<C7D1B1B9C7D7B0F8C1F8C8EFC7F9C8B82DC7D7B0F8BFEEBCDBBDC3C0E520B5BFC7E22032BFF9C8A35FB3BBC1F628332E34292E687770>

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2 집필내역연구책임 - 성연영 ( 한국항공진흥협회책임연구원 ) 연구진 - 채성희 ( 한국항공진흥협회연구원 ) - 정현숙 ( 한국항공진흥협회연구원 ) - 최인영 ( 한국항공진흥협회연구원 ) - 김창욱 ( 한국항공진흥협회연구원 ) - 허세정 ( 한국항공진흥협회연구원 ) 연구감독 - 박성진 ( 국토교통부항공정책과 ) - 오공명 ( 국토교통부항공정책과 ) - 권시홍 ( 국토교통부항공정책과 )

3 Contents 목차 i 용어해설 xii Ⅰ. 항공여객동향조사 1 1. 우리나라항공운송시장분석 운송실적동향 3 가. 개요 3 나. 국내여객실적 3 다. 국제여객실적 주요공항별운항 여객실적 7 가. 인천공항 7 나. 김포공항 11 다. 김해공항 13 라. 제주공항 주요국내 국제노선별여객실적 17 가. 지역별국제여객실적 17 나. 제주-내륙노선국내여객실적 항공사별실적현황 공항별지연 결항현황 공항출입국동향 22 가. 개요 22 나. 공항별 22 다. 국적별 24 -i-

4 2. 글로벌항공운송시장분석 IATA 글로벌항공운송동향 (12월 ) 25 가. 개요 25 나. 국내선 26 다. 국제선 31 라. 지역별 IATA 프리미엄운송시장 (12월 ) 36 가. 개요 36 나. 주요노선별운송성장률 ACI 운항 여객실적 (11월) 41 가. 개요 41 나. 주요공항여객처리실적 42 다. 주요공항운항처리실적 44 Ⅱ. 항공화물동향조사 우리나라항공운송시장분석 항공화물실적총괄 주요공항별화물실적 51 가. 인천공항 51 나. 김포공항 55 다. 김해공항 57 라. 제주공항 주요국내 국제노선별화물실적 61 가. 지역별국제화물실적 61 나. 제주-내륙노선국내화물실적 항공사별실적현황 품목별화물실적 64 -ii-

5 2. 글로벌항공운송시장분석 IATA 글로벌화물운송동향 (12월 ) 66 가. 개요 66 나. 국제선 67 다. 지역별 ACI 화물실적 (11월) 74 가. 개요 74 나. 주요공항화물처리실적 75 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 항공관련경제지표동향 항공유가 환율 세계항공업계주요이슈 IATA 항공사재무현황 82 가. 항공사주가 83 나. 수요 84 다. 공급력 85 라. 여객탑승률및화물탑재율 86 마. 매출 항공사제휴현황 항공기주문및인도현황 90 가. 항공기주문현황 90 나. 항공기인도일정 91 -iii-

6 2.4 저비용항공사이슈동향 91 가. 주요저비용항공사수송현황 91 나. 주요저비용항공사공급력현황 95 다. 신규진입항공사 주요공항개발및확장현황 98 가. 공항개발현황 98 나. 기타공항현황 104 부록 IATA 항공사지역별운송실적 (12월 ) ACI 공항순위 (11월) 국내공항별출 도착실적 유류할증료현황분석 김해국제공항의항공화물현황및향후과제 년국내취항항공사안전정보 150 참고자료 161 -iv-

7 표차례 < 표 Ⅰ-1> 운항및여객실적 3 < 표 Ⅰ-2> 공항별국내선운항 여객실적 5 < 표 Ⅰ-3> 공항별국제선운항 여객실적 7 < 표 Ⅰ-4> 인천공항운항 여객실적 7 < 표 Ⅰ-5> 인천공항국내선운항 여객실적 8 < 표 Ⅰ-6> 인천공항국제선운항 여객실적 9 < 표 Ⅰ-7> 인천공항국가별국제여객실적순위 10 < 표 Ⅰ-8> 김포공항운항 여객실적 11 < 표 Ⅰ-9> 김포공항국내선운항 여객실적 12 < 표 Ⅰ-10> 김포공항국제선운항 여객실적 12 < 표 Ⅰ-11> 김해공항운항 여객실적 13 < 표 Ⅰ-12> 김해공항국내선운항 여객실적 14 < 표 Ⅰ-13> 김해공항국제선운항 여객실적 14 < 표 Ⅰ-14> 제주공항운항 여객실적 15 < 표 Ⅰ-15> 제주공항국내선운항 여객실적 16 < 표 Ⅰ-16> 제주공항국제선운항 여객실적 17 < 표 Ⅰ-17> 지역별국제여객실적 17 < 표 Ⅰ-18> 제주 내륙노선국내여객실적비교 18 < 표 Ⅰ-19> 국내선항공사별실적비교 19 < 표 Ⅰ-20> 국제선항공사별실적비교 20 < 표 Ⅰ-21> 공항별지연현황 21 < 표 Ⅰ-22> 공항별결항현황 21 < 표 Ⅰ-23> 출입국현황 22 < 표 Ⅰ-24> 외래객입국, 내국인출국현황 23 < 표 Ⅰ-25> 국적별외래객입국현황 24 < 표 Ⅰ-26> 기간별국내 국제선항공운송실적비교 25 < 표 Ⅰ-27> 전세계 12월국내선여객실적 (IATA) 27 < 표 Ⅰ-28> 전세계 12월누적국내선여객실적 (IATA) 27 < 표 Ⅰ-29> 중국월별국내선여객실적 (IATA) 29 < 표 Ⅰ-30> 중국월별누적국내선여객실적 (IATA) 29 -v-

8 < 표 Ⅰ-31> 일본월별국내선여객실적 (IATA) 30 < 표 Ⅰ-32> 일본월별누적국내선여객실적 (IATA) 30 < 표 Ⅰ-33> 전세계 12월국제선여객실적 (IATA) 32 < 표 Ⅰ-34> 전세계 12월누적국제선여객실적 (IATA) 32 < 표 Ⅰ-35> 전세계지역별총여객실적 (IATA) 33 < 표 Ⅰ-36> 전세계지역별누적총여객실적 (IATA) 33 < 표 Ⅰ-37> 전세계월별총여객실적 (IATA) 34 < 표 Ⅰ-38> 전세계누적총여객실적 (IATA) 34 < 표 Ⅰ-39> 아시아 태평양지역월별총여객실적 (IATA) 35 < 표 Ⅰ-40> 아시아 태평양지역누적총여객실적 (IATA) 36 < 표 Ⅰ-41> 12월프리미엄운송시장노선별점유율 (IATA) 40 < 표 Ⅰ-42> 11월전세계 ACI 회원공항여객처리실적요약 41 < 표 Ⅰ-43> 11월 ACI 회원공항지역별여객처리실적 42 < 표 Ⅰ-44> 11월 ACI 소속주요공항여객처리순위 43 < 표 Ⅰ-45> 11월 ACI 소속주요공항운항처리순위 44 < 표 Ⅱ-1> 화물수송실적 49 < 표 Ⅱ-2> 분류별화물수송실적 50 < 표 Ⅱ-3> 주요공항별화물실적 51 < 표 Ⅱ-4> 인천공항화물실적 52 < 표 Ⅱ-5> 인천공항국내선화물실적 52 < 표 Ⅱ-6> 인천공항국제선화물실적 53 < 표 Ⅱ-7> 인천공항국제선화물세부실적 53 < 표 Ⅱ-8> 인천공항국제노선별화물실적순위 54 < 표 Ⅱ-9> 김포공항화물실적 55 < 표 Ⅱ-10> 김포공항국내선화물실적 56 < 표 Ⅱ-11> 김포공항국제선화물실적 56 < 표 Ⅱ-12> 김해공항화물실적 57 < 표 Ⅱ-13> 김해공항국내선화물실적 58 < 표 Ⅱ-14> 김해공항국제선화물실적 58 < 표 Ⅱ-15> 제주공항화물실적 59 -vi-

9 < 표 Ⅱ-16> 제주공항국내선화물실적 60 < 표 Ⅱ-17> 제주공항국제선화물실적 60 < 표 Ⅱ-18> 지역별국제화물실적 61 < 표 Ⅱ-19> 제주 내륙노선국내화물실적비교 61 < 표 Ⅱ-20> 항공사별국내화물실적비교 62 < 표 Ⅱ-21> 항공사별국제화물실적비교 63 < 표 Ⅱ-22> 주요품목별수출화물실적 64 < 표 Ⅱ-23> 주요품목별수입화물실적 65 < 표 Ⅱ-24> 기간별국내 국제선화물실적비교 66 < 표 Ⅱ-25> 전세계 12월국제선화물실적 (IATA) 67 < 표 Ⅱ-26> 전세계 12월누적국제선화물실적 (IATA) 68 < 표 Ⅱ-27> 전세계 12월지역별총화물실적 (IATA) 70 < 표 Ⅱ-28> 전세계 12월누적지역별총화물실적 (IATA) 71 < 표 Ⅱ-29> 전세계월별총화물실적 (IATA) 71 < 표 Ⅱ-30> 전세계월별누적총화물실적 (IATA) 72 < 표 Ⅱ-31> 아시아 태평양지역월별총화물실적 (IATA) 73 < 표 Ⅱ-32> 아시아 태평양지역월별누적총화물실적 (IATA) 73 < 표 Ⅱ-33> 11월전세계 ACI 회원공항화물처리실적요약 74 < 표 Ⅱ-34> 11월 ACI 회원공항지역별화물처리실적 75 < 표 Ⅱ-35> 11월 ACI소속주요공항화물처리순위 76 < 표 Ⅲ-1> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 79 < 표 Ⅲ-2> 원 / 달러, 원 / 엔, 달러 / 유로및엔 / 달러환율추이 81 < 표 Ⅲ-3> 항공사 2013년 3분기수익 84 < 표 Ⅲ-4> 지역별 11월및누적항공사운송실적 86 < 표 Ⅲ-5> 아 태지역주요저비용항공사및풀서비스항공사유상여객 92 < 표 Ⅲ-6> 유럽지역주요저비용항공사및풀서비스항공사유상여객 93 < 표 Ⅲ-7> 북미지역주요저비용항공사및풀서비스항공사 RPM 94 < 표 Ⅲ-8> 남미지역주요저비용항공사및풀서비스항공사 ( 국내선 ) RPK 94 < 표 Ⅲ-9> 아 태지역주요저비용항공사및풀서비스항공사 ASK 95 < 표 Ⅲ-10> 유럽지역주요저비용항공사및풀서비스항공사 ( 유럽역내 ) ASK 95 -vii-

10 < 표 Ⅲ-11> 북미지역주요저비용항공사및풀서비스항공사 ASM 96 < 표 Ⅲ-12> 남미지역주요저비용항공사및풀서비스항공사 ( 국내선 ) ASK 97 < 부록표-1> 아 태지역항공사 12월국제선실적 109 < 부록표-2> 아 태지역항공사 12월누적국제선실적 110 < 부록표-3> 유럽지역항공사 12월국제선실적 111 < 부록표-4> 유럽지역항공사 12월누적국제선실적 112 < 부록표-5> 북미지역항공사 12월국제선실적 113 < 부록표-6> 북미지역항공사 12월누적국제선실적 113 < 부록표-7> 남미지역항공사 12월국제선실적 113 < 부록표-8> 남미지역항공사 12월누적국제선실적 114 < 부록표-9> 중동지역항공사 12월국제선실적 114 < 부록표-10> 중동지역항공사 12월누적국제선실적 115 < 부록표-11> 아프리카지역항공사 12월국제선실적 115 < 부록표-12> 아프리카지역항공사 12월누적국제선실적 115 < 부록표-13> 11월 ACI소속주요공항여객처리순위 (31~100위) 116 < 부록표-14> 11월 ACI소속주요공항운항처리순위 (31~100위) 118 < 부록표-15> 11월 ACI소속주요공항화물처리순위 (31~100위) 120 < 부록표-16> 11월 ACI소속주요공항국제선여객처리순위 122 < 부록표-17> 11월 ACI소속주요공항국제선운항처리순위 123 < 부록표-18> 11월 ACI소속주요공항국제선화물처리순위 124 < 부록표-19> 국내선공항별출 도착실적 125 < 부록표-20> 국제선공항별출 도착실적 126 < 부록표-21> 월국제선편도유류할증료 127 < 부록표-22> 대한항공국제선유류할증료 128 < 부록표-23> 아시아나항공국제선유류할증료 129 < 부록표-24> 제주항공국제선유류할증료 129 < 부록표-25> 진에어국제선유류할증료 130 < 부록표-26> 에어부산국제선유류할증료 131 < 부록표-27> 이스타항공국제선유류할증료 131 < 부록표-28> 티웨이항공국제선유류할증료 132 -viii-

11 < 부록표-29> 에어마카오국제선유류할증료 133 < 부록표-30> 알이탈리아항공국제선유류할증료 133 < 부록표-31> 중국하문항공국제선유류할증료 134 < 부록표-32> 중국동방항공국제선유류할증료 134 < 부록표-33> 일본항공국제선유류할증료 134 < 부록표-34> 3월국적사국제선유류할증료비교 135 < 부록표-35> 김해국제공항의항공화물실적 137 < 부록표-36> 김해국제공항의국내항공화물실적 138 < 부록표-37> 김해국제공항의국제항공화물실적 139 < 부록표-38> 김해국제공항의국내선노선별항공화물실적 140 < 부록표-39> 김해국제공항의국제선지역별항공화물실적 141 < 부록표-40> 김해국제공항의국제선국가별항공화물실적 142 < 부록표-41> 김해국제공항의국제선노선별항공화물실적 143 < 부록표-42> 김해국제공항의수출입항공화물실적 144 < 부록표-43> 김해국제공항의주요품목별수출화물실적 144 < 부록표-44> 김해국제공항의주요품목별수입화물실적 145 < 부록표-45> 김해국제공항의주요국가별수출화물실적 145 < 부록표-46> 김해국제공항의주요국가별수입화물실적 146 < 부록표-47> ICAO 지정안전우려국 150 < 부록표-48> EU 지정블랙리스트항공사-Annex A 151 < 부록표-49> EU 지정블랙리스트항공사-Annex B 152 < 부록표-50> FAA 안전평가결과 152 < 부록표-51> 항공안전등급현황 153 < 부록표-52> 13년국내운항항공사의지연 결항률 ( 정비원인 ) 155 -ix-

12 그림차례 [ 그림 Ⅰ-1] 국내여객실적추이 4 [ 그림 Ⅰ-2] 국내여객증감률 4 [ 그림 Ⅰ-3] 국제여객실적추이 6 [ 그림 Ⅰ-4] 국제여객증감률 6 [ 그림 Ⅰ-5] 인천공항여객실적추이 8 [ 그림 Ⅰ-6] 김포공항여객실적추이 11 [ 그림 Ⅰ-7] 김해공항여객실적추이 13 [ 그림 Ⅰ-8] 제주공항여객실적추이 15 [ 그림 Ⅰ-9] 일본 중국 동남아지역국제여객증감률 (%) 18 [ 그림 Ⅰ-10] 항공사별국내여객실적비교그래프 19 [ 그림 Ⅰ-11] 항공사별국제여객실적비교그래프 20 [ 그림 Ⅰ-12] 외래객입국, 내국인출국추이그래프 23 [ 그림 Ⅰ-13] 국적별공항이용외래객비율그래프 24 [ 그림 Ⅰ-14] 전세계항공여객및기업신뢰지수성장추이 26 [ 그림 Ⅰ-15] 전세계국내선여객실적추이 (IATA) 28 [ 그림 Ⅰ-16] 전세계국제선여객실적추이 (IATA) 32 [ 그림 Ⅰ-17] 글로벌대비아시아 태평양지역월간 RPK 증감률추이 (%) 35 [ 그림 Ⅰ-18] 프리미엄여객점유율및성장률 39 [ 그림 Ⅰ-19] 전세계지역별항공여객추이 ( 월 ~ 월 ) 41 [ 그림 Ⅱ-1] 전체항공화물실적추이 49 [ 그림 Ⅱ-2] 전체항공화물증감률 50 [ 그림 Ⅱ-3] 인천공항화물실적추이 52 [ 그림 Ⅱ-4] 김포공항화물실적추이 55 [ 그림 Ⅱ-5] 김해공항화물실적추이 57 [ 그림 Ⅱ-6] 제주공항화물실적추이 59 [ 그림 Ⅱ-7] 연도별항공 FTK와세계무역량비교 67 [ 그림 Ⅱ-8] 전세계총화물실적추이 (IATA) 68 [ 그림 Ⅱ-9] 지역별전체항공화물성장률 (%) 69 [ 그림 Ⅱ-10] 글로벌대비아시아 태평양지역월간 FTK 증감률추이 (%) 72 [ 그림 Ⅱ-11] 전세계지역별항공화물추이 ( ~ 월) 74 -x-

13 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수및가격변동 80 [ 그림 Ⅲ-2] 월별원 / 달러환율추이그래프 81 [ 그림 Ⅲ-3] 1월원 / 달러및원 /100 엔환율추이그래프 82 [ 그림 Ⅲ-4] 지역별항공사수익인덱스 83 [ 그림 Ⅲ-5] 제트유와원유배럴당가격변동그래프 84 [ 그림 Ⅲ-6] 주요글로벌항공재정지표 1 85 [ 그림 Ⅲ-7] 항공사의기단계획 85 [ 그림 Ⅲ-8] 주요글로벌항공재정지표 2 86 [ 그림 Ⅲ-9] 항공사간제휴별현황 87 [ 그림 Ⅲ-10] 전세계항공기지역별주문현황 (2014.1월말 ) 90 [ 그림 Ⅲ-11] 2014 년전세계항공기지역별인도일정 ( 월말 ) 91 [ 그림 Ⅲ-12] 저비용항공사의공급좌석점유율 (2001~ 월말 ) 92 [ 부록그림-1] 최근 15년간김해국제공항의항공화물실적추이 137 [ 부록그림-2] 최근 15년간김해국제공항의국내항공화물실적추이 138 [ 부록그림-3] 최근 15년간김해국제공항의국제항공화물실적추이 139 [ 부록그림-4] ICAO 상시평가 (USOAP-CMA) 개념도 151 -xi-

14 주요용어해설 ACI(Airports Council International): 국제공항협회 AFTK(Available Freight Tonne Kilometers): 공급화물톤킬로미터각비행구간마다운송할수있는공급화물탑재중량에운항거리를곱한합계 ASK(Available Seat Kilometers): 공급좌석킬로미터 1좌석킬로미터란한좌석으로 1킬로미터비행함을의미하며, 공급좌석킬로미터는각비행구간에서판매가능한좌석수를구간거리로곱한합계 CASS(Cargo Accounts Settlement System): 항공운임정산제도 EIU(Economist Intelligence Unit): 경제정보분석원 European CB: 유럽중앙은행 FLF(Freight Load Factor): 탑재율공급화물톤킬로미터에대한화물톤킬로미터의비율 FTK(Freight Tonne Kilometers): 화물톤킬로미터 1화물톤킬로미터란 1,000kg의화물을 1킬로미터수송한것을의미 IATA(International Air Transport Association): 국제항공운송협회 ICAO(International Civil Aviation Organization): 국제민간항공기구 M-o-m(Month over month percentage change): 전월대비증감률 Netherlands CPB: 네덜란드경제정책분석국 ODS(Origin-Destination Statistics): 기종점분석통계자료 PLF(Passenger Load Factor): 탑승률공급좌석킬로미터에대한유상여객킬로미터의비율 PMI(Purchasing Managers Index): 구매관리자지수 RPK(Revenue Passenger Kilometers): 유상여객킬로미터 1여객킬로미터란여객 1명을 1킬로미터수송한것을말하며, 유상여객킬로미터는각비행구간의유상여객수에구간거리를곱한합계 SIA(Semiconductors Industry Association): 반도체산업협회 US BTS(US Bureau of Transportation Statistics): 미국교통통계국 Y-o-y(Year over year percentage change): 전년대비증감률 -xii-

15 2014. February 2 월호 [ 제 20 호 ] Ⅰ. 항공여객동향조사 1. 우리나라항공운송시장분석 / 운송실적동향 / 주요공항별운항 여객실적 / 주요국내 국제노선별여객실적 / 항공사별실적현황 / 공항별지연 결항현황 / 공항출입국동향 / 글로벌항공운송시장분석 / IATA 글로벌항공운송동향 (12월) / IATA 프리미엄운송시장 (12월) / ACI 운항 여객실적 (11월) / 41

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17 Ⅰ. 항공여객동향조사 Ⅰ. 항공여객동향조사 1. 우리나라항공운송시장분석 1.1 운송실적동향 가. 개요 월국내선및국제선운항횟수는전년동월대비각각 1.9%, 5.1% 증가하여총운항횟수는전년동월대비 4.1% 증가 월국내여객및국제여객은각각전년동월대비 14.0%, 7.4% 증가하여총여객수는전년동월대비 9.2% 증가 < 표 Ⅰ-1> 운항및여객실적 운항 여객 구분 13 년 1 월 14 년 1 월 ( 단위 : 회, 명, %) 전년동월대비증감률 (%) 국내 12,463 12, 국제 28,503 29, 합계 40,966 42, 국내 1,553,555 1,771, 국제 4,325,515 4,646, 합계 5,879,070 6,418, 주 : 국내는출발, 국제는출발 + 도착기준, 유상여객 + 환승여객기준 / 자료 : 한국공항공사 나. 국내여객실적 월국내여객은전년동월대비 14.0% 증가한 177만명기록 - 평년보다높은기온으로인한국내여행수요및설연휴기간국내공항이용객증가등에기인함 - 국내선의 3대주요노선인김포-제주노선 (51.3% 비중 ), 김해-제주노선 (13.1% 비중 ), 김포-김해노선 (10.0%) 은각각 18.1%, 17.5%, 9.1% 증가하였음 - 인천-김해노선 (1.5% 비중 ) 은외국을왕래하는환승전용내항기의노선으로운항횟수가작년동월과동일하나여객은 10.8% 증가하였음 3

18 월간항공운송시장동향제 20 호 [ 그림 Ⅰ-1] 국내여객실적추이 [ 그림 Ⅰ-2] 국내여객증감률 공항별국내여객실적비중을살펴보면제주공항 39.9%, 김포공항 35.3%, 김해공항 12.0%, 총 3개공항이 87.2% 차지저비용항공사및각지방공항의항공권할인이벤트효과와 KTX 파업 1) 등의영향으로인천 (-6.4%) 여수공항 (-6.6%) 을제외한전체공항의증가로인해국내여객성장세를보였음 1) 22 일간지속된철도파업은 일에종료되었으나 KTX 의운행은 일부터정상화 4

19 Ⅰ. 항공여객동향조사 < 표 Ⅰ-2> 공항별국내선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항 13 년 1 월 14 년 1 월전년동월대비증감률 (%) 여객 13 년 1 월 14 년 1 월전년동월대비증감률 (%) 제주 4,466 4, , , 김포 4,253 4, , , 김해 1,635 1, , , 광주 ,947 53, 청주 ,723 49, 대구 ,440 36, 인천 ,261 22, 울산 ,986 20, 여수 ,523 18, 포항 ,362 10, 군산 ,501 7, 사천 ,736 4, 원주 ,444 2, 무안 양양 합계 12,463 12, ,553,555 1,771, 주 : 출발및유상여객기준자료 : 한국공항공사 다. 국제여객실적 월국제여객은전년동월대비 7.4% 증가한 465만명을달성하여역대 1월중최대실적기록 - 지난해보다하루긴설연휴 2) 와원화강세로인한가족단위의해외여행선호, 쇼핑과한류의영향으로중국인관광객증가, 저비용항공사의노선확대등의영향으로성장하였음 2) ( 토 )~ ( 월 ):3 일 ( 목 )~ ( 일 ):4 일 5

20 월간항공운송시장동향제 20 호 [ 그림 Ⅰ-3] 국제여객실적추이 [ 그림 Ⅰ-4] 국제여객증감률 공항별국제여객실적은대구공항 (-9.0%) 을제외한전공항의여객증가로인해성장세를보였음 - 양양공항은저비용항공사의중국노선부정기편 3) 취항으로인해 507.7% 증가인천공항의국제여객은동남아 (28.8% 비중 ), 중국 (19.7% 비중 ), 동북아 (11.4% 비중 ), 미주 (9.6% 비중 ) 노선이전년동월대비각각 1.6%, 18.2%, 14.1%, 3.9% 증가하는등대부분증가세를보였음. 다만일본 (14.5% 비중 ) 노선의 1.3% 감소로인해증가세가상쇄되어전년동월대비 6.5% 성장하였음공항별국제여객실적비중을살펴보면인천공항 80.6%, 김해공항 9.2%, 김포공항 7.0%, 제주공항 2.0%, 총 4개공항이 98.8% 차지 3) 창사, 푸조우, 닝보노선 6

21 Ⅰ. 항공여객동향조사 < 표 Ⅰ-3> 공항별국제선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 운항 여객 구분 13년 1월 14년 1월전년동월대비 13년 1월 14년 1월전년동월대비증감률 (%) 증감률 (%) 인천 22,613 23, ,517,369 3,744, 김해 3,136 3, , , 김포 1,855 1, , , 제주 ,673 92, 청주 ,353 26, 대구 ,304 12, 무안 ,111 10, 양양 ,282 7, 합계 28,503 29, ,325,515 4,646, 주 : 출발 + 도착기준, 유상여객 + 환승여객기준 자료 : 한국공항공사 1.2 주요공항별운항 여객실적 가. 인천공항 1) 총괄 월총운항 4) 은 23,753 회로전년동월대비 3.8% 증가 총여객은 376 만 7 천명으로전년동월대비 6.4% 증가 환승여객 5) 은 73만명으로전년동월대비 2.7% 증가, 환승률은 0.8%p 감소 - 환승여객 : 47만명 ( 11.1) 61만명 ( 12.1) 71만명 ( 13.1) 73만명 ( 14.1) - 환승률 : 15.6%( 11.1) 19.0%( 12.1) 19.8%( 13.1) 19.0%( 14.1) < 표 Ⅰ-4> 인천공항운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 13년 1월 14년 1월 전년동월대비증감률 (%) 국내 운항 국제 22,613 23, 합계 22,885 23, 국내 24,261 22, 여객 국제 3,517,369 3,744, 합계 3,541,630 3,767, 자료 : 한국공항공사 4) 국내 + 국제 5) 환승여객 = 도착환승객 + 출발환승객 + 도착통과여객 + 내항기환승객 ( 신규추가 ) 7

22 월간항공운송시장동향제 20 호 [ 그림 Ⅰ-5] 인천공항여객실적추이 2) 국내선국내선운항은 228회로전년동월대비 16.2% 감소 - 노선점유율은인천-김해 54.4%, 인천-대구 27.2%, 인천-제주 18.0%, 인천-양양 0.4% 순국내여객은 2만 3천명으로전년동월대비 6.4% 감소 - 노선별이용객은인천-김해 57.4%, 인천-대구 26.3%, 인천-제주 16.0%, 인천- 양양 0.3% 순 < 표 Ⅰ-5> 인천공항국내선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항 13 년 1 월 14 년 1 월전년동월대비증감률 (%) 여객 13 년 1 월 14 년 1 월전년동월대비증감률 (%) 제주 ,655 3, 김해 * ,195 13, 대구 ,411 5, 양양 합계 ,261 22, 주 : 김해 인천공항구간의실적은환승전용내항기실적으로김해공항을통해인천공항을이용하여외국을왕래하는여객자료 : 한국공항공사 8

23 Ⅰ. 항공여객동향조사 3) 국제선국제선운항은 2만 4천회로전년동월대비 4.0% 증가 - 지역별비중은동남아 25.2%, 중국 24.2%, 일본 15.3%, 미주 10.8% 순으로상위 4대지역의운항이전체의 75.5% 를차지국제여객은 374만 4천명으로전년동월대비 6.5% 증가 - 지역별비중은동남아 28.8%, 중국 19.7%, 일본 14.5%, 동북아 11.4% 순으로상위 4대지역의여객이전체의 74.4% 를차지 < 표 Ⅰ-6> 인천공항국제선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 구분 운항 13 년 1 월 14 년 1 월전년동월대비증감률 (%) 여객 13 년 1 월 14 년 1 월전년동월대비증감률 (%) 일본 3,671 3, , , 중국 5,291 5, , , 동북아 2) 1,938 2, , , 동남아 3) 5,624 5, ,060,490 1,077, 미주 4) 2,526 2, , , 유럽 5) 1,853 1, , , 대양주 6) 1,220 1, , , 중동 ,939 75, 기타 7) ,384 30, 합계 22,613 23, ,517,369 3,744, 주 : 1) 국토교통부 항공통계작성매뉴얼 기준에따른데이터정비 ( 지역구분, 월말기준 ) 2) 동북아 - 대만, 몽골, 마카오, 홍콩 3) 동남아 - 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국등 4) 미주 - 미국, 캐나다, 브라질 5) 유럽 - 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄등 6) 대양주 - 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판 7) 기타 - 서남아 ( 인도, 몰디브등 ), 아프리카등자료 : 인천국제공항공사 국제여객실적을국가별로살펴보면상위 5개국가는중국, 일본, 미국, 태국, 필리핀순으로나타남 환승여객은미국이 13 만 5 천명으로가장높은실적을기록함 9

24 월간항공운송시장동향제 20 호 < 표 Ⅰ-7> 인천공항국가별국제여객실적순위 순위 국가 유상여객환승여객국제여객 ( 단위 : 회, 명, %) 13 년 1 월 14 년 1 월증감 13 년 1 월 14 년 1 월증감 13 년 1 월 14 년 1 월증감 1 중국 558, , ,838 79, , , 일본 463, , ,171 87, , , 미국 178, , , , , , 태국 268, , ,846 42, , , 필리핀 227, , ,606 53, , , 홍콩 207, , ,872 14, , , 베트남 103, , ,878 34, , , 대만 115, , ,780 4, , , 싱가포르 84,024 96, ,897 9, , , 말레이시아 67,082 78, ,419 3, ,501 82, 캄보디아 73,223 65, ,284 14, ,507 80, 인도네시아 41,819 57, ,345 17, ,164 74, 괌 43,736 52, ,003 4, ,739 56, 러시아 20,125 26, ,702 26, ,827 52, 호주 34,363 33, ,343 15, ,706 48, 하와이 30,491 31, ,268 16, ,759 48, 아랍에미리트 38,775 47, ,377 1, ,152 48, 독일 39,732 38, ,154 5, ,886 43, 프랑스 31,404 33, ,397 6, ,801 39, 영국 27,379 26, ,434 8, ,813 35, 터키 26,594 30, ,567 1, ,161 32, 캐나다 19,734 19, ,366 12, ,100 31, 사이판 23,812 24, ,806 5, ,618 29, 뉴질랜드 10,814 10, ,908 9, ,722 20, 마카오 13,915 20, ,941 20, 네덜란드 16,319 17, ,807 2, ,126 20, 몽골 11,381 11, ,279 6, ,660 18, 카타르 14,832 17, ,132 18, 인도 13,060 10, ,024 5, ,084 15, 미얀마 9,724 10, ,275 3, ,999 14, 주 : 1) 순위는국제여객기준 2) 국제여객 = 유상여객 + 환승여객자료 : 인천국제공항공사 10

25 Ⅰ. 항공여객동향조사 나. 김포공항 1) 총괄 월총운항은 6,135 회로전년동월대비 0.4% 증가 총여객은 95 만명으로전년동월대비 13.1% 증가 < 표 Ⅰ-8> 김포공항운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 운항 여객 구분 13년 1월 14년 1월 전년동월대비증감률 (%) 국내 4,253 4, 국제 1,855 1, 합계 6,108 6, 국내 526, , 국제 313, , 합계 840, , 자료 : 한국공항공사 [ 그림 Ⅰ-6] 김포공항여객실적추이 2) 국내선국내선운항은 4,335 회로전년동월대비 1.9% 증가 - 노선점유율은김포-제주 61.8%, 김포-김해 18.5%, 김포-여수 5.4% 순으로상위 3개노선의운항이전체의 85.7% 를차지국내여객은 62만 5천명으로전년동월대비 18.8% 증가 - 노선별이용객은김포-제주 73.5%, 김포-김해 14.7%, 김포-광주 3.5% 순으로상위 3개노선의이용객이전체의 91.7% 를차지 11

26 월간항공운송시장동향제 20 호 < 표 Ⅰ-9> 김포공항국내선운항 여객실적 구분 운항 13 년 1 월 14 년 1 월전년동월대비증감률 (%) 여객 ( 단위 : 회, 명, %) 13 년 1 월 14 년 1 월전년동월대비증감률 (%) 제주 2,690 2, , , 김해 ,375 91, 광주 ,928 21, 여수 ,930 18, 울산 ,698 19, 포항 ,806 9, 사천 ,983 4, 양양 대구 합계 4,253 4, , , 자료 : 한국공항공사 3) 국제선국제선운항은 1,800 회로전년동월대비 3.0% 감소 - 지역별비중은일본 65.4%, 중국 27.6%, 대만 6.9%, 기타 0.1% 순국제여객은 32만 5천명으로전년동월대비 3.5% 증가 - 지역별비중은일본 66.2%, 중국 27.9%, 대만 5.9% 순 < 표 Ⅰ-10> 김포공항국제선운항 여객실적 구분 운항 13 년 1 월 14 년 1 월전년동월대비증감률 (%) 여객 ( 단위 : 회, 명, %) 13 년 1 월 14 년 1 월전년동월대비증감률 (%) 일본 1,235 1, , , 중국 ,054 90, 대만 ,196 19, 기타 * 합계 1,855 1, , , 주 : 기타 - 러시아카잔노선화물기 ( 부정기 ) 자료 : 한국공항공사 12

27 Ⅰ. 항공여객동향조사 다. 김해공항 1) 총괄 월총운항은 5,115 회로전년동월대비 7.2% 증가총여객은 64만명으로전년동월대비 10.6% 증가 < 표 Ⅰ-11> 김해공항운항 여객실적 운항 여객 자료 : 한국공항공사 구분 13 년 1 월 14 년 1 월 ( 단위 : 회, 명, %) 전년동월대비증감률 (%) 국내 1,635 1, 국제 3,136 3, 합계 4,771 5, 국내 190, , 국제 388, , 합계 578, , [ 그림 Ⅰ-7] 김해공항여객실적추이 2) 국내선국내선운항은 1,745 회로전년동월대비 6.7% 증가 - 노선점유율은김해-김포 47.5%, 김해-제주 45.4%, 김해-인천 7.1% 순국내여객은 21만 3천명으로전년동월대비 11.9% 증가 - 노선별이용객은김해-제주 53.1%, 김해-김포 40.3%, 김해-인천 6.6% 순 13

28 월간항공운송시장동향제 20 호 < 표 Ⅰ-12> 김해공항국내선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 운항 여객 구분 13년 1월 14년 1월전년동월대비 13년 1월 14년 1월전년동월대비증감률 (%) 증감률 (%) 제주 , , 김포 ,521 85, 인천 * ,237 14, 합계 1,635 1, , , 주 : 김해 인천공항구간의실적은환승전용내항기실적으로김해공항을통해인천공항을이용하여외국을왕래하는여객 자료 : 한국공항공사 3) 국제선 국제선운항은 3,370 회로전년동월대비 7.5% 증가 - 지역별비중은일본 36.5%, 중국 19.3%, 필리핀 10.7% 순으로상위 3대지역의운항이전체의 66.5% 를차지국제여객은 42만 7천명으로전년동월대비 10.0% 증가 - 지역별비중은일본 32.9%, 중국 17.1%, 필리핀 10.3% 순으로상위 3대노선의이용객이전체의 60.3% 를차지 < 표 Ⅰ-13> 김해공항국제선운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 운항 여객 구분 13년 1월 14년 1월전년동월대비 13년 1월 14년 1월전년동월대비증감률 (%) 증감률 (%) 일본 1,158 1, , , 중국 ,994 72, 필리핀 ,353 43, 태국 ,639 36, 홍콩 ,039 28, 대만 ,499 28, 베트남 ,614 27, 캄보디아 ,556 16, 말레이시아 ,225 - 미국 ,967 6, 라오스 ,675 3, 마카오 ,187 3, 싱가포르 ,142 2, 독일 ,695 2, 러시아 , 합계 3,136 3, , , 자료 : 한국공항공사 14

29 Ⅰ. 항공여객동향조사 라. 제주공항 1) 총괄 월총운항은 5,305 회로전년동월대비 5.2% 증가 총여객은 79 만 9 천명으로전년동월대비 16.6% 증가 < 표 Ⅰ-14> 제주공항운항 여객실적 ( 단위 : 회, 명, %) 운항 여객 구분 13년 1월 14년 1월 전년동월대비증감률 (%) 국내 4,466 4, 국제 합계 5,041 5, 국내 621, , 국제 63,673 92, 합계 685, , 자료 : 한국공항공사 [ 그림 Ⅰ-8] 제주공항여객실적추이 2) 국내선국내선운항은 4,493 회로전년동월대비 0.6% 증가 - 노선점유율은제주-김포 58.9%, 제주-김해 18.3%, 제주-청주 7.6% 순으로상위 3개노선의운항이전체의 84.8% 를차지 15

30 월간항공운송시장동향제 20 호 국내여객은 70만 6천명으로전년동월대비 13.6% 증가 - 노선별이용객은제주-김포 63.7%, 제주-김해 16.9%, 제주-청주 7.1% 순으로상위 3개노선의이용객이전체의 87.7% 를차지 < 표 Ⅰ-15> 제주공항국내선운항 여객실적 구분 운항 13 년 1 월 14 년 1 월전년동월대비증감률 (%) 여객 ( 단위 : 회, 명, %) 13 년 1 월 14 년 1 월전년동월대비증감률 (%) 김포 2,661 2, , , 김해 , , 청주 ,669 49, 광주 ,002 35, 대구 ,832 32, 인천 ,982 3, 군산 ,713 8, 원주 ,515 3, 사천 ,397 1, 포항 ,114 1, 무안 여수 , 울산 합계 4,466 4, , , 자료 : 한국공항공사 3) 국제선국제선운항은 812회로전년동월대비 41.2% 증가 - 지역별비중은중국 76.5%, 일본 14.9%, 대만 3.9% 순으로상위 3대지역의운항이전체의 95.3% 를차지국제여객은 9만 3천명으로전년동월대비 45.7% 증가 - 지역별비중은중국 79.6%, 일본 12.1%, 대만 3.5% 순으로상위 3대지역의여객이전체의 95.2% 를차지 16

31 Ⅰ. 항공여객동향조사 < 표 Ⅰ-16> 제주공항국제선운항 여객실적 구분 운항 13 년 1 월 14 년 1 월전년동월대비증감률 (%) 여객 ( 단위 : 회, 명, %) 13 년 1 월 14 년 1 월전년동월대비증감률 (%) 중국 ,030 73, 일본 ,322 11, 대만 ,437 3, 마카오 ,084 2, 홍콩 ,800 1, 몽골 기타 * 합계 ,673 92, 주 : 기타 - 미국뉴욕노선화물기 ( 부정기 ) 자료 : 한국공항공사 1.3 주요국내 국제노선별여객실적 가. 지역별국제여객실적지역별국제여객실적은일본은전년동월대비 0.7% 감소하였으나동남아, 중국등이각각 5.8%, 22.0% 증가를비롯하여전지역이성장세를보였음지역별로국제여객실적의점유율을살펴보면동남아 (39.1%), 중국 (21.6%), 일본 (19.6%) 순으로나타남 < 표 Ⅰ-17> 지역별국제여객실적 ( 단위 : 명, %) 구분 일본 중국 동남아 미주 유럽 대양주 기타 합계 13년 1월 915, ,258 1,719, , , ,525 66,433 4,325,515 14년 1월 908,939 1,004,368 1,818, , , ,180 80,332 4,646,595 전년동월대비증감률 (%) 주 : 출발 + 도착기준, 유상여객기준자료 : 한국공항공사 동남아지역은필리핀의태풍피해, 태국반정부시위등에의한하향세에도불구하고, 따뜻한날씨선호로인한내국인해외여행증가, 한류열풍및계절관광의영향으로동남아관광객증가, 저비용항공사의해외근거리노선성장등으로전년동월대비 5.8% 증가 17

32 월간항공운송시장동향제 20 호 중국지역은작년 10월이후중국여유법파고및부정기노선규제등의영향으로일시적인증가율둔화현상을보였으나개별여행객 (FIT 6) ) 증가와저비용항공사의부정기노선확대 7) 등으로전년동월대비 22.0% 의매우높은성장세일본지역은최근일본방사능오염우려, 한일외교갈등등으로일본노선의부진이지속되었으나설연휴및엔저현상으로인한내국인여행수요증가, K-POP 등한류열풍으로일본관광객증가, 저비용항공사취항증가등의영향으로감소세가둔화되어전년동월대비 -0.7% 로약보합세 [ 그림 Ⅰ-9] 일본 중국 동남아지역국제여객증감률 (%) 나. 제주 - 내륙노선국내여객실적 제주노선은전체노선의 79.7% 비중을차지하였고, 전년동월대비 16.0% 증가한 141 만명을기록 탑승률의경우제주노선은 84.5% 로전년동월대비 9.3%p 증가 < 표 Ⅰ-18> 제주 내륙노선국내여객실적비교 ( 단위 : 명, %, %p) 구분 제주노선내륙노선전체노선여객탑승률 (%) 여객탑승률 (%) 여객탑승률 (%) 13년 1월 1,217, , ,553, 년 1월 1,411, , ,771, 전년동월대비증감 194, , , 주 : 1) 출발및유상여객기준 2) 탑승률의전년동월대비증감은 %p 자료 : 한국공항공사 6) Free Independent Tourist 7) 푸동, 연길, 청두, 난링, 심양노선등 18

33 Ⅰ. 항공여객동향조사 1.4 항공사별실적현황 국내여객의경우대형국적사는 94만 4천명으로전년동월대비 16.5% 증가, 저비용항공사는 82만 8천명으로전년동월대비 11.4% 증가국내선대형국적사분담률은 53.3% 이고, 우리나라저비용항공사의분담률은공급석감축영향으로전년동월대비 1.1%p 감소한 46.7% 기록 - LCC 분담률 : 34.6%( 10.1) 40.8%( 11.1) 42.8%( 12.1) 47.8%( 13.1) 46.7%( 14.1) 1월국내평균탑승률은대형국적사 71.4%, 저비용국적항공사 89.3% 로나타남 < 표 Ⅰ-19> 국내선항공사별실적비교 대형국적사 저비용항공사 구분 13 년 1 월 ( 단위 : 명, %, %p) 공급석국내여객탑승률 14 년 1 월 전년대비 13 년 1 월 14 년 1 월 전년대비 13 년 1 월 14 년 1 월 전년대비 대한항공 750, , , , 아시아나항공 489, , , , 소계 1,239,677 1,322, , , 에어부산 263, , , , 이스타항공 160, , , , 제주항공 246, , , , 진에어 116, , , , 티웨이항공 143, , , , 소계 931, , , , 총계 2,171,173 2,249, ,553,555 1,771, 주 : 1) 출발기준, 유상여객기준 2) 탑승률의전년대비는 %p 자료 : 한국공항공사 [ 그림 Ⅰ-10] 항공사별국내여객실적비교그래프 19

34 월간항공운송시장동향제 20 호 국제여객의경우대형국적사는 247 만명으로전년동월대비 1.5% 증가, 저비용항공사는 57만 9천명으로전년동월대비 37.1% 증가국제선국적사분담률은 65.5% 이고, 우리나라의대형국적사는 53.0%, 저비용항공사는전년대비 2.7%p 증가한 12.5% 기록 - LCC 분담률 : 1.7%( 10.1) 3.9%( 11.1) 6.3%( 12.1) 9.8%( 13.1) 12.5%( 14.1) 1월국제평균탑승률은대형국적사 75.2%, 저비용국적항공사 82.9% 로나타남 < 표 Ⅰ-20> 국제선항공사별실적비교 대형국적사 구분 13 년 1 월 ( 단위 : 명, %, %p) 공급석국제여객탑승률 14 년 1 월 전년대비 13 년 1 월 14 년 1 월 전년대비 13 년 1 월 14 년 1 월 전년대비 대한항공 1,970,869 1,952, ,446,327 1,441, 아시아나항공 1,319,134 1,324, ,934 1,023, 소계 3,290,003 3,276, ,430,261 2,465, 에어부산 93, , ,276 93, 이스타항공 84, , ,175 97, 저비용 제주항공 174, , , , 항공사 진에어 113, , , , 티웨이항공 60,498 76, ,164 64, 소계 526, , , , 국적사계 3,816,212 3,975, ,852,518 3,044, 외항사계 1,975,373 2,100, ,472,997 1,602, 총계 5,791,585 6,075, ,325,515 4,646, 주 : 1) 출발 + 도착기준, 유상여객 + 환승여객기준 2) 탑승률의전년대비는 %p 자료 : 한국공항공사 [ 그림 Ⅰ-11] 항공사별국제여객실적비교그래프 20

35 Ⅰ. 항공여객동향조사 1.5 공항별지연 결항현황 월지연은주로항공기 (A/C) 접속 (63.9% 비중 ), 기타 (22.9% 비중 ) 문제에의해발생함 월결항은주로기상 (55.2% 비중 ), A/C 접속 (31.5% 비중 ) 문제에의해발생함 < 표 Ⅰ-21> 공항별지연현황 ( 단위 : 회 ) 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비 여객처리 복합원인 기타 계 인천 20, 김포 10, 김해 6, 제주 9, 대구 광주 무안 청주 양양 여수 울산 사천 포항 군산 원주 합계 50, , ,190 주 : 1) 운항횟수는출발 + 도착, 정기여객기기준 / 2) 지연기준은국내선 30분, 국제선 1시간이상 자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사 < 표 Ⅰ-22> 공항별결항현황 ( 단위 : 회 ) 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비 여객처리 복합원인 기타 계 인천 20, 김포 10, 김해 6, 제주 9, 대구 광주 무안 청주 양양 여수 울산 사천 포항 군산 원주 합계 50, 주 : 운항횟수는출발 + 도착, 정기여객기기준 / 자료 : 한국공항공사, 인천국제공항공사 21

36 월간항공운송시장동향제 20 호 1.6 공항출입국동향 가. 개요 월전체출입국자는 231만명을기록, 전년동월대비 6.1% 증가 - 외래객 8) 입국자는 84만명을기록, 11.8% 증가 - 내국인 9) 출국자는 147만명을기록, 3.0% 증가공항이용출입국자는 214만명을기록, 전년동월대비 7.8% 증가 - 공항이용외래객입국은 76만명을기록, 13.9% 증가 - 공항이용내국인출국은 139만명을기록, 4.7% 증가 < 표 Ⅰ-23> 출입국현황 ( 단위 : 천명, %) 구분 공항 항구등 인천김해김포제주기타 * 계이용률 (%) 계이용률 (%) 외래객입국 합계 내국인출국 1, , ,469 계 1, , ,312 주 : 1) 공항중기타는대구, 광주, 청주, 오산, 성남, 양양, 무안공항을포함 2) 반올림으로합계가일치하지않을수있음자료 : 관광지식정보시스템 ( 나. 공항별외래객입국점유는인천 64.1%, 김포 9.3%, 제주 8.2%, 김해공항 6.8% 순으로상위 4개공항의외래객입국자가전체의 88.4% 를차지내국인출국점유는인천 75.7%, 김해 11.7%, 김포공항 5.5% 순으로상위 3개공항의내국인출국자가전체의 92.9% 를차지 8) 외국국적자및거주자로교포를포함함 9) 한국국적자로교포를제외함 22

37 Ⅰ. 항공여객동향조사 < 표 Ⅰ-24> 외래객입국, 내국인출국현황 구분 13 년 1 월입국 외래객입국 14 년 1 월입국 증감률 (%) 이용률 (%) 13 년 1 월출국 내국인출국 14 년 1 월출국 증감률 (%) 이용률 (%) ( 단위 : 명, %) 내국인비중 (%) 공항 664, , ,324,621 1,386, 인천 500, , ,061,988 1,112, 김해 48,610 57, , , 김포 80,929 78, ,998 80, 제주 29,219 69, ,711 3, 대구 ,259 4, 광주 청주 2,610 6, ,189 7, 오산 성남 양양 759 3, 무안 ,370 5, 항구등 89,621 86, ,279 82, 합계 753, , ,425,900 1,468, 주 : 는증감률이 500% 를초과하는경우자료 : 관광지식정보시스템 ( [ 그림 Ⅰ-12] 외래객입국, 내국인출국추이그래프 23

38 월간항공운송시장동향제 20 호 다. 국적별 국적별점유율은중국 33.6%, 일본 21.9%, 미국 6.5% 순으로전체공항이용외래객입국자중 62.0% 를차지 [ 그림 Ⅰ-13] 국적별공항이용외래객비율그래프 < 표 Ⅰ-25> 국적별외래객입국현황 ( 단위 : 명, %) 구분 전체입국 공항 인천김해김포제주기타전체전년동월대비증감률 (%) 국적별비중 (%) 일본 172,077 87,890 21,726 51,881 3, , 중국 296, ,944 9,144 14,471 56,394 10, , 미국 50,347 43,961 3,022 1, , 대만 45,282 35,703 3,212 4,053 1, , 필리핀 25,366 7,477 1, , , 태국 34,427 32, , 홍콩 35,077 32,231 2, , 기타 183, ,693 15,004 6,229 4, , 전체 842, ,847 57,112 78,406 69,166 11, , 자료 : 관광지식정보시스템 ( 24

39 Ⅰ. 항공여객동향조사 2. 글로벌항공운송시장분석 2.1 IATA 글로벌항공운송동향 (12 월 ) 가. 개요 월전세계총 10) 유상여객킬로미터 (RPK) 는전년동월대비 6.6% 증가 - 총공급좌석킬로미터 (ASK) 는 6.0% 증가 - 총여객탑승률 (PLF) 은 78.7% 을기록하며 0.5%p 증가 월누적전세계총유상여객킬로미터 (RPK) 는전년누적대비 5.2% 증가 - 총누적공급좌석킬로미터 (ASK) 는 4.8% 증가 - 총누적여객탑승률 (PLF) 은 79.5% 를기록하며 0.3%p 증가전세계국제선항공여객의 2013 년여객성장률은전년누적대비 5.4% 증가하며견고한성장세를보임. 12월성장률은전년동월대비 6.2% 증가를기록함 2013 년평균여객탑승률은국내, 국제모두 80% 에근접함으로써전체적으로안정적인흐름을보임 - 중반에약세를보였으나 4분기에강한회복세로인해연중평균이상승함국내선부문은전년누적대비 4.9% 성장을기록 - BRIC 국가중에서는중국, 러시아가성장폭이크고, 브라질, 인도는매우약함국제선부문은전년누적대비 5.4% 성장을기록하였으나각지역별로성장률면에서편차가나타남 < 표 Ⅰ-26> 기간별국내 국제선항공운송실적비교 ( 단위 : %, %p) 구분 전년동월대비증감률전년누적대비증감률 RPK ASK PLF(%p) RPK ASK PLF(%p) 국내 국제 전체 자료 : IATA 10) 국내선 + 국제선 25

40 월간항공운송시장동향제 20 호 자료 : IATA [ 그림 Ⅰ-14] 전세계항공여객및기업신뢰지수성장추이 나. 국내선 1) 총괄 월전세계국내선 RPK는전년동월대비 7.4% 증가 - 전세계국내선 ASK는 6.2% 증가 - 전세계국내선 PLF는 79.4% 를기록하여 0.9%p 증가 월누적전세계국내선 RPK는전년누적대비 4.9% 증가 - 전세계누적국내선 ASK는 4.6% 증가 - 전세계누적국내선 PLF는 79.9% 를기록하여 0.2%p 증가 BRIC 국가중중국과러시아의성장폭이두드러짐 - 러시아는노동시장탄력성과정부의확고한고용유지정책덕분에전년누적대비 9.6% 성장을기록대조적으로브라질, 인도는경제약화지속으로인해각각전년누적대비 0.8%, 4.0% 성장을기록 - 브라질은세금우대와투자인센티브조치가경제회복에도움이되지못하였으나항공사들이탑승률제고를위해공급력을축소하여탑승률 76.3% 를기록함. 이는 2012년의 73.1% 에비해상승한것임 - 인도는고인플레이션, 제조업및광업둔화등으로인한지난 2년간경제상황악화의여파로항공여객성장이둔화되고있음 26

41 Ⅰ. 항공여객동향조사 일본의국내선여객은전년누적대비 5.2% 성장으로상당한회복세를나타냄호주의국내선여객은전년누적대비 2.8% 성장을기록함. 금리인하에도불구하고실업률증가, 소비자신뢰지수하락, 사업취약성등으로인해광범위한경제둔화를겪는중미국의 12월항공여객은전년동월대비 7.4% 증가하였으며, 2013 년누적성장률은작년성장률 (0.8%) 의두배수준인 1.9% 를기록함 < 표 Ⅰ-27> 전세계 12 월국내선여객실적 (IATA) 구분 ( 단위 : 천 - 인킬로미터, %, %p) RPK ASK PLF(%) 증감 증감 증감 (%p) 호주 5,439 5,777 5, ,881 7,511 7, 브라질 7,285 7,504 7, ,327 9,602 10, 중국 29,074 32,531 35, ,858 41,526 46, 인도 5,392 4,999 5, ,747 6,040 6, 일본 4,848 5,095 5, ,902 8,362 8, 러시아 4,689 5,181 5, ,717 7,594 8, 미국 73,400 73,772 79, ,121 90,227 92, 전체 158, , , , , , 주 : 증감은 2013 년실적기준전년동월대비증감률. 단, PLF 의증감은전년동월대비증감 (%p) 자료 : IATA < 표 Ⅰ-28> 전세계 12 월누적국내선여객실적 (IATA) ( 단위 : 천 - 인킬로미터, %, %p) 구분 RPK ASK PLF(%) 증감 증감 증감 (%p) 호주 63,410 66,834 68, ,306 86,556 89, 브라질 79,008 85,752 86, , , , 중국 367, , , , , , 인도 57,877 56,603 58, ,478 76,310 78, 일본 59,123 63,050 66, ,341 98, , 러시아 62,397 67,804 74, ,232 92, , 미국 910, , , ,092,744 1,096,081 1,116, 전체 1,938,967 2,015,845 2,114, ,438,378 2,528,360 2,645, 주 : 증감은 2013 년실적기준전년누적대비증감률. 단, PLF 의증감은전년누적대비증감 (%p) 자료 : IATA 27

42 월간항공운송시장동향제 20 호 자료 : IATA [ 그림 Ⅰ-15] 전세계국내선여객실적추이 (IATA) 2) 중국 월중국의국내선 RPK는전년동월대비 9.8% 증가 - 국내선 ASK는 12.6% 증가 - 국내선 PLF는 76.4% 를기록하여 1.9%p 감소 월누적중국의국내선 RPK는전년누적대비 11.7% 증가 - 누적국내선 ASK는 12.2% 증가 - 누적국내선 PLF는 80.3% 를기록하여 0.4%p 감소중국은국내선항공수요의폭발적인증가세를기록 - 작년의부진을회복하고연중 11.7% 성장함 28

43 Ⅰ. 항공여객동향조사 < 표 Ⅰ-29> 중국월별국내선여객실적 (IATA) 구분 ( 단위 : 천 - 인킬로미터, %, %p) RPK ASK PLF(%) 증감 증감 증감 (%p) 1월 28,971 33,982 33, ,669 41,990 43, 월 27,973 30,779 36, ,391 38,779 44, 월 28,873 31,776 37, ,538 39,715 44, 월 30,380 32,256 35, ,373 39,508 44, 월 30,422 31,275 35, ,135 39,865 44, 월 29,090 31,151 35, ,577 38,510 43, 월 34,160 37,217 41, ,746 44,556 50, 월 34,482 38,162 43, ,686 45,636 51, 월 30,983 34,460 38, ,801 42,360 47, 월 32,685 35,181 39, ,346 43,676 48, 월 30,116 32,481 35, ,179 41,092 46, 월 29,074 32,531 35, ,858 41,526 46, 주 : 증감은 2013년실적기준전년동월대비증감률. 단, PLF의증감은전년동월대비증감 (%p) 자료 : IATA < 표 Ⅰ-30> 중국월별누적국내선여객실적 (IATA) ( 단위 : 천 - 인킬로미터, %, %p) 구분 RPK ASK PLF(%) 증감 증감 증감 (%p) 1월 28,971 33,982 33, ,669 41,990 43, 월 56,944 64,760 70, ,060 80,769 87, 월 85,817 96, , , , , 월 116, , , , , , 월 146, , , , , , 월 175, , , , , , 월 209, , , , , , 월 244, , , , , , 월 275, , , , , , 월 308, , , , , , 월 338, , , , , , 월 367, , , , , , 주 : 증감은 2013 년실적기준전년누적대비증감률. 단, PLF 의증감은전년누적대비증감 (%p) 자료 : IATA 29

44 월간항공운송시장동향제 20 호 3) 일본 월일본의국내선 RPK는전년동월대비 6.2% 증가 - 국내선 ASK는 3.9% 증가 - 국내선 PLF는 62.2% 로 1.3%p 증가 월누적일본의국내선 RPK는전년누적대비 5.2% 증가 - 누적국내선 ASK는 5.1% 증가 - 누적국내선 PLF는 64.3% 로 0.1%p 증가 5개월연속된활발한경기회복과고용률개선으로인해여객실적이개선되고있음 < 표 Ⅰ-31> 일본월별국내선여객실적 (IATA) ( 단위 : 천 - 인킬로미터, %, %p) 구분 RPK ASK PLF(%) 증감 증감 증감 (%p) 1월 4,964 4,633 4, ,402 7,896 8, 월 4,986 4,658 4, ,650 7,391 7, 월 4,616 5,476 5, ,120 8,122 8, 월 3,634 4,681 4, ,027 7,703 8, 월 4,342 5,023 5, ,288 8,234 8, 월 4,359 4,853 5, ,138 7,976 8, 월 5,006 5,299 5, ,920 8,675 9, 월 6,160 6,232 6, ,452 8,954 9, 월 5,488 5,695 6, ,848 8,243 8, 월 5,625 5,826 6, ,004 8,548 8, 월 5,093 5,579 5, ,590 8,079 8, 월 4,848 5,095 5, ,902 8,362 8, 주 : 증감은 2013년실적기준전년동월대비증감률. 단, PLF의증감은전년동월대비증감 (%p) 자료 : IATA < 표 Ⅰ-32> 일본월별누적국내선여객실적 (IATA) ( 단위 : 천-인킬로미터, %, %p) 구분 RPK ASK PLF(%) 증감 증감 증감 (%p) 1월 4,964 4,633 4, ,402 7,896 8, 월 9,950 9,291 9, ,052 15,287 15, 월 14,567 14,767 15, ,172 23,408 23, 월 18,201 19,448 20, ,199 31,111 32, 월 22,543 24,470 25, ,487 39,345 40, 월 26,901 29,323 30, ,625 47,321 49, 월 31,908 34,623 36, ,545 55,996 58, 월 38,068 40,855 43, ,997 64,950 68, 월 43,557 46,549 49, ,845 73,193 77, 월 49,182 52,376 55, ,849 81,741 86, 월 54,275 57,954 60, ,439 89,819 94, 월 59,123 63,050 66, ,341 98, , 주 : 증감은 2013년실적기준전년누적대비증감률. 단, PLF의증감은전년누적대비증감 (%p) 자료 : IATA 30

45 Ⅰ. 항공여객동향조사 다. 국제선 월전세계국제선 RPK는전년동월대비 6.2% 증가 - 전세계국제선 ASK는 5.9% 증가 - 전세계국제선 PLF는 78.2% 를기록하여 0.2%p 증가 월누적전세계국제선 RPK는전년누적대비 5.4% 증가 - 전세계누적국제선 ASK는 4.9% 증가 - 전세계누적국제선 PLF는 79.3% 를기록하여 0.4%p 증가아 태지역은 2013년상반기에경제성장률이치솟았으나, 연중반크게하락하여초반성장률이둔화되었음 - 중국, 일본같은주요국에서 3분기성과가높아연중성장률이 5.3% 를기록함유럽, 북미등선진시장에서국제선여객성장이각각 3.8%, 3.0% 를기록하여신흥시장에비해서는다소둔화된성장률기록 - 신흥지역경제에비해서는성장속도가느린편이나항공여객성장률회복에힘입어경제성과도높아짐 - 2분기이후부터유로존경제개선에따라소비자신뢰도및기업신인도가높아져높은국제항공수요를견인함중동지역은전년누적대비 12.1% 성장하여가장높은성장세를나타내었으며, 이는중동지역경제성장과비즈니스관련프리미엄수요의견고한성장을반영한것임 - 특히프리미엄수요는아프리카노선에집중되어있음 - 인접중동국가인사우디아라비아및아랍에미리트등의유럽노선비즈니스와레저수요도견고한경제성과를뒷받침함 - 국제무역도수출주문증가에따라추가수요가발생할것으로예상됨남미지역은전년누적대비 8.1% 성장하였으며이는남미일부국가의경제성과및무역확대로인한것임아프리카지역의국제선여객성장률은전년누적대비 5.5% 를기록함 - 대체적으로활발한경제성장과국제무역의발전지속에따라향후에도지속적인성장을예상함 - 남아공과같이경제성장둔화를겪고있는국가도일부존재함북미지역은 4분기에제조업 서비스부문의성과로인해경제지표호전 - 10월중발생한정부셧다운에도불구하고항공여객수요에매우중요한두가지요소인고용률과소비가증가함 31

46 월간항공운송시장동향제 20 호 < 표 Ⅰ-33> 전세계 12 월국제선여객실적 (IATA) ( 단위 : 천 - 인킬로미터, %, %p) 구분 RPK ASK PLF(%) 증감 증감 증감 (%p) 아 태 78,929 83,779 87, , , , 유럽 93,656 95, , , , , 북미 39,840 40,677 42, ,385 49,740 51, 남미 12,635 13,921 14, ,619 18,382 18, 중동 32,814 37,172 42, ,431 47,829 54, 아프리카 9,560 10,244 10, ,902 14,513 14, 전체 267, , , , , , 주 : 증감은 2013 년실적기준전년동월대비증감률. 단, PLF 의증감은전년동월대비증감 (%p) 자료 : IATA < 표 Ⅰ-34> 전세계 12 월누적국제선여객실적 (IATA) ( 단위 : 천 - 인킬로미터, %, %p) RPK ASK PLF(%) 구분 증감 증감 증감 (%p) 아 태 897, , , ,179,547 1,215,615 1,278, 유럽 1,253,121 1,317,215 1,367, ,588,044 1,641,920 1,687, 북미 496, , , , , , 남미 140, , , , , , 중동 367, , , , , , 아프리카 106, , , , , , 전체 3,261,806 3,458,335 3,643, ,202,053 4,380,062 4,594, 주 : 증감은 2013 년실적기준전년누적대비증감률. 단, PLF 의증감은전년누적대비증감 (%p) 자료 : IATA 자료 : IATA [ 그림 Ⅰ-16] 전세계국제선여객실적추이 (IATA) 32

47 Ⅰ. 항공여객동향조사 라. 지역별 1) 총괄 월전세계총 RPK는전년동월대비 6.6% 증가 - 총 ASK는 6.0% 증가 - 총 PLF은 78.7% 을기록하며 0.5%p 증가 월누적전세계총 RPK는전년누적대비 5.2% 증가 - 총누적 ASK는 4.8% 증가 - 총누적 PLF은 79.5% 를기록하며 0.3%p 증가 < 표 Ⅰ-35> 전세계지역별총여객실적 (IATA) ( 단위 : 천 - 인킬로미터, %, %p) RPK ASK PLF(%) 구분 증감 증감 증감 (%p) 아 태 133, , , , , , 유럽 105, , , , , , 북미 116, , , , , , 남미 24,538 26,439 28, ,007 34,413 35, 중동 34,695 39,048 44, ,789 50,124 56, 아프리카 11,118 11,977 12, ,134 16,841 17, 전체 426, , , , , , 주 : 증감은 2013 년실적기준전년동월대비증감률. 단, PLF 의증감은전년동월대비증감 (%p) 자료 : IATA < 표 Ⅰ-36> 전세계지역별누적총여객실적 (IATA) ( 단위 : 천 - 인킬로미터, %, %p) RPK ASK PLF(%) 구분 증감 증감 증감 (%p) 아 태 1,550,541 1,646,118 1,763, ,012,870 2,121,546 2,272, 유럽 1,413,789 1,479,755 1,536, ,813,866 1,866,004 1,916, 북미 1,453,483 1,471,495 1,505, ,763,931 1,769,619 1,805, 남미 268, , , , , , 중동 389, , , , , , 아프리카 125, , , , , , 전체 5,200,773 5,474,179 5,758, ,640,431 6,908,421 7,239, 주 : 증감은 2013 년실적기준전년누적대비증감률. 단, PLF 의증감은전년누적대비증감 (%p) 자료 : IATA 33

48 월간항공운송시장동향제 20 호 < 표 Ⅰ-37> 전세계월별총여객실적 (IATA) ( 단위 : 천 - 인킬로미터, %, %p) RPK ASK PLF(%) 구분 증감 증감 증감 (%p) 1월 401, , , , , , 월 357, , , , , , 월 413, , , , , , 월 419, , , , , , 월 433, , , , , , 월 449, , , , , , 월 506, , , , , , 월 490, , , , , , 월 449, , , , , , 월 447, , , , , , 월 404, , , , , , 월 426, , , , , , 주 : 증감은 2013 년실적기준전년동월대비증감률. 단, PLF 의증감은전년동월대비증감 (%p) 자료 : IATA < 표 Ⅰ-38> 전세계누적총여객실적 (IATA) ( 단위 : 천-인킬로미터, %, %p) 구분 RPK ASK PLF(%) 증감 증감 증감 (%p) 1월 401, , , , , , 월 759, , , ,010,561 1,068,725 1,087, 월 1,172,752 1,260,421 1,316, ,553,921 1,635,350 1,675, 월 1,592,437 1,705,701 1,774, ,094,243 2,197,016 2,261, 월 2,025,790 2,157,937 2,253, ,653,559 2,778,604 2,874, 월 2,475,530 2,636,699 2,760, ,216,843 3,367,366 3,495, 월 2,981,864 3,158,161 3,305, ,823,628 3,996,795 4,157, 월 3,472,815 3,675,755 3,859, ,425,122 4,624,495 4,820, 월 3,921,919 4,142,818 4,350, ,989,584 5,207,155 5,433, 월 4,369,712 4,603,417 4,840, ,558,976 5,791,181 6,055, 월 4,774,503 5,028,245 5,283, ,087,379 6,338,094 6,635, 월 5,200,773 5,474,179 5,758, ,640,431 6,908,421 7,239, 주 : 증감은 2013년실적기준전년누적대비증감률. 단, PLF의증감은전년누적대비증감 (%p) 자료 : IATA 2) 아시아 태평양 월아시아 태평양지역의총 RPK는전년동월대비 6.3% 증가 - 총 ASK는 8.2% 증가 - 총 PLF는 76.2% 를기록하여 1.3%p 감소 월누적아시아 태평양지역의총 RPK는전년누적대비 7.1% 증가 - 누적총 ASK는 7.1% 증가 - 누적총 PLF는 77.6% 를기록하여작년과동일한수준기록 34

49 Ⅰ. 항공여객동향조사 [ 그림 Ⅰ-17] 글로벌대비아시아 태평양지역월간 RPK 증감률추이 (%) < 표 Ⅰ-39> 아시아 태평양지역월별총여객실적 (IATA) 구분 ( 단위 : 천 - 인킬로미터, %, %p) RPK ASK PLF(%) 증감 증감 증감 (%p) 1 월 129, , , , , , 월 116, , , , , , 월 124, , , , , , 월 123, , , , , , 월 125, , , , , , 월 126, , , , , , 월 141, , , , , , 월 139, , , , , , 월 130, , , , , , 월 134, , , , , , 월 126, , , , , , 월 133, , , , , , 주 : 증감은 2013 년실적기준전년동월대비증감률. 단, PLF 의증감은전년동월대비증감 (%p) 자료 : IATA 35

50 월간항공운송시장동향제 20 호 < 표 Ⅰ-40> 아시아 태평양지역누적총여객실적 (IATA) ( 단위 : 천 - 인킬로미터, %, %p) 구분 RPK ASK PLF(%) 증감 증감 증감 (%p) 1 월 129, , , , , , 월 246, , , , , , 월 370, , , , , , 월 493, , , , , , 월 618, , , , , , 월 745, , , ,658 1,037,454 1,097, 월 886, ,755 1,006, ,152,287 1,221,362 1,296, 월 1,025,811 1,094,014 1,170, ,327,922 1,406,381 1,497, 월 1,156,331 1,230,121 1,318, ,496,640 1,582,215 1,688, 월 1,290,679 1,368,739 1,468, ,670,400 1,762,669 1,884, 월 1,417,096 1,503,512 1,612, ,837,315 1,937,535 2,073, 월 1,550,541 1,646,118 1,763, ,012,870 2,121,546 2,272, 주 : 증감은 2013 년실적기준전년누적대비증감률. 단, PLF 의증감은전년누적대비증감 (%p) 자료 : IATA 2.2 IATA 프리미엄운송시장 (12 월 ) 가. 개요프리미엄여객은 2013년에전년대비 4.2% 의견고한성장을보였고, 월에는전년동월대비 5.5% 성장하여전월과유사한성장을보임 년 (4.8%) 보다성장이둔화되었으나최근몇개월간의성장은비즈니스환경개선을반영함 년이코노미여객은 3.5% 성장하였으며극동지역의성장둔화가주요원인임프리미엄여객의성장은 2013년하반기비즈니스환경의긍정적개선을의미함 - 유럽과미국의경제개선의징후가나타나면서기업신뢰지수도상승함 - 선진국의수요증가및아시아지역의무역성장호전으로비즈니스관련프리미엄여객이증가함 36

51 Ⅰ. 항공여객동향조사 프리미엄여객수익의대부분을차지하는북대서양지역은전년누적대비 2.4% 성장하였고, 2013년가장높은프리미엄여객점유율 (21%) 을보인극동지역은 7.2% 성장함미연준의양적완화축소로인한신흥시장의약세에도불구하고선진국의경제개선은프리미엄여객성장을견인함프리미엄여객은제조업, 금융및컨설턴트관련서비스산업등세계무역과밀접한연관이있음. 유럽, 미국, 아시아지역의무역성장률이프리미엄여객성장에큰영향을주고있음 JP Morgan/Markit 지수에따르면기업신뢰지수는 2013년하반기에점진적으로성장해왔음 - 기업신뢰지수가개선되면서선진시장의호전과신흥아시아시장의회복을반영함금융시장동향은현재의세계경제와비지니스관련여행수요를보여주는데 MSCI 지수 11) 와프리미엄여객성장을비교해보면주가지수가프리미엄여객수요변화에 2~3개월선행하고있음 - 최근 MSCI 세계주가지수는금융시장의주식가치하락을보여주고있으며, 이는대부분미국양적완화축소로인한신흥시장자산매각에의한것임. 그러나 MSCI 지수하락으로인한비즈니스및경제활동의변화는아직나타나고있지않으며, 이에따라비즈니스관련프리미엄여객수요가받게될영향또한불분명함 나. 주요노선별운송성장률 월프리미엄여객은전년동월대비 5.5% 증가하였고, 이코노미여객은전년동월대비 4.1% 증가함 년하반기의비즈니스환경개선이프리미엄여객성장을견인하였고기업신뢰지수는 2011년 1분기이후가장높게나타남 년프리미엄여객은전년누적대비 4.2% 증가하였으나상반기프리미엄여객은부진함 11) MSCI 지수 : 미국의모건스탠리캐피털인터내셔널 (Morgan Stanley Capital International) 사에서작성 발표하는세계적인주가지수로글로벌펀드의투자기준이되는지표이자최초의국제벤치마크임. 특히미국계펀드운용에주요기준으로사용되고있음 37

52 월간항공운송시장동향제 20 호 비즈니스환경의개선으로북대서양지역을포함한주요시장은성장함 - 미국은 월미정부의셧다운사태에도불구하고 3분기보다제조업및서비스분야의활동이활발해졌고, 실업률은최근 5년간최저를기록함 - 유로존은 2013 년하반기, 2년 6개월간가장높은생산지표를기록하면서경기회복중임 2013년유럽지역의프리미엄여객은 2.5% 성장하였고, 유로존경제성장하방압력의완화는유럽-극동 (4.9%) 및유럽-중동시장 (8.9%) 의성장을견인함 2013년프리미엄여객시장에서가장높은점유율을차지한극동지역은전년누적대비 7.2% 성장하였고하반기무역성장을견인함 - 중국의경제성장은 2013 년 4분기 7.5% 로나타났으나, 월제조업및서비스지수의감소에따라시장전망은불확실함미국의경제개선은중남미신흥시장과연관된프리미엄여객의성장을견인하면서 2013년북미-남미시장의프리미엄여객은 8.8%, 북미-중미시장은 5.9% 성장함 - 멕시코는 2013년상반기침체후강력한수출및정부지출로경기가호전됨 - 콜롬비아, 칠레, 페루등남미지역은제조업과수출분야의강세로 GDP성장률이 5% 초과 2013 년이코노미여객은극동지역의성장이전년대비절반정도감소한 4.3% 의성장률을나타내면서전년누적대비 3.5% 성장함 년주요지역이경제호전을보이고있으며특히중국이 1990년대이후보기힘든성장속도를기록함 - HSBC 구매관리자지수에의하면기업활동은최근 3개월중 12월이가장저조하게나타났으며소비자신뢰지수역시감소함 38

53 Ⅰ. 항공여객동향조사 좌석등급별국제항공여객 전체여객대비프리미엄여객점유율 세계무역성장률 기업신뢰도 프리미엄운항과세계재무시장성과 주요노선별프리미엄 vs 이코노미 [ 그림 Ⅰ-18] 프리미엄여객점유율및성장률 39

54 월간항공운송시장동향제 20 호 < 표 Ⅰ-41> 12 월프리미엄운송시장노선별점유율 (IATA) ( 단위 : %) 구분 프리미엄점유율프리미엄운송성장률이코노미운송성장률 운송 (Traffic) 수입전년동월대비전년누적대비전년동월대비전년누적대비 (Revenue) 증감률증감률증감률증감률 아프리카 중동 유럽 - 극동 유럽 - 중동 아프리카 - 극동 아프리카역내 극동역내 북미역내 남미역내 중부대서양 중동 - 극동 북대서양 북미 - 중미 유럽 - 아프리카 북미 - 남미 극동 - 남서태평양 태평양북부및중부 자료 : IATA 남태평양 남대서양 유럽역내 기타 합계

55 Ⅰ. 항공여객동향조사 2.3 ACI 운항 여객실적 (11 월 ) 가. 개요 월전세계항공여객은전년동월대비 3.0% 증가 - 남미카리브, 아 태, 중동지역의여객이각각 8.5%, 6.2%, 5.4% 증가하며견고한성장세를보임 - 반면, 북미와아프리카지역의여객은각각 1.4%, 7.6% 감소함두바이공항은전년누적대비 15.3% 성장률을기록하며가장두드러진성장세를보임 < 표 Ⅰ-42> 11 월전세계 ACI 회원공항여객처리실적요약 ( 단위 : 명, %) 구분 11 월 11 월누적직전 12 개월누적 여객증감률여객증감률여객증감률 국제선 167,353, ,141,784, ,306,618, 전체 412,505, ,924,772, ,327,562, 주 : 통계수치는각공항들이 ACI에매달제공하는자료를기초로작성되었으며, ACI 회원공항은전세계여객운송량의약 60%, 화물의 70% 를나타냄자료 : ACI PaxFlash and FreightFlash 자료 : ACI [ 그림 Ⅰ-19] 전세계지역별항공여객추이 ( 월 ~ 월 ) 41

56 월간항공운송시장동향제 20 호 < 표 Ⅰ-43> 11 월 ACI 회원공항지역별여객처리실적 구분지역여객명수전년동월대비 (%) 국제 전체 * 누적여객수 전년누적대비 (%) ( 월말기준, 단위 : 천명, %) 직전 12 개월 직전 12 개월누적대비 (%) 아프리카 6, , , 아 태 43, , , 유럽 77, ,102, ,174, 남미카리브 9, , , 중동 13, , , 북미 16, , , 합계 167, ,141, ,306, 아프리카 10, , , 아 태 119, ,314, ,431, 유럽 111, ,500, ,603, 남미카리브 36, , , 중동 16, , , 북미 116, ,381, ,500, 합계 412, ,924, ,327, 주 : 전체 = 출발 도착여객 ( 국내 + 국제 )+ 통과 (1 회 ) 자료 : ACI 나. 주요공항여객처리실적 ACI 소속주요공항의 11월여객처리실적 30위 12) - 1위미국애틀랜타하츠필드잭슨, 2위중국베이징캐피탈, 3위일본도쿄하네다, 4위영국런던히드로우, 5위아랍에미리트두바이공항 - 우리나라공항 13) : 인천국제공항 25위 (26위), 김포국제공항 71위 (77위), 제주국제공항 73위 (74위), 김해국제공항 133위 (141위) 12) 100위까지의순위는부록2 참조 13) 괄호안은지난달 1,038개공항중순위 42

57 Ⅰ. 항공여객동향조사 < 표 Ⅰ-44> 11 월 ACI 소속주요공항여객처리순위 순위공항코드 도시 / 공항국가여객전년대비 11 월누적누적대비 직전 12 개월누적 ( 단위 : 명, %) 직전 12 개월누적대비 * 1 ATL애틀랜타하츠필드잭슨, 조지아 미국 7,377, ,574, ,027, * 2 PEK 베이징캐피탈 중국 6,591, ,141, ,697, * 3 HND 도쿄-하네다 일본 6,139, ,191, ,064, * 4 LHR 런던-히드로우 영국 5,413, ,579, ,209, * 5 DXB 두바이 아랍에미리트 5,337, ,384, ,705, * 6 ORD 시카고-오헤어, 일리노이 미국 5,276, ,493, ,479, * 7 LAX 로스앤젤레스, 캘리포니아 미국 5,056, ,956, ,235, * 8 CGK 자카르타-소엑카르노하타인도네시아 4,966, ,393, ,507, * 9 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 4,864, ,379, ,294, * 10 DFW 달라스포츠워스, 텍사스 미국 4,715, ,618, ,462, * 11 CDG 파리-샤를드골 프랑스 4,558, ,239, ,889, * 12 SIN 창이 싱가포르 4,464, ,606, ,522, * 13 CAN 광저우-바이윤 중국 4,426, ,165, ,259, * 14 BKK 방콕-수완나푸미 태국 4,346, ,887, ,365, * 15 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 4,331, ,941, ,920, * 16 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 4,209, ,675, ,598, * 17 DEN 덴버, 오하이오 미국 4,033, ,040, ,348, * 18 IST 이스탄불아타투르크 터키 3,991, ,198, ,691, * 19 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 3,776, ,781, ,375, * 20 PVG 상하이 -푸동 중국 3,741, ,533, ,944, * 21 JFK 뉴욕존 F. 케네디, 뉴욕 미국 3,717, ,114, ,106, * 22 SFO 산프란시스코, 캘리포니아 미국 3,466, ,129, ,572, CLT 샬럿더글라스, 노스캐롤라이나 미국 3,462, ,701, ,090, * 24 LAS 라스베가스-맥커란, 네바다 미국 3,310, ,549, ,727, * 25 ICN 서울인천 대한민국 3,268, ,187, ,527, * 26 SYD 시드니-킹스포트스미스 호주 3,233, ,794, ,141, PHX 피닉스스카이하버, 애리조나 미국 3,221, ,787, ,181, * 28 MIA 마이애미, 플로리다 미국 3,202, ,822, ,311, * 29 IAH 휴스톤 -조지부쉬인터콘티넨탈, 텍사스 미국 3,160, ,376, ,662, * 30 GRU 상파울루과룰하스 브라질 3,150, ,035, ,907, * 71 GMP 서울김포 대한민국 1,687, ,380, ,754, * 73 CJU 제주 대한민국 1,658, ,640, ,868, * 133 PUS 부산김해 대한민국 817, ,898, ,572, * 409 KWJ 광주 대한민국 116, ,229, ,329,615 - * 425 CJJ 청주 대한민국 105, ,277, ,391,169 - 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,086 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 여객처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 43

58 월간항공운송시장동향제 20 호 다. 주요공항운항처리실적 ACI 소속주요공항의 11월운항처리실적 30위 14) - 1위미국애틀랜타하츠필드잭슨, 2위미국시카고오헤어, 3위미국달라스포츠워스, 4위미국로스앤젤레스, 5위중국베이징캐피탈공항 - 우리나라공항 15) : 인천국제공항 50위 (54위 ), 김포국제공항 109위 (99위 ), 제주국제공항 136위 (136위), 김해국제공항 234위 (241위) < 표 Ⅰ-45> 11 월 ACI 소속주요공항운항처리순위 순위공항코드 도시 / 공항국가운항전년누적 11월누적대비대비 직전 12 개월누적 ( 단위 : 회, %) 직전 12 개월누적대비 * 1 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨, 조지아 미국 72, , , * 2 ORD 시카고-오헤어, 일리노이 미국 71, , , * 3 DFW 달라스포츠워스, 텍사스 미국 53, , , * 4 LAX 로스앤젤레스, 캘리포니아 미국 49, , , * 5 PEK 베이징캐피탈 중국 47, , , * 6 DEN 덴버, 오하이오 미국 45, , , CLT 샬럿더글라스, 노스캐롤라이나 미국 44, , , * 8 IAH 휴스톤 -조지부쉬인터콘티넨탈, 텍사스 미국 40, , , * 9 LAS 라스베가스-맥커란, 네바다 미국 40, , , * 10 LHR 런던- 히드로우 영국 38, , , * 11 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 37, , , * 12 CDG 파리- 샤를드골 프랑스 36, , , PHX 피닉스스카이하버, 애리조나 미국 35, , , * 14 SFO 산프란시스코, 캘리포니아 미국 34, , , PHL 필라델피아, 펜실베이니아 미국 34, , , MSP미니애폴리스세인트폴- 울드챔벌레인 미국 33, , , * 17 HND 도쿄- 하네다 일본 33, , , MEX 멕시코시티 -베니토후아레즈 멕시코 33, , , * 19 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 33, , , EWR 뉴왁리버티, 뉴욕 미국 33, , , * 21 CGK 자카르타-소엑카르노하타 인도네시아 33, , , * 22 DTW디트로이트메트로폴리탄웨인카운티, 미시간 미국 33, , , ) 100위까지의순위는부록2 참조 15) 괄호안은지난달 1,038 개공항중순위 44

59 Ⅰ. 항공여객동향조사 순위공항코드 도시 / 공항국가운항전년누적 11월누적대비대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 * 23 CAN 광저우 -바이윤 중국 33, , , * 24 YYZ 토론토피어슨 캐나다 33, , , * 25 IST 이스탄불아타투르크 터키 33, , , * 26 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 32, , , * 27 JFK 뉴욕존 F. 케네디, 뉴욕 미국 32, , , * 28 MIA 마이애미, 플로리다 미국 31, , , * 29 DXB 두바이 아랍에미리트 31, , , * 30 MUC 뮌헨 독일 30, , , * 50 ICN 서울인천 대한민국 22, , , * 109 GMP 서울김포 대한민국 13, , , * 136 CJU 제주 대한민국 10, , , * 234 PUS 부산김해 대한민국 6, , , * 672 KWJ 광주 대한민국 , ,822 - * 716 CJJ 청주 대한민국 , ,521 - 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,086 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 운항처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 45

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61 2014. February 2 월호 [ 제 20 호 ] Ⅱ. 항공화물동향조사 1. 우리나라항공운송시장분석 / 항공화물실적총괄 / 주요공항별화물실적 / 주요국내 국제노선별화물실적 / 항공사별실적현황 / 품목별화물실적 / 글로벌항공운송시장분석 / IATA 글로벌화물운송동향 (12월) / ACI 화물실적 (11월) / 74

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63 Ⅱ. 항공화물동향조사 Ⅱ. 항공화물동향조사 1. 우리나라항공운송시장분석 1.1 항공화물실적총괄 월항공화물은국내외완만한경기회복세와지난해 1월폭설등기상악화로인한항공기결항에대한기저효과등의영향으로, 국내및국제화물이증가하여전년동월대비 8.1% 성장한 29.5만톤을기록 - 국내화물은전년동월대비 13.4% 증가한 2만 3천톤을기록 - 국제화물은미국 EU 등선진국의경기회복추세와자동차부품, 반도체제조용장비, 기타무선통신기기부품등의수출입증가에힘입어전년동월대비 7.6% 증가한 27만 2천톤을기록 < 표 Ⅱ-1> 화물수송실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 13 년 1 월 14 년 1 월전년동월대비증감률 (%) 국내 20,040 22, 국제 252, , 합계 272, , 주 : 1) 국내는출발기준, 국제는출발 + 도착기준 / 2) 화물 = ( 순 ) 화물 + 수하물 + 우편물기준자료 : 한국공항공사 [ 그림 Ⅱ-1] 전체항공화물실적추이 49

64 월간항공운송시장동향제 20 호 [ 그림 Ⅱ-2] 전체항공화물증감률 월분류별화물수송실적비중을살펴보면국내선의경우화물 58.4%, 수하물 41.6%, 우편물 0.04% 이고, 국제선의경우화물 71.6%, 수하물 25.9%, 우편물 2.5% 로나타남국내및국제수하물은전년동월대비각각 19.1%, 6.4% 증가국내및국제 ( 순 ) 화물은전년동월대비각각 9.6%, 7.8% 증가 < 표 Ⅱ-2> 분류별화물수송실적 구분 13 년 1 월 14 년 1 월 ( 단위 : 톤, %) ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 국내 12,104 7, ,040 국제 180,667 66,318 5, ,785 합계 192,771 74,253 5, ,825 13,269 (9.6) 194,804 (7.8) 208,073 (7.9) 9,455 (19.1) 70,569 (6.4) 80,024 (7.8) 주 : 1) ( ) 는전년동월대비증감률 / 2) 국내는출발기준, 국제는출발 + 도착기준 3) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 / 4) 는증감률이 500% 를초과하는경우자료 : 한국공항공사 10 ( ) 6,712 (15.7) 6,722 (15.9) 22,733 (13.4) 272,086 (7.6) 294,819 (8.1) 공항별국내화물실적비중을살펴보면제주공항 55.6%, 김포공항 26.3%, 김해공항 8.4% 로총 3개공항이 90.3% 차지 - 제주공항및김포공항의실적은전년동월대비각각 22.8%, 8.1% 증가하였으나, 김해공항은 4.8% 감소 50

65 Ⅱ. 항공화물동향조사 공항별국제화물실적비중을살펴보면인천공항이 94.8% 로압도적으로높은점유율을차지하였고, 그외김포공항 2.4%, 김해공항 2.2%, 제주공항 0.3% 의점유율을보임 - 인천공항, 김포공항, 김해공항, 제주공항의실적은전년동월대비각각 7.6%, 5.6%, 6.0%, 45.4% 증가하였음 < 표 Ⅱ-3> 주요공항별화물실적 구분 국내화물 13 년 1 월 14 년 1 월전년동월대비증감률 (%) 국제화물 ( 단위 : 톤, %) 13 년 1 월 14 년 1 월전년동월대비증감률 (%) 인천 , , 김포 5,535 5, ,144 6, 김해 2,001 1, ,715 6, 제주 10,286 12, 청주 대구 무안 양양 광주 여수 울산 사천 포항 군산 원주 합계 20,040 22, , , 주 : 1) 국내는출발기준, 국제는출발 + 도착기준 / 2) 화물실적은소수점첫째자리에서반올림 자료 : 한국공항공사 1.2 주요공항별화물실적 가. 인천공항 1) 총괄 월총 16) 화물 17) 은 25 만 8 천톤으로전년동월대비 7.6% 증가 16) 국내 + 국제 51

66 월간항공운송시장동향제 20 호 < 표 Ⅱ-4> 인천공항화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 13 년 1 월 14 년 1 월전년동월대비증감률 (%) 국내 국제 239, , 합계 240, , 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 자료 : 한국공항공사 [ 그림 Ⅱ-3] 인천공항화물실적추이 2) 국내선 국내화물은 383톤으로전년동월대비 9.9% 증가 - 노선점유율은인천-김해 64.4%, 인천-대구 24.0%, 인천-제주 11.3%, 인천-양양 0.3% 순 < 표 Ⅱ-5> 인천공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 13년 1월 14년 1월 전년동월대비증감률 (%) 노선점유율 (%) 제주 김해 대구 양양 합계 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 전년동월대비증감률및노선점유율은 kg단위의원자료로계산한수치임 자료 : 한국공항공사 17) ( 순 ) 화물 + 수하물 + 우편물 52

67 Ⅱ. 항공화물동향조사 3) 국제선 국제화물은 25만 8천톤으로전년동월대비 7.6% 증가 - 지역별비중은미주 20.0%, 중국 18.6%, 동남아 18.5%, 유럽 15.7% 순으로상위 4대지역의화물이전체의 72.8% 를차지 < 표 Ⅱ-6> 인천공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 13년 1월 14년 1월 전년동월대비증감률 (%) 노선점유율 (%) 일본 25,271 27, 중국 42,485 48, 동북아 29,709 29, 동남아 44,231 47, 미주 48,777 51, 유럽 38,905 40, 대양주 4,997 5, 중동 4,466 6, 기타 941 1, 합계 239, , 주 : 1) 국토교통부 항공통계작성매뉴얼 기준에따른데이터정비 ( 지역구분, 월말기준 ) 2) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 3) 동북아 - 대만, 몽골, 마카오, 홍콩 4) 동남아 - 라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국등 5) 미주 - 미국, 캐나다, 브라질 6) 유럽 - 독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베 키스탄등 7) 대양주 - 호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판 8) 기타 - 서남아 ( 인도, 몰디브등 ), 아프리카등 자료 : 인천국제공항공사 화물구성비는 ( 순 ) 화물 74.4%, 수하물 23.3%, 우편물 2.3% 순 노선별화물실적상위 5개공항은홍콩첵랍콕, 상하이푸동, 도쿄나리타, 프랑크푸르트, 로스앤젤레스공항순 < 표 Ⅱ-7> 인천공항국제선화물세부실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 13년 1월 14년 1월 전년동월대비증감률 (%) 화물구성비 (%) ( 순 ) 화물 * 177, , 수하물 56,919 60, 우편물 5,083 5, 합계 239, , 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 / 2) ( 순 ) 화물 = 직화물 + 환적화물 자료 : 한국공항공사 53

68 월간항공운송시장동향제 20 호 < 표 Ⅱ-8> 인천공항국제노선별화물실적순위 ( 단위 : 톤, %) 순위코드공항명 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물전년동월대비증감률 (%) 1 HKG 홍콩첵랍콕 19,919 3, , PVG 상하이푸동 15,540 1, , NRT 도쿄나리타 10,501 2, , FRA 프랑크푸르트 9, , LAX 로스앤젤레스 6,578 2, , BKK 방콕수완나품 4,858 3, , SIN 창이 5,864 1, , JFK 뉴욕존 F. 케네디 5,596 1, , SFO 샌프란시스코 5,543 1, , HAN 하노이 5,576 1, , TSN 텐진 5, , KIX 오사카간사이 4,056 1, , MNL 마닐라 2,594 2, , CAN 광저우바이윤 4, , ORD 시카고오헤어 3, , TPE 타이완타오유완 3,051 1, , DFW 달라스포츠워스 3, , SGN 호치민 2,524 1, , SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 3, , CDG 파리샤를드골 2, , ANC 앵커리지 3, , VIE 비엔나 3, , PEK 베이징캐피탈 1,619 1, , AMS 암스테르담 2, , DOH 도하 2, , KUL 쿠알라룸푸르 2, , TAO 칭다오리아우팅 1,751 1, , LHR 런던- 히드로우 2, , NGO 나고야주부 2, , PEN 페낭 2, , 주 : 순위및전년동월대비증감률 (%) 은총화물기준자료 : 한국공항공사 54

69 Ⅱ. 항공화물동향조사 나. 김포공항 1) 총괄 월총화물은 1 만 2 천톤으로전년동월대비 6.8% 증가 < 표 Ⅱ-9> 김포공항화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 13년 1월 14년 1월 전년동월대비증감률 (%) 국내 5,535 5, 국제 6,144 6, 합계 11,679 12, 자료 : 한국공항공사 [ 그림 Ⅱ-4] 김포공항화물실적추이 2) 국내선국내화물은 5,982 톤으로전년동월대비 8.1% 증가 - 노선점유율은김포-제주 84.1%, 김포-김해 9.6%, 김포-울산 2.1% 순으로상위 3개노선의화물이전체의 95.8% 를차지 55

70 월간항공운송시장동향제 20 호 < 표 Ⅱ-10> 김포공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 13 년 1 월 14 년 1 월 전년동월대비증감률 (%) 노선점유율 (%) 제주 4,655 5, 김해 광주 여수 울산 포항 사천 양양 대구 합계 5,535 5, 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 전년동월대비증감률및노선점유율은 kg 단위의원자료로계산한수치임자료 : 한국공항공사 3) 국제선 국제화물은 6,489 톤으로전년동월대비 5.6% 증가 - 지역별비중은일본 68.9%, 중국 27.0%, 대만 3.5%, 러시아 0.6% 순 < 표 Ⅱ-11> 김포공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 13 년 1 월 14 년 1 월 전년동월대비증감률 (%) 노선점유율 (%) 일본 4,428 4, 중국 1,526 1, 대만 기타 * 합계 6,144 6, 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 전년동월대비증감률및노선점유율은 kg 단위의원자료로계산한수치임 3) 기타 - 러시아카잔노선화물기 ( 부정기 ) 자료 : 한국공항공사 56

71 Ⅱ. 항공화물동향조사 다. 김해공항 1) 총괄 월총화물은 7,962 톤으로전년동월대비 3.2% 증가 < 표 Ⅱ-12> 김해공항화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 13년 1월 14년 1월 전년동월대비증감률 (%) 국내 2,001 1, 국제 5,715 6, 합계 7,716 7, 자료 : 한국공항공사 [ 그림 Ⅱ-5] 김해공항화물실적추이 2) 국내선 국내화물은 1,904 톤으로전년동월대비 4.8% 감소 - 노선점유율은김해-제주 54.8%, 김해-김포 31.4%, 김해-인천 13.8% 순 57

72 월간항공운송시장동향제 20 호 < 표 Ⅱ-13> 김해공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 13년 1월 14년 1월 전년동월대비증감률 (%) 노선점유율 (%) 제주 1,150 1, 김포 인천 합계 2,001 1, 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 전년동월대비증감률및노선점유율은 kg단위의원자료로계산한수치임 자료 : 한국공항공사 3) 국제선 국제화물은 6,058 톤으로전년동월대비 6.0% 증가 - 노선점유율은일본 26.6%, 중국 16.9%, 태국 14.8%, 필리핀 10.4% 순으로상위 4대지역의화물이전체의 68.7% 를차지 < 표 Ⅱ-14> 김해공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 13년 1월 14년 1월 전년동월대비증감률 (%) 노선점유율 (%) 일본 1,739 1, 중국 893 1, 태국 필리핀 베트남 대만 홍콩 캄보디아 말레이시아 독일 미국 라오스 싱가포르 러시아 마카오 합계 5,715 6, 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 전년동월대비증감률및노선점유율은 kg단위의원자료로계산한수치임 자료 : 한국공항공사 58

73 Ⅱ. 항공화물동향조사 라. 제주공항 1) 총괄 월총화물은 1 만 4 천톤으로전년동월대비 24.2% 증가 < 표 Ⅱ-15> 제주공항화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 13년 1월 14년 1월 전년동월대비증감률 (%) 국내 10,286 12, 국제 합계 10,934 13, 자료 : 한국공항공사 [ 그림 Ⅱ-6] 제주공항화물실적추이 2) 국내선국내화물은 12,634톤으로전년동월대비 22.8% 증가 - 노선점유율은제주-김포 68.0%, 제주-김해 15.3%, 제주-대구 5.5% 순으로상위 3개노선의화물이전체의 88.8% 를차지 59

74 월간항공운송시장동향제 20 호 < 표 Ⅱ-16> 제주공항국내선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 13년 1월 14년 1월 전년동월대비증감률 (%) 노선점유율 (%) 김포 6,550 8, 김해 1,609 1, 청주 광주 대구 인천 군산 원주 사천 포항 무안 여수 울산 합계 10,286 12, 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 전년동월대비증감률및노선점유율은 kg단위의원자료로계산한수치임 자료 : 한국공항공사 3) 국제선 국제화물은 942톤으로전년동월대비 45.4% 증가 - 지역별비중은중국 74.2%, 일본 14.3%, 대만 4.3% 순으로상위 3대지역의화물이전체의 92.8% 를차지 < 표 Ⅱ-17> 제주공항국제선화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 13년 1월 14년 1월 전년동월대비증감률 (%) 노선점유율 (%) 중국 일본 대만 마카오 홍콩 기타 합계 주 : 1) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 2) 전년동월대비증감률및노선점유율은 kg단위의원자료로계산한수치임 3) 기타 - 미국, 몽골 자료 : 한국공항공사 60

75 Ⅱ. 항공화물동향조사 1.3 주요국내 국제노선별화물실적 가. 지역별국제화물실적 지역별국제화물은동남아 (5.2%) 중국 (14.1%) 을중심으로전지역에서증가세를보였음 지역별국제화물실적점유율은동남아 (30.4%), 중국 (19.1%), 미주 (19.0%), 유럽 (15.0%), 일본 (12.2%) 순으로나타났음 < 표 Ⅱ-18> 지역별국제화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분일본중국동남아미주유럽대양주기타합계 13년 1월 31,593 45,469 78,577 48,853 39,043 4,587 4, ,785 14년 1월 33,263 51,893 82,634 51,757 40,753 4,847 6, ,086 전년동월대비증감률 (%) 주 : 1) 국내는출발기준, 국제는출발 + 도착기준 / 2) 화물실적은소수점첫째자리에서반올림자료 : 한국공항공사 나. 제주 - 내륙노선국내화물실적 제주노선은전체국내노선의 88.4% 를점유하고전년동월대비 14.8% 증가, 내륙노선은전체국내노선의 11.6% 를점유하고전년동월대비 4.3% 증가제주노선의 ( 순 ) 화물은 62.6%, 수하물 37.4%, 우편물 0.01% 를차지하고, 내륙노선은 ( 순 ) 화물 26.5%, 수하물 73.2%, 우편물 0.3% 비중을보임 ( 순 ) 화물은제주노선의경우전년동월대비 11.5% 증가하였으나내륙노선은 15.9% 감소수하물은제주노선및내륙노선이각각전년동월대비 20.7%, 13.6% 증가 < 표 Ⅱ-19> 제주 내륙노선국내화물실적비교 ( 단위 : 톤, %) 구분 13 년 1 월 14 년 1 월 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 제주노선 11,273 6, ,509 내륙노선 830 1,701-2,532 합계 12,104 7, ,040 12,570 (11.5) 698 (-15.9) 13,269 (9.6) 7,522 (20.7) 1,933 (13.6) 9,455 (19.1) 주 : 1) ( ) 는전년동월대비증감률 / 2) 출발기준 3) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 / 4) 는증감률이 500% 를초과하는경우자료 : 한국공항공사 1 (-18.8) 9 10 ( ) 20,093 (14.8) 2,640 (4.3) 22,733 (13.4) 61

76 월간항공운송시장동향제 20 호 1.4 항공사별실적현황 항공사별국내화물실적의점유율을살펴보면대한항공 50.3%, 아시아나항공 26.5%, 에어부산 7.7%, 진에어 5.8% 순으로높음국내 ( 순 ) 화물은대형항공사위주로대한항공 (61.7% 비중 ) 은전년동월대비 2.7% 증가, 아시아나항공 (29.7% 비중 ) 은 13.4% 증가저비용항공사의총화물은수하물이대부분을차지하며티웨이항공을제외한에어부산, 이스타항공, 제주항공, 진에어는증가세를보였음 < 표 Ⅱ-20> 항공사별국내화물실적비교 ( 단위 : 톤, %) 구분 13 년 1 월 14 년 1 월 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 대한항공 7,972 2, ,671 아시아나항공 3,481 1, ,171 에어부산 ,390 8,186 (2.7) 3,947 (13.4) 830 (27.7) 이스타항공 제주항공 0.1 1,090-1,090 진에어 (-100.0) 티웨이항공 합계 12,104 7, ,040 주 : 1) ( ) 는전년동월대비증감률 2) 출발기준 3) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 4) 는증감률이 500% 를초과하는경우자료 : 한국공항공사 305 ( ) 13,269 (9.6) 3,236 (19.9) 2,078 (23.1) 910 (22.9) 753 (14.2) 1,308 (19.9) 609 (23.7) 562 (-0.8) 9,455 (19.1) 9 ( ) - (-100.0) ( ) 11,431 (7.1) 6,025 (16.5) 1,740 (25.2) 754 (14.4) 1,308 (19.9) 914 (85.7) 562 (-0.8) 22,733 (13.4) 62

77 Ⅱ. 항공화물동향조사 항공사별국제화물실적의점유율을살펴보면국적사 71.0%( 대한항공 42.9%, 아시아나항공 25.6% 등 ), 외항사 29.0% 로나타남국제 ( 순 ) 화물은대형항공사위주로대한항공 (45.9% 비중 ) 은전년동월대비 18.1% 증가, 아시아나항공 (26.4% 비중 ) 은 2.9% 증가저비용항공사의총화물은수하물이대부분을차지하고있으며, 제주항공, 진에어, 에어부산, 이스타항공, 티웨이항공등모두증가하였음 < 표 Ⅱ-21> 항공사별국제화물실적비교 ( 단위 : 톤, %) 구분 13 년 1 월 14 년 1 월 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 ( 순 ) 화물수하물우편물총화물 대한항공 75,769 24,773 1, ,447 아시아나항공 50,007 15,581 1,742 67,330 89,505 (18.1) 51,457 (2.9) 에어부산 ,869 (0.4) 16,251 (4.3) 974 (38.0) 2,233 (17.2) 1,856 (6.5) - 116,607 (13.8) 69,563 (3.3) 974 (38.0) 에어인천 이스타항공 ( ) 1,065 (38.2) - 1,092 (40.9) 제주항공 257 1,685-1, (53.3) 2,142 (27.2) 36 2,573 (32.5) 진에어 - 1,035-1, ,532 (48.1) 3 1,552 (50.0) 티웨이항공 (31.8) (33.6) 국적사소계 126,037 45,030 3, , ,469 (12.2) 47,465 (5.4) 4,128 (13.1) 193,062 (10.5) 외항사소계 54,631 21,288 2,152 78,071 53,335 (-2.4) 23,104 (8.5) 2,585 (20.1) 79,024 (1.2) 합계 180,667 66,318 5, , ,804 (7.8) 70,569 (6.4) 6,712 (15.7) 272,086 (7.6) 주 : 1) ( ) 는전년동월대비증감률 2) 출발 + 도착기준 3) 반올림으로합계가일치하지않을수있음 4) 는증감률이 500% 를초과하는경우자료 : 한국공항공사 63

78 월간항공운송시장동향제 20 호 1.5 품목별화물실적 월항공수출화물은 4만 4천톤으로전년동월대비 4.1% 감소하였고, 수출액은 107억달러로 6.3% 증가함수출화물실적중 1위를차지한품목은메모리반도체로수출액은전년동월대비 78.5% 증가하였고, 중량은 7.2% 감소함 - 프로세스와콘트롤러의수출액과중량은각각 22.1%, 11.7% 감소함 - 기타무선전화기의수출액과중량은각각 18.6%, 2.1% 증가함상위 20개품목의수출액은 81억달러로전체수출액의 75.8% 를차지 < 표 Ⅱ-22> 주요품목별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 전년동월대비 월 월순위품목명증감률 (%) 금액 중량 금액 중량 금액 중량 1 메모리반도체 1, , 프로세스와콘트롤러 1, , 기타무선전화기 기타무선통신기기부품 610 1, , 인쇄회로 404 1, , 시분할식전화기 기타집적회로반도체 액정디바이스 316 2, , 기타보조기억장치 기타전자응용기기 기타개별소자반도체 경보신호기부품 반도체제조용장비 백금 기타중전 (heavy electric) 기기부품 코드분할식전화기 칼라TV부품 의약품 휴대용컴퓨터 반도체제조용장비부품 소계 7,240 11,098 8,113 10, 월합계 10,067 45,571 10,706 43, 주 : MTI 6단위사용. 금액기준순위 자료 : 무역협회무역통계 64

79 Ⅱ. 항공화물동향조사 월항공수입화물은 5만 4천톤으로전년동월대비 48.0% 증가하였고, 수입액은 84억달러로 1.9% 감소함수입화물실적중 1위를차지한품목은프로세스와콘트롤러로수입액은전년동월대비 4.9% 감소하였고, 중량은 4.8% 감소함 - 기타집적회로반도체의수입액과중량은각각 32.9% 증가, 0.05% 감소함 - 메모리반도체의수입액과중량은각각 21.8% 증가, 3.4% 감소함상위 20개품목의수입액은 48억달러로전체수입액의 57.9% 를차지 < 표 Ⅱ-23> 주요품목별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 전년동월대비 월 월순위품목명증감률 (%) 금액 중량 금액 중량 금액 중량 1 프로세스와콘트롤러 1, , 기타집적회로반도체 메모리반도체 기타무선통신기기부품 반도체제조용장비 의약품 기타개별소자반도체 인쇄회로 220 1, , 금 기타컴퓨터부품 기타화학공업제품 휴대용컴퓨터 액정디바이스 센서 광학렌즈 기타정밀화학원료 기타무선전화기 반도체제조용장비부품 기타플라스틱제품 84 1, , HDD 소계 4,282 7,384 4,841 7, 월합계 8,517 36,246 8,359 53, 주 : 1) MTI 6 단위사용. 금액기준순위 2) 는증감률이 500% 를초과하는경우자료 : 무역협회무역통계 65

80 월간항공운송시장동향제 20 호 2. 글로벌항공운송시장분석 2.1 IATA 글로벌화물운송동향 (12 월 ) 가. 개요 월전세계총 18) 화물톤킬로미터 (FTK) 는전년동월대비 1.8% 증가 - 총공급화물톤킬로미터 (AFTK) 는 3.6% 증가 - 총화물탑재율 (FLF) 은 46.3% 를기록하여 0.8%p 감소 월누적전세계총 FTK는전년누적대비 1.4% 증가 - 총 AFTK 는 2.6% 증가 - 총 FLF는 45.3% 를기록하여 0.5%p 감소유럽의경제약세회복등선진경제의성장회복에따라이전에급락했던항공화물수요를회복함. 소비자신뢰지수는 2011년 1/4분기이후가장높은수준을유지지역별로는중동과유럽지역항공사의항공화물성장률이전세계성장률을견인함 - 중동지역은견고한역내무역규모성장과수요개선에따라전년누적대비 12.8% 증가 - 유럽지역은 2분기부터화물수요가회복되어전년누적대비 1.8% 증가로마감함 - 남미지역및아프리카항공사도각각 2.4%, 1.0% 의 FTK성장세를기록하였으나 2012년활발했던성장세에못미치는수준임 - 아 태지역항공사는 2013 년 1.0% 감소하며지역경제성장둔화와아시아제조상품의글로벌수요하락여파가그대로반영됨. 12월 FTK도 0.3% 감소함화물탑재율은항공사들의공급력확대로인해초반에크게급락했음에도불구하고규모개선에힘입어 2013 년 45.3% 를기록하였으나, 2012 년탑재율 45.8% 에비해서는다소하락함 < 표 Ⅱ-24> 기간별국내 국제선화물실적비교 ( 단위 : %, %p) 구분 전년동월대비증감률전년누적대비증감률 FTK AFTK FLF(%p) FTK AFTK FLF(%p) 국내 국제 전체 자료 : IATA 18) 국내선 + 국제선 66

81 Ⅱ. 항공화물동향조사 자료 : Netherlands CPB, IATA [ 그림 Ⅱ-7] 연도별항공 FTK 와세계무역량비교 나. 국제선 월전세계국제선 FTK는전년동월대비 1.6% 증가 - 전세계국제선 AFTK는 4.0% 증가 - 전세계국제선 FLF는 50.0% 를기록하여 1.1%p 감소 월누적전세계국제선 FTK는전년누적대비 1.2% 증가 - 전세계누적국제선 AFTK는 2.6% 증가 - 전세계누적국제선 FLF는 49.0% 를기록하여 0.7%p 감소 < 표 Ⅱ-25> 전세계 12 월국제선화물실적 (IATA) ( 단위 : 천 - 톤킬로미터, %, %p) FTK AFTK FLF(%) 구분 증감 증감 증감 (%p) 아 태 5,874 5,648 5, ,590 9,183 9, 유럽 3,611 3,561 3, ,084 7,023 7, 북미 2,036 1,977 1, ,963 4,855 4, 남미 ,033 1,074 1, 중동 1,566 1,811 2, ,571 3,963 4, 아프리카 전체 13,799 13,741 13, ,953 26,858 27, 주 : 증감은 2013년실적기준전년동월대비증감률. 단, PLF의증감은전년동월대비증감 (%p) 자료 : IATA 67

82 월간항공운송시장동향제 20 호 < 표 Ⅱ-26> 전세계 12 월누적국제선화물실적 (IATA) ( 단위 : 천 - 톤킬로미터, %, %p) 구분 FTK AFTK FLF(%) 증감 증감 증감 (%p) 아 태 70,509 66,105 65, , , , 유럽 44,439 43,135 43, ,818 88,425 90, 북미 24,500 24,167 23, ,029 60,887 61, 남미 5,289 5,229 5, ,417 11,797 12, 중동 17,612 20,205 22, ,524 45,223 50, 아프리카 2,599 2,760 2, ,905 8,654 9, 전체 164, , , , , , 주 : 증감은 2013 년실적기준전년누적대비증감률. 단, PLF 의증감은전년누적대비증감 (%p) 자료 : IATA 자료 : IATA [ 그림 Ⅱ-8] 전세계총화물실적추이 (IATA) 68

83 Ⅱ. 항공화물동향조사 자료 : IATA [ 그림 Ⅱ-9] 지역별전체항공화물성장률 (%) 다. 지역별 1) 총괄 월전세계총화물톤킬로미터 (FTK) 는전년동월대비 1.8% 증가 - 총공급화물톤킬로미터 (AFTK) 는 3.6% 증가 - 총화물탑재율 (FLF) 은 46.3% 를기록하여 0.8%p 감소 월누적전세계총 FTK는전년누적대비 1.4% 증가 - 총 AFTK 는 2.6% 증가 - 총 FLF는 45.3% 를기록하여 0.5%p 감소증동지역은견고한역내무역규모성장과수요개선에따라전년누적대비 12.8% 증가 - 걸프국가들의견고한경제성과및무역성장뿐만아니라선진경제 ( 특히유럽 ) 수요가개선됨에따라큰폭으로성장 - 무역규모가가장큰아랍에미리트의수출주문이큰폭으로증가하였으며, 증가추세는앞으로도지속될전망 69

84 월간항공운송시장동향제 20 호 유럽지역은 2분기부터화물수요가회복되어전년누적대비 1.8% 증가 - 유로존제조활동지수 19) 를보면 4분기경제성과가가장좋음 - 12월까지 7개월연속유로존제조활동지수가상승하였으며특히독일경제가 3년동안가장높은성장을보임. 수출주문또한상승하여 월이후가장높은상승률을 12월에기록남미지역및아프리카항공사도각기 2.4%, 1.0% 의 FTK 성장세를기록하였으나 2012년활발했던성장세에못미치는수준임 - 남미는 3분기이후부터항공화물규모가성장함에따라연초의부진으로부터회복추세이나, 남미지역의가장큰경제국인브라질의성장둔화에영향을받음 - 아프리카지역은연초순조로운출발을하였으나중반에약화됨. 최근남아공과같은주요국의경제약화, 주요무역노선에대한항공사간경쟁심화, 공공시설부족과정치적불안잠재성등의원인에따라역내무역규모성장이둔화됨북미지역의항공화물은전년누적대비 0.4% 하락함 - 미국정부의 10월셧다운사태로부터회복되어제조업비즈니스활동지수가최근몇개월동안개선 년초반보다확장속도가느려졌으나최근미국무역규모가늘어난것을감안하면수요가개선될것으로전망 < 표 Ⅱ-27> 전세계 12 월지역별총화물실적 (IATA) ( 단위 : 천 - 톤킬로미터, %, %p) 구분 FTK AFTK FLF(%) 증감 증감 증감 (%p) 아 태 6,588 6,363 6, ,234 10,831 11, 유럽 3,684 3,633 3, ,361 7,355 7, 북미 3,559 3,447 3, ,229 9,801 9, 남미 ,199 1,260 1, 중동 1,572 1,817 2, ,635 4,025 4, 아프리카 전체 16,177 16,067 16, ,418 34,082 35, 주 : 증감은 2013 년실적기준전년동월대비증감률. 단, PLF 의증감은전년동월대비증감 (%p) 자료 : IATA 19) JPMorgan/Markit 70

85 Ⅱ. 항공화물동향조사 < 표 Ⅱ-28> 전세계 12 월누적지역별총화물실적 (IATA) ( 단위 : 천 - 톤킬로미터, %, %p) 구분 FTK AFTK FLF(%) 증감 증감 증감 (%p) 아 태 77,997 73,742 72, , , , 유럽 45,198 43,967 44, ,373 92,199 94, 북미 40,447 40,162 40, , , , 남미 5,851 5,789 5, ,167 13,903 14, 중동 17,700 20,289 22, ,273 45,991 51, 아프리카 2,672 2,830 2, ,451 9,250 9, 전체 189, , , , , , 주 : 증감은 2013 년실적기준전년누적대비증감률. 단, PLF 의증감은전년누적대비증감 (%p) 자료 : IATA < 표 Ⅱ-29> 전세계월별총화물실적 (IATA) ( 단위 : 천 - 톤킬로미터, %, %p) 구분 FTK AFTK FLF(%) 증감 증감 증감 (%p) 1 월 14,960 13,480 14, ,910 32,279 33, 월 13,518 14,394 13, ,038 31,263 29, 월 17,399 17,072 16, ,748 35,051 35, 월 16,136 15,228 15, ,538 33,470 33, 월 15,969 15,598 15, ,766 34,264 35, 월 15,737 15,724 15, ,923 34,301 35, 월 16,286 15,746 15, ,760 35,559 36, 월 15,588 15,378 15, ,248 35,374 37, 월 15,554 15,705 15, ,038 33,842 34, 월 16,489 16,032 16, ,728 34,270 36, 월 16,052 16,353 17, ,655 33,689 35, 월 16,177 16,067 16, ,418 34,082 35, 주 : 증감은 2013 년실적기준전년동월대비증감률. 단, PLF 의증감은전년동월대비증감 (%p) 자료 : IATA 71

86 월간항공운송시장동향제 20 호 < 표 Ⅱ-30> 전세계월별누적총화물실적 (IATA) ( 단위 : 천 - 톤킬로미터, %, %p) 구분 FTK AFTK FLF(%) 증감 증감 증감 (%p) 1월 14,960 13,480 14, ,910 32,279 33, 월 28,478 27,874 27, ,948 63,542 63, 월 45,877 44,946 44, ,696 98,592 98, 월 62,012 60,174 59, , , , 월 77,982 75,773 75, , , , 월 93,719 91,496 91, , , , 월 110, , , , , , 월 125, , , , , , 월 141, , , , , , 월 157, , , , , , 월 173, , , , , , 월 189, , , , , , 주 : 증감은 2013년실적기준전년누적대비증감률. 단, PLF의증감은전년누적대비증감 (%p) 자료 : IATA 2) 아시아 태평양 월아시아 태평양지역의총 FTK는전년동월대비 0.3% 감소 - 총 AFTK 는 5.0% 증가 - 총 FLF는 55.8% 를기록하여 2.9%p 감소 월누적아시아 태평양지역의총 FTK는전년누적대비 1.0% 감소 - 누적총 AFTK는 0.8% 증가 - 누적총 FLF는 55.5% 를기록하여 1.1%p 감소 [ 그림 Ⅱ-10] 글로벌대비아시아 태평양지역월간 FTK 증감률추이 (%) 72

87 Ⅱ. 항공화물동향조사 < 표 Ⅱ-31> 아시아 태평양지역월별총화물실적 (IATA) 구분 ( 단위 : 천 - 톤킬로미터, %, %p) FTK AFTK FLF(%) 증감 증감 증감 (%p) 1월 6,397 5,269 5, ,269 10,720 10, 월 5,285 5,722 4, ,558 10,287 9, 월 7,248 6,777 6, ,766 11,503 11, 월 6,751 6,016 5, ,214 10,780 10, 월 6,491 6,009 6, ,939 10,690 10, 월 6,423 6,202 6, ,874 10,694 10, 월 6,775 6,274 6, ,631 11,117 11, 월 6,391 6,058 6, ,352 11,035 11, 월 6,386 6,312 6, ,190 10,871 11, 월 6,718 6,251 6, ,465 10,908 11, 월 6,544 6,490 6, ,304 11,020 11, 월 6,588 6,363 6, ,234 10,831 11, 주 : 증감은 2013년실적기준전년동월대비증감률. 단, PLF의증감은전년동월대비증감 (%p) 자료 : IATA < 표 Ⅱ-32> 아시아 태평양지역월별누적총화물실적 (IATA) ( 단위 : 천 - 톤킬로미터, %, %p) 구분 FTK AFTK FLF(%) 증감 증감 증감 (%p) 1월 6,397 5,269 5, ,269 10,720 10, 월 11,682 10,991 10, ,827 21,007 19, 월 18,930 17,767 17, ,593 32,509 31, 월 25,681 23,783 23, ,806 43,289 41, 월 32,172 29,792 29, ,746 53,978 52, 월 38,595 35,994 35, ,619 64,672 63, 월 45,369 42,269 41, ,250 75,789 74, 월 51,760 48,327 47, ,602 86,824 86, 월 58,147 54,638 53, ,792 97,696 97, 월 64,865 60,889 59, , , , 월 71,409 67,379 66, , , , 월 77,997 73,742 72, , , , 주 : 증감은 2013 년실적기준전년누적대비증감률. 단, PLF 의증감은전년누적대비증감 (%p) 자료 : IATA 73

88 월간항공운송시장동향제 20 호 2.2 ACI 화물실적 (11 월 ) 가. 개요 20) 월전세계항공화물 (Cargo) 21) 은전년동월대비 3.1% 증가함 - 미국의비즈니스신뢰지수및경제전망개선으로향후항공화물이회복될것으로기대됨 - 그러나공급과잉및높은항공유가는항공화물성장의장애물로남아있음 < 표 Ⅱ-33> 11 월전세계 ACI 회원공항화물처리실적요약 구분 ( 단위 : 톤, %) 11 월 11 월누적직전 12 개월누적 화물증감률화물증감률화물증감률 국제선 22) 5,097, ,758, ,470, 전체 7,760, ,701, ,201, 주 : 통계수치는각공항들이 ACI에매달제공하는자료를기초로작성되었으며, ACI 회원공항은전세계여객운송량의약 60%, 화물의 70% 를나타냄 자료 : ACI PaxFlash and FreightFlash 자료 : ACI [ 그림 Ⅱ-11] 전세계지역별항공화물추이 ( ~ 월) 20) 전체 ( 국내 + 국제 ) 화물은 Cargo 실적기준, 국제선화물은 Freight 실적기준으로작성됨 21) 화물 (Cargo) 은공항에서적재또는하역하는 ( 순 ) 화물 (Freight)+ 우편물 ( 특송화물포함 ) 을의미하며, 중량은메트릭톤단위를사용함 22) 화물 (Freight) 은공항에서적재또는하역하는 ( 순 ) 화물로제품, 신문, 외교행낭, 소포 (parcel post) 와등기소포 (express parcel) 를말하며, 여객수하물과트럭화물은제외. 중량은메트릭톤단위를사용함 74

89 Ⅱ. 항공화물동향조사 < 표 Ⅱ-34> 11 월 ACI 회원공항지역별화물처리실적 구분지역화물전년동월대비 (%) 국제 전체 * 누적화물 전년누적대비 (%) ( 월말기준, 단위 : 톤, %) 직전 12 개월 직전12개월누적대비 (%) 아프리카 , , 아 태 1, , , 유럽 1, , , 남미카리브 , , 중동 , , 북미 , , 소계 5, , , 아프리카 , , 아 태 2, , , 유럽 1, , , 남미카리브 , , 중동 , , 북미 2, , , 합계 7, , , 주 : 1) 공란은자료미제출및기타원인으로미표기 2) 전체 = 출발 도착화물 ( 국내 + 국제 )+ 통과 (1 회 ) 자료 : ACI 나. 주요공항화물처리실적 23) ACI 소속주요공항의 11월화물처리실적 30위 24) - 1위홍콩첵랍콕, 2위미국테네시멤피스, 3위중국상하이푸동, 4위미국앵커리지, 5위대한민국인천국제공항 - 우리나라공항 25) : 인천국제공항 5위 (4위), 김포국제공항 106위 (112위), 제주국제공항 111위 (117위), 김해국제공항 216위 (211위) 23) 화물 (Cargo) 기준실적 24) 100위까지의순위는부록2 참조 25) 괄호안은지난달 1,038 개공항중순위 75

90 월간항공운송시장동향제 20 호 < 표 Ⅱ-35> 11 월 ACI 소속주요공항화물처리순위 순위공항코드 도시 / 공항국가화물전년대비 11 월누적누적대비 직전 12개월누적 ( 단위 : 톤, %) 직전 12 개월누적대비 * 1 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 402, ,782, ,158, * 2 MEM 멤피스, 테네시 미국 349, ,775, ,125, * 3 PVG 상하이 -푸동 중국 277, ,664, ,908, * 4ANC앵커리지- 테드스티븐스, 알래스카 미국 227, ,215, ,426, * 5 ICN 서울인천 대한민국 223, ,251, ,455, * 6 DXB 두바이 아랍에미리트 223, ,217, ,419, * 7 FRA 프랑크푸르트-라인마인 독일 193, ,918, ,090, * 8 NRT 도쿄나리타 일본 191, ,838, ,010, SDF루이스빌 -스탠디포드필드 미국 188, ,984, ,184, * 10 MIA 마이애미, 플로리다 미국 176, ,768, ,945, * 11 CDG 파리- 샤를드골 프랑스 169, ,706, ,870, * 12 PEK 베이징캐피탈 중국 165, ,680, ,842, * 13 SIN 창이 싱가포르 164, ,697, ,859, * 14 LAX 로스앤젤레스, 캘리포니아 미국 153, ,597, ,750, * 15 ORD 시카고-오헤어, 일리노이 미국 144, ,402, ,529, * 16 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 144, ,427, ,556, * 17 LHR 런던-히드로우 영국 141, ,386, ,516, * 18 TPE 타이완타오유완 대만 140, ,436, ,576, * 19 CAN 광저우 -바이윤 중국 125, ,189, ,300, * 20 JFK 뉴욕존 F. 케네디, 뉴욕 미국 118, ,169, ,286, * 21 BKK 방콕-수완나푸미 태국 111, ,131, ,237, * 22 HND 도쿄- 하네다 일본 87, , , * 23 DOH 도하 카타르 83, , , * 24 SZX 쉔젠바오안 중국 81, , , * 25 IND 인디애나폴리스, 인디애나 미국 80, , , * 26 LEJ라이프치히할레 -슈케우디츠 독일 75, , , * 27 AUH 아부다비 아랍에미리트 67, , , * 28 KIX 오사카-간사이 일본 65, , , * 29 LUX 뤽상부르-핀델 룩셈부르크 64, , , * 30 CGN 쾰른본 독일 64, , , * 106 GMP 서울김포 대한민국 12, , , * 111 CJU 제주 대한민국 11, , , * 216 PUS 부산김해 대한민국 2, , , * 348 KWJ 광주 대한민국 , ,353 - * 358 TAE 대구 대한민국 , ,315 - * 389 CJJ 청주 대한민국 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,086 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 화물처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 76

91 2014. February 2 월호 [ 제 20 호 ] Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 1. 항공관련경제지표동향 / 세계항공업계주요이슈 / 주요공항개발및확장현황 / 98

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93 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 1. 항공관련경제지표동향 1.1 항공유가 제트항공유의 1월 Platts지수 26) 는월중반까지하락하는모습을보이다이후반등하였으나월초보다는낮은수준을기록함 - 제트항공유 Platts지수 : 340.9( ) 337.7( ) 337.1( ) 340.6( ) 340.6( ) 제트항공유의지역별비중을살펴보면북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아 & 오세아니아 22% 순으로나타남지역별제트항공유 Platts지수는중동 & 아프리카가 으로가장높고, 북미가 333.3으로가장낮음 < 표 Ⅲ-1> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 ( 일기준, 단위 : 톤, %) 구분 Index 비중 (%) cts/gal $/bbl $/mt Index Value 2000=100 전주대비 (%) 전월대비 (%) 전년대비 (%) Jet Fuel Price 아시아 & 오세아니아 유럽 & CIS 중동 & 아프리카 자료 : IATA 북미 남미 & 중미 원유가가오르면제트유가도오르는동조화 (coupling) 현상을그래프로확인가능하며, 원유가와제트유가간차이 (spread) 가어느정도일정하게유지되고있음 1월제트유가추이는 1.3일배럴당 124.7달러에서 1.31일 달러로약한달사이 0.08% 하락 26) Platts은 2000년대의유가를 100으로환산하여유가지수를산정 79

94 월간항공운송시장동향제 20 호 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수및가격변동 1.2 환율 월원 / 달러환율은월초반한국은행금리인하가능성및미국경제지표호조로상승. 이후금통위금리동결 27) 과수출업체달러매도등으로상승세가주춤하였으나, 월말신흥국금융위기및미연준의추가양적완화축소가능성이대두되며전월종가대비 15.0원상승한 1,070.4원으로마감원 / 엔 (100엔 ) 환율은일본경상수지 2개월연속적자로인한양적완화기대감소, 글로벌달러강세로인한상대적엔화약세요인등으로등락을반복하였으나, 월말신흥시장불안으로인한안전자산선호현상으로급등하여전월종가대비 39.0 원상승한 1,043.7원으로마감 27) 2.13 일 2.5% 80

95 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 < 표 Ⅲ-2> 원 / 달러, 원 / 엔, 달러 / 유로및엔 / 달러환율추이 구분 ( 기말기준, 단위 : 원, 달러, 엔, %) /4 4/4 연간 12 월 1 월 1, , , , , , , , ,070.4 원 / 달러 (8.2) (2.6) (-1.5) (7.6) (6.3) (1.8) (1.4) (0.3) (-1.4) 1, , , , , , , , ,065.8 ( 평균 ) 1) (-13.6) (10.4) (4.3) (-1.7) (1.1) (4.6) (2.9) (0.6) (-0.9) 1, , , , , , , , ,043.7 원 /100엔 (10.4) (-9.6) (-5.9) (19.1) (6.2) (9.4) (24.2) (3.3) (-3.7) 1, , , , , , , , ,022.8 ( 평균 ) 1) (-21.0) (3.2) (-5.1) (-1.5) (1.2) (6.2) (25.8) (4.1) (-0.1) 달러 / 유로 엔 / 달러 (1.5) (-7.3) (-2.5) (2.1) (3.5) (2.3) (4.4) (1.4) (-1.1) (-2.4) (13.4) (5.0) (-9.6) (0.6) (-6.8) (-18.3) (-2.6) (1.6) 주 : 1) 기간중일평균환율기준 2) ( ) 안은전기 ( 말 ) 대비절상 (+), 절하 (-) 율 (%) 3) 기말기준자료 : 한국은행 [ 그림 Ⅲ-2] 월별원 / 달러환율추이그래프 81

96 월간항공운송시장동향제 20 호 [ 그림 Ⅲ-3] 1 월원 / 달러및원 /100 엔환율추이그래프 2. 세계항공업계주요이슈 2.1 IATA 항공사재무현황 월전세계항공사주가는전월대비 6% 상승함 - 견고한재정성과, 유가인하등으로항공사주가가신흥시장침체의영향을거의받지않음 2013년 4분기흑자유지재무성과는주로미국항공사들이기여함 월제트유가는소폭하락하였으나원유수요가높아진지난 3년간평균치와비슷함 분기미국지역항공여객은전년동기대비안정적인편임. 그러나전반적으로미국지역은약세지속중항공화물시장은기업신뢰설문및세계무역수지에서나타난바와같이 2013 년도에개선되었으며항공여객부문은신흥시장의성과를반영하여 30년간 5% 의성장트렌드유지항공기재고량감소와신규항공기인도등으로 12월좌석수성장률은급상승함 12월여객탑승률은전세계평균 79% 에달할만큼빠른양적성장을보이며회복세항공화물탑재율은최근들어개선되었으나 2013 년도급상승분의여파로약 45% 수준에머물고있음 82

97 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 가. 항공사주가 1월항공사들의주가는재무성과개선및유류비소폭하락으로인해전월대비 6% 상승하였으며세계여러지역에서비슷한양상을보이고있음 - 미국항공사와유럽항공사의주가는재무성과개선으로연초대비각각 78%, 48% 상승함. 특히미국지역은지난한달간 11% 나상승한반면아 태지역은 5% 하락함 - 지난한달간 FTSE Global All Cap지수 28) 는신흥시장매도로인해 4% 하락 자료 : Bloomberg [ 그림 Ⅲ-4] 지역별항공사수익인덱스 2013년 4분기재무성과는지속적으로개선됨 - 13개표본항공사들은전년동기대비운영수익과순수익이증가한것으로나타남북미지역항공사들은수익을올렸으나대조적으로아 태지역항공사들은항공화물의부진으로현저한약세를보임 28) FTSE 인터내셔널에서작성 발표하는세계주가지수 83

98 월간항공운송시장동향제 20 호 < 표 Ⅲ-3> 항공사 2013년 3분기수익 ( 단위 : 백만달러 ) 표본 분기 분기지역항공사갯수운영수익세후순이익운영수익세후순이익 7 북미 ,641 1,395 5 아시아 태평양 1, 유럽 남미 기타 표본계 1, ,391 1,780 자료 : IATA 월제트유가는배럴당 127 달러수준으로전월대비 4% 하락하였으나, 지난 36 개월간평균유가와비슷한수준임 - 현원유공급에차질이생기는상황이오더라도심각한유가하락은없을것으로예상됨. 유럽경제상황이부진하더라도미국및중국시장의수출시장성장고조로인해수요가고유가를뒷받침해줄수있을것으로판단 [ 그림 Ⅲ-5] 제트유와원유배럴당가격변동그래프 나. 수요 12월항공여객시장성장률은전월대비다소상승하였으며연중공급좌석킬로미터 (ASK) 가성장하는추세임. 여객공급력이전년동월대비 0.6% 상승하여, 여전히수요에비해공급력이앞선상태임 84

99 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 화물공급력은안정적으로작년과유사한수준을나타내고있음. 공급화물톤킬로미터성장이안정적인덕분에탑재율의추가하락은제한적임 2013년항공여객규모는 5.2% 증가하여꾸준히성장세를나타내고있음. 특히신흥시장에서의항공운송수요성장으로인해견고한성장세를보임 전체항공여객및항공화물추이자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-6] 주요글로벌항공재정지표 1 전체여객및화물수송력 다. 공급력 2013 년전반에걸쳐여객공급력은지속적으로성장하였으며 11월에는전월대비소폭증가하였음 월에공급력성장세가두자리수로연중피크를기록한이후점진적으로항공기재고량감소에기인하며 11월좌석수는연초대비성장률 4% 로둔화됨 - 반면, 여전히수요성장에비해공급력이미치지못하고있어항공기활용률에압박요인으로작용할가능성이있음 자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-7] 항공사의기단계획 85

100 월간항공운송시장동향제 20 호 라. 여객탑승률및화물탑재율 12월여객탑승률은강한수요증가로인해회복됨 년전체적으로는공급력증가가수요를웃돌면서여객탑승률이약세였으나 12월이후약 79% 를기록함화물탑재율은 2013년전반적으로약세였음. 최근수요강세로부진에서벗어나기시작하였으나여전히 45% 수준에머물러있음 마. 매출미국의여객매출은 2013 년 2분기부터개선되어 4분기에는상당한성과개선을보여줌. 꾸준한수요증가및항공산업의견고성에힘입어특히미국항공사들이전년대비안정적인수익성을나타냄반면, 세계적으로여객운임 ( 미화기준 ) 은하락세를나타냄. 이는아시아지역의매출부진과환율변동으로인한영향으로보임. 유류할증료, 부가수익은포함되지않았음 자료 : IATA 여객및화물탑재율추이 [ 그림 Ⅲ-8] 주요글로벌항공재정지표 2 전세계평균왕복운임과미항공사수익률 < 표 Ⅲ-4> 지역별 11 월및누적항공사운송실적 ( 단위 : %) 구분 전년동월대비증감률전년누적대비증감률 RPK ASK PLF FTK AFTK FLF RPK ASK PLF FTK AFTK FLF 아프리카 아시아 태평양 유럽 남미 중동 북미 계 자료 : IATA 86

101 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 2.2 항공사제휴현황 항공사제휴별 ASK 기준수송력점유율은 Star Alliance 26.1%, SkyTeam 19.1%, oneworld 16.3%, 저비용항공사 17.2%, 기타항공사 21.3% 항공사제휴별기단현황은 Star Alliance 3,783대, SkyTeam 2,848대, oneworld 2,486대, 저비용항공사 3,662대, 기타항공사 10,685대 ( 월말기준 ) 전세계제휴별 ASK 점유율 아 태지역제휴별 ASK 점유율 기단규모 기단주문 [ 그림 Ⅲ-9] 항공사간제휴별현황 87

102 월간항공운송시장동향제 20 호 1) Star Alliance 멤버 : 에어캐나다, 루프트한자, SAS, 타이항공, 유나이티드, 에어뉴질랜드, ANA, 오스트리아항공, 싱가포르항공, 아시아나항공, LOT- 폴리스, 아드리안항공, Blue 1, 크로아티아항공, US 에어웨이즈, TAP 포르트갈, 사우스아프리카, SWISS, 스위스유럽피안, 에어차이나, 이집트항공, 터키항공, 브뤼셀항공, 에게항공, TAM, TAM파라과이, 에디오피아항공, AVIANCA, COPA, 코파콜롬비아, LACSA, 선전항공, TACA, TACA페루, Avianca 브라질, EVA항공, 에어인디아 ( 보류중 ) - 탈퇴 : VARIG( ), 안셋호주 ( ), 멕시카나 ( ), 상해항공 ( ), BMI( ) TAM은 LAN과의합병으로 2014년탈퇴예정이며, US에어웨이즈는아메리칸항공과의합병으로 2014년탈퇴예정에어인디아, 2014년여름스타얼라이언스에가입예정이며통합프로세스를이미시작하였다고밝힘 (1.20) 에바항공, 월스타얼라이언스가입이후타이베이를허브로하는북미와동남아시아를여행하는비즈니스승객수증가 (1.21) 년 6월시작한뉴욕-타이페이노선의 Royal Laurel Class 의비즈니스객실에대한예약도증가함스타제휴, 전세계네트워크서비스를위해저비용항공사의합류를배제하지않는다고강조함 (2.8) - 지리적지역별특성에따른네트워크확보를위해저비용항공사를회원사로포함할수있음스타제휴, 안드로이드앱출시발표 (2.18) - 스타얼라이언스네비게이터앱은폭넓은서비스및혜택을터치로이용할수있으며구성내용은여행서비스, 스타얼라이언스혜택, 회원사, 운항스케줄등필수여행관련정보등을포함하고있음 2) Skyteam 멤버 : 아에로플로트, 아에로멕시코, 에어프랑스, 델타항공, 대한항공, 알이탈리아, CSA체코항공, KLM, Donavia, 에어유로파, 중국남방항공, 케냐항공, TAROM, 베트남항공, 차이나항공, 중국동방항공, 아르헨티나항공, 미들이스트항공, Saudia, 하문항공, 가루다인도네시아항공 (2014년유예 ) - 탈퇴 : 컨티넨탈 ( ), 노스웨스트 ( ), COPA( 준회원 ) 88

103 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 스카이팀, 19 개의회원사를이용하여세계여행을할수있는온라인예약시스템을개시함. 제휴홈페이지에서 1,024 개의전세계목적지에대한계획수립, 효율적인요금조회및예약이가능함 (1.17) 회의체류가가능하고, 일정선택시 26,000 38,000 마일까지 4가지의요금단계가제공됨스카이팀, 합병의추세인항공사의클러스터링에대해언급함. 항공사들은통합과합병을통해점점규모가커지고있으며회원사와의협력을통해전체적인이윤, 스케일, 비용효용성, 고객의이익등을제고중 (2.14) GOL, 에어프랑스-KLM과전략적제휴를체결하였다고밝힘. 전략적제휴는장기간전략적협력관계를추구하고주주들의가치창조에초점을맞춘자본구조의강화하기위한회사의목표에부합한다고언급함 (2.19) Aerolineas Argentinas, 코르도바파자블랑카국제공항, Salta Martin Miguel de Guemes 공항과 Jujuy El Cadillal 공항에스카이팀 SkyPriority 서비스개시 (2.21) - 퍼스트및비즈니스클래스승객, 스카이팀엘리트플러스회원과 Aerolineas 플래티넘클럽콘도르승객들에게우선체크인, 수하물수취, 탑승등의혜택을제공 3) Oneworld 멤버 : 아메리칸항공, 아메리칸이글항공, BA, 캐세이퍼시픽, Comair, 드래곤항공, 콴타스, 핀에어, Iberia, Iberia 익스프레스, Air Nostrum, J-Air, JAL, JAL 익스프레스, 저팬트랜스오션에어, LAN, LAN 아르헨티나, LAN 콜롬비아, LAN 에콰도르, LAN 페루, LAN 익스프레스, NIKI, 요르단항공, S7 Airlines, 에어베를린, 말레이시아항공, 선에어스칸디나비아, 스리랑카항공 (2013년유예 ), 카타르항공 (2014년유예 ) - 탈퇴 : 캐나다항공 ( ), 에어링거스 ( ) 원월드, 여행사를위한온라인트레이닝모듈에중국어, 불어, 독어, 일본어, 스페인어, 영어등 6개국어를지원한다고밝힘. 원월드아카데미는여행사가 e-러닝을통해회원사의주요내용을배울수있다고밝힘 (1.27) 핀에어, 일본항공과영국항공및원월드회원사들은 월부터유럽과일본을운항하는연합운임을적용한다고밝힘 (2.4) - 핀에어는유럽과일본을연결하는 50여개이상의노선을운항중이며일본항공과영국항공은 2014년일본과유럽사이의하계스케줄을증가시킴말레이시아항공, 고유가, 환율변동등의비즈니스환경에대한시장에새롭게진입하는항공사뿐만아니라기존항공사들에게치열한경쟁이예상된다고밝힘. 이를방지하기위해항공사들은구조비용절감, 운영효율성향상및수익, 부가수입을증가시킬것이라고언급함 (2.18) 89

104 월간항공운송시장동향제 20 호 2.3 항공기주문및인도현황 가. 항공기주문현황소형상업용터보프롭기 (Small Commercial Turboprop), 광폭형제트기 (Widebody Jet), 협체형제트기 (Narrowbody Jet), 지역용제트기 (Regional Jet), 터보프롭기 (Turboprop) 등항공기유형별지역별주문현황 (2014.1월말기준 ) - 소형상업용터보프롭기 29) : 아 태 9대, 아프리카 4대, 유럽 13대 - 광폭형제트기 30) : 아 태 867대, 아프리카 76대, 유럽 427대, 북미 302대, 중동 597대, 남미 95대 - 협체형제트기 31) : 아 태 2,064 대, 아프리카 63대, 유럽 1,474 대, 북미 1,469 대, 중동 322대, 남미 486대 - 지역용제트기 32) : 아 태 149대, 아프리카 16대, 유럽 185대, 북미 636대, 중동 24대, 남미 22대 - 터보프롭기 : 아 태 106대, 아프리카 23대, 유럽 17대, 북미 12대, 남미 21대 [ 그림 Ⅲ-10] 전세계항공기지역별주문현황 (2014.1월말 ) 29) 터보프롭기 : 프로펠러구동으로동력을얻는가스터빈엔진항공기 (ATR 42, ATR 72, Q400 등 ) 30) 광폭형제트기 : 기체폭지름이 5~6m 로통로가 2줄인항공기 (B747, B767, A330, A380 등 ) 31) 협체형제트기 : 기체폭지름이 3~4m로통로가 1줄인항공기 (B737, B757, A320 등 ) 32) 지역용제트기 : 중거리용터보팬제트엔진항공기 (ERJ 145, CRJ 700, Fokker 100 등 ) 90

105 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 나. 항공기인도일정소형상업용터보프롭기 (Small Commercial Turboprop), 광폭형제트기 (Widebody Jet), 협체형제트기 (Narrowbody Jet), 지역용제트기 (Regional Jet), 터보프롭기 (Turboprop) 등항공기유형별지역별 2014년인도일정 (2014.1월말기준 ) - 소형상업용터보프롭기 : 아 태 7대, 아프리카 1대 - 광폭형제트기 : 아 태 128대, 아프리카 22대, 유럽 70대, 북미 20대, 중동 56대, 남미 6대 - 협체형제트기 : 아 태 381대, 아프리카 10대, 유럽 162대, 북미 218대, 중동 48대, 남미 79대 - 지역용제트기 : 아 태 10대, 아프리카 1대, 유럽 42대, 북미 70대, 남미 20대 - 터보프롭기 : 아 태 34대, 아프리카 10대, 유럽 6대, 북미 6대, 남미 2대 [ 그림 Ⅲ-11] 2014 년전세계항공기지역별인도일정 ( 월말 ) 2.4 저비용항공사이슈동향 가. 주요저비용항공사수송현황 월말현재전세계저비용항공사공급좌석점유율은 26.4% 로 2013년보다 0.1%p 증가함. 점유율은 2000년대초반부터꾸준히증가하였으나 2012년이후증가세가둔화된모습을보이고있음 91

106 월간항공운송시장동향제 20 호 [ 그림 Ⅲ-12] 저비용항공사의공급좌석점유율 (2001~ 월말 ) 1) 아시아 태평양지역 월아시아 태평양지역주요저비용항공사인젯스타의유상여객은전년동월대비 3.0% 증가 월아시아 태평양지역주요풀서비스항공사인콴타스의국내여객은전년동월대비 0.3% 증가, 에어뉴질랜드의단거리여객은 4.1% 증가 < 표 Ⅲ-5> 아 태지역주요저비용항공사및풀서비스항공사유상여객 ( 단위 : 명, %) 주요저비용항공사주요풀서비스항공사구분버진블루젯스타콴타스 ( 국내 ) 에어뉴질랜드 ( 단거리 ) AAPA국제선 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 자료 : CAPA 92

107 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 2) 유럽지역 월유럽지역주요저비용항공사인라이언에어의유상여객은전년동월대비 5.0% 증가, 이지젯은 3.7% 증가 월유럽지역주요풀서비스항공사인루프트한자의유상여객 ( 유럽역내 ) 은전년동월대비 2.1% 증가, 에어프랑스-KLM은 4.0% 증가 < 표 Ⅲ-6> 유럽지역주요저비용항공사및풀서비스항공사유상여객 ( 단위 : 명, %) 주요저비용항공사 구분 라이언에어이지젯에어베를린노르웨지안백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 주요풀서비스항공사 ( 유럽역내 ) 구분에어프랑스 /KLM 루프트한자에어링거스핀에어 IAG 유럽항공사협회 (AEA) 계 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 자료 : CAPA 3) 북미지역 월북미지역주요저비용항공사인사우스웨스트의유상여객마일 (RPM) 은전년동월대비 2.2% 증가, 젯블루는 0.1% 감소 월북미지역주요풀서비스항공사인델타의국내선 RPM은전년동월대비 2.1% 증가, 유나이티드컨티넨탈은 0.3% 감소 93

108 월간항공운송시장동향제 20 호 < 표 Ⅲ-7> 북미지역주요저비용항공사및풀서비스항공사 RPM 주요저비용항공사 ( 단위 : RPM, %) 구분 사우스웨스트젯블루웨스트젯 Allegiant 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , 주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 유나이티드미항공사협회아메리칸델타 US 에어웨이에어캐나다구분컨티넨탈 (ATA 국내선계 ) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : CAPA 4) 남미지역 (12월) 월남미지역주요저비용항공사인 GOL 의국내선유상여객킬로미터 (RPK) 는전년동월대비 17.0% 증가, GOL의국제선은 49.3% 증가 월남미지역주요풀서비스항공사인 TAM의국내선 RPK는전년동월대비 6.3% 감소 < 표 Ⅲ-8> 남미지역주요저비용항공사및풀서비스항공사 ( 국내선 ) RPK ( 단위 : RPK, %) 주요저비용항공사주요풀서비스항공사브라질국내선계구분 GOL 국내선 GOL 국제선 TAM Linhas Aereas 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : CAPA 94

109 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 나. 주요저비용항공사공급력현황 1) 아시아 태평양지역 월아시아 태평양지역주요저비용항공사인젯스타의공급좌석킬로미터 (ASK) 는전년동월대비 2.5% 증가 월아시아 태평양지역주요풀서비스항공사인콴타스의국내 ASK는전년동월대비 4.0% 증가, 에어뉴질랜드의단거리 ASK는 7.2% 증가 < 표 Ⅲ-9> 아 태지역주요저비용항공사및풀서비스항공사 ASK ( 단위 : ASK, %) 주요저비용항공사 주요풀서비스항공사 구분 버진블루 젯스타 콴타스에어뉴질랜드 AAPA국제선 ( 국내 ) ( 단거리 ) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : CAPA 2) 유럽지역 월유럽지역주요저비용항공사인노르웨지안의 ASK 는전년동월대비 45.0% 증가 월유럽지역주요풀서비스항공사인루프트한자의 ASK는전년동월대비 2.5% 증가, 에어프랑스-KLM은 2.7% 감소 < 표 Ⅲ-10> 유럽지역주요저비용항공사및풀서비스항공사 ( 유럽역내 ) ASK 구분 주요저비용항공사노르웨지안에어프랑스 /KLM 주요풀서비스항공사 ( 유럽역내 ) 루프트한자에어링거스핀에어 IAG ( 단위 : ASK, %) 유럽항공사협회 (AEA) 계 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : CAPA 95

110 월간항공운송시장동향제 20 호 3) 북미지역 월북미지역주요저비용항공사인사우스웨스트의공급좌석마일 (ASM) 은전년동월대비 2.6% 감소, 젯블루는 1.4% 감소 월북미지역주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 인델타의 ASM은전년동월대비 0.4% 감소, 유나이티드컨티넨탈은 2.1% 감소 < 표 Ⅲ-11> 북미지역주요저비용항공사및풀서비스항공사 ASM ( 단위 : ASM, %) 주요저비용항공사 구분 사우스웨스트젯블루웨스트젯 Allegiant 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) 백만증감 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , 주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 유나이티드아메리칸델타 US 에어웨이에어캐나다미항공사협회구분컨티넨탈 (ATA국내선계) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : CAPA 4) 남미지역 (12월) 월남미지역주요저비용항공사인 GOL의국내선 ASK는전년동월대비 11.8% 증가, GOL의국제선은 18.8% 증가 월남미지역주요풀서비스항공사인 TAM의국내선 ASK는전년동월대비 5.5% 감소 96

111 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 < 표 Ⅲ-12> 남미지역주요저비용항공사및풀서비스항공사 ( 국내선 ) ASK ( 단위 : ASK, %) 주요저비용항공사 주요풀서비스항공사브라질국내선계 구분 GOL 국내선 GOL 국제선 TAM Linhas Aereas 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) 백만 증감 (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : CAPA 다. 신규진입항공사 구분국가명항공사명공항비고 풀서비스 United States Eastern Air Lines Taiwan V air 저비용 Indonesia Indonesia AirAsia X 화물 기타 Canada South Africa Jetlines Khuphuka Kings Airways Miami Int l 1991 년운항중단된 Eastern Air Lines 의브랜드활용 월취항예정. 마이애미를기반으로초기에부정기서비스, 후반에는 1 억달러를추가투자받아정기서비스를운영예정 TransAsia 에어웨이의자회사. 자본금 1 억달러. 기단 A320/321 기 3 대 ( 임대 ) 년취항예정 발리공항에근거를둔장거리 LCC. Denpasar Bali A 기를활용하여동남아-호주 Ngurah Rai 노선및국내노선운항예정 Vancouver Int l China Guilin Airlines Guilin Spain Mundicanarias Allegiant 항공, 스피릿항공과같은성공적인울트라 LCC 를모델로하는캐나다울트라 LCC 더반 -Lubumbashi 간을운항하는정기화물서비스. 일류신 Il-76 기 2 대와안토노브 An-12 기를운영 여름에취항예정으로 HNA 그룹과구일린시정부의조인터벤처항공사. 설립은 월로예정. 3 년내 30 대의기단운용예정 마드리드 - 테네리프, 마드리드 - 그랑카나리아를 2014 년봄부터운항예정인여행관광위주의신규항공사 97

112 월간항공운송시장동향제 20 호 구분국가명항공사명공항비고 Croatia Air Croatia 2014 년여름부터취항예정. 드브로니크, 스플리트, 자그레브등에서스웨덴노선운항 United States Florida Express Jet Fort 보잉 기를 Swift Airlines 로부터 Lauderdale- 리스해플로리다주내 월말부터 Hollywood Int l 운항예정 Niger Niger Airlines Niamey 월부터 B 기와 F50 기를정기여객서비스운항예정 Nigeria Rahamaniyya Airlines Abuja Nnamdi Azikiwe Int l 2010 년에나이지리아민간항공청으로부터운항면허를취득했으나계속운항을못하다가 2014 년부터취항예정 3. 주요공항개발및확장현황 가. 공항개발현황 1) 아시아 태평양지역인천국제공항, 제2터미널건설을 2017 년 4분기에완성하고 2018 평창동계올림픽개최를위해대비할것이라고발표함. 신터미널은미화 50억달러규모로 30개의게이트및연간 18백만에서 62백만명의승객을수용하고 4.5 백만에서 5.8 백만톤의화물을처리할예정임 (1.22) 일본후쿠오카공항, 국내선여객터미널확장발표. 여객의출도착이한건물에서이루어지고판매점공간이 30% 넓어짐 월에개장을목표로 월착공할예정이며별관을포함하여약 120 만평방미터의공간에지하2층지상5층의건물이들어설예정 (1.22) 일본나리타국제공항, 저비용항공사터미널건설을 2014 년완료한다고밝힘. 공항은 5월부터국제선슬롯을증가하여아시아지역허브공항및하네다공항에비해경쟁력을높이겠다고발표함. 공사는미화 백달러의규모로 월에시작, 66천평방미터의면적에 3층으로구성되며, 연간약 750 만명의승객을수용할것으로예상함 (2.4) 중국정주공항, 공항의 2단계확장공사가예상보다늦은 2015년완료될예정이라고밝힘. 2단계확장공사는새로운터미널의건설을포함하여제2활주로, 교통허브및화물처리장을포함하고있으며완공시연간 50만톤의화물및 290만명의승객을수용할수있음 (2.7) 98

113 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 중국신옌타이공항, 9월말완공하여운영을개시할예정. 프로젝트는미화 5,234 만달러규모로 월시작하였으며, 완공시 2020년까지연간 1천만명의승객을수용하고 15만톤의화물과 10만회의운항을처리할수있음 (2.8) 중국칭다오공항, 신규터미널설계를위해앳킨스중국남서부건축설계연구원과 350억위안규모의계약을체결함. 칭다오공항은국가발전개혁위원회의승인을받은 5개의대형공항중하나임. 프로젝트는마스터플랜, 비행장설계, 교통설계, 조경등을포함하고있음 (2.17) 중국푸조우공항, 미화 백만달러규모의확장프로젝트, 신규노선취항, 2014년연간 10백만명달성등공항개발계획을발표함 (2.20) - 2단계확장프로젝트 : 2015 년완공예정인프로젝트는터미널확장, 183십만평방미터규모의신규유도로및계류장, 17개의주기장을포함함. 완공시연간 20백만명의승객을수용함 - 신규노선개설 : 국제선노선확장및신규항공사취항에노력함 ( 베트남항공 / 호치민-푸조우및실크항공 / 싱가포르- 푸조우노선신규취항, 선전항공 / 푸주-도쿄노선운항재개 ). 푸조우지역기반항공사인푸조우항공이 10월운항할예정임대만타이페이타오위안국제공항, 공항의 3,350m 남부활주로 (05R/23L) 가 2.19 일부터 일까지공항의항행지원시스템업그레이드를위한지하케이블배치작업을포함한점검작업을위해폐쇄된다고밝힘 (2.14) 필리핀정부, 미화 11억달러규모의 Bicol 국제공항, Bohol 공항및 Laguindingan 국제공항의 2014년교통인프라프로젝트를발표. 예산집행부는 2016년까지 GDP의 5.1% 를프로젝트예산에투입할예정 (2.13) 태국치앙마이공항, 2014년미화 3백만달러규모의업그레이드프로젝트를수행할계획임. 프로젝트는새로운비행기계류장국제선도착및국내선출발지역확장, 화장실개선등을포함 (1.23) 태국, 월부터미화 40백달러규모의방콕수완나품국제공항의확장을위한설계를진행한다고밝힘 월완공시 65백만명의여객을수용할수있음 (2.11) 인도코친국제공항, 2월새로운터미널공사를시작한다고발표. Larsen & Toubro 에서건설하는터미널은미화 129백만달러규모로 1.5백만 ft² 에연간 4천명을수용할수있으며, 112 개의체크인카운터와직렬수하물처리시스템, 100 개의이민국카운터, 출도착라운지의 3만ft² 면세점등이포함됨 (1.24) 인도공항당국 (AAI), Jaipur 국제공항의활주로확장을위한조사사업에착수했다고발표함. 조사사업은 2월부터 3월까지진행되고활주로를 9,000피트에서 11,500 피트까지확장할계획임. 미화 15.5백만달러규모의활주로확장공사는 4월시작하여 월에완공할예정임 (1.31) 99

114 월간항공운송시장동향제 20 호 인도네시아 Makassar Sultan Hasanuddin 국제공항, 2013년연간 7.5백만명을수용하고 9.6백만명을처리하였으나, 향후연간 3천만명의여객을수용하기위해미화 198.5백만달러규모로공항확장공사를진행할계획임. 공사는 2014년시작하여 2017년완공을목표로하고있음 (2.4) 말레이시아쿠알라룸푸르국제공항, 제2터미널 (KLIA2) 의공항환승프로그램을 5.2 일에운영할예정이라고밝힘 (2.5) 호주브리스번공항, 미화 40백만달러규모의국제선터미널재개발프로젝트는 일시작한다고발표함. 1단계는터미널의주요구조변경작업을위한준비, 2단계는좌석, 휴식공간, 면세점등을포함한디자인변경, 마지막단계는휴식공간마련으로진행되고 2015년중반에완료할예정 (2.11) 2) 유럽지역말타국제공항, 2014 년공항의효율성을높이기위해계류장, 유도로와체크인지역을포함한투자계획을발표함. 피크기간의원활한운영을위해체크인카운터의화물처리시설을확장하고활주로의효율적활용을위해유도로를이동할예정. 항공기이동의효율성을위한항공기계류공간의최대화등계류장공사는이미완료하였음 (1.23) 러시아 Kirovsk/Apatity Khibiny 공항, 미화 11.5 백만달러규모로 2,100 평방미터의공항터미널확장및여객및화물처리스시템업그레이드를포함한공항재개발및확장공사를진행예정 (1.24) 러시아, Voronezh 공항의개선을위한공사를 Unitary 기업이수주함. 공사는활주로재포장, 신규배수시설및공항의주차시설개선이포함됨 (2.4) 러시아소치국제공항, 2.7일비즈니스항공여객을처리하는현대화된터미널운영을개시함. 1,000 평방미터규모의터미널은시간당 50~70 명의여객을수용할수있으며 13개의항공기주기장을보유하고있음 (2.7) 키르기스스탄마나스국제공항, AvianInvet LLC 와미화 350 백만달러규모의마나스와키시나우공항의개발을위한협약을체결함. 프로젝트는신규항공사취항및마나스국제공항의 20,000 평방미터규모의면세점을개장하는것임. 이협약으로 2019 년까지공항은모든기종의항공기를수용할수있으며마나스훈련센터를건립할예정임 (2.20) 영국, 런던히드로국제공항에신규활주로개발및새로운고속철도와연결하는통합교통전략을발표. 계획은 50억파운드규모로런던과버밍엄을 2026년까지연결하고 년까지리즈와맨체스터를연결할계획임 (1.29) 영국맨체스터공항, 2개월동안주요활주로수리를위해철야로작업할계획임. 3.28일까지매주일요일부터목요일까지 21시 30분에서 6시 30분의모든항공기는두개의활주로를이용함 (1.29) 100

115 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 덴마크코펜하겐공항, 향후 20년간 4천만명의여객을수용하기위해미화 36억달러규모의공항투자계획을발표함. CAPA 에의하면, 4천만명의여객은 1월말현재수용인원의두배수준임 (2.4) 3) 남미 / 카리브지역브라질 Navegantes 공항, 미화 110만달러규모의계류장활성화작업의마지막단계에착수함. 작업은항공업무에미치는영향을최소화하기위해 0시에서 6시사이에실시됨 (1.23) 브라질민간항공국, 브라질리아국제공항에 4.4일남쪽피어건설을개시할계획을발표. 피어건설은미화 374백만달러규모의프로젝트로 5월완공이되면연간 21백만명의승객을수용할예정임 (1.29) 브라질, Recife Guararapes 국제공항활주로복구공사에따라 2.3일부터매일 34편의서비스를처리한다고밝힘. CAPA 에의하면 3.3백만달러규모의활주로공사는 2.3일부터 15일까지는 23시부터 6시사이에, 16일부터 26일까지는 0시부터 7시까지포장작업을진행할예정 (2.3) 브라질, Campinas Viracopos 공항의신규터미널건설이 1월중순 80% 완료되었고 5월오픈예정이라고언급함. 신규터미널은연간 14백만명의승객을수용하고 28개의에어로브릿지, 4,000대의주차공간등을포함함 (2.4) 브라질, 수도의 50km 북쪽에위치한 Porto Alegre Salgado Filho 공항을대체하는미화 501백만달러규모의국제공항을건설할계획임. Salgado Filho 공항시설보다우수하고연간 40백만명의여객을수용할수있으며, 두개의 3,200m 활주로및국제선화물터미널을보유할예정임 (2.14) 멕시코 Juarez 국제공항, 6년간미화 60억달러를투입하여 12,000 헥타르규모의확장및연간 120백만명의승객을수용할수있는공사를진행. CAPA 에의하면도시외각에새로운시설을건설하는대신인접한지역의건설이환경에미치는영향이제기되고있다고밝힘 (1.30) 베네수엘라 Caracas Oscar Machado Zuloaga 공항, 계류장을 2만평방미터로확장하고, 공기정화시설설치등터미널의기반시설을개선. 공항은베네수엘라수도남쪽 50km에위치하고있고매월 7천명을수용하며일반항공을처리하여 Caracas Simon Bolivar 국제공항의압박을완화시킴 (1.29) 베네수엘라 Caracas Simon Bolivar 국제공항, 활주로복구작업의첫번째단계로활주로상태를진단하고범위를결정하는프로젝트를진행한다고밝힘. 이프로젝트는 2주간진행되며항공활동에영향을미치지않는 1시에서 5시30 분사이에이루어짐. 두번째단계는 2014년 2분기에시작될예정임 (2.5) 101

116 월간항공운송시장동향제 20 호 볼리비아 SABSA, La Paz, Cochanbamba 및 Santa Cruz 공항에각각미화 10.1 백만달러, 미화 2.9백만달러, 미화 6.4백만달러규모로투자할예정 (2.19) 코스타리카, 알라후엘라주의오로티나시근처에산호세주안산타마리아국제공항을대체하기위한신규공항을건설할계획이라고밝힘. 공항은 2025 년완공될예정임 (1.25) 파라과이 Asuncion Silvio Pettirossi 공항, 미화 140만달러규모의두개의새로운에어로브릿지를설치한다고밝혔으며, 브릿지는보잉747시리즈를처리할수있음 (2.4) 콜롬비아의 Cartagena Rafael Nunez 국제공항, 터미널, 계류장및 9개의신규에어로브릿지를추가할뿐만아니라기존의활주로를해체하여두개의 1,600m 병렬활주로를건설하여연간 6백만명의승객을수용할것이라고밝힘 (2.5) 콜롬비아국가인프라기관 (ANI), Barranquilla, Neiva, Armenia 및 Popayan 공항의확장및개선공사계획을위한예비입찰조건을게시할계획임 (2.9) - Barranquilla: 미화 122백만달러규모의터미널확장, 활주로개선, 화물시설건설 - Neiva: A320 및 E190s 운영을위한 2,145m 활주로확장및신규유도로건설 - Armenia: 신규관제탑건설, 국내선청사확장, 탑승게이트증가및신규도로건설 - Popayan: 계류장확장및신규터미널건설완료 4) 중동 / 서아시아지역아랍에미리트, 아부다비공항의미드필드지붕을 18개의철강구조로개조할계획을발표함. 작업은예정보다빠른 20 일정도소요되었고프로젝트의지붕구조개선을시작함. 18개의아치구조개선은 2014 년말에완성될예정이고터미널은 2017 년완공될예정 (2.5) 아랍에미리트 Arabtec 홀딩스, 에미리트팔콘전기회사 (EFECO), BK 걸프및중국국제건설과함께미화 239백만달러규모의아부다비국제공항미드필드터미널의기계, 전기및배관공사를수주함 (2.10) 오만민간항공국, Muscat 국제공항의신규 4,000m 활주로의착륙시스템테스트를진행할예정임. 공항의신규터미널, 관제탑및기타시설은 2014 년말에완공할예정이고운영중인항공기를수용하기위해기존활주로를업그레이드할예정 (2.12) 5) 북미지역 LAX 국제공항, 센트럴터미널지역주변건설공사를 Myers & Sons 건설과 J Banicki 건설이수주했다고밝힘. 이프로젝트는미화 80백만달러규모로 2014 년봄에시작하여 2015년완공할예정임 (1.21) 102

117 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 캔자스시티국제공항, 미화 12억달러규모의신규터미널시설, 주차장및기타보수공사를진행한다고발표. 기존터미널의보수및업그레이드에 500백만달러에서 700백만달러의예산이소요됨 (1.29) 샤롯더글라스공항, 터미널내 외부의편의시설추가및수용력증대를위해미화 10억달러규모의프로젝트를고려하고있다고밝힘. 이프로젝트는장비교체및새로운푸드코트건설을포함하고있으며, US 항공및다른항공사와협의하여진행할예정 (2.2) 나이아가라국제공항, 9,825 피트의활주로재포장및조명교체계획을 월미화 168 만달러규모로진행함. FAA 에서미화 107만달러를지원하고공항활주로를사용하는나이아가라공군기지에서나머지비용을지원함. 프로젝트완료시대형항공기운영이가능하고향후 15년간활주로이용이가능해짐 (2.2) LAX 국제공항, 센트리터미널지역보행자표지판을개선하기위해 2.3 일 Hunt 디자인협회와미화 80만달러규모의계약을체결함. 공항여객서비스개선을위해센트리터미널지역에서표지판에대한기준을마련할것임 (2.3) 뉴욕및뉴저지항만공사 (PANYNJ), 향후 10년동안미화 80억달러규모로뉴욕라과디아공항및뉴왁리버티국제공항등의지역공항에투자하는계획을발표함. 라과디아공항의중앙터미널및뉴왁리버티국제공항의터미널 A 재개발에각각미화 36억달러, 미화 20억달러를투자하고스튜어트국제공항활주로개선에미화 71백만달러가투자될예정 (2.4) 미국플로리다정부, 회계연도 2014년 ~2015년의예산에미화 325백만달러규모의항공분야개선예산을포함함 (2.4) - 포트로더데일 -할리우드국제공항 : 미화 15.9 백만달러규모의활주로 9R/27L 확장공사 - 마이애미국제공항 : 미화 7.4백만달러규모의환승승객을위한터미널숙박시설제공을위한공사 - 펜사볼라지역공항 : 미화 14백만달러규모의 ST 항공우주설립을위한공항확장프로젝트 - 멜버른국제공항 : 향후 2년간엠브라에르항공기제조시설에미화 36.1 백만달러를투자하여 L450 및 L500 제트기생산미연방항공국, 노퍽공항활주로의보호존평가및토지의추가구매여부를결정하기위한권한을요청함. 공항측은몇개월간검토후 FAA 에보고서를제출할예정 (2.14) 미국멤피스- 셀비카운티공항당국 (MSCAA), 멤피스국제공항의탑승동 B 현대화및통합운영계획을발표함. 다년간단계별계획에는탑승동 B의항공사통합, 식품및면세업운영및자동무인경전철개선과탑승지역확장을포함하고있음. 또한탑승동 B에서항공기접근을방해받지않도록탑승동 A와 C의남쪽끝부분을철거할예정이고약 5~7년간진행될예정임 (2.20) 103

118 월간항공운송시장동향제 20 호 캐나다오타와주, Geraldton 공항의 13,500sqft 규모비행훈련시설건설을위해미화 160만달러를투자한다고밝힘. 훈련시설은 10개의훈련실과회의실, 컴퓨터실및사무실로이루어짐 (2.3) 캐나다워털루국제공항, 4개의개발계획을포함한공항마스터플랜을발표함 (2.6) - 현황 : 2009년사업계획을완성후어떠한개발도진행되지않음 - 저성장 : 단계별개선으로연간 388천명수용 - 중성장 : 단계별터미널확장계획과세번째활주로가능지역선정을포함한공항위치추가조치 - 고성장 : 연간일백만명이상의승객수용을위한전체평가계획은협의와분석이필요함 6) 아프리카지역남아프리카공화국, Mthatha 공항, 여객수용력증대를위해 3단계터미널업그레이드프로젝트를계획함. 프로젝트는 Ruwacon 에의해수행되며첫번째단계는신규터미널, 자동차대여시설, 충전시설, 경계울타리와도로건설을포함함. 두번째단계는상업시설건설을포함하고있으며세번째단계는화물시설건설을포함함 (1.29) 앙골라 Uige 공항, 2월관제탑및항행시설, 신규터미널건설을포함한공항재개발계획에착수할것이라고밝힘 (1.29) 잠비아, Lusaka 국제공항, Livingstone 공항및 Ndola 공항을포함한주요공항을개선할계획이라고발표함. 프로젝트는 Livingstone 공항에연간 1백만명의승객을수용하기위한미화 40백만달러규모의신규터미널공사, Lusaka 공항에연간 4백만명의승객을수용하기위한미화 385 백만달러규모의신규터미널공사, Ndola 공항을대체할수있는미화 522백만달러규모의새로운공항건설이포함되어있음 (2.13) 나. 기타공항현황이탈리아교통부, 재경부및민간항공국과공군의합의하에 2014 년공항운영을위한관세감면을발표함. 1.1일부터시행된공항관세감면은다음과같음 (1.28) - 첫번째계층 : 연간항공기운항 225,000회이상공항 : 27.4% - 두번째계층 : 연간항공기운항 225,000회 ~ 70,000회공항 : 20.6% - 세번째계층 : 연간항공기운항 70,000회이하공항 : 8.8 % 요르단교통국, Eilat 근처신규공항건설에대한이스라엘의계획이 Aqaba 공항의안전에영향을미친다고언급함. Aqabs 공항과신공항사이의거리는매우짧아이착륙뿐만아니라안전에영향을미치며 ICAO 의공항건설기준에부합하지않는다고언급함 (1.29) 104

119 Ⅲ. 국내외항공운송시장동향및이슈 일본국토교통성, 4월부터정부통제하에국내선서비스를위한새로운착륙료시스템을소개함. 새로운시스템은항공기중량 (90%) 및승객수 (10%) 를반영함. 승객당비용은미화 1.18달러이며 70% 탑승률에대한요금을한도로할예정 (2.4) 뉴질랜드상업위원회, 크라이스트처치국제공항관련정보공개규정의효과에대한최종보고서발표. 위원회는규제가공항의운영에거의영향을미치지않고폭리에제한이없는것으로나타났다고밝힘. 공항의가격정책은정보공개규정보다수요관련사항에영향을받는것으로나타났으며공항의가격정책의투명성개선을위한노력을요구함 (2.12) 중국및파키스탄, 경제회랑 을추진하기위해 Karakorum 고속도로를업그레이드하고새로운공항을건설하는협약을체결함. 경제회랑계획은중국북서부 Kashgar와 Gwadar를연결하는 2,000km 교통링크를만들고 Gwadar에국제공항건설및이슬라마바드를연결하는 Karakorum 고속도로를부분적으로업그레이드하는것임 (2.20) 105

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121 2014. February 2 월호 [ 제 20 호 ] 부록 1. IATA 항공사지역별운송실적 (12월) / ACI 공항순위 (11월) / 국내공항별출 도착실적 / 유류할증료현황분석 / 김해국제공항의항공화물현황및향후과제 / 년국내취항항공사안전정보 / 150

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123 부록 [ 부록 ] 1. IATA 항공사지역별운송실적 (12 월 ) 1) 아시아 태평양지역 < 부록표 -1> 아 태지역항공사 12 월국제선실적 33) ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) 6E IndiGo * AI Air India 2,108 2, BI Royal Brunei Airlines * BR EVA Air 2,410 3, * CA Air China 3,369 4, * CI China Airlines 2,815 3, * CX Cathay Pacific Airways 9,189 11, , * CZ China Southern Airlines 2,797 3, * GA Garuda Indonesia 1,125 1, * KC Air Astana * KE Korean Air 5,423 7, , * KZ Nippon Cargo Airlines * MF Xiamen Airlines * MH Malaysia Airlines 4,006 4, MI Silkair * NH All Nippon Airways 2,614 3, NZ Air New Zealand 2,350 2, ) AF : 에어프랑스그룹뿐아니라브리트에어 (DB), 시티제트 (WX), 리지널 (YS) 의운항을포함 AV : 월부터 SAM 콜롬비아 (MM) 의운항을포함 월부터타카국제항공 (TA), 아비아테카 (GU), 코스타리 카항공 (LR), 트랜스아메리칸에어라인 (T0) 을포함 월이후화물데이터는우편물을포함한수치 AZ : 2009 년이전에는 Alitalia Express(XM) 의운항을포함 월부터에어원 (AP), Alitalia CityLiner(CT), Alitalia Express(XM) 의운항을포함 BA : BA 시티플라이어 (CJ) 과 BA 시티플라이어 (CJ) 를대신해 Global Supply Systems 가운항한실적을포함 CX : 드래곤에어 (KA) 의운항을포함. 화물데이터는우편물을포함한수치 EI : 국내선운항을포함. 여객의탑승여부에관계없이판매된좌석수를포함 KL : KLM 시티호퍼 (WA) 와 KLM 에의해판매된프리바트에어 (PT) 의운항을포함 LA : 란에콰도르 (XL), 란페루 (LP), MasAir(M7), ABSA(M3), LANCO(L7), 월이후의란콜롬비아 (4C), 란 아르헨티나 (4M) 의국내 국제선운항을포함. 란카고 (UC) 의국제선운항을포함 LH : 루프트한자시티라인 (CL), 유로윙즈 (EW), 아오구스베르크-에어웨이 (IQ), 에어돌로미티 (EN) 의운항과루프트한자에 의해판매된콘택트에어 (C3) 와프리바트에어 (PT) 의운항을포함. 스위스항공 (LX) 에의해판매된루프트한자의 운항은포함하지않음 LX : 스위스항공 (LX) 에의해판매된 BMI(BD), 콘택트에어 (C3), 에델바이스항공 (WK), 헬베틱에어웨이 (2L), 루프트 한자 (LH), 프리바트에어 (PT) 의운항을포함 NH : 에어재팬 (NQ), ANA & JP 익스프레스 (9N), 에어니폰 (EL) 의운항을포함 OS : 라우다항공 (NG) 과티롤리안항공 (VO) 의운항을포함. 화물데이터는우편물을포함한수치 OZ : FTK 및 ATK 데이터는부정기실적을포함 SK : SAS Norway(BU) 의운항을포함 UA : 월부터콘티넨탈항공 (CO) 의운항을포함 109

124 월간항공운송시장동향제 20 호 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * OZ Asiana Airlines 2,661 3, PG Bangkok Airways * PR Philippine Airlines 1,930 2, SG SpiceJet * SQ Singapore Airlines 8,478 10, , * TG Thai Airways 5,058 7, , TN Air Tahiti Nui UL SriLankan Airlines 1,056 1, * VN Vietnam Airlines 1,671 2, * ZH Shenzhen Airlines 주 : * 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는항공사 자료 : IATA < 부록표 -2> 아 태지역항공사 12 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) 6E IndiGo 3, , * AI Air India 22, , , BI Royal Brunei Airlines 3, , * BR EVA Air 27, , , , * CA Air China 39, , , , * CI China Airlines 33, , , , * CX Cathay Pacific Airways 104, , , , * CZ China Southern Airlines 29, , , , * GA Garuda Indonesia 14, , , * KC Air Astana 4, , , * KE Korean Air 64, , , , * KZ Nippon Cargo Airlines - - 2, , * MF Xiamen Airlines 1, , * MH Malaysia Airlines 42, , , , MI Silkair 5, , * NH All Nippon Airways 30, , , , NZ Air New Zealand 22, , * OZ Asiana Airlines 31, , , , PG Bangkok Airways 1, , * PR Philippine Airlines 17, , , SG SpiceJet 1, , * SQ Singapore Airlines 95, , , , * TG Thai Airways 59, , , , TN Air Tahiti Nui 2, , UL SriLankan Airlines 13, , , * VN Vietnam Airlines 17, , , * ZH Shenzhen Airlines 1, , 주 : * 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는항공사 자료 : IATA 110

125 부록 2) 유럽지역 < 부록표 -3> 유럽지역항공사 12 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) 4U Germanwings A3 Aegean Airlines * AF Air France 10,620 12, , * AY Finnair 1,401 1, AZ Alitalia 1,907 2, * BA British Airways 10,380 12, , BT Air Baltic C8 Cargolux Italia * CV Cargolux EI Aer Lingus 969 1, FV Rossiya - Russian Airlines GH Globus Iberia Express IB IBERIA 2,817 3, JP Adria Airways JU Jat Airways * KL KLM 7,027 8, , KM Air Malta * LH Lufthansa 9,476 12, , LX SWISS 2,767 3, MP Martinair NT Binter Canarias * OK Czech Airlines OS Austrian 1,267 1, OU Croatia Airlines PS Ukraine International Airlines RO TAROM S4 SATA International S7 Siberia Airlines SK SAS Scandinavian Airlines 1,475 2, SN Brussels Airlines 785 1, * SU Aeroflot 3,090 4, * TK Turkish Airlines 6,636 8, , TP TAP Portugal 2,123 2, UT UT Air UX Air Europa 1,256 1, VS Virgin Atlantic 3,022 4, YW Air Nostrum 주 : * 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는항공사자료 : IATA 111

126 월간항공운송시장동향제 20 호 < 부록표 -4> 유럽지역항공사 12 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) 4U Germanwings 7, , A3 Aegean Airlines 5, , * AF Air France 127, , , , * AY Finnair 19, , , AZ Alitalia 27, , , * BA British Airways 126, , , , BT Air Baltic 2, , C8 Cargolux Italia * CV Cargolux - - 5, , EI Aer Lingus 14, , FV Rossiya - Russian Airlines 5, , GH Globus 1, , Iberia Express IB IBERIA 36, , , JP Adria Airways , JU Jat Airways 1, , * KL KLM 89, , , , KM Air Malta 2, , * LH Lufthansa 139, , , , LX SWISS 34, , , , MP Martinair - - 2, , NT Binter Canarias * OK Czech Airlines 3, , OS Austrian 16, , , OU Croatia Airlines 1, , PS Ukraine International Airlines 5, , RO TAROM 2, , S4 SATA International , S7 Siberia Airlines 6, , SK SAS Scandinavian Airlines 23, , , SN Brussels Airlines 9, , , * SU Aeroflot 39, , , * TK Turkish Airlines 77, , , , TP TAP Portugal 26, , , UT UT Air 2, , UX Air Europa 13, , , VS Virgin Atlantic 39, , , , YW Air Nostrum , 주 : * 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는항공사자료 : IATA 112

127 부록 3) 북미지역 < 부록표 -5> 북미지역항공사 12 월국제선실적 3( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * AA American Airlines 7,760 9, , * AC Air Canada 4,783 5, * DL Delta Air Lines 10,161 11, , QK Jazz Air RV Air Canada rouge * UA United Airlines 11,177 13, , US US Airways 2,030 2, 주 : * 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는항공사 자료 : IATA < 부록표 -6> 북미지역항공사 12 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * AA American Airlines 88, , , , * AC Air Canada 60, , , , * DL Delta Air Lines 129, , , , QK Jazz Air 1, , RV Air Canada rouge * UA United Airlines 141, , , , US US Airways 28, , , 주 : * 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는항공사 자료 : IATA 4) 남미지역 < 부록표 -7> 남미지역항공사 12 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) AM Aeromexico 1,439 1, AR Aerolineas Argentinas 840 1, AU Austral AV AVIANCA 2,243 2, BW Caribbean Airlines CM COPA Airlines 1,916 2, G3 GOL Airlines JJ TAM Airlines 2,062 2, LA LAN Airlines 3,275 4, PZ TAM Mercosur Y4 Volaris 주 : * 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는항공사 자료 : IATA 113

128 월간항공운송시장동향제 20 호 < 부록표 -8> 남미지역항공사 12 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) AM Aeromexico 13, , , AR Aerolineas Argentinas 9, , , AU Austral AV AVIANCA 24, , , BW Caribbean Airlines 4, , CM COPA Airlines 21, , , G3 GOL Airlines 3, , JJ TAM Airlines 22, , , LA LAN Airlines 38, , , , PZ TAM Mercosur , Y4 Volaris 1, , 주 : * 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는항공사자료 : IATA 5) 중동지역 < 부록표 -9> 중동지역항공사 12 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * EK Emirates 19,287 23, , ES DHL International * EY Etihad Airways 5,136 6, GF Gulf Air IR Iran Air LY El Al Israel Airlines 1,320 1, ME Middle East Airlines * QR Qatar Airways 7,066 9, , RJ Royal Jordanian SV Saudi Arabian Airlines 2,845 3, 주 : * 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는항공사자료 : IATA 114

129 부록 < 부록표 -10> 중동지역항공사 12 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 백만전년누적대비증감률 (%) 코드항공사 RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * EK Emirates 209, , , , ES DHL International * EY Etihad Airways 55, , , GF Gulf Air 7, , , IR Iran Air 2, , LY El Al Israel Airlines 18, , , ME Middle East Airlines 3, , * QR Qatar Airways 79, , , , RJ Royal Jordanian 8, , , SV Saudi Arabian Airlines 32, , , , 주 : * 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는항공사자료 : IATA 6) 아프리카지역 < 부록표 -11> 아프리카지역항공사 12 월국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년동월대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * ET Ethiopian Airlines 1,799 2, KQ Kenya Airways 804 1, MK Air Mauritius MS Egyptair 1,284 2, SA South African Airways 1,737 2, 주 : * 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는항공사자료 : IATA < 부록표 -12> 아프리카지역항공사 12 월누적국제선실적 ( 단위 : 백만, %, %p) 코드 항공사 백만전년누적대비증감률 (%) RPK ASK FTK ATK RPK ASK FTK ATK PLF(%p) * ET Ethiopian Airlines 19, , , KQ Kenya Airways 8, , , MK Air Mauritius 5, , , MS Egyptair 18, , , SA South African Airways 19, , , 주 : * 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는항공사자료 : IATA 115

130 월간항공운송시장동향제 20 호 2. ACI 공항순위 (11 월 ) 1) 여객처리실적 < 부록표 -13> 11 월 ACI 소속주요공항여객처리순위 (31~100 위 ) 순위공항코드 도시 / 공항국가여객전년대비 11 월누적누적대비 직전 12 개월누적 ( 단위 : 명, %) 직전 12 개월누적대비 1~30위실적은 p.43 < 표 Ⅰ-44> 참조 * 31 DEL 델리- 인디라간디 인도 3,144, ,434, ,536, * 32 SHA 상하이-홍챠오 중국 3,081, ,632, ,297, * 33 MAD 마드리드 -바라쟈스 스페인 2,980, ,666, ,737, * 34 MUC 뮌헨 독일 2,976, ,949, ,675, * 35 NRT 도쿄나리타 일본 2,812, ,386, ,146, * 36 BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인도 2,760, ,010, ,865, * 37 CTU 청두슈앙리우 중국 2,727, ,853, ,242, MEX 멕시코시티-베니토후아레즈 멕시코 2,727, ,584, ,305, MCO 올랜도, 플로리다 미국 2,709, ,894, ,862, EWR 뉴왁리버티, 뉴욕 미국 2,697, ,989, ,714, * 41 SZX 쉔젠바오안 중국 2,642, ,553, ,072, * 42 YYZ 토론토피어슨 캐나다 2,603, ,059, ,862, * 43 MEL 멜버른 -툴라마린 호주 2,591, ,865, ,481, * 44 TPE 타이완타오유완 대만 2,557, ,046, ,489, * 45 MNL 마닐라-니노이아퀴노 필리핀 2,554, ,861, ,621, * 46 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 미국 2,550, ,920, ,584, * 47 DTW디트로이트메트로폴리탄웨인카운티, 미시간 미국 2,510, ,794, ,210, MSP 미니애폴리스세인트폴-울드챔벌레인 미국 2,496, ,102, ,587, * 49 FCO로마피우미치노- 레오나르도다빈치이태리 2,452, ,687, ,142, * 50 KMG 쿤밍우지아바 중국 2,396, ,490, ,721, BCN 바르셀로나 스페인 2,382, ,891, ,080, PHL 필라델피아, 펜실베이니아 미국 2,350, ,072, ,463, LGW 런던개트윅 영국 2,319, ,056, ,339, * 54 BOS 보스톤 -로건제너랄에드워드로렌스, 매사추세츠 미국 2,296, ,892, ,034, * 55 SVO 모스크바세레메티에포 러시아 2,181, ,144, ,038, BOG 엘도라도 콜롬비아 2,176, ,789, ,842, * 57 DME 모스크바-도모도데보 러시아 2,126, ,702, ,776, ORY 파리오를리 프랑스 2,109, ,033, ,115, LGA 뉴욕라구아디아, 뉴욕 미국 2,099, ,389, ,591, * 60 XIY 시안- 샹양 중국 1,951, ,330, ,126, * 61 DOH 도하 카타르 1,864, ,329, ,140, FLL포트로더데일할리우드, 캘리포니아 미국 1,855, ,335, ,483, * 63 BNE 브리즈번 호주 1,838, ,838, ,709,

131 부록 순위공항코드 도시 / 공항국가여객전년대비 11 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 * 64 OSL 오슬로 -가더뫼언 노르웨이 1,811, ,341, ,843, * 65 CPH 코펜하겐 -캐스럽 덴마크 1,797, ,365, ,946, * 66 HGH 항저우지오샨 중국 1,778, ,444, ,915, * 67 ZRH 취리히 스위스 1,771, ,025, ,810, BWI 볼티모어워싱턴-터굿마셜 미국 1,742, ,667, ,383, * 69 FUK 후쿠오카 일본 1,710, ,308, ,782, * 70 XMN 샤먼가오츠 중국 1,707, ,253, ,711, * 71 GMP 서울김포 대한민국 1,687, ,380, ,754, * 72 ARN 스톡홀름알란다 스웨덴 1,675, ,161, ,553, * 73 CJU 제주 대한민국 1,658, ,640, ,868, * 74 IAD 워싱턴둘스, 워싱턴DC 미국 1,651, ,045, ,810, * 75 VIE 비엔나 오스트리아 1,646, ,395, ,983, MDW 시카고미드웨이, 일리노이 미국 1,601, ,777, ,302, DCA 워싱턴내셔널 -로널드레이건, 워싱턴DC 미국 1,599, ,739, ,292, SAW 사비하곡센 터키 1,596, ,293, ,365, JNB 요하네스버그-OR 탐보 남아공 1,584, ,252, ,868, DUS 뒤셀도르프-라인루르 독일 1,583, ,872, ,193, * 81 CGH 상파울루콩곤하스 브라질 1,563, ,500, ,902, TXL 테겔 독일 1,546, ,178, ,465, RUH 킹칼리드, 리야드 사우디아라비아 1,487, ,491, ,975, SLC 솔트레이크시티, 유타 미국 1,481, ,595, ,176, * 85 KIX 오사카-간사이 일본 1,475, ,293, ,619, BSB 브라질리아 브라질 1,467, ,002, ,154, * 87 CTS 삿포로 -치토세 일본 1,446, ,252, ,612, DMK 방콕 ( 돈무앙 ) 태국 1,426, ,890,696 16,163, DUB 더블린 아일랜드 1,412, ,755, ,051, GIG리우데자네이루-갈랴오안토니오카를로스조빔 브라질 1,404, ,699, ,245, SAN 샌디에이고-린드버그필드 미국 1,401, ,210, ,625, * 92 BRU 브뤼셀내셔널- 말스뵈뢰 벨기에 1,359, ,795, ,028, * 93 AUH 아부다비 아랍에미리트 1,330, ,019, ,336, TPA 탬파, 플로리다 미국 1,324, ,398, ,829, MAN 맨체스터 영국 1,319, ,494, ,768, * 96 OKA 오키나와나하 일본 1,311, ,771, ,972, SCL 산티아고-아우투로메리노베니테즈 칠레 1,300, ,983, ,238, * 98 JED 킹압둘아지즈, 제다 사우디아라비아 1,293, ,580, ,906, * 99 YVR 밴쿠버 캐나다 1,286, ,614, ,021, ITM 이타미 일본 1,284, ,637, ,733, 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,086 개공항중순위 2) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를초과하거나 -50% 미만인경우자료 : ACI 117

132 월간항공운송시장동향제 20 호 2) 운항처리실적 < 부록표 -14> 11 월 ACI 소속주요공항운항처리순위 (31~100 위 ) ( 단위 : 회, %) 순위공항코드 도시 / 공항국가운항전년대비 11 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 1~30 위실적은 p.44 < 표 Ⅰ-45> 참조 * 31 PVG 상하이-푸동 중국 30, , , LGA 뉴욕라구아디아, 뉴욕 미국 30, , , * 33 SIN 창이 싱가포르 29, , , * 34 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 28, , , * 35 BOS 보스톤-로건제너랄에드워드로렌스, 매사추세츠 미국 28, , , DVT 피닉스디어밸리, 애리조나 미국 27, , , * 37 SYD 시드니-킹스포트스미스 호주 27, , , * 38 DEL 델리- 인디라간디 인도 26, , , BOG 엘도라도 콜롬비아 26, , , * 40 MAD 마드리드-바라쟈스 스페인 26, , , * 41 BKK 방콕-수완나푸미 태국 26, , , SLC 솔트레이크시티, 유타 미국 25, , , * 43 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 미국 25, , , * 44 IAD 워싱턴둘스, 워싱턴DC 미국 24, , , * 45 GRU 상파울루과룰하스 브라질 24, , , * 46 BOM 뭄바이-채해트라피티시버지 인도 23, , , MCO 올랜도, 플로리다 미국 23, , , LGB 롱비치-도허티필드 미국 23, , , DCA 워싱턴내셔널- 로널드레이건, 워싱턴DC 미국 22, , , * 50 ICN 서울인천 대한민국 22, , , * 51 FCO 로마피우미치노 -레오나르도다빈치이태리 22, , , * 52 YVR 밴쿠버 캐나다 22, , , * 53 MNL 마닐라 -니노이아퀴노 필리핀 22, , , DAB 데이토너비치, 플로리다 미국 21, , , * 55 SZX 쉔젠바오안 중국 21, , , * 56 CTU 청두슈앙리우 중국 21, , , * 57 KMG 쿤밍우지아바 중국 20, , , * 58 SHA 상하이 -홍챠오 중국 20, , , FLL 포트로더데일할리우드, 캘리포니아 미국 20, , , VNY로스엔젤레스반누이, 캘리포니아 미국 20, , , BWI 볼티모어워싱턴-터굿마셜 미국 20, , , * 62 DME 모스크바-도모도데보 러시아 20, , , * 63 OSL 오슬로-가더뫼언 노르웨이 20, , , * 64 CPH 코펜하겐-캐스럽 덴마크 20, , , MDW 시카고미드웨이, 일리노이 미국 20, , ,

133 부록 순위공항코드 도시 / 공항국가운항전년대비 11 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 66 BCN 바르셀로나 스페인 19, , , * 67 SVO 모스크바세레메티에포 러시아 19, , , * 68 VIE 비엔나 오스트리아 19, , , * 69 ZRH 취리히 스위스 19, , , * 70 YYC 캘거리 캐나다 19, , , * 71 ARN 스톡홀름알란다 스웨덴 19, , , SNA 존웨인오렌지카운티, 캘리포니아 미국 19, , , HOU 하비, 텍사스 미국 18, , , * 74 BNE 브리즈번 호주 18, , , * 75 MEL 멜버른 -툴라마린 호주 18, , , ORY 파리오를리 프랑스 18, , , * 77 MEM 멤피스, 테네시 미국 18, , , * 78 NRT 도쿄나리타 일본 18, , , * 79 CGH 상파울루콩곤하스 브라질 17, , , JNB 요하네스버그-OR 탐보 남아공 17, , , * 81 XIY 시안- 샹양 중국 17, , , * 82 DOH 도하 카타르 17, , , LGW 런던개트윅 영국 17, , , YUL몬트리얼피에르엘리엇트루도캐나다 17, , , * 85 PDX 포틀랜드, 오리건 미국 17, , , AZA 피닉스메사게이트웨이, 애리조나 미국 17, , , DUS 뒤셀도르프-라인루르 독일 16, , , * 88 BRU 브뤼셀내셔널-말스뵈뢰 벨기에 16, , , * 89 ANC 앵커리지- 테드스티븐스, 알래스카 미국 16, , , * 90 TPE 타이완타오유완 대만 16, , , SFB 샌포드, 플로리다 미국 15, , , * 92 HGH 항저우지오샨 중국 15, , , OAK 오클랜드, 캘리포니아 미국 15, , , RDU 롤리더럼, 노스캐롤라이나 미국 15, , , TPA 탬파, 플로리다 미국 15, , , AUS 오스틴벅스트롬, 텍사스 미국 15, , , STL 세인트루이스-램버트, 미주리 미국 14, , , BSB 브라질리아 브라질 14, , , DMK 방콕 ( 돈무앙 ) 태국 14, , , SAN 샌디에이고-린드버그필드 미국 14, , , 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,086 개공항중순위 2) * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 119

134 월간항공운송시장동향제 20 호 3) 화물처리실적 34) < 부록표 -15> 11 월 ACI 소속주요공항화물처리순위 (31~100 위 ) 순위공항코드 도시 / 공항국가화물전년대비 11 월누적누적대비 직전 12 개월누적 ( 단위 : 톤, %) 직전 12 개월누적대비 1~30 위실적은 p.76 < 표 Ⅱ-35> 참조 * 31 IST 이스탄불아타투르크 터키 59, , , * 32 CGK 자카르타-소엑카르노하타 인도네시아 57, , , * 33 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 55, , , * 34 BOM 뭄바이 -채해트라피티시버지 인도 53, , , EWR 뉴왁리버티, 뉴욕 미국 53, , , BOG 엘도라도 콜롬비아 52, , , * 37 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨, 조지아 미국 51, , , * 38 CVG 신시내티노던켄터키, 켄터키 미국 51, , , * 39 DEL 델리- 인디라간디 인도 51, , , LGG 리에주 벨기에 51, , , * 41DFW 달라스포츠워스, 텍사스 미국 50, , , * 42 GRU 상파울루과룰하스 브라질 50, , , * 43 CTU 청두슈앙리우 중국 50, , , OAK 오클랜드, 캘리포니아 미국 43, , , * 45 MNL 마닐라-니노이아퀴노 필리핀 42, , , * 46 SHA 상하이-홍챠오 중국 41, , , * 47 MXP 밀라노-말펜사 이태리 39, , , * 48 IAH 휴스톤-조지부쉬인터콘티넨탈, 텍사스 미국 36, , , * 49 BRU 브뤼셀내셔널-말스뵈뢰 벨기에 35, , , * 50 HGH 항저우지오샨 중국 35, , , RUH 킹칼리드, 리야드 사우디아라비아 34, , , ONT 온타리오, 캘리포니아 미국 34, , , * 53 MAD 마드리드 -바라쟈스 스페인 34, , , MEX 멕시코시티-베니토후아레즈 멕시코 34, , , * 55 OKA 오키나와나하 일본 34, , , PHL 필라델피아, 펜실베이니아 미국 32, , , * 57 SFO 산프란시스코, 캘리포니아 미국 30, , , * 58 ZRH 취리히 스위스 28, , , * 59 XMN 샤먼가오츠 중국 28, , , * 60 LIM 호르헤샤베즈 페루 28, , , JNB 요하네스버그-OR 탐보 남아공 27, , , * 62 EMA 노팅엄이스트미들랜 영국 26, , , * 63 MUC 뮌헨 독일 25, , , * 64 KMG 쿤밍우지아바 중국 25, , , ) 화물 (Cargo) 기준실적. 화물 (Cargo) 은공항에서적재또는하역하는 ( 순 ) 화물 (Freight)+ 우편물 ( 특송화물포함 ) 을의미하며, 중량은메트릭톤단위를사용함 120

135 부록 순위공항코드 도시 / 공항국가화물전년대비 11 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 * 65 NKG 난징루쿠 중국 25, , , SCL 산티아고 -아우투로메리노베니테즈 칠레 25, , , * 67 TLV 반구리온 이스라엘 24, , , * 68 MAA 첸나이 인도 24, , , * 69 SEA 시애틀-타코마, 워싱턴 미국 23, , , EZE 에제이자 -미니스트로피스타리니아르헨티나 23, , , VCP 비라코포스 브라질 22, , , * 72 CAI 카이로 이집트 22, , , * 73 IAD 워싱턴둘스, 워싱턴DC 미국 22, , , PHX피닉스스카이하버, 애리조나 미국 22, , , * 75 NBO 조모케냐타, 나이로비 케냐 22, , , * 76 FUK 후쿠오카 일본 22, , , SHJ 샤르자 / 샤져 아랍에미리트 22, , , * 78 BOS 보스톤-로건제너랄에드워드로렌스, 매사추세츠 미국 21, , , STN 런던-스텐스테드 영국 20, , , * 80 CTS 삿포로 -치토세 일본 20, , , * 81 YVR 밴쿠버 캐나다 20, , , * 82 BAH 바레인 바레인 20, , , * 83 SVO 모스크바세레메티에포 러시아 19, , , * 84 DTW디트로이트메트로폴리탄웨인카운티, 미시간 미국 18, , , BLR 벵갈루루 인도 18, , , * 86 VIE 비엔나 오스트리아 18, , , * 87 DEN 덴버, 오하이오 미국 18, , , * 88 DME 모스크바-도모도데보 러시아 18, , , MAO 에두와르토고메즈 브라질 17, , , * 90 NGO 나고야주부 일본 17, , , * 91 XIY 시안- 샹양 중국 16, , , UIO 마리스칼수쿠레 에콰도르 16, , , MSP 미니애폴리스세인트폴- 울드챔벌레인 미국 16, , , * 94 PDX 포틀랜드, 오리건 미국 16, , , * 95 CMB 밴다라나이크 스리랑카 16, , , LOS 무탈라무하메드 나이제리아 16, , , * 97 JED 킹압둘아지즈, 제다 사우디아라비아 14, , * 98 HEL 헬싱키반타 핀란드 14, , , * 99 YWG위니펙제임스암스트롱리챠슨캐나다 14, , , * 100 KWI 쿠웨이트 쿠웨이트 14, , , 주 : 1) 순위 : 대상공항 1,086 개공항중순위 2) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 121

136 월간항공운송시장동향제 20 호 4) 여객처리실적 ( 국제선 ) < 부록표 -16> 11 월 ACI 소속주요공항국제선여객처리순위 ( 단위 : 톤, %) 순위공항코드 도시 / 공항국가여객전년대비 11 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 * 1 DXB 두바이 아랍에미리트 5,297, ,876, ,167, * 2 LHR 런던- 히드로우 영국 4,925, ,298, ,497, * 3 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 4,844, ,088, ,964, * 4 SIN 창이 싱가포르 4,406, ,719, ,527, * 5 CDG 파리-샤를드골 프랑스 4,149, ,371, ,607, * 6 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 3,772, ,744, ,331, * 7 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 3,744, ,714, ,218, * 8 BKK 방콕-수완나푸미 태국 3,543, ,688, ,299, * 9 ICN 서울인천 대한민국 3,206, ,353, ,636, * 10 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 2,814, ,363, ,063, * 11 IST 이스탄불아타투르크 터키 2,660, ,252, ,568, * 12 NRT 도쿄나리타 일본 2,423, ,987, ,420, * 13 TPE 타이완타오유완 대만 2,395, ,150, ,416, * 14 MUC 뮌헨 독일 2,164, ,195, ,206, * 15 MAD 마드리드 -바라쟈스 스페인 2,049, ,577, ,717, LGW 런던개트윅 영국 2,016, ,554, ,540, * 17 JFK 뉴욕존 F. 케네디, 뉴욕 미국 1,904, ,277, ,303, * 18 DOH 도하 카타르 1,853, ,218, ,018, * 19 ZRH 취리히 스위스 1,728, ,482, ,220, * 20 FCO 로마피우미치노 -레오나르도다빈치이태리 1,647, ,397, ,009, * 21 CPH 코펜하겐-캐스럽 덴마크 1,625, ,578, ,020, BCN 바르셀로나 스페인 1,616, ,438, ,832, * 23 MIA 마이애미, 플로리다 미국 1,602, ,308, ,086, * 24 VIE 비엔나 오스트리아 1,593, ,800, ,342, * 25 YYZ 토론토피어슨 캐나다 1,527, ,798, ,525, * 26 PVG 상하이-푸동 중국 1,422, ,600, ,894, DUB 더블린 아일랜드 1,406, ,687, ,978, * 28 BRU 브뤼셀내셔널-말스뵈뢰 벨기에 1,341, ,640, ,858, * 29 SVO 모스크바세레메티에포 러시아 1,322, ,336, ,499, * 30 AUH 아부다비 아랍에미리트 1,283, ,431, ,698, * 114 PUS 부산김해대한민국 370, ,099, ,426, * 124 GMP 서울김포대한민국 329, ,642, ,950, * 245 CJU 제주대한민국 94, ,473, ,534, * 489 CJJ 청주대한민국 7, , ,890 - 주 : 1) 순위 : 대상공항 749 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 여객처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 122

137 부록 5) 운항처리실적 ( 국제선 ) < 부록표 -17> 11 월 ACI 소속주요공항국제선운항처리순위 ( 단위 : 톤, %) 순위공항코드 도시 / 공항국가운항전년대비 11 월누적누적대비 직전 12 개월누적 직전 12 개월누적대비 * 1 ATL 애틀랜타하츠필드잭슨, 조지아 미국 71, , , * 2 ORD 시카고-오헤어, 일리노이 미국 53, , , * 3 DFW 달라스포츠워스, 텍사스 미국 53, , , * 4 LAX 로스앤젤레스, 캘리포니아 미국 46, , , * 5 DEN 덴버, 오하이오 미국 45, , , CLT 샬럿더글라스, 노스캐롤라이나 미국 42, , , * 7 IAH 휴스톤 -조지부쉬인터콘티넨탈, 텍사스 미국 38, , , * 8 LHR 런던-히드로우 영국 38, , , * 9 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 36, , , * 10 LAS 라스베가스-맥커란, 네바다 미국 36, , , * 11 CDG 파리-샤를드골 프랑스 36, , , * 12 CGK 자카르타-소엑카르노하타 인도네시아 33, , , PHX피닉스스카이하버, 애리조나 미국 33, , , * 14 SFO 산프란시스코, 캘리포니아 미국 33, , , * 15 CAN 광저우-바이윤 중국 33, , , * 16 DTW디트로이트메트로폴리탄웨인카운티, 미시간 미국 33, , , PHL 필라델피아, 펜실베이니아 미국 32, , , EWR 뉴왁리버티, 뉴욕 미국 32, , , * 19 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 32, , , MSP 미니애폴리스세인트폴 -울드챔벌레인 미국 32, , , * 21 MIA 마이애미, 플로리다 미국 31, , , * 22 IST 이스탄불아타투르크 터키 31, , , * 23 JFK 뉴욕존 F. 케네디, 뉴욕 미국 31, , , * 24 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 30, , , * 25 PVG 상하이-푸동 중국 30, , , * 26 YYZ 토론토피어슨 캐나다 30, , , * 27 DXB 두바이 아랍에미리트 29, , , MEX 멕시코시티-베니토후아레즈 멕시코 29, , , * 29 SIN 창이 싱가포르 29, , , LGA 뉴욕라구아디아, 뉴욕 미국 29, , , * 41 ICN 서울인천 대한민국 22, , , * 95 GMP 서울김포 대한민국 11, , , * 100 CJU 제주대한민국 10, , , * 170 PUS 부산김해대한민국 6, , , * 465 CJJ 청주대한민국 , ,521 - 주 : 1) 순위 : 대상공항 749 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 운항처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) - : 이용할수없는데이터 * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항자료 : ACI 123

138 월간항공운송시장동향제 20 호 6) 화물처리실적 ( 국제선 ) 35) < 부록표 -18> 11 월 ACI 소속주요공항국제선화물처리순위 순위공항코드 도시 / 공항국가화물전년대비 11 월누적누적대비 직전 12개월누적 ( 단위 : 톤, %) 직전 12 개월누적대비 * 1 HKG 홍콩첵랍콕 홍콩 399, ,748, ,120, * 2 DXB 두바이 아랍에미리트 223, ,217, ,419, * 3 ICN 서울인천 대한민국 216, ,189, ,387, * 4 PVG 상하이-푸동 중국 204, ,965, ,134, * 5 NRT 도쿄나리타 일본 183, ,768, ,932, * 6 FRA 프랑크푸르트 -라인마인 독일 183, ,809, ,969, * 7 ANC앵커리지- 테드스티븐스, 알래스카 미국 167, ,525, ,671, * 8 CDG 파리-샤를드골 프랑스 165, ,665, ,825, * 9 SIN 창이 싱가포르 161, ,665, ,823, * 10 MIA 마이애미, 플로리다 미국 153, ,522, ,674, * 11 AMS 암스테르담스키폴 네덜란드 140, ,396, ,522, * 12 TPE 타이완타오유완 대만 138, ,422, ,560, * 13 LHR 런던-히드로우 영국 132, ,296, ,416, * 14 BKK 방콕-수완나푸미 태국 107, ,088, ,189, * 15 ORD 시카고-오헤어, 일리노이 미국 98, , ,013, * 16 LAX 로스앤젤레스, 캘리포니아 미국 89, , , * 17 JFK 뉴욕존 F. 케네디, 뉴욕 미국 86, , , * 18 DOH 도하 카타르 82, , , * 19 LEJ 라이프치히할레-슈케우디츠 독일 70, , , * 20 AUH 아부다비 아랍에미리트 66, , , * 21 LUX 뤽상부르 -핀델 룩셈부르크 64, , , * 22 PEK 베이징캐피탈 중국 62, , , * 23CGN 쾰른본 독일 62, , , * 24 KIX 오사카-간사이 일본 61, , , * 25 CAN 광저우-바이윤 중국 57, , , * 26 IST 이스탄불아타투르크 터키 53, , , LGG 리에주 벨기에 50, , , * 28 KUL 쿠알라룸푸르 말레이시아 47, , , BOG 엘도라도 콜롬비아 42, , , SDF 루이스빌 -스탠디포드필드 미국 40, , , * 131 GMP 서울김포 대한민국 2, , , * 202 PUS 부산김해 대한민국 , , * 312 CJU 제주 대한민국 * 396 CJJ 청주 대한민국 주 : 1) 순위 : 대상공항 749 개공항중순위 2) 주요공항선정기준 : 화물처리실적 30 위공항 + 우리나라주요공항 3) 공란 : 존재하지않거나의미없는데이터 * : 우리나라공항기점으로취항하거나취항한적이있는공항 : 전쟁, 사회또는정치적불안, 스포츠대회, 신규노선등특수한상황에의해증감률이 200% 를초과하거나 -50% 미만인경우자료 : ACI 35) 화물 (Freight) 기준실적. 화물 (Freight) 은공항에서적재또는하역하는 ( 순 ) 화물로제품, 외교행낭, 소포 (parcel post) 와등기소포 (express parcel) 를말하며, 여객수하물과트럭화물은제외함. 중량은메트릭톤단위를사용함 124

139 부록 3. 국내공항별출 도착실적 1) 국내선 < 부록표 -19> 국내선공항별출 도착실적 ( 단위 : 회, 명, 톤, %) 구분 운항여객화물 13.1월 14.1월전년대비 13.1월 14.1월전년대비 13.1월 14.1월전년대비 도착 4,255 4, , , ,585 9, 김포 출발 4,253 4, , , ,535 5, 계 8,508 8, ,070,090 1,229, ,120 15, 도착 1,635 1, , , ,373 2, 김해 출발 1,635 1, , , ,001 1, 계 3,270 3, , , ,374 4, 도착 4,468 4, , , ,222 7, 제주 출발 4,466 4, , , ,286 12, 계 8,934 9, ,217,440 1,411, ,509 20, 도착 ,330 38, 대구 출발 ,440 36, 계 ,770 74, ,360 1, 도착 ,930 57, 광주 출발 ,947 53, 계 , , ,499 1, 도착 ,669 49, 청주 출발 ,723 49, 계 ,392 99, , 도착 무안 출발 계 도착 ,645 19, 여수 출발 ,523 18, 계 ,168 37, 도착 ,470 20, 울산 출발 ,986 20, 계 ,456 40, 도착 ,380 5, 사천 출발 ,736 4, 계 ,116 10, 도착 ,920 10, 포항 출발 ,362 10, 계 ,282 20, 도착 ,713 8, 군산 출발 ,501 7, 계 ,214 15, 도착 ,515 3, 원주 출발 ,444 2, 계 ,959 6,

140 월간항공운송시장동향제 20 호 구분 운항여객화물 13.1월 14.1월전년대비 13.1월 14.1월전년대비 13.1월 14.1월전년대비 도착 양양 출발 계 도착 ,165 23, 인천 출발 ,261 22, 계 ,426 46, 도착 12,463 12, ,553,555 1,771, ,040 22, 합계 출발 12,463 12, ,553,555 1,771, ,040 22, 계 24,926 25, ,107,110 3,542, ,081 45, 자료 : 한국공항공사 2) 국제선 < 부록표 -20> 국제선공항별출 도착실적 ( 단위 : 회, 명, 톤, %) 구분 운항여객화물 13.1월 14.1월전년대비 13.1월 14.1월전년대비 13.1월 14.1월전년대비 도착 , , ,487 2, 김포 출발 , , ,657 3, 계 1,855 1, , , ,144 6, 도착 1,567 1, , , ,701 2, 김해 출발 1,569 1, , , ,014 3, 계 3,136 3, , , ,715 6, 도착 ,607 47, 제주 출발 ,066 44, 계 ,673 92, 도착 ,542 6, 대구 출발 ,762 5, 계 ,304 12, 도착 ,103 13, 청주 출발 ,250 12, 계 ,353 26, 도착 ,716 5, 무안 출발 ,395 5, 계 ,111 10, 도착 , 양양 출발 , 계 ,282 7, 도착 11,294 11, ,722,724 1,838, , , 인천 출발 11,319 11, ,794,645 1,905, , , 계 22,613 23, ,517,369 3,744, , , 도착 14,239 14, ,120,247 2,286, , , 합계 출발 14,264 14, ,205,268 2,360, , , 계 28,503 29, ,325,515 4,646, , , 자료 : 한국공항공사 126

141 부록 4. 유류할증료현황분석 월유류할증료현황 3월우리나라국적항공사들의국제선 ( 국내출발 ) 유류할증료는국제유가하락으로인해 7개월만에인하되어 14단계로한단계내려갔음 유류할증료단계 : 13단계 ( 13.7) 14단계 ( 13.8) 15단계 ( 13.9) 15단계 ( 13.10) 15단계 ( 13.11) 15단계 ( 13.12) 15단계 ( 14.1) 15단계 ( 14.2) 14단계 ( 14.3) 3월국제선유류할증료기준이되는 MOPS 가격은갤런당 센트로 2월보다 8.1센트하락하였음 - 지난 1.16일부터 2.15일까지평균가격으로산정됨 MOPS 가격 ( /gal) : ( 13.6) ( 13.7) ( 13.8) ( 13.9) ( 13.10) ( 13.11) ( 13.12) ( 14.1) ( 14.2) ( 14.3) ROE 36) 환율 (Won/$) : 1,121 원 ( 13.7) 1,121 원 ( 13.8) 1,121 원 ( 13.9) 1,092 원 ( 13.10) 1,092 원 ( 13.11) 1,092 원 ( 13.12) 1,057 원 ( 14.1) 1,057 원 ( 14.2) 1,057 원 ( 14.3) 3월국내선유류할증료 ( 부가세포함 ) 는 12,100 원으로 7개월연속같은수준으로유지됨 국내선유류할증료 : 11,000 원 ( 13.7) 11,000원 ( 13.8) 12,100 원 ( 13.9) 12,100 원 ( 13.10) 12,100 원 ( 13.11) 12,100원 ( 13.12) 12,100 원 ( 14.1) 12,100 원 ( 14.2) 12,100 원 ( 14.3) < 부록표 -21> 월국제선편도유류할증료 ( 단위 : USD) 구분 일본 중국산동 중국 동북아 동남아 서남아 CIS 중동 대양주 유럽 아프리카 월 월 월 월 월 월 월 월 전월대비증감 주 : 편도기준자료 : 연합뉴스 미주 36) IATA 에서는출발지국통화에대한 IATA ROE(Rate of Exchange) 환율을고시하고있음 127

142 월간항공운송시장동향제 20 호 4.2 항공사별유류할증료현황 가. 국적항공사 1) 대한항공 가 ) 국제선 < 부록표 -22> 대한항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 구 분 변경전 ( 14.2 월 ) 변경후 ( 14.3 월 ) 일본, 중국산둥성 ( 청도, 지난, 엔타이, 웨이하이포함 ) 중국, 동북아 ( 울란바타르, 타이베이, 블라디보스토크, 이르쿠츠크, 홍콩포함 ) 주 : 편도운임기준자료 : 대한항공홈페이지 동남아시아, 괌, 코로로 ( 팔라우 ) 서남아시아, CIS 중동, 대양주 유럽, 아프리카 ( 모스크바, 상트페테르부르크포함 ) 미주 유가에따라유류할증료는변동가능하고, 구매후탑승시점에유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 할인대상 : 없음 나 ) 국내선유류할증료 : 12,100 원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 발권적용일 : ( 한국시각기준 ) 면제대상 : 없음할인대상 : 없음 유류할증료는 1개월단위로사전고지되며, 탑승일과관계없이발권일기준으로적용되고구매후탑승시점에유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 128

143 부록 2) 아시아나항공 가 ) 국제선 < 부록표 -23> 아시아나항공국제선유류할증료 ( 한국출발기준, 단위 : USD) 구 분 변경전 ( 14.2 월 ) 변경후 ( 14.3 월 ) 일본, 중국산동성 ( 웨이하이 / 옌타이 / 칭다오 / 지난 ) 중국 동북아 ( 홍콩 / 대만 / 하바롭스크 / 사할린포함 ) 동남아 ( 사이판 / 괌 / 팔라우포함 ) 서남아 중앙아시아 ( 델리 / 타슈켄트 / 알마티포함 ) 대양주 중동 유럽 아프리카 미주 주 : 편도운임기준자료 : 아시아나항공홈페이지 유가에따라유류할증료는변동가능하고, 구매후탑승시점에유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 발권적용일 : ( 한국시각기준 ) 부과대상 : 마일리지항공권을포함한모든유 무상항공권 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 나 ) 국내선유류할증료 : 12,100 원 ( 부가가치세가포함 ) 발권적용일 : ( 한국시각기준 ) 부과대상 : 마일리지항공권을포함한모든유 무상항공권면제대상 : 국제선항공권에포함된국내선구간 3) 제주항공 가 ) 국제선 < 부록표-24> 제주항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 구 분 변경전 ( 14.2월) 변경후 ( 14.3월) 한국 일본, 중국산동성지역 ( 칭다오 ) 한국 중국, 동북아 ( 홍콩 ) 한국 동남아 ( 태국 / 필리핀 ), 대양주 ( 괌 ) 주 : 편도운임기준자료 : 제주항공홈페이지 129

144 월간항공운송시장동향제 20 호 유가에따라유류할증료는변동가능발권적용일 : ( 한국시각기준 ) 부과대상 : 모든유 무료항공권면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2세미만 ) 나 ) 국내선유류할증료 : 구간당 12,100원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 유류할증료는 1개월간격으로사전고지되며탑승일과관계없이발권일기준으로적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 면제대상및할인대상없음 4) 진에어 가 ) 국제선 < 부록표 -25> 진에어국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 구 분 변경전 ( 14.2월) 변경후 ( 14.3월) 인천 방콕, 치앙마이, 괌, 클락, 세부, 비엔티안 인천 마카오, 홍콩 인천 삿포로, 나가사키, 홍콩 제주 상해 주 : 편도운임기준자료 : 진에어홈페이지 유가에따라유류할증료는변동가능 국제선유류할증료는최초출발지를기준으로적용 각여정당 1인당부과 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 나 ) 국내선유류할증료 : 구간당 12,100원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 유류할증료는 1개월간격으로사전고지되며탑승일과관계없이발권일기준으로적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 130

145 부록 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 면제대상및할인대상없음 5) 에어부산 가 ) 국제선 < 부록표 -26> 에어부산국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 주 : 편도운임기준자료 : 에어부산홈페이지 구 분 변경전 ( 14.2월) 변경후 ( 14.3월) 부산 후쿠오카, 오사카, 도쿄, 칭다오 부산 타이베이, 홍콩, 마카오, 시안, 가오슝 부산 세부, 씨엠립 편도운임적용기준이며유가에따라유류할증료는변동 모든유 무료항공권에적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 나 ) 국내선유류할증료 : 구간당 12,100원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 유가에따라유류할증료는변동 모든유 무료항공권에적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음발권적용일 : ( 발권일기준 ) 6) 이스타항공 가 ) 국제선 < 부록표 -27> 이스타항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 구 분 변경전 ( 14.2월) 변경후 ( 14.3월) `일본 ( 도쿄 / 오사카 ), 중국산동성 ( 지난 ) 동남아 ( 방콕 / 코타키나발루 / 씨엠립 ) 기타중국행 ( 송산 / 심양, 홍콩 ) 주 : 편도운임기준 자료 : 이스타항공홈페이지 131

146 월간항공운송시장동향제 20 호 유가에따라유류할증료는변동가능하고, 구매후탑승시점에유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 유류할증료는 1개월단위로사전고지되며, 탑승일과관계없이발권일기준으로적용발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않는영아승객 ( 만 2세미만 ) 나 ) 국내선유류할증료 : 구간당 12,100 원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 유가에따라유류할증료는변동가능하고, 구매후탑승시점에유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 유류할증료는 1개월단위로사전고지되며, 탑승일과관계없이발권일기준으로적용발권적용일 : ( 발권일기준 ) 부과대상 : 국내선전노선면제대상 : 면제대상및할인대상없음 7) 티웨이항공 가 ) 국제선 < 부록표 -28> 티웨이항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 주 : 편도운임기준자료 : 티웨이항공홈페이지 구 분 변경전 ( 14.2월) 변경후 ( 14.3월) 인천 방콕노선 인천 일본, 중국산둥성노선 김포 송산노선 국제선유류할증료는출발지기준적용 모든유 무료항공권에적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음발권적용일 : ( 예약일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 나 ) 국내선유류할증료 : 김포 (GMP) 제주 (CJU) 노선, 대구 (TAE) 제주 (CJU) 노선, 구간당 12,100원 ( 부가가치세가포함된편도금액 ) 유류할증료는탑승일과관계없이예약일을기준으로적용 모든유 무료항공권에적용 예약후탑승시점의유류할증료의인상 인하에관계없이차액징수및환급은없음 132

147 부록 발권적용일 : ( 예약일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 나. 외국항공사 1) 에어마카오 < 부록표 -29> 에어마카오국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 구 분 변경후 ( 14.2월) 변경후 ( 14.3월) 인천 마카오 마카오 인천 주 : 편도운임기준자료 : 에어마카오 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 면제대상및할인대상없음 2) 알이탈리아항공현재인천-유럽노선운항중유류할증료 : USD 138( 편도운임기준 ) 대한항공과코드쉐어하여대한항공기준을준수 < 부록표 -30> 알이탈리아항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 구분변경후 ( 14.2월) 변경후 ( 14.3월) 인천 유럽 ( 로마 ) 주 : 편도운임기준자료 : 알이탈리아항공 3) 중국하문항공현재중국노선운항중유류할증료 : USD 41( 편도운임기준 ) 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 만 2세미만영아승객 133

148 월간항공운송시장동향제 20 호 < 부록표 -31> 중국하문항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 주 : 편도운임기준 / 자료 : 중국하문항공 구분변경후 ( 14.2 월 ) 변경후 ( 14.3 월 ) 중국 ) 중국동방항공 < 부록표 -32> 중국동방항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 구분변경후 ( 14.2 월 ) 변경후 ( 14.3 월 ) 한국 - 중국산동지역 ( 청도, 연대, 위해 ) 한국 - 중국 ( 산동제외 ) 주 : 편도운임기준자료 : 중국동방항공 발권적용일 : ( 발권일기준 ) 면제대상 : 좌석을점유하지않은영아승객 ( 만 2 세미만 ) 할인대상 : 없음 5) 일본항공 < 부록표 -33> 일본항공국제선유류할증료 ( 단위 : USD) 일본내 일본외구입항공권 구분 (*1) 변경전 변경후 유럽외 ( 한국포함 ) 유럽 ( 영국제외 ) 영국 변경전변경후변경전변경후변경전변경후 일본 - 한국, 극동아시아 2,200 엔 2,200 엔 EUR21 EUR21 GBP17 GBP17 일본 - 중국, 대만, 홍콩 6,000 엔 6,000 엔 EUR58 EUR58 GBP47 GBP47 일본 - 괌, 필리핀, 팔라우, 베트남 7,000 엔 7,000 엔 EUR67 EUR67 GBP55 GBP55 일본 - 태국, 싱가폴, 말레이시아 11,500 엔 11,500 엔 EUR110 EUR110 GBP90 GBP90 일본 - 인도, 인도네시아, 하와이 15,000 엔 15,000 엔 EUR144 EUR144 GBP117 GBP117 일본 - 북미, 유럽, 중동, 오세아니아 23,500 엔 23,500 엔 EUR226 EUR226 GBP183 GBP183 주 : 1) 편도운임기준 2) 변경전 ( ~12.31), 변경후 ( ~3.31) 134

149 부록 다. 국적사의국제선유류할증료비교국적사의국내선의유류할증료의경우 12,100 원으로동일하며국제선을지역별로비교해보면다음과같음대형항공사의유류할증료는동일하고, 저비용항공사에비해유류할증료가약간높음 < 부록표 -34> 3 월국적사국제선유류할증료비교 ( 단위 : USD) 구분 대한항공, 아시아나항공 이스타항공티웨이항공에어부산제주항공진에어 일본, 중국산둥성 중국, 동북아 동남아시아 서남아시아, CIS 중동, 대양주 유럽, 아프리카 미주 주 : 편도운임기준 135

150 월간항공운송시장동향제 20 호 5. 김해국제공항의항공화물현황및향후과제 5.1 개요 김해국제공항은우리나라동남권화물수요의중심으로중요한지리적여건과이점등을가지고있음 - 우리나라제1의항만인부산항이있고, 지리적으로일본과가까우며국제선은일본 중국 동남아노선중심으로운송되는등동북아화물수요의증가와더불어화물수요가상승할수있음 2013 년실적을살펴보면국제여객의경우전년대비 10.8% 증가한 444만명을기록하여김포국제공항을제치고, 인천국제공항다음으로우리나라제2의국제공항이되었음 - 반면국제화물 ( 총화물기준 ) 은국제여객증가에따른수하물증가로인해전년대비 4.5% 증가한 6만4천톤을기록하여인천국제공항, 김포국제공항다음으로제3의국제공항의자리를유지하였음 - 김포국제공항의국제화물 ( 총화물기준 ) 은증가하였으나순화물은 6.6% 감소한 1만2천톤이므로무역통계를통해세부적인수출입화물실적을살펴볼필요가있음김해국제공항은지리적이점과더불어국제여객의높은성장세를보이고있지만국제화물 ( 순화물기준 ) 은주춤하고있으므로항공화물및물류체계실태현황등을파악하여향후항공화물활성화방안을도출하고자함 5.2 항공통계기준항공화물현황 가. 최근 15년간실적추이김해국제공항의국내선항공화물실적은 99년 14만9 천톤에서 13년 5만2천톤으로최근 15년간연평균 7.2% 감소하였고, 국제선항공화물실적은 99년 4만톤에서 13년 6만4 천톤으로최근 15년간연평균 3.3% 증가하였음. 전체항공화물은국내선항공화물감소의영향으로 99년 18만9 천톤에서 13년 11만6천톤으로최근 15년간연평균 3.4% 감소하였음 - 99년항공화물비중은국내 78.6%, 국제 21.4% 로국내비중이매우높았으나, 13년항공화물비중은국내 45.1%, 국제 54.9% 로국제비중이다소높아지는양상을보였음 136

151 부록 < 부록표 -35> 김해국제공항의항공화물실적 ( 단위 : 톤, %) 연평균증가율 구분 실적비중국내국제합계국내국제 ,979 40, , ,991 49, , ,241 50, , ,245 60, , ,232 58, , ,401 58, , ,492 51, , ,731 48, , ,098 53, , ,452 52, , ,570 45, , ,775 57, , ,040 61, , ,186 61, , ,392 63, , 주 : 여객기 + 화물기, 정기 + 부정기, 화물은순화물 + 우편물 + 수하물, 국내는출발, 국제는출발 + 도착기준자료 : 한국공항공사 [ 부록그림 -1] 최근 15 년간김해국제공항의항공화물실적추이 137

152 월간항공운송시장동향제 20 호 국내선의총화물을순화물, 수하물, 우편물로세분화하여살펴보면 15년간수하물은 3.3% 증가하였으나순화물및우편물은각각 11.3%, 32.4% 감소로인해총화물은 7.2% 감소하였음 - 순화물의비중은 99년 87.6% 에서 13 년 46.6% 로대폭감소하였고, 우편물도 99 년 0.5% 에서 13년 0.01% 로감소한반면수하물은 99년 11.9% 에서 13년 53.4% 로크게증가하였음 - 99년 ~ 12년까지는화물의분류중에서순화물의비중이가장높았지만 13년부터수하물 (53.4%) 의비중이순화물 (46.6%) 에비해 6.8%p 높았음 < 부록표 -36> 김해국제공항의국내항공화물실적 연평균증가율 구분 순화물 수하물 우편물 총화물 ,439 17, , ,521 19, , ,426 19, , ,526 19, , ,916 19, , ,183 19, , ,993 19, , ,913 19, , ,101 19, , ,185 20, , ,459 21, , ,771 24, , ,165 25, , ,592 26, , ,430 27, , 주 : 여객기 + 화물기, 정기 + 부정기, 출발기준자료 : 한국공항공사 ( 단위 : 톤, %) [ 부록그림 -2] 최근 15 년간김해국제공항의국내항공화물실적추이 138

153 부록 국제선의분류별화물실적을살펴보면 15년간순화물은 6.1% 감소하였으나수하물및우편물은각각 11.7%, 34.9% 증가로인해총화물은 3.3% 증가하였음 - 순화물의비중은 99년 73.0% 에서 13년 19.2% 로매우크게감소한반면수하물은 99년 27.0% 에서 13 년 80.8% 로매우높게증가하였고, 우편물도 99 년 0.001% 에서 13년 0.1% 로약간증가하였음 - 99년 ~ 05 년까지는화물의분류중에서순화물의비중이가장높았지만 06 년부터수하물의비중이높아져 13년에는수하물 (80.8%) 이순화물 (19.2%) 에비해 61.6%p 높았음 < 부록표 -37> 김해국제공항의국제항공화물실적 ( 단위 : 톤, %) 연평균증가율 구분 순화물 수하물 우편물 총화물 ,562 10, , ,881 13, , ,598 16, , ,039 20, , ,512 18, , ,529 21, , ,515 24, , ,784 26, , ,995 32, , ,328 33, , ,214 29, , ,806 37, , ,043 43, , ,091 47, , ,232 51, , 주 : 여객기 + 화물기, 정기 + 부정기, 출발 + 도착기준자료 : 한국공항공사 [ 부록그림 -3] 최근 15 년간김해국제공항의국제항공화물실적추이 139

154 월간항공운송시장동향제 20 호 김해국제공항의 15년간화물실적을살펴본결과수출입등에의한순화물의증가는지속적으로감소하고있고, 항공여객에의한수하물증가로인하여국내및국제화물의구성이점차수하물에의존하는형태로나타나순화물유치방안수립이필요할것으로사료됨 - 99년 ~ 13 년간국내및국제화물모두순화물은각각 11.3%, 6.1% 감소추세를보였으며수하물은항공여객의증가에따라각각 3.3%, 11.7% 증가추세를보인것으로파악되었음 - 그로인해 2013 년국내선화물은순화물의급격한감소추세와수하물의소폭증가로인해총화물중수하물비중이 53.4% 로순화물비중 46.6% 보다다소높아지고있음. 또한, 2013 년국제선화물은순화물감소세에도불구하고수하물의높은증가세의영향으로총화물중수하물비중이 80.8% 로순화물 19.2% 에비해매우높게나타났음 나. 2013년분석 1) 국내선 2013 년김해국제공항의국내선순화물실적은전년대비 27.3% 감소하였음 - 김해-인천노선은전년대비 405.6% 증가하였으나국내선노선중해당노선이차지하는비중이 2013 년기준으로 0.1% 에불과하고, 점유율이높은김해-제주 ( 13년기준 73.2% 비중 ) 및김해-김포 (26.8% 비중 ) 노선이각각전년대비 28.3%, 24.4% 감소하였기때문 - 김해-인천노선의 월이후실적은환승전용내항기에의한실적으로김해공항을통해인천공항을이용하여외국을왕래하는여객및화물수송을의미함총화물중순화물비중은김해-제주노선이 12년 63.7% 에서 13년 54.5% 로감소하였고, 김해-김포노선또한 12년 52.5% 에서 13년 47.9% 로감소하였음. 반면김해-인천노선은 12년 0.1% 에서 13년 0.3% 로증가하였으나점유율이매우미미함 < 부록표 -38> 김해국제공항의국내선노선별항공화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 순화물총화물전년대비 전년대비 김해 - 제주 24,939,705 17,874, ,125,346 32,782, 김해 - 김포 8,649,192 6,540, ,488,510 13,667, 김해 - 인천 3,010 15, ,571,700 5,941, 합계 33,591,907 24,429, ,185,556 52,392, 주 : 여객기 + 화물기, 정기 + 부정기, 출발기준자료 : 한국공항공사 140

155 부록 2) 국제선 2013 년김해국제공항의국제선순화물실적은전년대비 6.6% 감소하였음 - 이는동남아 중국지역등이전년대비각각 15.6%, 50.3% 증가하였으나일본지역이전년대비 41.9% 로급격하게감소한것에기인함 - 일본지역은 2012 년에는 43.0% 로가장높은비중을차지하였으나 2013 년실적감소로인하여동남아지역의점유율이 (49.7%) 가장높게나타남 12년 13년비중 : 일본 43.0% 26.7%, 동남아 40.2% 49.7% 일본및동남아지역과같이점유율이높은지역은 2013 년총화물중순화물비중이각각 17.2%, 21.5% 에불과하나, 기타및미주와같이점유율이 1% 에불과한지역은총화물중순화물비중이각각 98.9%, 98.7% 로매우높은것으로파악됨 - 즉, 일본및동남아지역은여객기를이용한수하물의비중이높은것으로파악되는반면기타및미주는대부분부정기편화물기를이용한순화물인것으로나타났음 < 부록표 -39> 김해국제공항의국제선지역별항공화물실적 ( 단위 : 톤, %) 구분 순화물총화물전년대비 전년대비 일본 5,627 3, ,516 19, 미주 동남아 5,259 6, ,695 28, 중국 826 1, ,478 13, 독립연합 구주 1,212 1, ,891 1, 오세아니아 기타 합계 13,091 12, ,071 63, 주 : 1) 여객기 + 화물기, 정기 + 부정기, 출발 + 도착기준 2) 는증감률이 500% 를초과하는경우자료 : 한국공항공사 국가별순화물실적기준 1위는태국으로전년대비 27.9% 증가한 4천톤, 2위는일본으로전년대비 41.9% 감소한 3천톤, 3위는중국으로전년대비 50.3% 증가한 1천톤을기록하였음순화물순위와총화물순위의차이가가장큰아랍에미리트는부정기편화물기운항으로인하여총화물이모두순화물로구성되어순화물순위는 8위, 총화물순위는 14위를기록하였음 - 독일은정기편여객기운항에의한순화물의비중이높아순화물순위는 4위를차지하였으나총화물은 8위를기록하였음 - 대만은정기편여객기운항에의한수하물비중이높아총화물순위는 7위를차지하였으나순화물순위는 11위를기록하였음 141

156 월간항공운송시장동향제 20 호 < 부록표 -40> 김해국제공항의국제선국가별항공화물실적 ( 단위 : 톤, %) 순위순화물전년총화물전년구분순화물총화물 대비 대비 1 3 태국 3,256 4, ,513 8, 일본 5,627 3, ,516 19, 중국 826 1, ,478 13, 독일 1,212 1, ,891 1, 홍콩 ,635 3, 베트남 ,077 5, 필리핀 ,499 5, 아랍에미리트 러시아 미국 대만 ,966 2, 말레이시아 싱가포르 캄보디아 마카오 라오스 이란 우크라이나 한국 합계 13,091 12, ,071 63, 주 : 여객기 + 화물기, 정기 + 부정기, 출발 + 도착기준자료 : 한국공항공사 노선별순화물기준 1위는방콕으로전년대비 27.9% 증가한 4천톤, 2위는동경으로전년대비 45.4% 감소한 2천톤, 3위는뮌헨으로전년대비 1.2% 감소한 1천톤을기록하였음순화물순위와총화물순위의차이가가장큰울야노브스크노선은부정기편화물기운항으로인하여총화물이모두순화물로구성되어순화물순위는 19위, 총화물순위는 47위를기록하였음 - 뮌헨노선은정기편여객기운항에의한순화물의비중이높아순화물순위는 3위를차지하였으나총화물은 13위를기록하였음 - 두바이노선은부정기편화물기운항에의한순화물실적으로순화물순위는 12위를차지하였고, 총화물순위는 35위를기록하였음 142

157 부록 < 부록표 -41> 김해국제공항의국제선노선별항공화물실적 ( 단위 : 톤, %) 순위순화물전년총화물전년구분순화물총화물 대비 대비 1 1 방콕 3,256 4, ,433 8, 동경 4,208 2, ,086 8, 뮌헨 1,212 1, ,891 1, 홍콩 ,635 3, 오사카 1, ,291 5, 푸동 ,122 4, 하노이 ,977 2, 북경 ,696 3, 마닐라 ,397 3, 호치민 ,100 2, 청도 ,793 2, 두바이 나고야 ,157 1, 후쿠오카 ,231 3, 트라비스 대북 ,950 2, 하바로보스크 쿠알라룸푸르 울야노브스크 난징 싱가폴 사이판 삿보로 ( 치토세 ) 블라디보스톡 광저우 웨이하이 심양 세부 ,755 1, 괌 항조우 소계 26,180 24, , , 합계 13,091 12, ,071 63, 주 : 여객기 + 화물기, 정기 + 부정기, 출발 + 도착기준자료 : 한국공항공사 143

158 월간항공운송시장동향제 20 호 5.3 무역통계기준항공화물현황 가 년분석 2013년김해국제공항의수출입화물은전년대비 0.8% 감소한 12,958톤을기록하였음수출화물은 8,319 톤으로전년대비 0.7% 증가하였고, 수입화물은 4,639 톤으로전년대비 3.4% 감소 2013 년수출화물비중은 64.2% 로작년보다 1.0%p 상승하였고, 수입화물비중은 35.8% 로수출비중이 28.4%p 더높은것으로나타남 < 부록표 -42> 김해국제공항의수출입항공화물실적 ( 단위 : 톤, %, %p) 구분 실적비중수출수입합계수출수입 ,261 4,803 13, ,319 4,639 12, 전년대비증감률 자료 : 무역협회무역통계 1) 품목별실적수출화물실적중 1위를차지한품목은불꽃점화식내연기관으로 632 톤으로전년대비 0.1% 증가 - 2위인자동차부품은 611톤으로전년대비 21.3% 증가하였고, 3위인기타플라스틱제품은 520톤으로전년대비 10.2% 감소상위 10개품목의수출량은 4,001 톤으로전체수출화물실적의 48.1% 를차지 < 부록표 -43> 김해국제공항의주요품목별수출화물실적 ( 단위 : 톤, %) 순위 품목명 전년대비증감률 1 불꽃점화식내연기관 자동차부품 기타플라스틱제품 편직물 주강 딸기 신발부분품 연결부품 선박용압축점화식엔진 부직포 소계 3,573 4, 합계 8,261 8, 주 : MTI 6단위사용, 중량기준순위 자료 : 무역협회무역통계 144

159 부록 수입화물실적중 1위를차지한품목은기타전선으로 202톤으로전년대비 47.1% 증가 - 2위인기타산업기계는 171 톤으로전년대비 768.7% 증가하였고, 3위인밸브는 131 톤으로전년대비 45.9% 증가상위 10개품목의수입량은 1,235 톤으로전체수출화물실적의 26.6% 를차지 < 부록표 -44> 김해국제공항의주요품목별수입화물실적 ( 단위 : 톤, %) 순위 품목명 전년대비증감률 1 기타전선 기타산업기계 밸브 전동축및기어 기타플라스틱제품 액체펌프 기타화학공업제품 맹고 기타기계요소 펌프부품 소계 1,078 1, 합계 4,803 4, 주 : MTI 6 단위사용, 중량기준순위자료 : 무역협회무역통계 2) 국가별실적수출화물실적중 1위를차지한국가는중국으로 1,509 톤으로전년대비 9.7% 감소 - 2위인일본은 1,245 톤으로전년대비 32.6% 감소하였고, 3위인베트남은 1,075 톤으로전년대비 11.5% 증가상위 10개국가의수출량은 6,831 톤으로전체수출화물실적의 82.1% 를차지 < 부록표 -45> 김해국제공항의주요국가별수출화물실적 ( 단위 : 톤, %) 순위 국가명 전년대비증감률 1 중국 1,672 1, 일본 1,848 1, 베트남 963 1, 태국 싱가포르 홍콩 인도네시아 우간다 미국 말레이시아 소계 6,991 6, 합계 8,261 8, 주 : MTI 6단위사용, 중량기준순위자료 : 무역협회무역통계 145

160 월간항공운송시장동향제 20 호 수입화물실적중 1위를차지한국가는일본으로 1,007 톤으로전년대비 39.3% 감소 - 2위인중국은 550톤으로전년대비 18.3% 증가하였고, 3위인독일은 509톤으로전년대비 5.3% 증가상위 10개국가의수입량은 3,832톤으로전체수출화물실적의 82.6% 를차지 < 부록표 -46> 김해국제공항의주요국가별수입화물실적 ( 단위 : 톤, %) 순위 국가명 전년대비증감률 1 일본 1,660 1, 중국 독일 노르웨이 태국 베트남 미국 덴마크 핀란드 네덜란드 소계 3,640 3, 합계 4,803 4, 주 : MTI 6 단위사용, 중량기준순위자료 : 무역협회무역통계 5.4 김해국제공항의물류체계실태 37) 가. 항공화물정기노선부재 2013년말기준으로김해국제공항에서운영중인국제선정기편항공편은 12개국 34개도시주764 편에달하고있음. 하지만화물전용기로운항되는국제정기노선이없으며부정기노선도출도착연간운항횟수 8회에불과함. 그러므로대부분노선은여객기로운항되고있어화물을실을수있는공간이부족함 2013 년국제선기준으로화물기는장거리용 B747( 적재중량약 100톤 ) 4회, 중 단거리용 B767( 적재중량약 45톤 ) 1회이고, 기타 3회로총 8회임. 여객기는 A300 18,762 회, B737 16,125회로전체여객기운항횟수 (37,198 회 ) 중각각 43.3%, 50.4% 로대부분을차지함 - A300 및 B737 은여객수하물을제외한적재공간이약 0.5톤에불과하여항공화물을실을수있는적재공간이매우부족한실정임 37) 부산발전연구원, 김해국제공항항공화물유치및물류체계구축방안, 및제 7 회부산물류포럼, 부산지역항공물류산업의현안및활성화방안, 참고와업데이트를통해작성 146

161 부록 또한, 일본및중국노선이대부분이므로기타노선의항공화물은운송시간의신뢰성을확보하기어렵기에육상트럭킹서비스를통해인천국제공항으로이동하고있음. 즉, 항공화물수요가부족하여항공화물의노선이부재하는점도있으나노선이없어인천국제공항의화물수요로전환되는경우가있음 나. 항공기운항통제시간 (Curfew Time) 의제약김해국제공항의운항통제시간 (curfew) 은오후 11시 오전 6시까지이고, 이는야간운항의제약으로인해국제선유치에큰걸림돌이되고있음. 반면인천 청주 양양공항등은운항통제시간이없으므로김해국제공항은타공항에비하여중장거리노선을개설하는데한계점을가지고있음현재김해국제공항의운항시간은 월부산시, 부항청, 주민대표의운항통제시간축소합의에따라오후 10시 ~ 오전 7시에서 2시간을축소하여현재오후 11시 오전 6시가되었음최근 월부산지방항공청, 공군, 부산시, 상공회의소, 부산관광공사, 공항공사관계자가모여 김해공항활성화협의회 를구성하고, 운항통제시간 (curfew) 축소에관한문제에대하여논의하였음 - 현재항공사는외국발항공기가오전 6시이전에도착할경우운항통제시간에걸려김해공항상공을선회하는경우가많고오후 11시인운항통제시간을맞추기어려워노선신설이쉽지않으므로운항시간추가연장을요구하고있는상황임 - 반면김해공항소음피해주민협의회관계자는만약오전 12시 오전 5시로 2시간이축소되면공항주변주민의소음피해가심각하므로이는시기상조라고입장을밝혔음 다. 화물터미널시설의경쟁력약화현재김해국제공항의화물터미널은임시국제여객터미널로사용하던곳을용도변경공사를한후 월에개장하여사용중임현재화물터미널은여객터미널을개조하여사용하고있어전반적인공간활용이비효율적인것으로파악되고있음 B F 와같은대형화물전용기가취항할수있는화물전용계류장미비등항공화물활성화를위한인프라구축이되어있지않음 147

162 월간항공운송시장동향제 20 호 5.5 김해국제공항의항공화물활성화논의 38) 가. 항공화물전용정기노선개발김해국제공항은현재순화물이지속적으로감소하는추세이므로우선적으로항공수출입화물의유통경로등화물의물류체계를분석하고, 수요가많은운항노선위주로확충및개발이필요함김해국제공항의순화물은대부분여객기로운송되고있으므로여객기의화물적재스페이스를확보할수있는방안을 1차적으로모색하고, 순화물의수요가증가하면화물기를통한정기노선을개설하는것이바람직함 나. 항공기운항통제시간 (Curfew Time) 조정현재항공기운항통제시간이오후 11시 ~ 오전 6시까지인것을축소하거나폐지하여 24시간운항이가능하게하여야항공화물운송의활성화를도모할수있는기본조건이확보됨일반적으로여객기는주간을선호하고, 화물전용기는야간이나새벽을이용하는경우가많기때문에항공기운항통제시간은항공화물운송의제약요건임항공기운항통제시간은공항주변주민의소음피해로인해제한되는것이므로주민들에게보상및대책등합의점이도출되어야해결될수있는사안임 다. 화물터미널물류체계개선현재화물터미널은여객터미널을개조하여사용중이기때문에공간활용및접근교통체계등이비효율적임. 항공화물수요가많지않은상황에서비용을투자하여화물터미널을개조하거나신규건설할수없으므로현실적인개선방안을강구해야함국제선화물터미널의진입동선을개선하는방안이있음 - 화물차량과여객용차량의출입동선을구분 - 화물주차장과승용차주차장간에보도블럭설치를통해구분 - 기존의진입로는화물작업차량대기공간으로활용또한, 국제선화물터미널내물류장비를추가도입하는방안이있음 - Truck Dock과작업분류장높이불일치해소를위한 Dock Leveler를작업분류장마다도입해야함 - X-Ray 장비도 2개추가도입을통해피크시간의정체를해소해야함 - 업체들의편의를위해현재소형계량대를대형으로교체하고, 차량계량대를추가하여효율성을높이도록함 38) 부산발전연구원, 김해국제공항항공화물유치및물류체계구축방안, 및제 7 회부산물류포럼, 부산지역항공물류산업의현안및활성화방안, 참고와인용을통해작성 148

163 부록 라. 다양한복합운송체계확보 (Sea-Air-Rail-Truck) 부산항과김해국제공항, 국제여객터미널과김해국제공항, 한 중 일페리와의연계를위한복합운송체계확보가필요 - 해상운송으로부산항에도착한화물을 Build-up 하여 RFC(Ready for Carriage) 상태로김해국제공항으로보세운송하는체계를구축 - 부산-큐슈지역을연계하는 Ro-Ro 선박을통해일본항공화물을집화해서해공 (Sea & Air) 복합운송화물수요를증가시키는방안이있음 5.6 결론 김해국제공항은항공여객증가로인해수하물은증가하지만화물수출입등에의한순화물의실적은지속적으로감소추세를보이고있음. 실질적으로국제공항으로서화물터미널의역할을수행하기위해선순화물유치가중요하고, 시급하다고볼수있음다행히김해국제공항은일본 중국 러시아등과가까운입지조건을갖추고있으며우리나라제1의항만인부산항이있기에해상운송과항공운송을연계시킨 Sea&Air 복합운송으로화물의운송시간을단축할수있는이점을살려활로를찾는것도방법임현재는수요가크지않아항공화물전용정기노선이존재하지않는취약점을가지고있고, 항공기운항통제시간 (Curfew Time) 이라는제약조건과임시국제여객터미널로사용하던곳을화물터미널로개조하여사용함으로인해공간활용및접근교통의비효율성을내재하고있는문제점을가지고있는상황이므로이러한사안들에대한개선방안등이제기되고있음그러므로김해국제공항은중국 일본등화물노선수요를파악하여정기노선을개발하고, 항공기운항통제시간 (Curfew Time) 축소등의방안을마련하여항공화물의원활한운송조건을충족시킬수있도록노력해야하며, 효율적인화물터미널의물류체계개선등을위해힘써야할것임이러한김해국제공항의화물물류실태를면밀히파악하고, 수요를창출할수있는방안을모색한다면국제항공여객의성장에발맞춰실질적인국제항공화물 ( 순화물 ) 의증가도기대해볼만할것으로사료됨 149

164 월간항공운송시장동향제 20 호 년국내취항항공사안전정보 39) 6.1 해외안전평가결과 가. ICAO 의국가별항공안전평가 (USOAP) USOAP(Universal Safety Oversight Audit Program) 이란국제민간항공기구 (ICAO) 에서회원국항공당국의조직, 법령, 종사자자격및항공안전감독체계등에대한국제안전기준이행실태를평가하는프로그램임 월몬트리올 DGCA 40) 회의에서 USOAP 시행이결의되어, ICAO 에서는 1999 년부터 191개회원국에대한 항공안전종합평가 를시행하고있음 년 ~2004 년까지는운항 정비 종사자등 3개분야에대해평가를실시하였으나, 2005 년부터는운항, 감항, 종사자자격관리, 관제, 공항, 사고조사등안전관련전분야에대한종합평가방식으로확대시행중 USOAP 평가결과에따른제재조치는없으나, 각국가에서타국가의항공안전수준을측정하는참고자료로활용하고있음 - 우리나라는지난 월수검을실시하였으며, ICAO 평가단으로부터국제기준이행률 98.89% 를판정받아항공안전세계 1위국가로인정받음 국가별 ICAO 안전평가결과 : 캐나다 95.38%, 미국 91.13%, 인도네시아 54.95% ICAO 는 USOAP 평가를통해현재 13개국가를안전우려국 (Significant Safety Concerns State) 으로지정하였으며, 결과는다음과같음 < 부록표 -47> ICAO 지정안전우려국 ( 기준 : 월 ) 구분 안전우려국 (13 개국 ) 해당국가 레바논, 말라위, 보츠와나, 상투메프린시페, 아이티, 앙골라, 에리트레아, 네팔, 파푸아뉴기니, 조지아, 지부티, 카자흐스탄, 콩고민주공화국 자료 : 국토교통부 ICAO에서는 월제37차 ICAO 총회에서항공안전평가제도를상시평가 (CMA: Continuous Monitoring Approach) 41) 방식으로전환하여회원국들의항공안전을지속관리하기로결정함 39) 본자료는국토교통부에서 일배포한정책자료를요약한것임 40) Directors General of Civil Aviation( 항공국장회의 ) 41) 상시평가 : 다양한안전자료를기초로회원국의안전수준을실시간으로모니터링하고, 안전관리가취약하다고판정되는경우기존방식 (USOAP) 대로현장방문점검을실시하는새로운안전평가방식 150

165 부록 자료 : 국토교통부 [ 부록그림 -4] ICAO 상시평가 (USOAP-CMA) 개념도 나. 유럽연합 (EU) 발표블랙리스트항공사 EU는 EU 소속국가를취항하는외국항공사에대하여안전검사를주기적으로시행하여안전성이결여되는항공사는 EU 지역운항을제한하고있으며, 제한등급은 Annex A, Annex B의두종류로구분함 - Annex A: 해당국소속항공사에대하여 EU 지역내운항금지 - Annex B: 해당항공사소속일부기종만 EU 지역내운항허가 월기준 EU발표블랙리스트항공사는다음과같음 < 부록표 -48> EU 지정블랙리스트항공사 -Annex A ( 기준 : 월 ) 구분 Annex A (23 개국 ) 블랙리스트항공사 수리남 ( 블루윙항공 ), 가나 ( 메르디안항공 ), 아프가니스탄국적전체항공사, 앙골라국적전체항공사, 베닌국적전체항공사, 콩고국적전체항공사, 콩고민주공화국국적전체항공사, 지부티국적전체항공사, 적도기니국적전체항공사, 에리트레아국적전체항공사, 인도네시아국적전체항공사 ( 가루다항공제외 ), 카자흐스탄국적전체항공사 ( 에어아스타나제한적운항 ), 키르기스스탄국적전체항공사, 라이베리아국적전체항공사, 가봉국적전체항공사, 모잠비크국적전체항공사, 네팔국적전체항공사, 필리핀국적전체항공사 ( 필리핀항공제외 ), 상투메프린시페국적전체항공사, 시에라리온국적전체항공사, 수단국적전체항공사, 스와질랜드국적전체항공사, 잠비아국적전체항공사 자료 : 국토교통부 151