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2 Global Tech Investment Strategy SK Tech Insights of CES 보다구체화되고가속화되는신기술의도입, 2020년을바라보는긍정적시선 CES 2019는 LG전자의 Rollable TV, Royole의 Foldable phone 등디스플레이산업이현재특별한전환점에있음을증명하였다. 특히 LCD 이후도래하고있는 Flexible OLED에대한한국패널업체들의설비투자는이를반영하고있지않아향후설비투자는확대될것으로기대한다. 또한개별자율주행차차원이아닌 City 차원의솔루션은메모리반도체와파운드리수요에긍정적영향을미칠것으로예상한다. Amazon과 Google의스마트가전제어및로봇시장석권은 High-end Foundry가가능한삼성전자에긍정적일전망이다. 특히 CES 2019에서는 5G에대한관심이높았다. 올해우리나라를비롯하여미국등일부국가에서 5G 상용화가예정되어있는데, AI, 자율주행차, 스마트시티등다양한분야에 5G의활용가능성이확인되면서통신사의중장기적인성장기반이될것으로예상한다 CES2019 의주인공은대형과중소형을막론한 Flexible OLED Analyst 김영우 Analyst 최관순 R.A 이진만 역대 CES에서디스플레이가이렇게주목받은적이없었다는이야기가나올정도로, CES2019는디스플레이산업이특별한전환점에섰음을증명하였다. LG전자의 Rollable TV (LG OLED R) 는향후 TV시장의 Form factor가빠르게변화하고있음을보여주었고, Royole의 Foldable phone (FlexPai) 은향후 Smartphone과 Tablet의 2-in-1 시대를현실화했다. LCD의시대가저물고 Flexible OLED의시대가다가오고있으나, 아직한국패널업체들의설비투자는이를반영하지못하고있다. 성큼다가온자율주행차, 스마트가전, 로봇시대 : 한국 IT H/W업체의미래에긍정적 CES2019가과거와다른점은, 개별자율주행차에만국한되지않은 City 차원의솔루션들이나타나고있다는것이다. 운전석이없는완전자율주행시대를위한인공지능제어시스템의구축도나타나기시작했다. 이는기본적으로메모리반도체와파운드리수요에긍정적이다. 한편 Amazon과 Google은스마트가전제어및로봇시장석권을위한경쟁을주도하고있다. 향후이들은 Fabless 부문을강화할것으로예상되며, High-end Foundry가가능한삼성전자에긍정적일것으로전망된다. 5G에대한기대감은최고조에이름우리나라를비롯하여미국등일부국가에서 5G 상용화가예정되어있다. 하지만 2019년 5G 비즈니스모델에대한우려가큰것도사실이다. CES 2019에서는미디어, AI, 자율주행차, 스마트시티등다양한분야에서 5G의활용도가높음이확인되었다. 5G는통신사의중장기성장동력이될것임이확실하다. 특히국내통신사의적극적인 5G 관련투자로 2019년우리나라통신사의글로벌경쟁력이입증될것이다

3 Contents Chapter 1 Insights of CES Chapter 2 Mobility의변화 27 Chapter 3 AI, 일상에녹아들다 46 Chapter 4 5G의원년, Chapter 5 TV전쟁, 한국의완승 59 Chapter 6 Foldable 시대의도래 63 Chapter 7 수소모빌리티와연료전지 66 Chapter 8 CES 2019 Awards 70 Compliance Notice 작성자는본조사분석자료에게재된내용들이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이신의성실하게작성되었음을확인합니다. 본보고서에언급된종목의경우당사조사분석담당자는본인의담당종목을보유하고있지않습니다. 본보고서는기관투자가또는제 3자에게사전제공된사실이없습니다. 당사는자료공표일현재해당기업과관련하여특별한이해관계가없습니다.. 종목별투자의견은다음과같습니다. 투자판단 3단계 (6개월기준 ) 15% 이상 매수 / -15%~15% 중립 / -15% 미만 매도 SK증권유니버스투자등급비율 (2019년 1월 21일기준 ) 매수 92.31% 중립 7.69% 매도 0%

4 Chapter 1 Insights of CES 2019

5 Tech Insight of CES 2019 (1) : High-end Smartphone 의돌파구, Foldable 시대개막 CES 2019는 2015년이후디스플레이의혁신이가장주목받은이벤트로기억될것 지난수년간주목받을만한제품을계속공개하던중국의 Royole은 Smartphone과 Tablet을결합한 FlexPai의시판개시 CES 2018에서공개했던 Rollable Keyboard와폴더블디바이스인 FlexPai의결합은후발업체들이참고할만한좋은전략 제품컨셉은삼성전자를압도하였으나, 실제로는접히는부위에서내구성결함의심되며양산성및가성비낮은것으로파악 삼성전자의 Foldable Smartphone 은 2019 년상반기, 하반기각각 1 개의모델을출시할필요성부각 In-fold, Out-fold 의양산성에대한시장의반응파악필요 2020 년보완된기종으로 High-end 시장본격공략적기 CES 2019 에서큰화제를모았던 Royole 의 FlexPai 삼성전자 Private Booth 에만전시되었던 Foldable-prototype 자료 : Royole, SK 증권 자료 : 삼성전자, SK 증권 5

6 2020 년 : 글로벌 5G 시대의개막은 Apple 디자인차별화및신규디바이스출시의최적시점 iphone : 실망이우려되는 2019년과기대되는 2020년 19년 iphone : 18년 iphone 대비 Screen size, Resolution, DRAM 용량동일 / 5G 통신, 3D Camera 미지원 / Notch 디자인유지예상 20년 iphone : 19년대비 Screen size, Resolution, DRAM 용량모두 Spec up / 5G 통신및 3D Camera 지원 / Notch 제거한풀스크린 17~ 19년 iphone 사용자들의교체주기는길어지는추세 20년 Apple의획기적인변화예상되며교체수요급증기대 20년은 Foldable 스마트디바이스확대의최적기로 19년부터 Foldable 수요에대비한 A5 투자가시화기대 19년 High-end 스마트폰수요악화및글로벌경기불안으로, 불경기타개할신제품필요 + 20년안정화된 Foldable 패널공급가능 5G 통신의글로벌보급확대로고화질컨텐츠도증가 대화면으로게임및컨텐츠활용에유리한 Foldable 공급적기 자료 : Patently Apple, SK 증권 6

7 Tech Insight of CES 2019 (2) : SDC 의 QD OLED 투자는피할수없는선택 CES 2019에서가장혁신적인제품으로인기를모았던 H/W 제품은 LG전자의 Rollable TV, LG OLED TV R 여러개의 Rollable TV가보여주는전시퍼포먼스로, CES 2019에서 TV가가장주목받은흔치않은사례를창출 LG디스플레이의 Private Booth에서는투명도 45% 수준의 Transparent OLED Display를공개 LCD 기반의 TV들은 8K, QLED 등을들고나왔으나, OLED TV 진영은 8K, Rollable, Transparent를공개하며기선제압에성공 삼성전자의 MicroLED 는 146 (4K)~219 (6K) 에서확실한경쟁력보였으나, 75 4K 에서취약한상품성노출 75 4K 는 146 4K 대비 Chip-size 가 1/4 에불과 75 8K 로가면 Chip-size 는다시 1/4 로작아져야함 75 시장은 2~3 년후 8K TV 의주력 Size : RGB 방식일경우, 1 억개에가까운 Micro LED Chip 이 1 대의 TV 제작에필요 CES 2019 를뜨겁게강타한 LG 전자의 Rollable TV, LG OLED R LG 디스플레이가선보인투명도 45% 수준의 Transparent OLED Display 자료 : LG 전자 자료 : LG 디스플레이 7

8 삼성디스플레이 (SDC) 의선택 : 중장기 8K QD OLED 장기 Real QLED 가될것으로전망 QD OLED의개발및투자의전략적가치 LGD의 19년광저우신규 OLED Fab은 8.5G 19년대형 OLED 수익성개선은완만하며, 전사실적은적자지속우려 LGD의공격적인 10.5G 투자는매우어려울전망 2021년에나 65/75 8K OLED 공급본격화예상 65/75/85 의 3가지 Size에최적화된 8K 기반의 QD OLED 개발및투자시 High-end 8K TV 시장지배력강화가능 TV용디스플레이시장에서삼성이선택할수있는두가지선택 1) 점진적철수 : IPS 패널은 BOE, VA 패널은 CSOT의 10.5G 경쟁력점증 대형시장철수및모바일 OLED, AR/VR로집중하는전략 2) High-end 시장적극적공략 : 65/75 8K 패널양산가능한 10.5G 이상초대형 Fab 투자 21년 65/75/85 8K QD OLED 양산 기존 LCD Fab은필요에따라 1 8.5G QD OLED 전환, 2 Real QLED를위한 Pilot fab으로활용또는 3 모바일용 OLED 전환 중국 10.5G 생산확대로국내업체 8.5G 경쟁력은중장기적악화불가피 합계 : Substrates (1,000 sheets) Monthly Avg Manufacturer Gen Application Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 BOE 10.5 LCD China Star 10.5 LCD LG Display 10.5 LCD+OLED Sharp 10.5 LCD SDC의이창희부사장영입은포기가아닌 High-end 공략의지약력 - 서울대학교물리학과졸업 - 서울대학교대학원물리학석사 - UC Santa Barbara 물리학박사 - LG화학기술연구원선임연구원 - 국제전기기술위원회 OLED 국제표준화분과위원장 년세계최고효율의 RGB 퀀텀닷재료개발 - 인하대학교물리학부부교수 - 서울대학교전기정보공학부교수 자료 : IHS, SK 증권 자료 : 삼성디스플레이, SK 증권 8

9 주요업체별 5.5G 이상 OLED Fab Capacity 현황및전망 (2017~2020) : SDC 의신규투자필요 합계 : Backplane (1,000 Sheets) Quarterly Total Manufacturer Factory OLED Gen Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 BOE B6 AMOLED Quarter G B7 AMOLED Half G Mianyang B11 AMOLED Half G China Star CSOT T4 OLED Half G EDO Shanghai 2 Half G JDI Mobara J1 AMOLED Half G JOLED JOLED 2_JDI D LG Display AP3-E5 Half G P9-E6 G6 OLED Half G Royole Shenzen 1 Quarter G Samsung Display A2-E (V-1 Pilot) Quarter G A3 Half G A4 (L7-1) Half G6 18년 OLED 수요부족으로투자 X A2 Quarter G Tianma Shanghai AMOLED 2 Quarter G Zouling Wuhan AMOLEDHalf G Visionox GoVisionox Kunshan 3 Quarter G VSX Gu'an V2 Half G VSX V3 Hefei Half G6 15 시장조사기관전망 : 삼성디스플레이 (SDC) 6G OLED 투자는 A4 우선, 투자규모도 2020년까지 30K/ 月 SK증권전망 : 삼성전자 2-Screen 폴더블수요는 2020년 3~5M까지증가, 초기수율고려시 15~30K/ 月필요 Apple은 2020년전모델 OLED 채택 (Y-OCTA 등 ) 및폴더블폰출시예상으로 45~60K/ 月필요 자료 : IHS, SK 증권 A4 (L7-1) 활용보다 A5 공간에폴더블을대응하는 6G 와 QD OLED 를양산할 10.5G 의복합팹신규투자가바람직 9

10 Tech Insight of CES 2019 (3) : Smart City 에적합한자율주행의미래 CES 2019에서가장눈에띄는변화중하나는자율주행차를만드는것을넘어선 City 차원의교통제어 기존의자율주행차량의운행시스템은개별차량의안전도를높이는데주력 이제는 AI기반의도시차원의교통제어도필요 운전석이있는자율주행차량대비, 공유기반의운전석이없는자율주행차량은 5G 통신과 AI에 100% 의존 개별적인자율주행차량의운전을넘어서, Edge computing 기반의인공지능 (AI) 을도시차원의교통제어에활용 전기차와수소차의역할은나뉘어질수있을것으로기대, 공유기반완전자율차량은 5G 네트워크및반도체의존도심화 공유기반의운전석이없는완전자율차량의경우 5G 통신망과두터운수요층필요 도시에서먼저활성화예상 도심형차량들은 Infra 구축이쉬운전기차기반이유리, 원거리운행이필요한트럭등상용차및승용차는수소차기반이유리 운전석이없는공유기반자율주행차량은 5G 네트워크와반도체의존도심화될것 운전석이아예없는공유기반의자율주행차량은 City 기반의전기차로먼저대중화예상 자료 : Intel, Toyota, Baidu, Bosch 자료 : Panasonic 10

11 Tech Insight of CES 2019 (4) : 적과의동침 이필요한미래의세상 CES 2019는 적과의동침 이일상화될수있음을증명, 한국기업에도많은기회요인발생 Apple은 itunes를삼성전자스마트tv와연결 Apple이직접 TV를만들어배타적으로파는것대비훨씬유리한것으로판단 미디어시장에서 itunes의시장점유율을높이고, 직접 TV시장에진출할경우우려되는 A/S 문제등도해결가능 향후삼성전자외에도 LG전자등의프리미엄 TV업체와손잡을것으로예상되며, 2020년이후 Apple 브랜드의 TV 출시도검토중 Smart Home 의승자가되기위한 적과의동침 도필요 : Google 과 Amazon 의 Fabless 부문강화예상 Smart Home 에서작동하게될가전제품은사물인터넷 (IoT) 기반으로 AI 기반의운영체제및정보업데이트를기반으로변화 향후로봇및가전제품시장에서 Amazon 과 Google 영향력확대는위기이나, 전용칩생산위한 Foundry 수요급증은큰기회 시장을선점하기위한미디어업체들의합종연횡 : Apple 은 LG 전자와도제휴예상 Smart Home 시대의도래 : Amazon 과 Google 의 Fabless 부문강화예상 자료 : 삼성전자 자료 : Amazon, Google, ZDnet 11

12 Tech Insight of CES 2019 (5) : 미국의 5G - AT&T 2020년초까지 5G 전국커버리지구축 CEO John Donovan은기조연설을통해 5G와모바일이여는새로운세상에대해연설 AT&T는 12월21일부터 12개도시에서넷기어의모바일라우터나이트호크를이용한 5G 서비스실시 정식 5G 서비스에앞서 256QAM, MIMO,3CA 등을결합시킨서비스 5G Evolution을출시함 AT&T는 2016년 854억달러에타임워너인수. 2018년 FCC는인수승인 동영상의미래는모바일이고, 모바일의미래도동영상이다 : AT&T CEO 렌델스테판슨 AT&T 의이동형 5G 핫스팟라우터 Nighthawk AT&T 의 5G Evolution 자료 : AT&T 자료 : AT&T 12

13 Tech Insight of CES 2019 (5) : 미국의 5G - Verizon 2019년상반기삼성전자를통해 5G 스마트폰출시예정 CEO Hans Vestberg은 CES 2019에서 5G가새로운기술이경제의모든측면에서영향을미칠것으로예측 예컨대, 5G는월트디즈니의 StudioLab과제휴하여콘텐츠제작및전송을향상시킬수있음 지난해 10월세계최초로 5G Home 서비스실시 ( 최대속도 1Gbps) 평균속도 300Mbps 이상. 별도약정없음. 3개월이용료무료. Youtube TV 3개월무료 2018년말 4만명의조기퇴직프로그램으로 3년간 100억달러의투자재원확보 Verizon 과 Walt Disney 의 StudioLab 의제휴 Verizon 의 5G Home 자료 : Verizon 자료 : Verizon 13

14 Tech Insight of CES 2019 (5) : 중국의 5G - 가격경쟁력바탕으로꾸준한장비수주 2020년상용화전망. 가격경쟁력을바탕으로다수의 5G 기지국설치 ZTE는자사스마트폰을통해세계최초로 5G 통화에성공 샤오미는첫번째 5G 핸드폰인샤오미미믹스3를 MWC 2019에서공개할예정 미국과일본, 뉴질랜드등은화웨이장비배제를결정했으며, 독일, 대만등도화웨이장비배제를검토중이나, Vodafone, Orange 등글로벌통신사는화웨이장비도입에대해긍정적으로검토중 화웨이는지난해말 26건의 5G 상용계약을체결했으며, 세계에 5G 기지국 1만개이상을설치했다고밝힘 우리나라도 LG유플러스가화웨이장비를도입할예정임 ZTE 는자사스마트폰으로세계최초 5G 통화에성공했다고밝힘샤오미의첫번째 5G 핸드폰미믹스 3(MWC 공개전망 ) 자료 : 언론자료 자료 : 웨이보 14

15 Tech Insight of CES 2019 (5) : 5G 용모바일 AP Qualcomm Snapdragon 855 모뎀칩 X50 탑재한 Snapdragon 855를 5G용으로공급 Snapdragon 855는 5Gbps 속도를지원하는세계최초모바일 AP 현재출시예정된 5G 스마트폰 30여종에적용될예정 오포의 포세이돈, 샤오미 케페우스, 소니 엑스페리아 XZ4, 레노버 Z5 프로 GT, LG전자 G8 씽큐, 삼성전자갤럭시 S10 등에탑재예정 애플과의특허소송으로퀄컴은아이폰 XS에자사모뎀칩공급거부. 애플의 5G 단말기는 2020년출시유력. 삼성전자의반사수혜도예상됨 퀄컴의스냅드래곤 855 퀄컴스냅드래곤 855 의벤치점수 자료 : 퀄컴 자료 : 언론자료 15

16 Tech Insight of CES 2019 (5) : 삼성전자, 5G 용단말기출시임박. 5G MIMO 장비공급 갤럭시 S10, 5G 용으로출시될전망 삼성전자의 MIMO 지원장비 AT&T 에상반기내 5G 스마트폰공급예정 국내 5G 상용화시점인 3 월출시기대 64 X 64 MIMO 지원장비 5G 에필수인 MIMO(Multi Input Multi Output) 장비는 64 X 64 까지 지원가능한장비가이미공급되고있음 삼성전자의갤럭시 S10 자료 : 언론자료 자료 : SK 증권 16

17 Tech Insight of CES 2019 (5) : 네트워크속도개선은동영상트래픽증가를견인 국내이동통신이용자의동영상트래픽은지속적으로증가하고있음 국내동영상트래픽은 3Q18 기준 4,659 TB로이는 1Q15 대비 240.1% 증가한수치이며, 분기평균 9.1% 증가한수치 콘텐츠유형별로보면동영상의비중은 3Q % 에달함 동영상에대한트래픽증가는 LTE 환경에서동영상이킬러콘텐츠임을입증 특히네트워크속도개선은동영상시청에적합한환경을조성하여지속적으로동영상콘텐츠수요를증가하게하는요인 이에 AT&T의타임워너인수, SK텔레콤과방송3사의 OTT MOU 체결, LG유플러스와넷플릭스제휴등통신사는콘텐츠경쟁력확보를위해노력하고있음 국내총동영상트래픽추이 콘텐츠별데이터소모비중추이 동영상트래픽 70% 5,000 (TB) 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 자료 : 과기정통부 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1Q15 3Q15 1Q16 3Q16 1Q17 3Q17 1Q18 3Q18 자료 : 과기정통부 동영상멀티미디어웹포털 SNS 마켓다운로드기타 17

18 Tech Insight of CES 2019 (5) : 데이터사용량증가추이는 5G 이후에도지속될것 다양한기기에네트워크가사용될것으로예상되나, 초기통신사의 5G 비즈니스모델의핵심은미디어사업 이동통신이용자의무선데이터트래픽은지속적으로상승 현재 LTE 가입자의한달평균데이터사용량은 8.0GB으로 3G 가입자 1인당데이터사용량이정체되는것에반해 LTE 가입자의데이터사용량은지속적으로증가 동영상중심의데이터사용량증가추세는 5G 상용화이후에도지속될것으로전망 5G 상용화초기완전한무제한요금제출시보다는종량제요금제출시가유력해많은데이터소비를유발하는동영상콘텐츠의중요성이더욱부각될것 무선데이터총트래픽추이 LTE 가입자당트래픽지속적으로증가 5G 에서도트래픽증가는지속될전망 무선데이터총트래픽 4G 가입자당트래픽 450,000 (TB) 9,000 (MB) 400,000 8, , , , , , ,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 50,000 2, , 자료 : 과기정통부 자료 : 과기정통부 18

19 Tech Insight of CES 2019 (5) : 무제한요금제가입자데이터사용량은지속증가 무제한요금제가입자의데이터사용량확대 LTE 기준무제한요금제가입자의 1인당트래픽은 21.2GB에달함 반면일반요금제가입자의 1인당트래픽은 1.8GB에불과함 5G 상용화이후초기요금제는종량제가주력일가능성높아기존많은데이터를사용하고있는가입자의 ARPU 상향가능성높은것으로판단 국내 LTE 가입자당데이터사용량은 LG유플러스, KT, SK텔레콤순으로높음 요금제별전체트래픽추이 요금제별 1 인당트래픽추이 350,000 (TB) 무제한요금제가입자 일반가입자 25,000 (MB) 무제한요금제가입자 일반가입자 300,000 20, , ,000 15, ,000 10, ,000 5,000 50, 자료 : 과기정통부 자료 : 과기정통부 19

20 Tech Insight of CES 2019 (5) : 5G 상용화이후 ARPU 반등기대 선택약정가입자확대와취약계층요금감면등의영향으로국내통신 3사 ARPU는지속적으로하락 사실상무제한으로데이터가제공되는요금제를선택하는가입자가증가함에따라 ARPU 상승여력은제한적 선택약정할인율상승에따른매출할인요인도큼 5G 상용화이후 MB 당요금은 LTE 대비하락할수있으나, 전체소모데이터가증가할것으로예상됨에따라이동통신 ARPU 반등을기대 LTE 상용화이후 8년이지난현재 LTE 가입자비중은 83%. 5G용단말기는스마트폰의혁신적인성능개선으로교체수요시 LTE 가입자의 5G 전환가입자수는빠르게증가할것. ASP 상승을위한제조사의 5G 스마트폰출시도활발해질것으로전망 통신 3 사이동통신 ARPU 추이 이동전화세대별가입자비중추이 SK 텔레콤 KT LG 유플러스 90% CDMA WCDMA LTE 40,000 80% 35,000 70% 30,000 60% 25,000 50% 20,000 15,000 10,000 5,000-1Q11 1Q12 1Q13 1Q14 1Q15 1Q16 1Q17 1Q18 40% 30% 20% 10% 0% 자료 : 각사 자료 : 과기정통부 20

21 Tech Insight of CES 2019 (5) : 미디어빅뱅 - 합산규제논의와 M&A 가능성 유료방송합산규제논의 2018년 6월유료방송사업자는전체시장점유율 1/3을초과할수없다는합산규제는일몰된상황 현재국회에서유료방송합산규제에대한추가적인논의진행중 합산규제찬성진영 : 합산규제일몰이후동일서비스동일규제원칙의필요성제기 ( 위성방송은일볼이후합산규제에서배제 ) 합산규제폐지진영 : 넷플릭스, 유튜브등글로벌미디어플랫폼의공세로시장자율의 M&A가필요 LG유플러스의 CJ헬로인수, KT의딜라이브인수등이논의되고있는것으로알려졌으며, SK텔레콤도 SO 인수에관심을보임 유료방송의특성상규모의경제효과가탁월해 M&A는 IPTV의추가적인성장동력이될전망 국내유료방송가입자현황 통신 3 사 IPTV 가입자추이 구분 사업자 가입자수 시장점유율 SO CJ헬로 4,108, % 티브로드 3,211, % 딜라이브 2,050, % CMB 1,547, % 현대HCN 1,341, % 개별SO(10개사 ) 1,832, % 소계 14,091, % 위성방송 KT스카이라이프 3,239, % 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 3,194 3,310 3,429 3,539 3,672 3,790 3,908 7,161 7,280 7,397 7,472 7,573 7,672 7,737 LG 유플러스 KT SK 브로드밴드 IPTV KT 6,339, % SK브로드밴드 4,823, % LG유플러스 3,415, % 소계 14,038, % 총계 31,370, % 4,000 2,000-4,073 4,170 4,287 4,370 4,464 4,554 4,659 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 자료 : 과기정통부 주 : 가입자수는 6 개월평균 자료 : 각사 21

22 Tech Insight of CES 2019 (5) : SK 텔레콤 + SM 엔터 - 콘텐츠경쟁력확보를위한노력 CES 2019에서 SK텔레콤과 SM엔터테인먼트는공동부스를마련하고 5G X 넥스트엔터테인먼트공개 CES 2019가열린미국라스베거스에서양사는기술협력을위한 MOU 체결 SK텔레콤의인공지능기반기술과 SM의콘텐츠를결합한차세대미디어사업을추진할예정 인공지능스피커출시이후에도가장많이사용하는콘텐츠는음악으로 5G 상용화이후에도음악콘텐츠의중요성은지속적으로부각될것 SK텔레콤은멜론이후 FLO를통해음악유통시장에재진입한바있음 SK 텔레콤과 SM 엔터테인먼트는기술협력을위한 MOU 체결 SK 텔레콤과 SM 엔터테인먼트합동부스 자료 : 언론자료 자료 : 언론자료 22

23 Tech Insight of CES 2019 (5) : SK 텔레콤과방송 3 사 OTT 협력 MOU 체결 SK브로드밴드의 oksusu 사업부문을 POOQ 과통합하여신설법인설립 지분율등구체적인통합구조는실사이후확정될예정 외부투자유치를통해차별화된콘텐츠제작및확보가능할전망 콘텐츠경쟁력강화 연내동남아시아시장진출등글로벌 OTT로육성 POOQ의지상파콘텐츠와 oksusu의플랫폼경쟁력시너지기대 방송 3 사와 SK 텔레콤의동영상플랫폼 MOU 체결 주요 OTT 이용률 주요 OTT 이용률 유튜브 33.7 페이스북 10.7 네이버 TV 6.6 아프리카 TV 3.7 카카오TV POOQ oksusu 기타 자료 : SK 텔레콤 자료 : 정보통신정책연구원 주 : 7,416 명대상설문조사 ( 중복응답 ) 23

24 Tech Insight of CES 2019 (5) : LG 유플러스와넷플릭스제휴 LG유플러스는지난해 11월부터 U+TV를통해넷플릭스콘텐츠단독서비스 넷플릭스글로벌가입자수는작년말기준 1억 3926만명 (4Q18 미국가입자 153만명증가. 글로벌가입자 731만명증가 ) 넷플릭스제휴를통한콘텐츠강화로최근순증가입자는통신 3사중 LG유플러스가가장견조한모습을보이고있음 구글과는가상현실과증강현실기술이접목된새로운형태의콘텐츠제작하기로합의. 상반기내구글과 5:5 비율로펀드조성해 3D VR 파일럿콘텐츠만들기로함 CJ헬로인수도검토하고있는데, 규모의경제달성측면에서긍정적시너지가발생할것으로예상 LG 유플러스에서진행한넷플릭스 3 개월무제한이용이벤트 통신 3 사 IPTV 순증가입자추이 50,000 45,000 40,000 39,972 44,385 40,913 42,096 39,301 37,666 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 25,579 23,294 14, 년 9 월 2018 년 10 월 2018 년 11 월 10,000 5,000 - SK 브로드밴드 KT LG 유플러스 자료 : LG 유플러스 자료 : 각사 24

25 Tech Insight of CES 2019 (5) : 자율주행차는중장기적으로 5G 의핵심비즈니스모델 대규모데이터가소모되는자율주행차는 5G의핵심비즈니스모델 자동차의특성상 5G 구축이자율주행차성공의핵심 시속 100km/h의자동차의경우 5G로위험감지시이동거리는 28cm, LTE는 2.8m 인텔에따르면자율주행차는하루 4,000GB 데이터소모될것으로예측 SK텔레콤 : 서울시와차세대지능형교통시스템실증사업추진. 마포구상암동일대에자율주행차량을시범운행할수있는대규모자율주행테스트베드조성 KT: 충남서산에위치한현대모비스주행시험장에 5G 통신망구축하고이를활용한커넥티드카기술개발에착수 LG유플러스 : 한양대에서개발한자율주행차에 LG유플러스 5G망을접목하여서울 7km 주행에성공함 자율주행차량지원개념도 KT 와현대모비스는 5G 기반커넥티드카기술협력을위한 MOU 체결 자료 : 국토교통부 자료 : 언론자료 25

26 Tech Insight of CES 2019 (5) : 5G 로스마트팩토리확산 5G를활용하여제품생산과정에서생산성과품질을높이는지능형생산공장도입 SK텔레콤 5G네트워크와특화솔루션, 데이터분석플랫폼, 단말이포함된 올인원패키지 를공개원패키지발표 스마트팩토리솔루션을중앙화 가상화해비용을줄이고, 효율을높이는 심플엣지 '(Simple Edge) 도입 KT: 스마트시티, 스마트팩토리, 커넥티드카, 미디어, 클라우드등 5대영역을중심으로 5G를활용한 B2B 서비스를준비 LG유플러스 : LG전자, LGCNS와함께 5G 기반물류로봇원격제어, 공정관리원격모니터링시스템을개발해현장테스트중 SK 텔레콤의스마트팩토리솔루션 KT 와현대중공업의스마트팩토리업무협약 자료 : SK 텔레콤 자료 : 언론자료 26

27 Chapter 2 Mobility의변화

28 Mobility 의변화 이번 CES 2019는 Level 4 완전자율주행을구현한완성차, 전장, 자율주행기술업체들의각축장이었음 압도적인신기술소개나기술혁신보다는주로자율주행, 전기차, 차량공유등의핵심트렌드와관련된기술이구체화, 고도화됨 Safety Cocoon 개념으로인간보다더안전하게운전할수있는 AI 기반의자율주행시스템구축 대부분의자율주행차시스템은승객들이앞을바라볼필요도없다는가정하에구축됐으며시스템은지난해보다정교해짐 CES 2019: Mobility 핵심키워드 #Lv.4 Automation #Electric #Connectivity #Car-sharing #Ride-hailing 자율주행단계별분류및특징 Safety Cocoon: Sony 가 CES 2018 에서선보인이미지센서활용차량안전시스템개념 자료 : 삼성전자 Newsroom, SK 증권 자료 : Sony, CES, SK 증권 28

29 완성차진영 : Volkswagen CES: 자율주행전기차컨셉카 Audi Aicon, 자회사통해 Disney와개발한차량움직임연동 VR 컨텐츠등공개 자회사와공동설립한 Holoride 통해차량의움직임을영화, 게임등의 VR 컨텐츠에실시간으로연동시키는기술공개 작년출시한 Audi 전기차 e-tron 뒷자리에탑승한승객이 Disney Marvel의 VR 컨텐츠를실감나게즐길수있는경험제공 전략 : Electric for All - 자율주행전기차대중화전략에주력 자회사통한자율주행기술개발, 다양한업체와의제휴, 전기차충전솔루션회사 Elli 설립 ( ) 등의행보보임 2019: Intel, Mobileye와협력해이스라엘서자율주행택시출시 / 2020: 순수전기차 I.D. 출시 / 2021: 자율주행전기차양산예정 Aicon: 이전부터개발진행중인자율주행전기차컨셉 Holoride: 뒷좌석에서즐기는차량움직임과연동된 Disney 의 VR 컨텐츠 자료 : Audi, CES, SK 증권 자료 : Audi, CES, SK 증권 29

30 완성차진영 : BMW CES: 최첨단디지털자율주행플랫폼 BMW Vision inext, 자율주행오토바이등공개 디지털자율주행플랫폼 BMW Vision inext 시뮬레이션경험최초제공. 이에기반한 Series 전기차모델은 2021년생산예정 외부전시공간에서는 BMW가개발중인자율주행기술이시험오토바이 BMW R 1200 GS 공개 전략 : NUMBER ONE > NEXT - 전기차, 디지털화, 자율주행에집중하는소비자중심모빌리티회사지향 2017 연간보고서에서 미래는자율주행에있다 고언급하며자율주행기술과전기차인프라구축의중요성강조 작년뮌헨에자율주행캠퍼스열어 Intel, Mobileye 등과오픈플랫폼기반기술개발중. 14년에는디지털지도업체 HERE 인수 2019: 전기차배터리장착한 MINI 출시 / 2020: BMW 핵심브랜드모델 X3 전기차로출시 / 2021: inext 기술플랫폼완성 BMW Vision inext: 차세대디지털자율주행플랫폼 inext 적용차량내부시뮬레이션 BMW R1200 GS: 오토바이자회사 BMW Motorrad 와시험개발중인자율주행오토바이 자료 : BMW, CES, SK 증권 자료 : BMW, CES, SK 증권 30

31 완성차진영 : Daimler CES: 자율주행컨셉카 Urbanetic, EQ 브랜드최초전기차, CLA 신형모델, Daimler 반자율주행트럭등공개 자율주행전기차컨셉카 Urbanetic은모듈변경을통해사람또는짐을수송할수있게만든점이눈에띔 작년 9월공개한전기차브랜드 EQ의최초양산형모델인 EQC 를미국에최초공개하며북미시장출시예고 고도화된음성인식인포테인먼트플랫폼 MBUX 를적용한쿠페브랜드 CLA의신형모델도 CES에서최초로공개 Daimler는 Tesla가주춤한사이개발중인자율주행 2단계수준의반자율주행트럭공개 전략 : CASE(Connected, Autonomous, Sharing & Electric) - 디지털화통한모빌리티패권주도위해역시제휴, 투자에적극적 올해 Bosch와자율주행택시시범주행예정. 25년까지 Benz 전기차비중 15~25% 까지늘리기위해대형배터리공급계약체결 Urbanetic: Mercedes-Benz 의모듈형미래자율주행컨셉카 EQC: Mercedes-Benz 의전기차브랜드 EQ 의최초양산형모델 자료 : Mercedes-Benz, CES, SK 증권 자료 : Mercedes-Benz, CES, SK 증권 31

32 완성차진영 : Ford CES: 퀄컴칩탑재한 C-V2X(Cellular Vehicle-to-everything) 기술, 카커넥티비티앱 SYNC AppLink 연동앱등공개 전략 : TMC(Transportation Mobility Cloud), C-V2X(cellular vehicle-to-everything), Maas(Mobility as a Service) 22년까지모든차량에 C-V2X 적용목표, 완전자율주행차량 21년상용화, 22년까지전기차라인업 40종까지확대 Lyft, Walmart, Domino s Pizza, Postmates 등물류, 운송관련기업들과협력해미래모빌리티서비스구상및구축 Ford 는 Qualcomm 의차량무선통신기술 C-V2X 기술적용에가장적극적인기업중하나 Ford 가작년 CES 2018 에서공개한자율주행, 5G 무선통신기반의미래도시컨셉 자료 : Ford, SK 증권 자료 : Ford, SK 증권 32

33 완성차진영 : Toyota CES: 차세대자율주행플랫폼탑재한시험차량 TRI-P4, 다목적미래형자율주행컨셉전기차 e-palette 등공개 TRI-P4: LiDAR 8개, Radar 10개, 카메라 12개탑재및컴퓨팅능력고도화. 3월부터시험에들어가 2020 도쿄올림픽맞춰양산 e-palette: 배달차량, 점포, 택시등으로활용가능한자율주행컨셉전기차. 역시 2020 도쿄올림픽에서맞춰출시예정 전략 : 완전자율주행 + 주행보조의 Two-track 자율주행전략유지 Toyota의자율주행전략은완전자율주행을목표로하는 Chauffeur 와운전자나시스템을보조하는 Guardian 시스템으로나뉨 Chaffeur 상용화는아직먼얘기나, TRI-P4 핵심기술이탑재된 Guardian을장착한 Toyota 모델은곧나올것이라고밝힘 Toyota는 Uber가사용하는자사자율주행시범차량 Sienna에 Guardian 설치를포함한파트너쉽을맺은바있음 TRI-P4: 첨단주행보조시스템탑재한시험차량 e-palette: 다목적자율주행전기컨셉차로이미 Amazon, DiDi, Uber, Pizza Hut 등과제휴 자료 : Toyota, CES, SK 증권 자료 : Toyota, CES, SK 증권 33

34 완성차진영 : Nissan CES: 미래 Mobility 컨셉 Invisible-to-Visible(I2V), 신형전기차모델 Leaf e+ 등공개 I2V는센서와클라우드데이터를함께분석해건물뒤상황등기존에는볼수없던정보를제공해주는 AR 활용모빌리티컨셉 가상아바타를통한주행가이드, 가상망 Metaverse 에함께연결된타인의이미지와대화등 AR 기술이적극활용되는점주목 전기차 Leaf e+ 는 Leaf 대비배터리에너지밀도, 주행거리등이개선됐으며 ProPilot, e-pedal 등의최신주행보조기술탑재 전략 : M.O.V.E.(Mobility, Operational Excellence, Value to customers, Electrification) to 년수립한중기로드맵 1) 구축한전기차우위를유지하며 2) 자율주행분야의영향력을확대하고 3) 로봇차량호출서비스선제출시하는것이골자 Renault, Mitsubishi와긴밀한관계유지하고있으며, 중국시장적극공략중. DeNA와는 2020년초자율주행택시상용화목표 I2V 개념 : 현실과가상정보의융합을통한새로운경험제공 Nissan I2V 시뮬레이션 : 기존에는 Invisible 했던주변정보를보여주는 자료 : Nissan, SK 증권 자료 : Nissan, CES, SK 증권 34

35 완성차진영 : 현대차 & 기아차 Hyundai: Freedom in Mobility - 맞춤형전동모빌리티, 커넥티비티서비스확대, 오픈이노베이션 /AI 거점확장 CES: 전기차플랫폼 e-gmp, 홀로그램 AR 내비게이션장착한 G80, 컨셉카 Elevate, 차량개인화솔루션 Style Set Free 등공개 전략 : 20년출시될전기차에 Style Set Free 적용및 22년초글로벌커넥티비티서비스가입고객 1천만명확보목표 Aurora와손잡고자율주행차개발하고있으며수소차전략은당장은트럭에집중하며 2025~30년사이에는트럭흑자전환기대 Kia: Boundless for All - Mobility-ACE(Autonomous, Connected, Eco/Electric) 에집중 CES: 차량환경실시간개인화플랫폼 R.E.A.D., 눈짓 손짓을감지해명령수행하는 V-Touch 공개및인포테인먼트협력강화 전략 : 19년자율주행도로시험, 21년레벨4 자율주행차개발, 25년까지친환경차 16종으로확대등목표 Hyundai: e-gmp, 홀로그램 AR 내비게이션, Elevate, Style Set Free ( 왼쪽위부터시계방향 ) Kia: 감성주행플랫폼 R.E.A.D.(Real-time Emotion Adaptive Driving) 자료 : 현대차, CES, SK 증권 자료 : 기아차, CES, SK 증권 35

36 완성차진영 : Byton CES: 중국전기차스타트업 Byton은작년처음공개한전기차 SUV M-Byte 의최신모델컨셉카공개 운전대에는태블릿을, 차량내부에는전방에 48 디스플레이등다수의대형스크린을장착해연결성과엔터테인먼트극대화 지난해공개당시대비스크린, 버튼, 기능등을추가해 UX 개선 전략 : 올해 M-byte 양산을시작으로순차적신규모델출시계획 M-Byte는올해 4분기양산시작해중국, 미국에서부터출시계획이며세단 K-Byte는 21년, 미공개신모델은 23년출시계획 중국의테슬라 라불리는대형스타트업 Byton의기대작 M-Byte는여전히주목을받았으나작년만큼의열기는아니었음 M-Byte: 4 분기양산이예정된 Byton 의 SUV 컨셉카 M-Byte: 연결성과편의성을위한대형디스플레이가눈에띄는컨셉카내부모습 자료 : Byton, CES, SK 증권 자료 : Byton, CES, SK 증권 36

37 전장부품사 : Continental CES: Nvidia 기술활용한자율주행칩 ADCU, 자율주행택시 CUbE, 배달용 Robot Dog ANYMal 컨셉등공개 Nvidia AutoPilot과자사의기술을결합한 Lv.2+ 수준자율주행칩 ADCU 공개. 자사의전장부품과연동해자율주행시스템구축 2017년처음시연후개발을지속중인 CUbE는현재독일 Frankfurt 시내에서도볼수있음 스위스로봇기업 ANYbotics와함께자율주행배달트럭 + Robot Dog으로구성된미래배달컨셉공개 전략 : Digitalization - R&D와투자를통한디지털부품비중확대로자율주행, 커넥티비티, 전기화, 공유등의기술주도 2025년까지현재 60% 수준인전장 / 센서 /SW 제품판매비중을 7~80% 까지높일계획 변화에유연히대응하기위해작년대대적조직개편실시. 지주사와 Rubber, Automotive, Powertrain 세개의그룹중심으로재편 Nvidia 기술기반자율주행칩 ADCU 와 Continental 의기술이집약된자율주행택시 CUbE ANYMal: 자율주행배달트럭에서내려집앞까지패키지를전달하는 Robot Dog 자료 : Continental, CES, SK 증권 자료 : Continental, CES, SK 증권 37

38 전장부품사 : Bosch CES: 자율주행 + 전기차 IoT 셔틀컨셉, 유니버설 V2X 커넥티비티유닛등공개 셔틀은 Bosch가구상하는미래의자율주행운송수단컨셉으로자사의하드웨어, 소프트웨어탑재 포르투갈스타트업과개발한 V2X 시스템은차량의위치 ( 국적 ), 제조사와관계없이접속만으로차량간커뮤니케이션을가능케함 전략 : Go-to Partner for Electric Driving 시스템, 에너지효율, 표준화에집중하는 ElectroMobility 전략 전장기술경쟁력과우위를적극활용해에너지효율성이높은전장 시스템 을발빠르게표준화시키겠다는전략 경쟁이심해진배터리셀생산은직접하지않고아웃소싱하며배터리시스템이해및개발에집중하겠다고밝힘 무인 IoT 전기차셔틀컨셉카 모든 Wi-Fi 와무선통신망에서작동하며차량과사물을연결하는 Universal Connectivity Unit 자료 : Bosch, CES, SK 증권 자료 : Bosch, SK 증권 38

39 전장부품사 : Aptiv ( 구 Delphi) CES: 차량호출업체 Lyft와개발중인자율주행차 (BMW) 공개 외관이나스펙등은크게달라지지않았으나자율주행시험마일및서비스경험누적으로시스템이더욱정밀해짐 작년 CES에서의첫공개이후 Las Vegas에서 Lyft 차량 30여대포함 75대의자율주행차를운영하며 100만마일이상주행시험 전략 : Making Mobility Real BMW, Lyft 등과긴밀히협력하며완전자율주행향해나아가는중 17년자율주행스타트업 NuTonomy 인수 ($4.5억), Lyft와의파트너쉽등의자율주행차관련행보보이고있음 BMW와자율주행차 2021년출시계획이며 Lyft와도별개의프로젝트진행중 Aptiv 와 Lyft 의자율주행기술을탑재한 BMW Aptiv-Lyft 자율주행차내부대시보드디스플레이 자료 : Aptiv, CES, SK 증권 자료 : Aptiv, CES, SK 증권 39

40 전장부품사 : ZF CES: 자율주행용초고성능프로세서 ZF ProAI RoboThink, 운전대와페달이없는자율주행로봇택시등공개 최초공개된 ProAI의최신모델 RoboThink는 Nvidia AutoPilot에기반해자율주행 Lv.4+ 수준의정보처리가가능한프로세서 20년 ZF의 ProAI를통해 Nvidia의 AutoPilot 시스템이자율주행차량에서처음구동가능해질전망 운전대와페달이없는미래형로봇택시컨셉공개 전략 : 뛰어난기술력바탕으로폭넓은제휴관계구축및자율주행업체지분투자등실시 Nvidia, Transdev, Faurecia 등다수기업과의제휴, 자율주행기업 ASAP의지분취득등적극적인움직임으로기술경쟁선도중 스타트업 e.go Mobile과공동개발한자율주행전기버스 People Mover 올해말양산시작예정 세계최고수준의초고성능자율주행 AI 프로세서와올해양산예정인자율주행전기버스 운전대, 페달등이필요없는 ZF 의자율주행로봇택시컨셉 자료 : ZF, CES, SK 증권 자료 : ZF, CES, SK 증권 40

41 전장부품사 : 현대모비스 CES: 즐거움과편리함추구하는미래도심자율주행컨셉 M.VISION, 가상공간터치, 탑승객감정인식기술등공개 기술고도화로안정성대폭강화됐으며차량외부의램프통해다른차량이나보행자와소통 자율주행모드에서차량유리창을대형스크린으로활용해허공의손가락움직임으로화면조작가능 전략 : Focus on the Future - 자율주행플랫폼, 커넥티비티시스템등에집중 작년제시한중장기모빌리티청사진에서자율주행관련전장등미래차기술중심의기술전문기업으로변신할것을천명 레이더, 카메라, LiDAR 등자율주행차에장착되는모든센서에대한자체기술을 22년까지단계적으로확보해양산계획 25년매출목표인 44조원중 25% 를미래차관련사업에서, 약 26조원을해외법인, 투자사업등에서올리는것이목표 M.VISION: 고도화된자율주행시스템이통제하는차량외부램프로사물과소통하는개념 가상공간터치 : 자율주행시유리가스크린으로활용되며손가락으로조작가능 자료 : 현대모비스, CES, SK 증권 자료 : 현대모비스, CES, SK 증권 41

42 전장부품사 : SK 그룹 CES: 단일광자 LiDAR, HD맵업데이트, 센서데이터분석기술 (SK텔레콤), 자동차특화메모리솔루션 (SK하이닉스), 배터리소재및관리시스템 (SK이노베이션), 다양한전기차내부용소재 (SKC) 등공개 주요자동차업체들이밀집한 North Hall에처음으로공동 CES 부스마련해개발중인핵심자율주행관련기술전시 특히 SK이노베이션과 SKC는올해처음으로 CES에참가해전기차배터리, ESS, 2차전지분리막, 자동차내부소재등을공개 전략 : Innovative Mobility by SK - 핵심신사업인모빌리티분야에서계열사들의기술력을한데모아영향력확대중 지속적성장을위한 딥체인지 전략의일환으로모빌리티 자율주행을미래최대주력사업중하나로육성중 AJ렌터카, IDQ( 양자통신기업 ) 인수, 카셰어링투자 ( 쏘카, TURO), Nvidia, HERE, Mobileye와의협력등적극적행보보이고있음 SK 그룹의 Mobility 테마공동부스에전시된다양한 Mobility 관련기술들 SK 그룹주요계열사들의 Mobility 관련주요기술 자료 : SK 이노베이션, CES, SK 증권 자료 : SK, SK 증권 42

43 기술업체 : Nvidia CES: 세계최초상용화가능한 Lv.2+ 자율주행시스템 DRIVE AutoPilot 공개 강력한연산력을가진딥러닝전용프로세서 Xavier SoC와 DRIVE S/W로구성된오픈플랫폼자율주행시스템으로기술선도중 AutoPilot은현재시중에나와있는 Lv.2 주행보조시스템들보다뛰어난 H/W와 S/W를바탕으로자율주행성능대폭개선 이미 CES 2019에서도 ZF, Continental 등의업체들이 Nvidia의해당기술을적용한고유프로세서및시스템개발해발표 전략 : 데이터연산 / 처리분야의압도적기술력을바탕으로수많은글로벌업체와구축한거대한파트너쉽네트워크확장 Tesla, Volkswagen, Volvo 등을중심으로 370개가넘는기업과파트너관계구축했으며 SK텔레콤등과도자율주행차공동개발 20년까지자동차업체들이 Nvidia의 Advanced 자율주행솔루션을적용해높은단계의자율주행으로나아가게할것이라밝힘 DRIVE AutoPilot: 현재시점에서자율주행 Lv.2+ 수준으로상용화가능한자율주행플랫폼 Team Nvidia: 압도적기술과넓은적용분야를바탕으로구축한 Nvidia 의거대파트너쉽망 자료 : Nvidia, SK 증권 자료 : Nvidia, SK 증권 43

44 기술업체 : Mobileye (Intel) CES: 자율주행차량호출서비스출시 ( 이스라엘 ), 자율주행대중교통도입 ( 중국 ), 지도정보수집 ( 영국 ) 파트너쉽등공개 英지도정보기관, 中대중교통업체와도각각지도정보수집용자율주행시스템적용및자율주행대중교통도입파트너쉽체결 Mobileye는대구시와도올해하반기에 Mobileye의 ADAS를수백대의대중교통과택시에적용하는내용의 MOU 체결 전략 : 4년내에미국과중국에서 Lv.4 완전자율주행테스트실시목표 현재여러파트너들과진행중인자율주행프로젝트바탕으로최대시장인미국과중국에서 23년 Lv.4 무인자율주행시험목표 Nvidia와함께자율주행차기술의또다른한축을맡고있는 Mobileye의주요파트너로는 BMW, Volvo, 현대차, Baidu 등이있음 내년초에는 Volkswagen, Champion Motors 등과이스라엘에서자율주행차량호출서비스시범출시해 22년상용화예정 CES 에서 Mobileye 의현황과최근제휴소식등을발표하는 Amnon Shashua 회장 자율주행대중교통 : 중국대중교통기업 BPTC, Beijing Beytai 와협력해 22 년출시예정 자료 : Intel, CES, SK 증권 자료 : Intel, CES, SK 증권 44

45 기술업체 : NAVER & NAVER Labs CES: 올해처음참가해공개한모빌리티플랫폼, 하이브리드 HD 지도, ADAS 카메라등의자율주행 Lv.4 수준기술호평 xdm 플랫폼 : 3D/HD 지도제작및자동업데이트기술, 실내외정밀측위, 실시간 / 공간데이터로맥락이해하는이동정보등포함한위치정보 + 자율주행통합솔루션 Hybrid HD Map: 모바일매핑시스템을탑재한차량이수집한데이터와항공사진정보가결합된고정밀자율주행용 HD 맵 ADAS CAM: 하나의카메라만으로전방추돌, 차선이탈경고가능하며하이브리드 HD 맵과연동해더정밀한기능제공가능 이외에도차량용인포테인먼트시스템 AWAY, 3D AR 헤드업디스플레이 AHEAD 같은자동차관련상품공개 NAVER: CES 에처음참가해고정밀지도, ADAS 카메라등자율주행관련제품공개한 NAVER xdm 플랫폼 : NAVER 의위치정보, 자율주행기술이집약된통합모빌리티솔루션 자료 : NAVER, CES, SK 증권 자료 : NAVER Labs, SK 증권 45

46 Chapter 3 AI, 일상에녹아들다

47 AI(Artificial Intelligence), 일상에녹아들다 과거 CES가 AI의잠재력을보여주었다면, CES 2019는일상의모든부분에 AI가활용될수있다는걸실증하는데주력 AI 비서주도권위한 Google과 Amazon의경쟁올해도치열. 각각이커머스, 앱스토어에서의지배력을바탕으로플랫폼확장중 CES 2017에서는 Amazon의 Alexa가, CES 2018에서는 Google Assistant가화제의중심이었음 이외에도 IBM, Microsoft, 삼성전자, LG전자등이 AI 플랫폼및기술전시 CES 2019: AI 핵심키워드 #AI Assistant #AmazonVsGoogle #SmartLife #Mobility 현재진행형인 Amazon 과 Google 의 AI 비서패권경쟁 AI 어시스턴트의중심인 Alexa, Google Home, Siri 등의 AI 스피커들 자료 : Medium, SK 증권 자료 : BeachesLiving, SK 증권 47

48 AI: Amazon CES: AI 비서 Alexa 탑재제품, AWS, 자동차관련부스, 자체개발스마트초인종등공개 가전제품, TV, 태블릿, 자동차등 100개이상의 Alexa 사용제품이전시됐으며새로운 ODM, 시스템통합 (SI) 제휴도발표 자동차부스에서는 Alexa Auto Integration과 AWS 서비스가탑재된 Audi의전기차 e-tron를필두로 BMW, Byton 등전시 LG, Lenovo, Audi, Bosch 등의기업이 Alexa가내장된신제품을전시했으며삼성, LG 모두 Amazon과의협력방안앞다퉈발표 작년약 1조원에인수한스마트보안업체 Ring 이개발한 Alexa 탑재초인종최신모델도공개 전략 : 이커머스플랫폼통해구축한북미시장에서의견고한지배력바탕으로파트너수빠르게확장 협력제조사 4,500여개, Alexa 연동기기 28,000개이상 (1년전각각 1,200개, 4,000여개 ) 이며적용가능디바이스는 1억대넘음 가전제품에서나아가 Mobility 분야로까지영역을넓혀가고있는 Alexa 플랫폼 Door View Cam: 홈스피커와연동돼음성명령으로조작가능한스마트초인종 자료 : CNET, SK 증권 자료 : The News Minute, SK 증권 48

49 AI: Alphabet (Google) CES: 스마트홈플랫폼 Google Assistant Connect와연동된다양한제품및 Google Assistant Ride 전시 Google AI는통역기능추가등으로성능이개선되고사용범위가넓어졌을뿐아니라, H/W 업체가사용하기에더욱간편해짐 Ride of Life: 가상미래의주인공이 AI의도움을받아할머니의생일케이크를사와깜짝파티를하는과정을경험할수있었음 일정알림, 길찾기, 제품정보제공, 통역, 스마트홈, 사진촬영등시나리오내일상생활의모든부분에서구글의 AI가활용 전략 : Hey Google Everything & Everywhere - 스마트폰 Android 플랫폼을바탕으로 Google AI를일상생활로확장 Google Assist와연동된스마트홈브랜드는 1,600여개에이르고, 제품수는 1만개가넘음 스마트폰뿐아니라다양한스마트기기로의 AI 적용을늘려 Google Assistant가삶과 Home의일부분이되게하는것이목표 수많은 Google Assistant 연동제품들이 Google 전시관 다양한일상의 AI 경험을제공해최고의인기를누린 Google Assistant Ride 자료 : Google, CES, SK 증권 자료 : Google, CES, SK 증권 49

50 AI: IBM CES: 양자컴퓨팅통합시스템 Q System One, 기상예측시스템, 건강모니터링용손톱센서등의기술등공개 세계최초로공개한양자컴퓨팅시스템은과학및상업적목적으로사용될예정이며 ExxonMobil 등과협력제휴체결 양자컴퓨팅은 0과 1 두상태를동시에표시할수있는양자비트 (Qubit) 의성질을활용해많은정보를빠르게처리가능 매시간마다전세계의기상을예측하는강력한 Global High-Resolution Atmospheric Forecasting System (GRAF) 도공개 전략 : 기술력및 B2B에서의기존강점바탕으로양자컴퓨팅, 기상예측, 헬스케어등의 B2B 시장에철저히주력하는모습 강력한소비자플랫폼을바탕으로 B2C 시장도잠식해가고있는 Amazon, Google의전략과는대비 작년미국내최다인 9,100개의특허를출원. 올해는뉴욕 Poughkeepsie에 Q 양자컴퓨팅센터열어기술상용화추진예정 IBM 의양자컴퓨팅통합시스템 Q System One 글로벌기상예측시스템 GRAF 에대해설명하고있는 IBM 회장 Ginni Rometty 자료 : IBM, CES, SK 증권 자료 : IBM, CES, SK 증권 50

51 AI: Microsoft CES: 커넥티드 PC 생태계구축위한솔루션, Microsoft의 AI 기술과 Azure IoT/ 클라우드활용한제품등공개 디지털세상에서 PC를통해개인, 기업의연결성과능률을향상시켜줄 Intelligent Cloud 및 Intelligent Edge AI 솔루션공개 ZF, LG전자, BMW, Visteon, UEI 등의기업이 Microsoft와의 AI, 클라우드서비스제휴를통해개발한자체솔루션공개 전략 : 각종 AI 서비스를 Azure 클라우드및 IoT 플랫폼과결합해모빌리티, 커넥티드홈등의분야에솔루션제공 MS의 AI 비서 Cortana는이번 CES에서볼수없었음 이는완성형 AI 플랫폼제공보다는고객의플랫폼구축에필요한 AI, 클라우드서비스제공에집중하는 MS의전략을반증 솔루션의수요처를모빌리티등이미영향력이높은 PC, 오피스이외의분야로확대하는것이관건 Windows, Office, Azure 등을바탕으로커넥티드 PC 생태계에서영향력강화도모 자율주행차, ADAS 등 Mobility 분야에서사용되고있는 Microsoft 의 AI, 클라우드솔루션 자료 : Microsoft, CES, SK 증권 자료 : ZF, BMW, LG 전자, SK 증권 51

52 AI: 삼성전자, LG 전자 삼성 : 뉴빅스비탑재 AI 스피커 갤럭시홈, 빅스비 +IoT 기반스마트홈환경, 삼성봇 3종 (Care, Air, Retail) 등공개 갤럭시홈을작년노트9 언팩행사이후처음외부에공개. 빠른시일내에출시할것이라고밝히며 AI 스피커시장진출예고 Care는노년층의건강생황을관리, Air는집안내공기질관리, Retail은매장에서음성 표정으로소통하며주문, 결제등을보조 LG: 씽큐 AI존에서고도화된 AI 플랫폼 ThinQ와이를탑재한 CLOi 로봇, 스마트가전, 전장솔루션등공개 명령을인지해제품을작동시키는수준이었던 ThinQ는사용자의성향, 환경등을파악해먼저솔루션을제안하는수준으로진화 AI 대가 Andrew Ng의회사 Landing.AI와음성인식기술제휴, Microsoft와자율주행시스템개발제휴체결하는등공격적행보 AI 제휴 : 삼성, LG 모두신형 TV를 Amazon과 Google의 AI 비서, Apple의 AirPlay2 등과연동시키며개방형기술지향 CES 에서공개된 AI 삼성봇 3 종과 AI 스피커갤럭시홈 사용자에게선제적으로솔루션을제안하는 ThinQ 로연결된 LG 스마트홈과 AI 로봇 CLOi 자료 : 삼성전자, CES, SK 증권 자료 : LG 전자, CES, SK 증권 52

53 Chapter 4 5G의원년, 2019

54 5G 의원년, 2019 이통사와통신기술업체들이 5G 비전등을공유했으나실체가있는내용은많이없어상대적으로조용했던 CES 2019 글로벌통신사, Qualcomm, Intel, 삼성전자등의기업들은 CES 2018 대비 5G가가져올일상의변화에대해강조 2019년은미국, 한국등의국가에서본격적으로상용화되기시작할 5G의다양한 Use case가구체화되는한해가될전망 주요이슈로는삼성의 5G 스마트폰프로토타입공개, Intel의 5G SoC 공개, Verizon과 Disney의 5G 미디어협력발표등이있었음 5G 도입초기에는확장현실 (XR), 자율주행차, 교통인프라등의분야에서먼저적극적으로활용될가능성높음 CES 2019: 5G 핵심키워드 #5GPhone #Commercialization #XR #Self-driving #Infrastructure 삼성 : 작년 12 월 Verizon 과 5G 시연할때사용된 5G 프로토타입스마트폰공개 본격도입될 5G 가가져올일상의변화에대한발표와첨단 5G 기기에들어갈기술공개 자료 : 삼성전자, SK 증권 자료 : Verizon, AT&T, Qualcomm, Intel, SK 증권 54

55 5G: Verizon CES: 스마트시티, 교육, 응급의료등의분야에서세상을바꿀 5G에대해설명하며드론조종, 비디오회의등시연 CEO Hans Vestberg가다운로드속도 900Mbps의 Verizon 5G 망에연결된 LA에위치한드론을원격조종 작년 10월출시한무선 5G 브로드밴드서비스 Verizon 5G Home 에가입한텍사스고객과고화질비디오컨퍼런스진행 Disney 스튜디오의미디어, 엔터테인먼트작업에 Verizon의차세대 5G 브로드밴드망을제공하는파트너쉽체결 전략 : 스마트시티, 스마트물류, 헬스케어 ( 원격진료 ) 등의분야주목 2017년연간보고서에서 5G 기술이앞으로친환경스마트시티구축, 스마트물류및서플라이체인, 원격진료등의분야에서새로운가치를만들어낼수있을것이라고언급한바있어해당분야중심으로 5G 서비스확립해나갈것으로전망 여러측면에서일상을바꿀 5G 에대해설파하며 5G Use case 직접시연한 Vestberg CEO 5G 망을통해 Las Vegas CES 행사장에서원격으로 LA 에있는드론을조종하는 Vestberg 자료 : Verizon, CES, SK 증권 자료 : Verizon, CES, SK 증권 55

56 5G: AT&T CES: 병원과스포츠스타디움에서의 5G Use case 발표 시카고 Rush 대학병원과 AT&T의 5G 모바일네트워크를의료데이터관리, 원격의료서비스등에활용하는제휴체결 수개월내로 AT&T 스타디움에 5G 망을구축해물리와가상의경계를허문새로운스포츠경험을제공하겠다는계획도발표 전략 : 헬스케어, 유통, 금융, 제조같은분야에서의 5G 활용성주목 작년발간한 5G 백서에서 5G가헬스케어, 유통, 금융, 제조등의분야에서특히의미있는변화를가져올수있을것으로예상 5G와빅데이터분석을활용한모바일마케팅, AR/VR 기술을이용한새로운쇼핑경험같은 5G Use Case에대해서도언급 미국병원중처음으로 5G 를도입하는 Rush 대학병원메디컬센터 5G 네트워크구축을통해신개념스포츠관람경험을제공하게될 AT&T 스타디움 자료 : Rush University Medical Center, SK 증권 자료 : AT&T, SK 증권 56

57 5G: Qualcomm CES: 5G Snapdragon 칩 (855) 및모뎀 (X50) 탑재계획, XR 엔터테인먼트헤드셋, 5G 자동차조종석등공개 많은 OEM 협력사들이퀄컴의 RFFE 솔루션을채택했다며올해퀄컴의 5G 칩을탑재한스마트폰이 30개이상출시될것이라밝힘 작년말첫공개된 7nm 공정의 Snapdragon 855는 TSMC가생산하며갤럭시S10에우선탑재될예정 장거리주행, 비행시 XR 미디어를즐길수있는 XR 엔터테인먼트헤드셋와미래형 5G 자동차조종석프로토타입등도공개 전략 : 5G 기술주도권유지해나가며 Mobility, Media 등의분야로 5G 통신기술적용확대 글로벌이동통신사, C-V2X를적극적으로채용하고있는 Ford 등주요파트너들과협력강화해 5G 통신기술주도권유지 5G가폭넓게활용될수있는미디어, 엔터테인먼트등의분야도강조하며 5G 통신기술적용분야확대 Snapdragon 855 칩, Snapdragon X50 모뎀, XR 엔터테인먼트헤드셋 Qualcomm 이주도하고있는 C-V2X 통신기술이적용된자동차조종석프로토타입 자료 : Qualcomm, SK 증권 자료 : Qualcomm, SK 증권 57

58 5G: Intel CES: 10nm 공정 5G용네트워크 SoC Snow Ridge, 자회사 Mobileye의스마트시티관련제휴등공개 Snow Ridge는 5G 무선기지국과엣지컴퓨팅환경을위한플랫폼으로연말공식출시될예정 5G 환경에서막대한데이터를엣지단계에서효율적으로분산및처리해데이터폭증에효과적으로대응가능 Mobileye는이스라엘, 영국, 중국등에서자율주행대중교통, 지도정보수집, 자율주행택시출시등의프로젝트진행중 전략 : 5G와자율주행의결합에서나아가도시교통을통제하는확장된 Smart City의미래제시 Intel의 5G 프로세서, 네트워크칩등과 Mobileye의자율주행시스템이연동된플랫폼에도심교통인프라를연결하는등스마트시티의교통인프라구축, 통제등에도 5G, AI 관련기술이충분히활용될수있음 CES 에서처음공개된 5G 에특화 10nm 네트워크칩 Snow Ridge Intel, Mobileye 의기술은스마트시티구축에있어중요한부분인교통통제에도활용가능 자료 : Intel, SK 증권 자료 : Intel, SK 증권 58

59 Chapter 5 TV 전쟁, 한국의완승

60 TV: 삼성전자 & 삼성디스플레이 75 Micro LED TV, 98 8K QLED TV, 219 대형 Micro LED 스크린 The Wall, 라이프스타일 TV 등공개 디스플레이의 4가지제약 ( 화면크기, 화면비, 해상도, 베젤 ) 을없앤 Micro LED 기술을적용한 75인치 TV 세계최초공개 75 Micro LED TV는 146 대비 LED 크기가 1/4 수준이며 16:9 화면비, 146 ~219 (4K~6K) 등의특징을가짐 업계최초로 HDMI 8K 60P 규격탑재한 98 8K QLED TV도공개했으며 Private Booth에서는 SDC의 65 4K QD OLED공개 주요 AI 플랫폼연동및경쟁업체 Apple과의활발한협력도추진 클라우드를통해자사의스마트 TV와 AI 비서 Alexa, Google Assistant를연동시켜 AI 생태계확장 Apple과도협력해스마트 TV에 Apple의스트리밍서비스 itunes Movie & TV Show 와 Apple 기기연동서비스 AirPlay2 탑재 세계최초로공개한미래형디스플레이 Micro LED 75 TV 이제삼성 TV 에서도사용이가능한 Apple 의컨텐츠스트리밍및기기연동기능 자료 : 삼성전자, SK 증권 자료 : 삼성전자, SK 증권 60

61 TV: LG 전자 & LG 디스플레이 65 롤러블 TV LG OLED R, 88 Crystal Sound 8K OLED TV 등공개해큰관심받음 최초공개한롤러블 TV LG OLED R 는미사용시화면이말려들어가차세대 TV의전형으로각광받으며관심한몸에받음 전면발광이가능한 65 8K TV를전시하며 20년양산에대한우려불식시킴 인공지능칩, 스피커기능탑재로화질, 음질이업그레이드된 88 Crystal Sound 8K OLED TV도전시 출품작양산하는 LG디스플레이에주목 LG전자의이번출품작은모두 LG디스플레이가양산예정인제품들로, LG디스플레이는 CES 2019 기간동안가장주목받았음 LG TV 역시빠르게 AI 가전생태계장악하고있는 Amazon과 Google의 AI 비서모두지원 관객들의시선을독차지한롤러블 TV LG OLED R 최적의화질과음질을제공하는 88 8K OLED TV 자료 : LG 전자, CES, SK 증권 자료 : LG 전자, CES, SK 증권 61

62 TV: 중국및기타업체 (Skyworth, TCL) 대형중국 TV 업체인 Skyworth의 OLED와 TCL의 QLED 제품성능은많이개선 Skyworth는 LG전자에이어두번째로 8K OLED TV 출시해전시. LG디스플레이패널이사용됐으며연내제품출시계획 TCL도자체생산하는 11세대 LCD 기술활용한첫 8K 제품 75 8K QLED Roku TV 전시 TV 경쟁, 한국의완승 중국및기타업체대부분의제품이 LG디스플레이, 삼성디스플레이의패널을사용 BOE, CSOT 와같은중국업체들의패널이사용된제품은찾기어려웠음 자체제작한패널탑재한모델들도한국제품과는완연한성능차이보여패널기술격차및국내업체들의경쟁력재확인 CES 에전시된 Skyworth 의 OLED TV 제품들 (LG 디스플레이패널탑재 ) CES 에전시된 TCL 의 QLED 8K TV 제품 ( 자체생산한 11 세대 LCD 패널탑재 ) 자료 : Skyworth, SK 증권 자료 : TCL, SK 증권 62

63 Chapter 6 Foldable 시대의도래

64 Royole: FlexPai Foldable 시대의도래 세계최초의 Foldable 스마트폰 FlexPai 공개해관심끌었으나낮은완성도로대중의반응은 신기하다 수준 Royole은스탠포드대, 칭화대출신엔지니어들이 12년설립한디스플레이스타트업 FlexPai는 7.8 아몰레드디스플레이, 퀄컴스냅드래곤 855, 6GB RAM, 128GB 스토리지, 카메라 2개, 자체 OS Water 등을탑재 반응 : 최초폴더블폰야심차게공개했으나거친스크린, 두꺼운곡면, 태블릿수준의무게로인해반응은 신기하다 정도에그침 하지만접히는스마트폰을상용화단계에올려놨다는점은의의가있으며, 곡면을제 3 스크린으로활용하는발상은눈길을끎 Royole 의세계최초폴더블스마트폰 FlexPai 거친스크린, 두꺼운곡면, 무게등의한계점을드러내며실망스럽다는평가가지배적 자료 : Royole, CES, SK 증권 자료 : Royole, CES, SK 증권 64

65 주요스마트폰업체들의 Foldable 스마트폰관련정보 Apple: 구체적인 Foldable 폰출시일정공개하지않았으나 iphone 에최초로 5G 를적용할 20 년 9 월경이될가능성높음 삼성전자 : 다음달샌프라시스코에서있을 5G 폰갤럭시 S10 X 언팩행사에서폴더블폰도함께공개할가능성존재 LG 전자, Huawei, etc.: 구체적인일정은알려지지않음 삼성이출시예정인폴더블폰의완성도가높다면국내 OLED 장비, 소재업체에대한투자자들의관심높아질것으로판단 TV 분야에서손을잡은삼성전자와 Apple 은폴더블폰으로다시연합군을형성하게될가능성높음 삼성전자가지난 11 월삼성개발자컨퍼런스 (SDC) 에서처음공개된폴더블폰 신형 TV 에 Apple 의 Airplay 2, itunes 등을연동시키며라이벌 Apple 과협력한삼성전자 자료 : 삼성전자, SK 증권 자료 : 삼성전자, SK 증권 65

66 Chapter 7 수소모빌리티와연료전지

67 CES 2019: 수소모빌리티및연료전지기술 Toyota: 미국트럭업체 PACAAR과자사의트윈수소전지를사용하는 Kenworth 세미트럭공동개발파트너쉽발표 17년말발표한친환경차로드맵에서 2030년까지전기차와수소전지차 100만대이상판매계획발표 현대 기아차 : CES에서수소차경쟁력에대한자신감내비침. 30년까지연 50만대규모의수소차생산체제구축목표 BMW에서 30년간고성능차개발한비어만현대기아차 R&D 본부장 첫고성능수소차는현대차에서만들것 김세훈연료전지사업부장 수소차상용화는승용차보다는상용차 ( 트럭 ) 에서먼저이뤄질것 Pragma/Ergosup/H2Tec: 스마트시티분야에서 CES 혁신상수상한수소연료배터리장착전기자전거 Alpha 공개 배터리전기자전거대비높은주행거리 (60마일이상 ) 와빠른충전시간 (1분내외 ) 갖춰도심내활용성높음 Toyota 의수소전지 (Fuel Cell) 시스템과이를장착하게될 PACCAR 의 Kenworth 세미트럭 Prgama, Ergosup, H2Tec 3 사가협력해개발한수소전기자전거 Alpha 와충전시스템 자료 : PACAAR, Toyota, SK 증권 자료 : Ergosup, SK 증권 67

68 Team H: 일본과한국의수소로드맵 일본 : 17 년 12 월 2030 년이후까지의수소전략로드맵공개 친환경글로벌수소공급체인을구축해 2030 년수소차 80 만대, 수소충전소 900 개, 연간수소공급량 30 만톤을달성하는게골자 미래에는비용과발전효율성을각각 $2/kg, 12/kWh 수준까지개선해교통및가정용에너지공급원을수소로대체 2017 년 12 월발표한일본정부의 2030 및이후까지의수소전략로드맵 자료 : 일본경제산업성 (METI), SK 증권 68

69 Team H: 일본과한국의수소로드맵 대한민국 : 지난 1 월 17 일 2040 년까지수소경제선도국가로도약하기위한 수소경제활성화로드맵 발표 40 년까지수소차누적 620 만대생산, 충전소 1,200 개확보, 수소연료전지통한에너지누적 17.1GW 발전하는것이골자 현재화석연료기반인수소생산방식도수전해, 해외생산등의친환경방식비중을늘려 40 년연공급량 526 만톤까지늘릴계획 1 월 17 일발표한대한민국정부의수소경제활성화 2040 로드맵 자료 : 한국과학기술정보통신부, SK 증권 69

70 Chapter 8 CES 2019 Awards

71 CES 2019 Awards: Engadget Best of the Best: Impossible Burger 2.0 고기없이도고기맛내는친환경햄버거 식물성재료와고기특유의맛을내는성분 Heme 을만드는핵심기술로소사육과정에서발생하는오염없이생산되는햄버거 음식공학기술을통한친환경먹거리의미래를엿볼수있었음. Most Unexpected과 Most Impactful에서도선정되며 3관왕차지 Best TV Product: LG OLED R CES 2019 최고의스타였던롤러블 TV 세련된디자인과품질, 공간활용성등으로센세이션을일으키며 LG디스플레이주가끌어올렸으며경쟁사의견제도무색케만듦 Best Accessibility & Best Robot/Drone: Samsung GEMS-H & Bot Care 이동보조로봇과홈어시스턴트로봇 거동불편자나재활환자의움직임을개선시켜주는착용형로봇기기와다목적인공지능비서로봇으로각분야 Best 선정 Best - Impossible Burger 2.0: 식물성재료와 Heme 을구현한 Synthetic Meat 로만든버거 TV, Accessibility, Robot 분야에서 Engadget Best 로뽑힌 LG 전자와삼성전자의제품들 자료 : PACAAR, Toyota, SK 증권 자료 : Engadget, SK 증권 71

72 CES 2019 Awards: Engadget (By Category) 제품명 : Impossible Burger 2.0 카테고리 : Best of Best & Most Unexpected & Most Impactful 특징 : 인공고기들어간친환경버거 제품명 : GilletteLabs Heated Razor 카테고리 : People s Choice 특징 : 면도기몸통이스스로가열해쾌적한면도경험을제공 제품명 : Samsung GEMS-H 카테고리 : Best Accessibility 특징 : 거동불편자나재활환자의움직임을돕는착용형로봇기기 제품명 : Nreal Light 카테고리 : Best Startup 특징 : 중국스타트업의고화질 MR ( 혼합현실 ) 안경 제품명 : Triple W DFree 카테고리 : Best Digital Heatlh & Fitness 특징 : 요실금환자실시간모니터링기기 제품명 : Omron HeartGuide 카테고리 : Best Wearable 특징 : FDA 승인받은정밀혈압모니터링스마트워치 제품명 : Daimler Freightliner new Cascadia 카테고리 : Best Transportation Tech 특징 : Lv.2 수준반자율주행세미트럭 제품명 : Sennheiser Ambeo Soundbar 카테고리 : Best Home Theater 특징 : Ambeo 3D 기술적용한스피커바하나로 5.1 서라운드환경구현 제품명 : Lenovo Smart Clock 카테고리 : Best Connected Home 특징 : Google Assistant 연동및센서탑재로실내조명스스로조절 제품명 : Mophie Juice Pack Access 카테고리 : Best Phone/Mobile Device 특징 : 무선충전시스템탑재한아이폰용케이스 제품명 : LG OLED TV R 카테고리 : Best TV Product 특징 : 미사용시화면이말려들어가는세계최초롤러블 OLED TV 자료 : Engadget, SK 증권 제품명 : Alienware Area-51m 카테고리 : Best Gaming Product 특징 : 게임용데스크탑수준의 CPU, GPU, 네트워크칩을탑재한랩탑 제품명 : JAXJOX Smart Kettlebell 카테고리 : Best Sports Tech 특징 : 간편하게무게를바꿀수있는스마트, 커넥티드캐틀벨 제품명 : Dell XPS 13 카테고리 : Best PC/Tablet 특징 : 4K Dolby Vision HDR 스크린탑재와더슬림해진베젤이특징 제품명 : Samsung Bot Care 카테고리 : Best Robot/Drone 특징 : 건강상태모니터링, 비디오재생, 음성및손짓인식등이가능한다목적어시스턴트로봇 72

73 CES 2019 Awards: Cnet Top 10 Products of CES 2019 선정 No.1 Top Product 는세계최초롤러블 OLED TV LG OLED R 이차지 이외에도 Audi/Disney Holoride, Google Assistant, Omron HeartGuide, HTC 헤드셋등이주요분야에서선정 Cnet 이꼽은 Top 10 Products of CES 2019 제품명 : LG OLED R 카테고리 : Best Product 특징 : 세계최초롤러블 TV 제품명 : Audi/Disney Holoride 카테고리 : Best Car Tech 특징 : Audi 와 Disney 가공동개발한차량용 VR 엔터테인먼트플랫폼 제품명 : Matrix Powerwatch 2 카테고리 : Best Emerging Tech 특징 : 태양열로스스로충전하는스마트워치 제품명 : KitchenAid Smart Display 카테고리 : Best Smart Home 특징 : Google Assistant 탑재한스마트주방 / 요리보조디스플레이 제품명 : Acer Swift 7 카테고리 : Best Laptop 특징 : 3mm 이하의베젤과 0.9kg 의가벼운무게자랑하는초슬림랩탑 제품명 : P&G Opté Precision Skincare 카테고리 : Best Beauty Tech 특징 : 피부를스캔, 분석해상태에적합한제품을정밀하게발라줌 제품명 : Google Assistant 신기능 카테고리 : Best AI 특징 : 대화실시간으로통역하는 Interpreter Mode 와간편 H/W 연동플랫폼 Google Assistant Coonect 제품명 : Alienware Area-51m 카테고리 : Best Gaming Product 특징 : 게임용데스크탑수준의 CPU, GPU, 네트워크칩을탑재한랩탑 제품명 : Omron HeartGuide 카테고리 : Best Health Tech 특징 : FDA 승인받은정밀혈압모니터링스마트워치 제품명 : HTC Vive Pro Eye 카테고리 : Best AR/VR Tech 특징 : VR 의핵심기술중하나인시선추적 (eye-tracking) 기능이강화된고성능헤드셋 자료 : Cnet, SK 증권 73

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