주요증시지표및주체별거래동향 주요증시지표 유가증권 코스닥 구 분 2/3( 화 ) 2/4( 수 ) 2/5( 목 ) 2/6( 금 ) 2/9( 월 ) 2/10( 화 ) 종합주가지수 1, , , , , ,935.86

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상홍 삼
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1 2015 년 2 월 11 일 자산전략 노근환 투자전략 박소연 글로벌전략 박중제 계량분석 안혁 파생 /ETF 강송철 이머징마켓 윤항진 채권분석 이정범 크레딧 김기명 스몰캡 정훈석 ㆍ글로벌전략 The Chart of the Week: Oil Rig Count ㆍ이머징마켓동향중국증시급등, 여타이머징은혼조흐름 ㆍ전일시장특징주및테마 ㆍ KIS 투자유망종목단기유망종목 : 바이오랜드외 5 개종목중장기유망종목 : 현대모비스외 5 개종목 ㆍ국내외자금동향및대차거래 ㆍ증시캘린더

2 주요증시지표및주체별거래동향 주요증시지표 유가증권 코스닥 구 분 2/3( 화 ) 2/4( 수 ) 2/5( 목 ) 2/6( 금 ) 2/9( 월 ) 2/10( 화 ) 종합주가지수 1, , , , , , 등락폭 등락종목 상승 ( 상한 ) 395(11) 535(10) 421(15) 428(10) 306(14) 351(9) 하락 ( 하한 ) 400(0) 276(0) 374(0) 365(0) 501(2) 454(1) ADR 이격도 10 일 일 투자심리 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 4,659 5,029 4,335 5,950 4,327 4,085 코스닥지수 등락폭 등락종목 상승 ( 상한 ) 395(20) 535(23) 421(12) 428(11) 306(19) 398(21) 하락 ( 하한 ) 400(1) 276(0) 374(2) 365(3) 501(5) 589(1) ADR 이격도 10 일 일 투자심리 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 2,869 2,729 2,865 3,049 3,299 3,002 주체별순매수동향 ( 단위 : 십억원 ) 구분개인외국인기관계 ( 금융투자 ) ( 보험 ) ( 투신 ) ( 사모 ) ( 은행 ) ( 연기금등 ) 기타 유가증권 코스닥 매수 2, , 매도 1, , 순매수 월누계 년누계 , ,519.7 매수 2, 매도 2, 순매수 월누계 년누계

3 글로벌전략 박중제 The Chart of the Week: Oil Rig Count 2015 년 Target KOSPI 2,130pt 12MF PER 9.87 배 12MF PBR 0.93 배 Yield Gap 8.2%P Rig count 감소 : 지역에따라생산효율성이달라단순숫자로만해석해서는안됨 생산효율성이낮은 Permian Rig 감소가심했고, Rig 당생산증가추세는지속됨 신규유전생산증분이기존유전생산감소분보다여전히커서미국원유생산증가지속 원유가격, L자형추세로전망원유를채굴하는 Rig 개수가급감하고있다. 매주 Baker Hughes 에서 Rig 개수를발표할때마다원유가격이요동치고있다. Rig 개수가줄어들면생산량이감소해가격이상승하기때문이다. 아래그림을보면 Rig 개수가무서운속도로줄어들고있는것을확인할수있고이같은현상이지속되면생산량도영향을받을수밖에없다. 그러나 Rig 개수를액면그대로받아들여서는곤란하다. 원유를생산하는지역마다 Rig 수의의미가다르기때문이다. 예를들어 Eagle Ford 지역의 Rig 하나는 660 bbl/d 을생산하는반면 Permian 의 Rig는 202 bbl/d 를생산한다. 또한생산성개선으로 Rig 당생산량은계속증가추세에있다. Bakken 과 Eagle Ford 지역의 Rig 수는 2012년부터이미감소하고있었기때문에생산량이늘어난것은 Rig의생산성이좋아져서나타난것으로볼수있다. 미국원유생산량은여전히늘어나고있다. 신규유전의생산증분이기존유전의생산감소분보다여전히많아이러한추세는당분간지속될것이다. 패닉셀링이나타난자산은반드시반등을한다. 최근원유가격반등은이러한차원으로해석하고있으며근본적으로공급이감소하는시그널은아직나오지않았다. 원유가격의 L자형추세를예상한다. [ 그림 1] 미국원유생산 Rig 개수 1,800 1,600 1,400 1,200 1, US Crude Oil Rig Count ,609 개 Peak 현재 1,140 개로감소 자료 : Bloomberg, 한국투자증권

글로벌전략 [ 그림 2] Major 7 지역은 2011 년이후원유생산량증분의 95% 차지 자료 : EIA, 한국투자증권 [ 그림 3] Major 7 의 Rig 개수변화 [ 그림 4] Rig 당원유생산량 600 500 400 2014.10 2015.1 Major 7 은 2011 년이후원유생산증분의 95% 를차지.

4 글로벌전략 [ 그림 2] Major 7 지역은 2011 년이후원유생산량증분의 95% 차지 자료 : EIA, 한국투자증권 [ 그림 3] Major 7 의 Rig 개수변화 [ 그림 4] Rig 당원유생산량 Major 7 은 2011 년이후원유생산증분의 95% 를차지. 최근 Rig 개수가빠르게줄어들고있음 (bbl/d) Rig 하나가생산하는수준이다름. 가장많이줄어든 Permian 의경우 Eagle Ford 의 1/3 수준. 또한 Rig 당생산량이계속증가하고있음 자료 : EIA, 한국투자증권 자료 : EIA, 한국투자증권 [ 그림 5] Bakken Rig 개수와생산량 [ 그림 6] Eagle Ford Rig 개수와생산량 Rig count( 좌 ) (bbl/d) Rig count( 좌 ) 250 Production per rig( 우 ) Production per rig( 우 ) Bakken Eagle Ford 자료 : EIA, 한국투자증권 자료 : EIA, 한국투자증권

5 글로벌전략 [ 그림 7] Major 7 지역의총원유생산량 ('000 bbl MoM) Growth( 좌 ) Total production( 우 ) Major 7 의원유생산량은 2 월 108,000 bbl/d, 3 월 67,000 bbl/d 증가할것으로예상. 3 월증가속도가둔화되지만여전히생산량증가지속 ('000 bbl) 6,000 5,000 4, , ,000 (50) 1,000 (100) 자료 : EIA, 한국투자증권 [ 그림 8] Major 7 지역의신유유전생산증분과기존유전생산감소분비교 ('000 bbl/d) 0 신규유전생산증분 신규유전에서늘어나는생산량이꺽이는신호없고여전히기존유전생산감소분보다신규유전증분이크므로미국원유생산량증가는지속. 단생산증가속도는둔화될것임! 기존유전생산감소분 자료 : EIA, 한국투자증권

6 이머징마켓동향 이머징마켓팀 중국증시급등, 여타이머징은혼조흐름 상해종합지수는물가지표부진에도추가적인통화완화기대로 1.5% 급등 홍콩H 지수는 0.4% 반등, 경기하강우려, 통화완화기대등의호악재가겹치면서상승마감 자카르타종합지수는올해경제성장률이정부목표에미달할우려에 0.5% 하락 VN지수는 0.2% 상승, 외국인매수세가유입되며은행주들이일제히강세 중국시장 상해종합지수 1.5% 급등, IT, 운송, 유틸리티등을비 롯한제반업종강세 상해종합지수가 1.5% 급등해 3,142p 로마감했다. 소폭의내림세로출발했으나곧바로반등세로접어들며이틀연속강세를이어갔다. 거래대금은 2,250 억위안으로전날보다 200억위안줄었다. 1월중국의소비자물가와생산자물가지수가예상보다부진하게발표되며 2009년 11월이래최저수준을기록했다. 그러나인민은행이추가적인통화완화정책을발표할것에대한기대심리가높아졌던가운데저가매수세가유입되며지수강세를뒷받침했다. 2월중국증시가조정흐름을보이던중에후강통을통한해외투자자금들은꾸준히유입됐다. 금일 17개공모주들의청약이진행으로관련주들에대한관심이고조되며차스닥지수도 2% 넘게반등했다. 소프트웨어 (3.7%), 운송 (2.8%), 유틸리티 (2.2%), 내구소비재 (2.1%), 자동차 (2.1%), 부동산 (2.0%), 통신서비스 (2.0%), 하드웨어 (1.8%), 헬스케어 (1.8%), 미디어 (1.8%), 은행 (1.7%), 자본재 (1.6%), 반도체 (1.5%) 등을비롯한모든업종들이강세로마감했다. 홍콩시장 홍콩 H 지수 0.4% 반등 부동산, 은행, 보험, 제약 관련종목들강세 홍콩H 지수는 0.4% 반등해 11,695p 에마감했다. 유로존에서그렉시트우려가다시고조됐던영향에하락출발했으나장중반등에성공했다. 1월중국의물가지표들이모두 5년여만에최저수준까지하락하며중국경기하강에대한우려가고조됐으나인민은행의추가적인통화조치에대한기대감도동반상승하며부동산, 은행, 보험등의업종이강세를보였다. 한편경기방어주로주목받는제약, 유틸리티관련종목들의상승폭은더컸다. 인도네시아시장 자카르타종합지수 0.5% 반 락, 금융, 소재등관련주동 반하락 자카르타종합지수는 3거래일만에 0.5% 반락했다. 장초반에강세를보였고사상최고치를갈아치웠으나이후차익실현매물증가, 외국인순매도세전환등으로다시하락반전했다. 올해경제성장률이정부의기존목표치보다낮아질것이라는해외주요기관들의전망도부정적으로작용했다. 대부분업종이하락한반면시멘트업종은양호한실적발표에힘입어상승했다

7 이머징마켓동향 VN 지수 0.2% 상승 은행, 증권, 수산물등관련 업종강세 베트남시장 VN지수는장중좁은범위에서움직인끝에강보합세로마감했다. 추가적인호재가부족했으나외국인투자자가순매수세를유지하며지수에힘을실어줬다. 차익실현매물증가로유제품, 휴대폰유통, 가스등관련주가약세를나타냈다. 반면외국인매수세가집중된은행주들은일제히상승했다. 주요이머징마켓뉴스 시장구분주요내용중국국가통계국, 1월소비자물가상승률 0.8% 로 2009년 11월래최저국가통계국, 1월생산자물가상승률 -4.3% 로 35개월간마이너스유지인민은행, 14일물과 21일물역RP 발행통해 450억위안유동성투입인도 1월자동차판매량 16.9만대 ( 직전치 15.3만대 ) 필리핀 12월수출증가율 yoy -3.2% ( 직전치 21.7%) 말레이시아 12월광공업생산 yoy 7.4% ( 직전치 4.8%) 주요이머징마켓챠트 [ 그림 1] 중국 CSI300 업종별등락추이 [ 그림 2] 아세아 5 개국 * 외국인순매수규모추이 (%) 1 일등락률 1 주등락률 ( 백만USD) 1,500 아세아 5개국일일외국인순매수 5일이동평균선 , ,000 헬스케어 필수소비재 에너지 금융 통신 CSI 300 소재 산업재 경기소비재 유틸리티 정보기술 -1,500 11/12 11/26 12/10 12/24 1/7 1/21 2/4 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 주 : 대만, 인도, 인도네시아, 태국, 베트남 5 개국의달러자금흐름자료 : Bloomberg, 한국투자증권 주요이머징마켓주가지수추이 ( 단위 : p, %) 구분 2/10( 화 ) 전일대비 (%) 5 거래일전대비 (%) 1 개월전대비 (%) 연초대비 (%) 중국상해종합 3, 홍콩 H 11, 중국차스닥 1, 인도 SENSEX 28, 인도네시아 JCI 5, 태국 SET 1, 베트남 VN MSCI 이머징마켓 주 : 10 일오후 6 시 47 분기준

8 전일특징주와 52 주신고가 신은영 시장동향과특징주 대외불안감등으로투자심리가위축되며이틀연속하락 - 미국증시는중국의경제성장둔화우려및그리스의유로존탈퇴를의미하는 그렉시트 가능성이고조되며하락마감. 강보합세로출발한코스피는장초반매수세를보였던외국인이순매도로돌아서며하락을주도, 1,940P 선을내주며 1,935P 로마감. 코스닥은장초반외국인과기관의동반매도세로하락반전해 590P 선마저이탈하는약세를보였으나, 외국인이순매수로돌아서며하락분을대부분만회하며약보합으로마감. 그리스의유로존이탈우려및장중발표도니중국의경제지표가다소부진한것으로나타나며투자심리가위축됨 - 종목별움직임을보면, 4 년연속사상최대실적을기록한한글과컴퓨터는배당확대기대감까지더해지며급등했으며, 대웅제약과관절염치료제국내판권독점계약을체결한크리스탈은상한가를기록. 줄기세포인비보 (in vivo) 이동유도방법 에대한특허등록소식에테고사이언스도상한가를기록했으며, 중국최대명절인춘절을앞두고수혜기대감에한국화장품제조가나흘연속상한가를, 한국화장품, 코리아나도강세를보임. 또한, 최근 4 분기실적부진여파로하락세를보였던홈쇼핑관련종목들은설특수를맞아매출증가기대감에강세를보임. 반면, 최대주주지분매각설로전일급등했던동부라이텍은회사측이이를부인하며하루만에급락했으며, 4 분기영업이익이시장예상치를크게하회한대웅제약은하락세를보임 종목 / 이슈내용 한글과컴퓨터 (030520) 19,100(+7.00%) 크리스탈 (083790) 14,450( 상한가 ) 테고사이언스 (191420) 32,400( 상한가 ) 사상최대실적소식에급등세 - 지난해영업이익, 당기순이익이전년동기대비각각 16%, 25% 증가하며사상최대치를기록 년부터 4 년연속사상최대치를기록했다는소식에견조한오름세 - 아울러, 주주가치제고를위해올해배당률을전년동기대비상향조정하고, 향후지속적으로배당성향을확대해나갈것이라는소식도호재로작용 대웅제약과관절염치료제판권독점계약소시겡상한가 - 대웅제약과 40 억원규모의골관절염치료신약아셀렉스캡슐의국내판권독점계약을체결했다는소식에상한가 - 계약기간은 2025 년 2 월 8 일까지며, 이번계약규모는지난 2013 년연결재무제표기준매출액대비 83.4% 수준임 줄기세포특허취득소식에상한가 - 줄기세포인비보 (invivo) 이동유도방법 에대한특허취득소식에상한가 - 이기술은체내에존재하는줄기세포를손상된조직으로빠르게이동시켜조직을재생시키는것으로다양한물성, 형태, 크기의이식물로만들어인체에삽입, 관절염, 류마티스성관절염, 척추질환뿐만아니라당뇨병및암으로손상된골및연골을재생하기위한치료에적용할계획 52 주신고가 코콤 (015710) 16,500(+5.77%) 종목내용 - 삼성전자가미래성장동력으로사물인터넷을재차강조함에따라수혜기대감에신고가경신. 홈네트워크시스템전문기업인동사는디지털영상기술과네트워크통신기술을기반으로수년전부터사물인터넷기술을개발해옴 대성미생물 (036480) 62,300( 상한가 ) - 지난해매출액과영업이익, 순이익이전년동기대비 16.9%, 84.7%, 371.2% 증가하는등실적호조소식에신고가경신 상기종목들은전일시장에서특징적인흐름을보인주요종목들로추천종목과는별개이오니참고자료로만활용하시기바랍니다

9 KIS 투자유망종목 정훈석 단기유망종목 : 바이오랜드외 5 개종목 ( 단위 : 원, %) 종목 ( 코드 ) 현재가 ( 수익률 ) 편입가 ( 편입일자 ) 투자포인트 바이오랜드 (052260) 뷰웍스 (100120) 삼영이엔씨 (065570) 영원무역 (111770) 23,250 (-5.1) 31,300 (-9.7) 9,120 (-0.9) 53,100 (-2.7) 24,500 (2/2) 34,650 (1/2) 9,200 (1/2) 54,600 (1/2) - SK 그롭의중국네트워크및인프라를활용한적극적인시장공략과중국해문공장가동본격화에따른성장성재부각가능성 - 전방산업의호조세가지속되는가운데다각화된사업구조와다변화된거래처를바탕으로안정적인실적개선모멘텀지속예상 - 주사업이자성장동력인 FP-DR( 디지털 X-Ray 시스템에장착되는디텍터의한종류 ) 의고성장세는지속될전망 - Retrofit( 기존아날로그 X-Ray 시스템에 FP-DR 을장착해디지털로전환 ) 시장에서경쟁력을주목할필요 - 치과용 X-Ray 디텍터와적은광량에서도고해상도를실현할수있는기술인 TDI(Time Delayed Inspection) 센서가탑재된산업용카메라출시에따른신제품효과예상 - 항해안전과직결된선박전자장비전문업체로국내유일의상장업체로, 대형선박에만적용됐던법령규제장비가중소형선박으로확대될것으로예상 - 국내어선감척으로한동안침체됐던내수시장은항해안전관련규제강화, 마리나활성화등으로회복 / 재성장할수있는여건형성중장기적으로 e- 내비게이션도입, 기존장비의디지털화에따른수혜예상 - 방글라데시등노무비가저렴한지역에서의설비증설로성장성및경쟁력제고 - 주요바이어들의오더확대, 품목다각화, 수직계열화와다양한고객군확보등으로점진적인수익성개선추세지속 - 설비증설효과본격화가예상되는가운데글로벌 Peer 대비저평가매력부각가능성 모두투어 (080160) 파트론 (091700) 29,550 (+18.4) 12,450 (-1.2) 24,950 (1/2) 12,600 (1/2) - 시장점유율개선과업황턴어라운드그리고신사업실적기여등으로실적개선예상 - 여행수요의우상향트랜드가기조적으로지속되는가운데 2015 년에는세월호사태및동남아시위등으로주춤했던여행수요회복에따른기저효과예상 - 인바운드자회사 ( 모두투어인터내셔널 ) 의이익턴어라운드, 모두스테이 ( 호텔 3 개 ) 의이익개선, 그리고기타자회사의이익개선등을연결자회사들의실적개선을주목할필요 - 고객사고가스마트폰의전방카메라화소수가상향되고있는가운데고객사의 2015 년상반기플래그쉽모델에는기존 2MP 에서 5MP 로업그레이드될것으로예상됨 - 고마진센서부문 ( 온도, 적외선, 지문인식, 근접, 조도, 압력, 제스쳐, 가속도등의센서모듈패키징 ) 의매출증가가안테나부문의제품믹스악화를상쇄할전망 Compliance notice - 당사는상기제시된유망종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. - 당사는동자료를기관투자가또는제3자에게사전에제공한사실이없습니다. - 당사는동자료의금융투자분석사와배우자는자료작성일현재본자료와관련해재산적이해관계가없습니다

10 KIS 투자유망종목 정훈석 중장기유망종목 : 현대모비스외 5 개종목 ( 단위 : 원, %, 십억원, 배 ) 편입종목 ( 코드 ) 현대모비스 (012330) 엔씨소프트 (036570) LG 하우시스 (108670) LG 생활건강 (051900) 삼성생명 (032830) SK 하이닉스 (000660) 현재가 ( 수익률 ) 236,000 (-4.8) 214,500 (+18.8) 173,000 (+8.5) 689,000 (+11.5) 109,000 (-5.2) 45,150 (-5.4) 편입가 ( 편입일자 ) 248,000 (2/2) 180,500 (1/2) 159,500 (1/2) 618,000 (1/2) 115,000 (1/2) 47,750 (1/2) 2015 년추정실적 매출액영업이익순이익 EPS PER 38,488 3,297 4,058 42, 현대기아차의친환경차라인업강화와준중형모델들의 ADAS( 운전보조장치 ) 채택확대등으로안정적인성장세지속예상 - 현대 / 기아차의누적판매대수확대에따른 AS 부품판매의구조적증가와이익방어력을주목할필요 - 견고한펀더멘털및글로벌 peer 대비상대적저평가매력부각가능성 , 적극적인주주가치제고에나선가운데기존게임의 ARPU 상승과길드워 2 확장팩출시등으로영업이익개선세지속예상 - 리니지 1 의수익성높은신규아이템들이지속적으로개발되고있는가운데리니지, 아이온, 블레이드앤소울의추가구성상품선택을통한 ARPU 상승예상 년에는블레이드앤소울 TCG, 패션스트리트, 팡야등모바일게임다수출시예정 3, , 전방산업의회복으로 PVC 창호, 바닥재등건자재건자재매출성장이예상되며, 자동차, 가전관련소재도거래처확대등으로안정적인성장이가능할전망 - PVC, 가소제, MMA 등화학제품가격하락으로원재료감소에따른수익성개선예상 - 미국에자동차원단공장증설, B2C 건자재확대 ( 온라인 지인몰 오픈등 ) 등다각적투자를통한장기성장동력강화 5, , 년에도중국인관광객증가에따른면세매출호조와방문판매매출증가로화장품부문의실적은개선세지속예상 - 화장품면세채널과중국사업정상화, 생활용품과음료부문의경쟁완화등에따른수익성개선을주목할필요 17, ,341 6, 구조조정을통한경영효율화의성과가시화예상 - 삼성자산운용이연결대상으로인식됨에따라지배주주기준연결순이익은증가와경상적인투자이익률개선도가능할전망 - 삼성전자, 삼성화재, 삼성카드등초과자본이슈가있는계열사들의배당정책변화등에힘입어기업가치제고가능성상존 19,340 6,100 5,180 7, 서버, 모바일, 그래픽등 D 램수요확대로 D 램가격안정세지속 - 애플및 OEM 수요, 스마트폰신제품수요등을감안할때 2015 년에도안정적인실적흐름지속예상 - 영업활동을통한순현금창출능력을감안할때자사주취득및주주배당을통한적극적인주주환원정책에대한기대유효 Compliance notice - 당사는상기유망종목을 1% 이상보유하고있지않습니다. - 당사는현재 LG생활건강, 삼성생명, 엔씨소프트, SK하이닉스, 현대모비스의발행주식을기초자산으로 ELW( 주식워런트증권 ) 를발행중이며, 당해 ELW에대한유동성공급자 (LP) 입니다. - 당사는동자료를기관투자가또는제3자에게사전에제공한사실이없습니다. - 동자료의금융투자분석사와배우자는자료작성일현재본자료와관련해재산적이해관계가없습니다

11 국내외자금동향및대차거래 송승연 주요증시지표 유가증권 코스닥 구 분 2/3( 화 ) 2/4( 수 ) 2/5( 목 ) 2/6( 금 ) 2/9( 월 ) 2/10( 화 ) 종합주가지수 1, , , , , , 등락폭 등락종목 상승 ( 상한 ) 395(11) 535(10) 421(15) 428(10) 306(14) 351(9) 하락 ( 하한 ) 400(0) 276(0) 374(0) 365(0) 501(2) 454(1) ADR 이격도 10 일 일 투자심리 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 4,659 5,029 4,335 5,950 4,327 4,085 코스닥지수 등락폭 등락종목 상승 ( 상한 ) 395(20) 535(23) 421(12) 428(11) 306(19) 398(21) 하락 ( 하한 ) 400(1) 276(0) 374(2) 365(3) 501(5) 589(1) ADR 이격도 10 일 일 투자심리 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 2,869 2,729 2,865 3,049 3,299 3,002 주체별당일순매수동향 ( 단위 : 십억원 ) 구분개인외국인기관계 ( 금융투자 ) ( 보험 ) ( 투신 ) ( 사모 ) ( 은행 ) ( 연기금등 ) 기타 유가증권 코스닥 매수 2, , 매도 1, , 순매수 월누계 년누계 , ,519.7 매수 2, 매도 2, 순매수 월누계 년누계 주 : 외국인은외국인투자등록이되어있는투자자

12 국내외자금동향및대차거래 KOSPI 기관별당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 투 신 연 기 금 순매수 순매도 순매수 순매도 통신업 5,801 서비스업 -41,339 서비스업 21,145 운수장비 -16,301 전기, 전자 4,297 운수장비 -7,032 운수창고 15,483 전기가스업 -3,973 섬유, 의복 4,216 유통업 -3,236 화학 14,086 의약품 -1,936 SK텔레콤 6,939 NAVER -38,172 LG화학 12,642 현대모비스 -7,955 삼성전자 5,023 KODEX ,031 현대글로비스 11,584 NAVER -7,218 한세실업 3,585 현대위아 -5,072 POSCO 10,443 유니퀘스트 -6,468 삼성전자우 2,305 삼성물산 -4,436 SK이노베이션 8,646 현대위아 -5,294 삼성화재 2,198 고려아연 -3,463 삼성전자 7,772 S-Oil -3,629 ( 체결기준 : 백만원 ) 은 행 보 험 순매수 순매도 순매수 순매도 운수장비 1,075 서비스업 -3,031 서비스업 8,584 운수장비 -10,259 통신업 855 유통업 -790 전기가스업 5,463 전기, 전자 -7,206 제조업 523 기계 -434 철강및금속 3,740 유통업 -4,694 KODEX 레버리지 6,126 NAVER -2,337 KStar 200 9,969 ARIRANG ,070 KODEX 200 1,506 SK C&C -1,112 KINDEX200 5,045 KODEX 200-5,231 두산 935 동원산업 -629 POSCO 4,490 NAVER -4,830 현대차2 우B 761 두산인프라코어 -602 한국전력 4,321 현대차 -4,157 현대위아 670 현대차 -551 LG화학 3,299 삼성물산 -3,404 KOSPI 기관 / 외인당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 기 관 외 국 인 순매수 순매도 순매수 순매도 운수창고 12,519 운수장비 -45,277 화학 28,040 서비스업 -33,654 철강및금속 11,372 유통업 -10,349 철강및금속 9,980 전기, 전자 -25,954 전기가스업 8,338 서비스업 -8,930 제조업 3,952 운수창고 -20,701 LG화학 19,670 NAVER -47,374 KODEX ,531 NAVER -17,827 KODEX 인버스 16,095 KODEX ,061 LG화학 11,784 현대글로비스 -16,562 POSCO 14,908 KODEX 레버리지 -31,790 롯데케미칼 9,256 SK하이닉스 -13,421 삼성전자 13,466 대우조선해양 -13,819 POSCO 8,746 대우조선해양 -13,330 현대글로비스 11,630 현대모비스 -13,341 현대모비스 6,760 하나금융지주 -10,412 SK텔레콤 9,416 현대위아 -11,289 현대제철 5,516 SK텔레콤 -9,884 한국전력 8,839 현대차 -11,130 현대중공업 4,306 현대차 -9,215 SK이노베이션 8,423 유니퀘스트 -6,536 현대위아 3,795 신한지주 -9,015 두산중공업 7,652 삼성물산 -6,523 KT&G 3,781 삼성중공업 -7,488 SK C&C 5,945 삼성에스디에스 -6,395 삼성전자 3,771 엔씨소프트 -6,862 주 : 외국인은외국인투자등록이되어있는투자자

13 국내외자금동향및대차거래 KOSDAQ 기관별당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 투 신 연 기 금 순매수 순매도 순매수 순매도 제약 3,058 디지털컨텐츠 -4,520 디지털컨텐츠 1,450 의료, 정밀기기 -1,661 반도체 2,378 출판, 매체복제 -3,325 도매 1,239 제약 -1,346 화학 1,379 IT부품 -1,500 종이, 목재 1,077 통신서비스 -1,030 셀트리온 4,314 게임빌 -3,635 컴투스 3,470 게임빌 -1,909 파라다이스 1,458 에스엠 -1,983 산성앨엔에스 1,077 코오롱생명과학 -1,637 코나아이 1,078 컴투스 -1,337 셀트리온 939 인바디 -1,526 에이블씨엔씨 980 로엔 -1,250 씨티씨바이오 752 SK브로드밴드 -1,140 크리스탈 794 바이넥스 -775 CJ오쇼핑 627 다음카카오 -985 ( 체결기준 : 백만원 ) 은 행 보 험 순매수 순매도 순매수 순매도 반도체 844 디지털컨텐츠 -1,888 인터넷 3,539 디지털컨텐츠 -4,216 연구, 개발 450 도매 -365 제약 1,653 반도체 -1,370 인터넷 239 소프트웨어 -318 소프트웨어 1,550 환경 -866 이오테크닉스 921 게임빌 -1,722 다음카카오 3,703 컴투스 -2,837 크리스탈 446 메디톡스 -346 골프존 1,179 원익IPS -1,264 다음카카오 239 OCI머티리얼즈 -303 셀트리온 834 게임빌 -997 테스 210 빅솔론 -278 유진테크 610 인선이엔티 -866 셀트리온 166 KT뮤직 -269 제넥신 594 에스엠 -739 KOSDAQ 기관 / 외인당일매매상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) 기 관 외 국 인 순매수 순매도 순매수 순매도 제약 4,459 디지털컨텐츠 -12,837 디지털컨텐츠 12,776 인터넷 -15,594 방송서비스 3,164 출판, 매체복제 -7,331 출판, 매체복제 4,180 오락, 문화 -3,806 소프트웨어 2,641 의료, 정밀기기 -5,780 소프트웨어 3,555 기계, 장비 -2,599 셀트리온 11,449 게임빌 -9,698 게임빌 6,352 다음카카오 -15,554 골프존 3,279 에스엠 -6,089 서울반도체 5,801 파라다이스 -4,091 서울반도체 2,093 인바디 -3,814 메디포스트 3,064 메디톡스 -2,581 다음카카오 2,026 메디톡스 -2,723 에스엠 2,894 셀트리온 -1,716 GS홈쇼핑 1,706 KG이니시스 -2,537 컴투스 2,612 차바이오텍 -1,367 서원인텍 1,480 원익IPS -2,341 마크로젠 1,587 에이블씨엔씨 -1,176 CJ오쇼핑 1,461 리홈쿠첸 -1,837 보성파워텍 1,500 고영 -1,117 씨티씨바이오 1,401 바이넥스 -1,693 오스템임플란트 1,433 인터플렉스 -1,095 에이블씨엔씨 1,378 ISC -1,351 GS홈쇼핑 1,417 위메이드 -1,090 이오테크닉스 1,330 코오롱생명과학 -1,344 디지틀조선 1,403 코나아이 -1,083 주 : 외국인은외국인투자등록이되어있는투자자

14 국내외자금동향및대차거래 기관 / 외인연속순매수상위종목 ( 단위 : 일 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 대우건설 14 일 삼성전기 17 일 메디포스트 11 일 평화정공 10 일 GS건설 11 일 파워 K 일 메가스터디 9 일 동서 8 일 SBS 11 일 빙그레 15 일 셀트리온 8 일 에스엔유 7 일 KOSEF 고배당 11 일 서연 15 일 유진기업 6 일 원익IPS 6 일 삼양홀딩스 9 일 롯데케미칼 15 일 CJ오쇼핑 6 일 신화인터텍 6 일 롯데제과 9 일 삼성정밀화학 12 일 우주일렉트로 6 일 에이테크솔루션 6 일 모토닉 8 일 LG 11 일 톱텍 5 일 비에이치아이 6 일 엔씨소프트 8 일 유니드 11 일 서울반도체 4 일 동진쎄미켐 5 일 기관 / 외인 5일간누적순매수상위종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 현대글로비스 730,177 현대글로비스 317,015 셀트리온 63,411 바이넥스 5,903 KODEX 인버스 47,643 LG화학 81,222 CJ E&M 62,996 마크로젠 4,466 제일모직 43,254 KODEX ,048 서울반도체 12,251 인터파크 4,331 SK이노베이션 41,548 롯데케미칼 53,927 산성앨엔에스 9,218 GS홈쇼핑 4,282 삼성전자 31,701 SK이노베이션 24,577 CJ오쇼핑 6,306 조이시티 4,231 두산인프라코어 31,651 현대중공업 24,162 씨티씨바이오 4,483 한국사이버결제 4,144 엔씨소프트 26,162 아모레퍼시픽 23,393 이오테크닉스 3,972 로엔 3,355 두산중공업 22,904 삼성전자우 23,146 위닉스 3,222 이라이콤 3,071 기관 / 외인동반순매수상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 기 관 외국인 합 계 종 목 기 관 외국인 합 계 화학 8,014 28,040 36,054 제약 4,459 2,706 7,165 철강및금속 11,372 9,980 21,352 소프트웨어 2,641 3,555 6,196 제조업 1,940 3,952 5,892 방송서비스 3,164 1,735 4,899 LG화학 19,670 11,784 31,454 서울반도체 2,093 5,801 7,894 POSCO 14,908 8,746 23,655 골프존 3,279 1,186 4,465 KODEX 인버스 16,095 1,843 17,937 GS홈쇼핑 1,706 1,417 3,123 삼성전자 13,466 3,771 17,237 메디포스트 6 3,064 3,070 SK이노베이션 8,423 1,838 10,262 CJ오쇼핑 1, ,777 KT&G 3,907 3,781 7,687 한국사이버결제 296 1,350 1,646 기업은행 1,606 3,621 5,227 서원인텍 1, ,518 SK 4, ,456 보성파워텍 12 1,500 1,511 KCC 2,453 1,398 3,851 씨티씨바이오 1, ,405 기아차 2, ,491 조이시티 ,202 주 : 기관 / 외인동반순매수종목가운데기관 / 외인합계순매수금액이큰순서대로

15 국내외자금동향및대차거래 기관 / 외인연속순매도상위종목 ( 단위 : 일 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 KT 25 일 대우건설 13 일 에이테크솔루션 55 일 크루셜텍 7 일 한화 17 일 대우증권 12 일 태광 17 일 이오테크닉스 6 일 율촌화학 15 일 한전기술 11 일 성우하이텍 6 일 다산네트웍스 6 일 무림P&P 15 일 대우인터내셔널 10 일 파라다이스 5 일 성우하이텍 5 일 LG이노텍 14 일 한솔테크닉스 9 일 넥슨지티 5 일 메가스터디 5 일 LS 12 일 롯데제과 9 일 원익IPS 4 일 유진기업 4 일 파워 K 일 카프로 9 일 한국토지신탁 4 일 아트라스 BX 4 일 빙그레 11 일 풍산 9 일 OCI머티리얼즈 4 일 인터플렉스 4 일 기관 / 외인 5일간누적순매도상위종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 기 관 외국인 기 관 외국인 현대차 -146,118 신한지주 -75,028 파라다이스 -33,620 서울반도체 -36,830 KODEX 레버리지 -123,316 하나금융지주 -68,731 게임빌 -24,822 다음카카오 -31,686 현대모비스 -101,769 NAVER -64,221 다음카카오 -12,974 이오테크닉스 -6,262 NAVER -75,019 호텔신라 -40,278 에스엠 -10,359 셀트리온 -5,826 KODEX ,725 SK하이닉스 -40,233 액토즈소프트 -8,810 게임빌 -4,217 현대위아 -60,062 SK텔레콤 -27,332 위메이드 -7,820 SBS콘텐츠허브 -3,843 기아차 -56,514 엔씨소프트 -23,944 KG이니시스 -6,846 KT서브마린 -3,377 SK하이닉스 -49,826 KT -22,053 원익IPS -5,829 성우하이텍 -3,234 기관 / 외인동반순매도상위업종및종목 ( 체결기준 : 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 기 관 외국인 합 계 종 목 기 관 외국인 합 계 운수장비 -45,277-16,687-61,964 오락, 문화 ,806-4,302 서비스업 -8,930-33,654-42,584 음식료, 담배 ,433 유통업 -10,349-4,433-14,782 전문건설 NAVER -47,374-17,827-65,201 메디톡스 -2,723-2,581-5,304 KODEX 레버리지 -31,790-1,560-33,351 파라다이스 -97-4,091-4,188 대우조선해양 -13,819-13,330-27,149 위메이드 ,090-1,517 현대차 -11,130-9,215-20,344 차바이오텍 -31-1,367-1,398 LG전자 -4,766-5,395-10,160 코오롱생명과학 -1, ,392 삼성중공업 -1,325-7,488-8,814 인터플렉스 -55-1,095-1,151 유니퀘스트 -6, ,113 바이로메드 LG디스플레이 -1,116-5,805-6,921 삼목에스폼 현대산업 ,933-5,666 STS반도체 아모레퍼시픽 -3,078-2,253-5,331 이지바이오 주 : 기관 / 외인동반순매수종목가운데기관 / 외인합계순매수금액이큰순서대로

16 국내외자금동향및대차거래 공매도거래대금상위종목 ( 체결기준 : 천주, 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 주 수 금 액 종 목 주 수 금 액 KODEX ,771 다음카카오 71 10,036 현대하이스코 131 9,153 게임빌 48 7,050 삼성전자 6 8,849 셀트리온 87 4,361 삼성에스디에스 29 7,174 파라다이스 140 3,191 NAVER 9 6,442 컴투스 12 2,169 호텔신라 60 6,031 파트론 117 1,454 현대글로비스 22 5,420 한글과컴퓨터 64 1,167 한국전력 128 5,390 인바디 27 1,087 주 : 상기표의수치는 2거래일전기준임 대차잔고상위종목 ( 체결기준 : 천주, 백만원 ) K O S P I K O S D A Q 종 목 주 수 금 액 종 목 주 수 금 액 삼성전자 4,095 5,712,207 셀트리온 16, ,977 현대중공업 10,964 1,354,055 다음카카오 5, ,221 POSCO 4,629 1,205,810 CJ E&M ,342 SK하이닉스 21, ,180 위메이드 1, ,144 대우조선해양 45, ,856 파라다이스 11, ,719 아모레퍼시픽 ,997 컴투스 1, ,802 현대차 4, ,550 서울반도체 11, ,183 삼성중공업 36, ,571 이오테크닉스 1, ,437 주 : 상기표의수치는 2거래일전기준임 대차잔고 5일간누적순증 / 감상위업종및종목 ( 체결기준 : 천주 ) K O S P I K O S D A Q 순 증 순 감 순 증 순 감 운수장비 11,092 전기, 전자 -4,096 통신서비스 5,496 반도체 -1,118 화학 2,361 건설업 -3,949 종합건설 1,204 IT부품 -518 운수창고 2,283 금융업 -1,940 소프트웨어 975 디지털컨텐츠 -504 대우조선해양 10,943 대우건설 -3,685 SK브로드밴드 5,516 시노펙스 -1,043 삼성중공업 1,815 KODEX 200-3,516 서희건설 1,045 덕산하이메탈 -653 현대상선 1,800 SK하이닉스 -2,824 파라다이스 950 서울반도체 -490 현대증권 1,139 KB금융 -1,832 현진소재 471 다날 -378 대한항공 1,043 아시아나항공 -1,334 성광벤드 408 지엔코 -344 한화케미칼 942 LG디스플레이 -1,177 대아티아이 330 바른손이앤에이 -296 우리종금 876 강원랜드 -1,008 루멘스 308 제이콘텐트리 -287 미래산업 777 현대차 -995 디오텍 278 미디어플렉스 -282 한진해운 746 KT&G -952 네패스 256 리홈쿠첸 -257 S-Oil 690 한화생명 -846 로만손 225 인터파크 -241 주 : 상기표의수치는 2거래일전기준임

17 국내외자금동향및대차거래 증시거래주체별매매동향 ( 단위 : 십억원 ) 구 분 연간누계 월간누계 5일간누계 2/4( 수 ) 2/5( 목 ) 2/6( 금 ) 2/9( 월 ) 2/10( 화 ) 외국인 기관계 ( 투신 ) ( 연기금 ) 1, ( 은행 ) ( 보험 ) 개인 기타 1, 주 : KOSDAQ 제외 증시자금동향 ( 단위 : p, 십억원, %) 구분 /3( 화 ) 2/4( 수 ) 2/5( 목 ) 2/6( 금 ) 2/9( 월 ) KOSPI 1, , , , , , , ,947.0 고객예탁금 18, , , , , , , ,066.4 ( 증감액 ) 1, , ( 회전율 ) 1, , , , , ,863.0 실질예탁금증감 -2, , , , , , , ,015.0 신용잔고 (KOSPI) 22, , , , , , , ,713.3 신용잔고 (KOSDAQ) 17, , , , , , , ,991.0 미수금 -23, , , , , , ,856.3 주 1: 실질예탁금증감 = 고객예탁금증분 + 개인순매수 -( 신용증분 + 미수금증분 ) / 고객예탁금회전율 =(KOSPI, KOSDAQ 거래대금 / 고객예탁금 )*100 주 2: 상기표의수치는 2 거래일전까지제공, KOSCOM 국내수익증권유출입동향 ( 단위 : 십억원 ) 구 분 설정잔액 연간누계 월간누계 2/3( 화 ) 2/4( 수 ) 2/5( 목 ) 2/6( 금 ) 2/9( 월 ) 전체주식형 64, (ex. ETF) 국내주식형 64, (ex. ETF) 해외주식형 15, (ex. ETF) 주식혼합형 5, 채권혼합형 11,661-2,783-2, 채권형 15,718-1,513-2, , MMF 98,278 19,625 7, ,534 2, 주 : 상기표의수치는 2 거래일전까지제공, 금융투자협회

18 국내외자금동향및대차거래 주요이머징마켓외국인매매동향 ( 단위 : 백만달러 ) 국가 연간누계 월간누계 5일간누계 2/4( 수 ) 2/5( 목 ) 2/6( 금 ) 2/9( 월 ) 2/10( 화 ) 한국 , 대만 2, , 인도 2, 인도네시아 태국 남아공 필리핀 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 주요금리, 환율및원자재가격 ( 단위 : %, 원, 엔, p, 달러 ) 구 분 2014 년말 2/3( 화 ) 2/4( 수 ) 2/5( 목 ) 2/6( 금 ) 2/9( 월 ) 2/10( 화 ) 회사채 (AA-) 회사채 (BBB-) 국고채 (3년) 국고채 (5년) 국고채 (10년) 미국채 (10년) 일국채 (10년) 원 / 달러 1, , , , , , , 원 / 엔 엔 / 달러 달러 / 유로 DDR3 1Gb (1333MHz) DDR3 2Gb (1333MHz) NAND Flash 16Gb (MLC) CRB 지수 LME 지수 2, , , , , , BDI 유가 (WTI, 달러 / 배럴 ) 금 ( 달러 / 온스 ) 1, , , , , , 자료 : Bloomberg, KOSCOM, 한국투자증권

19 증시캘린더 유호인 한눈에보는증시일정 월화수목금 韓 > 美 > 독일 > 1월소비자물가지수 YoY Mester 연준이사연설 12월공장수주 MoM (0.8%, 0.9%, 0.8%) 1월 ADP취업자변동 (4.2%, 1.5%, -2.4%) 日 > (21.3만, 22.3만, 25.3만 ) 美 > 1월본원통화 YoY 유럽 > 12월무역수지 ( 억불 ) (37.4%, n/a, 38.2%) 12월소매판매 MoM (-466, -380, -398) 美 > (0.3%, 0.0%, 0.7%) Kocherlakota 연준이사연설 12월제조업수주 (-3.4%, -2.4%, -1.7%) 韓 > 1 월수출 YoY (1 일 ) (-0.4%, -2.8%, 3.6%) 1 월수입 YoY (1 일 ) (-11.0%, -6.2%, -0.9%) 中 > 국가통계국제조업 PMI (1 일 ) (49.8, 50.2, 50.1) HSBC 제조업 PMI (49.7, 49.8, 49.8) 美 > 12 월개인소득 (0.3%, 0.2%, 0.3%) 12 월개인소비지수 (-0.3%, -0.2%, 0.5%) 1 월 ISM 제조업지수 (53.5, 54.5, 55.1) 독일 > 12 월산업생산 MoM (0.1%, 0.4%, 0.1%) 美 > Lockhart 연준이사연설실업률 (5.7%, 5.6%, 5.6%) 中 > 1 월수출 YoY (8 일 ) (-3.3%, 5.9%, 9.7%) 1 월수입 YoY (8 일 ) (-19.9%, -3.2%, -2.4%) 日 > 12 월 BoP 경상수지 ( 억엔 ) (1872, 3538, 4330) 실적발표 > 韓 NH 투자증권, 日 > 4 분기예비 GDP 12 월광공업생산 MoM 中 > 韓 > 1월소비자물가지수 YoY 1월실업률 (0.8%, 1.0%, 1.5%) (n/a, n/a, 3.5%) 美 > 美 > Lacker 연준이사연설 Fisher 연준이사연설 1월 NFIB 소기업낙관지수 (n/a, 101.0, 100.4) 실적발표 > 韓지역난방공사美코카콜라 실적발표 > 韓한국전력, 한국가스공사, 아시아나항공, 모두투어美타임워너, 펩시, 홀푸드, 시스코, 테슬라 日 > 12 월기계수주 MoM (n/a, 2.4%, 1.3%) 독일 > 1 월최종소비자물가지수 YoY (n/a, -0.5%, -0.5%) 美 > 1 월소매판매추정 MoM (n/a, -0.4%, -0.9%) 실적발표 > 韓코웨이, 한전 KPS 美켈로그, CBS, 그루폰 中 > 1 월신규대출 ( 억위안 ) (n/a, 13500, 6973) 1 월 M2 통화공급 YoY (n/a, 12.1%, 12.2%) 독일 > 4 분기예비 GDP (n/a, n/a, 1.2%) 美 > 2 월예비미시간대소비자지수 (n/a, 98.1, 98.1) 유럽 > 4 분기예비 GDP YoY (n/a, 0.8%, 0.8%) 실적발표 > 韓삼성생명, 한화생명美크래프트 韓 > 美 > 금통위금리결정 1월주택착공건수 독일 > 1월광공업생산 MoM ZEW 서베이예상 日 > 2 월예비마킷제조업 PMI 독일 > 2 월예비마킷제조업 PMI 美 > 2 월예비마킷제조업 PMI 유럽 > 2 월예비마킷제조업 PMI 주 : 괄호안은 ( 발표치, 블룸버그예상치, 이전치 ) 순이며예상치는변동가능발표일자는한국시간기준 ( 단, 오전 6 시이전에발표되는지표는전일기입 ) 실적발표일은 Bloomberg, 기업공시기준으로작성 ( 변동가능, * 표시는한국시간당일아침 )

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Microsoft Word - 20150710_f

Microsoft Word - 20150710_f 2015년 7월 10일 ᆞ채권분석 7월 금통위: 별다른 정책 시그널은 없었다 ᆞ이머징마켓 동향 부양책에 중화권 증시 반등, 여타 이머징 약세 ᆞ전일 시장 특징주 및 테마 ᆞKIS 투자유망종목 단기 유망종목: 대교 외 5개 종목 중장기 유망종목: KCC 외 5개 종목 ᆞ산업/기업분석 건자재, 통신서비스, 화학, 토니모리, 한국전력 ᆞ국내외 자금동향 및 대차거래