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이영 노
5 years ago
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1 통권 제46호 ( ) Ⅳ. 항공 이슈 분석 년 1/4분기 우리나라 항공운송실적 / IATA 항공사 재무현황(3월) / 년 국가종합 항공여객 행동특성 설문조사 / 133

3 Ⅳ. 항공이슈분석 Ⅳ. 항공이슈분석 년 우리나라항공운송실적 1.1 총괄 16년 1/4분기항공여객 (2,437 만명 ) 은항공노선및운항확대, 일본등내국인해외여행수요확대, 유류할증료면제등여행경비부담완화, 내외국인제주관광수요증가등의영향으로전년동기대비 12.4% 증가 - 항공여객 ( 만명 ) : 1,721( 13.1 분기 ) 1,860( 14.1분기 ) 2,169( 15.1분기 ) 2,437( 16.1분기 ) 16년 1/4분기항공화물 (95만톤 ) 은연초항공수출입화물증가가지난해초미서부항만적체 역기저효과 와상쇄되며전년대비 0.5% 증가수준 - 항공화물 ( 만톤 ) : 84( 13.1분기 ) 89( 14.1분기 ) 95( 15.1 분기 ) 95( 16.1 분기 ) < 표 Ⅳ-1> 항공운송실적요약 운항 ( 회 ) 여객 ( 명 ) 화물 ( 톤 ) 구분 3 월실적 실적 15 년 3 월 16 년 3 월증감 (%) 15 년 16 년 증감 (%) 국내 14,836 15, ,394 45, 국제 32,218 35, , , 계 47,054 51, , , 국내 2,103,266 2,279, ,137,969 6,773, 국제 5,111,999 5,538, ,551,260 17,597, 계 7,215,265 7,817, ,689,229 24,370, 국내 25,026 24, ,843 73, 국제 317, , , , 계 342, , , , * 유임, 국내선출발, 국제선출발 + 도착, 화물우편및수하물포함, 단, 국제선국내공항경유지는출발기준 ** % 는전년대비증감률 111

4 항공시장동향제 46 호 1.2 국제선여객운송실적 가. 총괄 LCC 중심의신규노선및운항확대, 저유가에따른국제선유류할증료면제등항공여행경비절감, 일본관광해외여행수요증가, 주요지역외국인한국관광증가등에힘입어북핵문제영향으로 3월성장이다소둔화되기도하였으나 2016년 1/4분기전반적으로는지난해동기대비 13.2% 상승하면서 1,760만명기록 - 국제여객 ( 만명 ) : 1,251( 13.1분기 ) 1,325( 14.1분기 ) 1,555( 15.1분기 ) 1,760( 16.1분기 ) [ 그림 Ⅳ-1] 국제선여객실적추이 나. 지역 16년 1/4분기지역별국제선여객실적은일본 (25.8%), 대양주 (17.7%), 동남아 (11.6%) 노선에서크게증가 < 표 Ⅳ-2> 지역별국제여객실적 ( 단위 : 명 ) 구분중국일본동남아미주유럽대양주기타 15 년 4,022,789 3,076,104 5,757,993 1,035, , , , 년 4,395,394 3,868,938 6,426,194 1,099, , , ,753 전년대비 (%) 주 : 동남아는중국과일본을제외한아시아지역전체포함 112

5 Ⅳ. 항공이슈분석 - ( 중국 ) 중국노선은 1월여객이전년동월대비 16.5% 증가하였으나북핵문제와함께 2월과 3월성장률이 5~6% 대로둔화되면서 1/4분기 9.3% 증가 - ( 일본 ) LCC 중심의노선및운항이크게증가 (21.7%) 하고, 유류할증료면제및여행상품경비감소등이내국인출국수요를확대하면서일본노선여객이전년동기대비 25.8% 증가 - ( 동남아 ) 베트남, 필리핀, 말레이시아, 인도네시아, 인도등에서의외국인한국관광증가가여객성장을견인하며 11.6% 증가 - ( 미주, 유럽 ) 미주와유럽노선은전년과비교하여 2월 10% 대의성장에서 3월마이너스성장으로변동폭이크게나타나며 1/4분기각각 6.2% 와 4.1% 증가수준을나타냄 다. 공항국제선여객비율이가장높은인천과김해공항이각각 11.6%, 37.3% 증가하였고, 대구 (59.5%), 제주 (18.5%) 공항이운항증가와함께전년동기대비여객실적이큰폭으로증가 < 표 Ⅳ-3> 공항별국제선여객실적 ( 단위 : 명 ) 구분인천김해김포제주청주대구무안양양 15 년 12,310,318 1,404,902 1,075, ,985 62, ,818 50,903 13, 년 13,743,572 1,928,598 1,058, ,649 99, ,435 39,641 0 전년대비 (%) ( 김해 ) 일본, 중국, 대만중심의신규노선확대와운항증대로출도착실적이크게증가하면서여객이전년동기대비 37.3% 증가 - ( 제주 ) 중국노선운항과중국인방문수요가증가하면서 18.5% 성장 라. 항공사국적저비용항공사의여객운송량은공급석확대 (56.6%) 로단거리해외여행수요증가와함께전년동기대비 55.3% 증가하였고, 탑승률은 85.0% 로전년동기대비 0.7%p 감소 113

항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅳ-4> 국제선항공사별여객실적비교 대형국적사 구분 15 년 ( 단위 : 명, 출발및도착여객 ) 공급석국제선여객탑승률 (%) 16 년 증감 (%) 15 년 16 년 증감 (%) 15년 16년증감 (%p) 대한항공 5,649,698 6,147,057 8.8 4,398,358 4,859,132 10.5 77.9 79.0 1.

6 항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅳ-4> 국제선항공사별여객실적비교 대형국적사 구분 15 년 ( 단위 : 명, 출발및도착여객 ) 공급석국제선여객탑승률 (%) 16 년 증감 (%) 15 년 16 년 증감 (%) 15년 16년증감 (%p) 대한항공 5,649,698 6,147, ,398,358 4,859, 아시아나항공 3,941,365 4,156, ,259,516 3,446, 소계 9,591,063 10,303, ,657,874 8,305, 에어부산 453, , , , 이스타항공 335, , , , 저비용제주항공 722,961 1,074, , , 항공사진에어 592,032 1,099, , , 티웨이항공 293, , , , 소계 2,397,477 3,753, ,053,759 3,190, 국적사계 11,988,540 14,057, ,711,633 11,495, 외항사계 7,432,685 7,627, ,839,627 6,101, 총계 19,421,225 21,684, ,551,260 17,597, 국적사분담률은 65.3% 로대형국적사는 47.2%, 저비용항공사는실적증가에따른점유율확대로전년동기대비 4.9%p 증가한 18.1% 기록 - 국적사분담률 (%) : 65.9( 13.1 분기 ) 65.1( 14.1 분기 ) 62.4( 15.1 분기 ) 65.3( 16.1분기 ) - 저비용항공사분담률 (%) : 9.4( 13.1분기 ) 12.1( 14.1 분기 ) 13.2( 15.1분기 ) 18.1( 16.1분기 ) 114

Ⅳ. 항공이슈분석 1.3 국내선여객운송실적 가. 총괄국내선여객은저비용항공사의정기노선확대, 비자제도완화에따른외국인제주노선이용증가등으로전년동기대비 10.4% 증가한 677만명을기록 - 국내여객 ( 만명 ) : 470( 13.1분기 ) 535( 14.1분기 ) 614( 15.1분기 ) 677( 16.1분기 ) [ 그림 Ⅳ-2] 국내선여객실적추이 제주노선 (85.

7 Ⅳ. 항공이슈분석 1.3 국내선여객운송실적 가. 총괄국내선여객은저비용항공사의정기노선확대, 비자제도완화에따른외국인제주노선이용증가등으로전년동기대비 10.4% 증가한 677만명을기록 - 국내여객 ( 만명 ) : 470( 13.1분기 ) 535( 14.1분기 ) 614( 15.1분기 ) 677( 16.1분기 ) [ 그림 Ⅳ-2] 국내선여객실적추이 제주노선 (85.5% 비중 ) 은제주도인구와투자증가에따른항공수요확대, 김해와청주등정기노선확대효과, 환승관광무비자입국김포공항확대시행 ( 15.6) 과일본단체비자소지중국단체관광객무비자입국허용 ( 15.7) 에따른중국인국내선이용증가등으로 1월제주지역폭설로인한결항에도불구하고 1/4분기실적이전년동기대비 12.8% 증가 < 표 Ⅳ-5> 제주 내륙노선국내여객실적비교 ( 단위 : 명, 출발여객 ) 구분 제주노선내륙노선국내선계여객탑승률점유율여객탑승률여객 15 년 5,137, % 83.7% 1,000, % 6,137, 년 5,794, % 85.5% 979, % 6,773,698 전년대비 12.8% 2.4%p 1.8%p -2.1% 3.2%p 10.4% 115

8 항공시장동향제 46 호 나. 공항정기편운항이확대된청주 (44.3%) 김해 (18.1%) 제주 (12.7%) 공항에서두자리수이상의실적증가를보였으며, 일부 KTX 영향권인광주 (-14.9%), 울산 (-5.4%) 과여수 (-1.2%) 공항의여객실적은다소감소 < 표 Ⅳ-6> 국내선공항별여객실적 ( 단위 : 명, 출발여객 ) 구분제주김포김해광주청주대구인천울산여수 15 년 2,580,793 2,072, , , , ,333 59,585 65,522 52, 년 2,907,382 2,196, , , , ,467 63,150 61,987 52,258 전년대비 (%) 12.7% 6.0% 18.1% -14.9% 44.3% 8.2% 6.0% -5.4% -1.2% 다. 항공사 국적대형항공사의국내여객운송량은 293 만명으로전년동기대비 2.0% 증가하였고, 저비용항공사는 384만명으로전년동기대비 17.7% 증가 < 표 Ⅳ-7> 국내선항공사별여객실적비교 대형국적사 저비용항공사 구분 15 년 ( 단위 : 명, 출발여객 ) 공급석국내선여객탑승률 (%) 16 년 증감 (%) 15 년 16 년 증감 (%) 15 년 16년증감 (%p) 대한항공 2,306,102 2,325, ,594,997 1,674, 아시아나항공 1,678,275 1,603, ,278,783 1,255, 소계 3,984,377 3,928, ,873,780 2,930, 에어부산 910,620 1,010, , , 이스타항공 520, , , , 제주항공 1,034,031 1,157, ,084 1,029, 진에어 589, , , , 티웨이항공 741, , , , 소계 3,796,224 4,338, ,264,189 3,843, 총계 7,780,601 8,267, ,137,969 6,773,

9 Ⅳ. 항공이슈분석 분담률의경우, 우리나라의대형국적사는 43.3%, 저비용항공사는공급석이크게증가하면서전년동기대비 3.5%p 증가한 56.7% 기록 - 저비용항공사분담률 (%) : 47.3( 13.1 분기 ) 47.5( 14.1 분기 ) 53.2( 15.1 분기 ) 56.7( 16.1분기 ) 1.4 항공화물운송실적 가. 총괄 16년 1/4분기항공화물 (95만톤 ) 은연초항공수출입화물증가가지난해초미서부항만적체 역기저효과 와상쇄되며전년동기대비 0.5% 증가 29) - 항공화물 ( 만톤 ) : 84( 13.1분기 ) 89( 14.1분기 ) 95( 15.1분기 ) 95( 16.1분기 ) 29) 수하물포함 117

10 항공시장동향제 46 호 나. 국제화물국제화물은중국 (6.1%), 대양주 (4.9%), 동남아 (4.7%), 유럽 (4.4%) 노선은증가하고, 미주노선 (-16.2%) 화물은크게감소하고일본노선 (-0.6%) 도다소감소하면서전년동기대비 0.7% 증가한 88만톤을기록 - 국제화물 ( 만톤 ) : 78( 13.1 분기 ) 82( 14.1분기 ) 87( 15.1 분기 ) 88( 16.1분기 ) < 표 Ⅳ-8> 지역별국제화물실적 ( 단위 : 톤 ) 구분 중국 일본 동남아 미주 유럽 대양주 기타 15 년 230, , , , ,315 24,152 23, 년 244, , , , ,964 25,339 24,833 전년대비 (%) 다. 국내화물 제주지역감귤및월동채소수확감소등으로국내선항공물량이감소하면서전년동기대비 1.2% 하락한 7.4만톤을기록 118

11 Ⅳ. 항공이슈분석 1.5 공항별지연 결항현황 2016 년 지연은주로 A/C( 항공기 ) 접속 (80.7%) 문제로인해발생 2016 년 결항은주로기상 (75.1%), A/C 접속 (13.9%) 문제로인해발생 < 표 Ⅳ-9> 공항별지연현황 ( 단위 : 회 ) 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비여객처리복합원인 기타 계 인천 72, , ,006 4,818 김포 34, , ,009 김해 23, , ,984 제주 39, , ,746 대구 3, 광주 2, 무안 청주 3, 여수 1, 울산 1, 사천 군산 원주 합계 183, , ,609 18,905 주 : 1) 운항횟수는출발 + 도착, 정기여객기기준 2) 지연기준은국내선 30분, 국제선 1시간이상 < 표 Ⅳ-10> 공항별결항현황 ( 단위 : 회 ) 공항명 운항횟수 기상 A/C접속 A/C정비여객처리복합원인 기타 계 인천 72, 김포 34, 김해 23, 제주 39,743 1, ,440 대구 3, 광주 2, 무안 청주 3, 여수 1, 울산 1, 사천 군산 원주 합계 183,658 2, ,406 주 : 운항횟수는출발 + 도착, 정기여객기기준 119

12 항공시장동향제 46 호 1.6 관광통계분석 30) 가. 개요 16년 1/4분기전체출입국자는 915만명을기록, 전년동기대비 15.8% 증가 - 외래객 31) 입국자는 359만명을기록하며전년동기대비 12.1% 증가 - 내국인 32) 출국자는 556만명을기록, 18.3% 증가 16년 1/4분기공항출입국자는 838만명을기록, 전년동기대비 14.8% 증가 - 공항이용외래객입국은 305만명을기록하며전년동기대비 8.4% 증가 - 공항이용내국인출국은전년동기대비 18.8% 증가한 533만명기록 < 표 Ⅳ-11> 출입국현황 ( 단위 : 천명, %) 구분 공항항구등인천김해김포제주기타계이용률 (%) 계이용률 (%) 합계 외래객입국 2, , ,593 내국인출국 4, , ,558 계 6,337 1, , ,152 주 : 반올림으로합계가일치하지않을수있음 나. 공항별공항별외래객입국이용률은인천 61.8%, 제주 8.3%, 김포 7.0%, 김해공항 6.1% 순으로상위 4개공항의외래객입국자가전체의 83.2% 를차지공항별내국인출국이용률은인천 74.1%, 김해 14.8%, 김포공항 5.3% 순으로상위 3개공항의내국인출국자가전체의 94.2% 를차지 30) 문화체육관광부-한국문화관광연구원관광지식정보시스템, 한국관광공사자료이용 31) 외국국적자및거주자로교포를포함함 32) 한국국적자로교포를제외함 120

13 Ⅳ. 항공이슈분석 < 표 Ⅳ-12> 외래객입국, 내국인출국현황 구분 15 년 외래객입국 16 년 증감률 (%) 이용률 (%) 14 년 내국인출국 15 년 증감률 (%) 이용률 (%) ( 단위 : 명, %) 내국인비중 (%) 공항 2,811,381 3,047, ,484,636 5,329, 인천 2,022,189 2,218, ,565,622 4,118, 김해 191, , , , 김포 271, , , , 제주 251, , ,816 16, 대구 9,895 13, ,695 39, 청주 45,544 42, ,360 17, 오산 2,226 2, 성남 양양 6, 무안 10,432 2, ,364 18, 항구등 394, , , , 합계 3,205,904 3,593, ,696,830 5,558, 주 : <0.1 은이용률이 0.1% 미만인경우 [ 그림 Ⅳ-3] 외래객입국, 내국인출국추이그래프 121

14 항공시장동향제 46 호 다. 국적별 국적별점유율은중국 43.1%, 일본 16.0%, 미국 6.9% 순으로전체공항이용외래객입국자중 64.7% 차지 < 표 Ⅳ-13> 국적별외래객입국현황 구분 전체입국 공항 인천김해김포제주기타전체전년동월대비증감률 (%) ( 단위 : 명, %) 국적별비중 (%) 일본 505, ,712 63, ,709 3, , 중국 1,670, ,081 46,566 63, ,132 57,964 1,312, 미국 175, ,147 7,693 7,025 1,464 2, , 대만 173, ,213 25,088 11,981 5, , 필리핀 104,321 36,819 6, , 태국 121,522 99,478 5, , , 홍콩 145, ,278 11, , , 기타 697, ,022 52,770 21,034 5, , 전체 3,593,080 2,218, , , ,954 62,004 3,047, [ 그림 Ⅳ-4] 중국및일본국적자공항입국추이 122

15 Ⅳ. 항공이슈분석 1.7 품목별화물실적 가. 개요 2016 년 1/4분기공항수출액은 304억달러로전년동기대비 9.4% 감소하였고, 수출중량은 13만 3천톤으로 3.5% 감소함 2016 년 1/4분기공항수입액은 266 억달러로전년동기대비 5.8% 감소하였고, 수입중량은 16만 4천톤으로 19.1% 증가함 < 표 Ⅳ-14> 공항수출입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 구분 수출수입 15년 1/4분기 16년 증감률 15년 16년 1/4분기증감률 금액 33,539 30, ,282 26, 중량 137, , , , 자료 : 한국무역협회 나. 수출 1) 국가별국가별공항수출액실적은중국, 홍콩, 미국, 베트남순으로나타남 - 중국수출액은전체공항수출액의 29.6% 를차지하였으며, 수출품목은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타무선통신기기부품순 - 홍콩과미국의수출액 1위품목은각각메모리반도체와기타무선전화기가차지함수출액상위 7개국가의수출액은 247억달러로전체수출액의 81.4% 를차지 123

항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅳ-15> 국가별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순위국가금액중량실적증감실적증감 1 중국 8,982-19.8 23,873 5.1 2 홍콩 4,680 9.9 7,544 8.7 3 미국 3,934 9.8 15,512-22.8 4 베트남 3,900 32 15,072 6.3 5 싱가포르 1,165-8.

금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-5] 국가별수출액비중 2) 품목별주요품목별수출액실적은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타무선통신기기부품순으로나타남수출액상위 7개품목의수출액은 186억달러로전체수출액의 61.

16 항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅳ-15> 국가별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순위국가금액중량실적증감실적증감 1 중국 8, , 홍콩 4, , 미국 3, , 베트남 3, , 싱가포르 1, , 대만 1, , 일본 1, , 전체수출 30, , 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-5] 국가별수출액비중 2) 품목별주요품목별수출액실적은메모리반도체, 프로세스와콘트롤러, 기타무선통신기기부품순으로나타남수출액상위 7개품목의수출액은 186억달러로전체수출액의 61.2% 를차지 < 표 Ⅳ-16> 품목별수출화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감실적증감 1 메모리반도체 7, 프로세스와콘트롤러 4, , 기타무선통신기기부품 3, , 기타무선전화기 1, , 인쇄회로 , 기타보조기억장치 기타집적회로반도체 전체수출 30, , 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-6] 품목별수출액비중 124

Ⅳ. 항공이슈분석 다. 수입 1) 국가별국가별공항수입액실적은중국, 미국, 대만, 일본, 독일순으로나타남 - 중국수입액은전체수입액의 21.3% 를차지하였으며, 수입된품목은메모리반도체, 기타무선통신기기부품, 프로세스와콘트롤러순 - 미국과대만의수입액 1위품목은프로세스와콘트롤러가차지함수입액상위 7개국가의수입액은 203억달러로전체수입액의 76.

17 Ⅳ. 항공이슈분석 다. 수입 1) 국가별국가별공항수입액실적은중국, 미국, 대만, 일본, 독일순으로나타남 - 중국수입액은전체수입액의 21.3% 를차지하였으며, 수입된품목은메모리반도체, 기타무선통신기기부품, 프로세스와콘트롤러순 - 미국과대만의수입액 1위품목은프로세스와콘트롤러가차지함수입액상위 7개국가의수입액은 203억달러로전체수입액의 76.3% 를차지 < 표 Ⅳ-17> 국가별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순위국가금액중량실적증감실적증감 1 중국 5, , 미국 4, , 대만 3, , 일본 3, , 독일 1, , 베트남 1, , 싱가포르 1, , 전체수입 26, , 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-7] 국가별수입액비중 2) 품목별주요품목별수입액실적은프로세스와콘트롤러, 메모리반도체, 기타무선통신기기부품순으로나타남수입액상위 7개품목의수입액은 119억달러로전체수입액의 44.6% 를차지 125

항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅳ-18> 품목별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감실적증감 1 프로세스와콘트롤러 4,510-4.1 737-12.8 2 메모리반도체 2,194 30.3 347 15.6 3 기타무선통신기기부품 1,535 35.7 2,571 62.

18 항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅳ-18> 품목별수입화물실적 ( 단위 : 백만달러, 톤, %) 순금액중량품목위실적증감실적증감 1 프로세스와콘트롤러 4, 메모리반도체 2, 기타무선통신기기부품 1, , 기타집적회로반도체 1, 반도체제조용장비 , 의약품 , 기타개별소자반도체 , 전체수입 26, , 주 : MTI 6 단위. 금액기준순위 / 자료 : 한국무역협회 [ 그림 Ⅳ-8] 품목별수입액비중 126

<C7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E22031BFF9C8A3202D2032C2F7C6EDC1FD5FC7F9C8B8BCF6C1A42E687770>

<C7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E22031BFF9C8A3202D2032C2F7C6EDC1FD5FC7F9C8B8BCF6C1A42E687770> 통권 제55호 ( 2017. 1) Ⅳ. 항공 이슈 분석 1. 2016년 우리나라 항공운송실적 2. IATA 항공여객 예측 (2015 2035) / 103 / 121 Ⅳ. 항공이슈분석 Ⅳ. 항공이슈분석 1. 2016 년우리나라항공운송실적 1.1 총괄 16년항공여객 (10,391 만명 ) 은저비용항공사 (LCC) 의노선확대및저렴한항공권공급과국제선유류할증료미부과로인한내국인해외여행증가,