<C7D1B1B9C7D7B0F8C1F8C8EFC7F9C8B82DC7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E22035BFF9C8A35FB3BBC1F620BCF6C1A428362E E687770>

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1 통권제 23 호 ( ) Ⅲ. 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 / 항공산업관련주요동향 / 항공기제작및정비동향 / 항공레저동향 / 기타 / 108

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3 Ⅲ. 항공산업 레저동향 Ⅲ. 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 경제동향및전망 가. 경제동향 20) 최근우리경제는수출의개선추세가지속되고있으나, 내수회복세가약화되면서전반적인경기회복속도는완만한수준에머물러있는것으로판단수출은 3월에이어 4월에도 ICT 21) 및자동차등주요품목을중심으로회복세가점차확대되고있음그러나, 민간소비와설비투자는전월의일시적인부진으로부터다소회복되었으나, 전반적인회복세는여전히제한적인수준이며, 건설투자도토목부문이부진한모습을보이면서비교적낮은증가율을기록 1/4분기국내총생산 ( 속보치 ) 도순수출의증가세가확대된반면, 민간소비의전기대비증가율이하락하면서내수회복세가둔화되고있음을시사 생산관련지표들도경기회복세가다소미약함을시사하고있음 - 전산업생산의전년동기대비증가세가확대되는가운데, 계절조정전기대비로는전월의감소에서증가로전환 - 그러나서비스업생산이전월 (-0.6%) 의감소에서 0.1% 증가하는데머물면서제조업 (0.9%) 에비해상대적으로회복세가미약한것으로나타남 20) 자료 : KDI 경제동향 (2014.5) 21) 정보통신기술 (Information & Communication Technology) 83

4 항공시장동향제 23 호 < 표 Ⅲ-1> 주요경제지표 ( 전년동기대비증가율, % / Yeat-on-Year % Change) 구 분 Ⅱ Ⅲ Ⅳ 전산업생산 All Industry Production 광공업생산 Industrial Production 서비스업생산 Service Production 소매판매액 Retail Sales Index 설비투자지수 -2.8 Index of Equipment Investment 건설기성액 ( 불변 ) Value of Construction Completed (Constant Price) 수출 ( 통관 ) Export (f.o.b.) 수입 ( 통관 ) Imports (c.i.f.) 무역수지 ( 십억달러 ) 28.3 Balance of Trade (Billion US Dollars) 실업률 Unemployment Rate 취업자수 Number of Employed 소비자물가 Consumer Price 국고채 3-year Treasury Bonds 종합주가지수 KOSPI 1,997 2,011 1,863 1,997 2,011 1,986 1,980 1,986 1,962 원 / 달러환율 Won/Dollar Exchange Rate 1, , , , , , , , ,031.7 OECD 경기선행지수 -0.6 OECD Composite Leading Indicator 유가 ( 두바이, 달러 / 배럴 ) Oil Price(Dubai,US$/bbl) 주 : 국고채수익률 종합주가지수 원 / 달러환율은기말기준, 유가 ( 두바이 ) 는기간평균기준임 84

5 Ⅲ. 항공산업 레저동향 나. 경제전망 14년세계경제는선진국경기회복에힘입어 3.6% 성장전망 (IMF) - 주요전망기관들은미국등선진국의실물경기는완만한회복세를유지하겠지만, 신흥시장국의성장세는예상보다둔화될것으로전망 - IMF는신흥시장국의경기하강을반영하여 2014 년세계경제성장률을연초전망보다 0.1%p 하향조정한 3.6% 로전망하였으나, 선진국을중심으로한전반적인성장세는유지될것으로예상 - OECD의 2014년경제전망 (2014.5) 에서는미국 2.6%, 유로 1.2%, 일본 1.2%, 중국 7.4%, 브라질 1.8% 등으로 2014 년세계경제성장률은 3.4%, 2015년은 3.9% 를전망 < 표 Ⅲ-2> 주요국의 2014 년도경제성장률전망 (IMF) 전망시점세계선진국미국유로존일본신흥시장국 ( 단위 : %) 중국브라질 13 년 10 월 년 1 월 년 4 월 자료 : IMF, World Economic Outlook, October 2013, January April 2014 국내경제는글로벌경기회복, 소득및투자여건개선등으로상승세를이어가겠으나 (3.5~4.0%) 최근세월호사고의영향으로내수관련불확실성이증대 국회예산정책처 3.5%, IMF KDI 3.7%, 기재부 3.9%, OECD 한국은행 4.0% 등 85

6 항공시장동향제 23 호 < 표 Ⅲ-3> 우리나라 2014년도경제성장률전망 구분 14년경제성장률전망 발표시점 비고 국회예산정책처 3.5% 2013/10/07 KDI 3.7% 2013/11/19 기획재정부 3.9% 2013/12/27 한국경제연구원 3.4% 2014/01/15 한국금융연구원 4.0% 2014/01/29 IMF 3.7% 2014/04/08 15년 3.8% 전망 한국은행 4.0% 2014/04/10 15년 4.2% 전망 LG경제연구원 3.9% 2014/04/15 OECD 4.0% 2014/05/06 15년 4.2% 전망 다. 국가경쟁력 2014 년 IMD 국가경쟁력평가순위에서우리나라가 26 위를차지 기획재정부발표 ( 일 ) - IMD 의 14 년국가경쟁력평가 ( 총 60개국 ) 에서한국은 26 위로 13 년보다 4단계하락함. 미국 1위, 스위스와싱가포르가각각 2, 3위를차지한가운데일본은 3단계상승한반면, 중국과대만은각각 2단계하락 - 경제성과 (20위 ), 인프라 (19위 ) 분야는전년과동일, 정부효율성 (20 26위), 기업효율성 (34 39 위 ) 분야는하락함. 20개중간부문의경우국내경제 (13 위 ), 기술인프라 (8위 ), 고용 (7위), 과학인프라 (6위 ) 부문이우수했으며반면, 경영활동 (56 위 ), 물가 (50 위 ), 기업관련법규 (42 위 ), 사회적여건 노동시장 ( 각 36위 ) 부문은상대적으로취약 < 표 Ⅲ-4> 우리나라국가경쟁력순위구분 국가경쟁력순위 * 아시아 태평양국가중순위 * 인구2천만명이상국가중순위 * G20 국가중순위

7 Ⅲ. 항공산업 레저동향 1.2 환율 월원 / 달러환율은월초반수출업체매도물량등으로외환공급이증가한가운데, 예상을하회한미고용지표발표로양적완화우려가감소하면서하락세를지속함. 이후역외시장달러매수등으로소폭상승하기도하였으나, 우리나라경상수지흑자지속및연휴전매도물량출회등으로하락하여전월종가대비 31.5원하락한 1,033.2원으로마감원 / 엔 (100 엔 ) 환율은월초반글로벌달러약세, 우크라이나사태로인한안전자산선호현상등으로엔화가강세를보이며상승출발하였으나, 우리나라경상수지흑자지속등으로인한원화강세로전월종가대비 33.4원하락한 1,005.3원으로마감 < 표 Ⅲ-5> 원 / 달러, 원 / 엔, 달러 / 유로및엔 / 달러환율추이 ( 기말기준, 단위 : 원, 달러, 엔, %) 2014 구분 /4분기 2월 3월 4월 1, , , , , , , ,033.2 원 / 달러 (2.6) (-1.5) (7.6) (1.4) (-0.9) (0.3) (0.3) (3.0) ( 평균 ) 1) 1, , , , , , , ,042.8 (10.4) (4.3) (-1.7) (2.9) (-0.7) (-0.5) (0.03) (2.7) 1, , , , , , , ,005.3 원 /100엔 (-9.6) (-5.9) (19.1) (24.2) (-3.3) (-0.1) (0.6) (3.3) ( 평균 ) 1) 1, , , , , , , ,018.6 (3.2) (-5.1) (-1.5) (25.8) (1.8) (-2.5) (0.1) (2.8) 달러 / 유로 엔 / 달러 (-7.3) (-2.5) (2.1) (4.4) (-0.4) (0.4) (0.3) (0.5) (13.4) (5.0) (-9.6) (-18.3) (2.1) (1.2) (-0.7) (0.3) 주 : 1) 기간중일평균환율기준 2) ( ) 안은전기 ( 말 ) 대비절상 (+), 절하 (-) 율 (%) 3) 기말기준자료 : 한국은행 87

8 항공시장동향제 23 호 1.3 항공유가 제트항공유의 4월 Platts 지수 22) 는월초부터꾸준히상승하다월말소폭하락하여 4.25일기준 338.1을기록 - 제트항공유 Platts 지수 : 329.0( ) 330.6( ) 339.5( ) 338.1( ) 제트항공유의지역별비중을살펴보면북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아 & 오세아니아 22% 순으로나타남지역별제트항공유 Platts 지수는중동 & 아프리카가 로가장높고, 북미가 329.7로가장낮음 < 표 Ⅲ-6> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 구분 Index 비중 (%) cts/gal $/bbl $/mt Index Value 2000=100 전주대비 (%) ( 일기준 ) 전월대비 (%) 전년대비 (%) Jet Fuel Price 아시아 & 오세아니아 유럽 & CIS 중동 & 아프리카 북미 남미 & 중미 자료 : IATA 원유가가오르면제트유가도오르는동조화 (coupling) 현상을그래프로확인가능하며, 원유가와제트유가간차이 (spread) 가어느정도일정하게유지되고있음 4.25일기준제트유는배럴당 달러로전주대비 0.4% 하락, 전월대비 2.7% 증가, 전년대비 6.0% 증가함 22) Platts 은 2000 년대의유가를 100 으로환산하여유가지수를산정 88

9 Ⅲ. 항공산업 레저동향 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수및가격변동 1.4 유류할증료현황분석 가. 6월유류할증료현황 6월우리나라국적항공사들의국제선 ( 국내출발 ) 유류할증료는 14단계로책정 유류할증료단계 : 15단계 ( 13.10) 15단계 ( 13.11) 15단계 ( 13.12) 15단계 ( 14.1) 15단계 ( 14.2) 14단계 ( 14.3) 15단계 ( 14.4) 14단계 ( 14.5) 14단계 ( 14.6) 6월국제선유류할증료기준이되는싱가포르국제석유시장항공유 (MOPS) 가격은갤런당 센트로 5월보다 3.74센트상승 (4.16 일 ~5.15 일평균가격으로산정 ) MOPS 가격 ( /gal) : ( 13.10) ( 13.11) ( 13.12) ( 14.1) ( 14.2) ( 14.3) ( 14.4) ( 14.5) ( 14.6) 89

10 항공시장동향제 23 호 6 월국내선유류할증료 ( 부가세포함 ) 는 11,000 원 국내선유류할증료 : 11,000원 ( 13.8) 12,100원 ( 13.9~ 14.5) 11,000원 ( 14.6) 나. 지역별유류할증료변동추이 < 표 Ⅲ-7> 월국제선편도유류할증료 구분 일본 중국산동 중국 동북아 동남아서남아 CIS 중동 대양주 유럽 아프리카 ( 단위 : USD) 미주 월 월 월 월 월 월 월 전월대비증감 주 : 편도기준자료 : 항공사홈페이지 다. 항공사별유류할증료현황 < 표 Ⅲ-8> 6 월국적사국제선유류할증료비교 ( 단위 : USD) 구분 대한항공, 이스타항공티웨이항공에어부산아시아나항공 제주항공 진에어 일본, 중국산둥성 중국, 동북아 동남아시아 서남아시아, CIS 중동, 대양주 유럽, 아프리카 미주 주 : 편도운임기준자료 : 항공사홈페이지 90

11 Ⅲ. 항공산업 레저동향 1.5 항공화물운임 < 표 Ⅲ-9> 인천공항출발항공화물운임 (2014.5월기준, 단위 : 원 ) 대륙 도착 100kg 300kg 500kg 1,000kg Chicago 3,500 3,400 3,300 3,200 Dallas 3,600 3,400 3,300 3,200 Los Angeles 3,300 3,200 3,100 2,900 북미 San Fransisco 3,100 2,950 2,800 2,700 Montreal 4,000 3,600 3,500 3,300 New York 3,400 3,300 3,200 3,100 Miami 4,300 4,100 4,000 3,900 Toronto 3,700 3,500 3,400 3,200 Guatemala City 5,600 5,500 5,400 5,300 Mexico City 4,500 4,100 4,000 3,800 중남미 Panama City 5,800 5,600 5,600 5,600 Santo Domingo 4,800 4,600 4,500 4,400 Sao Paulo 4,800 4,400 4,300 4,300 Amsterdam 2,900 2,400 2,300 2,200 Frankfrut 2,750 2,500 2,400 2,300 London 2,800 2,550 2,500 2,400 유럽 Milan 3,300 3,000 2,800 2,700 Paris 2,800 2,350 2,300 2,200 Vienna 3,400 3,000 2,900 2,700 Zurich 3,700 3,200 3,200 3,000 Abu dhabi 3,500 2,900 2,650 2,300 Dammam 2,700 2,500 2,400 2,400 Dubai 3,600 2,800 2,700 2,700 중동 Jeddah 2,500 2,400 2,400 2,350 Kuwait 3,000 2,600 2,550 2,550 Riyadh 2,800 2,700 2,500 2,450 Tehran 3,700 3,400 3,350 3,300 91

12 항공시장동향제 23 호 대륙도착 100kg 300kg 500kg 1,000kg 아시아 호주, 뉴질랜드 중국 일본 아프리카 러시아 Hanoi 1,700 1,700 1,700 1,600 Hochimihn 1,800 1,750 1,750 1,600 Jakarta 1,500 1,500 1,400 1,400 MANILA Mumbai 2,000 1,900 1,900 1,800 New Delhi 2,250 2,200 1,800 1,700 Auckland 4,500 4,300 4,100 3,900 Sydney 2,900 2,900 2,800 2,700 Beijing Dalian 3,000 2,900 2,850 2,800 HongKong Qingdao 1,700 1,600 1,550 1,500 Shanghai Tianjin 1,600 1,500 1,400 1,300 Osaka 1,000 1,000 1,000 1,000 Tokyo Cairo 3,300 3,100 3,000 3,000 Cape Town 4,600 4,500 4,100 4,000 Durban 4,300 4,300 4,200 4,200 Johanessburg 3,800 3,800 3,700 3,700 Moscow 4,300 3,700 3,500 2,700 Ulaanbaatar 4,100 4,000 3,900 3,800 Vladivostok 2,600 2,500 2,400 2,300 주 : 1) 한국무역협회물류협력업체 (RADIS) 에서조사한시장평균운임 2) 국적기기준 ( 유류할증료제외 ) 이며이용항공사 / 물동량 / 결제조건에따라달리적용될수있음자료 : 한국무역협회 92

13 Ⅲ. 항공산업 레저동향 2. 항공산업관련주요동향 2.1 우리나라항공운송사업현황 가. 항공운송사업의분류타인의수요에맞추어항공기를사용하여유상 ( 有償 ) 으로여객이나화물을운송하는사업 ( 항공법제2조 ) 항공법에따른항공운송사업의종류는다음과같음 - 국내항공운송사업, 국제항공운송사업, 소형항공운송사업 - 항공기사용사업, 항공기취급업, 항공기정비업 - 상업서류송달업, 항공운송총대리점업, 도심공항터미널업 - 항공기대여업, 초경량비행장치사용사업 나. 국내 국제항공운송사업 < 표 Ⅲ-10> 국내 국제항공운송사업현황 ( 월현재 ) 구분대한항공아시아나제주항공진에어에어부산이스타티웨이에어인천 대표자지창훈김수천최규남마원한태근김정식함철호박용광 면허일 최초취항일 영업범위국내, 국제국내, 국제국내, 국제국내, 국제국내, 국제국내, 국제국내, 국제국제 노선망 - 국내선 - 국제선 항공기보유 - 여객기 - 화물기 19 개노선 149 개노선 148 대 120 대 28 대 14 개노선 89 개노선 83 대 72 대 11 대 3 개노선 15 개노선 15 대 - 1 개노선 12 개노선 11 대 - 3 개노선 11 개노선 12 대 - 3 개노선 8 개노선 8 대 - 5 개노선 5 개노선 - 2 개노선 7 대 - 2 대 자본금 3,668 억 9,755 억 1,100 억 270 억 500 억 278 억 169 억 50 억 종업원수 20,886 9, 자료 : 국토교통부항공산업과 93

14 항공시장동향제 23 호 2.2 우리나라항공협정현황 가. 항공협정체결국가 월현재우리나라항공협정체결국가는미주 10개, 러시아 /CIS 9개, 서남아 6개, 동북아 6개, 동남아 10개, 아프리카 12개, 대양주 5개, 구주 25개, 중동 11개로총 94개국임 23) < 표 Ⅲ-11> 우리나라항공협정체결국가 지역복수제단수제 미주 (10 개 ) 러시아 / CIS (9 개 ) 서남아 (6 개 ) 동북아 (6 개 ) 동남아 (10 개 ) 아프리카 (12개) 대양주 (5개) 구주 (25 개 ) 중동 (11 개 ) 미국, 브라질, 멕시코, 아르헨티나, 캐나다, 칠레, 페루, 에콰도르, 파라과이, 파나마 러시아, 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르기즈스탄, 우크라이나, 아제르바이젠, 벨라루스, 투르크메니스탄, 타지키스탄 인도, 네팔, 파키스탄, 스리랑카, 몰디브 중국, 일본, 대만, 홍콩, 마카오, 몽골 말레이시아, 싱가폴, 베트남, 인도네시아, 태국, 필리핀, 부르나이다루살람, 미얀마, 캄보디아, 라오스 케냐, 모로코, 알제리, 남아프리카공화국, 수단, 튀니지, 에티오피아, 세이셸 뉴질랜드, 호주, 피지, 팔라우, 파푸아뉴기니 영국, 프랑스, 독일, 네덜란드, 폴란드, 스위스, 벨기에, 북구 3 국 ( 스웨덴, 노르웨이, 덴마크 ), 오스트리아, 스페인, 체코 ( 舊체코슬로바키아승계 ), 헝가리, 핀란드, 불가리아, 몰타, 루마니아, 그리스, 舊유고 ( 국가해체. 협정승계국미조정 ), 포르투갈, 룩셈부르크, 아이슬란드, 이태리, 터키 아랍에미리트, 바레인, 이집트, 이란, 오만, 카타르, 이스라엘, 사우디아라비아 방글라데시 지부티, 가봉, 라이베리아, 나이지리아 이라크, 요르단, 쿠웨이트 계 94 국 86 개 8 개 자료 : 국토교통부국제항공과 23) 75 개국기발효, 18 개국국내절차진행중, 1 개국 ( 타지키스탄 ) 가서명으로총 94 개국 94

15 Ⅲ. 항공산업 레저동향 가장최근진행된항공협정상대국은타지키스탄 24) ~29일간타지키스탄두샨베에서개최된한-타지키스탄항공회담에서양국은국제항공서비스개시를위한법적기반을제공하는항공협정 (ASA: Air Services Agreement) 문안에합의하고가서명진행 - 양국간직항편을주2회까지운항할수있도록하고, 양국항공사가상대국또는제3 국항공사와자유로운편명공유 (Code-sharing) 를통해공동운항을할수있도록합의 나. 항공자유화협정체결 월현재우리나라항공자유화협정은여객 화물 26개국, 여객 1개국, 화물 13개국과체결 < 표 Ⅲ-12> 항공자유화협정체결현황 국가 여객 화물 체결여부범위체결일체결여부범위체결일 몰디브 미국 중국 비고 3 4 ( 산동성 해남성 ) ( 산동성 해남성 ) 일부지역 ( 산동 해남성 ) 홍콩 3~ 태국 베트남 3 4 미얀마 3 4 캄보디아 ( 부 ) ( 부 ) ( 부 ) ( 부 ) ( 부 ) 칠레 페루 독일 ( 월말기준 ) 지방 : 즉시서울 : 13 동계 ~ 24) 국토교통부보도자료, 타지키스탄정기직항로개설을위한교두보마련 ( ) 95

16 항공시장동향제 23 호 국가 여객 화물 체결여부범위체결일체결여부범위체결일 우크라이나 ( 부 ) ( 부 ) 호주 인도 오스트리아 북구3국 * 스리랑카 케냐 핀란드 아제르바이잔 말레이시아 그리스 일본 3 4 ( 동경제외 ) ( 동경제외 ) 마카오 3~ 남아공 우즈베키스탄 ( 타쉬켄트공항 ) 멕시코 캐나다 3~ ~ 튀니지 벨라루스 파키스탄 브라질 스페인 라오스 에콰도르 파라과이 3~ ~5, 파나마 3~ ~ 아르헨티나 ~ 주 : 북구 3 국 - 스웨덴, 노르웨이, 덴마크자료 : 국토교통부국제항공과 비고 일부지역 96

17 Ⅲ. 항공산업 레저동향 2.3 항공기등록현황 일기준국내 국제항공운송업체항공기는 286 대, 소형항공운송사업체항공기는 22대, 사용사업 159대, 자가용 165대로총 632대등록 < 표 Ⅲ-13> 업체별항공기등록현황 ( 일기준 ) 구분항공사비행기회전익비행선활공기계 국내 국제 소형 자료 : 국토교통부항공기술과 대한항공 아시아나항공 제주항공 진에어 에어부산 이스타항공 8 8 티웨이항공 7 7 에어인천 2 2 소계 코리아익스프레스에어 대한항공 삼성테크윈 4 4 헬리코리아 4 4 블루에어 1 1 소계 사용사업 자가용 총계

18 항공시장동향제 23 호 < 표 Ⅲ-14> 운송용항공기현황 항공사용도기종 10 년미만 20 년이하 20 년초과대수평균기령 대한항공 아시아나항공 여객기 화물기 여객기 화물기 ( 일기준 ) B B B ER B B B ER B A R A A A 소계 B F B747-8F B777F 소계 합계 B B B A A A A 소계 B F B F 소계 합계

19 Ⅲ. 항공산업 레저동향 항공사용도기종 10 년미만 20 년이하 20 년초과대수평균기령 제주항공 진에어 에어부산 이스타항공 티웨이항공 에어인천 여객기 B 소계 합계 여객기 소계 B 여객기 여객기 합계 B B A A 소계 합계 B B 소계 합계 여객기 B 소계 합계 화물기 소계 B F 합계 여객기합계 화물기합계 자료 : 국토교통부항공기술과 총계

20 항공시장동향제 23 호 3. 항공기제작및정비동향 3.1 우리나라항공기제작및정비동향 가. 국산소형항공기 (KC-100) 개발현황 25) 항공분야 R&D 사업으로 5년간의노력끝에 KC-100 의시제기를개발하였으며그과정에서제작 인증에대한원천기술을확보하고, 미국연방항공청 (FAA) 의기술성평가를거쳐국내인증 ( 13.12월) 완료국산소형항공기 (KC-100) 개발연혁 월형식증명신청 월제작증명및형식증명 FAA신청 월초도비행 월최종형식증명위원회및형식증명서발급 월제작증명서및표준감항증명서발급 ( 인증취득완료 ) [ 그림 Ⅲ-2] 국산소형항공기 (KC-100) 제원 국산소형항공기 (KC-100) 주요특징 - 외국경쟁기종대비내구연한 ( 약 2배 ), 연비 ( 약 40% 저렴 ) 등경제성, 안전성 ( 자세회복등 ), 성능, 정비, 부품공급등에서우수 - 비행훈련, 자가용, 항공감시, 촬영등다목적활용가능 25) 국토교통부보도자료 국산소형항공기 (KC-100) 로공군조종사키운다 ( ) 100

21 Ⅲ. 항공산업 레저동향 국산항공기로모든비행훈련실시 - 국토교통부는향후 KC-100 의해외수출기반조성을위해서는국내보급및실용화가우선되어야한다고판단하고국방부 방위사업청 공군등유관기관과수차례협의를거쳐현재공군이사용중인비행실습용훈련기 ( 러시아산 4인승항공기 T-103) 를국산 KC-100 으로점진적으로대체하는데합의 - 민 관 군협력을통해국산 KC-100을공군비행실습용훈련기로활용하게됨에따라약 150 억원의수입대체효과가기대되고이를토대로국산경항공기, 민간무인항공기실용화개발에도성공할경우 2022 년까지약 1만명의고용창출도기대 우리나라는민간항공기제작 / 수출기반등이부족하여민간항공기전량을수입에의존함에따라매년 4조원이상의외화가유출되고있는실정 소형항공기 (4 인승 ) 개발완료 레저용 민간무인기 비즈니스 경항공기실용화개발제트기개발 (2인승) 개발중 ( 13~ 16) 개발중 ( 14~ 21) 개발예정 미래개인용항공기 (PAV) 개발예정 [ 그림 Ⅲ-3] 민간항공기실용화개발단계 나. 우리나라항공 MRO 산업현황 MRO : 항공기정비 (Maintenance), 수리 (Repair), 오버홀 (Overhaul) 등을의미국내항공기정비비용 : 2009 년 10억달러, 2010 년 11억달러, 2011년 13.3억달러로비용이증가추이 26) 년전후에항공사도입한 B /300, A /300 항공기의중정비및엔진정비증가 - B737 항공기대량구매에따라정비비용증가등 26) 항공경영학회, 항공기술전문기관을활용한 MRO 산업의발전연구, 한서대학교발표자료 101

22 항공시장동향제 23 호 3.2 글로벌항공기제작동향 가. 운송용항공기수요운송용항공기는항공수요증가에따라 22년까지 14,393대, 32년까지총 29,226 대로 4,400 조원규모의신규항공기제작수요가나타날것으로전망 27) - 아태지역은 22년까지 4,894 대, 32년까지총 10,664 대수요전망 ( 세계시장의 36.5%) 나. 항공기제작항공기유형별지역별주문현황 (2014.4월말기준 ) - 소형상업용터보프롭기 28) : 아 태 10대, 아프리카 3대, 유럽 6대 - 광폭형제트기 29) : 아 태 847대, 아프리카 78대, 유럽 414대, 북미 292대, 중동 595대, 남미 101대 - 협체형제트기 30) : 아 태 2,277 대, 아프리카 74대, 유럽 1,480 대, 북미 1,499 대, 중동 332대, 남미 461대 - 지역용제트기 31) : 아 태 199대, 아프리카 15대, 유럽 197대, 북미 468대, 중동 30대, 남미 24대 - 터보프롭기 : 아 태 106 대, 아프리카 22대, 유럽 21대, 북미 17대, 남미 37대 27) Airbus, Global Market Forecast , ) 터보프롭기 : 프로펠러구동으로동력을얻는가스터빈엔진항공기 (ATR 42, ATR 72, Q400 등 ) 29) 광폭형제트기 : 기체폭지름이 5~6m 로통로가 2줄인항공기 (B747, B767, A330, A380 등 ) 30) 협체형제트기 : 기체폭지름이 3~4m 로통로가 1줄인항공기 (B737, B757, A320 등 ) 31) 지역용제트기 : 중거리용터보팬제트엔진항공기 (ERJ 145, CRJ 700, Fokker 100 등 ) 102

23 Ⅲ. 항공산업 레저동향 자료 : CAPA [ 그림 Ⅲ-4] 전세계항공기지역별주문현황 ( 월말 ) 항공기유형별지역별 2014 년인도일정 ( 월말기준 ) - 소형상업용터보프롭기 : 아 태 8대, 아프리카 2대 - 광폭형제트기 : 아 태 143대, 아프리카 21대, 유럽 36대, 북미 26대, 중동 34대, 남미 15대 - 협체형제트기 : 아 태 259 대, 아프리카 13대, 유럽 112대, 북미 128 대, 중동 34대, 남미 46대 - 지역용제트기 : 아 태 16대, 아프리카 1대, 유럽 48대, 북미 104 대, 남미 10대 - 터보프롭기 : 아 태 33대, 아프리카 9대, 유럽 8대, 북미 4대, 남미 7대 자료 : CAPA [ 그림 Ⅲ-5] 2014 년전세계항공기지역별인도일정 ( 월말 ) 103

24 항공시장동향제 23 호 3.3 글로벌항공기정비동향 가. 항공기정비현황 2014 년세계운송용항공기 MRO 시장규모는 577 억달러 < 표 Ⅲ-15> 세계 MRO 시장현황 구분 엔진정비 부품정비 운항정비 기체정비 합계 규모 (USD) 221억 122억 119억 115억 577억 점유율 (%) 자료 : Global MRO Market Economic Assessment Air Transport 년운송용항공기 MRO 는북미, 유럽, 아 태지역에서주로발생 < 표 Ⅲ-16> 지역별 MRO 시장현황 지역미주유럽아시아 중동및아프리카 규모 (USD) 203억 163억 154억 57억 점유율 (%) 자료 : Global MRO Market Economic Assessment Air Transport 2014 나. 항공기정비시장전망 32) 운송용항공기수요는 14~ 24 년연평균 3.6% 증가예상 ( 14년 23,010대 24년 32,906대전망 ) - 중국 7.3%, 인도 11.4%, 아 태지역 4.4% 등 24년까지 MRO 시장은연평균 4.2% 성장하고아시아가가장큰시장으로확장될전망 - ( 지역별 ) 2014 년에서 2024 년까지아시아 154 억 298억, 유럽 163 억 216억, 미주 203억 244억, 중동 / 아프리카 57억 110억달러규모전망 2024년점유율은아시아 34.3%, 유럽 24.9%, 아메리카 28.1%, 중동 / 아프리카 12.7% 예상 32) Global MRO Market Economic Assessment Air Transport

25 Ⅲ. 항공산업 레저동향 운송용항공기 MRO 시장은 24 년 868 억달러규모로성장전망 - 엔진, 운항, 기체정비는각각연평균 4.1%, 부품정비는 4.4% 증가 - 협체기 46~48%, 광폭기 40~43%, 지역제트기 9% 점유예측 자료 : Global MRO Market Economic Assessment Air Transport 2014 [ 그림 Ⅲ-6] 기단전망 (2014~2024) 및주요정비업체분포현황 자료 : Team SAI [ 그림 Ⅲ-7] 향후 10 년간영역별 MRO 시장규모 105

26 항공시장동향제 23 호 4. 항공레저동향 4.1 우리나라항공레저동향 항공레저스포츠 : 취미 오락 체험 교육 경기등을목적으로하는비행 [ 공중에서낙하하여낙하산 ( 落下傘 ) 류를이용하는비행을포함한다 ] 활동을말한다.( 항공법제2조 42의2) 경량항공기와초경량비행장치 - 경량항공기 : 항공기외에비행할수있는것으로서국토교통부령으로정하는타면 ( 舵面 ) 조종형비행기, 체중이동형비행기및회전익경량항공기등을말한다. ( 항공법제2조 26) < 표 Ⅲ-17> 경량항공기등록현황 구분 동력비행장치 타면조종형비행기 체중이동형비행기 회전익비행장치 경량헬리콥터 자이로플레인 동력패러글라이더 ( 일기준 ) 대수 자료 : 국토교통부항공기술과 합계 - 초경량비행장치 : 항공기와경량항공기외에비행할수있는장치로서국토교통부령으로정하는동력비행장치 ( 動力飛行裝置 ), 인력활공기 ( 人力滑空機 ), 기구류 ( 氣球類 ) 및무인비행장치등을말한다.( 항공법제2조 28) < 표 Ⅲ-18> 초경량비행장치등록현황 구분 동력비행장치 타면조종형비행기 체중이동형비행기 동력패러글라이더 기구류 무인비행장치 무인동력비행장치 무인비행선 ( 일기준 ) 합계 대수 자료 : 국토교통부항공기술과 106

27 Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-19> 경량및초경량비행장치자격취득현황 ( 일기준 ) 기간 초경량비행장치 경량항공기조종사 ~ 현재 합계 2, 자료 : 교통안전공단항공시험처 4.2 글로벌항공레저동향 < 표 Ⅲ-20> 2014 년영국항공기등록통계 ( 14.1 월기준 ) 구분 2012 년 2013 년 월 Airship Ballon 1,557 1,541 1,527 Balloon(Minimum Lift) Fixed Wing 10,151 10,099 10,060 Fixed Wing SLMG (Self-launching Motor Glider) Glider 2,256 2,248 2,247 Gyroplane Hangglider Helicopter 1,299 1,260 1,232 Microlight 4,043 4,045 4,029 계 20,040 19,939 19,851 자료 : UK CAA 107

28 항공시장동향제 23 호 5. 기타 5.1 항공사제휴현황 항공사제휴별 ASK 기준수송력점유율은 Star Alliance 23.3%, SkyTeam 19.5%, oneworld 18.7%, 저비용항공사 18.4%, 기타항공사 20.1% 항공사제휴별기단현황은 Star Alliance 3,296대, SkyTeam 2,933대, oneworld 3,004대, 저비용항공사 3,662 대, 기타항공사 10,540 대 ( 월말기준 ) 전세계제휴별 ASK 점유율 아 태지역제휴별 ASK 점유율 기단규모 [ 그림 Ⅲ-8] 항공사간제휴별현황 기단주문 108

29 Ⅲ. 항공산업 레저동향 1) Star Alliance 멤버 : 에어캐나다, 루프트한자, SAS, 타이항공, 유나이티드, 에어뉴질랜드, ANA, 오스트리아항공, 싱가포르항공, 아시아나항공, LOT폴란드항공, 아드리아항공, Blue1, 크로아티아항공, TAP 포르트갈, 사우스아프리카, SWISS, 스위스유럽피안, 에어차이나, 이집트항공, 터키항공, 브뤼셀항공, 에게항공, 에디오피아항공, AVIANCA, COPA, 코파콜롬비아, LACSA, 선전항공, TACA, TACA 페루, EVA항공, 에어인디아 ( 보류중 ) - 탈퇴 : VARIG( ), 안셋호주 ( ), 멕시카나 ( ), 상해항공 ( ), BMI( ), TAM( ), US 에어웨이즈 ( ) 에어차이나, 상해푸동국제공항제2터미널에 10번째라운지를오픈함. 3,400평방미터의 2층구조의라운지는퍼스트클래스, 비즈니스클래스및스타얼라이언스회원사의골드카드승객이이용가능함 (4.25) EVA항공, 월스타얼라이언스합류이후북미노선의승객이증가하고있고, 특히외국인승객이 5% 상승했다고밝힘 (5.4) 스타얼라이언스, 예약수수료철폐및간소화된계약방식및신규지원프로그램, 폭넓은요금선택을제공하는 컨벤션플러스 서비스의변경사항을발표 년컨벤션플러스가소개된이후, 항공사와여행사모두전년대비성장을달성, 이번변화로더많은발전이있을것이라고언급 (5.23) 2) Skyteam 멤버 : 아에로멕시코, 에어프랑스, 델타항공, 대한항공, 알이탈리아, CSA체코항공, KLM, 아에로플로트, Donavia, 에어유로파, 중국남방항공, 케냐항공, TAROM, 베트남항공, 중화항공, 중국동방항공, 아르헨티나항공, 미들이스트항공, Saudia, 하문항공, 가루다인도네시아항공 - 탈퇴 : 컨티넨탈 ( ), 노스웨스트 ( ), COPA( 준회원 ) 에어프랑스 -KLM, 이베리아의라틴아메리카시장의축소와대조적으로 2014 년리마, 브라질리아-프랑스신규노선및산티아고, 상파울로, 파나마시티및하바나노선운항횟수증가등 10% 의서비스증가예정 (5.12) 109

30 항공시장동향제 23 호 아르헨티나항공-에어유로파, 마드리드 -부에노스아이레스노선운항코드쉐어협정체결, 일부터발효. 두항공사는코드쉐어를통해해당노선을매일 2회운항예정 (5.14) 가루다인도네시아항공, 일본노선서비스개선및운항, 중국및동남아시아노선개발, 호주, 유럽및사우디아라비아여객감소등 2014 년 1분기국제선노선트렌드발표 (5.16) 3) Oneworld 멤버 : 아메리칸항공, 영국항공, 캐세이패시픽, Comair, 드래곤항공, Envoy, 콴타스, 선에어스칸디나비아, 핀에어, Iberia, 노스트룸항공, LAN, LAN 아르헨티나, LAN 에콰도르, LAN 익스프레스, LAN 페루, J-Air, JAL 익스프레스, JAL, 저팬트랜스오션에어, 요르단항공, S7항공, 에어베를린, Iberia 익스프레스, NIKI, LAN 콜롬비아, 말레이시아항공, 카타르항공, 스리랑카항공 (2014 년유예 ), TAM, US에어웨이즈 - 탈퇴 : 캐나다항공 ( ), 에어링거스 ( ) 스리랑카항공, 일자정부터원월드회원사발효. 콜롬보를기반으로하는함반토타및티루치라팔리노선을제공 (4.30) 원월드, 노선확장을위해아프리카항공사에관심을보임. 현재원월드회원사중카타르항공과영국항공이아프리카노선서비스중임 (5.5) 카타르항공, 신하마드국제공항에프리미엄라운지오픈예정. 카타르항공은 일도하국제공항에서신하마드국제공항으로이전. 신규라운지는인테리어공사지연으로약 2개월후오픈예정 (5.18) 5.2 저비용항공사동향 가. 주요저비용항공사수송현황 월말현재전세계저비용항공사공급좌석점유율은 26.8% 로지난달보다 0.4%p 증가함. 점유율은 2000 년대초반부터꾸준히증가하였으나 2012 년이후증가세가둔화된모습을보이고있음 110

31 Ⅲ. 항공산업 레저동향 [ 그림 Ⅲ-9] 저비용항공사의공급좌석점유율 (2001~ 월말 ) 1) 아시아 태평양지역 월아시아 태평양지역주요저비용항공사인버진블루의유상여객은전년동월대비 4.3% 증가, 젯스타는 2.4% 감소 월아시아 태평양지역주요풀서비스항공사인콴타스의국내여객은전년동월대비 6.7% 감소, 에어뉴질랜드의단거리여객은 0.3% 감소 < 표 Ⅲ-21> 아 태지역주요저비용및풀서비스항공사유상여객 구분 주요저비용항공사 버진블루젯스타콴타스 ( 국내 ) 주요풀서비스항공사 에어뉴질랜드 ( 단거리 ) ( 단위 : 명, %) AAPA 국제선 백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감 자료 : CAPA 111

32 항공시장동향제 23 호 2) 유럽지역 월유럽지역주요저비용항공사인라이언에어의유상여객은전년동월대비 5.0% 증가, 이지젯은 10.2% 증가 월유럽지역주요풀서비스항공사인루프트한자의유상여객 ( 유럽역내 ) 은전년동월대비 0.3% 감소, 에어프랑스 -KLM은 1.0% 증가 < 표 Ⅲ-22> 유럽지역주요저비용및풀서비스항공사유상여객 주요저비용항공사 ( 단위 : 명, %) 구분 라이언에어이지젯에어베를린노르웨지안백만증감백만증감백만증감백만증감 주요풀서비스항공사 ( 유럽역내 ) 구분 에어프랑스 /KLM 루프트한자에어링거스핀에어 IAG 유럽항공사협회 (AEA) 계 백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감 , 자료 : CAPA 112

33 Ⅲ. 항공산업 레저동향 3) 북미지역 월북미지역주요저비용항공사인사우스웨스트의유상여객마일 (RPM) 은전년동월대비 4.4% 증가, 젯블루는 6.1% 증가 월북미지역주요풀서비스항공사인델타의국내선 RPM은전년동월대비 7.1% 증가, 유나이티드컨티넨탈은 0.2% 감소 < 표 Ⅲ-23> 북미지역주요저비용및풀서비스항공사 RPM 주요저비용항공사 ( 단위 : RPM, %) 구분 사우스웨스트젯블루웨스트젯 Allegiant 백만증감백만증감백만증감백만증감 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 구분아메리칸 * 델타유나이티드컨티넨탈 US 에어웨이에어캐나다미항공사협회 (ATA 국내선계 ) 백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 주 : 아메리칸에어라인 월부터아메리칸에어라인그룹의실적으로집계자료 : CAPA 113

34 항공시장동향제 23 호 4) 남미지역 월남미지역주요저비용항공사인 GOL의국내선유상여객킬로미터 (RPK) 는전년동월대비 7.9% 증가, GOL의국제선은 35.2% 증가 < 표 Ⅲ-24> 남미지역주요저비용및풀서비스항공사 ( 국내선 ) RPK 구분 ( 단위 : RPK, %) 주요주요저비용항공사풀서비스항공사브라질국내선계 GOL 국내선 GOL 국제선 TAM Linhas Aereas 백만증감백만증감백만증감백만증감 , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : CAPA 나. 주요저비용항공사공급력현황 1) 아시아 태평양지역 월아시아 태평양지역주요저비용항공사인버진블루의공급좌석킬로미터 (ASK) 는전년동월대비 0.3% 증가, 젯스타는 2.6% 증가 월아시아 태평양지역주요풀서비스항공사인콴타스의국내 ASK는전년동월대비 1.0% 증가, 에어뉴질랜드의단거리 ASK는 4.0% 증가 114

35 Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-25> 아 태지역주요저비용및풀서비스항공사 ASK 구분 주요저비용항공사 버진블루 젯스타 주요풀서비스항공사 콴타스 ( 국내 ) 에어뉴질랜드 ( 단거리 ) ( 단위 : ASK, %) AAPA 국제선 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : CAPA 2) 유럽지역 월유럽지역주요저비용항공사인노르웨지안의 ASK는전년동월대비 37.0% 증가 월유럽지역주요풀서비스항공사인루프트한자의 ASK는전년동월대비 1.3% 감소, 에어프랑스 -KLM은 1.7% 감소 < 표 Ⅲ-26> 유럽지역주요저비용및풀서비스항공사 ( 유럽역내 ) ASK 구분 주요저비용항공사 노르웨지안에어프랑스 /KLM 주요풀서비스항공사 ( 유럽역내 ) 루프트한자에어링거스핀에어 IAG ( 단위 : ASK, %) 유럽항공사협회 (AEA) 계 백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : CAPA 115

36 항공시장동향제 23 호 3) 북미지역 월북미지역주요저비용항공사인사우스웨스트의공급좌석마일 (ASM) 은전년동월대비 0.6% 감소, 젯블루는 5.9% 증가 월북미지역주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 인델타의 ASM은전년동월대비 3.1% 증가, 유나이티드컨티넨탈은 2.3% 감소 < 표 Ⅲ-27> 북미지역주요저비용및풀서비스항공사 ASM 주요저비용항공사 ( 단위 : ASM, %) 구분 사우스웨스트젯블루웨스트젯 Allegiant 백만증감백만증감백만증감백만증감 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 구분아메리칸 * 델타유나이티드컨티넨탈 미항공사협회 US 에어웨이에어캐나다 (ATA 국내선계 ) 백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 주 : 아메리칸에어라인 월부터아메리칸에어라인그룹의실적으로집계자료 : CAPA 116

37 Ⅲ. 항공산업 레저동향 4) 남미지역 월남미지역주요저비용항공사인 GOL의국내선 ASK는전년동월대비 5.0% 감소, GOL의국제선은 11.0% 증가 < 표 Ⅲ-28> 남미지역주요저비용및풀서비스항공사 ( 국내선 ) ASK 구분 주요저비용항공사 주요풀서비스항공사 GOL 국내선 GOL 국제선 TAM Linhas Aereas ( 단위 : ASK, %) 브라질국내선계 백만증감백만증감백만증감백만증감 , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : CAPA 다. 신규진입항공사 구분국가명항공사명공항비고 풀서비스 United Kingdom Ghana Odyssey Airlines London City Goldstar Airlines Accra Kotoka 2016 년부터런던 - 뉴욕취항예정. 40 석규모봄바디어 CS100 기재활용. 향후토론토, 중동도취항예정 일자 CS100 기 10 대주문 6.13 일운항예정. 미국볼티모어, 중국광저우, 런던개트윅노선등을운항 지역 커뮤터 South Africa Fly Blue Crane 프레토리아주를기반으로하는남아공지역항공사. 남아공항공前 CEO Siza Mzimela 등이설립 117

38 항공시장동향제 23 호 구분국가명항공사명공항비고 Myanmar Union Express Charter Airline Myeik Myeik- 방콕수안나품공항을주 2 회운항하는여객, 화물챠터. B737NG 활용 챠터 Poland 4YOU Airlines Warsaw Frederic Chopin 불가리아, 이집트, 그리스, 튀니지를운항하는챠터. Alfa Star 여행사가설립. A320 기재를 Eurolot 으로부터임대 월부터운항예정 Croatia Limitless Airways Zadar A320 기재활용. 크로아티아가 13.7 월 EU 에가입한이래설립하는 5 번째항공사. 설립추진중 Slovakia Quick Duck Bratislava Ivanka 여객챠터. 자본금 USD690 만. 舊 Danube Wings 직원고용. ATS 72 기 China Qinghai Airlines Xining Xining Caojiabao 공항에본부를둔청도지방항공사 United States Sarasota Airlines Sarasota Bradenton Int'l 설립예정항공사. 전드래곤에어 CEO Steve Miller 회장설립. 항공사 B737 기를활용하여볼티모어, 디트로이트, 인디애나폴리스, 보스톤및 20 여개도시운항예정 기타 Paraguay AeroLap Paraguay Airlines Asuncion Silvio Pettirossi 외국투자로설립되는항공사. B767 기 2 대로 7 월부터운항예정 Nigeria Discovery Air (Nigeria) Lagos Murtala Muhammed B 기재활용. 5 월말부터운항예정 Libya Nawras Air Tripoli A320 기활용예정 Ghana Afrinat International Airlines Accra Kotoka 6.26 일부터아크라 - 뉴욕 JFK 운항예정. B747 기활용 118

39 Ⅲ. 항공산업 레저동향 라. 운항중단항공사 국가명항공사명공항중단일국가명항공사명공항중단일 풀서비스항공사 Russia SAT Airlines Yuzhno-SakhalinskK homutovo Afghani Pamir Airways Russia Tatarstan Kazan stan Albania Albanian Airlines TiranaRinas Russia Vladivostok Air VladivostokKnevichi Armenia Armavia Yerevan Zvartnots Int'l Russia Tulpar Air KrasnoyarskYemelya novo Austria Lauda Air Vienna Int'l Spain Spanair BarcelonaElPrat Bahrain Bahrain Air Bahrain Int'l 챠터항공사 Bangladesh Cote d'ivoire GMG Airlines Air Ivoire Dhaka Hazrat Shahjalal Int'l Abidjan Felix TonleSap Cambodia Houphouet Boigny Gabon Gabon Airlines Libreville Croatia Hungary Malev Hungarian Airlines Budapest Ferenc Liszt Int'l India Kingfisher Airlines Germany Indonesia Batavia Air Jakarta Soekarno-Hatta Int'l Australia Norfolk Air NorfolkIsland Airlines Dubrovnik Airline France Blue Line ParisCharlesDeGaulle Germany Hamburg International XL Airways Germany Frankfurt Italy Lufthansa Italia Greece Fly Hellas Athens Int'l Japan JALways Italy Belle Air Europe AnconaFalconara Kazakhstan Asia Wings Nepal Agni Air Kuwait Wataniya Airways Kuwait Int'l Netherlands Amsterdam Airlines Amsterdam Schiphol Malawi Air Malawi Lilongwe Int'l Poland Air Poland Mexico Mexicana Poland Nigeria Russia Air Nigeria Atlant Soyuz Airlines Lagos Murtala Muhammed Russia Russia Russia Kavminvodyavia Sierra Leone OLT Express Poland Air Bashkortostan Kamchatka Airlines Warsaw Frederic Chopin Warsaw Frederic Chopin Petropavlovsk -Kamchatsky Fly 6ix

40 항공시장동향제 23 호 국가명항공사명공항중단일국가명항공사명공항중단일 챠터항공사 Morocco Jet4You Spain Mint Airways South Africa Spain Spain Orbest Orizonia Airlines Cosmo Airlines 1time Palmade Mallorca UK bmibaby Adolfo Suarez Madrid Barajas USA USA 3000 Airlines Casablanca Mohammed V Johannesburg Oliver R Tambo Int'l Nottingham East Midlands Philadelphia Int'l Suriname Blue Wing Airlines Zimbabwe Fresh Air Sweden Viking Airlines 기타항공사 Luanda Quatro de Sweden Tor Air Gothenburg Saeve Angola Sonair Fevereiro Int'l Swiss Hello Australia Air Australia Brisbane Turkey Sky Airlines Barbados REDjet Bridgetown Grantley Adams Int'l Sao Paulo Guarulhos Ukraine Aerolux Brazil Webjet Int'l USA DirectAir Myrtle Beach Int'l Cyprus Karpas Airlines Ercan USA USA Ryan International Airlines MetJet 저비용항공사 Green Bay Austin Straubel Int'l Czech Republic Denmark India Czech Connect Airlines Transavia Denmark Aryan Cargo Express Strategic Airlines Finland Air Finland Helsinki-Vantaa Luxembourg [Luxembourg] Iceland Iceland Iceland Express Iceland Express Reykjavik Keflavik Mexico Aviacsa Int'l Northern Reykjavik Keflavik Mariana Int'l Islands BrnoTurany CopenhagenKastrup Mexico City Juarez Int'l Saipan Air Saipan Int'l Catania Italy Wind Jet Norway FlyNonstop Kristiansand Kjevik Fontanarossa Japan Air Next Russia Avianova Mexico MexicanaClick Mexico City Juarez Russia SkyExpress Moscow Vnukovo Int'l 120

41 Ⅲ. 항공산업 레저동향 국가명항공사명공항중단일국가명항공사명공항중단일 기타항공사 화물항공사 Slovakia Air Slovakia Brazil Varig Logistica Spain Quantum Air Brazil Beta Cargo Spain Hispania Airways Granada Federico Garcia Lorca China Jade Cargo International Shenzhen UK Highland Airways China Grandstar Cargo Tianjin USA NWA Cargo India Deccan USA Northwest AIRLINK Italy Cargoitalia Milan Malpensa USA Varsity Express UK MK Airlines USA Arrow Air USA World Airways 주요공항개발및확장현황 가. 아시아 태평양지역일본국토교통성, 나리타국제공항확장을승인하였고, 월건설을시작하여 월완공할예정. 공항은저비용항공사터미널에계류장을추가할계획임. 신규계류장지역은 22,600 평방미터이며현재저비용항공사터미널은내년봄운영을목표로건설중 (4.25) 중국구이양공항, 2014년 3단계확장프로젝트를시작할계획. 프로젝트는 2018년까지신규제3터미널건설, 4,000m 규모의카테고리 4F 활주로건설이포함됨. 현재연간 1,550 만명의여객, 22만톤의화물, 146 천회의항공기운항을처리하고있으며제1터미널확장계획에따라 2015 년상반기에운영개시예정 (5.4) 중국민간항공총국 (CAAC), 샤먼시앙안공항건설예정. 활주로는평행구조로메인활주로길이는 3,800m로 A380 및 B747기를수용할수있으며 58만평방미터의터미널을건설예정. 공항은연간 48백만명의여객과 130 만톤의화물을처리할예정 (5.8) 홍콩국제공항, 토목공사비용증가에따라제3활주로건설비용이미화 168억달러에서 193억달러로변경되었다고밝힘 (4.28) 121

42 항공시장동향제 23 호 말레이시아, 연간여객 9백만명을처리하도록제1터미널을업그레이드하고있는코타키나발루국제공항의저비용항공사터미널건설을거부함. 공항은현재연간여객 350만명을수용할수있는제2터미널을임시운영하고있음 (4.30) 태국공항관리국, 방콕수안나품공항의 2단계개발이예정대로 2017 년완공될것이라고밝힘. CAPA 보고서에따르면, 공항관리국의확장계획은 월시작하여연간 65백만명의여객을수용할예정 (5.2) 필리핀교통부 (DOTC), 싱가포르항공, 캐세이퍼시픽, 에미레이트, KLM 및델타항공에게마닐라니노이아퀴노국제공항의제1터미널에서제3터미널로 월까지이전을요구함. DOTC 는공항의제1터미널혼잡도감소를위해여객처리량을 8백만명에서 450만명으로축소하는것을목표로함 (5.5) 필리핀교통부 (DOTC), 마닐라니노이아퀴노국제공항 (NAIA) 의평행활주로건설에 600 가구가영향을미친다고발표. 미화 46 백만달러규모의신규활주로는토지취득문제에직면하고있으며국제민간항공기구 (ICAO) 는신규활주로가공항의정밀착륙증명서에영향을미칠것이라고조언함 (5.23) 호주브리스번공항, 월말신규활주로준설을시작할예정. CAPA 보고서에따르면 2020 년까지공항은 3,300m 활주로, 12km의유도로및항행안전, 기타인프라를완공할예정. 프로젝트는약미화 12억달러의예산이투입되고공항활주로준설은 2015년중반완료되고 2017 년말포장이완료될예정 (5.6) 호주공항협회 (AAA), 미화 3,275 만달러규모의 Karratha 공항의터미널확장프로젝트를 Woollam 건설에서수주함. 프로젝트는증가되는여객을수용할수있도록터미널을확장하는것이며 월시작하여 월완공할예정 (5.9) 파키스탄민간항공국 (CAA), 신규이슬라마바드공항건설비용이미화 1,318 백만달러로초기예산 (385백만달러) 의세배이상을초과했다고밝힘. CAA는공항개발계획의확대, 도로, 수로를포함한인프라시설의변경등이투입예산증가의원인이며공항건설은 2016 년완공예상 (5.6) 베트남공항공사 (ACV), 호치민시탄손낫공항의 1단계터미널개선이완료되었다고밝힘. 공항의국내선터미널은 2,140 평방미터규모로신규복합문화공간및향상된교통인프라를포함함. 또한신규체크인카운터, 수하물인도용원형컨베이어벨트, 보안검색대를배치함 (5.13) 네팔민간항공국 (CAAN), 중국 CAMC 엔지니어링과미화 백만달러규모의포카라공항건설계약을 5.22 일체결함. 중국수출입은행에서미화 145 백만달러규모의연화차관을통해건설기금마련예정 (5.22) 122

43 Ⅲ. 항공산업 레저동향 나. 유럽지역오스트리아잘츠부르크공항, 4.22일유도로개선공사시작. 공항주변펜스설치및유도로주변등화시설은제거됨 일까지아스팔트작업등진행 (4.23) 카자흐스탄 Oral Ak Zhol공항, 모든기종의항공기를수용하기위한활주로건설이 2015년까지진행될예정 (4.30) ACI 유럽 Olivier Jankovec 국장, 지속가능한방법을통한공항의수용력증대는산업에중요하다고언급. 또한배출량감축과산업계가요구하는혜택간의균형에대해우려를표명 (5.1) 영국 Sumburgh 공항, 수상구조슬립웨이를변경하여운영예정. 하이랜드및아일랜드공항은 4명이사망한 Super Puma 충돌사고후 8개월간조사를진행하였으며공항서쪽슬립웨이의수정을통해빠르게구조용비행기가접근할수있음. 이작업은 월완료될예정 (5.2) 러시아리페츠크공항, 45m로폭이확장된 2,800m 활주로포장을포함하는 2단계활주로재건작업예정. 또한빗물배수개선및항공등화장비의현대화를포함함. 공항은 2014 년하반기까지폐쇄하고활주로확장, 신항공교통관제탑, 항행레이더개선을진행중 (5.6) 헝가리부다페스트공항, 기상조건에도불구하고 3,000m 제1활주로의보수공사가예정대로진행됨. 여름성수기전 월말까지활주로건설을완료할예정 (5.14) 다. 남미 / 카리브지역페루 Chinchero Cusco 국제공항, A380 및 B777 을수용하고대륙간서비스와남미지역서비스가가능해짐. CAPA 보고서에따르면 4만평방미터터미널은연간 450만명의여객을수용할수있고, 4,000m 활주로로구성되어있으며 2018년혹은 2019년완공예정 (4.29) 멕시코, 마스터개발플랜의일환으로네트워크공항의현대화에미화 459백만달러규모투자예정. 과달라하라미겔히달공항의제2활주로건설을포함한개선에미화 229백만달러규모가투자될예정 (4.30) 123

44 항공시장동향제 23 호 베네수엘라, Las Flecheras 공항, 미화 570만달러규모의개선프로젝트를완료하였으며, Avior 항공의주2회카라카스노선서비스를재개. 프로젝트는 960m 활주로개선, 출도착홀, 지붕및바닥설치등 5,000 평방미터의터미널건물개조를포함함 (5.8) 라. 중동 / 서아시아지역쿠웨이트, 연간 20백만명의여객수용을목표로쿠웨이트국제공항재개발을위한미화 6,985 십만달러투자계획을밝힘. 재개발은공항인프라및소방서, 구조센터등에초점을맞추고있음 (4.26) 아랍에미리트아부다비국제공항과푸자이라국제공항, 푸자이라공항의확장을위한마스터플랜을위해 MOU 를체결함. 아부다비공항은확장계획에대한준비를지원하고건설기간동안행정적지원을제공예정 (5.5) 사우디아라비아민간항공국 (GACA), 메가와타이프지역서비스를위한신규국제공항건설입찰을국내외기업을대상으로진행할예정. GACA는 2015년상반기건축, 운영양도계약을목표로하고있으며공항은주로하즈와움라의교통서비스제공을위한것임 (5.8) 마. 북미지역미국멜버른국제공항, 공역및항공교통에미치는영향을우려한 FAA의 5개월간작업정지이후건설을재개. 87천평방피트프로젝트는추가램프설치, 관리사무실, 두개의신규격납고와창고로구성. 시설은 월오픈예정으로, 부품제조및수리시설이들어설예정이며 FAA, 버뮤다및 EASA 의승인을받음 (4.30) 미국휴스턴공항시스템, 휴스턴조지부시국제공항의신규터미널 T 계획을발표. 프로젝트는약 5년간미화 7억달러에서 15억달러규모의예산이소요될예정이며, 780만평방피트의터미널확장도포함하고있음 (5.2) 미국매사추세츠교통부, 일반항공공항관리시설 5개년혁신계획발표. 15개의공항은공공안전의요구와활성화에따라공항관리건축기본계획에포함됨. 4개의공항 ( 비벌리지역공항, 피츠버그지역공항, 맨스필드지역공항, 사우스브리지지역공항 ) 은현재설계중으로 2015 년건설을시작하여약 9개월정도소요될예정 (5.6) 124

45 Ⅲ. 항공산업 레저동향 미볼티모어 / 워싱턴국제공항, 5.10일두개의주요활주로를시작으로공항개선에착수함. 약 60일간진행되는활주로 15R-33L 공사는항공사운영에영향을미치지않으며활주로 15R-33L은 월부터약 90일동안일시적으로폐쇄할예정. 미화 350백만달러규모의점검은활주로포장건설, 비행장등화시설개선, 유도로개선, 항행시설개선등이포함됨 (5.8) 미연방항공국 (FAA), 공항경쟁력확보를위해미화 220 만달러규모의기금을투자할예정 (5.9) - 뱅거국제공항 : 미화 795천달러규모의약 1,400 피트의도로재포장 - 록랜드녹스카운티지역공항 : 미화 525천달러규모의제설장비확장및 4십만달러규모의활주로 13 진입표면장애물제거미국링컨공항, 활주로재건사업에 Constructors Inc 및 TCW 건설을선정함. 프로젝트는미화 560만달러로미연방항공청으로부터기금 90% 에해당함 (5.22) 캐나다 Saskatoon 국제공항, 미화 4,830 만달러규모의 2단계터미널확장프로젝트를 월개시예정. 공항당국은지연의원인을계절적요인으로밝힘 (5.1) 캐나다공항의회, 몬트리올미라벨국제공항의이전터미널건물해체에대한입찰을승인함. 터미널은 월말이후비워져있으며건물의해체는복구및공항운영이외의목적으로변환을위한가능성이전무한상황임 (5.1) 캐나다세인트존스국제공항, 향후 10년동안공항의안전과운영에있어서의무결성을보장하고, 저시정경보시공항접근성개선등미화 2,234 십만달러규모의공항인프라시설개선을진행함 (5.14) 바. 아프리카지역에티오피아공항기업, 미화 550백만달러규모의 Addis Ababa Bole 공항의 3단계및마지막단계를 월시작하여 3년동안진행한다고밝힘. 프로젝트는중국수출입은행에서제공되는미화 250 백만달러의기금과함께중국통신건설회사에의해진행. 프로젝트는제3터미널건설, 주차시설및 VIP 터미널건설이포함되어있음 (5.9) 케냐공항당국, 말린디공항신규터미널을오픈한다고밝힘. 터미널은연간 30만명의승객을처리할예정 (5.12) 125

46 항공시장동향제 23 호 5.4 주요국가항공산업동향 < 표 Ⅲ-29> 주요국가항공산업및경제지수현황 ( 수송실적 20 위 ) 구분 실적 (2013) ( 백만톤키로 ) 월누적저비용점유율 기단 ( 기준 : 일 ) 주당편수 국내국제운항보유주문국내국제 미국 160, % 11.4% , ,291 29,282 중국 * 60, % 7.8% 2, ,693 12,130 UAE 36, % ,599 독일 29, % 20.1% ,364 28,866 영국 28, % 39.4% , 한국 21, % 12.3% ,535 6,442 프랑스 19, % 15.4% ,082 17,360 일본 18, % 7.6% ,691 7,561 싱가포르 18, ,449 러시아 17, % 1, ,878 8,143 호주 15, % 15.8% ,635 3,176 네덜란드 15, % 24.2% ,637 캐나다 14, % 20.3% 1, , 브라질 11, % 8.8% ,927 2,432 터키 11, % 17.8% , 카타르 10, ,291 인도 10, % 17.8% ,579 5,396 아일랜드 10, % ,358 태국 9, % 21.8% 스페인 8, % 52.7% ,840 18,523 주 : * 홍콩, 마카오제외자료 : CAPA, OAG, IMF 126

47 Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-30> 주요국가수송및경제전망 ( 수송실적 20 위 ) 구분 ( 기준 : 일, %) 여객수송력전망 ** 화물수송력전망 GDP 성장전망 (%) 3 개월내 6 개월내 3 개월내 6 개월내 미국 중국 * UAE 독일 영국 한국 프랑스 일본 싱가포르 러시아 호주 네덜란드 캐나다 브라질 터키 카타르 인도 아일랜드 태국 스페인 주 : * 홍콩, 마카오제외 ** 전망 : 기준일현재주간수송력대비 3 개월, 6 개월후주간수송력자료 : CAPA, OAG, IMF 127

48 항공시장동향제 23 호 5.5 IATA 항공사재무현황 전세계항공사들의주가는큰변동이없지만그중경제활동의흐름을반영하여변동을보이는지역도있음 1분기재무결과미국의항공사들이강한실적을보여주었지만아 태지역에서는하락세를보임제트유가는 2월우크라이나의긴장이고조된결과상승하였는데이는크루드유공급중단압박에의한것임미국여객의이윤은 1분기감소했는데이는계절적인요인과관련이있는것으로일시적인것임. 다른지역에서도약세가지속되고있음화물운송의성장은수요개선의중단과함께약화되고있지만지표상에서경제의상승이지속될것이라고예상됨신규항공기의증가와재고량감소로 2월공급좌석수는상승좌석수의확대는여객수요의흐름에비해과도하게넘어섰는데이는항공기이용률을감소시킴좌석탑승률은공급확대에따라감소했지만화물탑재율은상승 가. 항공사주가 2014 년도전세계항공주가는 3월과비교하여 1% 하락 - 4월아 태항공사들의주가는 3월에비해 4% 의하락을보임. 이러한재무실적의약화는아 태항공사들의화물수요가지속적으로줄고있기때문임 - 북미항공사의항공주가는 1% 성장. 이는재무실적의지속적인개선을보여줌 1분기미국항공사는긍정적인결과를보였지만아 태지역은약세를보임 - 1분기재무결과항공사는운영부분에서재무실적개선을보여줌 - 23 개항공사들은 1년전에비해영업이익이 100% 성장. 이는북미항공사들의실적에의한것임. 반대로아 태지역항공사들은약세를보이는데이는항공수요의약세를반영하는것임 128

49 Ⅲ. 항공산업 레저동향 자료 : Bloomberg [ 그림 Ⅲ-10] 지역별항공사수익인덱스 < 표 Ⅲ-31> 항공사 2014년 1/4분기수익 ( 단위 : 백만달러 ) 표본 2013년 1/4분기 2014년 1/4분기지역항공사갯수운영수익세후순이익운영수익세후순이익 11 북미 , 아 태 유럽 남미 기타 표본계 357-1, 자료 : IATA 월제트유가는배럴당 120달러로상승했는데이는공급에대한우려때문임 - 제트유는 4월가파른상승세를보여배럴당 122달러로상승했는데이는지난 3년동안의고점수준의범위임 - 제트유는 2011 년이래배럴당 127 달러로높은수준을유지하고있는데최근우크라이나긴장상승에따른크루드유공급중단위협을반영한것임 129

50 항공시장동향제 23 호 [ 그림 Ⅲ-11] 제트유와원유배럴당가격변동그래프 나. 수요 3월항공화물시장은 2월에비하여반등했음. 그러나 3월 FTK는 1월보다조금낮은데이는 2014년에증가가없다는것을의미함 - 항공여객의성장은주춤하였는데이는 RPK에변화가없다는것을의미하며 2013 년도 4분기성장추세와비교하여약화된것을보여줌항공교통시장의정체흐름은최근비즈니스신뢰및세계무역의추세와일치함. 그러나지표들은향후세계경제의상승이유지되고항공교통성장에도도움을줄것이라고전망 자료 : IATA 전체항공여객및항공화물추이 [ 그림 Ⅲ-12] 주요글로벌항공재정지표 1 전체여객및화물수송력 130

51 Ⅲ. 항공산업 레저동향 다. 공급력 3월 ASK와 AFTK는 2월에비해증가함. 여객공급력의증가는국내시장에서비롯한것이지만이것이항공교통전반의하락을상쇄할만큼충분한것은아님항공화물의공급력상승은수요와반대양상을보임. AFTK의성장은 2013 년중반이래적정수준이었지만그럼에도불구하고상승은부하율을제한할만큼충분하지않음 3월공급좌석은새로운항공기도입증가에따라성장. 142 대의새로운항공기가도입되었으며, 11% 의좌석이증가함. 이러한성장추세가지속된다면과잉공급으로항공이용률이하방압력을받을수있음 자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-13] 항공사의기단계획 131

52 항공시장동향제 23 호 라. 여객탑승률및화물탑재율여객탑승률은공급좌석이늘어나면서감소했지만화물탑재율은상승여객탑승률은 2월과비교하여 3월하락함. 하지만여전히여객탑승률을높은수준으로유지하는추세를보이며, 기본적인계절적요인이적용되어 80% 가까운탑승률을보여줌화물탑재율의개선은적정하지만여전히 2013 년도중반에보인최저수준을약간상회하는정도로, 3월화물탑재율이반등했음에도불구하고 1월과비슷한 45% 수준에그침 마. 매출계절요인을반영한 1분기여객수는미국을비롯한다른지역에서감소세를보임미국의여객수에따른매출은약세를보임. 그러나이는계절적요인이반영된것으로수요추동요인은여전히긍정적국제시장의달러약세가지속됨. 아시아시장의국제운임은환율의왜곡을반영함. 운임수치는유류할증료와부수적인수입을제외하는데이는주요운임이윤에서하락을상쇄함 여객및화물탑재율추이 전세계평균왕복운임과미항공사수익률 자료 : IATA [ 그림 Ⅲ-14] 주요글로벌항공재정지표 2 132

53 Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-32> 지역별 3 월및누적항공사운송실적비교 구분 전년동월대비증감률 전년누적대비증감률 ( 단위 : %) RPK ASK PLF FTK AFTK FLF RPK ASK PLF FTK AFTK FLF 아프리카 아 태 유럽 남미 중동 북미 계 주 : PLF( 탑승률 ), FLF( 탑재율 ) 는실적비율자료 : IATA 133

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