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도빈 봉
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1 < 제 5 호> 주간산업동향 ( ~ 3. 30) < 주요내용> 산업동향및이슈문의 1 자동차 한국주요수출국의경쟁국과의한국자동차산업의가격경쟁력위협요인으로작용 한선옥 2 전자 3세대퓨전메모리반도체국내에서세계최초개발 최원락 3 조선 한국조선 3 대약점: 인건비, 후판수급불균형, 원화강세 남경완 4 철강 세계철강가격상승세로반전 김봉만 5 석유 국내정유사, 고도화설비 10조투자 이주현 6 석유화학 LED 조명기구특허출원급증 이재수 7 기계 07년 1 분기수출, 전년동기대비 14.1% 증가 류성원 8 섬유 중국스판덱스수요급증으로국내스판덱스산업다시호황 김세엽 9 타이어 한국타이어, 2006년글로벌순위 7위로상승 김용옥 10 건설 개편된주택청약가점제, 올해 9월시행 홍준석 11 운송 건교부, 2007 년물류서비스경쟁력강화대책 발표 정봉호 12 유통 내수회복기대로저평가우량유통주浮上예상 강수정 13 문화관광 중국인복수사증발급확대 양은연 14 방송통신 정통부 방송위 IPTV 도입 독자방안확정 한혜수

자동차산업 한국주요수출국의경쟁국과의위협요인으로작용 FTA, 한국자동차산업의가격경쟁력 호주태국 FTA 발효로현대차 06년호주판매량전년대비약 5% 감소 - 1986 년호주진출이후처음으로판매량이줄었는데, 이는태국에서자동차공장을가동하는도요타 혼다등일본자동차업체들이호주태국 FTA가체결되자 2005 년하반기부터태국산일본차를본격적으로호주에수출했기때문인것으로해석됨 -

2 자동차산업 한국주요수출국의경쟁국과의위협요인으로작용 FTA, 한국자동차산업의가격경쟁력 호주태국 FTA 발효로현대차 06년호주판매량전년대비약 5% 감소 년호주진출이후처음으로판매량이줄었는데, 이는태국에서자동차공장을가동하는도요타 혼다등일본자동차업체들이호주태국 FTA가체결되자 2005 년하반기부터태국산일본차를본격적으로호주에수출했기때문인것으로해석됨 - 가격경쟁력에서일본차에뒤지는데, 즉호주의자동차관세는 10% 이고관세에각종세금을더해매기는소비자권장가격(MSRP) 구조때문에현대차의가격은수출원가에 21% 정도더붙는반면, 태국산일본소형차는무관세로대당평균 1000~1500달러까지가격인하효과를봄 걱정되는중국의 FTA - 인도 러시아등신흥시장의관세장벽은선진국보다높은상황에서중국정부가이들국가와 FTA를체결할경우중국업체뿐아니라중국에서생산한다국적자동차업체들의차량이해당지역으로수출될경우타격이클것으로예상됨 -1-

3 전자산업 3 세대퓨전메모리반도체국내에서세계최초개발 삼성전자가 100억달러시장규모의 3세대퓨전메모리반도체개발 - 플렉스-원낸드반도체는기능이다른두종류의반도체를하나의칩으로만들어메모리용량과정보처리속도를마음대로조절가능 50대모듈부품등 120대부품소재원천기술로드맵발표 산업자원부는향후 10여년간총 1조 2,700 억원을투입, 미래시장선점형 120대부품소재핵심원천기술을개발할계획 - 전기전자관련기술은소재원천기술 14( 전체 50), 부품요소( 가공공정설계 등) 기술 7( 전체 20), 차세대모듈부품 19( 반도체/ 장비 5)( 전체 50) 등 40개로파악됨 전기전자 14대차세대모듈부품기술 구분차세대모듈부품기술명비고 1 복제방지기능이강화된 Off Line, Real Time 및판독단말기용 Chip 진품확인용 RFID Tag 2 DVB-S2+H.264 칩셋및모듈 3 통방융합을위한모바일용다기능/ 복합화단일패키지모듈 4 Advanced Resonator Module 5 Memory 기능을가진 Mobile Device용 Flexible Display Module 6 Active 광원을이용한3 차원거리공간인식센서모듈 / 7 신개념 Electrowet Pixel 구현기술 8 방통융합단말 SoC(H/W) 및 S/W 9 저전력 UWB IP 개발, 안테나 DSP IP 및 S/W 10 초소형liquid lens 방식의듀얼렌즈제작기술 11 청색및녹색레이저다이오드반도체결정성장기술 12 고성능적외선흡수재료구조기술 / 13 Multi quantum well nano patterning 기술 14 다중밴드/ 다중모드 RF SOP 모듈기술 자료 : 산자부, 산업기술재단 07 지원대상 -2-

4 조선산업 한국조선업 3대아킬레스건 - 인건비, 후판수급불균형, 원화강세 - 선박브로커및컨설팅업체인로렌첸앤스테모코((Lorentzen&Stemoco) 사는한국조선산업의경쟁력저하요인으로 높은인건비상승및숙련공부족 후판수급불균형 원화강세등을꼽음. - 인건비의경우 1998년이전까지는일본의 43%, 독일의 32% 수준이었으나현재일본보다높고, 중국의 8~9 배에달하는실정임. - 원가를좌우하는후판가격도연례적인가격인상과수급불균형이문제점으로지적되고있음. 생산성은 2.5 배, 매출액은 19배급등 - 조선업전체매출액이 1990년 1조4천 800여만원에서 2005년에 28조2 천 600여만원으로최근 15년간 19배급상승 - 1CGT( 표준화물선환산톤수) 를건조하는데소요된공수( 工數 ) 는 1990년 23.3공수에서 2005년 9.2공수로생산성은 2.5 배향상. 신생조선소, 대형벌크선잇따라수주 - 메이저조선사가 LNG 선, VLCC( 초대형유조선) 등고부가가치선박에집중하고있는한편, 신생조선소들은최근잇따라벌크선을수주함. - 벌크선호황은 중국이철광석수입을종전인도에서브라질로전환하고 한국일본대만등이석탄수입을종전중국에서호주브라질등역외지역으로바꾸고있으며 1980년대집중적으로건조된벌크선의교체수요가꾸준히발생하고있는점등이겹친결과임. - 벌크선강국인일본의경우 3~4년치일감을이미확보해더이상의추가 수주가어려워한국조선업이수혜를보고있으며, 이같은추세는 2~3년간 지속될것으로전망 -3-

5 철강산업 세계철강가격상승세로반전 세계철강가격은세계거대철강사들의합병으로인한공급조절과원자재가격상승등으로기존의약세에서상승세로반전 (EBN 산업뉴스) - 미국 EU는약세이나재고조정이마무리단계에이르며상승전망 - 중국은잠재수요호전기대와수출증가로상승세 - 미래에셋증권의보고서에따르면국제철강가격은철광석, 철스크랩등원자재가격상승으로인해 2/4분기에도상승세를보일것으로전망 최근국제철강가격추이 단위 : ($/ 톤) 06.10월 06.11월 06.12월 07.1월 07.2월 미국내열연강판 중국산열연강판 자료 : 산자부 국내철강가격도원자재가격상승등으로상승세이며, 특히국내철스크랩가격은최근 t당 만원으로추정, 철스크랩대란이일어났던 2004 년 (t당 35 만원) 수준까지근접 - 철스크랩가격의상승으로인해현대제철이 4월 2일출고분부터국내철근판매가격을 t당 3만원인상할것으로발표하고동국제강을비롯한나머지제강사들의가격도인상될것으로예상 -4-

6 석유산업 정유사, 고도화설비 10조투자 국내정유사들의고도화설비증설경쟁치열 - SK, GS칼텍스등 4개정유사가확정한고도화설비관련투자규모는총 9조 2500 억원에달하며, 하루평균중질유분해능력은 33만5000배럴증가할전망 - 국내시장은물론중국인도등신흥시장의수요구조가경질유제품으로바뀌고있어국내업체의고도화설비투자는바람직한현상이나일반정제시설보다 10배이상의비용이드는고도화설비투자는그자체가위험요인이며현재전세계적으로많은정유사들이고도화설비증설에나서고있어중복 과잉투자우려도있음 고도화설비 : 원유정제후남는중질유( 벙커C) 를값비싼휘발유등의경질유로바꾸는설비로고부가가치를창출하는장점이있는반면투자비가크다는단점이있음 美휘발유가, 올해허리케인으로갤런당 4달러상회가능 올해평년보다많은허리케인이발생할것으로예상되고루지애나및텍사스의주요에너지생산시설타격우려( 연합인포맥스) - 최대 17차례에걸쳐허리케인이미국을강타할수있으며특히정유시설이집중돼있는걸프만이주요타깃이될수도있음 -5-

LED 조명기구에대한출원은지속증가예상 LED 관련특허ㆍ실용신안출원추이 자료 : 특허청, 화학저널 아시아페놀가격급등세지속 아시아페놀가격은 06년 3~4월톤당 1350 달러전후였으나 07년들어 1400 달러대로상승, 최근에는

7 석유화학산업 LED(Light Emitting Diode) 조명기구특허출원급증 2000년이후 LED 조명기구에대한특허출원은총 396건으로매년지속적으로증가( 특허청) - 출원된특허기술은 LED에서발산되는열을효과적으로발산하기위한방열구조,LED 에서발산되는빛을균일하게퍼지도록하는빛확산구조, 원하는색을구현하기위한발광량조절방법등에대한기술이대부분 - 향후고유가, 환경오염에대한제재, 생활수준향상에따른고급조명선호등을고려할때 LED 조명기구에대한출원은지속증가예상 LED 관련특허ㆍ실용신안출원추이 자료 : 특허청, 화학저널 아시아페놀가격급등세지속 아시아페놀가격은 06년 3~4월톤당 1350 달러전후였으나 07년들어 1400 달러대로상승, 최근에는 달러형성( 화학저널) - 아시아의 BPA(Bisphenol-A) 및페놀수지(Phenolic Resin) 플랜트가풀가동상태를보이고있으나, 유럽의증설플랜트가동이늦어지면서유럽및미국산수입이감소, 수급사정이여유가없기때문 - 향후 50~100달러추가상승가능성까지예측됨 -6-

8 기계산업 2007년 1/4 분기수출, 전년동기대비 14.1% 증가 미국등주요국경기가호조를보이는가운데우리나라기계류에대한수요가지속되면서 1/4분기중일반기계수출은전년동기대비 14.1% 증가 - 중동지역플랜트수주및중국설비투자수요증가도수출증가에기여 원/ 엔환율하락으로일본과경합제품의가격경쟁력이상대적으로약화되고있는상황은부정적요인 부문( 단위) 기계산업 1/4분기동향및 2/4분기전망 2006 년 1/ 년 1/4 증감율 (%) 2006 년 2/ 년 2/4(E) 증감율 (%) 생산( 십억원) 19,240 21, % 21,113 23, % 내수( 십억원) 19,131 21, % 20,667 22, % 수출( 백만불) 5,963 6, % 6,615 7, % 수입( 백만불) 5,848 6, % 6,127 6, % 채산성 다소호전 다소호전 종합경기 다소호전 다소호전 자료 : 기계산업진흥회 농기계부품 KS 규격, ISO 국제규격으로대체 기술표준원, 국산과수입농기계부품간호환성확보를위해농기계부품관련 KS( 한국표준) 규격을 ISO( 국제표준화기구) 규격으로대체할계획 - 정부가농기계수리불편해소를위해시행중인 통일 단순화명령제도 * 운영실태조사결과, 호환성은상당부분확보된데반해수입농기계의부품이제때부품을공급되지못해농민들의애로가많아이를결정 - 우선트랙터부품관련 KS 규격 13종류중에서 9종류를 ISO규격과일치시켜농민애로해소, 수출촉진효과기대 * 통일. 단순화명령제도 : 농기계등호환성확보가중요한부품에대해부품의 치수, 형상등규격을통일화하고단순화하도록명령하는제도 -7-

9 섬유산업 중국의스판덱스수요급증으로국내스판덱스산업다시호황 2004년이후중국산저가공세에밀려축소됐던국내스판덱스산업이중국섬유업체들의수요급증에따른가격상승으로호황 - - * 중국내스판덱스 40데니어 ** 제품은 3월말현재 t당 8만 9000 위안( 한화약 1090 만원) 수준에서거래되며, 2006년 1월초대비 2배이상급등중국화섬협회는중국기업들의내수및수출물량을위한원단생산량증가로스판덱스수요가지난해 14만t에서올해 20만t 까지늘어날것으로예상 * 스판덱스: 폴리에테르와메틸렌디베닐이소시아네이트를중합하여용융방사 ( 熔融紡絲 ) 한것으로원길이의 5~8 배가늘어나며고무줄보다가볍고내노화성 ( 耐老化性 ) 이강함. 고무실을사영하던내복류, 수영복, 운동복등의원사로쓰임 ** 데니어: 생사나인조섬유의굵기를나타내는데쓰이며, 1데니어는 1g의중량으로9,000m 를뽑을수있는실의굵기. 이에따라효성, 동국산업, 태광산업등국내스판덱스수출기업은국내및현지공장을풀가동체제로전환하여수출물량확대 중국내스판덱스가격동향 ( 단위 : 천위안/t, 40 데니어제품기준) 구분 06년 1월 06년 4월 06년 7월 06년 10월 07년 1월 07년 3월 가격 * 자료 : 한국경제신문 국내화섬기업, 신소재개발을통해샌드위치위기극복모색 코오롱, 효성, ( 주) 새한등국내화학섬유업체들이최근고부가가치제품개발및해외시장진출로재도약발판마련 - 코오롱은황사, 자외선을차단하는패션마스크를개발하고, ( 주) 새한은첨단나노기술을적용한항균섬유를개발하는등고기능성제품으로해외마케팅을강화 - 영국파이낸셜타임즈는효성의고기능성스판덱스섬유수출을한국기업의샌드위치위기극복방안사례로제시 -8-

10 타이어산업 한국타이어, 2006년글로벌순위 7위로상승 한국타이어는지난해세계타이어업체순위에서전년도보다한단계상승한 7위를기록 년환율하락에도불구하고전년대비달러기준으로약 20% 의매출시장을보여, 상위10대업체중가장높은성장세 - 매출액을기준으로한이번순위조사에서브리지스톤이 197억달러로 1 위, 미쉐린이 190억달러로 2 위, 굿이어가 178억달러로 3 위, 콘티넨탈, 피델리, 스미토모가각각 4~6위차지 글로벌타이어회사순위( 매출액) ( 단위 : 10 억달러) 순위 회사명 브리지스톤 미쉐린 굿이어 콘티넨탈 피델리 스미모토 한국타이어 자료 : 모던타이어딜러 넥센타이어, 러시아박람회서기술및품질우수성인정 넥센타이어가유럽의최대타이어전시회중의하나인러시아박람회 (2007 Moscow tire & rubber) 에서 2년연속최고상을수상하여기술력과품질의우수성을인정받음 - 주력수출제품인 N3000과 CP641이금상과은상을각각수상 - 동박람회는올해로 10 번째이며, 금년행사에 25개국 106개업체가참석 -9-

11 건설산업 개편된주택청약가점제, 올해 9월시행및적용범위확대 청약가점제적용대상을모든주택으로확대하고도입시기를앞당 기는대신추첨제를병행 - 이는지난해 7월 1 차시안발표후나타난문제점을반영한결과임(1차시안 에선가점제를아파트크기에따라 2008년부터 2010년까지단계적으로도입 하는것으로돼있었고, 당시가점제대상에서빠졌던민간택지 85m2 초과 주택도이번엔포함 그러나집을넓혀가려는서민과신혼부부등을배려했다고는하나, 이들의당첨확률은여전히높지않아반발예상 주택청약가점제도의가점적용방안개요 ( 최대 84 점) 가점항목 가점기준 점수 비고 1년미만 2 입주자모집공고일현재세대주및세대원전원 ( 배우자의직계존속포함) 이무주택자여야함 1 년이상~2년미만 4 현재 20 m2이하단독주택( 아파트제외) 소유시무주택무주택으로인정기간 1년늘때마다 2점가산 - 무주택기간은세대주( 가입자) 와그배우자의 (32 점) 14 년이상~15 년미만 30 무주택기간으로산정 15년이상 32 - 만 30 세부터계산하되, 30세이전에혼인했다면혼인신고한날부터계산 0명 5 부양 1명 10 부양가족은동일한주민등록등본에등재된직계존 비속( 배우자의직계존속포함) 으로구성가족수 1명늘때마다 5점씩가산 - - 다만직계존속을부양하는경우에는세대주로서 (35 점) 5명 30 3 년이상계속부양해야함. 자녀는미혼자녀로한정 6명이상 35 6개월미만 1 가입 6 개월이상~ 1년미만 2 입주자모집공고일현재, 청약신청자의청약통장기간 6개월마다 1점가산 - 가입기간 (17 점) 14 년이상~ 15년미만 16 15년이상 17 감점적용방안 :2주택이상보유자는 1순위청약제한외에2순위에서도보유호수별로 5점씩감점예 ( :3주택보유자는 15 점감점) 자료 : 건설교통부 -10-

운송산업 건교부, 2007 년물류서비스경쟁력강화대책 발표(3/27) 전문물류기업서비스역량강화지원 - 금년중해운물류기업을중심으로 10 여개종합물류기업추가認證 - WMS(Warehouse management system), VMI(Vendor Management Inventory)

12 운송산업 건교부, 2007 년물류서비스경쟁력강화대책 발표(3/27) 전문물류기업서비스역량강화지원 - 금년중해운물류기업을중심으로 10 여개종합물류기업추가認證 - WMS(Warehouse management system), VMI(Vendor Management Inventory) 등물류솔루션투자에대한임시투자세액공제및물류거점시설입주우대등자가물류의제3자물류로의전환적극유도 - 자가물류시설, 자가물류사업부등의매각시양도차익과세이연, 제3자물류전환화주기업에대한세제지원등추진 ( 제조 유통기업의자가물류시설투자에대한세액공제축소, 유통물류합리화자금의지원제한등병행시행) 벌크선好況勢장기화전망벌크선운임지수(BDI), 벌크선가등연일최고치更新 - 대표적벌크선운임지수인 BDI(Baltic Dry Index) 는연초 4,476.5p에서 3월 27일현재 5,357p 로상승하여연중최고치를기록중이며, 중고선가도 8개월만에 50% 추가상승 - 이같이관련지표가최고치를계속경신하고있는주요인은중국의석탄수입국전환으로한국, 일본의石炭輸入先이호주등으로바뀌면서운항거리가늘러난데따른것으로서, 향후중국의發電需要증가세가지속될전망임에따라벌크선호황세는장기화될전망 인천국제공항,2006년국제화물운송 2위공항으로도약인천국제공항, 개항 6년만에일본나리타공항을누르고국제항공화물물동량세계 2위공항으로도약 - 인천공항은전년대비 8.9% 성장한 230만 8 천만톤을처리한반면, 나리타공항은전년대비 0.1% 증가한 223만 6천톤에그쳐침 <2006 년공항별국제화물물동량순위> 자료 : 무역협회국제물류지원단 -11-

13 유통산업 내수회복기대에따른신세계 롯데쇼핑 현대백화점등저평가우량유통주의부상이예상됨 한국은행에서발표한 1/4분기소비자기대지수의회복은유통주에대한투자심리를호전시킬수있는요인임 코스피내유통업종지수를살펴보면유통주의단기하락추세의마무리를기대할수있는시점임 이랜드, 카르푸 M&A통해대형유통사로변신 국내대형할인점이마트 롯데마트 삼성홈플러스홈에버( 구까르푸) 등장 3사외에이랜드 이랜드는 2005년에지분법평가이익이 480 억원이었으며, 2001아울렛 -뉴코아-해태유통- 까르푸 인수를진행하여유통부문이전체매출의 70% 를차지하는거대유통기업이됨 이랜드그룹계열사는패션 4 개, 유통 4 개, 호텔등기타 4개로구성되어있으며,50여개의류브랜드와 10여개외식브랜드를가지고있음 이랜드그룹계열사현황 ( 총 11 개) 패션부문유통부문기타 ( 주) 이랜드 ( 주) 이랜드월드패션 ( 주데코 ) ( 주) 네티션닷컴 ( 주뉴코아 ) ( 주)2001아웃렛 ( 주) 킴스클럽( 구해태) ( 주홈에버구까르푸 ) ( ) ( 주) 이랜드개발 ( 주리드 ) ( 주) 프란시아 ( 주) 이랜드시스템즈 ( 머니투데이 ) -12-

14 문화관광 산업 중국인복수사증발급확대 로한 중인적교류활성화기반마련 법무부는오는 4월 1 일부터, 중국인복수사증발급대상확대및청소년수학여행단에대한무사증입국허가 년한ㆍ중교류의해 와 2008 년베이징올림픽 을맞아, 한ㆍ중양국간긴밀한협력체계구축및경제ㆍ문화ㆍ관광등교류활성화지원필요성확대 중국은 2006년도외국인입국자중 2 위차지(1 위일본, 3 위미국) 구분 완화 신규발급가능자 중국인복수사증발급확대요건조건ㆍ한국과연간 5 만달러이상 교역자 3 만달러이상 ㆍ단수사증으로 5 회이상 자 2 회이상 자ㆍ정부초청중국인ㆍ중국변호사 의사 회계사 대학교수ㆍ1년간 2회이상입국한단체여행인솔자등 대구, 2011년세계육상선수권대회유치 대구시는 2011 년세계육상대회유치를계기로스포츠섬유개발, 국제화교육사업확대및신라권관광프로그램개발을본격추진할계획 세계육상대회유치에따른경제적효과와주요추진사업 경제적효과 주요추진사업 직접생산부가가치 4,075억원 1,765억원 ㆍ대구공항국제노선증설ㆍ자기부상열차유치조기가동ㆍ기능성스포츠섬유개발지원 고용유발 6,800명 ㆍ대구EXCO의증설ㆍ국제화교육과정강화 자료: 대구경북연구원 -13-

15 방송통신 산업 정통부방송위 IPTV 도입 독자방안확정 정보통신부와방송위원회가각각독자적인 IPTV 도입방안을확정발표함 - 정통부의 광대역융합서비스법( 안) 은신규서비스도입과활성화에초점을 맞추고있는반면, 방송위의 방송법 개정안은케이블 TV 서비스등과의 형평성을고려함 IPTV : 인터넷프로토콜텔레비전(Internet Protocol Television) 의약자로, 초고속인터넷을이용하여정보서비스, 동영상콘텐츠및방송등을텔레비전수상기로제공하는서비스를말함. 인터넷과텔레비전의융합이라는점에서디지털컨버전스의한유형이라고할수있으며, 시청자가자신이편리한시간에보고싶은프로그램만볼수있다는점이일반케이블방송과의차이임 각부의독자방안에대해방송통신융합추진위원회( 융추위) 와국회방송통신특별위원회( 방통특위) 는 4월초전체회의를통해양안을비교검토한후정책방향확정예정 정통부와방송위의 IPTV 도입방안쟁점비교 주요항목 정보통신부 방송위원회 IPTV 성격 통신 방송융합서비스 멀티미디어방송 소관법률 BCS법제정 방송법개정 사업분류체계 전송사업, 콘텐츠사업 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크 인허가방식 전송사업자로등록 방송사업자로허가 기간통신사업자진입제한 자회사설립여부자율결정, 지배력전이방지위해네트워크동등접근권보장 시행령에방송사업지배범위설정또는사업자공모정책으로자회사분리토록함 사업권역전국면허지역먼허(2012 년까지재정비) -14-

< > 수출기업업황평가지수추이

Quarterly Briefing Vol. 2017- 분기 -02 (2017.4.) 해외경제연구소 2017 년 1 분기수출실적평가 및 2 분기전망 < > 수출기업업황평가지수추이 산업별 기업규모별수출업황평가지수추이 (%) : 수출선행지수추이 1 2 2.. 3 - ㅇ 4 . 5 6 . 1 ( ) 7 1 (). 1 8 1 ( ) 1 () 9 1 () < 참고