이슈분석 Ⅰ. 드론개요 1. 드론정의및분류 정의 드론 (Drone) 은조종사가탑승하지않은상태에서지상의원격조종이나사전에입력된프로그램에따라비행하거나, 주위환경을스스로인식하고판단하여자율비행하는비행체임 - 미국은드론을주로 UAS(Unmanned Aerial System) 라고

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한비 교
5 years ago
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1 드론기술현황및기술경쟁력분석 드론기술현황및기술경쟁력분석 기술평가부이성엽선임연구위원 Ⅰ. 드론개요 Ⅱ. 드론기술현황 Ⅲ. 드론기술경쟁력분석 Ⅳ. 시사점 드론개발은 1900년대미국과학자니콜라테슬라 (Nikola Tesla) 가세계최초로무인항공기의이론을제시하면서시작되었다. 그이후주로정찰, 공격등의군수용목적으로드론이개발되어실전에활용되고있으며, 최근에는 IT기술의발전, 드론부품가격의하락등으로인하여레저, 영상촬영등민수용으로일반에도보급되고있다. 특히, 민수용드론중상업용드론시장이향후고성장할것으로예상됨에따라주요국가의드론관련기업들은아직절대적강자가없는상업용드론시장선점을위하여기술개발및수요발굴에집중하고있다. 또한, 주요국가들도드론시범사업추진, 제도적인프라구축등을통하여드론생태계구축을지원하고있다. 우리나라는세계 7위수준의군수용드론제조기술력을보유하고있고, 세계에서 2번째로틸트로터기술을확보하는등자체적으로드론을제조할수있는역량을보유하고있다. 다만, 우리나라는기체분석 설계 조립분야에서양호한기술력을확보하고있지만, 비행제어시스템, 센서, 추진동력, 데이터링크등핵심기술에대한기술력은미국, 유럽등선진국대비미흡한상황이다. 특히, 드론생산비용의 40% 이상을차지하는소프트웨어기술은적극적인연구개발이요구되는분야이다. 우리나라의드론기술력을제고하기위해서는우선정부및공공기관이적극적으로드론수요를창출하여기존기술활용또는새로운기술개발을유도해야할것이다. 이러한드론수요창출을통한선순환생태계구축이우리나라의드론경쟁력을제고시킬것이다. 또한, 핵심기술을확보하기위하여자체적인연구개발뿐아니라글로벌선진기업과의전략적제휴도고려해야할것이다. 이는부족한국내드론수요를보완하는역할도할것이다. * 본고의내용은집필자의견해로당행의공식입장이아님 제 733 호 87

UAS(Unmanned Aerial System) 라고하고, UN산하국제민간항공기구 (International Civil Aviation Organization, ICAO) 는드론을

2 이슈분석 Ⅰ. 드론개요 1. 드론정의및분류 정의 드론 (Drone) 은조종사가탑승하지않은상태에서지상의원격조종이나사전에입력된프로그램에따라비행하거나, 주위환경을스스로인식하고판단하여자율비행하는비행체임 - 미국은드론을주로 UAS(Unmanned Aerial System) 라고하고, UN산하국제민간항공기구 (International Civil Aviation Organization, ICAO) 는드론을 RPAS(Remotely Piloted Aircraft System) 라고하는등통합된체계 (System) 임을강조함 분류 드론은비행체형상에따라고정익형, 회전익형, 혼합형으로분류되며, 혼합형은고정익형과회전익형의특성을함께가짐 월미국에서열린국제무인시스템협회 (Association for Unmanned Vehicle Systems International, AUVSI) 박람회에혼합형드론이다수출시됨 < 표 1> 비행체형상에따른드론분류 구분주요특성사진 고정익형 회전익형 혼합형 고속및장거리비행이가능 활주로또는발사대를이용하여이륙 주로군수용으로사용 수직이착륙및제자리비행이가능 속도, 항속거리등에서고정익형대비불리 주로농업방제, 영상촬영, 함상용등으로사용 주로소형드론에적용되는멀티콥터는회전익형의일종 고정익과회전익의특성을동시보유 고속비행과수직이착륙가능 날개의양력을사용한비행으로회전익형대비연료효율양호 88 산은조사월보

드론기술현황및기술경쟁력분석 드론은운용주체에따라군수용드론과민수용드론으로구분되며, 현재 90% 이상의드론이군수용으로활용되고있음 - 군수용드론은정찰용,

구분분류이륙중량 (kg) 비행고도 (m) 체공시간 (hr) 통신범위 ( km ) 초소형 / 소형 초소형 0.

3,000 3 6 30 70 전술급 중거리 (MR) 150 500 3,000 5,000 6 10 70 200 장거리 (LR) - 5,000 6 13

8,000 24 48 > 500 전략급 고고도장기체공 (HALE) 2,500 12,500 15,000 20,000 24 48 > 2,000 특수임무

(Stratospheric) - 20,000 30,000 > 48 > 2,000 성층권외 (Exo-Stratospheric) - > 30,000 - -

농업방제용, 영상촬영용등으로사용되고있으며, 최근 Amazon 社, Google 社등글로벌기업이드론을활용한서비스출시를준비함 < 표 3> 민수용드론활용예시

3 드론기술현황및기술경쟁력분석 드론은운용주체에따라군수용드론과민수용드론으로구분되며, 현재 90% 이상의드론이군수용으로활용되고있음 - 군수용드론은정찰용, 전자전용, 기만용, 공격용, 전투용, 표적용등의목적으로운용되며, 중량, 고도등성능기준에따라세분화될수있음 < 표 2> 성능기준에따른드론분류 구분분류이륙중량 (kg) 비행고도 (m) 체공시간 (hr) 통신범위 ( km ) 초소형 / 소형 초소형 < 10 소형 < < 2 < 10 근거리 (CR) 150 3, 단거리 (SR) 200 3, 전술급 중거리 (MR) ,000 5, 장거리 (LR) - 5, 체공 (EN) 500 1,500 5,000 8, > 500 중고도장기체공 (MALE) 1,000 1,500 5,000 8, > 500 전략급 고고도장기체공 (HALE) 2,500 12,500 15,000 20, > 2,000 특수임무 파괴살상 (Lethal) 250 3,000 4, 기만교란용 (Decoys) ,000 < 성층권 (Stratospheric) - 20,000 30,000 > 48 > 2,000 성층권외 (Exo-Stratospheric) - > 30, 자료 :EUROUVS(European Association of Unmanned Vehicle Systems) 재구성 - 민수용드론은취미 레저용, 농업방제용, 영상촬영용등으로사용되고있으며, 최근 Amazon 社, Google 社등글로벌기업이드론을활용한서비스출시를준비함 < 표 3> 민수용드론활용예시 물품배송통신재난구조기상연구설비감시영화제작 Amazon 프라임에어 Google 스카이벤더 AeroVironment 화재현장지원 Aerosonde 태풍관측 ALSOK 태양광설비 VotexAerial 영화촬영 제 733 호 89

4 이슈분석 2. 드론시장전망 글로벌시장전망 글로벌드론시장규모는 14년약 53억달러에서연평균 10% 씩성장하여 23년약 125억달러가될것으로전망됨 - 군수용드론이전체시장의약 90% 이상의비중을차지하지만, 민수용드론이연평균 35% 로고속성장할것임 < 표 4> 글로벌드론생산규모전망 구분 2014 년 2023 년 (E) 금액비중금액비중 연평균성장률 ( 단위 : 억달러 ) 군수용 % % 9.2% 민수용 % % 34.8% 합계 % % 10.0% 자료 : 미래성장동력특별위원회 ( 16.3), 16년도미래성장동력종합실천계획, Teal Group( 14~ 15) 재구성 최근발표된자료에따르면민수용드론시장규모는 16년약 26억달러에서연평균 17% 씩성장하여 25년약 109억달러에이를것으로전망됨 - 민수용드론은공공용, 상업용, 취미용 ( 소비자용 ) 으로구분될수있으며, 이중상업용드론이연평균 37% 씩성장하여향후시장을주도할것으로보임 상업용드론활용분야중물품배송분야는꾸준한투자가진행될것으로보이지만, 16.6월미국의상업용소형드론운행규정 1) 발표에따라상용화시장규모를예측하기어려움 1) 미연방항공청 (Federal Aviation Administration, FAA) 의 SMALL UNMANNED AIRCRAFT RULE(PART 107) 주요내용 :55 파운드 (25Kg) 이하, 시속 100 마일 (161km) 이하, 고도 400 피트 (122m) 이하, 군중 덮개가있는시설 고정차량위에서운영금지, 이동항공기 이동차량위에서운영금지, 육안으로판별가능한시야에서만운영가능, 조종사연령 (16 세이상 ) 제한, 소형드론운행자격부여등 90 산은조사월보

5 드론기술현황및기술경쟁력분석 < 표 5> 민수용드론시장규모전망 ( 단위 : 억달러 ) 구분 2016년 2019년 2022년 2025년 연평균성장률 공공용 % 상업용 % 건설 에너지 농업 통신 보험 촬영 취미용 ( 소비자용 ) % 합 계 % 자료 : 국토교통부 ( 16.8), 드론활성화정책방향, Teal Group( 16.7) 재구성 국내시장전망 국내드론 ( 취미용제외 ) 시장규모는 15년약 1억달러에서연평균 35% 씩성장하여 20년약 4억달러로확대될전망임 - 국내드론시장은아직까지는군수용중심이지만, 점차영상촬영용, 농업방제용등상업적활용분야로확대되고있음 < 표 6> 국내드론시장규모전망 ( 단위 : 억달러 ) 구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 연평균성장률 규모 % 자료 : 산업연구원 한국산업기술진흥원 ( 16.1), 미래유망신산업의시장및인력수요전망 재구성 제 733 호 91

6 이슈분석 Ⅱ. 드론기술현황 1. 구성요소및기술체계 구성요소 드론은비행체, 지상통제장비, 데이터링크, 임무장비, 지원체계등으로구성됨 - 비행체는컴퓨터, 항법장비, 추진동력, 연료장치, 통신장치등으로구성된기체임 - 지상통제장비는이륙, 비행, 착륙, 임무수행등비행전반을제어하는장비임 - 데이터링크는비행체와지상통제장비간통신을위한장비임 - 임무장비는드론의사용목적에맞게비행체에탑재되는카메라등의장비임 - 지원체계는드론의운용에필요한정비설비, 조종교육체계등임 < 그림 1> 드론구성요소 자료 : 한국산업기술평가관리원 ( 15.7), 무인항공기 (Drone) 기술동향과산업전망 멀티콥터 2) 와같은소형드론도비행제어장치를탑재한비행체, 제어및임무데이터송수신을위한무선통신장치, 카메라등의임무장비, 지상에서비행과임무를통제하기위한조종기와통제장비, 배터리충전기등으로구성됨 2) 멀티콥터 (Multicopter) 는프로펠러의개수가 2 개이상인비행체를말하며, 트윈콥터 (Twincopter), 트라이콥터 (Tricopter), 쿼드콥터 (Quadcopter), 헥사콥터 (Hexacopter), 옥토콥터 (Octocopter) 등이있음 92 산은조사월보

7 드론기술현황및기술경쟁력분석 < 그림 2> 소형드론구성요소 자료 : 아두파일럿 (ardupilot.org) 등업계자료재구성 기술체계 드론의기술체계는비행체, 추진동력, 비행 임무제어, 데이터링크, 지상통제, 소프트웨어융합, 교통 공역관리등 7개기술로구성됨 - 드론기술은항공기기술인비행체, 비행제어, 관제기술등을포함하고있으며, 항공기기술의축소판이라할수있음 < 그림 3> 항공기기술체계 자료 : 한국산업기술진흥원 ('13), 2012 산업기술로드맵보고서 ( 항공산업 ) 재구성 제 733 호 93

8 이슈분석 < 그림 4> 드론기술체계 자료 : 업계인터뷰등내용정리 2. 드론핵심기술 비행제어시스템 비행제어시스템은드론의안전한비행과임무수행을위한비행제어기술로서, 드론의두뇌역할을함 - 고신뢰성과안정성을보장할수있는하드웨어및소프트웨어로구성 - 비행제어시스템의 System-On-Chip 으로소형화및고성능화구현 - 다양한탑재장비및센서, 데이터링크장비와의인터페이스기능제공 소형드론의비행제어장치로미국 3DR 社의 APM과 Pixhawk, 중국 DJI 社의 NAZA와 A3, 중국 TAROT 社의 ZYX, 미국 Openpilot 社의 CC3D 등의제품이사용되고있음 94 산은조사월보

9 드론기술현황및기술경쟁력분석 추진동력기술 추진동력기술은드론의사용목적및환경등에최적화된추진동력체계기술로서, 친환경 고성능 고효율동력원개발이진행되고있음 - 드론에특화된소형경량추진동력기술 - 고고도장기체공 (High Altitude Long Endurance, HALE) 을위한태양전지, 수소연료엔진등추진동력기술 - 내연기관, 태양전지, 연료전지등을조합한하이브리드동력기술 - 장시간비행을위한고성능배터리기술 소형드론은리튬이온폴리머배터리와모터를추진동력으로주로사용하며, 모터의종류에따라전기속도제어기 (Electronic Speed Controller, ESC) 를장착함 탑재장비 센서기술 드론은다양한탑재장비와센서를통합한집합체라할수있으며, 최근센서의성능향상과가격인하가드론의대중화를이끈요인중하나임 -GPS 3), INS 4), ADS 5) 등항법관련센서의소형경량기술 -3차원공간정보획득및장애물탐지용소형 LADAR 6) 기술 -EO 7) /IR 8), 멀티스펙트럼카메라 9) 등탑재장비기술 3) GPS(Global Positioning System) 는위성항법장치로서, GPS 위성에서보내는신호를수신하여위치를계산하는장치임 4) INS(Inertial Navigation System) 은관성항법장치로서, 각속도 ( 방위기준 ) 및가속도 ( 이동변위 ) 를정하여위치, 속도, 자세등의정보를생성하는장치임 5) ADS(Automatic Dependent Surveillance) 는비행체의정보를비행체상호간에또는비행체와지상통제소간에교환하는기술임 6) LADAR(Laser Detection And Ranging) 는레이저빔을활용하여대상물까지의거리, 방향, 속도, 온도, 농도또는 3D 영상정보를수집할수있는센서임 7) EO(Elector-Optical) 은카메라와같이가시광선영역에서영상을얻는센서로서, 판독및제작이용이함 8) IR(InfraRed) 는대상물에서발생하는열을감지하여영상을획득하는센서로서, 야간에도어느정도식별가능한수준의영상을확보할수있음 9) 멀티스펙트럼카메라는단순영상촬영뿐아니라적외성, 열상, 방사선, 초음파등을측정하여필요한정보룰수집하는카메라로서, 농작물작황등의정보를확보할수있음 제 733 호 95

10 이슈분석 소형드론은각속도를측정하는자이로센서 (Gyroscope), 중력가속도를측정하는가속도 센서 (Accelerometer), 방위를측정하는지자기센서 (Magnetometer), 고도를측정하는 기압센서 (Barometer) 등의센서를장착함 자율비행및충돌회피기술 자율비행및충돌회피기술은드론이지정된목적지까지비행하는동안다른물체를탐지하고회피하는기술임 -3차원지도기반의운행경로에따라자율비행하는기술 - 주변상황인식센서와비행제어소프트웨어의장애물충돌회피기술 - 유인기의조종사역할을대신할수있는비협조적충돌회피 10) 기술 - 기체고장및비행환경변화에스스로안전하게대처하는기술 자율비행및충돌회피기술은드론선진국에서도아직완성하지못한기술로서, 드론뿐아니라자율주행차와같은무인이동체를구현하기위해서도필수적인공통기술임 데이터링크기술 드론의데이터링크기술은제어데이터와정보데이터를송수신하기위한무선통신기술임 - 비행및임무제어데이터, 임무정보데이터등을송수신하기위한양방향통신기술 - 유효성, 신뢰성, 통합성을보장할수있는소형경량통신시스템기술 - 무선주파수 (Radio Frequency, RF), LTE 등무선통신적용기술 향후드론을국가공역내에서운행할수있도록데이터링크기술의고신뢰성확보방안과표준화에대한연구가진행되고있음 10) 비협조적충돌회피는레이더, 적외선센서등을장착한비행체가단독으로물체를감지하여충돌을피하는기술이며, 협조적충돌회피는비행체가상호통신하여충돌을피하는기술임 96 산은조사월보

11 드론기술현황및기술경쟁력분석 Ⅲ. 드론기술경쟁력분석 1. 국내 외드론개발동향 군수용드론 군수용드론기술은미국과이스라엘이우위에있으며, 미국은전략급드론에서, 이스라엘은전술급드론에서축적된기술을보유하고있음 - 미국 고성능 다기능무인기를개발할수있는세계최고의드론기술력을확보하고있고, 소형드론에서고고도장기체공대형드론까지다양한드론을개발하여활용하고있음 최근스텔스기능의드론을실전배치하였고, 수소연료드론을개발하고있음 - 이스라엘 양호한항공전자기술을기반으로전술급드론에서우수한기술력을보유하고있음 미국이고성능중 대형드론개발에중점을두는반면, 이스라엘은중고도이하의저비용 고효율드론개발에중점을둠 - 유럽 EADS 社, Dassault 社등체계통합업체와 Rolls-Royce 社등엔진업체, Thales 社등항공전자업체를보유하고있으며, 이러한업체를기반으로우수한임무장비개발능력을확보하고있음 공동의드론플랫폼을사용하여무인정찰기등을통합개발함으로서드론개발의효율성을높임 - 중국 : 소형드론에서부터스텔스기능의대형드론을개발할수있는역량을보유한것으로알려져있음 - 일본 : 양호한드론관련부품기술을확보하고있지만, 최근에정찰용드론시제기를시연할정도로체계통합기술단계가다소낮은상황임 - 한국 : 소형부터중고도급까지운용할수있는드론을자체생산할수있으나, 고성능센서, 추진동력, 항공전자등핵심부품이선진국대비열위임 제 733 호 97

이슈분석 < 표 7> 주요군수용드론개발현황 구분회사명주요내용사진 미국 이스라엘 Boeing

Elbit 세계최고수준의드론기술보유 수소연료드론팬텀아이 (Phantom Eye),

Hawk) 개발 파생형트리톤 (Triton) 개발및 17 년까지납품예정 스텔스무인전투기

Predator) 개발 고고도장기체공폭격기리퍼 (MQ-9, Reaper) 개발 중고도드론서처

(Hermes) 개발 유럽 중국 한국 BAE ( 영국 ) Dassault ( 프랑스 )

대한항공 중고도드론허티 (Herti) 개발 무인스텔스전투기 neuron 개발주도 ( 프랑스,

휴대용경량드론알라딘 (Aladin) 개발 중고도장기체공드론 Yilong(Wing Loong)

번째로스텔스드론리젠 (Sharp Sword) 개발 ( 첫번째미국 X-47, 두번째유럽

) 사단급드론 KUS-9 개발 중고도드론 KUS-15 개발중 ( 08~ 17 년 ) 미국

12 이슈분석 < 표 7> 주요군수용드론개발현황 구분회사명주요내용사진 미국 이스라엘 Boeing Northrop Grumman Lockheed Martin General Atomic IAI Elbit 세계최고수준의드론기술보유 수소연료드론팬텀아이 (Phantom Eye), 스텔스드론팬텀레이 (Phantom Ray) 개발 고고도정찰기글로벌호크 (Global Hawk) 개발 파생형트리톤 (Triton) 개발및 17 년까지납품예정 스텔스무인전투기 X-47B 개발 경량드론스토커 (Stalker) 개발 중고도장기체공폭격기프레데터 (MQ-1, Predator) 개발 고고도장기체공폭격기리퍼 (MQ-9, Reaper) 개발 중고도드론서처 (Searcher) 개발 중고도장기체공드론헤론 (Heron) 개발 중고도드론헤르메스 (Hermes) 개발 유럽 중국 한국 BAE ( 영국 ) Dassault ( 프랑스 ) EMT ( 독일 ) AVIC, CAIG, GAIC SYADI, SAU, HAIG KAI 대한항공 중고도드론허티 (Herti) 개발 무인스텔스전투기 neuron 개발주도 ( 프랑스, 그리스, 이탈리아, 스페인, 스웨덴, 스위스등이공동개발 ) 전술급드론루나 (LUNA) 개발 휴대용경량드론알라딘 (Aladin) 개발 중고도장기체공드론 Yilong(Wing Loong) 개발 고고도장기체공드론 Xianglong(Soar Dragon) 개발 세계에서 3 번째로스텔스드론리젠 (Sharp Sword) 개발 ( 첫번째미국 X-47, 두번째유럽 neuron) 군단급드론송골매 (RQ-101) 개발 차기군단급드론개발중 ( 13~ 17 년 ) 사단급드론 KUS-9 개발 중고도드론 KUS-15 개발중 ( 08~ 17 년 ) 미국 Boeing 社와함께 500MD 헬기무인화개조중 유콘시스템 대대급저고도드론리모아이 (Remo Eye) 개발 자료 : 언론보도및업계자료정리 98 산은조사월보

13 드론기술현황및기술경쟁력분석 민수용드론기술은인증및운행정책등제도적인프라가미흡하고, 자율비행및충돌회피등의기술이불완전한상황이므로아직까지취미용및제한적인상업용으로활용되고있음 - 미국 3D Robotics 社는민수용시장을처음연기업으로서, 오픈소스기반의아두이노 (Arduino) 플랫폼을바탕으로한제품을개발함 Google 社은 14.4월드론제조사인 Titan Aerospace 社를인수하였고, 통신서비스제공을위한룬 (Loon) 프로젝트를추진중임 Facebook 社은 14.3월드론제조사인영국 Ascenta 社를인수하였고, 인터넷서비스제공을위한태양전지드론인아퀼라 (Aquila) 를개발함 Amazon 社는프라임에어라는드론택배서비스를준비하고있으며, 400ft(122m) 이하공역에대한드론길인슈퍼하이웨이를제안함 - 유럽 프랑스 Parrot 社는스마트폰앱과연계하여조종이가능한드론을세계최초로출시함 리눅스재단은 14년 3D Robotics 社, 퀄컴社, 바이두社, 인텔社등 1,200개이상업체가참여하는드론코드프로젝트를추진함 - 중국 DJI 社는드론관련특허를가장많이보유하고있고, 세계민수용시장의약 70% 를점유하고있음 이항社은 16년 CES에유인드론이항184를세계최초로선보임 샤오미社는최근뛰어난가성비의 MI드론을출시함 - 일본 야마하발동기社는 87년농업방제무인헬기 R-50을개발하여 91년부터농가에보급하고있음 소니전자社는로봇벤처 ZMP 社와합작하여 Aerosense 社를설립하고, 드론시장에진출함 제 733 호 99

14 이슈분석 - 한국 엑스드론은상업용드론을개발하고있으며, 국립산림과학원의산불진화시범사업등다양한국책과제를수행함 유콘시스템 는고정익군수용드론뿐아니라, 영상촬영, 농업방제등을위한상업용드론을개발함 항공우주연구원은활주로가필요없고, 어느곳에서나운용이가능한수직이착륙 (Vertical Takeoff and Landing, VTOL) 무인기를세계에서 2번째로개발함 < 표 8> 주요민수용드론개발현황 구분 주요드론제품 미국 3D Robotics ( 솔로 ) Google ( 룬 ) Facebook ( 아퀼라 ) 유럽 프랑스 Parrot (AR 드론 ) 프랑스 Parrot ( 비밥 ) 영국 ZANO 중국 DJI ( 팬텀 4) 이항 ( 이항 184) 샤오미 (Mi 드론 ) 일본 야마하발동기 (RMAX) 에어로센스 Hirobo 한국 자료 : 언론보도및업계자료정리 엑스드론 (XD-X8) 유콘시스템 ( 리모팜 ) 항공우주연구원 ( 스마트무인기 ) 100 산은조사월보

드론기술현황및기술경쟁력분석 < 그림 5> 글로벌드론제조사랭킹 ( 16 년 3 분기기준 ) 주 :1) 구글검색횟수, 뉴스게시횟수등에따른랭킹 2) 16년 2분기기준랭킹 1위 :DJI, 2위 :Parrot, 3위 :3DR, 4위 :INSITU, 5위 :EHANG 자료 :Drone Industry Insights, http://www.droneii.com 2.

15 드론기술현황및기술경쟁력분석 < 그림 5> 글로벌드론제조사랭킹 ( 16 년 3 분기기준 ) 주 :1) 구글검색횟수, 뉴스게시횟수등에따른랭킹 2) 16년 2분기기준랭킹 1위 :DJI, 2위 :Parrot, 3위 :3DR, 4위 :INSITU, 5위 :EHANG 자료 :Drone Industry Insights, 2. 국내기술경쟁력분석 기술경쟁력수준비교 최고수준의드론기술력을확보한국가는미국이며, 유럽 ( 영국, 프랑스, 독일등 ) 이선두권이고, 중국, 우리나라, 일본이선두권을추격하고있는상황임 - 우리나라의드론기술력은최고기술을보유한미국과약 3 5 년정도의기술격차가있음 - 동북아 3개국중중국은고성능군수용드론을개발하고, 양호한품질의민수용드론으로세계시장을장악하고있는등우리나라의기술력을앞서고있고, 일본은항공기및로봇, 소재분야의원천기술을확보하고있기에드론기술잠재력이큼 드론의핵심기술은 비행제어시스템, 자율비행및충돌회피기술, 탑재장비 센서기술, 추진동력기술, 데이터링크기술 임 - 우리나라는 탑재장비 센서기술, 추진동력기술, 데이터링크기술 에서타국가대비열위의기술력을보유하고있음 제 733 호 101

16 이슈분석 < 표 9> 기술경쟁력수준비교 구분미국유럽중국한국일본 드론 100 ( 탁월 ) 91 ( 우수 ) 86 ( 양호 ) 84 ( 양호 ) 83 ( 양호 ) 기술명가중치 (%) 기술별점수 비행제어시스템 핵심기술 자율비행및충돌회피기술 탑재장비 센서기술 추진동력기술 데이터링크기술 합계 99 ( 우수 ) 94 ( 우수 ) 88 ( 양호 ) 84 ( 양호 ) 87 ( 양호 ) 자료 : 업계인터뷰등내용정리 주요국가별기술수준현황 - 미국은장기체공을위한비행체형상설계기술, 추진동력기술, 스텔스무인전투기기술등군수용과민수용에서세계최고수준의드론기술력을보유하고있음 3D Robotics 社, AIRWARE 社, PIX4D 社등 IT융합기술을갖춘하드웨어및소프트웨어전문기업뿐아니라, Google 社, Amazon 社등드론을활용하고자하는서비스기업이민수용드론산업발전을선도함 - 유럽은영국 BAE SYSTEMS 社, 프랑스 Thales 社, Dassault 社등우수한항공기업체가군수용드론개발을주도하고, 프랑스 Parrot 社는중국 DJI 社다음으로세계민수용드론시장을장악하고있음 유럽국가는脫미국및脫이스라엘을위하여군수용드론을공동개발하는방식으로개발효율성을높임 - 중국은저고도에서고고도에이르는다양한군수용드론을개발할수있는능력을보유하고있고, DJI 社를비롯한다수의민수용드론제조사가양호한성능과사용편의성을갖춘드론으로시장을장악하고있음 102 산은조사월보

17 드론기술현황및기술경쟁력분석 - 일본은 90년대부터무인헬기를농업방제용으로활용하는등회전익드론관련기술력을확보하고있으나, 군수용드론분야에서는 11년부터개발에나서는등기술개발단계가낮은편임 - 한국은군단급, 사단급, 대대급등다양한군수용드론을개발하는등독자적인드론개발기술을보유하고있고, 최근드론활용실증시범사업 11), 드론기술개발지원사업 12) 등상업용드론산업활성화를위한지원을강화함 SWOT 분석 우리나라는양호한드론제조기술및우수한 ICT 기술을융합하여초기단계인상업용드론시장을선점해야함 - 민수용드론시장에서취미용은이미중국업체가장악하고있는상황이므로, 고기능이요구되는상업용드론에대한기술개발및사업화가필요함 이를위하여비행제어시스템, 탑재장비 센서등드론관련기술개발역량을확보한강소기업육성, 드론의안전성과신뢰성을보장할수있는제도적인프라구축, 상업용비즈니스모델발굴등이이루어져야함 11) 국토부 항공안전기술원은 17 년까지 15 개시범사업자 ( 국립산림과학원, 한국국토정보공사, 항공대, 부산대, 경북대, CJ 대한통운, 대한항공, 케이티, 유콘시스템, 성우엔지니어링등 ) 와물품수송, 산림보호감시, 시설물안전진단, 국토조사순찰, 해안선관리, 통신망활용, 농업지원, 촬영 레저등 8 개분야에서시범사업추진중이고, 산업통상자원부는 17.4 월까지 6 개시범사업자 ( 한국전력공사, 유콘시스템, 한국전자통신연구원, 이랩코리아등 ) 와전력설비점검, 택배등 2 개분야에서시범사업추진중임 12) 미래창조과학부는 2016 년도공공혁신조달연계소형무인기기술개발지원사업으로 6 개과제 ( 경찰청의실종자수색, 기상청의실시간기상관측, 국방부의다목적드론, 국립수산과학원의해양환경측정, 국토정보공사의해안안전지도구축을위한매핑시스템, 부산지방해양수산청의항로표지유지관리 ) 를선정하고, 13 개연구기관 ( 유콘시스템, 샘코, 케바드론, 성우엔지니어링, 휴인스, 니어스랩, 언맨드솔루션, 쓰리에스솔루션등 ) 을선정함 제 733 호 103

18 이슈분석 < 표 10> SWOT 현황 구분내역 내부요인 외부요인 강점 (Strength) 약점 (Weakness) 기회 (Opportunity) 위협 (Threat) 자체적으로드론을제조할수있는기술력보유 ( 세계 7 위수준의군수용드론제조기술보유 13), 세계에서 2 번째로틸트로터 14) 기술확보, 고고도전기동력무인기 14.12Km 비행성공등 ) 세계수준의통신인프라및 ICT 기술보유 비행제어시스템, 센서, 추진동력, SW 융합등핵심기술취약 무인기인증, 운행정책등관련제도미흡 국내수요한계로인한수익확보애로 초기단계인상업용드론시장의성장예상 마이크로칩, 센서등관련부품가격하락 다양한드론활용비즈니스의출현기대 기술력과창의성을갖춘글로벌스타트업기업의시장진입 군수용및민수용드론분야에서중국의급격한성장 안전및보안이슈에대한사회적합의애로 자료 : 업계인터뷰등내용정리 13) 국방분야무인기체계에대한기술순위 ( 자료 : 국방과학기술조사서일반본, 월 ) 최고선진권 ( 매우우수 ): 미국 (100), 이스라엘 (95), 프랑스 (93), 독일 (92), 영국 (91) 선진권 ( 우수 ) : 러시아 (87), 한국 (84), 중국 (84), 이탈리아 (84), 일본 (84), 스웨덴 (80) 중진권 ( 보통 ) : 스페인 (75), 인도 (75), 터키 (75), 남아프리카공화국 (72), 캐나다 (71) 하위권 ( 미흡 ) : 브라질 (64) 14) 틸트로터 (Tiltrotor) 는헬리콥터와일반비행기의장점을통합한비행체로서, 이착륙시에는헬리콥터처럼수직으로뜨고내릴수있고, 비행시에는앞으로기울어져일반비행기처럼빠른속도로비행이가능함 104 산은조사월보

19 드론기술현황및기술경쟁력분석 Ⅳ. 시사점 드론선순환생태계를구축하면상업용드론시장을선점할수있을것으로보이며, 이를위해서는특히정부및공공기관의적극적인드론수요창출필요 우리나라는드론체계통합기술을보유하고있고, 국내부품공급처를확보하고있는등독자개발능력을갖추고있으므로, 정부 드론제조사 드론수요처간선순환생태계형성으로상업용드론분야에서 First Mover 가될수있음 정부는드론산업활성화를위하여실수요기반의신산업창출정책을보다강화해야함 - 드론사고및사생활침해이슈등에대한정책수립, 드론신뢰성및안정성관련기술표준마련, 드론용국가공역및교통관리모델개발, 글로벌시장을목표로한비즈니스모델발굴등에대한노력이필요함 - 또한, 기술적열위에있는탑재장비 센서, 추진동력, 자율비행및충돌회피알고리즘, 지상통제소프트웨어등핵심기술개발을위한 R&D 지원도지속적으로이루어져야함 드론제조사는수요처가원하는것이무엇인지파악하여이에부합하는 창의적드론솔루션 을만들어내고, 수요처에부가가치를제공할수있는소프트웨어기술개발역량을확보해야함 - 드론제조사는고기능이요구되는상업용드론의요소기술에대한 선택과집중 을통하여해당분야의전문제조사로성장하기위한로드맵을마련해야함 - 특히, 드론운영체제 (Operating System), 빅데이터처리기술, 인공지능기술등소프트웨어융합기술을통하여새로운비즈니스모델을창출해야할것임 드론수요처는다양한시범사업제안및참여를통하여새로운드론비즈니스모델을지속적으로발굴해야함 - 상업용드론수요를충분히확보하는것이드론생태계구축의기반이되므로, 우선정부및공공기관은정책적으로드론수요를창출할필요가있음 제 733 호 105

20 이슈분석 < 그림 6> 드론선순환생태계구축 글로벌선진기업과의전략적제휴를통한핵심기술및시장확보 세계시장에는이미드론체계통합, 드론탑재장비 센서, 드론소프트웨어플랫폼, 드론데이터서비스등드론관련다양한산업과각산업내전문기업이존재하고있음 국내드론관련업체는글로벌선진기업과공동연구개발또는합작회사설립등을통하여핵심기술을확보하고공동마케팅을추진함으로서, 국내드론기술및시장의열위를극복할수있을것임 - 미국, 유럽, 이스라엘등의드론선진기업과협력하여드론플랫폼기술, 고기능탑재장비 센서기술, 고성능 고효율추진동력기술, 항법및통신장비기술등핵심기술을확보할수있음 일례로유럽 EADS 社는미국 Northrop Grumman 社과합작벤처회사를설립하여 Global Hawk의 EU버전인 Euro Hawk 시제기를개발함 - 해외드론제조사와함께글로벌시장을대상으로한제품개발및공동마케팅추진으로부족한국내수요를보완할수있을것임 106 산은조사월보

21 드론기술현황및기술경쟁력분석 < 그림 7> 드론 LANDSCAPE 현황 자료 :Drone Industry Insights, 제 733 호 107

22 이슈분석 참고문헌 [ 국문자료 ] 서동혁 김승민, 무인이동체산업의국내역량분석및정책방향, 산업연구원, 2016 오상은, 드론의기술개발동향및기업의대응방안, 임베디드소프트웨어 시스템산업협회, 2016 윤광준, 드론핵심기술및향후과제, 한국인터넷진흥원, 윤광준, 국내 외드론산업현황및활성화방안, 한국감정원, 윤자영, 드론의현황과규제완화정책상업용드론을중심으로, 산업연구원, 201 위은환, 드론활성화정책방향, 국토교통부, 2016 한상철 장종찬 이성일, 무인항공기 (Drone) 기술동향과산업전망, 산업연구원 한국항공우주산업진흥협회, 2015 국방기술품질원, 국방과학기술조사서 ( 일반본 ), 2013 국토교통부, 드론시범사업 MOU 체결식및정책방향설명회열려 ( 보도자료 ), 2016 미래성장동력특별위원회, 16년도미래성장동력종합실천계획, 2016 미래성장동력특별위원회, 무인이동체산업활성화및일자리창출을위한무인이동체발전 5개년계획 ( 안 ), 2016 산업연구원 한국산업기술진흥원, 미래유망신산업의시장및인력수요전망, 2016 산업통상자원부, 스마트무인기유망비즈니스모델선점에나선다! ( 보도자료 ), 2016 한스미디어, 드론은산업의미래를어떻게바꾸는가, 산은조사월보

Ⅰ 개요 1 기술개요 1. (Drone), (UAV, Unmanned Aerial Vehicle) 2.,,,,, DHL, DJI, IT HW - 1 -

드론서비스시장 연구개발특구기술글로벌시장동향보고서 2017.9 Ⅰ 개요 1 기술개요 1. (Drone), (UAV, Unmanned Aerial Vehicle) 2.,,,,, DHL, DJI, IT HW - 1 - ,, (Supply-chain),, [ 그림 ] 드론의공급체인 2 드론의활용시장범위, DHL,, ( ) (Target Drone), (Reconnaissance