목 사업보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...28 II. 사업의내용...30 III. 재무에

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1 목 사업보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...28 II. 사업의내용...30 III. 재무에관한사항 요약재무정보 연결재무제표 연결재무제표주석 재무제표 재무제표주석 기타재무에관한사항 IV. 이사의경영진단및분석의견 V. 감사인의감사의견등 VI. 이사회등회사의기관에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 VII. 주주에관한사항 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원및직원의현황 임원의보수등 IX. 계열회사등에관한사항 X. 이해관계자와의거래내용 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계 차

2 사업보고서 ( 제 42 기 ) 사업연도 2018 년 01 월 01 일부터 2018 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2019 년 3 월 29 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 한화에어로스페이스주식회사 대표 이사 : 신현우 본점소재지 : 경남창원시성산구창원대로 1204( 성주동 ) ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 재무실장 ( 성명 ) 김영한 ( 전화 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 회사의법적상업적명칭, 설립일자등 회사명영문표기설립일자 한화에어로스페이스주식회사 HANWHA AEROSPACE CO., LTD 당사는 1977 년 8 월 1 일삼성정밀공업주식회사로설립되었으며, 1987 년 2 월삼성항공산업주식회사로, 2000 년 3 월에삼성테크윈주식회사로상호를변경하였습니다 년 6 월 29 일기존최대주주였던삼성전자 ( 주 ) 외특수관계인 4 인이보유지분을 ( 주 ) 한화로매각하여 2015 년 6 월 29 일한화테크윈주식회사로상호를변경하였으며 2018 년 3 월 23 일, 임시주주총회에서사명변경을포함한정관변경의건을결의함으로써회사의사명을한화테크윈주식회사에서한화에어로스페이스주식회사로변경하였습니다. 또한, 당사는 1987 년 5 월 27 일한국거래소유가증권시장에상장되었습니다. 나. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 - 주소 : 경남창원시성산구창원대로 1204( 성주동 ) - 전화번호 : 홈페이지 : 다. 중소기업해당여부당사는중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다 라. 주요사업의내용당사및종속회사는고도의정밀기계분야의핵심기술을바탕으로국내외에서항공기및가스터빈엔진, 자주포, 장갑차, CCTV, 칩마운터등의생산및판매와 IT 기술을활용한서비스제공을주요사업으로하고있습니다. [ 사업구분및주요제품현황 ] 구분회사주요제품및서비스 항공엔진사업시큐리티사업방산사업파워시스템사업 한화에어로스페이스, Hanwha Aero Engines Company Limited, 캐스 한화테크윈, Hanwha Techwin America, Hanwha Techwin Europe Limited, Hanwha Techwin Do Brasil Equipamentos De Seguranca Ltda., 한화테크윈 ( 천진 ) 유한공사, Tawasul Al-Ezdihar Co., Ltd., Hanwha Techwin Middle East FZE, Hanwha Techwin Security Vietnam Company Limited 한화지상방산, 한화디펜스, 한화시스템 한화파워시스템, Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD Hanwha Power Systems Service Middle East LLC Hanwha Power Systems Americas, Inc. 항공기엔진및부품 CCTV, 저장장치, 모니터, 카메라모듈등자주포, 탄약운반차, 장갑차, 대공ㆍ유도무기등산업용에너지장비 ( 압축기및발전기등 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 산업용장비사업 IT 서비스등 한화정밀기계, Hanwha Techwin Automation Americas, Inc., Hanwha Techwin Automation Vietnam Company Limited, Techwin Engineering Center, 한화상업설비 ( 상해 ) 유한공사 Hanwha Techm Suzhou CO., LTD 한화시스템, Hanwha Systems Japan Co., Ltd. 칩마운터, 스크린프린터, 플립칩마운터, 협동로봇, 공작기계등전산시스템설계및구축, 전산시스템위탁운영, IT 융합엔지니어링서비스, 물류 4PL 서비스, SCL 컨설팅, SCL 솔루션서비스 사업부문별자세한사항은본보고서의 Ⅱ. 사업의내용 을참조하시기바랍니다. 마. 연결대상종속회사개황 ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 최근사업연도 말 자산총액 지배관계근 거 주요종속 회사여부 Hanwha Techwin America Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666, U.S.A CCTV, DVR, 네트워크제품등의판매및종합서비스 109,471 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 주요종속회사 ( 직전연도자산총액 750억원이상 ) Hanwha Techwin Europe Limited Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey KT16 9DT, UK CCTV, DVR, 네트워크제품등의판매및종합서비스 35,821 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) 한화테크윈 ( 천진 ) 유한공사 No.11 Wei 6 St. Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Rd, Tianjin, P.R. China CCTV 등에대한연구, 개발, 생산, 판매및종합서비스 38,461 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) 한화상업설비 ( 상해 ) 유한공사 F, Block A, 391 Guiping Road, Xuhui District, Shanghai , P.R. China 공기압축기, 표면실장설비, 등의판매및종합서비스 24,140 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) Techwin Engineering Center F, KG Tenjin Bldg East , Tenjin, Chuoh-Ku, Fukuoka-Shi, , JAPAN 표면실장설비등의연구개발 1,212 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) Hanwha Techwin Do Brasil Equipamentos De Seguranca Ltda Av. das Nacoes Unidas, Suite 301, Sao Paulo, SP, CEP CCTV, DVR, 네트워크제품등의마케팅 - 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) Tawasul Al- Ezdihar Co., Ltd Bismayah New City Project site, Tawasul Al-Ezdihar Co., Ltd. Site Office, Iraq 무역및건설업 994 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750 억원미만 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 한화디펜스 ( 주 ) 경상남도창원시성산구공단로 799 군사장비제조및판매 791,996 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 주요종속회사 ( 직전연도자산총액 750억원이상 ) 한화시스템 ( 주 ) 경상북도구미시 1 공단로 244 군사장비제조및판매 1,899,880 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 주요종속회사 ( 직전연도자산총액 750억원이상 ) Hanwha Techwin Auto mation Americas, Inc Sky Park Circle Suite E, Irvine, CA92614, U.S.A 산업용장비판매 19,656 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750 억원미만 ) Hanwha Techwin Middle East FZE Jafza View 18, Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab Emirates CCTV, DVR, 네트워크제품등의판매및종합서비스 16,870 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750 억원미만 ) Hanwha Techwin Security Vietnam Company Limited Lot 0-2, Que Vo Industrial Zone extended area, Nam Son commune. Bac Ninh city, Bac Ninh Province, Vietnam CCTV 생산 68,641 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) Hanwha Techwin Automation Vietnam Company Limited th Floor, VNPT Building, No.33 Ly Thai To Street, Ninh Xa Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Vietnam. 산업용장비판매 618 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) 한화지상방산 ( 주 ) 경상남도창원시성산구공단로 69 군사장비제조및판매 1,342,406 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 주요종속회사 ( 직전연도자산총액 750억원이상 ) 한화파워시스템 ( 주 ) 경상남도창원시성산구창원대로 1204 공기압축기, 표면실장설비판매및종합서비스 221,087 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 주요종속회사 ( 직전연도자산총액 750억원이상 ) 한화정밀기계 ( 주 ) 경상남도창원시성산구창원대로 1204 산업용장비판매 242,188 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 주요종속회사 ( 직전연도자산총액 750 억원이상 ) 한화테크윈 ( 주 ) 경기도성남시분당구판교로 319 번길 6 CCTV, DVR, 네트워크제품등의판매및종합서비스 390,145 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) Hanwha Aero Engines Company Limited Lot CN1-02B-4-8, Hi-Tech Park I, Hoa Lac Hi-Tech Park, Ha Bang Commune, Thach That District, Hanoi, Vietnam 항공엔진부품제작및판매 105,708 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD F, new caohejing International Business Center A, NO.391 Guiping Road, Shanghai, china, 압축기판매및서비스, 서비스자재판매 18,104 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) Hanwha Power Systems Service Middle East LLC PO BOX 2621, OFFICE 402, 4TH FLOOR, GUARDIAN TOWER, ABU DHABI, UAE 압축기판매및서비스, 서비스자재판매 224 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) Hanwha Power System Americas, Inc Katy Freeway, Suite 650, Houston, TX 77079, USA 압축기판매및서비스, 서비스자재판매 3,996 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) Hanwha Systems Japan Co., Ltd Hanwha Building 6F 10-1 Shiba 4- Chome Minato-ku Tokyo Japan 물류 ( 대행 ) 업, 물류컨설팅 3,464 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) 캐스 충남아산시둔포면아산밸리로 312 항공기부품제조 20,241 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) Hanwha Techm Suzhou CO., LTD North Side of Sigang Segment, Zhangyang Road Zhangjiagang Economic And Technology Development Zone, Zhangjiagang, Jiangsu , China 산업용장비제조및판매 13,696 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) 최근사업연도말자산총액은 2018 년 12 월 31 일현재의금액입니다. 당기중신규연결편입된한화테크윈 ( 주 ) 등 7 개사의최근사업연도말자산총액은 2018 년 12 월 31 일기준입니다 연결대상회사의변동내용 구분자회사사유 신규 연결 Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD Hanwha Power Systems Service Middle East L.L.C. Hanwha Power System Americas, Inc. 한화테크윈 ( 주 ) Hanwha Systems Japan Co., Ltd. 캐스 Hanwha Techm Suzhou CO., LTD 당기중신설당기중신설당기중신설당기중분할설립당기중한화에스앤씨 ( 주 ) 흡수합병으로인한연결군신규편입당기중주식매매당기중주식매매 연결 제외 바. 계열회사에관한사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 당사는독점규제및공정거래에관한법률상한화그룹에속한계열회사입니다 년 12 월말기준한화그룹은당사를포함한국내 76 개계열회사와해외 351 개계열회사가소속되어있으며그상세현황은다음과같습니다. 당사는독점규제및공정거래에관한법률상한화그룹에속한계열회사입니다 년 12 월말기준한화그룹은당사를포함한국내 76 개계열회사와해외 351 개계열회사가소속되어있으며그상세현황은다음과같습니다. 1) 국내법인 업종주권상장법인비상장법인한화큐셀앤드첨단소재 ( 구, 한화첨단소재 ), 한화컴파운드, 한화건설, 한화테크엠, 아산테크노밸리, 서산테크노밸리, 한화에너지, 김해테크노밸리, 한화도시개발, ( 주 ) 에이치밸리, 농업법인그린투모로우, 여수씨월드, 일산씨월드, 에코이앤오, 한화갤러리아, 한화호텔앤드리조트, 한화63시티, 에이치솔루션 ( 구, 한화에스앤씨 ), 한화이글스, 한화역사, 엔에이치엘개발, 한화케미칼오버시즈홀딩스, 경주엔바이로, 한화에스테이트, 하이패스태양 제조, 건설, 서비스, 레저등 (66) 금융 (10) 한화, 한화케미칼, 한화갤러리아타임월드, 한화에어로스페이스 ( 구, 한화테크윈 ) 한화투자증권, 한화손해보험, 한화생명보험 광, 한반도태양광, 영암해오름태양광, 영암테크노태양광, 한화비앤비, 해사랑태양광, 한화큐셀, 경기용인테크노밸리, 한화종합화학, 한화토탈, 한화시스템 ( 구, 한화탈레스 ), 에스아이티, 에스아이티테크, 캐스, 한화디펜스, 드림플러스프로덕션, 원오원글로벌, 레이크파크에이치, 양주에코텍 ( 구, 양주환경 ) 한화솔라파워, 한화테크윈 ( 주 ), 한화지상방산, 한화파워시스템, 한화정밀기계, 해누리태양광, 해돋이태양광, 해나라태양광, 한마을태양광, 한화솔라파워글로벌, 한으뜸태양광, 석문호수상태양광, 해넘이태양광 ( 주 ), 티지솔라넷, 대산그린에너지 ( 주 ), 한화종합화학글로벌 ( 주 ), 드림라인쏠라파워4호 ( 주 ), 드림라인쏠라파워5호 ( 주 ), ( 주 ) 데이터애널리틱스랩한화자산운용, 한화인베스트먼트, 한화손해사정, 한화라이프에셋, 한화저축은행, 드림플러스아시아 ( 유 ), 한화금융에셋 회사수 (76) 7 69 워터솔라는공시대상기간이후 2019 년 2 월 1 일자로계열회사로편입되었습니다. 경주엔바이로 ( 주 ) 는공시대상기간이후 2019 년 2 월 14 일자로계열회사에서제외되었습니다. 2) 해외법인 회 사 명 비 고 Hanwha Hong Kong Co., Ltd. 홍콩 한화국제무역 ( 상해 ) 유한공사 중국 Hanwha International (S) Pte Ltd. 싱가폴 Hanwha Resources (Canada) Ltd. 캐나다 HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT 인도 Hanwha Europe GmbH 독일 Maxxsol 01 srl 이탈리아 Tecsol Srl 이탈리아 PT. Hanwha Mining Services Indonesia 인도네시아 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 S&P World Networks DMCC Laheeb Al-Ezdihar Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd. Hanwha Q CELLS Japan Power Solutions Co.,Ltd. Acropark Golf Corp. Hanwha Solar Power Kitsuki G.K. HW SOLAR POWER 3 G.K. HW SOLAR POWER 6 G.K. HW SOLAR POWER 8 G.K. LENEX Co.,Ltd. Hanwha Machinery Corporation Hanwha Agritech Ltd. Hanwha International Peru S.A.C. Hanwha Mining Services Chile SpA Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd Blue Albatross FZE Hanwha Singapore Pte. Ltd. Hanwha Consulting Services Myanmar Company Limited PT. Bara Bumi International Hanwha Techm Hungary Zrt. HMS AUSTRALIA PROPERTY HOLDINGS PTY LTD HMS AUSTRALIA OPERATIONS PTY LTD LDE HOLDINGS PTY LTD LDE Corporation PTY LTD EMBR PTY LTD Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd. 한화화학 ( 상해 ) 유한공사 Hanwha Chemical Malaysia Sdn. Bhd. HANWHA CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED Hanwha Solar Holdings Co.,Ltd Hanwha International Corp. Hanwha Q CELLS PR Solar Holdings LLC HSEA PR Isla III, LLC Hanwha Holdings(USA), Inc. Hanwha Resources (USA) Corporation Eagle Petroleum, LLC Eagle Petroleum Monterey, LLC Hanwha America Development LLC. Hanwha Riverside LLC. Hanwha International LLC. 아랍에미레이트이라크일본일본일본일본일본일본일본일본미국홍콩페루칠레호주아랍에미레이트싱가폴미얀마인도네시아헝가리호주호주호주호주호주중국태국중국말레이시아인도영국미국미국미국미국미국미국미국미국미국미국 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 Hanwha Village Market, LLC Hanwha Parcel O LLC Hanwha Machinery Americas, Inc. HANWHA TECHM USA LLC Universal Bearings LLC. Hanwha Property USA LLC Hanwha West Properties LLC Hanwha PVPLUS LLC Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC Hanwha AZDEL, Inc. Hanwha Advanced Materials America LLC Garnet Solar Power Generation 1, LLC HQC Rock River Solar Holdings LLC HQC Rock River Solar Power Generation Station LLC Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc. Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd. Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd. Hanwha Advanced Materials Shanghai Co., Ltd. Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V. Hanwha Advanced Materials Germany GmbH Hanwha America Development Inc. Hanwha Q CELLS Australia Holdings Pty Ltd Hanwha Q CELLS Solar Technology Australia Pty Ltd. Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp. Hanwha Q CELLS Canada, Inc Hanwha Q CELLS USA Corp. HSEA HVES, LLC Kalaeloa Renewable Energy Park, LLC HQC Maywood, LLC HQ MEX, LLC HQ MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV HQ MEXICO Solar II S DE RL DE CV HSESM American Union LLC HSESM PlanadaES LLC HSESM LeGrandUHS LLC Solar Monkey 1, LLC Solar Monkey 2, LLC HQ MEXICO Solar I S DE RL DE CV Hanwha Q CELLS Servicios Comerciales, S DE RL DE CV Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC 미국미국미국미국미국미국미국미국미국미국미국미국미국미국체코미국중국중국중국멕시코독일미국호주호주미국캐나다미국미국미국미국멕시코멕시코멕시코미국미국미국미국미국멕시코멕시코미국 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 Hanwha Q CELLS USA, INC. Hanwha Q CELLS Co., Ltd. Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd. Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited Hanwha SolarOne (Laiyang) Co., Ltd Hanwha SolarOne (Rugao) Co., Ltd Hanwha SolarOne GmbH Hanwha Q CELLS(Nantong) Co., Ltd. Hanwha Q CELLS Co., Ltd. (Qidong) Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd Hanwha Solar Electric Power Engineering Co., Ltd. Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd. Hanwha Solar Engineering R&D center Co., Ltd. Nantong Hanwha Import & Export Co., Ltd. Hanwha Q CELLS America Inc. Hanwha Q CELLS Canada, Corp. Hanwha Q CELLS America Project Holdings Hanwha SolarOne Power Generation (Wuxi) Co., Ltd. Huoqiu Hanrui New Energy Power Generation co. LTD Hanwha Solarone(beipiao)Co.,Ltd Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd. Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd. Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. HANWHA Q CELLS SOLAR POWER SDN. BHD. Hanwha Q CELLS Gmbh Hanwha Q CELLS Turkey Aslan Gunes Enerjisi A.s. AKD En. Ur. San. ve Tic. A.s. AKY 4 En. Ur. San. ve Tic. A.s. AKY 5 En. Ur. San. ve Tic. A.s. RTE 4 En. Ur. San. ve Tic. A.s. BSN 5 En. Ur. San. ve Tic. A.s. Tesla 1 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s. Tesla 2 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s. Tesla 6 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s. Tesla 7 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s. Tesla 8 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s. Tesla 9 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s. Tesla 10 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s. Tesla 11 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s. Tesla 12 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s. 미국영국영국홍콩중국중국독일중국중국중국중국중국중국중국미국캐나다미국중국중국중국영국호주말레이시아말레이시아독일터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 Tesla 13 Gunes En. Ur. San. Ve Tic. A.s. Hiprom Enerji Yatırımları A.s. Sipahi Enerji Uretim A.s. Kuantum Enerji Uretim A.s. Nuans Enerji Uretim A.s. Varlık Enerji Uretim A.s. Tugce Enerji uretim A.s. Bolca Enerji Uretim A.s. Sema Enerji Uretim Ltd. sti. Alkın Enerji Uretim Ltd. sti. Kartal Enerji Uretim Ltd. sti. Mutlak Enerji Uretim Ltd. sti. Elcin Enerji Uretim Ltd. sti. Fnt Gida Turizm Ic Ve Dis Ticaret Sanayi Ltd. sti. Meva Muhendislik Bilisim Enerji Insaat Iletisim Turizm San. Ve Dis Tic. Ltd. sti. Serimer Optik Medikal Kirtasiye Temizlik Insaat Ithalat Ihracat Sanayi Tic. Ltd. sti. Marel Bilisim Muhendislik Enerji Insaat Iletisim Turizm Gida San. Ve Dis Tic. Ltd. sti. Fior Gunes Enerjisi Anonim sirketi Aceka Turizm ve insaat A.s. Altaylar Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s. Bilgidar iletisim Egitim ve Danismanlik Hizmetleri Tic.Ltd.sti. Greenland Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s. Hazar Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s. Kartal Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s. Kent Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s. Lisola Elektrik uretim ins.ve Tic.Ltd.sti. Toprakkale Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s. Ulu Gunes Enerjisi Anonim sirketi Onan Enerji uretim A.s. Eflak Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti. Dimetoka Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti. Varna Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti. Segah Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti. isfahan Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti. Buselik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti. Kanije Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti. Hersek Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti. Turaneli Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti. Moravia Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti. Uno Enerji A.s. WSE Bradley Road Ltd 터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키영국 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 Hanwha Q CELLS France SAS Hanwha Q CELLS Chile SpA Fotovoltaica Del Desierto SPA Hanwha Q CELLS Peru S.A.C Hanwha Q CELLS Til Til Uno SPA PV Vallenar Uno SpA Avenir el Divisadero SpA Fotovoltaica Sol del Norte SpA Fotovoltaica De Los Andes SpA Lodz Solar Sp. z o.o. Mazovia Solar 1 Sp. Z o.o. Mazovia Solar 2 Sp. Z o.o. Mazovia Solar 3 Sp. Z o.o. SFH Solarpark GmbH KMPT Solarpark Verwaltung GmbH QSUN Poland Sp. z o.o. QSUN 1 ( 구, SPP Wytwarzanie 11 sp. z. o. o.) QSUN 2 ( 구, SPP Wytwarzanie 12 sp. z. o. o.) QSUN 3 ( 구, SPP Wytwarzanie 14 sp. z. o. o.) QSUN 4 ( 구, SPP Wytwarzanie 15 sp. z. o. o.) QSUN 5 ( 구, SPP Wytwarzanie 30 sp. z. o. o.) QSUN 6 ( 구, SPP Wytwarzanie 17 sp. z. o. o.) QSUN 7 ( 구, SPP Wytwarzanie 16 sp. z. o. o.) QSUN 8 ( 구, SPP Wytwarzanie 5 sp. z. o. o.) QSUN 9 ( 구, SPP Wytwarzanie 20 sp. z. o. o.) QSUN 10 ( 구, SPP Wytwarzanie 21 sp. z. o. o.) QSUN 11 ( 구, SPP Wytwarzanie 4 sp. z. o. o.) QSUN 12 ( 구, SPP Eco Sun sp. z. o. o.) QSUN 13 ( 구, SPP Wytwarzanie 7 sp. z. o. o.) QSUN 14 ( 구, SPP Wytwarzanie 6 sp. z. o. o.) QSUN 15 ( 구, SPP Wytwarzanie 8 sp. z. o. o.) QSUN 16 ( 구, SPP Wytwarzanie 9 sp. z. o. o.) QSUN 17 ( 구, SPP Wytwarzanie 1 sp. z. o. o.) QSUN 18 ( 구, SPP Wytwarzanie 2 sp. z. o. o.) QSUN 19 ( 구, SPP Wytwarzanie 3 sp. z. o. o.) World corporation 푸디스찬음관리 ( 상해 ) 유한공사 Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd. Hanwha Canada Development Inc. Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) PT. Hanwha Life Insurance Indonesia 프랑스칠레칠레페루칠레칠레칠레칠레칠레폴란드폴란드폴란드폴란드독일독일폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드미국중국사우디아라비아캐나다베트남인도네시아 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 LLP Zharyk Zol Company 2007 HANWHA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. 한화투자관리유한공사 Hanwha Asset Management (USA) Ltd. 동관한화토탈공정소료유한공사한화토탈화공무역 ( 상해 ) 유한공사 Hanwha Solar Power USA Corp. HSP TW, LLC HSP TW TE, LLC HQC Tatanka Wi Solar Power Generation Station, LLC Hanwha General Chemical USA Corp. Green Nikola Holdings LLC NHS Holdings Pty Ltd NHS Estate Pty Ltd. NHS Agri-Service Pty Ltd. Hanwha General Chemical AU Pty Ltd Hanwha General Chemical SG PL HGC GTL INV LLC HGC NEXT INV LLC Samsung Opto-Electronics America, Inc. 한화테크윈 ( 천진 ) 유한공사한화상업설비 ( 상해 ) 유한공사 Hanwha Techwin Europe Limited Hanwha Techwin Do Brasil Equipamentos De Seguranca Ltda. TAWASUL AL-EZDIHAR Co., Ltd Hanwha Techwin Middle East FZE Hanwha Techwin Security Vietnam HANWHA AERO ENGINES.,LTD Hanwha Techwin Automation Americas, Inc. Techwin Engineering Center HANWHA TECHWIN AUTOMATION VIETNAM CO,.LTD Hanwha Power System Americas, Inc. Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD Hanwha Power Systems Service Middle East LLC Hanwha Systems Japan Co., Ltd. ( 구, Hanwha S&C Japan Co., Ltd.) 한화기계 ( 소주 ) 유한공사 Dreamplus Japan., Co. Ltd. H&D Company Pte. Ltd. SIT (Xi'an) Industrial AutomationSystem Co., Ltd SIT TECH CO.,LTD SIT TECH VINA COMPANY LIMITED 카자흐스탄싱가폴중국미국중국중국미국미국미국미국미국미국미국미국미국호주싱가폴미국미국미국중국중국영국브라질이라크아랍에미레이트베트남베트남미국일본베트남미국중국아랍에미레이트일본중국일본싱가폴중국중국베트남 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 Hanwha Energy Solar, Inc. 미국 Hanwha Energy USA Holdings Corporation ( 구, 174 Power Global Corporation) 미국 174 Power Global Properties, LLC 미국 174 MEX, LLC 미국 174 MEXICO HOLDINGS, S. DE R.L. DE C.V. 멕시코 174 PG Torreon, S. de R.L. de C.V. 멕시코 174 PG Solar III, S. de R.L. de C.V. 미국 174 Power Global Mexico O&M, S. de R.L. de C.V. 멕시코 Skysol Holdco, LLC 미국 Skysol, LLC 미국 Techren Holdco, LLC 미국 Techren Solar III LLC 미국 Techren Solar IV LLC 미국 Techren Solar LLC 미국 Techren Solar V LLC 미국 Intermountain Holdco, LLC 미국 Intermountain Solar Plant, LLC 미국 Oberon Solar LLC 미국 Oberon Solar IA, LLC 미국 Oberon Solar IB, LLC 미국 FCHQC Development, LLC 미국 Ho`Ohana Solar I, LLC 미국 174 Power Global O&M, LLC 미국 174 Power Global EPC, LLC 미국 174 Power Global Retail Texas, LLC 미국 174 Power Global Retail, LLC 미국 174 Power Global, LLC 미국 Hyperion Solar LLC 미국 Virginia Summerduck LLC 미국 Delphi Solar LLC 미국 HEC Guam A, LLC 미국 HEC Guam B, LLC 미국 HEC Guam Member A, LLC 미국 HEC Guam Member B, LLC 미국 HEC Guam Partnership A, LLC 미국 HEC Guam Partnership B, LLC 미국 Eureka PV Solar, LLC 미국 Star Range Solar, LLC 미국 Silver Peak Solar LLC 미국 Iris del Sol, LLC 미국 Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd. 싱가폴 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 Hanwha Energy Corporation Espana S.L. TRI ENERGY GLOBAL PTE. LTD. Hanwha Q CELLS (Thailand) Co., Ltd Hanwha Bannerton HoldCo Pty. Ltd. Gregadoo Solar Farm Pty. Ltd. Jindera Solar Farm Pty. Ltd. Dysart Solar Farm Pty. Ltd. Hanwha Energy Australia Pty. Ltd. Primo Gunes Enerjisi A.S. Primo Solar Energy Ltd Raggio En. San. ve Tic. Ltd. Sti. Razin Elk. Urt. San. ve Tic. A.S. Razin En. San. ve Tic. A.S. Razin GES Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S. Razin Gunes Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.S. Tessa En. San. ve Tic. Ltd. Sti. Vizi En. San. ve Tic. Ltd. Sti. Alfabeta En. San. ve Tic. A.S. Altinorda Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. Bahcesaray Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. BT1 Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. Cento En. San. ve Tic. Ltd. Sti. Gunesim En. San. ve Tic. Ltd. Sti. Lamda En. San. ve Tic. A.S. Meca Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. Hanwha Energy Corporation Japan HW SOLAR POWER 1 G.K. HW SOLAR POWER 2 G.K. HW SOLAR POWER 4 G.K. HW SOLAR POWER 5 G.K. HW SOLAR POWER 7 G.K. HW SOLAR POWER 9 G.K. HW SOLAR POWER 10 G.K. HW SOLAR POWER 11 G.K. HW SOLAR POWER 12 G.K. HW SOLAR POWER 13 G.K. HW SOLAR POWER 21 G.K. HW SOLAR POWER 22 G.K. HW SOLAR POWER 23 G.K. HW SOLAR POWER 24 G.K. HW SOLAR POWER 25 G.K. 스페인싱가포르태국호주호주호주호주호주터키아랍에미레이트터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키터키일본일본일본일본일본일본일본일본일본일본일본일본일본일본일본일본 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 HW SOLAR POWER 26 G.K. HW SOLAR POWER 27 G.K. HW SOLAR POWER 28 G.K. Daiichi Q Solar G.K Daini Q Solar G.K. Daisan Q Solar G.K. Daiyon Q Solar G.K. Q Solar A G.K. Q Solar B G.K. IZU MEGA SOLAR PARK Kenashiyama SOLAR PARK 합동회사 SDK1호 Boulder Solar III Boulder Solar IV 일본일본일본일본일본일본일본일본일본일본일본일본미국미국계 351 계열회사에관한자세한사항은 'IX. 계열회사등에관한사항 ' 을참조해주시기바랍니다. 사. 신용평가에관한사항당사는사업보고서제출일현재한국기업평가와 NICE 신용평가로부터각각기업어음 'A1' 등급, 무보증회사채 'AA-' 의신용등급을받고있습니다. 기업어음 'A1' 등급은총 6 개등급중상위 1 등급에해당되며, 회사채 'AA-' 등급은총 10 개등급중상위 2 등급에해당됩니다. 평가일 평가대상유가증권등 신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 회사채 AA- 한국기업평가 (AAA~D) 본평정 회사채 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 본평정 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 본평정 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 본평정 회사채 AA- 한국기업평가 (AAA~D) 본평정 회사채 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 본평정 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 정기평정 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 정기평정 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 본평정 회사채 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 정기평정 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 본평정 회사채 AA- 한국기업평가 (AAA~D) 정기평정 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 정기평정 회사채 AA- 한국기업평가 (AAA~D) 정기평정 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 정기평정 회사채 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 정기평정 회사채 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 본평정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 본평정 회사채 AA- 한국기업평가 (AAA~D) 본평정 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 본평정 회사채 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 본평정 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 정기평정 회사채 AA- 한국기업평가 (AAA~D) 본평정 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 정기평정 [ 신용등급의정의 ] ( 한국기업평가신용등급 ) - 기업어음신용등급 신용등급 A1 A2 주 1. A2 부터 B 까지는동일등급내에서상대적인우열을나타내기위하여 "+" 또는 "-" 의기호를부가할수있음. 주 2. 조건부신용평가의경우신용등급앞에 "C" 를, 미공시등급의경우신용등급앞에 "U" 를부기함. 주 3. 구조화금융거래와관련한신용평가의경우신용등급뒤에 "(sf)" 를, 집합투자기구신용평가의경우신용등급뒤에 "(f)" 를부기함. - 회사채신용등급 내용 단기적인채무상환능력이매우우수하며, 예측가능한장래의환경변화에영향을받을가능성이낮 다. 단기적인채무상환능력이우수하지만, 장래의환경변화에의해영향을받을가능성이상위등급에 비해서는높다. A3 단기적인채무상환능력은있으나, 장래의환경변화에따라저하될가능성이내포되어있다. B 최소한의채무상환능력은인정되나, 그안정성은가변적이어서투기적이다. C 단기적인채무상환능력이의문시되며, 채무불이행이발생할가능성이높다. D 현재채무불이행상태에있다. 신용등급 내용 AAA 원리금지급확실성이최고수준이며, 예측가능한장래의환경변화에영향을받지않을만큼안정적이다. AA 원리금지급확실성이매우높으며, 예측가능한장래의환경변화에영향을받을가능성이낮다. A 원리금지급확실성이높지만, 장래의환경변화에영향을받을가능성이상위등급에비해서는높다. BBB 원리금지급확실성이있으나, 장래의환경변화에따라지급확싱성이저하될가능성이내포되어있다. BB 최소한의원리금지급확실성은인정되나, 장래의안정성면에서는투기적인요소가내포되어있다. B 원리금지급확실성이부족하며, 그안정성이가변적이어서매우투기적이다. CCC 채무불이행이발생할가능성이높다. CC 채무불이행이발생할가능성이매우높다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 C 채무불이행이발생할가능성이극히높고, 합리적인예측범위내에서채무불이행발생이불가피하 다. D 현재채무불이행상태에있다. 주 1. 상기등급중 AA 부터 B 까지는당해등급내에서상대적위치에따라 + 또는 - 의부호를부여할수있습니다. (NICE 신용평가신용등급 ) - 기업어음신용등급의정의 신용등급 A1 주 1. A2 등급부터 B 등급까지는그상대적우열정도에따라 +, - 기호를첨부할수있음. 주 2. 구조화금융관련평가의경우등급기호뒤에 "(sf)" 를부기함. - 회사채신용등급 내용 적기상환능력이최고수준이며, 현단계에서합리적으로예측가능한장래의어떠한환경변화에도 영향을받지않을만큼안정적임. A2 적기상환능력이우수하지만 A1 등급에비해다소열등한요소가있음. A3 적기상환능력이양호하지만장래급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음. B 적기상환능력은인정되지만투기적요소가내재되어있음. C 적기상환능력이의문시됨. D 지급불능상태에있음. 신용등급 AAA 내용 원리금지급확실성이최고수준이며, 현단계에서합리적으로예측가능한장래의어떠한환경변화 에도영향을받지않을만큼안정적임. AA 원리금지급확실성이매우높지만 AAA 등급에비해다소열등한요소가있음. A 원리금지급확실성이높지만급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음. BBB 원리금지급확실성은인정되지만장래환경변화로원리금지급확실성이저하될가능성이있음. BB 원리금지급확실성에당면문제는없지만장래의안정성면에서는투기적요소가내포되어있음. B 원리금지급확실성이부족하여투기적이며, 장래의안정성에대해서는현단계에서단언할수없음. CCC 채무불이행이발생할가능성을내포하고있어매우투기적임. CC 채무불이행이발생할가능성이높아상위등급에비해불안요소가더욱많음. C 채무불이행이발생할가능성이극히높고현단계에서는장래회복될가능성이없을것으로판단됨. D 원금또는이자가지급불능상태에있음. 주 1. AA 등급에서 CCC 등급까지는등급내의상대적인우열정도에따라 +, - 기호를첨부할수있음. 주 2. 구조화금융관련평가의경우등급기호뒤에 "(sf)" 를부기함. 아. 회사의주권상장 ( 또는등록 지정 ) 여부및특례상장에관한사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 회사의주권상장 ( 또는등록ㆍ지정 ) 여부및특례상장에관한사항 주권상장 주권상장 특례상장등 특례상장등 ( 또는등록ㆍ지정 ) 여부 ( 또는등록ㆍ지정 ) 일자 여부 적용법규 유가증권시장상장 1987 년 05 월 27 일 회사의연혁 가. 회사의본점소재지당사의본점소재지는경남창원시성산구창원대로 1204( 성주동 ) 입니다. 나. 경영진의중요한변동 2016 년 10 월 10 일김철교대표이사가사임하고 2016 년 10 월 17 일이만섭지배인, 2016 년 11 월 11 일김연철지배인을신규선임하였습니다 년 3 월 24 일제 40 기주주총회를통해이홍건사내이사, 김주성사외이사, 양태진사외이사가신규선임되었으며, 이만섭지배인은사내이사및대표이사로신규선임되었습니다 년 7 월 1 일회사는물적분할을통하여한화지상방산, 한화파워시스템, 한화정밀기계등 3 개자회사를신규설립하였으며, 김연철지배인은한화정밀기계의대표이사로선임되어당사의경영진에서제외되었습니다 년 8 월 4 일이만섭대표이사가사임하고, 시큐리티부문에김연철지배인이선임되며경영진에재합류하였습니다 년 3 월 23 일제 41 기주주총회를통해신현우대표이사가재선임되었으며, 임시주주총회를통해시큐리티부문을물적분할하여한화테크윈으로신규설립하였으며김연철지배인은한화테크윈의대표이사로선임되어당사의경영진에서제외되었습니다. 당사업보고서작성기준일현재신현우대표이사가경영을담당하고있습니다. 다. 최대주주의변동 2014 년 11 월 26 일삼성전자와그특수관계인인삼성물산, 삼성 SDI, 삼성생명보험, 삼성증권이보유중인당사지분을 ( 주 ) 한화에매각하는계약을체결하였습니다. 실사등을거쳐 2015 년 6 월 29 일매각이완료되었고당사의최대주주는 ( 주 ) 한화로변경되었습니다. 라. 상호의변경 변경시기변경전상호변경후상호 2016 년 04 월 Samsung Techwin Europe, Ltd. Hanwha Techwin Europe Limited 2016 년 04 월상해삼성상업설비유한공사한화상업설비 ( 상해 ) 유한공사 2016 년 04 월 Samsung Techwin Do Brasil Equipamentos De Seguranca Ltda. Hanwha Techwin Do Brasil Equipamentos De Seguranca Ltda. 2016년 05월 두산디에스티주식회사 한화디펜스주식회사 2016년 10월 한화탈레스주식회사 한화시스템주식회사 2016년 12월 천진삼성테크윈광전자유한공사 한화테크윈 ( 천진 ) 유한공사 2017년 01월 Samsung C&T Automation Inc. Hanwha Techwin Automation Americas, Inc. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 2018 년 04 월한화테크윈주식회사한화에어로스페이스주식회사 당사의종속회사인한화지상방산은당사업보고서제출일이전인 2019 년 1 월 1 일을합병기일로 2019 년 1 월 3 일한화디펜스를흡수합병하고한화디펜스로상호를변경하였습니다. 마. 회사가화의, 회사정리절차그밖에이에준하는절차를밟은적이있거나현재진행중인경우그내용과결과 - 해당사항없음 바. 합병등에관한사항 구분일자내용 한화종합화학주식양도결정 양도금액 : 4,418 억원 - 양도일자 : 한국항공우주산업주식양도결정 양도금액 : 2,796 억원 - 양도일자 : 한화디펜스 ( 구, 두산디에스티 ) 주식회사주식양수결정 양수금액 : 6,950 억원 - 양수일자 : 한화시스템 ( 구, 한화탈레스 ) 주식회사주식취득결정 취득금액 : 2,880 억원 한화에어로스페이스 ( 구, 한화테크윈 ) 취득일자 : 회사분할결정 - 분할방법 : 물적분할 - 존속회사 : 한화테크윈 - 신설회사 : 한화지상방산, 한화파워시스템, 한화정밀기계 - 분할계획서승인을위한임시주주총회 : 분할기일 : 분할종료보고서공시 : 회사분할결정 - 분할방법 : 물적분할 - 존속회사 : 한화에어로스페이스 ( 사명변경 ) - 신설회사 : 한화테크윈 - 분할계획서승인을위한임시주주총회 : 분할기일 : 분할종료보고서공시 : 영업양수결정 - 양수영업 : ( 주 ) 한화 / 기계항공사업일체 ( 항공기연료및유압장치, 착륙장치, 비행조종장치등 ) - 거래상대방 : ( 주 ) 한화 - 양수가액 : 1,631억원 - 양수기일 : 2018년 12월 31일합병결정 한화지상방산 합병방법 : 한화지상방산의한화디펜스흡수합병 - 존속회사 : 한화지상방산 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 - 소멸회사 : 한화디펜스 - 합병비율 : 1 : 0 - 합병승인을위한주주총회 : 합병기일 : 2019년 01월 01일 ( 주 ) 한화에레이저, 항법장치사업양도결정 ( 이사회의결 ) ( 주 ) 한화에레이저, 항법장치영업양도실시 피합병결정 한화디펜스 - 합병방법 : 한화지상방산의한화디펜스흡수합병 - 존속회사 : 한화지상방산 소멸회사 : 한화디펜스 - 합병비율 : 1 : 0 - 합병승인을위한주주총회 : 합병기일 : 2019년 01월 01일 ( 주 ) 한화의해양무인화사업양수결정합병결정 - 합병방법 : 한화시스템의한화에스앤씨흡수합병 한화시스템 존속회사 : 한화시스템 - 합병비율 : 1 : 합병승인을위한주주총회 : 합병기일 : ,01 영업양수결정 - 양수영업 : ( 주 ) 한화 / 기계공작기계사업일체 한화정밀기계 거래상대방 : ( 주 ) 한화 - 양수가액 : 645억원 - 양수기일 : 2018년 12월 31일 당사의종속회사인한화지상방산은당사업보고서제출일이전인 2019년 1월 1일을합병기일로 2019년 1월 3일한화디펜스를흡수합병하고한화디펜스로상호를변경하였습니다. 사. 회사의업종또는주된사업의변화 구분일자구분내용 - 정관목적사업추가 ㆍ자회사등에대한자금및업무지원사업 한화에어로스페이스 ( 구한화테크윈 ) 추가 ㆍ자회사등과상품및용역의공동개발ㆍ판매및설비ㆍ전산시스템등의공동활용등을위한사무지원사업ㆍ기획, 회계, 전산등자회사등의업무를지원하기위하여자회사등으로부터위탁받은업무ㆍ시장조사, 경영자문및컨설팅업ㆍ회사가보유하고있는지식, 정보등무형자산의판매및용역사업ㆍ신기술개발및연구용역사업 변경 ( 변경전 ) - 정관목적사업변경 ㆍ방위산업제품및관련제품을개발, 제조, 조립, 마케 ( 변경후 ) - 정관목적사업변경 ㆍ군납물자및장비와동부품에대한설계, 제조, 개조, 한화시스템 팅, 유통, 판매, 수입, 수출, 서비스및수리하는사업 - 정관목적사업추가 수리, 용역및군납품업 추가 ㆍ각종전기, 전자, 광학, 통신, 정보통신, 음향, 녹화재생기기와동부분품의설계, 제조, 판매, 직매, 임대, 서비 스업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 ㆍ우주선, 위성체및동부분품의설계, 제조, 판매, 직매, 임대, 서비스업ㆍ선박및함정용전기, 전자, 광학, 통신, 음향, 녹화재생기기와동부분품의설계, 제조, 판매, 직매, 임대, 서비스업ㆍ항공전자장비및동부분품의설계, 제조, 판매, 직매, 임대, 서비스업ㆍ소프트웨어의자문, 개발및판매업ㆍ정보처리및정보보호관련교육, 서비스업ㆍ전자상거래, 인터넷사업, 서비스업ㆍ수출입업및동대행업ㆍ교육서비스업ㆍ부동산임대업및매매업 - 정관목적사업추가ㆍ정보통신서비스, 소프트웨어, 컴퓨터학원운영업및관련사업ㆍ정보통신시스템에관련된구성및운영과용역의제공및공사업ㆍ전기통신공사업ㆍ기술용역업 ( 전기, 전자부문, 통신기기부문, 정보 / 통신처리부문, 자동처리제어기기부문등 ) ㆍ환경보전설비, 기자재, 기타관련제품의제조, 판매, 보관, 수출입및환경보전처리용역업ㆍ계량기기의제조, 가공, 판매, 보관및수출입ㆍ산업설비및기술용역의판매및수출입ㆍ자동제어기기및응용설비의제조, 개발, 판매, 설치및수출입ㆍ수질오염, 대기오염, 소음진동방지시설, 분뇨처리시설, 오수정화시설, 축산폐수정화시설, 하수및폐수종말처리시설, 일반폐기물처리시설, 상하수도설비, 위생및냉난방설비공사업등환경관련시설과설비등의설계시공업ㆍ별정통신사업ㆍ경보및신호장치도, 소매업ㆍ전산장비리스업ㆍ교육훈련및교육소프트웨어자문및개발업ㆍ컴퓨터주변기기조립및구축, 콜센터 ( 전화상담, 사이버상담 ) 구축및운영대행업ㆍ전화권유판매업 추가 ㆍ인터넷홈쇼핑및사이버쇼핑, 통신판매업, 위탁통신판매업, 카다로그판매등무점포판매사업 ㆍ통신관련대리점업및보험대리점업ㆍ종합소매업ㆍ국내외용역수탁업ㆍ해외건설업 ( 전기공사업, 정보통신공사업, 건설용역업및기타부대사업관련일체 ) ㆍ광고대행업ㆍ주차장운영업등운송관련서비스업ㆍ시설물유지관리업ㆍ단지개발및분양사업ㆍ철도, 도로, 해상및항공운수업ㆍ단지운영및관리사업ㆍ태양에너지, 풍력에너지, 소수력에너지, 조력에너지, 지열에너지사업및기타발전사업ㆍ신 재생에너지관련기술및제품의제조, 가공판매, 수출입업ㆍ각종사무용기기및그관련부품, 소모품제조판매업ㆍ해상화물운송업, 해운중개업, 선박대여업ㆍ주유소및관련부대시설운영업ㆍ충전소및관련부대시설운영업ㆍ상품권의유통업ㆍ평생교육및평생교육시설운영업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 ㆍ옥외광고업ㆍ경비업법상의시설경비, 기계경비, 호송경비, 신변보호등의경비업ㆍ용역경비업및빌딩관리업ㆍ조경공사업ㆍ보관창고, 물류시설, 가공센터의매매, 운영, 임대차및판매사업ㆍ에너지사용시설의에너지절약을위한관리, 용역의제공, 에너지절약형시설투자, 에너지절약형기자재의설치및시공등의에스코사업ㆍ에너지관리진단및기타에너지절약과관련된사업ㆍ환경컨설팅사업ㆍ토목시설건설업ㆍ소방시설공사업ㆍ산업환경설비공사업ㆍ폐기물수집, 처리, 재활용, 제련, 추출및화학적처리사업ㆍ폐기물자원화, 슬러지자원화와사업ㆍ의료및에너지센서부품및응용기기의제조및유통ㆍ전기차충전및운영인프라구축관련사업ㆍ자동차대여사업 ( 운송사업 운송주선사업 운송가맹사업 ) ㆍ멀티미디어및멀티미디어용소프트웨어의제작, 판매, 대여및프랜차이즈업ㆍ전자금융거래법에따른전자금융보조업ㆍ도로통행료정산자동화시스템구축사업ㆍ기업물류종합대행서비스업ㆍ대량의정보분석, 제공및플랫폼구축사업ㆍ전각호에관련되는부대사업일체 아. 그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생내용 구분연도내용 odnv(det Norske Veritas) 로부터국내최초 LNG 운반선용가스압축기국제인증획득 (2014.2월, 월 ) okai(korea Aerospace Industries) 와 T-50 수출용엔진공급계약체결 (2014.3월) 2014 o 항공기엔진누적생산 7 천대달성 ( 월 ) osecuritas Direct 와서비스플랫폼공급계약체결 ( 월 ) 지배회사 한화에어로스페이 스 ( 구한화테크윈 ) op&w(pratt & Whitney) 차세대민항기용 GTF(Geared Turbo Fan) 엔진부품에대한장기공급계약체결 ( 월) o폴란드 HSW(Huta Stalowa Wola) 와 K9 자주포수출계약체결 ( 월) oat&tㆍsecuritas와보안카메라 80만대공급계약 (2015.1월) oge에항공기부품 4,700억공급 (2015.1월) okai(korea Aerospace Industries) 에 T-50 제트엔진 1702억수주 (2015.3월) o한국가스공사 (KOGAS) 와터보팽창기시스템공동개발관련 MOU 체결 (2015.3월) o영국자동차연구소 MIRA와상용차용배터리팩등제품개발및 2015 공동마케팅을위한포괄적기술협력합의체결 ( 월 ) o미국 P&W와항공기엔진국제공동개발사업 (RSP) 계약체결 (2015.6월) obegins와전기버스용배터리팩공급계약체결 (2015.6월) o자일대우버스와친환경전기버스공동개발및마케팅협력협약체결 (2015.7월) o민수-방산부문별독립경영체계로전환 ( 월) o미국 P&W와항공기엔진국제공동개발사업 (RSP) 계약체결 ( 월) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 o한국항공우주연구원과한국형발사체 (KSLV-Ⅱ) 액체로켓엔진제작계약체결 (2016.1월) o대구시와스마트로봇연구센터설립협약 (2016.1월) o한국형발사체초도엔진출하 (2016.3월) o두산dst 인수우선협상대상자선정 (2016.3월) o레드닷디자인어워드 2016 홈시큐리티카메라 3종제품디자인부문본상수상 (2016.4월) o두산dst 인수 ( 현, 한화디펜스 ) (2016.5월) o노르웨이자주포우선협상대상업체선정 (2016.6월) oge와가스터빈패키지사업협력 MOU 체결 (2016.6월) o미국 GE와한국형전투기 (KF-X) 엔진부품국산화기술협력계약체결 (2016.7월) 2016 o 프랑스탈레스로부터한화탈레스잔여지분 50% 인수결정 ( 월 ) o국내최초오토트래킹기능탑재한고해상도홈카메라출시 (2016.7월) o국내업계첫시큐리티브랜드체험관 Wisenet Experience Center 오픈 (2016.8월) o미국 P&W 싱가포르생산법인지분 30% 인수계약체결및 P&W에 40년간 5조원규모항공기부품공급권확보 (2016.9월) o 미국 GE와 LM6000, LM 2500, Leap 엔진부품공급계약 ( 월) o 항공기엔진부품전용신공장준공 ( 창원 2사업장 )( 월) o 가스터빈엔진누적출하대수 8,000대돌파 ( 월) o 영국롤스로이스와 Trent 7000 엔진부품공급계약 ( 월) o 폴란드와 K9 자주포수출 2차사업계약 ( 월) o if 디자인어워드 2017, 홈시큐리티카메라 2종본상수상 ( 월) o K9 자주포 48문핀란드수출계약체결 ( 월) o 산업용협동로봇 'HCR-5' 출시 ( 월) 2017 o K9 자주포 100 문인도수출계약체결 ( 월 ) o 저비용항공사 (LCC) ' 케이에어 ' 재무적투자자참여 ( 월) o 독일레드닷디자인어워드 2017 디자인부문본상수상 ( 월) o 베트남항공엔진부품공장착공 ( 월) o 독일 if 디자인어워드 2018에서 Product 부문및 Professional Concept 부문본상수상 2018 o 2 개독립법인으로분할 ( 한화에어로스페이스, 한화테크윈 )( 월 ) o 누리호시험발사체성공 ( 월 ) o 한화의공작기계사업영업양수 ( 월 ) osv-iv, W-IV 등 15 개신제품발표 (ASIS 2008) occtv 전제품 3 년보증제도도입 ( 월 ) Hanwha Techwin America oawarded "Outstanding" by Benchmark Magazine(2010 년 ) ogvi Exclusive 해지및 STA 단독법인으로영업진행 (2011 년 ) osmart Home Camera "2012 CES Innovation Award" 수상 (2012 년 ) 종속회사 Hanwha Aero Engines Company Limited Hanwha Techwin Europe, Ltd. 한화테크윈 ( 천진 ) 유한공사한화상업설비 ( 상해 ) 유한공사 o현지법인설립 (2017년) o항공엔진부품공장준공식 (2018년) o제4세대 DSP(SVIV, WIV) chipset 공개 (2008년) o2년연속 PSI Premier Award 수상 (2009, 2010년 ) ohanwha Techwin Europe Limited로법인명변경 (2016.4월) o현지법인설립 (2009년) o중국시큐리티제조거점통합생산 (2010.1월) o한화테크윈 ( 천진 ) 유한공사로법인명변경 ( 월) o현지법인설립 (2009년) o상해삼성기전설비무역유한공사에서법인명변경 (2012년) o한화상업설비 ( 상해 ) 유한공사로법인명변경 (2016.4월) Techwin Engineering Center o 현지법인설립 (2010 년 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 Hanwha Techwin Do Brasil Equipamentos De Seguranca Ltda o 현지법인설립 (2011 년 ) ohanwha Techwin Do Brasil Equipamentos De Seguranca Ltda 로법인명변경 ( 월 ) Tawasul Al-Ezdihar Co., Ltd. o 한화테크윈종속회사로편입 ( 월 ) Hanwha Techwin Automation Americas, Inc. Hanwha Techwin Middle East FZE Hanwha Techwin Security Vietnam Company Limited Hanwha Techwin Automation Vietnam Company Limited. Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD Hanwha Power Systems Service Middle East LLC Hanwha Power Systems Americas, Inc. o 한화테크윈종속회사로편입 ( 월 ) ohanwha Techwin Automation Americas, Inc. 로사명변경 ( 월 ) o 현지법인설립 (2016 년 ) o 현지법인설립 (2017 년 ) o 현지법인설립 (2017 년 ) o 현지법인설립 (2018 년 ) o 현지법인설립 (2018 년 ) o 현지법인설립 (2018 년 ) o 한화지상방산설립 ( 월 ) 2017 o 폭발물탐지 / 제거로봇탐색개발사업계약체결 ( 월 ) 한화지상방산 ok9 자주포 24 문, K10 탄약운반장갑차 6 대노르웨이수출계약체결 ( 월 ) 2018 ok9 자주포에스토니아수출 ( 월 ) ok105a1 자주포양산 ( 월 ) o 한화파워시스템설립 ( 월 ) 2017 o 이태리 ENI 사부유식 LNG 생산설비용압축기수주 ( 월 ) 한화파워시스템 o 신규저용량 (SM2100) 모델개발후초도납품 ( 월 ) o 친환경, 고효율에너지솔루션감압발전기 (Turbo Expander Generator) 출시 2018 opdc 와수소압축기패키징협약체결 o 터보압축기 5,000 호기납품달성 2017 o 한화정밀기계설립 ( 월 ) o 수삽자동화장비 'SM485P' 출시 ( 월 ) 한화정밀기계 한화디펜스 o한화테크윈 ( 現한화에어로스페이스 ) 로봇사업영업양수 (2018.3월) o중속범용장비 'DECAN S1' 출시 (2018.6월) o협동로봇 'HCR-3'(2018.8월), 'HCR-12'( 월) 출시 o한화테크윈 ( 現한화에어로스페이스 ) 로봇사업영업양수 (2018.3월) o Entry 고속기 'HM520' 출시 ( 월) o 한화의공작기계사업영업양수 ( 월) o120밀리자주박격포개발사업권확보 (2014.4월) o비호복합, 천무양산공급계약 ( 월) o차륜형대공포체계개발계약 (2015.6월) ol-sam, 광섬유레이저사업권획득 ( 월) o패트리어트발사대성능개량사업계약 (2016.6월) ocmi 포탑쉘수출계약 (2016.6월) o신형화생방정찰차초도생산계약 (2016.9월) o경구난차량 (K-21) 2차양산및다중레이저실험장치계약 ( 월) o혼합가스이용사출발사장치사업권획득 (2017.7월) o사우디비호복합사업현지시험평가합격 (2017.8월) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 o 인도비호복합사업시험평가합격 ( 월 ) o 신형화생방정찰차장갑형 1 차양산공급계약 ( 월 ) o 천무발사대 2 차양산공급계약 ( 월 ) 2014 o 천마 PBL 수주 ( 월 ) o 차기군위성통신개발착수 ( 월 ) o 한화탈레스로사명변경 ( 월 ) 2015 o 대표이사변경 : 변경전 ( 변승완 ), 변경후 ( 장시권 ) ( 월 ) ol-sam 다기능레이다개발착수 ( 월 ) o 포천야전정비지원센터개소 ( 월 ) o 민수시장 (e-navigation; 차세대선박운항체계 ) 진출 ( 월 ) okf-x AESA 레이다체계개발사업수주 ( 월 ) 2016 o 판교연구소개소 ( 월 ) o 한화시스템주식회사로사명변경 ( 월 ) o 한화의해양무인화사업양수 ( 월 ) oticn 초도양산출하및전력화 ( 월 ) 한화시스템 okfx ACCS 체계개발수주 ( 월 ) 2017 o 최초의국산전투체계 ( 필리핀호위함전투체계 ) 수출 ( 월 ) o 방산업체최초물리적네트워크망분리구축완료 ( 월 ) oticn 2차양산사업계약체결 ( 월) o대형안테나시스템시험장준공 (2018.3월) o한화시스템-kaist, 국방인공지능융합연구센터개소 (2018.3월) o한화시스템-kt, 국방IOT 산업협력 MOU 체결 (2018.3월) o한화시스템-한화s&c 합병계약체결 (2018.6월) 2018 o 한화시스템 - 서울대, 무인이동체공동연구 MOU 체결 ( 월 ) o한화시스템-한화s&c 통합법인출범 (2018.8월) o베이커휴즈ge와제조분야디지털트랜스포메이션기술개발및사업추진협약 (2018.8월) o군정찰위성핵심장비 (425 SAR, IR, EO) 개발계약체결 ( 월) omims 성능개량사업수주 ( 월) 한화테크윈 2018 o 중앙일보고객사랑브랜드대상 CCTV 부문대상수상 (4 월 ) o 시큐리티어워드코리아, 브랜드대상수상 (12 월 ) 3. 자본금변동사항 가. 자본금의변동현황 당사는최근 5 년간자본금변동사항이없습니다. 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2018 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종 류 발행 ( 감소 ) 한주식의내용주당주당발행수량액면가액 ( 감소 ) 가액 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 나. 전환사채등발행현황 - 해당사항없음 4. 주식의총수등 가. 주식의총수사업보고서작성기준일현재당사가발행할주식의총수는 200,000,000 주 (1 주의금액 5,000 원 ) 이며, 현재까지발행한주식의총수는보통주 85,500,000 주입니다. 현재까지감소한주식은 2004 년 3 월자기주식무상소각으로보통주 8,500,000 주, 2009 년 2 월인적분할로보통주 23,870,000 주, 2017 년 5 월이익소각으로보통주 530,000 주, 2018 년 5 월이익소각으로보통주 560,000 주이며, 제출일현재발행주식의총수는보통주 52,040,000 주입니다. 당사는현재보통주외기타종류주식의발행내역이없습니다 주식의총수현황 ( 기준일 : 2018 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 주식의종류 구분 의결권 있는주식 의결권 없는주식 합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 200,000, ,000,000 정관제 5 조 Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 85,500,000-85,500,000 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 33,460,000-33,460, 감자 8,500,000-8,500,000 자기주식 무상소각 2. 이익소각 1,090,000-1,090,000 자기주식소각 3. 상환주식의상환 기타 23,870,000-23,870,000 회사분할 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 52,040,000-52,040,000 - Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 52,040,000-52,040,000 - 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2018 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 취득방법주식의종류기초수량 변동수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 배당가능이익 직접 장내직접취득 자기주식 의결권있는주식 - 560, ,000 - 취득후소각 의결권없는주식 범위 취득 장외 의결권있는주식 이내 직접취득 의결권없는주식 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 공개매수 의결권있는주식 의결권없는주식 소계 (a) 의결권있는주식 - 560, ,000 - 자기주식 취득후소각 의결권없는주식 취득 신탁 계약에의한 취득 수탁자보유물량 현물보유물량 소계 (b) 의결권있는주식 의결권없는주식 의결권있는주식 의결권없는주식 의결권있는주식 의결권없는주식 기타취득 (c) 의결권있는주식 의결권없는주식 총계 (a+b+c) 의결권있는주식 - 560, ,000 - 자기주식 취득후소각 의결권없는주식 의결권현황 당사의사업보고서작성기준일현재발행주식총수는 52,040,000 주이며, 상법과독점규제및공정거래에관한법률에의해의결권이제한된주식은없으며 52,040,000 주가의결권을행사할수있는주식수입니다. ( 기준일 : 2018 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 52,040,000 - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 52,040,000 - 우선주 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 6. 배당에관한사항등 당사는주주이익도모차원에서회사이익의일정부분을주주에게환원하는주요수단으로배당을실시하고있습니다. 배당에관한사항은이익규모및향후투자계획을감안하여이사회에서결정하며주주총회결의를통해최종확정됩니다. [ 당사정관제 37 조 ( 이익배당 )] 1. 이익배당은금전과주식으로할수있다. 2. 본회사는사업년도중 1 회에한하여결산기중간인 6 월 30 일을기준일로하여이사회의결의로써금전으로이익을배당할수있다.( 이하 " 중간배당 " 으로한다 ). 3. 전항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게지급한다. 4. 이익배당에대하여는이자를지급하지아니한다. 5. 배당금의지급청구권은 5 년간이를행사하지아니하면소멸시효가완성하며그때의배당금은본회사에귀속한다. 주요배당지표 구분 주식의종류 당기전기전전기 제 42 기제 41 기제 40 기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 32,328-48, ,223 ( 별도 ) 당기순이익 ( 백만원 ) -29,820-21, ,397 ( 연결 ) 주당순이익 ( 원 ) ,498 현금배당금총액 ( 백만원 ) 주식배당금총액 ( 백만원 ) ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 연결재무제표기준으로 ( 연결 ) 당기순이익은지배기업소유주지분당기순이익, 주당순이익은기본주당순이익입니다. 기본주당이익산출근거는 Ⅲ. 재무에관한사항, 3. 연결재무제표주석, 주석32. 주당손익 참조하시기바랍니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 II. 사업의내용 1. 사업의개요 가. 사업의개요당사는수익을창출하는재화와용역의성격, 이익창출단위, 제품및제조공정의특징, 시장및판매방법의특징, 사업부문구분의계속성등을고려하여경영의다각화실태를적절히반영할수있도록항공엔진, 시큐리티, 방산, 파워시스템, 산업용장비, IT 서비스사업을구분하고있습니다. 당사및종속회사의사업부문별현황을요약하면아래와같습니다. 구분회사주요재화및용역주요고객사업내용 항공엔진 한화에어로스페이스, Hanwha Aero Engines Company Limited, 캐스 항공기엔진, 부품, 기계시스템생산및정비 방위사업청, P&W, GE 항공기엔진및부품생산및정비 한화테크윈, Hanwha Techwin America, Hanwha Techwin Europe Limited, 시큐리티 Hanwha Techwin Do Brasil Equipamentos De Seguranca Ltda., 한화테크윈 ( 천진 ) 유한공사, Tawasul Al-Ezdihar Co., Ltd., CCTV, 저장장치, 모니터, 카메라모듈등 일반 CCTV, DVR, NVR, 모니터생산등 Hanwha Techwin Middle East FZE, Hanwha Techwin Security Vietnam Company Limited 방산 한화지상방산, 한화디펜스, 한화시스템 자주포, 탄약운반차, 장갑차, 대공ㆍ유도무기등 방위사업청, 해외 군사장비제조및판매 파워시스템 한화파워시스템, Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD Hanwha Power Systems Service Middle East LLC Hanwha Power System Americas, Inc. 산업용에너지장비 ( 압축기및발전기등 ) 일반 발전설비사업, 압축기등의생산등 산업용장비 한화정밀기계, Hanwha Techwin Automation Americas, Inc., Hanwha Techwin Automation Vietnam Company Limited, Techwin Engineering Center, 한화상업설비 ( 상해 ) 유한공사, Hanwha TechM Suzhou Co,. Ltd 칩마운터, 스크린프린터, 플립칩마운터, 협동로봇, 공작기계등 일반, 삼성전자 칩마운터등 SMT장비, 협동로봇, 공작기계생산등 전산시스템설계및구축, IT 서비스등한화시스템, Hanwha Systems Japan Co., Ltd. IT 컨설팅, SI, ITO, 물류서비스등 그룹계열회사 IT 융합엔지니어링서비 스 물류 4PL 서비스등 당사의종속회사인한화지상방산은당사업보고서제출일이전인 2019 년 1 월 1 일을합병기일로 2019 년 1 월 3 일한화디펜스를흡수합병하고한화디펜스로상호를변경하였습니다. 나. 사업부문별현황 (1) 항공엔진사업 [ 산업의특성 ] 엔진사업은안전에직결되는항공기엔진을개발, 생산, 정비하는첨단기계산업의선두에있 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 으며, 상당수준의투자를필요함은물론핵심기술의진입장벽이높은산업으로, 장기간의개발기간과투자를필요로하는사업입니다. [ 국내외시장여건 ] 주요목표시장으로는정부, 국내기체및해외주요엔진제작업체가있습니다. 첨단정밀기계사업특성상제품의유지관리를위해공급자와수요자간지속적협력관계형성및유지가필요합니다. 엔진사업의내수와수출비중은 5:5 규모이며해외선진시장및신흥시장중심으로수출이확대되고있으며, 기계사업의내수와수출비중은 9:1 규모로, 정부시책에의해육성되는항공기계사업의특성상장기적관점으로사업안정성을유지할것으로전망합니다. 기술, 개발능력, 신뢰도에따라수요가변동하나급격한변동요인으로작용하지않습니다. 엔진사업은방위사업의보안관계상점유율은기재하지않았습니다. [ 경쟁우위요소 ] 엔진사업경쟁력은품질 / 납기 / 가격에서좌우되며특히, 품질경쟁력이중요합니다. 한화에어로스페이스는국내군수엔진시장에서독점적지위를유지하고있습니다. 한화에어로스페이스는 2015 년 P&W 사와 GTF(Geared Turbo Fan) 엔진의 RSP(Risk and Revenue Sharing Program) 계약을체결하였습니다. RSP 는엔진원제작사와매출및이익을참여지분에따라공유하는프로그램으로진입장벽이높고, 엔진빌드기간초기투자비용이큰편이나, AM 매출이확대되는시점에서수익성이크게개선되는사업입니다. 항공엔진시장의약 70% 이상을차지하며, MTU 등대형글로벌부품 / 모듈업체는모두 RSP 사업에참여중이고수익성또한 LTA(Long Term Agreement) 업체보다높아당사가글로벌엔진부품전문제조회사로도약을위해반드시진입해야하는시장입니다. (2) 시큐리티사업 [ 산업의특성 ] 영상감시산업은영상및지능형기술이아날로그 / 네트워크기반의다양한솔루션또는서비스와결합하여고객에게 ' 안전 ', ' 안심 ', ' 유용 ' 한부가가치를제공하는사업입니다. 최근에는세계각국에서테러에대한위협으로보안에대한사회적요구및개인보안의식이확산되어연평균약 7.5% 로성장하고있습니다. 특히고화질, 지능형영상감시기능등고급화사양에대한관심및수요의증가로네트워크기반시스템이연평균 7.5% ( 출처 :IHS Research 2018) 의성장세를보이며지속적으로증가하고있습니다. 또한 4 차산업혁명으로 IoT/AI/ 클라우드 / 통신 (5G) 기술발전이가속화될전망이며, 영상보안기술역시지능형솔루션으로발전할것으로기대되고있습니다. 이에따라핵심기술요소도고화질, 압축 / 전송뿐만아니라특화 / 융합, 지능형분석 / 응용기술의중요성이확대될전망입니다. [ 국내외시장여건 ] 내수와수출의비중은각각 23%, 77% 수준이며, 주요목표시장은국내, 미주, 유럽, 아시아, 아프리카, 중동입니다. 국가주도인프라구축, 고화질 / 지능형영상감시기능등기술의발달이제품수요변동의주요요인입니다. 그리고사이버보안이슈가확대, 미국 / 중국간무역분쟁, 유로존경제위기, 기존영상감시사업 Major 업체의사업정리이슈등으로시장환경및경쟁상황이변경되고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 [ 시큐리티사업주요제품시장점유율추이 ] 제품구분시장 2017 년 2016 년 2015 년비고 ( 산정기준, 출처등 ) 영상감시국내 33.1% 33.0% 29.9% - 산정기준 : 매출액 - 출처 : IHS Research 2018 해외 2.8% 3.0% 3.5% 국내시장점유율은 IHS Research Report 의한국시장규모와당사한국시장매출규모를기준으 로산정하였습니다.(IHS Report 국내시장규모가변경되어국내점유율변경 ) [ 경쟁우위요소 ] 시큐리티산업의주요기술은고해상도영상을취득 / 저장하는것입니다. 최근에는네트워크기반의영상장비전송 / 압축기술이중요시되고있으며, 4 차산업혁명의시대가다가오면서 CCTV 는단순한영상기기에서벗어나얼굴인식, 번호판인식, 탐지 / 추적등인공지능 (AI) 기반의지능형분석기술을탑재한스마트영상분석기기로빠르게발전하고있습니다. 또한이런기술들을보유한파트너사와의제품호환가능여부가중요한기술적이슈가되고있고, 사이버보안에대한이슈가지속발생하고있어개인영상정보보호에대한관심과필요성이대두되고있습니다. 당사는 25 년간축적된기술력을바탕으로세계최고수준의 Zoom 배율을구현하는광학 / 렌즈기술및영상처리기술과지능형영상분석기능을탑재한 SoC(System on Chip) 를자체개발하여가격경쟁력을확보하고있으며사이버보안강화를위한지속적인노력으로경쟁력을확보해가고있습니다. 이와더불어선행영업활동 ( 거래선대상기술교육, 프로젝트수주지원및유통다각화등 ) 을전개하고있으며, 한층안정되고심화된파트너프로그램을구축하여파트너업체에게다양하고유익한혜택을제공하고있습니다. (3) 방산사업 [ 한화지상방산 ( 주 )] [ 산업의특성 ] 국내방위산업은단일수요자 ( 정부 ) 의시장이형성되어있으며시장규모는중장기국방예산및군운용계획에의해결정됩니다. 국내시장은북핵위협대비 Kill Chain, KAMD( 한국형미사일방어체계 ) 관련분야의획득사업이증가할것으로전망되며세계방산사업규모는 3,420 억달러 (2018 년 ) 에서 3,843 억달러 (2022 년 ) 로 4 년동안 12% 가증가할것으로전망됩니다. 국방기술품질원 ( 세계방산시장연감참조 [ 국내외시장여건 ] 국내사업은장기계약을통해 K9 자주포, K10 탄약운반차, K55A1 자주포, K56 탄약운반차등을꾸준히납품하는중입니다. 폴란드, 인도, 핀란드, 노르웨이등의 K9 사업과노르웨이 K10 사업, 필리핀 AAV 사업을수주하였으며, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아국가들을대상으로활발한마케팅활동을진행중에있습니다. 글로벌방산회사중자주포경쟁업체는독일 KMW, 프랑스 Nexter, 스위스 Ruag, 이스라엘 Elbit 등이있으며, 국내에서는당사가유일한자주포제작사입니다. 방위사업의보안관계상점유율은기재하지않았습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 [ 경쟁우위요소 ] K9 자주포는세계최고수준의성능 ( 발사속도, 사거리 ) 을보유하고있으며, 가격경쟁력, 생산가동측면에서우위에있습니다. 실제로대한민국육군에 1,000 문이상배치되어운용되는장비이며국내ㆍ외시장에서우수성이검증되어제품의신뢰성을확보하였습니다. 국내에서는당사와동일제품에대한경쟁관계의회사가없으며, 독점생산및포병에납품을진행중입니다. 향후에도자주포및관련개량사업, 응용제품분야등을통해장기적인사업안정성을유지할것으로전망합니다. [ 한화디펜스 ( 주 )] [ 산업의특성 ] 방위사업은고도의전문기술이요구되고제품가격보다성능이상대적으로더중요하다는특성이있습니다. 또한생산물량에비해장기간의기술개발과재무적투자가요구되며, 제품의전력화후에도운영유지및유사시에대비한생산라인의유지가요구되는등진입장벽이높은산업입니다. 해외시장은선진국을중심으로군비감소추세와일부신흥국가의군비증강추세가혼재되어세계방산시장의규모는정체되는반면, 경쟁은치열한상황입니다. 국내방위산업은국방예산의규모수준에서안정적인시장을형성하고있습니다. [ 국내외시장여건 ] 사업영역측면에서한화디펜스의기존주력시장인기동분야는점진적으로수요가정체되는반면, 대공 / 발사체계분야는무인기위협확대, 정밀유도무기수요증가, 해군, 공군예산확대등으로로지속적인성장이예상됩니다. 시장안정성측면에서국내방산시장은전시작전통제권환수대비군전력보강, 군현대화및첨단장비도입등사업기회가전망되는반면, 남북평화무드및경제협력확대에따른일부신규양산장비물량축소, 전력화일정순연등의 Risk 가상존하고있습니다. 하지만, 장기적인측면에서현정부의자주국방의지, 핵폐기소요기간, 주변국위협고려시사업적으로큰변화없이지속될것으로예상됩니다. 해외방산시장은미동맹군시리아공습, 미국이란핵협정탈퇴, 중국인접국국경갈등심화, 트럼프 NATO 회원국국방예산증액압박등으로지상 / 대공무기소요가증대되고있어사업기회가지속확대될것으로예상됩니다. 방위사업의보안관계상점유율은기재하지않았습니다. [ 경쟁우위요소 ] 한화디펜스는 40 년이상국내방위사업분야발전을선도해온대한민국대표의방산업체입니다. 특히, 기동, 대공, 화력등다양한제품군을보유하고있으며, 독자적인개발역량을바탕으로우수한운영역량이필요한대형체계사업에서부터핵심기술기반의부품개발사업까지전방산분야를아우르는종합방산업체입니다. 장갑차량, 전술차량, 발사대등다양한지상플랫폼분야의선도적기술을보유하고있어, 향후미래무기체계인차세대전투장갑차, 차세대복합대공무기, 전자기식발사체등에서체계업체로서의역할을수행할수있는장점을보유하고있습니다. [ 한화시스템 ( 주 )] [ 산업의특성 ] 방위산업은국가방위를위하여군사적으로소요되는물자의생산과개발에기여하는산업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 으로정부를주고객으로하는고도의기술이요구되는진입장벽이높은산업입니다. 방위산업의시장규모는중장기국방예산에의해결정되는데, 2018 년전체국방예산은전년대비 7% 증가한 43 조 1,581 억원으로책정되었습니다. 국방예산은크게방위력개선비와전력운영비로구분되는데, 한화시스템과같은방산전자전문업체는방위력개선비와전력운영비내의정비예산부문이주요사업분야가됩니다. 방위력개선비는 18 년에 13 조 5,203 억원으로북핵위협대비 Kill Chain, KAMD 관련사업분야의획득사업이증가하여전년대비 10.8% 의성장하였습니다. 글로벌방산시장은글로벌경기침체장기화영향으로미국ㆍ서유럽을중심으로국방예산이정체되는추세이나, 최근, 미국우선주의정책에의해서, 유럽은자체적인방위력을높이기위해예산을증가시킬것으로예상되며, 아시아 / 중동권역은영유권분쟁, 대테러수요등으로인해타지역대비시장규모가확대되는중입니다. [ 국내외시장여건 ] 방위산업은국가안보와직결되는전략사업이기에민수사업과달리고도의기술력과첨단시험시설등많은투자와장기간의개발에따른안정적인운영이필요합니다. 이와같이국내의특수한안보환경에맞물려방위산업은정부주도하에수요와공급이조정되고있으며, 개발과생산에대해원가보상정책에의하여이윤을보장받아민수사업에비해안정적이라할수있습니다. 국내방위산업은 2009 년방산업체의전문화, 계열화가폐지되어방산전자와관련된기술을보유한많은업체들이경쟁하고있습니다. 그러나, 방위산업의특수성 ( 기술, 투자, 장기적운영 ) 때문에대기업규모의방산업체들이대부분의방산전자시장을점유하고있습니다. 방위사업의보안관계상점유율은기재하지않았습니다. [ 경쟁우위요소 ] 방위산업에서의시장경쟁력은기술력과안정적인개발및생산이가능한노하우입니다. 한화시스템은 C4ISR ㆍ PGM 분야종합방산전자업체로서주로군무기체계의두뇌와신경계에해당하는레이더, 전자광학장비, 전술통신시스템, 전투지휘체계사업분야가영위하고있으며, 항공전자, 유도무기탐색기, 전자전및사이버전등첨단 IT 기술을활용한방산전자솔루션을제공하고있습니다. 한화시스템은신규분야등에서첨단기술력을보유하고있으며천궁다기능레이더, 열영상감시장비 (TOD), 전술정보통신체계 (TICN), 해군전투체계등각분야에서관련무기체계핵심기술을성공적으로개발하여우리軍의전력증강에크게기여하고있습니다. 특히, 유도무기분야탐색기, 항공전자분야차세대시현기등미래핵심기술확보를위한 R&D 자체투자를지속해오고있으며이를통해차별화된글로벌경쟁력을확보해나가고있습니다. (4) 파워시스템사업 [ 산업의특성 ] 파워시스템사업은에너지의생산, 운반, 저장, 처리를위한플랜트운영에필요한고신뢰성장비및서비스를공급하는사업입니다. 당사업은투자회수기간이길고진입장벽이높으나, 진입후서비스를통해안정적인수익이보장됩니다. 당사는기존의표준형압축기에서 2010 년주문형압축기사업으로진출하였고, 이후생산인프라와사업수행인력을보강해왔습니다. 이러한노력으로국내외 EPC(Engineering Procurement Construction) 업체및중동정유회사등주요고객으로부터압축기물량을지속적으로수주하고있으며, 국내외고객을대상으로활발한글로벌영업활동을수행중으로지속적인성장이예상됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 [ 국내외시장여건 ] 각국의친환경정책에따라천연가스를원료로하는발전소및석유화학플랜트의건설이증가추세에있고그에따른에너지장비공급이필요한상황입니다. 더불어선진국의제조설비증설및노후설비교체와개발도상국의공장신규건설등으로글로벌에너지장비수요는점점확대되어질전망입니다. 당사는국내에서터보압축기시장을리드하고있으며, 글로벌시장에서주요압축기업체들과대등한경쟁을통해시장점유율을증대시키고있습니다. 업계특성상자료를외부로공개하는회사가없어타업체와의비교분석은어려운상황입니다. 또 한, 당사의시장점유율을제시할만한공신력있는기관의자료가없어합리적인시장점유율을제시 하기가어려워점유율을기재하지않았습니다. [ 경쟁우위요소 ] 당사는파워시스템관련핵심기술내재화, 체계화된사업관리, 글로벌서비스망구축으로고객의요구사항에적기대응하고있습니다. 경쟁사대비동등이상의성능과우수한가격경쟁력을갖고있으며, 지속적인경쟁우위를위해원가절감노력을다하고있습니다. (5) 산업용장비사업 [ 산업의특성 ] 전자부품조립장비인칩마운터는대표적인자본재로첨단정밀메카트로닉스기술을바탕으로최고수준의제품기능 / 성능및신뢰성이요구되는산업이며제품의고속 / 고정밀도가지속진행중입니다. 제품의고신뢰성이요구되는칩마운터시장은소형화 / 복합화로진화하고있는전자제품트렌드에발맞춰반도체공정과의기술융합이지속적으로이루어지고있으며, 새로운공정에대응하는신장비영역으로시장이지속적으로확대될전망입니다. 휴대폰, LED, 자동차전장등전방시장의경기변동에따라민감한영향을받을수있습니다. [ 국내외시장여건 ] 주요목표시장은국내및중국, 미국, 동남아, 유럽등입니다. 수요자의구성및특성상고객사의생산성 / 품질관리, 제품의유지보수를위하여고객사와지속적인협력관계를유지할필요가있습니다. 해외신흥시장중심으로수출비중의확대가진행중이며수요는기술개발능력, 신뢰도에따라변동가능합니다. [ 산업용장비사업시장점유율추이 ] 제품구분 2018 년 2017 년 2016 년비고 ( 산정기준, 출처등 ) 칩마운터해외 13.0% 13.3% 13.5% 산정기준 : 칩마운터수량기준 자료출처 : PROTEC MDC DATA( 월 ) [ 경쟁우위요소 ] 제품의기능 / 성능을기본으로신뢰성및고객편의성이시장에서의중요한경쟁요소입니다. 당사는해외개발거점운영등지속적인연구개발과투자를통해고속기및중속기에대한신뢰성및편의성제고에만전을기하고있습니다. 속도 / 정도가한층업그레이드된고속기를통해일본업체와경쟁중에있습니다. (6) IT 서비스사업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 [ 산업의특성 ] IT 서비스사업은생산성과효율성향상을목적으로 IT 기술을활용하여기업의업무환경을개선하는산업이며, 지식기반사업특성상기술역량 ( 솔루션, 노하우등 ) 및인적역량이중요한산업입니다. 주요서비스대상은정보화계획수립및이행 / 구축, 전산시스템위탁운영등기업이 IT 기술을활용하는모든활동입니다. IT 기술의발달이사회의변화를주도하고, 기존산업에서의 IT 기술의활용이증가하면서장기적으로는성장추세가지속될것으로판단되며, 운영사업은경기변동에둔감하나기업 IT 투자와직결되는구축사업은경기변동 ( 특히경기악화 ) 에민감합니다. [ 국내외시장여건 ] 그룹사를주요고객으로하고있으며, 타그룹사의 IT 서비스업체가진입이어려운구조입니다. 이러한환경에영향을받아 IT 서비스업체의크기는그룹의규모에비례합니다. 당사는그룹외시장은경쟁의강도가높아수익성은낮은편이지만그룹내사업의레퍼런스를바탕으로그룹외시장에서의경쟁력을확보하고있습니다. [ 경쟁우위요소 ] 당사는그룹내금융, 유화, 방산, 기계, 레저등다양한업종의계열회사에 IT 서비스를제공하면서다양한업종에있어레퍼런스를확보하고있습니다. 이를바탕으로시장에서업계선진업체들과꾸준히경쟁중에있습니다. 다. 사업부문별요약재무현황 2017 년 7 월회사분할에따라제 42 기 (2018 년 ) 와제 41 기 (2017 년 ) 사업부문별재무정보는과거기준과변경된기준을각각공시합니다. ( 현, 사업부문 ) ( 단위 : 백만원, %) 구분 항공엔진방산파워시스템시큐리티산업용장비 ICT 부문 금액비중금액비중금액비중금액비중금액비중금액비중 합계 수익 971, % 2,326, % 216, % 513, % 254, % 170, % 4,453,177 영업이익 ( 손실 ) -98, % 112, % 3, % 1, % 26, % 7, % 53,177 제 42 기 세전부문이익 -93, % 113, % 6, % -9, % 29, % 7, % 53,490 보고부문자산 2,574, % 3,162, % 239, % 486, % 252, % 681, % 7,396,686 보고부문부채 1,998, % 2,042, % 110, % 261, % 168, % 180, % 4,760,936 수익 942, % 2,239, % 199, % 580, % 253, % - - 4,215,471 영업이익 ( 손실 ) -17, % 103, % -3, % -21, % 21, % ,909 제 41 기 세전부문이익 -36, % 86, % -6, % -40, % 15, % ,751 보고부문자산 2,273, % 2,742, % 214, % 382, % 134, % - - 5,747,573 보고부문부채 1,528, % 1,676, % 91, % 209, % 61, % - - 3,566,619 제 42기, 제41기영업이익에는엔진사업고도화및글로벌경쟁우위확보를위한 P&W GTF RSP 엔진빌드초기투자비용각각 1,032억원, 478억원이포함되어있습니다. 해당투자비용을제외하면제 42기항공엔진및전사영업이익은각각 50억원, 1,564억원이며, 제 41기항공엔진및전사영업이익은각각 302억원, 1,307억원입니다. ( 구, 사업부문 ) ( 단위 : 백만원 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 구분 항공ㆍ방산시큐리티산업용장비 ICT 부문공통 금액비중금액비중금액비중금액비중금액비중 합계 수익 3,514, % 513, % 254, % 170, % - - 4,453,177 영업이익 ( 손실 ) 17, % 1, % 26, % 7, % ,177 제 42 기 세전부문이익 26, % -9, % 29, % 7, % ,490 보고부문자산 5,195, % 486, % 252, % 681, % 780, % 7,396,686 보고부문부채 3,104, % 261, % 168, % 180, % 1,045, % 4,760,936 수익 3,381, % 580, % 253, % ,215,471 영업이익 ( 손실 ) 82, % -21, % 21, % ,909 제 41 기 세전부문이익 43, % -40, % 15, % ,751 보고부문자산 5,230, % 382, % 134, % ,747,573 보고부문부채 3,296, % 209, % 61, % ,566,619 수익 2,711, % 637, % 169, % ,518,876 영업이익 ( 손실 ) 136, % 33, % -19, % ,726 제 40 기 세전부문이익 338, % 80, % % ,503 보고부문자산 3,924, % 405, % 103, % - - 1,219, % 5,652,438 보고부문부채 1,965, % 222, % 59, % - - 1,063, % 3,311,673 상기사업부문별요약재무현황은연결기준으로작성되었습니다. 각부문별귀속이확실한비용, 자산, 부채는각부문에직접귀속시키고, 귀속여부가불분명한공통부문은배부기준 ( 매출액비, 인원수비등 ) 에따라적절히배부하고있습니다. 2. 주요제품, 서비스가. 주요제품등의현황 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문회사매출유형품목구체적용도주요상표등매출액비중 항공엔진 한화에어로스페이스 Hanwha Aero Engines Company Limited, 캐스 상품제품용역기타매출등 가스터빈엔진및 엔진부품, 엔진정비등 군수및민간용 항공기엔진, 엔진부품 T50/FA50, F100, LM2500, KUH, LPT 모듈, Blade, Case 등 971, %. 한화테크윈, Hanwha Techwin America, 시큐리티 Hanwha Techwin Europe Limited, Hanwha Techwin Do Brasil Equipamentos De Seguranca Ltda., 한화테크윈 ( 천진 ) 유한공사, Tawasul Al- Ezdihar Co., Ltd., Hanwha Techwin Middle East FZE, Hanwha Techwin Security Vietnam 상품제품용역기타매출등 CCTV, 저장장치, 모니터, 카메라모듈등 보안경계및감시, 재산보호목적 Wisenet시리즈 (P/X/Q/T/HD+/ACS) Smart Home Camera All-in-One Solution Baby Monitor 등 513, % Company Limited 방산 한화지상방산, 한화디펜스, 한화시스템 상품제품용역기타매출등 자주포, 탄약운반 차, 발사대, 장갑차, 지상무기체계등 군수용 K9, K10, K21, K55A1, 천무, KM-SAM MRF, TAS- 815K, KSAM PBL, L- SAM MFR 등 2,326, % 파워 시스템 한화파워시스템, Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD Hanwha Power Systems Service Middle East LLCHanwha Power System Americas, Inc. 상품제품용역기타매출등 공기압축기, 가스압축기, After Market 산업용설비등 SM/SE/SA/SM100 등 216, % 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37