Issue Monitor_OTT 레볼루션, 온라인 동영상 시장의 지각 변동과 비즈니스 기회

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1 ISSUE MONITOR 제 109 호 June 2019 삼정 KPMG 경제연구원 OTT 레볼루션, 온라인동영상시장의지각변동과비즈니스기회 2018 Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

2 Contacts 삼정 KPMG 경제연구원 전창의책임연구원 Tel: 이효정이사 Tel: 김기범선임연구원 Tel:

3 Contents Page Executive Summary OTT 시장개요 OTT(Over-the-Top) 개념.... OTT 서비스의특징과확산배경.... OTT의수익모델과가치사슬 글로벌 / 국내 OTT 시장현황 ( 이용자수, 시장규모 ) OTT 시장최근이슈 해외시장..... 코드커터 (Cord-Cutter), 코드네버 (Cord-Never) 증가.... 오리지널콘텐츠확보경쟁심화.... [Case Study] 해외주요 OTT 사업자대표오리지널콘텐츠분석... 콘텐츠업계에서활발히일어나고있는 OTT 관련 M&A... OTT 시장최근이슈 국내시장..... OTT 춘추전국시대, 지배적사업자가존재하지않는국내시장... 넷플릭스한국침공? 2018년폭발적인성장보이며국내시장공략본격화... [Case Study] 넷플릭스의국내콘텐츠투자및제작사례... OTT와방송영상업계를둘러싼합종연횡.. OTT 시장주요플레이어분석..... 북미시장 넷플릭스 : 테크자이언트로자리매김한세계최대 OTT 기업 북미시장 디즈니 : 넷플릭스를추격하는미디어자이언트... 북미시장 그외북미사업자들과신규출시예정서비스... 신흥국시장 동남아, 홍콩, 중국등신흥국가사업자 국내시장 푹 + 옥수수, 왓챠플레이, 티빙 결론및시사점 국내 OTT 시장의경쟁구도분석... OTT 부상으로인한사업자별영향력분석... 넷플릭스진출에따른국내시장의위협과기회요인주시... 가입자확대, 기술확보등 M&A를통한비즈니스기회확보필요 본보고서는삼정KPMG 경제연구원과 KPMG member firm 전문가들이수집한자료를바탕으로일반적인정보를제공할목적으로작성되었으며, 보고서에포함된자료의완전성, 정확성및신뢰성을확인하기위한절차를밟은것은아닙니다. 본보고서는특정기업이나개인의개별사안에대한조언을제공할목적으로작성된것이아니므로, 구체적인의사결정이필요한경우에는당법인의전문가와상의하여주시기바랍니다. 삼정KPMG의사전동의없이본보고서의전체또는일부를무단배포, 인용, 발간복제할수없습니다. 2

4 Executive Summary OTT 확산에따라유료온라인동영상시장에지각변동이일어나고있다. 글로벌 OTT 사업자인넷플릭스가국내진출이후가입자를급속히늘려가고있으며, 이에따라국내 OTT 서비스들사이에서도콘텐츠확보경쟁이심화되고업체간제휴와인수합병이활발히일어나는등국내 OTT 시장은격변기에접어들었다. 이번이슈모니터에서는국내 / 해외 OTT 시장의최근동향과이슈, 주요사업자분석을통해국내 OTT 시장에다가올기회와위험요인을진단하고유의미한시사점을도출하고자한다. Executive Summary OTT 시장의특징과가치사슬 OTT는셋톱박스를거치지않고드라마, 영화등영상을스마트폰, 태블릿, 스마트TV 등에서온라인으로감상할수있는서비스 OTT는다양한유통채널과시청기기, 폭넓은콘텐츠, 저렴한요금과개인에맞춤화된추천기능등이강점으로, 월정액기반의구독형 VOD, 단건형 VOD 판매및대여, 광고수익모델을보유 OTT 플랫폼서비스의가치사슬은서비스수익을지불하는소비자와광고수익을제공하는광고주의가치가상호작용하는양면시장의특징을보이며, 비용적인면에서는콘텐츠제작, 라이선스비용과네트워크인프라사용비용이소요됨 국내 / 해외 OTT 시장의최근이슈 OTT 서비스의부상으로유료방송을해지하는코드커터와애초부터유료방송을구독하지않는코드네버가증가하는경향이나타남 OTT 가입자를끌어들이고유지하는핵심경쟁력은콘텐츠로, OTT 사업자들은오리지널콘텐츠제작에막대한자금을투자하고있으며, 콘텐츠경쟁력향상과가입자확대를위한 M&A가활발히진행됨 국내 OTT 시장은다수서비스가경쟁하는파편화된시장양상을보이고있으며, 넷플릭스진출에따라경쟁심화와함께 OTT, 방송, 콘텐츠사업자간제휴및인수합병활성화가예상됨 OTT 시장의주요플레이어분석 세계최대의 OTT 기업인넷플릭스는고품질의오리지널콘텐츠확보를통한높은사용자만족도와충성도가최대강점이며, 디즈니의신규 OTT 서비스인디즈니플러스출시에따라미국시장에서의경쟁이한층격화될것으로보임 동남아, 홍콩, 중국등신흥국가에서는로컬 OTT 서비스가활성화되어있으며, 국내에서는 SK텔레콤소유 OTT인옥수수와방송사업자연합진영의 OTT인푹합병에따라대형서비스탄생예정 결론및시사점 국내 OTT 시장의경쟁구도는 푹 + 옥수수합병서비스 오리지널콘텐츠를앞세운넷플릭스, CJ ENM 콘텐츠를보유한티빙 통신사산하 OTT의 4파전이예상됨 넷플릭스국내진출에따라유료방송사, OTT 서비스업체들은직접적인경쟁에직면할것으로보이며, 콘텐츠를제작, 유통하는스튜디오, 방송사에게는긍정적영향력우세전망 플랫폼, 콘텐츠, 기술보유기업인수를통해가입자확대, 기술및콘텐츠확보가능 3

5 OTT 시장개요 (1/6) OTT(Over-the-Top) 개념 OTT(Over-the-Top) 는인터넷을통해드라마, 영화등의영상콘텐츠를 제공하는온라인동영상서비스를말한다. OTT 에서의 'Top' 은 TV 에연결되는 셋톱 (Set-top) 박스를, 'Over-the-Top' 은셋톱박스를뛰어넘어제공되는 서비스를뜻한다. 따라서 OTT 는방송사, 케이블, IPTV 등과같은기존의영상 유통인프라와폐쇄적인셋톱박스가아닌, 공공인터넷망이나개방된 OTT 용 셋톱박스를통해제공되는영상콘텐츠서비스를지칭한다. 광의의 OTT는인터넷망으로범주에서는유튜브 (YouTube) 와같이유저가제작한동영상을공유하는영상콘텐츠를제공하는비디오공유서비스도 OTT에속한다고볼수있다. 그러나 OTT에서제공되는온라인동영상서비스를지칭 핵심콘텐츠는영화나드라마와같이상업제작사에의해만들어진프리미엄유료영상이다. 본보고서에서도해외넷플릭스 (Netflix), 국내푹 (Pooq) 등스마트폰, 태블릿등구독형 (Subscription) 유료온라인동영상서비스를중심으로 OTT 시장을다양한단말에서이용, 분석했다. 앱을통한편리한인터페이스가강점 OTT의가장큰특징은인터넷 (IP) 망을통해동영상이전송된다는것이다. 시청기기가주로 TV로고정되어있는기존의방송망과달리, OTT는인터넷에접속될수있는다양한기기들의이용이가능하다. PC에서는웹브라우저를통해, 스마트TV, 스마트폰, 태블릿등의기기에서는애플리케이션 (App) 을다운받아이용하게된다. 사용자 UI 측면에서 TV는채널이동등단순한조작만가능하고, 셋톱박스도리모콘으로조작되는메뉴선택형 UI를갖춰기능이 단순하고반응속도가느리다. 이에반해, OTT 는스마트폰, 태블릿에서는앱 실행을통해터치인터페이스로간편하고빠르게조작가능하며, 별도의 OTT 플레이어를이용하더라도앱과유사한형태의통일성있는 UI 를구현한다. 또한이용콘텐츠, 시청시간, 장르등개인의동영상시청행태를기록해 개인화된추천과검색, 콘텐츠큐레이션을제공하는것도 OTT 만의강점이다. >> 기존방송과 OTT 의특성비교 < 기존방송 > <OTT> 콘텐츠 영화 / 드라마 / 방송프로그램 영화 / 드라마 / 방송프로그램 서비스 지상파케이블 IPTV 위성방송 OTT 서비스 전송수단 지상전파 동축케이블 IP 망위성전파인터넷 (IP) 망 이용단말 TV 케이블셋톱박스 IPTV 셋톱박스 위성셋톱박스 TV TV TV OTT 플레이어 TV 스마트 TV 스마트폰 or 태블릿 PC ( 데스크탑 or 노트북 ) 채널사용 UI 셋톱박스 ( 메뉴선택형 UI) 애플리케이션 (App) 이동 브라우저 Source: 삼정 KPMG 경제연구원 4

6 OTT 시장개요 (2/6) OTT 서비스의특징과확산배경 OTT 는다양한유통채널, 콘텐츠라이브러리차별화, 저렴한요금, 개인화 기능등의특징을갖고있다. OTT 는다수의채널에서서비스를제공한다. 스마트폰, 태블릿, 스마트 TV 에서의앱다운및실행을통한서비스와함께, 다수의 OTT 전용단말에서전용앱을다운받아이용가능하다. 로쿠 (Roku) 와 같이서드파티에서제작한 OTT 전용미디어플레이어를통해넷플릭스, OTT 서비스의 주요 훌루 (Hulu) 등복수의 OTT 서비스를이용가능한개방형생태계를갖추고있다. 특징은 다양한 유통 채널, 방대하고다양한 OTT 플랫폼은차별화된콘텐츠라이브러리를갖추기위해전력을다하고콘텐츠, 저렴한요금과개인화기능있다. 특히, 유료구독형수익모델기반의 OTT 서비스들은 IPTV, 케이블 방송과같은유료방송과달리약정이없기때문에, 월단위로요금을결제하는가입자들이언제든이용을해지할수있다는위험부담을안고있다. 이때문에차별적인콘텐츠를지속적으로제공해가입자들을유지해야한다는부담은 OTT 서비스에서만독점적으로이용가능한오리지널콘텐츠제작과 확보경쟁으로이어지고있다. 여기서비롯되는강력한콘텐츠경쟁력은다시 가입자유치및유지 (Lock-in) 효과로이어지는선순환비즈니스모델구조를 형성하고있다. >> OTT 서비스의특징 OTT의 10달러내외저렴한요금은유료방송구독자들이기존서비스를해지하고 OTT로옮겨가는이른바 코드커팅 (Cord-Cutting) 현상을일으키는원동력으로여겨지고있다. OTT 서비스가낮은요금을유지할수있는비결은전송망을내부화한케이블, IPTV 등유료방송과달리, 일종의공공재인인터넷망을전송인프라로활용하는데있다. 또한, OTT 서비스사용자는개인계정으로로그인해인터넷으로데이터를주고받기때문에개인이이용한콘텐츠제목, 장르, 시청시간, 영상재생중전후이동패턴과같이구체적인이용행태를수집할수있다. 이같은데이터를기반으로선호할만한콘텐츠를추천하거나맞춤화된검색과큐레이션을제공하는개인화기능을구현할수있다는점도 OTT만의차별적인경쟁력으로여겨지고있다. 다양한유통채널콘텐츠라이브러리저렴한요금개인화기능 IP 망으로제공되어 OTT 미디어플레이어, 앱, 웹브라우저등다양한유통채널확보 스마트폰, 태블릿, PC, 스마트 TV 등이용 하나의서비스로전세계유통가능 구독형서비스의경우고객의지속적인구독유지를위해차별적인콘텐츠라이브러리확보 고품질오리지널독점콘텐츠제작및확보 유통인프라를내재화하지않고퍼블릭 IP 망을활용함으로써운영비용절감 10 달러내외의매우저렴한요금책정가능 이용콘텐츠, 시청시간, 인기장르등고객의시청행태관련방대한데이터확보가능 데이터를활용한콘텐츠추천및검색, 큐레이션제공 Source: 삼정 KPMG 경제연구원 5

7 OTT 시장개요 (3/6) OTT 의수익모델과가치사슬 OTT 서비스의수익모델은크게구독, 판매및대여, 광고의 3가지로나뉜다. 구독은가입자가월간, 연간단위로정해진일정금액의서비스요금을지불하고무제한으로동영상을이용하는수익모델이다. 넷플릭스, 훌루, 푹, 티빙등다수의국내외 OTT 서비스는월간단위구독을기본요금제로채택하고있다. VOD(Video-On-Demand) 판매및대여수익은영화, 드라마, 방송프로그램등동영상을단건으로판매하거나대여 ( 렌털 ) 함으로써 OTT 수익모델은구독형얻어진다. 넷플릭스와훌루는단건형 VOD 요금제를갖추지않고있으며, 국내 VOD, 단건형 VOD 판매 OTT 서비스들은구독과단건형요금제를동시에제공하는경우가많다. 및대여, 광고 (Ad) 로구분광고는유료구독형 OTT에서는일반적인수익모델이아니나, 훌루와같은 서비스는광고를통해수익을충당하며이를통해낮은구독요금을책정하는모델을취하고있다. 유튜브나트위치와같은유저제작콘텐츠기반의동영상플랫폼은광고를주수익원으로삼고있다. 광고의가장일반적인형태는동영상시청전, 후, 중간에다양한길이의광고영상을삽입하는것이며, 영상하단에배너나링크를표시해유저의클릭을유도하는광고도있다. OTT 서비스의수익모델은보통여러형태가복합되어있다. 훌루, CBS All Access와같은북미서비스들은구독과광고수익을동시에얻고있으며, 국내의푹, 티빙등의서비스들은구독료, 광고수입, 단건형판매수익을함께취하고있다. 한편, 아마존 (Amazon) 이운영하는 OTT 서비스인아마존프라임비디오 (Amazon Prime Video) 는상품무료배송, 음악스트리밍서비스, 전자책구독등여러가지혜택을번들로제공하는아마존프라임멤버십가입자에게제공되는서비스중하나로, 순수한구독형 OTT 서비스라기보다는번들형멤버십의부가서비스중하나로여겨지고있다. >> OTT 수익모델구분 수익모델 구독형 (Subscription) VOD 단건형 (Transactional) VOD 판매 단건형 VOD 대여 광고 (Ad) 내용 월간, 연간단위로구독요금을지불하고무제한동영상시청 일부서비스는스마트폰, 태블릿저장기능제공 영화, 드라마, 방송프로그램을건별판매 드라마시즌전체, 영화시리즈 (3 부작등 ) 패키지판매시할인제공하기도함 영화, 드라마, 방송프로그램을건별대여 이용가능한기간제한이나재생건수제한 영상시청전, 후, 중간에동영상광고송출 영상하단배너및링크광고 사례 넷플릭스, 훌루, 푹, 티빙서비스구독요금 아이튠스, 아마존프라임비디오, 푹, 티빙등에서 VOD 건별판매 영화, 드라마, 방송프로그램대여 ( 상당수 VOD 서비스에서판매, 대여병행 ) 유튜브광고 훌루광고 Source: 삼정 KPMG 경제연구원 6

8 OTT 시장개요 (4/6) OTT 플랫폼의가치사슬은다수시장참여자들의가치가상호작용하는양면 시장 (Two-sided Market) 의특징을갖고있다. OTT 사업자는콘텐츠수급 비용, 동영상스트리밍시트래픽부담을경감시켜주는 CDN 서비스이용료, 인터넷망사용비용을지불하며, 광고주로부터광고수익을거둬들이고 소비자로부터는월정액가입수익과단건판매수익을얻는다. OTT 서비스는 이러한비용과수익의적절한전략적배분을통해플랫폼영향력을 증가시킨다. 일례로가입자가많아질수록가입자당유통비용 (CDN+ 망사용 비용 ) 이낮아지고광고수익이증가하기때문에월정액이용료를낮게 OTT 서비스의가치유지함으로써더많은유저를끌어들이며, 광고를원하지않는유저에게는더사슬은여러참여자들이상호작용하는양면많은이용요금을받고광고없는서비스를제공한다. 시장특징을보임 양면시장의특징은콘텐츠수급단계에서도나타난다. 예를들어 OTT 서비스사업자는콘텐츠수급을위해자체제작을위한비용을투자하거나, 다른콘텐츠홀더가보유한콘텐츠를구매하기위해라이선스비용을지불해야한다. 넷플릭스의경우콘텐츠라이선스비용이크게증가하자자체제작으로전략을선회해넷플릭스오리지널스 (Originals) 비중을늘리고있는데, 이에따라라이선스협상력이높아지면서더낮은비용으로고품질의콘텐츠를 확보할수있게되었다. >> OTT 시장의가치사슬 콘텐츠서비스유통 ( 전송 ) 소비 콘텐츠제작사 자체제작 콘텐츠공급 ( 독점 라이선스 ) 제작비 라이선스비 OTT 사업자넷플릭스 CDN 사용료 CDN 제공 망사용료 * 통신망제공 CDN (Content Distribution Network) Akamai 통신사 SKT KT 소비자스마트폰 라이선스 훌루 OTT 서비스 Cloudflare LG U+ 태블릿 광고주 광고비지급 광고노출 옥수수 월정액, 단건구매 커넥티드 TV Source: 삼정 KPMG 경제연구원 *Note: 망사용료는국가별, 지역별, 통신사, OTT 사업자마다책정액수와방식이매우다양하나, 넷플릭스는북미 3 대인터넷서비스사업자 (ISP) 인 AT&T, 컴캐스트, 버라이즌과별도의망사용료계약을맺고있으며, 국내 OTT 사업자들은국내통신사들에망사용료를지불하고있음 7

9 OTT 시장개요 (5/6) 글로벌 OTT 시장현황 ( 이용자수, 시장규모 ) 유럽시장조사기관인디지털 TV 리서치 (Digital TV Research) 에따르면전 세계구독형 OTT 가입자수는 2017 년 3 억 6,600 만명에이르는것으로 나타났으며, 2019 년에는약 5 억 6,900 만명, 2023 년에는약 7 억 7,700 만명에 이를것으로예측된다. 한편 OTT 가입자와주요비교대상인전세계유료 방송가입자수는 2017 년기준약 10 억 600 만명에서 2019 년 10 억 4,800 만 명, 2023년에는약 11억명에이를것으로추산되고있다. 2017년 ~2023년글로벌유료 OTT 시장연평균성장률을비교해보면구독형 OTT가 13.4% 로성장을거듭하는데규모는 2018년 423.8억반해, 유료방송은 1.5% 로가입자수가정체하는것으로나타났다. 달러에서 2023 년에는 억달러로성장전망미국의 ICT 시장조사기업인 Gartner가파악한글로벌유료 OTT 시장규모는 2018년 423.8억달러에서 2019년에는전년대비 16.2% 증가한 492.5억달러에이를것으로전망된다. 2023년에는 2019년대비 51.1% 성장한 744.9억달러에이를것으로예상되고있으며, 2017년 ~2023년연평균성장률 (CAGR) 은 14.5% 를기록할것으로보인다. 유료 OTT 시장은넷플릭스와같은구독형 VOD 서비스와아이튠스로대표되는단건형 VOD 서비스매출로구성되며, 유튜브와같은광고기반 OTT 서비스매출은제외되었다. 구독형 VOD 시장은 2018 년 억달러에서 2023 년 억달러로, 단건형 VOD 시장은 2018 년 억달러에서 2023 년 232 억달러로성장이예상된다 년에서 2023 년기간연평균성장률을비교하면, 구독형 VOD 시장은 17.5%, 단건형 VOD 는 9.3% 로구독형 VOD 시장의성장세가더높을것으로예견된다. 글로벌 OTT 시장의높은성장에도불구하고유료 TV 시장규모와는격차가 존재한다 년유료 TV 시장은 2,884 억달러로 OTT 시장의 6.8 배에 달하지만, 2023년에는 4.5배로격차가다소좁혀질것으로보인다. >> 글로벌 OTT, 유료방송가입자수전망 >> 글로벌유료 OTT, 유료TV 시장규모전망 ( 단위 : 백만명 ) CAGR 1,006 1,032 1,048 1, % 2017 년 2018 년 2019 년 2023 년 유료방송 구독형 OTT CAGR 13.4% Source: Digital TV Research, 국회입법조사처 ( ) 재인용, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 ( 억달러 ) ,821 2, CAGR 14.5% Graph created by KPMG Korea based on Gartner Research, Gartner, Forecast: Consumer Video Media Services, Worldwide, , 1Q19 Update, Stephanie Baghdassarian, 25 March 2019 Note : 구독형 VOD 는넷플릭스등구독형 OTT 서비스매출포함. 단건형 VOD는아이튠스등건당다운로드서비스매출포함 8 2, , 년 2018 년 2019 년 2023 년 ( 억달러 ) 구독형 VOD( 좌 ) 단건형 VOD( 좌 ) 유료 TV( 우 ) 0

10 OTT 시장개요 (6/6) 국내 OTT 시장현황 ( 이용자수, 시장규모 ) ( 만명 ) ,333 3,010 1,096 국내 ICT 국책연구기관인정보통신정책연구원 (KISDI) 이파악한자료에 따르면국내유료 OTT 플랫폼서비스별월평균순이용자수 ( 17 년 12 월 ~ 18 년 11 월 ) 는옥수수 (Oksusu) 428 만명, 티빙 256 만명, 푹 (Pooq) 124 만명, 넷플릭스 73 만명으로나타났다. 이는네이버 TV(3,333 만 ), 유튜브 (3,010 만 ) 등광고기반 OTT 사용자수보다더적은수치로, 국내 유저들은동영상을무료로보는데익숙해져있고유료요금을지불하는데 2016년국내 OTT 시장아직익숙하지않은것으로보인다. 실제로방송통신위원회가발행한 2018 규모추정치는방송매체이용행태조사 의 OTT 이용자섹션에따르면월정액제나 VOD 등 4,884억원 유료 OTT 결제비중낮고광고유료요금이용비율이 20 대 (10.0%), 30 대 (9.4%) 에서만 10% 내외로기반 OTT 비중높아나타났으며, 전체평균은 7.7% 에지나지않았다. 국내 OTT 시장규모를집계한최근자료는존재하지않는다. OTT 서비스의사업과기업의범위가매우넓고조사대상선정과현황파악이힘들기때문이다. 다만, 방송통신위원회와미래창조과학부가 2016년주요업체들을대상으로실시한설문조사결과로추정한 2016년시장규모는 4,884억원으로전년도인 2015년의시장규모추정치 3,178억원대비 53.7% 성장한것으로 >> 주요국내 OTT 서비스별월평균순이용자수 조사되었다. 다만이매출에는 2014 년기준 6,000 억원으로추정되는유료 방송사의 VOD 매출액은빠져있다. 구체적으로살펴보면 2016 년광고 매출이 2,657 억원으로가장높은비중 (54.4%) 을차지했으며, 월정액 매출 (776 억원 ) 은 15.9%, 유료 VOD 구매매출 (499 억원 ) 은 10.2% 의비중을 보였다. 또한광고매출의성장률이 96.5% 로매우높고, 그외월정액 (24%), VOD 판매 (12.1%) 성장률은광고에크게못미치는것으로나타났다. 이는 유료 OTT 서비스결재비중이낮고유튜브나네이버 TV 등광고기반 OTT 서비스이용비율이높은국내시장의특성때문인것으로보인다. ( 집계기간 : 17 년 12 월 ~ 18 년 11 월 ) ( 참고 ) 광고기반무료 OTT Source: KISDI(2019.3), 삼정 KPMG 경제연구원재구성 Note: 순이용자수는조사기간내해당서비스에중복접속한값을제거한수치로실제이용자규모의근사값으로활용됨네이버 TV, 유튜브, 카카오 TV, 아프리카 TV 는광고기반 OTT >> 국내 OTT 시장규모추정 ( 억원 ) , , % 성장 4, , 년 2016 년 기타 VOD 구매 월정액 광고 Source: 방송통신위원회 (2016), 삼정 KPMG 경제연구원재구성 Note: 해당통계는방통위의 '2016 년도방송시장경쟁상황평가 ' 에수록, 16 년이후업데이트된후속자료는없음 9

11 국내 OTT 이용자사용행태 Source: 2018 방송매체이용행태조사, 방송통신위원회 ( ) OTT 이용률 평소시청경험이있는 OTT 서비스비율은유튜브가 38.4% 로가장높고푹 (2.5%), 옥수수 (2.2%) 등유료 OTT 는낮음 연령대별 OTT 이용률 2018 년기준연령별이용률은 20 대가 78.4% 로가장높고, 해가갈수록전연령대에서 OTT 이용률이증가 ( 참고 ) 광고기반무료 OTT 7.1 (N=7,234 명, 중복응답, 단위 : %) 년 2017년 2018년 78.4 (N=7,416~7,234명, 단위 : %) Note : 유튜브, 페이스북, 네이버 TV, 아프리카 TV 는광고기반 OTT OTT 이용기기 OTT 시청시사용하는기기로는스마트폰 (93.7%) 비율이가장높고그다음이데스크톱 PC, 노트북, 태블릿순임 전체 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 60 대 70 세 연령대별 OTT 유료서비스이용비율 이상 구독요금제나 VOD 건당구매를이용하는비율은 20 대 (10.0%) 가가장높았으며, 30 대 (9.4%), 40 대 (7.6%) 가뒤따름 스마트폰 (N=3,087명, 중복응답, 단위 : %) 9.4 데스크톱PC 노트북 태블릿 4.4 (N=3,087 명, 중복응답, 단위 : %) TV 2.4 전체 평균 10대 20대 30대 40대 50대 60대 70대 이상 OTT 로시청한방송프로그램유형중오락 / 연예 (67.4%) 가이용률이가장높고, 드라마 (32.6%), 스포츠 (25.9%) 가뒤따름 오락 / 연예 드라마 스포츠 뉴스 시사 / 교양 OTT 로이용한방송프로그램유형 (N=1,565명, 중복응답, 단위 : %) OTT 시청시 5 분이하편집동영상시청비율은 56.7%, Wi-Fi 통한시청비율은 58.5%, OTT 전용콘텐츠시청비율은 47.0% 전혀그렇지않다 그렇지않다 보통 그렇다 매우그렇다 방송보다 OTT 전용 콘텐츠시청 Wi-Fi 연결후 시청 5 분이하 편집영상 주로시청 OTT 이용행태 (N=3,087 명, 중복응답, 단위 : %)

12 OTT 시장최근이슈 - 해외시장 (1/3) 코드커터 (Cord-Cutter), 코드네버 (Cord-Never) 증가 글로벌시장, 특히북미에서 OTT 가기존방송시장에불러온가장큰 파급력은 OTT 가유료방송을대체하기시작했다는점이다. 업체별로차이가 있긴하지만북미유료방송가입자당월평균요금 (ARPU) 이 60 달러수준으로 매우높기때문에, 월 10 달러내외의 OTT 만을가입하고비싼유료방송은 해지하는 코드커터 (Cord-Cutter; 유료방송을구독하다가해지한사용자 ) 가 늘어나고있다. 또한젊은층을중심으로는아예처음부터유료방송을 북미시장에서는높은해지하는 코드커터 와처음부터유료방송에유료방송요금으로인해유료방송을 가입하지않고 OTT만을구독하는 코드네버 (Cord-Never; 처음부터유료방송을가입하지않은사용자 ) 가확산되고있는것으로분석된다. 정보통신정책연구원 (KISDI) 의자료에서미국유료방송가입자수는 2014년 가입하지 않는 1억 7만명에서 2017년 9,390만명으로감소한데비해, 같은기간넷플릭스 코드네버 증가추세 서비스의미국가입자수는 3,910만명에서 5,480만명으로늘어났다. 한편, 미국의시장조사업체인컴스코어 (Comscore) 에따르면 2018년 4월기준으로북미에서 OTT 사용가구수는전년대비 17% 성장한 5,950만가구에이른다. 이중 66% 는케이블이나위성등유료방송을함께시청하며, 34% 는 OTT만을이용하는코드리스 (Cordless) 가구이다. 코드리스가구를더세분화해서 살펴보면, 이전에유료방송을시청했지만현재는해지한코드커터 (Cordcutter) 가구가 18%, 애초부터유료방송을이용하지않았던코드네버 (Cordnever) 가구가 14%, 잘모름 2% 로구성되어있다. 특히세대주가젊은 가구일수록코드네버비율이높아, 젊은세대는부모집을나가 독립하면서부터유료방송을구독하지않는경향이있는것으로보인다. OTT 의유료방송대체경향성은기존의통신사, 케이블사등에게는커다란 위협으로다가오는반면에, OTT 사업자에게는가입자와매출향상의기회 요인으로작용하고있다. 컴스코어에의하면초고속인터넷을사용하지만 아직 OTT 를사용하지않는미국의가구수가 2,800 만에달하기때문에아직도 OTT 시장의성장여력이남아있는것으로평가된다. >> 유료방송과 OTT 요금비교 >> 미국유료방송, OTT 가입자수추이 유료방송 Xfinity( 케이블 ) Starter(140+ 채널 ) $50 Preferred(220+) $60 Premier(260+) $105 U-Verse(IPTV) Family(200+ 채널 ) $35 U200(360+) $55 U300(470+) $60 U450(550+) $110 OTT 넷플릭스 Basic(SD 화질 ) $9 Standard(HD) $13 Premium(UHD) $16 훌루 광고포함 $6 광고없음 $12 라이브 TV 포함 $45 ( 백만명 ) 년 2015년 2016년 2017년 유료방송 넷플릭스 아마존 Source: 각사자료종합, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 Note: 19 년 4 월 1 일기준요금 Source: KISDI(2018.3), 삼정 KPMG 경제연구원재구성 11

13 OTT 시장최근이슈 - 해외시장 (2/3) 오리지널콘텐츠확보경쟁심화 OTT 의핵심경쟁력은독점콘텐츠에서나온다. 특히구독형과금모델을 채택하고있는 OTT 는고객을계속유지할수있는양질의콘텐츠를 지속적으로공급함으로써플랫폼의경쟁력을담보할수있다. OTT 가독점 콘텐츠를확보하는방법은라이선스구입을통해독점스트리밍권한을 획득하는것과자체제작하는두가지방식이있다. 본래 OTT 기업들은 OTT 서비스의 핵심 콘텐츠를스트리밍하는플랫폼비즈니스모델로사업해왔지만, 최근에는이들이자체적으로제작하는오리지널콘텐츠확보경쟁이치열해지고있다. 경쟁력인독점콘텐츠 확보를위해주요 OTT OTT 플랫폼의오리지널시리즈제작경쟁에불을당긴것은넷플릭스이다. 기업들은막대한자금을투자 2012년부터오리지널콘텐츠제작을개시한넷플릭스는 2013년공개한정치 드라마 하우스오브카드 (House of Cards) 가폭발적인인기를끌며오리지널시리즈제작에적극적으로나서고있다. 넷플릭스는자체제작하는드라마시리즈와영화를 넷플릭스오리지널스 (Netflix Originals) 라는브랜드로공개하고있다. 스위스의투자은행인크레딧스위스 (Credit Suisse) 에따르면 넷플릭스가독점콘텐츠확보에투자하는금액은 2018년 76억달러로 추정되는데, 2022 년에는 124 억달러까지증가할것으로예상되고있다. 같은 기간넷플릭스오리지널스제작에투입되는투자금비율도 40% 에서 70% 까지 상승할전망이다 년넷플릭스의매출이 억달러인것을감안하면 매출액의거의절반 (48.1%) 가량을독점콘텐츠확보에투자할정도로사활을 걸고있는것으로분석된다. 넷플릭스는매출액의거의절반에해당하는금액을오리지널콘텐츠제작에투입 ( 억달러 ) 90 넷플릭스뿐만아니라아마존, 훌루등경쟁 OTT 플랫폼들도독점콘텐츠투자 금액을늘려나가고있다. 특히자사가입자들에게 OTT 서비스를제공하고 있는세계최대의전자상거래기업아마존의가세가주목되는데, 2017 년 45 억달러에이어 2018 년에도 50 억달러의투자에나선것으로알려졌다. 이는넷플릭스대비 65% 수준의투자규모로, 미국의대형유료프로그램 채널인 HBO 보다도더많은금액을콘텐츠확보에투입하고있는셈이다. >> 주요기업별독점콘텐츠투자금액 넷플릭스훌루아마존 HBO Source: 언론보도종합, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 Note: 투자금액은라이선스구매 + 자체제작비용을포함 E

14 [Case Study] 해외주요 OTT 사업자대표오리지널콘텐츠분석 OTT 사업자가자체제작하는오리지널콘텐츠는양적인측면뿐만아니라질적인측면에서도비약적으로발전하고있다. 2018년미국 TV 업계최고권위의에미상후보에오른작품중넷플릭스가제작한타이틀은 112편으로, 108편에그친 HBO를뛰어넘었다. 넷플릭스 (54편) 는 2016년 HBO(94편 ), FX(56편 ) 에이어최다후보제작사 3 위를차지했으나, 2017 년에는 HBO(111 편 ) 를바짝뒤쫓는 2위 (91편) 로뛰어올랐으며, 2018년에는 HBO마저제친것이다. 업계에서는드라마제작의중심축이 HBO 등의유료프로그램채널사업자에서 OTT로이동했으며, 이미넷플릭스의투자금액이 HBO와 2배이상의격차를보이고있기때문에이같은추세가더욱고착화될것으로전망하고있다. 넷플릭스는오리지널시리즈로 2012 년 2 월노르웨이의프로덕션과공동으로제작한 릴리해머 를처음으로공개했다. 2013년 2월에는정치드라마 하우스오브카드 를선보여폭발적인인기를얻었다. 넷플릭스는이드라마의첫번째, 두번째시즌제작에 1억달러이상을투자했으며, 에미상 9개부문에지명되어 3개를수상하기도했다. >> 주요 OTT 사업자들의대표적인자체제작콘텐츠 훌루가 2017년 4월공개한 SF 디스토피아드라마인 시녀이야기 (The Handmaid s Tale) 는 OTT 업체의오리지널콘텐츠로는최초로에미상에서최우수작품상을수상했을뿐만아니라, 여우주연상, 여우조연상, 최우수작가상, 최우수연출상을수상하는등높은작품성을인정받았다. 이드라마는훌루가제작한독점콘텐츠중에가장큰성공을거둔작품으로, 드라마방영이후훌루가입자가급격히증가하게만든원동력으로도평가받고있다. 아마존이설립한콘텐츠제작사아마존스튜디오에서제작을담당한드라마 트랜스페어런트 (Transparent) 는게이가족의이야기를담은코미디드라마로, OTT 제작드라마중에서는최초로 2014년골든글로브최우수 TV 시리즈부문상을수상했다. 이드라마는중년의남자가트랜스젠더로변해가는성정체성에대한고민을중심으로레즈비언, 게이등동성애자에대한이야기를그려내호평을받았다. OTT 오리지널콘텐츠가인기를끌고있는비결로는공중파나케이블드라마에비해파격적이고자극적인소재를매력적인스토리텔링으로전달한다는데있다. 특히넷플릭스와훌루는 10여개에이르는한시즌의모든에피소드를동시에공개하는전략으로시청자들을공략하고있는데, 북미에서는드라마시즌을몰아보는이른바 빈지왓칭 (Binge-Watching) 이새로운시청행태로떠오를정도로큰반향을불러일으켰다. 사업자타이틀명공개일자장르특징및성과 넷플릭스 훌루 아마존 하우스오브카드 (House of Cards) 오렌지이즈더뉴블랙 (Orange is the New Black) 시녀이야기 (The Handmaid's Tale) 트랜스페어런트 (Transparent) 2013 년 2 월정치드라마 2013 년 7 월범죄코미디 2017 년 4 월 SF 디스토피아 2014 년 9 월코미디드라마 6 개시즌 73 개에피소드로종영 ( 마지막시즌 2018 년 11 월공개 ) 에미상 33 회, 골든글러브 8 회후보지명 ( 시즌누적 ) 현재까지 6 시즌 78 개에피소드방영 다수의에미상, 골든글로브상후보지명및수상 넷플릭스에서가장많은조회수를기록한드라마 캐나다작가마가렛애트우드소설을원작으로한디스토피아드라마로, 2018 년 4 월 2 번째시즌공개 OTT 콘텐츠최초로에미상최우수드라마상수상 4 시즌 40 개에피소드방영 (17 년 8 월 4 번째시즌공개 ), 아마존의콘텐츠제작자회사인아마존스튜디오에서제작 Source: 언론보도종합, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 13

15 OTT 시장최근이슈 - 해외시장 (3/3) 콘텐츠업계에서활발히일어나고있는 OTT 관련 M&A 최근해외콘텐츠업계에서는 OTT 서비스와연관이있는대형 M&A 가활발히 일어나고있다. 미국의대형통신사인 AT&T 는 2016 년 10 월미국의대형 미디어그룹인타임워너를 854 억달러 ( 약 93 조원 ) 의금액에인수한다고 발표한이후 2017 년주주승인을거쳐 2018 년 6 월인수작업을마무리했다. 주목할만한점은 AT&T 가미국법무부와의독과점소송에서넷플릭스, 아마존등 OTT 스트리밍서비스와경쟁을통해소비자비용을감소시킨다는미국미디어업계에서논리를내세워승소했다는것이다. AT&T는타임워너인수를통해워너콘텐츠확보를위한브라더스영화사와방송사인터너브로드캐스팅시스템을거느리게되면서대형기업간인수합병활발히진행미디어기업으로서의콘텐츠장악력을갖추게되었다. 한편, 디즈니 (Disney) 는 2017년 11월 21세기폭스인수를발표한후 2018년 6월 713억달러에인수계약을체결했으며 2019년 3월부로인수작업이마무리되었다. 디즈니는 21세기폭스산하의영화스튜디오와 TV 프로덕션사업부를합병함으로써넷플릭스와경쟁할자사의 OTT 스트리밍서비스의콘텐츠경쟁력을담보한다는전략이다. 또한디즈니는 ESPN의 OTT 서비스를 >> OTT 관련기업들의 M&A 현황 준비하기위해 MLB 산하의스트리밍기술보유기업인밤테크 (BAMTech) 를 총 25.8 억달러의금액으로 2017 년 9 월인수완료했다. 향후출시될디즈니 플러스서비스또한밤테크의기술을이용하게될것으로알려졌다. AT&T 의타임워너인수와디즈니의 21 세기폭스인수는미디어업계에지각 변동을일으키고있다. 독점적인콘텐츠확보를통해경쟁사를견제하고 우위에서려는이들의전략은 OTT 서비스시장에서치열한콘텐츠전쟁을 촉발하고있다. 넷플릭스는 2019 년이후디즈니와의계약종료로인해마블 IP 를사용하지못하게될것에대비해미국의슈퍼히어로코믹스기업인 밀러월드 (Millarworld) 를 2.5 억달러에인수한바있다. 인수기업 피인수기업 인수규모 인수시기 인수내용 AT&T ( 통신 ) 타임워너 ( 콘텐츠 ) 850 억달러 ( 약 93 조원 ) 미국내 2 위통신사업자 AT&T 가미디어그룹인타임워너를인수 타임워너산하 HBO( 드라마 ), 워너브라더스 ( 영화 ), 터너브로드캐스팅 ( 방송 ) 등확보함으로써플랫폼 - 콘텐츠를수직계열화하고콘텐츠경쟁력확대 AT&T 는 OTT 서비스인 HBO NOW 를소유하게되었고, 향후 OTT 서비스에필요한가입자기반확장 디즈니 ( 콘텐츠 ) 21 세기폭스 ( 콘텐츠 ) 713 억달러 ( 약 78 조원 ) 미국 2 위 OTT 사업자인훌루최대지분확보, 아바타, 혹성탈출 프랜차이즈보유한 20 세기폭스제작영화확보 (2018 년디즈니, 폭스합계북미영화시장점유율 36%) 비아콤 ( 콘텐츠 ) 플루토 TV (OTT) 3.4 억달러 ( 약 3900 억원 ) 미국의미디어그룹인비아콤이광고기반으로무료실시간채널방송을제공하는미국 OTT 플랫폼서비스인플루토 TV(Pluto TV) 를인수 넷플릭스 (OTT) 디즈니 ( 콘텐츠 ) 밀러월드 ( 콘텐츠IP) 5% 9% 밤테크 ( 기술 ) 2.5억달러 ( 추정 ) 14% 19% ( 약 3천억원 ) 25.8 억달러 ( 약 2.9 조원 ) 년이후디즈니와계약종료로인해마블캐릭터사용이불가능해질것에대비해 킥애스, 킹스맨 등슈퍼히어로 IP 를보유한미국코믹북출판업체인밀러월드를인수 미국메이저리그야구 (MLB) 산하의스트리밍기술기업인밤테크인수로확보한기술을 OTT 서비스인 ESPN 플러스와디즈니플러스에활용 Source: 언론보도종합, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 14

16 OTT 시장최근이슈 - 국내시장 (1/3) OTT 춘추전국시대, 지배적사업자가존재하지않는국내시장 넷플릭스가압도적인존재감을보이고있는글로벌시장과달리국내 OTT 시장에서는지배적사업자가존재하지않는다. 국내앱분석업체인 와이즈앱이안드로이드스마트폰사용자들을대상으로파악한바에따르면, 2018 년 9 월기준국내주요 OTT 애플리케이션의월사용자수는 옥수수 (278 만 ), 비디오포털 (251 만 ), 푹 (123 만 ), 올레 TV 모바일 (118 만 ), 국내 OTT 시장은 넷플릭스 (90만) 순으로집계되었다. 특히넷플릭스사용자수는 2016년 8만명에서 2017년 32만명, 2018년 90만명으로크게증가한것으로나타났다. 200만 ~100만명내외의그러나월사용자기준 1위인옥수수를비롯한대부분의서비스들이실사용자를확보한다수사업자가난립하는 200만 ~100만명내외의실사용자를확보하고있다. 이같은상황을고려하면, 파편화된특성보이고 국내 OTT 시장은규모가작은여러사업자들이난립하고있는파편화된 있음시장으로간주할수있다. 반면에, 적은가입자수는앞으로시장이성장할수 있는여력이크다는것을반증하는기회요인으로도해석될수있다. 다변화된국내 OTT 시장에서는 SK텔레콤, KT, LG유플러스를비롯한통신사업자 OTT 서비스의비중이높다. 이는넷플릭스, 훌루, 아마존등플랫폼 사업자의영향력이높은미국시장과차별화되는특징이다. 또한오리지널 시리즈를제작하는넷플릭스와모회사인 CJ ENM 산하 tvn, 엠넷등의방송 프로그램을보유한티빙을제외하면독점콘텐츠를보유한서비스가적다. 이들이외의 OTT 서비스들은대부분지상파, 종편방송프로그램과국내 / 해외 영화등공통적인콘텐츠라이브러리를갖추고있다. 따라서앞으로는국내통신사업자 OTT OTT 시장의왕좌를차지하기위한경쟁이치열해지는한편, 독점콘텐츠로서비스의비중이높고, 서비스경쟁력을차별화하기위한노력도심화될것으로보인다. 오리지널독점콘텐츠를보유한서비스가적음콘텐츠비중을늘려가고있는넷플릭스의국내시장공략이한층가속화될 것으로보이며, 국내업체들이넷플릭스를경계하는이유도여기에있다. >> 국내주요유료 OTT 앱서비스사용자수변화추이 ( 만명 ) 옥수수 (SKT) 비디오포털 (LG 유플러스 ) 푹 (Pooq) ( 방송사업자연합 ) 올레 tv 모바일 (KT) 넷플릭스 '16 년 9 월기준 '17 년 9 월기준 '18 년 9 월기준 Source: 와이즈앱, 이데일리 ( ) 재인용, 삼정KPMG 경제연구원재구성 Note: 국내만 10세이상안드로이드스마트폰사용자 2만 3,000명을대상으로한표본조사 LG유플러스비디오포털은 2019년 1월서비스명을 U+ 모바일tv로변경 15

17 OTT 시장최근이슈 - 국내시장 (2/3) 넷플릭스의한국침공? 2018 년폭발적인성장보이며시장공략본격화 넷플릭스는 2016 년 1 월처음국내서비스를시작한이후폭넓은사업행보를 보이고있다. 서비스초기에는볼만한콘텐츠가부족하다는평가였지만, 국내 제작사와공동으로제작해독점스트리밍권한을확보하는독점콘텐츠와 함께, 라이선스구매를통해라이브러리에다수의한국드라마를추가하고 있다. 이에대해국내언론에서는넷플릭스의국내시장 침공 이라는표현과 함께연일넷플릭스관련기사를쏟아내고있다. 시장에서직접적인경쟁에넷플릭스의국내진출맞닥뜨리게될국내 OTT 관련사업자들또한높은경계감을나타내고있다. 이후대작독점콘텐츠제작확대로급속히 2016년 ~2017년이넷플릭스가국내시장동향을파악하고적응하는국내가입자수증가기간이었다면 2018년은시장공략이본격화되면서폭발적인성장세가나타난 해였다. 와이즈앱에따르면 2018년국내넷플릭스앱사용자수는 1월 34만명에서 12월 127만명으로 273% 증가했다. 또한국내시장조사업체인닐슨코리안클릭에따르면 2019년 1월넷플릭스서비스의추정순이용자수는전월대비 65.6% 늘어나 200 만명을넘어선것으로알려졌다. 이는넷플릭스가 2019년 1월에선보인국내최초의독점오리지널드라마 킹덤 에 힘입은것으로보인다. >> 국내넷플릭스앱사용자추이 (2018 년 ) ( 만명 ) % 증가 와이즈앱에따르면국내의넷플릭스유료이용자수또한 2018 년 12 월 90 만 명에서 2019 년 3 월 153 만명으로증가한것으로추정된다. 넷플릭스는 1 개월 무료이용기간을제공하기때문에당초무료사용후해지하는비율이높아 유료결제이용자증가는예상보다크지않았는데, 2018 년에는높은성장세를 보이고있다. 이는최근넷플릭스가국내유저를대상으로확보한독점 콘텐츠와라이선스구매작품들의확대에힘입은것으로보인다. 와이즈앱에 따르면 2019 년 3 월넷플릭스유료사용자 153 만명이결제한금액은 200 억원 (1 인당월평균 13,100 원구매 ) 으로추정되며, 2019 년연평균유료사용자를 보수적으로 130 만명으로만잡아도넷플릭스의국내추정매출액은 2,044 억원에달할것으로예상된다 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 >> 국내넷플릭스유료이용자수추이 ( 만명 ) '18 년 12 월 '19 년 1 월 '19 년 2 월 '19 년 3 월 19 년 3 월기준 20, 30 대 67% 40 대이상 33% Source: 와이즈앱, 뉴스 1( ) 재인용, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 Source: 와이즈앱, 연합뉴스 ( ) 재인용, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 16

18 [Case Study] 넷플릭스의국내콘텐츠투자및제작사례 현재넷플릭스가국내콘텐츠확보를위해취하고있는방식은라이선스구매와자체제작 ( 공동제작포함 ) 의 2 가지이다. 고품질콘텐츠라이센싱 라이선스구매는국내의다른제작스튜디오나방송사가만든콘텐츠의판권을구매하는방식이다. 넷플릭스가구매한라이선스콘텐츠는주로 JTBC 미디어그룹이나스튜디오드래곤등 CJ ENM 계열사에서제작한작품들이주를이루고있다. 특히 tvn 에서방송된 미스터션샤인, 라이브, 비밀의숲, 화유기 등스튜디오드래곤제작드라마가가장많은수를차지하고있으며, 밥잘사주는예쁜누나, 힘쎈여자도봉순, 라이프 등 JTBC 에서방송된드라마비중도높다. 한편, 사임당빛의일기 (SBS), 최강배달꾼 (KBS2) 등지상파방송사콘텐츠도일부포함되어있어, 넷플릭스에서다방면으로콘텐츠소싱을추진하고있음을알수있다. 글로벌과로컬동시공략, 글로컬라이제이션전략 드라마이외에도넷플릭스가제작비 5,000 만달러를투자하고국내봉준호감독이연출한 SF 영화 옥자 가 2017 년 6 월공개되었다. 넷플릭스는전액을투자하고감독에게영화에대한전권을위임한대신, 독점스트리밍권한을확보했다. 옥자 는한국에서는소수의극장에서만상영되었고 2017년 6월개봉과동시에넷플릭스서비스에스트리밍으로공개되었다. 옥자 가공개된 2017년 6월넷플릭스이용자수는전월 23만명에서 3배이상폭증한 76만명으로급격히늘어난것으로알려졌다. 그러나무료체험기간이종료되고한달후인 2017년 8월이용자는절반가까이감소해, 독점콘텐츠 옥자 의효과는일시적인것으로나타났다. 그럼에도국내시장에넷플릭스오리지널콘텐츠의위력을보여준첫번째사례로많은주목을받았다. 넷플릭스가제작한최초의한국산오리지널드라마시리즈인 킹덤 은 2019 년 1 월 25 일전세계에동시에공개되었다. 킹덤 은 2019 년 1 월넷플릭스가입자수가큰폭으로증가한데기여한것으로 분석되며, 본격적으로넷플릭스발하이퀄리티콘텐츠 (Quality Content) 의위력을보여줬다는평가다. 국내드라마중최고수준의제작비가투자된 미스터션샤인 의회당제작비인 18 억원을뛰어넘어회당 20 억원의제작비가투입된것으로알려진킹덤은충격적인비주얼과완성도높은스토리로국내뿐만아니라해외유저들의높은평가를받았다. 특히, 글로벌 190 여개국동시공개를통해전세계시청자들에게노출된것은넷플릭스의글로컬라이제이션콘텐츠전략을여실히보여주었다. 이는로컬콘텐츠로현지시장을공략하되, 다른문화권의시장에서도호응을얻을수있는높은품질로승부해, 글로벌, 로컬시장을동시에커버한다는노림수이다. 실제로 킹덤 은미국커뮤니티사이트에서매우독창적이면서도완성도높은좀비장르물이라는극찬을받기도하는등호평을얻고있다. 넷플릭스는조회수, 평점등인기도와관련된일체의데이터를공개하지않고있지만, 후속시즌제작여부로성공을판가름할수있는데, 킹덤 은이미내부시사회과정에서두번째시즌제작이확정될정도로높은평가를받았다. 킹덤 과유사한사례로, 넷플릭스가독일제작사를통해만든미스터리드라마 다크 는전체시청중 90% 이상이비독일지역에서이뤄졌으며, 스페인어권작품인 종이의집 역시글로벌시장에서높은호응을얻은것으로알려졌다. 제작권한위임을통한높은완성도담보 옥자 와 킹덤 사례에서볼수있듯이넷플릭스가높은품질의작품을확보하는비결중하나는실력있는콘텐츠제작자들에대한권한위임과창작에대한자유의보장이다. 옥자 는거액이투자된영화였음에도넷플릭스측에서봉준호감독에게편집권을비롯한제작에대한전권을보장한것으로알려졌다. 킹덤 또한당초김은희작가가집필한시나리오가신체가잘려나가는등잔인한표현상의문제로공중파나케이블에서는방영되지못할것으로예상되었으나, 넷플릭스에서제작을맡은후창작자에게일체의간섭없이자유를보장함으로써독창적인작품이탄생할수있었던것으로보인다. 17

19 라이선스 ( 판권 ) 구매통한독점 ( 또는공동 ) 스트리밍권한획득 타이틀투자규모제작사 ( 공개시기 ) 장르특징 미스터션샤인 비밀의숲 밥잘사주는예쁜누나 힘쎈여자도봉순 280 억원 (24 부, 회당 12 억원 ) 추정 36억원 (16부, 회당 2.2억원 ) 추정 50억원 (16부, 회당 3억원 ) 추정 N/A 스튜디오드래곤, 화앤담픽쳐스 ( 18 년 7 월 tvn 방영 ) 스튜디오드래곤, 씨그널엔터테인먼트 ('17 년 6 월 tvn 방영 ) 드라마하우스, 콘텐츠케이 ('18년 3월 JTBC 방영 ) JS픽쳐스, 드라마하우스 ('17년 2월 JTBC 방영 ) 드라마 ( 역사 ) 드라마 ( 범죄, 추리 ) 드라마 ( 멜로 ) 드라마 ( 멜로 ) 스튜디오드래곤제작, 태양의후예, 도깨비 작가김은숙각본의 24부작대작드라마로, 최고시청률 18.1% 기록 넷플릭스에서한국제외한해외독점및국내공동스트리밍 (with 티빙 ) 권한획득 넷플릭스판권구매금액으로총제작비 400억원의 70% 수준회수 배두나조승우주연의 16부작범죄스릴러드라마 2017 뉴욕타임스국제드라마부문톱10 선정 넷플릭스에서한국, 중국제외한세계 190여개국독점스트리밍권한획득 정해인, 손예진주연의 16부작드라마로, 태국, 대만, 필리핀, 베트남등지에서높은인기를끈것으로알려짐 박보영, 박형식주연의 16부작드라마로최고시청률 9.7% 기록 랭커닷컴선정넷플릭스최고의한국드라마 1위 넷플릭스직접제작 ( 공동제작포함 ) 국내오리지널콘텐츠 타이틀투자규모제작사 ( 공개시기 ) 장르특징 킹덤 120 억원 (6 부, 회당 20 억원 ) 넷플릭스, 에이스토리 ( 19 년 1 월 ) 범인은바로너 N/A 넷플릭스, 상상컴퍼니 ('18년 5월 ) 옥자 5 천만달러 ( 약 579 억원 ) 넷플릭스, 케이트스트리트, 루이스픽처스, 플랜 B ('17 년 6 월 ) 좋아하면울리는 N/A 넷플릭스, 히든시퀀스 ( 19 년중 ) Source: 언론보도종합, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 < 넷플릭스확보주요국내콘텐츠리스트 > 드라마 ( 역사, 공포, SF) 예능 ( 버라이어티게임쇼 ) 영화 (SF) 드라마 ( 로맨스 ) 싸인, 시그널 작가김은희각본, 터널 감독김성훈연출, 1300 여명스태프동원, 조선시대를배경으로한좀비물 시즌 2 제작확정 ('19 년 6 월촬영종료후 '20 년공개예정 ) 27 개언어자막, 12 개언어더빙제공 런닝맨 과유사한버라이어티게임쇼로 10개에피소드를 5주간에걸쳐공개 국내반응은좋지않았으나동남아시아에서인기를끈것으로알려졌으며, '18년 5월시즌 2 제작확정 런닝맨 조효진 PD 연출, 유재석, 이광수등출연, 200~300명의스태프, 카메라 20~30대동원으로국내예능쇼중최대규모 제작비규모는알려지지않았으나런닝맨제작비 ( 보통회당 1억원수준 ) 보다훨씬더높은수준으로투입되었을것으로예상됨 괴물, 설국열차 감독봉준호연출, 틸다스윈튼, 변희봉출연 국내넥스트엔터테인먼트월드배급으로 CGV, 롯데시네마, 메가박스등 3대멀티플렉스제외한 100여개극장에서넷플릭스공개와동시에상영 인기만화 오디션 천계영작가의인기웹툰 좋아하면울리는 을원작으로한드라마 드라마 쌈, 마이웨이 감독이나정연출, 김소현주연, 8부작으로제작예정 2017년 1월제작발표, 2018년중제작을거쳐 2019년한국을비롯한 190여개국에넷플릭스독점공개예정 18

20 OTT 시장최근이슈 - 국내시장 (3/3) OTT 와방송영상업계를둘러싼합종연횡 최근국내 OTT 및유료방송시장에서는여러기업들이 M&A 를추진하며 합종연횡하는양상을보이고있다. SK 텔레콤은약 946 만명의가입자를 보유한국내 OTT 서비스인옥수수 (Oksusu) 와지상파 3 사 (KBS, MBC, SBS) 의 OTT 서비스푹 (Pooq) 을통합하는 MOU 를지난 '19 년 1 월체결했다. 새롭게 출범하는통합법인의 OTT 서비스가 '19 년 3 분기중개시예정으로, SK브로드밴드의모회사인 SK텔레콤은합병법인이시행하는유상증자에국내미디어업계에서도참여해지분 30% 를보유한최대주주가될예정이다. 통합법인은가입자와가입자및플랫폼서비스규모를늘려넷플릭스의국내진출로경쟁이심화되고있는온라인확보를위한치열한인수합병진행동영상시장을공략할계획이다. 또한대규모의자금조달을통해높은품질의오리지널콘텐츠제작에나서고, 합병을통해혁신적미디어서비스와 차별화된콘텐츠를제공한다는전략이다. 한편, SK텔레콤, KT, LG유플러스통신 3사도유료방송사업자인수를추진하고있다. SK텔레콤은티브로드, LG유플러스는 CJ헬로인수를위한작업을진행중이며, KT는딜라이브인수를시도했다가합산규제논의에따라 현재는인수가중단된상황이다. 통신 3 사가유료방송사업자인수를 추진하는주목적은가입자수와시장점유율증가를통한규모의경제 실현이다. 그러나딜라이브, CJ 헬로등피인수사업자가 텔레비, 뷰잉 과같은 셋톱박스형 OTT 서비스를보유하고있어, 인수기업이보유한 IPTV, OTT 서비스와결합될가능성도있어, 이들의인수합병이 OTT 시장에미칠 파급력도주목되고있다. 또한 SK 텔레콤이티브로드와의합병을통해 독자적인오리지널콘텐츠를공급할수있는 800 만명규모의고객을 확보했다고밝힌바와같이, 향후격화될오리지널콘텐츠전쟁에서더많은 고객을유치해유리한고지를점유하기위한사업자들의포석도 M&A 의 밑바탕에깔려있는것으로분석된다. >> 국내 OTT 및유료방송시장을둘러싼 M&A 동향 인수기업피인수기업진행상황인수 합병이미칠파급력 옥수수 (SK 텔레콤계열 ) SK 브로드밴드 (SK 텔레콤계열 ) KT LG 유플러스 푹 ( 지상파 3 사연합 ) 티브로드 딜라이브 ( 현재인수중단상황 ) CJ 헬로 Source: 언론보도종합, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 19 년 1 월 SK 브로드밴드와지상파 3 사간통합법인출범 MOU 체결 통합서비스 19 년 3 분기중개시예정 '19 년 2 월 SK 브로드밴드와티브로드의합병추진을위한 MOU 체결 인수금액 1 조 2,000 억원예상 '18 년 11 월인수실사, '19 년 3 월인수 TF 가동했으나, 유료방송합산규제도입논의에따라현재인수중단상황 '19 년 2 월 LG 유플러스에서 CJ 헬로인수이사회의결, 인수가격 8,000 억원공시 현재공정거래위원회심사중이며, 정부인허가절차만남겨둔상태 옥수수 (946 만명 ), 푹 (400 만명 ) 도합 1,300 만가입자보유한대형 OTT 플랫폼탄생 대규모자금유치및투자로독점콘텐츠제작및콘텐츠업계투자증가전망 합병성사시독자오리지널콘텐츠공급가능한 769 만명가입자확보및유료방송시장합산점유율 24% 예상 인수시무료 OTT 서비스인딜라이브플러스 OTT 셋톱박스와 KT 산하스카이라이프보유 OTT 서비스 ' 텔레비 ' 의합병가능 CJ 헬로의셋톱박스형 OTT 서비스인 뷰잉 과 LG 유플러스 OTT 서비스 U+ 모바일 tv 합병가능 19

21 OTT 시장주요플레이어분석 - 북미시장 (1/6) 넷플릭스 : 테크자이언트로자리매김한세계최대 OTT 기업 세계최대의 OTT 사업자인넷플릭스는당초 1998 년처음서비스를개시할 때는비디오, DVD 대여업을주업종으로삼았으나, 2007 년부터시작한 스트리밍서비스가점차인기를끌기시작하면서주요수익원으로자리잡아, 2018 년기준 DVD 대여업매출은 3.7 억달러로전체매출에서차지하는 비중이 2.3% 에불과할정도로축소되었다. 넷플릭스의실적은급격한 성장세를보이고있다. 2014년 55억달러의매출은 2018년 158억달러로넷플릭스는최근급속히증가했으며, 영업이익또한 4억달러에서 16억달러로늘어났다. 가입자, 매출, 영업이익을확대하며세계최근넷플릭스유료가입자수는급격히증가하고있다. 전체유료가입자최대 OTT 기업으로자리매김수는 2014 년 5,448 만명에서연평균성장률 (CAGR) 26.4% 를기록하며 2018년에는 2.6배증가한 1억 3,926만명으로늘어났다. 특히, 미국내가입자보다해외 (International) 가입자수증가세가더욱주목할만하다. 미국유료가입자수는 2014년 3,770만명에서 2018년에는 1.6배증가한 5,849만명으로늘어났으나 (CAGR 11.6%), 같은기간해외가입자수는 1,678만명에서 8,077만명으로 4.8배 (CAGR 48.1%) 증가했다. 2018년기준미국가입자의 월평균지출요금이 11.4 달러, 해외가입자의경우 9.43 달러 ( 미국의 82.7%) 로 미국고객의 1 인당매출기여도가더높긴했지만, 큰차이는나지않고있다. 이에따라 2018 년기준미국시장의스트리밍매출은 76.5 억달러, 기여 이익 (Contribution Profit) 은 25.8 억달러를기록했으며, 해외스트리밍매출이 77.8 억달러에달하는데반해기여이익은 6.6 억달러로미국시장대비낮은 것으로나타났다. 이는 OTT 서비스운영비용과마케팅비용모두에서해외 시장에서더많은지출이일어나고있기때문으로풀이된다. 다만, 2016 년 5.2 억달러적자, 2017 년 1 억달러적자를기록했던해외시장이익이 2018 년 흑자로돌아선점은해외시장에서의수익성이개선되고있으며, 향후더 확장될가능성이있음을시사하고있다. >> 넷플릭스글로벌실적 >> 넷플릭스글로벌유료가입자수추이 ( 백만달러 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 ( 백만달러 ) 2,500 15,794 2,000 11,693 1,605 8,831 1,500 6,780 5, , 매출액 ( 좌 ) 영업이익 ( 우 ) ( 만명 ) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 미국전세계 ( 미국제외 ) 13,926 11,064 8,909 8,077 7,084 5,783 4,119 5,448 2,744 1,678 3,770 4,340 4,791 5,281 5, Source: 블룸버그, 넷플릭스, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 Source: 넷플릭스, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 20

22 OTT 시장주요플레이어분석 - 북미시장 (2/6) 넷플릭스의최대강점은높은사용자만족도와충성도이다. 캐나다투자 은행인 RBC 캐피털마켓 (RBC Capital Market) 이미국넷플릭스시청자를 대상으로실시한 2019 년 3 월조사 ( 설문응답자 1,122 명 ) 에따르면넷플릭스 서비스에대단히만족한다는 (Extremely satisfied) 비율은 25%, 매우 만족한다는비율은 (Very satisfied) 42% 로, 도합 67% 에이르렀다. 다소만족은 27%, 조금만족은 5% 였으며, 전혀만족하지않는다는비율은 1% 에지나지 않았다. 또한향후 3 개월이내넷플릭스를해지할의향이있느냐는질문에는 전혀없다는비율이 63%, 별로없다는비율이 15% 로도합 79% 의사용자들은넷플릭스의최대강점은해지의사가없는것으로나타났다. 탁월한콘텐츠역량에서비롯되는높은사용자만족도와충성도넷플릭스사용자의만족도와충성도는탁월한콘텐츠역량에서비롯되는것으로분석된다. 미국의투자은행윌리엄블레어 (William Blair) 의자료에 의하면넷플릭스의독점오리지널콘텐츠제작편수는 2015년 66편 ( 총러닝타임 268시간 ) 에서 2018년 391편 ( 총러닝타임 1,755시간 ) 으로크게증가했다. 가장큰비중을차지하는드라마와함께많은제작예산이투입되는영화의경우에도 2015년 7편에서 2018년 70편으로 10배늘어났다. 최근에는지역시장공략을위한로컬콘텐츠제작이크게늘어나고있는데, 2018년 스페인에서 57 편, 일본에서 29 편, 한국에서 19 편의로컬콘텐츠가제작되었다. 넷플릭스의오리지널콘텐츠전략은라이선스협상력을증가시키고, 가입자 확보등큰효과를거두고있지만지속적으로콘텐츠제작에막대한비용을 투자해야한다는점과디즈니등경쟁사콘텐츠가이탈할수있다는위험성을 안고있다. 따라서타기업과의협력을통해상생을모색하는전략의필요성도 제기되고있다. 사용자로부터얻어진넷플릭스는콘텐츠제작시프로그램시청요일, 날짜, 시간대, 평점, 검색방대한빅데이터를결과, 언제멈추고뒤나앞으로돌려보는지등과같이사용자로부터확보되는콘텐츠제작및추천에다양한빅데이터를활용하는것으로알려졌다. 대성공을거둔하우스오브카드활용하는기술적제작에서도사용자데이터분석을통해감독인데이빗핀처와주연배우케빈차별점도넷플릭스의강점으로평가스페이시를정한것으로알려졌다. 빅데이터를활용해사용자취향을반영한 콘텐츠를제작하고, 취향에맞는작품들을추천하는능력은넷플릭스만족도의또다른비결중하나로여겨지고있다. 한편, 넷플릭스는 2019년 1월발표한실적보고서에서미국유료방송프로그램사업자인 HBO보다온라인게임 포트나이트 (Fortnite) 가더큰경쟁자라고언급해주목받았다. 미국게임개발사에픽게임즈 (Epic Games) 의 포트나이트 는최고동시접속자수 800 만명, 누적이용자수 2 억명을 넘어선글로벌인기게임으로, 넷플릭스는소비자들이비디오스트리밍보다 게임콘텐츠소비에더많은시간과돈을쓰고있는추세를지적한것이다. 특히 포트나이트 는모바일, 콘솔 (TV), PC 등멀티플랫폼서비스를제공하고 있는데, 이들플랫폼모두가넷플릭스소비단말과겹치는것도넷플릭스에 위기감을불러일으킨것으로보인다. 21

23 OTT 시장주요플레이어분석 - 북미시장 (3/6) 디즈니 : 넷플릭스를추격하는미디어자이언트 디즈니는 2019 년 4 월독자적인 OTT 서비스플랫폼인디즈니플러스운영 계획을발표했다. 본래디즈니는 2016 년부터넷플릭스에자사의영화 콘텐츠를라이선스방식으로공급해왔으나, 독자서비스구축으로전략을 선회하고 2019 년이후계약을해지하며, 독점스트리밍준비에나설예정이다. 이에따라 2020 년하반기이후에는디즈니콘텐츠가넷플릭스 라이브러리에서사라질것으로보인다. 디즈니는온라인동영상시장디즈니는 21세기폭스트렌드에대응하기위해스트리밍기술을보유한밤테크 (Bamtech) 를 2017년인수와신규 OTT 8월인수했으며, 2018년 4월에는 ESPN의스포츠콘텐츠를스트리밍방식으로서비스인디즈니플러스통해 OTT 시장공략제공하는 OTT서비스인 ESPN 플러스를개시했다. 이후 2018년 11월디즈니예정플러스의서비스명칭과로고를공개한데이어 2019년 11월부터북미에서 본격적인서비스를개시한다는계획이다. 크레딧스위스는디즈니플러스의가입자가 2020년 1,000만명에서 2023년에는 3,700만명으로증가할것으로예상했다. 같은기간미국가입자는 500만명에서 1,500만명으로증가하는데반해, 미국을제외한글로벌가입자는 500만명에서 2,200만명으로늘어나증가세가더높을것으로보인다. 또한매출액은 2020년 4.3억달러에서 디즈니플러스의최대강점은디즈니, 폭스영화와자체제작드라마및애니메이션시리즈등다양한콘텐츠확보 2023 년 29.7 억달러로확대될것으로예측되었다. 디즈니플러스의최대강점은디즈니, 20 세기폭스등계열사스튜디오에서 제작한블록버스터영화및애니메이션을확보하고있다는것이다. 디즈니는 자사가보유한콘텐츠와자체제작할오리지널시리즈를더해 7,000 여편의 TV 시리즈와 500 여편의영화를제공할예정이라고밝혔다. 스타워즈, 마블 프랜차이즈영화와픽사애니메이션을보유한디즈니에 아바타, 혹성탈출 등을보유한 20 세기폭스를더할경우이들의 2018 년북미영화시장 점유율은약 36%( 디즈니 26%, 폭스 10%) 에달한다. 디즈니는콘텐츠지배력 확대를위해 2018 년 6 월 713 억달러규모의 21 세기폭스미디어그룹인수를 발표했으며, 2019년 3월부로인수를완료한바있다. >> 디즈니플러스서비스개요론칭시기 19년 11월 16일 ( 미국 ) 주요콘텐츠 디즈니영화 / 애니메이션 - 캐리비안의해적, 겨울왕국, 토이스토리, 고전애니메이션 ( 백설공주, 피노키오, 신데렐라, 피터팬등 ) 등 20 세기폭스영화 - 어벤저스, 엑스맨, 아바타, 혹성탈출등 자체제작오리지널콘텐츠 - 마블, 하이스쿨뮤지컬, 스타워즈드라마시리즈및애니메이션시리즈 심슨가족애니메이션 (30 시즌, 659 개에피소드 ) 특징 / 강점 월 $6.99, 연 $69.99 의저렴한요금 전체관람가영화, 애니메이션등디즈니의막강한콘텐츠파워를통해아이가있는가족대상공략 Source: 언론보도종합, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 22

24 OTT 시장주요플레이어분석 - 북미시장 (4/6) 디즈니는 21 세기폭스인수로스트리밍서비스인훌루의지분 60% 를차지한 대주주로올라섰으며, 2019 년 5 월에는컴캐스트로부터훌루지분 33% 를 58 억 달러 ( 약 6 조 9 천억원 ) 에사들이는계약을체결하며훌루에대한전적인운영, 통제권을확보했다. 디즈니는디즈니플러스와상관없이훌루의운영은 독립적으로지속한다는계획이며, 이경우디즈니플러스는전연령관람가능 시장을공략하고훌루는성인대상시장을노릴것으로보인다. 일각에서는 훌루와디즈니플러스를번들로묶은요금제가출시될가능성도예상하고 있다. 디즈니플러스는가입자초기유치및서비스한편, 디즈니플러스는자체제작콘텐츠도대폭적으로확충한다는전략이다. 확산을위해디즈니보유 IP를활용한대작크레딧스위스는디즈니가 2020년에만오리지널콘텐츠제작에 4.1억달러의콘텐츠제작예정예산을투자하고, 2023년에는투자금액이 11.4억달러까지증가할것으로 예상했다. 스타워즈 및 마블 프랜차이즈드라마, 애니메이션, 하이스쿨뮤지컬 등의오리지널시리즈와함께 2천만 ~6천만달러수준의제작비를투자하는중소규모의독점영화들도제작한다는계획이다. 특히디즈니플러스서비스론칭과동시에공개될 10부작스타워즈드라마시리즈인 만달로리안 (Mandalorian) 은에피소드당 1천만달러, 총제작비 1억달러가 투입되는대작으로가입자초기유치에큰역할을할것으로기대되고있다. 이와함께넷플릭스에스트리밍라이선스계약이되어있는마블드라마 시리즈도계약만료후디즈니플러스독점콘텐츠로이동할것으로예상된다. 20 세기폭스가판권을소유한 심슨 애니메이션의 30 개시즌과현재까지 스트리밍플랫폼에서는라이선스계약으로도제공된적이없어 DVD 나 블루레이를구매해야만볼수있었던고전디즈니애니메이션들도디즈니 플러스에서제공될가능성이높은것으로점쳐진다. >> 디즈니플러스방영예정주요오리지널드라마시리즈및영화정보 타이틀발표시기제작비용특징 Mandalorian 억달러 (10 부작 ) 스타워즈 IP 활용 TV 드라마로 1 억달러의제작이투자되는대작시리즈, 디즈니플러스서비스개시와함께공개 아이언맨 을감독한존파브르가각본과연출담당 High School Musical: The Musical Monsters 천만달러 (10 부작 ) 동명의 TV 영화를원작으로, 다큐멘터리스타일의뮤지컬드라마시리즈로제작 Loki Miniseries Winter Soldier & Falcon Miniseries The Vision & Scarlet Witch Rogue One Prequel Diary of a Female President 천만달러 (10 부작 ) 6 천만달러 (10 부작 ) 6 천만달러 (10 부작 ) 6 천만달러 (10 부작 ) 3 천 5 백만달러 (10 부작 ) Source: 언론보도종합, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 마블 IP 토르 에등장하는로키를주인공으로한드라마 마블 IP 캡틴아메리카 의윈터솔져, 팔콘을주인공으로한스핀오프시리즈 마블슈퍼히어로영화 어벤저스 에등장하는비전과스칼렛위치를주인공으로한드라마 스타워즈로그원 영화의주인공이었던카시안안도르의초창기스토리를다룬프리퀄드라마시리즈 CBS 스튜디오가제작하고, 미국배우인지나로드리게즈가제작책임을맡는 30 분분량의 10 부작드라마 23

25 OTT 시장주요플레이어분석 - 북미시장 (5/6) 그외북미사업자들과신규출시예정서비스 미국의 3 대메이저 OTT 플랫폼인넷플릭스, 아마존, 훌루는사업의주체와 비즈니스형태에따라저마다다른성격을보이고있다. 넷플릭스는처음 DVD 대여사업으로시작되었다가초고속인터넷기반의온라인동영상시장으로 사업영역을혁신한 OTT 전용플랫폼이며, 훌루는넷플릭스의급성장에 위기감을느낀미디어그룹인디즈니, 뉴스코퍼레이션, 타임워너, 통신사 컴캐스트의공동투자를통해넷플릭스대항마역할을하기위한 OTT 넷플릭스, 아마존, 훌루서비스로탄생했다. 아마존프라임비디오는전자상거래기업인아마존이 3 대메이저사업자프라임멤버십가입자에게부가서비스의개념으로제공하기시작했으나이외에 HBO, Showtime 등유료프로그램채널라이브러리를크게확대하며, 이제는콘텐츠의양과질적인면에서사업자 OTT의영향력넷플릭스에뒤지지않는 OTT 플랫폼으로성장했다. 높음 세계최대의미디어시장인미국에서는 3대메이저플랫폼이외에도다양한 OTT 서비스가시장에서경쟁하고있다. 가입자규모면에서 3대 OTT의뒤를잇는서비스로는 HBO, Showtime, Starz로대표되는유료프로그램채널사업자들이운영하는 OTT 플랫폼이존재한다. 이들서비스는케이블, IPTV 등다양한유료방송, 통신가입자들에게번들 ( 추가요금징수 ) 가입형태로자체 제작프로그램을제공해왔던유료프로그램사업자들이자신들의오리지널 콘텐츠를온라인으로유통하기위한목적에서구축되었다. 이들은넷플릭스의 등장이전가장양질의드라마시리즈를제작하던업체들이었으나, 넷플릭스의시장장악력이본격화된이후콘텐츠제작경쟁력면에서 뒤쳐지기시작했다는평가를받고있다. 그러나미국최대의유료프로그램 제작사인 HBO 의경우 왕좌의게임, 소프라노스, 밴드오브브라더스 와같이 높은시청률과선호도를보이는핵심콘텐츠를보유하고있다. 넷플릭스 거대 미디어 그룹인 가입자라도 HBO 드라마를보기위해서는 HBO 유료프로그램요금제나 OTT 서비스인 HBO NOW에가입하는수밖에없다. 따라서, 각기업들이핵심 디즈니의신규 OTT 콘텐츠를분할해보유하고있는미국시장상황에서는소비자가여러개의서비스인디즈니플러스와 NBC유니버셜, OTT 서비스를선택해동시에이용하는셀프번들링경향이나타나고있다. 애플 TV 플러스등신규 OTT 서비스개시예정 2019년 11월서비스개시예정인디즈니플러스이외에도향후새로운 OTT 서비스가출시될예정이다. 미국통신사인컴캐스트산하의미디어그룹 NBC유니버셜은 2019년 1월독자적인 OTT 서비스출시계획을밝혔다. 2020년초반개시예정인 NBC유니버셜의 OTT 서비스는그룹산하의 NBC 방송프로그램과유니버셜스튜디오가유통하는영화를중심으로콘텐츠 라이브러리를확보할예정이다. 광고수익모델을채택해광고기반무료 서비스와함께월정액구독형태의유료서비스를갖추고있으며, 계열사인 컴캐스트와스카이의유료방송가입자에게는무료로제공될예정이다. 스마트폰제조사이자아이튠즈를비롯한콘텐츠플랫폼사업을영위중인 애플도 OTT 시장에뛰어들었다. 애플은 2019 년가을부터자사의 OTT 서비스인 TV 플러스서비스를개시할예정이다. 애플은 TV 플러스의독점 콘텐츠제작을위해오프라윈프리, 스티븐스필버그, J.J. 에이브람스등유명 제작자와연출자, 배우등과계약을맺은바있다. 24

26 OTT 시장주요플레이어분석 - 북미시장 (6/6) 모기업, 수익모델, 가격면에서다양한형태의 OTT 서비스가북미시장에서경쟁하고있지만, 이들의핵심경쟁력은독점콘텐츠이다. 과거독자적인콘텐츠경쟁력을갖추지못한넷플릭스는양질의라이선스프로그램확보를통해가입자를늘려왔으나, 콘텐츠를보유한미디어기업들의견제와라이선스비용부담이급격히커지면서자체콘텐츠제작으로방향을선회했다. 콘텐츠공급패러다임을바꾼넷플릭스의대성공이후, 이제 OTT 시장에서게임의법칙은독점콘텐츠경쟁으로전환되었다. 경쟁사에비해얼마나양질의독점콘텐츠를확보하고있는가가시장경쟁력을결정하는경향을보이고있는것이다. OTT 사업자들이저마다막대한투자금을들이며독점콘텐츠제작경쟁에나서고있는이유가바로여기에있다. >> 미국 OTT 시장의서비스구분과주요특징 3 대메이저 OTT 서비스 서비스모기업 ( 유형 ) 수익모델가격 ( 월 ) 서비스지역가입자수제공콘텐츠 넷플릭스넷플릭스구독 $9~$16 아마존프라임비디오 훌루 아마존 (ICT 기업 ) 디즈니 ( 미디어그룹 ) 번들구독 ( 아마존프라임 ) $13 ( 프라임멤버십 ) 북미, 남미, 유럽, 일본, 한국등 ( 중국제외대부분전세계지역 ) 중국제외대부분전세계지역 1 억 4,840 만 ( 미국 6,050 만, 미국외해외 8,790 만 ) 프라임가입자 1 억 4,700 만 구독 / 광고 $6~$12 미국 2,510 만 유료프로그램채널사업자 (CBS All Access 제외 ) OTT 서비스 넷플릭스제작오리지널콘텐츠 ( 영화, 다큐, TV 드라마, 코미디등 ), 라이선스드라마, 할리우드영화 아마존스튜디오제작오리지널시리즈, 할리우드영화, TV 방송프로그램 (BBC, PBS 등 ) 독점오리지널콘텐츠, 할리우드영화 ( 디즈니, 폭스 ), NBC 방영 TV 시리즈 HBO NOW AT&T ( 통신기업 ) 구독 $15 미국 710 만 ( 유료 TV 가입자 4,610 만 ) HBO 제작독점콘텐츠, 할리우드영화 ( 워너브라더스, 폭스, 유니버설 ) Show -time CBS ( 미디어그룹 ) 구독 $11 미국 390 만 ( 유료 TV 가입자 2,330 만 ) Showtime 제작독점콘텐츠, 영화 ( 앰블린, STX, 오픈로드 ) CBS All Access CBS ( 미디어그룹 ) 구독 / 광고 $6~$10 미국, 캐나다 380 만 CBS 방송드라마, 쇼프로그램 Starz Lionsgate ( 영화사 ) 구독 $9 미국, 캐나다, 중동 300 만 ( 미국 ) 100 만 ( 중동 ) 유료방송 Starz 제작독점콘텐츠, 영화 ( 소니, 디즈니 ) 신규론칭예정 OTT 서비스 디즈니플러스 디즈니 ( 미디어그룹 ) 구독 $7 미국, 그외국가미정 19 년 11 월서비스예정 디즈니제작오리지널콘텐츠, 영화 ( 디즈니, 21 세기폭스 ) TV 플러스 애플 (ICT 기업 ) 구독 미정 미국, 그외국가미정 19 년가을서비스예정 애플제작독점콘텐츠, 라이선스영화, 방송프로그램 NBC OTT ( 가칭 ) 컴캐스트 ( 통신기업 ) 구독 / 광고 미정 미국, 그외국가미정 20 년초반서비스예정 NBC 방송프로그램, 영화 ( 유니버셜, 드림웍스등 ) Source: 언론보도및각사자료종합, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 25

27 OTT 시장주요플레이어분석 - 신흥국시장 (1/2) 동남아, 홍콩, 중국등신흥국가사업자 동남아시아시장에서는현지의로컬 OTT 서비스들이시장을장악하고있다. 동남아에서넷플릭스의영향력이낮은이유는가격경쟁력때문이다. 동남아 현지 OTT 서비스의평균월이용요금은 3~6 달러수준에불과한것으로 알려졌으며, 미디어이용등에지출할수있는가처분소득이높지않기 때문에가격부담이있는넷플릭스보다는현지서비스를주로이용하게되는 것으로보인다. 동남아시장에서는로컬 OTT 서비스가높은시장 호주의 IT기업가마크브릿이설립한 동남아의 OTT 서비스 업체인 점유율을보이고아이플릭스 (Iflix) 는 2015년 5월말레이시아에서서비스를시작했다. 이후있으며, 동남아, 중동등복수의국가를대상으로필리핀, 태국, 인도네시아, 미얀마등동남아국가와사우디아라비아, 요르단, 하는서비스가일반적 이라크등중동지역으로영역을넓혔다. 2018년에전체가입자수가 500만 명을넘을정도로성공을거뒀으며, 넷플릭스를제치고동남아현지최대의 OTT 서비스로성장했다. 아이플릭스의성공비결은저렴한요금과현지화, 통신사와의제휴에있다. 동남아에서는불법 DVD를통해영화, 드라마등의유통이이루어져왔는데불법 DVD 6~7장정도의가격에해당하는 3달러 가량의요금 ( 넷플릭스구독료의 3분의 1 수준 ) 으로현지의프리미엄콘텐츠 수요를겨냥했다. 좋은품질의자막을갖추고현지인들이할리우드등해외 콘텐츠보다현지콘텐츠와한국드라마를선호한다는점에착안해인기있는 콘텐츠위주로라이브러리를갖췄다. 또한동남아의열악한네트워크상황을 고려해저화질동영상스트리밍으로끊김현상을줄였고, 통신사와의제휴를 통해전용데이터요금제를출시하고통신요금합산결제로신용카드말레이시아 OTT 서비스인아이플릭스는보급률이낮은현지인들에게다양한결제수단을제공하고있다. 그러나저렴한가격과현지아이플릭스는 2017년말부터의욕적으로추진했던아프리카에서의서비스를콘텐츠제공으로큰 2018년 12월중단하기로결정하고최근동남아 OTT 시장에서싱가포르 OTT 성공을거둠업체인훅 (Hooq) 과홍콩의뷰 (Viu) 등과의경쟁심화에직면하고있다. 넷플릭스가 4달러정도의모바일전용저가요금제를동남아시장에서출시한것도악재로여겨지고있다. 한편, 국내의 JTBC 미디어그룹은 2019년 4월아이플릭스에전략적투자를진행하고 JTBC 콘텐츠를아이플릭스에서유통하기로결정했다. 동남아현지에서국내방송프로그램의인기가높아국내콘텐츠기업들은동남아시장의잠재력에주목하고있다. 훅 (Hooq) 은싱가포르통신사인싱텔 (Singtel) 이소니픽처스텔레비전 (Sony Pictures Television), 워너브라더스 (Warner Bros.) 와의합작을통해만든 OTT 서비스이다 년 2 월필리핀에서처음으로서비스를개시했으며, 5 월에는 인도에서정식서비스를출시했고현재는태국, 인도네시아, 싱가포르에서 서비스를제공하고있다. 구독형, 단건형이혼합된 OTT 서비스로, 광고없이 소니, 워너등할리우드메이저스튜디오의영화와인도영화, 동남아에서 제작된드라마들을영어와현지어로제공중이다. 가격은지역별로다르지만 2~4 달러수준이며, 월정액요금제뿐만아니라일주일이용권도이용 가능하다. 훅은 2019 년싱텔과의제휴를통해싱텔통신서비스이용 고객에게최대 6 개월까지무료서비스를제공하는프로모션을시행중이다. 26

28 OTT 시장주요플레이어분석 - 신흥국시장 (2/2) 홍콩통신사 PCCW 의콘텐츠자회사인 PCCW 미디어는 2015 년부터 OTT 플랫폼인뷰 (Viu) 의서비스를개시했다. 뷰는구독과광고의두가지 수익모델을갖추고있으며, 독점콘텐츠인뷰오리지널시리즈를자체 제작하고있다. 홍콩, 싱가포르, 인도네시아, 인도, UAE, 이집트등동남아, 중동 16 개국에서서비스되고있으며, 2018 년 12 월기준월활성이용자수는 3 천만명이다 년매출액은 9 억 900 만홍콩달러 ( 약 1,377 억원 ) 로전년 대비 27% 증가했으며, 전체매출에서구독이차지하는비중이 57%, 광고및 기타매출비중이 43% 이다. 뷰는한국지상파 3사및 CJ ENM과의계약을 중국시장에서는인터넷통해한국드라마와예능등방송프로그램을제공하고있으며, 중국, 대만, 플랫폼사업자인바이두, 알리바바, 홍콩콘텐츠를확보하고있다. 텐센트 산하의 OTT 서비스가높은영향력을보이고있음 중국시장에서는기존인터넷플랫폼을장악하고있는 IT 기업들인바이두 (Baidu), 알리바바 (Alibaba), 텐센트 (Tencent), 이른바 BAT의영향력이 OTT 시장에서도크게나타나고있다. 바이두의온라인동영상플랫폼인아이치이 (iqiyi), 알리바바산하의유쿠투도우 (Youkou Todou), 텐센트의텅쉰스핀 (Tencent Video) 이주요서비스이다. 특히중국최대의 OTT 사업자인아이치이는최근오리지널콘텐츠제작을크게확대하며연간 50여개의 드라마및예능시리즈를만들고있으며, 넷플릭스에게도자사오리지널 >> 신흥국주요 OTT 서비스 콘텐츠를라이선스방식으로제공하고있다. 중국내 OTT 이용자수는전체 인터넷사용인구의약 75% 인 5.8 억명에이르며, 유료시청자수가매년 2 배씩 늘어나고있어 OTT 시장전망도유망한것으로평가된다. 그러나넷플릭스를 비롯한글로벌사업자의중국시장진입이차단되어있으며, 국내 업체들에게도한한령으로인해중국에서의콘텐츠유통채널이막혀있어 향후국제정세의변화에따라시장판도가변화할것으로보인다. 서비스명본사서비스지역가격특징 아이플릭스 (Iflix) 훅 (Hooq) 뷰 (Viu) 아이치이 (iqiyi) 말레이시아 싱가포르 홍콩 중국 ( 베이징 ) 동남아, 중동지역 23 개국 필리핀, 인도, 태국, 인도네시아, 싱가포르 5 개국 홍콩, 인도네시아, 이집트, 사우디등동남아, 중동 18 개국 중국 Source: 언론보도종합, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 $2~$3 $2~$4 $1~$4 광고기반무료시청, 유료요금 15 위안 (2,500 원 ) 호주 IT 기업가마크브릿이말레이시아에설립 디즈니, 파라마운트등의할리우드영화와 TV 드라마, 동남아현지방송프로그램, 다수한국드라마 ( 도깨비, 푸른바다의전설, 태양의후예등 ) 콘텐츠로제공 동남아, 중동 23 개국에서서비스중이며, 500 만명가입자보유 싱가포르통신사싱텔이소니, 워너와합작을통해설립했으며, 동남아시장을주타깃으로함 소니, 워너가보유한할리우드영화, 동남아현지콘텐츠, 한국드라마등제공 홍콩통신사 PCCW 가만든 OTT 서비스로, 한국드라마와방송프로그램, 중국, 대만, 홍콩콘텐츠주로제공 2018 년유료가입자 400 만명, 무료가입자 1,000 만명 중국인터넷기업인바이두의자회사로 2010 년설립 중국최대의 OTT 사업자로, 현재 10% 인자체제작콘텐츠비중을 3~5 년내 33% 까지증가시킨다는전략 온라인광고, 월정액요금, 콘텐츠유통의 3 가지수익모델보유 2018 년월간순이용자 4 억명, 유료가입자 6,700 만명 27

29 OTT 시장주요플레이어분석 - 국내시장 (1/2) 푹 + 옥수수 : 대형사업자간합병으로국내 OTT 자이언트탄생 2019 년 1 월국내최대가입자를보유하고있는 OTT 플랫폼인 옥수수 (SK 텔레콤소유 ) 와지상파방송사업자연합이운영하는 OTT 서비스 푹의통합이발표되었다. 옥수수는본래 B tv 모바일이라는명칭으로 SK 텔레콤및 SK 브로드밴드가입자들을대상으로 2,000 원 (LTE 52 요금제이하 가입자는 3,000 원 ) 의요금으로제공되는모바일동영상서비스였으나, 2016 년 옥수수와 푹 합병 1월부로 SK텔레콤의 N스크린미디어서비스인호핀 (Hoppin) 과통합해명칭을옥수수로변경한후일반유저들도가입할수있게되었다. 옥수수는 JTBC, 법인은가입자, 콘텐츠 TV조선, YTN 등의종편채널과 tvn, OCN, 엠넷등케이블채널을실시간으로커버리지측면에서국내최대 OTT 기업으로부상제공하며, 지상파, 종편, 케이블방송프로그램을편당유료로판매하고있다. 전망 푹은지상파 3사가공동으로투자해설립한콘텐츠연합플랫폼이운영하는 OTT서비스이다. MBC, SBS, KBS, EBS 등전지상파채널과 JBC, YTN, 채널A, TV 조선등종편채널의실시간방송과함께 VOD 서비스를제공한다. 최근에는 로스트, 그레이아나토미, 히어로 등해외드라마를라이브러리에추가하고있다. 옥수수를보유한 SK 텔레콤과푹을운영하는콘텐츠연합플랫폼은합병법인 설립을위한작업을진행중이다. 통합 MOU 를체결한이후 SK 텔레콤은 SK 브로드밴드에서옥수수사업부를분리해푹과통합하고, SK 텔레콤이 900 억원규모의유상증자에참여해통합법인의지분 30% 를확보하고지상파 3 사가나머지지분 70% 를나눠갖는방식이다. 통합법인은 2019 년 7 월출범 후 9 월즈음새로운서비스를개시하는것이목표이다. 양사의통합을통해 가입자수 1,300 만명, 활성이용자수 550 만 ~400 만명규모의서비스가 출범하게되며, 콘텐츠측면에서도푹이보유한지상파, 종편, 해외드라마에 옥수수가제작한오리지널콘텐츠가합쳐져국내최대의콘텐츠커버리지를 확보하게된다. >> 푹과옥수수의합병효과 >> 푹 + 옥수수신설법인전략 옥수수 푹 합병법인 투자를통한자금확보 합병후 SK 텔레콤의유상증자, PE 등투자유치로오리지널콘텐츠제작에필요한자금확보 가입자 ( 명 ) 활성이용자 900 만 430 만 ~ 280 만 400만 1,300만 120만 550만 ~400만 오리지널콘텐츠제작 연간 1 천 ~2 천억원규모의자금을오리지널콘텐츠제작에투입해높은품질의독점콘텐츠확보 콘텐츠 종편 + 오리지널콘텐츠 지상파 + 종편 + 해외드라마 국내최대콘텐츠라이브러리 첨단기술도입 초고화질비디오, AI, 빅데이터기반의콘텐츠추천기술도입으로차별화된서비스제공 Source: 언론보도종합, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 Source: 언론보도종합, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 28

30 OTT 시장주요플레이어분석 - 국내시장 (2/2) 추천 & 큐레이션에강점을보유한왓챠플레이, CJ ENM 콘텐츠를확보한티빙 왓챠플레이는국내스타트업인왓챠에서출시한 OTT 서비스이다. 왓챠는 2012 년영화평가및추천서비스인왓챠를출시했으며, 2016 년 1 월부터 왓챠플레이를개시했다. 왓챠계정과연동해영화평점과추천기능을 제공하며, 7,900 원의단일월정액요금으로모든콘텐츠를무제한으로시청 가능하다. 왓챠플레이는다수의국내 / 해외영화와드라마를확보하고있으며, 왓챠플레이는 콘텐츠 HBO가제작한 왕좌의게임, 소프라노스 등을제공하는것이강점이다. 특히, HBO는넷플릭스와직접적인경쟁관계에있어넷플릭스에서서비스될수가 큐레이션및추천없는데, 이러한약점을공략하며넷플릭스와경쟁하고있다. 또한장르별, 기능에강점 티빙은 CJ ENM 콘텐츠확보가국가별, 취향별콘텐츠정렬기능과빅데이터와인공지능을활용한추천및 최대강점약점 큐레이션기능을차별점으로내세우고있다. 2018년 12월왓챠플레이가 발표한연말결산데이터에따르면, 사용자의월평균시청시간은 24시간, 월평균시청편수는영화 7.3편, 드라마 26.2편으로나타났으며, 가장많이재생된영화는 어바웃타임, 버닝, 가장많이재생된미국드라마는 왕좌의게임, 워킹데드 가꼽혔다. 티빙은 CJ ENM 이운영하는 OTT 서비스로, 2010 년 7 월부터서비스를 개시했다. 티빙의핵심콘텐츠는 tvn, 엠넷, OCN 등에서방영하는 CJ ENM 계열의방송프로그램으로실시간방송과함께 VOD 서비스를제공하고있다. 무료가입자는실시간방송을이용가능하며, 5,900 원 (CJ ONE 회원대상 ) 의 월정액제로 720p 화질로 PC, 스마트폰, 태블릿기기시청을지원하며, 9,900 원 요금으로 1080p 고화질과스마트 TV 를포함한모든기기시청을지원한다. 티빙의강점은계열사인 CJ ENM 의콘텐츠를독점으로제공한다는데있다. 그러나현재지상파와일부종편프로그램은제공되지않고, 국내, 해외영화 및드라마이용은제한적이거나건당유료판매되고있다. >> 왓챠플레이서비스개요 >> 티빙서비스개요 가격 월 7,900 원, 12 개월 73,900 원 ( 단일요금제 ) 가격 5,900 원 (720p 화질, 스마트 TV 미지원 ), 9,900 원 (1080p, 스마트 TV 지원 ) 주요콘텐츠 국내드라마 ( 지상파, 종편, 케이블방영드라마중계약된일부작품 ) 해외드라마 ( 미국, 일본, 중국, 대만등다양한국가작품, HBO 독점작제공 ) 국내 / 해외영화 ( 블록버스터영화포함 1,000 여편이상제공 ) 주요콘텐츠 tvn, 엠넷, OCN 등 CJ ENM 계열콘텐츠독점제공 국내, 해외영화및드라마의경우는대부분건당유료판매 특징 국가별, 장르별, 주제별필터링기능 AI, 빅데이터기술을활용한영화추천, 큐레이션기능 넷플릭스에서서비스하지못하는 HBO 독점작제공 특징 CJ ENM 의콘텐츠를무제한으로볼수있는국내에서유일한 OTT 서비스 지상파와일부종편프로그램제공되지않아콘텐츠커버리지는제한적 Source: 왓챠, 언론보도종합, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 Source: 티빙, 언론보도종합, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 29

31 결론및시사점 (1/6) 국내 OTT 시장의경쟁구도분석 푹 + 옥수수는 공중파, 푹과옥수수의합병으로대형사업자가탄생하고, 넷플릭스의국내진출이확산되면서국내 OTT 시장의경쟁이한층심화될것으로예상되고있다. 이같은상황에서향후경쟁구도가어떻게형성될지관심이주목되고있다. 글로벌시장과차별화되는국내 OTT 시장만의특징으로는통신사의영향력이크고로컬사업자의점유율이높다는점을꼽을수있다. 통신사운영 OTT 서비스는저렴한월정액으로제공되거나통신요금에번들로포함되어있지만, 국내, 해외드라마를포함한대부분의프리미엄콘텐츠는편당유료판매되고 종편방송프로그램, 넷플릭스는오리지널시리즈, 티빙은 CJ ENM 프로그램을핵심콘텐츠로보유 있어콘텐츠커버리지가제한적이다. 2019년하반기에신규출범할푹 + 옥수수합병서비스의최대강점은공중파와종편콘텐츠를모두확보하고있다는것이다. 여기에더해최근에는 해외드라마를확충하고있는데이는해외드라마에강점을가진넷플릭스에대응하기위한전략으로풀이된다. 넷플릭스는주력으로내세우는해외제작넷플릭스오리지널시리즈와함께국내로컬시장공략을위해국내제작타이틀과라이선스구매를통한케이블, 종편, 공중파드라마수를늘려가고 있다. 그러나라이선스구매콘텐츠는푹과티빙에서도공동으로제공되고 있어차별적요인은아니고, 자체제작시리즈가가입자유치및유지에 핵심적인역할을담당하고있다. 티빙은스튜디오드래곤등을비롯해 tvn, 엠넷등계열사제작콘텐츠를독점적으로보유하고있다는점이차별점이나 그외의콘텐츠커버리지가제한적이다. >> 국내주요 OTT 서비스경쟁력분석 서비스 요금 활성가입자수 ( 만명 ) 콘텐츠커버리지 특징 푹 ( 방송 3 사 ) + 옥수수 (SK 텔레콤 ) 옥수수 3,300 원푹 6,900~ 10,900 원 옥수수 430~280 ( 부가서비스 + 유료가입자 ) 푹 120 ( 유료 + 무료 ) 공중파 + 종편방송프로그램 ( 무제한 ) 옥수수자체제작콘텐츠 ( 드라마, 예능 ) 해외드라마 ( 히어로즈, 로스트, 튜더스등 ) 공중파, 종편, 일부해외드라마무제한시청 서비스합병을통해국내 OTT 중최대의콘텐츠커버리지와최다이용자확보, 옥수수제작오리지널콘텐츠추가 넷플릭스 9,500~ 14,500 원 ( 모바일전용요금 6,500 원 ) 200~150 ( 대부분유료가입자로추정 ) 넷플릭스오리지널스 라이선스해외드라마 라이선스국내드라마 ( 종편, CJ ENM, 공중파일부 ) 요금제에따른차이는화질 (SD, HD, UHD) 과동시접속가능단말수이며, 콘텐츠커버리지에는차이가없음 유료가입시모든콘텐츠이용가능하며, 유료로과금되는별도의콘텐츠는없음 티빙 5,900~ 9,900 원 250 ( 유료 + 무료 ) CJ ENM(tvN, 엠넷, OCN 등 ) JTBC 등일부종편콘텐츠 해외드라마및영화 ( 편당유료 ) CJ ENM 계열제외한국내방송프로그램, 해외드라마등프리미엄콘텐츠는유료과금 통신사 OTT (KT, LG 유플러스 ) 3,300 원 LG 유플러스 250~230 KT 150~120 ( 부가서비스 + 유료가입자 ) 종편 ( 방송 3 주후 ~1 년이내 ) CJ ENM( 방송 2 개월후 ~1 년이내 ) 해외드라마및영화 ( 편당유료 ) 자사이통사가입고객중일정금액이상요금제사용자에게는무료부가서비스로제공 국내최신방송프로그램 ( 종편, CJ ENM), 30 해외드라마등프리미엄콘텐츠는유료로제공하거나별도요금패키지가입필요 Source: 언론보도및각사자료종합, 삼정 KPMG 경제연구원재구성 Note: 요금은 자기준유료구독 VOD 기본형을가장낮은요금으로집계 ( 선택옵션과가입조건에따라요금이달라질수있음 ), 활성가입자수는여러기관의조사결과를종합한추정치 30

32 결론및시사점 (2/6) 현재의콘텐츠확보현황을보면국내 OTT 시장에서국내콘텐츠커버리지가가장넓은서비스는푹 + 옥수수합병서비스이며, 해외인기콘텐츠를가장많이보유한것은넷플릭스이다. 티빙은 CJ ENM 계열콘텐츠로특화하고있으며, 통신사 OTT 서비스는가격은저렴하지만실질적으로사용자를유인할만한콘텐츠가제한적이다. 향후국내 OTT 시장의경쟁은 공중파, 종편, 자체제작, 해외드라마를 확보한푹 + 옥수수서비스 오리지널콘텐츠를앞세운넷플릭스, CJ ENM 향후국내 OTT 시장의콘텐츠를보유한티빙 통신사산하 OTT의 4파전으로전개될것으로보인다. 경쟁은푹 + 옥수수, 그러나통신사 SK텔레콤이보유하고있던 OTT 서비스인옥수수가푹과의넷플릭스, 티빙, 통신사 OTT의 4파전전개예상합병을통해대형 OTT 서비스로발돋움한바와같이, 각진영의인수합병전략에따라이러한경쟁구도에변화가일어날가능성도높은것으로 점쳐진다. KT가콘텐츠큐레이션과추천에서강점을지닌국내 OTT 서비스인왓챠인수합병에관심이있다는언론보도가등장하기도했다. 따라서앞으로도 OTT 시장에서가입자와콘텐츠, 플랫폼확보를위한인수합병이활발해질것으로보인다. 또한 OTT 서비스의가장중요한경쟁력인콘텐츠확보를위한노력도심화될전망이다. 현재국내소비자들이가장폭넓게 선호하는콘텐츠는공중파, 종편을비롯한방송프로그램으로보인다. 여기에 더해젊은층을중심으로해외드라마와오리지널제작시리즈에대한수요가 증가하고있다. 이러한모든종류의콘텐츠를확보하고있는 OTT 서비스는 존재하지않기때문에, 각사별로콘텐츠라이브러리에서빈공간이생겨날 수밖에없으며, 부족한부분을채우기위한경쟁이지속될것이다. OTT 부상으로인한사업자별영향력분석 OTT 부상은콘텐츠홀더에게는긍정적 OTT 서비스의부상은관련생태계의여러플레이어에게다각적인영향을영향, 플랫폼미칠것으로보인다. 대체적으로콘텐츠를보유하고있는기존의제작, 유통사, 홀더에게는부정적영향방송사들에게는콘텐츠에대한수요증가로인한기회요인이부각된다. 미칠전망이들에게는 OTT 사업자들의콘텐츠투자와제휴요청이증가할것으로 보이며, 이러한기회를살려제작시스템을고도화하고콘텐츠품질을향상시키며판권을소유한콘텐츠를확대하려는노력이필요하다. 반면, 경쟁심화에직면하게될국내 OTT 기업들, 코드커팅으로인해가입자이탈우려가있는 IPTV, 케이블등의유료방송플랫폼사업자들에게는 OTT 서비스의활성화가위기로다가올수있다. 국내 OTT 서비스는콘텐츠라이브러리확충을통해가입자유치를꾀하고, 경쟁사가갖추지못한콘텐츠확보를통해두개이상 OTT 서비스의가입을 유도하는전략도생각해볼수있다. 다만, 국내 OTT 서비스는넷플릭스, 케이블방송, IPTV 서비스등과경쟁을위해낮은이용료를책정할수밖에 없고, 자금여력부족으로인해콘텐츠확보력에한계가발생한다. 날로 증가하게될콘텐츠수급비용을감안하면글로벌플랫폼을통한규모의 경제를실현하고있는넷플릭스를제외한국내 OTT 서비스의수익성은더욱 악화할가능성도있다. 31

33 결론및시사점 (3/6) 이와같은관점에서국내 OTT 서비스푹과옥수수의합병이주는시사점에주목할필요가있다. 양서비스의합병법인은가입자규모를늘려규모의경제를실현하고투자유치를통해확보한자금으로오리지널콘텐츠제작및경쟁력있는콘텐츠의라이선스구매에나선다는전략이다. 양질의콘텐츠를더많은유저들에게제공하고이로부터얻어지는서비스요금으로다시콘텐츠확보비용을충당하는, 가입자증가와콘텐츠확보가선순환을이루는플랫폼구현을목표로하고있는것이다. 국내유료방송 OTT가유료방송시장에대해미치게될영향력에대해서는해외시장과사업자는 OTT가유료비교되는국내시장의차이점과특수성을고려할필요도있다. 해외시장에서방송에미칠영향을고려해대비책마련 OTT가성공한가장큰이유가높은유료방송요금대비낮은가격의 OTT 필요이용요금인데, 국내시장에서는유료방송요금이넷플릭스이용요금과 유사한수준으로낮기때문에미국시장에서나타난코드커팅현상이발생하지않을것이라는의견도있다. 또한국내유료방송가입자는주로 TV를통해실시간방송을시청하며, OTT 서비스의주요목적은실시간으로는보기힘든영화나해외드라마감상에있기때문에국내시장환경에서유료방송과 OTT의공존이가능할수도있다. 이경우 OTT 서비스는유료방송의 대체제가아닌보완재로서밀레니얼세대등젊은연령층에서만제한적인 영향을미치게될것이다. 다만, 현재젊은층에서특히높게나타나는 OTT 이용률뿐만아니라전연령대에서 OTT 이용률이증가하고있다는점, 기기 내부에 OTT 앱이설치되어있고리모콘에 OTT 바로가기버튼이탑재되어 있어 OTT 서비스에대한접근성과편리성이크게향상된스마트 TV 보급이 계속해서늘어나고있다는점을감안하면유료방송사업자도 OTT 서비스 부상에대한대비책을준비해야할필요가있다. 공격적인가격정책으로 가입자이탈을방지하고, OTT 서비스를자사플랫폼안으로끌어들이는 제휴와 OTT 서비스간경쟁유도를통한협상력강화가필요한시점이다. >> 국내 OTT 서비스의경쟁구도 >> OTT 부상이관련사업자에게미칠영향력 방송콘텐츠 ( 공중파. 종편 ) 확보역량 푹 + 옥수수 해외콘텐츠, 자체제작콘텐츠확충 국내방송콘텐츠확충 국내방송, 해외콘텐츠확보콘텐츠확충실질이용자확대넷플릭스통신사티빙 OTT 기회 콘텐츠제작유통사 방송사 ( 지상파, 종편 ) OTT 서비스 영향 콘텐츠투자증가, 라이선스수익확대 콘텐츠공급및제휴요청증가 경쟁심화로인한빈익빈부익부현상심화 대처방향 제작시스템고도화통한콘텐츠품질향상 제작투자증가로판권소유콘텐츠확대노력 콘텐츠확보노력, 두개이상 OTT 서비스가입유도 해외콘텐츠, 자체제작콘텐츠확보역량 Source: 삼정 KPMG 경제연구원 Note: 원의크기는가입자규모, 화살표는전략적지향방향의미 위험 유료방송사 (IPTV, 케이블 ) Source: 삼정 KPMG 경제연구원 코드커팅으로인한가입자이탈 OTT 서비스제휴통한번들링및상호경쟁유도 32

34 결론및시사점 (4/6) 넷플릭스진출에따른국내시장의위협과기회요인주시 넷플릭스의국내진출에따라미디어및콘텐츠관련업계와사업자들에게큰변화가나타날것으로전망되고있다. 그중에서도넷플릭스의영향력을직접적으로받게될 OTT 플랫폼기업과콘텐츠제작사를중심으로살펴보면, 직접적인경쟁구도에놓이게될플랫폼사업자에게는부정적인영향력이보다더크게나타나고, 국내시장에서넷플릭스에게제작파트너로협업이가능한제작사에게는긍정적인영향력이부각될것으로보인다. 넷플릭스국내진출에따라플랫폼플랫폼사업자는국내시장에서넷플릭스와경쟁관계에놓일수밖에없다. 사업자에게는부정적국내최대 OTT 서비스로부상하게될푹 + 옥수수합병법인은넷플릭스와의영향, 콘텐츠제작사에게는긍정적경쟁을염두에두고, 대폭적인오리지널콘텐츠제작확대와해외드라마영향미칠것으로예상확보에나서고있다. 국내 OTT 업체, 플랫폼사업자들에게는넷플릭스시장 진입이가입자유치경쟁과마케팅비용증가를초래해부정적인영향력으로나타날가능성이높고, 이에따라다수의관련기업들이우려의목소리를내고있는상황이다. 그러나반드시부정적인면만예상되는것은아니다. 국내시장에서점유율이낮은미디어기업은넷플릭스와의제휴를통한파괴적혁신과국내시장판도변화를도모할수도있다. 일례로 IPTV 시장에서통신 3사중가장점유율이낮은 LG유플러스는넷플릭스와제휴를맺고 2018년 11월부터자사 IPTV 가입자에게초기프로모션으로 1~3개월넷플릭스무료혜택과함께넷플릭스서비스를제공하기시작했다. LG유플러스는 2019년 1분기실적에서전년동기 367만명대비 13% 증가한 415만명의가입자를기록했으며, 이같은실적은일부넷플릭스효과의영향을받은것으로보인다. 또한넷플릭스의국내투자가제작생태계활성화와국내콘텐츠의전반적인질적향상으로이어질경우, 국내플랫폼사업자들도그혜택을볼수있다. >> 넷플릭스국내진출에따른사업자별긍정적, 부정적영향력 구분긍정적영향력부정적영향력 플랫폼사업자 (IPTV, 케이블등유료방송사, OTT 서비스업체 ) 콘텐츠제작사 ( 영화및드라마제작스튜디오, 종편 / 지상파방송 ) 넷플릭스투자가전반적인국내콘텐츠품질향상으로이뤄질경우양질의콘텐츠소싱가능 시장점유율이낮은사업자의경우넷플릭스와의제휴를통해시장판도변화를도모할수있음 넷플릭스투자금유입으로더양질의콘텐츠를더많이제작가능 넷플릭스플랫폼에서전세계동시공개를통해글로벌유통망자동적으로확보 넷플릭스가세로국내 OTT 시장경쟁가열, 가입자확보전쟁과마케팅비용증가 넷플릭스투자로제작업계에자금이넘쳐나게될경우국내콘텐츠의제작비용과라이선스비용상승 넷플릭스영향력커질수록콘텐츠업계의넷플릭스에대한자금의존현상심화및협상력약화 넷플릭스플랫폼진입여부에따라콘텐츠성공판가름 Source: 삼정 KPMG 경제연구원 33

35 결론및시사점 (5/6) 국내콘텐츠제작자의경우단기적으로는넷플릭스의국내투자증가에따라 제작자금이유입되고라이선스수익이높아지는등긍정적인영향력을누릴 수있을것으로전망된다. 실제로넷플릭스의국내최초오리지널드라마 시리즈인 킹덤 을제작한에이스토리는 2018 년기준, 전년 (201 억원 ) 대비 2 배 이상늘어난 464 억원의매출을거뒀으며, 영업이익은전년 27 억적자에서 12 억흑자로돌아서는등높은실적개선효과를보았다. 넷플릭스는국내 제작오리지널시리즈로한국로컬시장을공략하면서도동시에동남아, 중국, 일본등한국콘텐츠가인기를끌고있는글로벌시장까지동시에노릴수넷플릭스국내투자있다는점에착안해국내콘텐츠에대한투자를대폭확대할것으로보인다. 증가로국내콘텐츠업계는제작활성화와또한자체제작콘텐츠뿐만아니라공중파나종편에서방영된완성도가높은해외진출교두보국내드라마에대한라이선스구매에도나서고있다. 국내최대수준의확보를기대제작비가투입된 미스터션샤인 판권구매에 280억원 ( 회당 12억원 ) 을 투입했으며, 제이콘텐트리의 밥잘사주는예쁜누나 는 50억 ( 회당 3억원 ) 에구매하는등넷플릭스가이미국내콘텐츠제작시장의 큰손 으로자리잡았다는평가다. 그럼에도넷플릭스미국및글로벌시장타깃자체제작드라마인 하우스오브카드 의회당제작비는 50억원, 마르코폴로 는회당 100억원수준으로알려져, 국내드라마의제작비는상대적으로낮게인식될 가능성이있다. 넷플릭스입장에서글로벌유저들에게도어필할수있는 완성도와매력을보유한국내드라마는 가성비 가높은양질의콘텐츠가될 충분한잠재력을갖추고있는것이다. 콘텐츠제작사가국내콘텐츠제작사들이 넷플릭스특수 를누리면서기업수익증가와신규넷플릭스진출에따른매출확보에큰도움이될것이라는전망이대두되고있지만, 경계해야할혜택을누리기위해서는점도분명히있다. 넷플릭스의영향력이과도하게커질경우국내제작사의국내 OTT 시장에서다수 OTT 사업자간경쟁을넷플릭스에대한자금의존현상이심화되고콘텐츠협상력이약화될수있다. 통한시장균형필요즉, 현재는국내 OTT 플랫폼경쟁이심화되면서생태계에서콘텐츠사업자가 우위를보이고있지만, 넷플릭스가시장을장악하게될경우플랫폼에콘텐츠업계가휘둘릴수있다는위험성이있다. 이경우넷플릭스의투자를받지못하면안정적인콘텐츠제작이힘들거나, 넷플릭스플랫폼에진입하지못하면유통망확보에어려움을겪을수있다. 콘텐츠제작사가누릴수있는혜택은여러 OTT 사업자간의경쟁을통한시장균형이존재할때만창출될 수있을것으로보인다. 34

36 결론및시사점 (6/6) 가입자확대, 기술확보등 M&A 를통한비즈니스기회확보필요 국내 OTT 시장이격변을맞으면서, 플랫폼과콘텐츠사업자간의 M&A 를 통한제휴와경쟁이시장에서의성패를결정하는중요한요인으로떠오를 전망이다. 푹과옥수수합병에서볼수있듯이 OTT 시장에서주요기업들 간의또다른 M&A 가언제든지등장할수있는상황이도래한것이다. 현재 M&A 를시도할여력이있는주요기업들로는자금력을갖춘통신 3 사와함께, 카카오, 네이버등 ICT 기업들도물망에오르고있다. 플랫폼및가입자획득, 독점콘텐츠확보, 현재까지글로벌, 국내시장에서진행되었거나앞으로발생가능한 M&A 차별적기술경쟁력보유사례를분석해보면, 피인수기업의유형은플랫폼, 콘텐츠, 기술보유기업으로등 M&A 유형에따라서로다른효과기대됨구분해볼수있다. 플랫폼기업에는가입자를보유한유료방송이나 OTT 서비스가포함되며, 인수를통해직접적인 OTT 가입자나잠재고객을확보할 수있다. 가입자증가는규모의경제를통해비용을감소시키고수익창출을가능케한다. 디즈니는 21세기폭스인수로 OTT 서비스기업인훌루의최대주주자격을획득했는데, 향후인수합병에따른효과로디즈니플러스와훌루의번들서비스가예상되고있다. 콘텐츠기업은제작경쟁력을보유한스튜디오나차별적인 IP를보유한업체로, 제작스튜디오인수는독점콘텐츠 >> OTT 업계에서가능한 M&A 유형과사례 확보로연결된다. 제작사입장에서는유통망을다변화할경우수익확보에 유리하기때문에독점계약을꺼릴수박에없다. 따라서, OTT 사업자는제작사 인수합병을통한수직계열화로안정적인독점콘텐츠공급을꾀할수있다. 또한, 마블 IP 를보유한디즈니가넷플릭스제휴파트너에서이탈하면서, 넷플릭스가마블의대안이될수있는 킥애스, 킹스맨 등의 IP 를보유한 코믹스기업인밀러월드인수에나선것은 IP 활용독점콘텐츠의파급력을 보여주는사례다. OTT 관련유망기술로는고효율의영상, 오디오압축을통한 스트리밍기술, 콘텐츠큐레이션과추천에필요한인공지능 (AI) 등이손꼽히며 이를보유한기술기업인수를통해차별적인기술경쟁력을확보할수있다. 인수대상기업유형 M&A 효과사례 플랫폼기업 콘텐츠기업 기술보유기업 유료방송사, OTT 플랫폼사업자와같은플랫폼기업인수를통해가입자확보 규모의경제실현통한비용감소, 고객획득, 복수의 OTT 번들서비스가능 콘텐츠제작사인수통해자사의라이브러리에독점콘텐츠추가 IP 보유기업인수로해당 IP 활용콘텐츠제작 영상 / 오디오압축기술, 스트리밍기술, 콘텐츠큐레이션및추천 AI 기술보유한기업인수를통해차별적인기술경쟁력확보가능 디즈니의 21 세기폭스인수통한훌루운영권확보 푹과옥수수합병을통한서비스및유저통합 디즈니의 21 세기폭스인수통한폭스스튜디오영화확보 넷플릭스의밀러월드인수를통한드라마원작사용가능 IP 획득 디즈니의밤테크인수를통한스트리밍기술획득 국내기업왓챠인수를통한추천, 큐레이션관련 AI 기술획득 Source: 삼정 KPMG 경제연구원 35

37 Business Contacts 엔터테인먼트산업전문팀 양승열부대표 T: E: 전철희전무 T: E: 정헌상무 T: E: 신문철상무 T: E: 김익찬상무 T: E: 김정기상무 T: E: 염승훈전무 T: E: 한상현전무 T: E: 노원상무 T: E: 강인혜상무 T: E: 안창범상무 T: E: 박성배전무 T: E: 오헌창전무 T: E: 민성진상무 T: E: 최이현상무 T: E: 허재훈상무 T: E: kr.kpmg.com The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

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