2015 한국은행전자금융세미나 대한민국핀테크산업의현재와미래 July 2015 이성복 Sungbok Lee

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2 발표 순서 1 핀테크 정의와 역할 2 핀테크 산업의 현재 1. 글로벌 핀테크 현황 및 특징 2. 우리나라 핀테크 산업의 현재 3 핀테크 산업의 미래

3 Section I 핀테크정의와역할

4 1. 핀테크 정의 핀테크(Fintech)는 금융(Finance)과 기술(technology)의 융합(convergence) * 융합이란 이질적인 둘 이상의 것들이 모여 경계가 모호한 새로운 기능이나 서비스를 제공하는 것 금융주도 핀테크 vs. IT주도 핀테크 Note : 화살표는 IT를 나타내며, 화살표 방향은 IT가 주도하면 안쪽으로, 금융이 주도하면 바깥쪽으로 표시

5 핀테크 혁신은 창조적 파괴(creative distruption)를 지향하는 파괴적 혁신 (distruptive innovation) 핀테크 혁신과 파괴적 혁신 핀테크 혁신 (Fintech Innovation) 파괴적 혁신 (Distruptive Innovation) 창조적 파괴 (Creative Distruption) 소멸적 파괴 (Extinctive Distruption) 새로운 부가가치 창출 금융산업 발전 시장질서 교란 금융안정성 저해

6 2. 핀테크 역할 고비용 금융관행 파괴 거래비용 절감 혁신 핀테크 혁신은 비효율적인 금융관행으로 지친 금융소비자의 불편을 해소하고, 더 나아가서는 금융산업 전체의 비용 비효율성을 개선 정보의 질 격차 해소 거래효율 제고 혁신 핀테크 혁신은 정보의 질 격차로 소극적인 금융소비자의 시장참여를 독려하여 금융시장의 거래효율을 제고 금융서비스 소외 축소 금융권익 신장 혁신 핀테크 혁신은 기존 금융산업이 포괄하지 못한 틈새시장에 금융서비스를 제공함으로써 금융소비자의 금융권익을 신장

7 Section II 핀테크산업의현재

8 1. 글로벌 핀테크 현황 및 특징 (1) 글로벌 유망기업 현황 핀테크 글로벌 유망기업 현황 (214년) 금융권역 아 태지역 북미지역 남미지역 유럽지역 아프리카 총계 금융투자업 지급결제 빅데이터 대부업 은행업 보험업 3 3 기타 총계 Source: AWI KPMG FSC, DataFox, FinTechCity

9 Source : Venture Scanner

10 (2) 핀테크 유망기업의 특징 누구나 쉽게 이용 가능(낮은 진입장벽) 핀테크 기업은 기존 금융권이 소외한 시장영역에서 시간과 공간적 제약을 넘어 뛰어난 접근성을 제공할 수 있어야 함(예: 스퀘어(Square) 등) 사람 개입 없는 자동화 추구(낮은 고정비용) 핀테크 기업은 사람의 개입을 최소화해야 경쟁력이 있기 때문에 금융소비자의 이용행태 연구가 반드시 뒤따라야 함(예: 웰쓰프론트(Wealthfront) 등) 빅데이터 적극 활용(정보 비대칭성 해소) 핀테크 기업은 빅데이터를 적극 활용하여 정보비대칭성을 해소할 수 있어야 부가가치 창출이 가능(예: 렌딩클럽(Lending Club), 캐비지(Cabbage) 등) 상호작용 기반 정보제공(합리적 금융선택 유도) 핀테크 기업은 고객이 원하는 정보를 가장 이해하기 쉽고 빠르게 전달할 수 있어야 함 (예: 스퀘어(Square), 베터먼트(Betterment) 등)

11 핀테크는 고객의 손가락을 붙잡을 수 있어야 성공할 수 있다.

12 (3) 핀테크 성공창업자의 특징 금융경험이 핀테크 기반 2 28년 사이 금융이 IT를 접목하던 그 현장에서 금융의 비효율성을 발견하고 이를 개선할 수 있는 기술 구현(예: 로빈후드(Robinhood), 트랜스퍼와이즈 (transferwise) 등) 청년보다 중년이 다수 IT와 금융을 모두 경험 겸비한 중년 창업자가 IT만 아는 청년 창업자보다 더 신뢰받기 때문에 투자받기 용이(예: 웰쓰프론트(Wealthfront), 모티프인베스팅 (motifinvesting) 등) 전문가 영입에 적극 IT 대기업 경력 전문가, 금융 전공 교수, 금융기술 구현 전문가, 홍보 전문가, 전문디자이너 등 다양한 분야에서 전문가 적극 영입 실패경험이 성공비결 한 번의 실패경험이 더 실현 가능한 핀테크 혁신을 가능하게 하는 원동력으로 작용 (예: 웰쓰프론트(Wealthfront), 로빈후드(Robinhood) 등)

13 2. 우리나라핀테크산업의현재 (1) 핀테크생태계구조 Source : 자본시장연구원

14 (2) 생태계 필요조건 제약 없는 비대면 금융서비스 비대면 금융서비스 활성화를 통해 금융서비스 접근성을 제고해야 핀테크 기업에 대한 금융수요가 확대 성숙한 빅데이터 시장 21세기 원유라고 불리는 빅데이터를 이용할 수 있어야 새로운 시장영역을 발견하고 새로운 리스크 관리체계를 구축 편리한 지급결제 제공 핀테크 기업도 금융회사로서 자유롭게 지급결제 서비스를 고객에게 제공할 수 있어야 비대면 금융거래가 활성 유연한 금융업 인허가 핀테크 기업이 적합하게 금융업을 영위할 수 있도록 투명한 금융업 인허가 정책이 발표될 필요

15 (3) 핀테크 생태계 현주소 (비대면 금융거래) 인터넷뱅킹을 통한 내역 조회, 자금이체, 온라인쇼핑몰 등에서의 지급결제, 증권거래시스템(MTS/HTS)을 통해 증권 파생상품 매매, 온라인 금융투자상품(펀드, ELS 등) 비교조회 등 단순업무 처리가 절대적인 비중을 차지

16 (높은 규제 장벽) 금융실명제 및 전자금융감독규정에 따라 실명 및 본인확인을 대면으로 실시해야 하기 때문에 사실상 비대면 금융거래가 활성화되는 데 한계 국내와 금융선진국의 비대면 가입절차 비교 Source: 이성복(215)

기술혁신(IC칩, NFC) 확산이 지체되고, 카드사와 이통사 간의 협업 부재로 모바일 결제시장 성장이 지체 새로운 핀테크 금융서비스가

17 (시장 구조) 금융업 인허가 제약으로 새로운 금융회사가 진입하기 어려운 금융 환경에서 은행, 증권사, 보험사, 카드사, 캐피탈사 등 기존 금융회사들의 시장지배력이 절대적으로 작용 예를 들어, 카드사, 카드VAN사가 절대적인 기득권을 행사하는 전자결제시장의 경우 기술혁신(IC칩, NFC) 확산이 지체되고, 카드사와 이통사 간의 협업 부재로 모바일 결제시장 성장이 지체 새로운 핀테크 금융서비스가 출현하더라도 독자적인 시장개척을 하지 않는 한 공정경쟁으로 성장하기 어려운 게 우리나라 현실 IC칩/NFC 탑재 카드 한국형 모바일 카드

트위터 등 소셜네트워크는 수입품이며, 공공데이터는 양질 모두 현저히 미흡한 수준 빅데이터 형성을

18 (빅데이터) 한국은 21세기 원유 인 빅데이터의 갈라파고스로 불릴 만큼, 국내 빅데이터 환경은 시대의 흐름에 크게 뒤쳐져 있음 대형포털 시장은 네이버와 다음카카오의 과점시장이고, 페이스북, 트위터 등 소셜네트워크는 수입품이며, 공공데이터는 양질 모두 현저히 미흡한 수준 빅데이터 형성을 위한 개인정보 공유와 개인정보 보호라는 서로 다른 가치 충돌에 대해 아직 사회적 합의가 이루어지지 않은 상태

19 (지급결제 환경) 핀테크 혁신의 주요 대상인 은행 중심의 지급결제 환경이 핀테크 기업의 자유로운 지급결제 서비스 제공을 가로 막고 있음 트랜스퍼와이즈가 전 세계 은행 참가 없이 해외송금 핀테크 기업으로 성공한 것처럼, 금융결제원의 뱅크월렛에 다음카카오의 스킨을 덮힌 다음카카오뱅크월렛도 은행 참가 없이 독립적으로 구현 가능한 지급결제 서비스

20 (금융업 인허가 정책) 핀테크 기업이 IT기업인가 금융회사인가에 대한 명확한 방침이 마련되어야 진정한 핀테크 기업이 출현할 수 있고 핀테크 혁신을 달성할 수 있음

21 Section III 핀테크산업의미래

22 핀테크 혁신은 시대적 조류 핀테크 혁신이라는 시대적 조류 앞에, 이를 피하려는 자와 이에 맞서는 자 중 살아남는 자가 최후의 승자 사고와 사람이 모두 변화 핀테크 혁신은 사고의 변화에서부터 출발하나 결국 사람이 바뀌어야 성공 가능 빅데이터 시대도 도래 빅데이터 시장은 누구도 예상치 못할 정도로 갑작스럽게 성장할 수 있는 잠재력 보유 시간과 돈과의 싸움 핀테크 환경은 빠르게 변할 수도 아예 변하지 않을 수도 있기 때문에 변화를 만들어 가는 노력 필요 정부와 민간의 협조 핀테크 혁신은 민간이 주도적으로 이끌어가야 하며, 정부는 이를 뒷받침하는 역할에 충실

23 감사합니다!

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융합WEEKTIP data_up 2016 OCTOBER vol.43 43 융합 핀테크(FinTech) 이아름 융합연구정책센터 발행일 2016. 10. 31. 발행처 융합정책연구센터 융합 2016 OCTOBER vol.43 핀테크(FinTech) 이아름 융합연구정책센터 선정 배경 최근 스마트폰을 비롯한 스마트 기기들이 대중화.다양화되는 등 급변하는 디지털 환경에 대응하기 위한 혁신전략 중 하나로