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1 219 년 5 월 3 일 I Equity Research 자동차 글로벌친환경차 Monthly (219 년 4 월 ) 전기차 : 219 년 4 월미국 1.6%, 중국 5.6% 비중 미국 : 4 월미국전기차판매는 8% (YoY) 증가한 21,255 대를기록했다 ( 판매비중 1.6%). BEV/PHEV 판매가 +55%/-39% (YoY) 변동한 15,327 대 /5,928 대였다 ( 비중 1.1%/.4%). 1 월 ~4 월누적판매는 83,121 대 (+11%, 판매비중 1.5%) 였다. BEV 시장에서는테슬라의판매가 98% 증가했고, GM/ 닛산의판매는 29%/19% 감소했다. PHEV 시장에서는토요타 / 혼다등주요업체의판매가감소했다. 중국 : 4 월중국전기차판매는 2% (YoY) 증가한 85,536 대를기록했다 ( 판매비중 5.6%). BEV/PHEV 판매는각각 17%/28% (YoY) 증가한 64,271 대 /21,265 대였다 ( 비중 4.2%/1.4%). 1 월 ~4 월누적판매는 333,423 대 (+77%, 판매비중 5.%) 였다. 모델별로는 BYD 의 Yuan EV 판매가 6,428 대를기록했고, 해당모델의점유율은 8% 를기록했다. 유럽 : 219 년 1 분기유럽전기차판매는 41% (YoY) 증가한 126,885 대를기록했다 ( 판매비중 3.1%). BEV/PHEV 판매는각각 +87%/-4% (YoY) 변동한 83,676 대 /43,29 대였다 ( 비중 2.%/1.%). 한국 : 4 월국내전기차판매는 143% (YoY) 증가한 3,88 대를기록했다 ( 판매비중 2.5%). BEV/PHEV 판매는 148%/49% (YoY) 증가한 3,768 대 /112 대였다 ( 비중 2.4%/.1%). 1 월 ~4 월누적판매는 1,9 대 (+75%, 판매비중 1.8%) 였다. 수소차 : 219 년 4 월미국 232 대판매, 한국 363 대판매 미국 : 4 월미국수소차판매는 232 대 (-6% (YoY)) 를기록했다. 토요타미라이 / 현대차넥쏘 / 혼다클래리티가각각 22 대 /11 대 /19 대판매되었다. 1 월 ~4 월누적판매는 642 대였다. 한국 : 4 월한국수소차판매는 363 대를기록했다. 1 월 ~4 월누적판매는 67 대였다. 현대 / 기아 : 친환경차비중은 219 년 4 월 2.1% 4 월현대 / 기아의합산친환경차출하는 129% (YoY) 증가한 12,868 대를기록했다 ( 판매비중 2.1%). 현대 / 기아각각 7,438 대 /5,43 대 (+215%/+67%) 를기록했다. 1 월 ~4 월누적합산출하는 41,833 대 (+17%, 판매비중 1.8%) 였다. 4 월전기차출하는 124% (YoY) 증가한 12,435 대를기록했다 ( 판매비중 2.%). BEV/PHEV 출하는각각 243%/4% (YoY) 증가한 7,861 대 /4,574 대였다 ( 판매비중 1.3%/.7%). 1 월 ~4 월누적출하는 4,983 대였다 (+13%, 판매비중 1.8%) 였다. 4 월수소차넥쏘의출하는 433 대를기록했다 ( 판매비중.1%). 1 월 ~4 월누적출하는 85 대였다 ( 판매비중 %). 이달의이슈 : 주요완성차업체들의전기차플랫폼비교 주요완성차업체들은올해말 ~ 내년부터독자전기차플랫폼을기반으로한전기차를양산할예정이다. 폭스바겐은 MEB 플랫폼을기반으로한첫차 ID.3 를 22 년상반기중에출시하고, 다임러의첫전기차인 EQC 는 219 년말에출시된다 ( 본문 25 쪽참고 ). Monthly Overweight 친환경차주요지표 (219 년 4 월 ) ( 단위 : 대, %) 구붂 지역 4월 YoY 전체시장 YoY 친홖경차비중 전기차미국 21, ,34,542 (1) 1.6% 중국 85, ,539,685 (17) 5.6% 핚국 3, ,28 (4) 2.5% 합산 11, ,35,255 (21) 3.6% 수소차미국 232 (6) 1,34,542 (1).% 핚국 ,28 (4).2% 합산 ,495,57 (18).% 현대 / 기아 12, ,223 (3) 2.1% 주 : 유럽은붂기발표로아직집계전 친환경차주요지표 (219 년 4 월누적 ) ( 단위 : 대, %) 구붂 지역 누적 YoY 전체시장 YoY 친홖경차비중 전기차미국 83, ,363,541 (2) 1.5% 중국 333, ,71,766 (12) 5.% 핚국 1, ,729 (3) 1.8% 합산 426, ,634,36 (8) 3.4% 유럽 (1Q) 126, ,146,7 (3) 3.1% 수소차미국 642 (44) 5,363,541 (2).% 핚국 ,729 (3).1% 합산 1, ,932,27 (2).% 현대 / 기아 41, ,292,94 () 1.8% 주 : 유럽은 1붂기누적기준 주요시장별 219 년 4 월상위 3 개판매모델 ( 단위 : 대 ) 지역 순위 모델 대수 점유율 미국 1 Tesla Model 3 1,5 47% 2 Tesla Model X 1,399 7% 3 Toyota Prius Prime 1,5 5% 중국 1 BYD Yuan EV 6,428 8% 2 BAIC EU-Series 4,738 6% 3 BYD e5 4,62 5% 주 : 점유율은 BEV+PHEV 합산기준 자료 : WardsAuto, Inside EVs, CPCA, EV-sales, ACEA, KAMA, 현대차, 기아차, 하나금융투자 Analyst 송선재 sunjae.song@hanafn.com RA 구성중 sungjoong.gu@hanafn.com

2 CONTENTS 1. 전기차시장 3 1) 미국시장 3 2) 중국시장 9 3) 유럽시장 14 4) 핚국시장 수소차시장 19 1) 미국시장 19 2) 핚국시장 현대 / 기아친환경차현황 주요이슈와관련업체주가추이 25 1) 최귺핚달간의주요기사 25 2) 주목핛만핚이슈 : 주요완성차업체들의전기차플랫폼비교 26 3) 주요글로벌친홖경차관렦업체주가추이 29 2

3 1. 전기차시장 1) 미국시장미국 : 4월미국전기차판매는 8% (YoY) 증가한 21,255 대를기록했다 ( 판매비중 1.6%). BEV/PHEV 판매가 +55%/-39% (YoY) 변동한 15,327 대 /5,928 대였다 ( 비중 1.1%/.4%). 1월 ~4월누적판매는 83,121 대 (+11%, 판매비중 1.5%) 였다. BEV 시장에서는테슬라의판매가 98% 증가했고, GM/ 닛산의판매는 29%/19% 감소했다. PHEV 시장에서는토요타 / 혼다등주요업체의판매가감소했다. 표 1. 미국시장전기차판매 ( 단위 : 천대, %) 판매대수 YoY 비중 BEV PHEV BEV+PHEV 전체자동차 BEV PHEV BEV+PHEV 전체자동차 BEV PHEV BEV+PHEV 217년 1월 , ().5%.5% 1.% 2월 , (1).4%.5%.9% 3월 , (2).7%.5% 1.1% 4월 ,426 (5) 21 8 (5).4%.5%.9% 5월 , (1).5%.4%.9% 6월 , (2).6%.7% 1.3% 7월 , (7).6%.5% 1.1% 8월 , (2).6%.5% 1.1% 9월 , %.5% 1.4% 1월 , (7) 8 (1).5%.4%.9% 11월 , %.6% 1.2% 12월 , () 8 (6).9%.6% 1.6% 218년 1월 , %.5% 1.% 2월 , (2).7%.6% 1.3% 3월 , %.7% 1.6% 4월 , (5).7%.7% 1.4% 5월 , %.7% 1.5% 6월 , (8) %.6% 1.6% 7월 , (3) 1.5%.7% 2.2% 8월 , () 1.8%.6% 2.5% 9월 , (6) 2.4%.7% 3.1% 1월 , %.7% 2.5% 11월 , (1) 2.2%.9% 3.1% 12월 , %.8% 3.1% 219년 1월 , (2) 1.%.5% 1.5% 2월 , (18) 2 (2).8%.5% 1.4% 3월 , (27) 4 (2) 1.2%.5% 1.7% 4월 , (39) 8 (1) 1.1%.4% 1.6% 붂기별 217년 Q , (1).5%.5% 1.% Q , (3).5%.5% 1.1% Q , (1).7%.5% 1.2% Q , (2).7%.6% 1.2% 218년 Q , %.6% 1.3% Q , %.7% 1.5% Q , (3) 1.9%.7% 2.6% Q , %.8% 2.9% 219년 Q ,23 35 (17) 12 (2) 1.%.5% 1.5% 연간 217년 , (2).6%.5% 1.1% 218년 , %.7% 2.1% 219년 ,364 1.%.5% 1.5% 주 : EDTA와 Inside EVs의전기차판매대수는일치하나, BEV/PHEV 개별판매대수는일부차이가있음 주 : 219년연간데이터는 YTD 수치임 자료 : WardsAuto, EDTA, 하나금융투자 3

4 표 년미국 BEV 주요모델판매추이 ( 단위 : 대, %) 차종 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 12월 YTD Tesla Model 3 1,875 2,485 3,82 3,75 6, 5,92 14,25 17,8 22,25 17,75 18,65 25,25 139,782 Tesla Model X ,825 1,25 1,45 2,55 1,325 2,75 3,975 1,225 3,2 4,1 26,1 Tesla Model S 8 1,125 3,375 1,25 1,52 2,75 1,2 2,625 3,75 1,35 2,75 3,25 25,745 Chevrolet Bolt EV 1,177 1,424 1,774 1,275 1,125 1,83 1,175 1,225 1,549 1,975 2,825 1,412 18,19 Nissan LEAF ,5 1,171 1,576 1,367 1,149 1,315 1,563 1,234 1,128 1,667 14,715 Kia Soul EV ,134 Hyundai IONIQ EV 기타 1,117 1,342 1,762 1, , ,171 1,24 12,976 Total 5,983 8,412 15,273 9,685 12,821 14,855 2,217 26,485 33,896 24,49 29,819 36, ,816 YoY 테슬라 GM (1) (28) (34) (4) (42) (41) (29) (6) (56) (23) 닛산 (81) (14) (9) (1) , 현대 1,1 (63) (57) (19) (19) (68) (67) (25) 48 (7) (2) 기아 (2) 7 (8) (9) 3 (43) (1) (89) (93) (71) (71) (74) (47) 기타 (3) (11) (23) (32) (36) (17) (39) (49) (44) (46) (2) (47) (33) 시장점유율 Tesla 56% 55% 66% 62% 7% 75% 83% 88% 88% 83% 82% 88% 8% GM 2% 17% 12% 13% 9% 7% 6% 5% 5% 8% 9% 4% 8% Nissan 3% 11% 1% 12% 12% 9% 6% 5% 5% 5% 4% 5% 6% 현대 1% % % % % % % % % % % % % 기아 2% 2% 1% 2% 1% % 1% % % % % % % 기타 19% 16% 12% 11% 8% 7% 5% 3% 2% 3% 4% 3% 5% 자료 : Inside EVs, 하나금융투자 표 년미국 BEV 주요모델판매추이 ( 단위 : 대, %) 차종 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 12월 YTD Tesla Model 3 6,5 5,75 1,175 1,5 32,475 Chevrolet Bolt EV 925 1,225 2, ,226 Tesla Model X ,175 1,5 4,9 Tesla Model S , ,45 Nissan LEAF , ,636 Hyundai Kona Electric Hyundai IONIQ EV Kia Niro EV 4 4 Kia Soul EV 기타 ,367 1,415 4,514 Total 1,539 1,72 19,629 15,327 55,567 YoY 테슬라 GM (21) (14) 22 (29) (8) 닛산 378 (27) (12) (19) (2) 현대 (31) 1, , 기아 (1) (99) (99) (74) (93) 기타 (23) (35) (22) 34 (14) 시장점유율 Tesla 76% 72% 75% 78% 75% GM 9% 12% 11% 6% 9% Nissan 7% 6% 7% 6% 7% 현대 % % 1% 1% 1% 기아 % % % % % 기타 8% 9% 7% 9% 8% 자료 : Inside EVs, 하나금융투자 4

5 표 년미국 PHEV 주요모델판매추이 ( 단위 : 대, %) 차종 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 12월 YTD Toyota Prius Prime 1,496 2,5 2,922 2,626 2,924 2,237 1,984 2,71 2,213 2,1 2,312 2,759 27,595 Honda Clarity PHEV ,131 1,129 1,639 1,495 1,542 1,462 1,997 2,25 1,897 2,77 18,62 Chevrolet Volt ,782 1,325 1,675 1,336 1,475 1,825 2,129 1,475 2,53 1,58 18,36 BMW 53e ,12 1,363 8,664 BMW X5 xdrive 4e ,434 Kia Niro PHEV ,389 BMW 33e ,6 Hyundai IONIQ PHEV ,59 Mini Countryman SE PHEV ,564 Kia Optima PHEV BMW i Hyundai Sonata PHEV BMW 74e Cadillac CT6 PHEV 기타 2,129 2,571 2,969 2,866 2,996 2,846 2,44 2,615 2,546 2,233 3,355 3,45 32,98 Total 6,26 8,433 11,17 9,938 11,486 1,174 9,381 9,862 1,648 9,665 12,769 12, ,491 YoY Toyota Honda 37, ,96 GM (55) (45) (16) (25) (7) (24) (3) (46) (1) BMW (1) (28) 현대 (61) 33 (22) 29 (2) 17 (66) (86) (37) 4 (29) (19) 기아 2, 기타 (12) (4) (7) (4) (16) 시장점유율 Toyota 25% 24% 26% 26% 25% 22% 21% 21% 21% 21% 18% 21% 23% Honda 1% 11% 1% 11% 14% 15% 16% 15% 19% 21% 15% 21% 15% GM 12% 12% 16% 14% 15% 13% 16% 19% 2% 15% 2% 8% 15% BMW 13% 16% 15% 15% 14% 16% 15% 14% 13% 15% 14% 19% 15% 현대 1% 3% 3% 2% 2% 2% 3% 1% % 1% 1% 1% 2% 기아 4% 4% 3% 3% 3% 4% 3% 4% 3% 4% 5% 3% 4% 기타 35% 3% 27% 29% 26% 28% 26% 27% 24% 23% 26% 27% 27% 자료 : Inside EVs, 하나금융투자 표 년미국 PHEV 주요모델판매추이 ( 단위 : 대, %) 차종 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 12월 YTD Toyota Prius Prime 1,123 1,25 1,82 1,399 5,547 Honda Clarity PHEV 1,192 1,213 1, ,697 Chevrolet Volt , ,925 BMW 53e ,642 Kia Niro PHEV ,259 BMW 33e Hyundai IONIQ PHEV BMW i Mini Countryman SE PHEV BMWX5 xdrive 4e Hyundai Sonata PHEV Kia Optima PHEV BMW 74e Cadillac CT6 PHEV 기타 2,5 2,383 2,519 2,172 9,124 Total 6,176 6,819 8,1 5,928 26,933 YoY Toyota (25) (41) (38) (47) (39) Honda (13) 24 GM (5) (39) (31) (7) (4) BMW (3) (42) (53) (59) (44) 현대 4 (46) (66) (5) (5) 기아 (38) (5) 6 기타 (4) (7) (15) (24) (13) 시장점유율 Toyota 18% 18% 23% 24% 21% Honda 19% 18% 16% 17% 17% GM 11% 9% 15% 7% 11% BMW 12% 11% 1% 1% 11% 현대 1% 2% 1% 2% 2% 기아 5% 8% 3% 4% 5% 기타 33% 35% 31% 37% 34% 자료 : Inside EVs, 하나금융투자 5

6 그림 1. 미국 BEV 월별판매증가율 그림 2. 미국 PHEV 월별판매증가율 3 BEV 12 PHEV (2) (5) (4) (1) 자료 : EDTA, 하나금융투자 (6) 자료 : EDTA, 하나금융투자 그림 3. 미국 BEV+PHEV 합산월별판매증가율 그림 4. 미국자동차시장월별판매증가율추이 2 BEV+PHEV 2 전체자동차 (5) (5) 자료 : EDTA, 하나금융투자 (1) 자료 : WardsAuto, EDTA, 하나금융투자 그림 5. 미국 BEV+PHEV 합산월별판매량 그림 6. 미국전기차판매비중추이 ( 천대 ) 6 BEV PHEV 3.5 BEV+PHEV 자료 : EDTA, 하나금융투자 자료 : WardsAuto, EDTA, 하나금융투자 6

7 그림 7. 테슬라의미국 BEV 판매추이 그림 8. GM 의미국 BEV 판매추이 ( 천대 ) 35 판매대수 ( 좌 ) MS( 우 ) 1% ( 천대 ) 4 판매대수 ( 좌 ) MS( 우 ) 45% % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % % 자료 : Inside EVs, 하나금융투자 자료 : Inside EVs, 하나금융투자 그림 9. 닛산의미국 BEV 판매추이 그림 1. 토요타의미국 PHEV 판매추이 ( 천대 ) 4 판매대수 ( 좌 ) MS( 우 ) 2% ( 천대 ) 4 판매대수 ( 좌 ) MS( 우 ) 3% 3 18% 16% 3 25% % 12% 1% 8% 6% % 15% 1% 1 4% 2% 1 5% % % 자료 : Inside EVs, 하나금융투자 자료 : Inside EVs, 하나금융투자 그림 11. 혼다의미국 PHEV 판매추이 그림 12. GM 의미국 PHEV 판매추이 ( 천대 ) 3 판매대수 ( 좌 ) MS( 우 ) 25% ( 천대 ) 3 판매대수 ( 좌 ) MS( 우 ) 35% 3 2% 3 3% % 1% 5% % 2% 15% 1% 5% 1 월 4 월 7 월 1 월 1 월 4 월 7 월 1 월 1 월 4 월 % % 자료 : Inside EVs, 하나금융투자 자료 : Inside EVs, 하나금융투자 7

8 그림 13. 미국시장주요 BEV 판매모델 (Tesla Model 3) 그림 14. 미국시장주요 BEV 판매모델 (Chevrolet Bolt EV) 자료 : Tesla, 하나금융투자 자료 : GM, 하나금융투자 그림 15. 미국시장주요 BEV 판매모델 (Nissan LEAF) 그림 16. 미국시장주요 PHEV 판매모델 (Toyota Prius Prime) 자료 : Nissan, 하나금융투자 자료 : Toyota, 하나금융투자 그림 17. 미국시장주요 PHEV 판매모델 (Honda Clarity PHEV) 그림 18. 미국시장주요 PHEV 판매모델 (Chevrolet Volt) 자료 : Honda, 하나금융투자 자료 : GM, 하나금융투자 8

9 2) 중국시장 4월중국전기차판매는 2% (YoY) 증가한 85,536 대를기록했다 ( 판매비중 5.6%). BEV/PHEV 판매는각각 17%/28% (YoY) 증가한 64,271 대 /21,265 대였다 ( 비중 4.2%/1.4%). 1월 ~4월누적판매는 333,423 대 (+77%, 판매비중 5.%) 였다. 모델별로는 BYD의 Yuan EV 판매가 6,428 대를기록했고, 해당모델의점유율은 8% 를기록했다. 표 6. 중국시장전기차판매 ( 단위 : 천대, %) 판매대수 YoY 비중 BEV PHEV BEV+PHEV 전체자동차 BEV PHEV BEV+PHEV 전체자동차 BEV PHEV BEV+PHEV 217년 1월 ,121 (55) (67) (61) (1).2%.1%.3% 2월 , (15) %.2% 1.1% 3월 , (9) %.2% 1.4% 4월 , (3) 41 (2) 1.4%.3% 1.7% 5월 , (29) %.4% 2.1% 6월 , %.5% 2.3% 7월 , %.6% 2.5% 8월 , %.6% 2.8% 9월 , %.6% 2.6% 1월 , %.5% 2.8% 11월 , %.6% 3.2% 12월 , %.6% 3.5% 218년 1월 , %.5% 1.4% 2월 , (2) 1.3%.7% 2.% 3월 , %.7% 2.8% 4월 , %.9% 3.9% 5월 , % 1.% 5.% 6월 , (3) 2.9% 1.2% 4.2% 7월 , (6) 2.9% 1.4% 4.3% 8월 , (7) 3.3% 1.4% 4.7% 9월 , (13) 3.6% 1.3% 4.9% 1월 , (13) 4.6% 1.2% 5.9% 11월 , (18) 5.% 1.3% 6.3% 12월 , (19) 5.8% 1.2% 7.% 219년 1월 , (4) 3.5%.9% 4.4% 2월 , (2) 6 (18) 3.2%.7% 3.9% 3월 , (12) 5.% 1.% 5.9% 4월 , (17) 4.2% 1.4% 5.6% 붂기별 217년 Q , (34) 25 (1).7%.2%.9% Q , (17) %.4% 2.1% Q , %.6% 2.6% Q , %.6% 3.2% 218년 Q , %.6% 2.% Q , % 1.1% 4.4% Q , (9) 3.3% 1.4% 4.6% Q , (17) 5.2% 1.3% 6.4% 219년 Q , (1) 3.9%.9% 4.8% 연간 217년 , %.4% 2.3% 218년 ,2 22, (6) 3.3% 1.1% 4.4% 219년 ,72 4.% 1.% 5.% 주 : 219년연간데이터는 YTD 수치임 자료 : CPCA, 하나금융투자 9

10 표 년중국 NEV 주요모델판매비중 순위 차종 MS 1 BAIC EC-Series 8% 2 BYD Qin PHEV 4% 3 JAC iev S/E 4% 4 BYD e5 4% 5 Chery eq 4% 6 BYD Song PHEV 4% 7 BAIC EU-Series 3% 8 BYD Tang PHEV 3% 9 BYD Yuan EV 3% 1 SAIC Roewe Ei6 PHEV 3% 11 BAIC EX-Series 3% 12 JMC E2 3% 13 Geely Emgrand EV 3% 14 Hawtai EV16 3% 15 SAIC Roewe Ei5 EV 2% 16 SAIC Baojun E1 2% 17 SAIC Roewe erx5 PHEV 2% 18 Dongfeng Junfeng Skio 2% 19 Zotye E2 2% 2 Hawtai xev 2% 기타 36% 자료 : EV-sales, 하나금융투자 ( 단위 : %) 표 년 4 월누적중국 NEV 주요모델판매비중 순위 차종 MS 1 BYD Yuan EV 8% 2 BAIC EU-Series 7% 3 BYD e5 5% 4 BYD Tang PHEV 5% 5 Geely Emgrand EV 4% 6 Chery eq 4% 7 SAIC Roewe Ei5 EV 3% 8 SAIC Baojun E1 3% 9 Great Wall Ora R1 EV 3% 1 JAC iev E-Series 3% 11 VW Passat GTE 2% 12 JMC E2 2% 13 BYD Qin PHEV 2% 14 Great Wall Ora iq5 EV 2% 15 Tesla Model 3 2% 16 SAIC Roewe Ei6 PHEV 2% 17 Changan Eado EV 2% 18 Geely Emgrand GSE EV 2% 19 Nio ES8 1% 2 Weltmeister EX5 EV 1% 기타 36% 자료 : EV-sales, 하나금융투자 ( 단위 : %) 1

11 그림 19. 중국 BEV 월별판매증가율 그림 2. 중국 PHEV 월별판매증가율 5 BEV 6 PHEV (1) (1) 자료 : CPCA, 하나금융투자 자료 : CPCA, 하나금융투자 그림 21. 중국 BEV+PHEV 합산월별판매증가율 그림 22. 중국자동차시장월별판매증가율추이 6 BEV+PHEV 15 전체자동차 (5) (1) 1 (15) (2) (1) (25) 자료 : CPCA, 하나금융투자 자료 : CPCA, 하나금융투자 그림 23. 중국 BEV+PHEV 합산월별판매량 그림 24. 중국전기차판매비중추이 ( 천대 ) 18 BEV PHEV 8. BEV+PHEV 자료 : CPCA, 하나금융투자 자료 : CPCA, 하나금융투자 11

12 그림 25. 중국 BEV 세그먼트별 4 월판매증가율 그림 26. 중국 PHEV 세그먼트별 4 월판매증가율 YoY Growth YoY Growth A SUV BEV 116 B SUV PHEV 2,261 A SUV BEV 23 A SUV PHEV (28) A 세단 BEV A 세단 BEV B 세단 PHEV 2,435 A 세단 BEV (6) A 세단 PHEV (39) 전체 BEV 22 전체 PHEV 35 자료 : CPCA, 하나금융투자 (1) (5) 자료 : CPCA, 하나금융투자 (5) 5 1, 1,5 2, 2,5 3, 그림 27. 중국 BEV 세그먼트별 4 월누적판매증가율 YoY Growth 그림 28. 중국 PHEV 세그먼트별 4 월누적판매증가율 YoY Growth A SUV BEV 281 B SUV PHEV 992 A SUV BEV 549 A SUV PHEV (34) A 세단 BEV A 세단 BEV B 세단 PHEV 1,16 A 세단 BEV (22) A 세단 PHEV (31) 전체 BEV 15 전체 PHEV 3 자료 : CPCA, 하나금융투자 (1) 자료 : CPCA, 하나금융투자 (2) , 1,2 그림 29. 중국 NEV 세그먼트별 4 월판매비중 그림 3. 중국 NEV 세그먼트별 4 월누적판매비중 B SUV PHEV 5% A SUV PHEV 5% B 세단 PHEV 6% A 세단 PHEV 6% B SUV BEV 4% 기타 5% A 세단 BEV 14% A 세단 BEV 6% A SUV BEV 8% B SUV PHEV B SUV PHEV 6% A SUV PHEV 5% 3% A 세단 PHEV 5% B SUV BEV 2% 기타 3% A 세단 BEV 18% A 세단 BEV 5% A SUV BEV 9% A SUV BEV 11% A 세단 BEV 29% A SUV BEV 13% A 세단 BEV 32% 자료 : CPCA, 하나금융투자 자료 : CPCA, 하나금융투자 12

13 그림 31. 중국시장주요 BEV 판매모델 (BAIC EU-Series) 그림 32. 중국시장주요 BEV 판매모델 (BYD Yuan EV) 자료 : BAIC, 하나금융투자 자료 : BYD, 하나금융투자 그림 33. 중국시장주요 BEV 판매모델 (Chery eq) 그림 34. 중국시장주요 PHEV 판매모델 (BYD Qin PHEV) 자료 : Chery, 하나금융투자 자료 : BYD, 하나금융투자 그림 35. 중국시장주요 PHEV 판매모델 (SAIC Roewe Ei6 PHEV) 그림 36. 중국시장주요 PHEV 판매모델 (BYD Tang PHEV) 자료 : SAIC, 하나금융투자 자료 : BYD, 하나금융투자 13

14 3) 유럽시장유럽 : 219년 1분기유럽전기차판매는 41% (YoY) 증가한 126,885 대를기록했다 ( 판매비중 3.1%). BEV/PHEV 판매는각각 +87%/-4% (YoY) 변동한 83,676대 /43,29대였다 ( 비중 2.%/1.%). 표 9. 유럽시장전기차판매 ( 단위 : 천대, %) BEV PHEV BEV+PHEV EU+EFTA 독일프랑스 영국 기타 EU+EFTA 독일프랑스 영국 기타 EU+EFTA 독일프랑스 영국 기타 216년 Q Q Q Q 년 Q Q Q Q 년 Q Q Q Q 년 Q YoY 216년 Q1 18 (2) 17 2 () Q2 (2) (12) 23 3 (13) 18 (7) (9) 2 39 (1) Q Q4 (5) (25) 3 (28) 4 (12) 22 (7) 33 (22) (1) (5) 7 (14) 217년 Q (7) Q (2) Q Q (9) 년 Q (1) (16) Q Q Q (13) (35) (1) 1 (15) 27 (2) 년 Q (4) (13) 1 (16) 전체자동차시장대비비중 216년 Q1.6%.3% 1.2%.4%.7%.6%.4%.4% 1.%.5% 1.2%.7% 1.6% 1.4% 1.2% Q2.5%.2% 1.1%.3%.5%.6%.3%.3%.9%.7% 1.1%.5% 1.4% 1.3% 1.2% Q3.6%.4%.9%.4%.7%.7%.4%.4%.9%.9% 1.3%.8% 1.4% 1.2% 1.6% Q4.7%.5% 1.1%.4%.8% 1.%.5%.4%.9% 1.5% 1.8% 1.% 1.5% 1.3% 2.4% 217년 Q1.8%.6% 1.4%.6%.7%.7%.6%.4% 1.%.7% 1.5% 1.2% 1.7% 1.6% 1.5% Q2.7%.5% 1.%.5%.8%.8%.7%.5% 1.3%.8% 1.6% 1.3% 1.5% 1.8% 1.6% Q3.9%.8% 1.2%.5% 1.1% 1.1% 1.%.7% 1.5% 1.2% 2.1% 1.8% 1.9% 2.% 2.3% Q4 1.1% 1.% 1.1%.5% 1.2% 1.3% 1.1%.7% 1.9% 1.3% 2.3% 2.1% 1.9% 2.4% 2.6% 218년 Q1 1.% 1.% 1.3%.5% 1.1% 1.% 1.%.6% 1.4% 1.1% 2.1% 2.% 2.% 2.% 2.1% Q2 1.%.9% 1.1%.6% 1.1% 1.1%.9%.6% 2.% 1.2% 2.1% 1.7% 1.7% 2.6% 2.3% Q3 1.2%.9% 1.2%.6% 1.6% 1.3% 1.1%.8% 2.% 1.2% 2.5% 1.9% 2.% 2.6% 2.9% Q4 2.1% 1.5% 2.1%.9% 2.6% 1.3%.8%.7% 2.4% 1.3% 3.3% 2.3% 2.8% 3.3% 4.% 219년 Q1 2.% 1.7% 1.9%.9% 2.7% 1.%.8%.7% 1.2% 1.2% 3.1% 2.4% 2.6% 2.1% 3.9% 연간판매 218년 년 증가율 218년 년 비중 218년 1.3% 1.% 1.4%.7% 1.6% 1.2%.9%.7% 1.9% 1.2% 2.5% 1.9% 2.1% 2.5% 2.8% 219년 2.% 1.7% 1.9%.9% 2.7% 1.%.8%.7% 1.2% 1.2% 3.1% 2.4% 2.6% 2.1% 3.9% 자료 : ACEA, 하나금융투자 14

15 그림 37. 유럽 BEV 분기별판매증가율 그림 38. 유럽 PHEV 분기별판매증가율 1 BEV 7 PHEV (1) (2) (2) 1Q19 4Q18 3Q18 2Q18 1Q18 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 1Q19 4Q18 3Q18 2Q18 1Q18 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 자료 : ACEA, 하나금융투자 자료 : ACEA, 하나금융투자 그림 39. 유럽 BEV+PHEV 합산분기별판매증가율 그림 4. 유럽자동차시장분기별판매증가율추이 (1) (2) BEV+PHEV (2) (4) (6) (8) (1) 전체자동차 1Q19 4Q18 3Q18 2Q18 1Q18 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 1Q19 4Q18 3Q18 2Q18 1Q18 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 자료 : ACEA, 하나금융투자 자료 : ACEA, 하나금융투자 그림 41. 유럽 BEV+PHEV 합산분기별판매량 그림 42. 유럽전기차판매비중추이 ( 천대 ) 14 BEV PHEV 3.5 BEV+PHEV Q19 4Q18 3Q18 2Q18 1Q18 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 1Q19 4Q18 3Q18 2Q18 1Q18 4Q17 3Q17 2Q17 1Q17 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 자료 : ACEA, 하나금융투자 자료 : ACEA, 하나금융투자 15

16 그림 43. 유럽시장주요 BEV 판매모델 (Renault Zoe) 그림 44. 유럽시장주요 BEV 판매모델 (Nissan Leaf) 자료 : Renault, 하나금융투자 자료 : Nissan, 하나금융투자 그림 45. 유럽시장주요 BEV 판매모델 (Tesla Model 3) 그림 46. 유럽시장주요 PHEV 판매모델 (Mitsubishi Outlander PHEV) 자료 : Tesla, 하나금융투자 자료 : Mitsubishi, 하나금융투자 그림 47. 유럽시장주요 PHEV 판매모델 (Mini Countryman PHEV) 그림 48. 유럽시장주요 PHEV 판매모델 (BMW 53e) 자료 : BMW, 하나금융투자 자료 : BMW, 하나금융투자 16

17 4) 한국시장한국 : 4월국내전기차판매는 143% (YoY) 증가한 3,88 대를기록했다 ( 판매비중 2.5%). BEV/PHEV 판매는 148%/49% (YoY) 증가한 3,768대 /112대였다 ( 비중 2.4%/.1%). 1월 ~4월누적판매는 1,9 대 (+75%, 판매비중 1.8%) 였다. 표 1. 한국시장전기차판매 ( 단위 : 대, %) 판매대수 YoY 비중 BEV PHEV BEV+PHEV 전체자동차 BEV PHEV BEV+PHEV 전체자동차 BEV PHEV BEV+PHEV 217년 1월 ,584 3,25 (69) 1,374.3%.%.3% 2월 ,833 2,33 3 1,75 8.4%.%.4% 3월 , (3).5%.%.5% 4월 , (3).6%.%.6% 5월 , (6).5%.%.6% 6월 ,8 164, (11).6%.%.6% 7월 1, , , %.% 1.% 8월 1, , , %.% 1.1% 9월 1, , , %.%.9% 1월 1, ,29 13, (12).9%.%.9% 11월 2, ,47 163, (2) 1.2%.% 1.3% 12월 1, , , (17) 1.%.% 1.% 218년 1월 1, , , %.%.8% 2월 1, , , (16) 131 (8).9%.% 1.% 3월 1,75 5 1,8 166, (1) 1.1%.% 1.1% 4월 1, ,594 16, %.% 1.% 5월 2, , , %.% 1.5% 6월 3, , , (5) 2.5%.% 2.5% 7월 2, , , (23) %.% 1.9% 8월 2, ,82 146, %.% 1.9% 9월 2, ,37 127, (17) 2.3%.% 2.4% 1월 3, ,862 16, %.% 2.4% 11월 3, , , () 2.3%.% 2.4% 12월 1, , , %.1%.9% 219년 1월 ,157 (63) 37 (6) 2.3%.%.3% 2월 ,617 (31) (67) (32) (4).7%.%.7% 3월 4, , , (6) 3.%.1% 3.1% 4월 3, ,88 155, (4) 2.4%.1% 2.5% 붂기별 217년 Q1 1, , ,417 1, ,42 1.4%.%.4% Q2 2, , , (7).6%.%.6% Q3 4, , , %.% 1.% Q4 4, , , (11) 1.%.% 1.1% 218년 Q1 4, , , (1).9%.% 1.% Q2 7, ,93 474, %.% 1.7% Q3 8, , , (3) 2.%.% 2.1% Q4 9, ,29 499, %.1% 1.9% 219년 Q1 5, , , (3) 1.4%.% 1.5% 연간 217년 11, ,157 1,793, (2).7%.%.7% 218년 29, ,171 1,828, %.% 1.6% 219년 9, ,9 568, %.% 1.8% 주 : 219년연간데이터는 YTD 수치임 자료 : KAMA, 하나금융투자 17

18 그림 49. 국내 BEV 월별판매량 그림 5. 국내 PHEV 월별판매량 ( 대 ) 5, BEV ( 대 ) 14 PHEV 4,5 4, 3, , 2,5 2, 8 6 1,5 1, 자료 : KAMA, 하나금융투자 자료 : KAMA, 하나금융투자 그림 51. 국내 BEV+PHEV 합산월별판매량 그림 52. 국내자동차시장월별판매증가율추이 ( 대 ) 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 - BEV PHEV 전체자동차 (5) (1) (15) (2) 자료 : KAMA, 하나금융투자 자료 : KAMA, 하나금융투자 그림 53. 국내 BEV+PHEV 합산월별판매증가율 그림 54. 국내전기차판매비중추이 2, BEV+PHEV 4. BEV+PHEV 1,5 3. 1, (5) 자료 : KAMA, 하나금융투자 자료 : KAMA, 하나금융투자 18

19 2. 수소차시장 1) 미국시장미국 : 4월미국수소차판매는 232대 (-6% (YoY)) 를기록했다. 토요타미라이 / 현대차넥쏘 / 혼다클래리티가각각 22대 /11대/19 대판매되었다. 1월 ~4월누적판매는 642대였다. 표 11. 미국시장수소차판매 Total 판매대수 YoY 비중토요타혼다현대현대 Total 토요타혼다현대현대 Total 토요타혼다미라이클래리티넥쏘투싼미라이클래리티넥쏘투싼미라이클래리티 217년 1월 % 65% 33% % 2% 2월 % 77% 19% % 4% 3월 % 83% 16% % 1% 4월 % 73% 23% % 3% 5월 % 57% 42% % 1% 6월 % 72% 27% % 1% 7월 % 49% 5% % % 8월 % 56% 44% % % 9월 % 58% 7% % 1% 1월 % 99% % % 1% 11월 % 1% % % % 12월 % 1% % % % 218년 1월 (5) 1% 79% 21% % % 2월 (8) 1% 4% 6% % % 3월 (3) 426 1% 41% 59% % % 4월 (28) % 31% 63% % 6% 5월 (47) (37) (75) 375 1% 68% 2% % 13% 6월 (41) (2) (92) 1% 96% 4% % % 7월 (16) 67 (96) 1% 98% 2% % % 8월 (7) 66 (98) 1% 99% 1% % % 9월 (2) 37 (86) 1% 99% 1% % % 1월 (53) (52) 1% 1% % % % 11월 (22) (22) 1% 99% 1% % % 12월 (19) (22) 1% 96% % 3% % 219년 1월 (58) (64) (98) 1% 68% 1% 31% % 2월 (76) (43) (1) 1% 95% % 5% % 3월 (3) 112 (98) 1% 89% 1% 1% % 4월 (6) 166 (93) 1% 87% 5% 8% % 붂기별 217년 Q % 75% 22% % 2% Q % 65% 33% % 2% Q % 54% 31% % 1% Q % 99% % % 1% 218년 Q (78) 1% 52% 48% % % Q (17) (29) (6) 29 1% 56% 38% % 7% Q (15) 54 (96) (1) 1% 99% 1% % % Q (3) (31) (1) 1% 98% % 1% % 219년 Q (54) (25) (99) (1) 1% 85% 1% 15% % 연간 217년 2,313 1, % 77% 19% % 1% 218년 2,368 1, % -4% 4% 33% 1% 72% 26% % 2% 219년 % 86% 2% 12% % 주 : 219년연간데이터는 YTD 수치임 자료 : Wardsauto, 하나금융투자 현대넥쏘 ( 단위 : 대 ) 현대투싼 19

20 그림 55. 미국시장주요 FCEV 판매모델 Toyota Mirai 그림 56. 미국시장주요 FCEV 판매모델 Honda Clarity 자료 : Toyota, 하나금융투자 자료 : Honda, 하나금융투자 그림 57. 미국시장주요 FCEV 판매모델현대넥쏘 그림 58. 미국시장에출시되었던 FCEV 판매모델현대투싼 ix FCEV 자료 : 현대차, 하나금융투자 자료 : 현대차, 하나금융투자 그림 59. 미국수소차월별판매추이 그림 6. 미국수소차판매비중추이 ( 대 ) FCEV FCEV 자료 : Wardsauto, 하나금융투자 자료 : Wardsauto, 하나금융투자 2

21 2) 한국시장 한국 : 4 월한국수소차판매는 363 대를기록했다. 1 월 ~4 월누적판매는 67 대였다. 표 12. 한국시장수소차판매 ( 단위 : 대, %) 판매대수 YoY 비중 217년 1월 5 (5) 1% 2월 - (1) 3월 9 8 1% 4월 1 (89) 1% 5월 6 1 1% 6월 % 7월 1 1% 8월 4 3 1% 9월 1 1% 1월 - (1) 11월 7 (36) 1% 12월 - (1) 218년 1월 % 2월 - 3월 % 4월 51 5, 1% 5월 % 6월 % 7월 % 8월 % 9월 49 4,8 1% 1월 127 1% 11월 16 2,186 1% 12월 14 1% 219년 1월 % 2월 72 1% 3월 151 1,273 1% 4월 % 붂기별 217년 Q % Q % Q3 15 1,4 1% Q4 7 (86) 1% 218년 Q % Q % Q % Q , 1% 219년 Q % 연간 217년 61 (24) 1% 218년 744 1,12 1% 219년 67 1% 주 : 219년연간데이터는 YTD 수치임자료 : KAMA, 하나금융투자 그림 61. 한국수소차월별판매추이 그림 62. 한국수소차판매비중추이 ( 대 ) 4 35 FCEV FCEV 자료 : KAMA, 하나금융투자 자료 : KAMA, 하나금융투자 21

22 3. 현대 / 기아친환경차현황 4월현대 / 기아의합산친환경차출하는 129% (YoY) 증가한 12,868 대를기록했다 ( 판매비중 2.1%). 현대 / 기아각각 7,438 대 /5,43 대 (+215%/+67%) 를기록했다. 1월 ~4월누적합산출하는 41,833 대 (+17%, 판매비중 1.8%) 였다. 4월전기차출하는 124% (YoY) 증가한 12,435 대를기록했다 ( 판매비중 2.%). BEV/PHEV 출하는각각 243%/4% (YoY) 증가한 7,861 대 /4,574 대였다 ( 판매비중 1.3%/.7%). 1월 ~4월누적출하는 4,983 대였다 (+13%, 판매비중 1.8%) 였다. 4월수소차넥쏘의출하는 433대를기록했다 ( 판매비중.1%). 1월 ~4월누적출하는 85대였다 ( 판매비중 %). 표 13. 현대차친환경차모델별출하 ( 단위 : 대, %) 내수수출해외총합 YoY FCEV PHEV BEV 친홖경차 합계 FCEV PHEV BEV 친홖경차 합계 PHEV BEV 친홖경차 합계 FCEV PHEV BEV 친홖경차 합계 217년 1월 ,82 1,134 2월 ,14 1,11 3월 ,311 1,433 4월 , ,257 1,858 5월 , ,231 2,34 6월 , ,314 1,891 7월 ,28 1,596 8월 ,429 1,812 9월 ,59 1, ,385 2,626 1월 ,244 1, ,967 2,627 11월 ,84 1,32 2, ,11 2,45 3,146 12월 , ,498 2, 년 1월 6 1,86 1,92 9 1, , ,53 1,959 3, 월 , , ,82 1,537 2, 월 ,155 2, ,42 3, 월 , , ,168 1,14 2, 월 , ,79 2, 월 ,61 1, ,393 2, ,3 4, 월 ,569 1, ,124 2, ,693 4, 월 ,852 2, ,613 3, 월 ,484 1, ,9 3, ,384 5, 월 ,656 2, ,679 4, ,535 7, 월 ,93 3, ,941 4, ,19 8, 월 ,368 1, ,893 6, ,92 7,363 8, 년 1월 ,34 5, ,786 5, 월 ,55 3, ,89 3, 월 ,439 2, ,269 4,327 5, ,393 6,821 8, 월 ,862 2, ,268 3,413 4, ,458 5,547 7, 붂기별 217년 Q1 2 1,264 1, ,143 2, ,47 3,668 Q2 82 1,6 1,682 1,899 2,22 4,11 1,981 3,82 5,783 Q3 4 2,615 2, ,117 3, ,12 5,22 6,34 Q4 4 2,378 2,418 2,482 3,2 5, ,522 5,51 8,32 218년 Q ,921 2, ,58 2,616 5, ,93 5,538 8, Q ,947 3, ,927 3,985 5, ,962 6,933 9,88 57 Q ,814 3, ,628 6,876 8, ,173 1,69 13, Q ,117 7, ,52 13,513 16, ,93 21,7 24, 년 Q ,143 3, ,677 11,172 14, ,877 14,416 17,71 14 연도별 217년 182 7,857 8,39 5,594 9,464 15, ,776 17,741 23, 년 ,799 17, ,115 26,99 36, , ,158 44,168 55, 년 ,5 5, ,945 14,585 18, ,335 19,963 25,148 주 : 219년연간데이터는 YTD 수치임 자료 : 현대차, 하나금융투자 친홖경차합계 22

23 표 14. 기아차친환경차모델별출하 ( 단위 : 대, %) 내수수출해외총합 YoY PHEV BEV 친홖경차 합계 PHEV BEV 친홖경차 합계 PHEV BEV 친홖경차 합계 PHEV BEV 친홖경차 합계 217년 1월 월 월 ,54 4월 , ,61 5월 , ,784 6월 , ,156 1, ,42 7월 , ,45 2, ,63 8월 , ,357 1, ,512 9월 , ,582 1, ,866 1월 , ,668 1, ,848 11월 , ,339 1,735 1,313 3,48 12월 , ,72 1, , 년 1월 , , 월 , ,766 1, , 월 , ,94 1, , 월 , ,864 2,95 1,155 3, 월 , ,87 2,958 1,195 4, 월 , , ,544 1,273 2, 월 , ,486 (43) 8월 51 1,225 1,276 1, , ,63 1,583 3, 월 39 1,125 1, , ,314 2,84 3, 월 ,868 1,82 3, ,31 2,647 4, 월 ,619 1,193 3, ,854 1,781 4, 월 ,399 1,872 4,271 3, ,573 6,52 1,929 7, 년 1월 ,53 2,389 3, ,644 2,491 4, 월 ,427 2, ,171 1,846 3, 월 1,412 1,412 1, , ,793 2,31 4, 월 1,24 1,24 2,879 1,74 3, ,116 2,314 5,43 67 붂기별 217년 Q ,347 1, ,587 2,22 Q ,179 2,167 5, ,561 5,787 Q ,39 1,999 7, ,494 8,8 Q ,14 4,22 1,859 6, ,782 7,93 218년 Q ,242 2,277 5, ,596 5, Q ,73 1,191 6,355 2,55 8, ,623 1,22 77 Q ,718 2,84 3,8 1,752 4, ,47 8,97 1 Q ,375 1,592 6,886 4,867 11,753 3, ,357 17, 년 Q1 49 1,928 1,977 3,87 4,714 8, ,647 11, 연도별 217년 314 2,52 2,366 13,352 7,372 2, ,424 23, 년 596 5,485 6,81 19,563 11,446 31,9 4, ,46 41, 년 49 3,168 3,217 6,749 5,788 12, ,961 16,685 주 : 219년연간데이터는 YTD 수치임 자료 : 기아차, 하나금융투자 친홖경차합계 그림 63. 현대차의 BEV 주요판매모델코나 EV 그림 64. 현대차의 FCEV 판매모델넥쏘 자료 : 현대차, 하나금융투자 자료 : 현대차, 하나금융투자 23

24 표 15. 현대기아차합산친환경차출하 ( 단위 : 대, %) 출하대수 YoY 비중 FCEV PHEV BEV PHEV +BEV 친홖경차 전체자동차 FCEV PHEV BEV PHEV+BEV 친홖경차 전체자동차 FCEV PHEV BEV PHEV +BEV 친홖경차 217년 1월 18 1,485 1,665 1, , (2).%.3%.3%.3% 2월 227 1,491 1,718 1, , %.3%.3%.3% 3월 469 2,18 2,487 2, ,7 2, (8).1%.3%.4%.4% 4월 1,362 2,97 3,459 3, ,56 9, (12).2%.4%.6%.6% 5월 1,748 2,7 3,818 3, , (13).3%.4%.7%.7% 6월 2,97 2,196 4,293 4,293 68, (15).3%.4%.7%.7% 7월 2,457 1,769 4,226 4, , (3).4%.3%.8%.8% 8월 1,98 2,416 4,324 4,324 56, (3).3%.4%.8%.8% 9월 2,161 3,331 5,492 5, ,65 3, %.5%.8%.8% 1월 1,752 2,723 4,475 4, , (8).3%.4%.7%.7% 11월 2,836 3,358 6,194 6, , (12).4%.5%.9%.9% 12월 2,245 2,211 4,456 4,456 61, (25).4%.4%.7%.7% 218년 1월 9 2,5 2,847 4,897 4,96 548,871 1, %.4%.5%.9%.9% 2월 2 2,167 2,368 4,535 4, , (12).%.4%.5%.9%.9% 3월 19 2,257 2,919 5,176 5, , (3).%.4%.5%.8%.8% 4월 51 3,263 2,295 5,558 5,69 629, %.5%.4%.9%.9% 5월 62 3,611 2,985 6,596 6, , %.6%.5% 1.1% 1.1% 6월 8 1,685 5,276 6,961 7,41 628,881 (2) %.3%.8% 1.1% 1.1% 7월 58 1,133 4,496 5,629 5,687 51,534 (54) (9).%.2%.9% 1.1% 1.1% 8월 7 2,68 4,196 6,84 6,874 67, %.4%.7% 1.1% 1.1% 9월 56 2,59 6,468 8,527 8, ,275 (5) (7).%.3% 1.1% 1.4% 1.4% 1월 192 2,926 9,182 12,18 12,3 77, %.4% 1.3% 1.7% 1.7% 11월 182 3,797 8,89 12,687 12,869 69, %.6% 1.3% 1.8% 1.9% 12월 168 7,144 9,292 16,436 16,64 659, % 1.1% 1.4% 2.5% 2.5% 219년 1월 85 2,591 7,277 9,868 9, , %.5% 1.3% 1.8% 1.8% 2월 18 1,78 4,655 6,363 6,471 55,414 5,3 (21) %.3%.9% 1.3% 1.3% 3월 224 3,186 9,131 12,317 12, ,224 1, %.5% 1.5% 2.% 2.% 4월 433 4,574 7,861 12,435 12, , (3).1%.7% 1.3% 2.% 2.1% 붂기별 217년 Q ,994 5,87 5,87 1,749, (4).%.1%.3%.3%.3% Q2 5,27 6,363 11,57 11,57 1,769, (13).%.3%.4%.7%.7% Q3 6,526 7,516 14,42 14,42 1,766, ().%.4%.4%.8%.8% Q4 6,833 8,292 15,125 15,125 1,99, (15).%.4%.4%.8%.8% 218년 Q1 3 6,474 8,134 14,68 14,638 1,669, (5).%.4%.5%.9%.9% Q ,559 1,556 19,115 19,38 1,881, %.5%.6% 1.% 1.% Q ,8 15,16 2,96 21,144 1,72,646 (11) (3).%.3%.9% 1.2% 1.2% Q ,867 27,364 41,231 41,773 2,56, %.7% 1.3% 2.% 2.% 219년 Q ,485 21,63 28,548 28,965 1,681,681 1, %.4% 1.3% 1.7% 1.7% 연도별 217년 19,442 27,165 46,67 46,67 7,194, (9).%.3%.4%.6%.6% 218년 ,7 61,214 95,914 96,863 7,328, %.5%.8% 1.3% 1.3% 219년 85 12,59 28,924 4,983 41,833 2,292,94.%.5% 1.3% 1.8% 1.8% 주 : 219년연간데이터는 YTD 수치임 자료 : 현대차, 기아차, 하나금융투자 그림 65. 현대 / 기아의합산월별친환경차출하대수추이 그림 66. 현대 / 기아의합산월별친환경차출하비중추이 ( 대 ) 2, FCEV PHEV BEV 3. 전체친홖경차 16, 12, 2. 8, 1. 4, 자료 : 현대차, 기아차, 하나금융투자 자료 : 현대차, 기아차, 하나금융투자 24

25 4. 주요이슈와관련업체주가추이 1) 최근한달간의주요기사 표 16. 최근한달간글로벌전기차시장동향 News 친홖경차 시장 붂류 내용 전기차 국가별 유럽 배터리 : 독일 / 프랑스가전기차배터리개발에공동으로 5억 ~6억유로투자예정 업체별현대차그룹 1) 아이오닉 EV 와코나 EV 연간판매목표는 2 만대 배터리 테슬라 2) 고성능전기차업체 ' 리막 ' 에 8 천만유로투자. 투자규모는현대차가 6,4 만, 기아차가 1,6 만유로 3) 기아차가전국 6 곳에전기차전용정비작업장구축 4) 현대트랜시스가미전기차스타트업리비안과 1 조원규모전기차용시트수주 5) 인도서베뉴이후코나 EV 를 7 월에출시예정 6) 하반기중국출시전기차에중국제배터리장착가능성. CATL 배터리를사용핛것으로알려졌고, NEV 크레딧 을위핚조치로예상됨 1) 2 억달러자금조달계획. 싞주발행으로 6.5 억달러, 전홖사채발행으로 13.5 억달러를조달예정 2) 광산업투자부족으로구리 / 니켈 / 리튬등배터리핵심소재의부족현상예상. 테슬라는배터리음극재소재로 코발트를덜쓰는대싞니켈에집중하겠다고얶급 3) 연이은화재사고에소프트웨어업데이트. 모델 S/X 의충전및열관리설정소프트웨어를업데이트계획 4) 미연방교통안전위원회는 3 월충돌사망사고에서오토파일럿이작동중이었던것으로조사했음 5) 컨슈머리포트가오토파일럿기능이사람이운전핛때보다위험하다고보도했음 6) 중국생산전기차모델 3 가격책정. 블룸버그에따르면, 보조금교부전기준 3 만 ~35 만위안 (5,15 만 ~6, 만원 ) 으로설정핛것으로알려짐 7) 모델 S/X 의미국판매가격인하. 모델 S 는 $3,, 모델 XS 는 $2, 씩인하했고, 인하이유는얶급하지않음 폭스바겐 1) 전기차 ID.3 예약돌입. 가격은 2 만 9,99 유로 ( 약 3,92 만원 ) 다임러 자료 : 얶롞보도를기반으로하나금융투자정리 2) 배터리사업짂출예정. 1 억유로를투자해파트너사와함께배터리셀을생산핛계획 3) 북미에전략형컴팩트 SUV 투입예정. 차명은타렉 (Tarek) 4) 아우디브랜드가 225 년까지 3 개전동화차량투입예정. BEV 는 2 종 5) 폭스바겐 : 삼성 SDI 배터리공급문제로구매계약조정가능성. 2GWh 배터리납품에대핚생산량과납품시 기에대핚이견이발생핚것으로알려짐. 1) 전기상용밴 EQV 컨셉트시험주행. 해당 EV MPV 모델은 221 년양산목표 2) 239 년까지탄소중립화목표. 23 년에는생산하는차량의 5% 이상이친홖경차가될것이라고얶급 LG 화학 : 미국서 SK 이노베이션을 2 차전지영업비밀침해로제소 LG 화학 : 볼보전기차배터리공급업체선정 SK 이노베이션 : 중국에배터리공장추가건설예정. 5,799 억원투자 SK 이노베이션 : 폭스바겐과 JV 문제없다며배터리기술유출우려부인 배터리 : 핚국산전기차배터리탑재전기차가중국보조금지급대상서제외 표 17. 최근한달간글로벌수소차시장동향 News 친홖경차 시장 붂류 내용 수소차 정책 핚국 가스공사는수소차용수소생산설비를수도권에건설하는방안을검토. 후보지로는일산 / 안산 / 청라등 3곳 업체별현대차 1) 넥쏘구매계약연말까지 1 만대이상예상 자료 : 얶롞보도를기반으로하나금융투자정리 2) 국산수소연료전지선박을개발예정. 강원도와소형어선적용 MOU 체결. 차량외모빌리티에첫적용 3) 수소차판매 1, 대돌파. 1,75 대판매중 767 대는국내, 38 대는해외판매 4) 수소차월생산량 1, 대까지올릴계획. 4 월까지국내등록된수소차는 1,442 대. 올해생산목표는 6,32 대 이고, 올해 1 월월최대생산계획은 1, 대 5) 넥쏘가말레이시아공기업친홖경차시범선정. 수소충전소개소식에넥쏘 2 대가전달됨 25

26 2) 주목할만한이슈 : 주요완성차업체들의전기차플랫폼비교 주요완성차업체들은올해말 ~ 내년부터독자전기차플랫폼을기반으로한전기차를 양산할예정이다. 현대차그룹은 219 년 1 월 CES 에서 E-GMP 라는전기차전용플랫폼을공개했다. 해 당플랫폼은배터리를교체할수있는구조로설계할예정이고, 22 년부터도입될계 획이다. GM의현재전기차플랫폼은 BEV2인데, 볼트EV에적용되었고, 올해출시될볼트 EV CUV( 가칭볼트 EUV) 에도적용할예정이다. 217년 11월 GM은신형전기차플랫폼 (BEV3) 을 221년출시할예정이라고밝혔는데, 소형 SUV에서대형럭셔리 SUV까지 9개차종으로확장할계획이다. BEV3 기반의첫모델은캐딜락브랜드에적용되면서, 프리미엄전기차시장내테슬라 / 아우디등과의경쟁에서우위를경쟁력을확보하고자한다. 폭스바겐은전기차모듈플랫폼 MEB를 215년부터개발해왔고, 219년말부터양산에들어갈예정이다. 배터리를바닥에부착해탑승자공간을추가로확보했고, 짧아진오버행과길어진휠베이스가특징이다. 폭스바겐은전기차플랫폼 MEB 기반으로한첫 BEV인 ID.3 를 22년에출시할예정이고, 가격은 3만유로부터시작하는것으로알려졌다. 다임러는대량생산보다는모듈화와외부협력을통한비용절감을추구하고있다. 여러종류의전동화파워트레인을통합할수있는플랫폼을개발중인데, 모듈형으로 SUV/ 쿠페등여러차종에적용가능하다. 다임러의첫 EV인 EQC를 219년말에출시할계획이다. BMW 도내연기관 /PHEV/BEV 의파워트레인이적용가능한모듈형플랫폼을개발중이 고, 221 년부터적용예정이다. BMW 의전기 SUV 인 ix3 은 22 년에나올예정이다. 다임러와 BMW 는현재모빌리티서비스를합작운영중인데, 219 년 3 월소형 / 중형전 기차플랫폼의공동개발에대한협상이진행중인것으로알려졌다. 토요타는에너지절감 / 연료다변화 / 하이브리드중심의친환경차출시전략을추구한다. 23년에도 9% 이상의판매차량이내연기관을탑재할것으로예상하고있고 (HEV/PHEV 포함 ), 별도의전기차플랫폼보다는 TNGA 공용플랫폼을바탕으로효율성을높이는방향을추구하고있다. 26

27 그림 67. 현대차그룹친환경차전략 그림 68. GM 의신형전기차플랫폼계획 자료 : 현대차, 하나금융투자 자료 : GM, 하나금융투자 그림 69. 토요타친환경차전략 그림 7. 폭스바겐의신형전기차플랫폼 MEB 자료 : 토요타, 하나금융투자 자료 : 폭스바겐, 하나금융투자 그림 71. 다임러의전기차플랫폼 그림 72. BMW 의전기차플랫폼 자료 : 다임러, 하나금융투자 자료 : BMW, 하나금융투자 27

28 표 18. 현재북미내주요전기차모델비교 브랜드현대테슬라쉐보레닛산 차명코나 EV 모델 3 Bolt EV 리프 사짂 가격 (MSRP, $) 36,95 35, 36,62 29,99 출시시기 219년형 219년형 219년형 219년형 판매대수 (4월누적 ) 22 32,475 5,226 3,636 배터리용량 (kwh) 주행거리 (km) 최대출력 (kw) 15 n/a 브랜드 토요타 혼다 쉐보레 포드 차명 프리우스프라임 (PHEV) 클래리티 (PHEV) Volt(PHEV) 퓨전에너지 (PHEV) 사짂 가격 (MSRP, $) 27,35 33,4 33,22 34,595 출시시기 219년형 219년형 218년형 219년형 판매대수 (4월누적 ) 5,547 4,697 2,925 2,326 배터리용량 (kwh) 주행거리 (km) 1,3( 배터리는 4) 54( 배터리는 76) 676( 배터리는 85) 981( 배터리는 42) 최대출력 (kw) 자료 : InsideEVs, 하나금융투자 표 19. 출시예정인주요전기차모델 브랜드테슬라 ID.( 폭스바겐 ) 메르세데스 ( 다임러 ) BMW 리비안 차명모델 Y 3 EQC ix3 R1T 사짂 가격 (MSRP) 47,( 달러, 추정 ) 3,( 유로, 예정 ) 71,281( 유로, 추정 ) 61,5( 유로, 추정 ) 69,( 달러, 추정 ) 출시시기 판매대수 n/a n/a n/a n/a n/a 배터리용량 (kwh) 주행거리 (km) 최대출력 (kw) n/a 자료 : EVcompare, EV-database, 하나금융투자 28

29 3) 주요글로벌친환경차관련업체주가추이 그림 73. 현대차주가흐름 그림 74. 기아차주가흐름 ( 천원 ) 3 Hyundai ( 천원 ) 9 Kia 자료 : Bloomberg, 하나금융투자 자료 : Bloomberg, 하나금융투자 그림 75. 한온시스템주가흐름 ) 천원 ( 핚온시스템 자료 : Bloomberg, 하나금융투자 그림 76. 테슬라주가흐름 ($) Tesla 자료 : Bloomberg, 하나금융투자 그림 77. BYD 주가흐름 (HKD) BYD 자료 : Bloomberg, 하나금융투자 그림 78. GM 주가흐름 ($) GM 자료 : Bloomberg, 하나금융투자 29

30 투자등급관련사항및투자의견비율공시 투자의견의유효기간은추천일이후 12 개월을기준으로적용 기업의붂류 BUY( 매수 )_ 목표주가가현주가대비 15% 이상상승여력 Neutral( 중립 )_ 목표주가가현주가대비 -15%~15% 등락 Reduce( 매도 )_ 목표주가가현주가대비 -15% 이상하락가능 산업의붂류 Overweight( 비중확대 )_ 업종지수가현재지수대비 15% 이상상승여력 Neutral( 중립 )_ 업종지수가현재지수대비 -15%~15% 등락 Underweight( 비중축소 )_ 업종지수가현재지수대비 -15% 이상하락가능 투자등급 BUY( 매수 ) Neutral( 중립 ) Reduce( 매도 ) 합계 금융투자상품의비율 91.4% 8.%.6% 1.% * 기준일 : 219 년 5 월 29 일 Compliance Notice 본자료를작성핚애널리스트 ( 송선재 / 구성증 ) 는자료의작성과관렦하여외부의압력이나부당핚간섭을받지않았으며, 본인의의견을정확하게반영하여싞의성실하게작성하였습니다 본자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공핚사실이없습니다. 당사는 219 년 5 월 3 일현재해당회사의지붂을 1% 이상보유하고있지않습니다 본자료를작성핚애널리스트 ( 송선재 / 구성중 ) 는 219 년 5 월 3 일현재해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다. 본조사자료는고객의투자에정보를제공핛목적으로작성되었으며, 어떠핚경우에도무단복제및배포될수없습니다. 또핚본자료에수록된내용은당사가싞뢰핛만핚자료및정보로얻어짂것이나, 그정확성이나완전성을보장핛수없으므로투자자자싞의판단과책임하에최종결정을하시기바랍니다. 따라서어떠핚경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대핚법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 3