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1 < 목차 > Ⅰ. 국내수입차시장동향 Ⅱ. 국내수입차시장고속성장주요배경 Ⅲ. 한 중 일수입차시장비교분석 Ⅳ. 전망및시사점 Ⅰ 국내수입차시장동향 ( 동향 ) 년수입승용차판매는연평균 23.1% 로고속증가 03년 19.5천대에불과했던판매대수는 13년 156.5천대가팔려 8배규모로증가 - 같은기간국산승용차판매는연평균 1.3% 증가에그침 국내시장수입승용차판매비중 (%) : ( 03)1.91% ( 13)12.1% 월수입승용차는 76천대판매되어전년동기대비 23.9% 증가 - 판매비중은전년말대비 1.5%p 증가한 13.6% 기록 판매비중변화 ( , %) : * 본고는조사분석부김시언선임연구원이집필하였으며, 본고의내용은집필자의견해로당행의공식입장이아님 57

2 산업이슈 국내수입승용차판매실적및비중 ( 년 ) ( 천대 ) (%) 수입승용차판매대수 ( 좌 ) 수입승용차비중 ( 우 ) 연평균 23.1% 증가 자료 : 한국수입자동차협회 (KAIDA), 한국자동차산업협회 (KAMA) 2 제조사국적별로는독일산, 연료타입별로는디젤차량이절대적인비중을차지 13년독일산승용차는 106천대판매되어 67.5% 를차지하였으며, 일본산과미국산승용차는각각 14.1%, 7.4% 기록 1) - 독일산승용차판매비중은 09년 50% 를초과하여증가세지속 독일산승용차비중 (%) : ( 09)52.7 ( 11)63.7 ( 13)67.5 디젤승용차의비중은 62.1% 를기록하였으며, 가솔린과하이브리드는각각 34.2%, 3.7% 기록 ( 13년) - 연비효율이높은디젤연료승용차판매비중확대추세 1) 13 년국산승용차는 1,137 천대판매 58

국내수입승용차판매비중 ( 13 년 ) 제조국가별 연료타입별 자료 : 한국수입자동차협회 브랜드별로는, 독일의 BMW 가 12 년에이어판매 1 위유지 ( 13 년 ) - 1~4 위까지모두독일브랜드이며, 토요타가 5 위기록 단일모델로는, BMW 의 520d 가 8,346 대판매로 1 위기록 브랜드별판매비중 (

0 4 Mercedes -Benz E220 CDI 4,450 5.0 4.8 4.6 5 Volkswagen Passat 2.0 TDI 3,968 0.0 BMW Volkswagen Benz Audi Toyota ( 일본 ) Ford ( 미국 ) 6 Audi A6 3.

3 국내수입승용차판매비중 ( 13 년 ) 제조국가별 연료타입별 자료 : 한국수입자동차협회 브랜드별로는, 독일의 BMW 가 12 년에이어판매 1 위유지 ( 13 년 ) - 1~4 위까지모두독일브랜드이며, 토요타가 5 위기록 단일모델로는, BMW 의 520d 가 8,346 대판매로 1 위기록 브랜드별판매비중 ( 13 년 ) Best-Selling 모델순위 ( 13 년 ) (%) 순위 브랜드 모델 대수 1 BMW 520d 8,346 2 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 5, Mercedes -Benz E300 4, Mercedes -Benz E220 CDI 4, Volkswagen Passat 2.0 TDI 3, BMW Volkswagen Benz Audi Toyota ( 일본 ) Ford ( 미국 ) 6 Audi A6 3.0 TDI quattro 3,535 7 Toyota Camry 3,227 자료 : 한국수입자동차협회 자료 : 한국수입자동차협회 3 프리미엄급모델중심에서대중차중심으로선호도이동추세고급차중심의수입차시장이대중차중심으로전환중 - 20~40대젊은연령층의중소형수입차구매확대가주요요인 20 40대비중 (%) : ( 03)64.6 ( 08)67.3 ( 13)

4 산업이슈 수입승용차 Best-Selling 모델순위변화 ( 03 13년) 2003년 2013년 순위 브랜드 모델 대수 순위 브랜드 모델 대수 1 BMW 530 1,107 1 BMW 520d 8,346 2 Lexus ES300 1,070 2 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 5,500 3 Lexus ES330 1,032 3 Mercedes-Benz E300 4,926 4 BMW Mercedes-Benz E220 CDI 4,450 5 Lexus LS Volkswagen Passat 2.0 TDI 3,968 6 Lexus RX Audi A6 3.0 TDI quattro 3,535 7 BMW Toyota Camry 3,227 8 Mercedes-Benz E Volkswagen Golf 2.0 TDI 3,202 9 Mercedes-Benz E Audi A6 2.0 TDI 3, Mercedes-Benz S BMW 320d 3,058 주 : 노란색음영은프리미엄급모델 자료 : 한국수입자동차협회 Ⅱ 국내수입차시장고속성장주요배경 ( 브랜드가치 & 품질 ) 소비자의차별화욕구를충족시키는수입차의높은브랜드가치및품질만족도가일차적인성장배경우월감, 개성강조등국산차대비차별성을보유한브랜드가인기 - 미국산과일본산승용차는브랜드가치면에서국산차와차별성미미 국내승용차브랜드가치순위 ( 14.1월기준 ) 순위 브랜드 점수 순위 브랜드 점수 1 BMW Mercedes-Benz 그랜저 쏘나타 Volkswagen Audi 자료 : Brandstock 60

5 13년마케팅인사이트제품만족도조사 2) 에서수입차가국산차를크게앞섬 - 가장큰차이를보인부문은 주행성능 이며, 안전성 보안성 과 유지비 운용비 가뒤를이음 - 국산차가우위를보인항목은 AV항목 3) 등 2개부문에그침 부문 (100 점 ) 구분 국산차와수입차부문별제품만족도 ( 13.7 월기준 ) 중요도 (%) 제품만족도 ( 점 ) 수입차국산차차이 ( 수입 - 국산 ) 제품만족도 (1,000 점 ) 주행성능 안전성 보안성 유지비 운영비 디자인 조작편리성 안락성 AV 시스템 다양한유용성 자료 : AutoInsight, 2013 년자동차리포트 13th-06 호 ( 13.10) - 브랜드별비교에서는 Mercedes-Benz 가 1 위를차지하였으며, 독일산브랜드가 4 위까지상위권을석권 토요타는 5 위, 르노삼성과현대가각각 6 위, 7 위를기록 브랜드별제품만족도순위및점수 순위 브랜드 점수 순위 브랜드 점수 1 Mercedes-Benz Toyota BMW 르노삼성 Audi 현대 Volkswagen 616 산업평균 590 자료 : AutoInsight, 2013년자동차리포트 13th-06호 ( 13.10) 2) 본조사는자동차전문리서치회사인마케팅인사이트가매년 7 월에실시하는 자동차기획조사 로, 새차를구입한지 1 년이지나지않은소비자 7,811 명을대상으로 13.7 월에시행한것임 3) Audio Visual System, 차량용오디오 TV 등시청각시스템 61

산업이슈 ( 신모델 & 중소형차 ) 소비자선택의폭을넓힌다양한신모델출시와중저가인중소형차판매비중확대수입차업계는 05년이후연 60개이상의신모델을국내시장에출시 - 13년에는 164개의신모델출시로역대최고기록 독일업체인 BMW와 Mercedes-Benz가각각 35개신모델출시로 1위기록 국내수입승용차신모델출시실적 ( 13 년 ) ( 개 ) 40 35 35 35 30

6 산업이슈 ( 신모델 & 중소형차 ) 소비자선택의폭을넓힌다양한신모델출시와중저가인중소형차판매비중확대수입차업계는 05년이후연 60개이상의신모델을국내시장에출시 - 13년에는 164개의신모델출시로역대최고기록 독일업체인 BMW와 Mercedes-Benz가각각 35개신모델출시로 1위기록 국내수입승용차신모델출시실적 ( 13 년 ) ( 개 ) BMW Mercedes Benz Porsche Volvo ( 스웨덴 ) Jaguar ( 영국 ) Volkswagen Jeep ( 미국 ) Lexus ( 일본 ) Toyota ( 일본 ) MINI ( 영국 ) 자료 : 한국수입자동차협회 젊은소비층을중심으로중소형차판매비중확대 - 08 년에 26.2% 에불과했던 2,000cc 미만중소형차비중이 13 년에는 50% 를초과 2,000cc 미만중소형차비중추이배기량별판매비중 ( 13 년 ) (%) ( 단위 : %) 자료 : 한국수입자동차협회 62

7 ( 가격경쟁력 & 할부정책 ) FTA 효과등으로인한가격경쟁력제고 4) 및공격적인할부정책한-미 FTA와한-EU FTA 체결로인한관세인하및수입차업계의마이너스옵션 5) 추진등으로수입차가격경쟁력제고 - 유럽산 ( 14.7월이후 ), 미국산 ( 16.3월이후 ) 수입차관세완전폐지 한-미, 한-EU FTA 체결로인한관세변화 유럽원산지수입차 미국원산지수입차 기간 관세 기간 관세 % % % % % % 주 : 양국모두기본관세는 8.0%, 유럽산수입차는 1,500cc 초과기준 자료 : 외교통상부, 한국수입자동차협회 - 수입차업계의마이너스옵션 (de-option) 추진도수입차가격인하유발 과거에는프리미엄강조를위해각종편의품목을최대한장착하였으나, 최근에는수입차대중화확산으로옵션감소추세수입차업계의적극적인할부판매정책도수입차판매증가촉진 - 국내에자체캐피탈사를운영중인수입차제조사 6) 를중심으로공격적이고다양한할부금융 7) 제공 4개수입차캐피탈사영업자산증가 : 18,702억원 ( 08) 44,145억원 ( 12) 4) 년국내판매전차종판매가격조사결과 13 년국산차판매가격은 09 년대비 5.1% 상승하였으나, 수입차는 10.0% 하락 ( 아시아경제, 자기사 ) 5) 편의품목을조정해판매가격을낮추는판매전략으로, 최근수입차를중심으로확산추세 6) 수입차제조사가운데국내에자체캐피탈사를운영중인곳은 BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen (Audi), Toyota, Scania( 상용차전문 ) 등 5 개회사임 7) 낮은초기금액및월납부금을지급하고할부 ( 리스 ) 기간종료시 50 60% 이상의높은일시금을납부하는방식으로유예할부, 유예리스가대표적인상품 63

산업이슈 Ⅲ 한 중 일수입차시장비교분석 ( 중국 ) 03 13 년중국의수입승용차판매는연평균 25.0% 로고속증가 05 년수입쿼터제폐지를계기로수입차판매가급속하게증가 - 06 13 년수입차판매는연평균 36.

8 산업이슈 Ⅲ 한 중 일수입차시장비교분석 ( 중국 ) 년중국의수입승용차판매는연평균 25.0% 로고속증가 05 년수입쿼터제폐지를계기로수입차판매가급속하게증가 년수입차판매는연평균 36.2% 로큰폭증가 ( 천대 ) 중국수입승용차판매실적 ( 년 ) 자료 : IHS(Information Handling Service), 한국자동차산업연구소 한국과마찬가지로독일산수입차가큰비중차지 - BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi 등 4개독일브랜드가전체수입차판매의약 42% 차지 ( 12년) 한국과달리중국수입차시장은내수국산차시장과동반성장 년중국내수시장국산차판매연평균증가율은 24.1% 로수입차판매증가율과비슷한수준시현 같은기간국내수입차판매는연평균 23.1% 증가한반면, 국산차판매는 1.3% 증가에그침 64

9 ( 일본 ) 03 13년일본수입승용차판매는연평균 1.9% 로소폭증가 03년 275천대를기록했던수입승용차판매가 13년 331천대로증가 - 03년이후 09년까지는감소추세를보였으나, 10 13년최근 3년동안은연평균 15.8% 의높은증가세시현 경제성높은소형차중심으로수입차시장회복추세 ( 천대 ) 일본수입승용차판매실적 ( 년 ) 자료 : 일본자동차수입조합 (JAIA) 한국 중국과마찬가지로독일산수입차가절대적인비중차지 - Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi 등 4개독일브랜드가전체수입차판매의약 57% 차지 ( 13년) 작고실용적인차를선호하는시장특성상 Volkswagen 이판매 1위차지 ( 한국 중국은 BMW가 1위 ) 03 13년일본내수시장국산차판매연평균증가율은 0.8% 감소 65

10 산업이슈 ( 한 중 일비교 ) 1 중국수입차판매는자동차대중화확산으로고속증가, 일본은자국브랜드에대한절대적선호도등으로성장제한 ( 한국 ) 03 13년수입차판매연평균증가율은 23.1% 로고속증가, 국산차판매는 1.3% 를기록하며부진 ( 중국 ) 같은기간내수시장에서수입차및국산차판매연평균증가율이각각 25.0%, 24.1% 를기록하며동반성장 ( 일본 ) 같은기간수입차판매연평균증가율은 1.9% 로소폭증가, 국산차판매는 0.8% 를기록하며동반정체 - 10년이후에는소형수입차판매증가로수입차시장회복추세 2 전체수입차판매중수입차판매비중은한국이 12.1% 로 1위차지 13년기준 3개국수입차비중 (%) : 12.1( 한국 ), 5.8( 일본 ), 6.1( 중국 ) - 중국의경우 Volkswagen 등수입차제조사의현지양산시스템구축으로수입차비중이낮은경향이있음 8) 3 전체수입차판매중한 중 일의독일3사 9) 판매비중은각각 53.3%, 32.5%, 48.2% 차지한국과중국은 BMW가각각 21.1%, 16.2% 를차지하며 1위기록 - 일본은소형차선호의소비특성상한국, 중국과달리 Volkswagen 이 19.4% 로 1위기록 8) 중국자동차시장은합자투자를통한주요글로벌완성차회사들의현지생산이가장활발한시장임. 독일 3 사또한중국현지에생산공장을소유하고있으며, 본고에서다루는수입차비중및브랜드별비중등은순수한수입차만을대상으로분석한결과임 9) BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen 66

11 한 중 일수입차시장비교 구분한국중국일본 연평균 23.1% 증가연평균 25.0% 증가연평균 1.9% 증가 180 1, , , 수입차판매 ( 천대 ) 연평균 1.3% 증가연평균 24.1% 증가연평균 0.8% 감소 국산차판매 ( 천대 ) 1,300 1,200 1,100 1, ,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 판매비중 (%, 13) 인기브랜드 ( 비중 ) (%, 13) 독일 3 사비중 (%, 13) 시사점 BMW(21.1) 2 Volkswagen(16.4) 3 Mercedes-Benz(15.8) 1 BMW(16.2) 2 Mercedes-Benz(9.0) 3 Volkswagen(7.3) 1 Volkswagen(19.4) 2 Mercedes-Benz(15.5) 3 BMW(13.3) 수입차시장에서중소형차판매비중의확대추세는 3 개국모두공통적이나, - 일본은소형차위주의실용적소비성향이보다강하게나타나고있으며, 한국 중국은일본에비해전체적으로브랜드가치를더중시하는경향이있는것으로추정 주 : 1) 수입차 국산차판매는 03~ 13년기준 2) 판매비중 = 수입승용차판매량 /( 수입승용차판매량 + 국산승용차판매량 ) 자료 : 일본자동차수입조합, 유럽자동차공업협회, 한국자동차산업협회, 한국자동차산업연구소 67

12 산업이슈 Ⅳ 전망및시사점 1. 전망 수요증가세, A/S인프라확대등업계의공세지속, 친환경정책등으로판매증가세는상당기간유지될전망 ( 수요 ) 08년금융위기이후수입차수요는지속적인상승추세이며, 높은품질만족도, 대중화등으로동추세는당분간유지될전망 - 09~ 13년수입차판매증가율은연평균 26.5% 기록 14.1~5월수입차판매도전년동기대비 23.9% 증가로상승추세유지 - 13년마케팅인사이트조사결과수입차구매의향율은상승추세지속 구매의향율과수입차판매점유율은거의유사한흐름시현 10) (%) 수입차구매의향율과판매점유율추이 ( 년 ) 순위또는 2순위수입차 1순위수입차 1순위, 2순위모두수입차 국내시장수입차판매점유율 월 자료 : AutoInsight, 2013 년자동차리포트 13th-02 호 ( 13.2), KAMA, KAIDA 10) 특히, 1 2 순위모두수입차선택비율의전년대비증가율 ( 녹색 ) 은수입차판매점유율의전년대비증가율 ( 보라색 ) 과거의유사 68

13 - 수입차의약점으로지적되어왔던 유지비 / 운용비 에대한소비자의식이긍정적인면은향후수입차판매증가가능성시사 11) ( 공급 ) 수입차업계의 A/S 인프라확대, 가격인하등을통한판매확대추진으로수입차구매환경개선전망 - 수입차업계는국내소비자불만해소를위해서비스센터증설추진 주요수입차회사 A/S 센터증설계획 ( 14 년중 ) 브랜드 증설계획 ( 개 ) 증설전증설후증감 비고 BMW 년까지 75개로증설계획 Volkswagen Audi Nissan 년국내시장공격경영선언 Porsche 주 : 증설전서비스센터개수는 14.2월기준 자료 : 이투데이뉴스 ( ) - 수입차업계판매딜러의재량권확대로수입차가격인하추진 ( 정책 ) 저탄소협력금제도 12) 등친환경정책시행으로수입차판매확대전망 - 유럽산디젤엔진차, 일본산하이브리드차의판매증가예상 ( 중장기전망 ) 소비자의경제적실익자각으로중장기적으로수입차판매증가세는둔화될전망 - 수입차업계의가격인하노력에도불구하고총보유비용의차이로고급차이미지상실시수입차의매력도하락예상 13) 11) 수입차의고비용구조에대한논란에도불구하고수입차의유지비 운용비에대한만족도가국산차대비높다는점은수입차의유지비 운용비가아직비싸지않다는판단과동시에현재수입차소유자들이국산차보다는더크고비싼수입차로이동할가능성을시사 12) CO 2 배출량기준을초과하는신규구매차량에대해서는부담금을부과하고, CO 2 배출량이적은차종에는보조금을지원하는제도로, 15.1 월시행예정 13) 최근부유층에서는 BMW 등독일 4 사차종이아닌, 포르쉐카이엔, 파라메라, 레인지로버등최고급수입차의수요가급격히증가하고있는추세로, 차별화욕구가강하게나타나고있음 69

14 산업이슈 물류비및수입제비용, 수입사와딜러사의마진, 비싼부품가격등국산차 대비상당수준의총보유비용차이존재 2. 시사점 국내자동차업계는 A/S인프라부족등수입차의구조적약점을적극활용하고신차출시확대등으로국산차판매확대추진필요국내완성차회사는수입차대비상대적강점인협력업체를활용한신속한서비스제공으로국산차이미지제고 - 수입차업계의 A/S인프라확충노력에도불구하고, 협력업체없이소수의직영센터를통한효과적서비스제공은한계수입차대비낮은공임, 합리적인부품가격을통한양질의 A/S서비스제공으로국산차판매확대노력필요 - 직영센터운영으로높은부품판매이익을향유하고있는수입차업계에대한불만고객흡수추진다양한신차출시등근본적인경쟁력제고를위한노력필요 - 고연비소형차, 친환경차, 스마트카등미래자동차에대한장기적관점의연구개발투자확대필요 우수한원천기술보유가미래자동차부문에서국내자동차산업의경쟁력을결정할전망 70

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Microsoft Word - 2016060709412159K_01_07.docx Sector Update 자동차 (NEUTRAL) 5월 내수판매 - 디젤, 현실적인 대안은 하이브리드 조현렬 hyunryul.cho@samsung.com 2 22 7762 임은영 esther.yim@samsung.com 2 22 7727 5월 수입차를 포함한 한국시장 수요는 16만5,285대로 전년동기대비 18.2%성장. 개별소 비세 감면 효과 및 업체별 신차효과가