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도규 증
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1 m-voip 확산요인및패턴에관한개괄적조사연구 1) * ** 본고의목적은 m-voip 서비스확산에미치는요소들을살펴봄으로써서비스확산의속도및서비스의발전방향에대한개괄적지식을전달하는데있다. 여기서살펴보고자하는요소들은다음과같다. 첫째, 기술및이용자의환경이다. 모바일브로드밴드인터넷이용자의급증과인터넷전화애플리케이션의발달로인하여 m-voip 서비스가확산될수있는기술및이용자환경이어느정도조성되었다. 그러나전세계적인확산과정에서지역적인편차가나타날것으로보인다. 둘째, 이동통신사의비즈니스전략에관한것이다. 최근이동통신사는 m-voip 서비스를허용하려는움직임을보이고있으나, 그수용과정을살펴보면자발적인동기보다는외부적환경이더큰영향력을발휘했음을발견할수있다. 이동통신사들에게는기존의음성네트워크와인터넷네트워크의비용구조의차이, m-voip 서비스로인한이동통신사의음성매출의잠식이 m-voip 차단의경제적원인으로작용하였다. 이와관련하여 m-voip 트래픽이전체모바일데이터트래픽에서차지하는비중에따라서이동통신사의네트워크부담이달라질수있을것으로예상된다. 셋째, 이용자의커뮤니케이션행태가변화함에따라향후 m-voip 서비스의수요및공급에영향을줄수있다. 특히, 국제전화시장이 m-voip 서비스의주요시장으로발돋움할수있을것으로보인다.

2 1. 서론 / 2 2. 확산의배경적요인 / 3 3. 확산의전망 / 5 목차 4. 주요이동통신사들의 m-voip 서비스수용과정 / 7 5. m-voip 서비스차단의전략적근거 / 11 (1) 네트워크비용구조의차이 / 11 (2) 음성서비스매출의잠식 / m-voip 서비스시장의발전방향 / 15 (1) 국제전화시장으로확대 / 15 (2) 커뮤니케이션방식의변화 / 결론 / 서론 지난 년의기간은세계의 주요이동통신사들이애플리케이션기 반의 VoIP 서비스에대한기존의태도 를바꾼역사적전환의시기라고볼수 있다 년스마트폰이출시되었을당시 만해도대부분의이동통신사들은 VoIP 서비스이용에뚜렷한제한을두고있었 다. 그러나인터넷기반의 VoIP 사업자 들이다양한스마트폰 OS 및단말기에 자신의클라이언트를개방하는플랫폼 전략을추진한결과 m-voip 서비스를 사용하는이용자가급격하게증가하였다. 다양한애플리케이션을탑재한스마트폰이대중들의호응을얻으면서 m-voip 서비스의활성화에대한시장의기대도함께커졌으며, Juniper Research(2010) 의시장보고서는 2015년까지 m-voip 의통화량이지금보다 30배가넘는수준으로성장할것이라는예측을내어놓았다. 1) 예상되는 m-voip 통화량증가의속도만을본다면 m-voip 서비스시장의성장잠재력은있다고볼수있다. 그러나확산에미치는요인들이일반적으로복잡하게서로얽혀있어서 m- VoIP 서비스시장의성장을정확하게예측하기에는다소어려움이존재한다. 지금까지 m-voip 서비스확산요인에대한체계적인설명이나연구자료가활발하게나오고있지않는것도이러한어려움을말해주고있는것이다. 본고는 m-voip 서비스시장의확산에영향을주는요인들을모두발견하기보다는몇몇주요요인들을선택하여다음과같이기술하고자한다. 첫째, m- VoIP 서비스확산의기술및이용자환경의변화및지역적확산의추이를그 1) Juniper Research( ).

3 m-voip 확산요인및패턴에관한개괄적조사연구 려본다. 둘째, 주요이동통신사들의 m-voip 서비스수용과정의특징을기술한다. 셋째, m-voip 서비스차단의전략적근거로서네트워크비용과음성서비스매출잠식의추이를살펴본다. 넷째, 향후 m-voip 시장의발전형태를살펴보기위해국제전화시장에서의 m-voip 서비스동향및이용자들의커뮤니케이션행태변화를살펴본다. 2. 확산의배경적요인 m-voip 서비스확산의가장큰기저에는모바일기반의브로드밴드인터넷사용자들이급속도로증가하고있는이용행태의환경이자리잡고있다. 2010년 4월 Morgan Stanley 社는전세계모바일인터넷이용자의규모가늦어도 5년이내에 PC 기반의인터넷이용자규모를앞지를것이라는내용의보고서를발표했다. 2) 그림 1 에서보듯이 2010년에는전세계데스크탑인터넷이용자수가모바일인터넷이용자수보다많지만, 2014년에동일한수준에이르고그후에는앞지를것으로전망했다. 자료 : Morgan Stanley( ) 2) Morgan Stanley( ).

4 Morgan Stanley 社의글로벌기술팀장인 Mary Meeker 는현재의모바일인터넷 이용의확산은 10 년전 AOL/Netscape 기반의유선인터넷확산보다빠르게진행되 고있으며, 전세계휴대폰가입자가 20% 를넘어서면서모바일인터넷의이용자수 도급증할것이라고예상했다. 3) 특히, 지난 3 년동안의스마트폰의확산은이러한모 바일인터넷인구의급증에직접적인요인으로작용하고있다. m-voip 서비스확산의또다른배경요인으로모바일인터넷전화애플리케이션의확산을들수있다. Skype, Nimbuzz, Fring, Truphone 등으로대표되는 m-voip 사업자들은 P2P 방식을기반으로다양한모바일 OS 플랫폼과의호환을목표로자신들의가입자규모를늘려왔다. 이들 m-voip 사업자들의목표는자신들의소프트웨어가다양한모바일 OS 및단말기에서운영되는것이며, 이를위해서서로연동 (interconnectivity) 이되도록협정을맺고 IP 기반의저렴한서비스를제공하고있다. 가장선두적인사업자인 Skype는 iphone용버전을출시한이후최근 Android용버전을출시하였으며, Nimbuzz, Truphone, Fring도 iphone, Android, Symbian S60, Windows Mobile, Linux 등의플랫폼을지원하고있다. 네덜란드에서설립된 Nimbuzz는 2010년 9월기준으로 220개가넘는국가에서비스되고있는데, 3,000만명의가입자를확보하고있으며, 하루에 5만 5천명의새로운 사용자가서비스에가입하고있다. 4) 또한이스라엘의 Fring 역시 2010 년 12 월기준으 로 200개가넘는국가에서서비스되고있으며, 1,000만명이넘는가입자를확보하고있다. Fring이 2008년 10월에발표한자료에따르면, Fring이앱스토어에등록된지 24시간만에 9만천건이다운로드되었으며, 200개가넘는국가에서한달에 20만명의새로운사용자가 Fring 애플리케이션을다운로드하고등록하여사용하고있다. 5) 한편, Skype는선두적인인터넷전화서비스사업자로서모바일서비스도적극적으로제공하고있다. 6) 3) Mathew Ingram( ). 4) Nimbuzz( ). 5) Fring( ).

5 m-voip 확산요인및패턴에관한개괄적조사연구 3. 확산의전망 모바일브로드밴드인터넷이용자가급증하고모바일인터넷전화애플리케이션이확산되고있는가운데, 향후 m-voip 사용자수가가파른상승곡선을보일것이라는예상이일반적인의견이다. 시장조사업체인 Gartner는 m-voip 사용자가 2013년에는전세계적으로 3억명에이를것으로예측하였고, Juniper Research는 m-voip 사용자가 2년내에 1억명에이를것이며, m-voip 통화량은 2010년약 9억 5천달러에서 2015년에는약 20배성장하여 189억달러에이를것으로전망하고있다. 7) 자료 : Juniper Research( ) 자료를바탕으로재구성 물론서킷교환방식의음성통화의경우 2010 년에는 6,216 억달러로, 절대적인수 치로비교하였을때 m-voip 시장은서킷교환방식시장의 0.15% 에불과한작은 6) Skype 의 m-voip 가입자혹은통화량에대해공적으로구할수있는자료의부재로 Skype 의자료 는본고에서제시하지않음 7) Juniper( ).

시장이다. 그러나증감추이를비교해본결과 2015년에서킷교환방식의음성매출은 5,594억달러로감소하는반면, m-voip는 189억달러로급증하여서킷교환방식의음성매출의 3.4% 까지이를것으로예상된다. 이러한전세계의 m-voip 시장에대한전망은지역마다큰차이를보이는것이특징이다.

6 시장이다. 그러나증감추이를비교해본결과 2015년에서킷교환방식의음성매출은 5,594억달러로감소하는반면, m-voip는 189억달러로급증하여서킷교환방식의음성매출의 3.4% 까지이를것으로예상된다. 이러한전세계의 m-voip 시장에대한전망은지역마다큰차이를보이는것이특징이다. 지역별로살펴보면가장큰 m-voip 시장은서유럽으로 2015년기준 70 억달러로전체시장의 37% 를차지할예정이며, 두번째로는북미가 59억달러로시장의 31% 를, 다음으로는극동아시아및중국이 18억달러로 10% 를차지할것으로예상된다. 반면에중 동부유럽, 인도, 나머지아시아지역, 아프리카및남미지역의 m-voip 통화량은각각 7% 를넘지못할것으로예상된다. 2010년말 m-voip 통화량기준으로도서유럽은 50.4%, 북미는 30%, 극동아시아및중국은 13.2% 로 m-voip 통화량의대부분 (93.2%) 을차지하고있는반면, 중 동부유럽, 인도, 나머지아시아지역, 아프리카및남미지역의 m-voip 통화량은각각 3% 를넘지못하고있다. 자료 : Juiper Research(2010) 자료를바탕으로재구성 위에서살펴보았듯이글로벌 m-voip 사업자인 Skype, Fring, Nimbuzz, Truphone

7 m-voip 확산요인및패턴에관한개괄적조사연구 등은주로서유럽을기반으로성장하고있으며, 이는모바일생태계가지역적인편차를두고성장하고있음을보여주는단면이라고할수있다. 지역적인편차가발생하는원인을몇가지로추측해볼수있는데, 그중가장큰원인은모바일브로드밴드의발전단계가국가및지역별로다르기때문인것으로보인다. 실제로 m-voip 통화량의지역적편차는각지역의모바일브로드밴드가입자수및이동전화가입자수의편차와거의유사하게나타나는것으로파악된다. ITU가지 난 10 월에발표한자료에따르면, 8) 2010 년기준모바일브로드밴드가입자수가가장 많은지역은유럽지역으로 2 억 8,600 만명이며, 이는전체 6 개지역 ( 유럽, 남북아메 리카, 아프리카, 아랍국가, 독립국가연합, 9) 아시아 태평양 ) 가입자의 31% 에해당 한다. 뒤를이어아시아 태평양지역이 2억 7,800만명으로전체의 30%, 그다음으로남북아메리카지역이 2억 2,600만명으로 24% 에해당한다. m-voip 통화량에있어서도유럽전체가 51.6% 로가장큰비중을차지하고, 그다음으로남북아메리카 31%, 아시아 태평양지역이 15.8% 순으로나타난다. 나머지국가의통화량은 5~8% 의수준으로비슷한지역적편차를보이고있다. 또한 m-voip 통화량의지역적편차는이동전화가입자수의지역적편차와도유사하게나타난다. 이동전화가입자수는아시아 태평양지역이 26억명으로 6개지역가입자수의 50% 를차지하고있으며, 남북아메리카지역이 8억 8천명으로 17%, 유럽지역이 7억 4천명으로 14% 를차지하고, 나머지지역에서는 7% 를넘지않는수준으로비슷한지역적편차를보이고있다. 4. 주요이동통신사들의 m-voip 서비스수용과정 지배적모바일네트워크사업자들이 VoIP 서비스를차단했던사례는이미여러차 8) ITU( ). 9) 독립국가연합 (CIS) 은소비에트연방해체이후결성된연합으로현재회원국으로는러시아, 벨로 루시, 몰도바, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 키르기스탄, 아르메니아, 아제르바이젠공화국이있다.

8 례에걸쳐서드러났다. 하지만최근 1~2년동안지배적모바일네트워크사업자들의인식이변화한것을발견할수있었다. m-voip에대한유럽및미국의주요모바일네트워크사업자들의이러한태도변화에서발견되는특징으로인터넷사업자의혁신적비즈니스혹은규제당국의결정이환경의변화를이끌었다는점을들수있다 년 iphone 용 Skype 출시 유럽에서 Skype 로비 EU 법적조치 T-Mobile Germany: m-voip 제한풀기 AT&T-Google/Skype 분쟁해결 FCC 망중립성결정 O2 Telefonica: Jajah 인수 KDDI-Skype 협약 2010 년 Verizon-Skype 협약 그림 5 에서보듯이 Apple 의 iphone 용 Skype 애플리케이션이출시됨에따라 SIP 기반 m-voip 확산의가능성을보여주기시작했다 년 3 월말에 Skype 는 iphone 용애플리케이션을출시했으며 1 주일만에 200 만회의다운로드를기록하며 음성서비스시장의변화를예고했다. 10) 그러나 iphone 용 Skype 애플리케이션이용을 10) Doug Mohney( ).

9 m-voip 확산요인및패턴에관한개괄적조사연구 확산시키기위해서는네트워크사업자들의비개방적인태도를변화하는것이요구되 었다. 이같은이유로 Skype 는 m-voip 애플리케이션을차단한대표적인네트워크 사업자인독일의 DT 등을겨냥하여유럽의정치인들및시민단체를상대로로비를 벌이기도했다. 11) 또유럽연합은스마트폰에서 VoIP 애플리케이션을차단하는사업 자들에대한법적조치를강구하기시작하였다. 12) 결국 T-Mobile Deutschland 및 Vodafone Deutschland 는 Skype 애플리케이션이탑재된 Nokia 단말기를판매하지 않겠다는기존의입장을수정해 m-voip 애플리케이션을받아들이기시작했다. 독일의 4 개의주요모바일네트워크사업자들은 2009 년상반기까지 m-voip 서비 스를차단해왔었다. 13) 그러나 2009 년 6 월에 T-Mobile Germany 가 m-voip 서비스 제한을풀어월 9.95 유로에서비스를제공하면서독일모바일네트워크사업자들의 m-voip 서비스에대한입장이변화하기시작했다. 14) O2 Telefonica 는 m-voip 사업 자인 Jajah를 2009년말에인수한이후 2010년 7월 Jajah의기술을바탕으로한 m-voip 서비스를독일에서제공하기시작했으며, 독일외시장의 Telefonica에서도인터넷기반의국제전화를제공하게되었다. 15) AT&T는 2007년스마트폰이출시될당시에는 m-voip 서비스에대해서방어적인태도를보였다. AT&T는 Wi-Fi 네트워크에서의 VoIP 서비스만을허용했으며, 3G 네트워크에서는 VoIP 서비스이용에제한을두었다. AT&T의태도가본격적으로변화한때를 2009년 10월로추정할수있다. 이시기에 Google과 Skype 등이자신들의애플리케이션이 iphone에서차단되고있다는불만을 FCC에제출했으며, FCC Julius Genachowski 의장이 AT&T, Verizon, Comcast 등을비롯한모든네트워크사업자들은적법한웹콘텐츠및애플리케이션을차별적으로선택할수없다는결정을내렸 기때문이다. 16) 이같은 FCC 의결정은네트워크사업자와인터넷사업자간의트래픽 11) Doug Mohney( ). 12) Wolfgang Gruener( ). 13) Paul Rasmussen( ). 14) Paul Rasmussen( ). 15) Paul Rasmussen( ).

10 논쟁을일단락짓는결과를낳았다. 17) FCC 의결정에따라당시의 iphone OS 에서서 드파티 VoIP 애플리케이션을허용함으로써, AT&T 의 Wi-Fi 네트워크에서만허용되 었던 VoIP 애플리케이션을 3G 네트워크로확대하는것을 Apple 과합의하였다. 18) Apple 은 m-voip 애플리케이션인 icall 을 iphone 및 ipod 플랫폼에도입하여시내 전화및장거리전화에이용할수있도록하였다. 19) 또한미국의대표적인 VoIP 사업 자인 Vonage는 2009년 9월에 Apple의앱스토어에서등록승인을얻었으며, Blackberry 등도비슷한시기에이용가능한 VoIP 애플리케이션을발표하였다. 20) 한편, Verizon은 2009년 10월에 Google Voice를지원하는 Android 스마트폰을출시하여 Google과의대립적관계에변화를가져왔다. 2010년 2월에는 Skype와협정을맺고 Skype Mobile 애플리케이션을 Verizon을통해이용할수있도록하여기존의정책적노선을급선회하였다. 최근일본의 KDDI도 Skype와파트너십을맺고 m-voip 서비스인 Skype 애플리케이션을 CDMA 공중회선교환방식으로제공하기로했다. 21) 지금까지살펴본최근이동통신사들의 m-voip 수용현황을통해무선데이터네트워크에서의 m-voip 서비스제공이아직은본격적으로이루어지고있지않음을알수있었다. 따라서이동통신사의 m-voip 서비스의비즈니스모델은아직정립된단계가아니다. 지금까지의이동통신사의 m-voip 수용과정을보면, m-voip 서비스를받아들이는데있어이동통신사의자발적동기보다는정부의역할및경쟁적인터넷사업자들의영향이중요하게작용했음을알수있다. 16) AT&T는 Google이특정시골지역으로가는 Google Voice 전화를차단하여비용을절감하고있다는불만을 FCC에전달하면서 Google이 FCC의 인터넷정책성명서 (Internet Policy Statement) 의 4번째원칙을위배하고있다는논쟁이그배경을이루고있다. 17) Cecilia Kang( ). 18) Chris Foresman( ). 19) FierceWireless( ). 20) Don Reisinger( ) 21) IT Media( ).

11 m-voip 확산요인및패턴에관한개괄적조사연구 5. m-voip 서비스차단의전략적근거 VoIP 서비스가지배적네트워크사업자에게기회가아닌위협으로작용하는원인으로는여러가지가있으나, 본고에서는그중가장주요한원인두가지에대해서만살펴보았다. 원인중첫째는지배적네트워크사업자가기반을두어왔던 PSTN 네트워크가인터넷기반의네트워크와그비용구조가다르다는것이다. 둘째는 VoIP 서비스가지배적네트워크사업자의음성매출을잠식할수있다는우려에서비롯된것이다. (1) 네트워크비용구조의차이 지배적네트워크사업자들과 IP 기반의서비스만을제공하는인터넷사업자들간의시장전략은다를수밖에없다. 그이유는이들각자가기반으로삼고있는통신네트워크인 PSTN와 IP은운영비용에있어서상이한구조를지니고있기때문이다. PSTN에서는소비자에게전화서비스를제공하기위해서는호전달에따른비용이발생하는반면, IP 네트워크에서는이러한비용이거의발생하지않는다. 따라서지배적네트워크사업자들은 PSTN에서호가완료 (termination) 될경우, 네트워크비용이발생돼이에대한요금을부과하여, 요금부과에따른수익을챙길수있다. 그러나 IP 네트워크에서는코딩및압축기술을사용한데이터패킷을가장빠른경로를통해전달하기때문에호전달의가변비용이거의발생되지않아요금을부과할필요가없다. 이같은이유로 PSTN을소유하고있는지배적네트워크사업자들이수익으로이어지지않는 VoIP 서비스를제공할만한동기가크지않은것이다. 한편, VoIP 사업자들이제공하는서비스가 PSTN에서완료될경우, 지배적네트워 크사업자는비용발생에대한금전적대가를 VoIP 사업자에게요구하게된다. 22) 일 반적으로 IP 기반의서비스만을제공하는인터넷사업자들은소비자혹은이용자에 22) 그러나 VoIP 사업자들은 PSTN 사업자들의전화서비스가 IP 네트워크에서완료 (termination) 될 지라도비용이거의발생되지않기때문에금전적보상을요구하지않는다.

12 최종적으로연결되어있는네트워크를소유하고있지않기때문에지배적사업자의네트워크를임대하여최종소비자에게 VoIP 서비스를제공한다. 23) 모바일환경에서도이와같은현상이발생한다. VoIP 서비스는셀룰러망을통해서최종소비자들에게도달하기때문에, VoIP 서비스는셀룰러망에서트래픽을발생시킨다. 모바일네트워크사업자들은이에대한대가를보상받지못할경우, 셀룰러망의트래픽조절을위해 VoIP 트래픽의이동을차단하기도한다. 모바일데이터트래픽의급증은이미오래전부터예견되었으며, 이동통신사들의 m-voip 트래픽에대한차단도이와같은차원에서이해할수있다. 그림 6 에서보듯이전세계적으로 2009~2014년동안모바일데이터의트래픽은약 39배증가할것으로예측된다. 한가지주목할만한것은전체모바일데이터가운데 VoIP 트래픽이차지하는비율이 2014년에는약 5% 정도가될것이고, 비디오의트래픽이약 69% 를기록하여비디오가가장큰트래픽부담을주는데이터카테고리가될것이라는예측이다. 자료 : Morgan Stanley( ) 23) 케이블과같은非지배적사업자들은네트워크를소유하고있어서브로드밴드로업그레이드하여 인터넷기반의서비스를제공하기도한다.

13 m-voip 확산요인및패턴에관한개괄적조사연구 이러한비율의모바일데이터트래픽의발생이실제로발생될것인가에대한문제는지켜보아야할것이지만, 이러한트래픽발생의추이를전제로할때중요한것은과연어느정도규모의트래픽이모바일데이터네트워크관리에얼마의부담을줄것인가에대한문제이다. 따라서앞으로이와관련한논의가필요할것으로보인다. (2) 음성서비스매출의잠식 네트워크사업자들이 VoIP 서비스를차단하는또다른중요한이유로는 VoIP 서비스로인한기존음성서비스매출의잠식에대한우려이다. VoIP 서비스의성장자체가기존의 PSTN 음성매출의잠식을일으킨다는우려로말미암아지배적네트워크사업자들은 VoIP 서비스에대해적극적인공세를펼치지않았다. 위에서설명한바와같이 VoIP 서비스는 PSTN 네트워크에서발생되는비용보다훨씬저렴한비용으로제공됨에도불구하고지배적네트워크사업자들이 VoIP 서비스를제공하지않는이유는기존의음성서비스와대체관계에있기때문이다. 또한저렴한비용으로제공할수있는유익이음성매출의잠식에서발생하는손해보다크지않기때문에지배적네트워크사업자들이 VoIP 서비스를제공하지않는것이다. 이러한기존음성매출의잠식에대한우려는 VoIP 서비스를적극적으로제공하지못하는가장일반적인이유에속한다. 주요네트워크사업자의매출중음성이차지하는비중의변화추이를살펴보면음성서비스잠식의정도를알수있다. 그림 7 은전체매출에서음성매출이차지하는비중의추이를해외주요통신사별로기록한것이다. 이동통신사의경우주로음성과데이터매출이전체매출을구성하며, 유선통신사의경우에는주로음성과유선 ( 데이터포함 ) 매출이전체매출을구성한다.

14 주 : 음성서비스의비중은총매출액에서음성매출 (revenue) 이차지하는비중이다. 단, KDDI Wireless 와 Verizone Wireless 의경우 ARPU 를바탕으로추정계산하였다. 자료 : 각통신사의 Annual Report 그림 7 에서두드러지게발견되는것은제시되어있는모든통신사에걸쳐서음성서비스매출의비중이줄어들고있다는점이다. 세부적으로살펴보면, 미국의대표적인통신사업자의 AT&T Wireless의경우음성이차지하는비중이 2008년 1분기 78% 에서 2010년 3분기 65% 로내려앉아 13% 의감소폭을보였다. Verizon Wireless 도 AT&T Wireless와거의비슷하게동기간 77% 에서 64% 로줄어들어 12% 의감소폭을나타냈다. Vodafone( 전세계시장통합 ) 의경우동기간 71% 에서 64% 로줄어들어 7% 감소하였으며, 일본의 KDDI Wireless는 64% 에서 55% 로 9% 줄어들었다. 유선부분에서 AT&T Wire는 2008년 1분기 62% 에서 2010년 3분기 50% 로 12% 감소했으며, Telefonica Wire( 스페인지역 ) 경우동기간에 59% 에서 53% 로줄어들어 6% 의감소폭을보였다.

15 m-voip 확산요인및패턴에관한개괄적조사연구 여기서제시된자료에만근거해보면큰차이는아니지만, 유선보다무선에서음성매출의비중이더욱빨리줄어들고있음을알수있다. 이는모바일음성시장의잠식이활발하게진행되고있음을보여주는것이다. 또한이동통신사간의비교를해보면미국의선두기업이 Verizon Wireless와 AT&T Wireless의음성매출감소가비교적활발하게일어나고있는데, 이를통해선진국의시장이개도국의시장보다비교적활발하게음성매출의잠식이일어나고있다고추측해볼수있다. KDDI Wireless 경우 9% 의감소폭으로음성매출의비중이이미 55% 로줄어들었으며, 다른이동통신사도조만간이와같은구조로변할것이라고예상할수있다. 6. m-voip 서비스시장의발전방향 (1) 국제전화시장으로확대 m-voip 서비스의확산이일어날수있는가장유력한시장가운데하나가국제전화시장이다. 미국의한설문조사에의하면국제전화를이용하는사람들중유선전화로국제전화를이용하는사람들은 51%, 휴대폰을이용하는국제전화사용자는 44% 이며, 휴대폰을통한국제전화이용자중 9% 정도가 m-voip 애플리케이션을사용하는것으로나타났다. 24) 또한국제전화시장이일반시내전화시장보다좋은 m-voip 시장이될수있는데, 그이유는무제한데이터서비스의정액요금제에가입한휴대폰이용자에게 m-voip 서비스가시내전화용으로크게매력적이지않을수있기때문이다. 무제한데이터정액요금제의휴대폰이용자에게는 250분이나 300분정도의충분한음성통화시간이주어지기때문에, 구태여통화품질과보안수준이상대적으로낮은인터넷방식의전화서비스를이용할필요가없다. 따라서 m-voip 서비스는시내전화용보다는장거리나국제전화용으로활용될가능성이클것으로예상된다. 실제로국제전화시장에서애플리케이션기반의 m-voip 서비스를제공하는 Tru- 24) FierceVoIP( ).

16 phone 은다른이동통신사및경쟁자보다경쟁력이있는요금수준을제공하고있다. Truphone은전세계적으로약 38개국이넘는국가에서모바일-유선으로의국제전화요금을분당약 5센트에서 2.1센트정도로저렴한가격의국제전화서비스를제공하고있으며, 무제한모바일국제전화서비스의경우월 12.95달러로제공하고있다. 25) 아래의 < 표 1> 에서보듯이 Orange, Vodafone, BT의국제전화요금은수신지역에따라서 Truphone보다적게는 2배에서많게는 16배정도나높은가격수준을형성하고있다. 휴대폰수신 ( 영국발신기준 ) ( 조사시기 : 2010년 11월, 단위 : 펜스 ) Orange Vodafone BT Skype out Truphone 호주 인도 중국 폴란드 러시아 미국 한국 일본 유선전화수신 ( 영국발신기준 ) Orange Vodafone BT Skype out Truphone 호주 인도 중국 폴란드 러시아 미국 한국 일본 ) Mike Dolan( ).

17 m-voip 확산요인및패턴에관한개괄적조사연구 한편, Skype는국제전화시장에서괄목할만한성장을이루어가고있다. 2009년에는전세계국제전화통화량 4,060억분에서 Skype는 12% 에해당하는 540억분을차지하여 2008년보다 51% 증가하였다. 통신사업자들이제공하는국제전화통화량의증가속도는줄어들었으나, Skype의국제전화통화량의증가속도는늘어나국제 음성전화시장에서 Skype 의시장점유율이상승하고있다. 26) Skype 는지금까지의어 떤통신사업자보다큰규모의국제전화통화량을기록하고있으며, Skype 는기존의 통신사업자에게위협적인존재가되고있다. 27) 자료 : TeleGeography( ) (2) 커뮤니케이션방식의변화 m-voip 서비스시장의발전방향과관련하여커뮤니케이션방식의변화를살펴볼필요가있다. 이전에는음성이커뮤니케이션의대부분을차지했지만, 최근에는젊은층에서 SMS가음성을대체하는현상이발생하고있으며, Kakao Talk, Google Talk 26) Stephan Beckert( ). Skype 모바일통화량에대한공적인자료가부재함. 27) Stephan Beckert( ).

등을통한인스턴트메시징이용, 직접적인커뮤니케이션보다는 Twitter, Facebook 등의 SNS을이용하는커뮤니케이션방식이급격하게확산되고있는중이다. 젊은층에서는음성보다문자를선호하는경향이높으며, 음성대신다양한방식의메시징서비스로옮겨가고있다. Nielson의보고서 U.S. Teen Mobile Report: Calling Yesterday, Texting Today, Using Apps Tomorrow 에서는미국 10대의경우한달평균 3,339건의메시지를주고받는다고밝혔다.

18 등을통한인스턴트메시징이용, 직접적인커뮤니케이션보다는 Twitter, Facebook 등의 SNS을이용하는커뮤니케이션방식이급격하게확산되고있는중이다. 젊은층에서는음성보다문자를선호하는경향이높으며, 음성대신다양한방식의메시징서비스로옮겨가고있다. Nielson의보고서 U.S. Teen Mobile Report: Calling Yesterday, Texting Today, Using Apps Tomorrow 에서는미국 10대의경우한달평균 3,339건의메시지를주고받는다고밝혔다. 이는그들이깨어있는동안시간당 6개의문자를주고받는정도의양이며, 지난해에비해 8% 나증가한수치이다. 이러한메시지양은꾸준히증가하고있으며, 특히미국 10대여성의경우한달평균 4,050 건의메시지를주고받고있다. 28) 또한 Nielson이 2009년 4월부터 2010년 3월까지미국인들의음성및문자사용량을연령별로비교해본결과 18세이하의경우음성사용량이한달에 631분인데비해, 문자는 2,779건으로음성보다문자를훨씬더많이사용하는것으로나타났다. 29) 자료 : Nielsonwire( ). 28) Nielsonwire( ). 29) Nielsonwire( ).

19 m-voip 확산요인및패턴에관한개괄적조사연구 뿐만아니라뉴욕타임즈에따르면현재 90% 이상의세대가핸드폰을사용하고있지만음성통화량은감소하고있음을알수있다. 핸드폰사용자는핸드폰을바깥세상과그들을연결해주는도구로활용하고있는데, 이때음성보다는문자를통한커뮤니케이션방법을더많이사용한다고한다. 또한 CTIA의자료를보면 2009년에처음으로문자, 이메일전송, 비디오스트리밍, 음악등의데이터사용량이음성통화를위한데이터사용량을초과한것을알수있다. 30) 그리고미국 IT 전문블로그인 BGR의 Michael Bettiol는통신사의월별사용내역서를살펴보면음성의사용보다데이터밑문자의이용이훨씬더많으며, 예전에비해통화의길이도짧아졌다고분석했다. 또한 CTIA는 2008년보다음성통화의길이가 20% 감소한데비해, 문자메시지이용은 50% 나증가했으며, 이처럼음성보다문자형태의커뮤니케이션방법을사용하는이유는누군가에게문자, IM(Instant Message), 이메일등을통해서연락을취하는것이음성을통한직접적인통화보다빠르고부담이덜한방법이라고여기기때문이라고분석했다. 31) 7. 결론 이동통신사의인식및커뮤니케이션의환경이변화하고있는가운데 m-voip 서비스에대한일반소비자및기업고객들의기대가커져가고있다. 최근의시장보고서는이러한기대를반영하듯 m-voip 서비스의확산을예상하고있다. 그러나 m- VoIP 비즈니스기회를포착한이동통신사의자발적인움직임이라기보다는정부의개입과인터넷사업자들의약진이더욱크게작용했다. 공중망네트워크비용및음성매출의잠식은이동통신사가적극적인 m-voip 전략으로전환하는과정에서걸림돌로작용하고있다. 음성매출의잠식은지속되고있으나, 이는이동통신사마다조금씩다른모습으로나타나고있다. 30) Jenna Wortham( ). 31) Michael Bettiol( ).

20 이와함께다각적인 m-voip 성장패턴에도주목해야한다. m-voip 서비스가확산되는데있어몇가지의특징을보이고있다. 첫째, 지역적인성장패턴의차이다. 시장보고서가제시하는 m-voip 확산의그림을분석해보면확산이주로서유럽을비롯한북미에한정되어있으며, 이러한지역적편차는모바일브로드밴드의지역적확산패턴과유사하게전개되고있음을발견할수있다. 둘째, 국제전화시장에대한이다. m-voip 서비스는국제로밍비용을절감시키기때문에국제전화시장에서수요로이어질가능성이크며, 이미인터넷사업자들은매우저렴한서비스를출시하고있다. 셋째, 이용행태의변화이다. 커뮤니케이션방식이음성에만머물지않고텍스트, 영상화등다양한형태로변화하고있기때문에 m-voip 시장도이러한패러다임을쫓아가게될것으로판단된다. 이러한 m-voip 성장패턴들에대한세밀한예측이사업자들의비즈니스전략에큰도움이될것으로보인다. 참고자료 IT Media, ( ), Skype와제휴한일본 KDDI, 모바일 VoIP 적용대상을스마트폰으로확대. Cecilia Kang. ( ). FCC chief to propose new rules for how firms control Internet traffic. The Washington Post. Doug Mohney. ( ). Skype for iphone: one week, 2 million downloads. Fierce VoIP. Doug Mohney. ( ). Skype iphone restrictions stir up lobbying to Europe, FCC. Fierce VoIP. FierceVoIP, ( ), New Harris Interactive Survey projects 58.8 million Americans now calling abroad and spending 23.8 billion dollars annually. FierceWireless, ( ), Apple approves VoIP apps over 3G for iphone.

21 m-voip 확산요인및패턴에관한개괄적조사연구 Chris Foresman. ( ). AT&T has change of heart about VoIP over 3G for the iphone. Wired. Fring ( ). fring launches Dynamic Video Qualiy Mobile Calling, delivering network-optimized service to 10s of millions of fring users. GigaOM, ( ), Mobile Milestone: Data Surpasses Voice Traffic. ITU (2010). Key Global Telecom Indicators for the World Telecommunication Service Sector, Jenna Wortham. ( ). Cellphones Now Used More for Data Than for Calls. The New York Times. Juniper Research (2010). Mobile Voice Strategies: mvoip Opportunities & Business Models, 2010~2015, Mathew Ingram. ( ). Mobile Internet will soon overtake fixed Internet. Gigaom. Michael Bettiol. ( ). Data, text usage ssurpasses voice in the U.S.. BGR. Mike Dolan. ( ). Truphone reduces mobile VoIP prices. Fierce Wireless. Morgan Stanley (2010). Internet Trend, Nielsenwire, ( ), U.S. Teen Mobile Report: Calling Yesterday, Texting Today, Using Apps Tomorrow. Nielsenwire, ( ), African-Americans, Women and Southerners Talk and Text the Most in the U.S.. Nimbuzz ( ). Nimbuzz Supports Arabic Language to Give Java Handset User More Mobile Freedom in Middle East and Africa. Paul Rasmussen. ( ). O2 Telefonica launches mvoip in Germany, other countries to follow. Fiercewireless.

22 Paul Rasmussen. ( ). O2 Germany opens network to VoIP. Fiercewireless. Don Reisinger. ( ), Vonage app available for iphone, Blackberry, CNET news. Stephan Beckert. ( ). International phone traffic growth slows, while Skype accelerates. TeleGeography. Wolfgang Gruener. ( ). EU may force wireless carriers to allow VoIP on cellphones. TG Daily. AT&T. (2010). Annual Report. AT&T. (2009). Annual Report. AT&T. (2008). Annual Report. Vodafone. (2010). Annual Report. Vodafone. (2009). Annual Report. Vodafone. (2008). Annual Report. Verizon. (2010). Annual Report. Verizon. (2009). Annual Report. Verizon. (2008). Annual Report. KDDI. (2010). Annual Report. KDDI. (2009). Annual Report. KDDI. (2008). Annual Report. Telefonica (2010). Annual Report. Telefonica (2009). Annual Report. Telefonica (2008). Annual Report.

11월16일자(최종).hwp

11월16일자(최종).hwp 동향 18) * 1. 개요 글로벌 m-voip 시장을개척하고있는 m-voip 사업자인 Truphone 은기존의국제전화서비스의기술과비즈니스환경의변화를주도하고있는가운데, Truphone의발전과정은이동통신사업자의주요수익원이었던로밍및국제전화서비스시장의변동을보여주는사례이다. 본고는 Truphone의 SIM4travel 인수및 Vodafone UK와의 MVNO 파트너십의의미를찾아보고,