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1 영국의온라인비디오사업자현황및최근 8) * 1. 개요 그동안온라인비디오산업부문에서영국은미국에가려져제대로주목받지못했으나, 영국또한이부문의선도국가중하나라고말할수있다. 영국에서는지상파방송사업자가제공하는온라인캐치업 (catch up) TV 서비스의발전과브로드밴드보급률의확산으로온라인비디오서비스와프리미엄콘텐츠서비스의이용률이비약적으로증가하고있다. 수익모델은대부분광고를기반으로하고있지만, 최근유료수익모델이중요한수익원으로부상하고있다. 최근 IP를기반으로영상콘텐츠를제공하는사업자가증가하고있어이들을 OTT (Over-the-top) 비디오사업자, VOD 사업자, 온라인비디오사업자등으로명명하고있는데개념적으로는그차이를구분하기어렵다. 여기서는온라인비디오라는용어를사용하고자하는데이는 IP를기반으로스트리밍과다운로드방식을이용하여소비하는영상콘텐츠를의미하는것으로 VOD와실시간방송, 캐치업 TV 서비스를포함하는포괄적인개념이라고할수있다.

2 현재영국에서온라인비디오서비스를제공하는사업자는영국을기반으로하고있는사업자뿐만아니라, 다양한외국사업자도진입해있으며경쟁도심화되고있다. 이에따라최근유사한서비스를제공하면서차별화에성공하지못해어려움을겪고있는사업자도발생하고있다. 기술표준선정을고민하고있는 YouView는서비스개시를연기하였고, Seesaw는콘텐츠제휴사의무관심과수익창출의어려움으로폐지를결정하였다. 본고에서는영국의다양한온라인비디오사업자중영국기반의사업자를중심으로사업현황과최근을살펴봄으로써영국의온라인비디오시장에대해개괄적으로이해하고자한다. 2. 주요온라인비디오사업자현황 1) 영국의온라인비디오사업자는크게 3가지로구분할수있다. 온라인을기반으로비디오서비스를제공하고있는사업자와셋톱박스를통해비디오서비스를제공하는사업자그리고캐치업 TV 서비스를제공하는지상파방송사업자로나눌수있다. 이들사업자의서비스개요를살펴보면다음과같다. (1) 온라인기반사업자 Blinkbox는 2006년에설립되었으며, 2008년 4월에온라인비디오포털로출범하였다. Blinkbox는 Channel 4와 Vodafone이합작하여, Arts Alliance 등투자사의지원을받아설립되었다. Blinkbox는광고기반의무료콘텐츠와유료콘텐츠를제공하고있다. 프리미엄콘텐츠에대해서는이용자가구매하거나대여하여사용할수있다. Blinkbox에서는이 1) 영국의주요온라인비디오사업자현황은 SNL Kagan(2011) 자료를중심으로요약하였다.

3 영국의온라인비디오사업자현황및최근 용자가 9,000개이상의프리미엄영화와 TV 쇼프로그램을온라인에서구매하고대여할수있으며, DVD가발매됨과동시에신작이추가되는장점이있다. 그리고광고기반의방대한무료콘텐츠가있다는점또한 Blinkbox의특징이라고할수있다. Blinkbox는 Warner Bros. 등주요스튜디오 2) 의영화를제공하고있으며, BBC 등콘텐츠사업자 3) 와 TV 콘텐츠를제휴하고있다. 영화대여는 99펜스, 영화다운로드는 3.99파운드의비용이소요된다. 대여콘텐츠는 24시간동안자유롭게이용이가능하고, 다운로드콘텐츠또한어디서든재생이가능하다. Blinkbox 이용자들의월소비시간은 13분 53초로온라인비디오서비스중가장높은이용률을보이고있는것으로나타났다. 이와같은 Blinkbox의핵심전략은자사서비스를가능한많은기기에서구현할수있도록하는것이다. Blinkbox는삼성과계약을맺어모든삼성커넥티드 TV에서시청이가능하도록하였고, Sony PS3에서도시청할수있도록하였다. 또한 YouTube 와콘텐츠파트너십을구축하여 Blinkbox의영화콘텐츠와 Channel 4, Channel 5의 TV 콘텐츠를제공하고있다. LoveFilm은 2004년 2월에서비스를시작하였으며, 미국대형유통업체 Amazon이최대주주이다. 2010년에는새로운임원들을영입하여신규플랫폼으로의이전에박차를가하고있으며, 온라인상에서의입지를강화하는데주력하고있다. LoveFilm은 2009년 5월에디지털스트리밍서비스를개시하였으며, 자사의무제한 DVD 대여가입자에게디지털 SVOD 서비스를무제한으로제공하고있다. 반면, 5.99 파운드와 7.99파운드를지불하는가입자에게는월정시간만큼 SVOD 서비스를시청 2) 이외에 Universal Studios, Paramount Pictures, Sony Pictures, 20th Century Fox, Fortune Stars, Revolver Entertainment, Raindance와영화콘텐츠를제휴하고있음 3) 이외에 FremantleMedia, All3Media, Aardman Animations, Xtreme Video, Sony Entertainment TV, Eagle Vision, 3DD Group, Black Diamond, Universal, Discovery Communications, Warner Bros. 와 TV 콘텐츠를제휴하고있음

4 할수있게하였다. 이용자들은프리미엄가입자들에게제공되는목록을제외하고는 LoveFilm이보유한콘텐츠목록을모두확인할수있다. 이밖에소비자들은정기가입을통해우편으로 DVD를대여할수있다. 그리고 LoveFilm은 2010년 3월에온라인서비스를개시하고, 이와유사한대여사업을덴마크, 노르웨이, 스웨덴에서시작하였다. 또한독일에서는스트리밍서비스를개시하여가입자들이독일영화와 TV 시리즈를 PC와다른커넥티드기기를통해시청할수있게하였다. 이외에삼성과 Sony Bravia 커넥티드 TV 및블루레이플레이어에서시청할수있으며, Yahoo와 iphone 및 Sony PS3에서도콘텐츠이용이가능하다. 한편, 2010년 2월, LoveFilm은영국영화원 (British Film Council) 과제휴하였고, 6월에는 Warner Bros. 와콘텐츠공급계약을체결하였다. 또 7월에는 MGM과계약을맺어가입자들이 TVOD를통해신작을즉시시청할수있도록하였다. 2009년 7월, BBC, ITV, Channel 4가추진한 Project Kangaroo는영국경쟁위원회 (Competition Commission) 의사업승인을받지못했다. 그러나이후송출사업자이자미디어서비스사업자인 Arqiva가 800만파운드를들여이플랫폼을인수하여 2010년 2월에온라인비디오서비스인 Seesaw를출범하였다. Seesaw는 BBC Worldwide, ITV, Channel 4, Channel 5 등의방송사업자로부터 3,500시간에달하는콘텐츠를확보하였다. 그리고현재 Digital Rights Group, Shed Media, Talkback Thames 등의배급사및제작사로부터다양한프로그램을제공받고있으며, 미국 ABC, RHI Entertainment와콘텐츠계약을맺고있다. 또한 2010년 8월에는 NBC Universal, Comedy Central, Disney, MTV 등과도계약을체결하였다. 4) 그리고 Seesaw는광고기반의무료콘텐츠, 프리미엄유료콘텐츠그리고월 2.99 파운드의광고가없는프리미엄콘텐츠서비스인 Seesaw Non-stop 등 3가지방식으로온라인비디오를제공하고있으며이밖에프로그램재생전에광고를선택할수 4) SNL Kagan( )

5 영국의온라인비디오사업자현황및최근 있도록하는 Ad Selector 서비스도제공하고있다. (2) 셋톱박스기반사업자 Project Kangaroo의실패이후 BBC를비롯한지상파방송사업자들은온라인비디오서비스를제공하기위한다른대안을모색, Project Canvas를추진하였다. Project Canvas는 BBC, ITV, Channel 4, Channel 5 등지상파방송사업자뿐만아니라, 통신사인 BT, 인터넷서비스사업자인 TalkTalk와송출사업자인 Arqiva가공동으로합작하여출자한사업체이다. Project Canvas 는공개적이고표준화된 IP 기반 TV플랫폼을이용하여온라인비디오사업자들이셋톱박스를통해서비스를제공할수있도록하는데목적이있다. Canvas 는하이브리드모델을적용하여디지털지상파방송또는위성방송과함께 VOD, 양방향콘텐츠, 캐치업 TV 등 IP 기반의주문형콘텐츠를통합제공할예정이다. Project Canvas는 2010년 9월 16일에 YouView라는이름으로새롭게탄생하였으나, Virgin Media, Sky 등유료방송사업자들의강한반발에부딪히게되었다. 이들유료방송사업자들은 YouView가시장경쟁을약화시키고, 소비자의선택권을감소시킬것으로보고경쟁당국에조사를요청하였다. 그러나경쟁당국은 YouView가시장에미치는영향을파악하는것은시기상조라고판단하여요청을기각하였다. 5) 현재 YouView는 2011년상반기에서비스를시작하기로하였으나, 기술적인문제를해결하기위해서비스개시를 2012년초로연기한상태이다. 프랑스셋톱박스제조사인 Netgem의지원을받고있는 IP Vision은 2009년 7월에민영온라인비디오서비스인 Fetch TV를출범시켰다. Fetch TV는 Freeview 튜너와온라인콘텐츠, PVR을결합한서비스이다. 사업초기 Fetch TV는 1,200시간의 VOD 5) 신호철 (2010)

6 콘텐츠를확보하고있었는데, 2010년 6월에 Paramount, ITV, Turner Broadcasting, Eagle Vision, Freemantie, Entertainment Rights, Aardman 등과제휴를맺어 2,000 시간으로확대하였다. Fetch TV는무료캐치업 TV 서비스와 PPV 기반의 VOD 서비스를제공하고있다. Fetch TV Smartbox 는이용자로하여금 BBC iplayer와 Channel 4, Sky Sports News, Discovery Channel, CNN 등의콘텐츠를선택하여시청할수있다. 다운로드한 VOD 콘텐츠는하드드라이브에 1주일동안보관되며최초시청한시간으로부터 24시간까지다시보기가가능하다. 신작영화는 3.49파운드, 라이브러리영화는 1.99파운드로 24시간동안시청할수있다. (3) 캐치업 TV 플레이어기반사업자 BBC iplayer는 2007년말에양방향미디어플랫폼으로서비스를시작하여 2010년 5월기준으로 1억 3천만명이이용하고있다. BBC에따르면 iplayer를통한 TV 프로그램시청수는 2010년 4월기준 9,300만건에이르는것으로나타났다. 그리고콘텐츠의 92% 가주문형이며, 나머지는생방송으로제공되고있다. 이러한 iplayer의온라인이용률은해마다 97% 씩증가하고있다. Virgin Media의플랫폼에서의 iplayer 시청수도증가하고있으나, 28% 로낮은증가율을보이고있다. 2010년 1월, BBC는 iplayer를 Freesat 셋톱박스에장착했으며, 시청자는 Fetch TV 와 Wii, PS3에서도이를이용할수있다. 또한 iplayer는서비스의국제화를위해 2011년중반에는 Apple의 ipad에서도이용할수있게될전망이다. 영국최대민영방송사인 ITV는 2008년에캐치업 TV 서비스를출시하였다. 캐치업 TV 서비스는회사의온라인핵심사업으로자리잡고있으며, X Factor, Britain s Got Talent 등굵직한프로그램으로시청자의반향을일으키고있다. ITV Player는

7 영국의온라인비디오사업자현황및최근 30일동안캐치업 TV 서비스를제공하며, ITV1, ITV2, ITV3, ITV4를동시방송하고있다. ITV Player의비디오시청수는 2009년에 2억 1,500만건에이르렀으며, 2010 년 1분기에는월 910만명이이용한것으로나타났다. 한편, ITV Player는광고판매에서 Channel 4, Channel 5보다두드러지는것으로파악된다. Channel 4가광고판매에있어유리한시청률을확보하고있지만, ITV는 VOD를통한광고판매도병행하고있다. 이용자는이와같은 ITV Player 서비스를 2010년 12월부터 PS3에서도이용할수있게되었고, Virgin Media와 BT Vision 플랫폼에서도이용가능하게되었다. 이밖에 Freesat도 ITV Player 서비스를개시할계획이라고밝혔다. Channel 4의 4oD는 2006년 4분기에서비스를시작하였으나, Project Kangaroo의사업승인불허이후 2009년 1분기에재출시되었다. Channel 4는선택형 (a la carte) 유료수익모델을포기하고무료로전환하였으며, 이에따라 2009년에는 2008년보다 60% 증가한 2억 1,800만건의시청수를기록하였다. 또한 Channel 4는 2010년에자사콘텐츠를 YouTube에서도이용할수있도록했으며, 계약에따라자사콘텐츠에대한광고판매권리는 Channel 4가보유하고있다. 4oD는 6,000시간이상의 1만개타이틀을보유하고있다. 4oD의캐치업 TV 서비스는이전주의편성프로그램을방송후 30일동안시청할수있다. 여기에는 Ugly Betty, Desperate Housewives 등의미국드라마를포함하고있다. 한편, 4oD는 2010 년부터 PS3 단말에도서비스를제공하고있다. Channel 5의 Demand 5는 2008년 6월, 온라인과 BT Vision의 IPTV에서서비스를개시하였다. 2009년 9월, Demand 5의장편콘텐츠시청수가 300만건에이르렀고, 2009년 1월이래로 110% 성장하였다. Demand 5는 DTO와 HD 프로그램등무료와유료콘텐츠를제공하고있으며, 가

8 입자는 CSI, Grey s Anatomy, FlashForward 등미국인기드라마를편당 0.99~2.49 파운드의비용으로다운로드하여감상할수있다. 다운로드한콘텐츠는 14일동안자유롭게시청가능하며, 지난시즌의드라마시리즈는 1년동안 29.99~39.99파운드의비용으로이용할수있다. 그리고 2010년에는이용자들이 Demand 5를 Sony TV에서도시청할수있게되었다. 또한 Demand 5는 YouTube와제휴하여호주드라마와영국방송프로그램을제공하고있다. 이들프로그램은본방송후즉시시청이가능하며, 사전또는중간광고로수익을얻고있다. 이밖에 Channel 5는 CSI, FlashForward 등미국드라마를 YouTube에제공하기위해미국의콘텐츠사업자들과논의하고있다. 유형 구분 서비스 개시일 제공콘텐츠플랫폼소유주수익모델 Channel 4, Blinkbox 무료 / 프리미엄 TV VOD, 영화 웹, 삼성 TV, Sony PS3, YouTube Vodafone, Arts Alliance, Eden Ventures, Nordic Ventures 광고, 구매, 정기이용료 온라인 기반 LoveFilm 개시, 2010 재출시 프리미엄 TV VOD, 영화 웹, Sony PS3, 블루레이, Bravia TV, iphone Amazon, Arts Alliance, Index Ventures, Balderton Capital, DFJ Esprit 정기이용료 Seesaw 캐치업 TV, 프리미엄 TV VOD, 영화 웹 Arqiva 광고, 구매, 정기이용료 셋톱박스 기반 YouView 2012 Fetch TV DTT/DTH, VOD 캐치업 TV, 프리미엄 TV VOD, 영화 하이브리드셋톱박스하이브리드셋톱박스 BBC, ITV, Channel 4, Channel 5, BT, TalkTalk, Arqiva IP Vision - 구매

9 영국의온라인비디오사업자현황및최근 유형 구분 서비스 개시일 제공콘텐츠플랫폼소유주수익모델 캐치업 TV 플레이어기반 웹, Virgin Media, Sony BBC 캐치업 TV PS3, Wii, iplayer Freesat, Bravia TV BBC - ITV Player 캐치업 TV 웹, Sony PS3 ITV 광고 캐치업 TV, 4oD 웹, Sony PS3 Channel 4 광고 TV VOD 캐치업 TV, Demand 웹, Bravia TV Channel 5 광고 TV VOD 자료 : Gartner(2011), SNK Kagan(2011) 내용을바탕으로재구성 3. 온라인비디오사업자의최근 2011년 4월 20일, 영국의대형유통업체인 Tesco는 Blinkbox 지분의 80% 를인수한다고발표하였다. 이로써 Tesco는 Blinkbox의월별 200만이용자와 9,000개의강력한콘텐츠를무기로온라인시장에진입하게되었다. Tesco는 Blinkbox를중심으로 Amazon과 Walmart처럼웹기반의판매전략을추구할것으로예상된다. 그리고 Tesco는 2011년가을에 Tesco Bank 설립을추진중이며, 중고차와타이어, 외환, 미용실등다양한사업에도진출할예정이다. 또한 2010년에는 Amber Entertainment 와제휴하여 DVD 제작투자를결정하는등사업다각화를꾀하고있다. 이에따라 Blinkbox는온라인상에서 Tesco의다양한상품을판매할수있는핵심플랫폼으로작용할전망이다. 6) 반면, 2011년 6월에서비스개시를목표로했던 YouView는 2011년 2월 9일, 돌연서비스개시를연기한다고공식발표하였다. 발표에따르면 YouView는 2011년말에시범서비스를실시할계획이며, 2012년초에서비스를시작할예정이라고언급하였 6) Guardian( )

10 다. 7) 이번 YouView 서비스출시의연기로신규서비스를제공하는경쟁사업자는성 장의기회를갖게되었고, 더나아가 YouView 서비스의무용론도제기될수도있을것으로보인다. 그이유는삼성, LG, Sony 등가전업체들이앞다투어온라인기능이탑재된제품을지속적으로출시하여온라인이용비율이증가할것이고, Virgin Media와 Sky의프리미엄서비스가출시되어 2012년이면일정수준의가입자와성장기반을확보할것이기때문이다. 또한 YouView 셋톱박스가격도 200파운드로책정되어있어 100파운드의금액으로 Demand 5, iplayer, LoveFilm 등의서비스를이용할수있는 Sony 블루레이플레이어에비해가격경쟁력에서뒤처지는것또한약점으로작용할것이다. 8) 한편, 영국의방송송출대행사업자인 Arqiva는광고기반무료온라인비디오서비스인 Seesaw 9) 를 2011년 6월중에폐지하기로결정하였다. 폐지의원인은크게 2가지로요약할수있는데첫째, Seesaw에콘텐츠를공급하는제휴사가자사브랜드의온 라인비디오서비스에주력하면서 Seesaw 에대한관심이저조해진점, 10) 둘째, 유사한 서비스를제공하고있는 YouTube와차별성을가지지못한점을꼽을수있다. 이번 Seesaw의폐지결정을통해확인할수있는사실은온라인비디오서비스를제공함에있어차별성을가지지못하거나, 일정수준이상의시청가구를확보하지못하면사업을유지하기어렵다는것이다. 11) 7) total telecom( ) 8) CNET UK( ) 9) BBC Worldwide, ITV, Channel 4 등은 Project Kangaroo 사업을추진하였으나, 영국경쟁위원회가독과점의소지가있다고판단, 사업을불허하였다. 이후 Arquiva가이사업을인수하여 2010년 2월, Seesaw 서비스를개시하였다. 10) Seesaw의콘텐츠제휴파트너인 BBC, Channel 4, Channel 5는각기 BBC iplayer, 4oD, Demand 5 등자사브랜드를통해온라인서비스를제공하고있다. 11) Gigaom( )

11 영국의온라인비디오사업자현황및최근 4. 결어 영국의온라인비디오시장은지상파방송사업자의캐치업 TV 서비스를필두로다양한사업자가경쟁하고있다. 캐치업 TV 서비스는 2006년 Channel 4의 4oD를시작으로 2007년에 BBC의 iplayer가, 2008년에는 ITV와 Channel 5가각각 ITV Player와 Demand 5를출시하면서영국시청자의온라인비디오서비스의이용을견인해왔다. 이들지상파방송사업자들은캐치업 TV 플레이어를통해무료로서비스를제공했으나, 시장규모가커지고사업자간경쟁이심화됨에따라온라인비디오사업자들은수익모델을고려하지않을수없게되었다. 현재는광고기반의무료콘텐츠를제공하는방식, 유료로프리미엄콘텐츠를제공하는방식그리고이들두가지를병행하는방식으로수익을창출하고있다. 영국의온라인비디오사업자의특징을살펴보면미국과마찬가지로광고기반의수익모델에서유료기반의수익모델을병행하거나, 이를강화하는방향으로나아가고있으며서비스가가능한단말을지속적으로확대하는추세를보이고있다. 그러나서비스제공에있어차별화가이루어지지않는사업자는포지셔닝전략측면에서시장에서자리잡기어렵다는점도눈에띈다. 이런상황에서 Seesaw가사업을포기하였고, YouView에대해서는시장에서큰역할을하지못할것이라는비관론이제기되고있다. 경쟁이심화될수록광고기반의수익모델은대안이되지못할것이므로차별화된서비스를기반으로한유료수익모델확보가사업자들에게는중요한과제로다가올것이다. 온라인비디오시장에서 Seesaw의몰락은향후관련사업자및서비스개시를준비중인 YouView에게도중요한교훈이될것으로보인다. 참고자료 스트라베이스 (2011), 영국판 Hulu Seesaw, 6 월중서비스폐지예고 광고기 반무료서비스의한계노출, NewsBrief,

12 신호철 (2010), YouView의탄생과영국 VOD 시장의경쟁구도, 방송통신정책 제22권 21호, Gartner (2011), Competitive Landscape: Over-the-Top Video, United Kingdom, SNL Kagan (2011), Special Report: UK online video market shows true diversity in over-the-top content delivery, CNET UK ( ), YouView delayed again, signs its own death certificate. Gigaom ( ), UK Hulu-wannabe Seesaw shutting down. Guardian ( ), Tesco s Blinkbox deal shows video on demand is headed for the mainstream. Guardian ( ), Seesaw online TV venture to close. SNL Kagan ( ), UK VOD platform Seesaw calls it a day. total telecom ( ), YouView delays launch due to project scale, complexity.