Daily News 2019 년 1 월 2 일 디지털금융 2019 년주요이슈및시사점 비중확대 ( 유지 ) 김수현 02) 개인신용정보법개정에따른 자기정보결정권강화 - My Data 인터넷전문은행추가인가 쟁점은 NAVER

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다혀 지
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1 219 년 1 월 2 일 219 년주요이슈및시사점 비중확대 ( 유지 ) 김수현 2) sh.kim@shinhan.com 개인신용정보법개정에따른 자기정보결정권강화 - My Data 인터넷전문추가인가 쟁점은 NAVER 의참여여부 금융회사의핀테크기업인수허용및출자확대추진 Top Pick 종목명 NICE 평가정보 (19) 투자의견 현재주가 (12 월 28 일, 원 ) 목표주가 ( 원 ) 상승여력 매수 1,95 14, 27.8 개인신용정보법개정에따른 자기정보결정권강화 My Data 219 년개인신용정보법개정안이통과될전망이다. 이는개인의 신용정보이동권 도입으로이어지며개인은앞으로금융정보를자유롭게이동시킬수있는권한이주어지게된다. 이는 1) 기존금융권의노동구조를디지털형태로크게대체하는 My Data 사업의시작점이되며, 2) 개인신용정보를바탕으로한빅데이터산업을본격적으로시작하게되는업체들의탄생으로이어진다. 빅데이터분석부문에서압도적경쟁우위에있는 NICE 평가정보 (19) 와수백만유저를선점하고혁신성측면에서우위에있는 TOSS, 뱅크샐러드 등핀테크업체들간의각축전이예상된다. 인터넷전문추가인가 쟁점은 NAVER 의참여여부 카카오뱅크는 1) 수수료및대출금리인하, 2) 모바일 OTP 도입등권전반에 IT 혁신촉진등을불러일으켰다. 카카오톡이라는수천만의 active 유저를바탕으로모객에도성공했다. 다만 Loan 상품에서기존과의차별화에는성공적이지못한모습이다. 향후인가후보업체중에서도결국 Loan 상품에서의차별화를일으킬수있는업체는 NAVER 라고평가한다. 인터넷의대표적인성공모델인알리바바의 오픈셀러론 을벤치마크할수있으며이는기존의 Loan 형태와는매우차별화되는상품이다. 금융회사의핀테크기업인수허용및출자확대추진 금융회사의핀테크기업출자관련기존유권해석이불명확하였으나정부는향 후출자가능한핀테크기업대상범위를확대하기로했다. 핀테크의정의와범위 를명확하게규정하고법혹은보험업법에금융회사가자회사로소유할수 있는업종에 핀테크 도포함시키는방안을추진할전망이다. 219년주요이슈및예상시기 주요내용 예상시기 Ⅰ. 개인정보법개정 ( 신용정보이동권 ) 19년상반기 Ⅱ. My Data 사업인가시작 19년중 Ⅲ. 인터넷전문인가 19년상반기 Ⅳ. 금융회사핀테크출자규제완화 19년상반기

2 금융정보내실화방안과제별추진일정 추진과제 동의제도내실화 1. 요약정보제공등정보제공실질화 2. 정보활용동의서등급제도입. 이용목적별 기관별동의제도도입 개인정보자기결정권강화 1. 프로파일링대응권강화 2. 개인신용정보이동권도입 금융권정보보호 보안강화 1. 금융권정보활용 관리상시평가제도입 2. 정보보호우수기관인증마크제도입등. 포괄적조치명령권도입 데이터활용관련규제혁신 1. 가명정보를이용 제공할수있는범위법적규정 - 시장조사등상업적목적포함한통계작성, 연구등 2. 사물위치정보수집 이용제공시사전동의를면제 추진일정 18. 下중업권별표준동의서양식개정 ( 18 년중관련신정법개정추진 ) 18 년중신정법개정추진 18 년중실무안마련 19 년부터시행 ( 18 년중관련신정법개정추진 ) 18 년중신정법개정추진 - 마이데이터사업자에게고객정보접근권허용 < 개정전 > 2 고객정보접근권 < 개정후 > My Data 사업자 고객정보 1 고객정보 정보공개동의 고객 고객 자문및맞춤형 금융상품추천 마이데이터서비스도입계획 증권 보험 신용정보수집 마이데이터사업자 전금융권통합조회 개인재무분석및관리 본인금융정보조회 계좌정보 카드정보 OO 계좌번호잔액대출 XX 계좌번호잔액대출 카드카드번호이용금액 ㅁㅁ카드카드번호이용금액 카드 본인신용정보 맞춤금융상품추천 보험정보 OO 보험회사월납입금액 ㅁㅁ보험회사월납입금액 2

3 마이데이터서비스업무허용범위 I. 고유업무 : 개인신용정보통합조회 - 상호금융 저축등의예금계좌입출금내역 - 신용카드 직불카드거래내역 - 상호금융 저축 보험사등의대출금계좌정보 - 보험회사의보험계약정보 ( 단, 보험금지급정보는제외 ) - 증권회사의투자자예탁금 CMA 등계좌입출금내역및금융투자상품 ( 주식 펀드 ELS 등 ) 의종류별총액정보 - 전기통신사업자의통신료납부내역등의신용정보 II. 부수업무 : Data 분석, 컨설팅및제 자제공업무 - 재무현황 - 소비패턴 - Big data 분석업무 III. 겸영업무 - 고객데이터분석결과를바탕으로로보어드바이저방식의금융상품자문 - 금융상품추천, 비교공시 - 전자지급결제업무 ( 추진 ) 업권별마이데이터영향예상 Mydata PB 카드설계사보험설계사 모바일앱 카드 TM ( 텔레마케팅 ) 보험 TM ( 텔레마케팅 ) 의유통채널변화 지점모바일 인터넷뱅킹 My Data 사업자 전통채널 고객 신규고객

4 NICE 평가정보 (19) 마이데이터사업진출계획 My Data 서비스시장규모예상치 ( 카드상품부문 ) 종합자산관리서비스 본인신용정보통합조회서비스제공 예금, 대출, 카드거래정보를망라하는본인정보조회 ( 신용정보 + 본인의소비패턴, 위험성향파악가능 ) 금융상품자문가능 로보어드바이저를활용하여일반국민대상으로 합리적가격으로종합자산관리서비스를제공 정보확대로기존정보사업과의 Synergy 다양한정보수집 ( 개인신용정보이동권 API) 을통해 개인신용평가고도화 ( 십억원 ) 1, My Data 서비스시장규모 ( 카드상품부문 ) ( 좌축 ) YoY ( 우축 ) 고객접점확대로다양한 B2C 사업전략가능 핀테크스타트업과 M&A, 전략적제휴등확대전략추진 219F 22F 221F 222F 자료 : 회사자료, 신한금융투자 Experian 의사례로본 NICE 평가정보의사업구조변화가능성 < 변화전 > < 변화후 > 공공기관 데이터 NICE 신용정보 개인 공공기관 데이터 NICE 신용정보 개인 서비스 유통업체 핀테크기업 자료 : 회사자료, Experian, 신한금융투자 Experian 의부문별매출비중 (217 년 ) Experian 의고객군별매출범위 (217 년 ) 데이터분석 1% 마케팅서비스 1% 정부 2% 미디어, 테크 % 기타 17% 금융서비스 % 정보보호및본인인증 22% 신용정보 55% 보험 4% 통신, 유틸리티 5% 자동차 5% 유통 5% 헬스케어 7% 개인소비자 (B2C) 19% 자료 : Experian, 신한금융투자 자료 : Experian, 신한금융투자 4

5 인터넷전문자산규모 ( 조원 ) ㅁ2.4배증가 전체권자산대비인터넷전문자산비중 ㅁ2.배증가 Q17 Q18. Q17 Q18 인터넷전문고객수인터넷전문시간대별이체건수분포 (~18.9 월말 ) ( 만명 ) ㅁ 1.7 배증가 ~24 시 44% ~9 시 14% 2 9~16 시 42% Q17 Q18 인터넷전문인가향후추진일정 주요일정 예정시기 예비인가신청접수 19. 월중 예비인가심사및결과발표 19.5 월중 ( 잠정 ) 본인가심사및결과발표 본인가신청후 1개월이내 인터넷전문특별법 現법 인터넷전문특별법 ( 시행예정 ) 4% 비금융주력자 4% 상호출자제한기업집단은지분보유한도원칙금지 (1% 초과 ) ( 적용예외 ) 무의결권주그룹내 ICT 비중포함시 1% 5 % 이상 대주주신용공여 자기자본의 25% 원칙금지 대주주발행증권취득 자기자본의 1% 원칙금지 동일차주등에대한 동일차주 자기자본의 25% 자기자본의 2% 신용공여동일개인, 법인 자기자본의 25% 자기자본의 15% 업무범위 개인신용공여가능개인신용공여가능기업신용공여가능금지 카카오뱅크의수신잔고와고객수추이 ( 조원 ) 수신잔고 ( 좌축 ) ( 만명 ) 1 고객수 ( 우축 ) /17 9/17 11/17 1/18 /18 5/18 7/18 9/18 자료 : 회사자료, 신한금융투자 5

6 알리바바 Mybank 의높은대출금리 8 높은금리에도낮은 NPL 비율유지 MYbank 중국평균중국공상건설 자료 : 각사,, 신한금융투자.2 공상중국평균건설중국 MYbank 자료 : 각사, 신한금융투자 알리바바의강력한영향력이금융비즈니스에서창출하는가치 즈마신용 인터넷전문수익구조 ( 십억원 ) 이자이익 수수료 기타 대손비용 판매관리비 5 알리바바 자료 : 회사자료, 신한금융투자 상거래입점업체에대한우월적지위 + 판매자매출 data 와대급납부 data MYbank 25 (25) (5) (75) (1) 2Q17 Q17 4Q17 1Q18 금융회사핀테크기업출자사례 연번 금융회사 핀테크기업업체자본금업종 지분율 주식취득일 1 금융지주 A사 5억원선불전자지급수단발행 관리 51% 16년 8월 2 카드 B사 7억원 전자지급결제대행 1% 16년 12월 투자증권 C사 2억원 응용소프트웨어개발 공급 1% 18년 6월 6

7 NICE 평가정보 (19) ( 원 ) 16, 14, 12, 1, 8, 6, 12/16 12/17 목표주가 ( 좌축 ) NICE평가정보주가 ( 좌축 ) 투자판단 ( 우축 ) 매수 Trading BUY 중립축소 일자 투자의견 목표주가 괴리율 ( 원 ) 평균 최고 / 최저 매수 1, (.5) (24.) 매수 9, (19.4) (7.2) 매수 1, (14.2) 커버리지제외 매수 1, 매수 12,6 (16.1) 개월경과 매수 14, - - 주 : 목표주가괴리율산출기간은 6 개월기준 Compliance Notice 이자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다.( 작성자 : 김수현 ) 자료제공일현재당사는상기회사가발행한주식을 1% 이상보유하고있지않습니다. 자료제공일현재당사는지난 1 년간상기회사의최초증권시장상장시대표주관사로참여한적이없습니다. 자료제공일현재조사분석담당자는상기회사가발행한주식및주식관련사채에대하여규정상고지하여야할재산적이해관계가없으며, 추천의견을제시함에있어어떠한금전적보상과도연계되어있지않습니다. 당자료는상기회사및상기회사의유가증권에대한조사분석담당자의의견을정확히반영하고있으나이는자료제공일현재시점에서의의견및추정치로서실적치와오차가발생할수있으며, 투자를유도할목적이아니라투자자의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로하고있습니다. 따라서종목의선택이나투자의최종결정은투자자자신의판단으로하시기바랍니다. 본조사분석자료는당사고객에한하여배포되는자료로어떠한경우에도당사의허락없이복사, 대여, 재배포될수없습니다. 투자등급 (217 년 4 월 1 일부터적용 ) 종목 매수 : 향후 6 개월수익률이 +1% 이상 Trading BUY : 향후 6 개월수익률이 -1% ~ +1% 중립 : 향후 6 개월수익률이 -1% ~ -2% 축소 : 향후 6 개월수익률이 -2% 이하 섹터 비중확대 : 업종내커버리지업체들의투자의견이시가총액기준으로매수비중이높을경우 중립 : 업종내커버리지업체들의투자의견이시가총액기준으로중립적일경우 축소 : 업종내커버리지업체들의투자의견이시가총액기준으로 Reduce 가우세한경우 신한금융투자유니버스투자등급비율 (218 년 12 월 28 일기준 ) 매수 ( 매수 ) 95.2% Trading BUY ( 중립 ) 2.26% 중립 ( 중립 ) 2.71% 축소 ( 매도 ) % 7

Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx

Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx Contents 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 주 : Murata 는 3 월 31 일결산, Chiyoda Integre 는 8 월 31 일결산자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 15 자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32