미국증시 혼조

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소영 난
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기계 상사 전자 / 부품 철강 정유 조선 내구소비재 비철금속 호텔 / 레져 자동차 213.9.3 전망치, 올들어가장크게상향 김승현 Quant/Portfolio Strategist 2-37-377 seunghyun.kim@tongyang.co.kr 김광현 Quant Analyst 2-37-397 kwanghyun4.kim@tongyang.co.kr 동양증권리서치센터 컨센서스데이터 매주화요일 아침저녁으로제법선선해졌습니다.

1 기계 상사 전자 / 부품 철강 정유 조선 내구소비재 비철금속 호텔 / 레져 자동차 전망치, 올들어가장크게상향 김승현 Quant/Portfolio Strategist seunghyun.kim@tongyang.co.kr 김광현 Quant Analyst kwanghyun4.kim@tongyang.co.kr 동양증권리서치센터 컨센서스데이터 매주화요일 아침저녁으로제법선선해졌습니다. 유난히덥고습했던이번여름도끝나가는듯한데요, 이익전망치에도변화의조짐이있습니다. 최근 1 주동안연간이익은올들어가장큰폭으로상향조정됐습니다. 특히수출과경기사이클지표의개선이동시에확인되고있어막연한기대가아닌주목할만한변화로평가됩니다. 최근변화는그동안부진했던산업재, 소재, 에너지섹터가주도하고있는데요, 한주간의데이터변화를확인해보시기바랍니다. Key Chart & Comment 연간이익전망치, 올들어가장강도높은상향조정기록 증시전체 ( 유니버스 2종목기준 ) 213년연간이익전망치는전주대비 % 상향조정, 올들어가장큰폭으로상향 년연간이익전망주간변화율 ( 좌 ) 한국 13년 GDP성장률전망치 ( 우 ) 년 GDP 성장률전망치의상향조정 (+2.% +2.6%) 도올들어처음 수출액증감률의상승 (6 월 -1.%, 7 월 +2.6%, 8 월 +7.7%) 과경기선행지수의 4 개월연속개선등최근몇일발표된지표또한긍정적 지표호전을동반한이익전망치의개선, 주목되는변화로평가 전망치조정건수또한전주 14 건에서 18 건으로증가, 신뢰도상승 현재 213 년연간이익전망치는 9.7 조원, 3 분기전망치는 28.3 조원으로각각사상최대치가예상되고있는상황 8월들어산업재, 소재섹터주요업종의상향조정전환이특징 연간이익전망치기준최근 1 개월상향조정상위업종은기계, 상사, 전자 / 부품, 철강, 정유, 조선순 1 1 주전대비 상반기부진했던기계, 상사, 조선등산업재섹터와정유, 철강, 비철금속등에너지, 소재섹터의상향조정전환이돋보임 분기전망치상향조정업종또한상사, 비철금속, 철강, 조선, 기계, 화학등산업재, 소재가다수 업종대표주중에서 3 분기전망치변화가긍정적인종목은 POSCO, 현대중공업, 롯데케미칼, LG 전자, 삼성물산등 두산, 두산인프라코어, 효성, 한화케미칼, 현대하이스코, CJ E&M 등이상향조정주요종목으로스크린 동양증권리서치센터 1

2 에너지 산업재 소재 헬스케어 경기소비재 IT 기타 금융 필수소비재 통신 유틸리티 증시전체이익컨센서스 섹터별, 증시전체분기별순이익추이 억원 섹터 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 212 년 213 년 에너지 9,69-4,43 9,639 2,4 4,1 2,34 6,61 7,44 17,6 2,41 소재 26,866 16,384 2,826 7,746 12,79 9,93 2,44 21,296 71,821 63,3 산업재 13,786 14,24 22,648-4, ,41 1,684 1,89 4,749 33,2 경기소비재,61,688 1,414 47,46,12 61,477 8,298 62,499 22,29 232,377 필수소비재,,931 7,424 2,891 6,36,263 7,33 4, 22,146 22,63 헬스케어 ,2 92 2,71 4,27 금융,3 3,8 34,911 1,37 3,289 2, 31,827 27, 14, ,26 IT 3,986 6,772 8,391 74,281 78,64 9,489 18,647 17,138 2,43 389,918 통신 7,163 3,346,6 6,26 6,14 6,99 9,96 8,479 21,7 31,188 유틸리티 ,89 7,861-1,93 4,99-1,888 1,699 7,99-2,349 7, 기타 11,26 6,26 1,268 4,87 6,879 6,1 12,99 12,712 32,86 38,2 증시전체 2, 178,4 26,34 14, ,442 2,92 282,1 27,438 82,693 97,481 YOY QoQ 주 : 동양유니버스 2 종목기준, 연간이익은분기합산, 자료 : Fnguide, 동양증권 증시분기별순이익과전년대비 (YoY) 증감률 증시전체분기별순이익전망치변화 최근 1 개월, 1 주일변화 Q ( 조원 ) 순이익 ( 우 ) YoY증감률 ( 좌 ) - 7/1Q 8/1Q 9/1Q 1/1Q 11/1Q 12/1Q 13/1Q Q 13.3Q 13.4Q 213 년, 14 년순이익전망치추이섹터별 213 년순이익전망치변화 최근 1 개월, 1 주일변화 ( 조원 ) 연간 14 연간 주 : 동양유니버스 2 종목기준, 자료 : Fnguide, 동양증권 동양증권리서치센터 2

3 섹터 Revision 섹터별 213 년연간, 213 년 3 분기순이익전망치추이 에너지소재산업재 경기소비재필수소비재헬스케어 금융 IT 통신 주 : 동양유니버스 2 종목기준, =, 자료 : Fnguide, 동양증권 동양증권리서치센터 3

4 업종 / 종목 Revision Top Picks 전망치상향조정 기계자동차철강 두산 (1) 롯데케미칼 (111) POSCO(4) 전망치하향조정 에이블씨엔씨 (782) KT&G(337) CJ 제일제당 (979) 주 : 동양유니버스 2 종목기준, =, 자료 : Fnguide, 동양증권 동양증권리서치센터 4

5 두산중공업 LG 전자 현대중공업 SK 이노베이션 롯데케미칼 POSCO 삼성물산 현대차 현대모비스 삼성전자 LG 화학 신한지주 삼성화재 롯데쇼핑 SK 하이닉스 SK 텔레콤 KT&G 삼성증권 한국전력 전기 가스 건설 인터넷 음식료 증권 단말기부품 섬유 / 의복 손해보험 통신서비스 한국전력 LS 에이블씨엔씨 한화케미칼 한국가스공사 우리투자증권 네패스 한세실업 키움증권 롯데제과 기계 상사 전자 / 부품 철강 정유 조선 내구소비재 비철금속 호텔 / 레져 자동차 효성 서울반도체 두산중공업 호텔신라 대우인터내 우리금융 LG 전자 CJ E&M 현대중공업 코오롱인더 년연간순이익 Revision 13 년연간순이익전망치상향조정상위업종 최근 1 개월변화순 13 년연간순이익전망치상향조정상위종목 최근 1 개월변화순 개월전대비 1 주전대비 년연간순이익전망치하향조정상위업종 최근 1 개월변화순 13 년연간순이익전망치하향조정상위종목 최근 1 개월변화순 주 : 동양유니버스 2 종목기준, 자료 : Fnguide, 동양증권 업종대표종목 13 년연간순이익전망치변화 1 개월전대비 자료 : Fnguide, 동양증권 동양증권리서치센터

6 POSCO 현대중공업 롯데케미칼 LG 전자 삼성물산 SK 하이닉스 두산중공업 한국전력 현대차 신한지주 SK 텔레콤 삼성화재 롯데쇼핑 LG 화학 삼성전자 KT&G 현대모비스 SK 이노베이션 삼성증권 증권 단말기부품 인터넷 건설 손해보험 음식료 육운 호텔 / 레져 상업서비스 정유 우리투자증권 유진테크 에이블씨엔씨 삼성증권 대우증권 KH 바텍 네패스 하이트진로 LG 에스엠 상사 비철금속 철강 조선 기계 내구소비재 소매 / 유통 SW/SI 섬유 / 의복 화학 두산 현대홈쇼핑 KCC 두산인프라코어 휠라코리아 효성 CJ E&M 코오롱인더 한화케미칼 현대하이스코 년 3 분기순이익 Revision 13 년 3 분기순이익전망치상향조정상위업종 최근 1 개월변화순 13 년 3 분기순이익전망치상향조정상위종목 최근 1 개월변화순 년 3 분기순이익전망치하향조정상위업종 최근 1 개월변화순 13 년 3 분기순이익전망치하향조정상위종목 최근 1 개월변화순 주 : 동양유니버스 2 종목기준, 자료 : Fnguide, 동양증권 업종대표종목 13 년 3 분기순이익전망치변화 자료 : Fnguide, 동양증권 동양증권리서치센터 6

7 섹터, 업종이익 Cycle, Revision 섹터 업종 순이익증감률 (yoy,%) 213 년연간순이익전망치추이 ( 억원 ) Valuation( 배 ) 13 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q -2M -1M -1W 현재 12F PER 12T PBR 증시전체 ,19, , ,41 9, 에너지 정유 -8.1 흑전 ,772 2,7 2,649 21, 소재 ,8 63,92 63,6 6, 철강 ,782 26,889 27,27 28, 화학 흑전 31,932 3,71 3,92 3, 비철금속 ,4,649,6, 제지 흑전 산업재 적전 흑전 39,716 33,74 32,814 33, 건설 적전 ,677 8,967 8,288 8, 조선 흑전 2,86 19,467 19,6 2, 기계 흑전,1,369,364 6, 해운 적지 적지 적지 적지 -8,426-9,474-8,346-8,1 n/a 1.1 항공 적지 적지 ,941-2,474-3,478-4, 상업서비스 적전 ,69 3,112 3,364 3, 상사 ,34 3,327 3,294 3, 육운 ,91 4,7 4,638 4, 경기소비재 ,4 231, ,17 233, 자동차 , , ,32 128, 소매 / 유통 ,712 27,3 27,429 27, 자동차부품 ,64 6,147 6,238 6, 호텔 / 레져 ,839 7,68 7,62 7, 미디어 / 엔터 ,71 4,4 4,474 4, 내구소비재 ,648 3, 3,734 3, 교육 흑전 1,72 1,11 1,11 1, 섬유 / 의복 ,34 4,196 4,191 3, 필수소비재 ,341 23,492 23,18 22, 담배 ,7 7,474 7,324 7, 음식료 ,427 9,27 8,898 8, 화장품 ,6 6,761 6,796 6, 헬스케어 제약 / 바이오 ,72 3,84 3,87 3, 금융 , ,828 11,93 114, 은행 ,76 69,632 69,682 69, 증권 ,748 7,678 7,197 7, 손해보험 ,389 19,766 18,932 18, 생명보험 ,149 16,7 16,319 16, IT , ,9 392,49 394, 반도체 / 장비 , , , , 전자 / 부품 흑전 17, 13,88 13,671 14, 디스플레이 ,39 14,62 1,47 14, 인터넷 ,363 7,34 6,838 6, SW/SI ,724 7,771 7,78 7, 단말기부품 ,334 2,43 2,283 2, 통신 통신서비스 ,32 32,777 31,44 31, 유틸리티 흑전 적지 36.1 흑전 17,41 12,84 8,897 8, 전기 흑전 적지 28.9 흑전 12,62 8,83 4,972, 가스 적전 적지 ,78 4,771 3,92 3, 기타 지주회사 ,126 39,846 38,78 39, 주 : 동양유니버스 2 종목기준, 자료 : Fnguide, 동양증권 동양증권리서치센터 7

8 대표주 이익 Cycle & Revision - 1 코드 종목명 순이익증감률 (yoy,%) 213 년연간순이익전망치추이 ( 억원 ) Valuation( 배 ) 13.1Q 13.2Q 13.3Q 13.4Q -2M -1M -1W 현재 12F PER 12T PBR A967 SK 이노베이션 -.4 흑전 ,877 13,712 13,92 1, A19 S-Oil -3.3 적지 흑전 6,89 6,99 6,729 6, A4 POSCO ,912 19,294 19,14 19, A42 현대제철 ,383 4,362 4,497 4, A12 현대하이스코 ,8 2,993 3,29 3, A191 LG 화학 ,173 1,12 1,614 1, A111 롯데케미칼 흑전 -27.9,88. 3,779 3,7 3,2 3, A13 제일모직 ,22 2,8 2,34 2, A OCI 적전 적전 흑전 흑전 ,47-1,64-1, A117 금호석유 흑전 2,77 1,82 1,688 1, A983 한화케미칼 적지 1.4 흑전 843 1, A113 고려아연 ,669 4,94 4,, A1314 풍산 A94 현대중공업 흑전 7,943 7,4 7,86 8, A114 삼성중공업 ,178 9,288 9,229 9, A426 대우조선해양 흑전 2,74 2,766 2,21 2, A162 현대미포조선 -3.7 적전 적전 적지 n/a.9 A83 삼성물산 ,6 3,979 4,39 4, A72 현대건설 ,182,798,826, A2 삼성엔지니어링 적전 적전 , ,219-1, A21 대림산업 ,428 4,98 4, 4, A342 두산중공업 흑전 2,393 2,392 2,72 3, A426 두산인프라코어 적전 적전 A112 LS 산전 ,287 1,222 1,22 1, A4 대우인터내셔널 흑전 1,89 1,61 1,93 1, A112 LG 상사 ,7 1,34 1,21 1, A124 삼성테크윈 ,791 2,1 2,11 2, A127 에스원 ,8 1,36 1,33 1, A862 현대글로비스 ,177 4,18 4,6 4, A12 CJ 대한통운 A34 대한항공 적지 적지 ,827-1,83-2,71-3, A112 현대상선 적지 흑전 적지 적지 -3,3-3,64-2,998-2,998 n/a 3.1 A11793 한진해운 적지 적지 적지 적지 -2,838-3,621-3,139-2,972 n/a.8 A3 현대차 ,129 87,971 88,483 88, A2 기아차 ,69 39,32 39,837 4, A1233 현대모비스 ,77 34,968 34,928 3, A1613 한국타이어 ,616 8,2 8,2 8, A1121 현대위아 ,389 4,313 4,34 4, A233 롯데쇼핑 ,472 1,7 9,96 9, A1394 이마트 ,681 4,813 4,79 4, A699 현대백화점 ,422 3,376 3,377 3, A41 신세계 ,663 1,671 1,64 1, A37 CJ 오쇼핑 ,12 1,198 1,238 1, A32 강원랜드 ,84 3,688 3,464 3, A87 호텔신라 적전 A3423 파라다이스 흑전 A3 제일기획 ,2 1,163 1,18 1, A139 CJ E&M 적전 흑전 A3412 SBS 적지 A1117 영원무역 ,33 1,1 1,61 1, 동양증권리서치센터 8

9 대표주 이익 Cycle & Revision - 2 코드 종목명 순이익증감률 (yoy,%) 213 년연간순이익전망치추이 ( 억원 ) Valuation( 배 ) 13.1Q 13.2Q 13.3Q 13.4Q -2M -1M -1W 현재 12F PER 12T PBR A93 LG 패션 흑전 , A1 오리온 ,831 1,746 1,714 1, A979 CJ 제일제당 ,646 1,9 1,836 1, A43 농심 흑전 ,66 1, A1 LG 생활건강 ,6 3, 3,4 3, A43 아모레퍼시픽 ,876 2,3 2,766 2, A337 KT&G ,7 7,474 7,324 7, A 유한양행 A62 녹십자 적지 A12894 한미약품 흑전 A963 씨젠 A688 LG 생명과학 적지 23, A 신한지주 ,36 2,77 2,23 2, A1 KB 금융 ,27 14,24 13,478 13, A3 우리금융 ,71 8,6 9,371 9, A867 하나금융지주 흑전 12,98 11,421 1,719 1, A24 기업은행 ,423 9,44 9,8 9, A163 삼성증권 ,934 1,2 1,462 1, A 대우증권 ,96 1,37 1,47 1, A71 한국금융지주 ,7 1,819 1,776 1, A94 우리투자증권 , ,714 1, A3283 삼성생명 ,9 1,1 1,83 1, A883 한화생명 ,834 4,9 4,99 4, A81 삼성화재 ,331 7,632 7,212 7, A83 동부화재 ,213 3,911 3,748 3, A93 삼성전자 ,14 312,94 312,3 314, A6 SK 하이닉스 흑전 흑전 61, ,419 32,114 31,868 32, A773 덕산하이메탈 A66 LG 전자 흑전 9, 6,374 6,236 7, A91 삼성전기 ,289,211,22, A LG 이노텍 적지 흑전 A3422 LG 디스플레이 흑전 흑전 ,76 7,112 7,399 7, A64 삼성 SDI ,281,13,128 4, A468 서울반도체 흑전.4 1,9.6 흑전 A61 에스에프에이 A342 NAVER ,1 6,461 6,49, A372 다음 A3473 SK C&C ,23 4,44 4,348 4, A36 엔씨소프트 ,8 1,8 1,78 1, A176 SK 텔레콤 ,2 18,287 18,188 18, A32 KT ,891 1,382 9,316 9, A3264 LG 유플러스 흑전 흑전 흑전 3,44 3,68 3,621 3, A17 한국전력 흑전 적지 29.1 흑전 11,39 6,76 3,644 3, A1 한전 KPS ,316 1,327 1,328 1, A364 한국가스공사 적전 적지 ,371 3,291 2,42 2, A3 LG ,663 11,728 1,668 1, A3 SK ,174 12,31 13,172 13, A7893 GS ,2,866,82, A14 CJ -7.6 적전 -2. 1, ,496 2,16 2,231 2, A62 LS -92. 적전 ,38 2,141 1,342 1, 동양증권리서치센터 9

Microsoft Word - _12.06.01_ 증시흐름 외국인.doc

Microsoft Word - _12.06.01_ 증시흐름 외국인.doc 212.6.1 증시흐름/외국인매매 (화) 컨센서스 Data (수) 대차잔고/공매도 거래 (목) I/B/E/S Data (금) 증시흐름/외국인매매 외국인, 월 한 달간.9조원 순매도 동양증권 Quant Analyst 김승현 2-77-77 seunghyun.kim@tongyang.co.kr 김광현 2-77-97 kwanghyun4.kim@tongyang.co.kr