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주원 제갈
5 years ago
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1 원화약세에따른대중수출영향및전망 - KOTRA, 중국바이어대상설문조사결과 - ( ) [ 목차 ] Ⅰ. 최근환율동향과대중수출추이 대중수출동향 / 2 2. 최근원화및주요경쟁국의환율동향 / 3 3. 최근중국수입시장점유율변화 / 4 4. 환율변동에따른대중수출효과분석 / 5 Ⅱ. 중국바이어대상설문조사결과 조사개요 / 7 2. 원화약세가한국산제품수입에미치는영향 /8 Ⅲ. 시사점및대응전략 작성 : 중국팀정준규과장 (joonkyu1905@kotra.or.kr) 상하이 KBC 김윤희과장 (alea@kotra.or.kr) 감수 : 중국팀곽복선팀장 (kbs amor@kotra.or.kr)

2 Ⅰ. 최근환율동향과대중수출추이 1. 대중수출동향 대중수출, 08 년 10 월이후마이너스로반전 08년 7월까지대중수출증가율이 30% 를상회했으나 10월이후마이너스로반전 - 08년對중국수출은전년보다 11.5% 증가한 913.9억불, 수입은 22.1% 증가한 769.3억불로무역수지는 144.6억불흑자기록 최근대중수출증가율추이 (%) 2008년 2009년 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 당월 누계 자료원 : KITA 한국통계 대중수출둔화요인, 글로벌경기침체에따른도미노효과 대중수출감소의최대요인은 선진국경기침체 중국의대외수출부진 수입원부자재수요감소 한국의대중수출동반하락 ' 으로이어진도미노효과때문 < 한중수출간동행관계추이 > < 대중국수출감소요인 > 중국의대외수출수요감소 - 대중수출구조의한계점 * 대중수출의절반가량이가공무역용원부자재및중간재로구성 - 중국경기및설비투자부진 50 우리의대중수출증가율 중국의수출증가율 - 중국내기업생산활동약화 - 1 -

3 2. 최근원화및주요경쟁국의환율동향 08 년하반기이후, 원화약세및엔화강세기조지속 08년하반기이후원화의對달러환율은빠르게상승세를보이는반면일본엔화는완만한하락세를유지 - 원화의對달러환율은지난해하반기초 ( ) 와금년최고점을기록했던시기 (3.7) 와비교하면절하율은 50.1% 에달함 - 반면엔화의對달러환율은지속적으로하락한후 1월하순이후소폭반등세를보이고있으나상대적인안정세를유지 * 원화의대달러환율추이 ( 원 / 달러 ) : 1,043.90( ) 1,567.70( ) 1,384.80( ) * 엔화의대달러환율추이 ( 엔 / 달러 ) : ( ) 88.88( ) 97.56( ) 최근원화및엔화의對달러환율추이 2,000 원화의對달러환율추이 일본엔화의對달러환율추이 1, , 자료원 : 한국은행 위앤화對달러강세, 타이완달러약세흐름유지 위앤화의對달러환율은지난해상반기 ( ) 6위앤대에진입한이후 6.8~6.9 위앤수준의안정기조를유지 - 2 -

4 - 대만달러의對달러환율은지난해하반기이후 30NT$ 초반에서꾸준한상승세를보이고있음 * 위앤화의대달러환율추이 ( 위앤 / 달러 ) : 6.85( ) 6.82( ) 6.83( ) * 대만달러의대달러환율추이 ( 대만달러 / 달러 ) : 30.36( ) ( ) 33.83( ) 최근위앤화및대만달러의對달러환율추이 7.40 중국위앤화의對달러환율추이 36 대만달러의對달러환율추이 자료원 : 한국은행, 臺灣萬泰商業銀行 3. 최근중국수입시장점유율변화 한국 일본현상유지, 미국증가, 대만감소 뚜렷 지난해하반기이후주요국가의월별중국수입시장점유율을살펴보면, 우리와일본의점유율은큰변화가없는것으로나타남 - 대만의시장점유율은급격한하락세를보이는반면미국이빠른증가세를보이며미국이대만을제치고 3위로부상 * 주요국가별중국수입시장순위 ( 순위, 점유율 ) 08 년 : 일본 (1 위, 13.3%) - 한국 (2 위, 9.9%) - 대만 (3 위, 9.1%) - 미국 (4 위, 7.2%) 09.1 월 : 일본 (1 위, 12.3%) - 한국 (2 위, 9.8%) - 미국 (3 위, 9.7%) - 대만 (4 위, 7.6%) - 3 -

5 최근주요국의월별중국수입시장점유율추이 일본한국대만미국 자료 : WTA(World Trade Atlas) 4. 환율변동에따른대중수출효과분석 중국수입시장, 환율효과제약요인 국가별환율변동의폭이중국수입시장점유율에뚜렷하게반영되지않는요인으로 전반적인수요감소 경기침체에따른발주시기지연 자본재의낮은가격탄력성과높은수입비중 외자기업의모법인과자회사간높은거래비중등이크게작용 - ( 전반적인수요감소 ) 글로벌경기침체에따라생산감소로중국내수입수요가전반적으로크게하락하며환율효과가둔화 * 최근중국의수입감소율 (%) : 20.4%( 08.9) 15.4( 08.10) 18.0( 08.11) 21.3( 08.12) 43.3( 09.1) - ( 경기침체에따른발주시기지연 ) 환율변동등불확실성이증폭되고있어각기업이재고를줄이고신규발주를연기 * 중국제조업구매관리자지수 (PMI, Purchase Management Index) 추이 : 53( 08.1) 53.4( 08.2) 58.4( 08.3) 59.2( 08.4) 53.3( 08.5) 52( 08.6) 48.4( 08.7) 48.4( 08.8) 51.2( 08.9) 44.6( 08.10) 38.8( 08.11) 41.2( 08.12) - 4 -

6 - ( 자본재의낮은가격탄력성과높은수입비중 ) 소비재와비교하여자본재제품의품질, 규격등고유특성으로전환비용이높고구매결정에장시간이소요되며이들품목의수출비중이높음 - ( 외자기업의모법인과자회사간높은거래비중 ) 중국전체수출의절반을외자기업이차지하고있으며이들기업은국내모법인과중국현지자회사간거래비중이높게나타남 * 08 년국가별대중투자현황 ( 투자금액 ) : 일본 (36.52 억달러 ), 한국 (31.35 억달러 ), 미국 (29.44 억달러 ), 대만 (18.99 억달러 ) 중국수입시장, 한 일경합품목간환율효과발생 당분간 원화약세및엔화강세 기조가유지될것으로예상되며양국의수출가격경쟁력에도영향을끼칠것으로보임 - 반도체, 휴대폰등주요수출품목을중심으로중국수입시장감소율및일본의수출증가율을감안하여상대적으로선방하고있는것으로나타남 휴대폰 (851712) 승용차 (8703) 다이오드등 (8541) 기계류 (8479) 대중수출주요호조품목 ( 단위 : 백만달러, %) 중국의수입 우리의대중수출 일본의대중수출 금액 증가율 금액 증가율 금액 증가율 08 1, , , , , ,1 8, , , , , , , , ) 은 HS CODE 자료원 : WTA / 주 : ( 가격탄력성이높은최종재 ( 소비재 ) 를중심으로원화약세에따른수출호조효과를누릴것으로예상 - 5 -

7 Ⅱ. 중국바이어대상설문조사결과 1. 조사개요 중국지역바이어대상설문조사시행 KOTRA는최근의원화약세가대중수출에미치는영향을파악하기위해현지바이어를대상으로아래와같이설문조사를시행 설문대상바이어업종및지역분포현황 - 6 -

5%) 원화약세가한국산수입에어떠한영향을주고있는가 에대한질문에 긍정적인영향을주고있다 는응답이 58.3%(133 개사 ) - 뒤를이어 아무런영향이없다 는응답이 28.

8 2. 원화약세가한국산제품수입에미치는영향 한국산수입에 긍정적 58.3% 현지거래선과가격협상유리 : 42.9% 경쟁제품대비 10% 이상가격인하효과 : 36.9% 한국산수입에 부정적 28.1% 현지거래선의가격인하요구 : 48.4% 한국산수입에 아무영향없다 13.5% 원화약세의영향 : 긍정 (58.3%) vs 부정 (13.5%) 원화약세가한국산수입에어떠한영향을주고있는가 에대한질문에 긍정적인영향을주고있다 는응답이 58.3%(133 개사 ) - 뒤를이어 아무런영향이없다 는응답이 28.1%(64 개사 ), 부정적인영향을주고있다 는응답은 13.5%(31 개사 ) < 원화약세가귀사의한국산수입에어떠한영향을주고있습니까 (%)> 영향없음 14% 부정적영향 28% 긍정적영향 58% - 7 -

6%) 5~10% 미만 (35.3%) 0~5% 미만 (22.6%) 기타 (5.2%) 로나타남 < 긍정적요인 (%)> < 한국산제품가격인하효과 (%)> 기타 0.7 기타 5.2 한국산으로수입선전환 ( 고려 ) 24.1 0~5% 미만 5~10% 미만 22.6 35.

9 원화약세의긍정적효과 : 가격협상에유리 원화약세가한국산수입에긍정적인영향을주고있다 고응답한 133 개사를대상으로구체적인영향에대해조사한결과는아래와같음 - 원화약세가어떠한긍정적인영향을주고있습니까 를묻는설문에 현지거래선과가격협상에유리 42.9%(57 개사 ) 한국산수입물량확대 ( 예정 ) 32.3%(43개사 ) 한국산으로수입선전환 ( 고려 ) 24.1%(32 개사 ) 등으로응답 - 원화약세로인해한국산수입제품이경쟁국유사제품대비가격인하효과가어느정도입니까 에대해 20% 이상 (8.3%) 10~20% 미만 (28.6%) 5~10% 미만 (35.3%) 0~5% 미만 (22.6%) 기타 (5.2%) 로나타남 < 긍정적요인 (%)> < 한국산제품가격인하효과 (%)> 기타 0.7 기타 5.2 한국산으로수입선전환 ( 고려 ) ~5% 미만 5~10% 미만 한국산수입물량확대 ( 예정 ) ~20% 미만 28.6 현지거래선과가격협상에유리 % 이상 원화약세로인해한국공급상에게가격인하를요구한적이있습니까 라는설문에대해 133개기업중 51.9% 가가격인하를요구한적이있다고응답 - 8 -

10 원화약세의부정적영향 : 거래선의가격인하요구 원화약세가한국산수입에부정적인영향을주고있다 고응답한 31개사를대상으로구체적인영향에대해조사한결과는아래와같음 - 원화약세가어떠한부정적인영향을주고있습니까 를묻는설문에 현지거래선의가격인하요구 48.4% 한국산제품의저가이미지확산 6.4%) 기타 45.2% 등으로응답 < 원화약세가한국산수입에어떠한부정적인영향을주고있습니까 > 현지거래선의가격인하요구 한국산제품의저가이미지확산 기타 원화약세에따른한국제품수입전망 한국산제품구매결정요인 품질 기술력 52.6% 올해한국산제품수입전망 예년수준또는확대 75.0% 중장기적으로한국산제품수입 늘릴예정 44.3% - 9 -

11 한국산제품수입시중요구매결정요인 : 품질및기술력 한국산제품수입시가장큰구매결정요인은무엇입니까 라는질문에응답기업의 52.6% 가 품질및기술력 으로응답하였으며 가격 (21.5%) 브랜드 (17.1%) 순으로나타남 - 기타의견으로는 미국, 유럽, 일본산제품보다가격대비품질이뛰어나다 는응답도여럿있었으며, 한국제품에대한호감 을꼽기도함 < 한국산제품수입시가장큰구매결정요인은무엇입니까 (%)> 기타 7.5 납기 1.3 브랜드 17.1 가격 21.5 품질및기술력 금년한국제품수입전망 : 예년수준또는증가 75% 올해귀사의한국산제품수입액은전년대비얼마나증감될전망입니까 에대해 현상유지또는증가 라고응답한비율이 감소할것 이라는응답을크게상회 - 예년과같은수준 (35.5%) 이거나 증가할것 (39.5%) 이라는응답비율이전체의 75% 에달함

중장기한국산제품수입전망 중장기적으로한국산제품수입은어떻게전망하십니까 에대한질문에 늘릴예정 44.3% 줄일예정 41.2% 현상유지예정 14.5% 등으로응답 < 금년한국산제품수입전망 > < 중장기한국산제품수입전망 > 10% 이상증가 10~20% 증가 10% 이하증가 11 14 14.5 현상유지예정 14.5 같은수준 10% 이하감소 5.3 35.5 늘일예정 44.

12 중장기한국산제품수입전망 중장기적으로한국산제품수입은어떻게전망하십니까 에대한질문에 늘릴예정 44.3% 줄일예정 41.2% 현상유지예정 14.5% 등으로응답 < 금년한국산제품수입전망 > < 중장기한국산제품수입전망 > 10% 이상증가 10~20% 증가 10% 이하증가 현상유지예정 14.5 같은수준 10% 이하감소 늘일예정 ~20% 감소 20% 이상감소 줄일예정 41.2 기타 Ⅲ. 시사점및대응전략 환율효과, 수출회복세에긍정적영향전망 중국정부의강력한내수부양책시행과수출장려정책으로수입수요가회복세를보일것으로예상되며중단되었던신규발주도재개될움직임이나타나고있음 - 강력한정책효과에대한기대감등이반영되며최근중국의구매관리자지수 (PMI) 는 3개월연속상승세를보이고있음 * 최근중국제조업구매관리자지수 (PMI, Purchase Management Index) 추이 : 38.8( 08.11) 41.2( 08.12) 45.3( 09.1) 49( 09.2)

13 - 중국정부는금년 4.1일부터방직의류, 경공, 철강, 비철금속, 석화와전자정보제품등제품의수출증치세환급율을재차인상하기로결정 중국내수요회복의기대감이높아가고있는가운데가격탄력성이높고전환비용이낮은제품을중심으로환율효과의이득을볼것으로기대 - 자동차, 휴대폰, 고급가전제품등최종재 ( 소비재 ) 를중심으로환율효과가크게나타날것으로예상 단기적으로환율효과를가격에반영하여경쟁국제품대비경쟁우위를확보하는전략을검토 대중수출확대방안, 수출제품다변화, 내수시장진출확대 전세계적인수요감소추세와원부자재비중이높은대중수출구조에서환율효과의영향은제한적인상황 - 전반적인수입수요감소로환율효과가전체구도에큰영향을미치지는못하고있는것으로나타나고있음 대중수출확대를위해서는수출상품을원부자재중심에서소비재등으로다변화하는수출구조개선이필요 - 중국경제구조의변화에따라가공무역의비중을줄이고내수시장개척에주력하여야함 - 한편우리기업의중국서비스분야진출은장기적으로우리제품의내수시장진출활성화에도움을줄것으로예상 / 끝 /

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<3034BFEDC0CFBDC2C3B5C7CFB4C2C1DFB1B9BFECB8AEC0C7BCF6C3E2BDC3C0E52E687770> KOTRA 소규모 국별 설명회 욱일승천하는 -우리의 수출시장 KOTRA KOTRA 소규모 국별 설명회 욱일승천하는 -우리의 수출시장 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 중국경제 현안문제 가. 경기과열과 인플레이션 논의 2003년 중국경제가 9.1%의 고성장을 달성하는 가운데 통화량(M2) 증 가율이