Market Briefing 10 월 3 주차에너지주간시장보고서 ~ Crude Oil Market Report SUMMARY 문창훈선임연구원 문의 : ICE 에

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1 Market Briefing 1 월 3 주차에너지주간시장보고서 ~ 1.2 Crude Oil Market Report SUMMARY 문창훈선임연구원 문의 : kenxiic@koreapds.com ICE 에서거래된국제유가 ( 브렌트유근월물기준 ) 는지정학적긴장감이높아지면서상승 함. 금요일 (1/2) 기준브렌트유 12월물가격은전주대비.58 달러 (1.1%) 상승한배럴당 달러로마감함. 싱가포르에서거래되는두바이유가격은전주대비.27 달러 (.49%) 하락한 달러를기록함. 한편, CME에서거래된 WTI 12월물가격은전주대비.39 달러 (.76%) 상승한배럴당 달러를기록함. Global Market Intelligence Provider koreapds.com 1 14

2 목차 SUMMARY 1 OVERVIEW 3 [ 주간시황 ] 3 [CFTC 에너지투기매매동향 ] 5 OIL MARKET NEWS 8 [ 주요뉴스 ] 8 1. [EIA 1/13 기준미원유재고 ] 8 2. 금주미국주간석유통계발표일정 [BHI 1/2 원유시추건수 ] 월 3주, 휘발유및난방유가격 미국셰일생산량 11개월연속증가 WOOD MACKENZIE, 석유수요정점은매우현실적 트럼프이란핵협상완전폐기언급 TOTAL CEO, 218 년미국셰일업계투자활동활발해질것 베네수엘라원유품질문제, 주요정유업체들에게골치거리 금융, 보안문제등으로리비아생산량회복차질 OPEC, 회담이전감산연장에관한합의도출하기위해노력

3 Overview [ 주간시황 ] 최근 1 년간원유유종별가격추이 USD/bbl WTI 브렌트유두바이유 참고 : 코리아 PDS ICE 에서거래된국제유가 ( 브렌트유근월물기준 ) 는지정학적긴장감이높아지면서상승 함. 금요일 (1/2) 기준브렌트유 12월물가격은전주대비.58 달러 (1.1%) 상승한배럴당 달러로마감함. 싱가포르에서거래되는두바이유가격은전주대비.27 달러 (.49%) 하락한 달러를기록함. 한편, CME에서거래된 WTI 12월물가격은전주대비.39 달러 (.76%) 상승한배럴당 달러를기록함. 이어지는지정학적우려감 - 주초부터지정학적긴장감이유가를지지함. - 이라크군세력이쿠르드군세력이장악했던 Kirkuk( 키르쿠크 ) 지역을탈환한가운데, Reuters 에따르면터키 Ceyhan 항을통해수출되는키르쿠크산원유의양이 21.6 만 bpd로감소한것으로알려짐. - 이는일반적인수출물량인 6만 bpd보다톤보다크게낮은수치임. - 한편이란을둘러싼핵협정에관한불확실성도여전히이어짐. 3 14

4 - 13일 ( 현지시간 ) 도널드트럼프미국대통령은이란핵협정 (JCPOA 포괄적공동행동계획 ) 불인정방침을공식화했음. - 미의회는 6일동안이란에관해경제제재를재부과할지결정해야함. - 현지시간 1/13 기준, 미원유재고량은 1주전대비 573만 1천배럴감소한 (-1.24%) 4억 5,648 만 5천배럴을기록하면서 39만배럴감소할것이라는시장예상치를상회한점도유가를지지함. - 다만미휘발유재고량은 1주전대비 9만 8천배럴증가한 (.41%) 2억 2,233 만 4천배럴을기록하고, 미증류연료유재고량은 1주전대비 52만 8천배럴증가한 (.39%) 1 억 3,448 만 7천배럴을기록하면서증류연료유재고부담감에상승폭이제한됨. - OPEC 감산연장소식은이어지고있는상황으로감산기간연장은이견이있으나전반적으로감산연장가능성이높은것으로판단됨 - Baker Hughes 에따르면이번주원유채굴시추기수가 736개로전주대비 7개줄어든것으로나타남. - WTI가 5달러이상을상회하고있으나아직미국시추건수는증가하지않는모습임. 4 14

5 [CFTC 에너지투기매매동향 ] 미상품선물거래위원회 (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) 가매주금요일발표하는트레이더약정동향 (Commitment of Traders, COT) 보고서에따르면 1월 17 화요일기준, 한주간투기적집단의매매동향및보유포지션상태는다음과같다. NYMEX WTI - 투기집단순매수포지션확대, 기타법인 / 개인환매수물량두드러져 - NYMEX WTI 상품선물에서지난주 계약순매수포지션을취하고있던투기적집단은순매수포지션이 계약 (2.99%) 확대되어, 계약순매수포지션을기록했음. - 주요원인을살펴보면, 기타법인 / 개인 (Other_reportable) 의환매수 (Short Covering) 물량이두드러져매도포지션규모가 (12.61%) 계약만큼축소된것이결정적이었음. CFTC WTI 투기적집단매매동향 3, 2,5 OI Net Long Long(incl. spread) Short(incl. spread) Long Short 투기집단스프래드드포지션 2, 1, , 5 3 자료 : CFTC, 코리아 PDS NYMEX 브렌트유 - 투기집단순매도포지션확대, 투자신탁 / 자산운용신규매도물량두드러져 - NYMEX 브렌트유상품선물에서지난주 3915 계약순매도포지션을취하고있던투기적집단은순매도포지션이 368 계약 (-.94%) 확대되어, 계약순매도포지션을기록했음. - 그중에서도특히, 투자신탁 / 자산운용 (Managed_Money) 의신규매도물량이도드라지며매도포지션규모가 254 (8.46%) 계약만큼확대된것이결정적이었음. <br> 5 14

6 CFTC 브렌트유투기적집단매매동향 OI Net Long Long(incl. spread) Short(incl. spread) 8 Long Short 투기집단스프래드드포지션 (5) () 자료 : CFTC, 코리아 PDS NYMEX 휘발유 - 투기집단순매수포지션축소, 기타법인 / 개인신규매도물량두드러져 - NYMEX 휘발유상품선물에서지난주 계약순매수포지션을취하고있던투기적집단은순매수포지션이 123 계약 (1.48%) 축소되어, 689 계약순매수포지션을기록했음. - 그중에서도특히, 기타법인 / 개인 (Other_reportable) 의신규매도물량이도드라지며매도포지션규모가 2375 (4.43%) 계약만큼확대된것이결정적이었음. CFTC 휘발유투기적집단매매동향 OI Net Long Long(incl. spread) Short(incl. spread) Long Short 투기집단스프래드드포지션 자료 : CFTC, 코리아 PDS NYMEX 난방유 - 투기집단순매수포지션축소, 기타법인 / 개인신규매도물량두드러져 - NYMEX 난방유상품선물에서지난주 계약순매수포지션을취하고있던투기적집단은순매수포지션이 111 계약 (1.92%) 축소되어, 계약순매수포지션을기록했음. 6 14

7 CFTC 난방유투기적집단매매동향 - 주요원인을살펴보면, 기타법인 / 개인 (Other_reportable) 의신규매도물량이도드라 지며매도포지션규모가 4617 (8.69%) 계약만큼확대된것이결정적이었음. 5 OI Net Long Long(incl. spread) Short(incl. spread) 14 Long Short 투기집단스프래드드포지션 () 자료 : CFTC, 코리아 PDS NYMEX 천연가스 - 투기집단순매도포지션축소, 투자신탁 / 자산운용환매수물량두드러져 - NYMEX 천연가스상품선물에서지난주 계약순매도포지션을취하고있던투기적집단은순매도포지션이 계약 (-29.67%) 축소되어, 계약순매도포지션을기록했음. - 그중에서도특히, 투자신탁 / 자산운용 (Managed_Money) 의환매수 (Short Covering) 물량이두드러져매도포지션규모가 (14.38%) 계약만큼감소된것이결정적이었음. CFTC 천연가스투기적집단매매동향 1,8 1,6 1,4 1, 1, () OI Net Long Long(incl. spread) Short(incl. spread) Long Short 투기집단스프래드드포지션 자료 : CFTC, 코리아 PDS 7 14

8 Oil Market News [ 주요뉴스 ] 1. [EIA 1/13 기준미원유재고 ] 미원유재고량 : 1주전대비감소, 전년비감소 - 현지시간 1/13 기준, 미원유재고량은 1주전대비 573만 1천배럴감소한 (-1.24%) 4억 5,648 만 5천배럴을기록하였음. 또한전년대비 1,222 만 6천배럴감소한 (-2.61%) 수준임. - 한편, 과거 5년동기평균 4억 293만 1천배럴보다 5,355 만 4천 4배럴증가한 (13.29%) 수준임. 미원유재고량 미휘발유재고량 56 5yr Min~Max Current Last year 백만배럴 27 백만배럴 5yr Min~Max Current Last year 자료 : EIA, 코리아 PDS 미쿠싱지역재고량 : 1주전대비증가, 전년비증가 - 현지시간 1/13 기준, 미쿠싱지역재고량은 1주전대비 2만 2천배럴증가한 (.32%) 6,398 만 6천배럴을기록하였음. 또한전년대비 428만 7천배럴증가한 (7.18%) 수준임. - 한편, 과거 5년동기평균 4,236 만 5천배럴보다 2,162 만 1천배럴증가한 (51.4%) 수준임. 8 14

9 미증류연료유재고량 미원유수입량 5yr Min~Max 5yr Min~Max Current Last year Current Last year 백만배럴 백만 bpd 자료 : EIA, 코리아 PDS 미휘발유재고량 : 1주전대비증가, but 전년비감소 - 현지시간 1/13 기준, 미휘발유재고량은 1주전대비 9만 8천배럴증가한 (.41%) 2억 2,233 만 4천배럴을기록하였음. 하지만전년대비 563만 3천배럴감소한 (-2.47%) 수준임. - 한편, 과거 5년동기평균 2억 1,323 만 9천배럴보다 99만 5천 8배럴증가한 (4.27%) 수준임. 미증류연료유재고량 : 1주전대비증가, 반면전년비감소 - 현지시간 1/13 기준, 미증류연료유재고량은 1주전대비 52만 8천배럴증가한 (.39%) 1억 3,448 만 7천배럴을기록하였음. 하지만전년대비 2,124 만 5천배럴감소한 (-13.64%) 수준임. - 한편, 과거 5년동기평균 1억 3,44 만 1천배럴보다 44만 6천 4배럴증가한 (.33%) 수준임. 미원유수입량 : 1주전대비감소, but 전년비증가 - 현지시간 1/13 기준, 최근 1주미원유수입량은 1주전대비 13만 4천 bpd 감소한 (-1.76%) 748만 3천 bpd을기록하였음. 하지만전년대비 57만 6천 bpd 증가한 (8.34%) 수준임. - 한편, 과거 5년동기평균 766만 7천 bpd보다 18만 4천 8bpd 감소한 (-2.4%) 수준임. 9 14

10 미원유생산량 : 1주전대비감소, 전년비감소 - 현지시간 1/13 기준, 최근 1주미원유생산량은 1주전대비 17만 4천 bpd 감소한 (-11.33%) 84만 6천 bpd을기록하였음. 또한전년대비 5만 8천 bpd 감소한 (-.69%) 수준임. - 한편, 과거 5년동기평균 82만 bpd보다 2만 6천 bpd 증가한 (2.51%) 수준임. 미정제소가동률 : 1주전대비감소, 전년비감소 - 현지시간 1/13 기준, 미정제소가동률은 1주전대비 4.7% 포인트감소한 (-5.27%) 84.5% 포인트을기록하였음. 또한전년대비.5% 포인트감소한 (-.59%) 수준임. - 한편, 과거 5년동기평균 86% 포인트보다 1.74% 포인트감소한 (-2.2%) 수준임. 미원유생산량 미정제소가동률 백만 bpd 1 5yr Min~Max Current Last year % 5yr Min~Max Current Last year 자료 : EIA, 코리아 PDS 1 14

11 2. 금주미국주간석유통계발표일정 - 현지시각 1 월 24 일오후 4:3 미국석유협회 (API) 주간석유재고 - 현지시각 1 월 25 일오전 1:3 미국에너지정보청 (EIA) 주간석유수급 3. [BHI 1/2 원유시추건수 ] 미국원유시추건수 : 1주전대비감소, but 전년비증가 - 현지시간 1/2 기준, 미국원유시추건수은 1주전대비 7건감소한 (-.94%) 736건을기록하였음. 하지만전년대비 293건증가한 (66.14%) 수준임. - 한편, 과거 5년동기평균 1,79 건보다 343건감소한 (-31.81%) 수준임. 캐나다원유시추건수 : 1주전대비감소, but 전년비증가 - 현지시간 1/2 기준, 캐나다원유시추건수은 1주전대비 5건감소한 (-4.46%) 17 건을기록하였음. 하지만전년대비 38건증가한 (55.7%) 수준임. - 한편, 과거 5년동기평균 183건보다 76건감소한 (-41.53%) 수준임. 미원유시추건수 캐나다원유시추건수 미원유시추건수 Current Last year 1 건 25 건 자료 : 블룸버그, 코리아 PDS 11 14

12 4. 1 월 3 주, 휘발유및난방유가격 휘발유가격추이 난방유가격추이 센트 / 갤런 24 센트 / 갤런 자료 : 코리아PDS - 1/2, CME기준휘발유 11월물가격은전주대비 3.45% 상승한갤런당 센트를록함. - 1/2, 싱가포르 FOB 기준휘발유현물가격은전주와동일한배럴당 달러를기록함. - 1/2, CME기준난방유 [ULSD( 저유황경유 )] 12월물가격은전주대비.47% 상승한갤런당 센트를기록함. - 1/2, 싱가포르 FOB 기준경유현물가격은전주대비 1.14% 하락한배럴당 달러를기록함. 5. 중국, 사우디아람코지분직접매입타진 - 소식통에의하면중국은사우디아람코에직접적으로 5% 지분매입을제안. - 이러한움직임은사우디아라비아에게주식시장상장을계획하는데있어다양한옵션을고려할유동성을부여

13 6. 미국셰일생산량 11개월연속증가 - 11월미국셰일생산량은전월대비증가하여 11개월연속증가세를나타낼것으로보임. - EIA는월요일 (1월 16일 ) drilling productivity report 에서 11월미셰일생산량은전월대비 8.2 만 bpd 증가한 612만 bpd가될것으로내다봄. 7. Wood Mackenzie, 석유수요정점은매우현실적 - Wood Mackenzie 는월요일 (1월 16일 ) 보고서에서석유수요정점에관한신호는이미표면화되고있다고언급하면서 23년에는휘발유와같은연료유소비는평탄해질것이라고언급. - Wood Mackenzie 는연료효율향상과전기차보급으로인해 9,6 만 bpd에이르는석유수요중거의 2/3를차지하는수송연료수요는 23 년에정체되기시작할것이라고지적. 8. 트럼프이란핵협상완전폐기언급 - 월요일 (1월 16일 ) 트럼프대통령은이란의핵협정불인증이핵협정의완전폐기로이어질수있다고언급. - 트럼프는내각회의에서핵협정의폐기가능성은매우현실적이라고지적하면서미국은수년동안이용당했고그러한것을보는것에지쳤다고덧붙임. 9. Total CEO, 218 년미국셰일업계투자활동활발해질것 - 수요일 (1월 18일 ) 런던에서열린컨퍼런스에서메이져오일업체의 CEO 및투자가들은미국생산업체들이유가하락에급격하게베팅을늘렸기때문에 218년미국셰일생산량이재차급증하는한해가될것이라고언급. 1. 베네수엘라원유품질문제, 주요정유업체들에게골치거리 - 베네수엘라국영석유기업인 PDVSA 는미국및인도, 중국등지의주요정유업체들에게낮은품질의원유를공급하고있어고객들의불만이높아지고있으며주문취소및디스카운트요구등이증가하고있는것으로나타남

14 11. 금융, 보안문제등으로리비아생산량회복차질 - 리비아의석유생산량회복은금융, 경제, 보안등의문제로인해차질을빚고있는상황. - 리비아생산량이 만 bpd까지증가하자시장관계자들은놀라움을표시. 12. OPEC, 회담이전감산연장에관한합의도출하기위해노력 - OPEC 사무총장은목요일 (1월 19일 ), 산유국들이감산연장합의에관한컨센서스를도출하기위해노력중으로 218년동안감산을이어나가는것을기본전제로대화중이라고언급. - OPEC 사무총장인 Mohammad Barkindo 는 1월러시아푸틴대통령이제안한 218년말까지감산연장안이진지하게고려되고있다고언급. 작성 : 코리아 PDS 문창훈 (kenxic@koreapds.com) 선임연구원 무단전재및재배포금지 14 14

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