유진투자증권 f

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1 Eugene Research 기업분석 레이 (22867.KQ) Small-Cap Digital Dentistry 디지털진단시장에서치료시장으로진출, 실적성장성확보 NDR 후기 ( 後記 ): 안정적인진단시장에서고성장세인치료솔루션시장진출성공 미드스몰캡박종선 Tel. 2) / 현재주가 (11/6) NR 3, 원 Key Data ( 기준일 : ) KOSPI(pt) 2,144 KOSDAQ(pt) 67 액면가 ( 원 ) 시가총액 233 2주최고 / 최저 ( 원 ) 36, / 23,6 2주일간 Beta -.98 발행주식수 ( 천주 ) 6,63 평균거래량 (3M, 천주 ) 3 평균거래대금 (3M, 백만원 ) 8,828 배당수익률 (19F, %) - 외국인지분율 (%) 8. 주요주주지분율 (%) 유주외 4인 33.7 Company Performance 주가수익률 (%) 1M 3M 6M 12M 절대수익률 KOSPI 대비상대수익률 Financial Data 결산기 (12 월 ) 매출액 영업이익 세전계속사업손익 당기순이익 EPS( 원 ) - 1,817 2,6 증감률 (%) PER( 배 ) ROE(%) PBR( 배 ) EV/EBITDA( 배 ) ) 타유사업체대비높은성장성을보이는이유 : 타경쟁업체의실적성장이정체되어있는가운데, 동사는최근 3 개년간 (~18) 연평균 3.9% 의매출액성장을보이고있음. 그이유는 1 설립초기부터디지털진단시장을중심으로성장해왔는데, 글로벌디지털진단시장의연평균성장률이 8% 임에도불구, 동사의디지털진단시스템매출은연평균.2% 증가하였고, 2 17 년부터진출에성공한디지털치료솔루션시장이글로벌연평균 24.3% 증가하고있는가운데, 동사의디지털치료솔루션매출은 17 년 23 억원에서 18 년 1 억원의매출을달성하였기때문임. 결론적으로디지털진단시스템의안정적인성장속에서디지털치료솔루션사업진출의성공으로고성장의실적세를유지하고있음 2) 고성장을유지할수있는레이만의경쟁력 : 1 동사대표이사의 CT 관련전공기술을바탕으로관련시장에적극적으로진출을꾀하고있고, 2 진단에서치료까지의토탈솔루션을보유하고있을뿐만아니라, 3 글로벌 IoT 서비스를구축, 실시간으로글로벌판매기기를관리및수리하고있으며, 4 이를바탕으로글로벌고객확보를통해수출비중 9% 대를유지해왔음. 또한해외법인및대리점을효과적으로활용하여지역별매출비중 ( 중국 3%, 미국 23%, 유럽 13%, 국내 9%, 일본 7%, 기타 11%) 도안정적이어서긍정적임 3) 고성장을예상하는치과용토탈솔루션 : 1 동사는치과치료의진단부터 CAD/CAM (3D 모델링 ) 및 3D 프린팅, 치료솔루션까지토탈솔루션을구축하고있음. 기존치과치료의경우치료한번을위해오랜기간이소요됐지만, 동사의솔루션을구축한병원에서는 1 회방문으로진단부터치료까지마칠수있음. 2 치료기간의단축에따라환자들이높은만족도를보이고있으며, 치과또한더많은환자를치료할수있어동사솔루션매출이빠르게확대되고있는추세임 19 년기준 PER 19.1 배수준, 동종업계대비할인되어거래중 19 년당사추정예상실적은매출액 744 억원, 영업이익 133 억원으로이는전년대비각각 44.4%, 119.2% 증가하며전년 ( 매출액 +6.6%, 영업이익 +2.8% 증가 ) 에이어고성장세를유지할것으로판단함 현재주가는 19 년예상실적기준 (EPS 1,817 원 ) PER 19.1 배로국내외유사업체 ( 덴티움, 바텍, 디오, ALIGN Technology) 의평균 PER 24.7 배대비할인되어거래중 동사의성장을견인하고있는디지털치료솔루션제품 자료 : 레이, 유진투자증권

2 실적전망및 Valuation 도표 1 실적추이및전망 ( 연결기준 ) ( 십억원,%) 매출액 YoY(%) 제품별매출액 제품별비중 (%) 수익 디지털진단시스템 디지털치료솔루션 디지털진단시스템 디지털치료솔루션 매출원가 매출총이익 판매관리비 영업이익 세전이익 당기순이익 지배주주순이익 이익률 (%) 매출원가율 매출총이익률 판매관리비률 영업이익률 세전이익률 당기순이익률 지배주주순이익률 주 : 16 년부터연결기준 도표 2 연간매출액, 영업이익률추이및전망도표 3 제품별매출액추이및전망 ( 연간 ) (%) 9 7 매출액 ( 좌 ) 영업이익률 ( 우 ) 디지털진단시스템 디지털치료솔루션 2_

3 1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18A 2Q18A 3Q18A 4Q18A 1Q19A 2Q19A 3Q19F 4Q19F 1QF 2QF 3QF 4QF 1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18A 2Q18A 3Q18A 4Q18A 1Q19A 2Q19A 3Q19F 4Q19F 1QF 2QF 3QF 4QF 도표 4 실적추이및전망 ( 연결기준 ) ( 십억원,%) 1Q18A 2Q18A 3Q18A 4Q18A 1Q19A 2Q19A 3Q19F 4Q19F 1QF 2QF 3QF 4QF 매출액 YoY(%) 제품별매출액디지털진단시스템 디지털치료솔루션 제품별비중 (%) 디지털진단시스템 디지털치료솔루션 수익매출원가 매출총이익 판매관리비 영업이익 세전이익 당기순이익 지배주주순이익 이익률 (%) 매출원가율 매출총이익률 판매관리비률 영업이익률 세전이익률 당기순이익률 지배주주순이익률 도표 분기매출액, 영업이익률추이및전망 도표 6 제품별매출액추이및전망 ( 분기별 ) 매출액 ( 좌 ) (%) 3 영업이익률 ( 우 ) 디지털진단시스템디지털치료솔루션 _3

4 도표 7 국내외유사기업 Valuation 비교 국가 평균덴티움오스템임플란트바텍디오 ALIGN TECHNOLOGY , 43, 2,7 42, 27.9 통화 KRW KRW KRW KRW USD 시가총액 ,326.6 PER( 배 ) PBR( 배 ) 매출액 영업이익 영업이익률 (%) 순이익 EV/EBITDA( 배 ) ROE(%) FY17A FY18A FY19F FYF FY17A FY18A FY19F FYF FY17A ,473.4 FY18A ,966. FY19F ,.7 FYF ,887.6 FY17A FY18A FY19F FYF FY17A FY18A FY19F FYF FY17A FY18A FY19F FYF FY17A FY18A FY19F FYF FY17A FY18A FY19F FYF 참고 : 종가기준자료 : Bloomberg, 유진투자증권 4_

5 치과진단부터치료까지, 토탈솔루션구축기업 도표 8 동사의사업영역 자료 : 증권신고서, 유진투자증권 도표 9 주요연혁도표 제품별매출비중 (18 년연결기준 ) 연도 내용 4. CTI법인설립.4 삼성전자자회사로편입 14.3 구강용이미지센서출시 (RIOSensor) RAYSCAN α의미국, 유럽, 일본시장진출.3 삼성전자자회사에서분리 (Spin-off) 16.3 RIOScan 출시 17.6 RAYDENT Studio 출시 RAYDENT Solution / Studio 출시 18. Micro CT scanner(mct7) 출시 19.8 코스닥상장 (8/8) 디지털치료솔루션 39.1% 디지털진단시스템.9% _

6 4A 도표 11 매출추이및회사연혁 9 매출액 ( 좌 ) RIOScan 출시 삼성전자자회사에서분리 (Spin-off) RAYDENT Solution / Studio 출시 코스닥상장 7 구강용이미지센서출시 (RIOSensor), RAYSCAN α 미국, 유럽, 일본시장진출 삼성전자자회사로편입 CTI 법인설립 도표 12 매출액및영업이익률추이도표 년 OPM 11.7% 기록 (%) 9 7 매출액 ( 좌 ) 영업이익률 ( 우 ) 2 (%) 영업이익 ( 좌 ) 2 영업이익률 ( 우 ) - - 도표 14 제품별매출전망도표 디지털치료솔루션매출확대 9 7 디지털진단시스템 디지털치료솔루션 (%) 9 7 디지털진단시스템 디지털치료솔루션 6_

7 도표 16 해외법인을통해 7 여개국에수출 자료 : IR Book, 유진투자증권 도표 17 수출및내수매출액추이도표 년기준수출비중 91.1% 내수수출 4.6 수출내수 Q19 _7

8 치과용토탈솔루션의빠른성장 도표 19 진단부터치료까지토탈솔루션구축 자료 : IR Book, 유진투자증권 도표 디지털진단시스템시장규모도표 21 디지털치료솔루션시장규모 ($Bn) ($Bn) 자료 : Global Dental Radiography Systems Consumption 16, 유진투자증권 자료 : Global Dental Radiography Systems Consumption 16, 유진투자증권 8_

9 도표 22 자체개발 One Day 솔루션으로환자만족도및병원수익성개선 자료 : IR Book, 유진투자증권 _9

10 다양한치료영역으로확장 도표 23 3D 프린팅을이용한임플란트솔루션도표 24 치료솔루션매출추이및전망 자료 : IR Book, 유진투자증권 자료 : 레이, 유진투자증권 도표 2 투명교정솔루션사업으로확대 자료 : IR Book, 유진투자증권 _

11 공모개요및보호예수현황 도표 26 공모개요및일정 공모가, 원 ( 밴드 : 17,~, 원 ) 액면가 공모금액 억원기관수요예측경쟁률 공모주식수 1,, 주 ( 신주모집 %) 원 1,13.19:1 ( 의무보유확약.27%) 일반청약경쟁률 :1 상장후주식수 6,63,267 주상장일 도표 27 공모후주주구성 도표 28 보호예수및예탁현황 주주명 주식수 ( 주 ) 비중 (%) 주주명 주식수 ( 주 ) 비중 (%) 보호예수기간 최대주주등 2,287, 최대주주등 2,287, 상장후 6개월 기관투자자및벤처금융 2,297, 기관투자자및벤처금융 164, 2. 상장후 6개월 미래컴퍼니 29,6 4.4 기관투자자및벤처금융 1,2,.8 상장후 1개월 메가젠임플란트 1, 2.4 미래컴퍼니 147,8 2.2 상장후 1개월 상장주선인의무인수분,. 메가젠임플란트 1, 2.4 상장후 6개월 우리사주조합, 3. 상장주선인의무인수분,. 상장후 3개월 공모주주, 12. 우리사주조합, 3. 예탁후 1년 기타주주 82, 합계 6,63,267. 합계 4,41,7.7 자료 : 투자설명서, 유진투자증권자료 : 투자설명서, 유진투자증권 도표 29 유통가능주식수 주주명 주식수 ( 주 ) 비중 (%) 기관투자자및벤처금융 1,81, 미래컴퍼니 147,8 2.2 기타주주 82, 공모주주, 12. 주식수 2,611, 자료 : 투자설명서, 유진투자증권 _11

12 Compliance Notice 당사는자료작성일기준으로지난 3개월간해당종목에대해서유가증권발행에참여한적이없습니다당사는본자료발간일을기준으로해당종목의주식을 1% 이상보유하고있지않습니다당사는동자료를기관투자가또는제3 자에게사전제공한사실이없습니다조사분석담당자는자료작성일현재동종목과관련하여재산적이해관계가없습니다동자료에게재된내용들은조사분석담당자본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다동자료는당사의제작물로서모든저작권은당사에게있습니다동자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다동자료에수록된내용은당사리서치센터가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다 투자기간및투자등급 / 투자의견비율 종목추천및업종추천투자기간 : 12 개월 ( 추천기준일종가대비추천종목의예상목표수익률을의미함 ) 당사투자의견비율 (%) ㆍ STRONG BUY( 매수 ) 추천기준일종가대비 +% 이상 % ㆍ BUY( 매수 ) 추천기준일종가대비 +% 이상 ~ +% 미만 88% ㆍ HOLD( 중립 ) 추천기준일종가대비 -% 이상 +% 미만 12% ㆍREDUCE( 매도 ) 추천기준일종가대비 -% 미만 % (19.9. 기준 ) 12_

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2007 216. 2. 16 Small-Cap IPO 에이피위성통신 (21127, KQ, IPO 예정 ) 상장예정일 : 216.3.4 기관수요예측 : 216.2.15 ~ 16 글로벌위성통신단말기및칩제조업체 위성휴대폰제조업체로글로벌시장 3 위권기업 스몰캡팀장박종선 Tel. 368-676 / jongsun.park@eugenefn.com Key Data ( 기준일 : 216.

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2007 기업분석 215. 1. 15 민앤지 (21418.KQ) 미드스몰캡팀장박종선 Tel. 2)368-676 jongsun.park@eugenefn.com 신규서비스가입자확대로성장은지속된다 시장 Consensus 대비 ( 영업이익기준 ) Above In-line Below O BUY( 유지 ) 목표주가 (12M, 유지 ) 현재주가 (1/14) 54,1원 36,75원

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2007 Eugene Research 기업분석 218. 9.27 LG 디스플레이 (3422.KS) 하반기흑자전환에도부담은여전 3 분기영업이익 82 억원흑자전환추정 반도체 / 디스플레이담당이승우 Tel. 2)368-6121 / swlee6591@eugenefn.com HOLD( 유지 ) 목표주가 (12M, 유지 ) 현재주가 (9/21) 24,원 19, 원 ( 기준일 :

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2007 Eugene Research 기업분석 2018. 07. 27 LG 전자 (066570.KS) 저평가된 LG 전자사업가치 전기전자 /IT 부품노경탁 Tel. 02)368-6647 / kyoungkt@eugenefn.com 시장 Consensus 대비 ( 영업이익기준 ) Above In-line Below O BUY( 유지 ) 목표주가 (12M, 유지 ) 현재주가

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2007 이엘피 (6376.KQ) OLED 패널검사기선도업체로주가는저평가 투자포인트 : 글로벌고객 + 중국신규고객확대 = 실적성장지속 - 1) 글로벌주요고객의 OLED 투자확대에따른매출기대 : 중소형 OLED 시장의확대및플렉서블디스플레이채택등에따른우호적인전방시장의성장에따라동사의수혜가지속될것으로전망함. 1 플렉서블 OLED 침투율이 21 년 12% 에서 22 년 % 까지증가할것으로전망되고있는가운데,

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2007 Eugene Research 기업분석 2018. 10. 10 현대차 (005380.KS) 3Q18 Preview: 부진한실적흐름지속 3Q18 Preview: 부진한실적흐름지속 자동차 / 부품 / 타이어 CFA 이재일 Tel. 02)368-6183 / lee.jae-il@eugenefn.com HOLD( 유지 ) 목표주가 (12M, 유지 ) 현재주가 (10/8)

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2007 Eugene Research 기업분석 216. 4.21 한글과컴퓨터 (352.KQ) 1Q16 Preview: 1 분기실적은컨센서스수준으로예상, 해외본격진출을위한발돋움중 미드스몰캡팀장박종선 Tel. 2)368-676 / jongsun.park@eugenefn.com 시장 Consensus 대비 ( 영업이익기준 ) Above In-line Below O BUY(

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2007 Eugene Research 기업분석 2018. 07. 09 LG 전자 (066570.KS) 자회사불확실성확대로목표주가하향 전기전자 /IT 부품노경탁 Tel. 02)368-6647 / kyoungkt@eugenefn.com 시장 Consensus 대비 ( 영업이익기준 ) Above In-line Below O BUY( 유지 ) 목표주가 (12M, 하향 ) 현재주가

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2007 기업분석 215. 5. 18 한글과컴퓨터 (352.KQ) 1 분기최대실적, 2 분기에도오피스성장세지속전망 스몰캡팀장박종선 Tel. 368-676 / jongsun.park@eugenefn.com 스몰캡담당윤혁진 Tel. 368-6499 / hjyoon@eugenefn.com 시장 Consensus 대비 ( 영업이익기준 ) Above In-line Below

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2007 기업분석 215.4.13 유지인트 (19599,KQ) 스마트폰메탈케이스채택확대수혜주 공모가는 15, 원, 높은관심반영된경쟁률과의무보유확약 스몰캡팀장박종선 Tel. 368-676 / jongsun.park@eugenefn.com 스몰캡담당윤혁진 Tel. 368-6499 / hjyoon@eugenefn.com Not Rated 상장예정일 : 215.4.13 Key

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2007 Eugene Research 기업분석 2016. 10. 13 삼성전자 (005930.KS) 3Q16 실적갤럭시노트 7 판매중단관련손실반영으로하향 + 4Q16 실적큰폭개선 최근주가조정은실적하향우려를충분히반영!! 반도체 / 디스플레이담당이정 Tel. 02)368-6124 / jeonglee@eugenefn.com Junior Analyst 노경탁 Tel. 02)368-6647

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2007 Global Research ITALY Eugene Equity 2017. 6. 14 Leonardo SpA (LDO.IM) 향후항공부문이기대되는기업 전 ( 戰 ) 후중공업을관리한이탈리아의항공 / 방산기업 기계 / 조선 / 건설, 부동산담당이상우 Tel. 02)368-6874 / tinycare@eugenefn.com NR 현재주가 (6/13) 15.7 Key

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2007 기업분석 214. 6. 알티캐스트 (881.KQ) 실적발표 : 1 분기당사추정치부합, 성장지속 1 분기실적발표 (/26): 매출액 +6.2yoy, 영업이익 +8.9%yoy 증가 - 1 분기실적은매출액 168 억원 (+6.2%yoy), 영업이익 46 억원 (+8.9%yoy) 달성. 이는당사추정치인매출액 17 억원, 영업이익 4 억원에부합한수준으로안정적인실적달성

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2007 Eugene Research 기업분석 2016. 03. 08 삼성전자 (005930.KS) 1Q16 Preview: 시장예상치에부합하며안도감을줄전망!! 반도체 / 디스플레이담당이정 Tel. 02)368-6124 / jeonglee@eugenefn.com Junior Analyst 노경탁 Tel. 02)368-6647 / kyoungkt@eugenefn.com

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2007 Eugene Research 기업분석 2016. 03. 30 삼성전자 (005930.KS) 1Q16 Preview: 갤럭시 S7 판매호조와스마트폰시장지배력강화, IM 총괄의수익성개선등으로시장예상치를크게상회할전망!! 반도체 / 디스플레이담당이정 Tel. 02)368-6124 / jeonglee@eugenefn.com Junior Analyst 노경탁 Tel.

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2007 기업분석 1. 1. 17 나스미디어 (9.KQ) BUY( 유지 ) 목표주가 (1M, 유지 ) 현재주가 (1/1) 7,1원,원 ( 기준일 : 1.1.1) KOSPI(pt) 1,99. KOSDAQ(pt) 7.3 액면가 ( 원 ) 시가총액 39. 주최고 / 최저 ( 원 ) 7,9 / 1,3 주일간 Beta.7 발행주식수 ( 천주 ), 평균거래량 (3M, 천주 )

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2007 기업분석 214. 9. 3 알티캐스트 (881.KQ) 2 분기실적예상하회, 3 분기성장세로회복전망 2 분기실적 : 당사추정치하회하며부진 - 2 분기실적은매출액 169 억원 (-.2%yoy), 영업이익 42 억원 (-19.1%yoy) 달성. 이는당사추정치 ( 매출액 2 억원, 영업이익 8 억원 ) 을하회 스몰캡팀장박종선 Tel. 368-676 / jongsun.park@eugenefn.com

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