문화체육관광경제지표월간동향 소비자동향지수 216년 4분기종합소비지출현황지수 97.9 전분기대비 1.p 하락 217년 1분기종합소비지출전망지수 99.7 전분기대비 3.8p 하락 기업경기실사지수 216년 4분기종합경기현황지수 79.2 전분기대비 7.9p 하락 문화체육관광산

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1 [KCTI-INFO 제 29 호 ] 월호 (2기준 ) 월간문화체육관광경제지표 경제지표월간동향 2 소비자동향지수 4 기업경기실사지수 6 서비스업생산지수 8 시가총액주가지수 1 수출입동향 12 고용동향 14

2 문화체육관광경제지표월간동향 소비자동향지수 216년 4분기종합소비지출현황지수 97.9 전분기대비 1.p 하락 217년 1분기종합소비지출전망지수 99.7 전분기대비 3.8p 하락 기업경기실사지수 216년 4분기종합경기현황지수 79.2 전분기대비 7.9p 하락 문화체육관광산업불안정한시국의영향으로경기전반이 악화된가운데소비지출감소및수출부진이이어지고있으나 고용은계속해서개선되는모습 년 1분기종합경기전망지수 8. 전분기대비 8.6p 하락 년 기준 / 전년동월 ( 동기 ) 대비증감 / /4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/ / /4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 3.5% 79만 9천명 -3.8p -6.3p -2.6p -5.6p 1.2p 소비자동향지수 년 4 분기 년 1 분기 년 4 분기 년 1분기 기업경기실사지수 -8.6p -11.p -3.9p 3.2p p 서비스업생산지수 (21=1) -1.2% 임금근로자수 216 년 1~누적수출액 -5.8% 2천 1백 7만달러 4/4 17.1/4 4/4 17.1/4 4/4 17.1/4 4/4 17.1/4 4/4 17.1/4 종합문화콘텐츠스포츠관광 -1.p 하락전분기대비 -3.8p 하락전분기대비 2 16 년 -7.9p 하락전분기대비 -8.6p 하락전분기대비 4/4 17.1/4 4/4 17.1/4 4/4 17.1/4 4/4 17.1/4 4/4 17.1/4 종합문화콘텐츠스포츠관광 지출 (1분기전망 ) 분기에비해소비지출감소기준치 (1) 216 년 서비스 전년동월대비 -1.2% 감소 (21=1) -1.2% 하락전년동월대비 경기 (1분기전망 ) 8. 경기상황악화기준치 (1) 수출 2,17 수출액은 2,17 만달러 전년동기대비 -5.8% 감소 ( 단위 : 백만달러 ) 서비스업생산지수 216 년 문화체육관광서비스업생산지수는 로전년동월대비 1.2% 감소 서비스업생산지수 -1.2% % % % 2.1% 종합문화콘텐츠스포츠관광

소비자동향지수 216년 4분기소비자동향지수는 97.9로전분기대비 1.p 하락 215년 2분기이후 7분기만에기준치 (1) 를하회하여문화체육관광관련품목에대한소비심리가크게위축된것으로나타남 현황지수 13.4 전망지수 13.9 17.6 15.4 14.1 15. 17.9 8 13.5 1 11.9 1.9 99.

p 미디어기기구입비 4 분기소비지출현황기준치 (1) 16 년 4 분기문화체육관광분야소비지출은전분기보다하락 4 분기종합소비지출현황지수 1. p 하락 -.4p 오락용품구입비 13.5 미디어기기구입비 미디어기기구입비 (13.5) 는전분기대비동일한수준을유지했으며, 여전히기준치 (1) 를초과하는수치를유지함에따라소비지출자체는지난분기에비해증가 1.

3 소비자동향지수 216년 4분기소비자동향지수는 97.9로전분기대비 1.p 하락 215년 2분기이후 7분기만에기준치 (1) 를하회하여문화체육관광관련품목에대한소비심리가크게위축된것으로나타남 현황지수 13.4 전망지수 년 4 분기현황및 17 년 1 분기전망 4 분기소비지출현황기준치 (1) 년 4 분기 215 년 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 216 년 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 217 년 1 분기.p 미디어기기구입비 4 분기소비지출현황기준치 (1) 16 년 4 분기문화체육관광분야소비지출은전분기보다하락 4 분기종합소비지출현황지수 1. p 하락 -.4p 오락용품구입비 13.5 미디어기기구입비 미디어기기구입비 (13.5) 는전분기대비동일한수준을유지했으며, 여전히기준치 (1) 를초과하는수치를유지함에따라소비지출자체는지난분기에비해증가 1.9 오락용품구입비 오락용품구입비 (1.9) 는전분기대비 -.4p 소폭하락했지만, 기준치 (1) 이상의수치를유지함에다라소비지출자체는지난분기에비해증가 1 분기종합소비지출전망지수 1 분기소비지출전망기준치 (1) 17 년 1 분기문화체육관광분야소비지출은 16 년 4 분기에비해하락 3.8 p 하락 1 분기소비지출전망기준치 (1) 91.8 오프라인문화생활비 오프라인문화생활비 (91.8) 는전분기대비 -1.9p 크게하락하여, 기준치 (1) 미만의수치를기록함에따라소비지출이감소할전망 89.4 오락시설이용료 오락시설이용료 (89.4) 는전분기대비 -1.4p 대폭하락하였으며, 215년이후가장낮은수치를기록함. 소비지출의감소폭이클것으로전망 -1.9p 오프라인문화생활비 지출항목 종합 CSI 오프라인문화생활비 온라인문화생활비 스포츠시설이용료 스포츠용품구입비 스포츠경기관람료 아웃도어용품구입비 미디어기기구입비 관광여행비 도서구입비 오락용품구입비 오락시설이용료 음악미술학원비 스포츠학원비 216 년 4 분기현황 p 오락시설이용료 217 년 1 분기전망

기업경기실사지수 16 년 4 분기현황및 17 년 1 분기전망 4 분기업황은 7.9p 하락하여체감경기를부정적으로인식하는 정도가심화되었고, 217 년 1 분기업황은전분기대비 8.6p 하락하여경기개선에기대감이크지않은것으로전망 현황지수 93.8 8 79.8 전망지수 99.9 95.8 91. 89.1 88.9 8.3 79. 73.1 85. 8.6 92.8 82.

4 기업경기실사지수 16 년 4 분기현황및 17 년 1 분기전망 4 분기업황은 7.9p 하락하여체감경기를부정적으로인식하는 정도가심화되었고, 217 년 1 분기업황은전분기대비 8.6p 하락하여경기개선에기대감이크지않은것으로전망 현황지수 전망지수 년 4 분기 215년 1분기 2분기 3분기 4분기 216년 1분기 2분기 3분기 4분기 217 년 1 분기 4분기현황지수 1분기전망지수 7.9 p 하락 8.6 p 하락 산업별현황 전망지수기준치 (1) 현황지수전망지수 관광산업 관광산업 BSI의 4분기업황은 71.3으로전분기대비 2.8p 크게하락하며, 체감경기부진세가심화되었고, 217년 1분기전망은 7.7으로전분기대비 19.3p 하락하여경기부진세가심화될것으로전망 문화예술산업 문화예술산업 BSI의 4분기업황은 8.7으로전분기대비 5.3p 하락하여경기부진세가지속되고있고, 217년 1분기전망은 81.2로전분기대비 11.p 하락하며경기부진세가심화될것으로전망 년 3분기 4분기 17년 1분기 년 3분기 4분기 17년 1분기 문화산업 BSI 의 4 분기업황은 84.7 로 스포츠산업 BSI 의 4 분기업황은 81.5 로 문화산업 전분기대비 2.4p 하락하며, 체감경기의부진세가지속되고있고, 217년 1분기전망은 83.6으로전분기대비 3.9p 하락하며, 스포츠산업 전분기대비.9p 하락하여체감경기의부진세가지속되고있고, 217년 1분기전망은 86.8로전분기대비 3.2p 상승하여 산업별현황지수기준치 (1) 산업별전망지수기준치 (1) 경기부진정도가지속될것으로전망 경기부진세가소폭완화될것으로전망 년 3분기 4분기 17년 1분기 년 3분기 4분기 17년 1분기 -2.4p 문화산업 -.9p 스포츠산업 -19.3p 관광산업 -11.p 문화예술산업 6 7

5 서비스업생산지수 문화체육관광서비스업생산지수는문화서비스 (5.4%), 방송 / 미디어 (.5%), 스포츠 (1.8%), 관광 / 여행 (2.1%) 를제외한 4개업종이하락하였으며, 특히광고 / 디자인 (-4.7%) 및문화 오락및여가용품 (-8.9%) 지수가큰폭으로하락 원지수 ( 불변 ) 21=1 전년동월대비 (%) 년 문화체육관광서비스업생산지수 년 213 년 214 년 215 년 216 년 서비스업 생산지수 전년동월대비 1.2 % 감소 8 개업종별상승및하락현황기준치 (1) 5.4% 문화서비스 전년동월대비상승업종 : 4개문화서비스 (5.4%), 방송 / 미디어 (.5%), 스포츠 (1.8%), 관광 / 여행 (2.1%) 12 6 업종별전년동월비증감률 (%) % 광고 / 디자인 전년동월대비하락업종 : 4개문화 오락및여가용품 (-8.9%), 광고 / 디자인 (-11.5%), 출판 (-7.9%), 레저 / 오락 (-5.3%) 총지수 문화서비스 -8.9 문화오락여가 방송 / 미디어 광고 / 디자인 출판 스포츠 레저 / 오락 관광 / 여행 가장많이상승한분야는문화서비스 가장많이하락한업종은광고 / 디자인 전년동월대비 5.4% 증가 전년동월대비 11.5% 감소 업종별상승현황 ( 전년동월비, %) 업종별하락현황 ( 전년동월비, %) - 증가 : 도서관, 사적지및여가서비스업 (7.5%), 포털및인터넷정보매개서비스업 (2.1%), - 증가 : 전문디자인업 (12.3%), 사진촬영및처리업 (9.4%) - 감소 : 광고업 (-21.2%) 온라인정보제공서비스업 (13.5%) - 감소 : 창작및예술관련서비스업 (-.9%) 문화서비스지수 (21=1) 전년동월대비 (%) 광고 / 디자인지수 (21=1) 전년동월대비 (%) % 문화서비스 2.1% 관광여행 -11.5% 광고 / 디자인 -8.9% 문화 오락및여가용품

6 시가총액주가지수 문화체육관광관련산업별시가총액은전월대비모든산업이 상승세를기록. 특히, 방송서비스산업시가총액은전월대비 11.7% 증가한 5,6 십억원으로, 가장큰상승세를보임 전산업 ( 코스닥 ) 디지털콘텐츠산업 방송서비스산업 출판 매체복제산업 2 21, , ,88 21,523 전월대비 년 문화체육관광관련산업별시가총액 1 5 9,2 5,2 2,636 9,694 6,597 6,69 5,16 2,812 3,57 6,95 5,6 3, 전산업 ( 코스닥 ) 디지털콘텐츠산업 214년 12월 215년 12월 216년 11월 216 년 6.5% 증가 4.7 % 증가 216년 12월기준문화체육관광관련산업의시가총액은출판 매체복제산업 3,42십억원, 방송서비스산업 5,6십억원, 디지털컨텐츠산업 6,95십억원 방송서비스산업 11.7 % 증가 출판 매체복제산업 11.9 % 증가 16 년 문화체육관광산업관련산업별주가지수 방송서비스출판 매체복제산업디지털콘텐츠오락 문화코스닥 ( 우측,P) 산업별주가지수 년 년 215 년 216 년 년 기준산업별주가지수는 5.1% 출판 매체복제산업 11.7% 방송서비스산업 4.9% 디지털콘텐츠산업.8% 오락 문화산업 방송서비스산업 4,984.4p( 전월대비 11.7% 증가 ), 디지털콘텐츠산업 866.2p( 전월대비 4.9% 증가 ), 출판 매체복제산업 4,379.8p( 전월대비 5.1% 증가 ), 오락 문화산업 44p( 전월대비.8% 증가 ) 1 11

7 수출입동향 216 년문화체육관광분야주요 11 개품목수출실적합계는 전년대비 5.8% 감소한 2,168.1 백만달러, 수입실적합계는 22.2% 증가한 3,228 백만달러기록 15 년 1 월 ~ 16 년 1 월 ~ 수출 ( 단위 : 백만달러, %) 스포츠용품 1.8 수입 ( 단위 : 백만달러, %) 무역수지 16년 1월 ~12월 1, ,343. 1, 레저용품 예술품 공예품.1 1, , 년 1~품목별수출입실적 악기 출판 완구 미술용품 게임기기 전년대비 수출실적 합계 5.8% 감소 영화ㆍ사진 오락ㆍ축제 전년대비 수입실적 합계 22.2% 증가 16년수출이가장크게증가한 ( 영화사진용품 ) 수출은전년동기대비 18.8% 증가한 543.2백만달러, 품목은영화 사진용품수입은.8% 감소한 518.백만달러, 수지는 25.1백만달러흑자로집계 영화사진용품 : 촬영현상기기 ( 촬영기, 영사기, 사진기 ), 필름 ( 사진영화용화학재료, 현상하지않은필름 ) 16년연간기준영화 사진용품수출실적 수출 - 16년연간수출은전년대비 18.8% 증가 - 영화 사진용품상위 5개수출국은중국, 대만, 미국, 홍콩, 일본순 - 중국의연도별수출점유율변화 54.1%( 14) 6.4%( 15) 66.2%( 16) 6 3 영화 사진용품수출추이 ( 단위 : 백만달러 ) % 년 213년 214년 215년 216년 품목별수출실적기준치 (1) 품목별수입실적기준치 (1) 16 년연간기준영화 사진용품수입실적 수입 영화 사진용품수입추이 ( 단위 : 백만달러 ) 17.2% 영화 사진 21.5% 공예품 -11.9% 레저용품 -1.4% 출판 년연간수입은전년대비.8% 감소영화 사진용품상위 5개수입국은일본, 중국, 말레이시아, 미국, 대만순일본의연도별수입점유율변화 42.5%( 14) 41.1%( 15) 42.9%( 16) % 년 213년 214년 215년 216년 12 13

8 고용동향 문화체육관광관련산업종사자수는 27 천명 (3.5%) 증가한 천명, 1 인당임금총액은 52 천원 (1.6%) 증가한 3,297 천원, 근로시간은 5.5 시간 (3.3%) 증가한 시간 16 년 문화체육관광관련사업체종사자 215 년 216 년 ( 단위 : 만명 ) 년 문화체육관광고용동향 전체종사자상용근로자임시일용근로자기타근로자 16 년 11 월문화체육관광관련업종별종사자현황 종사자수전년동월대비 1인당월평균임금총액전년동월대비 27 천명증가 52 천원증가 6.8% 인쇄및기록매체복제 전년동월대비상승업종 : 9개출판업 (6.2%), 영상 오디오 기록물제작 (.4%), 방송업 (2.5%), 정보서비스업 (6.1%), 인쇄및기록매체복제 (6.8%), 창작 예술 여가 (4.3%), 스포츠및오락 (2.9%), 수상운송업 (.7%), 항공운송업 (1.7%) 7 분야별전년동월비등락률 (%) % 숙박업 전년동월대비하락업종 : 1 개 숙박업 (-2.4%) 출판업영상 오디오기록물제작 방송업 정보서비스업 인쇄및기록매체복제 창작 예술 여가 스포츠수상및오락운송업 항공운송업 숙박업 16 년 11 월평균임금 16 년 11 월평균근로시간 16 년 기준고용동향 16 년 11 월기준근로실태 월평균임금 3,297천원, 52천원 (1.6%) 증가 - 임금총액이많은산업은방송업 (5,244천원 ), 임금총액이 월평균근로시간 173.2시간, 5.5시간 (3.3%) 증가 - 총근로시간이긴업종은인쇄및기록매체 적은산업은숙박업 (2,262 천원 ), 영상ㆍ오디오기록물 복제업 (197. 시간 ), 총근로시간이짧은업종은 제작및배급업 (2,418 천원 ) 으로나타남 영상ㆍ오디오기록물제작및배급업 (148. 시간 ) 8 임금총액 ( 천원 ) 5,244 평균 3,297 근로시간 ( 시간 ) 148. 평균 % (799,636 명 ) 3.9% (689,757 명 ) -1.4% (1,62 명 ) 1.4% (39,277 명 ) 1.6% (3,297 천원 ) 3.3% (173.2 시간 ) 2,262 종사자 상용직 임시ㆍ일용 기타 임금 근로시간 출판업영상 오디오기록물제작및배급업 방송업 정보서비스업 인쇄및기록매체복제업 창작, 예술및여가관련서비스업 스포츠및오락관련서비스업 수상운송업 항공운송업 숙박업 출판업영상 오디오기록물제작및배급업 방송업 정보서비스업 인쇄및기록매체복제업 창작, 예술및여가관련서비스업 스포츠및오락관련서비스업 수상운송업 항공운송업 숙박업 14 15

[KCTI-INFO 제 28 호 ] 월호 ( 월기준 ) 월간문화체육관광경제지표 경제지표월간동향 02 소비자동향지수 04 소비자물가지수 06 기업경기실사지수 08 서비스업생산지수 10 시가총액주가지수 12 수출입동향 14 고용동향 16

[KCTI-INFO 제 28 호 ] 월호 ( 월기준 ) 월간문화체육관광경제지표 경제지표월간동향 02 소비자동향지수 04 소비자물가지수 06 기업경기실사지수 08 서비스업생산지수 10 시가총액주가지수 12 수출입동향 14 고용동향 16 [KCTI-INFO 제 28 호 ] 217.1 월호 (2기준 ) 월간문화체육관광경제지표 경제지표월간동향 2 소비자동향지수 4 소비자물가지수 6 기업경기실사지수 8 서비스업생산지수 1 시가총액주가지수 12 수출입동향 14 고용동향 16 문화체육관광경제지표월간동향 소비자동향지수 216년 4분기종합소비지출현황지수 97.9 전분기대비 1.p 하락 217년 1분기종합소비지출전망지수