Investor Relations 2016 NO.1 Practical Professional Makeup Brand

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영훈 독고
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1 Investor Relations 2016 NO.1 Practical Professional Makeup Brand

2 Disclaimer 본자료는제안된 IPO 공모와관련하여기관투자가와일반투자자들을대상으로실시되는 Presentation 에정보제공을목적으로 클리오 ( 이하 회사 ) 에의해작성되었으며이의반출, 복사또는타인에대한재배포는금지됨을알려드리는바입니다. 본 Presentation 에의참석은위와같은제한사항의준수에대한동의로간주될것이며제한사항에대한위반은관련증권거래법률에대한위반에해당될수있음을유념해주시기바랍니다. 본자료에포함된회사의경영실적및재무성과와관련된모든정보는기업회계기준에따라작성되었습니다. 본자료에포함된 예측정보 는별도확인절차를거치지않은정보들입니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된사항으로회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미하고, 표현상으로는 예상, 전망, 계획, 기대, (E) 등과같은단어를포함합니다. 위 예측정보 는향후경영환경의변화등에따라영향을받으며, 본질적으로불확실성을내포하고있는바, 이러한불확실성으로인하여실제미래실적은 예측정보 에기재되거나암시된내용과중대한차이가발생할수있습니다. 또한, 향후전망은 Presentation 실시일현재를기준으로작성된것이며현재시장상황과회사의경영방향등을고려한것으로향후시장환경의변화와전략수정등에따라변경될수있으며, 별도의고지없이변경될수있음을양지하시기바랍니다. 본자료의활용으로인해발생하는손실에대하여회사및각계열사, 자문역또는 Representative 들은그어떠한책임도부담하지않음을알려드립니다. ( 과실및기타의경우포함 ) 본문서는주식의모집또는매매및청약을위한권유를구성하지아니하며문서의그어느부분도관련계약및약정또는투자결정을위한기초또는근거가될수없음을알려드립니다. 주식매입과관련된모든투자결정은오직금융위원회에제출한증권신고서또는 ( 예비 ) 투자설명서를통해제공되는정보만을바탕으로내려져야할것입니다.

3 CONTENTS Prologue Chapter 1. Market Analysis Chapter 2. Business Overview Chapter 3. Core Competitiveness Chapter 4. Growth Potential Appendix

4 Prologue Corporate Identity

5 Corporate Identity Every Pouch One CLIO Color Cosmetics No.1 Brand 1 4 탁월한재무건전성유지 창업이래 23 년연속흑자무차입경영실현 고객중심의브랜드파워 소비자니즈에최적화된클리오, 페리페라, 구달브랜드보유 2 5 K- 뷰티색조 No.1 브랜드 색조트렌드를선도하는글로벌마켓리더지향 강력한유통채널확장력 클럽클리오브랜드샵 ( 국내 / 해외 ), H&B 스토어, 온라인, 면세, 도매수출, 직수출 3 6 혁신적베스트셀러제품개발력보유 업계최고의상품기획및디자인역량확보 글로벌사업성장시너지 LVMH 와의전략적협력 ( 세포라, DFS, 중국마케팅, 미국, 유럽, 인도, 중동 ) 05

6 Chapter 1 Market Analysis 01. 국내화장품산업성장지속 02. 색조화장품고성장예상 03. 중국의 K- 뷰티열풍지속

7 01. 국내화장품산업성장지속 국내화장품시장의안정적인성장을바탕으로글로벌수출확대 국내화장품시장규모국내화장품생산규모국내화장품수출규모 국내화장품연평균성장률 ( 11~ 15) 9.5% 의안정적인성장지속 국내화장품제조기업의높은기술력으로생산규모확대지속 K- 뷰티영향에따른폭발적수출증가세지속 CAGR 11~ % 6,590 7,022 ( 단위 : 십억원 ) ( 단위 : 십억원 ) 수출규모 ( 단위 : 십억원 ) 무역수지 3,315 9,362 CAGR 11~ % 8,178 7,624 7,972 6,386 7,212 8,970 10,733 CAGR 11~ % 1, , , ,371 (204) '11 '12 '13 '14 '15 '11 '12 '13 '14 '15 '11 '12 '13 '14 '15 자료 : 대한화장품협회, 관세청,

8 02. 색조화장품고성장예상 중국및한국색조화장품시장폭발적고성장지속예상 주요국가색조화장품시장 CAGR( 11~ 15) 비교 글로벌평균성장률을상회하는한국및중국의색조화장품고성장지속 국내색조화장품생산추이 국내색조화장품생산량연평균성장률 ( 11~ 15) 23.2% 국내색조, 기초화장품성장률비교 성장세둔화중인기초화장품대비색조화장품연간성장률 10% 이상유지 15.5% 생산규모색조화장품비중 ( 단위 : 십억원 ) 16.0% 1,723 (%) 색조화장품시장성장률기초화장품시장성장률 1, % 11.7% 1, % 4.9% % % 0 Global Korea China Japan USA France '11 '12 '13 '14 '15 '10 '11 '12 '13 '14 자료 : GTB 온라인, Euromonitor, 아모레퍼시픽, 교보증권리서치센터 자료 : 대한화장품협회화장품생산실적자료, 각연도 자료 : Euromonitor, 메리츠종금리서치센터 08

9 03. 중국의 K- 뷰티열풍지속 중국내화장품소비증가에따른수출고성장, 색조화장품시장확대의수혜기대 중화권화장품수출액추이중국화장품시장규모중국색조화장품시장규모 2011~2015 년중화권화장품수출액연평균 50% 이상의고성장 중국화장품시장규모, 2018 년까지연평균 9.5% 의고성장세유지 색조화장품에대한인식변화로중국색조화장품시장성장가속화 ( 단위 : 십억달러 ) ( 단위 : 십억달러 ) ( 단위 : 십억달러 ) CAGR 14~ % CAGR 11~ 15 53% CAGR 10~ % '11 '12 '13 '14 '15 '14 '15 '16 '17F '18F '10 '11 '12 '13 '14... '19E 자료 : KITA, KB 투자증권리서치센터자료 : Euromonitor, HMC 투자증권자료 : GTB 온라인, Euromonitor 09

10 Chapter 2 Business Overview 01. 회사개요 02. Business Milestones 03. 다양한브랜드포트폴리오 04. 클리오의혁신과성장

01. 회사개요 회사개요 대표이사소개 회사명 대표이사 설립일 주식회사클리오 한현옥 1997 년 5 월 31 일 한현옥대표이사 클리오 소시에떼보떼 현대리서치연구소 한국과학기술연구원 연세대학교사회학과및동대학원 자본금 73 억원 (2016 년 6 월기준 ) 임직원수 180 명 (2016 년 10 월기준 ) 파견직 290 명 주요경영진소개 성명직책주요경력담당업무

11 01. 회사개요 회사개요 대표이사소개 회사명 대표이사 설립일 주식회사클리오 한현옥 1997 년 5 월 31 일 한현옥대표이사 클리오 소시에떼보떼 현대리서치연구소 한국과학기술연구원 연세대학교사회학과및동대학원 자본금 73 억원 (2016 년 6 월기준 ) 임직원수 180 명 (2016 년 10 월기준 ) 파견직 290 명 주요경영진소개 성명직책주요경력담당업무 본사주소서울시강남구압구정로 30 길 62( 신사동 ) 윤성훈 상무 부산대학교회계학과 한솔테크닉스경영지원실 코텍 COO, CFO 경영전략 본부장 사업영역 색조및기초화장품제조판매 박찬용 이사 한양대학교고분자공학 LG생활건강중국법인부총경리 글로벌사업본부장 홈페이지 신은영 이사 충남대학교대학원건축공학 아모레퍼시픽마케팅부문장 메이크업포에버마케팅부문장 마케팅본부장 11

02. Business Milestones 23 년지속적혁신으로성장해온색조화장품전문브랜드 설립 & 시장진입 창업부터고품질색조시장공략

코스메틱아트전시 아트콜라보화장품런칭 온라인쇼핑몰런칭 ' 페리페라 ' 브랜드런칭 아트새도우베스트셀러등극 클리오아이라이너킬블랙 MS 1 위확보

올리브영우수브랜드수상, 왓슨베스트브랜드수상 ) ' 클럽클리오 ' 브랜드샵오픈 (2015 년말 61 개매장 ) 15 년매출 1,000

12 02. Business Milestones 23 년지속적혁신으로성장해온색조화장품전문브랜드 설립 & 시장진입 창업부터고품질색조시장공략 한국최초선진국 OEM 업체활용전문가용색조브랜드 ' 클리오 ' 런칭 화장품전문점유통확대 직영매장오픈 ( 이대, 압구정 ) 색조전문브랜드로성장 코스메틱아트전시 아트콜라보화장품런칭 온라인쇼핑몰런칭 ' 페리페라 ' 브랜드런칭 아트새도우베스트셀러등극 클리오아이라이너킬블랙 MS 1 위확보 페리페라원더라인 New 카테고리선도 브랜드 / 유통확장및본격성장 ' 구달 ' 기초브랜드런칭 H&B 스토어색조 1 위 ( 올리브영우수브랜드수상, 왓슨베스트브랜드수상 ) ' 클럽클리오 ' 브랜드샵오픈 (2015 년말 61 개매장 ) 15 년매출 1,000 억원돌파 클리오중장기비전선포 20 년매출 6,000 억달성 1993 년 2001 년 2015 년 클리오브랜드런칭및브랜드샵오픈메가히트상품연속출시캠페인상품전종목빅히트 12

13 03. 다양한브랜드포트폴리오 다양한연령의소비자세분화및특화브랜드포트폴리오보유 Enjoy Makeup! MakeOver! Practical Professional Trendy, Fun, Pop, Girlish, Instant Beauty Harmony with Nature My Daily Korean Nature 당당하고자신감있는미적감각이뛰어난 20 대 ~30 대여성을위한 프로패셔널메이크업브랜드 18 세 ~23 세의자신감, 앙큼함, 유니크, 프리티한감성을표현하는 러브마크브랜드 자연과조화되는삶을살며심플하고세련된멋을즐기는 20 세 ~35 세여성을위한 자연주의스킨케어 EYE EYE Skin Barrier Protection Eye Liner Anti-Aging Eye Brow Mascara & Eye Shadow LIP Moisturizing LIP Brightening / Pore Care FACE FACE Cleansing Spot Care / Body Care

14 04. 클리오의혁신과성장 혁신을통해신시장개척및유통채널강화 제품라인업확장 파운웨어쿠션 300만개 페리스잉크 250만개 (510억원) (150억원) 킬브로우 스네일톤업크림 250만개 200만개 (250억원) (300억원) 글로벌마켓확대 중국, 동남아, 미국, 유럽, 남미, 러시아 젤프레소 400만개 (230억원) 킬블랙 500만개 (400억원) 혁신적제품으로트렌드선도 성장가능유통시장확대 Global Retail H&B 전문점 수출 온라인 클럽클리오 면세점 유통채널확장 14

15 Chapter 3 Core Competitiveness 01. 클리오핵심역량 02. 탁월한브랜드파워창출력 03. 브랜드파워핵심인력다수확보 04. 혁신적베스트셀러제품 05. 다양한유통채널확장력 06. 다양한마케팅을통한트렌드선도 07. 안정적포트폴리오기반매출고성장 08. 높은수익성영위

16 01. 클리오핵심역량 탁월한브랜딩 1 브랜드파워 2 핵심인력 3 창출력 다수확보 ( 마케팅 / 상품기획 / 디자인 ) 혁신적베스트셀러제품 클럽클리오브랜드샵런칭초기투자부담 1,071 억 다양한 4 유통채널 5 확장력 탁월한재무안정성및수익성 182억 Sales Operating Profit 11 억 282 억 31 억 425 억 7 억 225 억

17 02. 탁월한브랜드파워창출력 우수한품질, 대외적으로입증된강력한브랜드경쟁력및고객중심의합리적가격 탁월한브랜드파워 뷰티어워드 21 회, H&B 어워드 8 회에빛나는검증된브랜드경쟁력 23 년간사랑받아온 대한민국색조 No.1 브랜드 메이크업시작세대를위한 온라인, H&B Top 브랜드 한국적자연주의지향기초브랜드 폭발적매출성장 14 억원 179 억원 218 억원 '11 '15 '16.1H 국내유일의멀티브랜드샵 전문메이크업아티스트의 1:1 카운셀링서비스 17

18 03. 브랜드파워핵심인력다수확보 국내화장품업계 Top 3 수준의마케팅, 디자인, 영업최고핵심인력확보 마케팅, 디자인, 영업인력총 130 명 브랜드파워확대인력은총인원의 70% 육박 마케팅 45 명 디자인 39 명 Sales 46 명 클리오 BM 팀이노디자인팀중국사업팀 페리페라 BM 팀디자인 1 팀국제사업팀 구달 BM 팀디자인 2 팀온라인사업팀 컨텐츠개발팀 SI 팀면세특수영업팀 MC 팀 글로벌사업지원팀 뉴비즈사업팀 18

04. 혁신적베스트셀러제품 우수한제품기획을바탕으로혁신적인제품개발 BM 팀

국내최초국내최초국내최초국내최초 극강흑도 카본블랙 함유아이라이너 7 일지속타투아이브로우

클리오아트섀도우 2 차 용기디자인 / 처방수정 소비자니즈반영혁신적인제품개발 3 차

파운데이션 + 컨실러 + 쿠션 발색 + 보습력 4 차 물량 / 원가 / 사양확정

19 04. 혁신적베스트셀러제품 우수한제품기획을바탕으로혁신적인제품개발 BM 팀 신제품개발프로세스 디자인팀 구매팀 OEM 업체 업계최초개발 국내최초국내최초국내최초국내최초 극강흑도 카본블랙 함유아이라이너 7 일지속타투아이브로우 더블레이어드넷구조의스탬핑테크패키지 오븐에서구워낸베이크드섀도우 신제품개발유기적 TF 구성및효율성극대화 Process 확립 1 차 신제품개발컨셉수립 클리오워터프루프펜라이너킬블랙 클리오틴티드타투킬브로우 클리오스탬핑파운데이션 클리오아트섀도우 2 차 용기디자인 / 처방수정 소비자니즈반영혁신적인제품개발 3 차 최종제품확정 / 시제품준비 수분 + 커버력얇은발림 + 높은밀착력 높은발색력 + 지속력 파운데이션 + 컨실러 + 쿠션 발색 + 보습력 4 차 물량 / 원가 / 사양확정 시즌별혁신적인신제품연속개발 클리오킬커버리퀴드파운웨어앰플쿠션 클리오킬커버에어웨어프로텍스쳐파운데이션 클리오버진키스틴티드립 클리오컨실쿠션 / 컨실데이션 클리오텐션립오일틴트 19

20 05. 다양한유통채널확장력 멀티채널고속성장으로채널리스크최소화및성장시너지극대화 ( 억원 ) 2,500 2,000 유통채널전반매출고속성장 브랜드샵및 H&B 동시출점전략성공으로매출극대화 클리오, H&B 3 사입점색조브랜드 1 위 자사몰, 오픈마켓, 소셜커머스등다양한온라인채널매출확대 면세, 도매수출및글로벌등해외매출고성장 120 개 글로벌 CAGR 13~ 15 44% 클럽클리오매장수 1, 개 1,071 면세 & 도매 111% 1, 개 29 개 '13 ' '15 '16.1H '16E 온라인 H&B 클럽클리오 44% 38% 207% 20

21 06. 다양한마케팅을통한트렌드선도 트렌드마케팅, 빅모델전략및드라마 PPL 마케팅을활용한시장선도 Star Marketing TV Ad & PPL Online Marketing 클리오 공효진 TV 광고 중국바이럴마케팅 페리페라 김소현 KBS 드라마 프로듀사 구달 황정음 SBS 드라마 질투의화신 파워블로거 ( 왕홍 ) SNS 파급력으로브랜드인지도확산 21

5 14% 품목별매출비중 36% AC 社 AG 社 -7.0 20.1 CAGR 13~ 15 78.

22 07. 안정적포트폴리오기반매출고성장 품목별, 브랜드별안정적인포트폴리오기반높은매출성장 매출액추이 매출분석 (2016.1H) 유사회사대비높은매출성장 (YoY 2014~2015) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : %) 베이스 립 아이 스킨케어기타 11% 클리오 % 품목별매출비중 36% AC 社 AG 社 CAGR 13~ % YoY 152% 1,071 21% 클리오 19% 페리페라 구달 AP 社 CO 社 CS 社 GN 社 YoY 26% (2H) 328 (1H) YoY 175% 903 (1H) 12% 23% 브랜드별매출비중 65% KC 社 KO 社 LL 社 '13 '14 '15 '16E SB 社 5.0 자료 : 2015 년기준, 각사공시자료 22

23 08. 높은수익성영위 무차입재무구조및고수익유통포트폴리오확보 영업이익 ( 률 ) 추이 당기순이익 ( 률 ) 추이 유사회사대비높은영업이익률 (YoY 2014~2015) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : %) (FY2016E) 21.0% 16.5% (FY2016E) 클리오 21.0 AC 社 % 1.6% 17.1% (1H) 13.2% (1H) 2.8% 1.5% AG 社 AP 社 CO 社 CS 社 GN 社 클럽클리오초기투자 200 (2H) 155 (1H) 클럽클리오초기투자 (1H) (2H) 20(1H) '13 '14 '15 '16E '13 '14 ' (1H) '16E KC 社 KO 社 LL 社 SB 社 자료 : 2015 년기준, 각사공시자료 23

24 Chapter 4 Growth Potential 01. 유통채널별확장전략 (1) 02. 유통채널별확장전략 (2) 03. 중국시장진출본격화 04. 글로벌사업강화 05. LVMH 그룹사업파트너시너지극대화 06. 신규브랜드런칭

25 01. 유통채널별확장전략 (1) 공격적인클럽클리오출점및 H&B 입점확대로외형확장 클럽클리오폭발적성장 H&B 시장성장에따른입점확대 매출액 CAGR 13~ % 29 '13 94 ' (2H) 96(1H) '15 ( 단위 : 억원 ) 250 (1H) '16E '11 CJ 올리브영왓슨스롭스 '12 자료 : 각사자료및업계추정치 '13 ' ' '16F 매장확대 년 9 월말현재 90 개점오픈 2020 년까지누적 310 개점목표 200 대핵심상권진입예정 29 '14 61 ' '16F 160 '17F 210 '18F 260 '19F 310 '20F 1. 유통 Big3 전략적협력강화 H&B 채널전략 2. 카테고리별품목집중육성 클리오 - Eye 카테고리, Base 카테고리선두유지클렌징 & Sun카테고리확장 페리페라 - Lip 카테고리선두유지 Base 라인강화볼륨키우기 구달 2015년왓슨스고성장브랜드 1위 2017년올리브영입점추진 3. 매장관리강화 매출상위, 플래그쉽, 거점매장집중관리매출성장가속화 관광객상권대상기획세트및프로모션강화 25

02. 유통채널별확장전략 (2) 온라인채널강화및면세점입점확대로국내및글로벌판매확대 온라인매출액역직구 48 '13 온라인매출급성장 61 '14 103 63 (2H) 40 (1H) '15 6 ( 단위 : 억원 ) 79 (1H) 12(1H) '16E 점포수 해외국내 2 점 면세점사업강화 22 점 매출액 15점 7 3 12 15 12 '15 '16.

26 02. 유통채널별확장전략 (2) 온라인채널강화및면세점입점확대로국내및글로벌판매확대 온라인매출액역직구 48 '13 온라인매출급성장 61 ' (2H) 40 (1H) '15 6 ( 단위 : 억원 ) 79 (1H) 12(1H) '16E 점포수 해외국내 2 점 면세점사업강화 22 점 매출액 15점 '15 '16.1H '16F '15 면세점판매및입점확대전략 96 '16.1H ( 단위 : 억원 ) '16E 자사몰개편 & 옴니쇼핑구축 온라인채널강화전략 글로벌온라인세일즈확대 국내몰경쟁력강화 롯데본점, 신세계본점, 신라본점판매집중 입점확대 : 팔라우 (DFS), 홍콩 (Lok Ma Chau / Lo Wu), 태국 ( 킹파워 ), 하와이 (DFS), 발리 (DFS), 중국 ( 하이난 ) LVMH 와의전략적협력 : 아시아지역 DFS 전점포입점확대추진 다양한도매수출유통채널확보 온라인 Benefit 강화 모바일 UI 개편 오프라인연계 O2O 시스템구축 역직구몰신규진입및매출확대 중국내수몰운영경쟁력강화 중점육성채널선정 신상품런칭프로모션 온라인전용상품확대 중국고객타겟전용제품개발 2,3 차벤더직접관리로유통안정성 & 투명성확보 역직구 타오바오셀러 웨이상 도매상 ( 중국 / 홍콩 ) 26

03. 중국시장진출본격화 클리오상해법인을통한클럽클리오확대, H&B 시장본격진입 위탁직영 30 ( 단위 : 점 ) 1 중국클럽클리오 Biz 기반구축및매장확대 공야클리오합자회사를통한중국사업본격화 ( 현재 7 개매장 연말 30 개매장으로확대 ) 20 광저우 3 개매장 Open 후높은성과검증 신규 JVC 설립및매장확대 9 3 10 6 '16.3Q '16.

27 03. 중국시장진출본격화 클리오상해법인을통한클럽클리오확대, H&B 시장본격진입 위탁직영 30 ( 단위 : 점 ) 1 중국클럽클리오 Biz 기반구축및매장확대 공야클리오합자회사를통한중국사업본격화 ( 현재 7 개매장 연말 30 개매장으로확대 ) 20 광저우 3 개매장 Open 후높은성과검증 신규 JVC 설립및매장확대 '16.3Q '16.4Q 광저우클럽클리오 1호점클럽클리오출점계획 ( 누적 ) 2 3 H&B 채널신규개발및매출확대 세포라 : 9 월런칭 / 하반기내 100 개매장확대 Watsons: 페리페라 & 구달하반기내런칭확정 Mannings: 구달하반기내런칭확정 위생허가 / 현지생산품목의 Hit 상품육성 중국위생허가규제대응완벽준비및위생허가품목수대폭증대 (2016 년상반기 203 개 16 년말 335 개목표 ) 중국현지생산품목추가로트렌드반영속도및가격경쟁력제고 공야클리오합작회사광저우클럽클리오 1/2/3 호점 클리오상해법인 27

28 04. 글로벌사업강화 중국시장외글로벌유통시장성공적진입 동남아시장안정적진입 세계시장확대 대만 / 홍콩 / 싱가폴 / 말레이시아 / 태국 / 베트남 H&B Store 입점 (WATSON S, SASA 등 ) 현지사업자와공동투자를통한클럽클리오플래그쉽운영 미국 / 캐나다 페리페라, 구달중심메이저리테일러입점 ( 월마트, ULTA, 세포라 ) 브랜드샵 (CLUB CLIO), 온라인 (AMAZON, SOKO GLAM, BIRCHBOX 등 ) 필리핀 / 미얀마 / 인도네시아러시아 / 일본 / 호주유럽 현지 Top Agent 중심거래선조정 샵인샵컨셉의매장으로 Test 운영 H&B Store, Retail 세포라, 왓슨스입점 [ 글로벌사업매출성장추이 ] ( 단위 : 억원 ) 125(2H) (1H) (1H) '15 '16E '17~ New 성장시장조기확보 28

29 05. LVMH 그룹사업파트너시너지극대화 L-Capital, 국내화장품업계최초투자및전략적파트너로서글로벌시장진입교두보역할 LVMH 그룹산하사모펀드 루이비통을보유한프랑스명품그룹 5 천만불투자유치 LVMH 그룹전략적파트너쉽 2016 년 7 월 5 천만불투자유치 L-Capital Asia 의한국화장품회사에대한최초투자 제품, 디자인, 마케팅, 유통등의사업운영 Know-how 공유 세포라, 면세점 DFS 에빠른진출지원 강력한네트워크기반으로글로벌유통시장진입적극협력 29

06. 신규브랜드런칭 Body & Hair, 더마등새로운영역으로포트폴리오확장 Body & Hair 브랜드런칭

향기중심의퍼스널케어브랜드 헤어 41 종, 바디 68 종의다양한제품라인확보예정 20-30 대피부민감소비자를위한더마브랜드

05 클럽클리오, H&B 동시입점 국내 더마시장연간 30% 의고성장기록 H&B, 온라인, 클럽클리오중심판매확대 글로벌확대

30 06. 신규브랜드런칭 Body & Hair, 더마등새로운영역으로포트폴리오확장 Body & Hair 브랜드런칭 Dermatology 2017 년 1 분기신제품출시 2017 년 2 분기신제품출시 Garden 컨셉, 향기중심의퍼스널케어브랜드 헤어 41 종, 바디 68 종의다양한제품라인확보예정 대피부민감소비자를위한더마브랜드 안전한화장품을찾는 No-Chemi 족증가로사업기회확대 유통전략 유통전략 국내 POP-UP 스토어오픈 클럽클리오, H&B 동시입점 국내 더마시장연간 30% 의고성장기록 H&B, 온라인, 클럽클리오중심판매확대 글로벌확대 홍콩, 대만, 싱가폴 세포라, SASA, Watsons 입점 중국, 미국으로시장확대 글로벌확대 중국, 동남아, 미국등성장성높은시장타겟 세포라, 왓슨스등해외유통채널집중공략 30

31 Appendix 01. IPO Information 02. 요약재무제표 03. 베스트셀러제품소개

32 01. IPO Information 공모에관한사항주주에관한사항 ( 공모후 ) 액면가공모주식수배정비율 ( 예정 ) 공모희망가액공모예정금액예상시가총액수요예측일청약예정일납입예정일 500 원 4,497,600 주 ( 신주모집 : 2,248,800 주, 구주매출 : 2,248,800 주 ) 기관투자자 : 75% 일반투자자 : 20% 우리사주조합 : 5% 36,400 ~ 41,000 원 1,637 ~ 1,844 억원 6,548 ~ 7,375 억원 2016 년 10 월 25 일 ~ 26 일 2016 년 10 월 31 일 ~ 11 월 1 일 2016 년 11 월 3 일 주주명 주식수 지분율 최대주주외특수관계인 11,647, % 소액주주 503, % 기타주주 1,339, % 우리사주조합 224, % 공모주주 1) 4,272, % 합계 17,988, % 주1) 우리사주조합배정분제외 보호예수에관한사항 구분 주식수 지분율 기간 최대주주등 11,647, % 6개월 우리사주조합 224, % 1년 ( 의무예탁 ) NH투자증권 67, % 30일 매매개시예정일 2016 년 11 월 9 일 ( 예정 ) 기타 503, % 6 개월 대표주관회사 NH 투자증권 합계 12,443, % 주 ) 전환상환우선주 1,114,785 주는상장할주식수에포함되지않으며, 이에따라제외 32

33 02. 요약재무제표 요약재무상태표 요약손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 H 유동자산 12,638 18,875 32,051 40,638 구분 H 매출액 33,572 42, ,077 90,301 비유동자산 8,254 9,367 29,355 35,397 매출원가 12,779 16,093 40,685 33,247 자산총계 20,892 28,242 61,406 76,035 매출총이익 20,793 26,400 66,392 57,054 유동부채 10,189 16,758 32,091 27,946 판매관리비 19,077 25,744 43,843 41,602 비유동부채 2,165 2,487 2,826 3,776 영업이익 1, ,549 15,452 부채총계 12,354 19,245 34,917 31,722 기타수익 자본금 ,312 기타비용 자본잉여금 ,453 금융수익 기타자본항목 금융비용 이익잉여금 7,567 8,193 25,684 33,147 법인세차감전순이익 1, ,815 15,495 비지배지분 법인세비용 ,121 3,602 자본총계 8,538 8,997 26,489 44,313 당기순이익 ,694 11,893 33

100 억원판매 클리오워터프루프펜 / 펜슬 / 브러쉬라이너킬블랙 500 만개

2012 싱가폴코스모뷰티 1 위 120 만개 클리오버진키스텐션립 2014 년출시

2015 쎄씨쎌럽블로거어워드 1 위 2015 코스모뷰티어워드 1 위 2016

34 03. 베스트셀러제품소개 클리오젤프레소워터프루프펜슬젤라이너 색조화장품트렌드를리딩하는클리오 클리오킬커버리퀴드쿠션 400 만개 2011 년출시 230 억원판매 2013 Star Beauty Award 수상 2014 코스모뷰티어워드 1 위 300 만개 2015 년출시 510 억원판매 STYLER BEST BRAND 위 2016 쎄씨 K-BEAUTY AWARDS "SNS 히든아이템 " 선정 250 만개 클리오워터프루프아이라이너 2004 년출시 100 억원판매 클리오워터프루프펜 / 펜슬 / 브러쉬라이너킬블랙 500 만개 2010 년출시 400 억원판매 슈어, 마리끌레르, 인스타일뷰티어워드베스트아이템선정 2012 싱가폴코스모뷰티 1 위 120 만개 클리오버진키스텐션립 2014 년출시 100 억원판매 클리오틴티드타투킬브로우 250 만개 2013 년출시 250 억원판매 2015 쎄씨쎌럽블로거어워드 1 위 2015 코스모뷰티어워드 1 위 2016 싱글즈코스메틱어워즈수상 110 만개 클리오버진키스립니큐어 2013 년출시 80 억원판매 판매수량 : 2016 년반기기준누적판매수량 34

35 03. 베스트셀러제품소개 쉽고재미있는메이크업페리페라 자연주의스킨케어구달 430 만개 페리페라페리스틴트 2012 년출시 150 억원판매 250 만개 90 만개 페리페라페리스잉크 2015 년출시 150 억원판매 2015 얼루어 BEST OF BEAUTY AWARD 2015 쎄씨쎌럽블로거어워드 1 위 2016 쎄씨 K-BEAUTY AWARDS " 한국 1 위 - 최고립틴트 선정 페리페라루즈팡 / 루미팡 2014 년출시 40 억원판매 200 만개 25 만개 구달스네일톤업크림 2015 년출시 300 억원판매 구달수분장벽크림 2015 년출시 40 억원판매 30 만개 페리페라마이스킨팩트 2005 년출시 40 억원판매 7 만개 구달골드스네일크림 2001 년출시 10 억원판매 판매수량 : 2016 년반기기준누적판매수량 35

Though the shopping list may change, starting off 2010, we would like to recommend the following to keep note

Though the shopping list may change, starting off 2010, we would like to recommend the following to keep note 216.1.24 [ 필수소비재 ] 김혜미 Equity Analyst hmkim@barofn.com +822-699-8664 클리오 IPO 예정 : 컬러화장품전성시대 Not Rated Target Price - 현재주가 - 목표수익률 - Key Data 216 년 1 월 21 읷 산업분류 생홗용품 KOSDAQ 651.77 주요주주 (%) 최대주주외특수관계읶 64.75