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건주 배
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1 국내에너지산업에서의 LNG( 천연가스 ) 의역할증대 딜로이트안진회계법인 Energy & Resources(E&R) Industry Leader 송태인전무 April 2017

국내에너지산업에서의 LNG( 천연가스 ) 의역할증대 국가에너지산업기본정책 제 2 차국가에너지기본계획에따르면 2035 년천연가스의공급비중은증대될전망이며이는글로벌주요국가의에너지믹스전망과상응한다. 지난 2014 년정부는국가에너지정책방향을담은제 2 차 (2013~35 년 ) 국가에너지기본계획을발표한바있다.

2 국내에너지산업에서의 LNG( 천연가스 ) 의역할증대 국가에너지산업기본정책 제 2 차국가에너지기본계획에따르면 2035 년천연가스의공급비중은증대될전망이며이는글로벌주요국가의에너지믹스전망과상응한다. 지난 2014 년정부는국가에너지정책방향을담은제 2 차 (2013~35 년 ) 국가에너지기본계획을발표한바있다. 동계획은에너지원별미래공급비중목표를제시하는에너지믹스 (Energy Mix) 를담고있는데, 2011 년대비 2035 년전망을보면전력 (19% 에서 27.6%) 에이어가스 (11.5% 에서 13.9%) 에대한공급을증대하는것을제시하고있다. 다른에너지원즉, 석유, 석탄의경우미래에공급축소를제시한반면가스의공급비중은늘리겠다는정책방향을적극적으로표명한것이다. 국내의가스공급전망은글로벌주요국가의에너지정책의방향성과도궤를같이하고있다. 주요국가의에너지믹스전망을보면미국, 중국및유럽의경우해당지역의에너지시장의특성을고려한에너지원별계획을제시하고있는가운데가스는미래공급비중을유지혹은확대를제시하고있다. 주요국가 주요국의에너지믹스전망 (%) 연도변화 원전 전력 수력 신재생 석유 석탄 가스 합계 출처 : 산업통상자원부 미국일본중국유럽 LNG( 천연가스 ) 산업의특성 천연가스는가스생산국의개발및생산을시작으로생산국에서의액화 (Liquefaction) 및보관 (Storage) 을거쳐가스소비국으로의수송 (Transportation) 이후소비국에서의기화 (Gasification) 를통해소비처로판매되는 Value Chain 을가지고있다 For information, contact Deloitte Anjin LLC 2

글로벌공급지역의확대추세가운데미래에안정지속적인수급이가능할전망이다. 천연가스는화석연료중유일하게저탄소배출요구에효과적으로부응할수있는환경친화적연료이다.

아울러, LNG 는안전, 안정적운영및국민적수용성이취약한원자력발전을미래에점차적으로대체할가능성이높을것으로전망된다.

3 인더스트리포커스 43 호 ( ) 국내에너지산업에서의 LNG( 천연가스 ) 의역할증대 천연가스생산및소비 Value Chain 천연가스는친횐경청정에너지로서미래에화석연료, 원전을대체할가능성이높고, 글로벌공급지역의확대추세가운데미래에안정지속적인수급이가능할전망이다. 천연가스는화석연료중유일하게저탄소배출요구에효과적으로부응할수있는환경친화적연료이다. 최근정부는국내미세먼지의저감을위해기존 20 개기허가분을제외한석탄발전소의설립불허와 2020 년이후정부보조금폐지를선언한가운데가스는미래전력생산을위한연료로서그역할이기대되고있다. 아울러, LNG 는안전, 안정적운영및국민적수용성이취약한원자력발전을미래에점차적으로대체할가능성이높을것으로전망된다. 비록최근국내및전세계적으로천연가스의공급이수요를상회하고있지만 2020 년대중반부터 LNG 수요의증가가전망되고있는가운데기존중동지역과더불어북미지역의셰일가스개발생산붐을통한글로벌공급지역의확대추세는 LNG 의안정되고지속적인국내수급을가능케할것이다. 천연가스의특성 글로벌 LNG 공급및수요전망 출처 : Center for Energy Economics For information, contact Deloitte Anjin LLC 3

인더스트리포커스 43 호 (2017. 4) 국내에너지산업에서의 LNG( 천연가스 ) 의역할증대 국내 LNG( 천연가스 ) 산업의발전방향 국내천연가스산업은경제성제고, 생산지직접투자를통한안정적수급, 신규수요시장의개척및타산업과의융복합성장등을통해미래성장잠재력은클것으로전망된다. 국내 LNG 수요확대를위한최대취약점은경제성이다.

6, 파나마운하확장개통 ) 등으로인해호전되고있고, 원자력및석탄의보이지않는비용 ( 방사능폐기물처리, 폐로및환경비용등 ) 을감안할시미래에그경제성을재평가받을가능성이높다. 출처 : Market Oversights, FERC, US LNG 의경제성제고를위해북미지역등신규 LNG 개발생산지역에서의적극적인직접투자가필요한시점이다.

4 인더스트리포커스 43 호 ( ) 국내에너지산업에서의 LNG( 천연가스 ) 의역할증대 국내 LNG( 천연가스 ) 산업의발전방향 국내천연가스산업은경제성제고, 생산지직접투자를통한안정적수급, 신규수요시장의개척및타산업과의융복합성장등을통해미래성장잠재력은클것으로전망된다. 국내 LNG 수요확대를위한최대취약점은경제성이다. LNG 의 kwh 당발전단가는원자력및석탄등전통적인발전원에비해여전히낮다. 그러나전량수입에의존하고있는 LNG 수급특성 ( 약 90% 가수송비용 ) 이최근글로벌저유가상황 ( 배럴당 $50~60 대 ) 및수송로의단축 ( 16. 6, 파나마운하확장개통 ) 등으로인해호전되고있고, 원자력및석탄의보이지않는비용 ( 방사능폐기물처리, 폐로및환경비용등 ) 을감안할시미래에그경제성을재평가받을가능성이높다. 출처 : Market Oversights, FERC, US LNG 의경제성제고를위해북미지역등신규 LNG 개발생산지역에서의적극적인직접투자가필요한시점이다. 한국은일본에이어전세계 2 위 LNG 수입국가로서, 특히글로벌오일가스산업의새로운중심지역이되고있는북미지역의비전통가스에대한직접투자확대는경제성제고, 안정적국내수급뿐만아니라현지발전, 인프라, 석유화학, 철강, 수송등연관사업을동시에모색할수있다. 전세계지역별비전통가스매장량 미국셰일가스주요생산지역 단위 : bil. barrel 출처 : EIA For information, contact Deloitte Anjin LLC 4

인더스트리포커스 43 호 (2017. 4) 국내에너지산업에서의 LNG( 천연가스 ) 의역할증대 LNG 는미래국내의추가적인수요처으로서발전, 수송, 제조업및거주, 상업용빌딩등부문으로의확장기회가많을것으로예상된다. 또한, 천연가스산업이다른산업부문에미치는파급효과가큰점을감안하여산업간융복합을통해동반성장을기대해볼수있다.

글로벌주요 Oil & Gas 기업들이미국의대규모셰일가스개발생산을계기로본격적으로석유화학산업과연계하는추세이다.

5 인더스트리포커스 43 호 ( ) 국내에너지산업에서의 LNG( 천연가스 ) 의역할증대 LNG 는미래국내의추가적인수요처으로서발전, 수송, 제조업및거주, 상업용빌딩등부문으로의확장기회가많을것으로예상된다. 또한, 천연가스산업이다른산업부문에미치는파급효과가큰점을감안하여산업간융복합을통해동반성장을기대해볼수있다. 대표적으로금융 보험, IT IOT, 무역업, 석유화학산업등과의연계사업을통해 LNG 신산업으로서한층더도약을할수있는여지가많다. 최근한국가스공사가 LNG 에대한아시아지역내무역사업, 즉전세계 LNG 수요의 62% 를차지하고있는아시아지역을대상으로 LNG 허브터미널 ( 제 5 LNG 터미널기지 ) 의구축을추진하려는계획이그좋은예가될것이다. 글로벌주요 Oil & Gas 기업들이미국의대규모셰일가스개발생산을계기로본격적으로석유화학산업과연계하는추세이다. 글로벌 O&G 업계의미국석유화학투자 LNG 및석유화학산업간연계 출처 : 아주대학교화학공학과, 한국산업에미치는셰일가스의영향, 2013 결언 국내에너지산업의정책방향과특성, 그리고글로벌에너지공급및수요전망은미래 LNG( 천연가스 ) 산업의잠재성장성을보여주고있다. 특히, 국내의해외에너지자원의의존성이 95% 이상이며, 2030 년에너지수요약 40% 증가및화석연료의존도약 80% 를감안할시미래에너지원으로서 LNG 의활용성은증대될것으로보인다. 친환경청정에너지로서국민적수용성부합과신규수요시장에대한선점가능성을확대하기위해 LNG 산업은적극적인투자, 타산업과의융복합사업추진등선제적인대응이필요하다. 미래 LNG 산업은글로벌은물론국내에너지산업에서중추적인역할을수행할것으로전망된다. 글로벌주요 Oil & Gas 업계는이미적극적인대응을통해가시적인움직임을보이고있다 For information, contact Deloitte Anjin LLC 5

6 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ( DTTL ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as Deloitte Global ) does not provide services to clients. Please see for a more detailed description of DTTL and its member firms. Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte s more than 220,000 professionals are committed to making an impact that matters.. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the Deloitte network ) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication For information, contact Deloitte Anjin LLC

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PowerPoint 프레젠테이션 전기요금개편의방향 딜로이트안진회계법인 Audit Group 1, S&CC 강동호상무 October, 2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 전기요금개편의방향 들어가며 OECD 주요국가와한국의전기요금비교를통해우리의전기요금을살펴보고자한다.