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효진 국
5 years ago
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1 콘텐츠산업 동향분석보고서 < 광고산업편 >

2 2 광고산업실태조사

3 3 광고산업실태조사 Ⅰ. 광고산업실태조사 1. 콘텐츠산업실태조사개요 2. 광고산업실태조사분석결과

4 Ⅰ 광고산업실태조사 4 1. 콘텐츠산업실태조사개요 광고산업실태조사 1.1 조사목적 분기별콘텐츠산업실태조사 는연간조사의한계를극복하고신속하면서도정확한콘텐츠산업규모등을파악 궁극적으로지속적인분기별콘텐츠업체실태조사를통해데이터축적과향후시계열화를통한계절적변화파악및전망목적 현재콘텐츠산업관련상장사 (108개, CJ E&M 및룽투코리아중복포함 ) 분석을통해콘텐츠업체의매출액등을파악할수있으나콘텐츠산업전체를대변할수없는한계를보완 적시적기콘텐츠업체조사를통하여현실적인정책이수립될수있도록기초자료제공 1.2 조사대상및방법 분기별콘텐츠산업실태조사 는출판, 만화, 음악 ( 공연포함 ), 게임, 영화, 애니메이션, 방송영상독립제작사, 광고, 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션산업등 11개콘텐츠산업을영위하는업체중 1,204개를표본으로선정하여조사실시후조사결과를통해콘텐츠산업별매출액, 수출액, 종사자수의전체규모를추정 본조사의추출단위는개개의사업체단위이고 2015년패널사업체 1,000개를유지하고 2016년추가 204개사업체는 11개산업별, 규모 (50인이상, 10~49인, 10인미만 ) 별종사자수를특성치로모집단사업체수및변동을동시에고려하는네이만배분법을활용하여배분 네이만배분법 (Neyman Allocation) 은산업별사업체수의편중이큰경우특성치변동을동시에고려하여배분하는방법으로사업체조사에서널리활용되고있음 소규모사업체수가많은산업 ( 예 : 출판 ) 의과표집을방지하기위해멱배분법 (Power Allocation) 을동시고려함 추가 204개패널사업체는산업별로사업체규모의내재화, 즉종사자수를기준으로고르게선정되도록계통추출법 ( 종사자수를기준으로정렬한다음등간격으로표본을구성하는방법 ) 을적용 매출액과종사자수는상장사와조사사업체의합산을통해산출하였으며추정절차는다음과같음

5 5 광고산업실태조사 단위무응답과항목무응답은분석대상에따라매출액은종사자수규모 50인을기준으로각각종사자수기준회귀결정계수가 0.8 이상이면회귀대체법, 나머지는최근방대체법으로추정하였고수출액은비추정대체를이용하여추정하였음 최근방대체법 (Nearest Neighbor Hot-deck-Imputation) 은추정대상의크기순으로전후에있는평균치등으로대체하는방법, 회귀대체법 (Regression Imputation) 은대체변수를이용하여도출한회귀방정식으로결측치를추정하는방법, 비추정대체 (Ratio Imputation) 는둘이상의변수간의비를이용하여추정하는방법임 각산업별종사자수, 매출액, 수출액의추정식은다음과같음 추정치 = 일반사업체추정 + 상장사합산 + 패널사업체추정 일반 상장사 패널 는층 ( 산업 (11) 별, 규모 (3)) 를나타내는첨자, 는사업체를나타내는첨자, 는각층별설계가중 치 (= 층별모집단종사자수 / 표본종사자수 ), 는각층별전분기대비패널비 (= 층별전분기패널실 적 / 당분기패널실적 ) 임

6 6 광고산업실태조사 2분기실태조사의조사기간은 2016년 7월 28일부터 ~ 8월 24일까지실시하였으며, 방문조사및 , Fax, 전화등다양한방법을통하여조사실시 16년 1분기실태조사응답업체 1,204개패널중 13개업체가결번 (5개), 업체변경 (2개), 폐업 (6개) 등의사유로응답이불가하였으며, 기존패널에서이탈한 13개업체에대해서는업종, 규모, 지역등을고려해유사대체표본을추출하여설문조사를실시함 상장사분석을위한데이터는콘텐츠산업분야별상장사의매출액, 영업이익, 수출액, 종사자수등실적정보를수집 / 재구성하여영업이익률, 유동비율, 부채비율등의지표를산출하였으며, 분기별로전체상장사 (KOSPI, KOSDAQ) 의데이터와비교분석함 사용한재무데이터는분석의일관성유지를위해각상장사별로연결재무제표와개별재무제표를하여사용하였으며, 2016년 2분기기준콘텐츠관련상장사 ( 코스피, 코스닥 ) 는총 108개 (CJ E&M, 룽투코리아중복포함 ) 를선별 산업별상장사는게임 28개, 지식정보 11개, 출판 10개, 방송 26개, 광고 8개, 영화 10개, 음악 11개, 애니메이션 / 캐릭터 4개이며, 이중연결재무제표대상상장사는 26개사임 CJ E&M은영화 / 음악 / 방송 3개분야에, 룽투코리아는게임 / 지식정보 2개분야에중복포함하였으며, 각 1개사로간주 기존게임분야에포함되어있던 NHN엔터테인먼트와엔씨소프트는 2016년 1분기보고서부터연결대상종속회사들의사업내용변동에따라분석기준재무제표를변경 : NHN엔터테인먼트 ( 연결 비연결 ), 엔씨소프트 ( 비연결 연결 ) 출판분야에포함되어있던기존인터파크가 15년중지주회사로전환완료하여상장명이인터파크홀딩스 (035080) 로변경되고관련고용수가과소계상됨에따라, 종속회사중출판사업을포함하고있는다른계열상장사인인터파크 (108790, 연결 ) 로분석대상을교체 변경 16년 2분기부터엔터메이트 ( 게임 ), 미스터블루 ( 출판 / 만화 ), 아이오케이 ( 방송 ) 등 3개사를신규로분석대상으로포함하여재구성함 이슈분석은 8개콘텐츠산업에대해국내및해외로하여정책, 기업, 소비자등의시계열적, 돌발성주요이슈를분석

2. 광고산업실태조사분석결과 7 2.1 광고산업규모 16년 2분기광고산업의매출액은 3조 4,177억원으로추정되었으며, 이는전년동기대비 4.0% 감소한수준 광고산업매출액은 15년 2분기부터 16년 2분기까지등락세가반복하여나타나고있으며, 2분기에는전분기대비상승 광고산업실태조사 16년 1분기기준광고산업매출액이전체콘텐츠산업매출액에서차지하는비중은 14.

7 2. 광고산업실태조사분석결과 광고산업규모 16년 2분기광고산업의매출액은 3조 4,177억원으로추정되었으며, 이는전년동기대비 4.0% 감소한수준 광고산업매출액은 15년 2분기부터 16년 2분기까지등락세가반복하여나타나고있으며, 2분기에는전분기대비상승 광고산업실태조사 16년 1분기기준광고산업매출액이전체콘텐츠산업매출액에서차지하는비중은 14.0% 로나타났으며, 15년 2분기이후부터소폭의등락세가번갈아서나타나고있음 표 Ⅰ-1 15 년 ~ 16 년 광고산업매출액규모 ( 단위 : 백만원 ) 매출액 2015년 2016년 전체산업대비 전년동기대비 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 비중 증감률 광고 3,560,396 3,514,587 3,923,407 3,211,471 3,417, % -4.0% 전체 23,582,937 25,256,492 27,623,052 23,879,006 24,424, % 3.6%

8 8 16년 2분기광고산업의종사자수는 47,792명으로추정되었으며, 이는전년동기대비 2.4% 증가한수준 광고산업실태조사 광고산업종사자수는 15년 2분기에하락세를보였지만, 3분기와 4분기에상승한후 16년 1분기에전분기대비소폭하락하였으나 2분기들어다시상승세로전환 16년 2분기기준광고산업종사자수가전체콘텐츠산업종사자수에서차지하는비중은 7.7% 로나 타났으며, 15 년 1 분기부터 7.0% 후반에서안정적추세유지 표 Ⅰ-2 15 년 ~ 16 년 광고산업종사자규모 ( 단위 : 명 ) 종사자수 2015년 2016년 전체산업대비 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 비중 전년동기대비증감률 광고 46,676 46,988 47,729 47,703 47, % 2.4% 전체 616, , , , , % 0.8%

9 16년 2분기광고산업의수출액은 1,681만달러로추정되었으며, 이는전년동기대비 12.6% 감소한수준 9 광고산업수출액은 15년 2분기부터반복적인등락을보이며 16년 1분기에전분기대비다소큰폭의하락세가나타났으나, 2분기들어다시회복세로전환 16년 2분기광고산업수출액이전체콘텐츠산업수출액에서차지하는비중은 1.3% 로나타났으며, 광고산업실태조사 15 년 부터 1% 대의수준을유지하고있음 표 Ⅰ-3 15 년 ~ 16 년 광고산업수출액규모 ( 단위 : 천달러 ) 수출액 2분기 2015년 3분기 4분기 2016년 1분기 2분기 전체산업대비비중 전년동기대비증감률 광고 19,911 19,180 20,351 16,810 17, % 12.6% 전체 1,275,274 1,647,465 1,616,248 1,357,637 1,356, % 6.4%

10 2.2 광고산업구조분석 광고산업실태조사 16년 1분기광고산업상장사매출액은 1조 2,128억원으로확인되었으며, 이는전체광고산업매출액의 35.

10 광고산업구조분석 광고산업실태조사 16년 1분기광고산업상장사매출액은 1조 2,128억원으로확인되었으며, 이는전체광고산업매출액의 35.5% 를차지하는수준 광고산업매출액에서상장사가차지하는비중은 15년 2분기부터꾸준히상승세를보였으나, 16년 1 분기에전분기대비소폭하락한이후 2분기들어다시상승세로전환 표 Ⅰ-4 15 년 ~ 16 년 광고산업전체매출액대비상장사매출액비교 ( 단위 : 백만원 ) 광고산업전체매출액 광고산업상장사매출액 전체대비상장사비중 (%) 3,560, , % 3 분기 3,514,587 1,091, % 4 분기 3,923,407 1,361, % 1 분기 3,211,471 1,072, % 3,417,700 1,212, % 전년동기비 4.0% 36.1% 10.5%p

11 16년 2분기광고산업상장사종사자수는 3,080명으로확인되었으며, 이는전체광고산업종사자수의 6.4% 를차지하는수준 광고산업종사자수에서상장사가차지하는비중은 15년 2분기까지 4.6% 를유지하다가 3분기에 6% 이상으로대폭증가한후 4분기부터 16년 2분기까지소폭등락세반복 11 광고산업실태조사 표 Ⅰ-5 15 년 ~ 16 년 광고산업전체종사자대비상장사종사자비교 ( 단위 : 명 ) 광고산업전체종사자수 광고산업상장사종사자수 전체대비상장사비중 (%) 46,676 2, % 3 분기 46,988 3, % 4 분기 47,729 2, % 1 분기 47,703 3, % 47,792 3, % 전년동기비 2.4% 42.1% 1.8%p

12 12 상장사분석

13 13 상장사분석 Ⅱ. 상장사분석 1. 광고산업상장사경영실적분석 2. 광고산업상장사고용분석 3. 광고산업상장사재무분석

14 Ⅱ 상장사분석 1. 광고산업상장사경영실적분석 1.1 상장사매출변동추이 14 상장사분석 광고산업상장사의 16년 2분기매출액은약 1조 2,128억원으로전년동기대비 36.1% 증가했으며, 전분기대비 13.0% 증가 15년 2분기에다소큰폭으로상승하며 4분기까지상승세를유지했으나, 16년 1분기에큰폭으로하락한이후 2분기들어다시상승세로전환 디지털옥외광고의규제가완화되고, 업계측에서도신제품및새로운서비스를지속적으로출시하고있어, 광고시장은전반적으로성장할것으로전망 표 Ⅱ-1 15 년 ~ 16 년 광고산업상장사매출액변동 ( 단위 : 억원 ) 광고 콘텐츠상장사전체 3 분기 4 분기 1 분기 ( 전년동기대비 ) 8, , , , , % 22.5% 24.8% 21.2% 13.0% 36.1% 59, , , , , % 8.4% 10.4% 8.5% 4.0% 14.0% 자료 : 전자공시시스템, 각사정기보고서 ( 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 ) 상의매출액또는영업수익

15 제일기획의 16년 2분기매출액은약 8,199억원으로전년동기대비 10.3% 증가했으며, 전분기대비 24.3% 상승 광고산업이 2분기성수기에진입하여, 삼성전자대행물량확보및유럽 동남아 중남미중심의해외자회사실적도 3.5% 성장하여 2분기매출증가 하반기는삼성전자가메인스폰서인리우올림픽효과로본사와남미중심의성장이유력하고, 자회사 One Agency의적자도대폭축소되어매출증가세유지가예상되며, 브렉시트와터키정치불안및테러로하반기유럽지역광고위축우려가있지만, 파리테러기저효과로매출에큰영향은없을것 15 지투알의 16년 2분기매출액은약 907억원으로, 전년동기대비 11.4% 감소했으며, 전분기대비 4.3% 상승 지투알 2분기매출은해외법인및국내비계열물량증가에힘입어전년대비성장하였으며, 국내광고시장의포화상태에따라지투알은 11개해외법인 ( 뉴욕, 북경, 뉴델리, 런던, 모스크바, 상파울루, 방콕, 뒤셀도르프, 키예프, 두바이, 파나마 ) 및 14개지점 / 사무소의해외네트워크구축과디지털광고부문의지속적인투자를통해성장동력확보 상장사분석 나스미디어의 15년 2분기매출액은약 155억원으로, 전년동기대비 28.8%, 전분기대비 24.0% 감소 2분기매출성장은모바일과동영상광고의성장으로온라인광고매출증가, 지하철 5678호선과 kt위즈파크광고물량증대로디지털사이니지광고사업부문은전년동기대비 70% 증가하였고, 1분기감소세를보이던 IPTV 광고사업부문도전분기대비 62% 성장하여회복 표 Ⅱ-2 15 년 ~ 16 년 광고산업상장사별매출액변동 ( 단위 : 억원 ) 제일기획지투알 YG Plus 오리콤이엠넷나스미디어이노션 3 분기 4 분기 1 분기 ( 전년동기대비 ) 7, , , , , % 8.1% 17.9% 18.1% 24.3% 10.3% 1, , , % 15.1% 56.4% 52.8% 4.3% 11.4% % 44.4% 12.3% 434.2% 30.9% 240.8% % 7.0% 22.7% 30.7% 34.9% 6.7% % 4.4% 15.9% 6.4% 6.9% 5.5% % 7.1% 16.8% 4.3% 24.0% 28.8% 0.0 2, , , , % 12.0% 13.9% -

16 아시아경제 합계 3 분기 4 분기 1 분기 ( 전년동기대비 ) % 29.5% 37.8% - 8, , , , , % 22.5% 24.8% 21.2% 13.0% 36.1% 16 자료 : 전자공시시스템, 각사정기보고서 ( 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 ) 상의매출액또는영업수익 상장사분석 1.2 상장사영업이익변동추이 광고산업상장사영업이익은 15년 2분기부터다소큰폭의등락세가반복되고있으며, 16년 1분기는전분기대비 100.9% 증가한약 837억원수준 콘텐츠상장사전체영업이익변동추이와비교해보면, 15년 2분기와 3분기에상이한추세를나타냈으나, 16년 1분기이후 2분기까지동일한추세를나타냈으나, 광고산업의변동폭이훨씬크게나타남 표 Ⅱ-3 15 년 ~ 16 년 광고산업상장사영업이익변동 ( 단위 : 억원 ) 광고 콘텐츠상장사전체 3 분기 4 분기 1 분기 ( 전년동기대비 ) % 1.7% 79.3% 54.6% 100.9% 60.9% 6, , , , , % 7.6% 13.2% 1.0% 3.5% 24.8% 자료 : 전자공시시스템, 각사정기보고서 ( 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 ) 상의영업이익

17 상장사중제일기획의 16 년 영업이익은전년동기대비 3.9%, 전분기대비 95.6% 증가 15 년 부터 16 년 까지등락세반복 지투알의 16 년 영업이익은전년동기대비 7.3% 감소하였으나, 전분기대비 252.1% 증가 15 년 부터 16 년 까지큰폭의등락세를보임 표 Ⅱ-4 15 년 ~ 16 년 광고산업상장사별영업이익변동 17 ( 단위 : 억원 ) 제일기획지투알 YG Plus 오리콤이엠넷나스미디어이노션아시아경제합계 3 분기 4 분기 1 분기 ( 전년동기대비 ) % 35.8% 24.8% 33.7% 95.6% 3.9% % 40.8% 323.1% 124.3% 252.1% 7.3% % 26.6% 0.6% 89.5% 369.4% 37.1% % 158.0% 387.1% 143.9% 222.6% 10.4% % 24.9% 274.7% 62.8% 119.0% 129.2% % 2.9% 26.3% 27.5% 28.5% 21.1% % 43.5% 31.8% % 71.8% 350.9% % 1.7% 79.3% 54.6% 100.9% 60.9% 상장사분석 자료 : 전자공시시스템, 각사정기보고서 ( 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 ) 상의영업이익

18 2. 광고산업상장사고용분석 2.1 상장사고용변동추이 18 광고산업상장사의 16년 2분기종사자수는 3,080명으로전년동기대비 42.1% 증가했으며, 15년 2분기부터등락세가박복되고있으나, 2분기에는 1분기에이어상승세지속 15년 1분기부터 15년 2분기까지상장사의고용자수는 2,100명대를유지하다가 3분기부터큰폭으로증가하여 3,000명내외를 16년 2분기까지유지 상장사분석 콘텐츠상장사전체종사자수변동추이와비교해보면, 15년 4분기를제외하고광고산업상장사종사자수변동추세와전체콘텐츠산업상장사의종사자수변동추세가서로비슷한것으로나타나고있으며, 16년 1분기와 2분기에도유사한추이를유지하고있음 표 Ⅱ-5 15 년 ~ 16 년 광고산업상장사고용변동 ( 단위 : 명, %) 광고 콘텐츠상장사전체 3 분기 4 분기 1 분기 ( 전년동기대비 ) 2,167 3,018 2,977 3,079 3, % 39.3% 1.4% 3.4% 0.0% 42.1% 36,177 36,643 38,125 39,099 39, % 1.3% 4.0% 2.6% 1.9% 10.1% 자료 : 전자공시시스템, 각사정기보고서 ( 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 ) 상의전체직원수

19 2.2 상장사별고용변동추이 상장사중제일기획의 16년 1분기종사자수는전년동기대비 5.9%, 전분기대비 3.1% 감소 15년 3분기소폭상승한때를제외하고 16년 2분기까지하락세지속 지투알의 16년 1분기종사자수는전년동기대비 11.0%, 전분기대비동일 15년 2분기부터 16년 2분기까지꾸준히증가세를보였으며, 2분기는전분기와동일하였음 19 표 Ⅱ-6 15 년 ~ 16 년 광고산업상장사별고용변동 ( 단위 : 명, %) 상장사분석 제일기획지투알 YG Plus 오리콤이엠넷나스미디어이노션아시아경제합계 3 분기 4 분기 1 분기 ( 전년동기대비 ) 1,286 1,293 1,257 1,249 1, % 0.5% 2.8% 0.6% 3.1% 5.9% % 1.4% 1.4% 8.0% 0.0% 11.0% % 12.0% 28.6% 27.8% 10.9% 104.0% % 2.3% 4.2% 3.7% 0.6% 2.3% % 2.5% 4.3% 0.4% 12.0% 14.4% % 2.0% 9.6% 17.8% 1.9% 10.7% % 5.6% 0.0% % 3.1% 0.4% - 2,167 3,018 2,977 3,079 3, % 39.3% 1.4% 3.4% 0.0% 42.1%

20 3. 광고산업상장사재무분석 3.1 성장성변화추이 자산증가율 1) 변화추이 20 상장사분석 광고산업상장사의 16년 2분기자산증가율은 6.9% 로, 전년동기대비 1.5%p 증가한수준 15년 2분기부터 3분기까지상승세를보이다, 15년 4분기에큰폭으로하락한이후, 16년 1분기까지하락세를보였으나, 2분기들어회복세로전환 16년 2분기콘텐츠산업상장사의자산증가율은 13.1% 로전년동기대비 12.7%p 증가 표 Ⅱ-7 15 년 ~ 16 년 광고산업상장사자산증가율추이 ( 단위 : %, %p) 2015년 2016년전년동기대비 2분기 (%) 3분기 (%) 4분기 (%) 1분기 (%) 2분기 (%) (%p) 광고 콘텐츠상장사전체 투자증가율 2) 변화추이 16년 2분기광고산업상장사의투자증가율은 2.3% 로전년동기대비 3.4%p 증가한수준 15년 2분기이후등락세를지속하며 16년 1분기에는전분기대비소폭상승한이후 2분기에도상승세지속 16년 2분기콘텐츠산업상장사의투자증가율은 11.6% 로전년동기대비 7.5%p 증가 표 Ⅱ-8 15 년 ~ 16 년 광고산업상장사투자증가율추이 ( 단위 : %, %p) 2015년 2016년전년동기대비 2분기 (%) 3분기 (%) 4분기 (%) 1분기 (%) 2분기 (%) (%p) 광고 콘텐츠상장사전체 ) 자산증가율 = ( 당기말자산-전기말자산 ) / 전기말자산 100 : 전분기대비기업의자산규모증가규모파악 2) 투자증가율 = 해당분기현금흐름표상투자활동흐름, ( 현금유출-현금유입 )/ 자산총계 100

21 사내유보율 3) 변화추이 16년 2분기광고산업상장사의사내유보율은 383.9% 로전년동기대비 14.0%p 증가한수준 15년 2분기부터 16년 1분기까지소폭의등락세가반복하여나타나고있으며, 2분기에는다시증가세로전환 16년 2분기콘텐츠산업상장사의사내유보율은 194.9% 로전년동기대비 12.3%p 증가한수준 21 표 Ⅱ-9 15 년 ~ 16 년 광고산업상장사사내유보율추이 ( 단위 : %, %p) 2015년 2016년전년동기대비 2분기 (%) 3분기 (%) 4분기 (%) 1분기 (%) 2분기 (%) (%p) 광고 콘텐츠상장사전체 상장사분석 3.2 수익성변화추이 영업이익률변화추이 16년 2분기광고산업상장사의영업이익률은 6.9% 로전년동기대비 1.1%p 증가한수준 15년 2분기부터 16년 2분기까지등락세가반복되고있음 16년 2분기콘텐츠산업상장사의영업이익률은 11.9% 로전년동기대비 1.0%p 증가 표 Ⅱ 년 ~ 16 년 광고산업상장사영업이익률추이 ( 단위 : %, %p) 2015년 2016년 전년동기대비 2분기 (%) 3분기 (%) 4분기 (%) 1분기 (%) 2분기 (%) (%p) 광고 콘텐츠상장사전체 ) 사내유보율 = ( 이익잉여금 + 자본잉여금 )/ 납입자본금 100 : 유보율이높을수록기업이대내외불확실에대한적응력이높음

22 자산영업이익률 4) 변화추이 16년 2분기광고산업상장사의자산영업이익률은 1.9% 로전년동기대비동일수준 15년 2분기부터 16년 2분기까지등락세가번갈아가면서나타나고있음 16년 2분기콘텐츠산업상장사의자산영업이익률은 1.8% 로전년동기대비 0.1%p 증가 22 표 Ⅱ 년 ~ 16 년 광고산업상장사자산영업이익률추이 ( 단위 : %, %p) 상장사분석 2015년 2016년 전년동기대비 2분기 (%) 3분기 (%) 4분기 (%) 1분기 (%) 2분기 (%) (%p) 광고 콘텐츠상장사전체 자본영업이익률변화추이 16년 2분기광고산업상장사의자본영업이익률은 4.4% 로전년동기대비 0.1%p 감소한수준 15년 2분기부터 16년 2분기까지다소큰폭의등락세가반복하여나타나고있음 16년 2분기콘텐츠산업상장사의자본영업이익률은 2.8% 로전년동기대비 0.2%p 증가 표 Ⅱ 년 ~ 16 년 광고산업상장사자본영업이익률추이 ( 단위 : %, %p) 2015년 2016년 전년동기대비 2분기 (%) 3분기 (%) 4분기 (%) 1분기 (%) 2분기 (%) (%p) 광고 콘텐츠상장사전체 ) 자산영업이익률 = 영업이익액 / 자산 100

23 3.3 안정성변화추이 부채비율변화추이 16년 2분기광고산업상장사의부채비율은 127.6% 로전년동기대비 4.9%p 감소한수준 15년 2분기부터 16년 2분기까지다소큰폭의등락세가반복되는추세 16년 2분기콘텐츠산업상장사의부채비율은 52.7% 로전년동기대비 5.8%p 증가 23 표 Ⅱ 년 ~ 16 년 광고산업상장사자기자본대비부채비율추이 ( 단위 :%, %p) 상장사분석 2015년 2016년전년동기대비 2분기 (%) 3분기 (%) 4분기 (%) 1분기 (%) 2분기 (%) (%p) 광고 콘텐츠상장사전체 유동비율변화추이 16년 2분기광고산업상장사의유동비율은 156.1% 로전년동기대비 2.8%p 증가한수준 15년 2분기부터 16년 2분기까지소폭상승과하락을반복되는경향을보임 16년 2분기콘텐츠산업상장사의유동비율은 175.8% 로전년동기대비 13.4%p 감소한수준 표 Ⅱ 년 ~ 16 년 광고산업상장사유동비율추이 ( 단위 : %, %p) 2015년 2016년전년동기대비 2분기 (%) 3분기 (%) 4분기 (%) 1분기 (%) 2분기 (%) (%p) 광고 콘텐츠상장사전체

24 자기자본비율 5) 변화추이 16년 2분기광고산업상장사의자기자본비율은 43.9% 로전년동기대비 0.9%p 증가한수준 15년 2분기부터 16년 2분기까지등락세가번갈아서나타나고있음 16년 2분기콘텐츠산업상장사의자기자본비율은 65.5% 로전년동기대비 2.6%p 감소 24 표 Ⅱ 년 ~ 16 년 광고산업상장사자기자본비율추이 ( 단위 : %, %p) 상장사분석 2015년 2016년전년동기대비 2분기 (%) 3분기 (%) 4분기 (%) 1분기 (%) 2분기 (%) (%p) 광고 콘텐츠상장사전체 생산성변화추이 1 인당평균매출액변화추이 16년 2분기광고산업상장사의 1인당평균매출액은 3억 9,400만원으로전년동기대비 1,700만원감소 15년 2분기이후 16년 2분기까지등락세가지속되고있으며, 2분기에는 1분기대비소폭증가 16년 2분기콘텐츠산업상장사의 1인당평균매출액은 1억 7,000만원으로전년동기대비 600만원증가 표 Ⅱ 년 ~ 16 년 광고산업상장사 1 인당평균매출액추이 ( 단위 : 억원, %) 광고 콘텐츠상장사전체 3 분기 4 분기 1 분기 ( 전년동기대비 ) % 12.0% 26.5% 23.8% 13.0% 4.2% % 7.1% 6.1% 10.8% 2.1% 3.5% 5) 자기자본은직접적인금융비용을부담하지않고기업이장기적으로운용할수있는자본으로서이비율이높을수록기업의재무구조가건전하다고할수있으며일반적인표준비율은 50% 이상. 자기자본비율 = ( 자기자본 / 총자산 ) 100

25 자본집약도 6) 변화추이 16년 2분기광고산업상장사의자본집약도는 14억 500만원으로전년동기대비 1억 5,600만원증가한수준 15년 2분기부터 4분기까지증가추세를유지하다 16년 1분기에감소하였으나, 2분기들어다시증가세로전환 16년 2분기콘텐츠산업상장사의자본집약도는 11억 200만원으로전년동기대비 1억 200만원증가 25 표 Ⅱ 년 ~ 16 년 광고산업상장사자본집약도추이 ( 단위 : 억원 ) 상장사분석 2015년 2016년 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 전년동기대비 광고 콘텐츠상장사전체 활동성변화추이 자기자본회전율 7) 변화추이 16년 2분기광고산업상장사의자기자본회전율은 0.64% 로전년동기대비 0.13%p 감소한수준 15년 2분기이후 16년 2분기까지다소큰폭의등락세지속 16년 2분기콘텐츠산업상장사의자기자본회전율은 0.24% 로전년동기대비 0.01%p 감소 표 Ⅱ 년 ~ 16 년 광고산업상장사자기자본회전율추이 ( 단위 :%, %p) 2015년 2016년전년동기대비 2분기 (%) 3분기 (%) 4분기 (%) 1분기 (%) 2분기 (%) (%p) 광고 콘텐츠상장사전체 ) 자본집약도 = 총자본 ( 자본총계 + 부채총계 )/ 종사자수 100 7) 자기자본회전율 = 매출액 / 자기자본

26 총자산회전율 8) 변화추이 16년 2분기광고산업상장사의총자산회전율은 0.28% 로전년동기대비 0.05%p 감소한수치 15년 2분기부터 16년 2분기까지등락세지속 16년 2분기콘텐츠산업상장사의총자산회전율은 0.15% 으로전년동기대비 0.01%p 감소한수준 26 표 Ⅱ 년 ~ 16 년 광고산업상장사총자산회전율추이 ( 단위 :%, %p) 상장사분석 2015년 2016년전년동기대비 2분기 (%) 3분기 (%) 4분기 (%) 1분기 (%) 2분기 (%) (%p) 광고 콘텐츠상장사전체 ) 총자산회전율 = 매출액 / 총자산

27 27 상장사분석

28 28 광고산업주요이슈

29 Ⅲ. 광고산업주요이슈 29 광고산업주요이슈 1. 국내동향 2. 해외동향

30 Ⅲ 광고산업주요이슈 1. 국내동향 30 광고산업주요이슈 VOD 광고법제화추진 방송통신위원회와한국방송광고진흥공사는 VOD 광고등새로운유형의광고에대해법제화추진 신유형광고는 VOD 광고뿐만아니라채널을바꿀때나오는재핑광고, 화면에이미지를노출해콘텐츠를홍보하는 EPG(Electronic Program Guide) 광고포함 신유형광고는산업차원에서혁신을통해신시장을개척했지만, 유료콘텐츠에도광고가추가되며이용자의동의없이광고가노출된다는점등때문에소비자와끊임없는갈등발생 현재모바일 IPTV VOD 광고는방송법과 IPTV법어느쪽에도규제를받지않는 `부가통신서비스`로분류되어규제할방안이없는상태 하지만케이블TV, IPTV 등유료방송업계는광고시장이위축되는상황에서새로운유형의광고를법으로규제하기보다는자율규제에맡겨야한다고주장 향후 VOD 시장의성장성이주목되는만큼, 시청자의권익 소비자의권익이보호받을수있는기준마련이필요 유료방송사업자 VOD 매출은매년 30 40% 대성장세를기록하고있어타깃효과가좋은 VOD 광고수입도성장세를보일것으로전망 디지털옥외광고규제완화 옥외광고물등관리법시행령 개정안에따라 7월부터건물벽과옥상, 거리기둥, 공공시설물, 교통시설및교통수단, 창문등에디지털광고허용 디지털광고란액정표시장치 (LCD) 와같은패널디스플레이, 전광판등을이용해원격으로광고내용물을변경할수있는옥외광고를지칭 이번개정안을통하여디지털광고산업을육성하고, 옥외광고물의안전 관리를강화하는것이목표 디지털광고는일반 전용주거지역및시설보호지구를제외하고최대한허용하되, 설치는 빛공해방지법 을준수해야하며교통신호기와혼선을피하도록규정 또한, 미국의타임스퀘어광장과같이광고물을자유롭게설치할수있는 자유표시구역 을지정 운영할계획 옥외광고시장의활성화와불법광고물감축을위해원칙적으로금지되었던전자게시대설치를허용, 중소상공인 재래시장의광고도가능케함 디지털광고물규제완화로 2020년까지 8조 1,000억원의생산유발효과, 3조 6,000억원의부가가치창출및일자리 5만 9,000개가생길것으로예측

31 종합컨설팅회사로변화하는광고회사 소셜네트워크서비스 (SNS) 등장으로인하여기업들이광고업체를거치지않고도직접디지털매체와거래가가능해졌고, 정보기술 (IT) 업체와컨설팅업체들까지광고시장에뛰어들어경쟁심화 업종간장벽이허물어지면서경쟁력을갖추기위해광고업체들이광고주의문제를직접해결 이노션은현대오일뱅크의신제품패키징네이밍, 마케팅, 포장등종합컨설팅서비스제공 TBWA 코리아는한국오츠카제약의남성화장품브랜드 우르오스 의마케팅전략을공동으로진행 제일기획은동서식품의맥심모카골드북카페 모카책방 의디자인, 설치운영담당등 디지털매체의등장으로광고주들도이전과는달리소비자맞춤형제품개발을위해광고회사의자문을받는사례들이증가 31 광고산업주요이슈

32 2. 해외동향 32 광고산업주요이슈 런던지하철성차별적광고논란 영국의건강음료회사는노란비키니를입은날씬한여성을배경으로 당신은해변의몸매를준비했는가 (Are you beach body ready?) 라는성차별적문구를담은광고를런던지하철역에게시하여논란야기 트위터나페이스북등에는이광고를비판하는글들이쇄도했고, 런던의지하철역이나버스정류장에붙은광고에도욕설과비난을담은낙서급증 이에시민들은영국광고감시위원회 (ASA) 에청원을넣었지만, 광고가불쾌하거나무책임하지않다고결론을내렸고해당업체또한문제가없다며반론 위원회의결정에논란이더욱심화되어 7만명의이상의사람이온라인청원에동참했고, 거리항의집회를통해해당업체의광고철거와사과요구계속 미용용품업체인 도브 는평범한몸매의여성들이수영복을입고있는사진에 그래, 우리는해변의몸매를준비했다 (Yes, We are beach body ready) 는문구를담은광고를만들어해당업체를비꼼 사디스크칸런던시장은런던의지하철, 버스, 기차에서비현실적인몸매를강조한광고를 7월부터허용하지않고, 런던교통국에광고조정팀을만들어광고정책을재검토하도록결정 모바일광고차단프로그램확산 전세계적으로스마트폰사용자들의광고차단프로그램사용이확산되고있어온라인광고비중이큰구글, 페이스북을비롯한기업의매출타격불가피 전세계스마트폰사용자의 5분의 1인 4억 2,000만명이광고차단소프트웨어를다운받았으며, 데스크탑사용자중에서도 2억명이유사한프로그램을설치 광고차단프로그램을통해모바일데이터요금을아낄수있어선진국보다요금에민감하게반응하는인도, 중국등의신흥국스마트폰사용자들사이에서광고차단프로그램이성행 인도와인도네시아에서는사용자의 3분의 2가, 중국에서는 1억 5,900만명이광고차단프로그램을사용하는데반해, 미국스마트폰사용자의 2.2% 만이광고차단프로그램을사용하고있어대조되는모습 광고차단프로그램사용자는신흥국의모바일성장세와더불어증가할것으로전망되며, 선진국으로도확산될것으로예상

33 출판대국일본의광고하락세지속 스마트폰도입으로인해일본의출판산업은최근몇년동안하락세를기록하며관련광고매출도하락 2015년일본출판산업매출은 1조 5,220조엔으로, 최대부흥기였던 1996년 2조 6,563억엔에비해 40% 감소하였고, 지면광고또한 2008년부터매해 10% 이상매출하락세를기록 일본전체광고산업은 15년 5월대비 2% 성장한약 4,402억엔을기록한것과대조되는수치 전년 5월대비 3.6% 감소하여약 251억엔의매출액을기록한신문광고와전년 5월대비 2.7% 감소하여약 83억엔의매출액을기록한잡지광고를제외하고일본광고산업은전부상승세 스마트폰활성화로인해출판관련광고는하락세를나타내고있지만, 인터넷광고는전년 5월대비 17.1% 상승한약 460억엔기록 스마트폰보급외에주고객이었던고령층까지출판물을기피하는현상이나타나면서출판광고의하락세는지속될전망 33 광고산업주요이슈

34 34 부록

35 부록 1. 상장사재무분석표 2. 상장사매출구조분석 35 부록

36 * 부록 1. 상장사재무분석표 표부록 Ⅰ-1 15 년 ~ 16 년 광고산업상장사자산증가율변화추이 3 분기 4 분기 1 분기 ( 단위 : %, %p) 전년동기대비증감 제일기획 3.3% 1.0% 0.2% 6.3% 9.3% 6.0%p 지투알 18.0% 0.7% 17.4% 24.0% 17.3% 0.7%p YG Plus 3.2% 0.7% 0.6% 2.8% 1.8% 1.4%p 오리콤 1.7% 9.7% 19.1% 18.4% 0.7% 1.0%p 이엠넷 0.1% 1.4% 9.0% 3.9% 0.4% 0.4%p 나스미디어 11.8% 1.0% 12.9% 4.6% 0.7% 11.0%p 이노션 0.0% 2,756.0% 10.4% 6.1% 11.3% 11.3%p 아시아경제 0.0% 67.8% 2.0% 1.5% 3.5% 3.5%p 광고산업 5.4% 49.6% 6.3% 2.5% 6.9% 1.5%p 콘텐츠산업 0.4% 7.4% 1.7% 7.8% 13.1% 12.7%p 36 표부록 Ⅰ-2 15 년 ~ 16 년 광고산업상장사투자증가율변화추이 ( 단위 : %, %p) 부록 3 분기 4 분기 1 분기 전년동기대비증감 제일기획 2.7% 0.7% 2.7% 1.2% 0.4% 2.3%p 지투알 1.0% 0.3% 0.9% 2.3% 3.3% 2.4%p YG Plus 28.0% 11.8% 3.1% 3.5% 7.4% 20.6%p 오리콤 5.9% 19.5% 0.3% 0.3% 6.0% 11.9%p 이엠넷 2.2% 5.6% 1.0% 0.2% 1.0% 1.3%p 나스미디어 4.3% 7.5% 1.3% 6.0% 9.6% 13.8%p 이노션 0.0% 0.0% 0.3% 1.2% 4.4% 4.4%p 아시아경제 0.0% 35.7% 8.1% 8.8% 3.6% 3.6%p 광고산업 1.1% 0.4% 1.3% 0.3% 2.3% 3.4%p 콘텐츠산업 4.1% 1.0% 3.4% 3.8% 11.6% 7.5%p

37 표부록 Ⅰ-3 15 년 ~ 16 년 광고산업상장사사내유보율변화추이 3 분기 4 분기 1 분기 ( 단위 : %, %p) 전년동기대비증감 제일기획 809.7% 809.7% 819.5% 806.7% 838.8% 29.1%p 지투알 159.0% 159.0% 174.2% 164.2% 171.9% 12.9%p YG Plus 75.9% 75.9% 73.4% 75.9% 77.6% 1.7%p 오리콤 172.7% 171.2% 174.6% 159.2% 188.9% 16.2%p 이엠넷 227.5% 203.9% 214.5% 217.2% 220.9% 6.7%p 나스미디어 239.9% 239.9% 249.9% 247.3% 257.9% 17.9%p 이노션 0.0% 405.9% 424.1% 422.0% 436.7% 436.7%p 아시아경제 0.0% 78.3% 81.3% 82.5% 77.9% 77.9%p 광고산업 369.9% 354.3% 363.6% 358.7% 383.9% 14.0%p 콘텐츠산업 182.6% 183.3% 183.2% 178.1% 194.9% 12.3%p 표부록 Ⅰ-4 15 년 ~ 16 년 광고산업상장사영업이익률변화추이 ( 단위 : %, %p) 3 분기 4 분기 1 분기 전년동기대비증감 제일기획 5.7% 4.0% 4.2% 3.4% 5.3% 0.3%p 지투알 4.8% 2.5% 6.8% 3.5% 5.1% 0.2%p YG Plus 39.0% 88.9% 102.0% 2.0% 7.2% 31.8%p 오리콤 8.9% 5.5% 12.9% 8.2% 7.4% 1.4%p 이엠넷 7.8% 5.6% 18.2% 7.2% 17.0% 9.2%p 나스미디어 24.7% 27.3% 29.6% 22.4% 23.2% 1.5%p 이노션 0.0% 8.2% 11.4% 7.3% 11.2% 11.2%p 아시아경제 0.0% 3.8% 20.5% 8.2% 26.9% 26.9%p 광고산업 5.8% 4.7% 6.7% 3.9% 6.9% 1.1%p 콘텐츠산업 10.8% 10.7% 11.0% 11.9% 11.9% 1.0%p 37 부록

38 표부록 Ⅰ-5 15 년 ~ 16 년 광고산업상장사자산영업이익률변화추이 3 분기 4 분기 1 분기 ( 단위 : %, %p) 전년동기대비증감 제일기획 2.2% 1.5% 1.8% 1.3% 2.3% 0.1%p 지투알 1.2% 0.7% 2.6% 0.8% 1.1% 0.1%p YG Plus 0.8% 1.0% 1.0% 0.1% 0.5% 0.3%p 오리콤 1.9% 1.0% 2.4% 1.3% 1.6% 0.3%p 이엠넷 0.9% 0.6% 2.2% 0.8% 1.8% 1.0%p 나스미디어 2.3% 2.4% 2.7% 2.1% 2.6% 0.3%p 이노션 0.0% 1.5% 2.5% 1.5% 1.8% 1.8%p 아시아경제 0.0% 0.5% 3.6% 1.0% 4.4% 4.4%p 광고산업 1.9% 1.3% 2.1% 1.1% 1.9% 0.0%p 콘텐츠산업 1.8% 1.8% 2.0% 1.9% 1.8% 0.1%p 표부록 Ⅰ-6 15 년 ~ 16 년 광고산업상장사자본영업이익률변화추이 ( 단위 : %, %p) 38 부록 3 분기 4 분기 1 분기 전년동기대비증감 제일기획 5.4% 3.4% 4.2% 2.9% 5.5% 0.1%p 지투알 4.1% 2.4% 9.2% 2.4% 3.5% 0.6%p YG Plus 0.8% 1.0% 1.0% 0.1% 0.5% 0.3%p 오리콤 3.7% 2.2% 5.8% 2.7% 3.1% 0.6%p 이엠넷 1.5% 1.1% 3.9% 1.4% 3.1% 1.6%p 나스미디어 4.6% 4.6% 5.6% 4.1% 5.0% 0.4%p 이노션 0.0% 3.3% 5.7% 3.3% 4.2% 4.2%p 아시아경제 0.0% 0.6% 4.0% 1.1% 4.9% 4.9%p 광고산업 4.5% 2.8% 4.9% 2.3% 4.4% 0.1%p 콘텐츠산업 2.6% 2.6% 3.0% 2.8% 2.8% 0.2%p

39 표부록 Ⅰ-7 15 년 ~ 16 년 광고산업상장사부채비율변화추이 3 분기 4 분기 1 분기 ( 단위 : %, %p) 전년동기대비증감 제일기획 142.2% 131.1% 133.3% 124.6% 139.0% 3.1%p 지투알 242.9% 231.1% 257.9% 188.0% 226.8% 16.1%p YG Plus 1.1% 1.0% 3.9% 4.6% 5.9% 4.8%p 오리콤 93.3% 113.7% 140.8% 108.7% 92.2% 1.1%p 이엠넷 72.6% 71.9% 79.1% 69.9% 67.9% 4.7%p 나스미디어 97.3% 87.5% 103.8% 96.4% 90.2% 7.1%p 이노션 0.0% 117.3% 129.4% 118.5% 134.1% 134.1%p 아시아경제 0.0% 19.1% 13.5% 10.6% 10.6% 10.6%p 광고산업 132.5% 119.6% 128.7% 114.2% 127.6% 4.9%p 콘텐츠산업 46.9% 46.6% 49.5% 50.5% 52.7% 5.8%p 표부록 Ⅰ-8 15 년 ~ 16 년 광고산업상장사유동비율변화추이 ( 단위 : %, %p) 3 분기 4 분기 1 분기 전년동기대비증감 제일기획 146.4% 151.2% 145.8% 152.2% 147.6% 1.2%p 지투알 136.9% 139.3% 134.4% 148.4% 140.7% 3.8%p YG Plus 6,868.8% 5,827.4% 1,066.7% 2,041.8% 1,205.9% 5,662.9%p 오리콤 164.3% 108.5% 108.2% 106.4% 103.9% 60.4%p 이엠넷 255.5% 216.9% 194.8% 209.8% 212.5% 43.0%p 나스미디어 192.5% 188.0% 178.3% 173.4% 175.1% 17.5%p 이노션 0.0% 175.2% 167.2% 173.9% 165.2% 165.2%p 아시아경제 0.0% 1,051.0% 603.5% 841.3% 553.4% 553.4%p 광고산업 153.4% 161.8% 154.2% 163.2% 156.1% 2.8%p 콘텐츠산업 189.2% 193.0% 185.0% 172.5% 175.8% 13.4%p 39 부록

40 표부록 Ⅰ-9 15 년 ~ 16 년 광고산업상장사자기자본비율변화추이 3 분기 4 분기 1 분기 ( 단위 : %, %p) 전년동기대비증감 제일기획 41.3% 43.3% 42.9% 44.5% 41.8% 0.5%p 지투알 29.2% 30.2% 27.9% 34.7% 30.6% 1.4%p YG Plus 98.9% 99.0% 96.2% 95.6% 94.4% 4.5%p 오리콤 51.7% 46.8% 41.5% 47.9% 52.0% 0.3%p 이엠넷 57.9% 58.2% 55.8% 58.9% 59.6% 1.6%p 나스미디어 50.7% 53.3% 49.1% 50.9% 52.6% 1.9%p 이노션 0.0% 46.0% 43.6% 45.8% 42.7% 42.7%p 아시아경제 0.0% 84.0% 88.1% 90.4% 90.4% 90.4%p 광고산업 43.0% 45.5% 43.7% 46.7% 43.9% 0.9%p 콘텐츠산업 68.1% 68.1% 66.9% 66.5% 65.5% 2.6%p 표부록 Ⅰ 년 ~ 16 년 광고산업상장사 1 인당평균매출액변화추이 40 부록 제일기획지투알 YG Plus 오리콤이엠넷나스미디어이노션아시아경제광고산업콘텐츠산업 3 분기 4 분기 1 분기 ( 단위 : 억원 ) ( 전년동기대비 ) % 8.6% 21.2% 17.6% 28.4% 17.2% % 13.5% 54.3% 56.3% 4.3% 20.1% % 50.4% 31.8% 318.0% 18.1% 67.1% % 9.1% 28.1% 33.2% 34.0% 4.3% % 7.2% 11.1% 6.8% 16.9% 7.8% % 9.0% 29.2% 18.7% 21.7% 16.4% % 16.7% 13.9% % 31.7% 38.4% % 12.0% 26.5% 23.8% 13.0% 4.2% % 7.1% 6.1% 10.8% 2.1% 3.5%

41 표부록 Ⅰ 년 ~ 16 년 광고산업상장사자본집약도변화추이 3 분기 4 분기 1 분기 ( 단위 : 억원 ) 전년동기대비증감 제일기획 지투알 YG Plus 오리콤 이엠넷 나스미디어 이노션 아시아경제 광고산업 콘텐츠산업 표부록 Ⅰ 년 ~ 16 년 광고산업상장사자기자본회전율변화추이 ( 단위 : p) 3 분기 4 분기 1 분기 전년동기대비증감 제일기획 지투알 YG Plus 오리콤 이엠넷 나스미디어 이노션 아시아경제 광고산업 콘텐츠산업 부록

42 표부록 Ⅰ 년 ~ 16 년 광고산업상장사총자산회전율변화추이 3 분기 4 분기 1 분기 ( 단위 : %, %p) 전년동기대비증감 제일기획 지투알 YG Plus 오리콤 이엠넷 나스미디어 이노션 아시아경제 광고산업 콘텐츠산업 부록

43 2. 상장사매출구조분석 9) 제일기획 제일기획의매출구조를살펴보면, 16년 2분기기준연결대상종속회사매출액을제외한본사매출액은전년동기대비 25.9% 증가 본사매출증가의원인은본사매출중가장큰비중을차지하는광고물제작과매체부문의뉴미디어등분야에서증가하여전파매체의부진을상쇄했기때문 제일기획의매출구조를살펴보면, 광고물제작등이 26.5% 로가장큰비중을차지하며, 다음으로매체중뉴미디어등매체가 6.0%, 전파매체가 1.0%, 인쇄매체가 0.9% 의작은비중을차지 표부록 Ⅱ-1 < 제일기획 > ( 기준 ) ( 단위 : 백만원 ) 본사 2015년 2016년 전체대비 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 비중 전년동기대비 1. 매체 51,244 53,669 56,560 47,222 64, % 26.2% ( 전파매체 ) 10,773 9,301 8,394 5,365 8, % 24.5% ( 인쇄매체 ) 5,933 5,433 5,977 3,991 7, % 29.1% ( 뉴미디어등 ) 34,538 38,935 42,189 37,866 48, % 41.5% 2. 광고물제작등 172, , , , , % 25.8% 소계 223, , , , , % 25.9% 연결대상종속회사 519, , , , , % 3.6% 총계 743, , , , , % 10.3% 43 부록 9) 상장사의대부분이연결기준으로분야별매출액을제공하고있으며, 본문의상장사분석에사용한매출및수출실적은상장사별로각각연결및비연결을선별적으로적용하였기때문에부록에서다룬각상장사별분야별매출및수출실적은본문상의매출및수출실적과일부차이가있을수있음. 따라서부록의수치는각상장사의분야별매출구조를파악하는용도로만활용

44 콘텐츠산업동향분석보고서 ( 광고산업편 ) 집필진한국콘텐츠진흥원감수강익희 ( 산업진흥정책본부본부장 ) 강경석 ( 산업분석팀팀장 ) 연구진행이현우 ( 산업분석팀책임연구원 ) 김지원 ( 산업분석팀주임연구원 ) 외부기관연석정정섭실장 ( 한국씨앤알 ) 김지응과장 ( 한국씨앤알 ) 김원경사원 ( 한국씨앤알 ) 실태조사윤효정대리 ( 한국씨앤알 ) 발행인 발행일 송성각 10 월 5 일 발행처한국콘텐츠진흥원전라남도나주시교육길 35 전화 디자인및인쇄 경성문화사 본보고서는한국콘텐츠진흥원 ( 의 < 콘텐츠지식 / 국내산업통계 > 에게재되는보고서로인용하실때에는반드시출처를밝혀주시길바랍니다. ( 문의 ) 콘텐츠종합지원센터 콘텐츠에대해알고싶은모든것!

45 ISBN 비매품

Ⅰ 주요이슈및전망 1.1. 광고산업분석및전망 매출및수출부문 14년 4분기매출규모는약 3조 1,684억원이며, 광고상장사매출액비중은 29.2% 를차지 - 상장사매출액분석은 14년 4분기전년동기대비 3.1% 감소하였고전분기대비 22.2% 상승하였으며 CBI 분석결과 4분기

2014 년 4 분기 콘텐츠산업동향분석보고서 ( 광고산업편 ) 목차 Ⅰ. 주요이슈및전망 02 Ⅱ. 상장사분석 05 Ⅲ. 실태조사분석 17 부록1. 상장사재무분석표 21 부록2. 상장사매출구조분석 27 2015. 4 Ⅰ 주요이슈및전망 1.1. 광고산업분석및전망 매출및수출부문 14년 4분기매출규모는약 3조 1,684억원이며, 광고상장사매출액비중은 29.2% 를차지