목 사업보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...32 II. 사업의내용...34 III. 재무에

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1 목 사업보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...32 II. 사업의내용...34 III. 재무에관한사항 요약재무정보 연결재무제표 연결재무제표주석 재무제표 재무제표주석 기타재무에관한사항 IV. 이사의경영진단및분석의견 V. 감사인의감사의견등 VI. 이사회등회사의기관에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 VII. 주주에관한사항 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원및직원등의현황 임원의보수등 IX. 계열회사등에관한사항 X. 이해관계자와의거래내용 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계 차

2 사업보고서 ( 제 43 기 ) 사업연도 2019 년 01 월 01 일부터 2019 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2020 년 3 월 30 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 한화에어로스페이스주식회사 대표 이사 : 신현우 본점소재지 : 경남창원시성산구창원대로 1204( 성주동 ) ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 재무실장 ( 성명 ) 박경원 ( 전화 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 회사의법적상업적명칭, 설립일자등 회사명영문표기설립일자 한화에어로스페이스주식회사 HANWHA AEROSPACE CO., LTD 당사는 1977 년 8 월 1 일삼성정밀공업주식회사로설립되었으며, 1987 년 2 월삼성항공산업주식회사로, 2000 년 3 월에삼성테크윈주식회사로상호를변경하였습니다 년 6 월 29 일기존최대주주였던삼성전자 ( 주 ) 외특수관계인 4 인이보유지분을 ( 주 ) 한화로매각하여 2015 년 6 월 29 일한화테크윈주식회사로상호를변경하였으며 2018 년 3 월 23 일, 임시주주총회에서사명변경을포함한정관변경의건을결의함으로써회사의사명을한화테크윈주식회사에서한화에어로스페이스주식회사로변경하였습니다. 또한, 당사는 1987 년 5 월 27 일한국거래소유가증권시장에상장되었습니다. 나. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 - 주소 : 경남창원시성산구창원대로 1204( 성주동 ) - 전화번호 : 홈페이지 : 다. 중소기업해당여부당사는중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다 라. 주요사업의내용당사및종속회사는고도의정밀기계분야의핵심기술을바탕으로국내외에서항공기및가스터빈엔진, 자주포, 장갑차, CCTV, 칩마운터등의생산및판매와 IT 기술을활용한서비스제공을주요사업으로하고있습니다. [ 사업구분및주요제품현황 ] 구분회사주요제품및서비스 한화에어로스페이스, Hanwha Aero Engines Company Limited, 캐스, 항공엔진사업시큐리티사업 ( 주2) 방산사업 Hanwha Aerospace USA Co.( 주3), Hanwha Aerospace USA LLC( 주 3) EBTEC Corporation( 주3), APEX Machine Tool Company, Inc.( 주3) Gros-IteIndustries, Inc.( 주3), EDAC ND( 주3) 한화테크윈, Hanwha Techwin America, Hanwha Techwin Europe Limited, 한화테크윈 ( 천진 ) 유한공사, Tawasul Al-Ezdihar Co., Ltd., Hanwha Techwin Middle East FZE, Hanwha Techwin Security Vietnam Company Limited 한화디펜스, 한화시스템, Hanwha Defense Australia PTY Ltd( 주1) 항공기엔진및부품 CCTV, 저장장치, 모니터, 카메라모듈등자주포, 탄약운반차, 장갑차, 대공ㆍ유도무기등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 파워시스템사업 산업용장비사업 IT 서비스등 한화파워시스템, Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD Hanwha Power Systems Service Middle East LLC Hanwha Power Systems Americas, Inc. Hanwha Power Systems Vietnam( 주 1) 한화정밀기계, Hanwha Techwin Automation Americas, Inc., Hanwha Techwin Automation Vietnam Company Limited, Techwin Engineering Center, 한화상업설비 ( 상해 ) 유한공사 Hanwha Techm Suzhou CO., LTD 한화시스템, Hanwha Systems Japan Co., Ltd. Hanwha Systems Vietnam Co., LTD( 주 1) 산업용에너지장비 ( 압축기및발전기등 ) 칩마운터, 스크린프린터, 플립칩마운터, 협동로봇, 공작기계등전산시스템설계및구축, 전산시스템위탁운영, IT 융합엔지니어링서비스, 물류 4PL 서비스, SCL 컨설팅, SCL 솔루션서비스 ( 주1) 당기중신규로설립된법인입니다. ( 주2) 당기중 Hanwha Techwin Do Brasil Equipamentos De Seguranca Ltda. 는청산으로인해계열제외되었습니다. ( 주3) 당기중신규로취득한법인입니다. 부문별자세한사항은본보고서의 Ⅱ. 사업의내용 을참조하시기바랍니다. 마. 연결대상종속회사개황 ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 최근사업연도 말 자산총액 지배관계근 거 주요종속 회사여부 Hanwha Techwin America Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666, U.S.A CCTV, DVR, 네트워크제품등의판매및종합서비스 125,312 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 주요종속회사 ( 직전연도자산총액 750억원이상 ) Hanwha Techwin Europe Limited Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey KT16 9DT, UK CCTV, DVR, 네트워크제품등의판매및종합서비스 48,916 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) 한화테크윈 ( 천진 ) 유한공사 No.11 Wei 6 St. Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Rd, Tianjin, P.R. China CCTV 등에대한연구, 개발, 생산, 판매및종합서비스 21,698 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) 한화상업설비 ( 상해 ) 유한공사 F, Block B, 391 Guiping Road, Xuhui District, Shanghai , P.R. China 공기압축기, 표면실장설비, 등의판매및종합서비스 16,317 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) Techwin Engineering Center F, KG Tenjin Bldg East , Tenjin, Chuoh-Ku, Fukuoka-Shi, , JAPAN 표면실장설비등의연구개발 1,413 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 Tawasul Al- Ezdihar Co., Ltd Bismayah New City Project site, Tawasul Al-Ezdihar Co., Ltd. Site Office, Iraq 무역및건설업 332 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750 억원미만 ) 한화디펜스 ( 주 ) 서울특별시청계천로 86 한화빌딩 12 층 군사장비제조및판매 1,866,855 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 주요종속회사 ( 직전연도자산총액 750억원이상 ) 한화시스템 ( 주 ) 경상북도구미시 1 공단로 244 군사장비제조및판매 2,406,652 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 주요종속회사 ( 직전연도자산총액 750억원이상 ) Hanwha Techwin Auto mation Americas, Inc Sky Park Circle Suite E, Irvine, CA92614, U.S.A 산업용장비판매 21,760 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750 억원미만 ) Hanwha Techwin Middle East FZE Jafza View 18, Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab Emirates CCTV, DVR, 네트워크제품등의판매및종합서비스 18,274 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750 억원미만 ) Hanwha Techwin Security Vietnam Company Limited th Floor, Charmvit Tower, No. 117 Tran Duy Hung, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam CCTV 생산 86,562 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 주요종속회사 ( 직전연도자산총액 750억원이상 ) Hanwha Techwin Automation Vietnam Company Limited th Floor, VNPT Building, No.33 Ly Thai To Street, Ninh Xa Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Vietnam. 산업용장비판매 1,175 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) 한화파워시스템 ( 주 ) 경상남도창원시성산구창원대로 1204 공기압축기, 표면실장설비판매및종합서비스 247,814 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 주요종속회사 ( 직전연도자산총액 750 억원이상 ) 한화정밀기계 ( 주 ) 경기도성남시분당구판교로 319 번길 6 산업용장비판매 251,265 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 주요종속회사 ( 직전연도자산총액 750 억원이상 ) 한화테크윈 ( 주 ) 경기도성남시분당구판교로 319 번길 6 CCTV, DVR, 네트워크제품등의판매및종합서비스 387,411 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 주요종속회사 ( 직전연도자산총액 750억원이상 ) Hanwha Aero Engines Company Limited Lot CN1-02B-4-8, Hi-Tech Park I, Hoa Lac Hi-Tech Park, Ha Bang Commune, Thach That District, Hanoi, Vietnam 항공엔진부품제작및판매 142,413 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 주요종속회사 ( 직전연도자산총액 750억원이상 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD F, new caohejing International Business Center A, NO.391 Guiping Road, Shanghai, china, 압축기판매및서비스, 서비스자재판매 22,639 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) Hanwha Power Systems Service Middle East LLC PO BOX 2621, OFFICE 402, 4TH FLOOR, GUARDIAN TOWER, ABU DHABI, UAE 압축기판매및서비스, 서비스자재판매 397 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) Hanwha Power System Americas, Inc Katy Freeway, Suite 650, Houston, TX 77079, USA 압축기판매및서비스, 서비스자재판매 6,299 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) Hanwha Systems Japan Co., Ltd Hanwha Building 6F 10-1 Shiba 4- Chome Minato-ku Tokyo Japan 물류 ( 대행 ) 업, 물류컨설팅 2,914 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) 캐스 충남아산시둔포면아산밸리로 312 항공기부품제조 24,788 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) Hanwha Techm Suzhou CO., LTD North Side of Sigang Segment, Zhangyang Road Zhangjiagang Economic And Technology Development Zone, Zhangjiagang, Jiangsu , China 산업용장비제조및판매 13,022 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd th Floor VNPT Building, No.33 Ly Thai To, Ninh Xa ward, Bac Ninh city, Bac Ning province 물류업 1,014 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750 억원미만 ) Hanwha Defense Australia PTY Ltd NEUTRAL BAY NSW 2089 군사장비판매 4,600 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750 억원미만 ) Hanwha Power Systems Vietnam Co., Ltd Floor - Star Tower - Cau Giay new urban area, Duong Dinh Nghe Street, Yen Hoa ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam 압축기판매및서비스, 서비스자재판매 515 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) Hanwha Aerospace USA Co., ( 구, EDAC Technologies Holding Company) McKee Place Cheshire, CT United States 항공기용엔진및부품제조업 195,516 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 주요종속회사 ( 직전연도자산총액 750억원이상 ) EDAC Technologies Intermediate Company McKee Place Cheshire, CT United States 중간지배회사 - 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750 억원미만 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 Hanwha Aerospace USA LLC ( 구, EDAC Technologies LLC) McKee Place Cheshire, CT United States 항공기용엔진및부품제조업 - 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) EBTEC Corporation Prospect Hill Rd., East Windsor CT 항공기용엔진및부품제조업 - 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) APEX Machine Tool Company, Inc McKee Place Cheshire, CT United States 항공기용엔진및부품제조업 - 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) Gros-lte Industries, Inc McKee Place Cheshire, CT United States 항공기용엔진및부품제조업 - 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) EDAC ND National Drive Glastonbury, CT 항공기용엔진및부품제조업 - 실질지배력 ( 기업회계기준서 1110호 7) 해당없음 ( 직전연도자산총액 750억원미만 ) 최근사업연도말자산총액은 2019년 12월 31일현재의금액입니다. Hanwha Aerospace USA Co., 는당기중 EDAC Technologies Holding Company의지분 100% 를취득하여상호명을변경하였습니다. Hanwha Aerospace USA LLC 는당기중 EDAC Technologies LLC의지분 100% 를취득하여상호명을변경하였습니다. Hanwha Aerospace USA Co., 의최근사업연도말자산총액은 EDAC Technologies Intermediate Company 등 6개종속기업의재무정보를포함하고있습니다. 당기중한화지상방산 가한화디펜스 를흡수합병하였고사명은한화디펜스 로변경하였습니다 연결대상회사의변동내용 구분자회사사유 신규연결연결제외 Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd Hanwha Defense Australia PTY Ltd Hanwha Power Systems Vietnam Co., Ltd. Hanwha Aerospace USA Co., ( 구, EDAC Technologies Holding Company) EDAC Technologies Intermediate Company Hanwha Aerospace USA LLC ( 구, EDAC Technologies LLC) EBTEC Corporation APEX Machine Tool Company, Inc. Gros-lte Industries, Inc. EDAC ND 한화지상방산 ( 주 ) Hanwha Techwin Do Brasil Equipamentos De Seguranca Ltda. 당기중신설당기중신설당기중신설당기중취득당기중취득당기중취득당기중취득당기중취득당기중취득당기중취득당기중한화디펜스 ( 주 ) 흡수합병및사명변경으로인한연결군제외당기중청산 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 바. 계열회사에관한사항당사는독점규제및공정거래에관한법률상한화그룹에속한계열회사입니다 년 12 월말기준한화그룹은당사를포함한국내 85 개계열회사와해외 390 개계열회사가소속되어있으며그상세현황은다음과같습니다. 1) 국내법인 업종주권상장법인비상장법인한화글로벌에셋 ( 구. 한화큐셀앤드첨단소재 ), 해맞이태양광발전, 한화컴파운드, 한화건설, 한화테크엠, 아산테크노밸리, 서산테크노밸리, 한화에너지, 김해테크노밸리, 안성테크노밸리, 한화도시개발, 에이치밸리, 농업회사법인그린투모로우, 여수씨월드, 일산씨월드, 에코이앤오, 한화갤러리아, 한화호텔앤드리조트, 한화63시티, 에이치솔루션, 한화이글스, 한화 제조, 건설, 서비스, 레저등 (74) 금융 (11) 한화, 한화솔루션 ( 구. 한화케미칼 ), 한화갤러리아타임월드, 한화에어로스페이스, 한화시스템 한화투자증권, 한화손해보험, 한화생명보험 역사, 한화케미칼오버시즈홀딩스, 한화에스테이트, 한화에스테이트서비스, 하이패스태양광, 영암해오름태양광, 영암테크노태양광, 한화비앤비, 해사랑태양광, 에이치에스아이 ( 구, 한화큐셀 ), 경기용인테크노밸리, 한화종합화학, 한화토탈, 에스아이티, 에스아이티테크, 캐스, 한화디펜스, 원오원글로벌, 에이치피앤디, 양주에코텍 한화솔라파워, 한화테크윈, 한화파워시스템, 한화정밀기계, 해누리태양광, 해돋이태양광, 해나라태양광, 한마을태양광, 한화솔라파워글로벌, 한으뜸태양광, 석문호수상태양광, 해넘이태양광, 아침태양광, 라온태양광, 마루태양광, 미르태양광, 소수태양광, 수리태양광, 아란태양광, 티지솔라넷, 대산그린에너지, 한화종합화학글로벌, 드림라인쏠라파워4호, 드림라인쏠라파워5호, 데이터애널리틱스랩, 플라자디앤씨, 한화큐셀앤드첨단소재, 해오름태양광발전소 ( 주 ) 한화자산운용, 한화인베스트먼트, 한화손해사정, 한화라이프에셋, 한화저축은행, 에이치글로벌파트너스 ( 유 ) ( 구. 드림플러스아시아유한회사 ), 한화금융에셋, 캐롯손해보험 회사수 (85) 8 77 보고기간후인 2020 년 1 월 2 일한화케미칼이종속회사인한화큐셀앤드첨단소재 를합병하고, 사명을한화솔루션주식회사로변경하였습니다. 2) 해외법인 회 사 명 비 고 Acropark Golf Corp. 일본 Aceka 2 Gunes Enerjisi A.S. 터키 Aceka 3 Gunes Enerjisi A.S. 터키 Agenor Hive SL 스페인 AI Alliance LLC 케나다 Alfabeta En. San. ve Tic. A.S. 터키 Alkın Enerji Uretim Ltd. sti. 터키 Altinorda Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. 터키 APEX Machine Tool Company, Inc. 미국 ARBECA SOLAR SLU 스페인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 Aslan Gunes Enerjisi A.s. Atlas Solar, LLC Avenir el Divisadero SpA Bahcesaray Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. Bilgidar 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi Blue Albatross FZE Boulder Solar III Boulder Solar IV BT1 Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. Buselik 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi Buselik 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi CAM LAM SOLAR JOINT STOCK COMPANY CASTELLDANS SOLAR SLU CASTELLNOU SOLAR SLU CDG BNS 136, LLC CDG BNS Commerce, LLC CDG Innovo Queens, LLC CDG MRP 136, LLC Cento En. San. ve Tic. Ltd. Sti. Central Plains Solar, LLC Daiichi Q Solar G.K Daini Q Solar G.K. Daisan Q Solar G.K. Daiyon Q Solar G.K. Dehesa NHS Holdings S.L.U Dimetoka 2 Gunes Enerjisi Limited Sirketi Dimetoka 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi Don Rodrigo Hive SL Dreamplus Japan., Co. Ltd. Eagle Petroleum Monterey, LLC Eagle Petroleum, LLC Eastern Plains Solar, LLC EBTED Corporation EDAC ND, Inc EDAC Technologies Intermediate Company Elcin Enerji Uretim Ltd. sti. Elektrownia Fotowoltaiczna Kreznica Okragla Sp. z o.o. Elektrownia OZE 3 Sp. z o.o. ELLIS SOLAR, LLC EMBR PTY LTD Eureka PV Solar, LLC 터키미국칠레터키터키아랍에미레이트미국미국터키터키터키베트남스페인스페인미국미국미국미국터키미국일본일본일본일본스페인터키터키스페인일본미국미국미국미국미국미국터키폴란드폴란드미국호주미국 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 FCHQC Development, LLC Fior Gunes Enerjisi Anonim sirketi Fnt Gida Turizm Ic Ve Dis Ticaret Sanayi Ltd. sti. Garnet Solar Power Generation 1, LLC Green Nikola Holdings LLC Gregadoo Solar Farm Pty. Ltd. Gros-lte Industries Inc. Guadajoz Hive SL Gunesim En. San. ve Tic. Ltd. Sti. H&D Company Pte. Ltd. Hanwha Advanced Materials America LLC Hanwha Advanced Materials Beijing Co., Ltd. Hanwha Advanced Materials Chongqing Co.,Ltd. Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. Hanwha Advanced Materials Germany GmbH Hanwha Advanced Materials Holdings USA Inc. Hanwha Advanced Materials Holdings USA LLC Hanwha Advanced Materials Mexico S. De R.L. De C.V. Hanwha Advanced Materials Shanghai Co., Ltd. HANWHA AERO ENGINES.,LTD Hanwha Aerospace USA Hanwha Aerospace USA LLC Hanwha America Development Inc. Hanwha America Development LLC. Hanwha Asset Management (USA) Ltd. HANWHA ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. Hanwha AZDEL, Inc. Hanwha Bannerton HoldCo Pty. Ltd. Hanwha Canada Development Inc. Hanwha Chemical (Ningbo) Co., Ltd. Hanwha Chemical (Thailand) Co.,Ltd. HANWHA CHEMICAL INDIA PRIVATE LIMITED Hanwha Chemical Malaysia Sdn. Bhd. Hanwha Defense Australia Pty Ltd Hanwha Development USA Inc Hanwha Energy Australia Pty. Ltd. Hanwha Energy Corporation Europe S.L.U Hanwha Energy Corporation Ireland Limited Hanwha Energy Corporation Japan Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd. Hanwha Energy Corporation Vietnam Co., Ltd 미국터키터키미국미국호주미국스페인터키싱가폴미국중국중국체코독일미국미국멕시코중국베트남미국미국미국미국미국싱가폴미국호주캐나다중국태국인도말레이시아호주미국호주스페인아일랜드일본싱가폴베트남 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 Hanwha Energy Guam Utilities Service, LLC Hanwha Energy Retail Australia Pty Ltd Hanwha Energy Retail Spain S.L.U Hanwha Energy Solar, Inc. Hanwha Energy USA Holdings Corporation Hanwha Europe GmbH Hanwha General Chemical AU Pty Ltd Hanwha General Chemical SG PL Hanwha General Chemical SPN, S.L.U Hanwha General Chemical USA Corp. Hanwha Holdings(USA), Inc. Hanwha Hong Kong Co., Ltd. Hanwha International (S) Pte Ltd. Hanwha International Corp. HANWHA INTERNATIONAL INDIA PVT., LT Hanwha International LLC. Hanwha International Peru S.A.C. Hanwha Life Insurance Company Limited. ( Vietnam ) Hanwha Machinery Americas, Inc. Hanwha Machinery Corporation Hanwha Mining Services Australia Pty., Ltd Hanwha Mining Services Chile SpA Hanwha Mining Services USA Inc. Hanwha Parcel O LLC Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD Hanwha Power Systems Americas, Inc. Hanwha Power Systems Service Middle East LLC HANWHA POWER SYSTEMS VIETNAM COMPANY LIMITED Hanwha Property USA LLC Hanwha PVPLUS LLC Hanwha Q CELLS (Thailand) Co., Ltd Hanwha Q CELLS America Inc. Hanwha Q CELLS America Project Holdings Hanwha Q CELLS Americas Holdings. Corp. Hanwha Q CELLS Australia Holdings Pty Ltd Hanwha Q CELLS Australia Pty Ltd. Hanwha Q CELLS Canada, Corp. Hanwha Q CELLS Canada, Inc Hanwha Q CELLS Chile SpA Hanwha Q CELLS Co., Ltd. Hanwha Q CELLS EPC USA, LLC 미국호주스페인미국미국독일호주싱가폴스페인미국미국홍콩싱가폴미국인도미국페루베트남미국미국호주칠레미국미국중국미국아랍에미레이트베트남미국미국태국미국미국미국호주호주캐나다캐나다칠레영국미국 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 Hanwha Q CELLS France SAS Hanwha Q CELLS Gmbh Hanwha Q CELLS Hong Kong Limited Hanwha Q CELLS Investment Co., Ltd. Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd. Hanwha Q CELLS Japan Power Solutions Co.,Ltd. Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd. Hanwha Q CELLS Peru S.A.C Hanwha Q CELLS Servicios Comerciales, S DE RL DE CV HANWHA Q CELLS SOLAR POWER SDN. BHD. Hanwha Q CELLS Solar Technology Australia Pty Ltd. Hanwha Q CELLS Technology (Shanghai) Co., Ltd. Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd Hanwha Q CELLS Til Til Uno SPA Hanwha Q CELLS Turkey Hanwha Q CELLS USA Corp. Hanwha Q CELLS USA, INC. Hanwha Q CELLS(Nantong) Co., Ltd. Hanwha Q CELLS(Qidong) Co., Ltd. Hanwha Resources (Canada) Ltd. Hanwha Resources (USA) Corporation Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd. Hanwha Singapore Pte. Ltd. Hanwha Solar Electric Power Engineering Co., Ltd. Hanwha Solar Engineering R&D center Co., Ltd. Hanwha Solar Power Kitsuki G.K. Hanwha Solar Power USA Corp. Hanwha SolarOne (Laiyang) Co., Ltd Hanwha SolarOne (Rugao) Co., Ltd Hanwha SolarOne GmbH Hanwha SolarOne Investment Holding Ltd. Hanwha SolarOne Power Generation (Wuxi) Co., Ltd. Hanwha Solarone(beipiao)Co.,Ltd Hanwha Systems Japan Co., Ltd. Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd. Hanwha Techm Hungary Zrt. HANWHA TECHM USA LLC Hanwha Techwin Automation Americas, Inc. HANWHA TECHWIN AUTOMATION VIETNAM CO,.LTD Hanwha Techwin Europe Limited Hanwha Techwin Middle East FZE 프랑스독일홍콩영국일본일본말레이시아페루멕시코말레이시아호주중국중국칠레터키미국미국중국중국캐나다미국사우디아라비아싱가폴중국중국일본미국중국중국독일영국중국중국일본베트남헝가리미국미국베트남영국아랍에미레이트 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 Hanwha Techwin Security Vietnam Hanwha Village Market, LLC Hanwha West Properties LLC HEC Guam A, LLC HEC Guam B, LLC HEC Guam Member A, LLC HEC Guam Member B, LLC HEC Guam Partnership A, LLC HEC Guam Partnership B, LLC HGC GTL INV LLC HGC Midstream INV LLC HGC NEXT INV LLC HHR Development B Hiprom Enerji Yatırımları A.s. HMS AUSTRALIA OPERATIONS PTY LTD HMS AUSTRALIA PROPERTY HOLDINGS PTY LTD Ho`Ohana Solar I, LLC HQ MEX, LLC HQ MEXICO HOLDINGS S DE RL DE CV HQ MEXICO Solar I S DE RL DE CV HQ MEXICO Solar II S DE RL DE CV HQC Maywood, LLC HQC Rock River Solar Holdings LLC HQC Rock River Solar Power Generation Station LLC HQC Tatanka Wi Solar Power Generation Station, LLC HSEA HVES, LLC HSESM American Union LLC HSESM LeGrandUHS LLC HSESM PlanadaES LLC HSP TW TE, LLC HSP TW, LLC Huoqiu Hanrui New Energy Power Generation co. LTD HW SOLAR POWER 1 G.K. HW SOLAR POWER 10 G.K. HW SOLAR POWER 11 G.K. HW SOLAR POWER 12 G.K. HW SOLAR POWER 13 G.K. HW SOLAR POWER 14 G.K. HW SOLAR POWER 2 G.K. HW SOLAR POWER 21 G.K. HW SOLAR POWER 23 G.K. 베트남미국미국미국미국미국미국미국미국미국미국미국일본터키호주호주미국멕시코멕시코멕시코멕시코미국미국미국미국미국미국미국미국미국미국중국일본일본일본일본일본일본일본일본일본 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 HW SOLAR POWER 24 G.K. HW SOLAR POWER 25 G.K. HW SOLAR POWER 26 G.K. HW SOLAR POWER 27 G.K. HW SOLAR POWER 28 G.K. HW SOLAR POWER 3 G.K. HW SOLAR POWER 4 G.K. HW SOLAR POWER 5 G.K. HW SOLAR POWER 6 G.K. HW SOLAR POWER 7 G.K. HW SOLAR POWER 8 G.K. HW SOLAR POWER 9 G.K. Hyperion Solar LLC Imeson Solar Farm, LLC INCOGNITWORLD, LDA. Intermountain Holdco, LLC Intermountain Solar Plant, LLC Iris del Sol, LLC Isfahan 3 Gunes Enerjisi Limited Sirketi IZU MEGA SOLAR PARK G.K. Jindera Solar Farm Pty. Ltd. Kalaeloa Renewable Energy Park, LLC Kartal Enerji Uretim Ltd. sti. Kenashiyama SOLAR PARK G.K. KMPT Solarpark Verwaltung GmbH KN CAM LAM SOLAR JOINT STOCK COMPANY Laheeb Al-Ezdihar Lamda En. San. ve Tic. A.S. Las Coronadas Hive SL Las Naranjillas Energia, S.L.U LDE Corporation PTY LTD LDE HOLDINGS PTY LTD LENEX Co.,Ltd. LENEX Eletric Power G.K.( 구. HW SOLAR POWER 15 G.K.) LLP Zharyk Zol Company 2007 Lodz Solar Sp. z o.o. Lucas Sostenible, S.L.U. Lumcloon Power Limited Malhada Green S.A Marel Bilisim Muhendislik Enerji Insaat Iletisim Turizm Gida San. Ve Dis Tic. Ltd. sti. Maxxsol 01 srl 일본일본일본일본일본일본일본일본일본일본일본일본미국미국포르투갈미국미국미국터키일본호주미국터키일본독일베트남이라크터키스페인스페인호주호주일본일본카자흐스탄폴란드스페인아일랜드포르투갈터키이탈리아 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 Mazovia Solar 1 Sp. Z o.o. Mazovia Solar 2 Sp. Z o.o. Mazovia Solar 3 Sp. Z o.o. Meca Enerji IC ve Dis Ticaret Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. Meva Muhendislik Bilisim Enerji Insaat Iletisim Turizm San. Ve Dis Tic. Ltd. sti. Moravia Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. sti. Mutlak Enerji Uretim Ltd. sti. Nantong Hanwha Import & Export Co., Ltd. NHS Agri-Service Pty Ltd. NHS Estate Pty Ltd. NHS Holdings Pty Ltd NHS Tierra Agropecuaria, S.L.U Oberon Solar IA Class B, LLC Oberon Solar IA Holdco, LLC Oberon Solar IA, LLC Oberon Solar IB, LLC OBERON SOLAR II, LLC OBERON SOLAR III, LLC OBERON SOLAR IV, LLC Oberon Solar LLC OBERON SOLAR V, LLC OBERON SOLAR VI, LLC Onan 2 Gunes Enerji Uretim A.S. Onan 3 Gunes Enerji Uretim A.S. Pigeon Run Solar, LLC Pinetree Securities Corporation( 구. HFT Securities Corporation) Primo Gunes Enerjisi A.S. PT. Bara Bumi International PT. Hanwha Life Insurance Indonesia PT. Hanwha Mining Services Indonesia PV Jagodne Sp. z.o.o. PV Vallenar Uno SpA Q CELLS DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Q Solar A G.K. Q Solar B G.K. QSUN 1 QSUN 10 QSUN 11 QSUN 12 QSUN 13 QSUN 14 폴란드폴란드폴란드터키터키터키터키중국호주호주호주스페인미국미국미국미국미국미국미국미국미국미국터키터키미국베트남터키인도네시아인도네시아인도네시아폴란드칠레브라질일본일본폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 QSUN 15 QSUN 16 QSUN 17 QSUN 18 QSUN 19 QSUN 2 QSUN 20 Sp. z o.o. ( 구, Elektrownia Fotowoltaiczna Wronow Sp. z o.o.) QSUN 23 Sp. z o.o. QSUN 26 Sp. z o.o. QSUN 3 QSUN 4 QSUN 5 QSUN 6 QSUN 7 QSUN 8 QSUN 9 QSUN Poland Sp. z o.o. Raggio En. San. ve Tic. Ltd. Sti. Razin Elk. Urt. San. ve Tic. A.S. Razin En. San. ve Tic. A.S. Razin GES Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S. Razin Gunes Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.S. REUS SOLAR SLU ROGGEN FLATS SOLAR, LLC S&P World Networks DMCC Samsung Opto-Electronics America, Inc. Sema Enerji Uretim Ltd. sti. Serimer Optik Medikal Kirtasiye Temizlik Insaat Ithalat Ihracat Sanayi Tic. Ltd. sti. SFH Solarpark GmbH SHANNON SOLAR II, LLC SHANNON SOLAR III, LLC SHANNON SOLAR IV, LLC SHANNON SOLAR V, LLC SHANNON SOLAR VI, LLC SHANNON SOLAR, LLC Shannonbridge Power Limited Shockoe Solar, LLC Silesian Sun Energy Sp. z o.o. Silver Peak Solar LLC SIT (Xi'an) Industrial AutomationSystem Co., Ltd SIT TECH CO.,LTD 폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드폴란드터키터키터키터키터키스페인미국아랍에미레이트미국터키터키독일미국미국미국미국미국미국아일랜드미국폴란드미국중국중국 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 SIT TECH VINA COMPANY LIMITED 베트남 Skysol Holdco, LLC 미국 Skysol, LLC 미국 Sociedade Poente Deslumbrante Lda. 포르투갈 Solar Monkey 1, LLC 미국 Solar Monkey 2, LLC 미국 SPP Wytwarzanie 18 sp. z o.o. 폴란드 SPP Wytwarzanie 31 sp. z o.o. 폴란드 SPP Wytwarzanie 33 sp. z o.o. 폴란드 SSP Mashiki G.K. 일본 Star Range Solar, LLC 미국 Summit Apollo Eleven 일본 Sunwolt Sp. z o.o. 폴란드 TAWASUL AL-EZDIHAR Co., Ltd 이라크 Techren Holdco, LLC 미국 Techren Solar LLC 미국 Techwin Engineering Center 일본 Tecsol Srl 이탈리아 Tessa En. San. ve Tic. Ltd. Sti. 터키 Toprakkale Altyapi ve Malzeme Hizmetleri A.s. 터키 TRI ENERGY GLOBAL PTE. LTD. 싱가포르 Ulu Gunes Enerjisi Anonim sirketi 터키 Universal Bearings LLC. 미국 Uno Enerji A.s. 터키 VECIANA SOLAR SLU 스페인 Virginia Summerduck LLC 미국 Vizi En. San. ve Tic. Ltd. Sti. 터키 World corporation 미국 WSE Bradley Road Ltd 영국 동관한화토탈공정소료유한공사 중국 푸디스찬음관리 ( 상해 ) 유한공사 중국 한화국제무역 ( 상해 ) 유한공사 중국 한화기계 ( 소주 ) 유한공사 중국 한화상업설비 ( 상해 ) 유한공사 중국 한화테크윈 ( 천진 ) 유한공사 중국 한화토탈화공무역 ( 상해 ) 유한공사 중국 한화투자관리유한공사 중국 한화화학 ( 상해 ) 유한공사 중국 합동회사 SDK1호 일본 174 MEX, LLC 미국 174 MEXICO HOLDINGS, S. DE R.L. DE C.V. 멕시코 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 174 PG Solar III, S. de R.L. de C.V. 미국 174 PG Torreon, S. de R.L. de C.V. 멕시코 174 Power Global EPC, LLC 미국 174 POWER GLOBAL FUND MANAGEMENT, LLC 미국 174 Power Global Mexico O&M, S. de R.L. de C.V. 멕시코 174 Power Global Northeast, LLC 미국 174 Power Global O&M, LLC 미국 174 Power Global Properties, LLC 미국 174 Power Global Retail Texas, LLC 미국 174 Power Global Retail, LLC 미국 174 Power Global, LLC 미국 계 390 사. 신용평가에관한사항당사는사업보고서제출일현재한국기업평가와 NICE 신용평가로부터각각기업어음 'A1' 등급, 무보증회사채 'AA-' 의신용등급을받고있습니다. 기업어음 'A1' 등급은총 6 개등급중상위 1 등급에해당되며, 회사채 'AA-' 등급은총 10 개등급중상위 2 등급에해당됩니다. 평가일 평가대상유가증권등 신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 회사채 AA- 한국기업평가 (AAA~D) 본평정 회사채 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 본평정 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 본평정 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 본평정 회사채 AA- 한국기업평가 (AAA~D) 본평정 회사채 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 본평정 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 정기평정 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 정기평정 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 본평정 회사채 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 정기평정 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 본평정 회사채 AA- 한국기업평가 (AAA~D) 정기평정 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 정기평정 회사채 AA- 한국기업평가 (AAA~D) 정기평정 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 정기평정 회사채 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 정기평정 회사채 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 본평정 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 본평정 회사채 AA- 한국기업평가 (AAA~D) 본평정 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 본평정 회사채 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 본평정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 정기평정 회사채 AA- 한국기업평가 (AAA~D) 본평정 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 정기평정 회사채 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 본평정 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 본평정 회사채 AA- 한국기업평가 (AAA~D) 본평정 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 본평정 회사채 AA- NICE신용평가 (AAA~D) 본평정 기업어음 A1 NICE신용평가 (A1~D) 정기평정 회사채 AA- 한국기업평가 (AAA~D) 본평정 기업어음 A1 한국기업평가 (A1~D) 정기평정 [ 신용등급의정의 ] ( 한국기업평가신용등급 ) - 기업어음신용등급 신용등급 A1 A2 주 1. A2 부터 B 까지는동일등급내에서상대적인우열을나타내기위하여 "+" 또는 "-" 의기호를부가할수있음. 주 2. 조건부신용평가의경우신용등급앞에 "C" 를, 미공시등급의경우신용등급앞에 "U" 를부기함. 주 3. 구조화금융거래와관련한신용평가의경우신용등급뒤에 "(sf)" 를, 집합투자기구신용평가의경우신용등급뒤에 "(f)" 를부기함. - 회사채신용등급 내용 단기적인채무상환능력이매우우수하며, 예측가능한장래의환경변화에영향을받을가능성이낮 다. 단기적인채무상환능력이우수하지만, 장래의환경변화에의해영향을받을가능성이상위등급에 비해서는높다. A3 단기적인채무상환능력은있으나, 장래의환경변화에따라저하될가능성이내포되어있다. B 최소한의채무상환능력은인정되나, 그안정성은가변적이어서투기적이다. C 단기적인채무상환능력이의문시되며, 채무불이행이발생할가능성이높다. D 현재채무불이행상태에있다. 신용등급 내용 AAA 원리금지급확실성이최고수준이며, 예측가능한장래의환경변화에영향을받지않을만큼안정적이다. AA 원리금지급확실성이매우높으며, 예측가능한장래의환경변화에영향을받을가능성이낮다. A 원리금지급확실성이높지만, 장래의환경변화에영향을받을가능성이상위등급에비해서는높다. BBB 원리금지급확실성이있으나, 장래의환경변화에따라지급확싱성이저하될가능성이내포되어있다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 BB 최소한의원리금지급확실성은인정되나, 장래의안정성면에서는투기적인요소가내포되어있다. B 원리금지급확실성이부족하며, 그안정성이가변적이어서매우투기적이다. CCC 채무불이행이발생할가능성이높다. CC 채무불이행이발생할가능성이매우높다. C 채무불이행이발생할가능성이극히높고, 합리적인예측범위내에서채무불이행발생이불가피하 다. D 현재채무불이행상태에있다. 주 1. 상기등급중 AA 부터 B 까지는당해등급내에서상대적위치에따라 + 또는 - 의부호를부여할수있습니다. (NICE 신용평가신용등급 ) - 기업어음신용등급의정의 신용등급 A1 주 1. A2 등급부터 B 등급까지는그상대적우열정도에따라 +, - 기호를첨부할수있음. 주 2. 구조화금융관련평가의경우등급기호뒤에 "(sf)" 를부기함. - 회사채신용등급 내용 적기상환능력이최고수준이며, 현단계에서합리적으로예측가능한장래의어떠한환경변화에도 영향을받지않을만큼안정적임. A2 적기상환능력이우수하지만 A1 등급에비해다소열등한요소가있음. A3 적기상환능력이양호하지만장래급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음. B 적기상환능력은인정되지만투기적요소가내재되어있음. C 적기상환능력이의문시됨. D 지급불능상태에있음. 신용등급내용원리금지급확실성이최고수준이며, 현단계에서합리적으로예측가능한장래의어떠한환경변화 AAA 에도영향을받지않을만큼안정적임. AA 원리금지급확실성이매우높지만 AAA등급에비해다소열등한요소가있음. A 원리금지급확실성이높지만급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음. BBB 원리금지급확실성은인정되지만장래환경변화로원리금지급확실성이저하될가능성이있음. BB 원리금지급확실성에당면문제는없지만장래의안정성면에서는투기적요소가내포되어있음. 원리금지급확실성이부족하여투기적이며, 장래의안정성에대해서는현단계에서단언할수없음 B. CCC 채무불이행이발생할가능성을내포하고있어매우투기적임. CC 채무불이행이발생할가능성이높아상위등급에비해불안요소가더욱많음. 채무불이행이발생할가능성이극히높고현단계에서는장래회복될가능성이없을것으로판단됨 C. D 원금또는이자가지급불능상태에있음. 주1. AA등급에서 CCC등급까지는등급내의상대적인우열정도에따라 +, - 기호를 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 첨부할수있음. 주 2. 구조화금융관련평가의경우등급기호뒤에 "(sf)" 를부기함. 아. 회사의주권상장 ( 또는등록ㆍ지정 ) 여부및특례상장에관한사항 주권상장 주권상장 특례상장등 특례상장등 ( 또는등록ㆍ지정 ) 여부 ( 또는등록ㆍ지정 ) 일자 여부 적용법규 유가증권시장상장 1987 년 05 월 27 일 회사의연혁 가. 회사의본점소재지당사의본점소재지는경남창원시성산구창원대로 1204( 성주동 ) 입니다. 나. 경영진의중요한변동 2015 년 12 월 1 일신현우대표이사가신규선임되어김철교대표이사와신현우대표이사, 각자대표로구성이되어있었으나, 2016 년 10 월 10 일김철교대표이사가사임하였습니다 년 10 월 10 일김철교대표이사가사임하고 2016 년 10 월 17 일이만섭지배인, 2016 년 11 월 11 일김연철지배인을신규선임하였습니다 년 3 월 24 일제 40 기주주총회를통해이홍건사내이사, 김주성사외이사, 양태진사외이사가신규선임되었으며, 이만섭지배인은사내이사및대표이사로신규선임되었습니다 년 7 월 1 일회사는물적분할을통하여한화지상방산, 한화파워시스템, 한화정밀기계등 3 개자회사를신규설립하였으며, 김연철지배인은한화정밀기계의대표이사로선임되어당사의경영진에서제외되었습니다 년 8 월 4 일이만섭대표이사가사임하고, 시큐리티부문에김연철지배인이선임되며경영진에재합류하였습니다 년 3 월 23 일제 41 기주주총회를통해신현우대표이사가재선임되었으며, 임시주주총회를통해시큐리티부문을물적분할하여한화테크윈으로신규설립하였으며김연철지배인은한화테크윈의대표이사로선임되어당사의경영진에서제외되었습니다 년 3 월 22 일제 42 기주주총회를통해김승모기타비상무이사, 신상민사외이사가신규선임되었습니다, 사업보고서작성기준일현재신현우대표이사가경영을담당하고있습니다. 등기임원변동 변경시기 변경전 변경후 김철교, 이경구 ( 사임 ), 이제홍, 석호철, 조명현 ( 사임 ) 김철교, 신현우 ( 선임 ), 이제홍, 석호철, 최영우 ( 선임 ) 김철교 ( 사임 ), 신현우, 이제홍, 석호철, 최영우 신현우, 이제홍, 석호철, 최영우 신현우, 이제홍, 석호철 ( 사임 ), 최영우 신현우, 이제홍, 최영우 신현우, 이제홍, 최영우 신현우, 이만섭 ( 선임 ), 이홍건 ( 선임 ), 이제홍, 최영우, 양태진 ( 선임 ), 김주성 ( 선임 ) 신현우, 이만섭 ( 사임 ), 이홍건, 이제홍, 최영우, 양태 진, 김주성 신현우, 이홍건, 이제홍, 최영우, 양태진, 김주성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 신현우, 이홍건, 이제홍, 최영우, 양태진, 김주성 ( 사임 ) 신현우, 이홍건, 이제홍, 최영우, 양태진 신현우, 이홍건, 이제홍, 최영우 ( 사임 ), 양태진 신현우, 이홍건, 이제홍, 양태진, 김상희 ( 선임 ), 최강수 ( 선임 ) 신현우, 이홍건 ( 사임 ), 이제홍, 양태진, 김상희, 최강수 신현우, 이제홍, 양태진, 김상희, 최강수 신현우, 이제홍 ( 퇴임 ), 양태진 ( 퇴임 ), 김상희, 최강수신현우, 김승모 ( 선임 ), 김상희, 최강수, 신상민 ( 선임 ) 지배인변동 변경시기 변경전 변경후 이만섭 ( 선임 ) 이만섭 이만섭, 김연철 ( 선임 ) 이만섭 ( 사임 ), 김연철 김연철 김연철 ( 사임 ) 김연철 ( 선임 ) 김연철 ( 사임 ) - 다. 최대주주의변동 2014 년 11 월 26 일삼성전자와그특수관계인인삼성물산, 삼성 SDI, 삼성생명보험, 삼성증권이보유중인당사지분을 ( 주 ) 한화에매각하는계약을체결하였습니다. 실사등을거쳐 2015 년 6 월 29 일매각이완료되었고당사의최대주주는 ( 주 ) 한화로변경되었습니다. 라. 상호의변경 변경시기 변경전상호 변경후상호 2015년 06월 삼성테크윈주식회사 한화테크윈주식회사 2016년 04월 Samsung Techwin Europe, Ltd. Hanwha Techwin Europe Limited 2016년 04월 상해삼성상업설비유한공사 한화상업설비 ( 상해 ) 유한공사 2016년 04월 Samsung Techwin Do Brasil Equipamentos De Hanwha Techwin Do Brasil Equipamentos De Seguranca Ltda. Seguranca Ltda. 2016년 05월 두산디에스티주식회사 한화디펜스주식회사 2016년 10월 한화탈레스주식회사 한화시스템주식회사 2016년 12월 천진삼성테크윈광전자유한공사 한화테크윈 ( 천진 ) 유한공사 2017년 01월 Samsung C&T Automation Inc. Hanwha Techwin Automation Americas, Inc. 2018년 04월 한화테크윈주식회사 한화에어로스페이스주식회사 2019년 01월 한화지상방산 한화디펜스 2019년 09월 EDAC Technologies Holding Company Hanwha Aerospace USA Co., 2019년 09월 EDAC Technologies Intermediate Company Hanwha Aerospace USA LLC 마. 회사가화의, 회사정리절차그밖에이에준하는절차를밟은적이있거나현재진행중인경우그내용과결과 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 - 해당사항없음 바. 합병등에관한사항 구분일자내용 한화에어로스페이스 ( 구, 한화테크윈 ) 한화디펜스 ( 구, 한화지상방산 ) 한화종합화학주식양도결정 - 양도금액 : 4,418억원 - 양도일자 : 한국항공우주산업주식양도결정 - 양도금액 : 2,796억원 - 양도일자 : 한화디펜스 ( 구, 두산디에스티 ) 주식회사주식양수결정 - 양수금액 : 6,950억원 - 양수일자 : 한화시스템 ( 구, 한화탈레스 ) 주식회사주식취득결정 - 취득금액 : 2,880억원 - 취득일자 : 회사분할결정 - 분할방법 : 물적분할 - 존속회사 : 한화테크윈 - 신설회사 : 한화지상방산, 한화파워시스템, 한화정밀기계 - 분할계획서승인을위한임시주주총회 : 분할기일 : 분할종료보고서공시 : 회사분할결정 - 분할방법 : 물적분할 - 존속회사 : 한화에어로스페이스 ( 사명변경 ) - 신설회사 : 한화테크윈 - 분할계획서승인을위한임시주주총회 : 분할기일 : 분할종료보고서공시 : 영업양수결정 - 양수영업 : ( 주 ) 한화 / 기계항공사업일체 ( 항공기연료및유압장치, 착륙장치, 비행조종장치등 ) - 거래상대방 : ( 주 ) 한화 - 양수가액 : 1,631억원 - 양수기일 : 2018년 12월 31일인수결정 - 인수회사 : EDAC Technologies Holding Company - 인수가액 : USD 298,000,010 - 최종인수일자 : 2019년 9월 30일합병결정 - 합병방법 : 한화지상방산의한화디펜스흡수합병 - 존속회사 : 한화지상방산 - 소멸회사 : 한화디펜스 - 합병비율 : 1 : 0 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 - 합병승인을위한주주총회 : 합병기일 : 2019 년 01 월 01 일 ( 주 ) 한화에레이저, 항법장치사업양도결정 ( 이사회의결 ) ( 주 ) 한화에레이저, 항법장치영업양도실시 피합병결정 한화디펜스 ( 소멸회사 ) - 합병방법 : 한화지상방산의한화디펜스흡수합병 - 존속회사 : 한화지상방산 소멸회사 : 한화디펜스 - 합병비율 : 1 : 0 - 합병승인을위한주주총회 : 합병기일 : 2019년 01월 01일 ( 주 ) 한화의해양무인화사업양수결정합병결정 - 합병방법 : 한화시스템의한화에스앤씨흡수합병 한화시스템 존속회사 : 한화시스템 - 합병비율 : 1 : 합병승인을위한주주총회 : 합병기일 : 영업양수결정 - 양수영업 : ( 주 ) 한화 / 기계공작기계사업일체 한화정밀기계 거래상대방 : ( 주 ) 한화 - 양수가액 : 645억원 - 양수기일 : 2018년 12월 31일 당사의종속회사인한화지상방산은 2019년 1월 1일을합병기일로 2019년 1월 3일한화디펜스를흡수합병하고한화디펜스로상호를변경하였습니다. 사. 회사의업종또는주된사업의변화 구분일자구분내용 - 정관목적사업추가 ㆍ자회사등에대한자금및업무지원사업 한화에어로스페이스 ( 구, 한화테크윈 ) 추가 ㆍ자회사등과상품및용역의공동개발ㆍ판매및설비ㆍ전산시스템등의공동활용등을위한사무지원사업ㆍ기획, 회계, 전산등자회사등의업무를지원하기위하여자회사등으로부터위탁받은업무ㆍ시장조사, 경영자문및컨설팅업ㆍ회사가보유하고있는지식, 정보등무형자산의판매및용역사업ㆍ신기술개발및연구용역사업 변경 ( 변경전 ) - 정관목적사업변경ㆍ방위산업제품및관련제품을개발, 제조, 조립, 마케팅, 유통, 판매, 수입, 수출, 서비스및수리하는사업 ( 변경후 ) - 정관목적사업변경ㆍ군납물자및장비와동부품에대한설계, 제조, 개조, 수리, 용역및군납품업 한화시스템 정관목적사업추가 ㆍ각종전기, 전자, 광학, 통신, 정보통신, 음향, 녹화재생기기와동부분품의설계, 제조, 판매, 직매, 임대, 서 추가 비스업 ㆍ우주선, 위성체및동부분품의설계, 제조, 판매, 직매, 임대, 서비스업 ㆍ선박및함정용전기, 전자, 광학, 통신, 음향, 녹화재생기기와동부분품의설계, 제조, 판매, 직매, 임대, 서 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 비스업ㆍ항공전자장비및동부분품의설계, 제조, 판매, 직매, 임대, 서비스업ㆍ소프트웨어의자문, 개발및판매업ㆍ정보처리및정보보호관련교육, 서비스업ㆍ전자상거래, 인터넷사업, 서비스업ㆍ수출입업및동대행업ㆍ교육서비스업ㆍ부동산임대업및매매업 - 정관목적사업추가ㆍ정보통신서비스, 소프트웨어, 컴퓨터학원운영업및관련사업ㆍ정보통신시스템에관련된구성및운영과용역의제공및공사업ㆍ전기통신공사업ㆍ기술용역업 ( 전기, 전자부문, 통신기기부문, 정보 / 통신처리부문, 자동처리제어기기부문등 ) ㆍ환경보전설비, 기자재, 기타관련제품의제조, 판매, 보관, 수출입및환경보전처리용역업ㆍ계량기기의제조, 가공, 판매, 보관및수출입ㆍ산업설비및기술용역의판매및수출입ㆍ자동제어기기및응용설비의제조, 개발, 판매, 설치및수출입ㆍ수질오염, 대기오염, 소음진동방지시설, 분뇨처리시설, 오수정화시설, 축산폐수정화시설, 하수및폐수종말처리시설, 일반폐기물처리시설, 상하수도설비, 위생및냉난방설비공사업등환경관련시설과설비등의설계시공업ㆍ별정통신사업ㆍ경보및신호장치도, 소매업ㆍ전산장비리스업ㆍ교육훈련및교육소프트웨어자문및개발업ㆍ컴퓨터주변기기조립및구축, 콜센터 ( 전화상담, 사이버상담 ) 구축및운영대행업ㆍ전화권유판매업ㆍ인터넷홈쇼핑및사이버쇼핑, 통신판매업, 위탁통신판매업, 카다로그판매등무점포판매사업 추가 ㆍ통신관련대리점업및보험대리점업 ㆍ종합소매업ㆍ국내외용역수탁업ㆍ해외건설업 ( 전기공사업, 정보통신공사업, 건설용역업및기타부대사업관련일체 ) ㆍ광고대행업ㆍ주차장운영업등운송관련서비스업ㆍ시설물유지관리업ㆍ단지개발및분양사업ㆍ철도, 도로, 해상및항공운수업ㆍ단지운영및관리사업ㆍ태양에너지, 풍력에너지, 소수력에너지, 조력에너지, 지열에너지사업및기타발전사업ㆍ신 재생에너지관련기술및제품의제조, 가공판매, 수출입업ㆍ각종사무용기기및그관련부품, 소모품제조판매업ㆍ해상화물운송업, 해운중개업, 선박대여업ㆍ주유소및관련부대시설운영업ㆍ충전소및관련부대시설운영업ㆍ상품권의유통업ㆍ평생교육및평생교육시설운영업ㆍ옥외광고업ㆍ경비업법상의시설경비, 기계경비, 호송경비, 신변보호등의경비업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 ㆍ용역경비업및빌딩관리업ㆍ조경공사업ㆍ보관창고, 물류시설, 가공센터의매매, 운영, 임대차및판매사업ㆍ에너지사용시설의에너지절약을위한관리, 용역의제공, 에너지절약형시설투자, 에너지절약형기자재의설치및시공등의에스코사업ㆍ에너지관리진단및기타에너지절약과관련된사업ㆍ환경컨설팅사업ㆍ토목시설건설업ㆍ소방시설공사업ㆍ산업환경설비공사업ㆍ폐기물수집, 처리, 재활용, 제련, 추출및화학적처리사업ㆍ폐기물자원화, 슬러지자원화와사업ㆍ의료및에너지센서부품및응용기기의제조및유통ㆍ전기차충전및운영인프라구축관련사업ㆍ자동차대여사업 ( 운송사업 운송주선사업 운송가맹사업 ) ㆍ멀티미디어및멀티미디어용소프트웨어의제작, 판매, 대여및프랜차이즈업ㆍ전자금융거래법에따른전자금융보조업ㆍ도로통행료정산자동화시스템구축사업ㆍ기업물류종합대행서비스업ㆍ대량의정보분석, 제공및플랫폼구축사업ㆍ전각호에관련되는부대사업일체 ( 변경후 ) 변경 ( 변경전 ) - 정관목적사업변경ㆍ우주선, 위성체및동부분품의제작, 정비, 판매, 임대, 서비스업ㆍ건축, 엔지니어링및기타기술서비스업 - 정관목적사업변경ㆍ항공기, 우주선, 인공위성의위성체, 발사체및동부분품의제적, 조립, 정비, 시험, 판매, 임대, 서비스업ㆍ각종산업시설및공장의건축, 엔지니어링및기타기술서비스업 한화디펜스 ( 구, 한화지상방산 ) ㆍ위각항의부대사업 - 정관목적사업추가 ㆍ위각항의부대사업및필요또는유익한사업에의 투자 ㆍ군납물자및장비와동부품의제조, 개조, 수리, 용역및군납품업 ㆍ유압기기및동부품의생산및판매업 추가 ㆍ인공위성을이용한각종서비스사업 ㆍ시설, 기계등과이에관련되는부동산및재산권의대여 / 투자 ㆍ기술개발, 기술도입, 기술용역업 ㆍ기계공업육성을위한사업 아. 그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생내용 구분연도내용 oat&t ㆍ Securitas 와보안카메라 80 만대공급계약 ( 월 ) 지배회사 한화에어로스페이스 ( 구한화테크윈 ) 2015 oge에항공기부품 4,700억공급 (2015.1월) okai(korea Aerospace Industries) 에 T-50 제트엔진 1702억수주 (2015.3월) o한국가스공사 (KOGAS) 와터보팽창기시스템공동개발관련 MOU 체결 (2015.3월) o영국자동차연구소 MIRA와상용차용배터리팩등제품개발및공동마케팅을위한포괄적기술협력합의체결 (2015.4월) o미국 P&W와항공기엔진국제공동개발사업 (RSP) 계약체결 (2015.6월) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 obegins와전기버스용배터리팩공급계약체결 (2015.6월) o자일대우버스와친환경전기버스공동개발및마케팅협력협약체결 (2015.7월) o민수-방산부문별독립경영체계로전환 ( 월) o미국 P&W와항공기엔진국제공동개발사업 (RSP) 계약체결 ( 월) o한국항공우주연구원과한국형발사체 (KSLV-Ⅱ) 액체로켓엔진제작계약체결 (2016.1월) o대구시와스마트로봇연구센터설립협약 (2016.1월) o한국형발사체초도엔진출하 (2016.3월) o두산dst 인수우선협상대상자선정 (2016.3월) o레드닷디자인어워드 2016 홈시큐리티카메라 3종제품디자인부문본상수상 (2016.4월) o두산dst 인수 ( 현, 한화디펜스 ) (2016.5월) o노르웨이자주포우선협상대상업체선정 (2016.6월) oge와가스터빈패키지사업협력 MOU 체결 (2016.6월) o미국 GE와한국형전투기 (KF-X) 엔진부품국산화기술협력계약체결 (2016.7월) 2016 o 프랑스탈레스로부터한화탈레스잔여지분 50% 인수결정 ( 월 ) o국내최초오토트래킹기능탑재한고해상도홈카메라출시 (2016.7월) o국내업계첫시큐리티브랜드체험관 Wisenet Experience Center 오픈 (2016.8월) o미국 P&W 싱가포르생산법인지분 30% 인수계약체결및 P&W에 40년간 5조원규모항공기부품공급권확보 (2016.9월) o 미국 GE와 LM6000, LM 2500, Leap 엔진부품공급계약 ( 월) o 항공기엔진부품전용신공장준공 ( 창원 2사업장 )( 월) o 가스터빈엔진누적출하대수 8,000대돌파 ( 월) o 영국롤스로이스와 Trent 7000 엔진부품공급계약 ( 월) o 폴란드와 K9 자주포수출 2차사업계약 ( 월) o if 디자인어워드 2017, 홈시큐리티카메라 2종본상수상 ( 월) o K9 자주포 48문핀란드수출계약체결 ( 월) o 산업용협동로봇 'HCR-5' 출시 ( 월) 2017 o K9 자주포 100 문인도수출계약체결 ( 월 ) o 저비용항공사 (LCC) ' 케이에어 ' 재무적투자자참여 ( 월) o 독일레드닷디자인어워드 2017 디자인부문본상수상 ( 월) o 베트남항공엔진부품공장착공 ( 월) o 독일 if 디자인어워드 2018에서 Product 부문및 Professional Concept 부문본상수상 2018 o 2 개독립법인으로물적분할 ( 한화에어로스페이스, 한화테크윈 )( 월 ) o 누리호시험발사체성공 ( 월 ) o 한화의항공기계사업영업양수 ( 월 ) 2019 o 미국 Pratt & Whitney 와 GTF 엔진 Disk 공급계약 ( 월 ) o 미국항공엔진부품업체 EDAC 인수및 Hanwha Aerospace USA 출범 osv-iv, W-IV 등 15 개신제품발표 (ASIS 2008) occtv 전제품 3 년보증제도도입 ( 월 ) 종속회사 Hanwha Techwin America Hanwha Aero Engines Company Limited Hanwha Techwin Europe Limited oawarded "Outstanding" by Benchmark Magazine(2010년 ) ogvi Exclusive 해지및 STA 단독법인으로영업진행 (2011년) osmart Home Camera "2012 CES Innovation Award" 수상 (2012년) o현지법인설립 (2017년) o항공엔진부품공장준공식 (2018년) o제4세대 DSP(SVIV, WIV) chipset 공개 (2008년) o2년연속 PSI Premier Award 수상 (2009, 2010년 ) ohanwha Techwin Europe Limited로법인명변경 (2016.4월) 한화테크윈 ( 천진 ) 유한공사 o 현지법인설립 (2009 년 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 o중국시큐리티제조거점통합생산 (2010.1월) o한화테크윈 ( 천진 ) 유한공사로법인명변경 ( 월) o중국제조법인종료 ( 월 ) o현지법인설립 (2009년) 한화상업설비 ( 상해 ) 유한공사 o 상해삼성기전설비무역유한공사에서법인명변경 (2012 년 ) o 한화상업설비 ( 상해 ) 유한공사로법인명변경 ( 월 ) Tawasul Al-Ezdihar Co., Ltd. o 한화테크윈종속회사로편입 ( 월 ) Hanwha Techwin Automation Americas, Inc. o 한화테크윈종속회사로편입 ( 월 ) ohanwha Techwin Automation Americas, Inc. 로사명변경 ( 월 ) Hanwha TechM Suzhou Co., Ltd o 한화정밀기계종속회사로편입 ( 월 ) Hanwha Techwin Middle East FZE Hanwha Techwin Security Vietnam Company Limited Hanwha Techwin Automation Vietnam Company Limited. o 현지법인설립 (2016 년 ) o 현지법인설립 (2017 년 ) o 현지법인설립 (2017 년 ) Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD o현지법인설립 (2018년) Hanwha Power Systems Service Middle East LLC o현지법인설립 (2018년) Hanwha Power Systems Americas, Inc. o현지법인설립 (2018년) Hanwha Systems Vietnam Co., Ltd o현지법인설립 (2019년) Hanwha Defense Australia PTY Ltd o현지법인설립 (2019년) Hanwha Power Systems Vietnam Co., Ltd o현지법인설립 (2019년) Accelerate Merger Corp. o현지법인설립 (2019년) 2015 o 차륜형대공포체계개발계약 ( 월 ) ol-sam, 광섬유레이저사업권획득 ( 월 ) o 패트리어트발사대성능개량사업계약 ( 월 ) 2016 ocmi 포탑쉘수출계약 ( 월 ) o 신형화생방정찰차초도생산계약 ( 월 ) 한화디펜스 ( 구한화지상방산 ) 한화파워시스템 o경구난차량 (K-21) 2차양산및다중레이저실험장치계약 ( 월) o혼합가스이용사출발사장치사업권획득 (2017.7월) o사우디비호복합사업현지시험평가합격 (2017.8월) o인도비호복합사업시험평가합격 ( 월) o신형화생방정찰차장갑형 1차양산공급계약 ( 월) o천무발사대 2차양산공급계약 ( 월)o한화지상방산설립 ( 월) o폭발물탐지 / 제거로봇탐색개발사업계약체결 ( 월) ok9 자주포 24문, K10 탄약운반장갑차 6대노르웨이수출계약체결 ( 월) ok9 자주포에스토니아수출 ( 월 ) ok105a1 자주포양산 ( 월) o레드백 (REDBACK), 호주미래형궤도장갑차도입사업 (Land 400 Phase3) 최종후보선정 (2019.9월) o한화파워시스템설립 ( 월) o이태리 ENI 사부유식 LNG 생산설비용압축기수주 ( 월) o신규저용량 (SM2100) 모델개발후초도납품 ( 월) o친환경, 고효율에너지솔루션감압발전기 (Turbo Expander Generator) 출시 opdc와수소압축기패키징협약체결 o터보압축기 5,000호기납품달성 2019 o 미베이커휴즈 GE 와사업확대강화 ( 국내공식서비스센터계약체결 ) 한화정밀기계 2017 o 한화정밀기계설립 ( 월 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 o 수삽자동화장비 'SM485P' 출시 ( 월 ) o 한화테크윈 ( 現한화에어로스페이스 ) 로봇사업영업양수 ( 월 ) o 중속범용장비 'DECAN S1' 출시 ( 월 ) 2018 o 협동로봇 'HCR-3'( 월 ), 'HCR-12'( 월 ) 출시 o 한화테크윈 ( 現한화에어로스페이스 ) 로봇사업영업양수 ( 월 ) o Entry 고속기 'HM520' 출시 ( 월) o 한화의공작기계사업영업양수 ( 월) 2019 o유럽기술센터설립 o한화탈레스로사명변경 (2015.6월) 2015 o 대표이사변경 : 변경전 ( 변승완 ), 변경후 ( 장시권 ) ( 월 ) ol-sam 다기능레이다개발착수 ( 월 ) o 포천야전정비지원센터개소 ( 월 ) o 민수시장 (e-navigation; 차세대선박운항체계 ) 진출 ( 월 ) okf-x AESA 레이다체계개발사업수주 ( 월 ) 2016 o 판교연구소개소 ( 월 ) o 한화시스템주식회사로사명변경 ( 월 ) o 한화의해양무인화사업양수 ( 월 ) oticn 초도양산출하및전력화 ( 월 ) okfx ACCS 체계개발수주 ( 월 ) 2017 o 최초의국산전투체계 ( 필리핀호위함전투체계 ) 수출 ( 월 ) o 방산업체최초물리적네트워크망분리구축완료 ( 월 ) oticn 2차양산사업계약체결 ( 월) o대형안테나시스템시험장준공 (2018.3월) o한화시스템-kaist, 국방인공지능융합연구센터개소 (2018.3월) o한화시스템-kt, 국방IOT 산업협력 MOU 체결 (2018.3월) 한화시스템 o 한화시스템 - 한화 S&C 합병계약체결 ( 월 ) 2018 o 한화시스템 - 서울대, 무인이동체공동연구 MOU 체결 ( 월 ) o한화시스템-한화s&c 통합법인출범 (2018.8월) o베이커휴즈ge와제조분야디지털트랜스포메이션기술개발및사업추진협약 (2018.8월) o군정찰위성핵심장비 (425 SAR, IR, EO) 개발계약체결 ( 월) omims 성능개량사업수주 ( 월) opms( 생산성경영시스템 ) 재인증심사국내최고점수획득 (Level 7+) of-35 MRO 지역정비업체선정 ooppav( 자율비행개인항공기 ) 비행제어및 OFP 개발협약 oiff MODE5( 함정 ) G1, G2, G3 계약 o국내전투체계수명주기지원 (LTS) 계약 2019 oiff MODE5( 항공 ) 개발 / 양산계약체결 o 다출처영상융합체계체계개발사업수주 한화테크윈 o유가증권시장상장 (11월) o미국외국인투자심의위원회, 미국 PAV(Personnal Air Vehicle) 사업추진을위한합작사 (OVERAIR 社 ) 지분투자승인 ( 월) o전술정보통신체계 (TICN) 3차공급사업수주 ( 월) okfx 탑재 AESA 레이다자동지형추적장치개발사업수주 ( 월) o중앙일보고객사랑브랜드대상 CCTV부문대상수상 (4월) o시큐리티어워드코리아, 브랜드대상수상 (12월) oasmag.com Buyer's Choice Awards 2018, 네트워크카메라부문 PNM-9081VQ Winner o시큐리티어워드코리아, 브랜드대상수상 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 3. 자본금변동사항 가. 자본금의변동현황당사는최근 5 년간자본금변동사항이없습니다. ( 기준일 : 2019 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종 류 발행 ( 감소 ) 한주식의내용주당주당발행수량액면가액 ( 감소 ) 가액 비고 나. 전환사채등발행현황 - 해당사항없음 4. 주식의총수등 가. 주식의총수사업보고서작성기준일현재당사가발행할주식의총수는 200,000,000 주 (1 주의금액 5,000 원 ) 이며, 현재까지발행한주식의총수는보통주 85,500,000 주입니다. 현재까지감소한주식은 2004 년 3 월자기주식무상소각으로보통주 8,500,000 주, 2009 년 2 월인적분할로보통주 23,870,000 주, 2017 년 5 월이익소각으로보통주 530,000 주, 2018 년 5 월이익소각으로보통주 560,000 주, 2019 년 5 월이익소각으로보통주 480,000 주이며, 제출일현재발행주식의총수는보통주 51,560,000 주입니다. 당사는현재보통주외기타종류주식의발행내역이없습니다 주식의총수현황 ( 기준일 : 2019 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 주식의종류 구분 의결권 있는주식 의결권 없는주식 합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 200,000, ,000,000 정관제 5 조 Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 85,500,000-85,500,000 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 33,940,000-33,940, 감자 8,500,000-8,500,000 자기주식 무상소각 2. 이익소각 1,570,000-1,570,000 자기주식소각 3. 상환주식의상환 기타 23,870,000-23,870,000 회사분할 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 51,560,000-51,560,000 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 51,560,000-51,560,000 - 나. 자기주식자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2019 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 취득방법주식의종류기초수량 변동수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 장내 의결권있는주식 - 480, ,000 - 주식소각목적 직접취득 의결권없는주식 장외 의결권있는주식 직접 직접취득 의결권없는주식 배당가능 취득 공개매수 의결권있는주식 의결권없는주식 이익범위 소계 (a) 의결권있는주식 - 480, ,000 - 주식소각목적 의결권없는주식 이내취득 신탁계약에의한취득 수탁자보유물량현물보유물량소계 (b) 의결권있는주식 의결권없는주식 의결권있는주식 의결권없는주식 의결권있는주식 의결권없는주식 기타취득 (c) 총계 (a+b+c) 의결권있는주식 의결권없는주식 의결권있는주식 - 480, ,000 - 주식소각목적 의결권없는주식 당사는 이사회결의에따라이익소각을목적으로자기주식 930,000 주를 매입하여 일소각을완료하였습니다. 소각후주식총수는 50,630,000 주입니다. 5. 의결권현황 당사의사업보고서작성기준일현재발행주식총수는 51,560,000 주이며, 상법과독점규제및공정거래에관한법률에의해의결권이제한된주식은없으며 51,560,000 주가의결권을행사할수있는주식수입니다. ( 기준일 : 2019 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 보통주 51,560,000 - 우선주 - - 보통주 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 우선주 - - 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 51,560,000 - 우선주 배당에관한사항등 당사는주주이익도모차원에서회사이익의일정부분을주주에게환원하는주요수단으로배당을실시하고있습니다. 배당에관한사항은이익규모및향후투자계획을감안하여이사회에서결정하며주주총회결의를통해최종확정됩니다. [ 당사정관제 37 조 ( 이익배당 )] 1. 이익배당은금전과주식으로할수있다. 2. 본회사는사업년도중 1 회에한하여결산기중간인 6 월 30 일을기준일로하여이사회의결의로써금전으로이익을배당할수있다.( 이하 " 중간배당 " 으로한다 ). 3. 전항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게지급한다. 4. 이익배당에대하여는이자를지급하지아니한다. 5. 배당금의지급청구권은 5 년간이를행사하지아니하면소멸시효가완성하며그때의배당금은본회사에귀속한다. 주요배당지표 구분 주식의종류 당기전기전전기 제 43 기제 42 기제 41 기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 132,205 32,328-48,246 ( 별도 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 27,746-29,820-21,471 ( 연결 ) 주당순이익 ( 원 ) 2, 현금배당금총액 ( 백만원 ) 주식배당금총액 ( 백만원 ) ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 주당주식배당 ( 주 ) 연결재무제표기준으로 ( 연결 ) 당기순이익은지배기업소유주지분당기순이익, 주당순이익은기본주당순이익입니다. 기본주당이익산출근거는 Ⅲ. 재무에관한사항, 3. 연결재무제표주석, 주석32. 주당손익 참조하시기바랍니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 II. 사업의내용 1. 사업의개요 가. 사업의개요당사는수익을창출하는재화와용역의성격, 이익창출단위, 제품및제조공정의특징, 시장및판매방법의특징, 사업부문구분의계속성등을고려하여경영의다각화실태를적절히반영할수있도록항공엔진, 시큐리티, 방산, 파워시스템, 산업용장비, IT 서비스사업을구분하고있습니다. 당사및종속회사의사업부문별현황을요약하면아래와같습니다. 구분회사주요재화및용역주요고객사업내용 한화에어로스페이스, Hanwha Aero Engines Company Limited, 항공엔진 캐스, Hanwha Aerospace USA Co., Hanwha Aerospace USA LLC EBTEC Corporation, APEX Machine Tool Company, Inc. 항공기엔진, 부품, 기계시스템생산및정비 방위사업청, P&W, GE 항공기엔진및부품생산및정비 Gros-IteIndustries, Inc., EDAC ND 한화테크윈, Hanwha Techwin America, 시큐리티 Hanwha Techwin Europe Limited, 한화테크윈 ( 천진 ) 유한공사, Tawasul Al-Ezdihar Co., Ltd., Hanwha Techwin Middle East FZE, CCTV, 저장장치, 모니터, 카메라모듈등 일반 CCTV, DVR, NVR, 모니터생산등 Hanwha Techwin Security Vietnam Company Limited 방산 한화디펜스, 한화시스템, HANWHA DEFENSE AUSTRALIA PTY LTD 자주포, 탄약운반차, 장 갑차, 대공ㆍ유도무기 등 방위사업청, 해외 군사장비제조및판매 한화파워시스템, Hanwha Power Systems (Shanghai) Co.,LTD 파워시스템 Hanwha Power Systems Service Middle East LLC Hanwha Power System Americas, Inc. 산업용에너지장비 ( 압축기및발전기등 ) 일반 발전설비사업, 압축기등의생산등 Hanwha Power Systems Vietnam 산업용장비 한화정밀기계, Hanwha Techwin Automation Americas, Inc., Hanwha Techwin Automation Vietnam Company Limited, Techwin Engineering Center, 한화상업설비 ( 상해 ) 유한공사, Hanwha TechM Suzhou Co,. Ltd 칩마운터, 스크린프린터, 플립칩마운터, 협동로봇, 공작기계등 일반 칩마운터등 SMT장비, 협동로봇, 공작기계생산등 전산시스템설계및구축, IT 서비스등 한화시스템, Hanwha Systems Japan Co., Ltd. Hanwha Systems Vietnam Co.,LTD IT컨설팅, SI, ITO, 물류서비스등 일반그룹계열회사 IT 융합엔지니어링서비스 물류 4PL 서비스등 나. 사업부문별현황 (1) 항공엔진사업 [ 산업의특성 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 엔진사업은안전에직결되는항공기엔진을개발, 생산, 정비하는첨단기계산업의선두에있으며, 상당수준의투자를필요함은물론핵심기술의진입장벽이높은산업으로, 장기간의개발기간과투자를필요로하는사업입니다. [ 국내외시장여건 ] 주요목표시장으로는정부, 국내기체및해외주요엔진제작업체가있습니다. 첨단정밀기계사업특성상제품의유지관리를위해공급자와수요자간지속적협력관계형성및유지가필요합니다. 엔진사업의내수와수출비중은 5:5 규모이며해외선진시장및신흥시장중심으로수출이확대되고있으며, 기계사업의내수와수출비중은 9:1 규모로, 정부시책에의해육성되는항공기계사업의특성상장기적관점으로사업안정성을유지할것으로전망합니다. 기술, 개발능력, 신뢰도에따라수요가변동하나급격한변동요인으로작용하지않습니다. 엔진사업은방위사업의보안관계상점유율은기재하지않았습니다. [ 경쟁우위요소 ] 엔진사업경쟁력은품질 / 납기 / 가격에서좌우되며특히, 품질경쟁력이중요합니다. 한화에어로스페이스는국내군수엔진시장에서독점적지위를유지하고있습니다. 한화에어로스페이스는 2015 년 P&W 사와 GTF(Geared Turbo Fan) 엔진의 RSP(Risk and Revenue Sharing Program) 계약을체결하였습니다. RSP 는엔진원제작사와매출및이익을참여지분에따라공유하는프로그램으로진입장벽이높고, 엔진빌드기간초기투자비용이큰편이나, AM 매출이확대되는시점에서수익성이크게개선되는사업입니다. 항공엔진시장의약 70% 이상을차지하며, MTU 등대형글로벌부품 / 모듈업체는모두 RSP 사업에참여중이고수익성또한 LTA(Long Term Agreement) 업체보다높아당사가글로벌엔진부품전문제조회사로도약을위해반드시진입해야하는시장입니다. (2) 시큐리티사업 [ 산업의특성 ] 영상감시산업은영상및지능형기술이아날로그 / 네트워크기반의다양한솔루션또는서비스와결합하여고객에게 ' 안전 ', ' 안심 ', ' 유용 ' 한부가가치를제공하는사업입니다. 최근에는세계각국에서테러에대한위협으로보안에대한사회적요구및개인보안의식이확산되어연평균약 8.3% 로성장하고있습니다. 특히고화질, 지능형영상감시기능등고급화사양에대한관심및수요의증가로네트워크기반시스템이연평균 8.3% ( 출처 :IHS Research 2019) 의성장세를보이며지속적으로증가하고있습니다. 또한 4 차산업혁명으로 IoT/AI/ 클라우드 / 통신 (5G) 기술발전이가속화될전망이며, 영상보안기술역시지능형솔루션으로발전할것으로기대되고있습니다. 이에따라핵심기술요소도고화질, 압축 / 전송뿐만아니라특화 / 융합, 지능형분석 / 응용기술의중요성이확대될전망입니다. [ 국내외시장여건 ] 내수와수출의비중은각각 20%, 80% 수준이며, 주요목표시장은국내, 미주, 유럽, 아시아, 아프리카, 중동입니다. 국가주도인프라구축, 고화질 / 지능형영상감시기능등기술의발달이제품수요변동의주요요인입니다. 그리고사이버보안이슈의확대, 미국 / 중국간무역분쟁, 유로존경제위기등으로시장환경및경쟁상황이변경되고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 [ 시큐리티사업주요제품시장점유율추이 ] 제품구분시장 2018 년 2017 년 2016 년비고 ( 산정기준, 출처등 ) 영상감시국내 31.3% 32.8% 33.0% - 산정기준 : 매출액 - 출처 : IHS Research 2019 해외 2.6% 2.8% 3.0% 국내시장점유율은 IHS Research Report 의한국시장규모와당사한국시장매출규모를기준으 로산정하였습니다. [ 경쟁우위요소 ] 시큐리티산업의주요기술은고해상도영상을취득 / 저장하는것입니다. 최근에는네트워크기반의영상장비전송 / 압축기술이중요시되고있으며, 4 차산업혁명의시대가다가오면서 CCTV 는단순한영상기기에서벗어나얼굴인식, 번호판인식, 탐지 / 추적등인공지능 (AI) 기반의지능형분석기술을탑재한스마트영상분석기기로빠르게발전하고있습니다. 또한이런기술들을보유한파트너사와의제품호환가능여부가중요한기술적이슈가되고있고, 사이버보안에대한이슈가지속발생하고있어개인영상정보보호에대한관심과필요성이대두되고있습니다. 당사는 30 년간축적된기술력을바탕으로세계최고수준의 Zoom 배율을구현하는광학 / 렌즈기술및영상처리기술과지능형영상분석기능을탑재한 SoC(System on Chip) 를자체개발하여가격경쟁력을확보하고있으며사이버보안강화를위한지속적인노력으로경쟁력을확보해가고있습니다. 이와더불어선행영업활동 ( 거래선대상기술교육, 프로젝트수주지원및유통다각화등 ) 을전개하고있으며, 한층안정되고심화된파트너프로그램을구축하여파트너업체에게다양하고유익한혜택을제공하고있습니다. (3) 방산사업 [ 한화디펜스 ( 주 )] [ 산업의특성 ] 방위산업은단일수요자 ( 정부 ) 의시장이형성되어있으며시장규모는중장기국방예산및군운용계획에의해결정됩니다. 국내시장은북핵위협대비 Kill Chain, KAMD( 한국형미사일방어체계 ) 관련분야의획득사업이증가할것으로전망되며세계방산사업규모는 3,417 억달러 (2019 년 ) 에서 4,225 억달러 (2023 년 ) 로 4 년동안 24% 가증가할것으로전망됩니다. 국방기술품질원 ( 세계방산시장연감참조 [ 국내외시장여건 ] 사업영역측면에서한화디펜스의기존주력시장인기동분야는점진적으로수요가정체되는반면, 대공 / 발사체계분야는무인기위협확대, 정밀유도무기수요증가, 해군, 공군예산확대등으로로지속적인성장이예상됩니다. 시장안정성측면에서국내방산시장은전시작전통제권환수대비군전력보강, 군현대화및첨단장비도입등사업기회가전망되는반면, 남북평화무드및경제협력확대에따른일부신규양산장비물량축소, 전력화일정순연등의 Risk 가상존하고있습니다. 하지만, 장기적인측면에서현정부의자주국방의지, 핵폐기소요기간, 주변국위협고려시사업적으로큰변화없이지속될것으로예상됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 해외방산시장은미동맹군시리아공습, 미국이란핵협정탈퇴, 중국인접국국경갈등심화, 트럼프 NATO 회원국국방예산증액압박등으로지상 / 대공무기소요가증대되고있어사업기회가지속확대될것으로예상됩니다. 방위사업의보안관계상점유율은기재하지않았습니다. [ 경쟁우위요소 ] 한화디펜스는 2019 년 1 월한화그룹지상플랫폼방산계열사한화지상방산과한화디펜스의합병으로출발하였습니다. 합병을통해양사의방산사업분야기술력과경험, 우수한인재를바탕으로화력 / 기동 / 대공 / 무인화체계전부문에서최상의기술을확보하고제품경쟁력을더욱강화하여, 지속성장이가능하고글로벌시장에서강한경쟁력을갖춘기업으로그위상을확고히해나가고자합니다. 화력체계분야에서는현대전에적합한포병장비솔루션을완성하여, K9 자주포, K10 탄약운반장갑차, K105A1 자주포, 천무발사대등을개발및생산하고있습니다. 또한, 기동체계에서도우수한기동력과적응성을갖춘다양한제품라인업을보유하고있습니다. K200 한국형보병장갑차와이를기반으로한화생방정찰차 -II, 120mm 자주박격포등 7 종의계열장갑차, K21 보병전투장갑차등을양산하고있습니다. 대공체계에서는 30mm 자주대공포비호, 천마등공중방어작전유형별로최적화된무기체계라인업을통해대한민국중 저고도영공을수호하고있으며, 천궁중거리지대공미사일발사대등육상용발사대와홍상어, 청상어, 해성등해상용발사대에이르기까지 40 종이상의발사체계 ( 발사대ㆍ발사관 ) 를생산하고있습니다. 무인화체계에서는국방로봇, 원격사격통제체계, 잠수함용리튬전지체계등미래전장에대비하는첨단신제품개발에도주력하며국방분야 4 차산업혁명을선도하고있습니다. [ 한화시스템 ( 주 )] [ 산업의특성 ] 방위산업은국가방위를위하여군사적으로소요되는물자의생산과개발에기여하는산업으로정부를주고객으로하는고도의기술이요구되는진입장벽이높은산업입니다. 방위산업의시장규모는중장기국방예산에의해결정되는데, 2020 년전체국방예산은전년대비 7.4% 증가한 50 조 1,527 억원으로책정되었습니다. 국방예산은크게방위력개선비와전력운영비로구분되는데, 한화시스템과같은방산전자전문업체는방위력개선비와전력운영비내의정비예산부문이주요사업분야입니다 년방위력개선비예산은전년대비 8.5% 증가한 16 조 6,804 억원이며, 회사는핵 WMD 위협대응전력확보분야와감시정찰및지휘통제기반전력구축분야의사업획득이증가될것으로전망하고있습니다. 글로벌방산시장은강대국간군비경쟁및지역분쟁지속영향으로점진적으로성장할것으로전망되며, 중동및아시아지역중심으로사업기획확대가예상되는중입니다. [ 국내외시장여건 ] 방위산업은국가안보와직결되는전략사업이기에민수사업과달리고도의기술력과첨단시험시설등많은투자와장기간의개발에따른안정적인운영이필요합니다. 이와같이국내의특수한안보환경에맞물려방위산업은정부주도하에수요와공급이조정되고있으며, 개발와생산에대해원가보상정책에의하여이윤을보장받아민수사업에비해안정적이라할수있습니다. 국내방위산업은 2008 년방산업체의전문화, 계열화가폐지되어방산전자와관련된기술을보유한많은업체들이경쟁하고있습니다. 그러나, 방위산업의특수성 ( 기술, 투자, 장기적운 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 영 ) 때문에대기업규모의방산업체들이대부분의방산전자시장을점유하고있습니다. 방위사업의보안관계상점유율은기재하지않았습니다. [ 경쟁우위요소 ] 방위산업에서의시장경쟁력은기술력과안정적인개발및생산이가능한 Know-how 입니다. 한화시스템은 C4ISR PGM 분야종합방산전자업체로서주로軍무기체계의두뇌와신경계에해당하는레이더, 전자광학장비, 전술통신시스템, 전투지휘체계사업분야를영위하고있으며, 항공전자, 유도무기탐색기, 전자전및사이버전등첨단 IT 기술을활용한방산전자솔루션을제공하고있습니다. 신규등의분야에서첨단기술력을보유하고있으며천궁다기능레이더, 열영상감시장비 (TOD), 전술정보통신체계 (TICN), 해군전투체계등각분야에서관련무기체계핵심기술을성공적으로개발하여우리軍의전력증강에크게기여하고있습니다. 특히, 유도무기분야탐색기, 항공전자분야차세대시현기등미래핵심기술확보를위한 R&D 자체투자를지속해오고있으며이를통해차별화된글로벌경쟁력을확보해나가고있습니다. [ 신규사업의내용 ] 한화시스템은오랜사업에서축적된기술력을바탕으로방위사업 -ICT 사업합병시너지를극대화하여회사의새로운성장사업을확보하기위한신규사업을준비하고있으며, 최근 PAV(Personal Air Vehicle) 라는에어택시사업을미래신수종사업으로선정하여적극추진하고있습니다. PAV 사업은개인용운송수단으로서지상과공중의교통망을연계하여이동할수있는차세대교통수단으로서현재의운송수단 ( 자동차, 항공기 ) 의장점인자유로운이동, 손쉬운조종등을모두유지함과동시에 3 차원공간을활용하여이동함으로써포화상태에이르고있는지상교통수단의한계를극복하고보다편리한운송수단을제공하는사업입니다. 최근, 배터리및모터기술의발전으로단거리운행이가능한경제적인전기비행기개발이가능해짐에따라, PAV 를새로운운송수단으로제공하려는업계및각국정부의움직임이빨라지고있으며, Porsche Consulting, Morgan Stanley 등의주요컨설팅사및 PAV 운항사업을준비중인 Uber 의시장전망에따르면, 기체제조, 운항및유지보수를포함하여 PAV 의전체시장은 '30 년 10 조원, '35 년 50 조원의시장이형성될것으로전망됩니다. (4) 파워시스템사업 [ 산업의특성 ] 파워시스템사업은에너지의생산, 운반, 저장, 처리를위한플랜트운영에필요한고신뢰성장비및서비스를공급하는사업입니다. 당사업은투자회수기간이길고진입장벽이높으나, 진입후서비스를통해안정적인수익이보장됩니다. 당사는기존의표준형압축기에서 2010 년주문형압축기사업으로진출하였고, 이후생산인프라와사업수행인력을보강해왔습니다. 이러한노력으로국내 EPC(Engineering Procurement Construction) 업체및중동정유회사등주요고객으로부터압축기물량을지속적으로수주하고있으며, 국내외고객을대상으로활발한글로벌영업활동을수행중으로지속적인성장이예상됩니다. [ 국내외시장여건 ] 각국의친환경정책에따라천연가스를원료로하는발전소및석유화학플랜트의건설이증가추세에있고그에따른에너지장비공급이필요한상황입니다. 더불어선진국의제조설비증설및노후설비교체와개발도상국의공장신규건설등으로글로벌에너지장비수요는점점확대되어질전망입니다. 당사는국내에서터보압축기시장을리드하고있으며, 글로벌 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 시장에서주요압축기업체들과대등한경쟁을통해시장점유율을증대시키고있습니다. 업계특성상자료를외부로공개하는회사가없어타업체와의비교분석은어려운상황입니다. 또 한, 당사의시장점유율을제시할만한공신력있는기관의자료가없어합리적인시장점유율을제시 하기가어려워점유율을기재하지않았습니다. [ 경쟁우위요소 ] 당사는파워시스템관련핵심기술내재화, 체계화된사업관리, 글로벌서비스망구축으로고객의요구사항에적기대응하고있습니다. 경쟁사대비동등이상의성능과우수한가격경쟁력을갖고있으며, 지속적인경쟁우위를위해원가절감노력을다하고있습니다. (5) 산업용장비사업 [ 산업의특성 ] 전자부품조립장비인칩마운터는대표적인자본재로첨단정밀메카트로닉스기술을바탕으로최고수준의제품기능 / 성능및신뢰성이요구되는산업이며제품의고속 / 고정밀도가지속진행중입니다. 제품의고신뢰성이요구되는칩마운터시장은소형화 / 복합화로진화하고있는전자제품트렌드에발맞춰반도체공정과의기술융합이지속적으로이루어지고있으며, 새로운공정에대응하는신장비영역으로시장이지속적으로확대될전망입니다. 휴대폰, LED, 자동차전장등전방시장의경기변동에따라민감한영향을받을수있습니다. 사람을산업현장에서보조하는개념으로등장한협동로봇은 4 차산업혁명에서가장각광받는아이템중하나입니다. 제조패러다임이대량생산체계에서다품종소량생산으로변화하면서유연한생산체계도입, 안전한제조환경구축등새로운로봇자동화솔루션에대한시장요구가날로증가하고있습니다. 사람과격리하여독립된공간에서사용해야하는산업용로봇과는달리사람과동일공간에서작업이가능한협동로봇은기존제조라인을변경하지않고적용가능하며, 아주쉽게운영할수있기때문에자동차, 전기전자, 금속가공, 식품, 플라스틱사출등모든산업군에걸쳐다양한공정을자동화하는데활용되고있습니다. 공작기계사업은터닝선반의하나인 Swiss turn type CNC 자동선반사업을주력으로추진중에있습니다. CNC 자동선반은직경이작은소형부품을완가공하며봉소재를자동공급하여대량양산이가능하다는특징을가지고있습니다. 자동공급및대량양산, 소형및정밀부품가공이라는특징이있어일반선반류에비해고가장비로선진국중심으로수요가발생하고있습니다. 자동선반은자동차부품, 전기전자부품, 임플란트등의료부품및각종산업용부품가공에활용이가능합니다. [ 국내외시장여건 ] 칩마운터주요목표시장은국내및중국, 미국, 동남아, 유럽등입니다. 수요자의구성및특성상고객사의생산성 / 품질관리, 제품의유지보수를위하여고객사와지속적인협력관계를유지할필요가있습니다. 해외신흥시장중심으로수출비중의확대가진행중이며수요는기술개발능력, 신뢰도에따라변동가능합니다. 협동로봇사업의주요목표시장은유럽, 미국, 중국등이며, 자동차부품핸들링, CNC 머신텐딩, 전자조립분야에수요가높습니다. 협동로봇은주변장치와결합된자동화시스템형태로고객현장에설치 / 운영되기때문에글로벌협동로봇시장은다양한공정에대응할수있는제품라인업확대및솔루션개발경쟁이치열해지고있습니다. 공작기계사업의주요고객은자동차, 전기전자등전방산업메이커의 2,3 차협력사이며, 전방산업의생산량에따라서수요민감도가높은상황입니다. 국내는자동차부품의경기위축으로투자가일부감소하는추세이나, 전기전자시장의경우 5G 및모바일관련부품수요는증가하는추세입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39