Disclaimer 본자료는주식회사휴네시온 ( 이하 " 회사 ") 에관한일반적인정보제공목적으로만작성된참고자료입니다. 본자료는자본시장과금융투자업에관한법률상증권의매수또는인수에대한권유를구성하지아니하며, 본자료의어떠한부분도본자료와관련된어떠한계약, 약정또는투자결정의근거가되거나그

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2 Disclaimer 본자료는주식회사휴네시온 ( 이하 " 회사 ") 에관한일반적인정보제공목적으로만작성된참고자료입니다. 본자료는자본시장과금융투자업에관한법률상증권의매수또는인수에대한권유를구성하지아니하며, 본자료의어떠한부분도본자료와관련된어떠한계약, 약정또는투자결정의근거가되거나그와관련하여신뢰될수없습니다. 회사의합병및상장과관련하여이루어지는보통주의매수또는인수에대한권유는위주식의합병에관하여자본시장법과금융투자업에관한법률에따라작성되는투자설명서, 예비투자설명서또는간이투자설명서에따르며투자판단을함에있어투자설명서, 예비투자설명서또는간이투자설명서에의존하여야한다는점을유의하시기바랍니다. 회사는본자료에기재된정보에대해서별도의독립적인확인과정을거치지아니하였습니다. 본자료에포함된정보나의견의공정성, 정확성또는완결성과관련해서는어떠한진술및또는보장도제공되지아니하며, 본자료에포함된정보나의견의공정성, 정확성또는완결성에관하여신뢰를하여서도아니됩니다. 본자료에포함된정보는본자료제공당시의상황에기초하여해석되어야하며, 본자료제공이후의변화를반영하도록업데이트되지않을것입니다. 회사및계열회사, 그임직원및자문사등회사와관련된어떠한자도고의또는과실여부를불문하고본자료및또는그기재내용을이용함으로인하여발생하거나기타본자료와관련하여발생하는어떠한손해에대해서도민사 형사및행정상의책임을일체부담하지아니합니다. 본자료는장래에관한회사의예측을반영하는정보 ( 이하 예측정보 ) 를포함하고있습니다. 이러한예측정보는회사가통제할수없는미래에관한가정들에근거한것으로서관련예측정보에의하여예정된바와다른결과가초래될위험및불확실성이있습니다. 회사는예측정보와관련하여본자료제공이후에발생하는새로운변경사항을업데이트할의무를부담하지않습니다. 본자료의전부또는일부는어떠한방식으로도분리되거나, 재생산되거나, 재분배되어서는아니되며, 본자료에포함된정보는공지의사실이되기전에는기밀로취급되어야합니다. 본자료를제공받음으로써귀사 ( 하 ) 는전술한제한사항에구속됨에동의하는것으로간주되며, 추후본자료를회사에반환하는경우에도전술한제한사항에따른구속은그대로유지됩니다.

3 CONTENTS Prologue Chapter 01 Company Overview Chapter 02 Industry Overview Chapter 03 Investment Highlights Appendix

4 Prologue 1. Security Corporation Identity 3. Business Portfolio

5 01 Security 4.0 Industry 4.0 시대의사이버환경과사람까지보호하는정보보안산업 Security 4.0 Security 3.0 Security 2.0 인터넷시대 초연결시대 IoT, 빅데이타, 스마트팩토리등스마트산업성장 Security 1.0 네트워크시대 글로벌인터넷환경성장 컴퓨터의보급 업무망, 인트라넷등정보의연결성 INVESTOR RELATIONS 2018 I 5

6 02 Corporation Identity Security 4.0 시대를선도하는망연계보안플랫폼전문기업 NETWORK SECURITY 망 연계 No.1 Solution 다양한 제품 포트폴리오 전국적인 파트너십 Security 4.0 시대의통합 보안플랫폼전문기업 압도적인 레퍼런스 HUMAN INVESTOR RELATIONS 2018 I 6

7 03 Business Portfolio 망연계원천기술을바탕으로정보보안핵심사업영역확장 안전한서비스연계 정책기반전송통제 모니터링 네트워크보안 악성코드탐지 계정관리 내부정보유출방지 시스템접근통제 시스템보안 강력한패스워드보안 모바일단말통제모바일보안내방객출입관리 INVESTOR RELATIONS 2018 I 7

8 01 Company Overview 1. 회사개요 2. 성장연혁 3. 사업영역 4. 주요제품현황 5. 전제품구성도 6. 매출현황 7. 경영성과

9 01 회사개요 Company Profile CEO Profile 회사명 대표이사 주식회사휴네시온 정동섭 고객을하늘처럼! 직원은가족처럼! 창립일 2003 년 12 월 대표이사정동섭 자본금 사업영역 17.9 억원 IT 보안솔루션개발및공급 2009 ~ 현재 휴네시온대표이사 2002 ~ 2008 브레인즈스퀘어 부사장 1999 ~ 2001 벤처허브 컨설팅팀장 1995 ~ 1999 기아자동차경영전략팀 1995 KAIST 경영과학과 최대주주정동섭 (51.0%) 임직원수 85 명 ( 연구개발인력 66 명 ) 조직도 대표이사 주사업장서울특별시강남구삼성동봉은사로 620 경영지원실 홈페이지 영남지사 호남지사 2018 년 6 월말기준 솔루션사업 1 본부솔루션사업 2 본부기술지원본부연구소 INVESTOR RELATIONS 2018 I 9

10 02 성장연혁 사업기반구축 주요제품출시를통한성장본격화 신제품출시를통한제 2 도약 2003 년회사설립 2005 년기술연구소인증 2006 년통합계정관리 (IM/IAM) 솔루션 NGS 출시 2009 년기술혁신형중소기업선정경영혁신형중소기업선정 ( 주 ) 휴네시온사명변경 2010 년모바일보안솔루션 MoBiCa 출시 2012 년망간자료전송 ( 망연계 ) 솔루션 i-onenet 출시 i-onenet V2.0 CC 인증획득 2013 년 NGS V6.0 CC 인증획득 2015 년 i-onenet V3.0 CC,GS 인증획득 MoBiCa V2.0 CC 인증획득망연계시장점유율 1 위달성출입관리솔루션 ViSiCa 출시 2016 년 NGS V6.0 GS 인증획득대한민국 SW 제품품질대상우수상수상 i-onenet V3.0 매출액 100 억돌파 2017 년물리적일방향망연계솔루션 i-onenet DD 출시 i-onenet DD V2.0 CC 인증획득 2017 ICT 대상 ICT 혁신수상 ( 과학기술정보통신부장관상 ) 지능형악성코드탐지솔루션 TresDM 출시 2018 년 i-onenet DD GS 인증획득 CCTV 패스워드관리솔루션 CamPASS 출시 CamPASS출시 i-onenet DD출시, TresDM출시 ViSiCa 출시 NGS 출시 MoBiCa 출시 i-onenet 출시 매출추이 (E) 기술연구소인증 경영혁신형중소기업선정기술혁신형중소기업선정 대한민국 SW 제품품질우수상 ICT 대상 ICT 혁신수상 INVESTOR RELATIONS 2018 I 10

11 03 사업영역 정보보안필수사업을통해 Security 4.0 시대의핵심보안플랫폼으로성장 시스템보안 네트워크보안 모바일보안 시스템접속경로의일원화를통해 안전하고편리한시스템관리, 통제, 모니터링및감사기능제공 네트워크환경의보안은유지하되 분리된네트워크의서버및사용자 PC 의 데이터를안전하게연계 기업의모바일오피스환경에서 모바일단말관리및내방객출입통제를 통해내부정보유출방지 인터넷망업무망중요망 INVESTOR RELATIONS 2018 I 11

12 04 주요제품현황 시스템보안 내 외부의위협으로부터고객자산을보호하는핵심제품 Line-Up 네트워크보안 망연계솔루션 모바일보안 통합계정관리솔루션 CC 인증 ( 기타 / 시스템접근제어 계정관리 ) 및 GS 인증획득 시스템접근제어및계정관리 Gateway Proxy 방식의시스템접속경로일원화 내부정보유출방지및사후추적 CCTV 패스워드관리솔루션 CC 인증 ( 망간자료전송 ) 및 GS 인증획득 서버및사용자간데이터 ( 스트림 / 파일 ) 연계 전용프로토콜 (HSPROTO, 국정원검증필암호모듈적용 ) 전송자료악성코드검사 ( 멀티상용백신 ) 물리적일방향망연계솔루션 CC 인증 ( 망간자료전송 ) 및 GS 인증획득 전용 NIC 적용물리적단방향연계 전용프로토콜 (HDPROTO, 국정원검증필암호모듈적용 ) 상용안티바이러스탑재 기업용모바일단말관리솔루션 CC 인증 ( 스마트폰보안관리 ) 획득 모바일단말하드웨어통제 단말분실시개인 기업정보동시보호 단말통합관리및그룹별보안정책관리 출입및안전작업관리솔루션 GS 인증획득 국정원검증필암호모듈적용 패스워드생성규칙정책기반자동일괄변경 CCTV 접근통제제어 (NGS 제품연동 ) * CC 인증 : 정보보호제품의평가기준을규정한국제표준, 국가용정보보호제품보안요구사항 * GS 인증 : S/W 품질의기능성, 신뢰성, 상호호환성에대한국가인증 지능형악성코드탐지솔루션 머신러닝 /YARA/ 평판멀티엔진탑재 알려진 / 알려지지않은위협분석 고성능의분석처리속도 ( 수초이내 ) 다양한확장성 ( 망연계특화연동형및독립형 ) 방문승인프로세스관리 ( 보안서약서 / 보안교육 / 물품정보 ) 안전작업허가프로세스관리 ( 안전교육 / 작업허가서 ) 반입스마트폰기능통제 (MoBiCa 제품연동 ) 위치기반통제및본인확인 (Beacon, QR Code 등 ) INVESTOR RELATIONS 2018 I 12

13 05 전제품구성도 중계서버 내부망서버군 CCTV 패스워드관리 ES IS 전자결재서버 IS ES 모바일단말관리 VMS/NVR 모바일영역 망간자료전송 ( 망연계구간 ) 내부메일서버 망간자료전송 ( 망연계구간 ) CCTV 망 기간망서버군 시스템접근제어및계정관리 시스템접근제어및계정관리 ES IS Rx Tx 물리적일방향망연계구간 로그전달시스템 출입및안전작업관리 (Web) 인터넷영역 출입및안전작업관리 (DB) 내부망 ( 보안영역 ) 시스템접근제어및계정관리 기간망 ( 보안영역 ) INVESTOR RELATIONS 2018 I 13

14 06 매출현황 공공기관의높은신뢰도와망연계시장 No.1 지위를바탕으로매출확대기대 고객별매출비중 부문별매출비중 일반기업 의료등 12.4% 년기준 2017 년기준 금융기관 21.1% 공공기관 66.5% 유지보수서비스 12.4% 모바일보안 출입관리 2.0% 기타 3.5% 공공기관으로부터의안정적인매출을기반으로시장인지도를확보하여일반기업매출확대 i-onenet 망연계솔루션매출점유율 통합계정관리 12.5% 기타 9.2% D사 4.0% C사 4.1% B사 13.5% A사 13.7% 휴네시온 55.4% 망연계사업의 No.1 시장지위를기반으로각부문별연계를통한사업시너지기대 망연계 69.6% 조달청나라장터매출누적기준 ( ) INVESTOR RELATIONS 2018 I 14

15 07 경영성과 우수한사업모델을바탕으로지속적인매출성장과함께영업이익의고성장실현 매출성장추이 ( 단위 : 억원 ) 영업이익성장추이 ( 단위 : 억원 ) CAGR 29.7% CAGR 175.0% (E) (E) 개별재무제표기준 개별재무제표기준 매출액순이익률업종평균대비 5.5 배 15.57% 업종평균 4.16% 22.70% 부채비율차입금 ZERO, 무차입경영 73.44% 업종평균 72.85% 18.79% 유동비율업종평균대비 3.3배 % % 업종평균 % 재무비율 : K-IFRS 개별재무지표기준업종평균 : 2016 년기업경영분석, J582.S/W 개발및공급업 ( 한국은행 ) INVESTOR RELATIONS 2018 I 15

16 02 Industry Overview 1. 정보보안산업전망 2. 정부정책강화 3. 고성장중인정보보안시장

17 01 정보보안 산업전망 C 디지털금융 해킹 원격진료 B 생체인증 디도스공격 기밀유출 가상화폐 개인정보 유출 가상화폐탈취 모바일오피스 M Mobile I BigData 출입통제시스템 스마트기기 스마트워크 Cloud Security 4.0 IoT 악성파일 스마트팩토리 블록체인 사이버테러 A 랜섬웨어 P Privacy 사생활침해 표적공격 CCTV AI 지능형위협 INVESTOR RELATIONS 2018 I 17

18 02 정부정책강화 정보보안정책강화에부합하는제품 Line-Up 으로지속가능한성장기반확보 지능형, 신규서비스타켓형보안위협증가에따른정부보안정책 / 규제확대 2018 개인영상정보보호법입법예고 국가정보보안기본지침개정 개인정보보호법개정 스마트폰보안관리제품보안요구사항 2013 금융전산망분리가이드라인 2012 국가통신망법개정, 망분리의무화확대 국가용정보보호제품보안요구사항발표 2008 국가공공기관업무전산망분리지침 2017 방위산업보안업무훈령, 방위산업체망분리의무화 행정안전부업무목적모바일기기접근통제대책수립요구 2016 정보통신망법개정, ISMS 의무대상자확대적용 개인정보불법접근차단조치 INVESTOR RELATIONS 2018 I 18

19 03 고성장중인정보보안시장 보안위협증가및정책강화에따른정보보안시장의고성장으로지속적인매출성장기대 물리적일방향망연계시장 예상시장규모 2018 년 952 억원 2020 년 1,142 억원출처 : 2015 한국전자통신연구원 (ETRI) 지속성장이기대되는망연계시장 보안등급이다른영역간데이터연계시장 예상시장규모 1,700억 + (3,800기관 x 4,500만원 [1set판매가]) 출처 : 휴네시온자체추정 159 통합계정관리시장 CAGR 19.2% 출처 : 2017 국내정보보호산업실태조사, 한국정보보호산업협회 (KISIA) 2015 국내정보보호산업실태조사, 한국인터넷진흥원 (KISA) ( 단위 : 억원 ) 인터넷망분리시장 ( 단위 : 억원 ) 1,677 모바일보안시장 ( 단위 : 억원 ) ,074 1,353 CAGR 30.9% 3,611 3,805 4,083 4,359 CAGR 6.7% 4, (E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) (E) 2019(E) 출처 : 2015 국내정보보호산업실태조사, 한국인터넷진흥원 (KISA) 출처 : 2017 국내외보안시장전망보고서, 시큐리티월드 INVESTOR RELATIONS 2018 I 19

20 03 Investment Highlight 1. 망분리환경에서보안플랫폼역할의제품지위 2. 다양한포트폴리오를통한사업확장 3. 전국적인파트너십구축으로시장장악력확대 4. 꾸준하고안정적인매출성장 5. 우월한시장포지션 6. VISION

21 01 망분리환경에서보안플랫폼역할의제품지위 망연계구간의단일접점으로다양한보안솔루션과연동및융합하여시장지배력강화 비보안망 보안망 보안솔루션 (F/W, IPS 등 ) 융합 ES 단일접점 망연계시스템 IS 융합 보안솔루션 (DLP, DRM 등 ) 업무시스템 ( 웹서버, 메일서버등 ) 연동 연동 업무시스템 ( 인사 DB, 전자결재등 ) 제품변경시대규모투자및기회비용발생 제품변경의어려움 시장점유율유지 시장점유율확대 레퍼런스확대 INVESTOR RELATIONS 2018 I 21

22 02 다양한포트폴리오를통한사업확장 네트워크보안 머신러닝 /YARA/ 평판멀티엔진탑재 악성코드고속탐지 ( 수초이내 ) 및평판 DB 보유 (1 억 2 천만건이상 ) 주력사업의전문화전략으로연계솔루션매출증대 신규솔루션다각화전략으로사업영역확장 물리적일방향데이터연계핵심기술보유 ( 물리적회선차단 ) 국가기반시설 산업제어시스템관련보안가이드라인준수 조달청나라장터판매실적기준시장점유율 1 위 ( 최근 3 년평균 56%) 망분리환경에최적화된보안플랫폼 ( 보안성강화, 업무효율성증대 ) 모바일보안 시스템보안 모바일보안기반의출입관리융합보안기술보유 국가공공기관의모바일활용업무에대한보안가이드라인준수 ISMS 인증요건및개인정보보호법 정보통신망법준수 3-in-One ( 접근제어 + 계정관리 + 패스워드관리 ) 개인영상정보보안위협원천차단 INVESTOR RELATIONS 2018 I 22

23 03 전국적인파트너십구축으로시장장악력확대 전국파트너사의전문인력을활용한최상의고객서비스로전국적인시장점유확대 최고의기술전문인력보유전국적인파트너십구축다양한경험과 Know-how 체계적인사후관리시스템시장장악력확대 서울본사 강원 체계적인고객서비스 기술인력 66 명 기술인력총 200 여명확보 파트너사 기술인력 130 여명 전국적인 Coverage 확대 충청 호남지사 영남지사 ( 말기준 ) 제주 전국 120 여개 파트너 INVESTOR RELATIONS 2018 I 23

24 04 꾸준하고안정적인매출성장 제품매출확대에따른유지보수매출의누적증가 매출성장추이 급증하는유지보수매출 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 ) 13,193 10,326 4,665 6,629 7,675 CAGR 29.7% 무상지원기간 종료 후유상유지보수로 전환 CAGR 60.6% (E) 개별재무제표기준 개별재무제표기준 INVESTOR RELATIONS 2018 I 24

25 05 우월한시장포지션 인지도기반레퍼런스확대로 No.1 시장지위및유관시장점유강화 고객사의정보보안제품선택기준 공공기관 (190 여개 ) 가격 14.0% 기타 2.7% 인지도 52.4% 망연계솔루션 No.1 시장지위 금융기관 (90 여개기관 ) 마케팅 14.7% 유관시장 점유율확대 기술 16.1% 출처 : 2015 국내정보보호산업실태조사, 한국인터넷진흥원 (KISA) 일반기업 (230 여개기관 ) INVESTOR RELATIONS 2018 I 25

26 06 VISION Security 4.0 시대의통합보안플랫폼전문기업 레퍼런스확대 유지보수 선순환매출성장 사업영역확대 성공사례창출 신기술 신제품출시 2020 CCTV 영상데이터통제솔루션사이버물리통합보안관리솔루션 2019 SmartFactory 특화경량화망연계솔루션클라우드접근통제보안서비스모바일기반군부대융합보안솔루션 2018 IoT 특화경량화망연계솔루션머신러닝, 평판,YARA 정보DB 증축보안성강화망연계솔루션 브랜드충성도기반레퍼런스확대 신기술 신제품경쟁력강화 지속적인매출창출 No.1 기술력으로시장선도 전략적파트너십을통한매출확대 유지보수서비스를통한사업영속성 M/S No.1 제품의안정적인포지션확보 주요제품 Line-up 확장및신규제품추가판매 정보보안법규및시장요구반영 시장맞춤형제품적시출시 제품다각화로사업영역확장 핵심기술과집약된 Know-how 로성공사례창출 INVESTOR RELATIONS 2018 I 26

27 Appendix 1. 공모개요 2. 요약재무제표

28 01 공모개요 공모개요 ( 증권신고서제출일기준 ) 공모일정 공모주식수 1,390,530 주 수요예측일 2018 년 7 월 19 일 ~ 7 월 20 일 공모희망가액총공모금액 ( 예정 ) 8,700원 ~ 10,000원 121억원 ~ 139억원 청약일 2018 년 7 월 25 일 ~ 7 월 26 일 상장주식수 ( 예정 ) 시가총액 ( 예정 ) 4,803,806주 418억원 ~ 480억원 납입일 2018 년 7 월 30 일 대표주관증권사 NH 투자증권 상장예정일 2018 년 8 월 2 일 공모후주주구성 보호예수현황 주주명주식수지분율 최대주주등 2,264, % 모비스 464, % 퀄컴 - 컴퍼니케이모바일생태계상생펀드 267, % 기타구주주 374, % 공모주주 1,390, % 상장주선인의무인수 41, % 공모후총발행주식수 4,803, % 주주명주식수지분율보호예수기간 최대주주등 2,264, % 상장후 6 개월 최대주주등의지분취득주주 479, % 상장후 6 개월 벤처금융 357, % 상장후 1 개월 상장주선인 41, % 상장후 3 개월 우리사주조합 104, % 예탁후 1 년 보호예수총수량 3,247, % INVESTOR RELATIONS 2018 I 28

29 02 요약재무제표 재무상태표 손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 Q 유동자산 5,597 10,801 9,069 비유동자산 ,524 자산총계 6,517 11,523 10,593 유동부채 2,212 1,909 1,708 비유동부채 부채총계 2,904 1,940 1,743 자본금 100 1,786 1,786 자본잉여금 - 1,304 1,304 이익잉여금 3,513 6,493 5,760 자본총계 3,613 9,583 8,850 구분 Q 매출액 11,867 14,026 2,036 매출원가 6,186 6,764 1,304 매출총이익 5,681 7, 판매및관리비 3,974 3,907 1,357 영업이익 1,707 3,355 (625) 금융수익 금융비용 기타수익 기타비용 법인세비용차감전순이익 1,805 3,466 (609) 법인세비용 (96) 당기순이익 1,607 2,994 (513) INVESTOR RELATIONS 2018 I 29

30 HUMAN NEED SION 사람에게꼭필요한보안솔루션으로안전하고행복한세상을만드는기업 서울특별시강남구삼성동봉은사로 620 I I