철강금속업 주요뉴스 최근중국중앙정부가허베이성등철강생산의핵심 1 개지역에 6 개조사팀을보내약한달간환경보호조치가제대로이행되고있는지를점검하고있다고언론보도 - 한편, 중국 1 대철강도시당산시는환경보호를위해합법적조업허가를득하지못한 226 개철광석광산 / 가공업체에대해가동중지명령

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1 철광석 spot 철광석선물 (DCE) 호주강점탄 spot 강점탄선물 (DCE) -.6 중국열연 spot 열연선물 (SHFE) 중국철근 spot 철근선물 (SHFE) 구리 (LME) 구리 (SHFE) 아연 (LME) 아연 (SHFE) 니켈 (LME) 니켈 (SHFE) 금 (LBMA) 은 (LBMA) 페로망간전극봉 철광석 spot 철광석선물 (DCE) 호주강점탄 spot 강점탄선물 (DCE) 중국열연 spot 열연선물 (SHFE) 중국철근 spot 철근선물 (SHFE) 구리 (LME) 구리 (SHFE) 아연 (LME) 아연 (SHFE) 니켈 (LME) 니켈 (SHFE) 금 (LBMA) 은 (LBMA) 페로망간전극봉 ~ 철강 / 금속 Surveillance 석탄및구리가격강세 Analyst 이종형 jonghyung.lee@daishin.com 주간이슈 : 호주석탄수출가격과구리가격연고점돌파 - 중국북부지역의폭염으로인한전력수요증가와호주뉴캐슬항의선적정체로호주석탄수출가격은약 6 년래최고치로상승, 이에따라중국내수석탄가격과원료탄가격도동반강세 - 구리는전주에이어세계최대구리광산인칠레 Escondida 광산의파업우려가심화되자 $7,3 대를단숨에돌파하며 214 년 1 월이후최고치를기록 [ 철강 / 원료가격 ]: 중국철강가격은 2 주완만한상승세유지 중국내수열연 $67(+.8%, 2 주상승 ), 철근 $668(+.8%, 2 주상승 ), 철근선물 3,796 위안 (+1.2%, 2 주상승 ) 미국열연 $992(+.7%, 2 주상승 ), 동아시아열연 $63(+1.3%, 2 주상승 ), 국내열연유통 7 만원 (8 주보합 ) 중국철광석수입 $6.2(+.3%, 1 주상승 ), 호주강점탄 $2(+.7%, 2 주상승 ), 고철 : 일본내수 33,76 엔 (+.%, 4 주상승 ), 미국내수 $34(2 주보합 ) - 중국철강시황은전주 월제조업 PMI 호조에이어금주발표된 월수출입지표도호조를보이자양호한센티멘트와함께완만한상승흐름이 2 주지속됨 - 중국정부가주요철강생산지역에조사팀을보내철강사들의환경감사를실시하고있다는소식과 3 개월래최고치로상승한석탄가격이철강가격상승을지지 - 중국북부지역의폭염으로인한전력수요증가와호주뉴캐슬항의선적정체로호주석탄수출가격은약 6 년래최고치로상승하며원료탄가격도동반강세를보임 [ 비철 / 귀금속가격 ]: 비철은구리가 $7,3 돌파하며강세주도, 귀금속은 2 주째보합 비철 : 구리 $7,312(+6.%, 3 주상승 ), 아연 $3,22(+3.3%, 2 주상승 ), 연 $2,466(+.9%, 3 주상승 ), 니켈 $1,42(-.2%, 1 주하락 ), 알루미늄 $2,299(-.3%, 1 주하락 ) 귀금속 : 금 $1,299(+.4%, 1 주상승 ), 은 $16.8(+2.4%, 1 주상승 ) - 주간 LME 비철은달러약세와중국 월수출입지표호조에전반적으로지지되며구리와아연을중심으로상승. 주간귀금속은 6 월미국금리인상을경계하며 2 주째보합 - 구리는전주에이어세계최대구리광산인칠레 Escondida 광산의파업우려가심화되자 $7,3 대를단숨에돌파하며 214 년 1 월이후최고치를기록 그림 1. 품목별주간변동률 그림 2. 품목별월간변동률 (%) (%) 자료 : Bloomberg, 대신증권 Research&Strategy 본부 자료 : Bloomberg, 대신증권 Research&Strategy 본부 철강 / 금속

2 철강금속업 주요뉴스 최근중국중앙정부가허베이성등철강생산의핵심 1 개지역에 6 개조사팀을보내약한달간환경보호조치가제대로이행되고있는지를점검하고있다고언론보도 - 한편, 중국 1 대철강도시당산시는환경보호를위해합법적조업허가를득하지못한 226 개철광석광산 / 가공업체에대해가동중지명령을내림 - 이러한환경감시강화가철강및철광석공급을제한할수있다는기대감이상품선물가격을지지 중국 월철강수출량이 만톤 (+6.3%MoM, -1.4%YoY) 으로 4 개월 MoM 증가하며 1 개월래최고치. 월누계 2,849 만톤 (-16.3%YoY) 년하반기부터급감하기시작한중국철강수출은 217 년 (7,33 만톤, -31%YoY) 까지감소세가이어졌지만 218 년들어 1 월을바닥으로증가반전시그널 - 향후중국철강수요의점진적둔화대비철강생산증가지속에따라철강수출량은점진적으로증가할전망. 이는동아시아철강시황에잠재적부담요인 중국 월철광석수입량 9,414 만톤 (+13.%MoM, +2.9%YoY) 으로지난 1 월 1. 억톤이후 4 개월래최고치. 월누계 4.48 억톤 (+.7%YoY) 으로정체 - 환경규제에따른선철생산부진과높은철광석항구재고부담으로올해들어중국철광석수입은정체되고있어철광석가격상승을제한하고있음 중국 월석탄수입량 2,233 만톤 (+.2%MoM, +.6%YoY) 으로정체. 월누계 1.21 억톤 (+8.2%YoY) - 로이터에따르면중국내석탄수요는견조하지만최근급등한석탄가격을안정시킬목적으로중국정부가석탄수입을규제하고있는것으로알려짐 공정위가 216 년 12 월착수한 7 대제강사의철근가격담합관련조사를최근마무리하고역대최고수준의과징금부과를검토하고있는것으로복수의언론보도 - 한편, 연초이후부진이지속되던국내철근시황은최근철강사들의적극적감산과막바지성수기효과로유통가격이 4 주상승하며단기바닥을탈출하는중 중국 월비가공구리및구리제품수입량 47. 만톤 (+8%MoM, +22%YoY) 으로 17 개월래최고치로증가. 월누계 21 만톤 (+17%YoY) - 중국내양호한구리수요와 3 월이후저급구리스크랩수입금지로중국구리수입량은 218 년들어견조한증가세지속, 구리가격에긍정적 - 한편, 중국의 월고체폐기물수입량이 만톤 (-63.%YoY) 으로데이터를집계하기시작한 214 년 1 월이후최저치를기록 - 올해들어중국의폐기물수입제한이강화되고있는와중에 월에한시적으로미국스크랩수입이중단되었기때문으로판단됨 중국재생납축전지생산의중심지인허베이성이 6/18 부터성내모든 acid industry 에대해폐기물유출환경감사를실시하겠다고밝혀납 ( 연 ) 생산차질우려가심화됨 - 4 월중순안후이성의재생납제련설비폐쇄정책이후공급차질우려로상승하기시작한 SHFE 납 ( 연 ) 선물가격은지난주까지 6 주상승하는강세 - 중국 Antaike 에따르면허베이성의재생납생산능력은 44.8 만톤이며, 앞서폐쇄된안후이성의생산능력은약 8 만톤. 납가격의단기강세가지속될가능성높아짐 세계최대구리광신인칠레의 Escondida 의 1 대노조가 7/31 종료되는노동계약을앞두고역대최고수준의임금안상을요구 - 작년임금협상은칠레광업역사상가장길었던 6 주간의파업에도결국합의에도달하지못한채노사양측은 1 년 6 개월동안기존임금조건을유지하기로결정 - Escondida 광산의임금협상은다른구리광산에서도주목하는이슈. Escondida 광산의파업이다시시작될경우단기적으로구리가격의상승압력높아질전망 2

3 DAISHIN SECURITIES Daishin Steel Weekly (6/ 2 ~ 6/ 8) 대신증권이종형 /jonghyung.lee@daishin.com 1. 철강지표 * 란의전주대비상승하락은현지통화기준 ( 단위 : 특별한언급없으면 US$/ton) 가격 ( U S$ / ton) 변동폭 ( %) 항목 지역 ( 현지통화 ) 열연가격 중국내수 ( 증치세포함 ) 주상승 중국수출 주보합 동아시아수입 주상승 미국내수 주상승 한국유통 ( 천원 ) 주보합 철근가격 중국내수 ( 증치세포함 ) 주상승 중국 SHFE선물 (AC, CNY) 3,796 3,72 3,6 3,688 3,633 NA NA 2주상승 중국선물-현물 (CNY) ,333 NA 3주상승 중국수출 주보합 한국유통 ( 천원 ) 주상승 냉연가격 중국내수 ( 증치세포함 ) 주상승 중국수출 주상승 냉연롤마진 중국내수 주상승 ( 냉연-열연 ) 중국수출 주상승 철스크랩가격 미국내수 주보합 일본내수 주상승 한국유통 ( 천원 ) 주하락 철근롤마진 ( 철근-스크랩 ) 한국유통 ( 천원 ) 주상승 철광석가격 중국현물수입 (CFR) 주상승 분기계약 (FOB), 62% SGX 선물 (CFR) 주상승 DCE 선물 (CNY) NA NA 2주상승 중국철광석재고 ( 만톤 ) 16,13 16,198 16,28 1,913 14,27 14, 주감소 제철용석탄가격 중국코크스내수 (CNY) 2,38 2,33 2,1 2,33 2,28 1, 주상승 호주강점탄 spot (FOB) 주상승 분기강점탄계약 (FOB) spot avg. spot avg. spot avg DCE 강점탄선물 (CNY) 1,249 1,27 1,22 1,262 1,23 NA NA 1주하락 발전용석탄가격 중국친황다오 (CNY) 주상승 인도네시아 (FOB) 주상승 호주뉴캐슬 (FOB) 주상승 spot 철강마진 중국열연 - 철광석, 코크스 주상승 중국열연 - 철광석, 강점탄 주하락 동아시아열연 -철광석, 강점탄 주상승 중국내수빌렛가격 Tanshan Q23 (CNY) 3,7 3,7 3,69 3,7 4, 3, 주보합 중국전극봉가격 Graphite Electrode (CNY) 73,2 73,2 87,7 1,2 49,2 18, 주보합 중국합금철가격 Fe-Mn(low C) (CNY) 9,8 9,6 9, 9,9 9,1 9, 주상승 Si-Mn (CNY) 7,3 7,3 7,4 8,3 7,6 6, 주보합 운임지표 Baltic Dry Index 1,391 1,16 1,472 1,21 1, 주상승 미국철강사가동률 % 주하락 중국철강사가동률 %, Mysteel 표본조사 주하락 중국흑자철강사비중 %, Mysteel 표본조사 주보합 중국철강유통재고 재고량 ( 만톤 ) 변동폭 (%) 열연 주감소 냉연 주감소 후판 주증가 철근 주감소 선재 주감소 합계 994 1, 1,39 1, 주감소 2. 비철 / 귀금속및기타상품지표 가격 가격 ( U S$ / 톤 ) 변동폭 (%) LME Future (3m) 구리 (copper) 7,312 6,896 6,74 6,833 6,71, 주상승 연 (lead) 2,466 2,444 2,288 2,337 2,447 2, 주상승 아연 (zinc) 3,22 3,11 3,6 3,23 3,83 2, 주상승 니켈 (nickel) 1,42 1,44 13,88 13,27 1,9 8, 주하락 SHFE Future (AC) 구리 (copper) 4,42 1,82 1,6 2,14 2,6 NA NA 3주상승 연 (lead) 2,41 19,8 18,76 18,18 18,3 NA NA 6주상승 아연 (zinc) 24,62 24,16 23,7 24,6 24,38 NA NA 2주상승 니켈 (nickel) 116,18 116,62 13,8 11,32 89,16 NA NA 1주하락 SHFE - LME spread 구리 (copper) NA 1주하락 아연 (zinc) NA 1주하락 LBMA spot 금 (US$/oz) 1,299 1,294 1,31 1,322 1,249 1, 주상승 은 (US$/oz) 주상승 CFTC 비상업적순매수 금 주감소 ( 천건 ) 구리 주증가 귀금속 ETF보유량 ( 톤 ) 금 2,313 2,32 2,33 2,28 2,243 2, 주감소 은 2,73 2,83 2,812 2,399 2,4 2, 주증가 상해비철프리미엄 구리 주하락 아연 주보합 WTI 국제유가 (US$/bbl) 주하락 천연가스 NYMEX 주하락 중국비철 spot TC 구리 주상승 아연 주상승 연 주보합 달러인덱스 주하락 USD/KRW Currency 1,76 1,7 1,77 1,7 1,94 1, 주상승 거래소메탈재고 재고량 ( 톤 ) 변동폭 (%) LME 재고 구리 (copper) 37,7 317,9 32,62 314,87 19,1 286, 주감소 연 (lead) 132,9 133,47 132, 133,6 14,3 177, 주감소 아연 (zinc) 249,9 24,6 236,3 2,22 21,12 324, 주증가 니켈 (nickel) 278, , ,644 33, , , 주감소 SHFE 재고 구리 (copper) 26,3 272,24 264,68 26,287 18,14 19, 주감소 아연 (zinc) 9,116 79,33 16,412 1,1 6,772 68, 주증가 3

4 철강금속업 3. 주가동향 회사명 종가 절대수익률 ( %) 시장대비상대수익률 ( %) 비고 6/1-1D -1W -1M -3M - 6M -1D - 1W -1M -3M -6M 국내 POSCO 36, 고려아연 428, 현대제철 6, 영풍 8 3 4, 세아베스틸 23, 풍산 4, 동국제강 1, 세아제강 97, 한국철강 8, 해외 ArcelorMittal Nippon Steel 2, JFE 2, Baoshan Angang China Steel US Steel Nucor 철광석 BHP Billiton Vale 비철 Glencore Alcoa Nyrstar 귀금속 Barrick Gold Valuation table(bloomberg 컨센서스기준 ) 회사명 시총 PER PB R R OE EV/ EB I TDA 영업이익률 비고 ( 십억원 ) 17E 18E 17E 18E 17E 18E 17E 18E 17E 18E 국내 POSCO 31, 현대제철 8, 고려아연 8, 영풍 1, 세아베스틸 풍산 1, 동국제강 한국철강 회사명 시총 시장 PER PB R R OE EV/ EB I TDA 영업이익률 ( mi l. U S$ ) PER FY17 FY18 FY17 FY18 FY17 FY18 FY17 FY18 FY17 FY18 해외 ArcelorMittal 33, POSCO 29, 신일본제철 19, Baoshan 3, Nucor 21, China Steel 12, JFE 12, Angang 7, US Steel 6, 철광석 BHP Billiton(6월결산 ) 133, Rio Tinto 1, VALE 72, 비철 Glencore Xstrata 74, Alcoa 9, Nyrstar NA 귀금속 Barrick Gold 1, 챠트 (CNY/ 톤 ) 6,, 중국철강가격 (inc. 17%VAT) 열연 철근 냉연 8 6 중국 spot 열연마진열연가격 ( 좌 ) 재료비 ( 좌 ) 열연마진 ( 우 ) (17.1.1=1) 글로벌철강사주가 POSCO ArcelorMittal US Steel Nippon Steel Baoshan 4, , 2, , , 3, 3, LME 비철가격 Lead( 좌 ) Zinc( 좌 ) Copper( 우 ) 1, 13, 11, (US$/oz) 1,6 1,4 귀금속가격 금 ( 좌 ) 은 ( 우 ) (US$/oz) 3 2 ( 원 ), 4, 12mf EPS 컨센서스 POSCO( 좌 ) 고려아연 ( 좌 ) 현대제철 ( 우 ) ( 원 ) 1, 9, 2, 9, 1,2 2 3, 8, 2, 1,, 1, 1 2, 1, 3, 8 1 1, 6,

5 DAISHIN SECURITIES [Compliance Notice] 금융투자업규정 4-2 조 1 항 호사목에따라작성일현재사전고지와관련한사항이없으며, 당사의금융투자분석사는자료작성일현재본자료에관련하여재산적이해관계가없습니다. 당사는동자료에언급된종목과계열회사의관계가없으며당사의금융투자분석사는본자료의작성과관련하여외부부당한압력이나간섭을받지않고본인의의견을정확하게반영하였습니다. ( 담당자 : 이종형 ) 본자료는투자자들의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로배포되는자료입니다. 본자료에수록된내용은당사리서치센터의추정치로서오차가발생할수있으며정확성이나완벽성은보장하지않습니다. 본자료를이용하시는분은동자료와관련한투자의최종결정은자신의판단으로하시기바랍니다.

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