포워더들에게로돌아오는추세임 4) 4) 포워더, 대기업협력사와동반진출,CargoPress

15 - 또한현지물류를포함한글로벌 SCM 에있어서도, 중국등이머징마켓진출화주기 업들이현지물류기업에게맡겼다가, 맞춤형서비스를받지못하여, 현지물류네트 워크를확립해가고있는국내및한국계기업으로전환하는추세가증가하고있음 *( 사례 ) 사천성자공에진출한휴비스가중국민생물류에서한국계물류기업 ( 파이오니어 ) 으로. 한국타이어,LG 디스플레이가중국물류기업 ( 백세물류등 ) 에서 국내물류기업으로. 중국진출화주기업인불스원및슈마커가자가물류에서국내물류기업으로전환한사례가있음 3. 항공운송시장에서특송업체의경쟁력강화 특송업체의글로벌 SCM 지원능력향상으로항공운송기업에경쟁우위 ㅇ효율적인글로벌 SCM 서비스를필요로하는화주에게화물기운항, 포워딩,3PL 기능등을종합적으로수행하며글로벌 SCM 지원능력을빠르게확충해나가고있는 FedEx,DHL 등특송업체들이전통적인항공운송업체에비해경쟁력을확보 -특송업체들은기존취급하던화물보다무거운중량의화물취급비중을지속적으로높여나가며항공사와포워딩업체의시장을계속잠식해오고있음. 또한무서류 (paperles) 서비스와같은정보화를통한비용절감및리드타임단축, 표준화및고객서비스제고를위해혁신적인노력을지속 항공운송업계는서비스혁신부족으로고객의요구부응에어려움 ㅇ반면지난 20 년동안항공운송산업의업무절차, 방식, 비즈니스모델등은큰변화가없었으며, 화주기업은현재항공운송서비스가고객들의필요와요구에부응하지못하고있으며, 서비스개선및네트워크변화의과정에서주도적으로참여하지못하고배제되고있는것으로판단하고있음 5) 5)EuropeanShippers Council,Airfreight2020andbeyond,

16 - 또한정보화추세에따른관련서비스도입에도대응이미흡하여화주의요구가큰 e-freight( 항공화물관련무서류화 ) 도입율목표가연내 22% 였으나 3 월까지 12% 도 입에불과 4. 경기불황으로인한타운송수단으로의전환 (modal shift) 수요증가 운송비용절감을위한운송수단전환 ㅇ IATA 와리서치기관인 SeaburyGroup 의 ModalShift 에대한조사결과, 해상운송이 2000 년이후 7.4% 증가한데비해, 항공운송은 2.6% 증가하는데그쳤으며, 그결과컨테이너국제운송에있어서의항공운송의점유율은 3.1% 에서 1.7% 로감소한것으로나타남 ㅇ이는기본적으로는주요항공운송품목인하이테크및패션제품의성장률이낮았기때문이나, 동시에장기간의경기침체에따라화주기업의이익률이하락, 운송비용절감에대한요구가급격히증대한데따름. 또한 SCM 과포장기술의발달, 해운업계의서비스가향상되어항공운송물량의해운으로전환되는데영향을미침. - 최고급품목을제외하고패션제품, 기계부품, 자동차부품, 정밀기기등모든 품목에있어서 modalshift 의필요성이검토되었으며, 실제로운송수단전 환이진행되고있음

17 Ⅲ 국내물류기업의대응방안 1. 해외직구증가에대한대응방안 해외직구물량에대응한항공및해운의복합운송능력확보 ㅇ현재해외직구물량의 99.5%( 건수기준 ) 는항공을통해운송되고있으나, 최근에는운임이저렴한해상운송을통한특송물량도증가하고있음 (2014 년 1-3 월해상운송물동량이전년동기대비 46% 증가 ). 따라서해외직구를대행하는물류기업의경우, 향후항공및해상을포함하는복합운송능력을갖추는것이필요 - 부피및중량이크고, 유행에덜민감한품목인가전제품, 가구류, 장난감 등의해외직구비율이증대되고있으며해외직구물품의해상운송시항공 운송에비해약 60% 의비용절감효과가있음 ( 인천본부세관 ) 해외역직구시장성장에적극적으로대응할필요 ㅇ해외직구가글로벌트렌드의하나로자리잡은만큼, 우리나라제품의수요가큰중국및동남아시아등을대상으로역직구시장확대에우리물류기업들이선제적으로대응할필요 -특히우리나라화장품및유아식품에대한중국인들의선호도가높고, 한류로인한수요는앞으로도지속될전망 -현재배송대행및구매대행에참여하고있는국내물류기업은역직구시장을대상으로한사업기회확보를위해노력하여야하며, 한국발전자상거래수출물량에특화한해외배송서비스를구축할필요가있음. 또한우리중소제조 유통기업들과연계하여역직구시장을공략하기위한동반진출추진이필요ㅇ글로벌경기둔화등으로인해최근영업적자를기록하고있는항공사의경우, 해외직구시장이잠재력이큰수익모델이될수있으므로, 물류기업과의제휴등을통해종합적인해외직구지원서비스능력의확보가필요

18 우리나라도중국정부의해외직구시장성장을위한지원정책을참고하여 보다적극적인지원필요 ㅇ중국정부는해외직구및전자상거래를자유무역지대확산, 수출촉진, 물류산업발전, 외환결제방식자유화,IT 산업발전등미래국가발전을위한중심및선도산업으로인식하고있으며, 특히세수확대및무분별한해외쇼핑감소를위해해외직접구매를적극적으로지원하고있는입장 -관세징수및안전관리 ( 비정상및위험품목관리 ) 를위하여통관부분은취급장소를지정보세구혹은자유무역지대로지정해서집중관리하고있으며, 안전관리를위하여지정지구별로세관신고를하고, 대행업체를정부가설립혹은지정하여운영하는방향으로추진중 ㅇ국가차원의시설정책측면에서도중국에서는, 상하이자유무역시험구, 정저우국제전자상거래특구등을통해, 해외전자상거래전문서비스기능육성, 항공 항만내전자상거래물류배송단지개발및업체유치추진, 검역, 통관, 결제, 물류등의종합지원시스템구축등이적극적으로이루어지고있음 ㅇ인천공항자유무역지대, 부산항배후자유무역지대등에국제전자상거래허 브시설을구축하여, 각국의해외직구처리를위한통관, 금융, 결제, 운송, 유통가공및물류등의종합서비스를제공할수있도록지원 2. 글로벌 SCM 수요증가에따른대응방안 항공운송에기반을둔신속대응글로벌공급망관리 (GSCM) 를통한글로벌 비즈니스모델확립필요 ㅇ항공물류업계는해외네트워크및시설에대한적극적인투자를통해현지 물류를포함한글로벌 SCM 지원능력을확보하고자하는노력이가장시급 히이루어져야함

19 - 旣구축해외인프라활용, 현지의한국계물류기업활용, 해외공동물류센 터활용등을통해, 리스크를최소화하는가운데물류시설능력을확보하여 부품운송물동량확보에집중할필요 ㅇ항공물류기업의가장큰강점인신속성을핵심경쟁력으로삼아글로벌 SCM 에대한노하우가많은국내외 3PL 업체와의전략적인제휴, 특송기업의프로세스혁신에대한벤치마킹등을통해신속대응글로벌 SCM 제공능력을키울필요 항공과해운의복합운송서비스제공으로운송비절감및운송속도향상 에대한화주의요구부응할필요 ㅇ해상운송을연계한복합일관운송연계 (multi-modalconnectivity) 서비스확 보를통해, 화물이처해있는상황및적용되는 SCM 전략에따라적절한 물류및운송서비스믹스 (mix) 를제공할수있는능력확보가필요 - 특히, 중국공항의처리능력확대로인천공항을중심으로하는환적수요 감소의위협에대응하기위해한중간해공복합운송 (sea& air) 모델등에기 반한 GSCM 비즈니스모델확립이중요 3. 특송업체등업계간경쟁심화에따른대응방안 서비스향상을통한경쟁력확보가관건 6) ㅇ글로벌 SCM 에있어서의정보의가시성 (visibility) 제고, 정보화및표준화를통한효율성제고및시간및비용절감, 경영및서비스혁신을통한고객니즈에대한신속하고유연한대응등을통해특송업체와의경쟁대응능력을확보하여야함 6) Air-CargoCariers,LosingMarketShare,FaceaMomentofTruth, Forbes,2014.3,SeaburyGroup,World CargoSymposium,IATA,2014. 등을참조하여작성함

20 ㅇ화주들의도입요구가큰 e-feight( 항공화물관련무서류화 ) 와정보화를통해운송의신속성을최대한확보할필요 -특송업체의강점은 e-freight 관련시스템의구축시화주기업과의협력및연계시스템구축을전체하고있는등긴밀한협력관계에있으며, 항공물류업계도 e-freight 의활성화를위해서는이러한협력관계를벤치마킹할필요 ㅇ항공운송공급망구성원들의효율성, 비용, 고객서비스수준에대한신뢰성 있는정보를화주에제공함으로서정보공유에대한화주의요구에부응하 고자하는노력필요 -ESC(EuropeanShippers Council) 와같은화주단체가적극참여하고항공운송산업의주도로개발된 Cargo2000(C2k) 은화주들의정보공유에대한요구를충족시켜주며항공물류기업들의서비스수준향상과차별적우위확보에도효과적으로기여할수있으므로, 적극적으로도입되어야함 -C2k 는정시도착정보뿐아니라, 가용시설능력, 손상률, 손실률, 운송시간, 온도등다양한정보를공급망참여업체별그리고운송구간혹은개별선적별로제공함으로서, 화주기업들의 GSCM 전략수립에효과적으로활용될수있음

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 중남미화장품시장현황 / 3 Ⅱ. 주요국별시장정보 / 9 ( 트렌드 유통망 인증 ) 1. 브라질 / 9 2. 멕시코 / 콜롬비아 / 칠레 / 64 Ⅲ. 우리기업진출전략 / 79 # 첨부. 화장품관

Global Market Report 17-023 Global Market Report 중남미주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 중남미화장품시장현황 / 3 Ⅱ. 주요국별시장정보 / 9 ( 트렌드 유통망 인증 ) 1. 브라질 / 9 2. 멕시코 / 29 3. 콜롬비아 / 46 4. 칠레 / 64 Ⅲ. 우리기업진출전략