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혜라 황보
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주요국정보통신현황 정보통신시장분석 가. IT 시장현황및최근동향분석 IT 시장현황 2009 년필리핀 IT 시장규모는전년대비 3.5% 성장한 29.1 억달러를기록 - 필리핀은 2009 년아시아/ 태평양 IT시장의 1.0% 를점유, 2013년까지연평균 11.5% 의성장률을보이며 43.5억달러규모의시장으로발전할전망 - 하드웨어시장은전체필리핀 IT시장의 73.

12) 필리핀 IT 산업의핵심분야 BPO(Business Process Outsourcing) 분야 - 필리핀은풍부한영어구사인력을보유함에따라콜센터, 의료및법률기록등각종 BPO 산업발전에우수한여건을갖추고있어, BPO 산업이연간 40~50% 의급성장세를보임에따라관련 IT 시장성장의견인역할을하고있음 - 2008 년기준세계 BPO 시장에서필리핀의비중은 15%

1 주요국정보통신현황 정보통신시장분석 가. IT 시장현황및최근동향분석 IT 시장현황 2009 년필리핀 IT 시장규모는전년대비 3.5% 성장한 29.1 억달러를기록 - 필리핀은 2009 년아시아/ 태평양 IT시장의 1.0% 를점유, 2013년까지연평균 11.5% 의성장률을보이며 43.5억달러규모의시장으로발전할전망 - 하드웨어시장은전체필리핀 IT시장의 73.0% 를점유하고있으며 IT 서비스는 19.4%, 소프트웨어는 7.6% 를점유하고있음 - IT 서비스는필리핀정부의적극적인정책으로 IT 성장을주도하고있으며향후높은성장세가예상됨 < 필리핀 IT 시장규모 > ( 단위 : 백만달러) 자료 : IDC( ) 필리핀 IT 산업의핵심분야 BPO(Business Process Outsourcing) 분야 - 필리핀은풍부한영어구사인력을보유함에따라콜센터, 의료및법률기록등각종 BPO 산업발전에우수한여건을갖추고있어, BPO 산업이연간 40~50% 의급성장세를보임에따라관련 IT 시장성장의견인역할을하고있음 년기준세계 BPO 시장에서필리핀의비중은 15% 로급상승하고있으며인도(37%), 캐나다(27%) 에이은 3위를차지하고있음 - 필리핀의 BPO 산업시장규모는 2009 년기준으로 73억달러규모에서 2010 년에는 120억달러규모에달할것으로전망되고있으며고용창출은 2009 년 44.6 만명에이르고있음 - 콜센터등고객관리, 소프트웨어개발, 사무관리지원, 엔지니어링디자인등이주요분야이며, 2008 년기준 contact center 가 68%, Back Office 14%, Software 10%, Engineering 4%, Transcription 2%, Animation 2% 를차지하고있음 8 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

필리핀 - 또한 BPO 산업과연계된컴퓨터, 시스템장비등하드웨어및소프트웨어시장도성장세를보이고있으며소프트웨어산업도 BPO 산업의성장에맞춰비용절감차원에서다양한제품수요가나타나고있으며새로운응용소프트웨어에대한수요도은행, 금융기관및통신회사등을중심으로매우커지고있음 유선통신 필리핀의유선통신보급률은 4% 대로저조한수준 - 빈부격차가심해부담이높은전화요금으로 2008

2 필리핀 - 또한 BPO 산업과연계된컴퓨터, 시스템장비등하드웨어및소프트웨어시장도성장세를보이고있으며소프트웨어산업도 BPO 산업의성장에맞춰비용절감차원에서다양한제품수요가나타나고있으며새로운응용소프트웨어에대한수요도은행, 금융기관및통신회사등을중심으로매우커지고있음 유선통신 필리핀의유선통신보급률은 4% 대로저조한수준 - 빈부격차가심해부담이높은전화요금으로 2008 년유선통신가입자는 408 만명, 보급률은 4.5% - 유선통신요금, 특히국제전화요금은세계최고수준이며, 일반국내요금또한비싸저소득층의유선통신보급을저해하고있음 < 필리핀의유선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 유선통신가입자 3,340 3,438 3,367 3,633 3,940 4,076 보급률 자료 : ITU( ) 유선통신시장의 70% 를 PLDT가차지 - PLDT(Philippines Long Distance Telecom) 는필리핀제 1의기간통신업체로전국적으로 177 만개의회선을보유하고있으며유선통신시장의약 70% 를점유 - 전국적인유선통신서비스를제공하는필리핀유일의업체이며뉴욕증권거래소에상장되어있고홍콩투자회사인 First Pacific 과일본의이동통신사업자인 NTT Docomo가지분참여를하고있음 - 최근유선통신가입자의이탈로인해 PLDT 는유선통신사업부문에대한투자를축소하는한편무선초고속통신망증설을통한매출액증대를모색 - 가입자재유치를위해인터넷게임과비즈니스콜센터를통해, 자회사인 epldt ( 공식적으로는 Infocom Technologies) 의유선사업영역을확대하고있음 무선통신 2008년무선통신가입자는 2003년대비약 3배증가한수준 - 필리핀의무선통신가입자는 2008 년 6,812 만명으로전년대비 18.8% 증가하였으며, 보급률은 75.4% 로, 2012년에는연평균 4.4% 성장하여 8,285만명규모전망 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 9

3 주요국정보통신현황 < 필리핀의무선통신현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 무선통신가입자 22,510 32,936 34,779 42,869 57,345 68,117 보급률 자료 : ITU( ) Globe Telecom, Smart Communications, Piltel, Innove TM, Digitel Mobile 등 5개사업자가경쟁 - Globe Telecom 은 2008 년 2,470 만명의가입자를확보하여시장의 34.7% 를점유하여 1 위를유지하고있으며, Smart(PLDT 의자회사 ) 2,091 만명(29.4%), Piltel 1,430 만명 (20.1%), Innove TM 827 만명(11.6%), Digitel Mobile 298 만명(4%) 의가입자를확보하고있음 - Globe Telecom 의선불자가입비중은 97% 에달하며전체매출액중데이터매출 (SMS 포함) 의비중이 47% 에달하는특성을보이고있음 10 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

4 필리핀 < 필리핀의무선사업자별가입자추이 > ( 단위 : 천명) 무선사업자서비스형태 2007년 2008년점유율 Globe Telecom GSM900/WCDMA 18,443 24, Smart Communications GSM900/1800/WCDMA 19,997 20, Piltel GSM900/1800 8,712 14, Innove TM GSM900 7,490 8, Digitel Mobile GSM1800 2,880 2,978 4 Philippines Total 57,524 71, Innove TM 12% 기타 4% Globe Telecom 35% P iltel 20% Smart Communicat ions 29% 자료 : Garther (2009.3) 3G 서비스시작 - 통신위원회 (NTC) 는사업자들의반대에도불구하고 2005 년 3G 가이드라인을발표하여 Smart, Globe, Sun Cellular 등 4개사업자가 3G 사업권을획득하여서비스를시작하였음 - Smart 는 WCDMA 방식의 3G 시험서비스실시에이어상용화하였고 Globe 는 2008년 8월 3G 아이폰을출시하며 3G 서비스를개시 휴대폰판매현황 년필리핀의휴대폰판매량은 793 만대, 판매규모는 6.7 억달러규모 < 휴대폰판매전망 > ( 단위 : 천대, 백만달러) 구분 판매량 9,305 7,869 6,648 6,816 7,947 7,933 8,640 판매규모 1, , 자료 : Gartner(2010.3) C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 11

5 주요국정보통신현황 와이맥스 필리핀의와이맥스도입은초기단계 년 National Telecommunucations Commission(NTC) 는무선인터넷주파수를할당받았으며 2010년부터본격적인서비스가추진될것으로전망됨 - Smart 는 2006 년 4월무선인터넷 Smart Bro 에와이맥스를도입하였으며, Globe 도 2008 년 8월에 Fixed 와이맥스를도입하여 4분기부터주요도시와 DSL 라인설치가불가능한지역을중심으로와이맥스를도입 - 필리핀은인터넷 / 브로드밴드보급률이낮고국토가 7,100 여개의섬으로구성된지형적특성등을감안할때향후와이맥스시장의성장잠재력은충분한것으로평가되고있음 IPTV/ 모바일TV IPTV - 필리핀의 IPTV 서비스는 PLDT와 BayanTel 이사업성을검토중이나 2009년 11월까지는정식또는시험서비스가실시되지않고있음 - IPTV 의기본인프라인인터넷통신망보급이지연되고있는상황임을감안할때, 향후 IPTV 의빠른도입은어려울것으로보였으나한국기업들이교민을상대로 IPTV 를도입운용하고있어여건이성숙되면바로상용화단계로의전환이가능할것으로보임 - 정식 IPTV 라고할수는없으나, ABS-CBN 이 ABS-CBN Interactive 에서프로그램전송을실시하고있으며, GMA도대기업신문사인 Philippine Daily Inquirer 와합병하여 INQ7Interactive, Inc. 를설립, 웹사이트에서자사프로그램을전달중임 모바일 TV 년 4 월, Globe Telecom 은 ABS-CBN 과제휴하여필리핀최초의모바일 TV 서비스 Globe Mobile TV 를시작하였고, 현재까지대부분의 3G/HSDPA 휴대단말기에서 ABS-CBN, GMA, CNN, thehub, Sports 등의프로그램을실시간으로시청이가능해졌음 - 필리핀최대의이동통신사업자 Smart 도 'mytv' 브랜드로 DVB-H 방식의모바일 TV 서비스를제공하고있으나, 지원단말기는 Nokia N92 1기종이며서비스지역도마닐라등 6개지역으로제한되는등아직초기단계임 PC 시장 필리핀의 2006년 PC 보급대수는 630 만대이며, 보급률은 7.5% 12 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

6 필리핀 - 필리핀정부에의하면필리핀 PC 수요의약 20% 가가정용이고, 80% 가기업용으로사용되고있으며, 연평균 20% 의성장을보이고있다고함 - 주요업체로는 Acer, IBM, HP, Compaq, Dell 등의미국기업들이시장을점유하고있음 - 최근필리핀에는정보검색, 게임등을목적으로인터넷카페증가와 BPO 산업의성장등의요인으로향후 PC 및노트북에대한수요는지속적으로증가할전망 < 필리핀의 PC 보급현황 > ( 단위 : 천대, %) 구분 PC 보급대수 2,847 3,684 4,521 6,300 보급률 자료 : ITU( ) 인터넷 필리핀의 2008년인터넷이용률은 6.2% 에불과하며이용자는 562만명수준 - 필리핀인터넷이용자는 2000 년부터지속적으로증가해왔으며, 2008년에는이용자가 562만명에달함 - PC의가격인하에따른보급확대와인터넷가입비의인하추세그리고서비스업체의경쟁심화등에힘입어사용기반이점차확대되고있음 - 정부는 7,107 개의섬으로이루어진지리적인특성때문에유선인프라보급에한계를느끼고무선인터넷보급에주력하고있음 - 이용자가점차 DSL 에서무선인터넷으로이동하는추세이며통신회사들도요금상의혜택등을내세워이러한추세를적극지원하고있음 < 필리핀의인터넷이용현황 > ( 단위 : 천명, %) 구분 인터넷이용자 4,000 4,400 4,615 5,000 5,300 5,618 인터넷이용률 자료 : ITU( ) 50여개인터넷사업자가난립 - 필리핀인터넷시장은 PLDT, Globe Telecom, BayanTel 등의주요통신업체들의시장 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 13

8 필리핀 기타분야 소프트웨어 - 필리핀의소프트웨어시장은 ERP(enterprise resource planning) 및 e-business application 을중심으로필리핀기업의수요가증가하고있으며, 회계및인사관리시스템등도인기를얻고있음 - 대체로저장, 시스템관리및전사적자원관리프로그램등기본솔루션제품들의수요가많으며보안솔루션도점차시장규모가커지고있어, 기존의 IT 인프라를보호하려는경향이강해지고있는추세를보임 - 필리핀소프트웨어산업은다국적기업의생산기지가많아자국시장보다수출시장이매우큰비중을차지하고있으며, 불법복제율이 71% 에달할정도로일반화되어있음 - 필리핀에진출해있는외국기업으로는 Oracle, Lotus, IBM 과 Microsoft 가애플리케이션소프트웨어시장의선두그룹을형성하고있으며, Accenture, Arthur Andersen, Price WaterhouseCoopers, Ernst & Young, and James Martin 등이컨설팅시장을주도하고있음 - IBM 필리핀은소프트웨어시장에서 1 억달러가량의매출을기록하고있으며, Lotus는농무부등정부부처에그룹웨어솔루션을제공하고있음 - Unisys 는 Banco Filipino, Insular Savings Bank와관세청전국커뮤니케이션네트워크확장및통계청전산화사업등을진행하고있음 - 시스코는전세계네트워킹아카데미프로그램의일환으로 100 여개의교육기관을설치하는등의서비스를제공하고있음 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 15

9 주요국정보통신현황 나. IT 유망분야및향후시장전망 IT 산업향후필리핀의가장핵심산업 필리핀정부는 IT 산업이주요역점산업이될것으로보고여러가지정책과인센티브를준비하며 IT 인프라구축에힘쓰고있음 IT BPO(Business Process Outsourcing) 분야의성장 - 필리핀은자국을동아시아 IT 시장의허브로삼아여러 BPO 사업을추진하고있으며관련인프라구축을위한프로젝트를진행중 - BPO 산업의주력인콜센터들의하드웨어에대한수요가많고, 기업들도주기적으로장비를교체또는업그레이드함에따라향후하드웨어의수요는증가세가지속될전망 PC 시장 필리핀의 PC 보급률은 2006년기준 630만대로보급률은 8% 미만이며, 조사자료의부재로정확하게파악하기는어려우나 2009년에 8% 는넘지않음 향후 PC 및노트북에대한수요는증가세가지속될전망 - 최근필리핀에는인터넷카페가늘어나고있으며, 학생들의 PC 이용이일반화되어있고, 정보검색 게임등을목적으로인터넷카페를많이활용하고있음 - 이에따라 PC 에대한친숙도가높아지고있으며, BPO 산업의성장등의요인으로향후 PC 및노트북에대한수요는증가세가지속될전망임 국민형 PC 보급프로그램에따른수요확대 - 필리핀정부의국민형 PC 보급프로그램으로인해저가형 PC의보급이추진되고있어향후 PC 수요는증가할전망 기타분야 휴대폰 - 향후교체수요및추가수요를감안할때휴대폰관련시장의잠재력은매우높은것으로분석되고있음 - 또한필리핀은전세계최대문자서비스이용국가로하루약 2,500 만건의문자서비스가이용되어 SMS이용을위한휴대폰구매수요가예상 하드웨어및컴퓨터주변기기 - 필리핀기업들의 IT 관련지출을보면하드웨어 30%, 네트워크장비 20%, 소프트웨어 16 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved

10 필리핀 20%, IT 서비스 17.3%, 주변기기 11.6% 로하드웨어및컴퓨터주변기기등의지출비중이높게나타남 - 또한 BPO 산업의주력인콜센터들의하드웨어, 주변기기에대한수요가많고, 기업들도주기적으로장비를교체또는업그레이드함에따라향후하드웨어및주변기기의수요는증가세가지속될전망임 Broadband Solution, 네트워크시스템 - 필리핀은광대역통신망이활성화되지않아인터넷이용자의 75% 가 Dial-up 연결로통신망을이용하고있으며, 정보화가진전됨에따라향후이용자는점차증가할것으로예상됨 - 또한, 콜센터, BPO 산업의성장, 인터넷카페, 인터넷게임, E-Commerce 등의확대와인터넷쇼핑, 인터넷뱅킹등향후인터넷을활용한서비스의증가가예상됨에따라광대역통신및네트워크시스템수요는증가세가지속될전망임 년필리핀최대통신사업자인 PLDT(Philippine Long Distance Telephone Company) 는 DSL 가입자 13 만명, 무선광대역통신망가입자 4만명수준 C 2010 KOTRA-NIPA, All rights reserved 17

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<322D355F C1D6BFE4B1B920C1A4BAB8C5EBBDC55FBAA3B3D7BCF6BFA4B6F32E687770> 주요국정보통신현황 정보통신시장분석 가. IT 시장현황및최근동향분석 IT 시장현황 2009년베네수엘라 IT 시장규모는전년대비 7.9% 감소한 28.1억달러를기록 - 2009 년중남미전체 IT 시장의 4.5% 를차지하고있으며 2013년까지연평균 0.1% 성장률을보이며 26.5 억달러로약소하게발전할전망 - 하드웨어시장이전체시장의 73.3% 로대부분을차지하며소프트웨어시장이