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2 영국방송플랫폼시장현황과주요동향 작성취지 - 영국방송시장내의방송플랫폼현황과주요변화분석 - 새로운플랫폼형태인 YouView 를중심으로영국내방송콘텐츠소비의새로운경향분석 - 다양한방송플랫폼의등장으로인해전통적인방송시장이맞닥뜨린과제를살펴보며, 향후방송산업종사자들에게던져주는시사점모색 안채린 ( 워릭대학교문화산업정책박사과정 ) 작성순서 1. 영국 TV 산업전체동향 2. 유료방송 (Pay-TV) 과온라인 TV의성장 3. 다양한콘텐츠소비방식의등장과그에따른시장변화 4. 새로운방송플랫폼의등장 YouView 5. 방송플랫폼관련정책적변화및동향 6. 결론및시사점 참고문헌 - The Communication Market Report 2014 (Ofcom) - Stimulating private sector investment to achieve a transformation in broadband in the UK (Department for Culture, Media & Sport) - British television review to study retransmission payments (The Financial Times) - 1 -

3 1. 영국 TV 산업전체동향 1.1 TV 산업총수익증가 ㅇ 2013 년영국 TV 산업총수익은 129 억파운드로전년대비 3.4%, 총 4 억 260 만파운드증가. 방송수신료수익증가및광고순수익증가가주요요인 1.2 플랫폼사업자수익의지속적증가 ㅇ플랫폼사업자와상업멀티채널운영주체의수익은 2013 년각각 6.7%, 6.2% 증가. 플랫폼사업자들은 5 년연속, 상업멀티채널은 4 년연속성장세. 반면공영방송채널의수익은유지또는감소추세 : 표 1. 분야별 TV 산업총수익 :2008~2013 ( 출처 : Ofcom) 1.3 TV 광고수익성장세로돌아서 ㅇ방송시장전체광고수입은 4% 증가하여 37 억파운드를기록. 이는지난 5 년동안가장높은수치 ㅇ여러채널중에서도 Channel 5 의광고수익이 16.4% 로가장큰증가를기록. 공영방송프로그램을방영하는상업채널들의수익이 14% 증가한것과기타멀티채널 (Multi channels) 의 6% 성장이전체광고순수입증가의주요원인 : - 2 -

4 표 2. 분야별 TV 순광고수익 :2008~2013 ( 출처 : Ofcom) 표 3. 채널별광고수익 : 2012~2013 ( 출처 : Ofcom) 1.4 기타수익감소 ㅇ수신료, 광고수익, BBC 의수신료할당을제외한 TV 산업의기타수익 2% 감소. 특히페이퍼뷰 (pay-per-view) 수익은전년대비 33% 하락, 총수익 3,100 파운드를기록하며가장큰폭으로하락함. 월정액방식으로더많은콘텐츠를스트리밍방식으로제공하는 Netflix 나 Amazon Prime Instant Video 등의 OTT(over the top) 서비스의사용이늘었기때문으로분석됨 : - 3 -

5 표 4. 기타수익내역 : 2013 년과 2012 년비교 ( 출처 : Ofcom) 2. 유료방송 (Pay-TV) 과온라인 TV 의성장 2.1 유료방송 (pay-tv) 의성장 ㅇ 2013 년유료방송 (Pay-TV) 수신료수익은전년대비 6.7%, 총 59 억파운드증가. 이는영국텔레비전산업총수익의 45.5% 를차지 ㅇ 2012 년디지털방송전환이후, 디지털 TV 의보급률 (take-up) 은 95%. 디지털 TV 보급가정의 53% 는유료방송서비스를추가로사용중. 주요유료방송사업자 (Sky, Virgin Media, TalkTalk, BT) 의총가입자수는 2010 년 1,400 만에서현재약 1,650 만으로증가 ㅇ디지털위성방송기반의 Sky 가가입자수 1,070 만명으로유료방송시장에서 1 위. 무료채널뿐만아니라기본또는프리미엄등다양한채널구독상품을판매하고있음 년이후, PC, 노트북, 모바일기기등다양한장치를통해서도시청이가능한 Sky Go 상품과다양한주문형 (on-demand) 콘텐츠이용이가능한 NOW TV 등의새로운서비스를시작하며가입자수를늘려가는중 - 4 -

6 ㅇ광대역통신망 (Broadband) 을기반으로서비스를제공하는 BT 와 TalkTalk 의가입자수도증가. BT 의가입자수는 2010 년 45.1 만명에서 2014 년 9 월기준약 100 만명으로증가하였으며, TalkTalk 의경우 2014 년 11 월기준약 120 만명의가입자를확보 ㅇ두사업자모두다양한종류의패키지채널상품을공급하고있으며, 특히 BT 는스포츠채널을무료로제공중. 여기에 YouView 셋톱박스개발에함께참여한 BT 와 TalkTalk 은 2012 년 YouView 서비스를시작하면서유료방송시장에서주목받기시작 2.2 온라인 TV 수익의지속적증가 ㅇ온라인 TV 의수익은전통적인 TV 시장에비해상대적으로규모는작지만, 지난 5 년간급속하게성장하였음 (2008 년 5,000 만파운드에서 2013 년 3 억 6400 만파운드, IHS 기준 ). 전년대비 2013 년수익은 41% 증가하여 3 억 6,400 만파운드를기록 : 표 5. 연도별온라인 TV 수익 ( 출처 : Ofcom) ㅇ참고 : FTV(free to view) 는 BBC iplayer 와같은온라인무료비디오서비스를의미함. 많은 FTV 서비스가광고수익및기타수익으로운영되지만, 여기에서는광고수익만포함. PPV(pay per view) 는소비자가돈을지불하고일정기간동안디지털콘텐츠를이용하는서비스를의미. 이통계에서는 VOD 도 PPV 에포함하여계산. DTO(download to own) 는파일의다운로드를통해콘텐츠의소유권을확보하는행위를뜻함 ㅇ온라인 TV 수익의 51% 는광고를주요수익으로하는무료컨텐츠 (free-to-view, FTV) 서비스가차지하고있지만, 콘텐츠접속에수신료를부과하는모델의수익이최근증가하는추세 년온라인 TV 수신료수익은전년대비 76% 증가하여 1 억 1170 만파운드에이르렀음 - 5 -

7 3. 다양한콘텐츠소비방식의등장과그에따른시장변화 ㅇ영국은가구당평균 4 개의인터넷연결가능장치를보유하고있으며, 이는광대역통신망 (broadband) 의속도및사용증가와일치함. 광대역통신망의보급률은 77% 이고, 이중 23% 는초고속 (superfast) 광대역통신망. 광대역통신망의평균속도는 2010 년 5 월 5.2 Mbit/s 에서 2014 년 4 월기준 18.7Mbit/s 로증가 ㅇ스마트 TV, 구글크롬캐스트, 애플 TV 등과같이인터넷연결이가능한 TV 시청장치들이최근다양하게출시되면서, TV 를통한온라인스트리밍방식의콘텐츠소비가더욱편리해짐. 이는 TV 를통한 VOD 서비스접속과이용이확대되고있음을보여줌 3.1 TV 와인터넷연결사용증가 ( 스마트 TV, 셋톱박스, 기타장치 ) 와콘텐츠소비패턴의변화 ㅇ 2014 년 1 분기기준, 전체가구의 12% 가스마트 TV 를소유한것으로나타났으며, 이는전년대비 5% 증가한수치임. 스마트 TV 소유자들의 82% 는 TV 의인터넷기능을사용하고있음 (2012 년 65%, 2013 년 77%). 스마트 TV 소유자들의경우, 스마트 TV 를구매한뒤로 DVD 시청률이감소했다고응답한이들이 20% 에달함. 이는인터넷을통해더많은온라인콘텐츠, 영화들의접속이가능해졌기때문으로보임. 특히캐치업 TV ( 다시보기서비스, catch-up) 와레코디드 TV(recorded TV) 의시청비율이큰폭으로증가 ㅇ스마트 TV 를이용하지않고, TV 와인터넷을연결하여사용하는방식으로는셋톱박스의사용률증가. 게임콘솔, PC/ 노트북, 블루레이 /DVD 플레이어사용률은감소하는추세인반면, 셋톱박스를사용한인터넷연결은 2012 년대비 6% 증가하였음 : 표 6. TV 와인터넷연결시사용하는장치의사용률 ( 출처 : Ofcom) - 6 -

8 3.2 VOD(Video-on-demand) 서비스시장의확대 : 관련장비보급, VOD 서비스, 관련콘텐츠투자의증가 ㅇ VOD 서비스와관련된장비보급의지속적확대. 특히태블릿과스마트폰의증가가두드러짐 ㅇ공영방송사와 TV 플랫폼사업자, 그리고비방송사업자 ( 콘텐츠사업자, 슈퍼마켓등 ) 들이다양한 VOD 서비스를출시. 이를통해 VOD 서비스의사업모델이다양해지고, 소비자들의콘텐츠접속방식이다양해짐 ㅇ실제로조사대상중성인의 50% 가지난 1 년사이에 VOD 서비스를한번이상사용한것으로조사 ㅇ조사결과 VOD 서비스를사용하는가장주된이유는 놓친방송프로그램이나영화를보기위해서 인것으로나타남 : 표 7. VOD 서비스사용이유 : TV VOD 대온라인 VOD ( 출처 : Ofcom) ㅇ VOD 콘텐츠는주로 TV 를이용해소비되고있는것으로나타남. 태블릿과스마트폰보급의증가에따라이장치들을통해 VOD 콘텐츠를보는비율은증가했으나, VOD 콘텐츠소비의주요수단은여전히 TV 인것으로나타남 : - 7 -

9 표 8. 장편프로그램 / 영화 VOD 서비스이용시장비별추정점유율 ( 출처 : Ofcom) 자료 1. VOD 서비스시장중요사례 BT, TalkTalk 의 YouView 서비스시작 : 2013 년하반기 BT 와 TalkTalk 이 YouView 에 VOD 와캐치업 ( 다시보기 ) 서비스제공시작. 이를통해두회사의가입자수가상당히증가. YouView 셋톱박스는 BBC iplayer, ITV Player, 4OD, Demand 5 의 4 개공영방송프로그램서비스를사용할수있음. 최근들어공영방송사들은 YouView 에대한투자를줄이는추세이며, BBC, ITV, Channel 4 는 Freeview Connect 라는새로운무료인터넷연결 TV 서비스를출시하기로합의했다고발표하였음 Sky 의 Now TV box: Sky 서비스비가입자에게사용료선지불 (pay as you go) 방식으로 Sky 콘텐츠를이용할수있게해주는서비스. ITV 를제외한공영방송사의캐치업콘텐츠도제공 Netflix 의콘텐츠투자전략 : Netflix 는독점방영권의확보와함께오리지널콘텐츠에대한투자를늘려가입자수를늘리려는전략을구사하고있음 Amazon 의 Prime Instant Video 시작 : 2014 년 2 월아마존은기존의 LoveFilm Instant 서비스를 Amazon Prime Instant Video 로이름을바꿔영국내서비스를시작함 새로운서비스및장치출시 : 2013 년스페인 Wuaki.tv 의영국시장진출및구글의크롬캐스트같은새로운장치들의출시됨 3.3 온라인스트리밍서비스 : Netflix 의지속적인성장 ㅇ Netflix 는영국내에서 2014 년 4 월기준순방문자수약 390 만명을기록하며전년대비 57% 성장함. 이는구독가입자수를늘이기위한가격정책및 하우스오브카드 와같은오리지널콘텐츠의확보때문으로평가 - 8 -

10 ㅇ Sky Go 의순방문자수는 2013 년 4 월 884,000 명을기록한지 1 년만에약 390 만명으로증가. TV 및영화콘텐츠증가와스마트폰이나태블릿으로의다운로드기능이추가된 Sky Go Extra 서비스출시가방문자수증가의주요원인으로보임 : 표 9. 온라인 TV 와영화스트리밍사이트순방문자수비교 ( 출처 : Ofcom) 3.4 유료방송과통신패키지상품이용증가 ㅇ통신상품이용자의 63% 가결합패키지서비스를이용. 유료방송가입자의 53% 는 TV 서비스를패키지상품으로이용. BT 와 TalkTalk 는 TV 패키지를인터넷이나전화와의결합상품으로만제공중 : 표 10. 방송패키지서비스사용률증가추이 ( 출처 : Ofcom) 3.5 유료방송사업자의수직계열화 (vertical integration) 강화 ㅇ IPTV, OTT 등다양한형태의서비스들이등장하면서유료방송시장의가치사슬 (Value Chain) 은더욱복잡해짐. 하지만전반적으로수직계열화가진행중 - 9 -

11 ㅇ이시장의가치사슬은주로다음의네단계로구분됨 : - 콘텐츠제작 : 방송가능한콘텐츠를제작 - 채널공급 (OTT 의경우콘텐츠축적 ): 방영권확보및콘텐츠구매등을통해콘텐츠를확보하는단계. 채널사업자들은이콘텐츠를방송채널에편성하고, OTT 사업자는소비자들이이용할수있도록온라인저장공간에콘텐츠축적 - 플랫폼서비스공급 : 콘텐츠를이용할수있는플랫폼 ( 하드웨어또는소프트웨어 ) 공급 - 소매상품서비스공급 : 소비자가콘텐츠를이용할수있는서비스상품을공급 ㅇ주요유료방송사업자들 (Sky, Virgin Media, BT, TalkTalk) 은하드웨어플랫폼과소매상품서비스공급을통합하거나 OTT 를통해확보된콘텐츠를소비자에게직접공급. 특히 BT 는 2013 년 8 월 BT 스포츠런칭이후, 이 4 단계를모두수행하면서완벽한수직계열화를이룸 ㅇ Netflix, Amazon 같은 OTT 사업자들도콘텐츠의제작부터소비단계까지전과정을담당. 하지만 BT 나 Sky 처럼하드웨어플랫폼을거치지않고소비자에게직접적으로공급. 최근에는 Virgin Media, BT, TalkTalk 등을통해서도 Netflix 이용이가능 4. 새로운방송플랫폼의등장 - YouView ㅇ YouView 는네개의지상파방송사 (BBC, ITV Channel 4, Channel 5) 와세개의통신사 (BT, TalkTalk, Arqiva) 가이룬조인트벤처회사. 셋톱박스를통해디지털지상파방송채널 (DTT) 과캐치업서비스 (IPTV) 를제공하는새로운형태의인터넷 TV ㅇ셋톱박스에디지털지상파안테나와전송속도 3Mb/s 이상의브로드밴드인터넷만연결하면 70 개의디지털채널과 BBC iplayer, 4OD, ITV Player, Demand 5 를통한지난 7 일간의캐치업서비스, BT 와 TalkTalk 등의

12 on-demand 서비스, Pay-TV (Netflix, Sky Movies, Sky Store) 를이용할수있음 ㅇ별도의이용료는없으며, 인터넷사업자 (BT, TalkTalk) 와계약을하거나이용자가직접 YouView 셋톱박스를구매하면사용가능. 한국기업인휴맥스가셋톱박스를개발및공급중 ㅇ별도의녹화기능 (DVR) 이있어, 방송프로그램을예약녹화하거나방송을녹화하면서다른방송을동시에시청할수있음 ㅇ어플리케이션을통해스마트폰이나태블릿에서도사용가능 ㅇ하지만최근공영방송사들이인터넷사업자의사업에자신들의콘텐츠가이용된다는것을지적하며 YouView 에대한투자를줄이기시작. BBC, ITV, Channel 4 는함께 Freeview Connect 라는인터넷연결 TV 를위한무료서비스를새로출시하기로합의했다고발표 : 5. 방송플랫폼관련정책적변화및동향 5.1 빠른시장변화를지속적으로파악 ㅇ오프콤 (Ofcom, 영국정보통신규제기관 ) 은방송시장의다양하고빠른변화를꾸준히모니터중. 특히유료방송시장의성장과정에서발생하는여러경쟁요소들 (ex. 콘텐츠독점문제, 수직계열화등 ) 에대해정책또는규제의변경을고려중 5.2 재전송수수료논란 ㅇ무료지상파채널프로그램의케이블채널재전송과관련하여영국정부는재전송수수료지급에대해검토중. 재전송수수료가지급될경우 ITV 와 Channel 4, Channel 5 는매년수천만파운드의추가수익을확보할수있을것으로전망. Sky, Virgin Media 와같은케이블사업자들은이미지상파채널들이공영방송으로써충분한정책적도움을받고있다고주장하며반대입장을보이고있음

13 5.3 광대역통신망의지속적인확충 ㅇ영국정부는 2017 년까지모든국민이최소 2Mbps 속도의광대역통신망에접속할수있고, 95% 이상이 24Mbps 이상의통신망을이용할수있도록할계획. 이를위해총 7 억 8 천만파운드투자계획발표 6. 결론및시사점 ㅇ수익적측면에서살펴보면, 영국방송시장의수익은전체적으로증가하였는 데, 유료방송이이러한성장을주도하는반면, 공영방송사들의수익은현상유 지혹은감소하는모습을보임 ㅇ기술의발달과빠른시장의변화속에서소비자들이방송콘텐츠를소비할수있는방법이빠르게다양화되고있는추세. TV 방송의디지털전환과광대역통신망보급의증가로인해 TV와인터넷을연결하여콘텐츠에접속하는 (Connected TV) 콘텐츠소비패턴이증가하는중 ㅇ이에발맞춰각인터넷사업자들과유료방송채널사업자들은다양한형태 의 TV 서비스를제공함. 당분간유료방송이용자수가증가할것으로예상 ㅇ새로운방송플랫폼 YouView: 지상파디지털방송과 IPTV를한셋톱박스에서이용할수는서비스. 이장치를이용하면지상파방송, 유료방송뿐만아니라지상파방송의온라인캐치업서비스, 유료방송의 VOD 서비스까지한꺼번에이용이가능해짐. 사용자의관점에서볼때 YouView는하나의셋톱박스로지상파, 인터넷TV 등의여러콘텐츠이용과 DVR 기능및다양한모바일장치로의확장등여러편의기능을사용할수있는장점이있음. 매우다양한플랫폼의홍수속에서소비자의입장에서단순한통합플랫폼의이용은매력적인요소로다가가는것으로보임. 인터넷사업자에게는방송서비스와의결합상품을통해더많은인터넷가입자를유치할수있는기회를제공하고, 콘텐츠사업자에게는콘텐츠판매와유통에도움을주는환경을

14 제공. 또한지상파방송사업자들이 YouView의주요투자자이고, 지상파신호를안테나로수신해그대로셋톱박스에연결, 사용하기때문에지상파재전송수수료와같은논쟁에자유로울수있음. 다만, 지상파방송사업자들이 YouView의주요수혜자가 BT와 TalkTalk 두통신사업자라고판단하며투자를축소. 향후지상파방송사업자들이어떤태도를보이는지에따라 YouView의성장여부에큰영향을미칠것으로보임 ㅇ방송시장의전통적가치사슬은통합되는추세를보이고있음. 기술의발달 에따른다양한플랫폼과서비스의등장으로방송콘텐츠의제작부터소비까 지전과정을담당하는사업자들이속속등장하고있음 ㅇ향후방송사업자의경쟁력을결정하는가장중요한요소는매력적인콘텐츠 의확보와사용자에게편리한플랫폼 ( 시스템 ) 확보가될것으로보임 ㅇ콘텐츠소비매체의다양화로인해, 기존시청률조사방법의문제점노출. 특히, 새로운매체를통해 TV 콘텐츠를소비하는젊은세대들의시청률이실제보다낮게조사될가능성이있음. 시청률은플랫폼의광고요율기준을제시하는중요한지표이며향후채널및프로그램전략임 기획에중요한근거가됨. 따라서실제콘텐츠가어떻게소비되고있는지를측정할수있는효과적인방법의개발이시급함

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