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4 . 6 (,, /,,, / ), 10, (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10).,, /,.,,,,., BSI,.

5 차 례 - i -

6 - ii -

7 - iii -

8 표차례 그림차례 - iv -

9 .,,,.,. (1)., - 1 -

10 . 10. (2), (Focus Group Interviews, FGI).,. (3),,. (4),,,,,,,,

11 (1). (2).,,,. (3),. (4).,,,. (5) - 3 -

12 .. (6),.,

13 < 표 1> 기업경기조사주요조사연혁 시기 내용 분기별 BSI 작성 1991년 -1966년부터작성했던분기별 BSI를 1983년일시 중단하였다가 1991년이후다시작성 2003년 조사주기를분기에서월로변경 2006년 업종의규모 (GDP비중) 를반영한단순한형태의가중지수로편제 2009년 당해년도의실적및다음해의전망과관련된내용으로부가조사실시 2012년 부가조사실시확대 ( 연 2회, 6월및 12월 ), 매출액가중BSI를보조지표로활용 - 5 -

14 ( ) / 3,313 ( ) (KSIC-9). < 표 2> 기업경기조사조사대상업종분류 업종 제조업 비제조업 내용 9차한국표준산업분류 (KSIC-9) 에따른 23개중분류업종 ( 월부터기타제조업은담배제조업을포함하여편제 ) 9차한국표준산업분류 (KSIC-9) 에따른 13개대분류업종 ( 월부터하수 폐기물처리업 (E) 을추가편제 ),

15 < 표 3> 기업경기조사조사내용 구분 수준판단 조사내용 업황 ( 전반적인기업경기 ), 제품재고, 생산설비수준, 설비투자실행, 인력사정 변화방향판단 전년동월비신규수주 생산 매출 ( 내수, 수출 ), 가동률, 구인사정 전월비 제품판매가격, 원자재구입가격, 채산성, 자금사정 기타경영애로사항 (Business Survey Index: BSI),. * BSI 100, 100, 100 (, ) BSI = ( : GDP, : BSI) - 7 -

16 ,,.,.,.,...,,

17 6 < 4> / 5.0, 4.9, 4.8, 4.3, < 표 4> 기업경기조사품질차원별진단점수 산정방식 품질차원 관련성 정확성 시의성 / 정시성 비교성 일관성 접근성 / 명확성 5 점척도 < 그림 1> 품질차원별진단점수 - 9 -

18 ,.,.,,.. BSI, CSI,. BSI.,

19 ,,,..,.,,,.,... FAX

20 .. FAX()....,. 10~15%

21 ,,,, ( (

22 ,,,,,,. 9 (KSIC),. (SA) (BOK-X-12-ARIMA v0.3)..,, Business Tendency Survey (ISM) PMI( ) NMI(), (INSEE) Business Climate, Ifo (CESIfo) Ifo Business Survey, TANKAN

23 ., BSI BSI 3 6.,,.., (SBHI)., SBHI 5 3.,. ( )

24 , (2,400 )..,. DB,.,, DB ( (ECOS), ECOS ( DB. (KOSIS) DB. (FGI)

25 (KOSIS) (ECOS),,,

26 - 18 -

27 < 표 5> 조사개요진단결과 작성절차필수진단항목품질차원 진단결과 (5 점척도점수 ) 조사개요 1. 통계명 ~ 6. 통계과정개관관련성 5 7. 조사연혁관련성

28 - 20 -

29 - 21 -

30 BSI. < 표 6> 통계의작성목적, 이용및이용자진단결과 작성절차필수진단항목품질차원 진단결과 (5 점척도점수 ) 통계의작성 목적, 이용 및이용자 1. 통계의작성목적 관련성 5 2. 주요이용자및용도 ~ 3. 이용자의견수렴 관련성

31 - 23 -

32 - 24 -

33 - 25 -

34 - 26 -

35 - 27 -

36 95%, 2.5% Lavallee-Hidiroglou 30, ( 4 ).,,

37 . < 표 7> 조사설계진단결과 작성절차필수진단항목품질차원 진단결과 (5 점척도점수 ) 1-1 조사항목 ~ 1-2 적용분류체계비교성 4 조사설계 1-3 조사표구성 정확성 조사표설계및변경절차 ~ 1-5 조사표변경이력 관련성 목표모집단과조사모집단 정확성 표본추출틀 ( 표본조사 ) 정확성 표본설계방법및결과 ~ 3-2 표본관리 정확성

38

39 < 그림 2> 전자설문시스템업무처리흐름도

40 - 32 -

41 - 33 -

42 - 34 -

43 - 35 -

44 - 36 -

45 - 37 -

46 - 38 -

47 - 39 -

48

49 < 표 8> 자료수집진단결과 작성절차필수진단항목품질차원 진단결과 (5 점척도점수 ) 1. 조사방법정확성 조사원채용및처우 ~ 2-3 조사원업무량 3-1 조사업무흐름도 ~ 3-2 조사준비및준비조사 정확성 5 정확성 조사항목별조사방법정확성 현장조사관리정확성 5 자료수집 3-5 조사질의응답체계정확성 응답자, 4-3 무응답대처 ~ 4-4 표본대체 추가진단항목 정확성 5 추가점수 ( 점 ) 2-1 조사원채용및처우 ~ 2-3 조사원업무량 응답자, 4-3 무응답대처 ~4-4 표본대체 사후조사

50 - 42 -

51 - 43 -

52 < 표 9> 행정자료활용진단결과 작성절차필수진단항목품질차원 진단결과 (5 점척도점수 ) 행정자료 활용 1. 행정자료활용목적및내용 ~ 2. 활용행정자료의특성및입수체계 관련성 5 3. 행정자료의매칭방법 정확성

53 ,,,,,, 1,,,,, 2,,,,,,,

54 - 46 -

55 - 47 -

56 [ 시작화면 ] [ 필수항목을입력하지않고다음페이지를눌렀을때화면 ] < 그림 3> 전산입력시스템의입력화면

57 - 49 -

58 < 표 10> 자료처리진단결과 작성절차필수진단항목품질차원 진단결과 (5 점척도점수 ) 1. 자료코딩 ~ 2. 자료입력정확성 5 자료처리 3. 자료내검 정확성 주요항목무응답실태 ~ 4-3 단위무응답실태 정확성

59 긍정적응답업체수 부정적응답업체수 업종별 전체응답업체수

60 BSI BSI 100, 100,

61 긍정적응답업체수 부정적응답업체수 업종별 전체응답업체수

62 1 ( ) BSI( ),. M F m Fs Fs

63 작성절차필수진단항목품질차원 통계추정및 분석 < 표 11> 통계추정및분석진단결과 1-1 가중치조정,1-3 통계추정산식 및내용 4-1 계절조정의의미및적용방법 ~ 4-3 계절조정시계열보정 진단결과 (5 점척도점수 ) 정확성 5 비교성

64 - 56 -

65 < 표 12> 제조업업황 BSI( 예시 ) : 1) (%) (%)

66 - 58 -

67 - 59 -

68 , BSI BSI 3 6. < 표 13> 주요국가별기업경기조사내용비교 국가조사작성기관조사명주요조사내용 미국 ISM Manufacturing report on business Non-manufacturing report on business ISM ISM New orders, Production, Employment, Supplier Deliveries, Inventories Business Activity, New orders, Employment, Supplier Deliveries 프랑스 INSEE Business Survey on the Situation and Outlook in Industry 독일 CESifo Ifo Business Survey 일본일본은행 TANKAN Past activity, finished-goods inventory, global order books 등 Business situation, Business estimate 업황, 국내수급, 해외수급, 기업재고수준, 산업재고수준, 생산설비, 고용상황등

69 , SBHI 5 3.,. ) (BSI) (BSI, BSI ) BSI. 7, (2,400 )

70 < 표 14> 국내기업경기조사 (BSI) 통계비교 작성기관 통계명칭 조사주기 한국은행기업경기실사지수월 전국경제인연합회 중소기업중앙회 기업경기전망월 중소기업경기전망조사 월 조사대상 전국법인기업 3,313 개 ( 제조업, 비제조업 ) 매출액기준 600 대기업 ( 경. 중공업, 비제조업 ) 종사자 5 인이상 300 인미만기업 3,150 개 ( 제조, 비제조업각 50%) 한국은행 BSI 와의비교 - 3 점척도사용 - 대기업의표본구성이달라직접비교는무리 - 업황지수의계절조정치없음 - 5 점서열척도를사용하여가중치를부여한후점수를산출 - 표본추출틀이종사자기준으로한국은행의매출액기준과다름 산업통상자원부 ( 산업연구원 ) 제조업경기실사지수 분기국내제조업체 500 개기업 - 7 점척도사용 - 기업규모별가중치 ( 종업원수 ), 업종별가중치 ( 산업별부가가치 ) 부여 대한상공회의소기업경기전망지수분기 전국제조업체 2,400 여개 - 3 점척도사용

71 < 표 15> 기업경기조사공표자료이용경로및제공유형통계이용경로인터넷주소제공자료유형한국은행홈페이지 보도자료 한국은행경제통계시스템 보도자료, 통계보고서, DB 국가통계포털 보도자료 ( 한국은행홈페이지와연동 ) DB

72 .,

73 - 65 -

74 < 그림 4> BSI 보도자료조회수 ( 한국은행홈페이지화면 )

75 < 표 16> 통계공표, 관리및이용자서비스진단결과 작성절차필수진단항목품질차원 진단결과 (5 점척도점수 ) 1. 공표통계및해석방법관련성 조사대상기간 / 시점과공표시기시의성 공표일정정시성 통계작성방법의비교성 ~ 3-3 국가간비교성 3-4 동일영역통계와일관성 ~ 3-6 잠정치와확정치의일관성 비교성 5 일관성 통계의이용자서비스접근성 통계설명자료제공 ( 통계개요 ) 접근성 5 통계공표, 관리및이용자서비스 4-4 통계설명자료제공 ( 표본설계 / 표본조사 ) 접근성 통계설명자료제공 ( 조사관리 ) 접근성 통계설명자료제공 ( 통계추정추계및분석 ) 접근성 통계설명자료제공 ( 지수편제 / 표본 조사 ) 접근성 통계설명자료제공 ( 참고자료 ) 접근성 2 5. 마이크로데이터서비스관련성 자료수집, 처리및보관과정의비 밀보호 ~ 6-3 자료보안및접근제한 추가진단항목 관련성 4 추가점수 ( 점 ) 3-1 통계작성방법의비교성 ~ 3-3 국가간비교성 통계활용실태

76 - 68 -

77 BSI

78 - 70 -

79 < 표 17> 통계기반및개선진단결과 작성절차필수진단항목품질차원 진단결과 (5 점척도점수 ) 1. 기획및분석인력 ~ 2. 사업예산정확성 5 통계기반 및개선 추가진단항목 추가점수 ( 점 ) 1. 기획및분석인력 ~ 2. 사업예산 자료처리시스템 통계품질관리및개선

80 - 72 -

81 < 표 18> 참고문헌진단결과 작성절차 추가진단항목 추가점수 ( 점 ) 1. 국제기준또는권고안 0.2 참고문헌 2. 동일통계외국자료 기타문헌

82 10, < 19> 5.0, 5.0, 4.8, 4.7, 5.0, 5.0, 4.5, 4.6, < 표 19> 기업경기조사작성절차별진단점수 산정방식 작성절차 조사 개요 통계 이용 조사 설계 자료 수집 행정 자료 자료 처리 통계 추정 통계 공표 통계 기반 가점평점 5 점척도 가중치적용 < 그림 5> 작성절차별체계진단점수

83 .... (Focus Group Interview) 1.,,,

84 . (correlation). BSI (100) /

85 . 1 / / ( 精緻 ). 100,

86 BSI.... (BSI). BSI. BSI

87 1 ( : ). 2. BSI ( ,862 ). BSI

88 BSI... (correlation)

89 . 2. BSI BSI

90 3,., 3.,,, /,.,,,

91 ,,,,,. DB. FAX FAX DB

92

93 85%~90%. 8.6%( ),,

94

95 ,,,,,. (1) : (2) : (3) :

96 (4) - (5) : (6) :, FAX,,,,,,,,,,,.. (1) :

97 ( ) * * 1) : 9,,,,,,,,,,,,, 2) 3) 1~5 (2) : 1,000 5% -, 1%, ( 10 80% ) 0.1% (3) : 2010 (,, ) 95%, (4) (stratified systematic sampling) : 1,

98 2 Lavallee-Hidiroglou, (5) 95%, 2.5% : 3,313 ( ) - : 2,029 - : 1,284 Lavallee-Hidiroglou 30, 10 95%, 2.5% 2 ( 4) - (n) Lavallee-Hidiroglou

99 , : h : : h : h : h,, : - (power allocation) () (Neyman allocation). (6) () GDP () 4 () (7)

100 BSI ( ) 긍정적응답업체수 부정적응답업체수 업종별 전체응답업체수 (, ) BSI = ( : GDP, : BSI) BSI( ) < 전산업, 제조업 비제조업 > < 업종별 > ( 업종내층별구간 ) ( 층내개별업체 ) A업종 1층 A 11 업체제조업 B업종업종별 C업종 2층 A GDP 12 업체 가 업종 가중비제조업 나 업종 다 업종 3층 A 13 업체 ( 현행 :3 단계 ) 층별매출가중 업체별매출가중 (2단계) (1단계) - () BSI - ( ) BSI (8)

101 (9) : ( 6 ) - ECOS : :, - >( (1) BSI (2)

102 3. (1) BSI (2),

103 - 95 -

104 - 96 -

105 ( ),.,,.,, DB (ECOS), (KOSIS). (FGI).. BSI BSI. BSI. BSI (meta data)

106 (KOSIS) (ECOS)

107 ( 偏倚 )

108 < 표 20> 개선과제요약 단계개선과제실행방법기대효과 예상되는문제점 비고 - 이용자그룹 BIS통계이 - 통계이용의활성화 - 추가적인업무부담 장기 이용자그룹 실태파악및 요구반영 용현황파악 - 홈페이지, ECOS 통해의견수렴 - 이용자요구에부응 - 통계의정도제고 - 검토및준비에시간과비용추가소요 p.95 - 통계관련 간담회 / 세미나 개최 중기 BSI 관련 메타데이터 제공확대 - 조사관리, 지수형태, 참고자료등의설명자료제공 - 표본설계, 무응답처리방식내용제공 - 이용자접근성 / 편의성증대 - 전문이용자의통계활용도제고 - 공개대상및범위검토에추가시간소요 p.97 단기 표본 개편내용 공개 - 표본개편작업과정, 개편방법, 개편결과공개 - 보도자료, 보도참고자료, ECOS 등에게재 - 통계이용수요에부응 - 통계활용도확대 - 공개대상및범위검토에추가시간소요 p

109 표적집단면접 (FGI) 결과 통계명승인번호작성기관면접일시연구원연구보조원 기업경기조사제30118호한국은행 2015년 5월 27일신구식이종수

110 제 1 부 회의준비및준비과정 Ⅰ. 회의준비과정 1. 참석자선정 참석자선정방법 참석자현황 기업경기조사 (BSI) 통계를각종정책수립에활용하고있거나동종의경기동향지수를작성하고있는기관의전문가, 기업경영에참고자료로이용하고있는기업체대표등을선정 - 정책고객 ( 기업경영정책수립자포함 ) 4_ 명 - 교수 명 - 연구원 1_ 명 실시장소 소요시간 토즈모임센터 2 시간 강남 2 호점 - 대학원생또는대학생 명 - 일반인 명 - 기타 ( ) 명 2. 회의참석자명부 연번 성명 소속 ( 부서명까지기재 ) 직위 1 민 산업연구원동향분석실 연구위원 2 박 중소기업중앙회조사연구부 연구원 3 이 한국생산성본부생산성정책센터 센터장 4 이 국민경제자문회의민생경제팀 연구위원 5 김 한승서비스 대표 6 7 Ⅱ. 회의진행과정 회의진행 -진단매뉴얼에따라사전에작성한 FGI 가이드를이용하여회의를진행하였음 -제한된시간에효율적인토론을위해토의주제를미리제공하였으며토의는 BSI 이용현황, 해당통계에대한평가, 통계이용시의불편한점또는요구사항, 통계의문제점및개선의견순으로진행하였음 사회자 : 신구식연구원 기록자 : 이종수연구보조원 관찰자 : 이홍순주무관 녹음 녹화여부 : 녹음

111 제 2 부 회의록 FGI 실시과정에서기록한내용을부문별로정리 부문문제점지적사항개선의견내용핵심어 경기에관한심리지수인 BSI 원인분석을통해지수의정 정확성 와경기흐름지수인산업생산 확성을보다높일수있는 지수가상관관계에서상당한 방안강구 괴리를보임 2009 년이후체감경기와실 유관기관간경기동향의방향 신뢰성 신뢰성 물지표와의사이에괴리가커지수의신뢰성을높이기위한노력이필요 성에관한활발한토론을통해의견을수렴 지수가장기간기준점 (100) 표준화등의방안을검토 표준화 이상또는이하에서움직이 는경우지수상승 / 하락의 해석의의미가축소될수있 으므로대응책이필요 내용의충실성 조사표작성을실무자가처리하는경우정확한경기판단에한계가있을수있음 기업내외의사정에밝고경기의움직임을체감하는위치에있는경영층이응답하도록해야할것임 조사표작성 작은지수변화가경기의방 지수변화의크기에비례하 조사설계 정확성 향성을결정할수있는등지수에과대한영향을미칠수있음 여경기의방향성에영향을미칠수있도록조사의설계를좀더정치 ( 精緻 ) 하게하 는것이필요 활용성 통계의활용도를높일수있는방안을강구 작성기관 ( 한국은행 ) 주도로학술발표회등을개최하는등여건을조성이필요 활용도

112 BSI 는경기선행성이있어 외국의예를참고하여실적 실적치, 유용한정보이나실적치와 치와전망치를분리해서발 전망치 전망치를동시에발표함에 표하는방식을검토 따라일반인들이이해하기에 이용의편의성 어려우므로이를개선할수있는방안이필요 보도자료에서지수에관한 이용자의이해를돕도록보 보도자료 설명이매우압축적이어서 도자료의설명부분을좀더 이용자가잘못해석할소지 쉽게풀어서표현 가있음 조사표에서여러개의보기 복수응답방식으로 변경하거 조사항목 중 1 개만을선택하도록되어 나항목설계를재조정 있는경우통상가장무난한 조사표설계 내용 ( 예 : 내수부진 ) 으로 편중되는경향이있어정확 한상황판단이어려워질수 있음 표본수 모집단의정의를고려하면현재의표본수 (2,862개) 는적다는판단 심도있는분석을위해서는표본수를확대할필요 모집단, 표본수 요구사항반 영 통계이용자들의불편사항이 나개선요구가조사에반영 될수있어야할것임 외부전문가또는이용자그룹외부의견수렴의이용실태에대한모니터링이필요하며이들의의견을수렴할수있는기회를마련하거나채널구축이필요 통계청에 대한제언 통계이용자간담회 (FGI) 의효율적진행을위해서해당통계전반에관하 여정확한정보를제공할수있는작성기관담당자의참석이바람직

113 제 3 부 FGI 결과요약및개선요구사항 FGI 회의록을토대로주요토의내용을간략하게정리 기업경기실사지수를이용하는전문이용자들을대상으로동지수에대한평가와조사결과 를이용하는과정에서개선할내용등에관해토의하였으며그주요내용은다음과같음 ( 통계의신뢰성 ) - 경기에관한실물지표와체감경기간에괴리가큼ㅇ경기심리지수와흐름지수간의상관관계에서상당한차이를보임ㅇ지수가장기간기준점이하에서움직이는경우지수의설명력이축소 ( 내용의충실성 ) - 조사표작성에정확한경기판단이가능한사람이참여토록하여야할것임 ( 통계의활용성 ) - 경기에관한중요지표인 BSI 의활용도를높일수있는방안 ( 이용의편의성 ) - 실적치와전망치를동시에발표하는데따른이용자들의불편해소 - 보도자료의설명이압축적이어서이용자들에게는난해한점이있음 ( 기타 ) - 모집단의정의를고려한표본수조정 - 조사결과이용자들의이용실태를지속적으로모니터링하여조사에반영할필요

114 FGI 회의록을토대로주요개선요구사항정리 ( 통계의신뢰성 ) - 유관기간간경기동향의방향성에관한토론의활성화및의견수렴 - 시계열자료를면밀히검토하여표준화방안을강구 ( 내용의충실성 ) - 조사표작성에경영층참여를유도 ( 이용자편의성 ) - 이용자들의혼선을피하기위해실적치와전망치를분리해서발표 - 보도자료를이용자관점에서보다이해하기쉽게표현하여제공 ( 기타 ) - 보다정확한정보수집을위한조사표설계변경을검토 - 모집단의정의를고려한표본수확대가능성검토 - 조사결과이용자들의개선필요사항을수렴할수있는장치마련

115 자료수집체계점검결과 ( 조사통계용 ) 통계명승인번호작성기관점검일시연구원연구보조원 기업경기조사제30118호한국은행 2015년 6월 9일신구식이종수

116 제 1 부 점검계획 점검을위해채택된점검방법, 대상, 내용등에대하여기술 1. 점검방법 통계작성기관을직접방문, 통계작성담당자로서자료수집체계의주요관련자들과의면담을통해수집체계전반을점검 - 매월 기업경기조사 를실시하고있는한국은행 ( 경제통계국기업통계팀 ) 의조사기획자, 조사관리자및조사원등 3명을대상으로면담 국가통계품질관리매뉴얼의관리체계점검시검토사항과통계정보보고서의자료수집에관한기술내용을중심으로점검 - 자료수집단계에서의자료수집방법의적절성, 자료수집및관리체계, 조사원관리, 대상처 / 응답자관리등에관한세부사항을점검 - 기업경기조사 의조사표회수및정리를위한조사원운용기간에현장을방문하여조사표처리상황및조사원관리실태를현장점검 2. 면담 ( 현장방문 ) 일정 일시 면담대상자 장소 주요점검사항 5.14 문 ( 조사관리자 ) 한국은행조사원실 조사표회수실태, 조사원관리 6.9 박 ( 조사기획자 ) 한국은행회의실 조사표설계, 조사원선발. 교육 문 ( 조사관리자 ) 조사전반에관한관리체계 김 ( 조사원 ) 조사표발송, 조사대상처관리

117 제 2 부 점검결과요약 점검결과주요문제점및개선의견정리 구분문제점개선의견 조사표설계 ( 조사기획자 ) 조사표중다수의보기를대상으로 1개만을선택하도록되어있는일부항목의경우응답이특정요인에편중될우려가있음 여러개의보기중에서복수응답을허용하거나복수개의응답우선순위에따라가중치를부여하는등실제상황을좀더폭넓게반영할수있어야할것임 응답내용정도 제고 ( 조사관리자 ) 기업경영전반에걸쳐경기와관련된판단을구하는조사의목적상정확한결과를이끌어내기위해서는응답자가실무자보다는경영층내지고위간부급이어야할것 해당업무를총괄하는간부직원이상에서조사표를작성하도록주의를환기시키기위하여조사표양식에동내용을명기하는등의방안을강구 대상기관의협조 ( 조사관리자, 조사원 ) 현재응답률이 85% 에달하는등매우높은수준이기는하나통계의신뢰도를더욱높이기위해서는응답률제고방안이필요 무응답업체를대체표본으로대체 하거나응답을독려하는별도의대 응책을마련

118 표본설계점검결과 통계명 기업경기조사 승인번호 작성기관 연구원 한국은행 홍기학 연구보조원

119 제 1 부 점검개요 Ⅰ. 점검개요 표본설계점검시검토한자료 ( 표본보고서등 ) 기술 Ⅱ. 조사개요 조사명 작성기관명 전수 / 표본조사 표본설계주체 조 사 목 적 조사대상 조사방법

120 Ⅲ. 표본설계개요 구분내용 모집단 표본추출틀

121 표본추출방법 표본크기 가중치 긍정적응답업체수 부정적응답업체수 업종별 전체응답업체수 추정산식

122

123 제 2 부 점검결과요약 점검결과주요문제점및개선의견정리 부문문제점개선의견