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2 목차 글로벌 Overivew 미주 아시아태평양 유럽 MEA - 2 -

3 Global Overview Overview o 는여전히도입단계로, 사업자들은의수익모델에대한확신을 가지지못해관망하는상황 - 일례로선진시장이라고할수있는프랑스의경우 DVB-H 라이선스가발급됐음 에도불구하고사업자들이상용서비스를지연시키고있으며, 영국과독일에서도 실적부진으로상용서비스가중단된후아직재개되지않고있음 o 그러나 2013년까지대부분의선진시장에서는가주류서비스로자리 잡을것으로전망 년네트워크기반의스트리밍서비스를포함한전세계 가입자수는 2009년부터연평균성장률 46% 를기록하며 4억 5,000만명에달할 것으로보임 전세계 가입자수전망 ( 단위: 백만명) * 기반스트리밍서비스포함 출처 : RNCOS Complication, VeyondStrategy 재구성 o 현재전세계 시장은중국, 일본, 한국으로대표되는아시아태평양이 주도하고있으며, 이러한추세는한동안계속될것으로보임 - 유럽의경우 EU가 도입을추진하면서아시아태평양의뒤를이어 가입자수 2 위를차지할것으로예상되며, 미주, MEA 지역이차례로 그뒤를이을것으로전망 - 3 -

4 지역별 가입자수비중 (2013) 4% 12% 17% 미주유럽아시아태평양 MEA 67% * 기반스트리밍서비스포함 출처 : RNCOS Complication, VeyondStrategy 재구성 o 표준의경우, ' 미주=MediaFLO. 유럽=DVB-H, 아시아태평양=DMB' 라는 기존의공식이깨지고있음 - 미국은방송사주도의 ATSC-M/H, 남미는 ISDB 기반의원세그, 유럽은 T-DMB가 새롭게각광받고있으며, 아시아태평양의경우 DMB와 DVB-H 양표준이주도 - 4 -

5 미주 Overview o 미주에서는미국과브라질에서만 상용서비스가제공되고있으며, 나머지국가는시범서비스전개중 o MediaFLO, DVB-H, ATSC-M/H, 원세그기반의 표준이공존하고있음 - 미국의경우, MediaFLO 기반의상용서비스가개시됐으나가입자확보에서 별다른성과를보이지못하고있으며, 2009년말방송사주도의새로운표준인 ATSC-M/H 가상용화됨에따라표준이양분화될조짐을보이고있음 - 브라질에서는일본의 ISDB를디지털지상파표준으로채택하면서원세그기반의 가상용화됐으며, 역시 ISDB를채택한칠레와베네수엘라등도원세그 기반의가개시될것으로전망 - 또한멕시코에서는 ATSC-M/H 기반의시범서비스가진행된바있으며, 페루에서는 DVB-H 기반의시범서비스가진행 국가 미국 캐나다 브라질 멕시코 페루 칠레 베네수엘라 표준 MediaFLO ATSC-M/H [ 미주주요국가별 현황 ] 개요 - AT&T와 Verizon이 MediaFLO 기반의서비스제공중 년말방송사주도의 ATSC-M/H 개시 DVB-H( 시범) - 방송네트워크기반의 상용서비스없음 원세그 ATSC-M/H( 시범) DVB-H( 시범) 원세그( 시범) 원세그( 전망) - 일본의디지털 표준 ISDB를변형한 SBD 를채택, 2008 년원세그(Oneseg) 기반의서비스개시 - 방송네트워크기반의 상용서비스없음 - 방송사업자 Televisa가 ATSC-M/H 기반 시범 서비스를완료 - 방송사 A 주도로 2008년 3월 DVB-H 시범서비스 진행 년 9월디지털방송표준으로 ISDB를공식채택 - 이동통신사 Movistar와 Claro Chile가일부지역에서 ISDB 기반시범서비스개시 - 방송네트워크기반의 상용서비스없음 년 10월디지털방송표준으로 ISDB 채택함에 따라 표준은 Oneseg가될것으로전망 파라과이 - - 방송네트워크기반의 상용서비스없음 출처 : VeyondStrategy - 5 -

6 미국 o 글로벌시장조사기관 Informa 에따르면, 북미 이용자수는 2013년까지 1억 1,600 만명을넘어설전망임 o 또한북미의 매출액은 2008년 1억 5,890만달러에서 2013년 14억달러로 증가할것으로예측됨 북미 매출액전망 ( 단위: 백만달러) 출처: Informa Telecoms & Media, VeyondStrategy 재구성 o 미국에도입된 표준 MediaFLO는 Qualcomm 이개발한기술로, 자회사 MediaFLO USA 가네트워크구축을담당하고이통사와제휴를맺어서비스를제공하는 형식임 - MediaFLO USA는자사의 서비스를 FLO 로명명하고있으며, 2009년 5월현재미국 73개도시에네트워크구축을완료했음 - CBS, News Corp., NBC Universal, Time Warner, Viacom, Walt Disney와콘텐츠 제휴를맺었음 주요사업자 o MediaFLO 서비스를가장먼저도입한사업자는 Verizon으로 2007년 3 월 V CAST ' 라는브랜드로 서비스를개시함 - 모두 10 개채널로, 최저월 13달러최고 25달러의요금이부과됨 - 지원단말은 LG전자와모토로라의휴대폰 2종임 o 2008년 5월개시된 AT&T 의 'AT&T Mobile ' 는 12개채널을지원하며최저월 15 달러최고월 30달러의요금이부과됨 - 6 -

7 - 지원단말은삼성전자휴대폰 2 종, LG전자휴대폰 2종으로총 4종임 구분 [ AT&T 와 Verzion Wireless 의 서비스비교 ] AT&T ( 기준: 2009년 5 월) Verizon 브랜드 AT&T Mobile V CAST 기술 MediaFLO MediaFLO 서비스개시 2008년 5월 2007년 3월 서비스지역 73개도시 72개도시 요금 최저월 15달러최저월 13달러최고월 35달러최고월 25달러 채널 단말 출처 : VeyondStrategy 12개채널 10개채널 삼성전자휴대폰 2종 LG전자휴대폰 2종 G전자휴대폰 1종 모토로라휴대폰 1종 o MediaFLO 서비스는서비스개시 2 년이넘었지만, 양사업자모두가입자수를발표 하지않을정도로저조한실적을보이고있음 - 월 15달러의비싼요금과지원단말의한계가가장큰문제점으로꼽히고있음 o 한편, 이통사중심의 MediaFLO에대항해미국방송사들이직접서비스를준비하고 있는 ATSC-M/H(Mobile/Handheld) 기반의 서비스가 2009년 3사분기개시될 예정임 - ATSC-M/H 는디지털방송표준화기구 주도하고있는미국의새로운 표준임 ATSC(Advanced Television Systems Committee) 가 - 지상파디지털 주파수를활용해기존방송송출타워에부가장비를추가하면되기 때문에투자비가적게든다는장점이있음 o ATSC는 2008년 12월 LG전자와삼성전자가공동제안한 A153안을기술표준후보로 채택함 - A153 안은삼성전자의기술 A-VSB(Advanced-VSB) 와 LG 전자의기술 MPH(Mobile Pedestrian Handheld) 를결합한것으로, 표준채택을앞두고기술테스트중임 - LG전자와삼성전자양사는원래개별적으로기술을개발했으나미국시장공략을위해 2008년 5월공동개발을선언한바있음 o ATSC-M/H의최종표준은 2009 년중순확정됐으며, 상용서비스는 2009년말로예정 되어있음 - 7 -

8 - 디지털 보급확산을위해미국방송사들이모여설립한단체 OMVC(Open Mobile Video Coalition) 는 2009년 NBC, CBS, FOX, ABC를포함한 ATSC-M/H는 LG 전자와삼성전자가공동개발한기술을채택했으며, 방송사들은워싱턴을시작으로 2009 년말상용서비스를개시할계획 - 미국에서 9번째규모의미디어시장인워싱턴에서가장먼저상용서비스가시작될 것으로예상되며, Fox의 WDCA-DT, Gannett Broadcasting의 WUSA-DT, NBC Universal의 WRC-DT, PBS의 WHUT-DT 등의방송국이서비스를제공 o ATSC-M/H 의수신단말은휴대폰, PMP, MP3P, 네비게이션, 노트북, 휴대용디지털, 자동차용엔터테인먼트단말등다양함 - LG 전자와삼성전자, Kenwood USA 가시제품을개발하고있으며, 2009년 4월컴퓨터 제조업체 Dell 이넷북 Inspiron Mini 10 에 ATSC-M/H 기술을탑재할것이라고발표 - 8 -

9 캐나다 서비스추진현황 o 캐나다의이동통신사들은모두네트워크기반의방송서비스를제공하고있으며, 방송네트워크기반의 상용서비스는아직개시된바없음 - 유일하게 DVB-H 기반의 테스트를실시했던 Look Communications의 파산으로 상용서비스는여전히불투명한상태 시범서비스현황 o 2006년 4월케이블와인터넷접속서비스를제공하던통신사업자 Look Communications는 Ontario의 Milton에서 DVB-H 시범서비스를실시 - Look Communications는 MDS(Multipoint Distribution System) 용 2.5GHz 라이선스를 보유하고있으며, 방송통신규제기관 CRTC로부터방송서비스용도로승인받은바 있음 - 그러나 Look Communications는실적악화로인해손실이누적되자 2008년 12월자산 매각을발표했으며, 2009년 5월 Bell Canada와 Rogers Communications의 WiMAX 조인트벤처인 Inukshuk Wireless에 2.5GHz 라이선스를매각 [ 캐나다의 시범서비스개요 ] 사업자 기술 지역 Look Communications DVB-H Ontario 출처 : VeyondStrategy 채널 5개 채널 5개라디오채널 비고사업자파산, 2.5GHz 라이선스매각 시장전망 o 방송사들과이동통신사들의구체적인움직임이전무한상황이나, 미국에서 2009년부터 ATSC-M/H 기반의 서비스가상용화됨에따라역시 ATSC를지상파 디지털표준으로채택한캐나다방송사들도향후동일한기술의 서비스를 채택할가능성이있음 - 9 -

10 브라질 o 브라질은일본의디지털 표준 ISDB를변형한 SBD(Sistema Brasileiro de Televisão Digital, Brazilian Digital Television System) 를채택하면서, 2008년 원세그 (Oneseg) 기반의 서비스를개시함1) - 광고기반의무료서비스이며, 단말로는삼성및 Toshiba 의휴대폰, 노트북, PMP 등이 있음 년 3월기준브라질의디지털 가입자수는약 50만명정도인것으로 추정됨 [ 브라질의 서비스개요 ] 구분표준개시연도요금 내용 Oneseg 2008년 무료 단말 PMP, 노트북, 휴대폰등 방송국 Rede Globo, Rede Record, Rede!, SBT, Band 출처 : VeyondStrategy o 그러나에대해단말제조사들이확신을가지지못하고있어지원단말이부족함 - 또한브라질국내에서제조되지않는수입단말의경우높은과세가붙어수입량도 적은상황임 시장전망 o 일부에서는 2009년말 가입자가 100만명까지증가할것이라고전망하고 - 있음 그러나제한된방송사와지원단말부족이라는문제를해결해야본격적으로시장이 성장할것으로보임 o 한편, 브라질의 SBD 표준은 2009년을기점으로남미주변국가로급속히확대되는 추세임 - 칠레, 베네수엘라, 아르헨티나, 페루등 4개국이 SBD 를채택했으며, 이에따라 1) 일본의 ISDB는 13개의세그먼트중 12개에디지털지상파 신호를, 나머지 1개의세그먼트에는 신호를송출할수있는기술로, 이때문에 ISDB 기반의 는원세그 (Oneseg) 로불리기도함. 브라질의 SBD 기술은 ISDB를변형한것이기때문에 역시일본에서와같이원세그로지칭되는경우가많음

11 원세그기술기반의 역시확대될것으로보임 한국과의협력현황 o 삼성전자가브라질 Oneseg용휴대폰을공급하고있음 o 2009년 4월아이앤씨테크놀로지는브라질 ISDB-T 원세그용초소형 RF( 무선인식) 튜너칩을본격수출한다고밝힘 - 아이앤씨테크놀로지의제품은별도의외장부품없이일본 UHF 대역뿐아니라 브라질의주파수대역까지지원가능해양국모두에서를수신할수있음 o 2009 년창해엔지니어링은브라질현지업체인리니어(Linear) 로부터 인코더 8대와디코더 2대의공급요청을받은상태라고밝힘 o 2007년 11 월아리온테크놀로지는브라질의대표적인가전제품제조/ 유통회사인 G사와 포켓와 USB 두가지방식의지상파 수신기공급계약을체결함

12 멕시코 o 현재 D 기술기반 상용서비스는없으며, 2008년 8 월, 방송사업자 Televisa가 ATSC-M/H 기반 시범서비스를완료 o Telcel과 Iusacell 이스트리밍기반 서비스를제공중으로 2008년상반기 4만명 수준의가입자확보 o 2008년기준스트리밍가입자기준 15만명수준인멕시코 가입자는 2013년 경에는스트리밍과D를포함해약 700만명을확대될전망 멕시코 가입자전망 ( 단위: 천명) 출처: RNCOS, VeyondStrategy 재구성 주요사업자 o 시청점유율기준멕시코 1위방송사업자인 Televisa가방송장비기업 Harris와함께 2008년 8월 ATSC-M/H 기반시범서비스를완료한바있음 - ATSC-M/H는미국식디지털지상파(DTT) 표준인 ATSC의일부채널을활용해 를전송하는기술로국내삼성전자와 LG전자가표준개발을주도 - Televisa와시범서비스를진행한 Harris 역시 LG 전자의기술개발파트너였으며, 시범서비스기간 LG전자의단말이사용됨 - 시범서비스는 Televisa의 Channel 4 프로그램을 42번디지털채널로전송하는형태로 이뤄졌으며, Mexico City 지역에서진행됨 - 시범서비스완료후, 기타상용계획은발표된바없음 o Iusacell은 2006년 CDMA EVDO 서비스개시와함께실시간및 VOD 방식의

13 스트리밍 를상용화했음 - 제공채널은 Fashion, Turner Cartoons, ABC News, Comedy Time, Azteca의 Channels 7 및 13 등총 6개로무제한시청은월 1,499 페소, 월 40Mb까지시청가능한 요금제는 599페소에제공 o Telcel은 2006년 5 월, 뉴스, 만화, 다큐멘터리, 스포츠채널로구성된 Mobi 서비스를 자사가입자에게제공하기시작했음 시장전망 o 멕시코는이동통신가입자가 7,805만명에달하는중남미상위 Top3의시장으로 2010년 3G 주파수경매가실시될경우, 다양한데이터서비스에대한관심과 수요가더욱증가할전망 - 동영상서비스의경우기술적으로고화질구현에제약이있는스트리밍를 경험한가입자들이선명한D 기반 서비스를필요로할전망 - 따라서, 2010년 3G 서비스본격화이후, ATSC-M/H 기반를상용화한경험이 있는 Televisa와이동통신사업자간제휴관계를모니터링하고관련시장기회를 발굴할필요있음

14 페루 o 방송사 A 주도로 2008년 3월 DVB-H 시범서비스가진행되었으며, 당초 2008년 6월 상용화를목표로했으나현재까지 4개채널의시범서비스만제공되고있음 o DMB와관련해서는 DAB/DMB 서비스가진행된바없음 o 별도의 상용서비스를실시한것은아니나, 2009년 2월이동통신사 Movistar가 중국 ZTE로부터아날로그 튜너를내장한단말을출시해가입자가아날로그지상파 방송을시청할수있도록하고있음 주요사업자 o 남미지역미디어그룹인 Albavision의자회사인 A는 2008년 3 월, 리마에서 DVB-H 기반의 시범서비스를개시하였고당초 2008년 6월상용서비스를 실시할예정이었지만 2009년현재상용서비스는이루어지지않고있음 - Thomson의 ViBE 인코더를사용하여 DVB-H 방송표준으로 4개의 채널을실시간전송중 시장전망 o 이동통신가입자 1,847 만명, 보급률 63.3% 에달하는만큼, 보편화된휴대폰에서 사용할수있는 또는동영상서비스에대한수요가발생할수있는여건은 성숙해있음 o 2008년 4월 2위이동통신사 Claro가 3G 를상용화한데이어, 1위이동통신사 Movistar가 2010년 3G 상용화를앞두고있음 - 1위이동통신사 Movistar가 3G 를상용화할경우, 모기업 Telefonica 가스페인, 멕시코 등선진시장에서제공하고있는스트리밍 서비스를제공하며소비자의관심과 수요를이끌전망 - 이후스트리밍기반 서비스대비화질과끊김측면에서우수한D에 대한수요를확인하면, DVB-H 시범서비스를시행한바있는 A와상위이동통신사 간제휴를통해방송기술기반 서비스상용화전망

15 칠레 o 2009년 9월칠레가디지털방송표준으로 ISDB 를공식채택한이후, 이동통신사 Movistar와 Claro Chile가일부지역에서 ISDB 기반시범 서비스개시 - 이전까지칠레 3대이동통신사업자인 Movistar(Telefonica Chile), Entel PCS, Claro가 GSM/GPRS, HSDPA 기반의스트리밍 서비스제공 o 칠레국회가디지털방송사업자라이선스할당, 방송콘텐츠유통등이포함된디지털 방송규제관련법안마련을거쳐 2010년초 ISDB 방식의디지털방송전송을시작하면 시장도본격적으로개화될것으로전망 주요사업자 [ 칠레 시범서비스현황 ] 구분 Movistar Claro 서비스개시 단말기 LG KB775 LG KB775 삼성 i6220 LG GM630 서비스지역 Parque Arauco의 Movistar 체험센터 / Apoquindo, La Dehesa, Huérfanos 사무소 n/a 출처 : VeyondStrategy o 2009년 11 월, 1위이동통신사업자 Movistar는칠레최초로 ISDB 기반 수신이가능한 LG KB775와삼성 i6620 단말출시 - 현재방송사들이일부대도시지역에서만시범적으로 ISDB 방송을송출하고있으며, Movistar 가입자들은두단말을통해 Parque Arauco의 Movistar 체험센터와 Apoquindo, La Dehesa, Huérfanos 사무소등에서시범적으로 수신가능 - Movistar는 ISDB 디지털방송송출이본격화되는 2010년부터 ISDB 수신단말기를 확대해나갈계획 o 3위이동통신사업자 Claro는 2009년 12월중순 ISDB 수신이가능한 LG KB775와 LG GM630을출시할계획 시장전망 o 칠레의 시장은 ISDB 디지털표준채택및 2010년서비스개시에힘입어 본격적으로개화할것으로전망

16 베네수엘라 o 2009년 11월현재베네수엘라에서는어떤표준기반의시범서비스나상용 서비스가진행된바없으며, 국영사업자 CAN가 EV-DO 기반으로동영상서비스를 제공중임 - 그러나 2009년 10월베네수엘라과학기술부가디지털방송표준으로일본의 ISDB 방식을최종채택한다고발표함에따라베네수엘라의 표준은 Oneseg가될 것으로보이며, 2010년서비스가개시될것으로전망 - 일본의 ISDB는 13개의세그먼트중 12개에디지털지상파 신호를, 나머지 1개의 세그먼트에는 신호를송출할수있는기술로, 이때문에 ISDB 기반의 는원세그(Oneseg) 로불리기도함 시장전망 o 남미국가들이잇따라 ISDB 를디지털지상파표준으로선정함에따라, Oneseg 기반 에대한규모의경제도실현될조짐을보이고있음 - 현재남미국가중브라질이 ISDB를변형한 SBD(Sistema Brasileiro de Televisão Digita) 를기반으로 Oneseg 상용서비스를제공중 - 칠레, 아르헨티나, 페루도 ISDB를디지털방송표준으로채택해 Oneseg 기반의 서비스를개시할전망 - ISDB 를채택한남미국가들은브라질의주도하에서로긴밀히협력하는양상을 보이고있으며, 이는이미브라질 시장에활발히진출하고있는우리 기업들에게수출확대의기회로작용할수있을것으로전망 국가 [ ISDB 채택남미국가현황 ] 현황 주요사업자 개시일 브라질상용서비스 Globo 칠레표준채택 ( ) N/Canal 년예정 베네수엘라 표준채택 ( ) 년예정 아르헨티나표준채택 ( ) Channel 7 - 페루표준채택 ( ) 년예정 출처 : VeyondStrategy

17 파라과이 o 현재D 기술기반 상용서비스는미실시중이며, 추진중인프로젝트 없음 o 현재 1위이동통신사업자 Tigo가지상파및케이블채널을스트리밍기반 서비스로제공중 주요사업자 o 1위이동통신사업자 Tigo는 2008년 3분기 250개지역에서 WCDMA(3G) 및 HSDPA(3.5G) 서비스를개시하여브로드밴드, 영상전화, 등을제공 - 서비스브랜드는 Movil Tigo 로 Telefutura(Canal4), Channel 13, Cerro Cora( Canal9) 등의지상파 채널과 CNN, Discovery Channel, Discovery Kids, Nickelodeon 등의케이블채널제공 [ Movil Tigo 요금제 ] 구분요금 * 종량제 일정액 월정액 0.12 센트/ 초 20 센트/ 일 95 센트/ 월 + 인터넷** 정액제 3.9 달러/ 일 * 부가세별도 **WAP 및 WEB 브라우징출처 : Tigo, VeyondStrategy 재구성 시장전망 o 2008년기준파라과이의 3G 가입자합계가 58,000명에불과해스트리밍방식 역시크게확산되지는않은상황임 - 브로드밴드확산에장애요인으로작용한낮은소득수준이 3G 가입자확대및 가입자의부가서비스사용확대에장애요인으로작용 3G o 저가의 GMS 이동통신서비스와달리 3G 부가서비스또는D 기반 서비스의확산은중단기내어려울전망으로, 아날로그 수신기능을갖춘단말을 이용한서비스제공이유망

18 아시아태평양 Overview o 아시아태평양에서는한국의 DMB, 중국의 CMMB, 일본의원세그기반의 서비스만이활성화된상황이며, 다른국가에서는시범서비스진행중이거나 상용서비스초기단계 - 시범서비스의경우 DVB-H 기반이가장많으며, DMB와 MediaFLO도테스트되고 있음 [ 아시아태평양주요국가별 현황 ] 국가 표준 개요 일본중국대만인도필리핀 원세그 CMMB T-MMB MediaFLO( 시범) DVB-H( 시범) DVB-H( 시범) DVB-H - 원세그지원단말 2008년 8월말기준총 4,148만대 - 현재판매되는휴대전화의 80% 이상이원세그지원 - 중국자체표준인 CMMB가국가광전총국의전폭적지원아 래사실상의표준으로부상 년 10월 5개방송사에 시험방송을허가, MediaFLO와 DVB-H 기반의시범서비스실시 년라이선스발급계획 년 표준으로 DVB-H 를선정했으나, 아직상용 서비스개시전 년 7월이동통신사 Smart Communications와미디어기 업인 Mediaquest가 DVB-H 서비스시작 - 가입자수 20,000여명으로초기수준 싱가포르 DVB-H( 시범) 년이후다수의 DVB-H 상용서비스개시전 시범서비스가실시됐으나아직 태국 - - 방송네트워크기반 상용서비스없음 말레이시아베트남인도네시아호주 T-DMB( 시범) DVB-H( 시범) MediaFLO( 시범) DVB-H T-DMB( 시범) DVB-H( 시범) DVB-H( 시범) - 말레이시아에서는 T-DMB, DVB-H, MediaFLO 기반의모바 일 테스트및시범서비스가진행 - T-DMB 시범서비스사업자들이장비계약을체결하고있어 조만간상용서비스가개시될것으로추측됨 - 방송사 VTC(Vietnam Multimedia Corporation) 가 2006년 12 월 DVB-H 서비스를상용화 - DMB 및 DVB-H 표준의시범서비스가실시되면서경쟁중 으로표준이결정되지않았으며, 상용서비스역시실시전 년이후 4차례의 DVB-H 기반 시범서비스가 진행되었으나상용서비스계획은발표된바없음 출처 : VeyondStrategy

19 일본 o 일본의 서비스는지상파디지털 의방송인원세그 (1seg) 와 Mobile Broadcasting 의전용위성을이용한서비스 2가지가있음 - 1seg는지상파방송을같은시간에같은내용으로방송하는사이멀캐스트 (Simulcast) 하며 수신단말기만구입하면무료로시청이가능한반면, 위성 는한국의위성 DMB 처럼월이용요금을지불해야함 - 지상파디지털방송은 6MHz 대역한개채널을 13 개세그먼트 (segment) 로분할해영상이나 데이터, 음성을송출하는데원세그는이중 1개세그먼트를할당받아용방송을하는 것에서서비스명이유래함 - 원세그방송은 ISDB-T 규격을사용하며, 일본에서 2006년 4월서비스가개시되었음 o 시장조사기관인노무라종합연구소에따르면일본원세그매출액은 2008년 91억엔에서 2010년에는 502억엔으로증가할것으로예측됨 o 또한원세그방송보급가능기기수는 2010년휴대전화가 2,482 만대, 차량 내비게이션이 454만대로증가할전망임 일본의원세그이용자수 출처: 노무라종합연구소 관련규제 o 2008년 3월말까지각방송국은동일프로그램을전송하는사이멀캐스트방송이의무화 되어원세그에서볼수있는프로그램은 방송의주요프로그램과같았음 12개의세그먼트를사용한지상파디지털

20 o 그러나총무성은 2008년 4월시행된개정방송법에서지상파디지털방송의휴대전화 방송( 방송) 에대해일반에서수신하는프로그램과는별도로독립편성을허용 함으로서, 원세그독자편성을인정 지원정책 o 일본총무성은 2011 년 7월부터지상파디지털방송송신에사용하고남는주파수를이용해 방송전용으로약 30개의유무료채널을신설할계획임 - 이와관련, 이동통신사업자가프로그램을제작해공급하는콘텐츠사업겸업을원칙적으로 금지하고통신사업자의과도한간섭을제지해프로그램공급자의시장진입을용이하게할 것이라고밝힘 o 한편일본정부는원세그자국고립화를막기위해자유무역협정 (FTA) 를맺은브라질을 시작으로아르헨티나, 칠레등남미지역에서일본방식의디지털방송도입을적극추진중에 있음 시장현황 o 원세그대응휴대전화출하대수는이동통신 3사모두휴대전화겸용수신단말기를 다수출시하며부가서비스강화에힘을기울인결과, 2008년 8월말기준총 4,148만 대에달해 1년간약 3 배증가했으며, 현재판매되는휴대전화의 80% 이상이원세그 대응단말임 - 한편위성 는이동통신사업자와의제휴에실패, 휴대전화기능이없는 전용단말기를통해서만서비스가제공되었으나, 사업부진에시달리다 2008년 7월 말에사업을종료하였음 o 방송법개정에따라 사업이확대되고있음 2008 년부터는독자적인프로그램편성이가능해지면서원세그를활용한 년에는인기버라이어티프로그램이나스포츠중계등을집중적으로방송하는특집 프로그램이방송되면서좋은반응을얻었으며, NHK도 2009년 4월부터교육 동시 방송의일부에독자프로그램을편성하기로결정하고방송내용을검토해왔음 o 한편, 가정내 시청자수감소와경기침체로광고수익감소에직면한 NHK, Tokyo, TBS 등일본의주요 방송사들은원세그이용증가가 시청확대에크게 기여할것이라는전망이제기됨에따라휴대폰이용시간이상대적으로긴 20~30대 시청자들을타깃으로한다양한 전용프로그램및서비스를선보이고있음

21 구분 NHK Tokyo TBS [ 일본주요방송사들의원세그전용서비스개발현황 ] 제공서비스 원세그전용콘텐츠 프로그램과연동한 게임애플리케이션 : 게임유저의원세그 시청확대도모 프로그램과연동한온라 인쇼핑서비스 : 신규수익원확보 특징 2009년 4월부터 NHK디지털채널 2에서평일점심이나 심야, 토요일오후등직장인들의여가시간에맞춰 5~15 분분량의원세그전용프로그램방영 반다이남코게임스 채널과공동으로원세그방송에 연동하는캐릭터육성애플리케이션 개발, 도코모의 i-mode에서무료제공중 카조쿠구루미 Tokyo의원세그프로그램시청중캐릭터가성장함 원세그용통신판매프로그램 'Night Market' 을 2009년 3 월까지매주금요일심야방송에서시험실시 원세그프로그램을 2 부로나누어, 전반부에는드라마나 버라이어티등을방송, 후반부에서는프로그램에서등장 한상품을판매함 시험서비스기간중진주목걸이등을포함, 총 4종의 제품이판매됨 출처: 각사, VeyondStrategy 주요사업자 o NTT 도코모는 의성장가능성이무한한것으로판단, 2009년 6월 1일 엔터테인먼트사에이벡스와공동출자해 ' 비(Bee)' 를개국함 - NTT도코모가입자들에한해월 315엔의정액을받고 8개채널을통해자체제작한 방송프로그램을주 20편이상공급할예정임 o 그외의방송사업자및휴대전화각사도 제공해왔음 3G 단말보급에맞추어영상전달서비스를 - NTT 도코모의 i-motion'( ), KDDI의 EZ Channel( ), 소프트뱅크 등이제공하는 Yahoo! 동영상'(2007.5), 벤처기업인프론티어가제공하는 Qlick.'(2006.5), USEN 의 GyaO'(2006.4) 등은광고방식의무료서비스를 중심으로회원수 100만명이상을보유하고있음 시장전망 o 2011년 7월부터지상파텔레비전방송의디지털화로인해주파수대역에여유가 생기는공간을이용한휴대단말용다채널방송이개시될예정임. 유료와무료방송 약 30채널이예상됨 - 이에따라, 다채널방송을둘러싸고 NTT 도코모, Fuji, 이토츄상사등 5사가 2009년 1 월새로운회사를설립했으며, KDDI도퀄컴과협력하여참여준비를 서두르고있음

22 중국 o 2009년 3월말기준으로중국의이동전화가입자수는 6억 7,000 만명, 2008년 라디오방송과 방송인구커버리지율은각각 95.96%, 96.95% 로중국 시장은엄청난성장잠재력을보임 o 는 IP 와함께대표적인방통융합서비스로인식되고있음. 그러나중국은 - 주무부처간의의견조율난항으로인해방통융합서비스가아직활성화되지않은 상태 그동안중국의이동통신사업자들은이동통신망을이용한스트리밍방송서비스라 이선스* 를취득한 SMG, CC 등의방송사업자들과제휴하는방식으로 콘텐츠확보및전송서비스제공 * 이동통신망을이용한스트리밍방송서비스라이선스: 국가광전총국에서발급하는 정보망전파비디오/ 오디오프로그램허가증. 휴대폰사용자대상의스트리밍방송등의방송프로그램통합운영이가능한사업권 [ 이동통신망을이용한스트리밍방송서비스라이선스보유사업자 ] 구분사업자 전국사업자 SMG(Shanghai Media Group, 廣 ), CC, CNR( 중앙인민라디오방송국), CRI( 중국국제라디오방송국) SMC(South media corporation, 廣 ), 지방사업자 베이징( 京 ) 방송국, 충칭( 慶 ) 방송국, 산둥( )방송국 출처: 건홍리서치 - 그러나이동통신망을이용한스트리밍방송서비스는단방향전송방식으로고가의 단말기가필요함. 또한, 통신대역폭이작고전송속도가느려화질이떨어지는문 제점을가짐 - 향후방송형 서비스가확산될전망 o 2008년 2월에중국의 IT 리서치기관 CCID Consulting은 2010년에방송형 전망함 가입자수가이동통신망을이용한스트리밍방송서비스가입자를추월할것으로

23 중국 가입자수전망 ( 단위: 만명) 출처 : CCID( ) o 3G 시대에들어선후통신사업자들은방송산업및방송콘텐츠주도권을가진국가 광전총국이지원하는 CMMB 진영과손을잡음 - CMMB(China Mobile Multimedia Broadcasting) 는국가광전총국산하방송과학 연구원에서개발한기술표준으로 2006년 10월국가광전총국은 CMMB를산업표준으로 공포. 2008년베이징올림픽기간 TD-SCDMA+CMMB 서비스를제공하고 2009년 3 월상하이( ) 에서첫상용서비스실시 - 국가광전총국의전폭적지원아래사실상의표준( de facto standard) 으로부상, 통신 주무부처인공업신식화부도 CMMB 단말기의이동통신망사용허가 o 공업신식화부는베이징올림픽기간 TD+CMMB폰의사용을허가하였으며당시 차이나은 4만대의 TD+CMMB 폰을올림픽통신에동원함. 올림픽기간 차이나의 시청자는 100만명을초과한것으로집계됨 - 차이나유니콤도오는 5월 17일시작하는 WCDMA 시범서비스에 CMMB 기반의 서비스를포함시킨것으로알려짐 - 차이나텔레콤은현재이동통신망을이용한스트리밍방송서비스를제공하고있음. 그러나앞으로 CMMB에동참할가능성을완전히배제할수는없을것으로보임 o 국가광전총국은 2009년하반기부터대규모 CMMB 서비스가이뤄질것으로전망 년 6월 1차로 37개도시에서시범서비스진행 - 베이징( 京 ), 톈진( ), 상하이, 충칭( 慶 ), 쿤밍( 昆 ), 난징( 甯 ), 광저우( 廣 ), 푸저우( ), 항저우( ), 구이양( 貴 ), 창사( ), 우한( ), 하얼빈( ),

24 난징( 京 ), 시안( ), 라싸( ), 우루무치( ), 후허하오터( ), 청 두( ), 정저우( ), 하이커우( 口 ), 칭다오( ) 년 1월 13일기준으로전국 113 개지급시( ) 에 CMMB 신호커버리지 실현 o 2009년 3월전국적 CMMB망커버리지계획발표 년 12월까지 337개지급시이상도시에 CMMB망커버리지실현 년 12월까지 337개지급시이상도시의 CMMB 망고도화, 중국의경제수준 상위 100 개현( ) 에 CMMB망커버리지실현 년 12월까지 337개지급시이상도시와경제수준상위 100개현의 CMMB망 고도화, 인구커버리지 5억명이상확보 o CMMB 지원단말기 년 12월실시한 CMMB 단말기입찰에서 79개업체에낙찰되었고그중휴대폰 생산업체는 53 개임. 낙찰된단말기종류는총 228종이며대부분가격이 2,500위안 미만 년 1월기준으로 CMMB 칩개발업체는 6 개사, CMMB 지원휴대폰, PDA, PMP, USB 동글, 차량용 를개발한업체는 100여개임 o CMMB 사업자 - CMMB 는중국방송산업사상처음으로전국적으로통일된표준을적용, 네트워크를 일괄구축및운영하는방송사업이될것으로전망 - 국가광전총국은 CMMB 표준통일, 전국로밍, 위성과지상파방송융합 을 CMMB 전송망기술의발전방향으로확정하고중광위성방송유한공사를전국적사업자로 지정함 o CMMB 진영의움직임이활발한반면, 2008년 6월중국 국가표준에채택된 T-MMB 는이렇다할활약을보이지못함 - T-MMB(Terrestrial Mobile Multimedia Broadcasting) 는 Nufront Soft( 京 件 科 公 ) 에서개발한표준으로한국의 T-DMB에기반하며 2008년 6월 21일 SAC(Standardization Administration of the People's Republic of China) 의주재로 열린/ 멀티미디어국가표준최종심의통과 - T-MMB 지원사업자는극소수에불과함 - 과거 T-MMB표준을지지했던차이나은 T-MMB망구축이부진하자올림픽을

25 앞두고 CMMB 진영과손을잡음 - Nufront Soft 사는베이징올림픽을앞두고차이나셋콤(China Satcom) 과협력을 시도했으나통신산업재편으로차이나셋콤이해체* 되면서 T-MMB 협력사업에서 부진을겪음 * 기간통신사업부문은차이나텔레콤에, 기타사업부문은 CASC(China Aerospace Science and Technology Corporation) 에흡수됨 년 3 월현재, T-MMB 지원단말기를개발한업체는 Amoi( ), Haier( ), 삼성등극소수에불과함

26 대만 서비스추진현황 o 2006년 10월 NCC가 5개방송사에 시험방송을허가, 2007~2008년시범 서비스실시 - PTS(Public Television Service), C(China Television), CTS(Chinese Television System), F(Formosa Television) 등의방송사를필두로한 4개컨소시엄은 DVB-H 표준을채택했으며, T(Taiwan Television) 가주도하는컨소시엄은 MediaFLO 표준 채택 o 2009년 10 월대만교통통신부(Ministry of Transportation and Communications, MOTC) 는 2010년 전국라이선스발급계획초안발표 - 경매를통해 2 개의라이선스를발급하며, 기술중립성을원칙으로함 사업자 PTS (Public Television Service) C (China Television) CTS (Chinese Television System) F (Formosa Television) T (Taiwan Television) [ 대만의 시범서비스현황 ] 파트너 CyberLink Chunghwa Telecom Taiwan Mobile Far EasTone CyberLink Chunghwa Telecom Taiwan Mobile Far EasTone ET Far EasTone VIBO Tw-Airnet (Chunghwa Wideband Best Network) Far EasTone Qualcomm CNS(China Network Systems) APBW(Asia Pacific Broadband Wireless) VIBO 출처: NCC, KOTRA, VeyondStrategy 재구성 지역 북부 방식 DVB-H 단말 BenQ Motorola 북부 DVB-H Nokia 남부 DVB-H Nokia 남부 북부 DVB-H MediaFLO Nokia 삼성 삼성 LG 시범서비스기간 ~ ~ ~ ~ ~ 시장전망 o 계속지연됐던라이선스발급이 2010년으로확정되면서대만 시장이본격 활성화될것으로전망 - 기술중립성의원칙에따라시범서비스당시표준으로채택된 DVB-H와 MediaFLO가 유력

27 o 2010년 라이선스발급계획이발표되면서방송사뿐만아니라이동통신사, 인터넷사업자, 제조업체등다양한사업자들이관심을표하고있음 - 경매참여의사를밝힌 Qualcomm은 서비스를위해대만의 전자부품업체 Cheng Uei Precision Industry와조인트벤처를설립 - 역시 경매참여의사를밝힌 Taiwan Mobile은 2009년케이블사업자 Kbro의 지분 60% 를 17억달러에매입하면서방송시장에이미적극적으로진출중 - 이밖에도지상파방송사 C(China Television) 를보유한 Want Want Group이경매 참여의사를밝힌것으로알려짐 o 또한시범서비스결과가비교적긍정적이었다는점도대만 보여주는중요한지표 시장의가능성을 - PTS의시범서비스대상중 45% 가향후가입의사를밝혔으며, 51% 가유료양방향 기능을이용할의사가있다고밝힘 한국과의협력현황 o F 시범서비스당시삼성전자가, T의시범서비스당시삼성전자와 LG전자가 휴대전화공급

28 인도 o 인도는 1999년 표준으로 DVB-H 를선정했으나, 아직상용서비스는개시되지 않음 - 공영방송국 Doordarshan( 이하 DD) 은 2007년 DVB-H 기반의 시범서비스를 실시한바있으나지원단말의부족으로서비스확산에실패 - 그러나 DD는 2009년 4월 DVB-T와함께 DVB-H에대한 PPP(Public Private Partner) 모델 추진을위해컨설턴트/ 컨소시엄을공모한다는의향서(Expression of Interest, EOI) 를발표했으며, 2009년 8월서비스를재개한다고공식적으로밝힘 주요사업자 o Doordarshan이 2009년 4월발표한 EOI 에따르면, DD는민영파트너와연계하여 총 5단계를통해 DVB-H 서비스가추진할계획 - 1 단계: DTT(Digital Terrestrial Transmitters) 가기구축되어있는 Delhi, Chennai, Mumbai, Kolkatta 등 4개대도시에서비스개시 - 2 단계: 총 17 개주수도(state Capitals) 에헤드엔드(Head end) 와 DVB-H 송신기를구축 하는단계로, 주단위로채널을제공 - 3 단계: 아날로그 HPT(High Power Transmitter) 가구축되어있는 96개도시에서비스 제공 - 4 단계: 100개의새로운 DTT HPT를구축하고 DVB-H 서비스를제공할계획 - 5 단계: 400개의 DTT LPT(Low Power Transmitter) 를구축(4-5단계역시 PPP 모델을 기반으로추진 ) o DD 는송신탑, 전력공급과주파수운영을담당하게되며, 민영파트너는콘텐츠공급, 마케팅, 송신기및안테나등의인프라운영및유지를담당하게됨 - 또한 DD는총 16 개채널을제공할예정이며, 4 개채널은자체적으로, 나머지 12개 채널은민영파트너가제공하는형태가될전망

29 [ Doordarshan 의 서비스추진계획 ] 단계 목표 서비스지역 Phase 1 Phase 2 Phase 3 4개대도시에서비스제공 Delhi, Chennai, Mumbai, Kolkatta 13개대도시에서비스제공 Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubneshwar, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jullandhar, Lucknow, Patna, Shimla, Jammu, Thiruvananthapuram 96개대도시에서비스제공 - Phase 4 100개 DTT HPT 구축, 서비스제공 - Phase 5 400개 DTT LPT 구축, 서비스제공 - 출처 : VeyondStrategy o 2009년 8월말 DD는 서비스를재개할계획이라고공식발표 - 우선적으로 17개도시에 16개채널의 서비스를제공할계획 시장전망 o 지금까지인도에서는네트워크기반의스트리밍방식가주로이용 됐으나, Doordarshan이적극적으로 DVB-H 기반를추진함에따라 2010년부터 시장이본격개화할것으로전망 정책 o TRAI는 2008년 1월 서비스에관련된권고사항(recommendations) 을 MIB에 제출했으며, 인도정부는이를계속심사중임 - TRAI의에대한별도의라이선스와이를위한경매가필요하다고주장 - 또한 기술은사업자가선택하도록하는 기술중립성 을기본으로하되, ITU에 의해인증된디지털기술이어야한다고권고 - 사업자에대한외국자본의투자는 74% 로제한되나, 이는방송국지분제한인 49% 에비해대폭확대된것임 - 사업자는라이선스발급 1년안에 당인구 100만이상인도시중최소 1개도시혹은가장인구가많은도시에서서비스를개시해야하며, 4년안에는인구 100만이상인모든도시에서비스를개시해야함

30 필리핀 o 필리핀은 2007년 7월 24일이동통신사업자 Smart Communications와미디어기업인 Mediaquest의자회사 MediaScape가공동으로 DVB-H 서비스를시작했으나, 이후 2년이 가까이되어가는현재까지무료로서비스를제공하고있으며가입자수역시 의초기수준을벗어나지못하고있음 20,000여명 - Smart Communications 는 My' 브랜드로서비스를제공해왔으나, 도입한 DVB-H 장비가 DVB-OSF 등표준보안규격과의문제를일으키는등문제점이발견되어 Nokia의 N92와 N77 이외기타벤더의단말수급이불가능한상황임 - 당초관련문제가 2008 년말까지해결될것으로전망됐으나, 이후에도추가적인단 말소싱및 DVB-H 네트워크확장계획등이전혀발표되지않고있음 o 실제로 NTC에서는 Smart Communications와 MediaQuest의 DVB-H 방송서비스에대해 어떠한라이선스도할당한적이없으며, DVB-H를필리핀 표준기술로최종확 정한바가없음 - 그러나현지매체는 NTC가 표준으로이미 2년째무료로방송을하고있는 DVB-H 방식을긍정적으로고려하고있는것으로분석하고있음 o 필리핀의방송기술기반의 서비스는사실상개점휴업상태로볼수있으며, 지상파디지털방송이본격화되는 2010년이후방송기술기반의 서비스논의가 활발해질것으로전망됨 구분최초서비스 개시 [ 필리핀과한국의 현황비교 ] 필리핀 한국 표준기술 DVB-H DMB 주요사업자 출처: VeyondStrategy 재구성 Smart Communications 및 MediaScape ( 위성) TU Meida ( 지상파) KBSi, mymbc, SBSi, U1 미디어, 한국 DMB, mytn

31 싱가포르 o 싱가포르는 2006년이후다수의 DVB-H 시범서비스가실시되었으며, DAB 인프라도 99% 의커버리지가구축돼있어 서비스를위한충분한여건이구축되어 있음 - Singapore Digital는 2년간 DVB-H 시범서비스를실시했으며, 계획기간을제외한 실제필드테스트데이터수집기간만 18개월에달함 o 현재상용 서비스는제공되지않으며, 이동통신사업자들은 3G 스트리밍 방식의 를제공중 주요사업자 기술명 DVB-H 업체명 Innoxius Technologies MediaCorp Singapore Digital 출처 : VeyondStrategy 싱가포르 시범서비스현황 기간 비고 Channel News Asia 외기타콘텐츠송출 ~ n/a - Innoxius Technologies의 DVB-H 장비테스트목적 - SingTel, StarHub, M1 등이동통신 3사참여 여가입자대상 6개채널전송 ~ - Alcatel Lucent와 Gemalto 헤드앤드장비이용 NDS의 CAS 시스템이용 - Nokia, Samsung, CNBC Asia Pacific, NCS Communication Engineering, Sofia Digital, ESPN Star Sport, Kamera (WOW!), Bloomberg 참여 - 커버리지및네트워크구조상의기술검증 시장예측및서비스포지셔닝점검 ~ - 100여가입자대상 4개디지털채널전송 (CNBC Asia Pacific, ESPN Star Sports, Bloomberg, 2GO1) - Nokia의헤드앤드장비이용 - Sofia Digital의양방향 EPG 플랫폼시연 o Singapore Digital는디지털방송사업자로 2006년 12월부터 2008년 12월까지 2년여의 DVB-H 시범서비스를실시했으며, 시범서비스명칭은 2GO' 로, 상용화시문제점과 커버리지확보에대해집중적인테스트수행 - 인구가밀집된도심에서 의실내외커버리지확보와품질유지여부, 소비자 반응데이터수집에초점 - 필드테스트에서아파트밀집지역과쇼핑센터등에서의안정적인수신률확보에어려움을 겪었으며, 실내커버리지측면에서좀더세밀한설비투자가필요하다는결론확보 - CNBC Asia Pacific, NCS Communication Engineering, ESPN Star Sport, Kamera (WOW!), Bloomberg 등의채널을제공했으며, 양방향데이터서비스역시테스트를 완료했음

32 - Singapore Digital 는이후상용서비스준비에돌입한다고밝혔으나현재까지상용 서비스는이뤄지지않음 o 싱가포르지상파 독점사업자인 MediaCorp 역시 SingTel, StarHub, M1 등전체 이동통신사업자와 3 개월간( ~ ) DVB-H 테스트를진행했으며, 시장성 등을이유로상용화는미실시 시장전망 o 싱가포르는이동통신보급률이 142.1%, 전체이동통신가입자중 3G 비율도 39% 로 이동통신서비스가가장발전된시장중하나로, 3G 스트리밍 서비스는물론, DVB-H 등 에대한관심역시높은국가임 - 현재 DVB-H에대한많은관련기업이시범서비스를통해기술및시장성점검을 마쳤으며, 서비스에대한수요는확인했으나기술방식과투자비용측면에서 상용화를주저하고있음 - 해당내용은인구와건물이밀집된지역과실내커버리지확보의어려움이핵심적임 o 싱가포르는 DAB 커버리지가 99% 구축되어있으며, 해당인프라를활용할경우투자비 - 절감이가능하고한국의지하철및도심지커버리지확보경험을적극홍보할경우 DMB 의싱가포르진출도가능할전망 한국의경우지방을제외한도심지커버리지가완벽하게구축되어있다는측면에서 싱가포르의 수요에적합

33 태국 o 태국은현재 의시범및상용서비스는실시하지않고있으며, 3G 서비스가 상용화되지않은단계로스트리밍기반동영상서비스도활성화되지않았음 o 이동통신사업자들은 2.5G 네트워크(CDMA2000, GPRS) 를기반으로낮은품질의동 영상스트리밍서비스를제공해왔으나, 서비스에대한수요확대는 3G 보급 이후본격화될전망 주요사업자 o True Vision은 50개지역을커버하는 4,000개이상의 WiFi 핫스팟을설치하였으며, 2008년부터 WiFi 네트워크를통해휴대폰으로 서비스를제공 o MCOT은 2009년 9월말신임 CEO Thanawat Wansom가향후 4 년간콘텐츠, 네트워크 서비스분야의투자가이드라인을제시하며, DVB-H 기반 서비스를고려하고 있다고발표했으나상세시기는미공개 o 이동통신사 AIS는 2008년 2 월, '99.5 Advance Radio' 와함께양방향실시간라디오 및스트리밍동영상서비스를상용화했음 - 라디오방송중 DJ가틀어주는음악을들음과동시에화면을통해서는뮤직비디오를 감상할수있는서비스로 2.5G GPRS 네트워크를이용해제공해화질이낮음 o CAT Telecom 역시 CDMA2000 1x 네트워크를기반으로 2008년말까지동영상스트 리밍서비스를시범서비스한바있음 시장전망 o 태국은이동통신보급률이 96.5% 에달하는등휴대폰기반여가활동에대한여건이 조성돼있어, 2010년 3G 라이선스발급과함께 VOD를시작으로동영상서비스가빠 르게확산될전망 - 이후스트리밍기반동영상서비스이용자들이아날로그및디지털D 서비스에도관심을기울일것으로기대 기반

34 말레이시아 서비스추진현황 o 말레이시아에서는 T-DMB, DVB-H, MediaFLO 기반의 테스트및시범 서비스가진행된바있으나아직상용서비스는개시되지않은상태 - 그러나 T-DMB 시범서비스사업자들이장비계약을체결하고있어조만간상용 서비스가개시될것으로추측됨 시범서비스현황 o 2007년 8월위성사업자 Astro와이동통신사 Maxis는미국의 Qualcomm과협력해 Kuala Lumpur에서 MediaFLO 기반의 테스트를실시 - 총 25 개채널이제공됐으며, 상용서비스는 2008년이후추진될예정이었으나 현재까지관련일정은발표되고있지않음 o 2007년 10월 3G 이동통신사 U Mobile은 Nokia와함께 Klang Valley에서 2,500명을 대상으로 DVB-H 기반의 시범서비스를실시 - U Mobile 가입자를대상으로 4개의무료채널과 4개의유료채널을제공 o 2008년 1월민영방송사 3는통신멀티미디어위원회의지원하에 Kuala Lumpur에서 T-DMB 기술테스트를실시 o 말레이시아기술표준포럼(Malaysian Technical Standards Forum Berhad, MTSFB) 산하의 Mobile Working Group 역시 2008년 1월 T-DMB 기반의 테스트를 실시 - 주요방송사및통신사로구성된 MTSFB의 Mobile Working Group은 2개의 채널과 2 개의라디오채널을통해시범서비스를실시했으며, 공영방송사 RTM이 콘텐츠를제공 - 단말로는휴대폰, PMP, USB 동글등이지원됐음 o 2009년 5월위성네트워크사업자 Asiaspace는 Klang Valley에서 PMP와차량용 단말을통해 T-DMB 기반의시범서비스를실시했으며, 2009년말이후상용서비스 개시예정

35 [ 말레이시아의주요 시범서비스개요 ] 기술표준 사업자 시범서비스개시 시범서비스지역 Asiaspace Klang Valley T-DMB 말레이시아기술표준포럼 Kuala Lumpur Media Prima/ Kuala Lumpur DVB-H U Mobile Klang Valley MediaFLO Astro, Maxis Kuala Lumpur 출처 : VeyondStrategy 시장전망 o 말레이시아에서는 T-DMB, DVB-H, MediaFLO 표준을기반으로한테스트 및시범서비스가모두실시됐으나, 상용서비스가가장유력한기술은 T-DMB임 - WiMAX 사업자이기도한 Asiaspace는 2009년말혹은 2010년 DMB 기반의 상용서비스를준비중인것으로알려짐 - Asiaspace는 2009년 6월발족된 DMB 추진기구 IDAG(International DMB Advancement Group) 2) 의회원사이기도해말레이시아의 DMB 상용서비스개시전망에더욱힘을 실어주고있음 - 또한스웨덴의 DMB 장비업체 Factum Electronics는 2009년 6월말레이시아의공영 방송사 RTM과 DMB 장비계약을체결한바있음 한국과의협력현황 o 2009년 5월디지털방송 CAS 전문업체 Dreamer-i는 Asiaspace와 DMB CAS 솔루션 제공양해각서체결 2) 2009 년 11 월기준네덜란드, 노르웨이, 영국, 프랑스, 몰타, 아일랜드, 이탈리아, 스위스, 폴란드, 베트남, 말레이시아등 11개국의 13개 및라디오방송사들이회원으로가입

36 베트남 o 베트남의 서비스는방송사 VTC(Vietnam Multimedia Corporation) 가주도 하고있으며, 2006년 12월 21일 Nokia와함께 DVB-H 서비스를상용화했음 o 가입자수등은공개되지않았으며, 이용가능단말이 Nokia 단말에국한돼있어기존 서비스를유지하는수준에서운영되고있음 주요사업자 o 베트남방송사 VTC는현재 9개의디지털 채널과 VOD 서비스와라디오를제공 중이며, 1개의채널을무료로제공해비가입자가서비스를경험할수있도록하고 있음 - 월이용료는 5$ 로호치민, 하노이, 하이퐁등에서이용가능 - 하노이(10KW), 호치민(15KW) 의비교적높은출력으로방송을송출하고있으나, 도시별로송출설비가 리지는취약 1개이고갭필러등의중계기가전혀구축되지않아실내커버 - 양방향서비스플랫폼은구축되지않았으며단순방송송출중심으로서비스중임 o 방송사업자 V는 2009년 9월방송사중심 DMB 추진기구인 IDAG에가입한바 있어향후 DMB 시범서비스가능성주목 년 11월현재까지는 IDAG 가입이후구체적인시범혹은상용서비스목표를 공개한바없음 시장전망 o 베트남내 서비스에대한뚜렷한성장동력을찾아보기어려운것이현실임 - 3G 서비스상용화를통한스트리밍기반 VOD 서비스시장확대가먼저일어날것 으로보이며, 이후실시간방송서비스인 DVB-H에대한인식과수요가확대될것으로 전망 한국과의협력현황 o 2007년 11 월, ETRI가베트남방송사업자 V와함에 T-DMB 시범서비스장비 공급

37 인도네시아 o DMB 및 DVB-H 기술표준의시범서비스가실시되면서경쟁중으로기술표준이결정되지 않았으며, 상용서비스역시실시이전 년제9차아세안장관회의에서 DVB-T를디지털지상파 표준으로승인함에 따라 DVB-H 기술이다소우위 o 한국 DMB 기술과의제휴를통해 PT Media Nusantara Citra(MNC), DMB-Nusantara (DBMN) 등이상용서비스를준비중 o DVB-H 방식으로는 2009년 Tren Mobile 컨소시엄과 Telkom 컨소시엄이순차적으로 DVB-H 시범서비스를시작 주요사업자 o Tren Mobile 컨소시엄과 Telkom 컨소시엄은 2009년 8월자카르타에서 DVB-H 기반 시범서비스를실시 o Tren Mobile 컨소시엄은방송사업자 Global Mediacom의자회사와통신사업자 Indosat 으로구성돼있으며, 중부자카르타지역에서시범서비스를제공중 - 제공채널은 RCTI, TPI, Global, Infokom 등 10개의 채널과 24개의라디오채 널을제공중이며, 사용되는단말은 Nokia DHD-250H 임 년말까지무료로서비스를제공 년 2 월, Global Mediacom은 Nokia Siemens Networks과 DVB-H 단말과시스템 분야의제휴를체결한바있음 o Telkom 컨소시엄은 PT Telekomunikasi Indonesia(PT Telkom) 의자회사인 PT Telkomsel과 PT Indonusa Telemedia(TelkomVision) 등으로구성 - CNN과 National Geographic 등을포함해 8 개채널을서비스할계획이며, 정부가상용 라이선스를발급하기이전까지무료로서비스를제공할계획 - PT Telkom은현재시범서비스를위해 100 만달러를투자했으며, 2010년상반기까지 커버리지를자카르타인근으로확대하고상용서비스수준의품질확보를위해 600~ 700 만달러규모의인프라투자계획 시장전망 o 이동통신을중심으로구축된인도네시아의통신환경을고려할때인도네시아의 시장전망밝음

38 o 현재주요방송사업자와통신사업자가모두 DVB-H 기술을기반으로시범서비스를 진행함에따라 표준은 DVB-H 가유력하며, 정부의상용서비스라이선스 일정이발표되는대로각사업자의상용네트워크확대가진행될전망 지원정책 o 현재 라이선스와관련해예정된일정은없으며, 사업자들의시범서비스추이와 시장성에대한결과를본후추후발급될것으로전망 - 각시범서비스와관련해개별사업자들이시범서비스라이선스를확보한바있음 한국과의협력현황 o 2008년 4월 ETRI의 3호연구소기업인디엠브로는 DMB-Nusantara와장비분야 협력을통한 DMB 시범서비스제휴 년 6월까지 T-DMB 운용시스템및 1만대규모의단말수출및 2008년말까지 추가적으로 14만대규모의단말수출추진

39 호주 o 2005년이후 4차례의 DVB-H 기반 시범서비스가진행되었으나상용서비스 계획은발표된바없음 o 호주는지역기준 15% 커버리지로 DAB 서비스가제공되고있어 DAB 사업자의 DMB 도입가능성타진필요 주요사업자 o 방송네트워크사업자 Broadcast Australia는 2005년부터 2009년 2월까지 4차례에걸쳐 Sydney에서 DVB-H 시범서비스실시 - 양방향서비스, DVB-H 솔루션테스트, 기술지원등을검토 Broadcast Australia DVB-H 시범서비스이력 시기 장비 / 단말 비고 ~ Nokia/Nokia 375명규모 (Melbourne Commonwealth Cardinal, Microsoft/ETEN - Games Showcase) ~ Nokia/Nokia ~ Thomson/Samsung( 단말담당), Iderto (CAS 담당) ~ Wipro/Nokia, LG 200명규모 출처: DVB-H Forum, VeyondStrategy 재구성 o 호주라디오업계는 2009년 5월 Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide 등 주요 5개도시에서 DAB 서비스를도입했으며, 향후 4억달러를투입해전국으로서비스 범위를확대할예정 - Digital Radio Plus' 브랜드에대한마케팅과함께자동차및가전업계와의제휴를통해 디지털라디오저변확대를추진 시장전망 o 3G 이동통신보급률이지속적으로증가하고있는호주의시장환경상방송기술기반의고품질 서비스에대한수요는높을것 o 현재D 기술은 DVB-H이유일하게시범서비스가이뤄졌으나 4년여에걸친 시범서비스이후에도뚜렷한상용서비스계획은알려진바가없음 o 반면, DMB와기술호환성이높은 DAB 가상용화되어있어, 인프라측면에서 DMB 도입에긍정적인환경인것으로분석됨

40 - 와라디오를모두운영중인 ABC, SBS 등공영방송이전국규모의 DAB 망을 구축할예정이므로이들사업자의 DMB 도입가능성도상존 정책 o D 관련법안은없으나, 2007년 5월디지털라디오도입에관한법률이통과된 바있음 - 전국및지역규모의국영/ 민영라디오방송사들이디지털라디오서비스를제공할 수있으며, 2009년 1월부터 7월사이서비스를시작하면라이선스를획득하고그렇 지않으면라이선스를확보할수없는 use it or lose it' 방식을도입 - 현재구체적인도입예정방송사리스트는공개된바없으나, 주요국영/ 민영대형 방송사가모두서비스를제공중인것으로알려짐 한국과의협력현황 o 2007년 5월삼성전자가 Broadcast Australia의 3차 DVB-H 시범서비스에 DVB-H 수신 단말( 모델명 : P930) 제공 o 2008년 12월 LG전자가 Broadcast Australia의 3차 DVB-H 시범서비스에 DVB-H 수신 단말제공

41 유럽 Overview o 유럽에서 상용서비스가제공되고있는국가는이탈리아, 핀란드, 네덜란드 정도로, 나머지국가들은시범서비스에머무르고있는상황 o EU가 DVB-H를공식 표준으로권고하면서 DVB-H가주도할것으로예상됐 으나, DVB-H 상용서비스를제공하고있는사업자들의실적이부진하자새롭게 DMB 기반의가각광 국가 영국 프랑스 독일 스페인 이탈리아 네덜란드 표준 DVB-H( 시범) MBMS( 시범) MediaFLO( 시범) DAB( 중단) DVB-H( 시범) DVB-H( 시범) DMB( 시범) DVB-H( 시범) DVB-H DVB-H DMB( 예정) [ 유럽주요국가별 현황 ] 개요 - DVB-H, MBMS, MediaFLO 기반시범서비스진행 - DAB 기반의는가입자부족으로 1년만에중단 - 현재상용서비스제공되지않음 년 11월 DVB-H 라이선스공모를개시하고, 2008년 13 개민영채널을선정했으나상용서비스지연중 년 5월 T-DMB 서비스를상용화했으나실적부진에따 라 2008년 4월중단 년 6월 DVB-H 시범서비스가개시되었으나 2008년 10 월사업권을보유한 Mobile 3.0도서비스사업권을반납 - 현재새로운 DVB-H 사업자선정을계획중 - Telefonica Moviles와 Vodafone, Orange가 DVB-H 기반모바 일 시범서비스진행 - 스페인정부는 2010년 4월 3일로예정된디지털전환완료 전까지는가용주파수가부족하기때문에서비스라이선스를 발급할수없다고발표 년 6월이동통신사업자 3 Italia가세계최초로 DVB-H 방식의 서비스인 La3' 를상용화 - TIM과 Vodafone 역시 Mediaset을통해 DVB-H 서비스시작 - KPN이 2008년 5월 DVB-H 상용서비스를개시 년 2월 MNL과 Callmax Global 등 2개사업자가 DMB 라이선스를획득, 2009년말상용서비스개시계획 핀란드 DVB-H 년 5월 DVB-H 상용서비스가개시됨 불가리아 - - 방송네트워크기반 서비스없음 터키 - - 방송네트워크기반 서비스없음 루마니아 - - 방송네트워크기반 서비스없음 러시아 출처 : VeyondStrategy DVB-H - 러시아 사업자중 DVB-H 사업권을획득한 Megafon만상용화를실현하고 VimpelCom, MTS, SMM 기타사업자들은시범서비스단계에있음 등

42 영국 o 현재영국에서D 기술기반 서비스는상용화되지않았으며, 이동 통신사업자들을중심으로 3G 스트리밍기반 서비스만제공되고있음 o 영국 시범서비스는유무선전송망임대사업자 Arqiva 가주도해왔으며, 2006~2007년동안 Oxford와 Cambridge 지역에서 DVB-H 시범서비스를완료했음 - DVB-H 서비스만족도는높았으나, 시범서비스를실시한 Arqiva가투자대비수익성 확보에확신을갖지못하며상용서비스는취소되었음 o 이외 3G 스트리밍, DAB, MBMS 등다양한 기술이시도되었으나, 낮은화질과 높은요금수준으로인해소비자의외면을받으면서 2007년기준 2,840만달러의작은 시장규모를형성 MBMS는 3G네트워크의일부대역을방송용으로할당해제공하는 3GPP 표준기술로 무선솔루션벤더 IPWireless 가이를응용해 TDtv 란브랜드로상용화 o DMB와관련해서는 DAB 라디오방송서비스가전국 85% 의인구커버리지에제공되고 있으며, 약 650만대의 DAB 라디오수신기가보급되어있음 년 6월출범한다국적 DMB 추진기구 IDAG에방송통신기술개발업체 TTP가 가입해 DMB 도입기대감을높이고있음 주요사업자 영국 D 시범서비스현황 기술명 업체명 기간 비고 DVB-H Arqiva ~ O2가입자 375명대상 Arqiva 2007 MS Windows 포맷기반 DVB-H 솔루션검증 Orange TDtv T-Mobile (MBMS) Nextwave는 TDtv기술을보유한 IPwireless의 Nextwave 2007 자회사 MediaFlo BSkyB 출처 : VeyondStrategy o Arqiva 는유무선통신및지상파, 위성, 케이블방식의전송네트워크를임대해주는 사업자로 2006년과 2007년두차례에걸쳐 DVB-H 시범서비스를완료 년 10월부터 2006년 5월까지 6개월간 Oxford 지역에서 O2 고객 375명을대상 으로 BBC, I, Channel 4, Five, Turner Broadcasting, Shorts International, Discovery, Eurosport, M, BSkyB 채널을시험전송 - 주이용장소는 이동중, 집, 직장 등이었으며, 서비스만족도는 85% 로약 72% 의

43 참여자가 12개월내합리적인가격대에제공된다면가입하겠다는의사를밝힘 년 Cambridge에서실시된시범서비스는 Windows 기반 DVB-H 플랫폼테스트를 위해진행되었으며, 12명의소규모가입자를대상으로 Windows Media 포맷의효율 성과 DRM의안정성점검목적 o Vodafone은 3G 스트리밍기반 서비스를제공중으로지상파 Channel 4, I1, Five, 위성 Sky, 동영상사이트 YouTube, EyeVibe 등을실시간및 VoD 형태로제공 o MVNO 사업자 Virgin Mobile이 2006년 9월 BT Movio와제휴해 DAB 기반 서비스를시작했으나, 실적부진으로 1년뒤서비스를중단 시장전망 o 영국은방송서비스분야, 특히지상파방송분야는콘텐츠제작/ 편성과전송부문이 분리돼있으며, 역시전송사업자의방송네트워크구축참여가필수적인 시장 - 영국방송전송업체중가장규모가큰 Arqiva의 DVB-H 전송망구축참여가필요하며, 이외이동통신사업자, 방송사등관련이해관계자가많아각당사자간이해관계가 복잡해추진되지못하고있음 o 2009년 6월출범한다국적 DMB 추진기구 IDAG에방송통신기술개발업체 TTP가참여 하고있으나실제상용화를추진할수있는사업자가아니어서 낮음 DMB 상용화의가능성은 - 그러나 DAB 관련인프라를갖추고있기때문에 TTP의주도에의해비용효율성이 검증될경우방송통신전송사업자및방송, 통신사업자의참여를이끌어낼가능성도 상존

44 프랑스 o 프랑스 CSA는 2007년 11월지상파디지털방송의일환으로유럽기술표준 DVB-H 방식에의한휴대전화수신용방송(Television Mobile Personnelle, TMP) 의라이선스 공모를개시하고, 2008년 13개민영채널을선정했음 - 라이선스를발급받은민영방송채널은 Orange Sports, EuropaCorp, BFM, Canal Plus, Direct 8, Eurosport, I-Tele, M6, NRJ 12, NT1, TF1, Virgin 17, W9 등이 며, 공영방송채널은 France2, France 3, Arte 등의 3개채널임 - 프랑스는 2008년말부터 2009년초에 16개채널을제공하는 서비스를출시 하려했으나, 2009년 7월 TF1, M6, Canal+ 등이 DVB-SH 기반의 서비스의 가능성을시험하기위해 CSA에 출시연기를요청한상태임 주요사업자 o 프랑스최대방송송출공사인 TDF는 2005년 9 월~2006년 6월까지프랑스파리에서 DVB-H 기반의 방송을 1차적으로시범서비스한데이어 2006년 7 월~2007년 4월까지 2차서비스를한바있음 - TDF는 2009년 7월 20일에는파리서쪽지역의소비자들을대상으로 DVB-H와 3G 모 바일서비스의사용을비교하기위해에펠탑에설치되어있는자사의송출기를통해 방송을테스트하기도했음 [ TDF 의 시범서비스개요 ] 구분 TDF Pilot Phase 1 TDF Pilot Phase 2 시기 2005년 9 월~2006년 6월 2006년 7 월~2007년 4월 참여이통사 Orange, SFR, Bouygues Orange, SFR, Bouygues TF1, France Televisions, ARTE, TF1, France Televisions, ARTE, 참여방송사 Canal, M6, TPS Radio France, RTL, NextRadio, RFI, Skyrock, Lagardere, Radio Orient 등 Canal, M6, BFM, AB, Direct 8, BFM adio France, RTL, NextRadio, RFI, Skyrock, Lagardere, Radio Orient 등 12개라디오방송국 12개라디오방송국 서비스대상 이통사직원 100명 기술만측정 서비스지역 파리 파리 단말 Sagem의 MyX8 Sagem My750C, Samsung P930, Motorola 프로토타입단말등 서비스채널 참여방송사의 14개 채널/13개 참여방송사의 14개 채널/13개라디오채널라디오채널 출처: dvb-h.org, VeyondStrategy 재구성 o Canal+ 는 2005년 9월 SRF, Nokia, Towercast 등과협력해 시범서비스를 실시했음 - 해당시범서비스는프랑스파리지역내 CanalSAT 가입자 250명과 SFR의가입자

45 250 명을대상으로실시되었으며, 총 13개 채널과 4개라디오채널을제공했음 구분 [ Canal+ 의 시범서비스개요 ] Canal+ Pilot 시기 2005년 9 월~2006년 3월 참여이통사 SFR 서비스대상 CanalSAT 가입자 250 명, SFR 가입자 250명 서비스지역 파리 단말 Nokia 7710 서비스채널 Canal+ 의 13 개채널/4개라디오채널 출처: dvb-h.org, VeyondStrategy 재구성 o 한편, 이통사인 SFR은 Alcaltel Lucent와함께 DVB-SH 기반 시범서비스를 2007년 7월부터 2007년 12월까지실시했음 구분 [ SFR 의 시범서비스개요 ] 내용 시기 2007년 7 월~2007년 12월 참여이통사 서비스대상 서비스지역 단말 서비스채널 SFR 기술만측정 Pau Teamcast, UDcast TF1, France 2, France3, Canal+, M6, Eurosport France 출처: dvb-h.org, VeyondStrategy 재구성 시장전망 o 프랑스의경우 TMP 시장의성장을긍정적으로평가하고있는데, 이는이미상용화된 3G 네트워크기반의가성공을이루고있기때문임 - SFR에따르면 2006년자사의 3G 네트워크기반 서비스가입자가 7만명 이었던것에반해 2007년말에는 35만명으로증가했다고밝혔음 - 그러나프랑스의 서비스는디지털지상파 와거의동일한콘텐츠를제공하기 때문에차별화가어렵다는단점을갖고있으며, 디지털지상파와의경쟁뿐만아니라 3G 네트워크기반의 서비스와도경쟁을해야하기때문에성공가능성이낮다는 주장도제기되고있음

46 독일 o 독일은 2004년 7~8 월, 2005년 6 월~2007년 12월까지 2차례에걸쳐베를린지역을 대상으로 시범방송이결정됨 DVB-H 상용테스트를진행했으며, 2005년 7월독일미디어청장회의에서 DMB - DVB-H 대신 DMB가채택된것은독일에 DMB의기술적표준인 DAB가이미구축 되어있어즉시상용화를할수있기때문이었음 o 2006년 1월지상파 DMB 시범서비스를바이에른주미디어관리청(MLB) 의주도하에 뮌헨지방에서개시하였음 o DMB의사업자로선정된 MFD는 2006 독일월드컵을기점으로 2006년 5월 31일최초로 DMB 상용서비스를개시함 - 상용서비스는 MFD가유통채널 Debitel, 네트워크사업자 T-system 을통해베를린, 뮌헨, 쾰른, 스투트가르트, 프랑크푸르트 5 개도시에서 Watcha ' 라는브랜드로 제공되었음 - 이어 9 월에도르트문트, 겔젠키르헨, 함부르크, 하노버, 라이프치히, 자르부르켄도시가 DMB 를도입함 - Watcha 는 ZDF를포함하여 5개채널을월 10유로에제공하였고가입자는몇천명 수준이었음 o 그러나저조한가입자와 2007년 11월 EU에서 DVB-H 채택권고안이통과되면서 2008년 4월 MFD는 DMB 서비스를중단하고사업권을반납함 o 이에앞서 2008년 1월 Mobile 3.0이독일전역을서비스권역으로하는 DVB-H 기반 사업권을획득함 - Mobile 3.0은 MFD와 Neva Media의합작회사로각각지분을 55%, 45% 보유하여 사실상 Mobile 3.0은 MFD의자회사나다름없음 o 한편, 2008년 5월 T-Mobile, D2 Vodafone, O2 등이통사들이 DVB-H 라이선스획득에 실패하자지상파무료방송인 DVB-T 서비스가가능한휴대폰을 제공하기시작함 o 이통사들의 DVB-T 출시한달후인 2008년 6월본격적으로 DVB-H 시범서비스가 시작되었으나실적부진을면치못하고 주미디어청인바뎀뷰템베르그주미디어청의명령으로 라이선스를반납함 4개월만인 2008년 10월 DVB-H 라이선스를관할하는 Mobile 3.0은 DVB-H - 독일은개정된방송텔레미디어국가협정에따라신규사업자에게최장 10년의 DVB-H 사업권을발급할계획이나시기는미정임

47 주요사업자 [ 독일의 서비스사업자현황 ] Mobile 사업자 브랜드 최초개시일 서비스중인 기술 ('09년 6 월) 출처: 각사, VeyondStrategy T-Mobile web'n'walk (UMTS 기반) 재구성 D2 Vodafone Vodafone live! E-Plus (UMTS 기반) (DVB-T) DVB-T O ( 디지털지상파무료방송, 08년 5 월개시) (DVB-T) o 이통사의 DVB-T는약 30여개의채널을제공하며 RTL, ntv 등무료지상파채널과축구 유료채널, 성인유료채널등으로구성되어있음 - 현재 DT의 T-Mobile 은 web'n'walk' 라는인터넷서비스를통해 를 제공하고있으며축구채널은 4.95/ 월에, 성인채널은 10.00/ 월에제공하고있음 년 11월독일내처음으로 UMTS 기반의 서비스를선보인 D2 Vodafone 은 Vodafone Live' 라는포털서비스를통해 서비스를 제공하고있으며축구채널은 4.99/ 월에, 성인채널은 7.50/ 월에제공하고있음 - E-Plus와 O2는 2009년 5월최초로 DVB-T를통해 서비스를개시하였음 o 독일의 관련장비는주로독일최대의장비업체인노키아-지멘스가담당하고 있으며주요 DVB-T 폰단말제조사는 LG 전자, 노키아, 삼성전자등이있음 - LG 전자는 LG HB620T, LG KB770 등세계최초로 DVB-T 폰을출시하였음 시장전망 o 독일에서의 DVB-H 상용화실패는국내 DMB의독일시장재진출기회로작용할수 있음 - 독일을포함한유럽지역은 DMB의원천기술인 DAB가구축되어있으므로기존 DAB 시설을이용하여 방송을할수있다는큰장점이있음 - 그러나독일에서의 DMB와 DVB-H 실패원인은유료서비스모델에대한소비자들의 외면이었으므로주문형광고등을통한수익모델및비즈니스모델을재정립할 필요가있음

48 스페인 o 2005~2006년 3대주요이동통신사인 Telefonica Moviles와 Vodafone, Orange가 DVB-H 기반 시범서비스를진행했으나, 아직상용서비스는개시되지않음 - 스페인정부는 2010년 4월 3일로예정된디지털전환완료전까지는가용주파수가 부족하기때문에서비스라이선스를발급할수없다고발표 시범서비스현황 o 2005년 9월 Telefonica Moviles는방송네트워크운영업체 Abertis Telecom 및 Nokia와 함께 Madrid와 Barcelona의거주자 500명을대상으로 DVB-H 시범서비스를개시 - Antenna 3, Sogecable, Telecino, Telemadrid, E, 3 등의방송사가콘텐츠를 제공했으며, Nokia 7710 스마트폰이단말로지원됐음 o 2005년 12월 Vodafone Spain 역시 Abertis Telecom 및 Nokia와함께 Seville 지역 거주민 300명을대상으로 DVB-H 시범서비스를실시 - Antena 3, Net, Sogecable, Telecinco, RA, RE, RV, Veo 하는 14개채널이지원 등이제공 - 시범서비스결과시범서비스대상자의 72.8% 가 에관심이있다고답했으며, 80% 가추천한다고답변 - Vodafone Spain은 2006년 1월 Valencia 거주자 150명을대상으로도 DVB-H 시범 서비스를실시 - Vodafone의시범서비스지원단말은모두 Nokia 7710 스마트폰이었음 o 한편, 2006년 3월 Orange Spain은 Zaragoza와 Gijón에서 Abertis Telecom 및 Nokia와 함께 DVB-H 기반 시범서비스를실시 - 시범서비스에는 125 명이상이참여했으며, E, Antenna 3, Telecinco, Cuarto, Net, Veo 의채널들과 CNN+ 40 Latino, C24 h, Teledeporte, Neox, Nova y Telecinco Sport, Aragon 와같은다양한채널들이제공

49 [ 스페인의주요 시범서비스개요 ] 이동통신사 기술 시기 대상지역 주요콘텐츠 단말 Antenna 3 Telefonica Moviles Vodafone Orange DVB-H DVB-H DVB-H ~ ~ ~ Madrid Barcelona Seville Valencia Zaragoza Gijón Sogecable Telecinco Telemadrid E, 3 Antena 3 Net Sogecable Telecinco RA RE RV Veo E Antenna 3 Telecinco Cuarto Net Veo Nokia 7710 Nokia 7710 Nokia 7710 출처 : VeyondStrategy 시장전망 o DVB-H 기반 서비스확산의주요걸림돌인주파수부족이스페인에서도상용 - 서비스를지연시키는주요배경이되고있음 이미주요이동통신사들이시범서비스를계속진행해왔기때문에정부가관련규제 제정을신속히진행한다면아날로그지상파전환이완료되는 2010년 4월이후상용 서비스가바로이루어질수있을것으로전망

50 이탈리아 o 이탈리아는 2006년 6월이동통신사업자 3 Italia가세계최초로 DVB-H 방식의 서비스인 La3' 를상용화했으며, TIM과 Vodafone 역시 Mediaset을통해 DVB-H 서 비스를시작한바있음 - 이탈리아방송사 RAI 역시 2005년토리노지역에서 6개월의기술검증과 6개월의 시범서비스를한바있으나, 상용서비스로연결되지는못했음 - 현재이탈리아의 DVB-H 가입자는공식집계가되지않았으나 DVB-H를주도하고있 는 Nokia가 2009년 5 월발표한자료에따르면, 100만명에조금못미치는수준인 것으로알려짐 o DVB-H 가입자증가가지지부진한가운데, 2009년유럽및아시아 11개국 13개사업자가 참여하고있는 DMB 추진기구 IDAG에이탈리아방송사 3 곳(Rai Way, World Family of Radio Maria, RTL 102.5) 이참여함에따라, 이탈리아내 DMB 진출발판마련 주요사업자 사업자 [ 표 ] 이탈리아 DVB-H 사업자현황 3 Italia TIM Vodafone Italy 상용시기 커버리지 전국 ( 인구 85%) 전국 전국 5개무료채널 SKY TG24 채널 (La3, La3 Cinema, Boing, SKY Metro 24, MediaSet) 7개유료채널 (Mediaset Premium, SKYSports, SKY Sports24, SKYTG24, FoxOne, FX Mobile, 기본채널 : Canale 5, Italia 1, LA7, M, Sport Italia SKY 채널: SKY TG24, SKY METEO 24, SKY Sport 24 프리미엄채널 : Serie A Football - live coverage SKY Sport24 Fox One Cine Shots Disney Channel Mobile DeeJay SKY Show FX SKY Cinema) SILive24 TIM Tutto 요금 일( 4), 주( 9), Compreso: 이동통신월( 19), 3 개월( 29) 다량이용자에게무료로제공등기간패키지운영 TIM : 월( 5) 월 ( 9.90) 가입자 85 만 ( ) N/A N/A 단말종류 10 종 4 종 1종 출처: DVB-H 포럼및각사업자, VeyondStrategy 재구성 o 3 Italia는이탈리아최초로 DVB-H를도입한사업자이자가장활발히 DVB-H 서비스를 추진중인사업자로 2008년 9월기준 85만명의가입자와 10종의단말기를보유했음 년 9월 11 일, Alcatel-Lucent를사업자로선정해 DVB-H 커버리지를이탈리아전국

51 으로확대하기위한장비투자를진행 - 3 Italia의전국 3G 기지국설비와 DVB-H 전송설비를통합함으로써향후 DVB-H 품질 향상과커버리지확대를통해자사엔터테인먼트서비스포트폴리오로서확보한사업 의지를보유 o TIM은 Telecom Italia의이동통신자회사로서 2006년 6월 3 Italia와 2주일의간격을두고 DVB-H 서비스를상용화한바있으며, 콘텐츠및채널구성은전적으로방송사 Mediaset 에 의존하고있음 o Vodafone Italy는 2006년 12월 DVB-H 서비스를상용화했으나, 이용가능단말이 1종에 불과하는등 DVB-H 서비스확산에대한의지는불확실하며 3G 기반스트리밍 에 주력 o DMB기반 서비스를추진중인 RaiWay, RTL120.5, WorldFamily of Radio Maria 등 3는 DAB/DMB 기반라디오서비스를제공중이며, 방송서비스추진관련상세 계획은밝히지않음 - RaiWay는 2007년 7 월, 서비스기술로 DMB 를선정한바있으며, DVB-H(3억 유로) 대비저렴한 DMB 구축비용(800 만유로) 를이유로제시했음 - RaiWay는 2007년교황청이있는바티칸에서 DMB 서비스를시작했으나동영상콘텐츠 부족으로이렇다할주목은끌지못했음 시장전망 o 이탈리아의 시장은 3 Italia의적극적인 DVB-H 투자와함께지속적으로성장 하고있으나, 3 Italia의이동통신시장점유율이 9.6% 에불과해시장규모확대는제한적일 전망 o 반면, DMB 추진기구 IDAG에 방송사 1 개(RaiWay), 라디오방송사 2 개(RTL 120.5, World Family of Radio Maria) 가신규로가입함에따라 DMB 시장창출기대감이증가 기반방송사주도 년초 DMB 기반상용 서비스가개시될전망이며, 방송사주도인만큼광고 기반수익모델을선택할가능성이높음

52 네덜란드 o 네덜란드 표준은 DVB-H와 T-DMB로양분되어있음 - DVB-H 의경우, KPN이유일하게라이선스를획득해 2008년 5월상용서비스를개시 했으며, 2008년말기준약 3만여명의가입자를확보 - T-DMB 의경우, 2009년 2월 MNL(Mobiele Nederland) 과 Callmax Global 등 2개 사업자가라이선스를획득했으며, 2009년말상용서비스를개시할계획 주요사업자 o KPN의 브랜드는 Mobiel 로, 총 11개채널을제공하고있음 - 기본요금은월 10 유로이며, 지원단말은삼성전자, LG 전자, Nokia의휴대폰 3종임 o MNL은민간투자자들과프랑스의방송네트워크사업자 TDF(Telediffusion de France), 독일의 사업자 MFD(Mobiles Fernsehen Deutschland) 가 DMB 사업을위해 구성한컨소시엄임 년 7월 DMB 기반의 시험방송을실시한바있으며, 2009년 2월 Band III(174~230MHz) 주파수대역을확보 - MNL 은 2009년말 Hague 지역에서지상파 DMB 서비스를개시하고 2010년 1분기까지 전국으로서비스를확대할계획 - 콘텐츠의경우, 6~10개의 채널과 6 개의디지털라디오채널을제공하고, 1개 채널과라디오채널은무료로, 나머지 채널은유료로운영할예정 o Callmax Global은 1995 년호출(paging) 서비스를시작으로현재는무선랜과 서비스도제공하고있는커뮤니케이션사업자임 - L-band( MHz) 주파수대역을할당받았으며, 2009년내로 Eindhoven(Eindhoven) 지역에서 3개의 채널과 7개의라디오채널로구성된 DMB 서비스를개시할예정

53 [ 네덜란드의 사업자개요 ] 구분 기술표준 서비스개시일 브랜드 가입자수 커버리지 KPN DVB-H 2008년 5월 Mobiel 3 만명(2008) 전국 MNL T-DMB 2009년말예정 Mini - Hague ( 전국확장예정) Callmax Global T-DMB 2009년말예정 - - Eindhoven 출처 : VeyondStrategy 시장전망 o 현재로서네덜란드는 DVB-H와 T-DMB 가공존하는유일한국가로, 2010년이후각 표준의경쟁이본격적으로형성될것으로보임 - DVB-H 서비스를제공중인 KPN 은가입자수기준네덜란드최대의이동통신사이며, DMB 상용서비스를준비중인 MNL은전이동통신사임원출신운영진들과 네덜란드경제부장관등의자문단, 사업경험이있는프랑스와독일의투자자로 구성되어있어치열한경쟁을벌일것으로전망 - 또한 MNL은 2009년 6월발족된 DMB 추진기구 IDAG(International DMB Advancement Group) 3) 의회원사로서, 이미 DMB 상용서비스를개시한 노르웨이와함께유럽의 DMB 시장을활성화시키는데중요한역할을할것으로기대됨 한국과의협력현황 o 삼성전자와 LG전자가 KPN의 휴대폰을 1 종씩공급하고있으며, MNL도 양사업자와단말계약을맺은것으로알려짐 3) 2009 년 11 월기준네덜란드, 노르웨이, 영국, 프랑스, 몰타, 아일랜드, 이탈리아, 스위스, 폴란드, 베트남, 말레이시아등 11개국의 13개 및라디오방송사들이회원으로가입

54 핀란드 o 핀란드에서는유럽에서이탈리아에이어 2번째로가개시된국가임 - DVB-H 네트워크가 2006년 12 월방송사를비롯한콘텐츠사업자들에게오픈됐으며, 2007년 5월상용서비스가개시됨 o DVB-H 네트워크를구축하고운영하는 Digita는네트워크사업자로서채널운영과 방송에대한책임을가지고있음 - 데이터네트워크사업자 Digita는 2006년 4월 라이선스를획득했으며, 다른 서비스사업자들에게네트워크를오픈할의무를가지고있음 - 또한디지털라디오콘텐츠를반드시제공해야할의무도부여됨 년 1월현재 Digita가제공하는 DVB-H 커버리지는약 40% 정도임 관련규제 o 핀란드의회는기존의방송관련법령인 Television and Radio Operations Act 를개정, 서비스를촉진하기위해 DVB-H 라이선스발급과정을간소화함 - 국영방송국 YLE와민영방송국등 방송국들은기존프로그램에대해서는별도의 라이선스가없어도됨 - 게임과같은양방향콘텐츠는라이선스가필요없음 주요사업자 o Digita가 DVB-H 네트워크를운영하고있으며, 공영방송국 YLE와민영방송국 SBS가 와라디오채널을제공하고있음 - 그러나 Digita 는네트워크운영에대한역할만담당하며, 소비자들에게직접적으로 서비스를판매하지는않음 - 현재는요금이무료이므로별도의가입절차없이 지원단말을보유하고있는 이용자들이라면서비스를이용할수있으며, 향후에는이통사를통해가입을해야하고 요금도이통사가부과하게되어있음 - 서비스지역은헬싱키중심지역, Turku, Salo, Tampere, Oulu임 - 지원단말은 2009년 1월현재 Nokia 휴대폰총 8종임

55 [ Digita 의 서비스개요 ] ( 기준: 2009년 1 월) 구분 커버리지 약 40%( 인구대비) 내용 서비스지역 Helsinki 도심지역, Turku, Salo, Tampere, Oulu 요금 채널 라디오채널 단말 무료( 향후이통사에따라유료전환예정) YLE 1 YLE 2 The Voice Schlager, The Voice( 비주얼라디오) YLE Radio 1, YleX Nokia N85, Nokia N79, Nokia E75, Nokia N73, Nokia SU-33W, Nokia N77, Nokia N92, Nokia N96 출처: Digita, VeyondStrategy 재구성 o 한편, 핀란드의 서비스를촉진하고콘텐츠를개발하기위해이통사, 방송사, 단말벤더, 기술업체, 컨설팅업체등이모여 Finnish Mobile (FiM) 커뮤니티를 구성하고 2005년과 2007년 2차례 시범서비스를전개함 년실시된 FinPilot1 프로젝트는 Sonera와 Elisa의고객각 250명씩총 500명을 대상으로 3개월간진행됨 - YLE, M, Nelonen가총 16 개채널을제공했으며, 참가자들은월 4.90유로의서비스 이용료를지불했음 - 500명의참가자들중 58% 가 의가능성에대해긍정적인답변을나타냈으며, 41% 가향후 서비스를이용할의향이있다고답변함 ~2008년실시된 FinPilot2 프로젝트는양방향서비스에초점을맞춰진행됨 o Nokia가 Digita의 서비스를위해자사의 DVB-H 서비스매니지먼트솔루션 Mobile Broadcast Solution(MBS) 3.0 를제공하고있음

56 구분 [ FiM 의 시범서비스개요 ] FinPilot1 FinPilot2 시기 2005년 4~6월 2007년 10 월~2008년 2월 참여이통사 Elisa, Sonera Elisa, Sonera 참여방송사 YLE, M, Nelonen YLE, M, SWelcom 기타참여사 Digita, Nokia Digita, Nokia, TietoEnator, VTT 서비스대상 Elisa와 Sonera 고객 500명광고를통해모집한 27명 서비스지역헬싱키헬싱키 단말 Nokia 7710 Nokia N77 YLE 1, YLE 2, M3, Elisa, Stadi 서비스채널 Nelonen, Subtv, M3 Extra, Urheilukanava, CNN, Eurosport, Fashion, Indica, BBC World, Viva Plus, Nelonen Plus, Snadi, Euronews 출처: Finnish Mobile, VeyondStrategy 재구성 M2HZ(VoD) Super teletext, M3 teletext, Nelonen teletext( 문자다중방송) The Voice, Iskelmä, Nova( 라디오) Info channel( 유저가이드) 시장전망 o 핀란드는 DVB-H 표준을주도하고있는휴대폰벤더 Nokia 의자국시장으로, 예전부터 우리나라의 DMB와치열하게경쟁해왔음 o 아직이통사가 에참여하지않고있으나, DVB-H의본고장인만큼향후 다른지역보다의성장가능성이높음 한국과의협력현황 o 2006년 9월방송위원회는핀란드에서개최된 ASEM에서산업자원부가주최하는한국 상품전을통해 DMB를시연홍보함 - 또한, 방송위원회는핀란드방송통신주무부처인교통통신부미디어정책담당실무자와 만나핀란드의방송기술인 DVB-H 사업자허가현황, 상용화계획, 디지털 방송전환계획등에대한정보교환

57 불가리아 o 불가리아는D(DMB, DVB-H 등) 기술기반 의시범/ 상용서비스가 추진된바없음 o 디지털지상파(DTT) 서비스를 DVB-T로서비스할예정이어서호환성이높은 DVB-H 방식을선호할가능성이높으나, 시범서비스조차진행된바없어 DMB 진출 가능성도비슷한수준으로평가 o 이동통신보급률이 138% 에이르는만큼 서비스에대한관심과시장환경도 성숙단계에이른것으로볼수있으며, 현지방송사의 DMB 도입의사타진이필요한 상황임 주요사업자 o 1위이동통신사업자 M-Tel은 2006년 10월 Vodafone과파트너십을맺고 Vodafone의 포털인 Vodafone live! 를 M-Tel의휴대전화에서사용할수있도록하고있음 - Vodafone live! 패키지 는 Vodafone live! 포털에무제한접속, 3G 가입자의경우 2개 채널무료시청, 채팅채널무료접속등을월정액 3.9레바에제공 o 2위이동통신사업자 Globul은자사의포털사이트 Globul 을통해 Channels' 와 Live zone' 을운영하며 3G 및 GPRS 가입자가유료로이용가능 - Channels는실시간 방송을스트리밍으로볼수있는서비스이며, Live zone은 Channels에포함된실시간채널외 VOD까지포괄하는서비스임 시장전망 o 이동통신보급률 138% 의불가리아시장은 3개이동통신사업자가모두 3G 서비스를 제공하는등데이터서비스시장역시빠르게확대되고있어, 서비스에 대한관심은매우높은편임 o 시장환경은조성돼있으나일반적으로방송사주도로형성되는D 기반 서비스의특성상, DVB-T 기반디지털방송시작이후 서비스를 고려할전망 - 디지털전환 1차완료일인 2012년 12월이후경이유력할전망

58 루마니아 o 루마니아정부는현재까지방송용주파수기반의 Mobile 라이선스를발급하지 않았으며, 이동통신사업자인 Vodafone Romania와 Orange Romania 만이 3G 이동 통신네트워크를통해 streaming 방식의 Mobile 서비스를제공중 주요사업자 o Vodafone Romania는 2006 년 Vodafone Live! 포털사이트를개통하여, 3G 네트 워크를통해 streaming 방식의 Mobile 서비스를제공 - Vodafone Romania의 Mobile 서비스는 CNN, Pro, Kiss, Kanal D, Aardman, Discovery 등의채널로편성 년 3월기준 3G 가입자는 99만명으로 Mobile 사업에유리한기반마련 - 월별로가입비 4 유로가부여되며, 별도로 1일이용시 1.5유로가과금됨 o Orange Romania는 2004년 11월 streaming 및방송콘텐츠다운로드방식의 Mobile 서비스출시하였고, 현재 15개실시간 채널과 4개라디오채널운영중 - 월별가입비 (5.3 달러) 와일단위과금제(1일 1.2 달러) 적용하고있으며, 2009년 3월 기준 3G 가입자는 68만 2,000명임 시장전망 o 루마니아정부는아직까지 DVB-H 기반 Mobile 라이선스발급계획을발표하지않은 상황이며, 이동통신사업자들이계속해서 Mobile 시장을선도해나갈것으로예상

59 터키 o 터키방송사 TRT가 2002년 3 월, 수도앙카라에서 DAB 시험서비스장비를구축해 200 만인구를대상으로시험서비스를제공한바있으나, 이후현재까지D 기술기반의서비스추진움직임없음 주요사업자 o 2002년 3월 TRT 의시험방송당시, 1KW 출력의송신탑을이용해라디오 4개채널을 서비스했으며, 2008년 3월 IP기반의동영상전송서비스를추진했으나상용단계에는 이르지못했음 시장전망 o 이동통신보급률이 87.5% 에이르고다양한방송채널이고른시청점유율분포를보이는터키시장의특성을고려할때, 개인화된이동방송에대한수요는높을것으로예상 o 그러나실질적인 주체가없어상용화는어려울전망이며, DVB-T 기반 D 확산시, 일부 DVB-T 수신기능을갖춘단말수요창출가능

60 러시아 o 러시아통신부는 2006년유럽형 DVB-H를 표준으로채택 o 러시아 사업자중 DVB-H 사업권을획득한 Megafon만상용화를실현하고 VimpelCom, MTS, SMM 등기타사업자들은시범서비스단계에있음 년말 Megafon 의러시아국내 가입자수는 10만명으로전체이동통신 가입자의 0.2% 에불과 주요사업자 o Megafon은 2004년부터 DVB-H 기반의 시범서비스를실시하고 2007년상용화 - Moscow에서시범서비스를시작한후 Kazan과러시아서북부로확장 - 시범서비스기간동안월요금 19 달러에 ( 부가세포함) 비즈니스맨과젊은이들을대상 으로 Rambler, RBC-, Muz-, Neo 등채널을제공 년에상용화로전환한후월요금을약 9 달러( 부가세포함) 로낮추고 12개채널을 제공하는 서비스제공중 o MTS는우즈베키스탄과인도콜카타에서 상용서비스를제공하고있으나러 시아국내에서는시범서비스단계에머물러있음 년 5월초 St Petersburg에서 3G 기반 시범서비스를개시, 1년후상용 화하고 2011년에 1,100만명의 3G 가입자를유치하고그중 가입자비중을 10% 로끌어올린다는계획이었으나, 2009년 6월말까지상용화를실현하지못한상황 - 일부전문가들은 MTS가 상용화계획을유보하고기타사업에전력을기울 이고있는것으로풀이하고있음 o VimpelCom 은 Beeline 라는브랜드로 2006년 12월부터 Moscow에서 DVB-H 기반 시범서비스를개시 년 1/4분기네트워크구축을끝내고상용화로전환할계획이었으나 2009년 6월 말현재까지상용화하지못한상태 o SMM은자회사 DTB를통해 2006년 4월부터 DVB-H 기반의 시범서비스를 제공하고있으나아직상용화를실현하지못함 시장전망 o 현재규제, 단말기성능과콘텐츠부족, 시청습관등의여러가지제약요인들로인해

61 러시아의 서비스발달이부진한상황임 - 또한전송속도가낮고단말기화면이작아시청이불편하고현재방송중인 콘텐츠는대부분 방송국의프로그램들로콘텐츠차별화가부족한문제점들이존재 o 사업권발급속도와 3G 진척상황에따라 시장발전전망달라질것으로예상 - ABI Research는 사업권이조기발급된다면 2013년러시아 가입자 수가 1,300 만~ 1,500만명에이를것으로전망함 - IKS-Consulting은 2009년 매출이 800 만달러, 2012년매출은 4,000만달러 에이를것으로전망

62 MEA Overview o 중동아프리카지역에서는나이지리아에서 DVB-H 기반상용서비스가제공되고있으며, 나머지국가에서는시범서비스를진행하거나라이선스발급추진중 - 남아공에서는 2010년 DVB-H 라이선스가발급될계획이며, 이미 DVB-H 라이선스가 발급된바있는 UAE에서는 2010년상용서비스가개시될것으로보임 - 특히아프리카에서는해당대륙의주요국가를대상으로모두서비스를제공하는 미디어사업자가많아규제기관의라이선스발급문제만없으면서비스개시가수월할 것으로전망 [ MEA 주요국가별 현황 ] 국가 표준 개요 나이지리아 남아공 DVB-H DVB-H( 예정) - 아프리카최대위성 사업자 Multichoice Africa의자회사 DM가 4개도시에서 DVB-H 상용서비스제공 - 방송통신규제기관 ICASA는 2009년 DVB-H 기반의모바 일 라이선스를발급할계획이었으나계속지연 년라이선스발급예정 이집트 - - 방송네트워크기반 서비스없음 사우디 - - 방송네트워크기반 서비스없음 UAE DVB-H( 예정) - 카타르에이어중동지역에서두번째로 DVB-H 시범서비스개시 년상용서비스개시예정 기반의 출처 : VeyondStrategy

63 나이지리아 o 나이지리아는아프리카최대위성 사업자인 Multichoice Africa의자회사 DM가 주요 4개도시에서 DVB-H 상용서비스를제공중 - Multichoice Africa는남아공위성 사업자로 1995년부터사하라이남아프리카 지역을중심으로 DStv' 브랜드의위성 서비스제공 o 21.4%( 06 년), 26.7( 07 년), 41.6( 08 년) 으로이동통신보급률이빠르게성장함에따라 D 시장동반성장기대 주요사업자 o DM는이동통신사업자 MTN과제휴해 2008년 1월 DVB-H 기반D 서비스를 상용화했으며, 엔터테인먼트 (African Magic, Cartoon network, Magic World, NTA2 on the GO), 라이프스타일(Channel O, Trinity Brioadcasting Corporation), 뉴스(CNN), 스포츠(Super sports 3, Super Sports 9, Super sports update) 의 4개장르 10개채널을 제공 년 12 월까지는무료로제공되었으며, 2008년 1월유료로전환했으나요금이 15,000NGN(99.3USD) 로매우비싼편 - 현재 Abuja, Lagos, Port Harcourt, Ibadan 등에서제공중이며, 순차적으로 Onitsha, Asaba, Aba Benin City, Enugu, Kaduna, Kano, Jos, Kasina 등으로확대예정 - 이동통신사업자 MTN과제휴해 DVB-H 지원휴대폰단말공급및가입채널을확보 했으며, 2009년 7월기준 Nokia N96, N77 등단말이이용가능 년 7 월, MTN( 이통사), DM( 사업자), Nokia( 단말벤더) 는제휴를맺고 2009년 12월 31일까지 Nokia N96, N77 단말을구매한전원이 1년간 DM를무료로 시청할수있도록하는프로모션을실시중 시장전망 o 나이지리아는이동통신가입자가급증하고최대이동통신사업자 D MTN에의해 서비스도상용화됨에따라각종프로모션을통한시장확대가가능할전망 - DVB-H 상용화로인해 DMB 등기타기술의나이지리아진입을어려울전망

64 남아공 o 남아공의방송통신규제기관 ICASA는 2009년 DVB-H 기반의 라이선스를 발급할계획이었으나계속지연되고있음 년 12월 ICASA는 Johannesburg, Pretoria, Durban, Cape Town을커버하는 2개의 DVB-H 멀티플렉스를사업자들에게할당하기위해입찰을실시하며 2009년 2월 입찰을마감한다고발표 - 그러나 2009년 3 월, ICASA는명확한배경설명없이 DVB-H 입찰을취소한다고 밝혔으며, 이후일정을발표하지않다가 2009년 11월관련규제초안을발표 o 한편, 위성사업자 MultiChoice는남아공 1, 2위이동통신사인 Vodacom 및 MTN과 제휴를맺고 DVB-H 기반의 시범서비스를진행 시범서비스현황 o MultiChoice는 사업부 DStv Mobile 을설립하고, 방송사및이동통신사와 함께 Johannesburg, Soweto, Pretoria, Cape Town에서 DVB-H 시범서비스를진행 년 11월부터 800 명이상의이용자들을대상으로계속시범서비스를제공중이며, 이동통신사로는 Vodacom과 MTN이참여 - 총 9개 채널이제공됐으며, 단말로는삼성전자와 Nokia의휴대폰 1종씩이지원 - DStv Mobile은 DVB-H 라이선스발급을기다리고있으며, 바로상용서비스에돌입 하기위해기지국을구축중 [ DStv Mobile 의 시범서비스개요 ] 기술표준 파트너 단말 채널 지역 DVB-H Vodacom MTN 삼성전자 P910 Nokia N96 9 개채널 Johannesburg Soweto, Pretoria Cape Town 출처 : VeyondStrategy 시장전망 o 남아공에서는디지털전환이계획보다늦어져 것으로보임 DVB-H에할당할주파수가부족한상황인 - 그러나 2010년남아공월드컵을앞두고있는정부는그전까지서비스가개시되도록 조치를취할것으로전망

65 - 또한 DStv 는이미가나, 케냐, 나미비아, 나이지리아등에서 DVB-H 서비스를제공 중으로, 라이선스발급과동시에남아공에서도서비스를개시할계획임 정책 o 2009년 11월 ICASA는 관련규제초안을발표했으며주요내용은아래와 같음 - 2개의 라이선스가발급될예정이며, 리턴패스(return path, 고객이사업자에게 보내는정보) 는허용되지않아별도의데이터서비스는불가 - 라이선스발급후 6 개월안에서비스를개시해야하며, 그렇지못할경우라이선스를 반환해야함 - 또한멀티플렉스용량의최소 20% 를국영방송사인 SABC의콘텐츠를전송하는데 활용해야하며, 이를어길경우 75만란드의벌금부과 - SABC는 라이선스입찰에응할필요가없으며, 관련인프라에대한투자도 하지않음

66 이집트 o D 기반서비스는시범또는상용서비스가제공된바없으며, Mobinil, Vodafone, Etisalat이 3G 스트리밍기반 VoD 서비스를제공중 - 아프리카지역내 DVB-H 보급이빠르게확산되고있으나이집트는지상파방송의 디지털전환계획도확정되지않아단기간내시장개화는어려울전망 o 이집트는방송기본법이 2008년 8월초안작성후현재수정중으로방송기본법 완성후디지털전환과 관련계획이작성될것으로전망 주요사업자 o Mobinil은 2008년 9월가장늦게 3G 를상용화했으며, Mobile life 브랜드의 및음악, 벨소리, 배경화면, 게임서비스를제공중 - 는 VoD 동영상으로제공되며분당요금 0.5EGP 에제공되나, 월 10EGP에 3 시간시청가능한요금제를출시 - 3 시간소진시, 1회에한해 3시간패키지를추가할수있으며시청시간이남을경우 다음월로이월도가능 o Vodafone Egypt는 2007년 3월 3G 서비스상용화와함께스트리밍 서비스를 시작했으며, 콘텐츠전문기업 Kamera로부터채널콘텐츠를공급받음 - 아랍어뉴스채널 ShortCut, 스포츠채널 SportCall, 엔터테인먼트채널 WOW! 등을 비롯다양한채널이지속적으로추가될예정 o Etisalat은이동통신서비스상용화시점인 2007년 5월부터자사의 HSDPA 네트워크를 기반으로포털의 Mobile 메뉴에서일부위성 채널과 VoD 클립을선택해 볼수있도록하고있으며, 요금은분당 0.5 EGP(0.09 달러) 를과금 년기준 3G 가입자는 35만명수준으로 이용인구는많지않음 시장전망 o 이집트 시장은 3G 가입자확대와함께스트리밍 VoD 서비스를통해이용 저변을확대할것이며, D 서비스의도입은중단기적으로는어려울전망 - D 도입시, 남아공 Multichoice가아프리카각국에도입중인 DVB-H 도입 가능성이높음

67 사우디아라비아 o 사우디아라비아는현재D 서비스는미실시중이며, 이동통신사업자 STC와 Mobily가스트리밍기반를제공중 - STC와 Mobily는각 15개와 18개채널을제공 주요사업자 o STC는 AL JAWAL 는 3G 기반의스트리밍 로현재 15개채널을제공 [ STC 의 AL JAWAL 개요 ] 구분제공채널 ( 총 15 개 ) 요금제 뉴스채널 스포츠채널 이슬람채널 비즈니스뉴스채널 내용 - Al Ikhbariah, Al Arabiah, BBC, CNN(4 개채널) - ART, Saudi Riyadiyah, Al Zaeem(3 개채널) - AL Majd Channels(1 개채널) - CNBC Al Arabiyah, Iqtisadiyah(2 개채널) 엔터테인먼트채널- Saudi Channel 1, 2, MBC3, Fawasel, Al Sahraa(5 개채널) 요금제명 이용요금 이용시간 상세내용 Top3 9 SAR 무제한 지정 3개채널시청무제한 All Chanels 40 SAR 무제한 모든채널 Easy - - 시청채널및시간에따라과금 (Pay-Per-View) 출처: STC VeyondStrategy 재구성 o Mobily는 2007년 7월부터스트리밍방식의무제한 서비스를개시했으며, 선불제, 후불제고객관계없이가입이가능하고 18개채널을제공중 [ Mobily 의스트리밍 서비스개요 ] 서비스명 Mobily Mobile 내용 3G 네트워크기반의스트리밍 서비스 선불제, 후불제고객모두가입가능 MBC, CNBC Arabiya, Saudi 1, Saudi Sports 등 18개채널제공 요금제 : 총 2 종/ SAR 50( 무제한), SAR 1(1 분당과금) 출처: Mobily, VeyondStrategy 재구성 시장전망 o 사우디아라비아는 3G 기반가입자확대로스트리밍서비스이용자역시증가하고 있으나D는추진중인주체가없어 1-2년내상용서비스는어려울전망

국가표본수기간 평균최초수익률 국가표본수기간 ( 단위 : 개, 년, %) 평균최초수익률 아르헨티나 20 1991-1994 4.4 요르단 53 1999-2008 149.0 오스트레일리아 1,562 1976-2011 21.8 한국 1,593 1980-2010 61.6 오스트리아 102 1971-2010 6.3 말레이시아 350 1980-2006 69.6 벨기에 114

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