China 추천종목 China A 주추천종목 신규종목명종목코드 주가 (RMB) 목표주가 (RMB) YTD (%) 시가총액 (RMB mn) 추천일 추천일이후수익률 (%) 초상은행 SH ,092 2/ 상해자동차 6001

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1 ( 목 ) China 추천종목 중국시장지표 YUANTA DAILY MARKET VIEW 에수록된중국관련리서치자료중일부는 YUANTA 상해 / 홍콩 / 대만리서치센터현지애널리스트가작성한자료의한국어판서비스입니다

2 China 추천종목 China A 주추천종목 신규종목명종목코드 주가 (RMB) 목표주가 (RMB) YTD (%) 시가총액 (RMB mn) 추천일 추천일이후수익률 (%) 초상은행 SH ,092 2/ 상해자동차 SH ,770 6/ 상해 중국건축 SH ,800 5/ 중국교통건설 SH ,087 5/ 만화화학 SH ,728 9/ 강소형통광전자 SH ,519 1/ 강소녕호고속도로 SH ,750 1/ 안휘해라시멘트 SH ,888 1/ 중국평안보험 SH ,400,096 1/ 심천강봉리튬 SZ ,877 1/ 주 : 1) 발간일 , 2) 단기탑픽 (2 주 ) 종목, 3) Yuanta Investment Consulting ( 대만 ) 의추천종목 * 시장상황에따라주가가목표주가대비상회할수있음자료 : Bloomberg, Yuanta Investment Consulting ( 대만 ) 홍콩증시추천종목 신규종목명종목코드 주가 (RMB) 목표주가 (RMB) YTD (%) 시가총액 (RMB mn) 추천일 추천일이후수익률 (%) 화신중국자동차 HK ,062 9/ 길리자동차 HK ,931 8/ IGG HK ,065 8/ 레지나 HK ,108 1/ 광주자동차 HK ,549 1/ 주대복주얼리 HK ,000 7/ 시노펙상해석유화학 HK ,079 1/ 통달그룹홀딩스 HK ,680 1/ 구룡지업 HK ,025 10/ 굿베이비인터내셔널홀딩스 HK ,548 11/ 주 : 1) 발간일 , 2) 단기탑픽 (2 주 ) 종목, 3) Yuanta Investment Consulting ( 대만 ) 의추천종목 * 시장상황에따라주가가목표주가대비상회할수있음 자료 : Bloomberg, Yuanta Investment Consulting ( 대만 ) 17

3 China 추천종목 China A 주 China A 주추천종목 초상은행 ( SH) 주가 (RMB) 시가총액 (RMB mn) 843,092 추천일 2/20 추천일이후수익률 (%) 초상은행에대해긍정적인견해이며그이유는다음과같음. 1) 소매금융전략이주효해견조한실적성장및타사대비높은수익성을지속할것으로전망. 2017년 NIM은타사대비 30bp 높을것으로예상. 2) 전체자산대비여신자산비중이 55% 로시중은행들중최고수준 ( 업계평균 45%) 으로, 금리인상기에최대수혜주가될것으로기대. 3) 타사대비우수한자산건전성및뛰어난리스크관리역량 상해자동차 ( SH) 주가 (RMB) 시가총액 (RMB mn) 396,770 추천일 6/12 추천일이후수익률 (%) ) 업계대비 10월 /1월 ~10월누적판매량이각각전년대비 6.27%/7.41% 증가하며업계평균대비높고, 2) 순수전기 SUV시장선점효과를누리고있고, 3) Wind 컨센서스기준 2017년예상 P/E가 10배로업계평균대비낮은수준이고, 4) 10주당 RMB 16.50의현금배당을실시할예정 ( 배당수익률 : 5.3%) 임을감안하여동사에대해긍정적인견해 중국건축 ( SH) 주가 (RMB) 시가총액 (RMB mn) 313,800 추천일 5/2 추천일이후수익률 (%) Q17 인프라건설매출전년대비 30% 이상증가 (2016년: 23%) 10주당현금배당금세전 RMB 2.15 지급계획 ( 배당성향최대 21.59%) 1~9월누적계약금액이전년대비 25% 증가하며 RMB 1.5조이상이며, 이중인프라건설사업이 RMB 5,049억으로전년대비 40.4% 급등하여동사에대해긍정적인견해 중국교통건설 ( SH) 주가 (RMB) 시가총액 (RMB mn) 203,087 추천일 5/8 추천일이후수익률 (%) Analyst Livia Wu ( 대만 ) 1) 중국최대교통인프라건설업체이자, 준설및중장비제조업또한영위하고있는교통인프라설계및건설선두기업이고, 2) 1월 ~10월누적해외수주액이 RMB 1,675억으로전체신규수주액 ( 전년대비 30.63% 증가한 RMB 6,219억 ) 대비비중이 26.97% 임을감안하여동사에대해긍정적인견해 만화화학 ( SH) 주가 (RMB) 목표주가 (RMB) 시가총액 (RMB mn) 103,728 추천일 9/18 추천일이후수익률 (%) ) 전세계 MDI 생산량의 24.5% 를담당하고있는글로벌선두주자로서 2018년에는 30만톤규모의 TDI 설비를완공해중국내주요 TDI 공급업체가될전망이고, 2) MDI 수급여건개선에힘입어 MDI 가격이높게유지되면서실적을뒷받침해줄전망이며, 3) 기능성재료및정밀화학제품의고속성장이지속되면서점차수입을대체할수있을것으로예상되기때문에, 동사에대해긍정적인견해 2017/18/19년예상순이익의전년대비증가율은 167%/21%/15% 로전망 18

4 China 추천종목 China A 주 강소형통광전자 ( SH) 주가 (RMB) 시가총액 (RMB mn) 57,519 추천일 1/15 추천일이후수익률 (%) 4.47 업계선두인동사에대해긍정적인견해이며그이유는다음과같음. 1) 세계 3대광섬유 / 케이블제조업체로서산업체인전체를커버하고있음. 중국내 2대 Optical Wand ( 광학봉 ) 생산업체이며시장점유율약 20% 및자급율 100% 을기록중 2) 차이나모바일의광섬유 / 케이블주문량이예상치를상회하는한편, 데이터트래픽과 5G 수요증가및차이나모바일의유선망개발로인한폭발적인수요증가로산업성장세가지속될것으로기대. 업계선두업체로서매출증가및 ASP 상승이기대됨 3) 난징과쑤저우를잊는암호화퀀텀통신트렁크라인의건설및운영프로젝트를수주함 4) 대형해양케이블수주및전략적합동프로젝트를수주함 강소녕호고속도로 ( SH) 주가 (RMB) 시가총액 (RMB mn) 52,750 추천일 1/15 추천일이후수익률 (%) 4.80 견조한실적증가와풍부한현금흐름에힘입어수년간배당수익률이높게유지됨. 현재주가기준배당수익률은최대 4.1% 이며 2018년예상 P/E는 13.2배. 높은배당과낮은 P/E는투자의안전마진을제공 또한현재다수의프로젝트진행중인것도긍정적 안휘해라시멘트 ( SH) 1) 정책에따른추가공급축소와견조한수요에힘입어 2018 년가격이유지될전망이고, 2) 주가 (RMB) 목표주가 (RMB) 시가총액 (RMB mn) 173,888 추천일 1/22 추천일이후수익률 (%) 주요지역에서시멘트산업호황지속되고, 동사의판매량과판매가모두증가할것으로예상되며, 3) 환경세부과에힘입어동사의비용우위가강화되고있고, M&A 통한사업확장을도모하고있으며, 4) 동사의 2017년잉여현금흐름이전년대비 82% 급등한것으로추정되고배당률도증가할것으로예상되며, 5) 현재주가 2018년예상 P/E 9.1배로국내경쟁사평균인 11배대비낮은수준이라는점에서동사에대해긍정적으로평가 평안보험 ( SH) 주가 (RMB) 시가총액 (RMB mn) 1,400,096 추천일 1/15 추천일이후수익률 (%) 동사는금융, 기술, 자동차, 부동산업을영위하는중국의최대금융지주사이며, 2) 2017년 1~9월누적개인고객수가 1억 5천만명으로전년대비 22% 증가했고, 3) 보험대리인증가와내재가치증가에따라동사의보험사업가치의안정적성장이전망되고생명보험사업의평균밸류에이션이증가할것으로예상됨에따라동사에대해긍정적으로평가 강봉리튬 ( SZ) 주가 (RMB) 시가총액 (RMB mn) 44,877 추천일 1/15 추천일이후수익률 (%) ) 현재연간리튬염 30만톤생산이가능한가운데, Li2CO3 1.5만톤, LiOH 2만톤및 Li2CO3 1.75만톤 ( 광저우 ) 등신규생산시설이 2018년완공될예정이고, 2) 원재료자급율개선을위해리튬광물확보를위한투자도게을리하지않고있어긍정적. 동사는연간리튬정광 40만톤생산이가능한 (Li2CO3 환산 6.4만톤 ) Mt Marion 광산에대해 43.1% 의지분을확보하고있음. 또한, Li2O 195.2만톤에달하는리티아휘석매장량을자랑하는 Pilbara 광산에대해서도 4.48% 의지분을확보하고있음. 또한, 3) 중국과학기술부전고체리튬이온에너지저장배터리총괄부문장을영입해고체배터리 R&D에박차를가하고있는것또한긍정적. 고에너지집적도리튬배터리 R&D 및생산에돌파구가마련되는한편, 연간고체리튬1,500톤생산능력을바탕으로산업체인을완성할수있을것으로기대 19

5 China 추천종목 홍콩 홍콩증시추천종목 화신중국자동차 (01114 HK) 주가 (RMB) 목표주가 (RMB) 시가총액 (RMB mn) 96,062 추천일 9/19 추천일이후수익률 (%) Analyst Kevin Yim ( 홍콩 ) 화신 BMW의신차효과로 2017~2019년판매량이증가할전망. 2017/18/19년판매량증가율은각각 26%/38%/20% 로예상 2018년예상 P/E는 10.5배, 2016~19년연평균주당순이익성장률은 39% 로예상됨에따라밸류에이션이적절한것으로판단 길리자동차 (00175 HK) 주가 (RMB) 목표주가 (RMB) 시가총액 (RMB mn) 231,931 추천일 8/21 추천일이후수익률 (%) Analyst Kevin Yim ( 홍콩 ) 유기적성장과 Lynk & Co 의실적기여도를감안하여동사의장기전망긍정적으로평가 2017~19 년주당순이익성장률은 37% 로예상되며현재 2018/2019 년예상 P/E 의 14.0 배 /10.7 배에거래되고있어, 밸류에이션이적절한것으로판단 IGG (00799 HK) 주가 (RMB) 9.05 목표주가 (RMB) 시가총액 (RMB mn) 12,065 추천일 8/21 추천일이후수익률 (%) Analyst Samuel Lee ( 홍콩 ) 중국안드로이드시장진출및한국과일본내마케팅강화에힘입어, 동사의대표게임인 Lords Mobile의월간총매출이 2017년말 $5,000만까지증가할것으로기대 (2017년 1월기준 : $3,100만 ) 현재 FY2017년예상 P/E 12배에거래되고있는데 ( 타사평균 : 21배 ), 성장잠재력및양호한재무여건감안시디스카운트가과도한것으로판단 레지나 (02199 HK) 주가 (RMB) 7.44 목표주가 (RMB) 9.10 시가총액 (RMB mn) 9,108 추천일 1/18 추천일이후수익률 (%) 년 12 월일본유니클로의매출급증으로수혜 FY1H18 에도실적반등지속전망 광주자동차 (02238 HK) 주가 (RMB) 목표주가 (RMB) 시가총액 (RMB mn) 188,549 추천일 1/18 추천일이후수익률 (%) Analyst Kevin Yim ( 홍콩 ) 주가는 2018/2019 년예상 EPS 의 8.3 배 /7.4 배수준으로홍콩에상장된중국자동차업체중 가장저평가된종목으로밸류에이션이매력적 20

6 China 추천종목 홍콩 주대복주얼리 (01929 HK) 주가 (RMB) 8.80 목표주가 (RMB) 시가총액 (RMB mn) 88,000 추천일 7/18 추천일이후수익률 (%) 4.89 홍콩을방문하는중국여행객증가와중국의견조한금 / 보석류수요로부터수혜지속전망 동사는 FY2018 동일점매출증가율가이던스를한자리수후반으로상향 (11 월 FY1H18 실적 발표당시에는한자리초중반을예상 ) 시노펙상해석유화학 (00338 HK) 주가 (RMB) 4.84 목표주가 (RMB) 5.60 시가총액 (RMB mn) 79,079 추천일 1/16 추천일이후수익률 (%) 년실적하락을전망하는시장컨센서스는지나치게부정적 ( 당사는증가전망 ) 배럴당 $50~60 수준의유가는동사의화학 / 정유사업에긍정적 통달그룹홀딩스 (00698 HK) 주가 (RMB) 1.93 목표주가 (RMB) 2.65 시가총액 (RMB mn) 11,680 추천일 1/18 추천일이후수익률 (%) Analyst James Wei ( 홍콩 ) 2017년상반기잇따른악재로인한 HK$3.07에서약 HK$2로의주가하락이마무리됨 다각화된사업영역에힘입어안정적실적성장이가능할것으로전망 현재주가는 2018년예상 EPS의 8.4배로매력적인수준 구룡지업 (02689 HK) 주가 (RMB) 목표주가 (RMB) 시가총액 (RMB mn) 57,025 추천일 10/19 추천일이후수익률 (%) FY1H18 호실적예고는주가에긍정적 동사는제품가격급등으로인해 FY1H18 순이익이전년대비 90% 이상증가할것이라언급한 바있음 굿베이비인터내셔널홀딩스 (01086 HK) 주가 (RMB) 4.53 목표주가 (RMB) 5.50 시가총액 (RMB mn) 7,548 추천일 11/21 추천일이후수익률 (%) 년 10 월 23 일글로벌임신육아유통업체인수완료 2018 년매출및영업이익개선전망. 2016~19 년주당순이익연평균 27.6% 증가전망 21

7 중국시장지표 상해증시주요지표 주가지표 상해종합주가지수 3, , , , , , 등락 등락률 (%) 0.3% 0.9% 0.4% 0.4% 1.3% 0.4% 시가총액 ( 십억위안 ) 33, , , , , , 상승 / 하락 상승 ( 상한 ) 1111(60) 1177(4) 905(6) 735(8) 735(8) 832(10) 하락 ( 하한 ) 314(0) 234(3) 449(7) 597(1) 597(1) 502(0) 이동평균 (MA) 5일 3, , , , , , 일 3, , , , , , 이격도 5일 일 투자심리선 (%, 10일 ) 거래량지표 거래량 ( 백만주 ) 14,157 21,997 24,753 21,748 23,867 23,867 거래대금 ( 십억위안 ) 신용잔고 ( 십억위안 ) 선전증시주요지표 주가지표 선전종합주가지수 1, , , , , , 등락 등락률 (%) 0.6% 0.1% -0.1% 1.2% 0.4% 0.5% 시가총액 ( 십억위안 ) 23, , , , , , 상승 / 하락 상승 ( 상한 ) 1610(22) 1714(876) 1497(28) 1090(31) 1090(31) 1528(24) 하락 ( 하한 ) 499(3) 383(17) 600(17) 1003(4) 1003(4) 573(9) 이동평균 (MA) 5일 1, , , , , , 일 1, , , , , , 이격도 5일 일 투자심리선 (%, 10일 ) 거래량지표 거래량 ( 백만주 ) 13,979 15,561 18,343 18,107 17,419 17,419 거래대금 ( 십억위안 ) 신용잔고 ( 십억위안 ) 홍콩증시주요지표 주가지표 항셍지수 29, , , , , , 등락 등락률 (%) 0.2% 0.4% 0.4% 0.4% 1.7% 0.1% 시가총액 ( 십억 HKD) 19, , , , , , 상승 / 하락 상승 하락 이동평균 (MA) 5일 29,665 31,752 31,921 32,132 32,337 32,532 20일 29,113 30,615 30,765 30,923 31,102 31,271 이격도 5일 일 투자심리선 (%, 10일 ) 거래량지표 거래량 ( 백만주 ) 1,408 3,857 2,997 2,969 4,077 4,077 거래대금 ( 십억 HKD)

8 중국시장지표 상해증시상승 / 하락주도주 상승주 하락주 상하이종합지수 가격 등락 (%) 등락 (RMB) 상하이종합지수 가격 등락 (%) 등락 (RMB) CITIC 증권 푸젠룽킹 상하이바오사이트소프트웨어 저장의료 중국유니버스출판 & 미디어 장시동업 CNOOC 엔지니어링 안후이헝위안석탄산업전력 안후이고속도로 엔젤이스트 차이나시노마국제엔지니어 Shanghai Beite Technology Co 자오상증권 저장시안화공그룹 장쑤창장전자기술 BTG 호텔스그룹 화타이증권 중국핑안보험 상하이푸둥발전은행 구이런냐오 우시타이지산업 중국퍼시픽보험그룹 선전증시상승 / 하락주도주 상승주 하락주 선전성분지수 가격 등락 (%) 등락 (RMB) 선전성분지수 가격 등락 (%) 등락 (RMB) 롄허화학기술 후난차이나선제약기계 ChineseAll Digital Publishin Jiangsu Zhangjiagang Rural C 항저우쉰왕기술 선전선웨이커뮤니케이션 저장화처필름 & TV 포커스드포토닉스항저우 바오펑그룹 쓰촨주저우전기 베이징인라이트미디어 저장 NHU 블루포커스커뮤니케이션그룹 쑤닝유니버셜 Thunder Software Technology 허난선훠석탄 베이징스지정보기술 선우환경기술 우후순룽싼치호오망락과기 허난솽후이투자 이스트금융정보 신장베이신도로 & 교량건설 주 ) 선전증시상승 / 하락주도주는선전성분지수기준홍콩증시상승 / 하락주도주 상승주 하락주 항생지수 가격 등락 (%) 등락 (HK$) 항생지수 가격 등락 (%) 등락 (HK$) 페트로차이나 중국핑안보험 중국석유화공 AAC 테크놀로지스홀딩스 CITIC 중국해외발전 중국은행 (BOC) 컨트리가든홀딩스 CNOOC 왕왕차이나홀딩스 레노버그룹 텐센트홀딩스 서니옵티컬테크놀로지 지리자동차지주회사 CK 허치슨홀딩스 헨더슨랜드디벨롭먼트 중국생명보험 갤럭시엔터테인먼트그룹 중국선화에너지 링크리츠 차이나모바일 샌즈중국

9 서울특별시중구을지로 76, 유안타증권 Tel: 유안타증권지점망 서울강남금융센터압구정 (02) 금융센터역삼 (02) 금융센터선릉역 (02) 골드센터강남 (02) 금융센터도곡 (02) 반포 (02) 금융센터방배 (02) 금융센터서초 (02) 금융센터청담 (02) Finance Hub 강남 (02) W Prestige 강남 (02) 반포 PIB 센터 (02) 서울강북명동 (02) 골드센터영업부 (02) 금융센터종로 (02) 금융센터은평 (02) 금융센터동북 (02) 상봉 (02) W Prestige 강북 (02) 서울강동 MEGA 센터잠실 (02) 서울강서영업부 ( 여의도 ) (02) 금융센터신림 (02) 골드센터목동 (02) 금융센터디지털밸리 (02) 인천 / 경기금융센터수원 (031) 이천 (031) 금융센터일산 (031) 평촌 (031) 금융센터인천 (032) 금융센터분당오리 (031) MEGA 센터분당 (031) 금융센터동탄 (031) 금융센터안산 (031) 금융센터부천 (032) 강원삼척 (033) 태백 (033) 금융센터춘천 (033) 금융센터강릉 (033) 금융센터원주 (033) 대전 / 충청대전영업부 (042) 골드센터대전 (042) 논산 (041) 금융센터청주 (043) 금융센터서산 (041) 금융센터충주 (043) 금융센터제천 (043) 금융센터천안 (041) 광주 / 전라금융센터광주 (062) 금융센터순천 (061) 금융센터상무 (062) 전주 (063) 해남 (061) 대구 / 경북금융센터구미 (054) 금융센터침산 (053) 금융센터포항 (054) 금융센터대구 (053) 대구서 (053) 금융센터수성 (053) 부산 / 경남골드센터부산 (051) 김해 (055) 골드센터울산 (052) 금융센터창원 (055) 금융센터거제 (055) 부산중앙 (051) 금융센터센텀 (051) 진해 (055) 제주금융센터제주 (064)

10 본자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며타인의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인함. 작성자리서치센터. 당사는자료공표일현재동종목발행주식을 1% 이상보유하고있지않습니다. 당사는자료공표일현재해당기업과관련하여특별한이해관계가없습니다. 당사는동자료를전문투자자및제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 동자료의금융투자분석사와배우자는자료공표일현재대상법인의주식관련금융투자상품및권리를보유하고있지않습니다. 본자료는투자자의투자를권유할목적으로작성된것이아니라, 투자자의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로작성된참고자료입니다. 본자료는금융투자분석사가신뢰할만하다고판단되는자료와정보에의거하여만들어진것이지만, 당사와금융투자분석사가그정확성이나완전성을보장할수는없습니다. 따라서, 본자료를참고한투자자의투자의사결정은전적으로투자자자신의판단과책임하에이루어져야하며, 당사는본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다. 또한, 본자료는당사투자자에게만제공되는자료로당사의동의없이본자료를무단으로복제전송인용배포하는행위는법으로금지되어있습니다. [ 한국 ] 종목투자등급 (Guide Line): 투자기간 6~12 개월, 절대수익률기준투자등급 4 단계로구분. Strong Buy: 30% 이상, Buy: 10% 이상, Hold: - 10~10%, Sell: -10% 이하. 업종투자등급 Guide Line: 투자기간 6~12 개월, 시가총액대비업종비중기준의투자등급 3 단계 (Overweight, Neutral, Underweight) 로구분 년 2 월 21 일부터당사투자등급이기존 3 단계 + 2 단계에서 4 단계로변경. [ 중국 / 홍콩 ] : 투자기간동안절대, 상대수익률에대해긍정적으로전망 ( 해당기업의전망, 실적, 촉매제, 밸류에이션, 투자위험도를기반으로평가 ) HOLD-Outperform: 현주가수준에서펀더멘털이경쟁사대비매력적임, HOLD-Underperform: 현주가수준에서펀더멘털이경쟁사대비매력도가떨어짐, SELL: 투자기간동안절대, 상대수익률에대해부정적으로전망 Under Review: 실적추정,, 목표주가는아직발표하지않았으나, 면밀히관찰중인기업, Restricted: 관련규정또는유안타자체정책에따라일시적으로, 목표주가제시중단 본자료에는기발간된유안타상해 / 홍콩 / 대만현지애널리스트가작성한자료의번역본이포함되어있습니다.

11 `:. YUANTA DAILY MARKET VIEW

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TECH 일본 IT 주가상승의배경 엔화약세의바람을타고 Nikkei 지수는 28%, MSCI Tech 지수는 34% 상승 지난해 11월부터엔 / 달러환율이상승세로전환되면서일본수출기업들의실적개선에대한기대감이확산되고있다. 이에따라주가도상승세를이어오고있다. Nikkei 지수는

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