보건산업브리프 본고는 2017 년화장품수출입현황을지역별, 국가별, 유형군별로분석하여수출대표산업으로육성하기위한기초자료로제공하고자함 Ⅱ 자료원및분석방법 최근 5 년간 (2013~2017) 의한국무역통계진흥원무역통계 (TRASS) 를기초로 HS CODE 10 단위화장품산업

Size: px

Start display at page:

Download "보건산업브리프 본고는 2017 년화장품수출입현황을지역별, 국가별, 유형군별로분석하여수출대표산업으로육성하기위한기초자료로제공하고자함 Ⅱ 자료원및분석방법 최근 5 년간 (2013~2017) 의한국무역통계진흥원무역통계 (TRASS) 를기초로 HS CODE 10 단위화장품산업"

철호 흥
5 years ago
Views:

1 발행일 _ 발행처 _ 한국보건산업진흥원발행인 _ 이영찬 보건산업브리프 Vol 년화장품수출동향분석 산업통계팀신민선 Ⅰ 개요 한국의화장품은한류영향의초기단계를넘어 K-뷰티의접점을지나전세계트렌드를선도하는산업으로크게발전하고있음 2017 년화장품수출은전년대비 18.3% 증가한 50억달러로무역수지 4년연속흑자를달성함 - 중화권으로의수출증가폭이다소둔화된반면, CIS지역및유럽의수출증가율은지속적으로증가하는등수출다변화의움직임이활발해지고있는것으로나타남 글로벌시장조사업체클래리베이트애널리틱스 (Clarivate Analytics) 가발표한 2017 년세계혁신현황보고서 : 진보를향한멈추지않는노력 (The Relentless Desire to Advance) 1) 에서한국의세계시장혁신선도 9 개분야 2) 에화장품이선정됨 - 스킨케어등화장품시장은개발 ( 혁신 ) 이지속될수록향후발전가능성이높은산업임을설명하고있음 년전세계상위 10 위에이름을올린국내업체는 아모레퍼시픽 과 LG 생활건강 (2015 년 1 위 랭크 ) 이선정되었으며이에따라한국화장품기업들의높은성장세가더욱기대됨 현재한국의화장품은한류영향의초기단계를넘어 K- 뷰티의접점을지나전세계트렌드를선도하는산업으로크게발전함 - 전세계대상으로한국으로부터수입하는화장품현황을살펴보면 2016 년 34 억달러로 2012 년 (8 억달러 ) 대비 4 배이상증가한것으로나타남 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, , , , 對한국수입액 ( 백만달러 ) 전년대비증가율 (%) 주 : 1) UN Comtrade Database의 129개국으로분석 2) 국내화장품상품분류 (HS CODE) 6단위 16개품목에해당하는수출액기준임자료 : UN Comtrade Database, 한국보건산업진흥원재가공 [ 그림 1] 對한국화장품수입현황 (2012~2016) 1) 전세계특허활동및학술문헌발간물을포함한글로벌지적재산데이터를분석해각분야별전세계혁신현황을분석한결과를발표 2) 한국의세계시장혁신선도 9 개분야는반도체, 통신, 자동차, 생명공학, 가전제품, 의료기기, 항공우주, 정보통신등이있음 1

2 보건산업브리프 본고는 2017 년화장품수출입현황을지역별, 국가별, 유형군별로분석하여수출대표산업으로육성하기위한기초자료로제공하고자함 Ⅱ 자료원및분석방법 최근 5 년간 (2013~2017) 의한국무역통계진흥원무역통계 (TRASS) 를기초로 HS CODE 10 단위화장품산업 31 개품목 3) 에대하여분석함 - 화장품의유형별분류는화장품법을기준으로기초화장용제품류, 눈화장용제품류, 두발용제품류 ( 두발염색용 제품류포함 ), 면도용제품류, 인체세정용제품류, 목욕용제품류포함, 방향용제품류, 색조화장용제품류, 손발톱용제품류, 영 유아용제품류, 체취방지용제품류등 11 개유형으로구분함 - 또한 2017 년화장품법이개정시행됨에따라기존의약외품에분류되었던일부기능성화장품이확대추가되어 탈모제, 약용비누품목을분석에포함함 4) 2017 년화장품수출입실적을지역별 ( 지역및경제권별 ), 국가별, 화장품유형별로분석함 - 지역및경제권별분류는한국무역협회의국가분류를이용함 < 표 1> HS 코드및지역구분 구분 주요내용 기초화장용제품류 , 유형별 인체세정용제품류 , , 색조화장용제품류 , , , , 눈화장용제품류 , 두발용제품류 , , , , , 방향용제품류 , , 목욕용제품류 , 유형별 면도용제품류 , 손발톱용제품류 , 영 유아용제품류 체취방지용제품류 기능성화장품제품류 , ) HS CODE 기준으로제공하는통계자료를사용하였기때문에일부품목에대한통계가과대계상될수있음 4) 2017 년기능성화장품의개정내용은기존기능성화장품 3 종 ( 미백, 주름개선, 자외선차단등 ) 에염모제, 제모제, 탈염제, 탈모완화제, 아토피성피부건조함개선, 여드름성피부완화등 7 종을확대추가함 2

3 지역별 경제권별 구분 Asia/Pacific North America Europe Middle East Africa Latin America Others ASEAN CIS NAFTA 주요내용 중국, 일본, 태국, 호주등아시아 / 태평양지역국가 미국, 캐나다 프랑스, 영국, 독일등동 서유럽지역국가 사우디아라비아, 레바논, 바레인등중동지역국가 남아프리카공화국, 카메룬등아프리카지역국가 멕시코, 칠레등중남미지역국가 마셜제도, 남극등기타지역국가 태국, 베트남, 싱가포르, 말레이시아, 필리핀, 인도네시아, 미얀마, 캄보디아, 라오스, 브루나이등 러시아, 카자흐스탄, 우크라이나, 키르기스스탄, 우즈베키스탄, 아제르바이잔, 벨라루스, 아르메니아, 몰도바, 투르크메니스탄, 타지키스탄등 미국, 캐나다, 멕시코 Ⅲ 분석내용 1. 화장품수출입현황 2017 년화장품수출은전년대비 18.3% 증가한 50 억달러, 수입은 6.7% 증가한 16 억달러로무역수지 4 년연속흑자를달성함 - 화장품수출은 2014 년 4.8 억달러흑자전환이후로꾸준히증가하여 2013 년대비약 4 배증가함 화장품무역수지 ( 백만달러 ) : 53( 13 년 ) 484( 14 년 ) 1,509( 15 년 ) 2,734( 16 년 ) 3,404( 17 년 ) < 표 2> 보건산업및화장품교역현황 ( ) 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 YoY 수출 5,717 6,875 8,581 10,223 12, 보건산업 수입 8,733 9,477 9,196 10,114 10, 교역액 14,450 16,352 17,777 20,337 22, 무역수지 -3,016-2, , 수출 1,243 1,895 2,931 4,194 4, 화장품 수입 1,296 1,411 1,421 1,459 1, 교역액 2,538 3,306 4,352 5,653 6, 무역수지 ,509 2,734 3, 주 : 1) 보건산업의범위는제약, 의료기기, 화장품산업을포함함 2) YoY 는전년대비증감율, 은최근 5 년 (2013~17 년 ) 연평균성장률을의미함 3) 교역액 = 수출 + 수입, 무역수지 = 수출 - 수입자료 : 한국무역통계진흥원무역통계, 한국보건산업진흥원재가공 3

4 보건산업브리프 5,500 ( 단위 : 백만달러 ) 4,960 4,500 4,194 3,500 2,931 2,734 3,404 2,500 1,500 1,243 1,296 1,895 1,411 1,421 1,509 1,459 1, 수출수입무역수지 [ 그림 2] 화장품수출입현황 (2013~2017) 2. 지역별수출현황 2017 년지역별화장품수출은아시아 / 태평양 41 억달러 (83.5%) 로가장많고, 이어서북미 5 억달러 (9.6%), 유럽 3 억달러 (5.9%), 중동 / 아프리카 0.4 억달러 (0.8%), 중남미 / 기타 0.1 억달러 (0.3%) 등순으로나타남 - 아시아 / 태평양수출비중은여전히높지만연평균성장률 (2013~17) 로미루어볼때유럽 (44.7%), 북미 (42.5%) 지역의수출이꾸준히증가하는것으로나타남 < 표 3> 지역별수출현황 ( ) 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 Asia/Pacific North America Europe Middle East/Africa Latin America/Others 합계 주 : ( ) 괄호안은전년대비증가율임자료 : 한국무역통계진흥원무역통계, 한국보건산업진흥원재가공 비중 1,035 1,604 2,526 3,603 4, (-) (54.9) (57.5) (42.6) (15.0) (-) (45.2) (50.4) (45.6) (29.9) (-) (40.1) (25.7) (56.2) (59.4) (-) (21.0) (11.2) (12.6) (21.6) (-) (15.1) (31.2) (29.5) (25.7) 1,243 1,895 2,931 4,194 4, (-) (52.5) (54.7) (43.1) (18.3) 2017 년유럽지역으로의전년대비수출증가율이 59.4% 로크게증가한것으로나타난반면, 2014 년부터꾸준한수출증가세를유지해오던아시아 / 태평양은타지역에비해수출증가율 (15.0%) 이다소둔화된경향임 - 국내화장품의선진화된공법으로기존아시아위주의수출에서화장품최대시장인유럽으로의수출이확대되고 있는것으로볼수있음 4

5 ( 단위 : %) Asia pacific North America Europe Middle East/Africa Latin America/Others [ 그림 3] 지역별수출증가율비교 (2015~2017) 3. 경제권별수출현황 경제권별로 ASEAN 수출이전년대비 33.9% 증가한 5.4 억달러로가장많으며, 이어서 NAFTA 4.8 억달러 (30.3%), CIS 1.3 억달러 (87.5%) 순으로나타남 - ASEAN 지역소비자들은미 ( 美 ) 에대한관심이높고여전히한국화장품에대한신뢰가큼. 특히베트남의경우 전년대비수출이약 2 배가까이크게증가함 - NAFTA 지역은최근한국화장품업체들이미국과멕시코를중심으로편집숍 ( 세포라등 ) 에입점하면서수출이 크게증가한것으로나타남 - CIS 지역은전년대비수출증가율 87.5% 로가장크게증가함. 최근 CIS 지역은정부주도탈유럽화및 신동방정책추진에따라아시아를선호하는경향이두드러지고있으며특히한국의미용제품을찾는소비자들이 크게늘고있음 < 표 4> 경제권별수출현황 ( ) 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 ASEAN 비중 (-) (14.4) (17.4) (31.6) (33.9) 태국 베트남 싱가포르 CIS (-) (60.6) (7.0) (30.9) (87.5) 러시아 카자흐스탄 우크라이나 NAFTA (-) (44.4) (50.7) (45.8) (30.3) 미국 캐나다 멕시코

6 보건산업브리프 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년비중 1,243 1,895 2,931 4,194 4, 전체수출 (-) (52.5) (54.7) (43.1) (18.3) 주 : 1) ASEAN(10 개국 ), CIS(11 개국 ), NAFTA(3 개국 ) 대상이며, 개별국가별로는수출상위 3 개국만나타냄 2) ( ) 괄호안은전년대비증가율임자료 : 한국무역통계진흥원무역통계, 한국보건산업진흥원재가공 4. 국가별수출현황 국가별수출은중국 (19 억달러 ) 과홍콩 (12 억달러 ) 이여전히수출 1,2 위를기록, 이어서미국 5 억달러, 일본 2 억달러순으로수출규모가큼 년중국과의정치적이슈에도불구하고수출증가율이 23.0% 로선전하였으나, 홍콩의수출증가율은 전년대비 1.8% 감소하며다소둔화된양상을보임 수출상위 20 개국중전년대비증가율이가장높았던국가는러시아 (101.3% ), 폴란드 (100.9% ), 베트남 (96.6% ) 으로중화권이외의국가가다수포함됨 - 특히, 폴란드를포함한영국 (91.9% ), 독일 (71.9% ), 프랑스 (40.1% ) 등유럽지역에서한국산화장품의 인지도가개선됨에따라선진시장으로수출활성화가뚜렷하게나타남 < 표 5> 국가별수출현황 ( ) 순위국가명 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 YoY 비중 1 중국 ,186 1,577 1, 홍콩 ,245 1, 미국 일본 대만 태국 베트남 싱가포르 러시아 말레이시아 프랑스 필리핀 캐나다 호주 인도네시아 영국 아랍에미리트연합 독일 이탈리아 폴란드 합계 (A) 1,172 1,796 2,810 4,049 4, 전체수출액 (B) 1,243 1,895 2,931 4,194 4, 비중 (A/B 100) 자료 : 한국무역통계진흥원무역통계, 한국보건산업진흥원재가공 6

7 5. 품목별수출현황 2017 년가장많이수출된화장품유형은기초화장용제품류로지난해보다 18.5% 증가한 20 억달러가수출되었으며, 이어서기타인체세정용제품류 (12 억달러 ), 마스크팩등을포함하는기타기초화장용제품류 (7 억달러 ), 메이크업용제품류 (4 억달러 ) 순으로나타남 - 세련된디자인과다양한색상을가진한국산제품류의인기로향수, 립스틱제품류가각각전년대비 155.7%, 102.6% 로크게증가함 < 표 6> 화장품유형별수출현황 ( ) 구분품목명 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 YoY 비중 1 기초화장용제품류 ,223 1,678 1, 기타 ( 인체세정용 ) ,144 1, 기타 ( 기초화장용 ) 메이크업용제품류 기타 ( 눈화장용 ) 샴푸 피부세척용유기계면활성제품과조제품 기타 ( 두발용 ) 립스틱 기타 ( 색조화장용 ) 페이스파우다 아이섀도 향수 기타 ( 인체세정용 ) 그밖의목욕용제품류 헤어린스 기타 ( 손발톱용 ) 네일에나멜 기타 ( 색조화장용 ) 어린이용제품류 합계 (A) 1,155 1,787 2,815 4,067 4, 전체수출액 (B) 1,243 1,895 2,931 4,194 4, 비중 (A/B 100) 자료 : 한국무역통계진흥원무역통계, 한국보건산업진흥원재가공 7

Ⅳ 결론및시사점 2017 년화장품수출은전년대비 18.3% 증가한 50 억달러, 수입은 6.7% 증가한 16 억달러로무역수지 4 년연속흑자를달성함 - 화장품수출은 2014 년 4.8 억달러흑자전환이후로꾸준히증가하여 2013 년대비약 4 배증가함 2017 년지역별화장품수출은아시아 / 태평양 41 억달러 (83.5%) 로가장많고, 이어서북미 5 억달러 (9.

8 Ⅳ 결론및시사점 2017 년화장품수출은전년대비 18.3% 증가한 50 억달러, 수입은 6.7% 증가한 16 억달러로무역수지 4 년연속흑자를달성함 - 화장품수출은 2014 년 4.8 억달러흑자전환이후로꾸준히증가하여 2013 년대비약 4 배증가함 2017 년지역별화장품수출은아시아 / 태평양 41 억달러 (83.5%) 로가장많고, 이어서북미 5 억달러 (9.6%), 유럽 3 억달러 (5.9%), 중동 / 아프리카 0.4 억달러 (0.8%), 중남미 / 기타 0.1 억달러 (0.3%) 등순으로나타남 - 아시아 / 태평양수출비중은여전히높지만연평균성장률 (2013~17) 로미루어볼때유럽 (44.7%), 북미 (42.5%) 지역의수출이꾸준히증가하는것으로나타남 2017 년유럽지역으로의전년대비수출증가율이 59.4% 로크게증가한것으로나타난반면, 2014 년부터꾸준한수출증가세를유지해오던아시아 / 태평양은타지역에비해수출증가율 (15.0%) 이다소둔화된 경향임 경제권별로 ASEAN 수출이전년대비 33.9% 증가한 5.4 억달러로가장많으며, 이어서 NAFTA 4.8 억달러 (30.3%), CIS 1.3 억달러 (87.5%) 순으로나타남 국가별수출에있어중국 (19 억달러 ) 과홍콩 (12 억달러 ) 이여전히수출 1,2 위를기록, 이어서미국 5 억달러 (28.4% ), 일본 2 억달러 (23.5% ) 순으로수출규모가큼 수출상위 20 개국중전년대비증가율이가장높았던국가는러시아 (101.3% 증가 ), 폴란드 (100.9% 증가 ), 베트남 (96.6% 증가 ) 으로중화권이외의국가가다수포함됨 2017 년가장많이수출된화장품유형은기초화장용제품류로지난해보다 18.5% 증가한 20 억달러가수출되었으며, 이어서기타인체세정용제품류 (12 억달러 ), 마스크팩등을포함하는기타기초화장용제품류 (7 억달러 ), 메이크업용제품류 (4 억달러 ) 순으로나타남 전반적으로화장품수출은중화권으로의수출증가폭이다소둔화된반면, CIS 지역및유럽의수출증가율은지속적으로증가하고있어수출다변화의움직임이활발해지고있는것으로나타남. 이에따라화장품업계에서는높은중국시장의존도를극복하기위한차별화된수출전략이필요하며, 수출잠재력이있는국가를발굴하는등정부차원에서의체계적지원이필요할것으로사료됨 집필자 : 산업통계팀신민선문의 : 본내용은연구자의개인적인의견이반영되어있으며, 한국보건산업진흥원의공식견해가아님을밝혀둡니다. 본간행물은보건산업통계포털 ( 에주간단위로게시되며 PDF 파일로다운로드가능합니다. 8 Korea Health Industry Development Institute

인도 웹해킹 TCP/80 apache_struts2_remote_exec-4(cve ) 인도 웹해킹 TCP/80 apache_struts2_remote_exec-4(cve ) 183.8

인도 웹해킹 TCP/80 apache_struts2_remote_exec-4(cve ) 인도 웹해킹 TCP/80 apache_struts2_remote_exec-4(cve ) 183.8 차단 IP 국적 공격유형 목적지포트 IPS 룰 222.119.190.175 한국 서비스취약점공격 TCP/110 #14713(POP3 Login Brute Force Attempt-2/3(count 30 seconds 10)) 52.233.160.51 네덜란드 웹해킹 TCP/80 Apache Struts Jakarta Multipart Parser Remote