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1 윤활유사업본부 결산보고서 윤활유사업본부

2 목차 1. 요약 - 법인別 - 제조사別매입액 - 제조사別매익률 - 매출유형別 2. 모비스 - 판매유형別매출액 - 판매유형別공급량 - 법인別매출액 - 법인別공급량 - 유종別매출액 - 유종別공급량 - 중국향납품처別매출액 - 중국향납품처別공급량 - 중국향제품別매출액 3. OEM - 매출 & 공급량 - 법인別매출액 - 법인別공급량 - 유종별매출액 - 유종별공급량 - 거래처別매출액 - 거래처別공급량 - 제조사別매입액 - 제조사別매익률 - 중국향제품別공급량 - 중국향제품別매익금

3 결산보고서 _ 윤활유사업본부 항목 증감 매출액 1,848 억 1,865 억 18 억 매입액 1,613 억 1,600 억 -13 억 매익금 234 억 265 억 31 억 매익률 12.7 % 14.2 % 1.5 %

4 결산보고서 _ 윤활유사업본부 - 법인別매출액 ( 단위 : 백만 ) 200, , , , , , ,000 50,000 60,434 52, % 7.6 % 1.0% 신성유화신성산업합계 법인 증감 (%) 유화부문 신성유화 60, % 52, % -12.6% 舊사양 ( 단산 ) 제품판매감소로인한매출감소 [-12.6%] 신성산업 124,337 합계 184, % 133, , % 7.6% 1.0% 산업부문 新사양 ( 양산 ) 제품판매증가로인한매출증가 [+7.6%]

5 결산보고서 _ 윤활유사업본부 - 매출유형別 ( 단위 : 백만 ) 200, , , , , , ,000 50, ,711 13, % 7.9 % 1.0 % MOBIS OEM 합계 연도 항목 합계 MOBIS 172, % 2015년 OEM 12, % 합계 184,770 MOBIS 172, % 2016년 OEM 13, % 합계 186,527 MOBIS 0.4% 증감 (%) OEM 7.9% 합계 1.0% MOBIS 16년 2월단가인하불구, 고사양차종증가 [ 공급량 : +4.6%] UIO ( 차량운행대수 ) 증가로 A/S 윤활유판매증가 OEM 완성차물량감소불구, 다이모스공급량증가 [TGO-9] 전년대비 41.3% 공급량증가 [ 다이모스 ] TGO-9 제품가 9.8% 인상 [16년 4월부 ]

6 결산보고서 _ 모비스 - 판매유형別매출액 ( 단위 : 백만 ) 일반수출 일반수출 중국향 30,144 5, % 중국향 27,954 6, % 17.5% 16.2% 내수 136, % 내수 138, % 구분 증감 (%) 내수 내수 136, % 138, % 1.6% 低사양제품대비상대적高價의고급윤활유판매증가 중국향 30, % 27, % -7.3% 중국향 일반수출 5, % 6, % 13.5% SM 5W-20 (451NB) 제품현지로컬전환비율증가로인한감소 합계 172, , % 일반수출 해외경기호조에따른 A/S 用윤활유판매증가

7 결산보고서 _ 모비스 - 판매유형別공급량 ( 단위 : KL) 중국향 11, % 일반수출 1, % 중국향 10, % 일반수출 2, % 내수 56, % 내수 59, % 구분 증감 (%) 내수 내수 56, % 59, % 5.6% UIO ( 차량운행대수 ) 증가로 A/S 윤활유판매증가 중국향 11, % 10, % -3.6% 중국향 일반수출 1, % 2, % 25.2% SM 5W-20 (451NB) 공급량감소 [ 전년대비 -73.9% 감소 ] 합계 69,627 72, % 일반수출 해외경기호조에따른 A/S 用윤활유판매증가

8 결산보고서 _ 모비스 - 법인別매출액 ( 단위 : 백만 ) 유화 52, % 유화 41, % 산업 119, % 산업 131, % 법인 증감 (%) 유화부문 신성유화 52, % 41, % -21.1% 舊사양 ( 단산 ) 제품판매감소로인한매출감소 [-21.1%] 신성산업 119,934 합계 172, % 131, , % 9.8% 0.4% 산업부문 新사양 ( 양산 ) 제품판매증가로인한매출증가 [+9.8%]

9 결산보고서 _ 모비스 - 법인別공급량 ( 단위 : KL) 유화 23, % 산업 45,650 산업 65.6% 52, % 유화 20, % 법인 증감 (%) 유화부문 신성유화 23,976 신성산업 45,650 합계 69, % 65.6% 20,754 52,053 72, % 71.5% -13.4% 14.0% 4.6% 舊사양 ( 단산 ) 제품판매감소 - 승용디젤 ( 舊 DPF) : 620 [-10.1%] - 중국향가솔린 (SM 5W-20) : 451NB [-73.9%] 산업부문 高중량제품판매증가 (4L / 6L / 200 L) - 승용디젤 : C20 [+26.3%], 640 [+341%], 630 [+184%] - 중국향가솔린 (A5 5W-30) : 441NB [26.7%]

10 결산보고서 _ 모비스 - 유종別매출액 ( 단위 : 백만 ) MTF 1, % ATF 17, % 21, % DIESEL 64, % MTF 1, % ATF 17, % 22, % DIESEL 67, % GASOLINE GASOLINE 66,458 62, % 36.4% 유종 증감 (%) DIESEL 64,441 GASOLINE 66,458 ATF 17,571 MTF 1,785 21, % 38.6% 10.2% 1.0% 12.7% 67,850 62,924 17,602 1,899 22, % 36.4% 10.2% 1.1% 13.0% 5.3% -5.3% 0.2% 6.4% 3.3% 디젤 / 가솔린 : 新사양高價의고급윤활유판매증가 - 내수 C2 0W-20 : 640 [+340.4%], 중국향 : 441NB [+16.6%] T/M : SP-4 규격제품판매증가, 115 [+34.6%] : 신규워셔액, 요소수제품런칭外 합계 172, , %

11 결산보고서 _ 모비스 - 유종別공급량 ( 단위 : KL) MTF % ATF 5, % 7, % DIESEL 28, % MTF % ATF 5, % 8, % DIESEL 29, % GASOLINE 27, % GASOLINE 27, % 유종 증감 (%) DIESEL 28, % 29, % 4.0% GASOLINE 27, % 27, % -0.1% ATF 5, % 5, % 11.1% MTF % % 9.3% 7, % 8, % 19.0% 합계 69,627 72, % 디젤 : 레저문화확산및 SUV 시장성장 [+5.3%] 가솔린 : 구사양제품 ( 내수 ) 및중국향판매감소 - 내수 SL 5W-20 : 421 [-18.2%], 중국향 : 451NB [-73.9%] T/M : SP-4, 115 [+48.6%] : 신규워셔액, 요소수제품런칭 / 합성유판매증가

12 결산보고서 _ 모비스 - 중국향납품처別매출액 ( 단위 : 백만 ) 중국향납품처별매출 납품처 2015년 2016년증감 (%) 북경 (BMP) 21,477 20,125 북경 (BMP) 21,477 염성 (MPJY) 6, % 20.2% 20,125 6, % 21.7% -6.3% 0.0% 상해 (MPSH) 2, % 1, % -32.4% 염성 (MPJY) 6,075 6,076 합계 30,144 BMP 27, % 중국향가솔린 (SM 5W-20) : 451NB [-76%] 상해 (MPSH) 2,592 1,753 MPJY SM 5W20 : 451ND [4L, -4.7%], 115ND [1L, +34.3%] MPSH 수입완성차판매부진에따른제품매출감소 [-32.4%]

13 결산보고서 _ 모비스 - 중국향납품처別공급량 ( 단위 : KL) 중국향납품처별공급량 납품처 증감 (%) 북경 (BMP) 7,671 7,412 북경 (BMP) 7,671 염성 (MPJY) 2, % 22.5% 7,412 2, % 24.9% -3.4% 6.7% 상해 (MPSH) 1, % % -28.9% 염성 (MPJY) 2,553 2,724 합계 11,342 10, % BMP 상해 (MPSH) 1, 중국향가솔린 (SM 5W-20) 감소 : 451NB [-73.9%] MPJY SM 5W20 공급증가 : 451ND [+2.2%], 115ND [+46.4%] MPSH 수입완성차판매부진에따른제품공급감소 [-28.9%]

14 결산보고서 _ 모비스 - 중국향제품別매출액상위 5 ( 단위 : 백만 ) 중국향제품별매출상위 5 품번 증감 (%) NB 14, % 16, % 16.6% NB 14,401 16, ND 5, NB 1, % 4.8% 5,094 1, % 4.8% -4.7% -6.1% NB 5, % 1, % -76.0% ND 5,347 5, ND 728 2, % 9.7% 977 2, % 8.8% 34.3% -15.5% 합계 30,144 27, % NB 1,439 1, NB 5,307 1,273 가솔린주요판매제품동향 : SM A5 5W NB [+16.6%], NB [-76%] ND MPJY : SP-4 규격제품판매증가 ND [+34.3%] 단가인하및 451NB 판매감소로인해총매출감소 [-7.3%]

15 결산보고서 _ 모비스 - 중국향제품別공급량상위 5 ( 단위 : KL) 중국향공급량매출상위 5 품번 증감 (%) NB 4, % 6, % 26.7% NB 4,788 6, ND 2, NB % 4.4% 2, % 4.7% 2.2% 4.3% NB 2, % % -73.9% ND 2,300 2, ND 253 1, % 10.8% 370 1, % 9.4% 46.4% -15.8% 합계 11,342 10, % NB NB 2, 가솔린주요판매제품동향 : SM A5 5W NB [+26.7%], NB [-73.9%] ND MPJY : SP-4 규격제품판매증가 ND [+46.4%] 451NB 판매감소로인해총공급량감소 [-3.6%]

16 결산보고서 _ 모비스 - 중국향제품別매익금상위 5 ( 단위 : 백만 ) 중국향제품별매익금상위 5 품번 매익률 NB 3, % 4,170 매익률 24.8% 매익금 증감 (%) 21.5% NB 3,432 4, ND NB % 16.1% % 21.4% 6.3% 24.9% NB % % -75.6% ND ND % 15.8% % 20.1% 80.5% 7.6% NB 합계 5, % 6, % 7.7% NB 매출액감소불구, 수익성개선 [+7.7%] 전제품매익률개선 [+3.1%] ND

17 결산보고서 _ 모비스 - 제조사別매입액 ( 단위 : 백만 ) 제조사별매입현황 제조사합계증감 (%) SK 38, % -8.9% SK 42,523 38, % GS 34, % 11.3% STLC 32, % 0.1% GS 31,058 34, % 미창 25, % -12.5% 극동 10, % 1.8% STLC 32,671 32, % 쉘 3, % 44.9% % 0.2% 합계 146, % 미창 29,077 25, % 극동 10,674 10, % SK : 구사양제품판매감소 쉘 2,591 3, % - 가솔린 SL( ) [-14.9%], 디젤 CI-4 [-21.3%] 外 GS : 중국향 A5 5W-30 분배증가및 C2 신규런칭 % NB [+950.8%], [+588.1%] 미창 : 단가인하및판매장려금 5% 미반영에따른감소

18 결산보고서 _ 모비스 - 제조사別매익률 ( 단위 : 백만 ) 모비스제조사별매익금순위 STLC 7, % 7,614 SK 6, % 6, 년 2016년 제조사매출매입매익금매익률 매출 매입 매익금 SK 48,779 42,523 6, % 45,013 38,745 6,267 GS 35,221 31,058 4, % 40,406 34,573 5,833 STLC 40,207 32,671 7, % 40,305 32,691 7,614 미창 33,573 29,077 4, % 31,118 25,438 5,680 극동 11,157 10, % 11,503 10, 매익률 13.9% 14.4% 18.9% 18.3% 5.5% GS 4,163 5, % 쉘 2,673 2, % 10.3% 4,014 3, % 10.3% 미창 4,496 5, % 합계 172, ,996 23, % 172, ,474 26, % 극동 % SK / STLC : 전년대비매익률변화적음 쉘 % 1.1% GS : 중국향분배율증가및신규런칭제품수익성개선 - 중국향분배율증가 : 441NB [25.2%] - 수익개선 : 640 매익률 [12.8%] 他디젤평균매익 ( 약 8%) 미창 : 판매장려금 5% 미반영 (15 년도 ) 기준으로인한증가

19 결산보고서 _OEM - 매출 ( 단위 : 백만 ) & 공급량 ( 단위 : KL) 매출 13,718 5,888 공급량 5,687 12, % % 법인 2015년 2016년 증감 (%) 매출 12,711 13, % 공급량 5,888 5, % 완성차물량감소불구, 다이모스공급량증가 [TGO-9] - 다이모스판매량 : 전년대비 41.3% 공급량증가 TGO-9 제품가 9.8% 인상 [16 년 4 월부 ] 에탄올워셔액사양변경으로매출액 [+6.1%], 공급량 [-17.4%]

20 결산보고서 _OEM - 법인別매출액 ( 단위 : 백만 ) 산업 4, % 유화 8, % 산업 2, % 유화 11, % 법인 증감 (%) 신성유화 8, % 11, % 40.2% 유화매출증가 [+19.5%] 신성산업 4, % 2, % -53.0% - 위아 ( 산업 ) 다이모스 ( 유화 ) MTF 생산라인이관 합계 12,711 13, % OEM 총매출증가 [+7.9%] - 다이모스매출증가 : 전년대비 70.5% 증가 TGO-9 제품가 9.8% 인상 [16 년 4 월부 ]

21 결산보고서 _OEM - 법인別공급량 ( 단위 : KL) 산업 1, % 산업 % 유화 4, % 유화 5, % 법인 증감 (%) 신성유화 4, % 5, % 10.3% 유화공급량증가 [+11.2%] 신성산업 1, % % -55.0% - 위아 ( 산업 ) 다이모스 ( 유화 ) MTF 생산라인이관 합계 5,888 5, % 완성차파업으로조업일수축소로전체공급량감소 [-3.4%] 에탄올워셔액재료변경에따른원가상승으로최초충전량감소 기존메탄올대비 50% 충진으로사양변경 [-17.4%] TGO-9 사용증가로 T/M 공급량증가 [16.9%]

22 결산보고서 _OEM - 유종別매출액 ( 단위 : 백만 ) WASHER BRAKE FL WASHER BRAKE FL % ANTIFREEZE 2, % GEAR 2, % 3.3% ANTIFREEZE 1, % 2.7% T/M OIL 2015년 2016년 T/M OIL 7,154 GEAR 8, % 1, % 14.2% 3.2% % 17.5% 유종 증감 (%) T/M OIL 7, % 8, % 16.9% GEAR 2, % 1, % -12.2% ANTIFREEZE 2, % 1, % -9.2% WASHER % % 6.1% BRAKE FL % % -9.6% % % 84.9% 합계 12,711 13, % T/M OIL : TGO-9 사용량증가및단가인상적용 [+16.9%] 워셔액 : 에탄올변경으로판매가조정으로매출증가 [+6.1%] 자동차 F/F 벌크가연동으로감소 - 부동액 (MEG 價하락 ) : 매출감소 [-9.2%] - 브레이크액 (E. 글리콜價하락 ) : 매출감소 [-9.6%]

23 결산보고서 _OEM - 유종別공급량 ( 단위 : KL) BRAKE FL BRAKE FL % GEAR 1, % ANTIFREEZE 1, % WASHER 1, % T/M OIL 1, % % % GEAR % ANTIFREEZE 1, % WASHER 1, % T/M OIL 2, % % 유종 증감 (%) T/M OIL 1, % 2, % 15.1% GEAR 1, % % -16.7% ANTIFREEZE 1, % 1, % -2.9% T/M OIL : TGO-9 공급량증가 [+15.1%] 워셔액 : 충진액비율감소로공급량감소 [-17.4%] WASHER 1, % 1, % -17.4% 완성차파업으로조업일수축소로전체공급량감소 BRAKE FL % % -6.0% % % -20.7% 합계 5,888 5, %

24 결산보고서 _OEM - 거래처別매출액 ( 단위 : 백만 ) 한국보그워너 % 현대위아 4, % 현대로템 % 현대다이모스 5, % % 한국보그워너 % 현대위아 1, % 현대자동차 2, % 현대로템 % 현대다이모스 8, % 현대자동차 64.1% 3, % 유종 증감 (%) 현대다이모스 5, % 8, % 70.5% 현대자동차 3, % 2, % -8.6% 현대위아 4, % 1, % -56.1% 현대다이모스 : 위아이관및 TGO-9 사용량증가 [+70.5%] 현대자동차 : 파업으로인한조업일수축소로매출감소 [-8.6%] 한국보그워너 % % -12.0% : 파업영향으로매출감소 현대로템 % % -33.3% % % -39.9% 합계 12,711 13, %

25 결산보고서 _OEM - 거래처別공급량 ( 단위 : KL) 한국보그워너 % 현대위아 1, % 현대로템 % 24 현대다이모스 0.4% 1, % 한국보그워너 % 현대자동차 현대위아 % 현대다이모스 2, % 현대로템 4 0.1% % 현대자동차 2,719 2, % 46.2% 유종 증감 (%) 현대다이모스 1, % 2, % 41.3% 현대자동차 2, % 2, % -10.8% 현대위아 1, % % -59.5% 현대다이모스 : 위아이관및 TGO-9 사용량증가 [+41.3%] 현대자동차 : 파업및워셔액충진비율감소 [-10.8%] 한국보그워너 93 현대로템 % 0.2% % 0.1% -3.2% -72.1% : 파업영향으로매출감소 % % -38.1% 합계 5,888 5, %

26 결산보고서 _OEM - 제조사別매입액 ( 단위 : 백만 ) 쉘 OEM 제조사별매입현황 4, % 6,906 제조사 합계 증감 (%) 쉘 6, % 42.3% 극동 2, % -9.0% GS 1, % 3.3% 미창 1, % -27.6% 극동 2,751 2, % SK % -35.3% STLC % 42.6% GS 1,287 1, % % 3.1% 합계 13, % 미창 1,688 1, % SK 1, % 쉘 : TGO-9 사용량증가로매입증가 [+42.3%] STLC % 극동 : MEG 등시세하락에따른단가인하로감소 [-9%] %

27 결산보고서 _OEM - 제조사別매익률 ( 단위 : 백만 ) OEM 제조사별매익금순위 2015년 2016년 제조사매출매입매익금매익률 매출 매입 매익금 쉘 4,940 4, % 7,048 6, 매익률 2.0% 미창 % 극동 2,786 2, 미창 1,899 1, % 11.1% 2,537 2, ,414 1, % 13.6% 쉘 % GS 1,308 1, SK 1,368 1, % 5.8% 1,352 1, % 6.0% SK 극동 % -2.4% STLC 합계 12,711 12, % 3.9% 3.7% ,718 13, % 3.5% 3.5% STLC % GS % 쉘 : TGO-9 공급량증가로매익금증가 [+67.4%] %

fl 2

fl 2 1 fl 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

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