5월 17일자 최종.hwp

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1 인도이동통신시장및주요사업자현황 10) * 1. 개요 인도의이동통신시장은 1994년 11월 4개의대도시 (Metro) 1) 에각각 2개사업자씩, 총 8개의사업자에게사업권이허가되면서 1995년 9월부터이동통신서비스가개시되었으며, 1998년부터 14개사업자에게 34개의사업권이주어지면서서비스지역이 18개지역으로확대되었다. 인도는 10억이넘는인구규모와높은경제성장율등으로중국에이어전세계에서두번째로큰이동통신시장으로발전하고있으며, 향후성장가능성또한높은국가로손꼽히고있다. 특히저렴한통화료와정부의적극적인지원및외국인투자유입, 경제성장으로인한개인소득의증가는인도이동통신시장의발전을가속화시키고있다. 이에본고에서는인도의이동통신시장현황과주요사업자을통해최근의흐름을살펴보고자한다. 1) New Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata

2 2. 인도의이동통신시장현황 (1) 가입자현황 현재인도의이동통신시장은 4 개의대도시 (Metro) 와 A, B, C 3 개의큰영역 (Circle) 2) 으로크게구분되어각지역별로사업권이허가된업체들이이동통신서비스 를제공하고있다. 자료 : 전자신문 ( ) 2010 년 3 월말기준인도의이동통신서비스가입자수는 5 억 8,432 만명 3) 으로전년동 2) A Circle: Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu B Circle: Kerala, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh East, Uttar Pradesh West, Rajasthan, Madhya Pradesh and West Bengal C Circle: Himachal Pradesh, Bihar, Orissa, Assam, Nagaland North East, Jammu & Kashmir 3) TRAI(2010c)

3 인도이동통신시장및주요사업자현황 월대비 Metro지역 34.7%, A Circle 45.0%, B Circle 52.6%, C Circle 68.3% 증가하여전체적으로는 49.2% 의성장률을보였다. 이동통신서비스보급률또한 49.6% 를기록하며꾸준한성장세를보이고있다. 2003년말 2,844만명에불과하던이동통신가입자수는매년연평균 62.6% 의높은성장률을기록하며 2009년말 5억 2,515만명으로증가하였으며, 2010년 1사분기동안에도 5,917만명의신규가입자가발생하였다. 이수치는이동통신서비스가입자수규모로세계제 1위인중국 (7억 7,687만명 ) 4) 의동기간동안의이동통신신규가입자수 2,949만명의약 2배에해당한다. 5) ( 단위 : 백만명, %) 2003~ CAGR Wireless 1) % ( 증감율 ) (68.8) (58.2) (97.0) (56.1) (48.5) (51.4) (11.3) 2) Fixed % ( 증감율 ) (6.6) (8.8) (-17.5) (-2.6) (-3.4) (-2.2) (-0.3) 2) 주 : 1) GSM, CDMA & WLL(F), 2) 2009년말대비 자료 : 특히 2006년에는이동통신서비스가입자수가가장폭발적으로증가하였는데, 2005 년에비해약 2배가까이늘어났으며, 2004년에비해서는 3배이상증가한수치이다. 이에이동통신서비스보급률또한 2004년 4.46% 에비해 2006년 13.52% 로큰폭으로높아졌다. 4) MIIT(2010) 5) 반면, 유선음성서비스가입자수는 2003 년말 4,209 만명에서 2009 년말 3,706 만명으로감소하였다.

4 ( 단위 : %) 자료 : 가입자수기준으로사업자별시장점유율을살펴보면, Bharti 가 21.84% 로 1 위이며, 그다음으로 Reliance 가 17.53% 를기록하고있다. 자료 : TRAI(2010c)

5 인도이동통신시장및주요사업자현황 2009 년말기준으로지역별가입자수를보면, 도심지역의가입자가 68.7% 로 3 억 6,052 만명을기록하였으며, 비도심지역가입자수는 1 억 6,457 만명으로 31.3% 를차 지하고있다. 6) 특히비도심지역의신규가입자수가도심지역의신규가입자수보다더 크게증가하고있다. 또한 2009 년말기준으로이동통신서비스가입자의 80.3% 인 4 억 2,158 만명이 GSM 기술방식을사용하고있으며나머지 19.7%(1 억 351 만명 ) 는 CDMA 방식을사용하고있는것으로나타나고있다. 7) 인도이동통신시장에서 GSM 기술방식이선호되는이유는 CDMA 방식보다먼저도입되어서비스가많이개선된데다, 주파수도더많이할당되어있어소비자들이 GSM 방식의서비스수준이더높다고인식하고있기때문이다. 또한 GSM 방식이 CDMA 방식보다수익률도더높고, 가입자당매출액 (ARPU) 도더높게나타나고있어이동통신사업자들의입장에서도 GSM 방식이더선호되고있기때문인것으로보여지고있다. (2) 매출액및 ARPU 현황및전망 인도이동통신시장의매출액은높은성장률을기록하며꾸준히성장하고있다. 그러나그성장률은점차낮아지고있는데, 이는가입자수의괄목할만한성장세에도불구하고이동통신사업자간의경쟁심화로요금인하가지속적으로나타나고있기때문이다. 인도의이동통신시장에서가입자당매출액 (ARPU) 은세계적으로아주낮은수준으로사업자간경쟁심화와정부의전폭적인지원등에따라지속적으로감소하고있다. GSM의경우 2005년 4사분기 362루피를기록하였던가입자당매출액은 2009년 4사분기 144루피로약 60% 나감소하였다. CDMA의경우도 2005년 4사분기 256루피에서 2009년 4사분기 82루피로약 68% 나큰폭감소하였다. 이러한감소세는인도의이동통신사업자들이대도시지역에서이동통신가입자수가포화상태에달하자, 보급 6) 2009 년말기준도심지역이동통신서비스보급률은 % 이며, 비도심지역은 19.95% 를기록하 고있다. 7) TRAI(2010a)

6 률이높지않고소득수준이낮은비도심지역으로사업을확대해감에따라통신요금을 인하하면서더욱심화될것으로전망된다. ( 단위 : 루피 ) 자료 : 특히 2009년 4사분기기준으로 GSM의선불가입자 ARPU는 124루피인데반해, 후불가입자의 ARPU는 530루피를기록하였다. GSM 가입자의 95.2% 가선불가입자임을고려할때, 낮은 ARPU는지속될것으로전망된다. CDMA의경우도 93.7% 나선불가입자로구성되어있으며, 낮은 ARPU(60루피 ) 를보이는선불가입자의비중이높아 6.7배나높은후불가입자의 ARPU(402루피 ) 에도불구하고전체적으로낮은 ARPU를기록하였다. 인도의이동통신시장에서의매출액구성을살펴보면, 음성서비스매출액이대부분을차지하고있으며, SMS 문자메세지는 6% 미만에불과한것으로나타난다.

7 인도이동통신시장및주요사업자현황 GSM CDMA Q Q Q Q Rental Revenue 18.0% 17.7% 24.2% 27.6% Revenue from Calls 60.1% 59.0% 59.3% 56.1% Revenue from Roaming 8.9% 8.6% 2.7% 1.5% Revenue from SMS 4.2% 5.7% 5.0% 5.6% Other Revenues* 8.8% 8.9% 8.7% 9.1% 자료 : TRAI(2010a), TRAI(2010b) 인도의이동통신서비스가입자당매출액 (ARPU) 을지역별로보면, 대도시의경우 GSM 방식이 184 루피, CDMA 방식은 108 루피를기록하였는데인도전체 ARPU 에 비해높게나타났다. ( 단위 : 루피 ) GSM CDMA 지역구분 후불 선불 전체 ARPU 후불 선불 전체 ARPU CircleA CircleB CircleC 대도시 (Metro) 인도전체 자료 : TRAI(2010a) 3. 주요사업자현황 인도의대표적인이동통신사업자는 Bharti Airtel 로 2010 년 3 월말기준으로 1 억 2,762 만명의가입자수 8) 를보유하고있으며 1995 년에설립되어 2004 년부터 GSM 서

8 비스를개시하였다. 최초의이동통신민간사업자로서인도의 Delhi, Mumbai 를비롯하여 22개전역에 GSM서비스를최초로제공하기시작하였다. 대주주는 Bharti Group 으로전체지분의 45.30% 를차지하고있으며, 이외에외국계인 Pastel Limited 9) 가 15.57% 의지분 10) 을보유하고있다. 2009년중 ( ~ ) 총매출액은 3,962억루피로전년대비 7.2% 의성장률을기록하였다. 2008년중 ( ~ ) 36.7% 의높은성장률을기록한데비해 2009년중에는매출액증가율이크게둔화되었다. 2010년 3월말 1억 242만명의가입자수를기록하며 2위를차지하고있는 Reliance Communications 은 1999년에설립되어 2003년부터 CDMA서비스를개시하였으며 2008년말부터는 GSM서비스도개시하였다. 인도 22개지역에서비스 (CDMA/GSM) 를제공하고있으며, 대주주는 AAA Communication Private Limited 11) 로 2008년 ( ~ ) 년중총매출액은 2,294억루피 12) ( 전년대비 20.3%) 를기록하며매년 10% 이상의높은성장률을보이고있다. 가입자수회사명 ( 월말 ) 기술방식 ( 단위 : 백만명 ) 지역 (Circle) Bharti Airtel GSM900/1800, GPRS, EDGE 22 Vodafone Essar GSM900/1800, EDGE 22 BSNL 69.5 GSM900, GPRS, EDGE, UMTS, cdmaone, EV-DO, WiMAX 20 Idea 63.8 GSM900/1800, GPRS, EDGE 22 Aircel/Dishnet 36.9 GSM900, GPRS, EDGE 17 8) Factsheet 9) Singtel의투자회사 10) Bharti(2009) 11) AAA Communication Private Limited 39.15%, AAA Industries Private Limited 12.11%, ADA Enterprises and Ventures Private Limited 12.11%(Reliance(2010)) 12) Reliance(2009)

9 인도이동통신시장및주요사업자현황 회사명 가입자수 ( 월말 ) 기술방식 지역 (Circle) Reliance Communications cdmaone, EV-DO, WiMAX, GSM900(Reliance Telecom) 22 MTNL 5.1 GSM900, HSDPA 2(Mumbai, Delhi) Loop Mobile 2.8 GSM900, GPRS 1(Mumbai) Tata Teleservices 65.9 CDMA 22 HFCL 0.3 CDMA 1(Punjab) STel 1.0 GSM 3(Bihar, Himachal Pradesh, Orissa) Sistema 3.8 CDMA 11 Unitech 4.3 GSM/EDGE 8 주 : 그외 Videocon( 가입자수 32,178명, Haryana, Tamil Nadu) 과 Etisalat(354명, 9개지역 ) 이있음. 자료 : TRAI(2010c), 각사사이트 4. 결어 인도의이동통신서비스시장은세계 2위의인구수와경제발전으로지속적인상승세를보이고있다. 또한소득수준의향상에따라더욱확대될이동통신서비스에대한수요는국내뿐아니라국외사업자들에게수익확대의기회를제공하게될것이다. 특히인도정부의이동통신서비스시장활성화를위한적극적인지원과외국인투자유치를위한다양한인센티브제공등으로인도이동통신시장은더욱확대될것이므로, 향후중국과함께가장잠재력이높고유망한시장으로성장할것으로전망된다. 참고자료 조선영 (2009), 인도이동통신시장의현황및전망, 해외경제 투자정보, 해외 경제연구소, 한국인터넷진흥원 (2009), 인도방송통신사업자보고서

10 전자신문, ( ), 인도, 3G 주파수경매 4월로연기될듯. TRAI (2010a). The Indian Telecom Services Performance Indicators October- December 2009, TRAI (2010b). The Indian Telecom Services Performance Indicators October- December 2008, TRAI (2010c). Telecom Subscription Data as on 31st March 2010, TRAI (2010d). Telecom Subscription Data as on 31st December 2009, MIIT (2010). March 2010 Operation of the communications industry and the completion of key indicators, Bharti (2009). Statement showing shareholding pattern, Reliance (2010). Statement showing shareholding pattern, Reliance (2009). Annual Report ,