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승철 표
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Executive Briefing Vol. 2010-11 (2010.08.23) 해외경제연구소산업투자조사실 IT산업 2010년도 동향 I. IT 산업수출입현황 3 II. 반도체산업동향 4 1. 실적 4 2. 전망및주요이슈 6 Ⅲ. 디스플레이산업동향 9 1.

1 Executive Briefing Vol ( ) 해외경제연구소산업투자조사실 IT산업 2010년도 동향 I. IT 산업수출입현황 3 II. 반도체산업동향 4 1. 실적 4 2. 전망및주요이슈 6 Ⅲ. 디스플레이산업동향 9 1. 실적 9 2. 전망및주요이슈 11 Ⅳ. 휴대폰산업동향 실적 전망및주요이슈 14 작성 확인 : 책임연구원김윤지 ( ) flydon@koreaexim.go.kr : 실장안상술 ( ) ssahn@koreaexim.go.kr

2 < 요약 > IT 수출전년동기대비 44% 증가한 421.4억달러 2010년상반기 IT 수출은종전최대인 07년하반기 702억달러보다 26.4억달러많은 728.7억달러기록 글로벌경기회복과중국등주요교역국의경기부양효과로분기 기준사상최대치기록 IT 수입은전년동기대비 38.8% 증가한 213.3억달러기록 반도체수출전년동기대비 84.5% 증가한 129.5억달러 반도체는 D 램가격안정세와對중국수출증가로전년동기대 비 84.5% 증가한 억달러수출기록 억달러에비 해서도 21% 증가. 스마트폰/TV 확대로 D 램/ 낸드플래시 2011년까지안정적성장전망 - 스마트TV는멀티미디어를사용하는멀티태스킹기능으로인해기존디지 털 TV에비해높은 D 램용량을필요로하고, 스마트폰은낸드플래시를 주저장장치로이용해반도체산업성장에긍정적 비메모리에대한투자중요성증대, 정부지원정책도발표될예정 - 시스템반도체( 비메모리) 분야시장점유율은미국이 56%, 일본 22%, EU 가 11% 를차지하고있으며우리나라는약 3% 차지 패널수출전년동기대비 35.5% 증가한 86.3억달러 월드컵등스포츠이벤트및중국등신흥국중심의글로벌수요증 가로수출호조세기록 공급과잉으로인한재고증가와수요둔화로 3분기까지패널가격하락 은이어질전망 휴대폰수출전년대비 27.8% 감소한 53.7억달러 휴대폰은경쟁심화로인한수출단가하락과주력스마트폰출시지 연으로전년에비해부진 글로벌휴대폰시장에서스마트폰의비중은약 18% 로상승하 며휴대폰시장의성장을견인

3 I. IT 산업수출입현황 IT 수출전년동기대비 44% 증가한 421.4억달러 2010년상반기 IT 수출은종전최대인 07년하반기 702억달러보다 26.4 억달러많은 728.7억달러기록 글로벌경기회복과중국등주요교역국의경기부양효과로분기기 준사상최대치기록 - IT수출 1위품목인반도체는메모리반도체분야의호조로수출증가세지속 - 디스플레이패널도對중국및미국수출호조로사상최대실적 - 반면휴대폰은수출단가하락과주력스마트폰출시지연으로부진 IT 수입은전년동기대비 38.8% 증가한 213.3억달러기록 - 경기회복에따른영향으로전자부품, 컴퓨터및주변기기등주요품목의 수입증가 IT 산업월별수출입추이 ( 단위: 억달러) 수출액 수입액 자료: 지식경제부 IT 산업분기별수출입추이 ( 단위: 억달러, 전년동기대비 %) 구분 연간 2009년 2010년 3분기 4분기 전산업 3, , , , 수출 IT산업 1, 전산업 3, 수입 IT산업 전산업 수지 IT산업

4 IT산업무역흑자전년동기대비 45.2% 상승한 201.5억달러 3월이후월무역수지흑자 60억달러를연속돌파하며전산업무역수 지흑자견인 2009년 7월이후 IT 산업무역수지는전산업무역수지규모를웃돌았으 나, 6월에는전산업무역수지증가로이보다소폭하회 - 6월 IT 산업무역수지흑자는전년동월대비 38.9% 증가한 66.4억달러인 반면, 전산업무역수지흑자는전년동월대비 14.6% 증가한 74.7억달러 IT 산업월별무역수지추이 ( 단위: 억달러) IT 산업 전체산업 자료: 지식경제부 II. 반도체산업동향 1. 실적 세계반도체판매량전년동기대비 44.7% 상승한 748억달러 반도체산업협회(SIA) 조사결과 세계반도체판매량은 748억달 러로전년동기대비 44.7%, 대비 7.1% 성장 시장조사기관아이서플라이에의하면 D램반도체매출규모도 107억 9400만달러로 의 94억 2800만달러보다 14.5% 성장 - 이는지난 1995년 4분기의 125억달러이후최대규모 소비가전, PC, 자동차등전부문에서수요가증가했고, 특히 PC와휴 대폰이반도체수요견인 - 4 -

5 반도체수출전년동기대비 84.5% 증가한 129.5억달러기록 반도체는 D 램가격안정세와對중국수출증가로전년동기대비 84.5% 증가한 억달러수출기록 억달러에비해서도 21% 증가. - D램(50.3 억달러, 전년동기대비 171.9% 증가) 은태블릿 PC, 스마트폰등모바일 컴퓨팅기기의 D 램탑재비율확대, 중국등신흥시장의수요확대로세자 리수수출증가기록 - 낸드플래시는고용량스마트폰및태블릿PC 출하확대에따른수요확대로 전년동기대비 55.3% 증가한 7.3억달러 10 년상반기반도체수출도종전최대치인 '06년하반기 205억달러보 다 30.9억달러많은 236억달러기록 반도체수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년동기대비) 구분 반도체메모리 D램낸드 억달러 % 억달러 % 억달러 % 억달러 % 09년 1월 월 월 월 월 월 월 월 월 분기 월 월 월 분기 년 1월 월 월 월 월 월 자료: 지식경제부

6 2. 전망및주요이슈 스마트폰/TV 확대로 D 램/ 낸드플래시 2011년까지안정적성장전망 2009년부터회복되기시작한반도체경기는 2010년에도호조세를이어 가며 2012년까지안정된시장을형성할것으로예측 - D램업체가운데삼성전자를제외하고는 2012년까지신규공장건설투자계 획을밝힌곳이없음. 9개월이상의설비구축기간을고려할때빠른공급 과잉으로이어질가능성은높지않은상태. 서버시장을중심으로 DDR3 수요가증가하면서공정기술에앞선국내 업체들의시장점유율도지속적으로확대되고있음. - 아이서플라이에따르면 삼성전자와하이닉스의 D램시장점유율은 각각 33.8%, 21.4% 로전세계시장점유율의 55% 를넘어섬. 주요반도체기업 D램시장점유율 기타 27.1% 삼성전자 33.8% 엘피다 17.7% 하이닉스 21.4% 자료: 아이서플라이(2010년 2 분기기준) 특히 D램의경우스마트폰과스마트TV의성장이추가적으로메모리 시장을확대하면서수요를이끌전망 - 스마트폰과스마트TV는 D램시장의 PC 의존도를완화시키면서산업성장 에긍정적인역할을할것으로기대 - 특히스마트TV는멀티미디어를사용하는멀티태스킹기능으로인해기존 디지털 TV에비해높은 D 램용량을필요로함. - 현재세계적으로판매되는 PC가분기당 8 천만대정도, TV가분기당 5천만 대수준이므로향후스마트TV 시장의성장에따라 D램수요도빠르게증가 할전망 낸드플래시도스마트폰과태블릿 PC의성장으로수요가꾸준히늘어날 전망 - 6 -

- 태블릿 PC 는넷북을대치하면서모바일 D 램(DDR) 수요를잠식하겠지만 낸드플래시를주저장장치로이용하기때문에낸드플래시수요에는긍정적 D램매출은 2011년까지최대성장후단가인하영향으로감소전망 반도체산업협회(SIA) 는 2010년반도체매출이 2천905억달러에이르며 전년대비 28.4% 성장해역대최고기록을세울것으로전망 - D램시장역시 2010년에전년대비 52.

7 - 태블릿 PC 는넷북을대치하면서모바일 D 램(DDR) 수요를잠식하겠지만 낸드플래시를주저장장치로이용하기때문에낸드플래시수요에는긍정적 D램매출은 2011년까지최대성장후단가인하영향으로감소전망 반도체산업협회(SIA) 는 2010년반도체매출이 2천905억달러에이르며 전년대비 28.4% 성장해역대최고기록을세울것으로전망 - D램시장역시 2010년에전년대비 52.6% 성장할전망 - 하지만하반기에는유럽시장침체등으로상반기보다는성장세가줄어들것 으로예측 조사기관마다차이는있지만 D램매출은 2011년최고치를기록한뒤 하향세로떨어질것으로보는전망우세 - 아이서플라이는 D램시장이 2011년 417억달러로최고치를기록한뒤 2012 년 356 억달러, 2013년 295 억달러, 2014년 256 달러로감소할것으로예상 ㆍ출하량은증가하겠지만단가하락에따른영향때문 - DRAMeXchange는 2010년 394억달러기록뒤 2011년 418 억달러, 2012년 365 억달러, 2013년 349억달러로아이서플라이보다는완만한감소세추정 D 램시장전망 자료: isupply 자료: DRAMeXchange 단기적으로하반기에 D램가격은소폭하락할전망 - PC 벤더들이높은메모리비용에불만을갖고있어추가가격인하를요구 하고있는상황이기때문 - 7 -

8 비메모리분야에대한투자증가, 정부지원정책도발표될예정 최근삼성전자는 System LSI 라고불리우는비메모리( 시스템반도체) 사 업에많은투자를벌이고있음. - 미국오스틴공장에 2011년까지 36억달러를투자하기로결정한것과주요 생산제품을 들이그증거 TV와휴대폰에들어가는시스템반도체로변화시키고있는것 비메모리는메모리제품에비해제품의종류가다양하고범용화되기어 렵다는점이업체에게는큰매력임. 이러한점들로인해진입이힘든 단점이있지만반대로가격하락폭이메모리제품에비해적어안정적 인수익을기대할수있음. 우리나라는반도체산업에서약 20% 미만인메모리분야에만특화되어 있어시스템반도체에서시장비중은매우미미 - 시스템반도체분야시장점유율은미국이 56%, 일본 22%, EU가 11% 를차 지하고있으며우리나라는약 3% 차지 국가별시스템반도체점유율 EU 11% 일본 22% 한국 3% 대만 6% 기타 2% 미국 56% 자료: 토러스투자증권 특히시스템반도체개발을담당하는곳은생산시설없이설계만을전 문적으로전담하는팹리스기업. 국내에도팹리스기업들이존재하고 있으나해외업체들에비해규모가작고영세해경쟁력이미약한상태. - 세계적인반도체수위기업가운데많은수가팹리스기업들임 특히비메모리분야에서경쟁이불가피한중국의경우적극적으로시스 템반도체투자에나서고있음. - 중국과대만은최근자유무역협정에해당하는경제협력기본협정(ECFA) 을 - 8 -

9 체결. 이로인해세계적인수준의대만파운드리, 팹리스기업들의중국시 장진출은가속화될전망. - 중국은가격경쟁이치열한메모리분야보다상대적으로경쟁강도가낮고 기술집약적인시스템반도체분야에주목할가능성높음. - 중국은향후 5년간반도체산업에 250억달러를투자하겠다고밝힌바있으 며, 중국정부는 2009년부터연매출 2억달러이상의팹리스기업 30개를육 성한다는계획아래 2008년부터 5.8억달러규모의중국경제부양기금을팹 리스기업창업지원에활용중. - 특히대만의세계 1위파운드리업체인 TSMC는중국에대한공격적인설 비투자계획을내놓고있어중국기업들과시너지를일으킬가능성이매우 높음. 우리나라정부도비메모리분야의중요성을인식하고기존메모리중심 의반도체사업편중에서벗어나기위해시스템반도체에대한적극적 인지원정책을마련중. - 지식경제부에서준비하고있는본지원정책은 고용창출형반도체육성 전략 이란이름으로조만간발표될예정 년까지 5년간정부지원 5000 억원, 민간매칭펀드 5000억원을조성해 시스템반도체를개발하고관련인프라를구축하는것을골자로함. - 이사업에는 휴대폰, 디지털TV, 자동차및바이오ㆍ에너지분야의핵심 반도체집중개발, 팹리스기업대형화, 파운드리투자확대등을통해 글로벌경쟁력을강화한다는내용이담길것으로알려짐. - 본사업은기획재정부의예산안심의를거쳐 9월정기국회에서확정되면 내년 1월부터본격적으로민간매칭펀드조성에나설예정 III. 디스플레이산업동향 1. 실적 세계 LCD 패널출하량전년동기대비 39.9% 상승한 17억대 DisplaySearch에의하면 2010년 LCD 패널출하량은약 17억대로 지난해 의 12.1억대보다 39.9% 상승 - 그러나전년동월대비증가량은 4월 50.7%, 5월 34.3%, 6월 35.5% 로증가폭이 - 9 -

10 크게줄어들고있음. 패널가격은 4 월을기점으로하락반전, 6월들어하락세가더욱커짐 년하반기부터경기회복에대한기대감으로 2010년연초부터패널가격 은빠르게상승. - 이에따라패널업체들도공격적인생산량증설에나서 부터물량을 쏟아냈지만, 중국춘절과노동절의 LCD TV 판매량이기대에미치지못하면 서중국시장의재고가증가해 4 월부터패널가격이하락반전하기시작. - 유럽발재정위기가고조됨에따라유럽시장의수요가전반적으로위축되면 서패널가격하락세는 6 월들어더욱가속화됨. 패널가격동향 자료: DisplaySearch, 유진투자증권 패널수출전년동기대비 35.5% 증가한 86.3억달러기록1) 패널수출은 86.3억달러로지난해 의 63.7억달러보다 35.5% 증가 - 전년동월대비수출증가율은 4월 40.2%, 5월 37.6%, 6월 28.3% 로 1월이후 지속적으로증가폭이하락하고있음. 반기기준패널수출액은 억달러로종전최대치인 08년상반기 129.4억달러보다 33.3억달러많아반기사상최대치기록 - 패널은월드컵등스포츠이벤트및중국등신흥국중심의글로벌수요증 가로수출호조세기록 1) 부분품포함수치

11 디스플레이수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년동기대비) 자료: 구분 09년 1월 2 월 3 월 금액( 억달러) 증감율 (%) 월 5 월 6 월 월 월 월 분기 월 월 월 분기 년 1월 월 월 월 월 월 지식경제부 2. 전망및주요이슈 공급과잉으로인한재고증가와수요둔화로 3분기까지패널가격하락 은이어질전망 패널업체들의공격적인증설에따른공급과잉우려로 4월이후패널 가격은지속적으로하락, 3 분기까지하락세는계속이어질전망 년 중업체들의신규라인가동및기존라인대규모증설로생산 능력이크게확충되고, 중국시장재고율이높아졌기때문 그러나패널업체들이 3분기부터감산에나설전망이어서패널가격은 2010년3분기를기점으로다시안정세로돌아설전망

- 변동비비중이높은패널산업에서패널가격이변동비수준까지떨어지게 되면통상적으로업체들은감산으로전환해가격을지지해옴. - LG디스플레이및대만패널업체들도모두 3분기감산을고려하고있음을 밝힘. - 이럴경우높아진재고가 2010년하반기동안상당부분해소되면서 2011년 중국춘절수요를위한재고축적이시작돼, 2011년 부터는패널가격이 다시상승할가능성높음.

12 - 변동비비중이높은패널산업에서패널가격이변동비수준까지떨어지게 되면통상적으로업체들은감산으로전환해가격을지지해옴. - LG디스플레이및대만패널업체들도모두 3분기감산을고려하고있음을 밝힘. - 이럴경우높아진재고가 2010년하반기동안상당부분해소되면서 2011년 중국춘절수요를위한재고축적이시작돼, 2011년 부터는패널가격이 다시상승할가능성높음. TFT-LCD 패널수급전망 수요공급공급과잉 주: 수급안정구간(Balance) 은수요대비공급이 0~8% 상회하는수준으로가정자료 : Displaybank 핵심소재부족, 체들로전가될수있음 패널공급과잉으로인한패널수익률저하는부품업 패널가격과는별개로패널수급은 2010년하반기이후공급과잉현상 이지속될전망 패널업체들의수익률저하는패널공급과잉에의한판매가격하락 외에도패널생산을위한핵심소재인 족하기때문 MMA*, PMMA** 등이크게부 * MMA(Methylmethacrylate, 메틸메타크릴레이트): LCD용디스플레이나고급 건축용소재등에사용되는고부가석유화학소재로일본기술의독점적으로 이용되고있어수급이원활하지않음. ** PMMA(Poly Methyl Methacrylate, 폴리메틸메타크릴레이트): 보통 아크릴 수지 라고불리는소재로자동차후미등및계기판, LCD 도광판, 광디스크등

13 각종정보산업및전기전자에쓰이는핵심소재 - 패널공정에쓰이는다른핵심부품들의부족은단기간에완화될전망이나투자금액이큰소재분야의공급부족은장기간걸쳐질것으로예측되고있음. 따라서패널업체들의수익률저하는당분간지속될수있으며이러한위기는부품업체들로전가될가능성이높음. - 핵심부품외의부품업체들에대한부품단가인하등과같은영향이연쇄적으로일어날수있음. IV. 휴대폰산업동향 1. 실적 세계휴대폰시장전년동기대비 13%, 전분기대비 6% 성장 Strategy Analytics에의하면 세계휴대폰판매량은 3억 800만대 로2009년2억7280만대에비해13% 성장 - 가격경쟁에의해평균판매단가(ASP) 는전분기에비해 5% 하락했지만물 량이증가해매출액기준으로도전분기대비 2%, 전년동기대비 11% 증가 스마트폰비중은 18.2% 까지늘어나휴대폰산업성장을견인 남유럽발재정위기에의한유럽지역휴대폰수요부진우려와중국노 동절이후높아진재고등을감안하면양호한성장을보임. 휴대폰수출전년대비 27.8% 감소한 53.7억달러기록2) 휴대폰수출은 53.7억달러로지난해 의 74.4억달러보다 27.8% 감소 - 휴대폰은경쟁심화로인한수출단가하락과주력스마트폰출시지연으로 전년에비해부진 - 휴대폰의원가경쟁력이업체실적으로이어지면서국내업체는해외생산 거점확충및생산비중을꾸준히확대하고있어수출물량은감소세 - 말국내업체들의본격적인스마트폰출시확대로전년동월대비수출 2) 부분품포함수치

14 감소율은 4월 28.2%, 5월 29.8%, 6월 25.5% 로소폭하락하고있음. 휴대폰( 부분품포함) 수출추이 ( 단위 : 억달러, % : 전년동기대비) 구분 09년 1월 2 월 3 월 금액( 억달러) 증감율 (%) 월 5 월 6 월 월 월 월 분기 월 월 월 분기 년 1월 월 월 월 월 월 자료: 지식경제부 2. 전망및주요이슈 글로벌휴대폰시장성장을견인하고있는스마트폰 글로벌휴대폰시장에서스마트폰의비중은약 18% 로상승하며 휴대폰시장의성장을견인 스마트폰의대응력에따라업체마다희비가엇갈림. - 시장점유율 1, 2위인노키아와삼성전자는각각시장점유율이 37% 36%, 22.1% 20.7% 로하락하며부진한실적을나타냄. 점유율뿐아니라매출액,

15 수익성도모두동반하락. - LG전자는점유율은상승했으나수익성하락으로영업적자전환 - 반면 2 분기에모토로라는북미시장에서스마트폰( 드로이드X) 판매호조및 스마트폰비중확대로 13 분기만에처음으로흑자전환. HTC 도스마트폰( 안 드로이드폰) 판매호조로점유율대폭상승 - 스마트폰대표업체인림과애플은 에도여전히견조한실적으로 4 위, 6 위의시장점유율차지. 영업이익부문에서는애플과림이나란히 1, 2위를 차지해스마트폰의위력을보여줌. 2010년 세계휴대폰출하량및시장점유율 ( 단위: 출하량- 천대, 점유율-%) 2009년 2010년 3분기 4분기 노키아 93, , , , , , 삼성전자 45,800 52,300 60,200 68,800 64,300 63, LG전자 22,500 29,800 31,600 22,900 27,100 30, 림 7,300 8,000 8,500 10,700 10,600 11, 소니에릭슨 14,500 13,800 14,100 14,600 10,500 11, 애플 3,800 5,200 7,400 8,700 8,800 8, 모토로라 14,700 14,800 13,600 12,000 8,500 8, HTC 2,000 2,650 2,500 3,200 3,000 5, 기타 42,600 45,700 46,300 60,900 53,800 63, 합계 244, , , , , ,000 자료 : Strategy Analytics 3분기휴대폰시장은견조한성장을나타낼전망 3분기글로벌휴대폰출하대수는 보다 7% 증가할전망 - 수요부진이예측되는유럽지역의경우휴대폰신규성장이그다지크지 않은지역이어서영향은제한적. - 스마트폰교체수요가활발히나타나면서스마트폰의비중은전체시장의 20% 를차지하며휴대폰시장의성장을견인할전망

16 하반기에는삼성전자와애플이시장을주도하면서스마트폰의자웅을 겨룰전망. - 3분기에는삼성전자의갤럭시S 와바다폰인웨이브, 애플의아이폰4가스마 트폰시장에서경쟁하면서판매도크게늘어날전망. - 삼성전자는갤럭시S 등의호조로올해안에스마트폰비중을 10% 대로올 리고스마트폰시장에서의점유율두 10% 대로올린다는계획 - 반면 LG전자는 3분기에옵티머스시리즈등전략스마트폰을출시하고있 지만시장을회복하는데에는다소시간이걸릴것이라는게전문가들의 평

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터 보도자료 http://www.motie.go.kr 2018년 8월 17일 ( 금 ) 조간부터보도하여주시기바랍니다. ( 인터넷, 방송, 통신은 8.16.( 목 ) 오전 11시이후보도가능 ) 산업통상자원부전자전기과배포일시 2018. 8. 16.( 목 ) 담당부서산업통상자원부전자부품과 담당과장 이진광과장 (044-203-4340) 박영삼과장 (044-203-4270)