반기보고서 ( 제 38 기 ) 사업연도 2011 년 01 월 01 일부터 2011 년 06 월 30 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2011 년 08 월 16 일 회사명 : 크로바하이텍 ( 주 ) 대표이사 : 송한준 본점소재지 : 충북청주시흥덕구송정동 ( 전

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1 반기보고서 ( 제 38 기 ) 사업연도 2011 년 01 월 01 일부터 2011 년 06 월 30 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2011 년 08 월 16 일 회사명 : 크로바하이텍 ( 주 ) 대표이사 : 송한준 본점소재지 : 충북청주시흥덕구송정동 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 차장 ( 성명 ) 송민준 ( 전화 ) 대표이사등의확인 대표이사확인서 회사의개요 가. 회사의법적, 상업적명칭 I. 회사의개요 당사의명칭은크로바하이텍주식회사라고표기합니다. 또한영문으로는 CLOVER HITECH CO., LTD 라표기합니다. 단, 약식으로표기할경우크로바하이텍 ( 주 ) 또는 CLOVER HITECH 라고표기합니다. 나. 설립일자및존속기간 당사는 IT 전자부품전문기업으로디지탈디스플레이전원부품공급장치생산을시작으로 1974 년 10 월 23 일에설립되었습니다 년 11 월 4 일에벤처기업으로등록하여 2001 년 12 월 18 일에코스닥시장에등록하여주권거래가개시되었습니다. 다. 본사의주소, 전화번호및홈페이지등

2 본사주소 : 충북청주시흥적구송정동 서울 ( 행정 ) 사무소 : 서울시송파구삼전동 131 전화번호 : , 홈페이지 : 라. 중소기업해당여부 당사는 2010 년말중소기업유예기간이존속되어본보고서제출일현재중소기업에해당 됩니다. 마. 주요사업의개요 당사는디지탈디스플레이 IT 부품제조전문업체로현재시장에서 LED / LCD TV, Monitor, PDP TV, NoteBook, HDD(Hard Disk Drive) 및 AMOLED등 FPD( 평판디스플레이 ) 디스플 레이주요전자부품과자동차등관련사업의주요핵심부품을제조판매하고있습니다 년본보고서기준일현재 4 개의사업부로, 반도체설계 Display Drive IC Design 사 업과반도체후공정 Drive IC Packaging 사업, 컴퓨터하드디스크사업인 HDD 사업과전원 공급부품인 Transformer & Coil 사업으로전원사업을운영하고있습니다. * 사업부문별자세한내용은 II. 사업의내용을참조하시기바랍니다. 바. 종속회사에관한사항 당사는현재 3 개의종속회사를가지고있습니다. * 문등크로바전자유한공사 ( 중국문등법인 ) 및동관크로바전자유한공사 ( 중국동관법인 ), 산 동크로바전자유한공사 ( 중국산동법인 ) : 중국에위치한세개의종속회사는모두전원공급부품인 Transformer 및 Coil 생산공장입 니다. 모두현금출자회사로당사의지분율은 100% 입니다. 2. 회사의연혁 공시대상기간 (2006 년 1 월 1 일 ~ 2011 년 06 월 30 일 ) 중회사의주된변동내용은다음과같 습니다. 일 자 주 요 내 용 ISO : 2004 획득 ( 시스템코리아인증원 ) ISO 9001 : 2000 획득 ( 시스템코리아인증원 ) 인버터트랜스포머용보빈실용신안취득 ( 특허청 ) HDD-Rework 관련생산시설확충에따른공장신설및시설증설 일반기업부로소속부변경 ( 상장당시소속부 : 벤처기업부 ) 본점소재지변경 ( 충청북도청주시흥덕구송정동 46-10) 신규시설투자 ( 반도체 /HDD관련시설투자 ) 이사회결의 PMS생산성경영시스템인증 ( 한국생산성본부 ) 부품 / 소재전문기업인증 ( 한국부품소재진흥원 ) 반도체설계 (Design House) 관련 LSI사업부신설 하이브리드자동차시장진출 ( 트랜스포머부품 ) 크로바하이텍 & 뉴인텍업무협력제휴 ( 하이브리드카부품관련 ) 크로바하이텍, 유무상증자결정 ( 유상 150 만주 / 무상 150 만주 ) *2009 년 12 월 31 일기준 [ 자본금 : 65 억원 ] 유형자산취득결정 (AMOLED 사업 R&D 연구소사옥매입 ) 3. 자본금변동사항 가. 증자 ( 감자 ) 현황증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2011 년 06 월 30 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 종류 수량 주당액면가액 주당발행 ( 감소 ) 가액 비고 2009 년 09 월 15 일 유상증자 ( 주주배정 ) 보통주 1,500, , 년 09 월 15 일 무상증자보통주 1,500, * 주식발행일자는유상증자는주금납입일익일, 무상증자는신주배정기준일입니다. * 상세내용은 2009 년 07 월 09 일주요사항보고 ( 유무상증자결정 ) 공시및 2009 년 9 월 15 일 증권발행실적보고서를참조하시기바랍니다. 나. 전환사채 ( 신주인수권부사채 ) 등발행현황 - 해당사항없습니다.

3 4. 주식의총수등 가. 주식의총수현황 ( 기준일 : 2011 년 06 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 보통주 주식의종류 합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 40,000,000-40,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 13,000,000-13,000,000 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 감자 이익소각 상환주식의상환 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 13,000,000-13,000,000 - Ⅴ. 자기주식수 167, ,890 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 12,832,110-12,832,110 - 당사는본보고서작성일현재발행할주식수는 40,000,000 주이며, 현재까지발행한주 식의총수 (2009 년 09 월 15 일유무상증자주식발행포함 ) 는보통주 13,000,000 주입니다. 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2011 년 06 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 취득방법 주식의종류 기초수량 변동수량 취득 ( +) 처분 ( -) 소각 ( -) 기말수량 비고 직접취득 장내직접취득 공개매수 주식매수청구권행사 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 자본시장법상취득 소계 (a) 수탁자보유물량 우선주 보통주 0 167, ,890 0 우선주 신탁계약에의한취득 현물보유물량 소계 (b) 보통주 우선주 보통주 0 167, ,890 0 우선주 기타취득 (c) 총계 (a+b+c) 보통주 우선주 보통주 0 167, ,890 - 우선주 (1) 특정금전신탁은현대증권과자사주신탁계약을통해 2011년 3월 28일부터신탁계약 10억원을체결하였으며, 만료일은 2012년 3월 27일입니다. 상세사항은 2011년 03월 28일자기주식취득신탁계약등체결결정및주요사항보고서 ( 자기주식취득신탁계약체결결정 ) 공시를참조바랍니다. * 2011 년 6 월 30 일현재취득보유하고있는자기주식은보통주 167,890 주입니다. (2) 취득방법 당사는주가안정화및주주가치제고를위해 아래와같이자기주식취득신탁 계약을체결하였습니다. 계약체결기관 계약금액 계약기간 내용 현대증권 10 억원 2011 년 3 월 28 일부터 2012 년 3 월 27 일까지 비고 공시자료참조 다. 보통주외의주식 - 당사는보통주이외의주식을발행한사실이없습니다. 5. 의결권현황

4 ( 기준일 : 2011 년 06 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 발행주식총수 (A) 주식수 비고 보통주 13,000,000 - 우선주 0 - 의결권없는주식수 (B) 보통주 0 - 우선주 0 - 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (C) 보통주 167,890 신탁계약에의하여신탁업자가취득한자사주 우선주 0 - 의결권이부활된주식수 (D) 의결권을행사할수있는주식수 (E = A - B - C + D) 보통주 0 - 우선주 0 - 보통주 12,832,110 - 우선주 0-6. 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항 당사정관은배당에관한사항에대하여다음과같이정하고있습니다. 제10조의4( 신주의배당기산일 ) 이회사가유상증자, 무상증자및주식배당에의하여신주를발행하는경우신주에대한이익의배당에관하여는신주를발행한때가속하는영업년도의직전영업년도말에발행된것으로본다. 제50조 ( 이익배당 ) 1 이익의배당은금전과주식으로할수있다. 2 이익의배당을주식으로하는경우회사가수종의주식을발행한때에는주주총회의결의로그와다른종류의주식으로도할수있다. 3 제1항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게지급한다. 나. 최근 3사업연도배당에관한사항 제37 기제36 기제35 기 주당액면가액 ( 원 ) 당기순이익 ( 백만원 ) -1,673 1, 주당순이익 ( 원 ) 현금배당금총액 ( 백만원 ) 주식배당금총액 ( 백만원 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 * 제 37 기배당에관한사항은 2010 년 12 월 31 일로종료하는회계기준으로한국채택국제회 계기준을반영치아니한것입니다. II. 사업의내용 1. 사업의개요 당사는반도체설계 Display Drive IC Design 사업과반도체후공정 Drive IC Packaging 사업, 컴퓨터하드디스크사업인 HDD 사업과전원공급부품인 Transformer & Coil 사업으로전원 사업을운영하고있습니다. 가. 사업부별사업동향 <Display Driver IC Design 사업 > 1) 사업의개요 Display Drive IC( 이하 DDI) 는 TFT 및 AMOLED 패널을구동시키는 LSI(Large Scale Integrated Circuit) 의하나입니다. 최근몇년사이급속도로발전한휴대폰 PDA PMP( 휴 대용멀티미디어플레이어 ) 등중소형모바일기기에지난 2000 년대이후 TFT LCD 가본격 채용되면서그기능이더욱풍부해졌으며, 1-chip DDI 개발로디스플레이시장은더욱다 양해지고있습니다. 더불어최근저전력, 고휘도, 고반응특성의 AMOLED 디스플레이시장이폭발적으로성장 하면서, 해당 DDI 의수요가전세계적으로급증하고있습니다. DDI 는 FPD( 평판디스플레이 ) 발전과더불어고성능, 다기능요구에부합해각종멀티미

5 디어기능지원, 다양한인터페이스및속도향상, 메모리용량의증가등지속적인신제품개발과함께시장이점차확대되는추세입니다. 즉 FPD 산업이커질수록이를뒷받침하는 DDI의개발은그산업의필요성내지중요성이부각되면서반도체산업의핵심으로자리잡고있습니다. 2) 사업특성 DDI 시장은적용시장인 FPD시장이폭넓고다양한만큼전문화된 ASSP(Application- Specific Standard Product) 의시장대응이필수적입니다. 이에따라 DDI 제조및설계회사는 Glass및 Module 제조업체와유기적인관계를통해 Application 시장을공략해나가야합니다. 개발시 Display 패널 (TFT, AMOLED) 뿐아니라 End Application 의멀티미디어기능및인터페이스등, 시장소비자의니즈를파악하여시장에서요구하는 output 를끌어내야하기때문에 Application(Mobile Phone, PDP, TV등 ) 발전현황에민감한사업입니다. 최근 DDI 산업은메이저업체의지배력이보다강화되고있으며대부분의선두주자 ( 삼성시스템 IC, 르네사스, NEC 등 ) 들이자체의 FAB을보유하거나 FAB과전략적인관계를맺고있어 Top 5 FAB의점유율이전체시장의 80% 를상회할것으로예상됩니다. 또한대형패널용 DDI 산업은대형패널제조사들을중심으로한고객주도형으로, 제조사의입맛에맞는, 컨트롤이용이한방향으로 DDI 제조사를유도하며전략적인관계를유지하고있는것으로보입니다. <Display Driver IC Package 사업 > 1) 사업의개요디지털 FPD(Flat Panel Display) 라함은, 정보통신과인터넷의발달에힘입어디스플레이산업은급격한변화를추구하며, 브라운관의시대를지나이제는대중화단계로노트북 PC와데스크탑 PC는물론 TV로까지영역이확대된 LCD( 액정표시장치 ) 와기존브라운관두께의 10분의 1로얇게만들어벽걸이TV 등의대화면제품에쓰이고있는 LCD TV, PDP TV 그리고현재이동통신단말기, OLED 등첨단디지털기술로구현한신개념의디스플레이들을말합니다. 즉, Driver IC( 구동칩 ) 란액정을이용한평면디스플레이장치를구동또는제어를위한필수적인 IC로소형 Panel용 IC와대형 Panel용 IC 로됩니다. 이에 Driver IC Package 라함은 Driver IC를회로필름에 Bonding 한상태를말하며, 일반적으로접착기술은 TCP,COF 그리고 COG 기술로발전하고있습니다. 따라서통상사용된 Bonding 방법따라 TCP Package, COF Package 그리고 COG등과같이명하고있습니다 디스플레이드라이버 IC 산업동향 2) 사업특성 A. TCP(Tape Carrier Package) 리드배선을형성하는 Tape모양의절연 Film에대규모집적회로 (LSI)Chip 을실장하여리드와접속하는반도체의표면실장형 Package ( 온도와압력을이용하여 Film 에반도체 Chip을붙이는반도체 Package) -적용분야 : PDP, LCD, OLED등중대형 Display B. COF(Chip On Film) 반도체칩을직접얇은필름형태의인쇄회로기판 (PCB) 에장착하는방식. 리드간피치 (Pitch) 가휠씬미세하고얇은필름을사용할수있는특징이있음. ( 경박단소화요구및액정Panel의 Fine Pitech 에대응하기위한 Package) -적용분야 : LCD및 OLED등중대형 Display C. COG (Chip On Glass) 액정패널의유리기판위에드라이버집적회로를직접내장하는방식으로인쇄회로기판이필요없는초박형경량화와미세한접속피치의실장방식. (Display Glass위에접착Tape을이용하여 Chip형태그대로실장 ) - 적용분야 : LCD, OLED등소형 Display <HDD 사업 > 1) 사업의개요 Hard Disk Drive(HDD, 하드디스크 ) 는컴퓨터 (PC, 노트북등 ) 는물론각종디지털기기의핵심저장매체입니다. 특히최근산업및가전제품의급속한디지털화와이들제품들에서생성되는고용량의디지털데이타를저장할매체, 즉하드디스크에대한수요도지속적으로증가하고있는추세입니다. 현재당사의하드디스크사업부는하드디스크완성품제조를위해최고수준의클린룸 (Class 10 zone) 시설과 HDD조립및 TEST설비를갖추고있으며, 모든제품을최고의기술로생산하고있습니다.

6 <TRANS/COIL 사업 > 1) 사업의개요트랜스포머및코일류는특정분야에만소요되는부품이아닌전산업분야의전자제품에적용되는부품이며, 사회의모든전자제품이점차적으로증가되어가는과정에꼭필요한부품입니다. 전자산업의기초부품인트랜스포머, 코일류등은모니터, TV등각종전자부품에내장되어교류전원을직류로변환시키는역할을수행하는핵심부품이며, 전자파제거효과가뛰어나소량화, 경량화되어가는가전제품, 컴퓨터등에수요가증가하고있습니다. 동산업은어느정도성숙기에진입한산업분야이며, 타산업에비하여상대적으로저성장산업이지만전자부품이전자제품의성능을결정하는중요한요소이므로전자부품산업의경쟁력이곧전자산업의경쟁력이라고할수있습니다. 특히 FPTV 시장은고화질및슬림에대한소비자 Needs 가높아짐에따라친환경소재인 LED BLU(Back Light Unit) 를적용하여 TV의밝기와명암비를높이고소비전력을낮춘 LED TV 판매가증가할것으로예상됩니다. 중소소재 부품생산업체들은안정적인수요기반으로써의역할을하고있는주수요처 ( 완제품생산업체로지칭되는국내외대형가전제품조립업체 ) 들은요구단가에맞출수있는가격경쟁력과다양한사양별로기간내에납품할수있는생산성및기술력이경쟁력의원칙입니다. 따라서, 생산시설및생산공정의개선등경쟁력을갖추기위한지속적인노력이필요한산업분야입니다. 이러한산업특성 ( 완제품생산업체의주문에의한생산, 소량다품종생산체계 ) 으로인하여중소소재부품생산업체들은상당량의판매량을확보해야만기술개발및설비투자의지속적인개선이가능해집니다 LED LCD TV 시장규모 2) 시장동향및전망당사의주요제품인트랜스포머와코일의경우경기동향에민감한영향을받습니다. 이는당사의주제품이일부품목에소요되는것이아니라전자제품일반에적용되는부품이기때문이며, 주로일반소비자용제품에적용되고있기때문입니다. 경기의변동외에매출에영향을주는요인으로는계절적인요인이있습니다. 당사의제품은상반기보다하반기매출이소폭의증가세를보이고있습니다. 나. 사업부문별현황 (1) 영업개황및사업부문의 < Display Driver IC Design 사업 > 1) 영업의개황 당사는 2008 년 Display Driver IC-LSI 사업부문진출, 강남지사를설립 (2008 년 7 월 7 일 ) 하 였고, 기존 DDI 경력 5 년이상의주력엔지니어들로구성되어있습니다. 특히 Mobile 분야중소형패널 (QQVGA~WVGA) Drive IC 에대한풍부한개발경력이있 으며, Module( 삼성 SDI, LGIT, Sony Ericsson, AUO 등 ) 및 Set( 삼성전자, 모토로라등 ) 대 기업들과양산경험이있습니다. 현재주력제품으로는 AMOLED WVGA, VGA 부문의제품이있으며, 2008 년 10 월부터 한국및일본 Mobile 시장을 target 으로양산체제에들어가있습니다.

7 [AMOLED Sample Image] 2) 향후과제 현재 DDI 중소형패널영역사업의안정화와더불어, 대형패널, 음원, power 등종합멀티 미디어분야에대하여지속적으로연구개발하여수익모델을창출할것입니다 <Display Driver IC Package 사업 > 1) 영업의개황당사는 2002년 09월 PDP용 TCP사업진출하였으며 2005년 1월경기도안성에신공장을설립및운영하고있습니다. 이에 2006년에는생산안정화와더불어반도체후공정부분영역확대로 PDP Drvie IC 외에 OLED Drive IC, LCD Drive IC 등 Driver IC 여러분야 (TCP, COF, COG등 ) 로의사업확장과지속적인설비투자로사업다각화를추진하였으며지속적인품질향상, 생산성향상, Capa증설을하고있습니다. [DDI PKG Smaple Image] 2) 향후과제 반도체후공정부분의패키징사업이외에 EDS(Electrical Die Sorting) 및 F/T(Final Test) 등사업영역확대와더불어지속적인선행개발로수익모델을창출할것입니다. <HDD 사업 > 1) 영업의개황당사는 2002년 09월 Computer 의중요부품 HDD의 HEAD부분인 HSA DMR ( 재생 / 수리 ) 사업을시작하였으며, HEAD부분 (HSA-DMR) 이외에 2006년 3월이후 Media분야에서도 Rework 부분을활성화하고있습니다. 또한, 2006년 12월투자완료된청주신축공장설립에따른 Capa 증설로 2007년매출신장에도큰기여를한바있습니다. 현재당사의하드디스크사업부는하드디스크완성품제조를위해최고수준의클린룸 (Class 10 zone) 시설과 HDD완제품조립및 TEST설비를갖추고있으며, 모든제품을최고의기술로생산하고있습니다. 5

8 6 <TRANS/COIL 사업 > 1) 영업의개황당사는가전기기와산업기기에사용하는전원부용트랜스및코일류를주로생산하는전자제품회사로 35년동안동일품목의생산에주력하고있습니다. 당사의제품은 PDP TV, LCD TV, LED TV, LCD Moniter, VCR, DVD, 컴퓨터네트워크등의정보가전기기, 이동통신기기, 디지털멀티미디어등에사용되며, 삼성전자, LG전자, 한솔LCD 및해외 ( 일본, 미국, 유럽, 중국, 태국 ) 등으로수출하고있습니다. 당사의매출은삼성전기, LG전자, 삼성전자, LG이노텍등의디지탈 TV 및모니터용전자부품인 COIL/TRANSFORMER 류의제품매출과해외생산거점 ( 중국문등, 동관 ) 인관계회사에판매하는자재, 설비등의상품매출로구성되어있습니다. 일반적으로트랜스및코일류의경쟁요소는납기, 품질, 가격그리고지속적인기술개발에주요요소가있으며, 특히, 일반시장제품이아닌주문생산방식이므로각각의트랜스업체가경쟁요소를어떻게대응하느냐에따라성장여부가판단될수있습니다. [Transformer/Coil Sample Image] 당사주력생산하고있는제품의용도는다음과같습니다. 정보가전용부품군 TV, MONITOR 등기존의가전제품에적용되는 SWITCHING TRANS & COIL 류 DIGITAL MULTIMEDIA 부품군 DIGITAL TV, PDP TV, LCD TV, MONITOR 에적용되는 SWITCHING TRANS, INVERTER TRANS & COIL 류 정보통신용부품군 CHARGER, ADAPTER, ADSL, ISDN 에적용되는 TRANS & COIL 류. (2) 시장점유율등 < Display Driver IC Design 사업 > 현재당사는 AMOLED Driver IC 개발에성공, 시장선도기업인국내 S사와양산체제에들어가있습니다. AMOLED 시장은현재까지는초기시장으로서당사뿐아니라, 여타의 DDI 업체들이진입단계에있으므로, 시장점유율을논하는것이다소무리가있습니다. 그러나당사의 AMOLED Driver IC가 2009년전반기부터다양한 Application (Mobile, PMP, DSC) 에적용되어있으며, 중소형 AMOLED 분야에서선도가예상되는바 (AMOLED Mobile), 향후시장내점유율이계속적으로증가할것입니다. <Display Driver IC Package 사업 > PDP용 TCP는 2004년기준으로당사가국산제품으로서는처음으로국내경쟁우위를점하였으나, Major업체의전략에따라 2007년이후 S사대응 Vender 가여러경쟁업체가있으며 S사 PDP물량의당사시장점유율은약 40% 정도입니다. 그밖에 COF및 COG부분은국내유사업체들의생산물량의변동이많아시장점유율을산정하기어렵습니다. <HDD 사업 > - HSA(Head Stack Ass'y) DMR(Defective Material Rework), Media Rework : 사로S 부터평균 80% 점유 * HDD 조립부분은시장초기단계이므로시장점유율을산정하기어렵습니다. <TRANS/COIL 사업 > 국내트랜스업체는당사를비롯하여 A사, B사, C사, D사, E사등이있으며, 트랜스포머및코일류의수요증가로인하여중소업체가다수출현하여회사의수에대한정확한정보는존재하지않기때문에시장점유율산정이어려우나, 전자제품완성업체중가장큰부분을차지하고있는 S사, L사등을기준으로시장점유율을산정할경우국내에서당사가약 35% 점유하고있습니다. (3) 시장의특성 < Display Drive IC Design 사업 > 2011년 DDI 시장은상반기이후전반적인시장경기와더불어패널시장의성장속도에맞추어꾸준한성장이가능할것으로예상됩니다.

9 <Display Driver IC Package 사업 > *TCP(Tape Carrier Package) : 리드배선을형성하는 Tape모양의절연 Film에대규모집적회로 (LSI)Chip 을실장하여리드와접속하는반도체의표면실장형 Package ( 온도와압력을이용하여 Film 에반도체 Chip을붙이는반도체 Package) -적용분야 : PDP, LCD, OLED등중대형 Display *COF(Chip On Film) : 반도체칩을직접얇은필름형태의인쇄회로기판 (PCB) 에장착하는방식. 리드간피치 (Pitch) 가휠씬미세하고얇은필름을사용할수있는특징이있음.( 경박단소화요구및액정Panel의 Fine Pitech 에대응하기위한 Package) -적용분야 : LCD및 OLED등중대형 Display *COG (Chip On Glass) : 액정패널의유리기판위에드라이버집적회로를직접내장하는방식으로인쇄회로기판이필요없는초박형경량화와미세한접속피치의실장방식.(Display Panel에 Tape을이용하여 Chip형태그대로실장 ) -적용분야 : LCD, OLED등소형 Display <HDD 사업 > Hard Disk Drive(HDD, 하드디스크 ) 는컴퓨터의보조기억장치중하나입니다. 하드디스크는플로피디스크와같은자기기록매체이나, 플로피디스크와다르게금속재질의플래터에기록하기때문에단단하다는뜻으로하드라는이름이붙었습니다. 일반적으로아직까지는개인용컴퓨터의운영체제를담응용도로없어서는안될저장매체로많이쓰이고있습니다. <TRANS/COIL 사업 > 당사의주요제품인트랜스포머및코일류는특정분야에만소요되는부품이아닌전산업분야의장비또는설비에적용되는부품이며, 사회의모든산업설비및장치가점차적으로증가되어가는과정에꼭필요한부품입니다. 전자산업의기초부품인트랜스포머, 코일류등은모니터, TV 등각종전자제품에내장되어교류전원을직류로변환시키는역할을수행하는핵심부품이며, 전자파장의제거효과가뛰어나소형화, 경량화되어가는가전제품, 컴퓨터등에수요가증가하고있습니다. 부품제조업체의주요거래처는전문지식, 제조기술, 생산능력을갖춘완성품제조대기업 ( 당사의경우삼성전자, LG전자 ) 들만을상대로하여납품이이루어지기때문에철저한납기, 가격, 품질등의경쟁력을갖추어야만지속적인거래가이루어집니다. 또한, 부품산업은완제품생산대기업들의매출및이익구조에영향을받으며, 대기업들의완제품형태 ( 소비재용, 산업용 ) 에따라경기변동에민감한편입니다. 따라서, 동업계의가장중요한요소는완제품제조대기업들의단가인하에따른적절한대응이며, 이는개별부품제조회사별로다양한형태로나타나고있습니다. 당사의경우중국현지공장설립으로생산기지의변경을통한원가절감과원재료구입의방법의변화, 생산공정의개선등으로원가절감에노력하고있습니다. (4) 신규사업등의내용및전망 자동차전장부품사업진출 (Transformer) - 하이브리드카전원공급부품 반도체설계사업진출 - AMOLED 구동칩 (Mobile, Digital camera) 디자인 (5) 조직도 [ 조직도 ] 2. 주요제품및서비스등 회사는 FPD(Flat Panel Display; 평판디스플레이 ) 관련 LCD TV, Monitor, PDP TV 는물론 Note PC, 데스크탑 PC, Mobile, 차세대디스플레이 OLED 관련디스플레이등의제품에쓰 이고있는핵심부품제조 / 생산 / 판매회사입니다. 각제품별매출액및매출액에서차지 하는비율은다음과같습니다. [ 현재 ] ( 단위 : 천원 ) 사업부문 매출유형품목구체적용도 주요상표등 매출액 ( 비율 ) 주문생산 DDI PKG 19,222, % 주문생산 TRANS/COIL 19,440, %

10 제조 주문생산 HDD < 별첨참조 > 완제품의부품 14,015, % 주문생산 IC DRIVER 887, % 합계 53,565, % < 별첨 > 제품설명 ( 용도 ) (1) Display Driver IC Package(TCP/COF/COG) TAB(Tape Automated Bonding) 기술을통하여 LSI 의 Bump와 Tape의 Inner Lead를열압착을통해접합하고, 수지를도포하여접합상태를보호 / 유지하도록제작된반도체패키징등. 평판디스플레이인대형및소형 LCD, PDP, OLED 등의핵심부품. 2) 트랜스포머및코일의용도 1 TV, MONITOR, VCR, PC, 기타 OA기기등과같은가전제품의전원공급장치에적용. 2 CHARGER, ADAPTER, HANDPHONE, PDA 등과같은정보통신용장비의전원공급장치에적용. 3 기타모든 SMPS에반드시적용됨. (3) 트래스포머 일반전원을높은주파수로발진하여필요한 2 차직류전원으로변성하는부품으로써, 어느전압 (85~265V) 에서도사용가능하며, 안정화된전원을공급하는부품. (4) 코일 1 CHOKE COIL : CHOKE COIL 은교류전류를제어하는목적과교류회로 ( 전원부 ) 의 NOISE 를방지하는목적으로사용. 2 PEAKING COIL : 고역주파수대 NOISE 제거목적으로사용. 3 LINEARITY COIL : CRT CROSS PATTERN 의간격이일정하지못하면, 화면의좌우가 늘어나찌그러져나타나는데, 이러한현상을수평직선성으로개선하기위해사용. 4 WIDTH COIL : 수평편향코일에직렬로가변인덕턴스의코일을접속하고, 편향코 일에흐르는전류를증가하여화면크기를조절하는목적으로사용. (5) INVERTER TRANSFORMER 인버터 (LCD Back-Light 용냉음극관을구동하는 Module) 에적용되는트랜스포머로써, DC 입력전원을고주파로발진, 고압 (1000~3000V) 의 AC출력을이용하여 LCD 구동에사용하는부품. (6) HDD : DMR (Defective Material Rework) HDD 조립시험중발생한불량중에서 H.S.A(head stack assembly) 문제라고판단된것중, HGA(head gimbal assembly) 문제판정된것들의불량 HGA를제거하고양품 HGA 로교체. : Media Screen(Media - Hard drive 내에서 Data 가쓰여지는매체 ) Media Screen 은삼성전자에서 Drive 조립후 Test를통해발생한불량을해체하여 Media(Magnetic Material) 를모아긁힘이나찍힘혹은오염을육안검사하여양품은재사용하고불량은 Scrap처리하기위한공정. : Service & Rework Drive Drive 의 User 불량이발생시 Drive 를해체하고각 Component 별로세척및검사를실시하여양품 component 끼리재조립하여 Drive를조립하고불량component 는 Scrap 처리하는공정. (7) Display Driver IC Design Display Driver IC( 이하 DDI) 의설계 / 개발하는것. (TFT 및 AMOLED 패널을구동시키는 LSI(Large Scale Integrated Circuit)). 3. 주요원재료에관한사항 가. 주요원재료등의현황 ( 단위 : 원 ) 사업부문 반도체사업 매입유형품목구체적용도 원재료 Film 매입액 ( 비율 ) 5,914,672, % Wafer 5,851,777, % 기타 695,007, % 전원사업 원재료 CORE 3,970,379, % BOBBIN 2,300,362, % WIRE 4,744,792, % 기타 별첨참조 3,642,352, % HDD 사업 LSI 사업 원재료 원재료 DISK/HSA 6,368,567, % 기타 29,310, % Wafer 28,690, % 기타 46,350, % 합계 33,592,263, % < 별첨 > (1)Film / Wafer 전반적인구성은 Lead Frame 역할을하는 TAB / COF Tape (Film) 가있고, Wafer 한장 에는동일한전기회로가인쇄된칩 (Chip) 이수백개에서수만개가있어반도체 IC Die 및

11 Encapsulation Resin 으로구성된다. 또한 Carrier Tape 는폴리이미드필름에 Copper Foil 이 접착제로부착되어있는 3 Layer 구조로여러단계의 Tape 제조공정을거쳐 Copper Foil 에회로가형성되며, Cu 위에는 Au 또는 Sn 이도금되어있습니다. (2) CORE 변압기, 발전기, 전동기등의전기기계에서자로 ( 磁路 : 자기력선속의통로 ) 로사용되는자성재료 ( 磁性材料 ) 로써트랜스포머의 1차측에너지를 2차측으로전달해주는역할을하는원재료. (3) BOBBIN 입ㆍ출력과 CORE간또는입ㆍ출력단자간의공간및연면을확보하기위하여사용하는플라스틱성형품. 이곳에 WIRE를감음으로써 CORE와의거리를일정하게유지할수있고또한절연물로써의역할도겸하는원재료. (4) WIRE 전압이나전류를도통시키기위해사용되는재료로써동선에에나멜코팅을하여절연된것을사용함. 권선회수를조정함으로써원하는출력값을얻을수있도록하는원재료. (5) 반도체설계 /WAFER 반도체설계의웨이퍼는핸드폰에들어가는웨이퍼로국내에서전량공급받고있으나, 대금은달러결제로서환율에영향을받고있습니다. 나. 주요원재료등의가격변동추이 ( 현재 ) ( 단위 : 원 ) 품목제 38 기반기제 37 기연간제 36 기연간 Film Wafer CORE BOBBIN WIRE 12,785 9,859 8,943 DISK/HSA (1) 산출기준원재료품목별로연간총구입량을전체구입금액으로나누어산출하였습니다 (2) 주요가격변동원인가 ) TCP/COF 부품필름은대부분국내로부터구입 ( 엔화결재 ) 하며, 웨이퍼는달러 ($) 결제로인하여달러에영향을받습니다. 나 ) 트랜스 & 코일 코아및보빈은중국원자재로대체가능하므로가격변동요인을가지고있으며이또한달러의영향을받습니다. 특히와이어의경우런던 LME시세에민감하게반응하고있으며, 2011년전년대비가격이상승한이유는세계경제회복에따른 LME시세의상승에영향이있습니다. 또한코아가격의하락요인은환율의하락요인에기인하고있습니다. 다 )DISK/HSA Disk 부품과 HDD 의 HSA 부품등이혼용되어있어구매비율에따라가격변동의차이가커 보일수있습니다.. 4. 생산및설비에관한사항 가. 생산능력및생산능력의산출근거 (1) 생산능력 ( 단위 : 천개 ) 사업부문 품목 사업소제38 기반기제37 기제36 기 중국 국내 TRANS/COIL 문등크로바전자유한공사 56, , ,000 소계 56, , ,000 TRANS/COIL 국내외주 2,396 4,800 6,482 HDD(Rework 포함 ) 청주공장 2,397 4,019 1,954 TCP/COF/COG 안성공장 94, , ,001 소계 99, , ,437 합계 156, , ,437 (2) 생산능력의산출근거 ( 가 ) 산출방법등 1 산출기준

12 가 ) Drive IC Package 산출기준설비의효율성 * 75% 가기준임나 ) TRANS/COIL 산출기준국내생산인원 = 본사생산인원 + 외주생산인원중국공장생산인원 = 중국공장생산인원 + 중국외주생산인원다 ) HDD-Rework 산출기준현장생산인원 2 산출방법 [Drive IC Package(TCP/COF/COG)] 1시간생산량 1일근무시간 월근무일수 생산인원월계 제 38 기반기 28, ,820( 천개 ) 제 37 기 22, ,514( 천개 ) 제 36 기 20, ,001( 천개 ) [TRANS/COIL 중국 ] 1시간생산량 1일근무시간 월근무일수 생산인원월계 제 38 기반기 , ,534( 천개 ) 제 37 기 , ,758( 천개 ) 제 36 기 , ,000( 천개 ) [HDD(Rework 포함 )] 1시간생산량 1일근무시간 월근무일수 생산인원월계 제 38 기반기 ( 천개 ) 제 37 기 ,019( 천개 ) 제 36 기 ,670( 천개 ) ( 나 ) 평균가동시간 일평균가동시간 : 8 시간 나. 생산실적및가동률 (1) 생산실적 ( 단위 : 천개 ) 사업부문 중국 품목 TRANS&COIL 사업소제38 기반기제37 기연간제36 기연간 문등크로바전자유한공사 41, , ,761 소계 41, , ,761 COIL 국내외주 2,396 2,901 6,482 HDD(Rework 포함 ) 청주공장 5,344 10,537 12,459 국내 TCP/COF/COG 안성공장 106, , ,001 소계 114, , ,942 합계 155, , ,703 (2) 당해사업연도의가동률 사업소 ( 사업부문 ) 가동가능시간 실제가동시간 ( 단위 : 시간 ) 평균가동률 TRANS/ 중국 1, % Drive IC Package 3,300 3, % HDD(Rework 포함 ) 1,152 1, % 합계 5,660 5, % 다. 생산설비의현황등 [ 자산항목 : ] ( 단위 : 원 ) 사업소 소유형태 소재지 기초장부가액 증가 당분기증감 감소 기말장부가액 비고 토지 9,211,200, ,211,200,000 - 서울사무소 자가 서울 건물 3,948,206, ,610,223 3,421,595,870 - 구축물 4,122,000 52,750,000-56,872,000 - 기계장치 1,561,495,095-1,555,011,459 6,483,636 - 소계 14,718,539,552 59,233, ,610,223 14,251,162,965 - 토지 1,070,000, ,488,100-1,175,488,100 - 건물 2,785,447, ,785,447,392 - 구축물 260,940, ,940,000 -

13 청주공장자가청주 기계장치 9,297,312, ,713, ,705,000 9,949,320,913 - 공구와기구 49,501,470-49,501, 소계 13,463,201,005 1,008,201, ,705,000 14,220,697,875 - 토지 917,434, ,765,620 76,140, ,059,740 - 건물 3,246,403, ,246,403,579 - 구축물 218,725, ,725,170 - 안성공장 자가 안성 기계장치 25,690,484, ,087,388-25,988,571,559 - 공구와기구 257,205, ,205, 소계 30,330,252, ,853,008 76,140,000 30,685,965,882 - 합계 58,511,993,431 1,499,288, ,455,223 59,157,826,722 - 라. 설비의신설 / 매입계획등 당사는이사회결의를통하여설비자금및 R&D개발비, 차환자금상환목적으로 2009년 07월 09일유무상증자 ( 유상150만주, 무상150만주 ) 결정공시를한바있으며, 세부내역에따라진행완료하였습니다. 세부내역은 2009년 7월 23일에제출한 [ 정정 ] 투자설명서를참조하시기바랍니다. 5. 매출에관한사항 가. 매출실적 ( 단위 : 천원 ) 사업부문 매출유형 DDI PKG 품목제 38 기반기제 37 기제 36 기 수출 16,398,313 17,247,398 13,047,303 내수 2,664,203 6,428,431 4,892,770 합계 19,062,516 23,675,829 17,940,073 수출 13,313,987 46,541,372 43,395,158 Treansformer/Coil 내수 1,315,641 1,860,682 3,653,180 합계 14,629,628 48,402,054 47,048,338 제품 HDD (Rework 포함 ) 수출 6,267, , ,474 내수 7,665,189 6,034,518 8,888,375 합계 13,932,379 6,184,982 9,614,849 제조 IC DRIVER 수출 594,326 8,972,599 11,565,800 내수 65,784 55,534 80,256 합계 660,110 9,028,133 11,646,056 수출 4,885,377 7,742,449 13,794,546 상품 상품 내수 36,352 52,588 21,759 합계 4,921,729 7,795,037 13,816,305 기타 기타매출 수출 - - 내수 359, , ,042 합계 359, , ,042 수출 41,459,191 80,654,283 82,529,280 합계 내수 12,106,593 18,216,137 18,003,382 합계 53,565,784 98,870, ,532,662 나. 판매경로및조건 당사의판매경로는각사업부별로그방법이조금씩다르며, 그에따른조건별로결재가 아래와같이이루어지고있습니다. (1) 판매경로 <IC-DRIVER 사업 > 판매경로는크게 2 가지방법으로나눌수있으며, 판매경로는아래와같습니다. 매출유형 품목 판매경로 비고 제품 IC- DRIVER 내수 수출 PO 접수 - 고객납품 - 세금계산서발행 - 수금 ( 현금및어음 ) PO 접수 - 고객납품 - 세금계산서발행 - 수금 ( 현금및어음 ) - - <Drive IC Package(TCP/COF/COG) 사업 > 판매경로는크게 3 가지의방법으로나눌수있으며, 판매경로는아래와같습니다. 매출유형 품목 판매경로 제품 TCP /COF /COG 내수 PO접수 - 고객납품 - 세금계산서발행 - 수금 ( 현금및어음 ) 로칼 Local LC 접수 - 고객납품-인수증접수 - 네고 수출 PO접수 - 선적 - 수금 ( 외화입금 ) - 네고

14 <HDD 사업 > 해체 ( 양품선별 ) 조립 Visual 검사및 Electrical Test 포장 출하 <TRANS/COIL 사업 > 판매경로는크게 3 가지의방법으로나눌수있으며, 판매경로는아래와같습니다. 매출유형 품목 판매경로 비고 제품 트랜스및코일 내수 PO 접수 - 고객납품 - 세금계산서발행 - 수금 ( 현금및어음 ) 로칼 Local LC 접수 - 고객납품 - 인수증접수 - 네고 - - 상품 원자재등 수출 PO 접수 - 선적 - 수금 ( 외화입금 ) - 네고 - 내수 PO 접수 - 고객납품 - 세금계산서발행 - 수금 ( 현금및어음 ) 수출 PO 접수 - 선적 - 수금 ( 외화입금 ) - 네고 - - (2) 판매조건 <IC-DRIVER 사업 > 내수 : 고객의생산계획에의거주문생산하여거래처에납품을하며매월 31일, 익월 25일을기준으로현금결제수출 : 고객에게직접수출후선적일로부터 30일내에 100% 외화입금 <Drive IC Package(TCP/COF/COG) 사업 > 내수 : 고객의생산계획에의거주문생산하여거래처에납품을하며매월 15일, 말일을기준으로현금또는 60일어음결제로칼 : 국내 Local 수출후매월 15일, 30일기준으로 2회. 100% 현금결제수출 : 고객에게직접수출후선적일로부터 90일내에 100% 외화입금 <HDD 사업 > - 판매경로 (2 항 ) 에의거매월 28 일납품마감 - 말일자세금계산서발행 <TRANS/COIL 사업 > 내수 : 고객의생산계획에의거주문생산하여거래처에납품을하며매월 15일, 말일을기준으로현금또는 60일어음결제로칼 : 국내 Local 수출후매월 15일, 30일기준으로 2회. 100% 현금결제수출 : 고객에게직접수출후선적일로부터 90일내에 100% 외화입금 다. 판매전략 < Display Driver IC Design 사업 > 현재당사는 AMOLED Driver IC 개발에성공, 시장선도기업인국내 S사와양산체제에들어가있습니다. 기존고객관리에역점, 현재 DDI 중소형패널영역사업의안정화와더불어대형패널, 음원, power 등종합멀티미디어분야에대하여지속적으로연구개발하여수익모델을창출할것입니다. <Drive IC Package - TCP/COF/COG 사업 > FPD 시장이급속하게팽창됨에따라 TCP(Tape Carrier Package) 형태의 Driver IC Package 의수요가급증하고있습니다. 그러나시장에서주요모기업으로의 Vender 들의 시장진입이증가하여당사의제품이 Line-up 강화및거래선의다변화가필수적인상황입 니다. 이로인하여당사에서는거래선확대를위해국내메이커업체이외에기타국내업체 및해외업체를통한적극적인시장확보전략을구사하고있습니다. Driver IC Package - TCP/COF/COG 등제품의특성상 SET Maker 의사양에따라 PKG 를설계 제작해야하기 때문에거래선다변화는시장확대와직결되므로개발납기및기술지원에중점을두고사 업추진해야합니다. <HDD사업 > 당사주요거래선은대만, 중국등대외와국내주거래선과거래하고있으며, HDD 의용량이고용량화되어가면서증가할수밖에없습니다. 현재양산체제에들어가있으며, 지속적으로연구개발하여수익모델을창출할것입니다. <TRANS/COIL 사업 > 당사가생산하는제품은완제품제조대기업들의제품에필수적으로사용되는제품이기때문에신규매출처에대한판매전략보다는기존고객관리에역점을두고있습니다. 또한, 당사의제품은완제품의부속품이기때문에최종소비자와국내시장에대한매출액비중은미미합니다. 따라서, 국내완제품제조회사들의신제품또는기존제품의보완제품등의출시와더불어당사의제품또한변화가요구되기때문에기존고객의요구에부합할수있는제

15 품을생산하기위하여당사연구개발팀과영업부의시장환경변화에대비한정기적인회 의를주 3 회실시하여기존고객관리에만전을기하고있습니다. 6. 시장위험과위험관리 가. 주요시장위험내용 당사는환율변동리스크를최소화하여재무구조의건전성및예측가능경영을통한경 영의안정성실현을목표로환리스크관리에만전을기하고있습니다. 나. 위험관리방식 당사는최종매출관련및원자재구매등에따른환리스크에노출되어있으나안정적인 국내하도급계약및자재구매를우선적으로추진함과동시에환리스크관리운영지침과 팀을운영하고있습니다. ( 위험관리 ) 당사는환리스크관리를위한외환거래에있어외환거래원칙명문화하여엄격히시행하고있습니다. 1 외환거래는해외현지실수요및공급요청서를통하여내부자금팀및대표이사의승인을득한후지급하고있습니다. 2 환위험에따른상품은매매목적이외상품은가입하고있지않고있으며, 상환시기를수시조정하는것으로대체하고있습니다. ( 위험관리조직 ) 회사는대표이사의주도하에자금팀과더불어재무팀장, 각사업부별구매팀장등주관으로환위험관리조직을운영하고있습니다. 1 해외현지송금은월 1회로규정하고있으며, 지급시대표이사의최종승인후송금하고있습니다. 2 해외현지송금금액에대한집행결과보고서수령 7. 파생상품거래현황 말현재당사의파생상품과관련된내역은다음과같습니다. Seller 크로바하이텍 Buy er 외환은행성수역지점 계약금액 ( USD) 계약환율 계약일 결제일 300, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 반기말현재거래금액은 USD3,500, 이며, 통화선도자산거래 이익금액은 313,800 천원이며, 반기말현재통화선도계약잔액은 USD 0 입니다. 8. 경영상의주요계약 기타경영상의주요계약 1) 제목 : 유형자산취득 2) 취득목적 : 반도체디자인연구소확장및업무시설확보를위한사옥매입 3) 계약일 ( 이사회결의일 ) : 2010년 06월 16일 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의개요

16 당사는안정적인품질을기반으로고부가가치제품생산을위해각사업부별로연구개발조직을갖추고있습니다. 또한, 2개의기업부설연구소를별도로운영하고있으며특히, 반도체설계사업부인경우에조직인력의 90% 이상이엔지니어로구성되어반도체IC관련설계사업에중점적으로추진하고있습니다. 또한, 사업의시너지창출을도모하고자제품공정개발과자동화설계등에도연구개발하고있습니다. 더불어핵심기술적용분야의확대와설비효율향상등시장요구에대처할수있는지속적인제품개발을목표로하고있습니다. 나. 연구개발담당조직 회사는연구개발업무를전담하는기업부설연구소를별도로운영하고있으며, 기존사 업에관련한연구개발및향후확대될사업부문 ( 자동차, AMOLED 대형등 ) 에대한기술 개발을진행하고있습니다. 전원사업기술연구소 정보사업기술연구소 다. 연구개발비용 최근 3 년간연구개발비용은다음과같습니다. 회계처리 ( 단위 : 천원 ) 과목제38 기반기제37 기제36 기비고 원재료비 17, , ,006 - 인건비 417,797 1,038,418 1,597,872 - 기술지도료 감가상각비 위탁용역비 48, ,349 - 기타 189, , ,400 - 연구개발비용계 673,442 1,347,361 2,859,627 - 판매비와관리비 169, , ,935 - 제조경비 504,199 1,081,866 2,100,692 - 개발비 ( 무형자산 ) 연구개발비 / 매출액비율 [ 연구개발비용계 당기매출액 100] 1.26% 1.36% 2.84% 그밖에투자의사결정에필요한사항 가. 외부자금조달요약표 [ 국내조달 ] ( 단위 : 원 ) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 은행 21,789,955,200 5,331,105,750 2,138,890,950 24,982,170,000 - 보험회사 종합금융회사 여신전문금융회사 상호저축은행 기타금융기관 금융기관합계 회사채 ( 공모 ) 회사채 ( 사모 ) 유상증자 ( 공모 ) 유상증자 ( 사모 ) 자산유동화 ( 공모 ) 비고

17 자산유동화 ( 사모 ) 기타 527,400, ,800, ,600,000 - 자본시장합계 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 기타 총계 22,317,355,200 5,331,105,750 2,305,690,950 25,342,770,000 - 나. 경영활동과관련한주요한사실 당사의지적재산권보유현황및경영활동과관련된주요한사실발생은다음과같습니다. 인증명 ( 명칭 ) 발행기관 ( 주최 ) 취득일 ( 시행일 ) 비고 LVQC 인증서 LG 전자 ( 주 ) LG 전자품질보증체제 ISO 9002 한국능률협회인증원 ( 최초 ) ( 갱신 ) 품질시스템인증서 UL 규격 UL 국제규격인증 VDE 규격 VDE 유럽규격인증 품질시스템인증서한국능률회인증원 갱신 싱글 PPM 품질인증서중소기업청 싱글 PPM 품질인증 실용실안등록 특허청 PDA 신규사업진출 인터컴엔지니어링 ( 주 ) 실용실안등록 특허청 실용실안등록 특허청 스위칭트랜스 ( 등록제 호 ) PDA 개발기술이전및생산, 판매영업권소유를위한개발투자계약 싱크트랜스포머 ( 등록제 호 ) 쵸크코일 ( 등록제 호 ) 신규시설투자 ( 청주지점설립 ) 크로바하이텍 ( 주 ) 디지털가전 PDP 핵심부품인 TCP(Tape Carrier Package) 와컴퓨터주변기기인 HDD 용 Head 및 DMR(Defective Material Repair) 신규사업진출 IR 개최크로바하이텍 ( 주 ) 당사기존사업및신규사업진출등에관한 IR 개최 인사영입크로바하이텍 ( 주 ) 全삼성 SDI 대표이사를회장으로영입 특허등록특허청 에스엠디인덕터 ( 등록제 호 ) PDP TCP 어셈블리부품개발 산업자원부 / 한국산업기술평가원 부품소재기술개발사업 (PDP TCP 어셈블리부품개발 ) 수행업체로선정 業務協力契約書 ( 일본 ) 新藤電子工業株式會社 PDP 용 TCP 생산의제조기술지원및생산설비, 장비교육에대한업무협력계약서체결 신규시설투자등 ( 연장정정공시 ) 크로바하이텍 ( 주 ) 디지털가전 PDP 핵심부품인 TCP(Tape Carrier Package) 생산을위한신규시설투자설비증설및투자액증가 기업부설연구소인증 한국산업기술진흥협회 연구1팀 : 전원사업부 / 연구2팀 : 정보사업부 상표등록 특허청 JetScan ( 등록제 호 ) IR 개최 크로바하이텍 ( 주 ) 신규사업진출등에관한 IR개최 ISO 9001 : 2000 한국능률협회인증원 품질시스템인증서 신규시설투자 ( 안성공장신설 ) 크로바하이텍 ( 주 ) 디지털가전 PDP 핵심부품인 TCP(Tape Carrier Package) CAPA 증설 CQIS 품질인증삼성 SDI 삼성 SDI 품질인증서 ( 제 CQIS-PDP-06 호 ) 벤처기업확인충북지방중소기업청 벤처기업재인증 ( 신기술사업 ) 본사소재지변경이사회결의 경기도안성시공도읍신두리 322 번지 특허등록특허청 진공함침기 (Vacuum impregnation appartatus) ( 등록제 호 ) ISO : 2004 시스템코리아인증원 품질경영시스템인증서 ISO 9001 : 2000 시스템코리아인증원 환경경영시스템인증서 실용신안등록특허청 인버터트랜스포머용보빈 ( 등록제 호 ) 벤처기업만료코스닥시장본부 일반기업부로변경 본사소재지변경이사회결의 충북청주시흥덕구송정동 생산성경영체제등급확인 한국생산성본부 생산성경영체제등급확인서 ( 확인등급 : 3 Plus 등급 ) ( 인증번호 :KPC-PMS ) 내부회계관리시스템구축크로바하이텍 ( 주 ) 내부회계관리전산화시스템구축 / 운영 신규시설투자등크로바하이텍 ( 주 ) 부품 / 소재전문기업한국부품소재진흥원 반도체어셈블리및 HDD-Rework 관련시설투자 부품소재전문기업인증 ( 분야 : 반도체및기타전자부품 ) 반도체설계분야신규사업진출 크로바하이텍 ( 주 ) Display 반도체설계사업분야진출 하이브리드자동차시장진출 크로바하이텍 ( 주 ) 하이브리드자동차 (hybrid car) 양산부품 (MCU 용 Transformer) 배치설계등록특허청 유기발광다이오드 (AM OLED) 디스플레이제어칩 3 개모델 특허등록특허청 코어테이프부착유닛및코어테이핑장치 배치설계등록특허청 유기발광다이오드 (AM OLED) 디스플레이제어칩모델 배치설계등록특허청 유기발광다이오드 (AM OLED) 모델 실용신안등록증특허청 양방향펄스트랜스 특허등록특허청 서지노이즈에의한싱글폴리이이피롬의데이터솔실방지장치및방법 특허등록특허청 표시장치의데이터드라이버및그구동방법

18 III. 재무에관한사항 1. 요약재무정보 제 38 기반기제 37 기 ( 단위 : 원 ) [ 유동자산 ] 38,397,041,613 28,975,253,286 ㆍ당좌자산 25,650,841,366 18,462,783,325 ㆍ재고자산 12,746,200,247 10,512,469,961 [ 비유동자산 ] 49,403,735,893 52,392,704,646 ㆍ투자자산 11,217,366,662 11,046,761,458 ㆍ유형자산 36,519,965,260 38,740,035,532 ㆍ무형자산 1,433,790,800 2,478,270,841 ㆍ기타비유동자산 232,613, ,636,815 자산총계 87,800,777,506 81,367,957,932 [ 유동부채 ] 40,717,920,934 35,779,546,774 [ 비유동부채 ] 6,001,271,862 6,069,892,378 부채총계 46,719,192,796 41,849,439,152 [ 자본금 ] 6,500,000,000 6,500,000,000 [ 자본잉여금 ] 16,876,061,095 16,876,061,095 [ 자본조정 ] Δ643,666,898 Δ120,287,893 [ 기타포괄손익누계액 ] - 143,935,356 [ 이익잉여금 ] 18,349,190,513 16,118,810,222 자본총계 41,081,584,710 39,518,518,780 매출액 53,565,784,339 98,870,419,870 영업이익 2,170,041, 계속사업이익 2,461,576, ,576,472 당기순이익 2,333,069, ,370,268 [Δ는부 (-) 의수치임 ] 상기제38기반기, 제37기재무제표는한국채택국제회계기준작성기준에따라작성되었으며, 한국채택국제회계기준적용에따라 2사업연도의재무정보만기재가가능하여해당기간의재무정보만기재하였습니다. 직전분기보고 ( ) 와의차이내역은 K-IFRS 로전환시지분법손실에대한이연법인세효과취소로인하여법인세비용차이가발생하여적용하였으며 ( 차이발생금액 2,094,457,697*22%=460,780,693 원 ), 영업이익의경우계정재분류를통한차이를조정하였습니다. 2. 재무정보이용상의유의점 회사의재무제표는대한민국에서일반적으로인정된회계처리기준에따라작성되었 으며, 재무제표작성에적용된중요한회계처리방침은 ⅩI. 재무제표에대한주석사항을 참고하시기바랍니다. 3. 회계정보에관한사항 가. 대손충당금설정현황 (1) 최근 3 사업연도의계정과목별대손충당금설정내역 ( 단위 : 원 ) 계정과목 채권총액 대손충당금 대손충당금설정률 제 38 기반기 제 37 기 제 36 기 매출채권 17,324,388,568 2,882,572, % 합계 17,324,388,568 2,882,572, % 매출채권 17,105,621,211 2,983,198, % 합계 17,105,621,211 2,983,198, % 매출채권 16,205,868,178 1,691,779, % 합계 16,205,868,178 1,691,779, % (2) 최근 2 사업연도의대손충당금변동현황 제38 기반기제37 기 ( 단위 : 천원 ) 1. 기초대손충당금잔액합계 2,983,198 1,691, 순대손처리액 (1-2±3) 82,888-1 대손처리액 ( 상각채권액 ) 83,500-2 상각채권회수액 기타증감액 (612) - 3. 대손상각비계상 ( 환입 ) 액 183,513 1,291, 기말대손충당금잔액합계 2,882,573 2,983,198 (3) 매출채권관련대손충당금설정방침 1 년초과분에대하여는 100% 전액대손충당금을설정하였습니다.

19 (4) 당해사업연도말현재경과기간별매출채권잔액현황 ( 단위 : 원 ) 금액 3개월미만 6개월미만 1년미만 3년미만 합계 일반 10,306,043, ,719,077 44,965,796-10,558,728,697 특수관계자 617,886,904 2,159,128,471 3,988,644,496-6,765,659,871 계 10,923,930,728 2,366,847,548 4,033,610, ,324,388,568 구성비율 63% 14% 23% -% 100% 나. 재고자산의보유등 최근 2 사업연도의재고자산의사업부문별보유현황은다음과같습니다. ( 단위 : 천원 ) 사업부문 전원사업부 계정과목 제38 기반기 제37 기 비고 상품 제품 3,375,706 2,768,000 - 재공품 2,066,030 1,719,629 - 원재료 1,443,929 1,575,607 - 미착원료 소계 6,885,665 6,063,236 - 상품 제품 111, ,384 - 재공품 1,426, ,854 - 반도체사업부 원재료 579,904 1,182,945 - 미착원료 38,177 34,144 - 소계 2,156,623 1,850,327 - 상품 제품 426, ,600 - 재공품 1,555,395 1,780,565 - HDD 사업부 원재료 1,486, 미착원료 소계 3,468,412 2,104,165 - 상품 제품 31, ,308 - 재공품 92, ,435 - LSI 사업부 원재료 110, 미착원료 소계 235,499 4,703,073 - 상품 제품 3,945,866 3,342,984 - 재공품 5,141,278 4,102,356 - 합계 원재료 3,620,880 3,032,987 - 미착원료 38,177 34,144 - 합계 12,746,201 10,512,471 - 총자산대비재고자산구성비율 (%) [ 재고자산합계 기말자산총계 100] 14.42% 12.92% - 재고자산회전율 ( 회수 ) [ 연환산매출원가 {( 기초재고 + 기말재고 ) 2}] 회 회 - IV. 감사인의감사의견등 1. 회계감사인 ( 공인회계사 ) 의감사의견등 가. 회계감사인에관한사항 (1) 회계감사인의명칭및변경 제38 기반기제37 기제36 기 회계법인평진신우회계법인신우회계법인 (2) 회계감사인의감사 ( 또는검토 ) 의견 사업연도 감사 ( 또는 ) 검토의견 지적사항등요약 제 38 기반기적정지적사항없음 제 37 기적정지적사항없음

20 제 36 기적정지적사항없음 (3) 회계감사용역체결현황및회계감사인에대한보수지급내역 ( 단위 : 백만원 ) 사업연도 회계감사인내용보수 총소요시간 제 38 기반기회계법인평진반기재무제표등에대한감사 시간 제 37 기신우회계법인연간재무제표등에대한감사 시간 제 36 기신우회계법인연간재무제표등에대한감사 시간 나. 종속회사감사의견 최근 3 개사업연도중회계감사인으로부터적정이외의감사의견을받은종속회사는없습 니다. 2. 내부회계관리제도 감사인은제 38 기반기내부회계관리제도운영실태평가보고서를검토하였으며, 운영실태 보고내용이중요성의관점에서내부회계관리제도모범규준의규정에따라작성되지않았 다고판단하게하는점이발견되지아니하였다는의견을표명하였습니다. V. 이사의경영진단및분석의견 당사는기업공시서식작성기준에따라분, 반기보고서의본항목을기재하지않습니다. VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항 1. 이사회에관한사항 가. 이사회구성개요 (1) 이사회의구성에관한사항 ( 가 ) 이사회의권한내용 - 중요사업계획의수립및중요사항의변경에관한사항 - 대표이사의선임에관한사항 - 주주총회의소집및그부의안건의결정에관한사항 - 신주발행, 주금납입및준비금, 잉여금, 적립금의자본전입에관한사항 - 경영기본방침의수립및중요사항의변경에관한사항, - 사무소, 지사, 현지법인의설치, 이전및폐지에관한사항 - 중요재산의취득과처분에관한사항 - 정부또는외부감사기관의인가를받아야할중요한사항 - 고문, 상담역의선임 ( 추대 ) 에관한사항 - 중요불량채권의상각에관한사항 - 기타대표이사가특별히결의할필요가있다고인정하는사항 ( 나 ) 이사후보의인적사항에관한주총전공시여부및주주의추천여부 * 주주총회소집통지 공고사항 : 2011 년 03 월 11 일공시 * 주주의추천여부 : 없음 ( 다 ) 사외이사후보추천위원회설치및구성현황 성명 사외이사여부 - X - 비고 * 당사는 2010 년 12 월 3 1 일현재사외이사후보추천위원회가설치되어있지않음. ( 라 ) 사외이사현황 성명 주요경력 최대주주등과의이해관계 대내외교육참여현황 비고 이동휘 ( 주 ) 송파신문사발행인및회장 해당사항없음 신규선임 사외이사의업무지원조직 ( 부서또는팀 ) : 경영전략부 ( 주 ) 제36기주주총회에서이동휘사외이사를신규선임되어보고서제출일현재임원의현황은상기와같습니다. ( 담당자 : 송민준차장 ) (2) 이사회의운영에관한사항 1 이사회의구성 - 이사회는주주총회에서선임된의결권있는이사로구성 - 이사회의장은대표이사가수행하며, 대표이사유고시순차적으로직하위이사가

21 대행 2 이사회의소집 - 이사회는대표이사 ( 사장 ) 또는이사회에서따로정한이사가있을때에는그이 사가회일 3 일전에각이사및감사에게통지하여소집한다. 그러나이사및감사 원의동의가있을때에는소집절차를생략할수있다. 전 3 회의성립및결의 - 이사회의결의는이사과반수의출석과출석이사의과반수로한다. - 이사회의의장은규정에의한이사회의소집권자로한다. - 이사회의결의에관하여특별한이해관계가있는자는의결권을행사하지못한다 4 결의사항 : 상기이사회의권한내용참조 나. 주요의결사항 (1) 이사회주요의결사항 회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고 73회 내부회계관리제도운영실태보고의건 가결 - 74회 결산재무제표승인의건 가결 - 75회 제 34기정기주주총회개최일정의건 가결 - 76회 기채및은행여신에관한건 가결 - 77회 시설투자연장의건 ( 반도체 /HDD Rework) 가결 - 78회 신규사업진출 ( 반도체설계 ) 사업부신설의건 가결 - 79회 자기주식취득 ( 신탁 ) 의연장결의건 가결 - 80회 내부회계관리제도운영실태보고의건 가결 - 81회 결산재무제표승인의건 가결 - 82회 제 35기정기주주총회개최일정의건 가결 - 83회 자기주식취득 ( 신탁 ) 시위탁증권사변경지정 가결 - 84회 유무상증자결정의건 가결 - 85회 유무상증자결정의건 ( 자금조달목적수정등 ) 가결 - 86회 자기주식취득 ( 신탁 ) 의해지의건 가결 - 87회 내부회계관리제도운영실태보고의건 가결 - 88회 결산재무제표승인의건 가결 - 89회 제 36기정기주주총회개최일정의건 가결 - 90회 유형자산취득결정의건 가결 - 91회 내부회계관리제도운영실태보고의건 가결 - 92회 결산재무제표승인의건 가결 - 93회 제 37기정기주주총회개최일정의건 가결 - 94회 자기주식취득신탁계약체결결정의건 가결 - (2) 이사회에서의사외이사의주요활동내역 사외이사등의성명 이동휘 회차 개최일자 의안내용 ( 출석률 : 83%) 찬반여부 10-4 회 제 36기정기주주총회 ( 의안승인 ) 찬성 10-5 회 유형자산취득결정 찬성 결산일이후 11-1 회 내부회계관리제도운영실태보고의건 불참 11-2 회 결산재무제표승인의건 찬성 11-3 회 제 37기정기주주총회개최일정의건 찬성 11-4 회 자기주식취득신탁계약체결결정의건 찬성 다. 이사회내위원회 이사회내의위원회구성현황으로당사는보고서제출일현재이사회내에별도의위원회를 설치하고있지않습니다. 2. 감사제도에관한사항 가. 감사에관한사항 당사는사업보고서제출일현재감사위원회는설치되어있지않으며, 주주총회에서선임된감사 1인 ( 비상근 ) 이감사업무를수행하고있습니다. 감사는회의의목적사항과소집의이유를기재한서면을이사회에제출하여임시총회의소집을청구할수있으며, 그직무를수행하기위하여필요한때에는자회사에대하여영업의보고를청구할수있습니다. 이경우자회사가지체없이보고를하지아니할때또는그보고의내용을확인할필요가있는때에는자회사의직무와재산상태를조사할수있습니다. 감사의인적사항은다음과같습니다. 성명주요경력비고 1964 년충남대학교경상학과졸업 1964 년대전여자상업고등학교근무 최대주주와의관계및

22 나신용 1967 년동구여자상업고등학교근무 1981 년덕수상업고등하교근무 회사와의거래등해당사항없음. 나. 감사의주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 13 회 제 34 기사업년도의회계및업무에관한감사가결 14 회 제 35 기상반기회계및업무에관한감사가결 15 회 제 35 기사업년도의회계및업무에관한감사가결 16 회 제 36 기상반기회계및업무에관한감사가결 17 회 제 36 기사업년도의회계및업무에관한감사가결 18 회 제 37 기상반기회계및업무에관한감사가결 19 회 제 37 기사업년도의회계및업무에관한감사가결 20 회 제 38 기상반기회계및업무에관한감사가결 3. 주주의의결권행사에관한사항 가. 집중투표제의채택여부 해당사항없습니다. 나. 서면투표제또는전자투표제의채택여부 해당사항없습니다. 다. 소수주주권의행사여부 해당사항없습니다. 4. 계열회사등의현황 가. 계열회사의현황 2011년 6월 30일현재당사를제외하고 3개의관계회사를가지고있습니다. 중국문등지역에문등크로바전자유한공사와중국광동성에위치한동관크로바전자유한공사, 중국산동에위치한산동크로바전자유한공사입니다. 현지주거래선과의연계를극대화하면서전원공급부품등의제조및생산을목적으로설립되었으며당사가유한공사에출자된지분율은각 100% 입니다. 타법인출자현황 ( 기준일 : 2011 년 06 월 30 일 ) ( 단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 수량 기초잔액 지분율 장부가액 증가 ( 감소 ) 취득 ( 처분 ) 수량 금액 평가손익 수량 기말잔액 지분율 장부가액 총자산 최근사업연도재무현황 당기순손익 문등크로바전자유한공사 1998 년 01 월 01 일 저임금활용 ,959, , ,955,944 8,065, ,306 문등크로바전자유한공사 2002 년 01 월 23 일 저임금활용 ,999, ,024 문등크로바전자유한공사 2009 년 07 월 01 일 저임금활용 ,862, , ,030,923 4,141, ,067 합계 ,822, ,216-3, ,986,867 18,206, ,349 VII. 주주에관한사항 최대주주및특수관계인의주식소유현황 ( 기준일 : 2011 년 06 월 30 일 ) ( 단위 : 주, %) 소유주식수 ( 지분율 ) 성명 관계 주식의종류 주식수 기초 지분율 주식수 기말 지분율 비고 송한준대표이사보통주 3,763, ,763, 주명애처보통주 472, , 보통주 4,235, ,235, 계 우선주 기타 * 상기사항은 2011 년 08 월 16 일보고서제출일현재변동없습니다.

23 최대주주변동내역 ( 기준일 : 2011 년 06 월 30 일 ) ( 단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비고 2009 년 12 월 18 일송한준 4,235, * 상기사항은 2011 년 08 월 16 일보고서제출일현재변동없습니다. 주식소유현황 ( 기준일 : 2010 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 5% 이상주주 주주명 소유주식수 지분율 비고 우리사주조합 소액주주현황 ( 기준일 : 2010 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 주주수 주주 비율 주식수 보유주식 비율 비고 소액주주 6, ,454, 전체 6, % 13,000, % - 1. 임원및직원의현황 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원현황 ( 기준일 : 2011 년 06 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 성명 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 보통주 우선주 재직기간 임기만료일 송한준 1945 년 12월 대표이사 등기임원 상근 부회장 < 별첨 > 3,763,055-36년 08개월 2012 년 03월 26일 윤홍중 1951 년 04월 사내이사 등기임원 상근 사장 < 별첨 > 년 03개월 2012 년 03월 26일 서종권 1953 년 06월 사내이사 등기임원 상근 본부장 < 별첨 > 년 06개월 2012 년 03월 26일 이동휘 1945 년 11월 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 < 별첨 > 년 03개월 2013 년 03월 29일 나신용 1937 년 06월 감사 등기임원 비상근 감사위원 < 별첨 > 년 03개월 2014 년 03월 29일 주1) 위비상근감사나신용등기임원은제37기주주총회 (2011년 3월 29일 ) 에서재선임. < 별첨 > 대표이사송한준 1972년 2월한양대학교물리학과졸업 1974년 10월서울크로바하이텍 ( 주 ) 설립, 대표이사 2011년현재크로바하이텍 ( 주 ) 대표이사 이사윤홍중 1974년 2월한양대학교공과대학전자공학과 ( 학사 ) 졸업 1977년 1월삼성전자종합연구소입사 1987년 8월아주대학교대학원전자공학과 ( 석사 ) 졸업 1995년 12월삼성전자 ( 프린터사업부 ) 이사승진 1996년 4월삼성전자 ( 영상사업부 ) 이사 1996년 9월삼성전자스토리지사업부공장장 2000년 1월삼성전자퇴사 2000년 2월크로바하이텍 ( 주 ) 입사 2011년현재크로바하이텍 ( 주 ) 부사장 이사서종권 1978 년 3 월크로바하이텍 ( 주 ) 입사 2011 년현재크로바하이텍 ( 주 ) 이사 사외이사이동휘 1971년 3월건국대학교졸업 1992년 2월 ( 주 ) 송파신문사창간 2011년현재 ( 주 ) 송파신문사대표및크로바하이텍사외이사 감사나신용 1964 충남대학교경상학과졸업 1964 대전여자상업고등학교근무 1967 동구여자상업고등학교근무 1981 덕수상업고등학교근무 2011 현재크로바하이텍비상근감사

24 직원현황 ( 기준일 : 2011 년 06 월 30 일 ) ( 단위 : 원 ) 사업부문 성별 정규직 직원수 계약직기타합계 평균근속연수 연간급여총액 1인평균급여액 비고 경영전략부 남 ,901,362 18,990,136 - 경영전략부 녀 ,836,219 11,567,244 - 반도체사업부 남 ,900,377 15,278,008 - 반도체사업부 녀 ,474,640 12,289,553 - HDD사업부 남 ,008,339,963 10,842,365 - HDD사업부 녀 ,314,430,497 9,736,522 - 전원사업부 남 ,726,386 16,159,066 - 전원사업부 녀 ,228,000 10,852,333 - LSI사업부 남 ,622,922 25,348,575 - LSI사업부 녀 ,704,911 21,234,970 - 합계 ,739,165,277 12,637,774 - * 상기종업원현황은등기임원 5 명을제외한인원수임. 2. 임원의보수등 1. 주총승인금액 ( 단위 : 원 ) 인원수 주총승인금액 비고 이사 4 명 700,000,000 - 감사 1 명 100,000, 지급금액 ( 단위 : 원 ) 인원수 지급총액 1인당평균지급액 주식매수선택권의공 정가치총액 비고 등기이사 3 276,199,990 90,066,663-3 명 사외이사 1 3,300,000 3,300,000-1 명 감사위원회위원또는감사 1 6,600,000 6,600,000-1 명 계 5 286,099, ,966,663-5 명 이사의보수한도주총승인금액 : 700,000,000 원 감사의보수한도주총승인금액 : 100,000,000 원주1) 지급총액은 2011년 01월부터 2011년 06월까지지급한총액입니다. 주2) 정기주주총회에서승인된금액은등기이사 ( 상근, 비상근 ) 포함에대한승인금액입니다. 3. 주식매수선택권의부여및행사현황 - 해당사항없습니다. IX. 이해관계자와의거래내용 당사의임직원및기타이해관계자와의거래내용은다음과같습니다. ( 단위 : 원 ) 제공처단기대여금 종업원 415,070,680 X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 1. 주주총회의사록요약 주총일자 안건 결의내용 비고 보고사항 : 감사의감사보고및영업보고, 외부감사인선임보고 - - 제 37 기주주총회 ( ) 제 1 호의안 : 제 37 기 (2010 년 1 월 1 일 ~2010 년 12 월 31 일 ) 대차대조표, 손익계산서및이익잉여금처분계산서승인의건 가결 - 제 2 호의안 : 감사선임의건가결 - 제 3 호의안 : 이사보수한도액승인의건가결 - 제 4 호의안 : 감사보수한도액승인의건가결 -

25 보고사항 : 감사의감사보고및영업보고 - - 제 1 호의안 : 제 36 기 (2009 년 1 월 1 일 ~2009 년 12 월 31 일 ) 대차대조표, 손익계산서및이익잉여금처분계산서승인의건 가결 - 제 36 기주주총회 ( ) 제 2 호의안 : 정관일부변경의건가결 - 제 3 호의안 : 이사 ( 사외이사 ) 선임의건가결 - 제 4 호의안 : 이사보수한도액승인의건가결 - 제 5 호의안 : 감사보수한도액승인의건가결 - 보고사항 : 감사의감사보고및영업보고 - - 제 35 기주주총회 ( ) 제 1 호의안 : 제 35 기 (2008 년 1 월 1 일 ~2008 년 12 월 31 일 ) 대차대조표, 손익계산서및이익잉여금처분계산서승인의건 가결 - 제 2 호의안 : 정관일부변경의건가결 - 제 3 호의안 : 이사선임의건가결 - 제 4 호의안 : 이사보수한도액승인의건가결 - 제 5 호의안 : 감사보수한도액승인의건가결 - 2. 중소기업기준검토표 2011 중소기업검토표 3. 견질또는담보용어음ㆍ수표현황 ( 기준일 : ) ( 단위 : -) 제출처 매수 금액 비고 은행 금융기관 ( 은행제외 ) 법인 1 백지 차입금담보 기타 ( 개인 ) 공모자금의사용내역 ( 기준일 : 2011 년 06 월 30 일 ) ( 단위 : 백만원 ) 납입일 납입금액 신고서상자금사용계획 실제자금사용현황 주권상장법인공모 증자 ( 코스닥시장공 2009 년 09월 14일 6,240 모 ) 1 시설자금 5,080 2 차환자금 1,000 3 기타 시설자금 5,0802 차환자금 1,0003 기타 160 주 1) 상기자금사용계획금액중시설자금은신규개발비와시설자금의합산금액입니다. 주 2) 상기자금사용계획금액중차환자금은 2009 년 12 월 31 일자계획대로 10 억원상환하 였습니다.

26 주 3) 상기자금사용계획금액중기타내역은발행제비용입니다. * 신고상의자금사용계획의상세내용은 2009 년 07 월 09 일주요사항보고 ( 유무상증자결정 ) 공시및 2009 년 9 월 15 일증권발행실적보고서를참조하시기바랍니다. 5. 외국지주회사의자회사현황 - 해당사항없습니다. XI. 재무제표등 재무상태표 제 38 기반기말 현재 제 37 기말 현재 ( 단위 : 원 ) 제 38 기반기말제 37 기말 자산 비유동자산 49,403,735,893 52,392,704,646 장기매출채권및기타비유동채권 232,613, ,636,815 장기보증금 232,613, ,636,815 대손충당금 0 0 유형자산 36,519,965,260 38,740,035,532 토지 11,361,747,840 12,051,287,840 건물 9,453,446,841 9,980,057,064 감가상각누계액 (846,308,534) (912,024,607) 구축물 536,537, ,787,170 감가상각누계액 (97,716,797) (76,184,480) 기계장치 37,499,387,567 36,542,807,773 정부보조금 (13,453,422) (13,453,422) 감가상각누계액 (22,803,994,806) (20,742,426,370) 차량운반구 552,597, ,597,223 감가상각누계액 (289,290,097) (240,472,797) 사무용비품 1,786,517,862 1,651,759,865

27 감가상각누계액 (862,342,597) (794,117,911) 기타유형자산 694,445, ,757,304 감가상각누계액 (468,608,294) (435,339,120) 건설중인자산 17,000,000 투자부동산 0 0 영업권 0 0 영업권이외의무형자산 1,433,790,800 2,478,270,841 용역운영권 저작권, 특허권, 기타산업재산권, 0 0 기타무형자산 1,433,790,800 2,478,270,841 정부보조금 0 0 종속기업, 조인트벤처와관계기 업에대한투자자산 10,986,866,662 10,822,261,458 종속기업에대한투자자산 10,986,866,662 10,822,261,458 지분법적용투자지분 0 0 기타비유동금융자산 230,500, ,500,000 비유동매도가능금융자산 200,000, ,000,000 장기금융상품 30,500,000 24,500,000 유동자산 38,397,041,613 28,975,253,286 재고자산 12,746,200,247 10,512,469,961 원재료 3,762,149,761 3,174,256,809 평가충당금 (141,270,188) (141,270,188) 상품 0 0 평가충당금 0 0 재공품 5,190,522,825 4,151,601,460 평가충당금 (49,245,308) (49,245,308) 제품 4,219,941,843 3,586,125,204 평가충당금 (274,075,791) (243,141,646) 미착품 38,177,105 34,143,630 평가충당금 0 0 매출채권및기타유동채권 15,732,260,378 15,566,662,225 단기매출채권 17,324,388,568 17,105,621,211

28 대손충당금 (2,882,572,966) (2,983,198,401) 단기미수금 13,709,506 12,118,276 대손충당금 0 0 단기미수수익 53,289,863 11,008,219 대손충당금 0 0 단기보증금 621,699, ,840,000 대손충당금 0 0 단기대여금 415,070, ,695,720 단기선급금 159,155, ,713,326 대손충당금 0 0 단기선급비용 27,519,921 45,863,874 당기법인세자산 755,764, ,016,340 선급부가세 755,764, ,016,340 선급법인세 0 0 기타유동금융자산 2,741,257, ,888,332 단기금융상품 2,741,257, ,000,000 기타유동금융자산 ( 파생상품 ) 0 189,888,332 기타유동비금융자산 0 0 현금및현금성자산 6,421,558,963 1,891,216,428 정부보조금 0 0 자산총계 87,800,777,506 81,367,957,932 자본 납입자본 20,701,521,290 20,701,521,290 자본금 6,500,000,000 6,500,000,000 보통주자본금 6,500,000,000 6,500,000,000 우선주자본금 0 0 주식발행초과금 14,201,521,290 14,201,521,290 이익잉여금 ( 결손금 ) 18,349,190,513 16,118,810,222 이익준비금 88,500,000 88,500,000 임의적립금 776,645, ,645,290

29 확정급여제도의보험수리적손익 (680,684,457) (577,995,710) 적립금 미처분이익잉여금 ( 미처리결손금 ) 18,164,729,680 15,831,660,642 기타자본구성요소 2,030,872,907 2,698,187,268 기타자본잉여금 2,674,539,805 2,674,539,805 기타포괄손익누계액 0 143,935,356 자기주식 (523,379,005) 0 기타자본 (120,287,893) (120,287,893) 자본총계 41,081,584,710 39,518,518,780 부채 비유동부채 6,001,271,862 6,069,892,378 장기매입채무및기타비유동채무 2,211,090,997 2,176,815,702 장기미지급금 83,900,000 83,900,000 현재가치할인차금 0 0 장기임대보증금 2,127,190,997 2,092,915,702 현재가치할인차금 0 0 장기차입금 27,000, ,800,000 현재가치할인차금 0 0 퇴직급여채무 3,285,074,776 3,114,474,088 확정급여채무의현재가치 4,404,535,345 4,146,673,020 사외적립자산의공정가치 (1,119,460,569) (1,032,198,932) 비유동채무 0 0 이연법인세부채 478,106, ,802,588 기타비유동금융부채 0 0 기타비유동비금융부채 0 0 유동부채 40,717,920,934 35,779,546,774 매입채무및기타유동채무 14,831,222,824 12,685,989,439 단기매입채무 11,507,652,831 8,358,509,520 단기미지급금 3,192,060,528 3,971,798,484 현재가치할인차금 0 0 단기미지급비용 27,672,635 22,130,597

30 단기임대보증금 0 0 단기예수금 93,836,830 88,550,838 단기선수금 10,000, ,000,000 단기차입금 24,982,170,000 21,789,955,200 유동성장기차입금 333,600, ,600,000 미지급법인세 0 0 당기법인세부채 495,867, ,739,020 기타유동금융부채 3,392,897 7,003,693 기타유동비금융부채 71,667, ,259,422 매각예정으로분류된처분자산집 단에포함된부채 0 0 부채총계 46,719,192,796 41,849,439,152 자본과부채총계 87,800,777,506 81,367,957,932 포괄손익계산서 제 38 기반기 부터 까지 제 37 기반기 부터 까지 제 37 기 부터 까지 ( 단위 : 원 ) 제 38 기반기제 37 기반기 제 37 기말 3개월 누적 3개월 누적 수익 28,166,216,839 53,565,784,339 28,234,394,565 51,614,010,752 98,870,419,870 재화의판매로 인한수익 28,069,481,705 53,206,360,104 28,217,148,703 51,477,732,990 98,640,621,112 기타수익 96,735, ,424,235 17,245, ,277, ,798,758 매출원가 25,613,580,378 48,418,322,399 25,336,157,068 46,208,010,929 88,902,928,597 재화의판매로 인한수익 ( 매출액 25,613,580,378 48,418,322,399 25,336,157,068 46,208,010,929 81,511,617,071 ) 에대한매출원가 기타수익 ( 매 출액 ) 에대한매출 ,391,311,526 원가 매출총이익 2,552,636,461 5,147,461,940 2,898,237,497 5,405,999,823 9,967,491,273 판매비와관리비 1,801,740,058 3,560,424,492 1,385,427,500 2,864,628,430 7,329,269,048

31 급여 644,657,442 1,243,344, ,519,551 1,005,581,072 2,046,505,990 퇴직급여 15,613, ,689,668 15,806, ,793, ,956,225 복리후생비 156,175, ,531, ,042, ,795, ,017,348 보험료 31,375,515 35,393,316 (3,571,925) 25,192,558 39,685,765 감가상각비 114,545, ,117,040 55,127,812 84,388, ,242,135 무형자산상각비 188,644, ,132, ,747, ,383, ,145,582 대손상각비 0 0 3,676,650 5,170,328 1,291,419,196 지급수수료 100,207, ,272,235 85,829, ,861, ,582,348 광고선전비 1,339,000 2,159,000 2,289,000 5,439,000 14,634,000 교육훈련비 638,600 1,322,600 1,005,000 1,005,000 4,875,000 차량유지비 27,367,600 56,118,028 27,402,370 54,319, ,173,615 도서인쇄비 8,326,000 18,424,000 9,824,500 21,514,500 39,455,700 접대비 32,470,966 58,046,214 32,620,613 53,674, ,131,690 임차료 1,176,135 20,229, ,113 14,175,113 15,353,579 통신비 25,662,812 52,249,851 24,801,668 47,772,033 95,796,079 운반비 57,422, ,392,510 80,099, ,303, ,913,420 세금과공과 26,253,032 45,569,202 15,142,190 27,122,880 70,364,703 소모품비 29,544,164 57,334,701 41,420,475 66,575, ,943,082 수도광열비 6,156,314 16,994,069 1,786,054 7,422,753 19,746,161 수선비 2,792,727 22,299, ,000 4,603,455 경상개발비 101,028, ,242,825 57,138,694 70,067, ,514,902 여비교통비 25,210,195 58,139,810 37,929,607 79,457, ,721,014 판매보증비 55,614,085 55,614,085 23,997,239 27,799, ,986,315 수출제비용 147,118, ,138,493 92,992, ,508, ,894,764 잡비 2,400,000 3,670,000 2,604,870 5,083,870 10,606,980 기타수익 1,637,541,890 1,573,315, ,253,847 익 유형자산처분이 1,438,098,786 1,438,098, 임대료수입 17,391,381 34,591, ,253,847 대손충당금환입 182,051, ,625, 기타비용, 기능별 990,312, ,312, ,485, ,131, ,499,292

32 재고자산감액 14,930,024 14,930,024 78,155,762 78,155, ,895,899 실 유형자산처분손 9,164,379 9,164, ,646,422 11,086,967 변상비 ,329,579 43,329,579 51,516,426 손상차손 966,217, ,217, 영업이익 ( 손실 ) 1,398,126,077 2,170,041,100 1,391,324,656 2,414,239,630 2,464,976,780 기타이익 ( 손실 ) (36,720,006) 367,584,445 (746,187,786) (971,648,117) (1,616,728,370) 외화환산이익 356,541,584 1,069,716,234 (64,255,165) 620,567, ,006,164 외환차익 356,258, ,735,315 1,031,027,384 1,183,063,369 2,147,297,063 잡이익 17,536,004 35,706,892 16,887,983 40,072,611 83,056,741 기부금 (120,000) (15,480,000) (200,000) (23,380,000) (38,540,000) 외화환산손실 (533,398,682) (647,268,212) (547,624,655) (999,667,286) (1,107,305,775) 외환차손 (228,324,078) (455,050,077) (1,165,954,215) (1,765,136,058) (2,755,354,441) 실 매출채권처분손 잡손실 (5,213,346) (141,775,707) (16,069,118) (27,168,452) (152,888,122) 비 기타의대손상각 지분법손실 금융수익 238,084, ,244, ,938, ,930, ,543,766 이자수익 83,074, ,444, ,938, ,930, ,613,766 익 통화선도거래이 155,010, ,800, ,930,000 금융원가 283,177, ,293, ,753, ,423, ,215,703 이자비용 283,177, ,293, ,753, ,423, ,935,703 실 통화선도거래손 ,280,000 공정가치로측 정된재분류된금 융자산의전기장 부금액과공정가 치의차이로부터 발생한이익 ( 손실 ) 법인세비용차감전 순이익 ( 손실 ) 1,316,313,449 2,461,576, ,321,956 1,301,099, ,576,473 법인세비용 (10,427,707) 128,507,929 (170,465,205) (87,762,222) 296,206,204

33 당기순이익 ( 손실 ) 1,326,741,156 2,333,069, ,787,161 1,388,861, ,370,269 기타포괄손익 (102,688,747) (102,688,747) (66,266,445) (471,481,446) (434,060,354) 법인세비용차감 후기타포괄손익의 구성요소 손실 통화선도평가 (95,005,676) 143,935,356 익 보험수리적손 (102,688,747) (102,688,747) (66,266,445) (376,475,770) (577,995,710) 총포괄손익 1,224,052,409 2,230,380, ,520, ,380,010 (260,690,085) 주당이익 기본주당이익 ( 손실 ) 희석주당이익 ( 손실 ) 자본변동표 제 38 기반기 부터 까지 제 37 기반기 부터 까지 제 37 기 부터 까지 ( 단위 : 원 ) 자본 자본금 기타자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본합계 ( 기초자본 ) 6,500,000,000 16,876,061,095 (120,287,893) 0 16,523,435,664 39,779,208,866 포괄손익당기순이익 ( 손실 ) 173,370,269 자기주식의취득 자본의변동 통화선도평가손실 보험수리적손익 (577,995,710) (577,995,710) ( 기말자본 ) 6,500,000,000 16,876,061,095 (120,287,893) 143,935,356 15,945,439,954 39,518,518, ( 기초자본 ) 6,500,000,000 16,876,061,095 (120,287,893) 0 16,523,435,664 39,779,208,866 포괄손익당기순이익 ( 손실 ) 1,388,861,456 1,388,861,456 자기주식의취득 자본의변동 통화선도평가손실 (95,005,676) (95,005,676)

34 보험수리적손익 (376,475,770) (376,475,770) ( 기말자본 ) 6,500,000,000 16,876,061,095 (120,287,893) (95,005,676) 17,535,821,350 40,696,588, ( 기초자본 ) 6,500,000,000 16,876,061,095 (120,287,893) 143,935,356 16,118,810,222 39,518,518,780 포괄손익당기순이익 ( 손실 ) 2,333,069,038 2,333,069,038 자기주식의취득 (523,379,005) (523,379,005) 자본의변동 통화선도평가손실 (143,935,356) (143,935,356) 보험수리적손익 (102,688,747) (102,688,747) ( 기말자본 ) 6,500,000,000 16,876,061,095 (643,666,898) 0 18,349,190,513 41,081,584,710 현금흐름표 제 38 기반기 부터 까지 제 37 기반기 부터 까지 제 37 기 부터 까지 ( 단위 : 원 ) 제 38 기반기제 37 기반기제 37 기 영업활동현금흐름 3,851,673,827 (1,151,877,917) 4,469,370,878 당기순이익 2,333,069,038 1,388,861, ,370,268 당기순이익조정을위한가 2,431,703,613 3,781,572,993 9,489,230,211 감 이자수익 (108,444,811) (216,829,115) 320,362,705 이자비용 498,293, ,423, ,506,732 법인세비용 128,507,929 12,088, ,206,204 감가상각비 2,685,349,933 2,508,234,272 5,146,431,372 무형자산상각비 363,132, ,383, ,145,582 퇴직급여 546,181, ,525, ,256,233 외화환산손실 89,575, ,667,286 1,063,519,825 유형자산처분손실 9,164,379 5,646,422 11,086,967 손 기타의무형자산손상차 966,217, 유형자산처분이익 (1,438,098,786) 0 0 외화환산이익 (1,308,174,618) (620,567,699) 68,911,702 재고자산감액 ,802,889

35 영업활동자산부채의증감 (24,595,834) (6,161,693,679) (4,789,157,580) 매출채권의감소 ( 증가 ) 319,392,792 (6,514,442,495) (1,245,553,090) 미수금의감소 ( 증가 ) (1,591,230) (3,969,211) (1,067,565) 선급금의감소 ( 증가 ) 265,557,867 (976,594,649) (33,964,414) 선급비용의감소 ( 증가 ) 18,343,953 10,056,422 (11,014,619) 선급부가세 (500,747,967) (333,853,533) 301,176,306 재고자산의감소 ( 증가 ) (2,233,730,286) (2,369,887,456) (3,672,920,594) 매입채무의증가 ( 감소 ) 3,501,623,564 3,062,569,913 (2,041,064,862) 미지급금의증가 ( 감소 ) (779,737,956) 1,202,123,192 2,293,829,927 예수금의증가 ( 감소 ) 5,285,992 30,661,819 17,435,548 선수금의증가 ( 감소 ) (235,000,000) 0 245,000,000 선수수익의증가 ( 감소 ) (34,591,647) 0 0 퇴직급의지급 (407,232,553) (306,312,753) (655,577,044) 증가 ) 사외정립자산의감소 ( 87,261,637 58,579,764 14,562,827 정부보조금의사용 (29,430,000) (20,624,692) 0 이자수취 82,359, ,708, ,346,744 이자지급 (458,476,056) (377,327,076) (841,740,832) 법인세납부 ( 환급 ) (512,386,520) 0 106,322,067 투자활동현금흐름 (1,866,063,932) (5,037,734,930) (15,492,948,622) 단기금융상품의처분 523,379, ,491,401 7,240,000,000 처분 단기대여금및수취채권의 171,551,790 87,125,040 84,050,080 장기보증금의감소 164,000, 토지의처분 2,130,000, 건물의처분 320,000, 기계장치의처분 1,508,000 4,619,495 5,900,000 차량운반구의처분 ,727 비품의처분 0 1,280,505 0 단기금융상품의취득 (2,704,636,723) 0 0 취득 단기대여금및수취채권의 (365,926,750) 0 0