- 상트페테르부르크 ( 현대글로비스 ) 주요방문기관 : 우진글로비스 유니코로지스틱스 범한판토스 현대글로비스 러시아철도관련업체 (EY) RZD 관계자 출장자 KDI : 김강수선임연구위원, 김진오전문연구원 한영회계법인 : 노대섭부대표, 정동걸회계사 - 2 -

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1 시베리아철도이용활성화방안연구 러시아출장결과보고 개요 러시아출장목적 시베리아철도이용활성화방안연구를위해현지사업부지와관련기관을방문하여 사업진행현황및주요쟁점들의파악및확인하고자함. ' 시베리아철도이용활성화방안 ' 을위해러시아진출국내기업관계자와인터뷰를통한 TSR 이용시애로사항및물동량현황조사와러시아철도공사 (RZD) 관계자인터뷰를진 행하고자함 출장일정 : 2018 년 6 월 17 일 ( 일 ) ~ 6 월 22 일 ( 금 ) / 4 박 6 일 출장지 : 러시아 ( 모스크바, 상태페테르부르크 ) - 모스크바 ( 범한, 유니코, 우진 ) - 1 -

2 - 상트페테르부르크 ( 현대글로비스 ) 주요방문기관 : 우진글로비스 유니코로지스틱스 범한판토스 현대글로비스 러시아철도관련업체 (EY) RZD 관계자 출장자 KDI : 김강수선임연구위원, 김진오전문연구원 한영회계법인 : 노대섭부대표, 정동걸회계사 - 2 -

3 주요일정 일자출발지도착지방문장소업무세부수행내용 일 인천 모스크바 공항 숙소숙소이동 월 우진우진관계자인터뷰및설문조사 유니코유니코관계자인터뷰및설문조사 화 현지철도관련업체와의회의 관계자인터뷰 범한범한관계자인터뷰및설문조사 수 모스크바 상트 숙소 고속철도이용 현대 글로비스 현대글로비스관계자인터뷰및설문조사 목 금 현장 관련물류시설현장점검 상트 인천 공항 - 3 -

4 출장주요내용 가. TSR 시장현황 1) 러시아진출국내업체의 TSR 이용현황 부산항에서출발, 극동항 ( 블라디보스토크, 보스토치니 ) 을경유하여 TSR을통해모스크바의최종목적지까지운송하는운임은 FEU 당약 3,500USD 수준이며, 수입시운임은이보다약 1.15~1.2 배높은것으로나타남 TEU(20ft) 요금은 FEU(40ft) 의약 70% 정도이며, Empty 컨테이너요금은 Full 컨테이너의 90% 수준임 국내업체들의 TEU와 FEU 물동량비율은 3:7 정도로써현재대부분의화물통계는 TEU 단위가일반적이므로이를고려하여분석 2) TSR 이용선택에영향을미치는요인 운송노선선택시가장큰요인은운임으로써, 해상운임은유가변동과밀접함. 또한선사에게지불하는해상운임은일반적으로달러로지급하며, Rail operator 에게지불하는철도운임은루블임에따라달러와루블의환률에따라서도운임이달라지게됨 해상대비운임이높더라도 TSR을이용하는이유로는빠른운송시간임. 그러나, 화차및컨테이너수급이원활치않아운송시간이지연될경우에는 TSR 이용을선택할이유가없음 3) TSR 이용시주요애로사항 러시아쪽운송시간의변동성이매우크며, 극동항에서발차대기기간이 4 일 ~10 일정도소요됨 컨테이너수급에어려움이있으며, 통관절차가복잡함 - 4 -

5 4) 주요 Rail Operator 국내주요물류업체들은 TSR 물류운송을위해트랜스컨테이너와 FESCO 를주로이용하고있음 트랜스컨테이너와 FESCO는러시아정부와밀접한관계를유지하고있음 트랜스컨테이너와 FESCO는화차, 컨테이너, 선박, 터미널등의유형자산보유를통해 TSR 물류운송시장에서경쟁우위를차지하고있음 트랜스컨테이너와 FESCO는 East-West Bound 물류불균형에따른컨테이너수급불균형으로컨테이너리포지셔닝에심혈을기울이고있음 - East Bound 물류창출을위해 West 지역에서음식, 화학상품등의화물을컨테이너에적재하여중국등으로보내려고노력하고있음 트랜스컨테이너 - 러시아철도공사 (RZD) 로부터분사한기업이며, TSR 물류운송시장에서독보적인위치를점하고있음 - 러시아극동항가운데보스토치니항을이용 - 한국에도법인을보유하고있음 FESCO - 러시아극동항가운데블라디보스토크항을이용 - 한국에도법인을보유하고있음 5) TSR 운임 ( 원가 ) 구조 TSR 물류시장의주요이해관계자는화주, 물류업체, 선사, 통관대행사, 터미널사, Rail Operator, 러시아철도공사, 화물트럭운송업체로구성됨 물류시장주요이해관계자역할 구분화주물류업체선사통관대행사터미널사컨테이너야드사 역할 화물을목적지에운송하기위하여물류업체또는 에게화물운송위탁 컨테이너를직접보유하거나 자컨테이너를활용하여화물운송주선 부산 러시아극동항해상운송 선사위탁 러시아극동항 러시아 지역 운송 위탁 터미널핸들링 터미널사또는선사에게위탁 통관대행 통관대행사에게통관대행위탁 터미널 최종목적지트럭운송 화물트럭운송업체또는 위탁 부산 러시아극동항해상운송 터미널핸들링비용터미널사에게지급 통관대행 터미널핸들링 컨테이너정비서비스제공 컨테이너야드제공 - 5 -

6 컨테이너및화차판매업체화차유지보수업체 러시아철도공사화물트럭운송업체 물류업체 선사 등에게컨테이너판매 에게화차판매 의화차정비서비스제공 자체보유컨테이너또는 자컨테이너화물운송 부산 러시아극동항해상운송 선사위탁또는자체선박활용 러시아극동항 러시아 지역 운송 자체화차활용 터미널핸들링 터미널사또는선사에게위탁하거나자체터미널활용 통관대행 통관대행사에게통관대행위탁 터미널 최종목적지트럭운송 화물트럭운송업체에위탁하거나자체트럭활용 모든 에게동일한 기관차이용료 철도이용료 화차보관료 부과 화차발차전검수및운행거리규제 출발또는목적지 터미널컨테이너운송 화주가 Rail Operator 에게화물운송요청시, Rail Operator 의수익비용구조는다음과같이 구성됨 수익및비용구조 구분금액 비중비고 해상운송비 % 선사에게지불 해상운임 철도상차비용포함 통관대행제외 부산 모스크바 컨테이너운송 컨테이너및화차이용료 % 철도이용료 1,480 42% 의컨테이너및화차이용료 러시아철도공사에지불 기관차및철도이용료포함 이윤 % 의이윤 운임 3, % 해상운송비 1,138 28% 화주가 에게지불하는운임 모스크바 부산 컨테이너운송 컨테이너및화차이용료 % 철도이용료 1,702 42% 이윤 % 모스크바 부산컨테이너운송의경우 부산 모스크바컨테이너운송대비수익과비용이 수준 운임 4, % 컨테이너운송의경우 컨테이너운송대비수익과비용이 수준 컨테이너운송의경우 컨테이너운송대비비용이 수준 러시아내 40ft 화차는약 90,000 USD, 20ft 컨테이너는약 3,500 USD, 40ft 컨테이너는약 2,500 USD 에구매가능함 - 6 -

7 나. 한 러합작회사설립시고려사항 1) 러시아참여유도방안 러시아의참여를유도하기위해서는한국과러시아상호간이익을창출할수있는구조가되야함. 따라서수입물량을증가시킬필요가있음 또한, 러시아정부는극동지역개발에관심이많이때문에본사업단독으로보다는인프라건설등과연계하여참여를유도하는것이좋은방안이될수있을것임 - 현재극동지역개발관련해서는중국측과추진중에있는것으로파악됨 2) East Bound 물동량창출방안 러시아구조가소비국가지수출국가가아니기때문에수입물동량자체가많지는않음 또한, 현재의 East Bound 물동량은시베리아지역의목재, 곡물등이있지만이러한자원물류의경우자국물류업체를우선시하므로물동량확보가어려움 따라서 TSR로운송가능한유럽지역의물동량을고려할수있지만물동량확보까지투자가이루어져야하며상당한시간이소요될것으로보여짐 3) 화차구입 화차를직접보유하여운용하는것은 Rail Operator 사업에있어서가장중요한동시가장위험한요소임 - 러시아철도공사에의해화차발차전검수, 운행거리규제, 차량기지내화차보관료징수등이이루어되고있음 - 현재러시아내화차정비가능업체가부족한상황임에따라, 화차수리소요발생시대응이어려움 - TSR과유럽철도간궤간차이로 TSR에이용되는화차는유럽에서사용하지못함 - East & West Bound 물동량불균형으로화차를지속적으로회전시키지못할경우사업수익성에부정적인영향을미침 사업초기화차를소량임차하여운용노하우를습득후본격적인화차투자및운용이진행되어야함 - 러시아, 카자흐스탄, 벨라루스철도공사들의합작회사인 UTLC의경우, 현재화차를보유하지않고물류사업을영위하고있으며, TSR 물류사업및화차운용노하우습득후화차운용사업을계획하고있음 - 7 -

8 다. 시사점및향후검토사항 1) 사업 ( 투자 ) 구조 화차운용노하우확보를위한인력채용필요 패키지딜통한비용절감 -> 낮은운임제공 직접화차컨테이너운용을통한정시성확보필요 소요시간단축을위해국가간협의로간이통관필요 FELB( 트랜스컨테이너와중국간의 JV업체 ) 가성공사례로있으며, 빠른간이통관이장점이며웨건공급을하고있음 2) 러시아측 ( 또는 RZD) 과의협상방안 본사업은러시아의참여유도가중요한부분을차지하나본사업만으로러시아를협상테이블로끌어내기는쉽지않을수도있음 현재여러전문가를통해본사업을통한러시아측의기대효과와참여유도방안에대해의견수렴중임 - 8 -

9 방문기관별세부회의내용 가. 러시아진출국내기업관계자인터뷰 우진글로벌 1) 회의일정 일정 : ( 월 ) 09:00~12:00 면담자 : 우진글로벌이주연책임 2) 회의내용가 ) TSR 이용현황 현재 TSR 이용은트랜스컨테이너 ( 이하 TC) 와협력관계를통해이용하고있음 ( 이용요금 ) 부산항- 모스크바기준 FEU 당 3500~4000$ - 일반적으로 FEU 요금의 70~80% 가 TEU 요금이라볼수있음 ( 때로 TEU요금이 FEU요금보다높을때가있음. 이는지역의컨테이너수급상황등과관련함 ) - FEU와 TEU 물동량비율은약 7:3 정도임 ( 일반적으로통계에서 FEU 단위를 TEU로환산시 2배로함, 대기업의경우 FEU 화물이대부분임 ) - 수입요금이수출요금보다약 1.2배높음 - 품목별요금은 HS 코드등에서분류한위험물인경우요금이매우높으나, 우리나라의주요수출품목에는해당되지않기때문에고려대상이아님 - 겨울의경우폭설등으로인한리드타임이증가되긴하나요금과는크게상관없음 - 운임에영향을미치는요인으로는유류변동이있음. 이는해상운송비용과연결됨 - 40ft기준 26톤이넘게되면규제대상이되므로운임이상승함 나 ) TSR 이용시애로사항 현재트랜스컨테이너의비용은경쟁력이있으나, 컨테이너수량이부족하여이용에어려움이있음 러시아쪽리드타임이변동성이매우큼. 특히운송중간중간 In transit 타임이많이걸려계획을잡기가힘듦

10 - 특히극동항에서발차대기기간이 4 일 ~10 일정도소요됨 통관시어려움이있음 다 ) 러시아측에서합작물류회사참여가능성또는제고방안 러시아쪽에이익을줘야함. 물동량확보가필요함. 라 ) East Bound 물동량창출방안 러시아로부터의수입물품으로는목재, 차콜이있지만시베리아쪽에서발생되는물품으로모스크바로부터출발하는물품이아님 러시아뿐만아니라 TSR 이용이가능한유럽물동량을확보할필요가있음 마 ) TSR 요금산정구조 TSR요금은크게해상운송과철도운송비와영업이익으로구분할수있음 해상운송비용은 Rail on 전까지모든비용을포함하며, 선사비, 관세, port내이동 ( 환적포함 ) 등을포함하며전체요금의 20~25% 정도해당됨 ( 약 1,000$) 철도운송비용은최종 Door까지운송비용을포함하고있으며 70~75% 가해당됨 나머지는영업이익임 - 우진의영업이익은 5% 이상이며최근업체간경쟁이심하여, 화주들관의관계를유지하기위해적자를감수하고진행하는경우도있음 바 ) 기타 컨테이너관련 - 20ft 최대 18ton, 40ft는최대 24ton 정도적재가능함 - 러시아내에서컨테이너판매는불법임 Drop off 비용 - Drop off 비용은컨테이너반환비용으로 1~2월에는 500$ 이였다가, 최근에는 100~50$ 수준으로감소함 - Drop off 비용은컨테이너수급이불안정시올라감 선사는 MCC, 시누코등여러선사를이용함

11 유니코 1) 회의일정 일정 : ( 월 ) 14:00~17:00 면담자 : 유니코이동휘법인장, 박지호매니저 2) 회의내용가 ) TSR 이용현황 수출물류위주로이용하고있음 ( 이용물동량 ) 연간 10,000~15,000 TEU를 TSR을통해운송하고있으며, 대부분수출물동량임 ( 이용요금 ) FEU당 3500~4000$ - 해상요금은달러로지급하고있으며, TC에지불하는철도요금은유니코모스크바법인을통해루블화로지급하고있음 - 수입운임이수출운임보다약 1.15배비쌈 나 ) TSR 이용시애로사항 우리나라기업이독자적 TSR 이용을진행하기가힘듦 다 ) TSR 요금산정구조 TSR 요금은크게해상운송과철도운송비, 영업이익으로구분할수있음 TSR 요금을평균 3,750$ 이라가정시해상운송비용은 1,060$, 철도운송비용은 2,480$, 영업이익은 210$ 임 - 5~10% 를적정마진가로함 라 ) 러시아측에서합작물류회사참여가능성또는제고방안 트랜스컨테이너와같은철도관련업체는러시아정부와밀접한관계를유지하고있기때 문에러시아측의수입이감소하는것을감안해서까지참여가능성이높지않을것으로보임 마 ) East Bound 물동량창출방안 러시아구조가소비국가지수출국가가아니기때문에수입물량자체가많지않음 자원물류는자국가물류업체를우선시하므로물량확보에어려움이있음

12 사 ) 기타 컨테이너관련 - 컨테이너구입비용은 2,500$~3,000$ 이며약 10년간사용가능 - 유니코는 15,000~20,000 여개의컨테이너를보유하고있음 ( 대부분 40ft임 ) 러시아진출국내기업은대부분대기업과소상공인으로구성되어있어중견기업이많지않아구조적으로문제가있음

13 범한판토스 1) 회의일정 일정 : ( 수 ) 09:00~12:00 면담자 : 범한최종근러시아대표, 김주성법인장 2) 회의내용가 ) TSR 이용현황 ( 운송시간 ) 부산항을출발하여극동지방에서 TSR을이용하여모스크바도착시 30일가량소요되며, 부산에서상트까지해상으로이동뒤트럭으로모스크바도착시간은 50~55일정도소요됨 ( 이용물동량 ) 올해러시아물동량중 TSR이 30% 나머지 70% 가해상을통해이용하고있으며, 작년에는 TSR 70%, 해상30% 였음 ( 연간총물동량은 4,500FEU정도임 ) - 고가제품은 TSR, 저가제품은해상을이용함 - 수출제품중고가제품으로는 TV, 모니터, 자동차부품이있으며, 저가제품으로는청소기, 냉장고, 레진, 식품등이있음 - 수입제품은대부분목재임 ( 이용요금 ) FEU당 3200~3700$( 약 3,500$) - FEU당 500$ 이상해상이저렴하면무조건해상을이용하나 200~300$ 정도차이가나면 TSR 이용이가능함 - Full 컨테이너비용이 3,500$ 이라면 Empty 컨테이너비용은이중약 90% 인 3,100$ 정도임 - 수입비용은수출비용의약 1.15배임 극동에는야적장을소유하고있으며, 모스크바는야적장을임대하여운영만하고있음 나 ) TSR 이용시애로사항 과거 rail operator 로등록하여운영을검토하였지만, 여러가지어려운점이많아포기함 또한과거유럽물동량을 TSR로운송시통관절차가복잡하여어려움이있었음. 이는정부간협의를통해서만해결가능함

14 다 ) 러시아측에서합작물류회사참여가능성또는제고방안 러시아와한국상호간비용을창출할수있는구조가되야지러시아측의참여를유도할수있으나, 현재로는그러한구조가아님 FELB( 트랜스컨테이너와중국간의 JV업체 ) 가성공사례로있으며, 빠른간이통관이장점이며웨건공급을하고있음 라 ) East Bound 물동량창출방안 러시아가수입국가지수출국가가아님 현재의 East Bound 물동량은모스크바에서빈컨테이너를시베리아지역으로운반하여곡물등을적재하여운반하고있음 TSR로운송가능한유럽물동량을위해독일등에물류 HUB를설립하여 TSR 물동량을확보할수있는방법이있으나, 매우많은금액이투자되어야함 마 ) 합작물류회사설립관련 합작물류회사보다는단독으로물류회사설립을진행하는것이나아보임 - 헙작회사설립을통한성공사례가없음 현지업체와경쟁하기가힘들것으로예상됨 바 ) 철도운임구조 트랜트컨테이너의운임구조는크게철도사용료, 화차, 컨테이너, 운영비로구분할수있음. 총운임은총 2,400$ - 철도사용료 : 약 1,400$ 이철도사용료임 * MTT, ETT 비용은단순히철도사용료가아니고터미널이용등의비용이포함된것으로보임 * 철도사용료는어느업체나동일함 * 철도사용료는거리에따른요금이아니며물량이많은구간에대해할인이이루어져보다저렴함. 매년물량등을고려하여전년대비인상, 인하률을결정함 * 지역철도청이존재하나모든의사결정은중앙 RZD에서결정함. 따라서요금도모두 RZD에서결정함 - 화차 + 컨테이너 : 약 800$ 로컨테이너비용은크지않음 - 운영비는인건비등의관리비와영업이익으로구분되며전체운임의 3~4% 가관리비이며 1~2% 가영업이익임

15 사 ) 기타 TSR 지선또한 RZD에서운영 컨테이너관련 - 작년에는국내에는컨테이너가많았고, 러시아는적었지만올해는이와반대의상황임 - 컨테이너구입비용은 3,000$~4,000$( 철근가격에따라상이 ) 이며최소 10년이상사용가능 - Full 컨테이너보관료는일일기준 10$ 이며, Empty 컨테이너는 15% 수준임 화차관련 - 화차비용은약 1억원정도임 ( 과거 10년전중고구입가격도 5만 $ 이였음 ) - 화차수명은주행거리에따라결정됨 - 현재화차는 24m가생산되고있으며, 연결된화차가 1km이상되어야지블럭트레인이라함 - 향후합작회사설립에따른화차구매시운송중고장이났을때수리처리과정에대한매뉴얼이필요함 ( 업체선정등 ) - 화차보관료는분당으로계산됨

16 현대글로비스 1) 회의일정 일정 : ( 목 ) 09:00~12:00 면담자 : 이지홍과장, 장민호대리 2) 회의내용가 ) 현대글로비스소개 자동차 ( 현재, 기아차 ) 물류가주요업무 ( 트럭, 통관, 완성차배, 용선 ( 배임대 )), 복합물류회사임 - 90% 이상이현대에서나오는금액임 러시아경제제재이후자동차판매및생산량은감소추세임. 2016년 (143만대 ) 최소치를찍은후회복세를보이고있음 (2018년 186만대 ) - 현재러시아의현대, 기아차의시장점유율은약 21% 로업계 1위임 부산항을출발한물동량은매월 1,000TEU 가러시아모비딕항을통해들여오고있음 - 발틱해가수심이낮기때문에대형선이바로들어올수없어작은선 ( 피드선 ) 으로환적후운송 - 모비딕항은소형항구지만글로비스의물량이많은부분을차지하고있음 - 항만에서비용은컨테이너환적비용만지불하고있으며, 컨테이너당 250$ 수준임 ( 일반적으로비용은선사요금에포함되어있지만항만에직접지불함므로써가격인하효과가있음 ) 브론트카항은모비딕항비해대형선이들어올수있음 완성차의경우철도를이용하고있음 ( 먼거리는철도, 가까운거리는트럭 ) 우랄산맥기준으로서쪽에 70% 이상의산업이밀집되어있음 CIS국가로가는물량은많지않음 카자흐스탄, 벨라루시는관세동맹국이기때문에간단한절차로통관이진행됨 - 한국에서출발해서카자흐스탄으로가는완성차는이란쪽노선을통해운송하고있음 FEU 하나당 3.5대정도완성차를실을수있음 (4대까지가능하나비용이많이듬 ) 에어백도낮은등급의위험물중하나임 AS부품은전량 TSR, 조립을위한부품은대부분해상으로운송

17 나 ) TSR 이용현황 TSR 이용을적극적으로검토하고있음 상트에서완성된차는가까운지역은트럭이훨씬저렴하며, 극동지역으로가는물동량의경우자동차전용웨건으로이동을검토하고있음 블라디보스토크항 (FESCO), 보스토치니항 (TC) 2개항만을이용하고있음 - 보스토치니항은항내에 TSR이바로연결되어있으며, 블라디보스토크는조금떨어져있음 - 보스토치니항이컨테이너항으로는좀더큼 ( 일반적으로보스토치니항이나호드카항을포함함 ) - 한곳으로만계약을할시에는한곳의항만만이용할수밖에없어물동량처리등이늦어질수있음 TSR운송을 24~28일소요, 해상운송은 43~46일소요됨 ( 목적지상트기준 ) - 철도운송시철도노선은모스크바를거치지않고예키테린부르그에서상트로연결되는노선이따로있음 TSR운송은 3,500$( 철도만 ), 해상운송은 3,000$ ( 목적지상트기준 ) TSR이용은선금을지불해야함. 포워딩업체를이용하는이유는러시아와직접계약시에는협상이불가능하지만포워딩업체를이용시에는협상이가능함 연간 1,200개 FEU물량을 TSR로이동 다 ) TSR 이용시애로사항 통관서류가완료되지않으면, 발차과정이진행되지않아항만에도착후 TSR 운송시작점까지 3일이내에된적이없음 * 보세운송은도착지에서통관 ( 성실납세자의경우 ) 2016년에는굉장히저렴하였지만러시아경제회복과맞춰 2017년 1000$ 이상증가함. 좀더비싼비용을지불한물건에대해먼저운송배정하여어려움이있었음 현대글로비스의상트에서출발하는물량은 East Bound 물량이기때문에트랜스컨테이너의협상에우위가있음 라 ) 합작물류회사설립시고려사항 철도이용료는고정되어있지만장비수급현황에따라가격변동이심함. 따라서운영을잘할수있는노하우가필요함 물류과정상처리해야할행정업무에대한철저한검토가필요함

18 합작회사가우리나라의물량을모아협상하는형태의모델은 TC나 FESCO에서협상을하지않을가능성이큼 - 개별적물량을통한수입이더크기때문마 ) 러시아측에서합작물류회사참여가능성또는제고방안 현재의물량보다증가시켜줘야러시아측과의협상을유도할수있음. 이를위해서는국내업체에게해상보다나은 TSR 비용, 시간, 서비스를제공해야함

19 나. 현지철도관련업체인터뷰 1) 회의일정 일정 : ( 화 ) 09:00~12:00 면담자 : EY Boris A Poretskiy, Partner, Andrey S. Tomyshev Associate partner, Alexander Kostyukove Manager 2) 회의내용가 ) TSR 이용관련 부산항에서모스크바까지 TSR 이용시 20~22일정도소요되는것으로인지하고있으며, 현재국내업체의실제운송기간인 30일과는차이가있음 상하이에서모스크바끼지 25일소요되며, 20일까지운송시간을단축하기위해노력하고있음 - 러시아정부는 2020년까지운송시간을지연시키는요소들을제거하기위해노력하고있음 해상운임은유류가격에따라변동이심한반면, TSR 운송비용은 2014년부터안정세에있음 화주들은 TSR 이용시운송시간의강점으로인해해상운송에서변경하려하고있음 TSR 사업은시장잠재력이매우큰사업이라생각함 중국은 TCR-TSR 노선을많이이용하고있음 - Free capital을통해해상으로운송가격과비슷한수준으로접근하고있음 한-러물류추세보다중-러간물류현황이추세가높다보니화차가대부분중국쪽으로향하고있음 - 이에따라현재화차는충분하다고생각하지만향후부족할것으로예상됨 나 ) 합작물류회사 (JV) 설립관련 JV는 RZD와맺는것이철로사용료와영향력측면에서가장좋은방안임 JV 설립전에 TC, FESCO와같은업체들과협업추진을고려해보는것이좋을듯함 - 현대글로비스도러시아물류시장진입을위해러시아업체들과협업진행하였음 일본측에서도 ( 미츠비시등 ) 러시아시장에진입하려하고있으나, 아직 JV 형태는없는것으로알고있음

20 다 ) 러시아측에서합작물류회사참여가능성또는제고방안 RZD를사업에참여시키기위해서는극동지역개발에관심이많이때문에이를고려해야함 - 현재는극동지역개발관련해서는중국측과추진중에있음 인프라건설등과연계하여참여를유도하는것이좋은방안이될수있을것임 라 ) 기타 FESCO는블라디보스톡크 -모스크바노선을담당하고있음 철도사용료는 Tariff 시스템을통해어느업체가동일한사용료를지불함 러시아에 9월이사업에대해제안할내용이기때문에현재러시아측에제안내용을물어볼단계는아님

21 다. RZD 관계자인터뷰 1) 회의일정 일정 : ( 화 ) 14:00~16:00 면담자 : RZD 관계자 ( 비공개요청 ) (TC 한국지사설립에참여, 1년반정도근무하였으며, 현재는 RZD에서아시아쪽물류사업을담당하고있음 ) 2) 회의내용가 ) TSR 이용관련 RZD가 TC와 FESCO등의 rail operator 에게부과하는철도사용료는동일함 - 다만, 물동량보증하는 Take or Pay 계약방식 1) 에서물동량별할인은가능함 ( 이또한모든 rail operator에게동일적용됨 ) 가 ) 합작물류회사설립관련 TC외에도 FESCO와같은많은업체들이 Rail operator 로참여중이므로합작물류회사설립은문제되지않음 RZD는본사업을통해물동량을증가시킬수있다면충분히사업가능성이있다고사료됨 - 따라서본사업추진을위해서는수입물동량확보가가장중요함 중국과많은협력이이루어지고있으나아직 JV rail operator 는없음. 이는일본과같은다국가도마찬가지임 사업의수익성을위해서는화차를지속적으로회전시켜야하며, 따라서화차운영이본사업에서가장중요하고도어려운부분이라생각됨 - UTLC( 러시아, 벨라루스, 카자흐스탄철도공사 JV) 는현재화차없이물류사업을진행하고있으며, 향후어느정도노하우를익힌뒤화차운영을계획하고있을만큼화차운영은어려운부분임 - 사업초기에는화차를소량임대하여운영한뒤본격적으로화차를구매하는것이방안이될수있음 1) 상품구입자가일정기간, 일정량의상품을인도받지않더라도대금을지불해야하는계약

22 나 ) 기타 RZD는나진-핫산과연계된 TKR에관심이있음 궤간의차이로인해러시아산화차로는유럽지역으로운송하지못함 화차가초과공급상황이라는것을들어보지못했으며, 확인이필요함 화차, 컨테이너수량등의통계적수치를확인할수있는방법은향후알려줌 라. TSR 물류시설점검 1) 일정 일정 : ( 목 ) 14:00~16:00 장소 : 상트페테르부르크모비딕항 2) 모비딕항 모비딕항에서현대글로비스까지의거리는약 35km임 면적은 12ha로처리물동량은연간 400,000/teu 임 2개의선석이있으며길이는 321m임

C O N T E N T 목 차 요약 / 4 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 주요국별대형유통망현황 / Ⅲ. 시사점및진출방안 ( 첨부 ) 국가별주요수입업체

Global Market Report 13-045 2013.6.07 CIS 대형유통망현황및진출방안 C O N T E N T 목 차 요약 / 4 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 주요국별대형유통망현황 / Ⅲ. 시사점및진출방안 ( 첨부 ) 국가별주요수입업체 C IS 대형유통망현황및진출방안 요 약 - 1 - Global Market Report 13-045 - 2 - C IS 대형유통망현황및진출방안